コーポレートファイナンスの求人一覧

●受与信業務等の銀行業務
●年金・不動産等信託業務を担当取引先向けに展開

主に国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。
プライベートエクイティファンドとのリレーションや当社取引先からの案件発掘、買収者との条件交渉、ドキュメンテーション、クレジット分析、当社内での審査とのやり取りから、クロージングまでディールを一気通貫で担当いただきます。
LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、マーケットで活躍できる人材となることを目指しています。

アジア・太平洋地域を中心とした海外LBOファイナンス業務です。
同地域のプライベートエクイティや外銀にアプローチし、案件を獲得する局面から、クレジット分析、社内交渉、ディールのクロージングまでを行っています。
案件は、非日系企業に関するものが主体です。アジア・太平洋地域を対象に、同様のLBOファイナンスを業務としている邦銀は多くありません。

今回、LBOファイナンスのプロジェクション、クレジット分析を担う人材を募集しています。

プライベートエクイティや外銀から持ち込まれる、様々な業種のLBOファイナンス案件と向かい合いながら、グローバルに活躍できる人材になることを期待します。

主にコーポレート案件のシンジケートローン組成業務を担当していただきます。国内外の担当店部と協働し、当社取引先からの案件ソーシング、ドキュメンテーション、投資家対応、クロージングまでを一手に担っていただきます。
主業務のコーポレートシンジケートローンに加えて、ハイブリッドファイナンスやクロスボーダーシローン、社債FA業務等の商品の所管部署にもなっており、社内外の関係者と折衝いただく局面も多い為、コーポレートファイナンスのプロ人材として活躍できるフィールドが準備されています。
又、当チームは日本でも取組事例が増加しているESG/SDGｓファイナンスの営業推進の役割も担っております。環境省が主催するESGファイナンスアワードで金賞を受賞したPIF（ポジティブ・インパクト・ファイナンス）を軸とした、当社サステナブルファイナンスの営業推進、案件対応も重要なミッションとして担っていただきます。

グローバルコモディティトレーダーを主な顧客とするコモディティファイナンスをご担当いただきます。
顧客とのコミュニケーションとローンのブッキングは海外拠点（ロンドン支店・ニューヨーク支店・シンガポール支店）が中心であり、本店のプロダクト部として各拠点の稟議手続きや顧客交渉をサポートするのが主な業務になります。コモディティの売買に係る輸出前貸（Pre-Export Finance）やボローイングベースといったコモディティファイナンス、及びトレーダー向けのコーポレートローンが主な担当領域になりますが、トレーダーとの取引全般や、顧客を限定しない商流に紐付くファイナンス全般まで広く業務を行っています。
個別のファイナンス案件を進めていく際に海外拠点の現地社員とのコミュニケーションが日々発生し、海外の顧客との面談（可能であれば出張）を行うこともあるため、日常会話程度の英語力が必要になりますが、コモディティファイナンスについては、入社後に習得する意欲があれば知識・経験は必ずしも必要ではありません。

主にシンジケートローンに伴う、資金決済業務（期日の管理、元利金の受払い）並びに投資家への情報伝達業務（各種通知の送付）を担当頂きます。
同じ部にあるオリジネーションチーム及び隣の部のストラクチャードファイナンスチーム並びに国内の担当店部と協働し、資金決済に関するドキュメンテーション（契約書）のチェックや、それに伴う資金決済に関する事務並びに期日管理、投資家からの質問対応を担っていただきます。
なお、昨今では海外の投資家様も招聘するケースも出てきており、英文メールの作成や、英語の契約書チェック等の機会も増えてくるものと思われ、英語力（主に、読む・書く）のスキルがあれば尚可です。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案資料の作成
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等
・有望未上場企業における事業承継、M＆A、資金調達などのビジネス・オリジネーション

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務
◇DCM…債券引受業務
◇ECM…株式引受業務
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー業務
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

●投資銀行部門における、エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト： PO、IPO、CB、新株予約権等
●対象先： 上場企業中心、IPOを目指す非上場企業も担当

●投資銀行部門における、デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト： SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
●対象先：
・上場企業中心
・上場企業に準じる規模の非上場企業、IPOを目指す非上場企業も担当

