財務コンサルタント（FAS）の転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

●国内税務業務
●事業承継
●国際業務
●ビジネス・コンサルティング（再生業務）
●IPO業務
●Management Service
●Transaction Service

<募集業務内容>
●会計・税務コンサルティング
●事業承継業務
●International Service 国際業務
●ビジネス・コンサルティング（再生業務）
●IPO業務
●ヘルスケア（医療機関）
●Transaction Service

下記業務のなかからご希望される業務をお選びいただきます。
●会計・税務コンサルティング
●マネジメント・コンサルティング
●ビジネス・コンサルティング（再生業務）
●IPO業務
●Transaction Service
●Financial Advisory (M&A)

●ブローカレッジ：
　○不動産売買にかかるアドバイザリー
　○不動産売却による再生・再編アドバイザリー
　○クロスボーダー不動産アドバイザリー

●建設・不動産セクター向けアドバイザリー：
　○デューデリジェンス（ビジネス、財務）
　○ファイナンシャルアドバイザリー業務
　○企業価値算定

●ホテル関連アドバイザリー：
　○ブランディング、コンセプトメイキング支援
　○オペレーター選定支援
　○フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援
　○ホテル事業会社再編支援

●有効活用、建替え、改修の課題に対し、クライアントニーズにマッチした計画策定支援、設計・施工段階におけるプロジェクトマネジメントの実行支援及び施設運営状況のモニタリング・改善支援（個別不動産及び街区）
●街づくり：複数のアセットをネットワーキングした、広域による有効活用施策の検討支援、広域アセットマネジメントにかかる実行支援

●不動産関連バリュエーション（企業結合に伴う不動産の時価評価、M&Aの際のターゲット会社の不動産の時価評価）
●不動産鑑定評価業務、不動産鑑定評価書レビュー業務
●将来的には不動産評価業務のみならず、不動産売買、不動産開発等の業務への対応も期待

●事業再生アドバイザー：
　○事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う
　○問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする
　○必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う

【具体的業務例】
　・事業再生支援（Financial Restructuring）
　・企業再編支援（グループ内組織再編支援）
　・M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等）
　・海外リストラクチャリング支援
　・法的再生支援

●バリューアップアドバイザー：
　○ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
　○事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
　○クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う

【具体的業務例】
　・ターンアラウンド（実行支援）
　・バリューアップ支援
　・営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援
　・経営管理体制（原価管理の仕組み構築など）の構築支援
　・後継者、ミドルマネジメントの育成支援

●事業面・財務面に課題を抱えた企業等をクライアントに、対象となる事業を再生し成長軌道に戻すため、問題の把握と原因の解明を行い、改善策の検討、マネジメントの意思決定から施策の実行までを一貫してサポート

【リストラクチャリング領域における下記業務】
　○事業再生支援（Financial Restructuring）
　○企業再編支援（グループ内組織再編支援）
　○M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等）
　○ターンアラウンド/バリューアップ支援（Operational Restructuring）
　　　― 戦略立案および戦略実行支援
　　　― チェンジマネジメント（ミドルマネジメント層の育成）支援
　　　― PDCAサイクルの構築支援
　　　― オペレーションの改善支援
　○海外リストラクチャリング支援
　○法的再生支援

●必要に応じ、金融機関や株主、支援企業等のステークホルダーとの意向調整をグループ内専門家と協働して支援

●財務コンサルティング
　-決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心として財務提案
　-不動産、年金を切り口として財務改善、リストラ提案
　-タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援
　-CGコード対応としてのガバナンス体制構築、報酬制度改定支援
　-企業不動産戦略立案とタックスプラン、ストラクチャー構築

●事業承継コンサルティング
　-自社株式の評価対応、企業再編の手法検討と実行支援
　-株式移動（売買・贈与）、種類株活用による後継体制の検討と実行支援
　-不動産取得、売却、有効活用等のコンサルティング
　-資産管理会社の活用、種類株制度導入による安定株主対応
　-遺言信託の受託と財産分割や相続手続きの支援と納税手法の検討
　-資本政策、関係会社整備等、オーナー企業を中心としてIPO支援

●コンサルティング業務を通じてのグループ金融ビジネスの獲得

ベトナムに駐在し、現地スタッフも指揮し、以下業務のマーケティング・執行
●会計業務： 現地法人の会計・経理・税務・監査等
●投資ライセンス： 現地法人や駐在員事務所の設立・変更・閉鎖
●コンサルティング： 財務ＤＤ・Ｍ＆Ａ、法務相談支援、不動産投資、ＶＩＳＡや労働許可証、交渉の翻訳・通訳等の支援

