ストラクチャードファイナンスの求人一覧

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銀行での事業再生関連ファイナンス業務/不良債権投資業務

2020/11/29
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

【貸出】
DIPファイナンス(法的破綻企業向け貸出)、要注意先・業況不振先向け
事業再生ローン、不良債権投資に係るレバレッジ・ローン(ノンリコース・
ローン)等に係る案件ソーシング、稟議書・契約書作成、貸出実行事務、
モニタリング

【投資】
・不良債権買取に係る金融機関、サービサー等へのソーシング営業
・不良債権買取に係るデューディリジェンス、案件審査、プライシング
・サービサー子会社の業務企画、業務サポート、管理等

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銀行での国内LBOファイナンス業務

2020/11/29
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●LBOファイナンスの与信実務
・社内資料作成
・対顧交渉
・モニタリング 等

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日系金融機関での総合職

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
 (債券発行、投融資業務)
・リスク管理業務(含むカントリーリスク)
・案件審査
・システム関連業務 
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます

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日系金融機関での国際審査

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

・外国政府等の信用力の審査に関する業務 (新興国、発展途上国が中心です)
・海外の経済政策、及びポリティカルリスクに係る検討
・海外の政治・経済事情の情報収集、及び調査
・外国政府等に係る資産自己査定、及び行内信用格付けに関する事務

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リース会社での航空機・エンジンリース営業、JOLCO組成業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜
仕事内容

【職務概要】
航空機・エンジンを対象としたオペレーティングリース組成等の営業活動

【詳細】
航空会社向けオペレーティングリース組成、セカンダリートレーディング、および本邦投資家向け営業

【この仕事の魅力】
・ダイナミックに成長する航空機リースビジネスを海外グループ企業とともに発展させる中核機能を担う
・ビジネスを通じて法務、税務、会計、金融知識が習得・活用可能。

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リース会社における航空事業の戦略企画・海外現地法人運営管理

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜
仕事内容

【職務概要】
グローバル展開する航空事業の戦略企画・海外業務運営・調査分析

【詳細】
当社航空事業に関する企画・運営・管理業務。事業企画(含むNon Organic戦略、業務提携等)、予算立案・管理、業界調査・分析等

【この仕事の魅力】
・ダイナミックに成長する航空機リースビジネスを海外グループ企業とともに発展させる中核機能を担う
・ビジネスを通じて法務、税務、会計、金融知識が習得・活用可能

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リース会社での事業投資審査/リスクマネジメント担当者

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

・プロジェクト投資および、M&A案件の審査(DDプロセスにおける各種リスク項目や論点の抽出、DD結果及びValuationの妥当性検証等を含む)
・期中モニタリング内容の検証、およびExit判断
・リスクマネジメント態勢高度化に向けた各種企画業務

●業務詳細
プロジェクト投資種類、投資分野等は下記の通り
(下記の何れかの分野の審査及び期中モニタリング業務を担当)
・プロジェクト投資:海外インフラ、国内・海外再生可能エネルギー、不動産等
・M&A案件:国内、海外リースファイナンス事業および関連事業等
・上記以外:ベンチャー投資、LP投資等

●この仕事の魅力
・各事業部門や事業子会社が国内外で注力する投資案件全般を担当し、決裁・期中モニタリング・Exitの意思決定に関与できる点
・経営陣にも近く、当社全体を俯瞰した業務推進が可能
将来的には自身のキャリア感や能力により、国内外投資事業のフロント部門への異動も選択肢

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大手リース会社での本邦大口投資家への航空機関連商品(オペレーティングリース等)の組成・販売業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

本邦大口投資家向け航空機関連商品の組成・営業活動

●業務詳細
本邦内の大口投資家を対象とする航空機・エンジンを対象としたオペレーティングリース等の組成・販売活動

●この仕事の魅力
・ダイナミックに成長する航空機リースビジネスを海外グループ企業とともに発展させる中核機能を担う
・ビジネスを通じて金融知識、法務、税務、会計が習得・活用可能

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リース会社での国際審査業務担当(航空機ライン)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

・航空リース案件(航空機、航空エンジン、JOLCOなど)におけるクレジット審査を中心とした案件判断。
・航空ビジネスにおけるリスク管理体制の整備・高度化。
・顧客(航空会社など)へのデューデリジェンス、業界関係者(弁護士など)とのミーティングを通じた業界環境・動向の把握・分析。

