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デューデリジェンスの求人一覧

81

全81件 1-50件目を表示中
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おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト
仕事内容
高い評価を得て拡大中の、プロフェッショナルの集まるユニークなM&Aマッチングプラットフォームサービスにおいて、以下職務を担える方の採用をいたします。

◆職務目的 
 ・M&Aマッチングプラットフォームサービスの営業(会員の獲得等)
 ・M&Aマッチングプラットフォームサービスの支援専門家の獲得・教育
 ・M&Aマッチングプラットフォームサービスに関するセミナーおよび講義の企画運営
 ・M&Aマッチングプラットフォームサービスの運営
 ・新規サービス開発 等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
不動産鑑定業務
・オフィス
・レジデンス
・商業施設、ホテル
・物流施設等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース 800万円〜1200万円+インセンティブ
ポジション
アソシエイト
仕事内容
中堅企業の再生を投資ファンドの立場からサポートして頂きます。
●企業価値評価モデル構築可能な方
●再生可能企業へのエクイティー投資業務
●投資後のバリューアップ支援業務
(*)特に投資先企業の方と一緒に会社再生実務をやる気がある方を歓迎します。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース 600万円〜800万円+業績連動賞与
ポジション
担当者〜マネージャー
仕事内容
ファンド運営グループ会社でのアセットマネジメント部門のポジションになります。
ヘルスケア担当者として、複数の投資先の病院・介護施設の経営に参画し、企業価値向上及び投資パフォーマンス向上(Exit)を担当いただきます。
●ディレクターと共に2〜3名のチームを組成し、投資先の経営に参画。(事業承継案件等では経営者の採用も行い、マネジメントチームを組成)
●ビジネスプランの策定(事業計画、経営改善アクションプラン、Exitプラン等)及び遂行に責任を持ち、投資パフォーマンスの最大化を追求。
●投資委員会等に対し、ビジネスプランの申請及びレポーティング。
●アセットマネジメント業務を通じて得たネットワーク等を活用した新規投資案件の発掘活動(ソーシング)。
なお、ヘルスケア以外の事業会社のAM業務(投資先の経営参画、企業価値向上及び投資パフォーマンス向上、Exit)を担当いただくケースもございます。

● 当社では2004年からヘルスケア業界(病院・介護施設等)に対して投資を開始し、現在もその案件数を増やしなが事業再生、事業承継など投資先の課題解決を行っています。これまでの経験、実績を通してファンド運営会社としてヘルスケア業界の中での立ち位置を確保するまでになっています。
<本求人の魅力>
・投資先への経営参画や経営者との直接コミュニケーションを通じ、マネジメント経験を積むことが可能です。
・投資先は売上数十億円規模の企業が中心であるため、企業経営全般に深く関与することが可能です。
・複数案件を担当いただきます。早期に経営参画・意思決定に関わる経験を多数積みたい方には最適な環境です。
・投資案件を活用した新規投資案件の発掘も行う機会があり、新規M&Aに係る機会もあります。
・他部門と協力・連携、チームワークを発揮して動く場面が多い事業です。
・地域創生や資金還流といった社会的意義をもって働きたい方には最適な事業方針です。
応募条件

※ ヘルスケア分野の中でも、主に病院、介護施設が主な投資先になります。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●機関投資家、年金および富裕層向けオルタナティブファンドのソーシング業務
●営業支援業務(セールスサポート/顧客向け商品説明等)
●既存取扱いファンドのモニタリング/メンテナンス業務(顧客向けレポーティング業務等)
●商品開発のための投資戦略のリサーチおよびデュー・デリジェンス業務(海外出張の機会あり)
※主な取扱戦略:バンクローン、PE、PD、トレードファイナンス、不動産、インフラ、排出権、デジタルアセット等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
VP:ベース800万円〜1200万円+賞与(ベースの0〜20%)、アソシエイト:ベース400万円〜900万円+賞与(ベースの0〜20%)
ポジション
VP/A
仕事内容
海外の通信系インフラ関連投資を行う官民ファンドでの案件推進業務全般
●ソージング、分析、組成、関係者調整、ドキュメンテーション、エグゼキューション、モニタリング、イグジットと一貫してプロジェクトマネジメントを行う
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職を参考に当社規定により決定(イメージ600万円〜800万円 キャリー制度あり)
ポジション
キャピタリスト
仕事内容
・スタートアップベンチャー企業に対する投資事業
・起業段階からの総合的なスタートアップ支援
・投資事業組合の組成、運営及び管理