●ファイナンシャル・アドバイザリー業務全般（国内案件）を担当していただきます。
クライアントの抱えるビジネス・財務・組織等の経営課題を解決し、更なる企業価値向上を図るために行われるM&Aについて、ビジネス面及びファイナンス面の総合的なアドバイスを行う業務です。

＜具体的には＞
・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開（IPO）の支援

●下記業務に関し、財務分析・財務モデリング・レポート作成及びプロジェクト管理を行う

○株式・事業・企業価値の評価アドバイザリーサービス
○知的財産・無形資産の価値評価アドバイザリーサービス
○オプション等が付与された複雑な金融商品の設計・評価アドバイザリーサービス
○財務モデリングアドバイザリーサービス
○市場参入戦略・生産拠点選定等の海外進出支援アドバイザリーサービス
○機能集約・物流改革等のグローバル組織改革アドバイザリーサービス

※経験・技術・ポテンシャルにより、最終的に職務内容詳細を決定

●下記業務内容に関して、財務及び経済分析・調査・レポート作成等を担当して頂きます
　・移転価格税制への対応を中心としたアドバイザリーサービス
　・グローバルタックスマネジメントに関わるアドバイザリーサービス
　・国際税務マネジメント・タックスプランニングに関わるアドバイザリー

※経験・技術・ポテンシャルにより、最終的に職務内容詳細を決定します

＜部門業務内容＞
●インベストメント・バンキング部門の顧客（上場企業・金融機関）に対する財務関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●当社が持つデリバティブプロダクトやマーケッツプロダクトを投資銀行業務に活用し、企業の抱える様々な財務リスクのコントロールにつながるソリューションを提供する。
●企業財務分析により、内在するリスクの抽出、把握を行う。財務リスク変動の低減にむけ、デリバティブ等のプロダクトを活用したソリューションの提供を行う。

＜担当内容＞
●ビジネス開発と商品開発の担当として、企業財務分析を定量分析アプローチで行うマーケティングチームのサポート業務に就いていただきます。
●定量分析アプローチによる顧客への分析・提案資料の作成を担当します。
●顧客の抱えるリスク量、種類の分析・把握から、提供する商品（ソリューション）の選定、当該ソリューションを活用した場合の効果のシミュレーションについて、マーケティング担当と協働して実施し、提案資料を作成します。
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他に、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

【募集内容（背景）】
近年、Google、Amazon等Digital GiantといわれるようなIT技術を駆使したプラットフォーマーやUber、Air B&Bに代表されるようなベンチャーが、業界の壁や市場領域を超えて新規事業者として参入し、既存のバリューチェーンをすさまじい勢いで再構築するような環境が訪れました。
このような環境に適応した新たな事業戦略や成長戦略を策定する上では、
1.テクノロジーの戦略への組み込み、
2.アジャイルなビジネス、サービス、IT開発、
3.顧客の共感をよぶ価値創出、が不可欠となりました。
これらを統合し、日本企業の抱える成長への課題に応えられる戦略コンサルタントを募集します。

【仕事内容】
・お客様事業の市場・環境分析、課題分析、需要計画、中長期ロードマップや事業シナリオの構築、新規事業の企画、投資計画、M&A等、事業計画全般を策定します。
・お客様における、顧客基点のサービス設計や業務トランスフォーメーションを「デザイン思考」「リーン・スタートアップ」「アジャイル」「UX（顧客体験）」に基づき支援します。
・当社テクノロジーやR&D機能を活用して、新たな事業創造のお手伝いや、R&D機能の変革を推進します

業務内容
●M＆A・事業再生・事業再編業務
●IPO支援業務
●内部統制構築業務
●事業承継対策業務
●ヘルスケアに関わるコンサルティング業務
●各種コンサルティング業務

●大手会計事務所系財務コンサルティングファーム（FAS）でのM&Aトランザクションサービス

●業務内容
　・財務デューデリジェンス
　・会計ストラクチャー助言業務
　・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
　・財務モデリング業務
　・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
　・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

ヘルスケア産業（医療機関および関連産業）に関する以下の業務：
●ビジネスアドバイザリーサービス（戦略・オペレーション関連、ビジネスモデリング等）
●買収、合併、提携等トランザクションサービス
●ファイナンス関連アドバイス（事業再生関連アドバイスを含む）

