金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

【業務内容】
同社は不動産投資と企業投資を2柱とする投資銀行業務を行う企業です。
本ポジションでは、不動産のアクイジション業務・期中業務全般全般とをお任せします。

【具体的には】
1.不動産のアクイジション業務全般。
中でもミドルバック業務（案件クロージング補佐業務）をメインに行っていただきます。
〜SPC（登記・口座開設）設立から、年度資金計画策定、S&U作成、金商法対応書類作成、その他クロージング付随業務全般まで。
加えて、DD又はドキュメンテーションの業務も少しづつ取り組んでいただきたいと思います。

2.期中業務全般
・期中予算の策定／予実の管理
・期中キャッシュマネジメント、投資家/顧客へのレポーティング
・受託不動産の運用状況の把握、付随する業務

期中ミドルバック業務とアクイジションの補佐業務をメインに行っていただきます。
能力・適性に応じてフロント業務領域の拡大、アクイジション業務の支援等を行っていただきます。

総務業務全般、人事労務、給与計算からIPO関連まで、幅広い仕事でスキルを磨いていただきます。

【具体的な業務内容】
◆総務全般（契約書の管理、社内会議等の準備・運営、備品管理・発注、業者とのやり取り等）
◆人事労務（勤怠管理、社会保険関係の書類作成、採用等）
◆給与計算
◆経理業務（仕訳入力・支払等）
◆IPO準備補助（上場審査に必要な書類の作成補助等）
◆広報・IR業務（プレスリリース文章の作成、上場後の株主総会運営等）
◆情報システム、HPの管理補助

まずは、総務全般、人事労務、給与計算に携わっていただきます。
その後、意欲や適性に応じて経理業務、IPO準備補助、広報・IR業務等にも携わっていただきます。

●アドバイザリー＆コンサルティング業務
　アジアエリアでのビジネス構築支援
　上場支援及び資金調達支援
　組織再編コンサルティング
　事業再生支援
　M&A及び事業売却についてのアドバイザリー

●インベストメントサポート業務

●経営管理人材派遣業務

●M&A（主にクロスボーダー案件）に関するエグゼキューション実務。

●対象企業の財務の把握、分析、企業価値の源泉となる有形・無形資産の価値評価
●企業価値（バリュエーション）に関する様々なシミュレーションや財務資料の作成・レビュー
●クライアントに対する企業価値や財務に関するアドバイス、資料作成
●M&Aに関わる財務関連資料・契約書の確認、弁護士とのやり取り（※英文書有）
●外資規制や各国の会計基準等の調査、アドバイス
●海外パートナー企業やクライアントの法務担当者との契約締結に向けた相談・交渉の支援
●プロジェクトを成功させるための事務的な管理業務から調整業務、等

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）
　・業界調査、個別企業の分析
　・ピッチブック作成
　・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
　・案件の執行業務（交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか）

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）

●事業承継M&Aアドバイザリー
　オーナー企業の永続的成長に繋がるM&Aの戦略から実行支援までをサポート
●成長戦略コンサルティング
　成長戦略に応じた承継スキーム提案
●資本政策・承継コンサルティング
　資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●Ｍ＆Ａオリジネーション業務

同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対してのオリジネーション業務。

M&Aアドバイザリー業務全般

●オリジネーション（案件開発）
●ネゴシエーション（条件交渉）
●ドキュメンテーション（契約書等）
●クロージング

【業務内容】
不動産のアクイジション業務全般をお任せします。
物件発掘は仲介ルート中心ではなく、事業会社（小売企業・物流企業・ホテル企業等）へのダイレクト営業がメインとなります。

【具体的には】
●不動産取得に向けた投資適格の見極め
●不動産デューデリジェンス・マーケット分析・投資分析・キャッシュフロー作成等）
●レンダー/投資家探索〜アレンジ
●クロージングに向けたドキュメント対応
※能力・適正に応じて、ソーシング（営業）業務にも積極的に関与いただきます。
※当社の物件発掘は仲介ルート中心ではなく、事業会社（小売企業・物流企業・ホテル企業等）へのダイレクト営業がメインとなります。

【当ポジションの魅力】
・業界内でも稀有なスキルセットが習得できる
・幅広いネットワーク（人脈）を構築できる
・幅広い裁量のもとで、不動産の取得選定からクロージングまでやり切る推進力が身につく
といったこと実現できるため、これまでの経験を広げていただき、AM業界での市場価値向上が図れます。