投資対象は国内外のスタートアップベンチャーであり、投資を通じて社会課題の解決とイノベーションの推進支援を目的に、ベンチャー投資拡大の加速を目指しています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(VP 1000万円前後〜、アソシ 700万円前後〜)
ポジション
担当者
仕事内容
・海外のPE/インフラのファンドへの投資業務、及び投資後の事後管理業務
・投資家対応業務(各種報告に関連する計数管理、レポーティング等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
メガソーラー等のアクジション
(詳細はお問い合わせください)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ500万円〜800万円)
ポジション
担当者
仕事内容
投資先企業の発掘から投資実行、投資後の支援までを行っていただきます。

具体的業務としては、
・今後成長が見込まれる市場の分析
・成長可能性のあるベンチャー企業の発掘及び投資
・投資後は、企業価値を高めるために、日々の経営に深く関与したハンズオン支援の実施(経営戦略の立案、資金調達支援、資本政策の立案、マーケティング戦略の立案及び実行支援などを含む)

このような業務により、ベンチャー企業及びベンチャー企業経営者を徹底的に支援していきます。

従って、株式公開、会計、経営戦略、IT等の特定分野のスキルだけでなく、幅広い知識、人間関係調整能力、精神力、起業家精神、人間性が要求されます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ ベース700万円〜800万円程度+賞与
ポジション
アソシエイト
仕事内容
投資フロント部門の担当者として上席をサポートし、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのエクイティ投資を推進して頂きます。

●案件ソーシング/オリジネーション
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業を含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件開拓頂きます。

●デューデリジェンス
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。

●投資・ファインス条件検討・交渉
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャー、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。

●投資委員会資料の作成
内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。

●アセットマネジメント
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーと共に価値向上策を検討して、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。

●この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●医薬品分野におけるベンチャー投資業務
・ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連の業務
・その他ファンド運用、顧客対応業務(報告資料作成、営業業務等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ賞与込み年収600万円〜1600万円
ポジション
ディレクター/マネージャー/アソシエイト
仕事内容
●長期的・持続的な企業価値向上を目的としたプリンシパル投資に関する一連の業務全般
●投資案件のオリジネーション
●投資案件の各種DD業務(財務、税務、ビジネス、法務)
●投資案件のエグゼキューション
●投資先企業の事業計画策定・実行
●投資先企業に対するハンズオン等

2022年4月設立予定の子会社での採用となります。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアアソシエイト〜マネージャー
仕事内容
金融機関M&AのPMI・組織再編に関わる支援やガバナンス構築の支援を行います

●組織設計等のガバナンス整備
●PMI/セパレーション計画の策定・実行支援
●グループ組織再編計画の策定・実行支援
●機能別統合計画の立案と実行支援(コンプライアンス、リスク管理、人事、財務、税務等)

●事業戦略・成長/撤退戦略、M&A戦略の策定支援
●ステークホルダーコミュニケーション支援(顧客、株主等)

【上記支援作業における下記のタスク】
1.マーケットリサーチ
2.クライアントの戦略・事業構造分析
3.統合計画・組織再編計画の作成(エクセル、パワーポイント)
4.プロジェクト管理・運営・各種ミーティングのファシリテーション
5.各種専門領域の知見提供(コンプライアンス、リスク管理、財務、税務等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜1400万円+インセンティブ
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャー、シニアマネージャー
仕事内容
●事業の再生に関わる計画・戦略の立案、実行支援
●M&A、不動産FA業務を含む、アドバイス・実行支援


<事業再生プロジェクトの基本プロセス>

(1)現状調査・分析
(2)戦略・方向性策定
(3)事業計画/再生計画策定
(4)関係者の利害調整
(5)業績モニタリング実行支援
(6)成長戦略/事業計画策定


<テーマ(例)>

●大企業向け事業再生/再編
 ・中期事業戦略/成長戦略の検討
 ・事業計画の策定/実行支援
 ・業績不振事業の収益改善
 ・企業グループの事業再編
 ・エクイティ/デッドリストラクチャリング