バリュエーション業務を中心とする財務アドバイザリーファームにおける若手担当者として主に以下業務に従事。
●バリュエーション業務
●企業分析、ピッチブック（提案書）作成
●ディールマネジメント補佐
●PPA（Purchase Price Allocation）業務
●M&A相手先企業のスクリーニング、アプローチ、交渉準備

M&A・バリューエーションアドバイザリー業務全般
●戦略的プランニング
●相手先企業のスクリーニング、アプローチ、交渉
●ディールマネジメント
●ストラクチャリングサポート
●デューデリジェンスコーディネーションなど
●バリュエーション業務全般

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー：

クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

●下記事案に対する、移転価格・税務アドバイザリー業務

・グローバル移転価格ポリシーの策定と導入
・移転価格調査対応
・APA(事前価格合意)
・不服審判および訴訟
・関税調査
・第三者間取引価格設定
・その他国際税務問題

・M&Aおよび組織再編
・複雑な金融商品およびストックオプション
・知財価値評価、無形資産の価値算定
・破産・債務整理

●記帳代行
●決算業務
●法人税申告
●スポットで各種プロジェクト案件
・Ｍ＆Ａ、組織再編、
・デューデリジェンス(買収監査)
・バリュエーション(企業価値評価、事業価値評価・資産評価等
・相続、財産コンサルティング

●上場会社及び非上場会社の株式、新株予約権、社債などの診断・査定
●財務に関する調査(デューデリジェンス)
●資本政策に関するコンサルティング
●上記各号に付帯する一切の事業

●経済学、会計、ファイナンス、統計学などのスキルを用いて、様々な規制上の課題や訴訟における経済的な論点について、各種コンサルティングサービスを提供する

＜例＞
・知財訴訟、証券訴訟、会社法上の訴訟における損害額の算定
・カルテル等独占禁止法上の問題に係る当局調査の対応支援、等

●各種リサーチ（市場調査、法令・規制環境調査、金融市場に係る調査、財務会計情報の調査など）
●バリュエーション（公正価値評価や損害額算定のための評価業務）
●統計分析・モデリング（特定の論点についての実証分析や損害額算定のためのモデリングなど）
●レポート作成（各種調査報告書、裁判所への意見書などのドラフト作成など）
●プロジェクトマネージメント（スケジュール・タスク管理、クライアントリレーション、内部プロセス管理など）
●マーケティング活動支援（セミナー、顧客訪問など）

商社の事業部門と一体となり、事業部投資案件の買収前検討、DD、エグゼキューション〜PMIに従事。

●　知財等契約遵守調査、訴訟支援、不正調査　（含むクロスボーダー案件）

?．業務内容
企業の事業再生・再編関連に関するアドバイザリーサービス

1 事業再編・再構築支援
　● 事前検討（改善、M&A、JV、売却、清算等の各オプションの比較分析）
　● 経営統合支援
　● 事業統合、JV設立支援
　● グループ内再編支援
　● 事業分離、事業・子会社売却支援
　● JV解消支援
　● 事業撤退支援（事業停止、会社清算等）
　
　（上記において主に以下の支援サービスを提供）
　　- 事業再編・再構築戦略の検討（事業・財務・税務・ディール面）
　　- FA（買収・売却・統合に係る各種交渉等）
　　- 事業・財務・税務・人事・IT等各種デューデリジェンス （税務・人事・IT等のデュー
　　　　デリジェンスは他部門と連携の上実施）
　　- デューデリジェンス対応支援
　　- 財務モデリング
　　- カーブアウト事業の財務諸表作成、スタンドアローン問題の検討
　　- 事業計画、統合計画策定（改善施策、シナジー効果の分析等を含む）
　　- 価値分析
　　- ストラクチャー検討（会計・税務処理の整理）
　　- PMI（Day1、Day100に向けたアクションプラン策定、PMO運営、モニタリング等）

2 ターンアラウンド、事業計画策定・実行支援
　●　外部環境分析（市場動向、競合他社ベンチマーク等）
　● 内部環境分析（ビジネスモデル、収益・コストドライバー、SWOT分析等）
　● 経営・財務状況の分析（実態BS、正常収益力、KPIの分析等）
　● 窮境原因（根源的原因）の分析
　● 売上、コスト、キャッシュ等の改善施策の立案
　● 財務モデリング（BS・PL・CF、事業・個社・連結）
　● 経営戦略立案、事業計画・資金計画策定
　● ノンコア事業、資産売却の実行
　● 資金繰り管理強化
　● 経営管理強化、KPI設定
　● 金融機関等の利害関係者への説明、利害調整
　● 上記計画実行（アクションプラン策定、PMO運営、モニタリング等）

