財務コンサルタント（FAS）の転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

主な業務は以下のとおりです。
・M&Aに関するご相談の受付、潜在ニーズの発掘
・案件推進に必要な情報収集や調査、提案の実施
・候補先の探索
・実務手続に関する助言
・スケジュールの調整やデューデリジェンスのアレンジ
・条件交渉のサポート

＜特長＞

●同事業は、代表取締役直轄の組織となります。
●実際に活躍している経営コンサルタントやM&Aアドバイザーが主な講師となり、講師自らが担当・経験した事例を“今”経営の現場で起きている問題として受講者が疑似体験できる超実践型の授業を行っております。
●講師の実際の経験をもとに作成された教材を利用し、受講者に対して実践的な講義を展開しております。
●講座のプログラムとしては、事業会社向けコース／金融機関向けコース／講師派遣型コースがございます。


＜業務内容＞

● 営業：当社顧客へのビジネスクールの紹介等
● 企画：講座内容の再構築等
● 広報：パンフレット制作、Ｗｅｂ・メルマガ制作、ＤＭ制作等
● 運営：講座開催管理、会場管理、講師とのスケジュール調整等
●　　その他関連業務

● 採用：

中途採用がメインとなりますが、将来、新卒採用を実施する可能性があります。
（当該職位者に期待される主な業務）

・各部からの求人情報の取り纏め、エージェントへの募集要項の展開、
・応募書類受付・管理、書類選考展開（書類選考は各部で対応）、面接調整、面接来客対応
・採用内定通知書発行
・試用期間満了確認
・人材紹介会社との折衝（新規契約時の契約締結など）

（入社後、上位職位を目指すうえで期待される業務）

・採用手法の課題整理と改善策立案、および、関係者への説明・説得
・採用手法別に実施方法の企画立案・運営（例：ビジネススクール採用説明会、新卒採用説明会）
・採用に必要な雇用契約書の作成
・その他採用業務全般

● 人事評価：
人事評価に伴う実務から関与いただき、いずれは人事評価制度に関する制度の企画立案等にもチャレンジいただきたいです。

・人事評価の実施スケジュールの作成、関係者（評価者）とのスケジュール調整
・人事評価の実施依頼（該当社員へのアナウンス）
・人事評価結果の取り纏め、各種人事評価資料の取り纏め
・人事評価会議の開催支援
・人事評価結果の管理（システム登録等）


（入社後、上位職位を目指すうえで期待される業務）

・人事評価制度に関する制度の企画立案、および、関係者への説明・説得
・昇給、賞与シミュレーションによる報酬案の作成
・その他評価業務全般


● 人事異動：

・人事異動の配信資料作成（人事異動日に全社員へメール配信で発令※メールは人事総務部長が配信）

・人事異動情報の管理（システム登録等）

（入社後、上位職位を目指すうえで期待される業務）

・人事異動に関する制度の企画立案・運営
・人事異動の実施における関係者への説明・調整
・人事異動に必要な各種契約書の作成（例：出向契約書、出向受入契約書）
・人事異動情報管理システムの導入（※現在導入済ですが、システムの更改等がある場合担当する）
・その他・人事異動関連業務全般

● 退職：

・退職予定社員へ退職手続きの実施・説明

（入社後、上位職位を目指すうえで期待される業務）

・退職者面談を通した離職事由の把握・分析
・その他退職関連業務に関する全般

● 教育：

・社員を対象とした社内勉強会の企画・実施（3ヶ月毎に実施する勉強会の開催）
・メンター制度の実施（メンターとメンティーの組み合わせを作成・実施依頼・補助費用管理）
・ＯＪＴ制度の実施（ＯＪＴ担当者の確認）

（入社後、上位職位を目指すうえで期待される業務）

・教育に関する制度の企画立案・運営
（例：新卒研修の構築、メンター制度・ＯＪＴ制度の改定等）
・その他教育業務全般

● 給与・労務・福利厚生：

・衛生委員会の運営（月1回のテーマ作成、資料準備、議事録作成）
・ウェルネスセンターの運営（産業医との面談実施調整）
・ストレスチェックの実施（システム導入済み）

（入社後、上位職位を目指すうえで期待される業務）

・給与・労務・福利厚生における下位職位者のマネジンメントができる知識の習得
・労務（福利厚生）に関する制度の企画立案
・法的要請に基づく規則改正
・社員面談およびメンタル疾患社員対応
・過重労働者のチェック（必要に応じて各種相談）
・給与計算業務支援
・その他給与・労務・福利厚生業務全般

