「お気に入り」に追加しました。

ボタンを押して「お気に入り一覧」を見ることができます。

デューデリジェンスの求人一覧

93

全93件 1-50件目を表示中
並び順:
1 | 2  次へ>
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアアソシエイト^マネージャー
仕事内容
<金融機関向けアドバイザリーについて>
マイナス金利の持続、デジタライゼーションの進展に伴う他業態からの参入等、わが国の金融機関を取り巻く環境は当面厳しい状況が続くとみられています。このように中長期的な戦略が描きにくい中、金融機関は買収や戦略的な組織再編を通じて成長を模索しています。

当社では、金融機関の経営企画セクションに寄り添い、インオーガニックなイニシアティブを成功に導くご支援を実施しています。

ビジネスの拡大に伴い、チームメンバーには海外プロジェクトへのアサインを含めた新たな経験や国内外グループ会社におけるスキル習得など、キャリアアップの機会を提供しています。エキサイティングなM&Aを通じて国内外におけるクライアントの成功に寄与するとともに、自らを大きく成長させることができます。

【主な業務内容】
(1) 統合支援
統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など

(2) PMI
プレクローズ段階から当社グローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援

(3) その他
オペレーションデューデリジェンス、運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ディレクター、シニアディレクター
仕事内容
●上場企業を中心とした大企業RM
クライアントのニーズに合わせて、M&Aやコンサルティング案件等を、各部門と連携の上、幅広いソリューションを提供していただきます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜800万円程度
ポジション
シニアアソシエイト
仕事内容
フィナンシャルアドバイザーとしてお客さまのM&Aに関するサポートをしていただきます。

<弊社の業務特徴>
・チームでプロジェクトを行いますが、フェーズ毎での役割分担はなく一気通貫で業務に取り組んでいただきます。
・他部門と協業し、クロスボーダーの案件の対応をしていただくこともございます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ ベース700万円〜800万円程度+賞与
ポジション
アソシエイト
仕事内容
投資フロント部門の担当者として上席をサポートし、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのエクイティ投資を推進して頂きます。

●案件ソーシング/オリジネーション
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業を含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件開拓頂きます。

●デューデリジェンス
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。

●投資・ファインス条件検討・交渉
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャー、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。

●投資委員会資料の作成
内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。

●アセットマネジメント
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーと共に価値向上策を検討して、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。

●この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●医薬品分野におけるベンチャー投資業務
・ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連の業務
・その他ファンド運用、顧客対応業務(報告資料作成、営業業務等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
●グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チーム。
●Pre/Post両方のphaseにおいて他社と異なる特長を有する。
●プライベートエクイティの投資先企業の企業価値を高め、リターンを創出するために、Pre/Post M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供。

● Pre phase
(事業概要)
- Business DD、Operational DD、Carve-out DDといった事業系DDをメイン領域とします
- グローバルPEサービスにおいて20年超の実績を有しているリーダー陣の下、スタッフも含めたPE専属チームで対応します
(差別化要因)
- 財務DDを担当するM&Aトランザクションチームと混成し、Integrated DDを行います。案件によっては財務DDを経験することで、事業系DD/財務DD両方のコンピテンシーを有することができます
- USにおいてPEビジネスを共創してきたチームのナレッジをフル活用するとともに、Asia-Pacific(AP)規模でのPEビジネスを展開、牽引することができます(日本、US、AP間にて、柔軟な人員の異動を行います)