3 海外事業のターンアラウンド、再編・再構築支援

　● 事前検討（改善・M&A、JV、売却、清算等の各オプションの比較分析）
　●　ターンアラウンド、事業計画策定・実行支援
　● 経営統合支援
　● 事業統合、JV設立支援
　● グループ内再編支援
　● 事業分離、事業・子会社売却支援
　● JV解消支援
　● 事業撤退支援（事業停止、会社清算等）
　　　（事業撤退支援に関しては、主に以下の支援サービスを提供）
　　　- 撤退方法検討のためのハイレベルのシナリオ分析
　　　- 選択された撤退方法に係る計画立案
　　　- 撤退計画の開始・実行
　　　- プロジェクト管理
　　　- ストラクチャー検討（主に税務上の観点から）

4 企業再生支援

　● 危機管理と資金繰り安定化
　● 事業再生計画・資金計画の策定・実行
　● 事業再編・再構築、M&A計画の策定・実行支援
　● コンティンジェンシー・プランの検討
　● ストラクチャー検討支援（会計・税務処理の整理、金融支援策を含む）
　● （金融機関向け説明資料）破産シミュレーション（清算BSの作成）
　● （金融機関向け説明資料）法的整理（民事再生、会社更生）シミュレーション
　● 金融機関等の利害関係者への説明、利害調整
　● 資金調達

5 法的整理支援

　● 法的整理申立前準備
　●　法的整理申立後手続
　　　- 財産評定
　　　- 債権調査
　　　- 清算BS作成
　　　- 資金繰り安定化、資金繰り管理
　　　- 事業計画・資金計画策定
　　　- 各種会計・税務支援（評定損、債務免除益課税等
　　　- ストラクチャー検討（金融支援策等）
　● 利害関係者への説明、利害調整（債権者、担保権者等）
　● 資金調達
　● スポンサー選定
　　　- FA（入札手続の実施、スポンサー候補との交渉等）
　　　- 価値分析
　　　- デューデリジェンス対応支援

6 経営不振企業・事業（ディストレス）のM&A支援

　● 危機管理と資金繰り安定化
　● FA（買収に係る各種交渉、プロセス全体の管理等）
　● 事業・財務・税務・人事・IT等各種デューデリジェンス
　● 価値分析
　● 財務モデリング
　● 事業計画、統合計画策定
　● ストラクチャー検討（債務整理・M&Aの手法の選択、会計・税務処理の整理）
　● 金融機関等の利害関係者への説明、利害調整
　● PMI支援（Day1、Day100に向けたアクションプラン策定・PMO運営・モニタリング
等支援）

7　 IBR（インデペンデント・ビジネス・レビュー）

　● 対象会社グループの事業活動の概要整理（市場、製品、拠点、経営陣等）
　● 経営・財務状況の分析
　● 業績不振の窮境原因の分析および説明
　● 将来事業計画、財務予想の分析
　● 感応度分析とその結果に対する見解
　● 戦略的オプションの検討支援

8 債権評価支援
　
　（売り手金融機関等向けサービス）
　● 売却方法の検討
　● 投資家選定
　● デューデリジェンス・パッケージ作成
　● 債権公正価格分析
　● 投資家との交渉

　（買い手投資家等向けサービス）
　● 債権デューデリジェンス
　● 価格分析
　● 買収等ストラクチャー検討支援

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●インフラストラクチャー・プロジェクト関連M&A案件
　インフラ、エネルギー、資源関連投資案件へのアドバイザリー業務（モデリング、将来CF分析等）

コーポレート・ファイナンス、リストラクチャリング、フォレンジック、又、ビジネスコンサルティングエリア等の部門のアナリスト業務を担当していただきます。

（1） データ収集・加工、マーケティング活動、執筆・セミナーおよび研修活動等における補助業務的な業務を主に担当し、
　　プロフェッショナルの業務及び営業活動をサポート。
（2） 様々なサービスラインをローテーションすることにより、幅広い基礎スキルを習得しプロファッショナルを目指す。
（3） 一定期間の社内ローテーションの後、特定部門のアソシエイト層への昇格を目指す。