リストラクチャリング部門での、ホスピタリティ&ツーリズム領域に対する下記アドバイザリー業務

A. ホテル会社を含むホスピタリティ産業やツーリズム産業のM&Aに係る各種アドバイザリー業務

B. ホテル不動産の売買に係る各種アドバイザリー業務

C. ホテル新規開発に係る各種アドバイザリー業務

D. ホテルオーナー向けホテル運営会社（オペレーター）選定に係る各種アドバイザリー業務

E. ホテル会社やツーリズム会社の経営戦略策定、事業計画策定、ターンアラウンド支援業務

F. ホテル事業やツーリズム事業に関わる各種調査・報告書作成業務

G.　　その他のホスピタリティ＆ツーリズム関連アドバイザリー業務

●案件獲得後、PJメンバーの一員として、主に知財関連のコンサルティング、および知財が関係する取引におけるFA・DD・Valuation業務を担当

●主な業務内容
（1）Due Diligence / Valuation
・知的財産デューデリジェンス、知的財産価値評価/ロイヤルティ料率検討・対価設計支援/知的財産関連訴訟支援、PPA / 減損テスト

（2）Execution
・ライセンス契約交渉支援、知的財産売買交渉支援

（3）組織再編・権利移転スキーム検討
・知的財産に係る管理体制検討支援、権利移転スキーム検討支援

（4）コンサルティング / リサーチ
・知的財産戦略策定支援、協業・M&A候補先選定支援、知的財産起点の新規事業戦略立案、技術・市場・企業動向調査/知的財産調査

（5）その他サービス
・よろず相談（知的財産顧問契約）、知的財産に係る研修・セミナー実施

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

＜Middle Marketを対象としたM&Aに関するアドバイザリー業務＞
・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

●株式／事業価値評価（企業買収、事業売却時などにおける評価）
●財務戦略策定支援のためのビジネスモデリング業務
●価値評価およびビジネスモデリング業務に関連する事業分析業務

事業会社、金融機関へのさまざまな業務改善ならびに事業再構築にかかわるアドバイザリーサービス
●企業/事業の環境/現状/実態の調査・分析および課題の検討・解決策の追求
●企業の運転資本およびビジネスプロセスの管理状況の調査・分析を踏まえた、最適化などの諸施策の立案/実行の支援
●企業の内部管理体制の現状を踏まえた資金計画の策定支援
●事業再構築計画の内容検証、策定・実行支援
●傷んだ本業を立て直すための、企業の各戦略（商品戦略、販売戦略、組織戦略など）およびビジネスプロセスの見直しと、それらの実行支援

●インフラ・エネルギー関連事業のリードアドバイザリーおよびその周辺業務
●国内のインフラPPP事業の民間側のアドバイザリー（空港・道路・下水事業等）
●国内の再生可能エネルギー案件のアドバイザリー（太陽光・風力・バイオマス・地熱等）
●国内の電力・ガス自由化関連のアドバイザリー
●日本企業が海外のインフラ・エネルギー投資を行う場合のアドバイザリー
●外国企業の国内のインフラ投資を行う場合のアドバイザリー
*アドバイザリーにはリードアドバイザリー以外に戦略策定、投資対象のDue Diligenceや財務モデリング業務も含まれます。当該業務はインフラアドバイザリーがプロジェクトマネージメントを行いながらEYTASの専門チームが実施します。そのプロジェクトマネージメント補助業務が中心となります。
*現時点ではリードアドバイザリーは国内案件が中心となりますが、近い将来クロスボーダー案件にもリードアドバイザリーを拡充していく予定です。

●経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
●会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divesture関連サービス
●事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング
●Management integration-related services (various advisory services for process management and value realization)
●Company and department division service (carve-out separation), services related to divesture
●Examination of the business plan, synergy management, and organization / operation integration planning

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

●　バリュエーション、財務モデリング、M&A アドバイザリー、財務デューデリジェンス及び PMI アドバイザリーをコアコンピタンスとし、
　　Pre-deal から In-deal、Post-deal までを一気通貫した、幅広いサービスに参画頂きます。

●　また、各種アドバイザリー業務の提供に際し、多様な専門性を有した 他チームメンバー（海外メンバーファームを含む）やクライアントに加え、
戦略コンサルタントや投資銀行・商業銀行、証券会社、弁護士等の法律専門家、公認会計士・税理士、エコノミスト、技術専門家、IT コンサルタント、IT ベンダー、
人事コンサルタント等とチームを組み、プロジェクトを遂行して頂きます。