● Post phase
(事業概要)
- Cash Flowに直接影響を及ぼす、財務、事業/戦略、組織に関する100日プラン策定支援を中心に、同社の広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的なValue-upを支援します
(差別化要因)
- 事業系DDおよび財務DDを行うメンバーがシームレスにPost phaseに対応することで、投資先企業における財務、事業/戦略、組織上のイシューをDay1 以前から把握し、Value-upの方向性を検討することができます
- 上記事業概要記載のサービスラインにおける豊富な知見をベースとし、同社の持つ様々なネットワーク、サービスラインをフル活用することで、複合的DX戦略、常駐人員/CxO派遣、PE投資/ロールアップ等の付加価値を追求します
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収:1250万円〜1900万円 *ご本人の経験により変動する可能性あり
ポジション
Manager〜Senior Manager
仕事内容
コーポレートガバナンスコードの改定やESG重視に伴う市場のガバナンス強化の要請を理解し、企業に対しガバナンスアセスメントを行い、ガバナンス整備に向けた計画の策定・その実行支援を行っていただきます。

例えば:
 1.グローバル企業のグループガバナンス整備支援
 2.M&Aにおける買収対象会社のガバナンスアセスメント及びガバナンス整備計画策定・実行
 3.ESGデューデリジェンスのガバナンスパートの評価 等

具体的には:
 1.ガバナンスのルール制定の為の規程(主に権限規程)の整備
 2.中計・年計のKPI設定とKPI管理体制整備
 3.四半期決算と予実対比
 4.経営者のマネジメント(インセンティブ型報酬制度の設定およびサクセッションプラン導入)
 5.内部統制と内部監査
の5つをバランス良く実行できる組織を作る支援を行っていただきます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●金融法人向けRM(貸付債権の購入、各種ファイナンスアレンジメント、M&A・事業再建計画の策定等アドバイザリー案件等の獲得、他)
●債権評価・回収(債権デューデリジェンス、事業再生・回収シナリオ策定および実行、会社整理・担保物件売却等を含めた債権回収、他)
●ファンドマネジメント(地域金融機関との協業による地域企業再生ファンドの組成・運営
●その他金融ソリューション業務(企業再生支援、ファイナンシャルアドバイザリー、経営コンサルティング、事業承継アドバイザリー、他)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Senior Associate 〜Managerクラス
仕事内容
【職務概要】
当社グループでは、Priority Servicesの1つとしてData & Analytics領域を強化しています。

今回、ディールアドバイザリー部門において、M&A・事業再生/再編・インフラの三つの領域におけるクライアント向けのサービスを、デジタルテクノロジーで革新する中核スタッフを募集します。 

【仕事内容】
・データ分析を活用した新規ソリューション開発
 (M&A等における対象会社の財務・事業に関する広範なデータを迅速に収集・加工・分析し、視覚化されたアウトプットで示唆を導く)
・クライアントへのソリューション提供
・新規ソリューションをスケールしていくためのプロセス/オペレーション構築
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸制:640万円〜1150万円程度
ポジション
担当者〜管理職
仕事内容
上場申請準備を一緒に進めていただけるメンバーを募集いたします。

<主な業務内容>
・グループ全体の年度計画および通期見込みの取りまとめ
・予算計画の策定と実績管理および分析
・中期経営計画の策定および進捗管理
・経営層からの特命PJ推進
・上場審査対応
・資本政策・IR推進
その他、新規事業の立ち上げや海外圏での計画も行っているため幅広いお仕事に携わっていくポジションです。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
不動産投資運用部において、主に以下の業務を担当。

・ アセットマネジメント業務(ファンド保有の信託不動産に関するリーシング方針の策定、修繕工事の方針策定、委託先(PM会社等)の業務遂行状況の管理・実施指図、契約(PM/信託/賃貸借契約等)の管理、信託口座の予算・実績管理等)のサポート。
・ 適性があれば、将来的に個別物件のアセットマネジメント業務の主担当。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
マネジャー 、シニア・コンサルタント、コンサルタント
仕事内容
●ストラテジー / Strategy
・成長戦略の策定
・市場評価
・新規市場参入戦略
・投資評価・事業評価・ビジネスプラン策定の支援
・戦略オプションの評価
・事業ポートフォリオの最適化支援
・戦略実行支援

