運用会社の転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

Client Service Management (CSM) contributes to our mission by delivering first class client service to both institutional clients and mutual fund sponsors. The Client Analyst will work closely with Client Service Managers and be accountable for coordinating client related activities within our Client Service Group (CSG), as well as other line functions to ensure that we successfully deliver on the agreed upon operating and reporting requirements of each of our client organizations.

＜KEY RESPONSIBILITIES＞
● Work closely with Client Service Managers in support of a number of assigned relationships from client service　stand point
● Respond to day to day client directed questions including ad-hoc service and operational inquiries
● Direct interaction with clients, conduct analysis, initiate research, and respond to inquiries on a wide range of　topics, often under significant time pressure
● Collaborate with other CSG professional teams (both Tokyo and outside of Tokyo), identifying internal experts　to respond to client issues in a timely manner
● Work with Global Relationship Group to gain an understanding of client intent to ensure that we meet the agreed deliverable

●Analyzes quantitative and qualitative information in the development of quality marketing materials, such as Requests for Proposals (RFPs), Requests for Information (RFIs) and consultant and industry questionnaires. Also responsible for interpreting and managing in-house data from multiple sources and soliciting information from portfolio managers, product specialists, analysts, etc. Maintain and update the consultant databases as well as periodical Request for Information (RFIs), and Due Diligence Questionnaires (DDQs) from investors.

●Translate RFPs and adapt wording to meet the needs of the Japanese market. Prepare responses to Requests for Proposals (RFPs) from institutional investors by collaborating with other team members, sales, investment teams, and other related groups. Work includes calculation and processing of data, translation, schedule management, edit and printing.

●Maintain and update other marketing materials such as pitch books and flyers. Communicate and provide information on a timely, ongoing basis to outside contacts in the positioning of our products. Maintain and update the consultant databases using independent judgment on priorities.

●Provide timely, complete responses to ad hoc requests for projects and information. Perform other job-related duties or special projects as required. Provide administrative support to team members as required.

投資信託や年金・機関投資家等向けの債券運用を中心とする商品における、企画・立案、商品開発、等に係わる業務を主に行います。

●中でも当面は以下の業務を中心に、ご担当いただく予定です。
□内外の債券投資に関する分析、モデル・ツール開発（新しいモデル・ツールの開発および既存のモデル・ツールのメンテナンス等）

●ご経験等に応じて下記の業務もお任せします。
□債券を中心とした運用商品の開発
□顧客等への報告やプレゼンテーションの実施

●Equity research, primarily responsible for chemical, trading companies, basic materials. Sector responsibility is subject to candidate’s aptitude, relative strengths within our existing resources.
● Carry out equity research on own initiative
● Idea generation based on research or screening
● Make stock recommendations to Fund Managers and Global Sector Specialists, based on this research.
● Contribution to portfolio construction and risk control
● Participate in marketing and client support activities as required

投信営業部において、以下の業務を行う。
1.投信営業部所管の販社向け投信勉強会・顧客向け説明会等における講師業務。
2.販社営業店への訪問（国内出張もございます）
3.その他、投信営業上付随する業務。

日系大手運用会社（投資顧問）での機関投資家営業全般
※年金、中央・地方金融機関等

大手運用会社にて、投資信託の拡販の為の、各種市場調査、業界動向分析等を行いマーケティング方針を企画、推進頂くポジションです。

債券（国内債、外債）の売買執行業務

不動産投資運用部において、主に以下の業務を担当。
●アセットマネジメント業務（ファンド保有の信託不動産に関するリーシング方針の策定、修繕工事の方針策定、委託先（PM会社等）の業務遂行状況の管理・実施指図、契約（PM/信託/賃貸借契約等）の管理、信託口座の予算・実績管理等）のサポート。
●適性があれば、将来的に個別物件のアセットマネジメント業務の主担当。
●四大卒以上

●配属部門：REIT運用部門を中心に配属
※グループの資産運用会社2社を対象とした募集であり、私募ファンド運用会社への配属（出向）も有り。また、将来的には人事ローテーションによる会社・部門異動も有り。