●　具体的なプロジェクト例：
- JV 統合案件に係る財務・税務アドバイザリー業務
- クロスボーダーM&A 案件に係る財務・税務アドバイザリー業務
- クロスボーダー投資案件に係るバリュエーション、財務モデリング及びストラクチャリング業務
- 予算制度及び管理会計制度の再構築・導入支援
- 日欧米エネルギー産業構造改革とビジネスモデル及びファイナンスに関する実態調査

● オペレーション、IT システム・テクノロジー、会計・税務、内部統制・リスクマネジメントをコアコンピタンスとし、経営意思決定を含むビジネスプロセスの導入・改善・高度化や、ダイナミックなM&A・PMI プロセスにおけるアドバイザリー業務等の、
　幅広いサービスに参画頂きます。

● また、各種アドバイザリー業務の提供に際し、多様な専門性を有した チームメンバー（海外メンバーファームを含む）やクライアントに加え、戦略コンサルタントや投資銀行・商業銀行、証券会社、弁護士等の法律専門家、公認会計士・税理士、エコノミスト、技術専門家、IT コンサルタント、IT ベンダー、人事コンサルタント等とチームを組み、プロジェクトを遂行して頂きます。

<具体的なプロジェクト例>

- JV 統合案件における経理・財務業務及び人事・労務業務に係る PMI 支援
- クロスボーダーM&A 案件における経理・財務業務統合及び国際金融規制対応に係る PMI 支援
- エネルギートレーディング&リスクマネジメントに係るオペレーション・システムの設計・導入に関するアドバイザリー業務
- エネルギートレーディング事業に係るオペレーショナル・リストラクチャリング業務、及び AI 化・システム化の企画・構想支援

●日時：9/29（土）　13:00〜

●場所：東京都

●当日の流れ
・所要時間:13:00〜17:00（個人によって変わります）
・実施内容:
【受付12:45〜】会場案内
【第1部（13:00〜14:00）】合同説明会
【第2部（14:10〜）】面接（各部門パートナーと60分程度）、筆記試験（60分）

●各サービスライン概要
（会計）
会計基準・変更への対応に加え、お客様の戦略に基づいた財務・会計戦略の立案、実行を支援します。

（IT）
企業価値向上に向けた企業の取り組みを企業戦略立案から具体的施策実行まで、財務・経理面から全面的に支援します。

（M&A）
M&A全般に関わるアドバイスを通じた総合的なトランザクション（交渉代行を除く）、ステークホルダーとの利害調整を含む事業再生プロセス全般を支援します。

●日時：9/29（土）　13:00〜
※事前に筆記試験有（所要約1時間）
　筆記試験日程：9/13(木)・9/20(木)・9/25(火) 各日程18：00〜／19：30〜
※結果は後日通知

●場所：東京都

●当 の流れ
・所要時間:13:00〜17:00（個 によって変わります）
・実施内容:
【受付12:45〜】会場案内
【第 部（13:00〜14:00）】合同説明会
【第 部（14:10〜）】 接（各部 パートナーと60分程度）、筆記試験（60分）

●各サービスライン概要
（会計）
会計基準・変更への対応に加え、お客様の戦略に基づいた財務・会計戦略の 案、実 を 援します。

（IT）
企業価値向上に向けた企業の取り組みを企業戦略 案から具体的施策実 まで、財務・経理 から全 的に 援します。

（M&A）
M&A全般に関わるアドバイスを通じた総合的なトランザクション（交渉代 を除く）、ステークホルダーとの利害調整を含む事業再 プロセス全般を 援します。

●　業務内容　●
事業承継ニーズのある企業経営者の事業承継のニーズを理解し、その企業が置かれている経済環境を踏まえ様々な承継方法を検討してもらいます。
そこから最適な事業承継の道を企業経営者と一緒に見出し、実行に移す仕事です。
税理士、公認会計士等の資格者も大歓迎です。
お客様の窓口として、現状分析〜提案〜提案実行まで付き添う役割を担います。

●　業務詳細　●
　●相続・事業承継の観点からの現状分析結果に基づく課題の整理
　●提案内容の企画と提案資料の作成
　●お客様との打ち合わせ
　●外部パートナー（金融機関、生保、M&A支援企業など）との顧客開拓の企画と実行
　●セミナーや勉強会の企画と実行
　●資産管理会社（法 ）の設
　● 社株式（評価減・移転）対策

