金融、IT、コンサル、製造業、エグゼクティブの転職支援に特化した転職支援サイト【コトラ】

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

法務・コンプライアンス・投融資審査において、最初は補助的な業務から入りいずれ担当として業務を行って頂く予定です。（契約書のチェック、業法等の法務関係調査、企業・その他調査等）

法務・コンプライアンス業務については、契約書のドラフト作成・確認の業務、関係部署との調整などを想定。

審査業務については、投融資のPJ案件の件数等に左右されます。

当社ならびに当社グループの経理や内部統制にかかる業務全般を、ご経験やご希望を考慮のうえ幅広くご担当いただきます。また、経理業務でご経験・実績を積んでいただき将来的には経営企画業務へ参画いただきます。

●チームマネジメント
●決算業務（月次・四半期・年次、本体及び子会社連結決算）
●親会社(東証一部上場)への連結PKG 作成
●各種税務申告書作成
●管理会計
●内部統制対応
●監査・税務対応

【業務内容】
不動産のアクイジション業務全般をお任せします。
物件発掘は仲介ルート中心ではなく、事業会社（小売企業・物流企業・ホテル企業等）へのダイレクト営業がメインとなります。

【具体的には】
●不動産取得に向けた投資適格の見極め
●不動産デューデリジェンス・マーケット分析・投資分析・キャッシュフロー作成等）
●レンダー/投資家探索〜アレンジ
●クロージングに向けたドキュメント対応
※能力・適正に応じて、ソーシング（営業）業務にも積極的に関与いただきます。
※当社の物件発掘は仲介ルート中心ではなく、事業会社（小売企業・物流企業・ホテル企業等）へのダイレクト営業がメインとなります。

【当ポジションの魅力】
・業界内でも稀有なスキルセットが習得できる
・幅広いネットワーク（人脈）を構築できる
・幅広い裁量のもとで、不動産の取得選定からクロージングまでやり切る推進力が身につく
といったこと実現できるため、これまでの経験を広げていただき、AM業界での市場価値向上が図れます。

●M&Aにかかるデューデリジェンス業務（財務・税務、ビジネス等、包括的なデューデリジェンス）

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

●インオーガニック成長戦略、及び、PMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）支援などの戦略コンサルティング業務

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

企業買収、企業売却の仲介
・双方の二ーズを発掘　・ソーシング
・エグゼキューション　　　・クロージング

中堅・中小企業M&Aを、潜在的な事業承継二ーズに対し、アウトバウンド営業を通じてソーシングを行って頂きます。
入社当初は、今までの経験スキルを武器にソーシング活動に従事して頂きます。案件が進んだ場合は、部長などの同行を得ながらメイン担当者としてクロージングまでをサポートして頂きます。
自身の案件成約、OJTや社内ナレッジを通じてスキルアップを行って頂きM&Aの一連のフローをこなせるようになって頂きます。

【仕事内容】
同社が注力しているメディカル領域にかかる業務を担当いただきます。

当グループが保有・運営する以下の施設を起点とした新しい事業、サービス開発
を経営陣と共に行なっていただける方の募集をしております。

・クリニックを運営する医療法人
・訪問看護サービスの事業会社
・予防に特化した次世代健康診断施設

長期的にはご希望により他の領域に関わっていただくこともできます。


【お任せしたい業務】
当社が保有する次世代健康診断施設（1階スタジオ・2階健診フロア）の事業展開。どのように連携し展開していくのかを考え、
企画立案や広報・PRを社内外と協働しながらゼロから考えていただき、事業を軌道に乗せるために事業推進を行っていただきます。

＜業務内容例＞
●次世代健康診断施設（主に1階スタジオ）のマネジメント
　・セミナー・イベントの企画・立案・運営
　・登壇ゲストの選定、アレンジメント、スケジュール管理　
　・セミナー・イベント集客、当日の指揮監督　
　・当施設における新規サービスの企画開発　など

＜イベント・セミナーの一例＞
・検査の意味やカラダの仕組みを専門家から学べるセミナー
・自分のカラダに適したクッキングスタジオ
・自分のカラダを変えるための運動を学ぶレッスン　
・ストレスコントロールを学ぶレッスン　など

ご自身の強みやを活かしたイベント・セミナーの立案から運営まで携わってください。

「事業運営×成長マーケット」という中で、経営陣と共に事業計画の立案や推進などを担う立場のため、幅広い裁量のもと、
組織づくりを牽引しながら、自ら企画立案した施策で事業や新しいサービスを生み出すことを期待しているポジションとなります。


