ブティック型投資銀行の転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

●アセットマネジメント業務（当社グループの自己勘定投資物件のAM業務がメインになります。）
●物件の種類は、店舗ビル・オフィス・住宅等
●不動産のバリューアップに向けた戦略策定
●期中運営業務（運営計画作成、予算作成、資金管理、リーシング、テナント対応）
●信託銀行、PM会社等への指示
●AMレポート作成等

投資案件ソーシング（案件発掘）業務全般をご担当いただきます。
※不動産取得に係る業務全般をご担当いただきますが、その中でも特にソーシングがメインとなります。（商業施設、オフィス、店舗ビルがメイン）

●物件の取得情報の収集等ソーシング業務（投資対象案件の情報収集、仲介会社との情報交換、分析、提案書作成）
●新規顧客の開拓・提案業務、既存顧客とのリレーション強化
●物件評価、投資収益分析等のデューディリジェンス業務
●ドキュメンテーション、クロージング等の契約・決済業務

アクイジション業務全般（日本全国の商業施設・店舗ビル・オフィスビル・ホテル・住宅）
●検討案件についてのソーシング（案件発掘）、物件評価、投資シナリオの策定、投資採算性分析、投資スキームの組立、ファイナンスアレンジメント、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、クロージングまでの一連の業務
●金融機関や不動産仲介会社等との情報交換
●投資家対応　など

地熱発電関連の不動産開発における業務全般をご担当いただきます。
調査やコンセプトなどのプランニングからプロジェクトマネジメントまでの一連の業務をお任せします。
自己投資案件のため、中期的な取り組みが可能です。

具体的には
●不動産調査（権利関係含む）
●温泉源調査・発電施設開発企画
●行政・電力会社（系統接続）協議、各種法令手続き
●地主・近隣折衝
●工事・管理費コスト精査・マーケティング調査
●設計会社、各種調査会社、温泉掘削会社、EPC、設備メーカー等交渉・スーパーバイズ
●発電施設運営管理計画策定、管理会社交渉・スーパーバイズ
●東京オフィスへの各種レポーティング

M&Aアドバイザリー業務全般

●オリジネーション（案件開発）
●ネゴシエーション（条件交渉）
●ドキュメンテーション（契約書等）
●クロージング

●クロスボーダー案件を中心とした合併、買収、資本提携、合弁設立、株式売却、事業譲渡、会社分割等に関するアドバイザリー業務

候補先ロングリスト/ショートリストの作成及びコンタクト
M&Aプロセス（オークション含む）の管理及び関係者との調整
取引ストラクチャーの立案
デュー・ディリジェンスの実行・管理
企業価値（資産価値）の算定（バリュエーション）
合併契約、譲渡契約等の交渉支援
対外発表戦略の立案・支援
クロージングに向けた各種支援
買収防衛策の立案
会社中長期計画の策定支援
案件完了後の統合に関する各種助言
その他、顧問・「社外CFO」としての包括的な財務経営コンサルティング

※案件の手続き全体をマネジメントする立場となります。

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●アセットマネジメント（当社保有アセット・受託アセットのＡＭ業務全般、リーシング・リノベーション・瑕疵解消その他施策実行によるバリューアップ、売却活動、他）
●流動化アレンジメント、オフバランス（当社によるアセット保有、エクイティ投資、ブリッジローン提供、ウェアハウジング、他）
●投資物件アレンジメント（ソーシング、オリジネーション、ストラクチャリング、他）
●その他アセットソリューション業務（ＣＲＥ、デューデリジェンス、仲介、プロジェクトマネジメント、コンストラクションマネジメント、他）

●企業の資本政策・成長戦略・再生計画等の策定支援からモニタリングまでを行っていただきます。
●投資機能も主要業務であり、案件によっては投資を担当することもあります。

●ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務
●その他、事業再生アドバイザリー業務、バイアウトファンド運営、経営コンサルティング業務など

●具体的には、M&A（買収、売却、合弁、提携、一部出資等）戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営（投資判断、投資後の運営）などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

●事業承継案件に特化したM&Aアドバイザリー業務

●具体的には、M&A（買収、売却、提携、一部出資等）戦略の立案や債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティングや各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

●案件の発掘や組成、推進を担当して頂きます。交渉過程ではスケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役となって頂きます。交渉フェーズに入ったあとはエグゼキューションチームと連携しチームで案件プロジェクトを進めていきます。

ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●アセットマネジメント（当社保有アセット・受託アセットのＡＭ業務全般、リーシング・リノベーション・瑕疵解消その他施策実行によるバリューアップ、売却活動、他）
●流動化アレンジメント、オフバランス（当社によるアセット保有、エクイティ投資、ブリッジローン提供、ウェアハウジング、他）
●投資物件アレンジメント（ソーシング、オリジネーション、ストラクチャリング、他）
●その他アセットソリューション業務（ＣＲＥ、デューデリジェンス、仲介、プロジェクトマネジメント、コンストラクションマネジメント、他）

●不動産ファンドにおける投資家営業
●ファンド企画
●投資家向けマテリアルの作成

●商業施設ファンド
●オポチュニティファンドのアクイジション業務
●不動産物件の開拓、評価、選定、取得の際のクロージング業務全般

●SPC指図、信託指図書の内容チェック、承認
●予算実績管理
●AMレポート作成
●PMレポートチェック
●事業者（テナント）対応
●信託銀行対応
●レンダー対応
●会計事務所との折衝
●出口業務全般
●コベナンツ管理
●各種契約書の作成　等のAM業務全般

