金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査
・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告
・債務者区分判定および格付査定
・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

【1】ストラクチャード・トレードファイナンス
海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う輸出前倒し（ＰＸＦ/ＰＰＦ）ファイナンスアレンジ業務

【2】コモディティ・トレードファイナンス
・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務

【3】制度金融
・国際機関や輸出信用機関（MLAs、/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務

●業務詳細
不動産ファンドへのエクイティ投資（国内外）、不動産ノンリコースローン（国内外）、事業法人への不動産関連コンサルティング業務、モニタリング業務

●キャリアパス
海外でも不動産投融資業務を展開しているので、海外支店への異動もあり。不動産関連業務を取り扱うグループ会社・不動産関連部署以外への異動も可能なので幅広い枠組みで活躍できます。

●業務詳細
・ 自己勘定のファンド投資、投資案件の発掘・分析・モニタリング・投資ポートフォリオの運用企画
・ Fund of Funds運用業務（投資対象：国内外のプライベートエクイティおよびインフラエクイティ・ファンド投資、共同投資、ヘッジファンド投資）。
・ 自己勘定のプライベートエクイティ直接投資（投資対象：様々な業種・事業規模におけるグロースおよびバイアウト投資）。投資案件の発掘・分析・ハンズオン・モニタリング
・ ファンド運営業務（プライベートエクイティ直接投資）。受託顧客開拓とそれに伴う商品企画・提案・モニタリング

●キャリアパス
オルタナティブ投資分野において、専門性を高めつつ、様々な業務で活躍できる機会を設けています。業務内容に応じて、本店、グループ会社、海外拠点へのローテーションあり

●業務詳細
サステナブルファイナンス投資企画。サステナブルファイナンス推進のための、フレームワークの構築、低炭素なポートフォリオ構築に向けた戦略策定等。

●キャリアパス
サステナブルファイナンス投資企画業務からキャリアをスタートいただきます。業務内容や希望に応じて、他市場部門や、海外拠点、グループ会社等へのローテーションがあります。

●業務詳細
国内外の投融資および資金調達にかかる契約書チェック、契約内容交渉、法規制調査、若手職員の育成

●キャリアパス
総合職の場合には、リーガル業務を中心に、本人の希望により、経営管理、投融資ビジネス、リテールビジネスを問わず、幅広くローテーションを行う。

＜部門紹介＞
一般事業法人、ノンバンクをカバーするRM部署。融資業務をベースに顧客ニーズを捉え、銀行内外のリソースを最大限活用し、デリバティブやM&A、シンジケートローン、ビジネスマッチング等の提案営業や企業の成長サポート・事業再構築に係るソリューションの構築・提案を行っております。

＜業務内容＞
●法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、取引先企業とのリレーションシップを担い、各種金融サービス、ソリューションの提供を行って戴きます。
●価値共創のビジョンの下、取引先企業と共同で事業を興していく等の「パートナー型ビジネス」の推進に注力しています。
●若手の方は、入社後、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ部門への異動もありますし、自発的な異動を行うことが出来る公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することが出来ます。

（具体的な業務内容）
●融資業務（案件発掘、顧客との折衝、審査セクションとの協議、新規の顧客開拓等）
●融資関連付随業務（稟議書作成、企業・業界分析、預金事務等）
●銀行内外で取り扱う金融商品全般に係る提案営業（デリバティブ、M&A、シンジケートローン、ビジネスマッチング等）
●顧客の成長や事業再構築等経営全般に係る提案営業

配属は、全国の本支店（最初の配属地域は相談に応じます）

●業務詳細
プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス（航空機ファイナンス等）にかかる案件ソーシング、リスクリターン分析、条件交渉、デューデリジェンス、モニタリング等

●キャリアパス
本店でのプロジェクトファイナンス業務に加え、海外拠点での案件ソーシング・融資業務にも従事いただきます。その他、プロジェクトファイナンスに関する審査・リーガル業務、あるいは、他アセットクラスの投融資業務を経験する場合もあります。

●M＆A等案件のソーシング業務
●M&Aを中心とするフィナンシャルアドバイザリー業務
●経営コンサルティング
●投資ファイナンス支援
−−など、当ファームが行うサービスの分析・評価・ドキュメンテーション業務。

【職務概要】
信託を利用したストラクチャードファイナンスの受託業務

【具体的な仕事の例】
・信託スキームの考案及び提案
・関連当事者との交渉及び契約書作成
・関連事務

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務
◇DCM…債券引受業務
◇ECM…株式引受業務
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー業務
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初はカバレッジバンカー（主担当）のサポート業務
　・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM（デット・キャピタル・マーケット）業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