●　仕事の魅 　●
　(1)お客様に必要とされる仕事です。お客様が得する情報を持って くので嫌がられることもありません。
　(2)事業承継、M&A、廃業清算とすべての選択肢によりお客様のニーズに合わせ、本当の意味での最適解を提案できます。
　(3)競合がありません。同社のビジネスモデルは競合がなく、「追われる営業」ではありません。
　(4)成 分野での就業：「事業承継」というこれからニーズが伸びる分野ではたらけます。

●　お客様について　●
当社開催のセミナー、パートナー企業・お客様からのご紹介からお客様となる がほとんどです。
多くの場合、無料相談からお付き合いがスタートします。
コンサルティングの報酬は、対策を い、お客様に経済的利益が出た際に発 する仕組みのため、「コンサルティング料が発 するのは数年後」ということも少なくありません。
ですがその分、 度コンサルティングを ったお客様とは いお付き合いになります。

●下記業務内容に関して、財務及び経済分析・調査・レポート作成等を担当して頂きます
　・移転価格税制への対応を中心としたアドバイザリーサービス
　・グローバルタックスマネジメントに関わるアドバイザリーサービス
　・国際税務マネジメント・タックスプランニングに関わるアドバイザリー

※経験・技術・ポテンシャルにより、最終的に職務内容詳細を決定します

コーポレート・ファイナンス、リストラクチャリング、フォレンジック、又、ビジネスコンサルティングエリア等の部門のアナリスト業務を担当していただきます。

（1） データ収集・加工、マーケティング活動、執筆・セミナーおよび研修活動等における補助業務的な業務を主に担当し、
　　プロフェッショナルの業務及び営業活動をサポート。
（2） 様々なサービスラインをローテーションすることにより、幅広い基礎スキルを習得しプロファッショナルを目指す。
（3） 一定期間の社内ローテーションの後、特定部門のアソシエイト層への昇格を目指す。

●M&Aコンサルタント（バリュエーション、DD、FA、仲介など、クライアントの依頼によりM&A業務全般に携わって頂きます。）

●会計コンサルタント（上場企業等に対する財務コンサルティング、業務改善など、クライアントの要望があれば一定期間駐在して頂くこともございます。）

※ご経験ご希望を考慮し、上記いずれかまたは両方のコンサルティング業務をお願いします。

●会計税務業務全般をご担当いただきます
◇メインとなる業務　

●税務顧問業務

　　毎月の記帳のレビュー、日々のクライアントからの会計・税務相談対応、決算対応及び各種税務　　　　申告書の作成又はレビューをお任せします。担当顧問先の規模によって、先輩スタッフと一緒に担当していただくか、又は、部下のアソシエイトに対して各業務の指示・指導及びチェックを行って頂きます。

●会計、税務コンサルティング

　　事業計画作成、資金繰りの助言、銀行対策アドバイス、新規会計ソフト導入支援等、多岐にわ

　たるクライアントのニーズに応えるコンサルティング業務を行って頂きます。また、クライアン　

　トによっては、内部統制の整備支援、組織再編に関する会計税務相談や国際取引に関する税務相談等も行って頂きます。

＜業務内容＞
●投資銀行部門の顧客（上場企業・金融機関）に対する財務関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●当社が持つデリバティブプロダクトやマーケッツプロダクトを投資銀行業務に活用し、企業の抱える様々な財務リスクのコントロールにつながるソリューションを提供する。
●企業財務分析により、内在するリスクの抽出、把握を行う。財務リスク変動の低減にむけ、デリバティブ等のプロダクトを活用したソリューションの提供を行う。

＜担当内容＞
●ビジネス開発と商品開発の担当として、企業財務分析を定量分析アプローチで行うマーケティングチームのサポート業務に就いていただきます。
●定量分析アプローチによる顧客への分析・提案資料の作成を担当します。
●顧客の抱えるリスク量、種類の分析・把握から、提供する商品（ソリューション）の選定、当該ソリューションを活用した場合の効果のシミュレーションについて、マーケティング担当と協働して実施し、提案資料を作成します。
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他に、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

●M&Aおよび企業再編におけるvaluation業務(株式価値評価、無形資産評価)
●ご自身のリレーションを基礎として業務の受注を行って頂き、その後、業務の実行、請求まで行って頂きます。

●国内税務業務
●事業承継
●国際業務
●ビジネス・コンサルティング（再生業務）
●IPO業務
●Management Service
●Transaction Service

