リテールの転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

●主として個人向けリスク商品（仕組み預金、外貨預金、投資信託、生命保険等）のコンサルティングセールス業務

※将来的には、住宅ローン関連の提案スキルも身につけていただき、総合的な資産運用のご提案を通じ、お客様のファイナンシャル・フリーダム実現をお手伝いいただきます。

※ローン商品のご提案経験をお持ちの方は活躍の場が広がります。

●投資信託を中心とした資産形成ビジネスに関する事業推進全般
投資信託の仕入れ、手数料設定等に係る運用会社との直接交渉
投資信託残高の積み上げに向けた施策推進及び資産形成ビジネスに関する事業推進全般、およびそのマネジメント
−プロモーション企画立案・推進
−マーケティング調査
−顧客データ分析
−Webサイト運営（コンテンツ企画、運営、管理等）
−投資家向け教育プログラムの企画、発信
−新サービスの企画立案・推進、開発

●職務内容：
IFA事業部において以下の契約事業者の業容、事業基盤拡大支援、IFA-WEB等事業者に提供しているシステム・インフラの環境改善についてプロデューサーとして推進する、さらに新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

●具体的な業務内容：
‐事業者の業容拡大支援
‐事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
‐事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）
‐事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
‐事業者の顧客面談同行

●新IFA事業者開拓
‐新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

・営業担当者向けに一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などの教育を行う
・営業担当者のセッションに同席をし、一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などのアドバイスを顧客へ行う
・業法改正や税制改正などの営業活動に役立つ情報配信を営業担当者向けに行う

●本支店において個人・法人のお客さまに対して、資産の管理・運用・保全などの問題解決型コンサルティング営業を行う。

金融商品開発部ファンドチームに所属し、主に以下の業務を中心に行っていただきます。

・投資信託の商品企画およびマーケティング全般
・投資信託のパフォーマンス分析
・運用会社とのコミュニケーション
・資料作成、支店向け勉強会、セミナー講師

●投信販売用資料、研修資料・啓蒙資料等の作成経験
●新規設定後のアップデート資料等作成

●Mainly responsible for generating production of product sales promotional materials including sales brochures, seminar presentations, market reports, etc. within defined parameters.
●Collects information and initiate data mining to support marketing collateral production.
●Works with various internal departments to obtain data, information, and compliance review.
●Manages relationship with outside vendors in the creation of quality designed materials.
●Develop educational and sales promotional ideas using digital programs.
●Ensures marketing materials fully reinforce global standards, company image and brand.

●各種媒体（TV・web等）・セミナーなどを通じた投資家向けマーケティング業務
●販売会社向けセミナー・勉強会の企画・開催
●投信計理等オペレーション業務のサポート

【ビジネス概要＆募集背景】
ビジネス拡大のための重要施策の一つである「顧客基盤の拡大」に対し、様々な面からのアプローチが必要となっています。
そのような状況の中で、主にオンラインでの口座獲得に貢献するため、デジタルマーケティング関連の施策を確実に実行し、新規顧客の獲得、強固な顧客基盤の構築に取り組んでいくことが求められています。
このタスクを達成するために、これまで以上にデジタルマーケティングに対する取り組みを高いレベルで行っていく必要があり、この分野において経験豊富な人材を求めます。


【職責】
・デジタルメディアに関するプランニング
・デジタルメディアへの出稿に対する効果測定、分析
・SEO管理
・出稿業者に対するベンダーマネジメント

【ビジネス概要＆募集背景】
ビジネスの基盤拡大のために、顧客コミュニケーションを通して新規顧客の獲得、預金・融資残高の増強、AUMの増強、およびサービス利用の増大にデジタルコンテンツを通して貢献していきます。
特にデジタルメディア（ExternalとOwnedメディアの双方）を通した効果的なコミュニケーションを実施することにより、効率的に新規口座の獲得と収益向上に貢献し、さらに顧客との関係を強化していくことを目指します。
また、数年後に予定されている全社的なシステム変更に伴う、同行ウェブサイトの大々的な改修、およびコンテンツ制作ツールの再構築を念頭に、デジタルコンテンツの開発とウェブサイトの構築に造詣が深く、エネルギーのある人材を求めます。


【職責】
・デジタルコンテンツの制作
- オンライン広告
- ウェブサイトコンテンツ
- 支店デジタルディバイスコンテンツ
- eDM、等

・ウェブサイトの運営および構築
- 既存のサイト運営をしつつ、数年後のシステム変更に伴うコンテンツの改定
- 分析、SEO対策の結果を受けたコンテンツの改善
- ユーザビリティの改善
- コンテンツ制作ツールの構築

・ベンダーマネジメント

●富裕層向けセールス
具体的には
・新規顧客開拓
・顧客ニーズに合わせたソリューションの提供

●証券会社でのリテール営業
●中小企業事業主、企業の役職者、富裕層個人向けの
債券（外債、仕組債）・株式・投資信託のセールス業務

・営業店における対顧客向けの資産運用コンサルティング営業・事務
・投信営業・個人年金保険販売を中心とした資産運用コンサルティング営業推企画・営業店教育指導

●個人のお客様への住宅ローンコンサルティングセールス業務

具体的には
首都圏にある営業拠点に配属となり、お客様からの問い合わせに答えながら同行の住宅ローンをセールスして頂きます。また、過去お問い合わせ頂いたお客様に対して、アウトバウンド型でセールスをして頂くこともございます。