●トランザクション ストラテジー アンド エグゼキューション / TSE
・経営統合関連サービス(プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務)
・会社・部門分割(カーブアウト・セパレーション)・Divestiture 関連サービス
・事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング

●ターンアラウンド アンド リストラクチャリング ストラテジー / TRS
・金融機関へのさまざまな業務改善ならびに事業再構築にかかわるアドバイザリーサービス
・企業/事業の環境/現状/実態の調査・分析および課題の検討・解決策の追求
・企業の運転資本およびビジネスプロセスの管理状況の調査・分析を踏まえた、最適化などの諸施策の立案/実行の支援
・企業の内部管理体制の現状を踏まえた資金計画の策定支援
・事業再構築計画の内容検証、策定・実行支援
・傷んだ本業を立て直すための、企業の各戦略(商品戦略、販売戦略、組織戦略など)およびビジネスプロセスの見直しと、それらの実行支援
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース400万円〜800万円+賞与(ベースの0〜20%)
ポジション
担当者
仕事内容
以下の業務を複数のメンバーと協力して担当していただきます
・経営企画
・需要会議体の運営
・広報
・予算管理
・総務
・契約書管理・捺印
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
VP:ベース800万円〜1200万円+賞与(ベースの0〜20%)、アソシエイト:ベース400万円〜900万円+賞与(ベースの0〜20%)
ポジション
VP/A
仕事内容
海外の通信系インフラ関連投資を行う官民ファンドでの案件推進業務全般
●ソージング、分析、組成、関係者調整、ドキュメンテーション、エグゼキューション、モニタリング、イグジットと一貫してプロジェクトマネジメントを行う
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニア・コンサルタント、コンサルタント / Senior Consultant & Consultant
仕事内容
・財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
・財務アドバイザリー(リード・アドバイザー)
・M&A案件における事業計画のレビュー、株式価値分析
・不動産を活用した財務戦略に関するコンサルテーション
・不動産業及び実物不動産に関するEquity/Assetトランザクション・アドバイザリー
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成支援及び契約交渉支援

・Financial due diligence (Sell side / Buy side)
・Financial advisory (Lead advisory)
・Review of business plans and share value analysis in M&A transactions
・Consultation on financial strategy for real estate
・Transaction advisory for real estate equity/asset transactions
・Deal structuring support
・Drafting contracts and contract negotiations support
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニア・アソシエイト、エンゲージメント・マネージャー
仕事内容
●ソフトウェア戦略策定:
・製品戦略・ロードマップ:市場、競争環境、クライアントの事業分析に基づき、ソフトウェア製品・サービスのロードマップ策定支援を行います。PMI やプロダクト・ポートフォリオ・マネジメントの一環としても実施され、戦略策定とテクノロジーの両方における深い知見・ノウハウをもとにクライアントへ価値提供を行います。
・技術戦略・ロードマップ:クライアントの技術ロードマップ策定支援、および、コスト、リスク、事業戦略との整合を加味したオプション策定支援を行います。また、先端技術に関する知見を活かした提携、買収戦略策定支援やSaaS Transformation 戦略策定支援も行います。

●デュー・デリジェンス:
・テクノロジー・デューデリジェンス(Tech DD):対象企業が保有するソフトウェア製品、開発ロードマップ、技術アーキテクチャ、技術負債、開発組織、開発プロセスを精査し、その先進性・競争優位性を技術的な観点で評価します。
・インテグレーテッド・デリジェンス(Integrated diligence):コマーシャル・デューデリジェンス(CDD)とTech DD を組み合わせ、マーケット・インとプロダクト・アウトの両方の観点から対象企業を包括的に評価し、個々のDD ではカバーできないインサイトを提供します。弊社はこのインテグレーテッド・デリジェンスの領域においてマーケットリーダー、かつイノベーターであり、比類なき能力をマーケットに提供しています。

●価値創造支援(Value Creation):
・ソフトウェア開発効率向上:ソフトウェア開発組織と開発プロセス、生産性を評価し、事業戦略と整合したソフトウェア開発効率・品質向上の提言を行います。IT 診断、改善余地の抽出、改善施策の検討、アクションプラン策定を行います。また、開発サイトでのハンズオンでのプロジェクト支援、外部委託ソフトウェア会社との交渉支援や、IT プロジェクトのガバナンス強化に関する支援も行います。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアマネージャー、シニアコンサルタント
仕事内容
We get to bring cutting edge technologies to clients in Japan and shape the future for due diligence and value creation.