<募集業務内容>
●会計・税務コンサルティング
●事業承継業務
●International Service 国際業務
●ビジネス・コンサルティング（再生業務）
●IPO業務
●ヘルスケア（医療機関）
●Transaction Service

下記業務のなかからご希望される業務をお選びいただきます。
●会計・税務コンサルティング
●マネジメント・コンサルティング
●ビジネス・コンサルティング（再生業務）
●IPO業務
●Transaction Service
●Financial Advisory (M&A)

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ
●M&Aプロセスの進捗管理
●各種契約書の作成
●その他アドバザリー業務にかかわるサポート

会計事務所のＦＡＳ部門での企業再生・経営改善コンサルティング業務全般

●財務・ビジネスデューデリジェンス
●リスケジュール支援
●リファイナンス支援
●事業再生計画の立案・作成
●再生後のモニタリング、経営改善指導

＜業務・案件の特徴＞
地域は関東から北は北海道まで、売上高は1億円前後から数百億円台前半、業種面では製造、小売、運輸といった一般的なものから、林業など珍しい業種も含めて幅広く対応しています。

＜魅力・ポイント＞
・クライアントの状況に応じて財務・会計面だけでなく、事業視点をミックスした企業再生を行っています。
　財務・会計からもう一歩事業面に踏み込んだ再生業務に携わることができます。
・今回は、組織拡大のための募集です。現在は、少数精鋭で業務に取り組んでおり、今後の再生チームのコアメンバーとして幹部や管理職を目指して頂ける環境があります。
　他ファームでの経験を活かしてチャレンジされたい方など歓迎です。
・今回はFAS部の所属となりますので、ご希望の方には企業再生だけでなくM&Aなどの業務に携わって頂くチャンスもあります。（企業再生に専念して頂くことも可能です。）

Ｍ＆Ａ（事業承継）に係わるオリジネーション、又は、エグゼキューション業務を担当していただきます。

＜具体的には＞　オーナー企業に対するFinancial　Advisory業務
<1> オリジネーション
　・事業承継M&A案件ソーシング
　・Ｍ＆Ａ案件におけるプロジェクトマネジメント
<2>エグゼキューション
　・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定
　・企業価値算定
　・デューディリジェンス
など

Ｍ＆Ａ（事業承継）に係わるオリジネーション業務（案件発掘）を担当していただきます。

＜具体的には＞　
オーナー企業に対する事業承継ニーズを掴み、M&A案件につなげていくオリジネーション（案件発掘）業務
案件発掘後は、他チーム等の協力を得ながら部長クロージングまでをサポートして頂き、OJTを通じ、Ｍ＆Ａの一連のフローが身に付くポジションです。

【会計アドバイザリー業務】
・IFRS導入コンサルティング業務
・IFRS財務諸表作成業務
・PPA
・のれんの減損テスト
・その他会計関連アドバイザリー
・M&A案件関連業務（企業価値評価、無形資産等の評価、ストラクチャリング業務およびアドバイザリー業務、裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務、セミナー講師、社内データベースの構築等）

●財務コンサルティング
　-決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心として財務提案
　-不動産、年金を切り口として財務改善、リストラ提案
　-タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援
　-CGコード対応としてのガバナンス体制構築、報酬制度改定支援
　-企業不動産戦略立案とタックスプラン、ストラクチャー構築

●事業承継コンサルティング
　-自社株式の評価対応、企業再編の手法検討と実行支援
　-株式移動（売買・贈与）、種類株活用による後継体制の検討と実行支援
　-不動産取得、売却、有効活用等のコンサルティング
　-資産管理会社の活用、種類株制度導入による安定株主対応
　-遺言信託の受託と財産分割や相続手続きの支援と納税手法の検討
　-資本政策、関係会社整備等、オーナー企業を中心としてIPO支援