●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先：
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初はカバレッジバンカー（主担当）のサポート業務
　・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM（デット・キャピタル・マーケット）業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

●日系大手証券投資銀行部門でのECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

● コーポレートファイナンスにおける業務全般のうちいずれかまたは複数を担当
（資金調達計画）
・事業計画に基づく年度資金調達計画策定
（社債発行）
・社債に関する発行業務および期中管理および償還業務
・短期社債の発行（期間の決定、入札の実施および付随事務）
（借入および為替）
・借入・返済に関する実務（元利払含）、関連業務（情報収集、借入先・借入条件等検討）
・為替予約等実施、銀行取引方針策定
（有価証券報告書等作成）
・有価証券報告書・四半期報告書・臨時報告書作成実務（社内関係箇所依頼・集約等）
（金利・為替デリバティブ管理）
・金利・為替に関わるデリバティブ取引ミドル業務（リスク管理、ヘッジ会計確認等）
（最適資本構成算定）
・当社事業計画での WACC、DE レシオの算定等

●投資銀行部でのカバレッジ業務
●ベンチャー企業を中心としたIPO支援、コンサルティング

＜部門紹介＞
一般事業法人、ノンバンクをカバーするRM部署。融資業務をベースに顧客ニーズを捉え、銀行内外のリソースを最大限活用し、デリバティブやM&A、シンジケートローン、ビジネスマッチング等の提案営業や企業の成長サポート・事業再構築に係るソリューションの構築・提案を行っております。

＜業務内容＞
●法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、取引先企業とのリレーションシップを担い、各種金融サービス、ソリューションの提供を行って戴きます。
●価値共創のビジョンの下、取引先企業と共同で事業を興していく等の「パートナー型ビジネス」の推進に注力しています。
●若手の方は、入社後、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ部門への異動もありますし、自発的な異動を行うことが出来る公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することが出来ます。

（具体的な業務内容）
●融資業務（案件発掘、顧客との折衝、審査セクションとの協議、新規の顧客開拓等）
●融資関連付随業務（稟議書作成、企業・業界分析、預金事務等）
●銀行内外で取り扱う金融商品全般に係る提案営業（デリバティブ、M&A、シンジケートローン、ビジネスマッチング等）
●顧客の成長や事業再構築等経営全般に係る提案営業

配属は、全国の本支店（最初の配属地域は相談に応じます）

●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案のソーシング、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

大手銀行のリスク管理部門での下記の業務

●担保不動産の評価とそれに付随する業務を行っていただきます。
　対象は銀行が扱う不動産担保付き融資全部です
　ノンリコースリーン、ＲＥＩＴ向け、コーポレートローン等

●新規実行時の不動産評価の最終決定部署であり、期中の再評価も行います

プライベート・デット・ファンドでのフロント業務全般
●各融資プロジェクトについて案件発掘（ソーシング）
●案件組成（エグゼキューション）についてパートナー、ディレクターのサポート

●融資実行済み案件のモニタリング業務

●国内企業・投資ファンドに対する買収関連ファイナンス（シニア、メザニン）業務全般

【職務内容】
1.2.いずれかの業務を担当いただきます。
＜役割＞
1.個別のＭ＆Ａ案件一連のディールステップにおいて、担当者として他メンバーとともに案件を推進
2.個別のＭ＆Ａ案件一連のディールステップにおいて、リーダーを補佐し、一連のステップごとに、中国語力・営業力を用いて、親会社含む対社内、対社外への対応を担当

＜業務範囲＞
1.個別のＭ＆Ａ案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションを担当し、プロジェクトリーダーをサポートする
2.個別のＭ＆Ａ案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションを担当し、プロジェクトリーダーを補佐する

●同社が主要なシンジケーションメンバーとして携わる国内ファイナンス案件（流動化スキーム設定済）についての、「投資家開拓（外資系金融機関等）」や「借入人・スキーム関係者との折衝（既存スキームの改良や新たなスキーム開発等）」を行う。

