【3/1(土) 1day選考会】大手FAS　M&Aトランザクションサービスの求人

【休日1day選考会】
●日時：2025年3月1日（土）※オンライン
●面接回数は候補者様によって異なりますが、内定出しまでを視野に入れております（1〜2回）。
●事前WEB説明会に参加できなかった場合でもご応募可能です。
●応募次第書類選考を実施いたします。
●選考会の2営業日前を目安にタイムスケジュール（ZOOM等）をお送りいたします

●該当職種
・M&Aトランザクションサービス
・M&Aトランザクションサービス/セルサイド・カーブアウト（SA/VP募集）　　
・M&Aトランザクションサービス/セルサイド・カーブアウト（M/SC募集）

【事前説明会について】
●日時：2025年2月中旬 18:00以降で予定　※オンライン
　　詳細確定しましたら改めてご案内させていただきます。


【業務内容】
●M&Aトランザクションサービス
M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。

（業務内容）
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

●M&Aトランザクションサービス/セルサイド・カーブアウト
昨今大企業を中心として持続的な成長の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを行う企業が増え、会社（グループ）単位のM&Aとは異なる複合的な観点での検討や交渉が必要な難易度が高いM&Aが急増しています。
従来は、主として買手（バイサイド）である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。
案件需要の増加に対応するための陣容の拡大に伴い、将来的にチームの主力を担っていただけるメンバーを募集しています。

（業務内容）
・事業売却・統合の初期的検討（フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定）支援
・セルサイドのカーブアウト財務諸表（過去実績・将来計画）作成支援
・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書（株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の）助言
・事業売却・統合のストラクチャー検討支援（財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合）
・事業分離によって生じる論点（スタンドアローンイシュー）の定量化検討支援
・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手（が起用するアドバイザー）への対応策の検討支援

●M&Aトランザクションサービス
※いずれのクラスも英語力ある方優遇

・上記業務内容の経験がある方
・監査法人における監査実務経験者
・事業会社における経理や会計財務、事業管理・事業投資・経営企画部門での実務経験者
・投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者
・FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系）
・日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者
・コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者
・投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者


●M&Aトランザクションサービス/セルサイド・カーブアウト
（人物像）
・クライアントや協業する他アドバイザーと積極的に連携しながら、多様な課題の解決・達成を楽しむことができる人
・社会的な注目度の高い大企業の案件に一気通貫で関わりたいと意気込みのある人
・多様な人材によるチームアップ、デロイト・グローバルネットワークの活用を通じ、自身も特定領域にとどまらず、様々な分野・業務への関心が高い人
・物事を主体的に検討・推進することが好きで、積極的なコミュニケーションを図れる人

（応募資格）
□Manager以上での採用要件（想定例）
1． M&A財務アドバイザリーファームでのマネージャー経験
2． 金融機関または大手事業会社で事業投資関連業務を管理職として経験
3． コンサルティングファームでのマネージャー経験（ファイナンス・アカウンティング・M&A領域）

□SeniorConsultant以下での採用要件（想定例）
1． 公認会計士（USCPAを含む）や税理士資格を有し、一定程度の実務経験を有する方
2． 事業会社において、以下の職務経験を有する方
(ア) 経営企画、事業企画、子会社管理
(イ) 経理・財務
3． コンサルティングファームでの一定程度の実務経験を有する方（領域は問わず、資格保持必須ではないものの、財務分析力・数字が好きな人であることを求む）