プロジェクトファイナンスのモニタリング業務を担当していただきます。
英語での外国人顧客等との直接コミュニケーションに対応できる方を募集いたします。

＜モニタリング業務＞
ポートフォリオのリスク管理（＊）
（＊）
・期日管理
・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等
・行内の格付更新
・自己査定
・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成
・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応

再生可能エネルギー発電事業、電力サービス事業の開発・入札・経営管理・運営、新規案件開拓。
・各種許認可取得に係る関係当局との交渉
・建設契約・保守運転契約等のプロジェクト関係契約の交渉・管理
・プロジェクトファイナンスの組成
・事業運営全般

＜想定される職務内容、キャリアプラン＞
プロジェクトマネージャーとしてプロジェクトチームを統括し、プロジェクトマネジメントを遂行。将来的に海外勤務の可能性あり。

社会インフラ関連事業のストラクチャードファイナンス
●グループ会社への社会イノベーション事業およびサービス事業化の提案
　 社会イノベーション事業については海外案件が主になります
　 鉄道、都市開発・電力・産業・医療・情報関連など分野は多岐に渡ります
●グループ会社の社会イノベーション事業（社会インフラ＋ＩＴ技術）へのファイナンスサポート
●グループ会社等をパートナーとするサービス事業化対応
　（マーケティング、D.D、SPC設立等）

リース・ファイナンス営業部門にて、上場企業、中堅大手に対する金融ソリューション営業を担当して頂きます。
　−リース、その他経営課題解決型金融ソリューション営業

1. 投資案件プロジェクトマネジメント（案件分析、投資ストラクチャリング、並びに投資エグゼキューション）
2 案件ソーシング

・輸出案件や投資案件におけるローン等による資金調達のアレンジ
・M&A・投資案件の資金調達
・投融資スキームの構築
・国内外の金融機関との折衝

・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
　（債券発行、投融資業務）
・リスク管理業務(含むカントリーリスク）
・案件審査
・システム関連業務　
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます

・外国政府等の信用力の審査に関する業務　（新興国、発展途上国が中心です）
・海外の経済政策、及びポリティカルリスクに係る検討
・海外の政治・経済事情の情報収集、及び調査
・外国政府等に係る資産自己査定、及び行内信用格付けに関する事務

・下記ストラクチャード・ファイナンス業務の推進・管理
　-　プロジェクトファイナンス
　-　不動産ファイナンス
　-　航空機・船舶ファイナンス
　-　ECAファイナンス
　-　LBOファイナンス

金融機関・リテール向け仕組債の内製化（引合い、条件書面や公募販売においてのリーフレットのチェックなどの作成等）。

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。

●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

●部門について
国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等

●職務内容
＜ジュニアスタッフ＞
●プロジェクトファイナンス案件の分析、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする

＜中堅スタッフ＞
●プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進
●プロジェクトファイナンスに関連するビジネス（インフラ関連ビジネス等）を企画、推進

・審査部門にて、アジア拠点でのストラクチャードファイアンス案件や、本邦でのクロスボーダ案件審査

マネジャークラスの元で、ノンリコースローン供与の為の、
・不動産投資分析、リスク分析、
・ドキュメンテーションなど
幅広い業務を担当していただきます。

※近時は海外不動産を対象にしたノンリコースローン業務をスタートし、現在は英国、豪州を中心に展開中。今後は米国での業務展開も計画中となります。

●銀行が保有する金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当

＜所属部署＞
プロジェクトファイナンス、レバレッジドファイナンス、シップファイナンス、プライベートエクイテイ投資、不良債権投資、ＡＢＬ等のストラクチャード商品の審査を行っております。

＜業務内容＞
国内、海外のプロジェクトファイナンスの審査業務

下記の業務をご担当頂きます。
●海外インフラ案件の事業計画の実現可能性を分析し、投資の可否を検討
●投資の為の環境（海外事情等）、税制等の調査
●案件組成の為の関係者（国内外当局、民間企業等）との調整

※海外のインフラ開発案件が主体ですが、今後は、既存事業への投資も行う予定。

●金融機関・事業法人向け営業またはプロダクツ組成業務
　・M&A案件
　・ファイナンス案件
　・不動産案件
　・外債アレンジ案件
　・証券化商品仲介
　・ローンポートフォリオ仲介
　・エクイティファイナンス関連アドバイザリー

