プロダクトバンカー（セカンダリー・M&A）/スタートアップ向けデータ管理プラットフォーム運営企業の求人

主に未上場スタートアップが発行する株式の売買案件につき、スタートアップ経営や投資家（ベンチャーキャピタルなど）の投資業務に深く入り込み、セカンダリーやM&Aのディールを遂行いただきます。
カバレッジバンカーとともにディールを獲得し、高い専門性のもと多様なステークホルダーとの交渉を経てクロージングまで導いて頂きます。ご希望と適性次第では、売り手や買い手の開拓に携わることも可能です。

2025年5月に施行された改正金商法により創設された新たなライセンスによる取り組みです。国内トップクラスのスタートアップやベンチャーキャピタル、日本を代表する大企業等とのディールを組成する、ダイナミックでやりがいのある仕事です。

〈主な仕事内容〉
- セカンダリーやM&Aなどのソリューション提案
- セカンダリーやM&Aの高い専門性に基づくアドバイザリー
- 多様なステークホルダーとの交渉支援
- クロージング支援
- （シニアの場合）チームメンバーの採用や育成、マネジメント

将来的にはソリューションラインナップも拡大し、急成長企業に対する資本供給全般を支えるプラットフォームの創出に向けた仕組みづくりにも携わっていただくことを期待しています。

証券会社の投資銀行部門（特にカバレッジバンカー）やFAS系コンサルティングファームなどで、一流の経営者や投資家と対峙し、複雑なストラクチャにおけるディールをクロージングしてきた実績を有する方を特に歓迎します。
成熟産業における業務に飽き足らず、未上場株式セカンダリーマーケットという急成長マーケットの第一人者として、新たなキャリアを切り拓く意欲のある方と是非お会いしたいです。

◇用語
- カバレッジ：自社が持つプロダクト（セカンダリー・プライマリー・M&A）の顧客開拓や提案を行う
- プライマリープロダクト：プライマリー（新株発行による資金調達）の案件組成と実行
- セカンダリープロダクト：セカンダリー（既存のマイノリティ株の売却）の案件組成と実行、ミックスディール（プライマリーとセカンダリーを同時に行う取引形態）を含む

◯社内環境 ：Google Workspace、Microsoft office、Slack、Notion、Zoom、Salesforce、ChatGPT、Claude、GeminiなどのAIツール

【必須スキル】
- 以下のいずれかのご経験
- 金融機関における投資銀行業務やFAのご経験
- FAS系コンサルティングファームでの就業経験
- 上記に類するご経験
- 顧客やステークホルダーをリードし、複雑なディールを立ち上げることができる高度なコミュニケーション能力とリーダーシップ
- 自社のミッションや事業内容への強い共感

【歓迎スキル】
- スタートアップでの就業経験
- ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティでの就業経験
- M&Aアドバイザリーのご経験
- 契約書作成や条件交渉の実務経験
- 財務諸表分析、バリュエーションスキル
- 英語でのコミュニケーション能力
- MBA、弁護士、公認会計士などの資格

【求める人物像】
- 投資銀行・FA業務に関する圧倒的な実務経験
- スタートアップの成長支援と日本のスタートアップエコシステム発展に情熱を持てる方
- スタートアップ特有の資金調達や株式に関する知識を積極的に学習できる方
- ステークホルダーとの信頼関係構築を重視できる方
- 変化の激しいスタートアップ業界において、自ら考え、行動し、成果を追求できる方
- チームの一員として、オープンなコミュニケーションを心がけ、共に成長していける方