●日系大手証券投資銀行部門でのECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案のソーシング、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

大手銀行のリスク管理部門での下記の業務

●担保不動産の評価とそれに付随する業務を行っていただきます。
　対象は銀行が扱う不動産担保付き融資全部です
　ノンリコースリーン、ＲＥＩＴ向け、コーポレートローン等

●新規実行時の不動産評価の最終決定部署であり、期中の再評価も行います

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

●日系大手証券会社での投資銀行業務（アナリスト、アソシエイト）
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

投資・投資関連業務を中心に以下の業務にあたって頂きます。

●投資・投資関連業務
・業務範囲
ソーシングからクロージング、投資実行後の投資管理、エグジットまでを担って頂きます。
・投資スタイル
特にクライテリアを定めていない事から、部署や自らの企画力をもって投資案件を形作る必要があり。したがってスタートアップからいわゆる事業承継まで幅広く取り扱う機会がございます。
・投資資金
自己投資の他、共同投資を含む第三者を招聘しての投資があります。
第三者を招聘する場合には、提案資料の作成から投資家探索まで行います。

●受託関連業務
・FA業務
M&A仲介、不動産流動化事業のFAなど、業務受託に係る営業企画から、ソーシングからクロージングまでを行う。
・商品組成業務
Tax商品の企画から販売までを推進します。

●期中管理
上記の他、期中管理業務が一部あります。

国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件担当者として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・海外ストラクチャードファイナンスやファンドのモニタリング。
　具体的には海外向けCLO（証券化商品・格付付与）に対する投資案件の審査を致します。
・上記に関する付随業務
・関連資料作成・各種事務
・既存投融資案件のモニタリング

プライベート・デット・ファンドでのフロント業務全般
●各融資プロジェクトについて案件発掘（ソーシング）
●案件組成（エグゼキューション）についてパートナー、ディレクターのサポート

●融資実行済み案件のモニタリング業務

●ノンリコースローンやLBOローン、債権流動化、海外プロジェクト案件といったストラクチャードファイナンス案件に従事して頂きます。

●ファンドや投資家、証券会社経由でのソーシング活動
●案件のデューデリジェンス
●ストラクチャー組成
●タームシートでの条件交渉
●ドキュメンテーション
●金融機関、投資家アレンジ
●保有債権のディストリビューション
●案件の期中管理

●海外案件、国内案件、REIT案件などを含めて株式、債券、CB等の引受に関するドキュメンテーション全般を専門に扱い、引受ビジネスにおいて重要な役割を担っていただきます。

●株式、債券発行に関する有価証券届出書、目論見書、プレスリリースの作成、ファイナンスの日程案の作成、デューデリジェンスの実施、引受契約書等の関連契約書の作成・レビュー（英文書類を含む）
●その他関連するドキュメンテーション、契約書等の作成・レビュー
●ディールマネージャーとして、プロジェクト進捗管理等のトランザクション・マネジメント
●社外の専門家（弁護士、公認会計士等）、社内関連部署との連絡調整、案件執行上の問題点の調整・解決の他、引受業務に関連するその他の業務

●顧客企業（ヘルスケア業界）の企業価値向上を目指したM&A、資金調達、IPO等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。


●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

事業法人営業担当者（リレーションシップマネジャー）として、下記の業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕
・上記業務に関する付随業務〜融資一次審査/起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引の提案

ストラクチャードファイナンス担当者（国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス）として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

●メザニンファイナンス案件の発掘・組成・構築に係る業務全般。
・コーポレートのバリュエーション
・プレゼンテーション
・企業のマーケティング活動（サーチ、提案書作成）
・ストラクチャー構築、等

事業法人専用店舗である関西支店にて、事業法人営業担当者（RM）として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、常に顧客とWIN-WINの関係となる“当社銀行らしい提案”を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。

【具体的な仕事内容】
・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕
・上記業務に関する付随業務〜融資1次審査/起案
・関連資料作成、契約書作成、各種事務など
・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取
　引提案

上場企業等の大企業向け案件や、海外クロスボーダー案件のM＆Aアドバイザリー業務（オリジネーション及びエグゼキューション）に従事して頂きます。

●投資銀行部門における、デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト： SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
●対象先：
・上場企業中心
・上場企業に準じる規模の非上場企業、IPOを目指す非上場企業も担当

