運用会社の転職求人

1,148 件

【業務概要】
同社で運用を行う投資信託（公募・私募）および年金基金等の投資一任ファンドにおける、外国債券の取引執行業務全般を担当します。

【具体的な業務】
投資一任ファンドおよび投信ファンドにおける外国債券取引（ソブリン・クレジット・先物等）の執行と、それに付随する関連業務全般をお任せします。

1. トレーディング・執行業務
・PMからの注文受託、外国債券の発注・約定・照合
・取引先（証券会社）の取扱状況等の調査、最良執行に向けた確認
・企画・調査・改善業務
・新規投資対象国・新規投資資産・投資スキーム等の企画・導入対応
・事務フローの構築・見直し、社内システム対応（要件分析や開発起案、簡単なEUCツールの作成）
・プレトレード・ポストトレードの執行コスト分析（TCA）
・取引制度・市場慣行や、各種規制・税制変更等の調査

2. ミドル・管理業務
・取引先に対する口座開設事務・KYC対応、先物取引や電子取引等に係る契約締結

【ポジション・部門の魅力】
将来的なキャリアパスとして、以下の領域へのステップアップや挑戦が可能です。
・トレーディング部門内での他資産（株式等）への担当拡大、および管理職登用
・外国債券ポートフォリオ・マネジャーへのキャリアチェンジ
・新規商品の企画や業務構築、マーケティング等の商品開発担当への転身

【業務概要】
同社が運用を行う投資信託（公募・私募）および年金基金等の投資一任ファンドにおける、外国債券の取引執行業務全般を担当します。

【具体的な業務】
投資一任ファンドおよび投信ファンドにおける外国債券取引（ソブリン・クレジット・先物等）の執行と、それに付随する関連業務全般を担当します。

1. トレーディング・執行業務
・ポートフォリオマネジャーからの注文受託、外国債券の発注・約定・照合
・取引先（証券会社）の取扱状況等の調査、最良執行に向けた確認
・新規投資対象国・新規投資資産・投資スキーム等の企画・導入対応
・事務フローの構築・見直し、社内システム対応（要件分析や開発起案、簡単なEUCツールの作成）
・プレトレード・ポストトレードの執行コスト分析（TCA）
・取引制度・市場慣行や、各種規制・税制変更等の調査

2. ミドル・管理業務
・取引先に対する口座開設事務・KYC対応、先物取引や電子取引等に係る契約締結

【ポジションの魅力・キャリアパス】
・トレーディング部門内での他資産（株式等）への担当拡大および管理職登用
・ポートフォリオ・マネジャー（外国債券）へのキャリアチェンジ
・商品開発担当（新規商品の企画や業務構築、マーケティング等）

年度内部監査計画に基づく内部監査の実施
金融商品取引法、投信法、宅建業法、社内規程等の遵守状況の確認
業務運営、情報管理、事務リスク、システムリスク等の監査
内部監査報告書の作成および経営層・取締役会への報告
監査指摘事項に対する改善策・再発防止策の策定支援およびフォローアップ
監査役、各部門その他関係者との連携
内部監査体制、監査手続および業務マニュアル等の整備・改善

※入社後は経験・適性に応じて担当範囲を決定します。

【業務概要】
資産運用領域における投信ディスクロージャー業務を担当します。

【具体的な業務】
1. 月次レポートおよび運用報告書の再鑑
2. 有価証券届出書の作成
3. 目論見書の作成
4. その他上記に付随する業務

【ポジション・部門の魅力】
5名体制のディスクロージャー部にて専門性を発揮しながら業務に取り組める環境です。

以下の業務に関するマネジメント業務
●決算・開示業務
月次決算・期末決算業務（決算スケジュールの作成・進行管理を含む）
決算短信、有価証券報告書、資産運用報告書の作成・開示
●資金調達業務
借入金・投資法人債等による資金調達、金融機関との折衝
資金繰り管理、借換え・返済スケジュールの策定・進行管理
●IR業務
決算説明資料等のIR資料の作成
投資家・アナリスト対応、決算説明会等の企画・運営
●財務分析業務
物件取得売却の際の投資分析、分配金シミュレーション・分析
●外部関係者対応
監査法人による会計監査への対応
顧問税理士との税務に関する折衝（法人税・消費税申告等）

※入社後は経験・適性に応じて担当範囲を決定します。

【業務概要】
年金クライアント・ポートフォリオ・マネージャー（CPM）として、国内私的年金顧客に対する提案活動を担当するポジションです。入社後はチームメンバーとともに顧客対応を行いながら、市場環境や投資戦略への理解を深め、資産運用ビジネスの全体像を習得していきます。

【具体的な業務】
・顧客向け提案資料や運用レポートの作成
・運用報告会の対応
・営業担当者による個別顧客への対応支援
・他のCPMやプロダクト担当者と連携した、運用戦略や投資テーマの解説

【ポジション・部門の魅力】
国内私的年金顧客への運用コンサルティング業務の基礎を習得するとともに、将来的には主要顧客を担当するCPMとしての活躍だけでなく、営業企画・事業企画・経営企画等を通じた経営人材へのキャリア形成を目指すことが可能です。

【業務概要】
外資系年金顧客を対象とした年金クライアント・ポートフォリオ・マネージャー（CPM）業務を担当します。

【具体的な業務】
・外資系年金顧客の顧客ニーズの把握およびコンサルティング提案の実施
・外資系年金顧客向けの提案資料、運用報告書の作成
・外資系年金顧客（本国含む）向けへのプレゼンテーション、定例報告対応

【ポジション・部門の魅力】
国内外で豊富な経験とネットワークを持ち、グローバル目線で顧客対応を推進できる方を求めています。これまで蓄積された知見や人脈を活かし、同社における外資系顧客との折衝をリードすることが期待されるポジションです。

【業務概要】
国内私的年金顧客を担当し、顧客の資産運用課題に対して最適なソリューションを提供するポジションです。資産運用残高の拡大および収益成長を牽引する役割を担います。

