コーポレートファイナンスの転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

●インフラ/再生可能エネルギービジネスに関する私募ファンド組成等
●その他不動産ファイナンス業務全般（M&A、流動化・証券化、不動産私募ファンド組成等）

●大手証券会社投資銀行部門での不動産ファイナンス業務全般

●不動産M&A（不動産を所有している会社のM&A）
●不動産の流動化・証券化
●私募ファンド（不動産ファンド、インフラ/再生エネルギーファンド）の組成、等

＜財務＞
●財務戦略の策定、進捗管理
●銀行折衝、資金調達（間接金融）
●財務リスク管理、期中資金管理

＜企画＞
●経営・運用計画の策定、進捗管理
●予算策定、予実管理
●資本政策の立案実行、直接金融による資金調達
●M&Aの実行
●IR関連業務の実行

●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先：
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

●投資銀行部門における、キャピタルマーケット（外債・サムライ債、グローバルオファリング）に係るドキュメンテーション業務

●投資銀行部門における、エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト： PO、IPO、CB、新株予約権等
●対象先： 上場企業中心、IPOを目指す非上場企業も担当

●投資銀行部門における、デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト： SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
●対象先：
・上場企業中心
・上場企業に準じる規模の非上場企業、IPOを目指す非上場企業も担当

●顧客企業（銀行、保険会社、アセマネ会社等）の企業価値向上を目指した資金調達、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務全般

上場インフラ投資法人の投資運用業務
1.保有発電設備の管理
2.新規取得候補発電設備のデューディリジェンス

・日系、又は非日系事業会社（含むソブリン、金融機関、アセットマネジメント等）の担当者として、リレーションシップの構築及び維持等

・格付業務他、当社他サービスラインの提案、契約交渉、格付期中対応等、RM業務全般を担当

・担当先によっては、海外出張機会あり

●債券営業業務全般を担当していただきます。　
　・JGB・政保債・地方債・投信等のセールス
　・信用金庫、中央金法、地銀等向け営業

●大手証券会社投資銀行部門での株式関連ビジネス全般。
●オリジネーション担当として、上場企業に対し、各企業のニーズに応じた独自のエクイティファイナンスのスキームの構築や、自己株、保有株、M&Aに関連するソリューションの提案を遂行。

クロスボーダーM&Aアドバイザリー業務全般

●メザニンファイナンス案件の発掘・組成・構築に係る業務全般。
・コーポレートのバリュエーション
・プレゼンテーション
・企業のマーケティング活動（サーチ、提案書作成）
・ストラクチャー構築、等

総合型ＲＥＩＴにおいて、財務・ＩＲを中心に幅広い業務をご担当頂きます。

●エクイティ調達、デット調達
●投資法人の業績予想、中期計画の策定
●適時開示業務
●IR資料作成・投資家対応業務
●広報業務（マスコミ対応・ウェブサイト管理）
●格付機関対応　等

ご経験やご本人のキャリア志向性に応じ、担当業務を決定致します。

法人営業担当者
・融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進
・業況のフォロー・モニタリング（顧客対応、内部資料作成等）

●受与信業務等の銀行業務
●年金・不動産等信託業務を担当取引先向けに展開

【AVP,VP】
事業法人融資業務のリレーションシップマネージャー
・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕
・上記業務に関する付随業務〜融資一次審査/起案
・資料作成・契約書作成等、各種事務

【Associate,AVP】
事業法人融資業務のリレーションシップマネージャー及びその補佐
・上記、AVP、VPの業務内容
・既存取引先の業況モニタリング（渉外、内部資料作成等）

●大手証券会社での引受業務に伴う開示審査、企業内容審査、株式上場に伴う審査

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM（デット・キャピタル・マーケット）業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

●投資銀行部門DCMでのサムライ債やユーロ円債のオリジネーション業務、シンジケーション業務

●大手投資銀行でのデットキャピタルマーケット業務（日系外債担当）

クライアントの全社的財務戦略を踏まえながら、コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、Ｍ&Ａなど、様々なニーズを包括的に支援。

（プロジェクト一例）
多様な資金調達手法を最適に組み合わせた調達戦略の策定アドバイス
効率的な資金調達を実現する個々の案件に適切なスキーム構築支援
・フィジビリティスタディ
・事業全体のフィジビリティスタディ支援
・調達候補先選定・対応
・個々のプロジェクトのリスク・リターンに応じた調達候補の選定
・調達に伴うインフォメーションメモランダム作成支援
・調達候補先とのQ&A支援
・調達条件の妥当性評価
・その他関連業務