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー

＜具体的には＞
世間一般に未だ認知されていない中堅・中小企業Ｍ＆Ａを、潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じてソーシングを行っております。入社当初は今までの経験スキルを武器にソーシング活動に従事して頂きますが、自らの案件が進んだ場合には、部長などの同行を得ながらメイン担当者としてクロージングまでをサポートして頂きます。自身の案件成約、ＯＪＴや社内ナレッジを通じてスキルアップを行って頂きＭ＆Ａの一連のフローをこなせるようになって頂きます。

＜遣り甲斐＞
　本募集は営業職としての募集となりますが、一般的な物販営業職等とは違い、多くは数十年間心血を注いできた企業を譲渡するというオーナー社長にとって人生最大の決心を促し、半年から1年余を共にして進めることとなります。そのためには誠実さや高い人間力が要求され、深い信頼関係を構築できなければ、成約まで至ることが困難な仕事でもあります。また、無事にＭ＆Ａを成立させる場面ではオーナー社長から感謝の意を受けることも多く、案件に対する達成感と満足感を得られる仕事でもあります。

＜事業の安定性・成長性＞
　同社が行うＭ＆Ａ仲介事業は、オーナー社長の高齢化と遅々として進まない事業承継問題を背景としてマーケットの成長が期待されております。国税庁の調べでは法人税を申告している株式会社が全国に約250万社あるとされておりますが、社長の年齢が60歳を超え、且つ、後継者がいない企業は約70万社に上ると推計しております。社会問題化しつつある事業承継問題に対して、当社が提供するＭ＆Ａはメリットのある解決方法となりうることが多く、これらの社会的認知と人材の確保により更なる業容拡大を見込んでおります。

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション業務
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー
・チームマネジメント

＜具体的には＞
事業承継問題に悩みを抱えていながら、又は未解決のまま放置されている中堅・中小企業のオーナー社長に対して、Ｍ＆Ａによる解決を提案し、具体的に検討して頂くことで潜在的なニーズからの案件化を図っております。当社では3人〜6人程度の単位で1つのチームとしており、様々な経験を活かし、若手の育成・指導から、プレイングマネージャーとしてチームを牽引して頂くことを期待しております。

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス

当社ならびに当社グループの経理や内部統制にかかる業務全般を、ご経験やご希望を考慮のうえ幅広くご担当いただきます。また、経理業務でご経験・実績を積んでいただき将来的には経営企画業務へ参画いただきます。

●決算業務（月次・四半期・年次、本体及び子会社連結決算）
●親会社(東証一部上場)への連結PKG 作成
●各種税務申告書作成
●管理会計
●内部統制対応
●監査・税務対応

国内、クロスボーダー（日中）M&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング

（PRポイント）
・IT領域特化型として国内最大級の案件実績
・深い業界理解による納得感のあるM&A支援
・アプリ単体の売却など小規模なディールにも対応
・プロフェッショナルチームによる適切な案件組成

国内、クロスボーダー（日中）M&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング

（PRポイント）
・IT領域特化型として国内最大級の案件実績
・深い業界理解による納得感のあるM&A支援
・アプリ単体の売却など小規模なディールにも対応
・プロフェッショナルチームによる適切な案件組成

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

企業投資におけるエクセキューション業務全般
-業界分析
-個社分析（Valuation & Modeling)
-ディールストラクチャリング
-ネゴシエーション
-ドキュメンテーション

ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●金融法人向けＲＭ（貸付債権の購入、各種ファイナンスアレンジメント、Ｍ＆Ａ・事業再建計画の策定等アドバイザリー案件等の獲得、他）
●債権評価・回収（債権デューデリジェンス、事業再生・回収シナリオ策定および実行、会社整理・担保物件売却等を含めた債権回収、他）
●ファンドマネジメント（地域金融機関との協業による地域企業再生ファンドの組成・運営
●その他金融ソリューション業務（企業再生支援、ファイナンシャルアドバイザリー、経営コンサルティング、事業承継アドバイザリー、他）

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

●アドバイザリー＆コンサルティング業務
　アジアエリアでのビジネス構築支援
　上場支援及び資金調達支援
　組織再編コンサルティング
　事業再生支援
　M&A及び事業売却についてのアドバイザリー

●インベストメントサポート業務

●経営管理人材派遣業務

個人で案件をハンドリングし遂行できる方を想定しています。
●アドバイザリー＆コンサルティング業務
　アジアエリアでのビジネス構築支援
　上場支援及び資金調達支援
　組織再編コンサルティング
　事業再生支援
　M&A及び事業売却についてのアドバイザリー

●インベストメントサポート業務

●経営管理人材派遣業務

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務を担当していただきます。
<具体的には>
●企業向け提案書の作成
●事業・企業評価、分析
●ドキュメンテーション
●対顧客交渉（補助的な役割）

●M&Aにかかるデューデリジェンス業務。
　財務、税務、年金、人事等のＤＤ
●M&Aアドバイザリー（主にミッドキャップ）
●バリュエーション業務
●ターンアラウンド支援

・顧客向け出版物（社外向け広報誌等）の編集、WEB更新
※半年程度の有期雇用。勤務はフルタイムでなくても可能。（応相談）
※雇用形態は短期の有期雇用（アルバイト）となります。