【具体的な業務】
・顧客との対話を通じた投資方針や運用ニーズの把握
・運用部門や商品担当部門と連携した資産配分戦略、運用商品、オルタナティブ投資等の提案
・既存顧客に対する運用戦略・商品・資産に関する定例的な報告等のクライアントサービス業務
・営業戦略の策定および商品開発に対する提言
・若手社員の育成など組織全体の成長に向けた役割

【ポジション・部門の魅力】
主要顧客のパートナーとして提案を行うだけでなく、営業戦略や商品戦略にも関与できます。将来的にはグループにおける中核人材、または事業全体を担う経営に近い立場で事業推進に携わるキャリアパスが用意されています。

【業務概要】
債券、MMF、及びMRFの運用・企画・組成・立案に関する業務を担当します。

【具体的な業務】
●ファンドマネージャー
・ファンドの投資方針の策定、ポジション・資金繰り・リスク管理、パフォーマンスのモニタリング等
・運用にかかる各種報告書およびレポートにおける運用状況報告の執筆等（商品管理部門と連携）
・債券ファンドの企画・組成、MMFおよびMRFを含めた運用・発注にかかる立案・その他運用に関わる業務（一部金融商品の発注、法人顧客・業務提携先対応など）

【ポジション・部門の魅力】
・今後の商品ラインアップ拡充を見据えた、運用体制の強化に伴う募集です。
・債券運用部門として立ち上がって数年の比較的新しい組織であり、既存ファンドの運用のみならず、新商品の企画・組成にも関与できる環境です。
・特定の業務領域に限定されず、商品企画から運用実務まで幅広く携わることができ、運用業務全般にわたる知識・経験を習得できます。
・各メンバーの専門性を活かした育成体制があり、運用フロント業務が未経験の方についても、段階的に業務を習得いただくことを想定しています。
・年次や経験にかかわらずフラットに意見交換できる組織であり、主体的な提案や新たな取り組みを歓迎するチームカルチャーです。
・ワークライフバランスにも配慮し、柔軟な働き方を尊重しています。

●業務概要
投資一任契約ファンド（年金等）および投資信託ファンド（公募・私募）等のインハウス運用にかかる外国為替取引全般を担当します。

●具体的な業務
1. 投資一任ファンドおよび投信ファンドの外国為替取引
※グローバル（欧・米・アジア）かつNDF取引等を含む
・取引先に対する口座開設事務
・外国為替取引の発注・約定・照合業務
・電子取引等にかかる契約書の締結

2. 新規投資対象通貨、投資スキーム等に関する企画調査業務
・取引制度・市場慣行等の調査
・取引先（証券会社・銀行等）の取扱い状況等の調査
・事務フローの構築、システム対応（要件分析および開発起案）

3. 市場動向や各種規制並びに税制変更等の調査と事務・システム対応起案
・店頭デリバティブ規制や決済サイクル・外国人投資規制の変更等

●ポジションの魅力（キャリアパス）
・トレーディング部門内での異動（株式等、他資産を担当）および管理職登用
・ポートフォリオ・マネジャー（外国債券・為替）
・商品開発担当（新規商品の企画や業務構築、マーケティング等）

【業務概要】
・投資一任契約ファンド（年金等）及び投資信託ファンド（公募・私募）等の専らインハウス運用に係る外国為替取引全般

【具体的な業務】
1. 投資一任ファンド及び投信ファンドの外国為替取引
※取り扱いは、グローバル（欧・米・アジア）かつ、NDF取引等を含む
・取引先に対する口座開設事務
・外国為替取引の発注・約定・照合業務
・電子取引等に係る契約書の締結

2. 新規投資対象通貨、投資スキーム等に関する企画調査業務
・取引制度・市場慣行等の調査
・取引先（証券会社・銀行等）の取扱い状況等の調査
・事務フローの構築、システム対応（要件分析及び開発起案）

3. 市場動向や各種規制並びに税制変更等の調査と事務・システム対応起案
※店頭デリバティブ規制や決済サイクル・外国人投資規制の変更等

【ポジション・部門の魅力（キャリアパス）】
・トレーディング部門内での異動（株式等、他資産を担当）及び管理職登用
・ポートフォリオ・マネジャー（外国債券・為替）
・商品開発担当（新規商品の企画や業務構築、マーケティング等）

【業務概要】
AIテクノロジーを活用した事業を展開し、未経験者向け転職プラットフォームやインサイドアウト型FDE（Forward Deployed Engineer）サービスなどを提供する企業でのポジションです。
会社が第二創業期とも言える重要な事業変革・再成長フェーズを迎える中、株式市場からの適正な評価獲得、およびステークホルダーとの強固な信頼関係構築に向けて、経営陣と密に連携しながらIR実務を自ら主導・牽引するIR責任者候補を募集します。

【具体的な業務】
- IRストーリーの策定・アップデート
- 事業変革に合わせたIRストーリーの言語化・発信
- 決算説明資料の作成、決算説明会の実施、株主総会対応の企画面サポート
- 個人投資家向けIR戦略の企画・推進（IRセミナー、質疑応答体制の構築、情報発信チャネルの最適化）
- 決算開示・IR資料作成、開示業務
- 四半期ごとの決算説明資料、決算説明会スクリプト、FAQなどの企画・作成
- 決算説明会（ライブ配信、動画収録等）の準備・運営
- 適時開示資料（開示文面、IRリリース等）のドラフト作成および開示実務サポート
- 投資家リレーション・対話
- 個人投資家、アナリスト、国内外の機関投資家からの問い合わせ対応および1on1面談のセッティング・コミュニケーション
- 投資家からのフィードバックや市場のインサイトを経営陣へ還元し、事業戦略・開示戦略へ反映
- コーポレート・周辺業務
- 株主総会の企画面サポート、IRページの更新・運用管理
- 広報（PR）や経理財務チームと連携した対外コミュニケーション体制の強化

