コーポレートファイナンスの求人一覧

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63件が該当

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大手銀行での信託営業業務

2018/11/28
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ470万円〜860万円前後  (別途、家賃補助(要件有)や残業代)
ポジション 応相談
仕事内容

具体的な業務
・信託スキームの考案、ストラクチャリング及び法人向け提案
・信託関連当事者との交渉(専らアレンジャーとの交渉)
・ドキュメンテーション、稟議書の作成と決裁取得
・バックオフィスへの業務引継ぎ
・計表作成他内部管理事務等

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大手銀行での信託業務のミドル・バックオフィス業務

2018/11/28
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ 〜500万円前後  (別途、残業代等)
ポジション 応相談
仕事内容

信託のミドル・バックオフィス業務の担当者として下記業務を担当頂きます。
・ 顧客等関係者とのコンタクト
・ 受託済み信託案件の信託計算の実施
・ 各種帳票の作成等

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メザニン投資ファンドでの投資フロント業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定(イメージ800万円〜1,200万円)
ポジション マネージャークラス
仕事内容

●メザニン投資案件の発掘・組成・投資にかかわる業務全般
 コーポレートのバリュエーション
 プレゼンテーション
 企業のマーケティング活動(サーチ、提案書作成)
 ストラクチャー構築、等

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ファンドの管理業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ800万円〜1,000万円)
ポジション 責任者クラス
仕事内容

メザニンファンドの会計処理・税務処理の取り纏めを行っていただきます
●ファンド決算業務
●投資先のモニタリング、業績管理業務
●社内経営陣へのレポーティング

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独立系メザニン投資会社でのメザニン投資業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、社内規定により決定(イメージ年収 〜1,500万円くらい)
ポジション アナリスト、アソシエイト、マネージャー
仕事内容

●メザニンファイナンス案件の発掘・組成・構築に係る業務全般。
・コーポレートのバリュエーション
・プレゼンテーション
・企業のマーケティング活動(サーチ、提案書作成)
・ストラクチャー構築、等

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外資系投資銀行での不動産・REITカバレッジ(VP、Director)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜2000万円以上)
ポジション VP、Director
仕事内容

●大手外資系投資銀行でのカバレッジ業務(シニアバンカー)
(担当業種は、不動産・建設・住宅分野の上場企業、及び上場REIT運用会社)

●顧客開拓、リレーションシップの構築
●M&Aや株式・債券による資金調達の提案・オリジネーション、及びエグゼキューション

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独立系戦略・財務コンサルファームにおけるディレクター

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース〜1200万円くらい+インセンティブ+SOを検討
ポジション ディレクター
仕事内容

●経営コンサルティング
●財務アドバイザリー
●投資ファイナンス支援
●政策立案サービス
 −−など、当ファームが行うサービスに関わるプロジェクトマネジメント、及び案件獲得業務。

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大手証券会社におけるECM業務【VP、Dクラス】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:1400万円〜2000万円以上)
ポジション VP、Director
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手証券会社における上場事業法人カバレッジ業務【VP、Dクラス】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:1200万円〜2000万円以上)
ポジション VP、Director
仕事内容

●投資銀行部門でのカバレッジバンカー業務
●上場事業法人向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案するためのマーケティングおよび提案を行なう

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大手証券会社における上場事業法人カバレッジ業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●上場企業向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容:
 ・当初はカバレッジバンカー(主担当)のサポート業務
 ・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
 ・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

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日系大手投資銀行での公開引受業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●大手証券会社 公開引受部門でのIPO関連業務全般

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日系大手証券会社での引受審査業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:1000万円〜1400万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●大手証券会社での引受業務に伴う開示審査、企業内容審査、株式上場に伴う審査

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大手証券会社におけるECM業務【アソシエイト、VP】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:800万円〜1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手ネット証券での法人営業・投資銀行業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜800万円)
ポジション 担当者(ジュニアアシスタント〜主任、課長代理)
仕事内容

