【カジュアル面談歓迎】大手事業会社系金融会社でのオリジネーション・ストラクチャリング・シンジケーション業務の求人

●概要
国内大型調達およびグループの事業活動に関連する大型ファイナンス案件に携わっていただき、案件オリジネーション担当者と連携しながら、ストラクチャリングからドキュメンテーション、投資家へのシンジケーション（ディストリビューション）までのプロセス全体をサポート・推進していただきます。また、今後の事業拡大に向けた新規戦略の策定・推進にも携わっていただきます。

●業務内容詳細
・案件オリジネーション担当者との連携によるスキーム検討および構築支援
・案件に応じたファイナンスストラクチャーの設計（プロジェクト・アセット・コーポレートファイナンス等）
・ファイナンスドキュメンテーション（契約書、タームシート等）の作成・レビュー・交渉
・投資家、レンダーへのプレゼン資料作成および説明支援
・投資家、金融機関とのシンジケーション活動の推進（DD対応、条件調整等）
・必要に応じて、ファイナンシャルモデルやキャッシュフローシミュレーションの構築・分析

【必須要件】
・金融機関（ノンバンクを含む）における中堅 大企業向け与信業務経験

【歓迎要件】
・ストラクチャードファイナンス分野におけるオリジネーション業務、ストラクチャリング業務、シンジケーション業務のご経験
・再エネ事業、データーセンター事業、物流事業のいずれかに関するファイナンス関連業務のご経験
・リース業務（車両以外）のご経験
・英語／ビジネスレベル
・マネジメント経験
（資格）
・証券アナリスト
・貸金業務取扱主任者