●部門について
国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等

●職務内容
＜ジュニアスタッフ＞
●プロジェクトファイナンス案件の分析、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする

＜中堅スタッフ＞
●プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進
●プロジェクトファイナンスに関連するビジネス（インフラ関連ビジネス等）を企画、推進

マネジャークラスの元で、ノンリコースローン供与の為の、
・不動産投資分析、リスク分析、
・ドキュメンテーションなど
幅広い業務を担当していただきます。

※近時は海外不動産を対象にしたノンリコースローン業務をスタートし、現在は英国、豪州を中心に展開中。今後は米国での業務展開も計画中となります。

＜所属部署＞
プロジェクトファイナンス、レバレッジドファイナンス、シップファイナンス、プライベートエクイテイ投資、不良債権投資、ＡＢＬ等のストラクチャード商品の審査を行っております。

＜業務内容＞
国内、海外のプロジェクトファイナンスの審査業務

●投資銀行部門での金融・公共法人向けストラクチャードファイナンス業務
●主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケティング及びエグゼキューション

●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。

●投資銀行部門での事業法人等向けストラクチャードファイナンス業務。
●主に事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供（提案〜エグゼキューションまで）。

●事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供。
●買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発など。

ストラクチャードファイナンス担当者（国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス）として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。
案件発掘から案件調査、取引先との条件交渉と関係当事者との協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当します。

※対象は船舶・航空機です。

【貸出】
DIPファイナンス（法的破綻企業向け貸出）、要注意先・業況不振先向け
事業再生ローン、不良債権投資に係るレバレッジ・ローン（ノンリコース・
ローン）等に係る案件ソーシング、稟議書・契約書作成、貸出実行事務、
モニタリング

【投資】
・不良債権買取に係る金融機関、サービサー等へのソーシング営業
・不良債権買取に係るデューディリジェンス、案件審査、プライシング
・サービサー子会社の業務企画、業務サポート、管理等

●プロジェクトファイナンス（太陽光、風力等の再生可能エネルギー、石炭等火力発電）の与信業務
●社内資料作成、対顧交渉、モニタリングなど

●LBOファイナンスの与信実務
・社内資料作成
・対顧交渉
・モニタリング 等

【職務概要】
信託を利用したストラクチャードファイナンスの受託業務

【具体的な仕事の例】
・信託スキームの考案及び提案
・関連当事者との交渉及び契約書作成
・関連事務

●ノンリコースローンやLBOローン、債権流動化、海外プロジェクト案件といったストラクチャードファイナンス案件に従事して頂きます。

●ファンドや投資家、証券会社経由でのソーシング活動
●案件のデューデリジェンス
●ストラクチャー組成
●タームシートでの条件交渉
●ドキュメンテーション
●金融機関、投資家アレンジ
●保有債権のディストリビューション
●案件の期中管理

独立系メザニンファンド会社でのメザニン投資業務全般
●案件分析
●モデリング
●エクセキューション
●実行後モニタリング

将来的には案件ソーシングもご担当頂きます。

●官民連携、まちづくり、ローカルビジネスアドバイザリーサービス：
・官民連携事業化支援等に係る計画策定から地域におけるまちづくりやローカルビジネスの実行支援まで、幅広いスコープでサービスを提供する。
・上記に係る国、地方公共団体等のパブリックセクター、まちづくり会社、地域団体等の公益団体、ローカルビジネスや官民連携事業へ進出する民間事業者等をクライアントする。
・特に我が国の官民連携事業等について意欲があり、幅広いステークホルダー等との調整能力を有する人材を求める。

●インフラ関連財務アドバイザリーサービス：
・インフラ関連投資に最適な財務アドバイスのサービスを提供する。
・PPP・PFI・インフラ市場参入戦略の策定、コンソーシアム組成の支援、DD（デューディリジェンス）、資金調達に関するアドバイス、そして、契約・交渉面での支援まで、プロセス全体を通して包括的にサポートする。
・特に日本企業のインフラ関連分野への投資について興味関心があり、財務的な専門性を有する人材を求める。