●職務内容：アセットマネジメント、ファンドマネジメント、アクイジション、デイスポジション

1.REIT（上場・非上場）資産運用業務
◆アクイジション、デイスポジション
・ＲＥＩＴ組入れ用収益不動産の取得業務（ソーシング、投資判断、取得）、売却業務
　※アセットタイプは各ＲＥＩＴの特性により異なる（レジデンス・オフィス・リテール・物流・ホテル等）
・投資対象不動産の調査、分析業務（ デューデリジェンス、アンダーライティング）


2.私募ファンド資産運用業務　※私募ファンド運用会社への配属（出向）の場合
◆アクイジション、デイスポジション
・ファンド組入れ用収益不動産の取得業務（ソーシング、投資判断、取得）、売却業務
　※アセットタイプはファンドの特性により異なる（レジデンス・オフィス・リテール等）
・投資対象不動産の調査、分析業務（ デューデリジェンス、アンダーライティング）

運用業務全般に係る業務

●投資信託等、運用商品の組成、変更、償還に関わる業務
●上記に係る、社内外関係者への対応、連絡、調整
●商品設計に関する詳細な調査と意見具申、工程管理、および継続的なモニタリング
●金融資産運用業界における投資信託商品の動向調査

●販売会社（証券会社、銀行）に対する RM 活動
●証券会社、銀行の投資信託販売担当者を対象とした勉強会
●証券会社、銀行における投資家向けセミナー（運用報告会等）

インハウス債券運用に係る業務

インハウス運用に係る業務

●Existing investment trust product & pension fund management
●Product development and new fund launch project
●Fund review at IMC
●Client visit and product presentation
●Macro economy and financial market reviews

●運用会社での年金営業業務
　・新規年金顧客の獲得
　・既存年金顧客に対するRM

●取り扱いプロダクツ
　・ヘッジファンド
　・保険リンク投資商品
　・キャットボンド
　・インフラファンド
　・その他オルタナティブ

●セキュリティ管理、運用
●社内PC設定、変更
●サーバの構築、保守、運用
●ヘルプデスク
●ネットワークの構築、保守、運用
●社内システムの保守、運用

※上記いずれか（複数経験尚可）の経験を有する方で、他のジャンルで経験を広げたい方を優遇します。

●中央金法・地方金融機関・生損保・信託銀行向け営業
●オルタナティブプロダクツののセールス

●取り扱いプロダクツ
　・インフラファンド
　・ヘッジファンド
　・米国地方債ファンド
　・その他オルタナティブプロダクツ

●中央金法・地方金融機関・生損保・信託銀行向け営業
●オルタナティブプロダクツののセールス

●取り扱いプロダクツ
　・海外不動産ファンド

●経理業務全般
　-財務諸表・定期レポートの作成
　-税務申告書の作成・提出
　-自己資本規制比率の算出・報告
　-予算作成・実績との対比・分析/部門別収益管理
　-資金受払いの管理
　-リスク総額の算定及び限度枠の管理
　-監査・検査対応（会計・税務・金融庁・各協会）
　-親会社への財務データ報告等
　-資金調達に関する業務全般

●人事・総務関連業務のサポート

外部委託ファンドに関する業務
●新規ファンド選定にかかるデューデリジェンス
●既存ファンドのモニタリング
●外部委託先とのリエゾン業務

● Handle new fund developments, project managements relating to wide range of product　developments and corresponding new regulation requirements. This role covers both of new　and existing products and all sales channels.

●Communicate and discuss with subsidiaries and other　branches for the new product
opportunities.

●Contribute and promote the subsidiary’s products (various asset classes) and prepare/translate　the materials if necessary.

● Product research and marketing and positioning of our products.

●ファンドマネージャー業務
　・日本株ロングショート戦略
　　絶対リターンを追求する日本株ロング・ショート戦略
　・オポチュニティーズ戦略
　　株式、債券、為替を投資対象に分散投資、絶対リターンを追求するマルチ・ストラテジー戦略
　・バリューアップ戦略（国内中小型株）
　　投資先企業へのバリューアップ提案を行うことで株主価値向上を促進、長期絶対リターンを追求する日本株投資戦略