●上場企業(新興市場中心)に対する資本政策、資金調達、IRサポート等、IBサービスの提案・提供
(コンサルティング提案、IR提案、M&A提案等)

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日系大手投資銀行 カバレッジバンカー(エネルギー業界担当VP)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:1000万円〜1600万円)
ポジション VP
仕事内容

●投資銀行部門での上場事業法人(エネルギー業界)向けカバレッジ業務
●担当企業に対し、全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案するためのマーケティングおよび提案を行なう

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外資系銀行でのクレジットオフィサー+RM

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●本邦顧客の財務分析等を行い、案件認可取る為のクレジットプロポーザル作成
●シニアRMをサポートしてマーティング活動もして頂きます。
●既存顧客のメンテンス

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大手証券での投資銀行業務(第二新卒〜20代若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜800万円)
ポジション アナリスト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門での投資銀行業務
 ・M&Aアドバイザリー
 ・エクイティキャピタルマーケット
 ・デットキャピタルマーケット
 ・カバレッジ
 ・ストラクチャードファイナンス
 ・不動産投資銀行

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

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大手投資銀行でのECM業務(ミッド〜スモール)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:800万円〜1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門でのエクイティキャピタルマーケット業務(マーケティング、オリジネーション、エグゼキューション)
●顧客担当カバレッジ等との連携により、対象顧客に対して株式発行による資金調達等の各種提案を実施

●対象プロダクト: PO、IPO、CB、新株予約権等
●対象先: 上場企業中心、IPOを目指す非上場企業も担当

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大手銀行でのエクィティ投資

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

LBOファイナンス、ストラクチャードファイナンス、企業(エクイティ)投資・ファンド投資業務

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銀行でのストラクチャードファイナンス担当者(国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

ストラクチャードファイナンス担当者(国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス)として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

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銀行での国際業務担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

海外LBOローン、コーポレートローンのフロント業務
・新規案件の検討、分析(貸出申請書の作成、審査部との協議等)
・既存案件のモニタリング、アメンドメント(条件変更)、リファイナンスの対応等
・新規案件のソーシング、現地調査ヒアリング、海外会議への参加

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銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1000万円)
ポジション 経験に応じ応相談
仕事内容

銀行にて国内M&A業務全般を担当していただきます。

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銀行での事業法人営業担当者(リレーションシップマネジャー)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

事業法人営業担当者(リレーションシップマネジャー)として、下記の業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕
・上記業務に関する付随業務〜融資一次審査/起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取引の提案

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銀行でのシンジケートローン業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

シンジケートローンの組成・アレンジ業務、ディストリビューション業務、シンジケートローンのエージェント業務

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大手投資銀行 格付アドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:1400万円〜1000万円)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先:
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

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大手投資銀行 キャピタルマーケットに係るドキュメンテーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:800万円〜00以下万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●投資銀行部門における、キャピタルマーケット(外債・サムライ債、グローバルオファリング)に係るドキュメンテーション業務

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大手投資銀行 ECMオリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:800万円〜1600万円)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門における、エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト: PO、IPO、CB、新株予約権等
●対象先: 上場企業中心、IPOを目指す非上場企業も担当

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大手投資銀行 DCMオリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:1400万円〜1000万円)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門における、デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト: SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
●対象先:
・上場企業中心
・上場企業に準じる規模の非上場企業、IPOを目指す非上場企業も担当

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上場インフラファンドにおける投資運用業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 賞与込 600万円〜1000万円
ポジション 課長代理〜次長
仕事内容

上場インフラ投資法人の投資運用業務
1.保有発電設備の管理
2.新規取得候補発電設備のデューディリジェンス

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格付機関での発行体リレーションシップマネジメント業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1000万円)
ポジション 応相談
仕事内容