【ポジション・部門の魅力】
1. 独自の成長ストーリーを市場へダイレクトに翻訳し、広げるやりがい
2. 経営トップやコーポレート責任者と直に連携し、戦略を具現化できる環境
3. 上場後の企業価値再建・再成長フェーズにおけるダイナミズムの実践
4. IR実務から経営企画・財務戦略などコーポレート中核領域へのキャリア拡張が可能

●業務概要
外部委託運用ファンドのリサーチ・ソーシング・デューデリジェンス・モニタリング・オペレーションならびに営業支援業務等を遂行する部門でのポジションです。取り扱うアセットクラスはグローバル株式・グローバルクレジット・オルタナティブ（HF・プライベートデット・不動産等）となり、機関投資家向け私募投信や個人向け公募投信として提供されています。

●具体的な業務
主な業務は、1.外部委託運用全体の企画管理、2.オルタナティブを中心とする運用サポート業務（従事割合は概ね1：1程度）です。

1. 外部委託運用全体の企画管理
・外部委託運用全体の戦略企画や部門全体の管理業務（業務計画や予算の策定など）
・商品戦略策定やプロダクトガバナンス対応など

2. オルタナティブを中心とする運用サポート業務
・グループ会社（オルタナティブ専門運用会社）と連携したオルタナティブプロダクトの営業支援
・アセットクラスを跨ぐ新たな運用商品の開発・管理
※知識やスキルに応じて、新しい顧客層や資産クラスにおける運用戦略・商品の組成といったビジネスディベロップメントに携わることも可能です。

●ポジションの魅力
外部委託運用やオルタナティブプロダクトなどに関する幅広い知識・経験を身につけることができる環境です。適性等を踏まえ、将来的には特定のアセットクラスにおける外部委託運用のファンドマネジャーを目指すことも可能です。

【業務概要】
海外株式戦略部における、主に海外企業の調査分析やポートフォリオマネジメント、および営業支援業務を担当します。

【具体的な業務】
1. 主に海外の企業調査、ポートフォリオマネジメント
2. 直接販売向けや販売会社向けの運用報告・商品説明、開示資料作成等の営業支援業務
3. その他上記に付随する業務

【ポジション・部門の魅力】
海外企業の調査分析を通じてグローバルな知見を深めながら、資産運用業務に幅広く携わることができます。

・事業会社における会計、税務業務

他のメンバーとともに下記業務にも積極的に取り組んでいただきます
・連結、単体決算業務（会社法/金商法）
・税務対応
・監査対応
・予算実績管理
・管理会計
・資金計画
・経費精算　等

各種営業業務の遂行、営業業務の企画・立案（含む販促活動/支援）の実行

・各種営業戦略（支援）の企画・立案と実現に向けた活動運用商品の販売促進に向けたプロダクト設定・支援・変更等に関連する業務
・営業計画の進捗管理＆推進に向けた各種支援策の立案・実行
・ファンドコンサルタントへの当社プロダクトプロモーション　
・当社ファンド販促に付随する各種業務（取り扱い金融機関（本部、支店）へのアプローチ含む）
・投資家向けセミナー講師
・マーケット動向等の調査とチームへの連携

【現組織の人員構成と採用ポジションの役割】
リテールビジネスにかかる顧客サービスの充実および営業力強化を企図する「リテール本部」傘下にあるリテール営業部に所属して頂くことを予定しています。
当ポジションは、将来的にRMとして活躍いただくことを前提とした採用です。(入社後はCS業務を担当し、経験やスキルに応じて営業業務へステップアップしRMを目指していただく想定です。)
上記、業務内容等をご理解頂き、組織内のメンバーと協力・連携しシナジー効果を発揮する役割を期待します。

【業務概要】
経営直下のコンプライアンス責任者として、プレイングマネージャーとしてコンプライアンス体制の企画・立案・審査・監督官庁対応等を牽引します。

【具体的な業務】
1. コンプライアンス・プログラムの企画・立案・推進
・社内規程、コンプライアンス・マニュアルの策定および継続的なブラッシュアップ
・「銀行のカルチャー」と「ファンドのカルチャー」を融合させた実効性のあるルールの構築

2. ファンド組成・運用にかかる審査業務
・物件取得（アクイジション）時のデューデリジェンス内容の精査
・ファンドスキーム（GK-TK等）の適法性確認、各種契約書（信託受益権売買契約、AM契約等）のリーガルチェック

3. 利益相反（コンフリクト・オブ・インタレスト）の管理
・スポンサーグループとの取引における利益相反の検証と、コンプライアンス委員会での上程・決議の主導

4. 監督官庁等への対応
・財務局、国土交通省等への各種届出、報告書の作成
・当局検査対応の主導

5. 社内啓発・教育
・役職員に対するコンプライアンス研修の企画・実施

【ポジションの魅力】
・J-REIT等の厳格な運用体制の構築・維持の経験を活かし、立ち上げ期の組織において最高水準のコンプライアンス体制を自らの手で創り上げる、極めて裁量の大きいチャレンジが可能です。
・単なる利回り追求ではなく、国内外の投資家マネーを地域に還流させ、地方都市のまちづくりや雇用創出にダイレクトに貢献する社会的意義を実感できるポジションです。
・経営陣と常に膝を突き合わせ、適法かつスピーディーにビジネスを前進させるための経営視点での提言が求められ、歓迎される環境です。

1〜2 か月の全社横断ローテーション実施後、下記コース部署を含む業務関連部署で 1〜2 年程度の OJT を実施。
その後、キャリア志向や習熟度を踏まえ運用に関わる部署への本配属を予定。

●仕事の内容
1. 投資信託および年金・機関投資家向け資産の運用・商品開発業務
テクノロジーと緻密なリサーチ力を融合させた高品質な運用パフォーマンスの創出を追求しています。
・日本株・外国株グループ…内外株式プロダクトにおけるリサーチ（企業・セクター分析）、ファンドマネジメント（ポートフォリオ構築・トレード）、新戦略の企画、および機関投資家向け運用報告を担当。
・グローバル債券グループ…クレジット戦略を中心とした企業調査・クレジット分析、ファンド運営（トレード含む）、新商品企画、および顧客向け報告を担当。
・企画開発グループ…運用現場と協働し、AI・DX による投資判断・リサーチプロセスの再設計、バックテスト基盤や分析・自動化ツールの内製開発を通じて運用の高度化と超過収益創出を推進。

2. 機関投資家向けプロダクトの運用のフロント業務
主に機関投資家（リテール含む）の課題に対し、投資銀行や営業・商品開発部門等と連携しながら、運用商品（債券、先物、ETF、QIS 戦略等）の提供および運用を行っています。運用業務に加え、投資家のニーズを踏まえたソリューションの提案も行います。
・ポートフォリオの管理、トレード計画策定、トレード発注・約定業務などのオペレーション業務
・運用戦略のデューデリジェンスや既存ファンドのモニタリングや投資家向け報告資料作成等

3. 外部委託運用のフロント業務、プロダクト・マネージャー
3つのグループ（パブリックマーケットグループ、プライベートアセットグループ、投資信託グループ）が連携し、当社が運用を委託している外部委託ファンド（対象商品：先進国やエマージングなどの株式、債券、プライベート資産、ヘッジファンド等を中心とした含めた外部委託商品））に関するゲートキーパー業務、顧客説明等のプロダクトマネジメント業務を担っています。
・既存ファンドのモニタリングや運用報告資料作成等の外部委託ファンドのファンドマネジメント業務のサブ担当
・オペレーション業務（パフォーマンス管理、ファンド設定解約、為替約定等の事務手続き全般）

1〜2 か月の全社横断ローテーション実施後、下記コース部署を含む業務関連部署で 1〜2 年程度の OJT を実施。
その後、キャリア志向や習熟度を踏まえ運用に関わる部署への本配属を予定。

●仕事の内容
1. 企業年金および学校法人・社会福祉法人等の営業
・ 新規顧客（私的・公的年金基金、学校法人、社会福祉法人等）開拓
・ 既存顧客のメンテナンスおよびクロス取引提案
・ お客様あて資料の作成
・ 運用コンサル会社とのコミュニケーション

2. ：金融法人向け私募投信の営業
・ 金融法人（地銀、第二地銀、県信連、信金等）が投資する運用商品の企画、営業、アフターフォロー
・ 金法向け運用商品の販売会社（大手証券会社や大手銀行）に対し商品提案、セールスのサポート、投資家への同行、運用報告等投資後のメンテナンス等。個別金法に対する、直接的な新商品提案、情報提供等

3. 投資信託を中心とする商品企画・管理
・ 投資信託の企画から設定後の管理まで、プロジェクト・マネージャーとして商品全般に幅広くに携わる業務
・ 主に機関投資家向け・リテール向けの公募・私募投資信託について、1.商品開発・企画業務（商品概要書の作成等）、2.商品組成業務、3.商品性変更業務、4.分配金業務、5.償還・延長等の各種対応、6.各種委員会等の事務局など、商品に関連する各種業務

1〜2 か月の全社横断ローテーション実施後、下記コース部署を含む業務関連部署で 1〜2 年程度の OJT を実施。
その後、キャリア志向や習熟度を踏まえ運用に関わる部署への本配属を予定。

●仕事の内容
1. 投資顧問（年金）に係るバックオフィス業務
運用管理グループが投資顧問業務に係る事務管理業務、投資顧問報酬の計算、各種データに関する業務・報告
等を行っています。
・運用報告書、各種レポート（お客様向け、コンサルタント向け、パフォーマンス測定）等の作成等、庶務業務

2. 部内 3 グループが下記の業務を担当しています。
・法定開示グループ…投資信託に係る約款、有価証券届出書・報告書、目論見書等の作成
・適時開示グループ…投資信託に係る運用報告書、月次レポート等の作成
・計理グループ…投資信託の基準価額の計算等の業務

【業務概要】
グループの信託会社にて、個人富裕層および中小企業の経営者といった顧客のニーズに対応した金融サービスを提供する企業でのポジションです。信託のミドル・バック業務のマネージャーとして、信託の新規受託・期中管理・決算等のミドル・バック業務全般を牽引します。実務の核として業務を推進しつつ、チームメンバーの指導・育成、業務フローの再構築・社内牽制の強化を担当します。
※採用後にグループ会社へ出向となります（勤務地・オフィスに変更はありません）。

【具体的な業務】
1. 信託受託・期中管理・決算業務のマネジメント
・新規受託業務全般（英語を含むドキュメンテーション、引受審査・受託審査対応）
・信託財産（不動産、航空機等）の管理・保全業務の統括および検証
・信託財産（不動産）の売買に関する業務（重要事項説明、各種契約等の精査）
・キャッシュマネジメント業務（外貨含む）および決算業務、顧客宛報告書（信託事務計算書等）
・当局宛報告書の作成・精査・提出
2. 業務フロー構築・社内牽制・システム改善
・社内事務手続き、マニュアル等の作成・改定・整備
・信託関連システムの要件定義、導入・改善提案および業務効率化の推進
・信託事務の正確性向上およびリスク管理・社内牽制機能の強化
3. 組織マネジメント・部員の指導・育成
・信託財産管理部メンバーのタスク管理、業務指導・育成
・顧客および関係機関からの高度な問い合わせ対応および最終確認

【ポジション・部門の魅力】
・受託審査対応から期中管理・決算まで一気通貫で管轄するマネージャーとして活躍できます。
・部門メンバーの指導・育成や業務改善、システム導入に直接関与でき、マネジメント力と専門性を高められるポジションです。
・原則転勤はありません。