●中堅中小企業向け事業再生
 ・事業計画実行支援
 ・ハンズオン人材支援

●海外子会社等の再生/再編
 ・海外子会社の収益改善支援
 ・海外事業提携先(JV先)との協業の再構築支援
 ・海外子会社の撤退・再編支援
 ・プロジェクトファイナンスのデットキャピタルアドバイザリー

●事業再生/再編におけるM&A支援、フィナンシャル・アドバイザリー
 ・事業再編・再構築支援
 ・利害関係者合意形成支援
 ・不動産関連業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜1500万円+インセンティブ
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャー、シニアマネ―ジャー、ディレクター
仕事内容
●M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討。エグゼキューションの支援

●ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援
など
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャークラス
仕事内容
●金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス(財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務)を提供する。

●または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。

【キャリアパス】
・M&A、金融未経験者でも、OJTにより、専門知識・経験を身につけることが可能
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
Deals Operations Advisoryは、国内外のクライアントに対し、買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、一部事業の譲受、譲渡取引(カーブアウト)に関するオペレーション面からのデューデリジェンス、ジョイントベンチャー設立まで、M&Aにおける経営やオペレーション面での支援を行っています。国内、クロスボーダーのM&A取引の増加、個別取引の複雑性の増大をうけて、私たちのビジネスは急速に成長中であり、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの成功に向けて日々邁進しています。

ビジネスの拡大に伴い、チームメンバーには海外プロジェクトへのアサインを含めた新たな経験や国内外でのスキル習得など、キャリアアップの機会を提供しています。Deals Operations Advisoryの一員となることで、エキサイティングなM&Aを通じて国内外におけるクライアントの成功に寄与するとともに、自らを大きく成長させることができます。

Deals Operations Advisoryは、さまざまなバックグラウンドや男女比、国籍の面から見ても多様な人材が集まる、ダイバーシティの進んだ組織です。個人の学びとチームでの議論を重ねつつ、互いに助け合うことによるワークライフバランスを実現しながら、クライアントに対する質の高いサービスを提供しています。

【主要サービス】
●経営統合(PMI)
買収により期待される成果を挙げるため、ガバナンスの整備を含むM&Aに関する経営上の課題解決に向けた統合プロジェクトの支援

●カーブアウトアセスメント
事業の譲受、譲渡取引(カーブアウト)に関するオペレーション面からのデューディリジェンス、および、事業価値を担保しつつ、対象事業が取引されることを支援する、セルサイドまたはバイサイドの支援

●その他
オペレーションデューデリジェンス、ジョイントベンチャーの設立・運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

・プレクローズ段階からPwCグローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援
・統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Senior Associate 〜Managerクラス
仕事内容
【職務概要】
当社グループでは、Priority Servicesの1つとしてData & Analytics領域を強化しています。

今回、ディールアドバイザリー部門において、M&A・事業再生/再編・インフラの三つの領域におけるクライアント向けのサービスを、デジタルテクノロジーで革新する中核スタッフを募集します。 

【仕事内容】
・データ分析を活用した新規ソリューション開発
 (M&A等における対象会社の財務・事業に関する広範なデータを迅速に収集・加工・分析し、視覚化されたアウトプットで示唆を導く)
・クライアントへのソリューション提供
・新規ソリューションをスケールしていくためのプロセス/オペレーション構築
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
Deals Operations Advisoryは、国内外のクライアントに対し、買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、一部事業の譲受、譲渡取引(カーブアウト)に関するオペレーション面からのデューデリジェンス、ジョイントベンチャー設立まで、M&Aにおける経営やオペレーション面での支援を行っています。国内、クロスボーダーのM&A取引の増加、個別取引の複雑性の増大をうけて、私たちのビジネスは急速に成長中であり、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの成功に向けて日々邁進しています。

ビジネスの拡大に伴い、チームメンバーには海外プロジェクトへのアサインを含めた新たな経験や国内外でのPwCにおけるスキル習得など、キャリアアップの機会を提供しています。Deals Operations Advisoryの一員となることで、エキサイティングなM&Aを通じて国内外におけるクライアントの成功に寄与するとともに、自らを大きく成長させることができます。
Deals Operations Advisoryは、さまざまなバックグラウンドや男女比、国籍の面から見ても多様な人材が集まる、ダイバーシティの進んだ組織です。個人の学びとチームでの議論を重ねつつ、互いに助け合うことによるワークライフバランスを実現しながら、クライアントに対する質の高いサービスを提供しています。