・日系、又は非日系事業会社(含むソブリン、金融機関、アセットマネジメント等)の担当者として、リレーションシップの構築及び維持等

・格付業務他、当社他サービスラインの提案、契約交渉、格付期中対応等、RM業務全般を担当

・担当先によっては、海外出張機会あり

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銀行系証券会社での機関投資家営業(債券)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (年収イメージ 500万円〜800万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●債券営業業務全般を担当していただきます。 
 ・JGB・政保債・地方債・投信等のセールス
 ・信用金庫、中央金法、地銀等向け営業

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大手証券会社における投資銀行業務(株式関連ビジネス全般)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:1200万円〜00以下万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●大手証券会社投資銀行部門での株式関連ビジネス全般。
●オリジネーション担当として、上場企業に対し、各企業のニーズに応じた独自のエクイティファイナンスのスキームの構築や、自己株、保有株、M&Aに関連するソリューションの提案を遂行。

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銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1400万円)
ポジション 応相談
仕事内容

クロスボーダーM&Aアドバイザリー業務全般

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日系大手信託銀行での法人営業(RM)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●受与信業務等の銀行業務
●年金・不動産等信託業務を担当取引先向けに展開

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銀行での事業法人営業(Associate, AVP, VP)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職・経験を考慮のうえ決定します  イメージ ベース〜1000万円+賞与
ポジション Associate, AVP, VP
仕事内容

【AVP,VP】
事業法人融資業務のリレーションシップマネージャー
・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕
・上記業務に関する付随業務〜融資一次審査/起案
・資料作成・契約書作成等、各種事務

【Associate,AVP】
事業法人融資業務のリレーションシップマネージャー及びその補佐
・上記、AVP、VPの業務内容
・既存取引先の業況モニタリング(渉外、内部資料作成等)

関連する案件 リレーションシップマネージャー[RM]の求人    融資の求人    外資系金融機関の求人    銀行員の求人    コーポレートファイナンスの求人    
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大手証券会社におけるDCM業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

関連する案件 DCM&ECMの求人    日系金融機関の求人    投資銀行の求人    コーポレートファイナンスの求人    アナリストの求人    アソシエイトの求人    
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大手証券会社でのDCM業務(サムライ債担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:800万円〜1800万円)
ポジション VP、アソシエイト
仕事内容

●投資銀行部門DCMでのサムライ債やユーロ円債のオリジネーション業務、シンジケーション業務

関連する案件 DCM&ECMの求人    日系金融機関の求人    証券会社の求人    投資銀行の求人    コーポレートファイナンスの求人    英語力を活かすの求人    
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大手証券会社でのDCM業務(日系外債担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:800万円〜1800万円)
ポジション VP、アソシエイト
仕事内容

●大手投資銀行でのデットキャピタルマーケット業務(日系外債担当)

関連する案件 DCM&ECMの求人    日系金融機関の求人    証券会社の求人    投資銀行の求人    コーポレートファイナンスの求人    英語力を活かすの求人    
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エネルギー系アドバイザリー会社でのファイナンス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1000万円)
ポジション ジュニア、アソシエイト
仕事内容

クライアントの全社的財務戦略を踏まえながら、コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、M&Aなど、様々なニーズを包括的に支援。

(プロジェクト一例)
多様な資金調達手法を最適に組み合わせた調達戦略の策定アドバイス
効率的な資金調達を実現する個々の案件に適切なスキーム構築支援
・フィジビリティスタディ
・事業全体のフィジビリティスタディ支援
・調達候補先選定・対応
・個々のプロジェクトのリスク・リターンに応じた調達候補の選定
・調達に伴うインフォメーションメモランダム作成支援
・調達候補先とのQ&A支援
・調達条件の妥当性評価
・その他関連業務

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外資系投資銀行での不動産・REITカバレッジ(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:1800万円〜1200万円)
ポジション アソシエイト、アナリスト
仕事内容

●大手外資系投資銀行での不動産・REITセクターのカバレッジバンカー。
(担当業種は、不動産・建設・住宅分野の上場企業、及び上場REIT運用会社)