Unlike our competitors that have dedicated analytics team that are designed to support front line staff and have little interaction with clients, we are expected to be client facing as we want our most technically advanced team challenging our clients to take new approaches to traditional problems.
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:11月10日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:12月8日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:2022年1月12日
●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:2022年2月2日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:2022年3月2日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:2022年4月6日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:2022年5月11日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント〜マネージャー
仕事内容
【具体的な仕事内容】
●ストック・オプションの発行支援
 ・発行条件の提案
 ・新株予約権の価値評価(計算ソフト使用)
 ・サービス説明および専門的助言(営業担当との同行)
 ・書類作成サポート
 ・弁護士との連携による法的論点確認



●資本政策のアドバイザリー
 ・クライント企業の報酬制度および会計基準に関するアドバイス
 ・各種インセンティブプランの説明、ニーズに応じた提案



●フィナンシャル・アドバイザリー
 ・新株予約権を用いた資金調達の提案
 ・クライント企業と投資家に対する、価格交渉及び検討サポート
 ・ディールマネジメント

※ストック・オプション事業のパイオニアである、本邦最大の評価機関で、ファイナンスの面白さを1から学ぶことができます。年間1,000件の実績があるため、数多くの実務経験を積むことができ、成長スピードが早いことも特徴。今回募集の部署では、ほとんどのメンバーが未経験から入社し、コンサルタントとして活躍しています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャークラス
仕事内容
●金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス(財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務)を提供する。

●または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。

【キャリアパス】
・M&A、金融未経験者でも、OJTにより、専門知識・経験を身につけることが可能
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
プリンシパル
仕事内容
●ファンドマネージャー業務(PEファンド投資[プライマリー/セカンダリー/共同投資]におけるDD案件チームリーダー、担当アセットクラスリーダー)
●クライアント・ポートフォリオ・マネージャー業務(一任・助言・FOF顧客担当マネージャー)
●ビジネス・デベロップメント業務(新規ビジネスに関するプロジェクトマネージャー)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1,200 万円(年俸制、見込み残業含む)  別途パフォーマンスボーナスあり
ポジション
シニアスタッフ〜マネージャー
仕事内容
【業務内容】
有価証券の価値評価を通じて、下記のような上場企業・非上場企業の M&A・組織再編や資金調達、インセンティブプランなどの資本政策のコンサルティング業務の獲得を目指します。


●企業価値(株式評価)業務
●種類株式評価業務
●上記業務に付随する会計・税務・法務のアドバイス

※上記事項に対して課題を抱えている法人顧客に対する提案活動になります。受注後は、同社のコンサルタントがコンサルティングを担当します。

※クライアントは上場企業の経営者、財務責任者が多い為、ご自身の提案によりお客様組織へ大きな影響を与える事が出来ます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント〜ディレクター
仕事内容
(トランザクションの成立前)
● IT デューディリジェンス :
・ 対象会社がテクノロジー企業の場合、販売用ソフトウェアの現状調査、M&A リスクの把握
・ バックオフィス IT の現状調査、M&A リスクの把握

(トランザクションの成立後)
● IT 統合/分離/価値向上計画策定 :
・ クライアントが事業会社の場合、現状の詳細分析及び統合/分離方針・計画策定
・ クライアントが投資会社の場合、現状の詳細分析及び価値向上方針・計画策定