●コンサルティング業務を通じてのグループ金融ビジネスの獲得

【業務内容】

●事業再生支援

　・再生計画策定支援　
　・緊急時におけるPMOの運営支援、事業・財務構造改革の支援
　・ステークホルダーの利害調整支援

◆デュー・ディリジェンス

　・財務税務デュー・ディリジェンス（FDD/TDD）
　・事業デュー・ディリジェンス（BDD）
　・法務デュー・ディリジェンス（LDD）

●企業が長期的に成長するための投資方針（M&A含む）や戦略策定を支援
●成長戦略の策定、市場評価、新規市場参入戦略策定、投資評価・事業評価、戦略オプションの評価、事業ポートフォリオの最適化支援、およびその実行の支援、等を行う
●成長戦略の策定：M&Aや資本提携を含む資本成長や資本最適化をするために必要な市場やグローバル市場参入機会を選定し、成長機会の分析や成長戦略の策定を支援
●市場評価：製品やテクノロジー、サービスもしくは魅力のあるグローバルな市場などの調査、評価を行う
●新規市場参入戦略：新製品や新サービス、グローバル新市場への参入に関する戦略的機会の探索と評価および関連する投資リスクを分析
●投資評価・事業評価・ビジネスプラン策定の支援：最重要投資事項の検討および潜在的価値の評価、投資機会の優先付けの策定を支援
●戦略オプションの評価 取りうる戦略オプションを評価、分析し、長期的な戦略計画の策定、機会の優先順位付けを行う
●事業ポートフォリオの最適化支援：成長戦略や組織目標に対して、現在のポートフォリオの課題を整理し、将来のあるべきポートフォリオやポートフォリオの組み替え、既存事業の売却（カーブアウト）等の支援を実施
●戦略実行支援：戦略実行に関わるもしくはM&A後バリューアップを支援するためにPMIや経営企画機能等をハンズオン型で支援

昨今の国内外におけるコンプライアンス意識の高まりを背景に、大型の不正や会社の根幹を揺るがす事件が頻発しています。
当社はそのような有事（クライシス）に対し、当局対応を含めた発生時対応に加え、その後の業務・統制改善、組織再編・再生業務、さらには事前の予防業務を一連の業務として提供しています。
リスク・難易度の高い本領域において当社は数々の大型案件に関与しており、業界をリードする実績を誇っています。
ここにさらなる業容拡大に向けて意欲の高い方を募集させていただきます。

●発生時対応−Response
＜初動対応支援＞
不正・不祥事発覚後、ただちに体制を構築、対応方針を決定し、ダメージを最小化するための初動支援業務。
対策本部設置、初期顧客対応、初期ステークホルダー対応、データ保全等が含まれる。
以後の業務の起点となる。

＜不正調査＞
会計不正や贈収賄等の企業不正を調査する業務。
社内特別調査委員会や独立した第三者調査委員会から委嘱を受けて実施される。
会計専門家として事実・情報分析を行い、弁護士等の他専門家とともに調査報告書をとりまとめる。

＜危機対策支援＞
不正・不祥事に対する対策本部の運用を支援する業務。
各種トラブルの解決案の提案及び実行支援、顧客、マスコミ、監督官庁、株主、金融機関、監査人等の企業内外の多くのステークホルダーとのコミュニケーション支援等が含まれる。

●事後対応−Recovery
＜内部統制再構築・導入・定着化支援＞
不正調査の過程で把握された不正発生原因を踏まえ、再発を防止するため内部統制の再構築及びその導入・定着化までを支援する業務。
不正が深刻で特設注意市場銘柄に指定される場合は、「内部管理体制確認書」の作成やそれに伴う当局対応のサポートが含まれる。

●事前予防−Readiness
＜不正リスクマネジメント＞
当社の不正対応経験・知見を踏まえ、有事に陥る以前の平時において、リスクを診断・評価し、予防策のアドバイス、構築を支援する業務。
ガバナンス、内部統制、内部監査、内部通報等、領域は多岐に及ぶ。

1　事業再生アドバイザー

事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う
⇒問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする
⇒必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う

（具体的業務例）
・事業再生支援（Financial Restructuring）
・企業再編支援（グループ内組織再編支援）
・M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等）
・海外リストラクチャリング支援
・法的再生支援

2　バリューアップアドバイザー
ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
⇒クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う

（具体的業務例）
・ターンアラウンド（実行支援）
・バリューアップ支援
・営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援
・経営管理体制（原価管理の仕組み構築など）の構築支援
・後継者、ミドルマネジメントの育成支援

◆クライアントの「有事」局面（例：不祥事・危機対応、再生・撤退、M&A、事業承継等）を中心に、アドバイザリー業務から実行支援業務、さらには経営人材提供を実施
◆グローバルに事業展開を行う大企業を主顧客とし、痛みを伴う再編・再生を方針策定から実行まで一貫して支援し、CXOの意思決定を後押し
◆多様な人材によるチームアップ、同社グローバルネットワークの活用を通じ、様々な難局に対し統合的なソリューションを提供
◆評論家的分析にとどまらず、現場にハンズオンで入り、泥臭く実行を支援
◆コンサルティング型からターンアラウンドマネージャー型まで様々な働き方を広く提供