●ジュニアバンカー(アソシエイト)として、上席指示のもと以下のような業務を担当。

●顧客開拓、リレーションシップの構築。
●株式・債券による資金調達の提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●M&Aの提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●上記に付随するリサーチ、業界・財務分析、提案資料作成等。

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外資系投資銀行でのGIGカバレッジ(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:1200万円〜2000万円以上)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
(TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ)
 ・顧客開拓、リレーションシップの構築
 ・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
 ・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

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大手証券会社における営業コンプライアンス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職を考慮のうえ決定、同社規定と照らし合わせ決定(イメージ:〜1500万円くらい)
ポジション 応相談
仕事内容

●本店リテールコンプライアンス部門に所属して頂き2年程度勤務の後、本店営業部門または支店での内部管理責任者、支店へのコンプライアンス指導など関連業務に就いて頂く予定です。

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大手証券会社における法人向けセールス(本店配属)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職を考慮のうえ決定、同社規定と照らし合わせ決定(イメージ:〜1500万円くらい)
ポジション 応相談
仕事内容

●本店営業部門において事業法人、宗教法人等に対する営業活動を行って頂きます。

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大手証券会社での投資銀行業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券会社での投資銀行業務(アナリスト、アソシエイト)
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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銀行でのLBOファイナンス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1000万円)
ポジション アソシエイト〜AVP
仕事内容

国内のレバレッジドファイナンス案件のアンダーライティング、エグゼキューションを担当していただきます。

●対象企業の事業性分析、CF-Projection作成、企業価値算定
●買収ストラクチャーの検討と検証
●稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
●タームシート作成及びドキュメンテーション
●融資実行手続き及び実行後のモニタリング(含む自己査定)

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大手証券会社IBDにおけるECM・DCM業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:800万円〜1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

<顧客企業の株式、債券の発行による資金調達の提案・エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般>

当社における引受ビジネスは、日本における上場企業を中心に、グローバルに活躍する企業に対する資金調達の支援を通じて、ビジネス、世界経済、金融を俯瞰しつつ、最適な提案を行うことによって、金融ビジネスの最前線を体験できる成長ビジネスです。
本ポジションでは日本企業による国内、海外市場での資金調達、及び外国企業による日本市場での資金調達に際し当社が引受を行うにあたって、必要となる業務全般またはその一部を担当して頂き、プロフェッショナルなインベストメント・バンカーの養成を目指しています。顧客企業、弁護士、会計士等および、海外拠点を含む社内外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

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大手証券会社IBDでのカバレッジ業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1400万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

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上場不動産会社での事業開発(アシスタント〜マネージャー)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・スキル・年齢などを考慮(〜1200万円)
ポジション アシスタント〜マネージャー
仕事内容

●同社が行う不動産開発において事業の企画・開発を行う
●クリニックやホステル、介護施設などのオペレーショナルアセットの採算評価書の作成。
●不動産にこだわらず、事業への投資を行うケースあります(事業性評価書の作成)。

<具体的には>
●事業責任者の下で以下の業務を担当いただきます
 投資を行うにあたってのデータ収集/シミュレーション表の作成/その他責任者の補助
●最終的には、責任者として事業開発〜事業実績の管理までを担当頂くことを期待しています

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TMT業界特化型ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:800万円〜1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
 ・マーケティング
 ・エクゼキューション全般
 ・ドキュメンテーションのサポート
 ・提案資料の作成
 ・バリュエーション分析
 ・各種分析(経済、金融市場、業界、企業等)、資料収集
−−等。

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大手銀行での大企業法人担当RM業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1200万円)
ポジション RM
仕事内容

●大企業法人向けRM業務
 コーポレートファイナンスのプロフェッショナルとして、お客さまの経営課題を的確に把握したうえで、下記
 ・資金調達関連
 ・国内事業再編やクロスボーダーM&A
 ・日本企業のグローバル展開のサポート
 ・その他、大企業法人向け多様なソリューション提供

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