● IT PMO :
・ 策定した計画の実行支援(進捗管理、課題管理、工程管理、会議運営、マネジメント報告、チェンジマネジメント、ベンダー選定、コミュニケーション計画、テストや移行計画・推進など)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
私募REITのアクイジション業務
(対象:レジデンシャル・商業施設・ホテル等)
●物件評価(ヴァリュエーション)
●デューデリジェンス
●その他上記に付属する諸業務等
●ソーシングできれば尚可
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー
仕事内容
<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
国内外における M&A 実行サポート
M&A 戦略の策定支援
M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
M&A プロセス管理および付随するアドバイス
買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
各種条件交渉に関するアドバイス

<バリュエーション、ビジネス・モデリング業務 / Valuation, Modeling and Economics>
株式・事業価値評価(企業買収・事業売却時などにおける評価)
財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務

<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
財務デュー・ディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
カーブアウト財務諸表作成支援
ディールストラクチャー構築支援
売買契約書作成及び契約交渉サポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職考慮のうえ当社規定により決定します
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容
トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。

関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(VP 1000万円前後〜、アソシ 700万円前後〜)
ポジション
担当者
仕事内容
・海外のPE/インフラのファンドへの投資業務、及び投資後の事後管理業務
・投資家対応業務(各種報告に関連する計数管理、レポーティング等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ アソシエイト:ベース600万円+賞与 / シニアソシエイト:ベース800万円+賞与
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容
トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー
仕事内容
トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアコンサルタント、ディレクター
仕事内容
●業務内容(ディレクター / Director)
ディレクターは、チームのクライアントのコンタクトパーソンとなります。クライアントのニーズを戦略、プロジェクトタスク、提出物に落としていきます。ディレクターは、日常のオペレーション管理に加えて、戦略的かつオペレーショナルな問題解決およびチーム分析活動を促し、チームメンバー、パートナー、その他のチームおよびクライアントとの重要な仲介役となります。さらにディレクターは、メンターとしてチームメンバーの育成も担当していただきます。
役割としては、経験のあるシニアレベルのポジションであり、オリジネーション(案件の立ち上げ)からクライアントのエンゲージメントのリードしていただきます。トップレベルのコンサルティングファームにおけるリストラクチャリングのアドバイザリー業務、または大企業のCEO/CFO, 暫定マネジメントとしてリストラクチャリングの経験を持つ方。財務および分析スキルを持ち、クライアントの要件にあわせてエンゲージメントのニーズやアセスメントに素早く対応できる方。クライアントやエンゲージメントチームを事業再生や組織再編などの困難な状況をうまくリードするためのコミュニケーションスキルやエグゼクティブプレゼンスを持つ方。
加えて、ディレクターは、パートナーと協力してビジネスの成長を支え、新規クライアント獲得に向けて、提案書、ミーティングや全体の営業プロセスなどに関わっていきます。

Directors act as the primary client contacts for TRS teams, and are responsible for translating client needs into strategy, project tasks and deliverables. Directors manage day-to-day practice operations in addition to driving strategic and operational problem-solving and team analytical activities, and serve as key liaisons between our team members, Partners, other teams, and our clients. Directors are also responsible for mentoring, inspiring, and developing the team.
The TRS Director role is an experienced senior level position that originates and leads client engagements. An TRS Director will have direct restructuring advisory experience with top tier consulting firms and/or CEO/CFO or interim management experience with a large corporate organization(s) that may also have undergone a restructuring. TRS Directors have strong financial and analytical skills and are able to quickly define, align, and scale the engagement needs and assessment based on client requirements. Strong interpersonal, and communication skills and executive presence is essential so as to lead clients and engagement teams through challenging restructuring and reorganization situations.
Additionally, Directors support the growth of the business by working alongside Partners on new opportunities with potential clients; including preparing for and leading pitch meetings, proposals, and the overall sales process.

