リテールの転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

【業務内容】
●ファンドラップ顧客向け相談サポート業務チームの運営
●チームおよびサービスの理念、ガイドラインなどの策定
●サービスの企画、推進
●必要で応じてシステム開発などのプロジェクト推進

チームの業務内容
●既存/新規/見込み顧客に対する電話による情報提供業務（勧誘は行わない）
●上記顧客のうち長期資産形成を目的とする顧客を中心にサービス提供
●情報提供の対象商品は原則、投資信託、ラップサービス、株式（現物）、債券
●個別銘柄の推奨は行わず、資産配分のコンセプトなどを顧客ごとに提示

【主な業務内容】
●ターゲット顧客に対するTEL経由での資産形成サポート業務を日常業務とする
●上記業務により得た情報（お客様の声）を集計し分析を行う
●上記分析結果を基にチームの一員としてサービス向上に係わる企画、推進を行う
●必要に応じシステム開発などのプロジェクトへ参加

【企画中サービス内容】
●既存/新規/見込み顧客に対する電話による情報提供業務（勧誘は行わない）
●上記顧客のうち長期資産形成を目的とする顧客を中心にサービス提供
●情報提供の対象商品は投資信託、ラップサービスを中心とする
●顧客カード情報に加え、定型のQ＆Aなどにより顧客の属性を定義
●口座配分、資産配分のコンセプトなどを顧客ごとに提示
●具体的は投資信託の組み合わせによる商品ミックスの提示
●その後のフォローアップも必要に応じて行う


【求める人材像】
●横断的な金融知識（深い知識より広い知識）
●営業活動における基礎的なコンプライアンス知識
●プレゼンテーション能力（難しいことでも分かりやすく話の出来る人）
●チームワーク重視

●富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。
●入行後独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します。
●豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします。

●投資信託を中心とした資産形成ビジネスに関する事業推進全般
投資信託の仕入れ、手数料設定等に係る運用会社との直接交渉
投資信託残高の積み上げに向けた施策推進及び資産形成ビジネスに関する事業推進全般、およびそのマネジメント
−プロモーション企画立案・推進
−マーケティング調査
−顧客データ分析
−Webサイト運営（コンテンツ企画、運営、管理等）
−投資家向け教育プログラムの企画、発信
−新サービスの企画立案・推進、開発

●職務内容：
IFA事業部において以下の契約事業者の業容、事業基盤拡大支援、IFA-WEB等事業者に提供しているシステム・インフラの環境改善についてプロデューサーとして推進する、さらに新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

●具体的な業務内容：
‐事業者の業容拡大支援
‐事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
‐事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）
‐事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
‐事業者の顧客面談同行

●新IFA事業者開拓
‐新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

・営業担当者向けに一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などの教育を行う
・営業担当者のセッションに同席をし、一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などのアドバイスを顧客へ行う
・業法改正や税制改正などの営業活動に役立つ情報配信を営業担当者向けに行う

●本支店において個人・法人のお客さまに対して、資産の管理・運用・保全などの問題解決型コンサルティング営業を行う。

金融商品開発部ファンドチームに所属し、主に以下の業務を中心に行っていただきます。

・投資信託の商品企画およびマーケティング全般
・投資信託のパフォーマンス分析
・運用会社とのコミュニケーション
・資料作成、支店向け勉強会、セミナー講師

●投信販売用資料、研修資料・啓蒙資料等の作成経験
●新規設定後のアップデート資料等作成

●Mainly responsible for generating production of product sales promotional materials including sales brochures, seminar presentations, market reports, etc. within defined parameters.
●Collects information and initiate data mining to support marketing collateral production.
●Works with various internal departments to obtain data, information, and compliance review.
●Manages relationship with outside vendors in the creation of quality designed materials.
●Develop educational and sales promotional ideas using digital programs.
●Ensures marketing materials fully reinforce global standards, company image and brand.

●各種媒体（TV・web等）・セミナーなどを通じた投資家向けマーケティング業務
●販売会社向けセミナー・勉強会の企画・開催
●投信計理等オペレーション業務のサポート

●富裕層向けセールス
具体的には
・新規顧客開拓
・顧客ニーズに合わせたソリューションの提供

●証券会社でのリテール営業
●中小企業事業主、企業の役職者、富裕層個人向けの
債券（外債、仕組債）・株式・投資信託のセールス業務

・営業店における対顧客向けの資産運用コンサルティング営業・事務
・投信営業・個人年金保険販売を中心とした資産運用コンサルティング営業推企画・営業店教育指導

・営業店における対顧客向けの資産運用コンサルティング営業・事務
・投信営業・個人年金保険販売を中心とした資産運用コンサルティング営業推企画・営業店教育指導

※転勤なし

●富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。
●入行後独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します。
●豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします。

●富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。
●入社後独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します
●当社の豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします

・全国各拠点の保険ショップにおいて、お客さまの立場に立ったコンサルティング保険相談業務を担って頂きます。
・総合職としての採用になりますので、将来的にはエリアマネージャーや地域の統括などマネジメント業務で活躍をして頂きます。

・同社グループ各社の管財物件を含む、法人営業全般と、グループ従業員をメインとする、団体扱自動車保険、団体傷害保険、がん保険商品の案内等、グループの福利厚生に寄与する活動を担って頂きます。

●未上場企業、および、富裕層個人顧客に対する事業承継・相続コンサルティング。
●支店RMと協働に基づいた、既存顧客および潜在顧客のニーズに対する専門性の高い支援および提案。

大手金融機関の総合職として以下のような業務を担当して頂きます。
※3年を目安にジョブローテーションを行うことで幅広い業務を経験いただきますが、画一的なキャリアルートはなく、本人の適性・能力に応じて、その人なりのキャリアを形成していきます。

●推進業務
全国のJA・JF（漁協）へのコンサルティング指導を通じて、JAバンク・JFマリンバンクの信用事業の充実・強化に取り組みます。

●系統貸出業務
農林水産業のメインバンクとして、農林水産業者への貸出を行います。
農林水産業の発展に直結し、長期的な視点で安定的な成長をサポートします。

●法人営業（企業貸出）業務
一般企業向けに金融サービスを提供します。
農林水産業に関連する企業はもとより、様々な業界の大企業を中心に、シンジケートローンやプロジェクトファイナンス、証券化などの金融サービスを提供しています。

●審査・調査業務
融資先及び投資先の信用状態や資金計画、将来性、資金使途等について調査を行い、リスクや収益について評価を行います。

●証券投資業務
世界有数の機関投資家として、世界を舞台に活躍します。
伝統的有価証券に加え、クレジット・オルタナティブ商品等へ国際分散投資を行っています。

●リスク管理業務
経営の健全性を維持・向上させるための適切なリスク管理体制を構築し、それぞれのリスク特性を踏まえた管理を行います。

●システム業務
全国のJA・JFを結ぶ民間金融機関最大級のネットワークシステムの企画・設計から安定運用を担います。

配属支店にてリテール業務（ローン・預金・年金・カード）に関する企画・サポートや融資業務に従事していただきます。

主として個人顧客を中心に金融商品に関する情報提供を行い、お客様の資産形成に役立つアドバイス・コンサルティングを行う

個人富裕層およびミドルマーケットのお客さまの投資目標の実現のため、的確な商品・サービスを提供する資産管理型営業。
ラインアップの中から、お客さまのニーズにテーラーメード型の運用商品・戦略の提供を行う。

【具体的な仕事内容】
・お客さまの視点に立った、資産運用アドバイス
・長期的にお客さまとのリレーションシップの構築
・株式、債券、投資信託、金融新商品、年金の販売