PPP他、主に海外インフラや資源プロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務
・プロジェクトファイナンス（PPP)のスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのタームシートの作成、金融機関との協議
・プロジェクトのキャッシュフローモデルの構築
・PPPプロジェクト関連業務
　プロジェクトの構想策定（戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等）
　実現可能性分析（市場分析、財務分析（キャッシュフロー・VFM）等）
　事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援
　（要求水準、契約、事業者選定手続き等の策定や手続きの支援）

クライアントを金融機関とした
●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

・エネルギー業界の再編・統合のプロジェクトを中心にプ財務アドバイザリ-案件全般に参画頂きます。

　他FAS部門との協働機会が多く、幅広い会計・財務アドバイザリー案件（M&A、バリュエーション、財務DD等）の経験が可能

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

不正調査（不正会計・粉飾決算等の調査）、不正リスク診断等に係るフィナンシャルアドバイザリーサービスを提供。

●不動産／貸付債権の評価・デューディリジェンス業務およびアドバイザリー業務
●会計・税務目的の不動産／貸付債権の時価評価
●再開発や組織再編にかかる不動産アドバイザリー／プロジェクトマネジメント業務
●会計監査におけるフェアバリューテストのサポート
●市場調査やフィジビリティ／スタディ
●その他国内外の不動産の調査・評価／鑑定

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

●企業が長期的に成長するための投資方針（M&A含む）や戦略策定を支援
●成長戦略の策定、市場評価、新規市場参入戦略策定、投資評価・事業評価、戦略オプションの評価、事業ポートフォリオの最適化支援、およびその実行の支援、等を行う
●成長戦略の策定：M&Aや資本提携を含む資本成長や資本最適化をするために必要な市場やグローバル市場参入機会を選定し、成長機会の分析や成長戦略の策定を支援
●市場評価：製品やテクノロジー、サービスもしくは魅力のあるグローバルな市場などの調査、評価を行う
●新規市場参入戦略：新製品や新サービス、グローバル新市場への参入に関する戦略的機会の探索と評価および関連する投資リスクを分析
●投資評価・事業評価・ビジネスプラン策定の支援：最重要投資事項の検討および潜在的価値の評価、投資機会の優先付けの策定を支援
●戦略オプションの評価 取りうる戦略オプションを評価、分析し、長期的な戦略計画の策定、機会の優先順位付けを行う
●事業ポートフォリオの最適化支援：成長戦略や組織目標に対して、現在のポートフォリオの課題を整理し、将来のあるべきポートフォリオやポートフォリオの組み替え、既存事業の売却（カーブアウト）等の支援を実施
●戦略実行支援：戦略実行に関わるもしくはM&A後バリューアップを支援するためにPMIや経営企画機能等をハンズオン型で支援

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容：
　・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
　・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
　・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
　・メルマガ、記事等の作成
　・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

（1）Due Diligence/Valuation：
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

（2）FA/組織再編支援：
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

（3）コンサルティング/リサーチ：
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

（4）その他サービス：
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

Ｍ＆Ａに係わる業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・Ｍ＆Ａ案件におけるプロジェクトマネジメント
・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開（IPO）の支援

プロジェクト・マネージャーとして再生支援業務などを担当していただきます。

●部門業務内容
・財務ＤＤ（Ｍ＆Ａのための資産査定や計画策定のために必要なＢＳ分析、ＰＬ分析、ＣＦ分析等)
・正常収益力の分析(対象企業のビジネス・財務状況の実態を把握し、正常収益力の分析を実施)
・各種制度に関する知見の提供(組織再編、Ｍ＆Ａのストラクチャリングや事業再生計画策定に不可欠な専門的ノウハウの提供)
・エグゼキューション支援(組織再編、Ｍ＆Ａ、事業再生計画の実行に際しての専門的見地からの支援)

●債務者に関する実態把握、財務分析のレポート
●債務者の業績予測をもとにした、出口戦略策定、評価対象債権の分析・プライシング
●Ｍ＆Ａにおける企業価値評価
●Ｍ＆Ａにかかわる未公開株の株価算定
●証券化における発行体企業に係る調査・分析
●財務リストラクチャリング計画策定

●事業会社に対するトレジャリー業務（資金、為替、投資管理等）

会計業務・税務業務・各種コンサルティング業務
これまで習得した経験や専門知識を活かし、お客様にとって「より良いこと」を常に考え、
高品質なサービスの提供を行います。