【業務詳細】
・海外拠点からの個別案件稟議書に基づく案件審査(外部情報に基づく業界分析、クレジット・ストラクチャー・リーガルなど各種リスク分析)。
・海外拠点への出張・電話会議などを通じた案件相談やリスク管理体制整備・高度化に向けた協議の実施。
・航空業界会議への参加、業界関係者(弁護士、格付機関など)とのミーティングを通じた業界環境・動向や法制度など、業務上必要な知識の習得と組織知化。

【この仕事の魅力】
個別案件審査業務やリスク管理体制協議などに関与頂くことで、航空ビジネス審査に関する専門知識を網羅的に習得・蓄積し、将来的にはフロント部門での業務にも活かすことが可能。

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子会社(私募REIT運用会社)での運用管理業務担当者

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●概要
私募ファンド/私募REIT運用部門のバックオフィス業務

●詳細
・私募ファンド/私募REIT管理業務全般
・PM レポートのチェック
・各種レポート作成(予算、月次報告、評価、レンダ レポート)
・SPC/投資法人のキャッシュマネジメント、配当政策の検討
・入出金指図等の信託指図業務の統括
・ノンリコースローンのコベナンツ管理
・会計事務所との協働によるSPC/投資法人決算、監査法人対応

●この仕事の魅力
グループの信用力を背景にポートフォリオを拡大中。私募REITの運用と私募ファンド(主にセパレートアカウント)の受託を行っており、安定した環境で不動産アセットマネジメント・運用管理など専門性の幅を拡げることができる。

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生命保険会社でのオルタナティブ投資担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収700万円〜850万円 ※経験・能力を考慮し、規定に従い相談の上決定します。
ポジション 担当者
仕事内容

【部署ミッション】
・収益力強化のための資産運用の高度化・多様化
・優良なオルタナティブ資産(主に国内外のインフラストラクチャー、プライベート・エクイティ、プライベート・デット、不動産)の積極的な積上げ

【具体的な仕事内容】
・投資先ファンドの発掘とデューデリンジェンスによる投資実行
・投資実行に係るオペレーション遂行と社内体制整備
・投資実行後のモニタリングなどのリスク管理態勢の構築

業務のやりがい
・機関投資家として、お客様からお預かりした大切な保険料を運用する重要なミッションを遂行していきます。
・一般勘定運用資産が直近5年で約2倍と、急成長する会社で活躍できます。
・少人数の組織であるため、一人ひとりの担当範囲や自分のアイデアを実行できる範囲は広いです。
・運用フロントオフィスで経験を積んだ先には、運用計画やALM等ポートフォリオのマネジメント担当やリスク管理担当へのキャリアアップを図ることも可能です。

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大手銀行での不動産ノンリコースローン オリジネーション(国内/海外)(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ ベース300万円〜600万円+賞与
ポジション 担当者〜部長代理
仕事内容

マネジャークラスの元で、ノンリコースローン供与の為の、
・不動産投資分析、リスク分析、
・ドキュメンテーションなど
幅広い業務を担当していただきます。

※近時は海外不動産を対象にしたノンリコースローン業務をスタートし、現在は英国、豪州を中心に展開中。今後は米国での業務展開も計画中となります。

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大手銀行での船舶・航空機ファイナンス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース 500万円〜800万円+賞与
ポジション 担当者〜部長代理クラス
仕事内容

アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。
案件発掘から案件調査、取引先との条件交渉と関係当事者との協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当します。

※対象は船舶・航空機です。

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大手銀行でのプロジェクトファイナンス審査

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ ベース600万円〜900万円+賞与
ポジション 部長代理〜次長クラス
仕事内容

<所属部署>
プロジェクトファイナンス、レバレッジドファイナンス、シップファイナンス、プライベートエクイテイ投資、不良債権投資、ABL等のストラクチャード商品の審査を行っております。

<業務内容>
国内、海外のプロジェクトファイナンスの審査業務

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大手銀行でのプロジェクトファイナンス モニタリング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ 残業・賞与込 600万円〜800万円
ポジション 担当者
仕事内容

プロジェクトファイナンスのモニタリング業務を担当していただきます。
英語での外国人顧客等との直接コミュニケーションに対応できる方を募集いたします。

<モニタリング業務>
ポートフォリオのリスク管理(*)
(*)
・期日管理
・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等
・行内の格付更新
・自己査定
・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成
・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応