<主要サービス>

1.経営統合(PMI)
買収により期待される成果を挙げるため、ガバナンスの整備を含むM&Aに関する経営上の課題解決に向けた統合プロジェクトの支援

2.カーブアウトアセスメント
事業の譲受、譲渡取引(カーブアウト)に関するオペレーション面からのデューディリジェンス、および、事業価値を担保しつつ、対象事業が取引されることを支援する、セルサイドまたはバイサイドの支援

3. その他
オペレーションデューデリジェンス、ジョイントベンチャーの設立・運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

・プレクローズ段階から当社グローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援
・統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP
仕事内容
広島事務所における業務内容は以下となります。
●M&A事業
  ファイナンシャルアドバイザリー
  財務DD
  企業価値評価
  事業戦略/計画、BDD、市場調査、PMI

●クライシスマネジメント事業
  再生・再編
  不正調査・訴訟支援
  危機対応

●トランスフォーメーション事業
  地方創生
  事業承継
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収:1250万円〜1900万円 *ご本人の経験により変動する可能性あり
ポジション
Manager〜Senior Manager
仕事内容
コーポレートガバナンスコードの改定やESG重視に伴う市場のガバナンス強化の要請を理解し、企業に対しガバナンスアセスメントを行い、ガバナンス整備に向けた計画の策定・その実行支援を行っていただきます。

例えば:
 1.グローバル企業のグループガバナンス整備支援
 2.M&Aにおける買収対象会社のガバナンスアセスメント及びガバナンス整備計画策定・実行
 3.ESGデューデリジェンスのガバナンスパートの評価 等

具体的には:
 1.ガバナンスのルール制定の為の規程(主に権限規程)の整備
 2.中計・年計のKPI設定とKPI管理体制整備
 3.四半期決算と予実対比
 4.経営者のマネジメント(インセンティブ型報酬制度の設定およびサクセッションプラン導入)
 5.内部統制と内部監査
の5つをバランス良く実行できる組織を作る支援を行っていただきます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ディレクター、エンゲージメント・マネージャー、シニア・アソシエイト
仕事内容
● 成長戦略の策定:M&A や資本提携を含む資本成長や資本最適化をするために必要な市場やグローバル市場参入機会を選定し、成長機会の分析や成長戦略の策定を支援する
● 市場評価:製品やテクノロジー、サービスもしくは魅力のあるグローバルな市場などの調査、評価を行う
● 新規市場参入戦略:新製品や新サービス、グローバル新市場への参入に関する戦略的機会の探索と評価及び関連する投資リスクを分析する。
● 投資評価・事業評価・ビジネスプラン策定の支援:最重要投資事項の検討及び潜在的価値の評価、投資機会の優先付けの策定を支援する
● 戦略オプションの評価: 取りうる戦略オプションを評価、分析し、長期的な戦略計画の策定、機会の優先順位付けを行う
● 事業ポートフォリオの最適化支援:成長戦略や組織目標に対して、現在のポートフォリオの課題を整理し、将来のあるべきポートフォリオやポートフォオの組み替え、既存事業の売却(カーブアウト)等の支援を実施する。
● 戦略実行支援:戦略実行に関わるもしくは M&A 後バリューアップを支援するために PMI や経営企画機能等をハンズオン型で支援する。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職経験を考慮し決定(イメージ 〜1,000万円)
ポジション
アソシエイト/マネジャー/ディレクター
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務全般(対象企業の選定、企業価値評価、取引スキーム策定、相手方との交渉・契約締結等のクロージングに至るまでの助言および支援業務)、M&A情報の集約・データベース化等に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルティングや投資業務にも携わって頂きます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
投資担当者
仕事内容
グローバルにプライベートエクイティファンド投資を行うチームの一員として、新規に投資するファンドの精査、既保有ファンドの管理、報告書・マーケティング・その他資料の作成、顧客への報告、マーケティング。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
不動産投資運用部において、主に以下の業務を担当。