【業務概要】
公的年金・企業年金に係る資産運用事務を担うミドル・バックオフィス業務に従事します。顧客の運用ニーズに応じた信託口座管理や売買指図、広告審査・引受審査を通じて、年金制度を支える重要な役割を担います。

【具体的な業務】
・年金運用事務の正確かつ堅確な遂行
・顧客フロント部署や関係各部との円滑なコミュニケーション
・資産運用・年金制度に関する専門知識の習得・発揮
・業務効率化や品質向上に向けた改善提案および実践
・DXや業務標準化施策への積極的な参画

【ポジション・部門の魅力】
公的年金・企業年金の運用事務を通じて、年金制度、資産運用、信託実務、コンプライアンス等に関する高度な専門性を身に付けることができます。運用商品の知識だけでなく、法令・ルールへの理解や運用管理ノウハウを習得できることも特徴です。また、DX等の事業横断プロジェクトへの参画機会もあり、業務企画・業務改革の経験を積むことができます。
入社後はOJTや勉強会等の育成プログラムを通じてスキルアップでき、将来的には年金営業、年金運用部門、業務企画部門等へのキャリア展開も可能です。
また、在宅勤務制度（業務習得後、週1日程度）や育児・介護との両立支援制度も整っています。

【業務概要】
これまで従事してきたスキルセット・特性・経験を活かし、資産運用事業内での業務を担当します。応募者のスキルセットや面接を通じ、資産運用事業内の最適な部署・ポジションに配属されます。

【具体的な業務】
スキルや適性に応じて、以下のいずれかの業務を担当します。
・プライベートエクイティ業務
・投資商品開発業務
・ファンド運用業務
・年金営業業務
・流動化等のフロント業務またはミドルバック業務

【ポジション・部門の魅力】
初期配属は資産運用事業となりますが、本人のキャリアプラン次第で法人事業、個人事業、マーケット事業、不動産事業といった信託銀行ならではの幅広い業務を経験できる環境があります。

資産運用会社における第3線として、主に以下の内部監査に関する業務をご担当いただきます。

≪内部監査業務≫
● 内部監査計画に基づく内部統制監査および業務監査（特別監査含む）において監査スタッフとしての各種業務
・個別監査計画の作成、監査ポイントの確認および実地監査
・被監査部署等への資料提供依頼、関係資料・規程等の収集および分析
・外部専門家とのコソーシングに伴う調整、折衝および協議
・監査結果の一次確認

● 内部監査計画の作成立案や内部監査関連プロジェクト（以下に記載）等において社内外調整等の各種業務

≪内部監査体制高度化プロジェクト≫
● 内部監査手法（方針、プロセス及び手続き）の確立を企図するプロジェクトへの参画とその業務推進

将来的には、監査の企画・設計やマネジメント、重要な委員会・会議体への報告・取りまとめを担い、チームをリードする内部監査人として活躍いただくことを期待しています。

AUM約9,600億円規模の運用会社で、当社の運用する総合型私募リート並びに私募ファンドに組み入れる物件の取得(アクイジション)業務全般をご担当頂きます。スポンサー開発案件の取得機会も多く、外部ソーシングと両輪の安定した取得業務を経験できます。
※新入社員サポート制度あり。

【詳細】
・ソーシング(売主、仲介業者訪問)
・アンダーライティング(マーケットリサーチ、取引事例調査、査定業務)
・デューデリジェンス(ER会社、不動産鑑定会社等と共同で遵法性や収益性について調査)
・ドキュメンテーション(売買契約書、PM契約書等のセットアップ)
・クロージング(物件の決済、清算業務等)
・ファンド組成業務（ストラクチャリング・投資家対応・レンダー対応）
　・その他上記に付随する業務

≪変更の範囲≫
すべての業務への配置転換あり（在籍出向を含む）

＜雇入れ直後＞
●ファンド事務業務
・投資信託/投資顧問　ファンド管理オペレーション業務全般
・設定解約、約定処理、信託財産の計算及び管理
・受託銀行への指図書送付、事務受任への指示連携等
・当社では投資信託と投資顧問のファンド管理業務を1グループで担当しています。
・信託銀行、事務受任会社、外部委託運用先と主にやり取りがあります。
・投資信託約款対応業務
・法定報告書作成業務

【入社後の流れ】
ファンド管理業務の「投信・投資顧問オペレーション」の中で基準価額の算定や運用残高の確認等の日次業務に従事していただき、慣れてからそれ以外の業務に従事して頂くこともあります。
将来的にはファンド管理業務全般に幅広く従事していただく予定です。

● アセットマネジメント業務-物件の稼働の維持・バリューの向上
・ 住宅を中心とした各物件の CF・稼働・バリューを最大化するための運用戦略の検討・策定 （市場動向分析に基づく適宜の戦略修正、リスク軽減策の立案を含む）
・ 運用戦略に基づいた年次・半期・四半期の予算作成と予実管理
・ ESG への対応の検討と実施
・ 運用戦略の実行
期中 CF 管理、PM 等の関係者への指示・管理、保有/売却分析、売却業務、リーシング、金融機関・信託銀行等への定期的報告事項の確認
・ グループ会社との連携
住宅案件を中心とした資産価値向上に向けたグループ会社との円滑な連携の推進
・ 弊社アセットマネジメント方針、ファンドポリシー等の策定・遵守の徹底

● 投資家レポーティング関連
・ アセット関連部分の投資家向け報告書の作成

●運用体制・コンプライアンス関連-責任ある体制整備と運営
・ AUM の効率的で効果的なマネジメント体制（AM 体制）の検討・整備
・ AM 関連業務について、各種社内ポリシー、LJPF ポリシー、AM ポリシー等の策定・遵守の徹底

● 他チームとの共同作業
・ アクイジション
物件取得時のアセットやサブマーケットの分析
ER や鑑定等を含むデューデリジェンスレポートの確認
・ ポートフォリオマネジメント
CF プロジェクションの確認・議論等