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日系オルタナティブ運用会社でのインフラ・プロジェクトファイナンスデットファンド運用部門におけるファンドマネージャー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ファンドマネージャー
仕事内容

●インフラファンドの商品企画・開発
●投資候補案件の発掘、デューデリジェンス、投資可否の一次判断
●投資先との交渉、ドキュメンテーション、投資実行、モニタリング
●インフラファンドの運営・管理
●国内外投資家対応

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大手銀行でのプロジェクトファイナンス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ ジュニア:600万円〜800万円+賞与   中堅:800万円〜900万円+賞与
ポジション 担当者〜部長代理
仕事内容

●部門について
国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等

●職務内容
<ジュニアスタッフ>
●プロジェクトファイナンス案件の分析、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする

<中堅スタッフ>
●プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進
●プロジェクトファイナンスに関連するビジネス(インフラ関連ビジネス等)を企画、推進

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日系オルタナティブ運用会社でのプライベートファンド投資全般の調査・運用業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション インベストメント・オフィサーもしくはアソシエイト
仕事内容

●プライベート投資部にて国内外のプライベートファンド投資(PE、インフラ、プライベートデット等)に係る投資活動全般を担当(具体的には、ソーシング、スクリーニング、デューディリジェンス、モニタリングなど)
●国内外のファンドとの面談やデューディリジェンス、モニタリングなど各局面において、的確かつ迅速な記録作成及び資料作成の能力が求められる
●調査・運用業務を主とするものの、当該分野は個別性が高いため、顧客あて説明(四半期報告や見込顧客への商品概要説明等)の機会も相応にある

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グループの総合力や信託銀行としての機能を強みにする銀行でのスペシャリティーファイナンス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 1200万円〜2000万円程度(前職・経験を考慮)
ポジション 担当者または責任者
仕事内容

●スペシャリティファイナンス等の企画・営業等をお任せします。
グループ各社との連携により、多様なサービス提供も可能となります。
ご自身の法人関連経験を活かしていただき、ご活躍ください。

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大手銀行でのプロジェクトファイナンス(含む船舶ファイナンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

下記の何れかをご担当頂きます
●国内のプロジェクトファイナンス(インフラ(空港民営化案件等)、電力等)業務推進
●海外プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力等)業務推進
●インフラへのメザニン・エクイティ投資関連業務
●船舶ファイナンス業務推進
●ECA(JBIC、NEXI)ファイナンス業務推進

●上記ファイナンスに関連する与信管理、エージェント業務

●プロジェクトファイナンスに関する企画業務

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大手銀行でのLBOファイナンス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●日系/非日系大企業、中小企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進
●プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進及びポートフォリオマネジメント業務
●本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

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総合商社でのストラクチャードファイナンス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜1,200万円(イメージ)※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション 担当者〜リーダー
仕事内容

・プロジェクトファイナンス、ノンリコースローンなどスキーム構築についてのアドバイスとファイナンス組成支援
・事業・プロジェクト案件に係る国際協力銀行ほか政府系・国際金融機関、及び民間金融機関等との折衝窓口

【具体的な職務内容】
・輸出案件や投資案件におけるローン等による資金調達
・投融資スキームの構築
・国内外の金融機関との折衝
・社内調整業務

【キャリアプラン】
●短期的:
輸出案件や投資案件における定型的なファイナンスの組成
ファイナンシャルモデルの作成およびIRR算定
案件のプロファイルに応じたファイナンススキームの開発
投融資案件の推進(営業との協働)

●中期的:
海外事業法人、事業会社の財経担当
本社財務経理内でのローテーション

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総合商社での電力プロジェクト

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜1,200万円(イメージ)※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション 担当者〜リーダー
仕事内容

発電事業(IPP)、電力サービス事業の開発・入札・経営管理・運営、新規案件開拓。
・各種許認可取得に係る関係当局との交渉
・建設契約・保守運転契約等のプロジェクト関係契約の交渉・管理
・プロジェクトファイナンスの組成
・事業運営全般

職務内容
・キャリアプラン
新規IPP事業の立ち上げ・開発業務、投資済み海外IPP事業資産の管理

・短期的
投資済み海外IPP事業資産の管理に携わり当社電力IPP事業取組みの把握を行う。新規事業の立上げ・開発業務を担当として行う。

・中期的
新規海外IPP事業の立上げ・開発業務を主担当として担う。
業務経験等に応じて海外駐在も検討。

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大手系再生エネルギー開発会社でのファイナンス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション マネージャークラス
仕事内容