●マルチアセット運用業務
●関連レポートの作成等

業務目的
機関投資家顧客宛てレポーティングを中心に運用報告関連事務の安定的な運営を行うこと。
レポーティングは以下のものを含む。投資顧問契約先への四半期運用報告資料、法定報告資料、投資顧問の AUM 管理、アウトソース先のモニタリング、問い合わせ対応、トラブルシューティング、運用コメントの校正/翻訳、海外レポーティング拠点のサポート、一部の投資顧問のバックオフィス業務、国内投資信託の月報作成サポート。
業務内容
● 契約先への定期レポーティング資料の更新から配信までを正確にタイムリーに実行する
● アウトソース先や受託からのレポーティング/口座管理に関する問い合わせに正確に対応する
● 顧客宛てレポーティングのスペシャリストとして、新規案件の計画や実務をサポートする
● チームとして業務を行い、業務結果を要約したログを同僚や上司と共有する
● 過去の業務内容の分析や傾向の把握などにより日常業務の効率化、スピードアップをはかる
● アウトソース先や内部関係者による事務ミス等に対応する
● アウトソース先へのリクエストの送付や依頼した事項のフォローを行う
● 業務に使う情報をいつでも参照できるよう、整理と書類ファイリングを行う
● 社内教育・社外教育の機会を利用し、職務に必要な知識を更新する

Key Role:
●To assist sales managers in all aspects of client services, including their responses to request/inquiries from both prospective and existing clients;
●To provide support for sales activities, including marketing material preparation, market information search, etc.;
●To participate in sales activities with sales managers;
●To provide other routine supports as required by sales managers

年金基金、企業年金などの機関投資家や学校法人・財団などの非営利法人などに対して、資産運用コンサルティングサービスの提供及び顧客開拓を行います。
POSITION SUMMARY
The purpose of this job is to provide the full range of investment advice to fiduciaries of pension funds, financial institutions and other institutional asset pools to make the best risk adjusted return decisions in light of the liabilities and spending ommitments that these assets support.

ESSENTIAL JOB RESPONSIBILITIES
1) Provide investment advice to a wide range of institutional clients (e.g. defined benefit plans, financial institutions and university funds, etc).
This advice includes:
-Regular quarterly reporting and ongoing performance and manager monitoring
-investment policy formation
-strategic asset allocation
-portfolio structuring
-provide asset liability modeling
This advice is given on an ongoing basis via in person meetings and all recommendations are provided in writing.
2) Manage all aspects of consulting relationships for assigned clients. This can include:
-Scheduling meetings
-Providing direction, delegating work and managing Analysts assigned to client
-Oversight for all information that is disseminated to client
3) Consultants will have responsibility in the new business development process. Activities will vary
based on the specific request for proposal (RFP). These may include:
-Responding to RFP’s directed to group
-Responding to and reaching out to leads from colleagues in other lines of business
-Responding to industry contact leads

The Product Management Analyst will work closely as part of a product coverage team, led by a Director Product Management Japan, to contribute to the broad efforts of the Equity Product Management group that also include multi-asset approaches. The primary focus of the role is to provide analytical leverage to the team as well as be a point of contact for a variety of internal constituents regarding inquiries about the investment teams and products under coverage.
Responsibilities include performing analyses related to portfolio positioning, attribution and risk, market trends, competitive positioning, and pricing. Additional responsibilities may include creation and maintenance of marketing and client materials, review of RFPs, responses to client questions, automation of workflow, and collaboration on development of client solutions and new investment approaches.

1. Fund Accounting (pension and institutional client account) (50%)
- Daily fund accounting activities including data input, pricing, and reconciliation.
- Monitoring of trade settlement and cash projection
- Preparation of monthly and quarterly fund accounting report
- Due date management for the above operation items
- Accounting system maintenance

2. Liaise with Trust Banks and Other Offices (20%)
- Corporate action, Dublin fund related instruction, FX instruction
- Communication for preparation of various documents/forms
- Troubleshooting for day-to day operations
- Onboarding operations

3. Support Team for Investment Trust Fund Accounting (20%)
- Monitor and oversee the outsourcing agent to calculate daily NAV
- Handle overall administrative work such as sending instructions, maintenance of master table of securities, check of price variance, etc.
- Communication with internal managers, clients and related parties such as administrator, custodian, etc.
- Onboarding operations

4. Client Service Related Work (10%)
- Calculation/Billing of advisory fee accruals.
- Calculation/review of Firm AUM (monthly)
- Calculation of Data Reporting to Japan Securities Investment Advisers Association (Quarterly)