【求められる役割】
・グループ・関係会社と協働し、顧客に向き合い、”だれ”と”何を”、”どうするのか”を考えていただきます。
・グループ・関係会社の事業戦略の立案と実行に携わっていただき、経営側の構想を企画に落とし込むことが求められます。
・当事者、火中の人間として”事業”、”人と組織”に時には対峙し向き合っていただきます。

【仕事内容】
物流領域における新サービス開発、また既存事業の改善を経営陣とともに
行なっていただきます。
また、長期的には領域を問わず様々なグループ会社や関係会社の企業支
援から事業再編等に携わっていただきます。

※詳細は面接時にお伝えします。

【求められる役割】
・グループ・関係会社と協働し、顧客に向き合い、”だれ”と”何を”、”どうする
のか”を考えていただきます。
・グループ・関係会社の事業戦略の立案と実行に携わっていただき、経営側
の構想を企画に落とし込むことが求められます。
・当事者、火中の人間として”事業”、”人と組織”に時には対峙し向き合っ
ていただきます。

大きくは以下の3つの役割を担っていただきます。

・当グループにはまだない事業領域における事業やサービスの創造を
ゼロからの経営陣と共に考え、推進すること
・当グループの経営資源を用いて、新しい事業の開発
・支援先企業様に対するハンズオンでの事業支援

例えば、
メディカル領域であれば、来るべき超高齢化社会に向け、医療法人
の立ち上げや訪問看護サービスなど積極的に展開しております。
そしてそれらを更に価値あるものにするために、2018年10月には身
体に関するリテラシー不足の解消に焦点を当て、予防に特化した次
世代健康診断施設を開設しました。
事業再生では非常に困難ではありますが、社内の専門メンバーとと
もに支援先企業様の問題やどこをゴール（どんな選択がベストになり
得るのか）を定め、企業様の不得意な分野の改善や得意分野を更
に伸ばすなど、企業様の価値向上を目指します。

【求められる役割】
・グループ・関係会社と協働し、顧客に向き合い、”だれ”と”を”、
”どうするのか”を考えていただきます。
・グループ・関係会社の事業戦略の立案と実行に携わっていただき、
経営側の構想を企画に落とし込むことが求められます。
・当事者、火中の人間として”事業”、”人と組織”に時には対峙し
向き合っていただきます。

・経営陣と共に当社の事業基盤を強化し、IPO実現を目指していただきます。
・ビジネスサイドの視点をもって改革をしていただくことを期待しております。

【具体的には】　※経験に応じて以下のいずれかの業務をお願いいたします。
・IPO準備の取りまとめ
・金融機関、監査法人、証券会社、投資家との対外折衝、税務署対応

※本日までに責任者が対応しているため、一からの対応をお願いするわけではありません。
過去の経緯を踏まえて対応が必要ですので、これまで携わった責任者も情報共有をしながら
対外折衝をしていただくことになります。

また、以下の業務については上記の業務プラスαで経験がある方にお任せしたいと考えています。
・予定策定、予実管理　　
・資金調達　　等

【この仕事のやりがい】
・IPOに向けた拡大フェーズを味わうことができます。
・裁量ある環境で、経営陣やグループ会社の関係者などと広く関わり成長できます。

【職務概要】
経営企画室の責任者と共にIRの責任者として業務推進をお願いします。
当社にジョイン後は、上場までのIR業務はもちろん、IPO責任者と一緒にIPO業
務である、金融機関、監査法人、証券会社、投資家との対外折衝、税務署
対応、予定策定、予実管理、月次・年次等決算業務、資金調達等のいずれ
かに携わっていただく予定です。

【職務詳細】
※経験に応じて以下の業務をお願いします
・IR戦略の企画・実行
・国内外機関投資家・個人投資家説明会の企画・運営
・適時開示業務（決算短信、証券取引所、プレスリリース）
・IRツール作成
（アニュアルレポート、株主通信、有価証券報告書、ウェブサイト管理等）
・コーポレートサイトの管理・運営
・決算説明会準備（決算プレゼン資料、その他決算管理資料作成）
・上場準備対応
・競合他社分析、市場分析