国内外問わず、自然エネルギーによる発電事業プロジェクトにファイナンスの立場で携わっていただき、様々な資金調達スキームの検討を担っていただきます。
※今後は主に海外開発案件が主となります

【主な業務】
●ファイナンスストラクチャーの企画(資金調達戦略の立案)
●各事業案件に係るプロジェクトファイナンス組成(銀行との交渉等)
●各事業案件に係るエクイティパートナー(共同出資者)の招聘、折衝
●各事業案件に係るその他資金調達
●(本人の適性・能力・志向次第では、ファイナンス関連業務の枠を超えて)各事業案件の発電所完成までのプロジェクトマネジメント
●その他、上記に関連しプロジェクト運営上必要な業務

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大手証券会社IBD 資産証券化関連業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●主として、不動産やインフラ資産等を保有又は購入する顧客に対して、当該資産のキャッシュフローに基づいた資金調達手法の開発又は資産運用ビジネスへの参入等を提案し、アドバイザーとして指名を受けるためのプレゼンテーションの実施、不動産・金融マーケットに係る情報提供等を行います。
●案件獲得後はスケジュール管理を含む全体プロセスを統括し、商品コンセプトやスキーム・経済性にかかる関係者との意見調整、ドキュメンテーション、社内関連部署との連携及び投資家マーケティング等を行います。

●不動産金融商品(私募リート、不動産ファンド等)の組成、引受及び私募の取扱い
●再生エネルギー発電施設等のインフラ資産、その他資産の証券化商品の開発、引受及び私募の取扱い
●不動産・インフラ資産等に係る新たなファイナンス手法の開発、資金調達及び有価証券発行に係るアドバイス
●不動産・インフラ資産やこれらを担保とする債権等の売却に係るアドバイス
●不動産会社・インフラ資産保有会社のM&Aに係るアドバイス(M&A担当部署との協働)
●金銭の貸借の媒介
 ※海外の資産が対象となることもあります。
 ※上場リートや上場インフラファンドの引受業務は含みません。

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公開求人

東京共同会計事務所
会計事務所でのストラクチャードファイナンス/資産証券化コンサルタント ※資格不要 ※若手ポテンシャル人材

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します。
ポジション アソシエイトスタッフ/スタッフ/シニアスタッフ/スーパーバイザー
仕事内容

当チームは、証券化のスキーム組成段階での法務面を含めた全般的なアドバイスやアレンジメント、及びビークル管理におけるオペレーション業務全般を行っています。
未経験からでも十分にキャッチアップし、証券化コンサルタントとして成長していける環境です。
新聞等各種情報媒介に掲載されるような数多くのビッグネームのディールに関わることができ、社会に必要不可欠な金融インフラを支えているという実感が持てます。

【業務内容】
●1つのファンドにつき、4〜5名でパーティーを組み、担当します。(管理・オペレーション統括1名、管理・オペレーション担当1名、会計税務統括1名、会計税務担当1名、記帳1名)

●業務の全体の7 8割は、管理・オペレーション業務やクライアントとのコミュニケーションとなります。
 具体的には、メールや電話にてアセットマネージャーから指図があり、その依頼に沿って書類の捺印や資金移動の処理などをスピーディーに正確に処理を行います。
 押印業務や送金業務を行うチームは別のチームとなりますので、ミスなく連携することが重要です。
 ファンド関係者から、会計・税務周りの質問や相談が来ることもありますが、基本的には会計・税務のチームの担当者につなぎ、回答します。

●ファンド組成時におけるスキーム組成のアドバイス、ビークル設立、管理面等のアドバイスを行います。
 ファンドの組成時に税務上満たさなければならない論点は何か、金商法、会社法、流動化法などに照らし合わせて適切なスキームは何か等を関係者と共に検討します。
 会計・税務チームのメンバーや時にはコンサルティング部のメンバーと一緒にミーティングに出ることもあります。

●既存顧客の管理、新規顧客の開拓を行います。
 既存顧客との良好なコミニケーションに努め、顕在・潜在のニーズを把握し、シェア拡大を検討したり、またまだ取引のない新規優良顧客へのアプローチも行います。

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銀行でのストラクチャードファイナンス担当者(国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

ストラクチャードファイナンス担当者(国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス)として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