●インフラ輸出関連サービス：
・川上段階におけるインフラプロジェクトスキーム検討・導入可能性調査・官民連携でのファイナンス手法検討、市場調査から、実際の入札に際してのプロジェクトファイナンスのアレンジ、財務シミュレーション、入札提案作成支援など、各種支援サービスを提供する
・特に日本企業の新興国へのインフラ輸出について興味関心があり、幅広いステークホルダー等との調整能力を有する人材を求める。

老人ホームを中心に、病院等のヘルスケア施設向けノンリコースローンについて、
●不動産ファンド等の顧客（スポンサーやアセットマネジャー会社）からの案件相談対応
●ストラクチャー相談
●運営事業者（オペレーター）のクレジット分析
●不動産デューデリジェンス、不動産評価、
●契約書作成、行内稟議書作成、審査等本部との協議等
を通して、オペレーショナルアセットのノンリコースレンダーとして一通りの業務をご担当頂きます。

【海外案件担当】
PPP他、海外インフラプロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務
・プロジェクトマネジメント業務
・PPPプロジェクトのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのタームシートの作成、金融機関との協議
・インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築 等

【国内案件担当】
官民パートナーシップ（PPP）プロジェクトでの中央省庁や地方公共団体等の公共機関へのアドバイザリー業務
・PPPプロジェクトの構想策定（戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等）
・PPPプロジェクトの実現可能性分析（市場分析、財務分析（キャッシュフロー・VFM）等）
・PPPプロジェクトの事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援（要求水準、契約、事業者選定手続き等の策定や手続きの支援）

【具体的な仕事内容】
・ストラクチャードファイナンス（海外プロジェクトファイナンスを中
　心に、航空機ファイナンス、CLO含むその他海外ストラクチャードファイナンス）案件全般における新規開拓
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

海外ストラクチャードファイナンス案件担当者として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・海外ストラクチャードファイナンスやファンドのモニタリング
・上記に関する付随業務
・関連資料作成・各種事務
・既存投融資案件のモニタリング

●国内再生エネルギー案件のプロジェクトファイナンス
　・ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリング
　・再生エネルギー案件の企画・推進

国内外問わず、自然エネルギーによる発電事業プロジェクトにファイナンスの立場で携わっていただき、様々な資金調達スキームの検討を担っていただきます。
※今後は主に海外開発案件が主となります

【主な業務】
●ファイナンスストラクチャーの企画（資金調達戦略の立案）
●各事業案件に係るプロジェクトファイナンス組成（銀行との交渉等）
●各事業案件に係るエクイティパートナー（共同出資者）の招聘、折衝
●各事業案件に係るその他資金調達
●（本人の適性・能力・志向次第では、ファイナンス関連業務の枠を超えて）各事業案件の発電所完成までのプロジェクトマネジメント
●その他、上記に関連しプロジェクト運営上必要な業務

●ポジション
・ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、プロジェクトファイナンスに関わる業務。
・上記ファイナンス案件にて検討、実行、契約手続を推進する実務担当者になります。
（フロント担当、ミドル担当（アセットマネジメント）、審査担当）

● 仕事内容
・多様なアセット（不動産、船舶、航空機、etc）や企業/事業価値ならびにキャッシュフローを裏付け とするファイナンスの提供（ローンやエクイティの実行）。
・財務分析、キャッシュフロー分析、リスク分析、稟議書作成。
・ドキュメンテーション業務（英文契約あり）。金融機関、弁護士との協議、調整。
・資産価値評価、モニタリング。
・案件審査。

●「航空機ビジネス」に関わる業務全般を担当

●当初は以下の業務をメインに携わって頂きます
　・機体の購入やリース、売却などの案件の分析業務
　・アイルランド現地法人との連携業務
　・日本や海外で開催される航空機カンファレンスや展示会への参加
　・外国人を中心とした業界関係者とのリレーション構築