●国内・海外金融事業の拡大推進
●進行中の国内大型ファイナンス案件の担当
●グループ内外のファイナンス案件の開拓

＜個別案件組成の流れ＞
●投資家へのアプローチ
●NDA 締結のうえ情報提供
●投資家の案件検討サポート（スキーム説明）
●コミットメント取得
●契約締結と案件実行

＜流動化を含むフロント業務の流れ＞
●調達案件の開拓
●同社としての取引可否
●流動化による取引拡大検討
●流動化スキーム選択

市場・流動性リスク管理業務に関するIT・FE関連、クオンツ業務

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

【1】ストラクチャード・トレードファイナンス
海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う輸出前倒し（ＰＸＦ/ＰＰＦ）ファイナンスアレンジ業務

【2】コモディティ・トレードファイナンス
・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務

【3】制度金融
・国際機関や輸出信用機関（MLAs、/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

上場インフラ投資法人の投資運用における補佐業務
●保有発電設備の管理（補助）
●新規取得候補発電設備のデューディリジェンス（補助）

上場インフラ投資法人における会計業務をメインに、財務・IRも含め幅広い業務をご担当頂きます。
・投資法人の会計業務（開示書類作成を含む）
・IR
・資金管理
・新規取得候補発電設備のファイナンス

●投資銀行部門における、キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式引受等）に係るドキュメンテーション業務

◇所属部署
　人事部

◇職務内容
　証券会社の人事部において、労務関連業務（制度企画、法令対応実務、等）に従事。労務関連以外の各種人事施策の企画・立案や制度設計にも参画する可能性あり。

・グローバルベースでのKYCシステム等システム立ち上げプロジェクトの推進(含む社内での意思決定に関わる調整、ベンダーとの交渉)
・海外拠点でのAML態勢の維持・向上に向けた本部(東京)サイドでの態勢企画、海外拠点管理、モニタリング業務

●投資銀行部門でのECMオリジネーション業務（エクイティ・プライマリーの発行体提案）

●業務詳細
不動産ファンドへのエクイティ投資（国内外）、不動産ノンリコースローン（国内外）、事業法人への不動産関連コンサルティング業務、モニタリング業務
●配属予定先
不動産ファイナンス・ソリューション部もしくは当部関連子会社への出向を想定

●キャリアパス
海外でも不動産投融資業務を展開しているので、海外支店への異動もあり。不動産関連業務を取り扱うグループ会社・不動産関連部署以外への異動も可能なので幅広い枠組みで活躍できます。

●投資銀行部門（ECM）でのエクイティ・シンジケーション業務

●投資銀行部門でのECMオリジネーション業務（エクイティ・プライマリーの発行体提案）

担当する顧客のカバレッジバンカーとして、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、M&Aや資金調達等の潜在的なニーズを引き出し、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューション案件（M&Aアドバイザリー、債券・株式の引受、為替や金利ヘッジを含むソリューション提供等）のオリジネーションおよびエグゼキューションを行っております。
弊社がソリューションを提供させて頂く顧客企業の主なコーポレートアクションは以下の通りです。

●総合商社
・国内外の企業、プロジェクトに対する新規投資（多種多様な国、業種、サイズの投資案件あり）
・国内外の企業、プロジェクトに対する既存投資持分の価値最大化（持分比率の引き上げ、ロールアップ、イグジット、再編等）
・資金調達（エクイティファイナンス、ハイブリッドファイナンス、デットファイナンス等）
・その他資本政策（自己株式取得、役職員へのインセンティブプラン導入等）
・各種ステークホルダーとのコミュニケーション（投資家向けIR、格付機関向けレビュー等）

●ファイナンシャル・スポンサー
・国内企業、アセットに対する新規投資（多種多様な業種、サイズの投資案件あり）
・投資先企業のバリューアップ（ロールアップ、リファイナンス等）
・投資先企業のイグジット支援（トレードセール、IPO等）

【Responsibilities】
・顧客のコーポレートアクションを通じた豊かな社会の創造に貢献すべく、産業動向を踏まえ、ベストインクラスの金融・投資銀行サービスを顧客に提供
・顧客と積極的なコミュニケーションを図り、顧客のニーズを把握し、当該ニーズを踏まえた上での投資銀行に関わる各種ソリューションを提供（提案・案件執行）
・キャピタルマーケット、インダストリー、個別企業、投資仮説に関する分析、情報提供