● 体制構築に係る各種対応
・ AM 基幹システム導入に係る関係者との連携等の各種対応
・ AM 体制構築に関する検討・実行
・ 業務効率化に関する各種施策の企画・提案・実行

●その他関連業務

生命保険会社における資産運用のミドル（計画策定・管理）およびフロント（投資判断・トレード）業務をご担当いただきます。幅広い業務に裁量を持って携わっていただくことを想定しています。

＜具体的な業務内容＞
・資産運用方針、運用計画の策定
・ＡＬＭ（資産・負債の総合管理）関連業務
・各種アセット（国内外債券・国内外株式等）への投資実行・管理
・外部委託先（ファンドマネージャー等）の選定・評価・管理
・収益管理および各種経営報告用資料の作成
・新規投資手法・新規アセットクラスへの投資検討および実行

●期待する役割
・当社の収益部門として、資産運用を通じ収益拡大・企業価値向上を中心となって牽引していただくこと。
・既存の枠組みにとらわれず、市場環境の変化等に応じて自ら課題を設定し、解決策を提案・実行する自律的な行動。

業務概要:
国内年金基金・一般事業法人・大学に対する法人営業を担当します。

具体的な業務:
・年金基金、一般事業法人・大学に対する営業活動
・既契約先のアカウントマネジメントおよび運用報告等
・ソリューション提案活動を通じた法人・団体との取引拡大
・社内およびグループ会社等の関係者との協働によるビジネス推進

ポジションの魅力:
評価や適性に応じて、将来的に法人営業部門におけるマネジメント職へステップアップできるキャリアパスが用意されています。

【業務概要】
国内年金基金・一般事業法人・大学などの法人・団体に対する営業業務を担当します。

【具体的な業務】
・年金基金、一般事業法人・大学に対する営業
・既契約先アカウントマネジメントおよび運用報告等
・ソリューション提案活動を通じた法人・団体との取引拡大
・社内およびグループ会社関係者等との協働を通じたビジネス推進

【ポジションの魅力】
機能発揮状況や適性等を評価したうえで、将来的には法人営業部門におけるマネジメント職を目指すことが可能です。

【業務概要】
国内の年金基金、一般事業法人、大学に対する営業を担当します。

【具体的な業務】
・年金基金、一般事業法人、大学に対する営業活動
・既契約先のアカウントマネジメントおよび運用報告等
・ソリューション提案活動を通じた法人・団体との取引拡大
・社内およびグループ会社等関係者との協働を通じたビジネス推進

【ポジション・部門の魅力】
機能発揮状況や適性等を評価したうえで、将来的に法人営業部門におけるマネジメント職へのキャリアパスが用意されています。

当社および当社ETFの認知度向上に資する、広報およびマーケティング業務
・当社の商品や企業活動に関する広報業務
・デジタルを活用したマス・マーケティングの企画、運営
・ETFに関連する個人投資家の金融リテラシー向上に向けた情報提供などの啓発活動

●担当業務：ETFのキャピタルマーケッツ業務
・ETFの上場前から指定参加者、マーケットメーカー、取引所との情報連携を行うことにより、シードマネーを獲得するほか、商品価値を決める重要なファクターである流動性の向上に努める。
・上場後には市場のモニタリング及び流動性分析を行い、円滑な市場取引を促進、投資家に対する執行アドバイスとサポートを担う。
・ETF、キャピタルマーケッツに関する規則の改善案を取引所や当局へ提案する。

●担当業務：運用商品リサーチ・ETF商品開発・商品戦略策定
ETF専業運用会社の商品チームの一員として運用商品や制度に関するリサーチと新商品開発に従事し、革新的な商品の投入や商品開発プロセスの高度化に貢献する。
●業務詳細
・世界各国のETF市場や商品動向の調査と分析
・日本上場ETFのモニタリングと分析
・新商品企画および商品戦略立案
・新商品開発および上場関連業務
・既存商品の管理および改良
・海外の関係会社の商品チームとの協業およびシナジー業務
・ETFや投資信託に関する制度の研究と日本における規制の改善提案

●担当業務：プロダクトスペシャリスト・運用商品リサーチ
運用・商品開発・営業において重要な役割を果たすチームの一員として運用戦略のプレゼンテーションと情報提供を行い、運用残高の積み上げと維持（リテンション）、および革新的な商品の開発・改良に貢献する。
●業務詳細
・営業部門や顧客との連携における運用部門の主担当者として営業支援・推進、投資ストーリーやソリューションの構築
・営業活動・運用報告・対外的情報発信のための資料・コンテンツ作成
・自社および競合他社商品の継続的な分析と機動的な情報提供
下記の業務も経験・適性に応じて担う：
・新商品企画および商品戦略立案
・新商品開発・既存商品改良のプロジェクト管理
・日本を含む世界各国のETF市場や商品動向の調査と分析
・海外の関係会社の商品チームとの協業およびシナジー業務

グループ会社へ出向のうえ、不動産私募ファンドや私募リート等における投資家対応として以下の業務を担当いただきます。
※将来的に事業規模の拡大に応じて、組織体制強化、人財育成の観点から社内異動（フロント部署内の異動）の可能性があります。

●主な業務
・新規ファンド組成にかかる資金調達（デット、エクイティ）
・投資家の開拓・不動産私募ファンドや私募REIT等に関する提案資料の作成、商品説明、および投資家の窓口としての対応
・不動産私募ファンドや私募REIT等の営業推進（含む販売にかかる企画・立案・推進）
・その他上記に付属する諸業務等　
※変更の範囲：会社の定める業務全般　
※将来的に社内異動（投資家・レンダー対応業務からアクイジション業務や期中運用業務等）の可能性がございます。

グループ会社へ出向のうえ、アクイジション業務をご担当いただきます。
誠実さとコミュニケーション能力を活かし、不動産私募ファンドの組成、物件取得およびCRE提案に係る以下の業務をお任せできる方を募集しております。