・ アセットマネジメント業務(ファンド保有の信託不動産に関するリーシング方針の策定、修繕工事の方針策定、委託先(PM会社等)の業務遂行状況の管理・実施指図、契約(PM/信託/賃貸借契約等)の管理、信託口座の予算・実績管理等)のサポート。
・ 適性があれば、将来的に個別物件のアセットマネジメント業務の主担当。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント
仕事内容
(トランザクションの成立前)
●IT デューディリジェンス :
 ・対象会社がテクノロジー企業の場合、販売用ソフトウェアの現状調査、M&A リスクの把握
 ・バックオフィス IT の現状調査、M&A リスクの把握

(トランザクションの成立後)
●IT 統合/分離/価値向上計画策定 :
 ・クライアントが事業会社の場合、現状の詳細分析及び統合/分離方針・計画策定
 ・クライアントが投資会社の場合、現状の詳細分析及び価値向上方針・計画策定

●IT PMO :
 ・策定した計画の実行支援(進捗管理、課題管理、工程管理、会議運営、マネジメント報告、チェンジマネジメント、ベンダー選定、コミュニケーション計画、テストや移行計画・推進など)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト
仕事内容
●ファンドマネージャー業務
●クライアント・ポートフォリオ・マネージャー業務
●ビジネス・デベロップメント業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
プリンシパル
仕事内容
●ファンドマネージャー業務(PEファンド投資[プライマリー/セカンダリー/共同投資]におけるDD案件チームリーダー、担当アセットクラスリーダー)
●クライアント・ポートフォリオ・マネージャー業務(一任・助言・FOF顧客担当マネージャー)
●ビジネス・デベロップメント業務(新規ビジネスに関するプロジェクトマネージャー)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 賞与込み600万円〜800万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
<M&A>
●M&A案件のソーシング
●M&A案件のエクセキューション
 (DD、バリュエーション、社内連携/合意形成、契約書交渉)
●M&A後のPMI計画策定と実行

<財務>
●エクイティファイナンス
●デットファイナンス

●JV設立やアライアンスのサポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職考慮のうえ当社規定により決定します
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容
トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。

関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト〜シニアアソシエイト〜マネージャー
仕事内容
フィナンシャル・サービス・グループ(FSG)は、金融インダストリーに特化したM&Aサービスを
単独または他の部門と共同で統合的に提供。業務領域は下記の通り。

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3 バリュエーション
4 各種デューデリジェンス(財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等)
5 PMIサポート
6 フォレンジック(不正調査、不正予防、モニタリング等)
7 規制対応サービス(マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等)

・国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、
 金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスを提供して参ります。
 ※対象金融機関
  国内外銀行、証券会社、保険会社(生保・損保・再保険)、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、
  アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ アソシエイト:ベース600万円+賞与 / シニアソシエイト:ベース800万円+賞与
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容
トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 〜600万円くらい(同社規定により決定、M&A経験者は応相談)
ポジション
担当者
仕事内容
同社は新株発行やM&A、新株予約権の評価をメインにフィナンシャルアドバイザリー業務を行っています。
お客様とのファーストコンタクトから業務完了まで幅広い業務に携わっていただきます。
・メール・電話対応
・打ち合わせ(ヒアリングや説明等)
・書類作成(見積書、請求書、契約書等)
・資料作成(プレゼン資料等)
・顧客・案件管理
※営業活動については、反響のあった企業に対してのもので、リストを作成してのコールドコールや飛び込み営業などは行いません。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー
仕事内容
トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアコンサルタント、ディレクター
仕事内容
●業務内容(ディレクター / Director)
ディレクターは、チームのクライアントのコンタクトパーソンとなります。クライアントのニーズを戦略、プロジェクトタスク、提出物に落としていきます。ディレクターは、日常のオペレーション管理に加えて、戦略的かつオペレーショナルな問題解決およびチーム分析活動を促し、チームメンバー、パートナー、その他のチームおよびクライアントとの重要な仲介役となります。さらにディレクターは、メンターとしてチームメンバーの育成も担当していただきます。
役割としては、経験のあるシニアレベルのポジションであり、オリジネーション(案件の立ち上げ)からクライアントのエンゲージメントのリードしていただきます。トップレベルのコンサルティングファームにおけるリストラクチャリングのアドバイザリー業務、または大企業のCEO/CFO, 暫定マネジメントとしてリストラクチャリングの経験を持つ方。財務および分析スキルを持ち、クライアントの要件にあわせてエンゲージメントのニーズやアセスメントに素早く対応できる方。クライアントやエンゲージメントチームを事業再生や組織再編などの困難な状況をうまくリードするためのコミュニケーションスキルやエグゼクティブプレゼンスを持つ方。
加えて、ディレクターは、パートナーと協力してビジネスの成長を支え、新規クライアント獲得に向けて、提案書、ミーティングや全体の営業プロセスなどに関わっていきます。