提供業務例
≪グループ構造改革≫
・事業ポートフォリオ評価・戦略策定支援
・グループストラクチャー再編支援
・財務リストラ・資本政策策定・実行支援
・グループガバナンス・モニタリング構築・実行支援（予算、管理会計、内部監査等）
・ステークホルダー対応支援（金融機関、株主、当局、監査人等）

≪ハンズオン型事業再生・再編 （特に海外）≫
・事業・子会社にかかる事業性評価と再生オプション分析
・業績改善支援（コスト削減、運転資本削減、収益モデル再設計等）
・KPI・資金繰りモニタリング支援
・事業・子会社売却・撤退支援
・チーフ・リストラクチャリング・オフィサー（CRO）派遣

昨今の国内外におけるコンプライアンス意識の高まりを背景に、大型の不正や会社の根幹を揺るがす事件が頻発しています。
当社はそのような有事（クライシス）に対し、当局対応を含めた発生時対応に加え、その後の業務・統制改善、組織再編・再生業務、さらには事前の予防業務を一連の業務として提供しています。
リスク・難易度の高い本領域において当社は数々の大型案件に関与しており、業界をリードする実績を誇っています。
ここにさらなる業容拡大に向けて意欲の高い方を募集させていただきます。

●発生時対応−Response
＜初動対応支援＞
不正・不祥事発覚後、ただちに体制を構築、対応方針を決定し、ダメージを最小化するための初動支援業務。
対策本部設置、初期顧客対応、初期ステークホルダー対応、データ保全等が含まれる。
以後の業務の起点となる。

＜不正調査＞
会計不正や贈収賄等の企業不正を調査する業務。
社内特別調査委員会や独立した第三者調査委員会から委嘱を受けて実施される。
会計専門家として事実・情報分析を行い、弁護士等の他専門家とともに調査報告書をとりまとめる。

＜危機対策支援＞
不正・不祥事に対する対策本部の運用を支援する業務。
各種トラブルの解決案の提案及び実行支援、顧客、マスコミ、監督官庁、株主、金融機関、監査人等の企業内外の多くのステークホルダーとのコミュニケーション支援等が含まれる。

●事後対応−Recovery
＜内部統制再構築・導入・定着化支援＞
不正調査の過程で把握された不正発生原因を踏まえ、再発を防止するため内部統制の再構築及びその導入・定着化までを支援する業務。
不正が深刻で特設注意市場銘柄に指定される場合は、「内部管理体制確認書」の作成やそれに伴う当局対応のサポートが含まれる。

●事前予防−Readiness
＜不正リスクマネジメント＞
当社の不正対応経験・知見を踏まえ、有事に陥る以前の平時において、リスクを診断・評価し、予防策のアドバイス、構築を支援する業務。
ガバナンス、内部統制、内部監査、内部通報等、領域は多岐に及ぶ。

事業承継対策（相続対策、後継者育成等）や関連する資本政策、組織再編のための各種アドバイス及び実行支援

●アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおけるオペレーション、ITの調査および、企業統合・分離に関するBPR、IT関連のプランニングを実施します。

・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]
・ITデューデリジェンス　[ITDD]
・企業統合/分離支援 [PMI、BPR、IT・業務統合/分離等]

●AML（アンチマネーロンダリング）対応業務：
メガバンク、地銀等をはじめとした金融機関のアンチマネーロンダリングの対応に関するアドバイザリー業務。

●クライシス案件対応：
クライシスマネジメント業務の一環として、主として金融機関における社内ガバナンスの立て直し業務。

●金融機関PMI：
統合後の企業間のガバナンス体制の構築フォロー業務。

＜ポジションの特徴、魅力＞
●専門性を幅広く極めることが可能：
・部内にはAML関連のトッププレイヤー経験者が主要ポストに在籍。
・コンプライアンス・ガバナンス分野で専門性を高めていくには最適な環境。
・AML業務のみならず、クライシスマネジメント案件も含め幅広いプロジェクトを経験できるため、AMLに限定されないコンプライアンス・ガバナンス分野の専門家のキャリア形成が可能。

●海外案件が豊富：
・英語を活かしたキャリア形成を希望されている方には、外資系金融機関や、海外現地法人の案件の機会を提供できます。
・他社にはないグローバル案件を当社独自のルートで受注できる環境であるため、志向やスキルアップをふまえて、海外案件にも携わることが可能。
・グローバルな研修機会も提供されます。