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。


●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

●業務詳細
サステナブルファイナンス投資企画。サステナブルファイナンス推進のための、フレームワークの構築、低炭素なポートフォリオ構築に向けた戦略策定等。

●キャリアパス
サステナブルファイナンス投資企画業務からキャリアをスタートいただきます。業務内容や希望に応じて、他市場部門や、海外拠点、グループ会社等へのローテーションがあります。

●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）

●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）

●同社が行う不動産開発において事業の企画・開発を行う
●クリニックやホステル、介護施設などのオペレーショナルアセットの採算評価書の作成。
●不動産にこだわらず、事業への投資を行うケースあります（事業性評価書の作成）。

＜具体的には＞
●事業責任者の下で以下の業務を担当いただきます
　投資を行うにあたってのデータ収集／シミュレーション表の作成／その他責任者の補助
●最終的には、責任者として事業開発〜事業実績の管理までを担当頂くことを期待しています

ご希望とご経験から、以下のいずれかを担当していただきます
●営業（アクイジションチーム、リースチーム）：案件ソーシング、分析・検討、条件交渉、社内折衝、実行実務
　・不動産ファイナンス（メザニンローン）、投資（SPC向けエクイティ出資、私募REIT投資、私募ファンド投資、海外ファンド投資等）
　・不動産リース（土地・建物リース）

●期中管理（期中管理チーム）
　・AMやファンドマネジャーとの交渉、案件進捗管理、審査部報告等
　・所有物件の管理、これに伴う実務（行政届出、折衝等）
　・リーシング、修繕計画策定・実施等既存案件のPM業務

事業法人専用店舗である関西支店にて、事業法人営業担当者（RM）として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、常に顧客とWIN-WINの関係となる“当社銀行らしい提案”を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。

【具体的な仕事内容】
・事業法人融資を主とする、既存顧客および新規顧客への取引提案、取引深耕
・企業等の資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引
・同業務に関する営業、提案資料作成、与信判断、稟議書作成、契約書作成および付随する各種事務手続き等
・取引先のモニタリング業務等

・政策保有株式のマーケット動向や法令諸規則のアップデート、具体的な売却手法やヘッジ取引の提言、エグゼキューション業務
・自己株取得における財務分析やシミュレーションを通じた提言業務、具体的なスキームのアレンジ、アルゴリズムを活用した新スキームの開発、エグゼキューション業務
・第三者割当型の新株予約権やCBを通じた資金調達スキームの開発、顧客への資金調達の提言、エグゼキューション業務
・海外拠点（香港/ロンドン/ニューヨーク）とコワークし、クロスボーダー案件やマージンローン案件のソリューション提言からエグゼキューション業務
・M&A案件に付随するヘッジ取引等のソリューション提言、エグゼキューション業務

＜役割＞
個別M&A案件の一連のディールステップにおいて、案件を取り回せるリーダー
また、高い経験値をもとに、メンバーの案件遂行と成長をサポート
＜業務範囲＞
個別M&A案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションをリードアップ

●エネルギー業界の調査、分析
●提案資料作成
●ドキュメンテーション業務
●プロジェクトおよびコーポレートバリュエーション
●コンサルテーション
(*)本人の意思を尊重し、興味のある分野を積極的に取り組んでいただきます。

クライアントの全社的財務戦略を踏まえながら、コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、Ｍ&Ａなど、様々なニーズを包括的に支援。

（プロジェクト一例）
多様な資金調達手法を最適に組み合わせた調達戦略の策定アドバイス
効率的な資金調達を実現する個々の案件に適切なスキーム構築支援
・フィジビリティスタディ
・事業全体のフィジビリティスタディ支援
・調達候補先選定・対応
・個々のプロジェクトのリスク・リターンに応じた調達候補の選定
・調達に伴うインフォメーションメモランダム作成支援
・調達候補先とのQ&A支援
・調達条件の妥当性評価
・その他関連業務