Directors act as the primary client contacts for TRS teams, and are responsible for translating client needs into strategy, project tasks and deliverables. Directors manage day-to-day practice operations in addition to driving strategic and operational problem-solving and team analytical activities, and serve as key liaisons between our team members, Partners, other teams, and our clients. Directors are also responsible for mentoring, inspiring, and developing the team.
The TRS Director role is an experienced senior level position that originates and leads client engagements. An TRS Director will have direct restructuring advisory experience with top tier consulting firms and/or CEO/CFO or interim management experience with a large corporate organization(s) that may also have undergone a restructuring. TRS Directors have strong financial and analytical skills and are able to quickly define, align, and scale the engagement needs and assessment based on client requirements. Strong interpersonal, and communication skills and executive presence is essential so as to lead clients and engagement teams through challenging restructuring and reorganization situations.
Additionally, Directors support the growth of the business by working alongside Partners on new opportunities with potential clients; including preparing for and leading pitch meetings, proposals, and the overall sales process.

●業務内容(シニア・コンサルタント / Senior Consultant)
シニア・コンサルタントは、ワークストリームやエンゲージメントをリードし、クライアントのニーズをプロジェクトタスクや提出物に落としていきます。シニア・コンサルタントは、日常のオペレーション管理に加えて、戦略的かつオペレーショナルな問題解決およびチーム分析活動を促し、チームメンバー、パートナー、その他のチームおよびクライアントとの重要な仲介役となります。

Senior Consultants are responsible for leading work streams and engagements, translating client needs into project tasks and deliverables. Senior Consultants manage day-to-day problem-solving and team analytical activities, and serve as key liaisons between consulting team members, Directors and Partners, and our clients.
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント、シニア・コンサルタント、マネージャー、シニア・マネージャー
仕事内容
(Overview)
● 経営統合関連サービス(プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務)
● 会社・部門分割(カーブアウト・セパレーション)・Divesture 関連サービス
● 事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング

(Details)
● M&A を成功に導くための統合後プロセス業務(PMI :Post Merger Integration)を主に業務を実施します
・ 統合実務のプロジェクトマネジメント・PMO 業務(統合計画策定、進捗・タスク・課題などの管理)
・ 統合後の事業計画策定、統合シナジー計画・実現モニタリング
・ 組織・ガバナンス(役員体制、会議体、決裁権限など)の設計・統合
・ 会計面(会計基準・プロセス、決算プロセス、管理会計など)の統合
・ 業務プロセス、IT システムの統合
・ 人事制度(等級、報酬、評価など)・労働条件の統合
・ 各ステークホルダー・従業員コミュニケーション戦略策定、実行支援
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー
仕事内容
<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
国内外における M&A 実行サポート
M&A 戦略の策定支援
M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
M&A プロセス管理および付随するアドバイス
買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
各種条件交渉に関するアドバイス

<バリュエーション、ビジネス・モデリング業務 / Valuation, Modeling and Economics>
株式・事業価値評価(企業買収・事業売却時などにおける評価)
財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務

<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
財務デュー・ディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
カーブアウト財務諸表作成支援
ディールストラクチャー構築支援
売買契約書作成及び契約交渉サポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアディレクター/ディレクター/アソシエイトディレクター/アソシエイト
仕事内容
●事業再生計画の策定・実行支援
 ・事業、財務を中心とする事業再生計画の策定・実行支援
 ・緊急時におけるPMOの運営支援、事業・財務構造改革の支援
 ・ステークホルダーの利害調整支援
●事業再生系M&Aアドバイザリー業務
 ・自力再生が難しくなった再生企業に対するFA業務
●ターンアラウンドサポート
 ・再生企業のターンアラウンドマネージャーとして行うハンズオン支援業務
●地方中堅企業に対するコンサルティング支援業務
 ・地方の中堅企業に対して行う経営コンサルティング業務
●各種DD業務
 ・財務、税務、事業、法務デューデリジェンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャー
仕事内容
フィナンシャル・サービス・グループ(FSG)は、M&A関連サービスを提供している当社において、金融業関連(注)に特化したM&Aサービスを(単独または他の部門と共同で)統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3 バリュエーション
4 各種デューデリジェンス(財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等)
5 PMIサポート
6 フォレンジック(不正調査、不正予防、モニタリング等)
7 規制対応サービス(マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等)

