ファミリーオフィスへのクライアントワーク・プライベートバンカー業務の求人
求人ID:1485227
更新日:2026/01/22
転職求人情報
職種
クライアントワーク全般
ポジション
担当者
年収イメージ
〜1500万円 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
仕事内容
ファミリーオフィスの設立、運営、資産管理をワンストップでご支援する同社にて下記業務に従事いただきます。
・見込み顧客にサービスのご案内
・既存顧客へのクロスセル、追加サービスのご案内
・法務部門と連携し、相続、資産承継、資産保全コンサルティングサービスのご提供
・運用部門と連携し、資産運用サービスのご提供
・その他、ファミリーオフィス顧客への対応業務。
→子女の留学、海外美術品オークションへの参加など。
・見込み顧客にサービスのご案内
・既存顧客へのクロスセル、追加サービスのご案内
・法務部門と連携し、相続、資産承継、資産保全コンサルティングサービスのご提供
・運用部門と連携し、資産運用サービスのご提供
・その他、ファミリーオフィス顧客への対応業務。
→子女の留学、海外美術品オークションへの参加など。
必要スキル
・富裕層顧客対応のご経験
※ファミリーオフィスと長期的な信頼関係を維持し続けることが目的ですので、営業実績は不要です。
※ファミリーオフィスと長期的な信頼関係を維持し続けることが目的ですので、営業実績は不要です。
就業場所
就業形態
正社員
企業名
ファミリーオフィス向けコンサルティング会社
企業概要
ファミリーオフィスに対するコンサルティング業務。
資産運用、投資助言
資産運用、投資助言
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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