※将来的には、航空機ビジネス以外の業務を担当する場合もあります

当社の船舶事業全般を担当するポジションです。
具体的には下記業務を担って頂きます。
　・社船ビジネス
　・裸傭船取組の組成
　・船舶ファイナンス
　・事業投資（船舶に限らず、輸送機器関連の様々な事業を対象に検討）
　・その他部門内の計数管理等

●業務内容
・　主にアセアン地域におけるスマートシティ等、インフラ系事業案件組成と運営。
・　国・行政や地域の大手財閥企業他が計画するスマートシティ案件や複合都市開発案件に対して次世代アイデア・最先端のテクノロジーを駆使した提案を行い、事業開発し、運営まで行う業務。

●想定される職務内容、キャリアプラン
・　スマートシティに必要な各種ソリューション選定、事業スキーム構築をソリューションプロバイダー及び、政府等契約相手先との協議を通して取り纏め、ビジネスプランを策定する。
・　事業計画の策定や入札実務の対応、ステークホルダーとの条件・契約折衝等を行うと共に、契約後の事業会社経営を行う。
・　海外出張が多い。また、海外勤務の可能性もある。

●業務内容
上下水道事業の開発・入札・経営管理・運営。
1. 中東における新規IWP（独立造水事業）案件
2. アジアにおける上下水道事業の運営・投資計画全般

●想定される職務内容、キャリアプラン
1. IWP案件の開発・入札・契約履行対応（ステークホールダーとの折衝、プロポーザル作成、建設契約・保守運転契約等のプロジェクト関係契約の交渉・管理）。将来的に海外勤務の可能性あり。
2. アジアの上下水道事業会社における投資計画立案・履行管理を始めとする経営管理全般。早い時期に海外勤務の可能性あり。

●英国・豪州を中心とした不動産開発プロジェクト及び不動産以外の様々な担保を裏付けとしたローン投資に係る業務全般

●投資案件のソーシング業務
●投資実行業務（DD、キャッシュフローモデル・投資委員会資料作成）
●投資後のモニタリング等

●航空機オペレーティングリース事業に係る企画および管理
●国内航空会社向け航空機オペレーティングリースの営業
●航空機オペレーティングリース投資家向け営業
●航空機オペレーティングリース案件の期中契約管理

以下のオリジネーション、稟議起案、実行、債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等）
●ストラクチャードファイナンス
●プロジェクトファイナンス
●不動産ファイナンス

【海外案件担当】
PPP他、海外インフラプロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務
・PPPプロジェクトのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのタームシートの作成、金融機関との協議
・インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築 等

【国内案件担当】
官民パートナーシップ（PPP）プロジェクトでの中央省庁や地方公共団体等の公共機関へのアドバイザリー業務
・PPPプロジェクトの構想策定（戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等）
・PPPプロジェクトの実現可能性分析（市場分析、財務分析（キャッシュフロー・VFM）等）
・PPPプロジェクトの事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援（要求水準、契約、事業者選定手続き等の策定や手続きの支援）

発電プロジェクトへのプロジェクトファイナンス組成に関する諸業務（金融機関対応および社内調整業務）

・プロジェクト開発段階におけるプロジェクトファイナンスが組成可能な契約ストラクチャーの構築
・各プロジェクト契約（EPC契約、売電契約、O&M契約など）の交渉・補助
・銀行他金融機関との融資契約交渉
・プロジェクトに関する各種レポーティング業務
・キャッシュフローモデルの見直し
ほか

国内ストラクチャードファイナンス案件の発掘、審査、実行、管理に関する業務

※詳細はお問い合わせください※

ＬＢＯ／ＭＢＯファイナンス業務、Ｍ＆Ａファイナンス業務に関する事項の営業・組成推進

市場国際部門での投融資業務

・海外向け投融資ポートフォリオ管理
・個別投融資案件審査、途上与信管理、投資期中管理
・海外運用案件ソーシング、内容審査、契約書チェック、期中与信管理

●プロジェクトファイナンス、ECAファイナンス
　主に他行が組成した海外のプロジェクトファイナンスやECAファイナンス、非日系企業向けローンにParticipantとして参加
　　サムライローンのアレンジ
　-タームシート作成及びドキュメンテーション等
　-稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
　-融資実行手続及び融資実行後の債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等）