【この仕事のやりがい】
・IPOに向けた拡大フェーズを味わうことができます。
・裁量ある環境で、経営陣やグループ会社の関係者などと広く関わり成長できます。

【職務内容】
・株式管理
・IRの実施
・株主総会の企画・運営
（株主の方への招集通知の作成・発送、会場の予約、当日に使用するプレゼンテーション資料
・配布資料の作成サポート、打ち合わせ時の議事録作成・当日の会場への案内・受付等）
・取締役会の企画・運営（議案等の作成・チェック、議事録の作成等）

【この仕事のやりがい】
・IPOに向けた拡大フェーズを味わうことができます。
・裁量ある環境で、経営陣やグループ会社の関係者などと広く関わり成長できます。

【ミッション】
・経営陣と共に当社の事業基盤を強化し、IPO実現を目指していただきます。
・ビジネスサイドの視点をもって改革をしていただくことを期待しております。


【具体的な仕事内容】
※経験に応じて以下のいずれかの業務をお願いいたします。
・IPO準備の取りまとめ
・金融機関、監査法人、証券会社、投資家との対外折衝、税務署対応
※本日までに責任者が対応しているため、一からの対応をお願いするわけではありません。
過去の経緯を踏まえて対応が必要ですので、これまで携わった責任者も情報共有をしながら
対外折衝をしていただくことになります。

また、以下の業務については上記の業務プラスαで経験がある方にお任せしたいと考えています。
・予定策定、予実管理　　
・資金調達　　等

【この仕事のやりがい】
・IPOに向けた拡大フェーズを味わうことができます。
・裁量ある環境で、経営陣やグループ会社の関係者などと広く関わり成長できます。

総務・経理・庶務業務
※ご経験に応じて、ファンドバックオフィス業務
　　広報、人事等のサポート業務も行って頂く可能性があります。

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

国内、クロスボーダー（日中）M&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング

（PRポイント）
・IT領域特化型として国内最大級の案件実績
・深い業界理解による納得感のあるM&A支援
・アプリ単体の売却など小規模なディールにも対応
・プロフェッショナルチームによる適切な案件組成

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）
　・業界調査、個別企業の分析
　・ピッチブック作成
　・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
　・案件の執行業務（交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか）

●独立系アドバイザリーファームでのM&Aアドバイザリー業務全般。
●経験豊富なシニアメンバーのもと、ジュニアスタッフとしてM&A業務全般に関与して頂きます。

●月次決算業務、
●四半期報告書及び有価証券報告書（連結財務諸表含む）の作成
●税務申告書（法人税、消費税）の作成補助、
●監査法人対応、
●J-SOX対応、
●資金調達業務
●不動産ファイナンス業務含む
●決算短信の作成

●アセットマネジメント業務（当社グループの自己勘定投資物件のAM業務がメインになります。）
●物件の種類は、店舗ビル・オフィス・住宅等
●不動産のバリューアップに向けた戦略策定
●期中運営業務（運営計画作成、予算作成、資金管理、リーシング、テナント対応）
●信託銀行、PM会社等への指示
●AMレポート作成等

投資案件ソーシング（案件発掘）業務全般をご担当いただきます。
※不動産取得に係る業務全般をご担当いただきますが、その中でも特にソーシングがメインとなります。（商業施設、オフィス、店舗ビルがメイン）

●物件の取得情報の収集等ソーシング業務（投資対象案件の情報収集、仲介会社との情報交換、分析、提案書作成）
●新規顧客の開拓・提案業務、既存顧客とのリレーション強化
●物件評価、投資収益分析等のデューディリジェンス業務
●ドキュメンテーション、クロージング等の契約・決済業務

地熱発電関連の不動産開発における業務全般をご担当いただきます。
調査やコンセプトなどのプランニングからプロジェクトマネジメントまでの一連の業務をお任せします。
自己投資案件のため、中期的な取り組みが可能です。

具体的には
●不動産調査（権利関係含む）
●温泉源調査・発電施設開発企画
●行政・電力会社（系統接続）協議、各種法令手続き
●地主・近隣折衝
●工事・管理費コスト精査・マーケティング調査
●設計会社、各種調査会社、温泉掘削会社、EPC、設備メーカー等交渉・スーパーバイズ
●発電施設運営管理計画策定、管理会社交渉・スーパーバイズ
●東京オフィスへの各種レポーティング