〇ヘルスケアに関わるコンサルティング業務
　 法人設立支援、M&A、病院の業務改善指導、事業承継 等
〇J-REIT・SPC会計受託業務
　 スキームの立案、公開支援業務、税務申告業務、合併に関わるコンサルティング 等
〇M&A・事業再生・事業再編業務
　 M&A・MBO・TOB他のスキームの構築、仲介、デュー・デリジェンス、プランニング 等
〇事業承継対策業務
　 スキームの検討から事前対策、その他資産税・相続税対策 等
〇アウトソーシング業務
　 中小企業から上場企業の決算対策帳簿・試算表・決算書・連結財務諸表・財務分析表の作成、税務申告書の作成　等
〇国際会計・税務業務
　 海外進出支援、対日進出支援、国際財務報告基準(IFRS)への転換、英文財務諸表の作成、海外子会社等の税指導 等
〇IPO支援業務
　組織整備、規定関係資料の作成、登録申請書の作成 等
〇内部統制構築業務
　 J-SOX対応　等
〇各種コンサルティング業務
　 株価算定、経理システム（ERP）導入立案、法人の設立、連結納税導入 等

●財務報告アドバイザリー
・IFFRSおよびUSGAAPに基づく財務報告作成支援業務
・財務報告体制・プロセス構築支援業務 ・J-SOX およびUS-SOX 法への対応支援業務

●国際金融規制に係るアドバイザリー
規制分析・説明資料作成・説明会実施（質問対応含む）、業務影響分析、業務プロセス構築・変更、行内規程・手続類の策定、システム開発、プロジェクトマネジメントや海外拠点とのコミュニケーションの支

●海外進出アドバイザリー
・日本顧客向け、海外拠点設立に向けたマーケット・規制・税制等リサーチ、ライセンス申請文書作成支援、現地拠点設立支援、設立後管理態勢整備支援
・海外顧客向け、クロスボーダー取引、組成支援（規制・税制リサーチ等）

●管理会計支援
金融機関を含むサービス業全般に対して、管理会計(経営管理高度化）に関する種々支援業務 (基本方針策定、基本要件定義、業務要件定義、システムデザイン等)

●業務内容について●
市場ニーズに対応して、企業がより透明性のある経営管理体制の構築を進めている環境下において、監査法人が実施する客観性の高い会計アドバイス業務に対するニーズが高まってきています。 当社はすべてのステークホルダーの期待に応える高品質なサービスを提供することにより、厳格化する諸規制や高品質な監査の必要性を認識した上で、
そのハードルをクリアする意欲を有するクライアントの活動をサポートし、健全な資本市場の育成および発展に貢献することを使命と考えています。

当社は「会計の専門性」「プロセスの専門性」「グローバルな業務展開」といった3つのキーワードを基に、財務報告ならびに財務報告に関する内部統制に精通した人材を結集して、お互いが協働して業務を行う部門を設置しています。

同部門ではグローバルネットワークとのシームレスなコミュニケーションを基礎に、豊富な業務経験を通じて得た知識とノウハウにより、財務報告に関連するクライアントニーズに的確に対応した業務を実施します。

【主なサービス内容】
・国際財務報告基準（IFRS）導入支援
・米国会計基準（US GAAP）コンバージョン支援
・財務報告体制構築支援
・M&A取引および資本市場取引にかかる会計アドバイス
・複雑な財務会計領域にかかる会計アドバイス
・財務報告にかかる内部統制の構築・改善支援
・管理会計体制構築支援
・海外財務ガバナンスサポート

●職務内容：
　独立行政法人国際協力機構（JICA）等が実施する国際開発事業においてコンサルタントとして参加し、開発途上国政府、JICA等のドナー、事業に関わる日本企業等のクライアント、パートナー等に対して、開発課題の解決、日本企業のビジネス支援等の各種アドバイザリーを提供し、国際開発等のプロジェクトの目的に貢献する

●タイトル・役職に応じて、主に以下の内容を担当：
【1】国際開発アドバイザリー案件の受注のために必要な業務（情報収集、提案活動、契約交渉、ネットワーキング等）
【2】受注した国際開発アドバイザリー案件の実施に関する各種業務（特定課題に係る専門家としての業務、プロジェクトマネジメント業務、プロジェクトコーディネーション業務、プロジェクトアドミニストレーション業務等）
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