●業務内容(シニア・コンサルタント / Senior Consultant)
シニア・コンサルタントは、ワークストリームやエンゲージメントをリードし、クライアントのニーズをプロジェクトタスクや提出物に落としていきます。シニア・コンサルタントは、日常のオペレーション管理に加えて、戦略的かつオペレーショナルな問題解決およびチーム分析活動を促し、チームメンバー、パートナー、その他のチームおよびクライアントとの重要な仲介役となります。

Senior Consultants are responsible for leading work streams and engagements, translating client needs into project tasks and deliverables. Senior Consultants manage day-to-day problem-solving and team analytical activities, and serve as key liaisons between consulting team members, Directors and Partners, and our clients.
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容
フィナンシャル・サービス・グループ(FSG)は、金融インダストリーに特化したM&Aサービスを
単独または他の部門と共同で統合的に提供。業務領域は下記の通り。

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3 バリュエーション
4 各種デューデリジェンス(財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等)
5 PMIサポート
6 フォレンジック(不正調査、不正予防、モニタリング等)
7 規制対応サービス(マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等)

・国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、
 金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスを提供して参ります。
 ※対象金融機関
  国内外銀行、証券会社、保険会社(生保・損保・再保険)、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、
  アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜(経験・能力に応じて考慮)
仕事内容
・エコノミスト業務(マクロ経済及び経済政策の分析)
・クオンツアナリスト業務(運用データベースの整備及び運用データの定量分析)
・ストラテジスト業務(金融市場の分析及びアセットアロケーションの立案)
・ポートフォリオマネジャー業務(マネジャーストラクチャーの立案並びに運用受託機関の選定及び評価)
・ベンチマーク業務(ベンチマーク提供会社の評価並びにベンチマークの選定及びメソドロジー変更対応)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント〜ディレクター
仕事内容
(Overview)
● 経営統合関連サービス(プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務)
● 会社・部門分割(カーブアウト・セパレーション)・Divesture 関連サービス
● 事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング

(Details)
● M&A を成功に導くための統合後プロセス業務(PMI :Post Merger Integration)を主に業務を実施します
・ 統合実務のプロジェクトマネジメント・PMO 業務(統合計画策定、進捗・タスク・課題などの管理)
・ 統合後の事業計画策定、統合シナジー計画・実現モニタリング
・ 組織・ガバナンス(役員体制、会議体、決裁権限など)の設計・統合
・ 会計面(会計基準・プロセス、決算プロセス、管理会計など)の統合
・ 業務プロセス、IT システムの統合
・ 人事制度(等級、報酬、評価など)・労働条件の統合
・ 各ステークホルダー・従業員コミュニケーション戦略策定、実行支援
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト~ディレクター
仕事内容
● 成長戦略の策定:M&A や資本提携を含む資本成長や資本最適化をするために必要な市場やグローバル市場参入機会を選定し、成長機会の分析や成長戦略の策定を支援する
● 市場評価:製品やテクノロジー、サービスもしくは魅力のあるグローバルな市場などの調査、評価を行う
● 新規市場参入戦略:新製品や新サービス、グローバル新市場への参入に関する戦略的機会の探索と評価及び関連する投資リスクを分析する。
● 投資評価・事業評価・ビジネスプラン策定の支援:最重要投資事項の検討及び潜在的価値の評価、投資機会の優先付けの策定を支援する
● 戦略オプションの評価: 取りうる戦略オプションを評価、分析し、長期的な戦略計画の策定、機会の優先順位付けを行う
● 事業ポートフォリオの最適化支援:成長戦略や組織目標に対して、現在のポートフォリオの課題を整理し、将来のあるべきポートフォリオやポートフォオの組み替え、既存事業の売却(カーブアウト)等の支援を実施する。
● 戦略実行支援:戦略実行に関わるもしくは M&A 後バリューアップを支援するために PMI や経営企画機能等をハンズオン型で支援する。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜(経験・能力に応じて考慮)
仕事内容
オルタナティブ運用担当職員(運用専門職員)を募集します。