●主担当とともに下記のような仕事を補佐する
1. IT投資の案件管理（会議体の事務局を含む）資料作成など事務作業
2. システム基盤(オンプレミスおよびクラウド)を委託している会社との協同による運用・保守管理
3. その他クラウドサービスの調査・検証・導入支援など
クラウドサービスや新しいサービス形態を活用したエンタープライズ・アーキテクチャに興味がある方

●REIT保有物件の工事全般
・物件価値を維持するための補修、改修、大規模修繕、バリューアップ工事、設備、建築に関する諸業務

※グループの資産運用会社2社を対象とした募集であり、私募ファンド運用会社への配属（出向）も有り。また、将来的には人事ローテーションによる会社・部門異動も有り。関する諸業務

海外の不動産ファンドもしくは海外のインフラへの投資を行うチームの一員として、主として以下の業務を担当

1.投資先候補ファンドのマネジャーとの面談、物件実査（海外出張あり）
2.ファンド投資実行に係る社内外手続実施
3.投資済みファンドの管理
4.顧客への運用報告書作成
5.新規顧客開拓のサポート

内外債券，外国株式，外国為替及び関連派生商品等のトレーディング

資産運用のベースとなるグローバル・マクロ経済シナリオの策定（米国・欧州・日本・中国）及び関連情報の提供（含むグローバル政治・金融市場）、顧客対応

米国、欧州、アジア各国等海外顧客の拡大・事業強化に伴い、社内の関連部署（含むCCO）と連携・調整しながら、当社が国内および海外において適切なコンプライアンス体制の構築とその遂行が果たせるよう、実務担当者／管理者の役割を担っていただきたいと考えております。

●海外における投資運用業の展開に関し当局対応、顧客（のコンプラ部門）対応、法律事務所等との折衝、法令遵守態勢整備、社内の法律相談・指導、契約審査等
（英語による社外の関係者・取引先との打ち合わせ・交渉が想定されます。）
●国内におけるコンプライアンス業務一般（販売用資料などの広告審査、契約書審査、法令順守全般、当局対応、法律相談、その他）

【Responsibilities】
● Investment/Trading compliance: daily checking and monitoring of trading data for cross trade, short term trading, market abuse and best execution as well as guaranteed price transactions.
★Answering to queries from fund managers and traders, providing/rejecting approval for specific transactions when needed, keeping abreast of regulatory environment and best practices in this field.
● Review of the firm’s documents (including legal documents) to be delivered to clients, distributors and authorities under the FIEL, ITM law. and JITA and JIAA rules.
★Specific focus on providing recommendations and advices to the Retail business for new fund launches.
● Preparing and filing information/documents to the regulatory agencies (FSA, KLFB, JITA and JIAA)
●Ensuring the firm’s activities adhere to the requirements by the regulatory agencies, as well as with the firm’s internal compliance standards (including personal trading and gift and entertainment)
●Reporting of the compliance activities to the compliance committee, and our group Compliance business line.
●Keeping updated the internal regulations and rules with laws, regulations and rules, and establishing new internal guidelines and procedures.
●Working with other department regarding overseas regulations such as FATCA, EMIR, OFAC.
●Giving necessary instruction and guidance to the staff of the Company for the compliance matters.

将来のセールス候補として下記の業務を担っていただきます
●地銀・年金等機関投資家向けマーケティング業務
●顧客向け資料作成等セールスサポート業務
※適性を見て他部署に配属となる可能性もございます

●運用調査本部でのエクイティアナリスト業務（日本株あるいはアジア株）
●マーケティング活動の支援（海外投資家を含む顧客への説明）

再生可能エネルギー投資、インフラ・不動産投資運用業務
●市場動向の分析
●投資案件の情報収集、初期検討
●事業性評価、キャッシュフロー分析
●社内外の会議/委員会の準備、議事録の作成
●融資金融機関とのやり取り、ローン実行に至るまでの業務全般
●プロジェクト関係者とのやり取り
●稼動済み物件の管理・運営
●国内外の投資家対応

●配属部門：REIT運用部門を中心に配属
※グループの資産運用会社2社を対象とした募集であり、私募ファンド運用会社への配属（出向）も有り。また、将来的には人事ローテーションによる会社・部門異動も有り。