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銀行での国内プロジェクトファイナンス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●プロジェクトファイナンス(太陽光、風力等の再生可能エネルギー、石炭等火力発電)の与信業務
●社内資料作成、対顧交渉、モニタリングなど

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大手上場リース会社での航空機リース業務

募集継続中
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20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●航空機オペレーティングリース事業に係る企画および管理
●国内航空会社向け航空機オペレーティングリースの営業
●航空機オペレーティングリース投資家向け営業
●航空機オペレーティングリース案件の期中契約管理

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大手運用会社でのオルタナティブ(インフラデット)ファンド運用

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

運用会社での海外インフラデットファンドの運用全般

●対象ファンドのソーシング、デューデリジェンス、投資可否の一次判断
(対象プロジェクトファイナンスの検証)
●対象ファンドとの交渉、ドキュメンテーション、投資実行、モニタリング
●投資後のモニタリング、管理
●国内外投資家対応

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大手証券会社系投資会社での不動産投資業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ 残賞与込み 800万円〜1300万円
ポジション VP〜ディレクター
仕事内容

自己資金投資会社での
●不動産のメザニン投資及びエクイティにかかる一連の業務
(グル-プ内外を通じた投資案件発掘・評価・投資検討、投資実行、モニタリング各種報告書の作成及びエグジット)

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東証一部上場企業でのストラクチャードファイナンス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験に応じて当社規定により決定致します(イメージ:450万円〜700万円)
ポジション 担当者(ジュニアクラス)
仕事内容

◆国内外の航空会社、海運会社向けの日本型オペレーティングリース案件の組成及び関連業務全般をご担当していただきます。

【業務内容】
・案件のマーケティング
・リース料等計算(プライシング)
・信用リスク、残価リスク等分析
・契約手続き、及び案件実行
・案件期中管理、出口処理

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大手TAS インフラストラクチャーアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション コンサルタント〜シニアコンサルタント
仕事内容

国内及び海外のインフラ企業/資産・PPP/PFI プロジェクトに関する M&A、資金調達支援(プロジェク
トファイナンス組成)、フィージビリティ・スタディ、デュー・ディリジェンス、ファイナンシャル・
モデリング、価値算定及びその周辺業務(インフラセクターに特化したブティック型投資銀行&アドバ
イザリーファームのイメージ)
● 業務対象事業・施設
交通インフラ(空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRT など)
再生可能エネルギー発電事業(洋上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど)
上下水道事業
文教施設/スポーツ施設(アリーナ/スタジアム/競技場など)
IR/MICE 施設
● 具体的な業務
国内及び海外の空港・有料道路コンセッション事業のファイナンシャル・アドバイザー
国内外の再生可能エネルギー事業(グリーン)のファイナンシャル・アドバイザー
国内外の再生可能エネルギー事業(ブラウン)の買収又は売却支援業務
インフラファンド組成支援業務
海外企業による国内のインフラ事業参入支援業務(インバウンド)
日本企業による海外のインフラ企業/資産投資/買収支援業務(アウトバウンド)
上記にかかる各種デュー・ディリジェンス、ファイナンシャル・モデリング、価値算定及びそ
のコーディネーション

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外資系証券での投資銀行業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース600万円+インセンティブボーナス
ポジション 担当
仕事内容

●金融機関・事業法人向け営業またはプロダクツ組成業務
 ・M&A案件
 ・ファイナンス案件
 ・不動産案件
 ・外債アレンジ案件
 ・証券化商品仲介
 ・ローンポートフォリオ仲介
 ・エクイティファイナンス関連アドバイザリー
 ・デリバティブの媒介取引

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銀行での海外向けCLO(証券化商品)投資担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 560万円〜960万円前後 (賞与込み、残業代別途)
ポジション 担当者
仕事内容

国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件担当者として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・海外ストラクチャードファイナンスやファンドのモニタリング。
 具体的には海外向けCLO(証券化商品・格付付与)に対する投資案件の審査を致します。
・上記に関する付随業務
・関連資料作成・各種事務
・既存投融資案件のモニタリング

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銀行での譲渡債権投資運用担当〜マネージャークラス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 600万円〜800万円 経験を考慮し、同社規定により決定
ポジション 〜マネージャークラス
仕事内容

資産運用部門において、オンバランス資産の流動化や証券化商品への投資等ストラクチャードファイナンス業務全般をお任せします。
・証券化商品への投資業務
・ローン債権プールへの投資業務
・オンバランス資産等の流動化のオリジネーター業務全般
・投資にかかる予実管理業務