●インフラストラクチャー担当職員
●ミドル業務担当職員
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト
仕事内容
●ファンドマネージャー業務
●クライアント・ポートフォリオ・マネージャー業務
●ビジネス・デベロップメント業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸制:700万円〜1200万円程度
ポジション
マネージャー
仕事内容
財務会計を主軸としたCFO領域に関するコンサルティングサービスを提供する部署でのお仕事です。
コンサルティングの手法としては、お客様先へ常駐を行いコンサルティングを実施いたします。

よって入り口は財務会計コンサルティングの依頼であったとしても、CFOの対応領域とする経営管理全般(会計、経理、財務、経営企画、人事、DX等)のコンサルティングを実施することもございます。ここまで幅広いコンサルティングが出来る理由としては、当社が常駐型コンサルティングのパイオニアとしてこだわりを持ち続けてきたことが理由に挙げられます。よって当社で活躍しているコンサルタントは1つの分野に偏り過ぎず将来的に真の経営者を目指すための経験を日々積んでおります。

<当社の業務のポイント>
・PMI、IPO、BPR、M&A等のコンサルティングを幅広く実施(海外案件も有り)
・切り出し課題受託型のコンサルティングではなく、企業の課題の深部を探るコンサルティングを実施します。
・経営社のカウンターパートナーとして業務を遂行するため自分自身の視座が高まり経営者マインドを日々体感することができます。

▼案件事例▼
・バイアウトファンド投資先のPMI支援業務
→180日プランをファンドの方及び経営者と策定し、実行していきます。
・バイアウトファンド投資先のIPO支援業務
→ターゲットとなる上場タイミングに合わせ、直前期や直前前期から上場申請承認まで課題の解決のためにサポートを実施致します。
・事業会社のBPR、IPO支援業務業務の特徴

「戦略だけでなく実務実行までを行う」
我々の強みは現場にあると考えています。
1. 対象会社の中に入り込み、現場の状況を掌握すること(現場で動く)
2. その現場の情報を元に、株主や経営者と議論し、経営にとって一番効率的かつ適切な判断をしていただき、それを元に方向性を整理できること(現場を動かす)
コンサル会社にありがちな、戦略(=正論)だけ述べて、あとは対象会社に任す、という形でなく実務実行までを行うことを実施できる会社です。

弊社でご経験を積んで頂くと、様々な会社の企業風土や経営者の特徴、経営課題等に触れることでき、業務を通じてCFOに必要な経験値を非常に早いスピードで得ることができます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸制:700万円〜1200万円程度
ポジション
管理職又は担当者
仕事内容
フィナンシャルアドバイザーとしてお客さまのM&Aに関するサポートをしていただきます。

<弊社の業務特徴>
・チームでプロジェクトを行いますが、フェーズ毎での役割分担はなく一気通貫で業務に取り組んでいただきます。
・他部門と協業し、クロスボーダーの案件の対応をしていただくこともございます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸制:700万円〜1200万円程度
ポジション
マネージャー
仕事内容
クライアントは、主に地方の中堅中小企業であり、成長が停滞していたり財務的に苦しい状況にあるケースが多いです。

1.プロジェクト統括:財務DD、事業DDから再生計画策定の一連のプロジェクトを、クライアント、金融機関とコミュニケーションを取りながら統括
2.経営顧問:再生計画完成後、アクションプランの実行を支援。経営会議や各種現場の会議をファシリテートし、課題解決を推進していく。

クライアントとの関係は、10年近く続いているケースもあります。その間に後継者への事業承継を支援したり、株式集約のスキームを提案・実行支援したり、会社の転機となる大型の設備投資の実行支援をしたり、抜本的な金融支援を得られるべく助言したり、お客さまへの提案力・業務遂行力次第では、幅広い経験を積むことができます。