※将来的に事業規模の拡大に応じて、組織体制強化、人財育成の観点から社内異動（フロント部署内の異動）の可能性はございます。


●主な業務
・取得不動産のソーシング業務（独自のネットワーク、信託銀行、仲介会社等から得た物件情報に関する評価及び分析業務）

・新規私募ファンドの組成（ファイナンス担当と連携）

・不動産取得業務（私募ファンドにおける取得時のバリエーション、デューデリジェンス、リスク分析、キャッシュフロー分析、クロージング、資金調達（デット、エクイティ）など、物件取得完了までの一連の業務）

・その他上記に付属する諸業務等

　※変更の範囲：会社の定める業務全般

契約AXサービスを導入した企業に対し、初期設定から運用設計、社内への展開、利用定着、活用拡大まで、一連のサクセス活動を担当します。

決まった手順に沿ってオンボーディングを行うだけではなく、顧客ごとに異なる契約業務を整理し、「誰が、どの契約情報を、どのように使うか」を設計します。
また、CSの担当範囲を限定せず、営業、マーケティング、テクニカルサポート、PdM、エンジニアと連携しながら、顧客体験と自社事業の両方を改善していきます。

【主な業務内容】
・導入支援（オンボーディング）の計画策定と実行（初期設定、既存契約書の移行、運用ルールの設計、管理者向け説明、利用開始後のフォロー）
・紙・電子を問わず、社内に点在する契約書の網羅的なデータ化と一元管理に向けた移行支援
・利用状況のデータ分析に基づく課題の特定と、運用フローの改善・再構築の提案
・定例ミーティングを通じた活用状況の確認、新たな利用部門・ユースケースの提案
・契約更新に向けたフォローと、利用範囲の拡大、アップセル・クロスセルのリード
・顧客要望の構造化と、PdM・エンジニアへのプロダクトフィードバック
・営業やマーケティングと連携した導入事例・活用コンテンツや顧客コミュニティーの企画
・個別案件で得た知見の標準化と、オンボーディング・アダプションの仕組みづくり

【カスタマーサクセス活動の詳細】
商談の頻度：1日2 3件ほどの定例ミーティングやオンボーディング対応
事前準備：顧客の業務フローを理解するため、1社当たり30分 1時間程度
主な対面相手：法務、総務、経営企画などの管理部門に加え、営業・事業部門の責任者など
主な指標：契約情報のデータ化率や契約データベースの活用率の向上、利用部門・利用用途の拡大、解約率の低減など

●開発環境、使用するツールなど
Salesforce：主に案件管理に使用します。
Sansan：顧客接点の確認などに使用します。
Slack：社内のコミュニケーションツールとして使用します。
Gmail：主にお客様との連絡を行う際に使用します。

※ SalesforceはSalesforce, Inc.の商標であり、許可のもとで使用しています。

【期待/求めている役割】
1.成長戦略の立案、PDCA管理
2.予算・中期経営計画の策定
3.モニタリング/意思決定基盤（基準/ルール、FMT等）の高度化
4.各種経営課題のハンドリング
5.管掌組織のメンバー育成・強化

【本ポジションの醍醐味】
・代表取締役社長の右腕として、経営の意思決定に直結する重要ポジションであること
（確たる競争力と強固な収益体質を確立した優良企業において、戦略・計数管理の面から更なる成長をドライブすることができる、チャレンジングな環境）
・アジア複数拠点のグループ戦略・計数管理を統括する、グローバルな業務環境
・経営のプロフェッショナルである投資ファンドとの協業を通じて、経営戦略・管理のプロ人材としての経験が積めること

【 仕事内容 】
Cloud & Information Security本部（CIS本部）のメンバーとして、大手企業の情報システム部門に入り込み、クラウド基盤・ITインフラの領域で、構想・企画の最上流から設計・構築・運用までを伴走支援していただきます。
当社は一次請け（プライム）として案件に参画するため、決まったものを言われたとおりに作る仕事ではありません。「ベンダー提案の妥当性が判断できない」「技術選定のメリット・デメリットが整理できない」「非機能要件とビジネス要件の整合が不安」といったお客様の悩みに対し、技術の専門家として何を作るべきかから一緒に考え、意思決定を最後まで支えます。
入社直後は先輩と一緒に案件に入り、徐々に任せる範囲を広げていきます。経験に応じて、案件リーダーやお客様への技術説明・提案を担うポジションを目指していただきます。

【 具体的な仕事内容 】
・クラウド基盤（AWS／Azure）の構想策定、アーキテクチャ選定（IaaS／PaaS）、移行方式の検討と技術リスクの評価
・ベンダー提案や設計の妥当性評価、非機能要件（可用性・性能・セキュリティ等）の全体最適化、責任分界点の整理（第三者レビュー）
・ネットワーク構成の設計・レビュー
・PoC（実証実験）の要件定義・設計・評価
・IaC（Terraform 等）、CI/CD による構築・運用の自動化、オブザーバビリティを活用した運用の高度化
・クラウド利用ルール（ガイドライン）の策定と、クラウドガバナンスの整備
・生成AIの活用・ガバナンス検討の支援
・案件によっては、Webアプリケーションの設計・開発（インフラと開発の両面から関わる案件もあります）


▼プロジェクト事例（守秘のため、お客様名は業種で記載しています）
・人材サービス大手：全社のクラウド利用ルール（ガイドライン）を策定し、各事業部門へ展開・定着。統括部門の横断プロジェクトにも参画
・不動産・住宅：既存システムの運用を立て直しながら、Webアプリケーションの設計・開発とインフラ構成の見直しを担当。AIエージェントを活用した開発にも取り組んでいます
・生命保険グループ会社：システム開発支援

＜部長職＞
・ 投資案件のデューデリジェンス
・ 投資判断（投資委員会 委員 ）
・ 投資実行（契約交渉、及びクロージング業務）
・ 投資先企業の経営モニタリング
・ エグジット戦略の策定
・ 投資運用部員の人材育成