国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。

このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。

(注):国内外の銀行、証券会社、保険会社(生保・損保・再保険)、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー
仕事内容
トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
●グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チーム。
●Pre/Post両方のphaseにおいて他社と異なる特長を有する。
●プライベートエクイティの投資先企業の企業価値を高め、リターンを創出するために、Pre/Post M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供。

● Pre phase
(事業概要)
- Business DD、Operational DD、Carve-out DDといった事業系DDをメイン領域とします
- グローバルPEサービスにおいて20年超の実績を有しているリーダー陣の下、スタッフも含めたPE専属チームで対応します
(差別化要因)
- 財務DDを担当するM&Aトランザクションチームと混成し、Integrated DDを行います。案件によっては財務DDを経験することで、事業系DD/財務DD両方のコンピテンシーを有することができます
- USにおいてPEビジネスを共創してきたチームのナレッジをフル活用するとともに、Asia-Pacific(AP)規模でのPEビジネスを展開、牽引することができます(日本、US、AP間にて、柔軟な人員の異動を行います)

● Post phase
(事業概要)
- Cash Flowに直接影響を及ぼす、財務、事業/戦略、組織に関する100日プラン策定支援を中心に、同社の広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的なValue-upを支援します
(差別化要因)
- 事業系DDおよび財務DDを行うメンバーがシームレスにPost phaseに対応することで、投資先企業における財務、事業/戦略、組織上のイシューをDay1 以前から把握し、Value-upの方向性を検討することができます
- 上記事業概要記載のサービスラインにおける豊富な知見をベースとし、同社の持つ様々なネットワーク、サービスラインをフル活用することで、複合的DX戦略、常駐人員/CxO派遣、PE投資/ロールアップ等の付加価値を追求します
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
マネジャー 、シニア・コンサルタント、コンサルタント
仕事内容
●ストラテジー / Strategy
・成長戦略の策定
・市場評価
・新規市場参入戦略
・投資評価・事業評価・ビジネスプラン策定の支援
・戦略オプションの評価
・事業ポートフォリオの最適化支援
・戦略実行支援

●トランザクション ストラテジー アンド エグゼキューション / TSE
・経営統合関連サービス(プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務)
・会社・部門分割(カーブアウト・セパレーション)・Divestiture 関連サービス
・事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング

●ターンアラウンド アンド リストラクチャリング ストラテジー / TRS
・金融機関へのさまざまな業務改善ならびに事業再構築にかかわるアドバイザリーサービス
・企業/事業の環境/現状/実態の調査・分析および課題の検討・解決策の追求
・企業の運転資本およびビジネスプロセスの管理状況の調査・分析を踏まえた、最適化などの諸施策の立案/実行の支援
・企業の内部管理体制の現状を踏まえた資金計画の策定支援
・事業再構築計画の内容検証、策定・実行支援
・傷んだ本業を立て直すための、企業の各戦略(商品戦略、販売戦略、組織戦略など)およびビジネスプロセスの見直しと、それらの実行支援
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース400万円〜800万円+賞与(ベースの0〜20%)
ポジション
担当者
仕事内容
以下の業務を複数のメンバーと協力して担当していただきます
・経営企画
・需要会議体の運営
・広報
・予算管理
・総務
・契約書管理・捺印
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニア・コンサルタント、コンサルタント / Senior Consultant & Consultant
仕事内容
・財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
・財務アドバイザリー(リード・アドバイザー)
・M&A案件における事業計画のレビュー、株式価値分析
・不動産を活用した財務戦略に関するコンサルテーション
・不動産業及び実物不動産に関するEquity/Assetトランザクション・アドバイザリー
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成支援及び契約交渉支援