その他にも、成長企業のファイナンスを支援する案件、上場会社・未上場会社のM&Aに伴うDD案件、IPOを目論む成長企業の決算支援・管理体制の整備案件、弊社M&Aチームとの共同案件など、多様な仕事を行っています。それらの経験は、私達のコンサル能力の向上・お客さんへの助言の質の向上に役立っています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアマネージャー、ディレクター、シニアディレクター
仕事内容
●国内再生案件のM&Aアドバイザリー業務
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件多数
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
スタッフ
仕事内容
【フィナンシャル・アドバイザリー業務】
・クライアント企業に対するM&A・資金調達アドバイザリー業務
・株式公開買付関連アドバイザリー業務
・特別委員会に対するアドバイザリー業務
・企業価値評価業務
・フェアネス・オピニオン業務
・開示手続・関連書類作成に関するサポート
・その他M&A及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務

上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。

・無形資産等の評価業務
・デューデリジェンス業務
・会計アドバイザリー業務
・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務
・会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿
・セミナー講師
・社内データベースの構築
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース 800万円〜1000万円+インセンティブ
ポジション
アソシエイト
仕事内容
中堅企業の再生を投資ファンドの立場からサポートして頂きます。
●企業価値評価モデル構築可能な方
●再生可能企業へのエクイティー投資業務
●投資後のバリューアップ支援業務
(*)特に投資先企業の方と一緒に会社再生実務をやる気がある方を歓迎します。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ500万円〜800万円)
ポジション
担当者
仕事内容
投資先企業の発掘から投資実行、投資後の支援までを行っていただきます。

具体的業務としては、
・今後成長が見込まれる市場の分析
・成長可能性のあるベンチャー企業の発掘及び投資
・投資後は、企業価値を高めるために、日々の経営に深く関与したハンズオン支援の実施(経営戦略の立案、資金調達支援、資本政策の立案、マーケティング戦略の立案及び実行支援などを含む)

このような業務により、ベンチャー企業及びベンチャー企業経営者を徹底的に支援していきます。

従って、株式公開、会計、経営戦略、IT等の特定分野のスキルだけでなく、幅広い知識、人間関係調整能力、精神力、起業家精神、人間性が要求されます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
Deals Operations Advisoryは、国内外のクライアントに対し、買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、一部事業の譲受、譲渡取引(カーブアウト)に関するオペレーション面からのデューデリジェンス、ジョイントベンチャー設立まで、M&Aにおける経営やオペレーション面での支援を行っています。国内、クロスボーダーのM&A取引の増加、個別取引の複雑性の増大をうけて、私たちのビジネスは急速に成長中であり、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの成功に向けて日々邁進しています。

ビジネスの拡大に伴い、チームメンバーには海外プロジェクトへのアサインを含めた新たな経験や国内外でのPwCにおけるスキル習得など、キャリアアップの機会を提供しています。Deals Operations Advisoryの一員となることで、エキサイティングなM&Aを通じて国内外におけるクライアントの成功に寄与するとともに、自らを大きく成長させることができます。
Deals Operations Advisoryは、さまざまなバックグラウンドや男女比、国籍の面から見ても多様な人材が集まる、ダイバーシティの進んだ組織です。個人の学びとチームでの議論を重ねつつ、互いに助け合うことによるワークライフバランスを実現しながら、クライアントに対する質の高いサービスを提供しています。

<主要サービス>

1.経営統合(PMI)
買収により期待される成果を挙げるため、ガバナンスの整備を含むM&Aに関する経営上の課題解決に向けた統合プロジェクトの支援

2.カーブアウトアセスメント
事業の譲受、譲渡取引(カーブアウト)に関するオペレーション面からのデューディリジェンス、および、事業価値を担保しつつ、対象事業が取引されることを支援する、セルサイドまたはバイサイドの支援

3. その他
オペレーションデューデリジェンス、ジョイントベンチャーの設立・運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

・プレクローズ段階から当社グローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援
・統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など