・営業店における対顧客向けの資産運用コンサルティング営業・事務
・投信営業・個人年金保険販売を中心とした資産運用コンサルティング営業推企画・営業店教育指導

※転勤なし

●営業店における有担保ローン相談業務及び契約業務

●富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。
●入行後独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します。
●豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします。

●富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。
●入行後独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します。
●豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします。

●富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。
●入社後独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します
●当社の豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします

・全国各拠点の保険ショップにおいて、お客さまの立場に立ったコンサルティング保険相談業務を担って頂きます。
・総合職としての採用になりますので、将来的にはエリアマネージャーや地域の統括などマネジメント業務で活躍をして頂きます。

・同社グループ各社の管財物件を含む、法人営業全般と、グループ従業員をメインとする、団体扱自動車保険、団体傷害保険、がん保険商品の案内等、グループの福利厚生に寄与する活動を担って頂きます。

●未上場企業、および、富裕層個人顧客に対する事業承継・相続コンサルティング。
●支店RMと協働に基づいた、既存顧客および潜在顧客のニーズに対する専門性の高い支援および提案。

デジタルチャネルのうち、バンキングサービスの特化したシニアマネージャー。インターネットバンキング、インターネット口座開設、メール等のバンキングサービスのロードマップ、新機能の企画、日常的な管理を行う。銀行取引のデジタル化は急務の課題であり、現時点においてもリテール部門の金融取引の大多数がデジタルチャネルで取引されているが、今後は更なる強化が必要。組織改編後のインターネットバンキングチャネルの企画を担う重要なポジション。

＜職責＞
・インターネットバンキングチャネルのシステム企画
・インターネットバンキングの利用拡大のたまの施策の立案と実施およびトラッキングと改善（ＰＤＣA）
・インターネットバンキングの改善、メンテナンス、および顧客要望の取り込み
・インターネットバンキング促進のための諸機能の改修（ＥＤＭ配信システムの改修など）
・関連するポリシーガイドラインを遵守するための分析、対応
上記を遂行するに当たり、ＭＩＳの分析、関連部署との調整
上記を遂行するに当たり、システム導入に際してのタスク管理
委託業務の管理（コントラクトを使った業務委託のタスク管理）

大手金融機関の総合職として以下のような業務を担当して頂きます。
※3年を目安にジョブローテーションを行うことで幅広い業務を経験いただきますが、画一的なキャリアルートはなく、本人の適性・能力に応じて、その人なりのキャリアを形成していきます。

●推進業務
全国のJA・JF（漁協）へのコンサルティング指導を通じて、JAバンク・JFマリンバンクの信用事業の充実・強化に取り組みます。

●系統貸出業務
農林水産業のメインバンクとして、農林水産業者への貸出を行います。
農林水産業の発展に直結し、長期的な視点で安定的な成長をサポートします。

●法人営業（企業貸出）業務
一般企業向けに金融サービスを提供します。
農林水産業に関連する企業はもとより、様々な業界の大企業を中心に、シンジケートローンやプロジェクトファイナンス、証券化などの金融サービスを提供しています。

●審査・調査業務
融資先及び投資先の信用状態や資金計画、将来性、資金使途等について調査を行い、リスクや収益について評価を行います。

●証券投資業務
世界有数の機関投資家として、世界を舞台に活躍します。
伝統的有価証券に加え、クレジット・オルタナティブ商品等へ国際分散投資を行っています。

●リスク管理業務
経営の健全性を維持・向上させるための適切なリスク管理体制を構築し、それぞれのリスク特性を踏まえた管理を行います。

●システム業務
全国のJA・JFを結ぶ民間金融機関最大級のネットワークシステムの企画・設計から安定運用を担います。

配属支店にてリテール業務（ローン・預金・年金・カード）に関する企画・サポートや融資業務に従事していただきます。

主として個人顧客を中心に金融商品に関する情報提供を行い、お客様の資産形成に役立つアドバイス・コンサルティングを行う

●ご来店されたお客さまに対する資産運用コンサルティングを行なっていただきます。お客さまとの中長期的なお付き合いを続けていく為、商品ありきの営業ではなく、お客さまのニーズに応じたコンサルティングに徹して頂きます。
●来店誘致型の営業スタイル
すでに口座をお持ちのお客さまにご来店を促し、店内個別ブースにて資産運用のご提案をします。
●幅広い商品ラインナップ
円預金、外貨預金、仕組預金、投資信託、保険、仕組債など一連の金融商品をご提案して頂きます。

1．銀行窓口業務全般の検証印
2．コンプライアンス全般に係るチェック、スタッフの指導・教育

個人富裕層およびミドルマーケットのお客さまの投資目標の実現のため、的確な商品・サービスを提供する資産管理型営業。
ラインアップの中から、お客さまのニーズにテーラーメード型の運用商品・戦略の提供を行う。

【具体的な仕事内容】
・お客さまの視点に立った、資産運用アドバイス
・長期的にお客さまとのリレーションシップの構築
・株式、債券、投資信託、金融新商品、年金の販売