・Financial due diligence (Sell side / Buy side)
・Financial advisory (Lead advisory)
・Review of business plans and share value analysis in M&A transactions
・Consultation on financial strategy for real estate
・Transaction advisory for real estate equity/asset transactions
・Deal structuring support
・Drafting contracts and contract negotiations support
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニア・アソシエイト、エンゲージメント・マネージャー
仕事内容
●ソフトウェア戦略策定:
・製品戦略・ロードマップ:市場、競争環境、クライアントの事業分析に基づき、ソフトウェア製品・サービスのロードマップ策定支援を行います。PMI やプロダクト・ポートフォリオ・マネジメントの一環としても実施され、戦略策定とテクノロジーの両方における深い知見・ノウハウをもとにクライアントへ価値提供を行います。
・技術戦略・ロードマップ:クライアントの技術ロードマップ策定支援、および、コスト、リスク、事業戦略との整合を加味したオプション策定支援を行います。また、先端技術に関する知見を活かした提携、買収戦略策定支援やSaaS Transformation 戦略策定支援も行います。

●デュー・デリジェンス:
・テクノロジー・デューデリジェンス(Tech DD):対象企業が保有するソフトウェア製品、開発ロードマップ、技術アーキテクチャ、技術負債、開発組織、開発プロセスを精査し、その先進性・競争優位性を技術的な観点で評価します。
・インテグレーテッド・デリジェンス(Integrated diligence):コマーシャル・デューデリジェンス(CDD)とTech DD を組み合わせ、マーケット・インとプロダクト・アウトの両方の観点から対象企業を包括的に評価し、個々のDD ではカバーできないインサイトを提供します。弊社はこのインテグレーテッド・デリジェンスの領域においてマーケットリーダー、かつイノベーターであり、比類なき能力をマーケットに提供しています。

●価値創造支援(Value Creation):
・ソフトウェア開発効率向上:ソフトウェア開発組織と開発プロセス、生産性を評価し、事業戦略と整合したソフトウェア開発効率・品質向上の提言を行います。IT 診断、改善余地の抽出、改善施策の検討、アクションプラン策定を行います。また、開発サイトでのハンズオンでのプロジェクト支援、外部委託ソフトウェア会社との交渉支援や、IT プロジェクトのガバナンス強化に関する支援も行います。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアマネージャー、シニアコンサルタント
仕事内容
We get to bring cutting edge technologies to clients in Japan and shape the future for due diligence and value creation.

Unlike our competitors that have dedicated analytics team that are designed to support front line staff and have little interaction with clients, we are expected to be client facing as we want our most technically advanced team challenging our clients to take new approaches to traditional problems.
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:2022年5月11日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント〜マネージャー
仕事内容
【具体的な仕事内容】
●ストック・オプションの発行支援
 ・発行条件の提案
 ・新株予約権の価値評価(計算ソフト使用)
 ・サービス説明および専門的助言(営業担当との同行)
 ・書類作成サポート
 ・弁護士との連携による法的論点確認



●資本政策のアドバイザリー
 ・クライント企業の報酬制度および会計基準に関するアドバイス
 ・各種インセンティブプランの説明、ニーズに応じた提案



●フィナンシャル・アドバイザリー
 ・新株予約権を用いた資金調達の提案
 ・クライント企業と投資家に対する、価格交渉及び検討サポート
 ・ディールマネジメント

※ストック・オプション事業のパイオニアである、本邦最大の評価機関で、ファイナンスの面白さを1から学ぶことができます。年間1,000件の実績があるため、数多くの実務経験を積むことができ、成長スピードが早いことも特徴。今回募集の部署では、ほとんどのメンバーが未経験から入社し、コンサルタントとして活躍しています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1,200 万円(年俸制、見込み残業含む)  別途パフォーマンスボーナスあり
ポジション
シニアスタッフ〜マネージャー
仕事内容
【業務内容】
有価証券の価値評価を通じて、下記のような上場企業・非上場企業の M&A・組織再編や資金調達、インセンティブプランなどの資本政策のコンサルティング業務の獲得を目指します。


●企業価値(株式評価)業務
●種類株式評価業務
●上記業務に付随する会計・税務・法務のアドバイス

※上記事項に対して課題を抱えている法人顧客に対する提案活動になります。受注後は、同社のコンサルタントがコンサルティングを担当します。

※クライアントは上場企業の経営者、財務責任者が多い為、ご自身の提案によりお客様組織へ大きな影響を与える事が出来ます。
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