金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

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独立系ファイナンシャルアドバイザー会社での金融アドバイザー/求人ID:135104

募集継続中
株式会社コトラ
職種 金融アドバイザー
ポジション スタッフ
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 年収420万円〜 前職給与、経験等を考慮
仕事内容 金融アドバイザー
●ノルマなし・転勤なし。テレコールや飛込セールスなし。顧客から信頼され、末永いお付き合いを続けます。

主に「証券会社や銀行で運用しているがうまくいかない」という、60代〜70代のお客様の相談に乗り、的確なアドバイスを実施。独立金融アドバイザーとして、お客様に貢献することだけに専念できます。

≪お客様は、自社のセミナーから≫
資産運用に悩んでいる、60代〜70代に向けての自社セミナーを、月に4〜6回程度開催。講師を務めるのは、大手証券会社出身の代表や、大手銀行で活躍していたメンバーたちです。1回のセミナーで約30名のお客様が受講されます。


▼個別相談を受けます。
セミナーに参加されたお客様の中で、当社の資産運 や理念に共感して頂いた方から、個別相談を受けます。お客様の資産の状況を伺うと共に、運用目的や不満などを丁寧にヒアリング。
※ 融アドバイザー1 あたり、1日3名程度を担当。
▼具体的な運 改善のアドバイス。
分析結果と、お客様の目的や意向を受け、的確なアドバイスを実施。独立金融アドバイザーの立場から、お客様に貢献できる内容だけを提案することができます。
内容については、専門知識を持つ3名制のチームを組んであたるので、より的確な改善提案を行うことが可能です。
▼定期的にフォローします。
市場は、時代の流れで大きく変化します。そのため、お客様にフォローを行い、常にお客様の資産運用のサポートを続けることが必要です。当社はノルマも転勤もありません。
末永いお付き合いを続けられる環境です。また、お客様だけではなく、子供や孫の代までのご相談を受けることも多い仕事です。
必要スキル ●証券営業経験者
●有名大学卒

●当社の理念に共感を持てる方。
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 非公開
企業概要 中立の立場で顧客の資産コンサルティングを行う金融アドバイザー会社。
主催するセミナーを起点に来社頂いたお客様に対して、資産運用に関する問題解決を行ってゆく。
顧客は60代〜70代の個人投資家で、すでに取引している証券会社や銀行に不満を持っている方が中心です。
企業PR
業務カテゴリ その他(金融・コンサル)
組織カテゴリ 専門金融会社
備考
関連キーワード 専門コンサルティング

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