●職務内容：アセットマネジメント、ファンドマネジメント、アクイジション、デイスポジション、ファイナンス、デューデリジェンス、アンダーライティング、アカウンティング、ＩＲ、ＲＥＩＴ機関運営、ファンド組成、経営管理、コンプライアンス

1.REIT（上場・非上場）資産運用業務
◆アクイジション、デイスポジション
・ＲＥＩＴ組入れ用収益不動産の取得業務（ソーシング、投資判断、取得）、売却業務
　※アセットタイプは各ＲＥＩＴの特性により異なる（レジデンス・オフィス・リテール・物流・ホテル等）
・投資対象不動産の調査、分析業務（ デューデリジェンス、アンダーライティング）

◆アセットマネジメント
・組入れ資産の運営管理等に関する方針・計画の策定、実施
・組入れ資産ごとの資産価値向上策策定、実施（リーシング、投資修繕計画策定）
・プロパティマネジメント（ＰＭ）会社選定・指示・監督等による資産運用
　※テナント管理や建物管理については外部プロパティマネジメント会社に委託

◆ファンドマネジメント
・REIT運営統括、不動産・投資市場分析
・REITの財務全般（資金調達、会計）
・投資家向けＩR活動

2.私募ファンド資産運用業務　※私募ファンド運用会社への配属（出向）の場合
◆ファンド組成
・投資家ニーズ収集、ファンドコンセプト設定
・投資家募集資料作成、ドキュメンテーション
・投資家募集

◆アクイジション、デイスポジション
・ファンド組入れ用収益不動産の取得業務（ソーシング、投資判断、取得）、売却業務
　※アセットタイプはファンドの特性により異なる（レジデンス・オフィス・リテール等）
・投資対象不動産の調査、分析業務（ デューデリジェンス、アンダーライティング）

◆アセットマネジメント
・組入れ資産の運営管理等に関する方針・計画の策定、実施
・組入れ資産ごとの資産価値向上策策定、実施（リーシング、投資修繕計画策定）
・プロパティマネジメント（ＰＭ）会社選定・指示・監督等による資産運用
　※テナント管理や建物管理については外部プロパティマネジメント会社に委託

◆ファンドマネジメント
・不動産ファンド運営統括。不動産・投資市場分析
・ファンド財務全般（ファンド組成、資金調達、会計）
・投資家向けＩＲ活動

●販社向け投資信託営業
●顧客向け資料作成業務

●投資信託中心に商品設計、運用商品関連業務
●外部委託先とのIMA交渉業務（英語力必須）
●投資一任契約関連業務

国内年金基金・法人向け営業

Our firm intends to hire a highly motivated, and performance-oriented sales professional to work as a key member of an institutional sales team. Institutional Sales will be responsible for obtaining new business mandates across a spectrum of investment strategies from institutional clients

＜PRINCIPAL RESPONSIBILITIES＞
●Responsible for selling investment management services to Japanese institutional investors with a particular focus on financial institutions.
●Develop understanding of client portfolios, needs, and decision-making processes; and strategize and execute sales plan.
●Drive new business development.
●Maintain and enhance relationships with existing clients.
●Develop knowledge of the range of the firm’s products offering for the clients.
●Identify prospective clients, prepare presentations and follow up on client contacts, and close the sale of investment services.
●Identify cross-sell opportunities.

●トレーディングオペレーション（トレーディングの処理、データ処理、ブローカーとの調整、レポーティングなど）

●経営企画、人事総務、コンプライアンス、内部監査部門等アセットマネジメント会社におけるコーポレート部門への配属を予定
●適性・経験を勘案して、部門内ローテーションの可能性もあります

●ジュニアアナリスト業務全般
・投資対象となる企業の財務分析や市場分析
・企業への訪問取材
・分析レポート執筆
・シニアアナリストへのサポート等
※将来的にはファンドマネージャーを目指していただきます。

投資信託商品販売のクライアントリレーションシップマネジメント(R M )業務

投資信託や年金・機関投資家等向け内外株式プロダクトを中心とした
運用・運用企画業務を行います。
●アナリスト業務（担当セクター・企業の調査、マクロ経済分析など）
●ファンドマネジメント業務
●新戦略・新商品の企画、開発
●顧客等への報告やプレゼンテーションの実施