●クロスボーダー案件を中心とした合併、買収、資本提携、合弁設立、株式売却、事業譲渡、会社分割等に関するアドバイザリー業務

候補先ロングリスト/ショートリストの作成及びコンタクト
M&Aプロセス（オークション含む）の管理及び関係者との調整
取引ストラクチャーの立案
デュー・ディリジェンスの実行・管理
企業価値（資産価値）の算定（バリュエーション）
合併契約、譲渡契約等の交渉支援
対外発表戦略の立案・支援
クロージングに向けた各種支援
買収防衛策の立案
会社中長期計画の策定支援
案件完了後の統合に関する各種助言
その他、顧問・「社外CFO」としての包括的な財務経営コンサルティング

※案件の手続き全体をマネジメントする立場となります。

ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●アセットマネジメント（当社保有アセット・受託アセットのＡＭ業務全般、リーシング・リノベーション・瑕疵解消その他施策実行によるバリューアップ、売却活動、他）
●流動化アレンジメント、オフバランス（当社によるアセット保有、エクイティ投資、ブリッジローン提供、ウェアハウジング、他）
●投資物件アレンジメント（ソーシング、オリジネーション、ストラクチャリング、他）
●その他アセットソリューション業務（ＣＲＥ、デューデリジェンス、仲介、プロジェクトマネジメント、コンストラクションマネジメント、他）

●企業の資本政策・成長戦略・再生計画等の策定支援からモニタリングまでを行っていただきます。
●投資機能も主要業務であり、案件によっては投資を担当することもあります。

●案件の発掘や組成、推進を担当して頂きます。交渉過程ではスケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役となって頂きます。交渉フェーズに入ったあとはエグゼキューションチームと連携しチームで案件プロジェクトを進めていきます。

ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●アセットマネジメント（当社保有アセット・受託アセットのＡＭ業務全般、リーシング・リノベーション・瑕疵解消その他施策実行によるバリューアップ、売却活動、他）
●流動化アレンジメント、オフバランス（当社によるアセット保有、エクイティ投資、ブリッジローン提供、ウェアハウジング、他）
●投資物件アレンジメント（ソーシング、オリジネーション、ストラクチャリング、他）
●その他アセットソリューション業務（ＣＲＥ、デューデリジェンス、仲介、プロジェクトマネジメント、コンストラクションマネジメント、他）

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション業務
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー
・チームマネジメント

＜具体的には＞
事業承継問題に悩みを抱えていながら、又は未解決のまま放置されている中堅・中小企業のオーナー社長に対して、Ｍ＆Ａによる解決を提案し、具体的に検討して頂くことで潜在的なニーズからの案件化を図っております。当社では3人〜6人程度の単位で1つのチームとしており、様々な経験を活かし、若手の育成・指導から、プレイングマネージャーとしてチームを牽引して頂くことを期待しております。

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス

国内、クロスボーダー（日中）M&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング

（PRポイント）
・IT領域特化型として国内最大級の案件実績
・深い業界理解による納得感のあるM&A支援
・アプリ単体の売却など小規模なディールにも対応
・プロフェッショナルチームによる適切な案件組成

ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●金融法人向けＲＭ（貸付債権の購入、各種ファイナンスアレンジメント、Ｍ＆Ａ・事業再建計画の策定等アドバイザリー案件等の獲得、他）
●債権評価・回収（債権デューデリジェンス、事業再生・回収シナリオ策定および実行、会社整理・担保物件売却等を含めた債権回収、他）
●ファンドマネジメント（地域金融機関との協業による地域企業再生ファンドの組成・運営
●その他金融ソリューション業務（企業再生支援、ファイナンシャルアドバイザリー、経営コンサルティング、事業承継アドバイザリー、他）

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

●アドバイザリー＆コンサルティング業務
　アジアエリアでのビジネス構築支援
　上場支援及び資金調達支援
　組織再編コンサルティング
　事業再生支援
　M&A及び事業売却についてのアドバイザリー

●インベストメントサポート業務

●経営管理人材派遣業務

個人で案件をハンドリングし遂行できる方を想定しています。
●アドバイザリー＆コンサルティング業務
　アジアエリアでのビジネス構築支援
　上場支援及び資金調達支援
　組織再編コンサルティング
　事業再生支援
　M&A及び事業売却についてのアドバイザリー

●インベストメントサポート業務

●経営管理人材派遣業務

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務を担当していただきます。
<具体的には>
●企業向け提案書の作成
●事業・企業評価、分析
●ドキュメンテーション
●対顧客交渉（補助的な役割）