【業務内容】
・沖縄にかつてない変革をもたらすような企業を対象としたＰＥ投資事業を担当いただきます。

【具体的には】
・ソーシング
・企業投資に向けた投資適格性の判断
　（デューデリジェンス・マーケット分析・投資分析・キャッシュフロー作成等）
・経営者・他株主対応、取引先紹介〜クロージングに向けたドキュメン対応
・ハンズオンによるモニタリング
・投資家への運用説明
・運営管理全般
・その他付随する各種業務

IT分野におけるM&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング
※ご経験により注力して頂く分野が変わります。

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

Ｍ＆Ａアドバイザーのサポート業務全般

●グループ連結決算業務全般
・予実管理
・会計監査対応
・開示業務

●総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●M&Aにかかるデューデリジェンス業務（財務・税務、ビジネス等、包括的なデューデリジェンス）

●インオーガニック成長戦略、及び、PMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）支援などの戦略コンサルティング業務

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

企業買収、企業売却の仲介
・双方の二ーズを発掘　・ソーシング
・エグゼキューション　　　・クロージング

中堅・中小企業M&Aを、潜在的な事業承継二ーズに対し、アウトバウンド営業を通じてソーシングを行って頂きます。
入社当初は、今までの経験スキルを武器にソーシング活動に従事して頂きます。案件が進んだ場合は、部長などの同行を得ながらメイン担当者としてクロージングまでをサポートして頂きます。
自身の案件成約、OJTや社内ナレッジを通じてスキルアップを行って頂きM&Aの一連のフローをこなせるようになって頂きます。

ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●金融法人向けＲＭ（貸付債権の購入、各種ファイナンスアレンジメント、Ｍ＆Ａ・事業再建計画の策定等アドバイザリー案件等の獲得、他）
●債権評価・回収（債権デューデリジェンス、事業再生・回収シナリオ策定および実行、会社整理・担保物件売却等を含めた債権回収、他）
●ファンドマネジメント（地域金融機関との協業による地域企業再生ファンドの組成・運営
●その他金融ソリューション業務（企業再生支援、ファイナンシャルアドバイザリー、経営コンサルティング、事業承継アドバイザリー、他）

ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●アセットマネジメント（当社保有アセット・受託アセットのＡＭ業務全般、リーシング・リノベーション・瑕疵解消その他施策実行によるバリューアップ、売却活動、他）
●流動化アレンジメント、オフバランス（当社によるアセット保有、エクイティ投資、ブリッジローン提供、ウェアハウジング、他）
●投資物件アレンジメント（ソーシング、オリジネーション、ストラクチャリング、他）
●その他アセットソリューション業務（ＣＲＥ、デューデリジェンス、仲介、プロジェクトマネジメント、コンストラクションマネジメント、他）

当社ならびに当社グループの経理や内部統制にかかる業務全般を、ご経験やご希望を考慮のうえ幅広くご担当いただきます。また、経理業務でご経験・実績を積んでいただき将来的には経営企画業務へ参画いただきます。

●チームマネジメント
●決算業務（月次・四半期・年次、本体及び子会社連結決算）
●親会社(東証一部上場)への連結PKG 作成
●各種税務申告書作成
●管理会計
●内部統制対応
●監査・税務対応

●アセットマネジメント業務（当社グループの自己勘定投資物件のAM業務がメインになります。）
●物件の種類は、店舗ビル・オフィス・住宅等
●不動産のバリューアップに向けた戦略策定
●期中運営業務（運営計画作成、予算作成、資金管理、リーシング、テナント対応）
●信託銀行、PM会社等への指示
●AMレポート作成等

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション業務
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー
・チームマネジメント

＜具体的には＞
事業承継問題に悩みを抱えていながら、又は未解決のまま放置されている中堅・中小企業のオーナー社長に対して、Ｍ＆Ａによる解決を提案し、具体的に検討して頂くことで潜在的なニーズからの案件化を図っております。当社では3人〜6人程度の単位で1つのチームとしており、様々な経験を活かし、若手の育成・指導から、プレイングマネージャーとしてチームを牽引して頂くことを期待しております。