当社におけるレバレッジドファイナンス、ストラクチャードファイナンス及び主要海外子会社、投資先及びジョイントベンチャーにおける資金調達サポート業務

1.募集背景
非日系企業向けファイナンス案件（リース、ローン等）や海外M&Aの増加に伴い、海外におけるリスク管理体制構築・高度化の支援・指導、M&Aにおける審査DD、PMI作業、クレジット審査ができる人員の増員が必要となっている。
2.概要
・弊社の海外拠点におけるリスク管理体制構築・高度化の支援や指導（格付手続き等を含む審査企画業務）
・海外M&Aの審査DD、及び与信制度構築などのPMI作業
・米国を中心とした非日系企業向けファイナンス案件に対するクレジット審査を通じた取組み可否の判断。
3.詳細
・海外拠点との協議や出張訪問を通じ、リスク管理体制に対する指導や、体制構築・高度化に向けたサポートを行う。
（例）
米国の拠点におけるポートフォリオ管理方法や顧客モニタリング方法について現地と協議し体制構築を支援する。
・海外M&Aの審査DD、及び与信制度構築などのPMI作業。
（例）
M&A検討先の審査体制、ファイナンスアセットの評価や、買収後の与信管理制度導入、管理体制整備といったPMI作業を主担当として担う。
・海外での新規事業展開の際のリスク面の提言、分析、体制構築支援。
（例）
米国でのファクタリング事業展開の際のリスク管理面に関する協議や体制構築支援。
・リスク管理関する規程の改訂や整備を行う。
（例）
M&Aなどに伴い、規程の改訂・整備が必要な際に、関係各部と協議し手続きを実施する。
・海外拠点からの案件稟議書を基に、海外拠点との質疑応答、各種リスク分析を行い、取組み可否を判断し英語でレポートを纏める。
（例）
米国地場メーカーに対するUS$10Milの製造設備の期間5年のリース案件について、期間5年のクレジット分析を基に取組み可否を判断する。
4.この仕事の魅力
様々な国における案件審査、海外拠点スタッフとのコミュニケーション、海外出張を通じ、グローバルな視点での仕事を経験でき、蓄積したノウハウや経験を様々な仕事に活かせる。

1.募集背景
国内・海外の事業投資案件増加（M&A含）に伴う増員
2.概要
・事業投資（M&A含）の取組判断、各種DDへの参加
・事業投資先の期中モニタリング等リスクマネジメント態勢整備
・事業投資取引における、入口・期中・Exit時の定量的判断基準、定性的基準等の策定
3.詳細
事業投資種類、投資分野等は下記の通り。
・国内、海外のM&A及び資本業務提携
・ベンチャー投資
・事業投資分野：リースファイナンス（海外）、海外インフラ、国内・海外再生可能エネルギー、不動産、ヘルスケア、航空機、船舶等のグローバルアセット、モビリティ、デジタル等
4.この仕事の魅力
・当社各事業部門、事業投資先が国内外で注力する投資案件全般を担当し、決裁・期中モニタリング・Exitの意思決定に関与できる点。
・経営陣にも近く、当社全体を俯瞰した業務推進が可能。
将来的には自身のキャリア感や能力により、国内外投資事業のフロント部門への異動も選択肢。

1.募集背景
新ビジネス・新事業開発ミッションの取組開始に伴う担い手人材の補強。

2.概要
・営業部門から持ち込まれるファイナンス案件へのソリューション提供
・顧客とのアライアンスビジネスの企画・開発
・新ビジネス・新事業に伴う投融資案件のソーシング・エグゼキューション

3.詳細
以下の業務のソーシング・エグゼキューションを担当してもらう予定
・国内外のプロジェクトファイナンス、ノンリコースローン
・国内外の新ビジネス・新事業の開発および投融資
・バイアウトファイナンス、M&A案件

