日系証券会社でのウェルス層向け 資産管理アドバイザーの求人
求人ID:1437118
更新日:2025/08/06
転職求人情報
職種
ウェルス層向け 資産管理アドバイザー
ポジション
担当者〜
年収イメージ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
●富裕層ビジネスにおいて、ウェルスマネジメントの観点から事業承継や資産管理会社の立ち上げなどの局面において税理士資格特有のご知見を活かし、主に下記業務にてご活躍頂きます。
・個人の相続や資産承継のコンサルタント
・事業主の承継対策についてのアドバイザリー
・土地の有効利用にかかるアドバイザリー
・営業社員のサポートのため、当社社員帯同によるウェルス層への訪問
※一部出張もありますが、出張が難しい方は考慮致します。
・個人の相続や資産承継のコンサルタント
・事業主の承継対策についてのアドバイザリー
・土地の有効利用にかかるアドバイザリー
・営業社員のサポートのため、当社社員帯同によるウェルス層への訪問
※一部出張もありますが、出張が難しい方は考慮致します。
必要スキル
【必須】
・税理士資格保有者
【尚可】
・会計事務所・税理士事務所等で、当該業務の経験がある方
・証券税制にかかるご知見をお持ちの方
・税理士資格保有者
【尚可】
・会計事務所・税理士事務所等で、当該業務の経験がある方
・証券税制にかかるご知見をお持ちの方
就業場所
就業形態
正社員
企業名
国内系証券会社
企業概要
国内独立系証券会社。 同社を中核としグループ会社にて、資産運用会社、ネット証券も展開。
企業PR
国内準大手証券会社。同社を中核としグループ会社にて、資産運用会社、ネット証券も展開している。
フェイス・トゥ・フェイスを基本に、お客さまの投資スタイルやライフプランに合わせた総合的な資産運用をご提案し、きめの細かいフォローを行っています
フェイス・トゥ・フェイスを基本に、お客さまの投資スタイルやライフプランに合わせた総合的な資産運用をご提案し、きめの細かいフォローを行っています
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
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