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日系大手証券での不動産投資銀行業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●投資銀行部門における不動産投資銀行業務
(不動産及びインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務)

●上場REIT及びデベロッパーに対するカバレッジ業務
●REIT(上場・私募)及び上場インフラファンドのプロダクツ業務
●不動産私募ファンドの組成(ブリッジ含む)、不動産流動化、不動産M&A等の顧客向けソリューション提案及びエグゼキューション業務
●太陽光発電設備の私募ファンド組成及びインフラ資産に関するプロダクト業務、等

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日系大手証券での投資銀行業務(金融・公共法人向けファイナンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1400万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP
仕事内容

●投資銀行部門での金融・公共法人向けストラクチャードファイナンス業務
●主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケティング及びエグゼキューション

●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。

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日系大手証券での投資銀行業務(事業法人等向けファイナンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門での事業法人等向けストラクチャードファイナンス業務。
●主に事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供(提案〜エグゼキューションまで)。

●事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供。
●買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発など。

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大手証券会社の投資銀行プロダクツ業務(アセットファイナンス・ストラクチャードファイナンス・証券化商品等のアレンジメント及びソリューションアドバイザリー)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

【フィナンシャルソリューション部】
●ポジション:Vice President
主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

【不動産投資銀行部】
●ポジション: Associate、Analyst
不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務

【コーポレートソリューション部】
●ポジション:Vice President、Associate
事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務 (提案からエクゼキューション迄)

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大手銀行での投資家ビジネス推進(アセットビジネス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜部長代理
仕事内容

●銀行が保有する金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当

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大手金融機関自己投資部門での再生可能エネルギー投資担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務。

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大手金融機関自己投資部門での航空機投資担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●航空機ファイナンス及びその他の航空関連ビジネスにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、ドキュメンテーション、実行実務、リース業務、アセット管理、売却実務。
●案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

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大手FAS  インフラプロジェクトのアドバイザー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (500万円〜1400万円+インセンティブ)
ポジション アソシエイト〜ディレクター
仕事内容

官民パートナーシップ(PPP)をはじめとする国内外インフラプロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務
 ・インフラプロジェクトに関する構想策定・政策立案・制度設計およびビジネス参入に関する戦略策定支援等の支援
 ・インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築
 ・PPPプロジェクトの事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援
 ・PPPプロジェクトの構想策定(戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等)および実現可能性分析(市場分析、財務分析等)
 ・プロジェクトファイナンスのスキーム構築およびタームシート作成、金融機関との協議等の支援 等

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銀行でのストラクチャードファイナンス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

国内ストラクチャードファイナンス案件の発掘、審査、実行、管理に関する業務

※詳細はお問い合わせください※

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日系大手投資銀行でのアセットファイナンス(証券化)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●投資銀行部門でのアセットファイナンス(証券化)業務に係る下記業務を担当

●内外企業等の資産に着目した証券化商品に係る提案活動
●証券化案件の組成、及び獲得案件の運営等

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銀行でのグローバル投融資

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

市場国際部門での投融資業務

・海外向け投融資ポートフォリオ管理
・個別投融資案件審査、途上与信管理、投資期中管理
・海外運用案件ソーシング、内容審査、契約書チェック、期中与信管理

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大手銀行での国内外におけるプロジェクトファイナンス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

国内外における、電力・資源・インフラ事業を対象としたプロジェクトファイナンスのアレンジ業務及びアドバイザリー業務
 ・各種デューディリジェンス
 ・キャッシュフローモデリング
 ・ドキュメンテーション
 ・行内における審査部門との折衝
 ・シンジケーション(他金融機関との折衝)

●プロジェクトファイナンス営業部について
2020年度初に組織改編を実施、国内外の案件をワンストップで担当する部署として、更なる業容拡大を図っております。

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日系金融機関での総合職

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。


●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ(ファンド含む)
4.事業再生(ファンド含む)
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン(アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務)など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

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投資会社でのメザニンファイナンス(ディレクター)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ディレクター
仕事内容

部下を統率してエクイティ及びメザニン投資にかかる一連の業務プロジェクト責任者として案件を遂行するとともに、プレイングマネージャーとしても対応
●グループ内外を通じた投資案件発掘開拓
●評価・投資検討、投資実行、
●モニタリング(各種報告書の作成)
●必要に応じて、投資先のバリューアップ支援及びエグジット

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