コーポレートファイナンスの転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

＜顧客企業の株式、債券の発行による資金調達の提案・エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般＞

当社における引受ビジネスは、日本における上場企業を中心に、グローバルに活躍する企業に対する資金調達の支援を通じて、ビジネス、世界経済、金融を俯瞰しつつ、最適な提案を行うことによって、金融ビジネスの最前線を体験できる成長ビジネスです。
本ポジションでは日本企業による国内、海外市場での資金調達、及び外国企業による日本市場での資金調達に際し当社が引受を行うにあたって、必要となる業務全般またはその一部を担当して頂き、プロフェッショナルなインベストメント・バンカーの養成を目指しています。顧客企業、弁護士、会計士等および、海外拠点を含む社内外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
（TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ）
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

マネロン・経済制裁企画・管理（国内本部勤務）
●マネロン対策に関わるグループ会社管理業務（マネロン対策に関わるグループ会社管理・企画・運営に携わるポスト）
●マネロン上、不審取引のパターンを統計分析し、組織の検知能力・リスク管理能力の向上に繋げていくポスト
●マネロン関連の各国規制・処分情報を分析し、組織全体の規制順守に活かしていくポスト
●マネロン対策に関わる手続を整備すると共に、営業店指導を行うポスト

●FATCA(外国口座税務コンプラアインス法)及びCRS(他国間の税に関する自動情報交換制度)に係る法令遵守態勢の整備

L/Cファイナンス、輸出保証（ボンド）等の外為業務をリレーションシップマネジメントチームの中で担当して頂くポジションです。
※　事務ポジションではありません

***** 詳細はお問い合わせください　*****

・信託機能を使ったファイナンスの引受営業業務

具体的な業務
・信託スキームの考案、ストラクチャリング及び法人向け提案
・信託関連当事者との交渉（専らアレンジャーとの交渉）
・ドキュメンテーション、稟議書の作成と決裁取得
・バックオフィスへの業務引継ぎ
・計表作成他内部管理事務等

●メザニンファイナンス案件の発掘・組成・構築に係る業務全般。
・コーポレートのバリュエーション
・プレゼンテーション
・企業のマーケティング活動（サーチ、提案書作成）
・ストラクチャー構築、等

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

海外LBOローン、コーポレートローンのフロント業務
・新規案件の検討、分析(貸出申請書の作成、審査部との協議等)
・既存案件のモニタリング、アメンドメント(条件変更)、リファイナンスの対応等
・新規案件のソーシング、現地調査ヒアリング、海外会議への参加

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

マネロン上、不審取引のパターンを統計分析し、組織の検知能力・リスク管理能力の向上に繋げていきます。
具体的には主として海外のＡＭＬモニタリングシステム・ＡＭＬフィルタリングシステム・KYCシステムの強化拡充を検討・実践していくポストになります。

海外拠点のＡＭＬ態勢高度化を支援する。海外拠点のＡＭＬオフィサーに対する教育指導を通じ、各拠点のＡＭＬ態勢を順次強化していくポストです。

下記いずれかをご担当いただきます。
（1）銀行のグローバルベースでのＡＭＬリスク管理態勢強化に資する施策検討・実践のサポート
（2）銀行含むフィナンシャルグループのグローバルベースでのＡＭＬリスク管理態勢強化に資する施策検討・実践のサポート

●格付アナリスト業務
　・信用リスク分析、調査
　・格付レポート作成
　・金融セクター担当（シニア）、コーポレート担当（ジュニア）

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●金融法人（大手・地銀・外資・信金他）ビジネスの推進
●シンジケートローン組成に係わる投資家への参加招聘
●金融法人との協調、連携による営業推進、新たな金融法人ビジネスの創出、推進
●金融法人とのリレーション構築、深耕や金融法人ビジネスに係わる情報収集、市場分析

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●インフラストラクチャー・プロジェクト関連M&A案件
　インフラ、エネルギー、資源関連投資案件へのアドバイザリー業務（モデリング、将来CF分析等）

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。

●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

レバレッジドファイナンスにかかる業務をお任せします。
国内のレバレッジドファイナンス案件のアンダーライティング、エグゼキューションを担当していただきます。

【具体的には…】
●対象企業の事業性分析、CF-Projection作成、企業価値算定
●買収ストラクチャーの検討と検証
●稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
●タームシート作成及びドキュメンテーション
● 融資実行手続き及び実行後のモニタリング（含む自己査定）

●TMTセクター企業を対象とする、株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

●株式引受・M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務（VP、ディレクタークラス）

レバレッジドファイナンスにかかる業務をお任せします。
海外のレバレッジドファイナンス案件のアンダーライティング、エグゼキューションを担当していただきます。

【具体的には…】
●対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、企業価値算定
●米国、アジア（含むオーストラリア）の案件ソーシング、CTBCとの協働提案
●買収ストラクチャーの検討と検証
●稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
●タームシート作成及びドキュメンテーション
●融資実行手続き及び実行後のモニタリング（含む自己査定）
☆クロスボーダー案件において発生する上記業務全般

