公開求人

株式会社Japan Asset Management/ポートフォリオ運用提案を中心に行うNECグループ金融仲介業者における資産形成アドバイザーの求人

求人ID:1444004

更新日:2025/09/03

Vision making. 新時代金融の IFAの使命。

ビジョンを描き、資産運用で実現する

私たちは、お客様のより良い人生のためのパートナーでありたいという想いで IFA/独立系金融アドバイザーの形態を選択しています。お客様とご家族の人生や未来へのビジョンをたいせつに、それを実現するための資産運用を先端の技術と最新の知識で行い、緻密に情熱をもって末永く伴走する。

真に顧客ファーストたる、新時代金融を牽引していきます。

職種

資産形成アドバイザー

ポジション

資産形成アドバイザー

配属部署

採用人数

おすすめ年齢

20代

30代

40代

50代以上

年収イメージ

お問い合わせください

仕事内容

お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し、証券、保険、不動産など幅広くニーズにお応えしていただきます。

■大手企業の従業員向けに資産形成のアドバイスを行う業務■企業の福利厚生として提供される金融アドバイスサービスの担当■問い合わせベースの反響営業で、自ら顧客開拓の必要なし

【具体的には】
大手企業と提携し、その企業の従業員向けに金融アドバイスサービスを提供。NISAやiDeCoなどの制度説明や家計の見直し、資産形成の基礎知識など、これから資産形成を始める層に対して適切なアドバイスを行います。問い合わせベースの反響営業のため、自ら顧客を開拓する必要はありません。

【入社後支援】
入社後は業務時間内に専任講師による研修があり、未経験分野でも安心して挑めます。

必要スキル

【必須経験】
■金融業界での営業経験1年以上

【人物】
■コミュニケーション能力の高い方 ■お客様のために働くことにやりがいを感じられる方
【魅力】
■新設のジュニアコースで、日経新聞の読み合わせや毎日の勉強会参加が不要なため、ワークライフバランスを重視した働き方が可能
■問い合わせベースの反響営業のため、自ら顧客開拓の必要がなく、営業ノルマに追われる心配が少ない
■大手企業の従業員を対象とした質の高い顧客層に対応できる

就業場所

東京都

就業形態

契約社員

企業概要

ポートフォリオ運用提案を中心に行うNECグループの金融仲介会社

休日休暇

有給休暇
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-

待遇・福利厚生

社会保険制度あり
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-

企業PR

インタビュー

業務カテゴリ

その他（コンサル）

組織カテゴリ

専門金融会社

備考

さまざまな産業でイノベーションが叫ばれるなか、スピード感という点では、日本の金融業界は遅れていると言っていいかもしれません。金融機関とお客様との間で情報の格差が大きく、ともするとお客様はご自身にとって、あまり利益につながらない金融商品の購入を余儀なくされることがあったりします。ただ、「それはおかしい」とは思いませんか。やはり、正しい姿にしなければいけないと私たちは考えています。
そんな思いを事業の原点として、2018年に資産運用の総合コンサルティング会社として開業したのがJapan Asset Management（JAM）です。特徴は「独立系金融アドバイザー（IFA）」であること。特定の金融機関に依存することなく、お客様のライフパートナーとして寄り添い、ニーズに合った最適な金融商品やサービスを提供しています。お客様第一の姿勢を貫き、金融業界を変革をリードしていきたいと考えています。

株式会社Japan Asset Management/ポートフォリオ運用提案を中心に行うNECグループ金融仲介業者における資産形成アドバイザーの求人

求人ID:1444004

更新日:2025/09/03

求人情報

入社までの流れ

企業情報

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