※2018年2月からの新ガイドラインのサポートも含めて、恒常的なリード&サポートを幅広く担っています。

・経営体制の構築・補佐
・ターンアラウンド（経営参画、事業再生）
・私的整理などの支援業務
・再生計画の策定補助、助言
・利害関係者間交渉
・モニタリング

・経営体制の構築・補佐
・ターンアラウンド（経営参画、事業再生）
・私的整理などの支援業務
・再生計画の策定補助、助言
・利害関係者間交渉
・モニタリング

●事業の再生に関わる計画・戦略の立案、実行支援
●M&A、不動産FA業務を含む、アドバイス・実行支援


＜事業再生プロジェクトの基本プロセス＞

（1）現状調査・分析
（2）戦略・方向性策定
（3）事業計画／再生計画策定
（4）関係者の利害調整
（5）業績モニタリング実行支援
（6）成長戦略／事業計画策定


＜テーマ（例）＞

●大企業向け事業再生／再編
　・中期事業戦略／成長戦略の検討
　・事業計画の策定／実行支援
　・業績不振事業の収益改善
　・企業グループの事業再編
　・エクイティ／デッドリストラクチャリング

●中堅中小企業向け事業再生
　・事業計画実行支援
　・ハンズオン人材支援

●海外子会社等の再生／再編
　・海外子会社の収益改善支援
　・海外事業提携先（JV先）との協業の再構築支援
　・海外子会社の撤退・再編支援
　・プロジェクトファイナンスのデットキャピタルアドバイザリー

●事業再生／再編におけるM&A支援、フィナンシャル・アドバイザリー
　・事業再編・再構築支援
　・利害関係者合意形成支援
　・不動産関連業務

【海外案件担当】
PPP他、海外インフラプロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務
・PPPプロジェクトのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのタームシートの作成、金融機関との協議
・インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築 等

【国内案件担当】
官民パートナーシップ（PPP）プロジェクトでの中央省庁や地方公共団体等の公共機関へのアドバイザリー業務
・PPPプロジェクトの構想策定（戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等）
・PPPプロジェクトの実現可能性分析（市場分析、財務分析（キャッシュフロー・VFM）等）
・PPPプロジェクトの事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援（要求水準、契約、事業者選定手続き等の策定や手続きの支援）

クライアントの全社的財務戦略を踏まえながら、コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、Ｍ&Ａなど、様々なニーズを包括的に支援。

（プロジェクト一例）
多様な資金調達手法を最適に組み合わせた調達戦略の策定アドバイス
効率的な資金調達を実現する個々の案件に適切なスキーム構築支援
・フィジビリティスタディ
・事業全体のフィジビリティスタディ支援
・調達候補先選定・対応
・個々のプロジェクトのリスク・リターンに応じた調達候補の選定
・調達に伴うインフォメーションメモランダム作成支援
・調達候補先とのQ&A支援
・調達条件の妥当性評価
・その他関連業務

特に下記の1．2．の業務となります。

1. M&Aに伴うターゲット先の不動産デューデリジェンス
2. 会計・税務目的の不動産評価
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
3. 不動産売買に係る支援業務
4．CRE戦略策定支援業務
5．国内外の不動産評価書のレビュー業務

簿記または会計・税務の専門的な知識を活かし、クライアント担当メンバーと下記のサービスを提供します。

〇J-REIT・SPC会計受託業務
　 スキームの立案、公開支援業務、税務申告業務、合併に関わるコンサルティング 等
〇アウトソーシング業務
　 中小企業から上場企業の決算対策帳簿・試算表・決算書・連結財務諸表・財務分析表の作成、税務申告書の作成　等
〇ヘルスケアに関わるコンサルティング業務
　 法人設立支援、M&A、病院の業務改善指導、事業承継 等
〇M&A・事業再生・事業再編業務
　 M&A・MBO・TOB他のスキームの構築、仲介、デュー・デリジェンス、プランニング 等
〇事業承継対策業務
　 スキームの検討から事前対策、その他資産税・相続税対策 等
〇国際会計・税務業務
　 海外進出支援、対日進出支援、国際財務報告基準(IFRS)への転換、英文財務諸表の作成、海外子会社等の税指導 等
〇IPO支援業務
　組織整備、規定関係資料の作成、登録申請書の作成 等
〇内部統制構築業務
　 J-SOX対応　等
〇各種コンサルティング業務
　株価算定、経理システム（ERP）導入立案、法人の設立、連結納税導入 等