●日系大手証券投資銀行部門でのECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

●大手証券会社 公開引受部門でのIPO関連業務全般

●投資銀行部門における各種投資銀行業務

　●M&Aアドバイザリー
　●エクイティ・キャピタルマーケット（ECM）
　●デット・キャピタルマーケット（DCM）
　●IPO　
　●カバレッジ

●大手外資系投資銀行での不動産・REITセクターのカバレッジバンカー。
（担当業種は、不動産・建設・住宅分野の上場企業、及び上場REIT運用会社）

●ジュニアバンカー（アソシエイト）として、上席指示のもと以下のような業務を担当。

●顧客開拓、リレーションシップの構築。
●株式・債券による資金調達の提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●M&Aの提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●上記に付随するリサーチ、業界・財務分析、提案資料作成等。

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
（TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ）
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●本店リテールコンプライアンス部門に所属して頂き2年程度勤務の後、本店営業部門または支店での内部管理責任者、支店へのコンプライアンス指導など関連業務に就いて頂く予定です。

●本店営業部門において事業法人、宗教法人等に対する営業活動を行って頂きます。

●日系大手証券会社での投資銀行業務（アナリスト、アソシエイト）
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

国内のレバレッジドファイナンス案件のアンダーライティング、エグゼキューションを担当していただきます。

●対象企業の事業性分析、CF-Projection作成、企業価値算定
●買収ストラクチャーの検討と検証
●稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
●タームシート作成及びドキュメンテーション
●融資実行手続き及び実行後のモニタリング（含む自己査定）

＜顧客企業の株式、債券の発行による資金調達の提案・エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般＞

当社における引受ビジネスは、日本における上場企業を中心に、グローバルに活躍する企業に対する資金調達の支援を通じて、ビジネス、世界経済、金融を俯瞰しつつ、最適な提案を行うことによって、金融ビジネスの最前線を体験できる成長ビジネスです。
本ポジションでは日本企業による国内、海外市場での資金調達、及び外国企業による日本市場での資金調達に際し当社が引受を行うにあたって、必要となる業務全般またはその一部を担当して頂き、プロフェッショナルなインベストメント・バンカーの養成を目指しています。顧客企業、弁護士、会計士等および、海外拠点を含む社内外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

●同社が行う不動産開発において事業の企画・開発を行う
●クリニックやホステル、介護施設などのオペレーショナルアセットの採算評価書の作成。
●不動産にこだわらず、事業への投資を行うケースあります（事業性評価書の作成）。

＜具体的には＞
●事業責任者の下で以下の業務を担当いただきます
　投資を行うにあたってのデータ収集／シミュレーション表の作成／その他責任者の補助
●最終的には、責任者として事業開発〜事業実績の管理までを担当頂くことを期待しています

●ベンチャーキャピタリストとして案件の発掘から、投資後の管理まで一連の業務にあたって頂きます。

プライベート・デット・ファンドでのフロント業務全般
●各融資プロジェクについて案件発掘（ソーシング）
●案件組成（エグゼキューション）についてパートナー、ディレクターのサポート

●融資実行済み案件のモニタリング業務

●日系大手証券投資銀行部門での投資銀行業務
　・M&Aアドバイザリー
　・エクイティキャピタルマーケット
　・デットキャピタルマーケット
　・カバレッジ
　・ストラクチャードファイナンス
　・不動産投資銀行

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

●大企業法人向けRM業務
　コーポレートファイナンスのプロフェッショナルとして、お客さまの経営課題を的確に把握したうえで、下記
　・資金調達関連
　・国内事業再編やクロスボーダーM&A
　・日本企業のグローバル展開のサポート
　・その他、大企業法人向け多様なソリューション提供

事業法人営業担当者（リレーションシップマネジャー）として、下記の業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕
・上記業務に関する付随業務〜融資一次審査/起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引の提案

ストラクチャードファイナンス担当者（国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス）として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

銀行にて国内M&A業務全般を担当していただきます。

海外LBOローン、コーポレートローンのフロント業務
・新規案件の検討、分析(貸出申請書の作成、審査部との協議等)
・既存案件のモニタリング、アメンドメント(条件変更)、リファイナンスの対応等
・新規案件のソーシング、現地調査ヒアリング、海外会議への参加

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。

●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

●株式引受・M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務（VP、ディレクタークラス）

●株式資本市場部門（ECM）でのジュニアスタッフ業務

以下業務を担っていただきます。
●企業ファイナンスの調査、分析
●クレジットの投融資
●内外有価証券の投資業務および企業調査業務
●企業の資本政策およびM&Aなどの調査、分析、評価

●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案の発掘、営業、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。