●日系大手証券会社での投資銀行業務（アナリスト、アソシエイト）
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

●投資銀行部門（DCM）でのシンジケート業務全般。

●株式資本市場部門（ECM）でのジュニアスタッフ業務

ストラクチャードファイナンス担当者（国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス）として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

●本邦顧客の財務分析等を行い、案件認可取る為のクレジットプロポーザル作成

●既存顧客のメンテンス

事業法人営業担当者（リレーションシップマネジャー）として、下記の業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕
・上記業務に関する付随業務〜融資一次審査/起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引の提案

銀行にてM&A業務全般を担当していただきます。

1．国内Ｍ＆Ａ
2．アジア地域におけるクロスボーダーＭ＆Ａ

シンジケートローンの組成・アレンジ業務、ディストリビューション業務、シンジケートローンのエージェント業務

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

以下業務を担っていただきます。
●企業ファイナンスの調査、分析
●クレジットの投融資
●内外有価証券の投資業務および企業調査業務
●企業の資本政策およびM&Aなどの調査、分析、評価

コンプライアンス、顧客保護、情報管理に係る企画・推進
●グローバル業務展開のコンプライアンス面からのサポート（本部勤務）
●銀行・信託・証券・資産運用分野における業務展開のコンプライアンス面からのサポート（法令等対応支援、利益相反、情報管理、インサイダー取引規制等）
●フィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取組み
●組織内不正（市場不正、情報漏えい等）の未然防止、発見、対応
●その他、業務経験等に応じて、コンプライアンス部門が行うさまざまな業務に従事
※マネロン対策業務については別途求人

内部監査におけるクオンツ業務

＜具体的な業務例＞
●リスク管理モデルや時価評価モデル、各種ストレステストの適切性検証（モデルロジックの検証や各国当局規制要件と当行モデルのギャップ検証等）
●数理ソフトウェア等を用いた分析業務

●確定拠出年金(DC)運営管理
●企業の新規DC導入
●DC導入先の運営管理

大企業向け海外キャッシュマネジメントビジネスに関する営業推進

●国際的航空機ファイナンスプレイヤー（航空会社、航空機リース会社向け円建・外貨建与信関連）や航空宇宙産業関連会社へのマーケティング、クレジット分析／行内稟議プロセス／ドキュメンテーションを含む入り口から出口までの案件エグゼキューション、期中管理を担当

●CRE(企業が保有する不動産)に着目し、それを活用したファイナンスを担当
●顧客は、不動産業者から一般企業まで、大手優良先から新興企業まで、幅広く対応
●既往顧客との取引展開、新規開拓の推進
●他のグループ・チームと連携したビジネスの推進
(アミューズメントチームと連携したパチンコ店舗関連ファイナンス等)

●海外債務者向けクロスボーダーローン（含むソブリン・準ソブリン・民間企業向け及びプロジェクトファイナンス）案件分析・実行・モニタリング
●案件ソース先/債務者とのリレーションシップビルディング
●審査部を含む行内各利害関係者との円滑な関係構築・折衝
●後進の人材育成（VPで採用の場合）

●ＥＣＡ、ソブリン（含む準ソブリン）及びプロジェクトファイナンス等融資案件分析・実行・モニタリング
●案件ソース先/顧客リレーションシップビルディング
●“End-to-End”での行内インフラ構築・整備積極支援
●組織価値の向上および人材育成（VPで採用の場合）

【業務内容】
・一般事業法人に対する融資を中心としたソリューション提供業務
・融資実行後の債権管理業務全般

船舶融資業務に係る諸事項の執り進め。具体的には以下。
・新規顧客営業および既存顧客とのリレーション維持強化
・既存案件の債権モニタリング(自己査定作業を含む）に関する書類作成、分析、とりまとめ等
・稟議書類作成、とりまとめ等
・上記に関連する社内協議（特に審査） 等

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM（デット・キャピタル・マーケット）業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

＜アナリスト＞
マネージャー層の指示に基づいて、
●取引先企業向け各種提案書の作成
●潜在的売り手・買い手候補企業のリストアップと資料収集分析
●M&A対象企業の企業価値評価、デューデリジェンス
●契約・資金決済までの事務全般を担当いただきます。

＜マネージャー＞
●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案の発掘、営業、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初はカバレッジバンカー（主担当）のサポート業務
　・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

●投資銀行部門でのカバレッジバンカー業務
●上場事業法人向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案するためのマーケティングおよび提案を行なう

●日系証券会社でのデット・シンジケーション業務
●債券引受けにおいて、発行体と投資家間の意見調整を行い、起債運営からプライシングまでの業務を行う

1．海外企業及び海外金融機関向けの与信（シンジケートローン、クレジットライン下の取引など）
2．海外プロジェクトファイナンス案件
3．国内外の有価証券投資（社債、証券化商品など）に対する審査、モニタリング・自己査定、時価検証など

【職務の魅力】
欧米・アジアの主要国を中心に政府や民間企業・銀行（ローンの借り手や有価証券の発行体）の審査業務を通じてグローバルに通用する信用分析スキルが身につきます。

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス