コーポレートファイナンスの転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

国内のレバレッジドファイナンス案件のアンダーライティング、エグゼキューションを担当していただきます。

●対象企業の事業性分析、CF-Projection作成、企業価値算定
●買収ストラクチャーの検討と検証
●稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
●タームシート作成及びドキュメンテーション
●融資実行手続き及び実行後のモニタリング（含む自己査定）

＜顧客企業の株式、債券の発行による資金調達の提案・エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般＞

当社における引受ビジネスは、日本における上場企業を中心に、グローバルに活躍する企業に対する資金調達の支援を通じて、ビジネス、世界経済、金融を俯瞰しつつ、最適な提案を行うことによって、金融ビジネスの最前線を体験できる成長ビジネスです。
本ポジションでは日本企業による国内、海外市場での資金調達、及び外国企業による日本市場での資金調達に際し当社が引受を行うにあたって、必要となる業務全般またはその一部を担当して頂き、プロフェッショナルなインベストメント・バンカーの養成を目指しています。顧客企業、弁護士、会計士等および、海外拠点を含む社内外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

●ベンチャーキャピタリストとして案件の発掘から、投資後の管理まで一連の業務にあたって頂きます。

プライベート・デット・ファンドでのフロント業務全般
●各融資プロジェクについて案件発掘（ソーシング）
●案件組成（エグゼキューション）を主体的に実行

●融資実行済み案件のモニタリング監督

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

プライベート・デット・ファンドでのフロント業務全般
●各融資プロジェクについて案件発掘（ソーシング）
●案件組成（エグゼキューション）についてパートナー、ディレクターのサポート

●融資実行済み案件のモニタリング業務

●融資実行済み案件のモニタリング業務を主担当者

【AVP,VP】
事業法人融資業務のリレーションシップマネージャー
・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕
・上記業務に関する付随業務〜融資一次審査/起案
・資料作成・契約書作成等、各種事務

【Associate,AVP】
事業法人融資業務のリレーションシップマネージャー及びその補佐
・上記、AVP、VPの業務内容
・既存取引先の業況モニタリング（渉外、内部資料作成等）

●ダイレクト証券ビジネスにおけるFintech関連企画
・ITイノベーションの推進（関連の技術動向調査、 AI、チャットボット、トレード関連のアルゴリズム、API等）
・上記をダイレクトビジネスで活用するためのユースケース作成
・関係部署調整、企画案の作成とプレゼンテーション
・サービスおよび運用業務設計、システム開発プロジェクトへの参画
・サービス導入後の利用促進策の立案　
　
●異業種企業との連携ビジネスの企画
・顧客基盤の拡大を目的とした、非金融企業とのコラボレーションビジネスの企画

●日系大手証券投資銀行部門での投資銀行業務
　・M&Aアドバイザリー
　・エクイティキャピタルマーケット
　・デットキャピタルマーケット
　・カバレッジ
　・ストラクチャードファイナンス
　・不動産投資銀行

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

●大企業法人向けRM業務
　コーポレートファイナンスのプロフェッショナルとして、お客さまの経営課題を的確に把握したうえで、下記
　・資金調達関連
　・国内事業再編やクロスボーダーM&A
　・日本企業のグローバル展開のサポート
　・その他、大企業法人向け多様なソリューション提供

事業法人営業担当者（リレーションシップマネジャー）として、下記の業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕
・上記業務に関する付随業務〜融資一次審査/起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引の提案

ストラクチャードファイナンス担当者（国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス）として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

銀行にて国内M&A業務全般を担当していただきます。

●投資銀行部門での投資銀行業務（不動産・建設・J-REIT担当）

シンジケートローンの組成・アレンジ業務、ディストリビューション業務、シンジケートローンのエージェント業務

クロスボーダーM&Aアドバイザリー業務全般

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
（TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ）
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

マネロン・経済制裁企画・管理（国内本部勤務）
●マネロン対策に関わるグループ会社管理業務（マネロン対策に関わるグループ会社管理・企画・運営に携わるポスト）
●マネロン上、不審取引のパターンを統計分析し、組織の検知能力・リスク管理能力の向上に繋げていくポスト
●マネロン関連の各国規制・処分情報を分析し、組織全体の規制順守に活かしていくポスト
●マネロン対策に関わる手続を整備すると共に、営業店指導を行うポスト

●FATCA(外国口座税務コンプラアインス法)及びCRS(他国間の税に関する自動情報交換制度)に係る法令遵守態勢の整備

●メザニンファイナンス案件の発掘・組成・構築に係る業務全般。
・コーポレートのバリュエーション
・プレゼンテーション
・企業のマーケティング活動（サーチ、提案書作成）
・ストラクチャー構築、等

海外LBOローン、コーポレートローンのフロント業務
・新規案件の検討、分析(貸出申請書の作成、審査部との協議等)
・既存案件のモニタリング、アメンドメント(条件変更)、リファイナンスの対応等
・新規案件のソーシング、現地調査ヒアリング、海外会議への参加

マネロン上、不審取引のパターンを統計分析し、組織の検知能力・リスク管理能力の向上に繋げていきます。
具体的には主として海外のＡＭＬモニタリングシステム・ＡＭＬフィルタリングシステム・KYCシステムの強化拡充を検討・実践していくポストになります。

海外拠点のＡＭＬ態勢高度化を支援する。海外拠点のＡＭＬオフィサーに対する教育指導を通じ、各拠点のＡＭＬ態勢を順次強化していくポストです。

下記いずれかをご担当いただきます。
（1）銀行のグローバルベースでのＡＭＬリスク管理態勢強化に資する施策検討・実践のサポート
（2）銀行含むフィナンシャルグループのグローバルベースでのＡＭＬリスク管理態勢強化に資する施策検討・実践のサポート

●格付アナリスト業務
　・信用リスク分析、調査
　・格付レポート作成
　・金融セクター担当（シニア）、コーポレート担当（ジュニア）

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●インフラストラクチャー・プロジェクト関連M&A案件
　インフラ、エネルギー、資源関連投資案件へのアドバイザリー業務（モデリング、将来CF分析等）

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。

●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

●TMTセクター企業を対象とする、株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

●株式引受・M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務（VP、ディレクタークラス）

●日系大手証券会社での投資銀行業務（アナリスト、アソシエイト）
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

●投資銀行部門（DCM）でのシンジケート業務全般。

●株式資本市場部門（ECM）でのジュニアスタッフ業務

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

以下業務を担っていただきます。
●企業ファイナンスの調査、分析
●クレジットの投融資
●内外有価証券の投資業務および企業調査業務
●企業の資本政策およびM&Aなどの調査、分析、評価

コンプライアンス、顧客保護、情報管理に係る企画・推進
●グローバル業務展開のコンプライアンス面からのサポート（本部勤務）
●銀行・信託・証券・資産運用分野における業務展開のコンプライアンス面からのサポート（法令等対応支援、利益相反、情報管理、インサイダー取引規制等）
●フィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取組み
●組織内不正（市場不正、情報漏えい等）の未然防止、発見、対応
●その他、業務経験等に応じて、コンプライアンス部門が行うさまざまな業務に従事
※マネロン対策業務については別途求人

●確定拠出年金(DC)運営管理
●企業の新規DC導入
●DC導入先の運営管理

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM（デット・キャピタル・マーケット）業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

＜アナリスト＞
マネージャー層の指示に基づいて、
●取引先企業向け各種提案書の作成
●潜在的売り手・買い手候補企業のリストアップと資料収集分析
●M&A対象企業の企業価値評価、デューデリジェンス
●契約・資金決済までの事務全般を担当いただきます。

＜マネージャー＞
●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案の発掘、営業、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初はカバレッジバンカー（主担当）のサポート業務
　・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

●投資銀行部門でのカバレッジバンカー業務
●上場事業法人向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案するためのマーケティングおよび提案を行なう

●日系証券会社でのデット・シンジケーション業務
●債券引受けにおいて、発行体と投資家間の意見調整を行い、起債運営からプライシングまでの業務を行う

1．海外企業及び海外金融機関向けの与信（シンジケートローン、クレジットライン下の取引など）
2．海外プロジェクトファイナンス案件
3．国内外の有価証券投資（社債、証券化商品など）に対する審査、モニタリング・自己査定、時価検証など

【職務の魅力】
欧米・アジアの主要国を中心に政府や民間企業・銀行（ローンの借り手や有価証券の発行体）の審査業務を通じてグローバルに通用する信用分析スキルが身につきます。

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

●日系大手証券投資銀行部門でのECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

上場・未上場会社やマジョリティ・マイノリティの区別なく、流動性の低さからアンダーバリューされてるエクイティに投資
現状、プライマリー投資ファンド（170億）とセカンダリー投資ファンド（100億）の2本のファンドを運用


具体的には下記のような業務（投資の全フェーズに関与頂きます）
・ビジネスモデリング（バリュエーション）
・スキーム構築（ストラクチャリング）
・投資に必要なDD、エクセキューション
・投資後のバリューアップフェーズ
・エグジット戦略策定・実行