4.この仕事の魅力
MUFGのブランド力を活用して、圧倒的な情報量と顧客ネットワークを通じて優良案件のオリジネーションが行えます。
また、変革期にある当社の中で、次世代の事業の柱となるような新ビジネスを開発していく中心的なポジションで活躍していただきます。

◆ストラクチャードファイナンス部門におけるバックオフィス全般をご担当していただきます。

【業務内容】
・リース料管理、海外送金、投資家宛現金分配等ストラクチャードファイナンスの管理業務
・クライアント対応（電話、メールなど当社海外拠点との英語でのコミュニケーションを含む。）
・営業資料作成、数値管理
・資料作成サポート、その他バックオフィス業務全般

プロジェクトファイナンスのモニタリング業務を担当していただきます。
英語での外国人顧客等との直接コミュニケーションに対応できる方を募集いたします。

＜モニタリング業務＞
ポートフォリオのリスク管理（＊）
（＊）
・期日管理
・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等
・行内の格付更新
・自己査定
・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成
・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応

社会インフラ関連事業のストラクチャードファイナンス
●グループ会社への社会イノベーション事業およびサービス事業化の提案
　 社会イノベーション事業については海外案件が主になります
　 鉄道、都市開発・電力・産業・医療・情報関連など分野は多岐に渡ります
●グループ会社の社会イノベーション事業（社会インフラ＋ＩＴ技術）へのファイナンスサポート
●グループ会社等をパートナーとするサービス事業化対応
　（マーケティング、D.D、SPC設立等）

リース・ファイナンス営業部門にて、上場企業、中堅大手に対する金融ソリューション営業を担当して頂きます。
　−リース、その他経営課題解決型金融ソリューション営業

・プロジェクトファイナンス、ノンリコースローンなどスキーム構築についてのアドバイスとファイナンス組成支援
・事業・プロジェクト案件に係る国際協力銀行ほか政府系・国際金融機関、及び民間金融機関等との折衝窓口

【具体的な職務内容】
・輸出案件や投資案件におけるローン等による資金調達
・投融資スキームの構築
・国内外の金融機関との折衝
・社内調整業務

【キャリアプラン】
●短期的：
輸出案件や投資案件における定型的なファイナンスの組成
ファイナンシャルモデルの作成およびIRR算定
案件のプロファイルに応じたファイナンススキームの開発
投融資案件の推進（営業との協働）

●中期的：
海外事業法人、事業会社の財経担当
本社財務経理内でのローテーション

発電事業(IPP)、電力サービス事業の開発・入札・経営管理・運営、新規案件開拓。
・各種許認可取得に係る関係当局との交渉
・建設契約・保守運転契約等のプロジェクト関係契約の交渉・管理
・プロジェクトファイナンスの組成
・事業運営全般

【具体的な職務内容】
新規IPP事業の立ち上げ・開発業務、投資済み海外IPP事業資産の管理

【キャリアプラン】
・短期的
投資済み海外IPP事業資産の管理に携わり当社電力IPP事業取組みの把握を行う。新規事業の立上げ・開発業務を担当として行う。

・中期的
新規海外IPP事業の立上げ・開発業務を主担当として担う。
業務経験等に応じて海外駐在も検討。

・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
　（債券発行、投融資業務）
・リスク管理業務(含むカントリーリスク）
・案件審査
・システム関連業務　
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます

・外国政府等の信用力の審査に関する業務　（新興国、発展途上国が中心です）
・海外の経済政策、及びポリティカルリスクに係る検討
・海外の政治・経済事情の情報収集、及び調査
・外国政府等に係る資産自己査定、及び行内信用格付けに関する事務

・下記ストラクチャード・ファイナンス業務の推進・管理
　-　プロジェクトファイナンス
　-　不動産ファイナンス
　-　航空機・船舶ファイナンス
　-　ECAファイナンス
　-　LBOファイナンス

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。

●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

・審査部門にて、アジア拠点でのストラクチャードファイアンス案件や、本邦でのクロスボーダ案件審査

●銀行が保有する金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当