＜アソシエイト・VP 職＞
・ 投資案件のデューデリジェンス
・ 投資判断（投資委員会へ投資案件の上程）
・ 投資実行（契約交渉、及びクロージング業務）
・ 投資先企業の経営モニタリング
・ QA レポート作成、監査対応

【業務概要】
同社の保険負債特性を踏まえながら、中長期的な資産運用戦略の立案およびポートフォリオ運営を担うポジションです。資産運用と保険負債管理の両面から会社全体の運営に携わることができます。

【具体的な業務】
ご経験や適性に応じて、以下のいずれかの業務を担当いただきます。将来的にはローテーションを通じてグループ業務全般を経験いただくことを想定しています。

●アセットアロケーション・運用戦略立案
・資産運用ポートフォリオの策定・見直し
・国内外の経済・市場分析および運用戦略立案
・健全性指標（ESR等）を踏まえたリスク管理
・運用パフォーマンス分析、収支見通しの策定

●ALM（資産・負債総合管理）
・保険負債の特性分析・リスク量管理
・ALM方針および管理指標の策定
・各種モニタリング、アサンプション見直し

●新商品導入支援
・新商品の運用方針策定
・収益性・健全性分析
・運営体制の構築・運用支援

【ポジション・部門の魅力】
・大規模な資産運用戦略に携わることができます。
・アセットアロケーションからALM、新商品導入まで幅広く経験できます。
・資産運用と保険負債管理の双方に関わることができます。
・経営・財務・商品戦略と密接に関わるため、事業インパクトの大きな業務に携われます。
・市場分析、数理分析、保険数理など高度な専門性を身につけることができます。
・未経験からスタートして活躍している社員も在籍しており、周囲と連携しながら専門性を高められる環境です。

アセットマネジメント事業全体のサステナブル投資の企画・運営、大学・研究機関との協働による調査・研究

*具体例
・グループ会社のサステナブル戦略・企画(責任ある投資家としてのサステ活動)
・政策当局との対話、イニシアティブへの参画
・国内外アカデミアとのトランジション技術等共同研究
・環境・社会に関するテーマ(サステナブルテーマ)のリサーチ・対外発信
・グローバルなサステナブル動向・他社調査
・TCFD(ISSB)・TNFD等に沿ったサステ関連開示・レポーティング
・投資先企業のGHG排出量の計測・分析

業務概要
投資一任契約ファンド(年金等)及び投資信託ファンド(公募・私募)のインハウス運用に係る国内債券(国債・一般債)および上場先物取引・店頭デリバティブ取引(金利スワップ・通貨スワップ・CDS等)・現先取引全般

業務内容
1. 投資一任ファンド及び投信ファンドの国内債券現物・先物ならびに店頭デリバティブ取引等の売買執行、および約定・照合事務。
2. 新規運用プロダクト、運用手法等に関する企画業務。
1) 取引制度・市場慣行等の調査
2) 取引先(証券会社)の取扱状況等の調査
3) 事務フローの構築、システム対応(要件分析及び開発起案)
3. 市場動向や各種規制の調査、および事務・システム対応の起案。

業務概要
投資一任契約ファンド（年金等）及び投資信託ファンド（公募・私募）のインハウス運用に係る国内債券（国債・一般債）および上場先物取引・店頭デリバティブ取引（金利スワップ・通貨スワップ・CDS等）・現先取引全般を担当します。

業務内容
1. 投資一任ファンド及び投信ファンドの国内債券現物・先物ならびに店頭デリバティブ取引等の売買執行、および約定・照合事務。
2. 新規運用プロダクト、運用手法等に関する企画業務。
1) 取引制度・市場慣行等の調査
2) 取引先（証券会社）の取扱状況等の調査
3) 事務フローの構築、システム対応（要件分析及び開発起案）
3. 市場動向や各種規制の調査、および事務・システム対応の起案。

＜ 業務内容＞
●コンプライアンス管理・体制構築
・金融商品取引法および関係法令に基づくコンプライアンス体制の整備・運用
・法改正等に伴う規程・マニュアル等の改定、および社内への周知・指導
●内部監査業務
・金融商品取引法等に準ずる内部監査計画の策定・実施・報告
・業務プロセスのリスク評価および改善勧告
●契約・法定書類管理
・各種契約書（匿名組合契約、業務委託契約等）および法廷開示書類のリーガルチェック・管理
・顧客説明書類（契約締結前交付書面等）の作成・確認
●行政機関対応・各種手続き
・関東財務局等行政機関（監督官庁）への各種届出・報告書の作成および提出対応
・規制当局や自主規制機関（第二種金融商品取引業協会等）との協議・検査対応

新規立ち上げとなる不動産ファンド事業において、責任者候補として企画・組成・運用に至るまでの中核業務を幅広くご担当いただきます。

●私募ファンドの組成・運用
・機関投資家や特定投資家を対象とした私募ファンド（TMK/GK-TKスキームなど）の企画立案、ドキュメント作成、および実行支援。
・投資対象不動産のソーシング、デューデリジェンス（DD）、取得ストラクチャーの設計。
・組成後のファンド運用管理（アセットマネジメント業務の統括、レポーティングなど）。

●不動産特定共同事業法（不特法）に基づくファンド組成
・不特法スキームを用いた匿名組合型・任意組合型のクラウドファンディング型、または匿名組合型の不動産ファンドの企画、組成、および募集準備。
・ファンド組成における法務・税務・会計面の検討および関連資料の作成（契約書、重要事項説明書など）。
・ファンド組成後の期中管理業務

運用者となるローンファンドへの組入れを目的とした、コーポレートファイナンス、証券化ファイナンス、国内外プロジェクトファイナンス、LBOファイナンス等の貸出案件の取得・期中管理業務を担当します。
具体的には、ドキュメンテーション、稟議書作成、事務部署宛指図、案件モニタリングなどを行います。