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

ご希望とご経験から、以下のいずれかを担当していただきます
●営業（アクイジションチーム、リースチーム）：案件ソーシング、分析・検討、条件交渉、社内折衝、実行実務
　・不動産ファイナンス（メザニンローン）、投資（SPC向けエクイティ出資、私募REIT投資、私募ファンド投資、海外ファンド投資等）
　・不動産リース（土地・建物リース）

●期中管理（期中管理チーム）
　・AMやファンドマネジャーとの交渉、案件進捗管理、審査部報告等
　・所有物件の管理、これに伴う実務（行政届出、折衝等）
　・リーシング、修繕計画策定・実施等既存案件のPM業務

(1)当社グループが、銀行業務等で使用している各種モデルを分析し、その妥当性を検証する業務
(2)また、市場・流動性リスク監査Tが行う、市場リスク管理や流動性リスク管理自体の監査活動にも、適宜参加することを想定

●内部監査グループについて
内部監査Gの業務範囲は、グループ全域をカバーしており、金融機関のビジネスを俯瞰してガバナンスの全体像を掴むのに最も適した部署。

●投資銀行部門における、エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト： PO、IPO、CB、新株予約権等
●対象先： 上場企業中心、IPOを目指す非上場企業も担当

●担当業務：全国にある支店に配属となり、リース営業をご担当いただきます。クライアントは業種・業界を問わず、大企業から中堅・中 企業まで多岐にわたります。
●詳細：顧客に対しては新規開拓並びに既存顧客への提案営業が中心となり、ご自身のクライアントの契約締結の際は、決裁書の作成、契約書の作成依頼等事務 続きを行っていただきます。

●特徴：優良顧客基盤を有し業務提携も多岐にわたっており、クライアントニーズに応えやすい環境が整っています。
　現在、顧客の多様化・高度化するニーズに合わせて、ストラクチャードファイナンス等、リース機能を活用した各種ファイナンス・スキームを組成し高付加価値型のリース営業を展開しています。

●戦略投資部のメンバーとして、複数の事業パートナーとの共同事業推進
●PEファンド向けLP投資
●メザニン・エクイティ投融資

・グローバルベースでのKYCシステム等システム立ち上げプロジェクトの推進(含む社内での意思決定に関わる調整、ベンダーとの交渉)
・海外拠点でのAML態勢の維持・向上に向けた本部(東京)サイドでの態勢企画、海外拠点管理、モニタリング業務

●大手証券会社 公開引受部門でのIPO関連業務全般

銀行ビジネスにおける大企業向け営業全般
日本を代表する大企業のお客さまに対し、ビジネス・財務・海外・人事などに関する幅広いニーズを捉え、グループの様々な機能を活用することで、お客さまの経営課題解決に向けたサポートを行う。

●事業法人・金融法人・政府系機関によるエクイティ性商品による資金調達や株式流動化の案件執行及び提案に関する業務。

上場インフラ投資法人の投資運用における補佐業務
1.保有発電設備の管理（補助）
2.新規取得候補発電設備のデューディリジェンス（補助）

上場インフラ投資法人における会計業務をメインに、財務・IRも含め幅広い業務をご担当頂きます。
・投資法人の会計業務（開示書類作成を含む）
・IR
・資金管理
・新規取得候補発電設備のファイナンス

●中堅中小企業向けRM業務

以下のオリジネーション、稟議起案、実行、債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等）
●ストラクチャードファイナンス
●プロジェクトファイナンス
●不動産ファイナンス

・　地元、中堅、中小企業を中心とした取引先への融資業務（運転資金や設備資金ニーズ等への対応）がメイン。

・　その他、M＆A、事業承継、ビジネスマッチング、海外進出支援、経営改善支援など、取引先の経営課題解決に向けた
　　関連部署や関連会社と連携しての各種提案活動

クライアントの全社的財務戦略を踏まえながら、コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、Ｍ&Ａなど、様々なニーズを包括的に支援。

（プロジェクト一例）
多様な資金調達手法を最適に組み合わせた調達戦略の策定アドバイス
効率的な資金調達を実現する個々の案件に適切なスキーム構築支援
・フィジビリティスタディ
・事業全体のフィジビリティスタディ支援
・調達候補先選定・対応
・個々のプロジェクトのリスク・リターンに応じた調達候補の選定
・調達に伴うインフォメーションメモランダム作成支援
・調達候補先とのQ&A支援
・調達条件の妥当性評価
・その他関連業務

●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先：
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

●投資銀行部門における、キャピタルマーケット（外債・サムライ債、グローバルオファリング）に係るドキュメンテーション業務

●投資銀行部門DCMでのサムライ債やユーロ円債のオリジネーション業務、シンジケーション業務