【職務概要】
航空機・エンジンを対象としたオペレーティングリース組成等の営業活動

【詳細】
航空会社向けオペレーティングリース組成、セカンダリートレーディング、および本邦投資家向け営業

【この仕事の魅力】
・ダイナミックに成長する航空機リースビジネスを海外グループ企業とともに発展させる中核機能を担う
・ビジネスを通じて法務、税務、会計、金融知識が習得・活用可能。

【職務概要】
グローバル展開する航空事業の戦略企画・海外業務運営・調査分析

【詳細】
当社航空事業に関する企画・運営・管理業務。事業企画(含むNon Organic戦略、業務提携等)、予算立案・管理、業界調査・分析等

【この仕事の魅力】
・ダイナミックに成長する航空機リースビジネスを海外グループ企業とともに発展させる中核機能を担う
・ビジネスを通じて法務、税務、会計、金融知識が習得・活用可能

【職務内容】
●ストラクチャードファイナンスに関するスキームの組成業務
●ストラクチャードファイナンス、ノンリコースローンおよびプロジェクトファイナンスのドキュメンテーション業務

対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、企業価値算定、買収ストラクチャーの検討と検証
稟議書等、 内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
タームシート作成及びドキュメンテーション
バイサイドFA、セルサイドFAとしての関係者との折衝に当たってのサポート
コールドコールサポート
内関係部（ローンカバレッジ部隊及びコンプラ・法務・管理等）との調整

アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。
案件発掘から案件調査、取引先との条件交渉と関係当事者との協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当します。

※対象は船舶・航空機です。

●投資銀行部門でのストラクチャードファイナンス業務

【金融法人・公共法人・ノンバンク等向け】
●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。

【事業法人向け】
●事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供。
●買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発など。

●航空機オペレーティング・リースを主とする投資商品の開発、組成および管理業務全般をする部署（ドキュメントチーム）で以下の業務を担当。

●弁護士や海外業務提携先と連携し、契約書ドキュメンテーション。
●既存投資家への定期案件報告資料、その他報告資料の作成。

●ノンリコースローンやLBOローン、債権流動化、海外プロジェクト案件といったストラクチャードファイナンス案件に従事して頂きます。

●ファンドや投資家、証券会社経由でのソーシング活動
●案件のデューデリジェンス
●ストラクチャー組成
●タームシートでの条件交渉
●ドキュメンテーション
●金融機関、投資家アレンジ
●保有債権のディストリビューション
●案件の期中管理

ストラクチャードファイナンス案件審査

・　クロスボーダーシンジケートローン案件の組成業務全般
　　マーケティング、シンジケ-ション、エグゼキューションまでを一気通貫で対応

●ストラクチャードファイナンス業務
　プロジェクトファイナンス／アセットファイナンス／航空機ファイナンス／船舶ファイナンス業務
　スキルとご経験に応じて各業務のいずれかを担って頂きます
※航空機ファイナンスについて、同グループでは専門チームにより、世界のエアライン・航空機リース会社などと取引を行っています。
※船舶ファイナンスについて、同グループでは長年にわたりノウハウ・実績を積み上げてきています。

独立系メザニンファンド会社でのメザニン投資業務全般
●案件分析
●モデリング
●エクセキューション
●実行後モニタリング

将来的には案件ソーシングもご担当頂きます。

●インフラファンドの商品企画・開発
●投資候補案件の発掘、デューデリジェンス、投資可否の一次判断
●投資先との交渉、ドキュメンテーション、投資実行、モニタリング
●インフラファンドの運営・管理
●国内外投資家対応

・主に海外インフラ・プロジェクトに対するメザニン融資、エクイティ出資（事業投資）にかかわる業務全般。
（投融資判断、ドキュメンテーション業務、期中管理業務等）

【職務概要】
・海外・国内船社およびオーナー向け船舶担保融資の組成および管理
・海外・国内船社向け出資案件の組成および管理

【詳細】
・既存顧客および新規顧客への融資及び投資営業（海外・国内）
・既存融資案件の管理業務（担保管理、子会社決算関連書類作成）
・所有船の管理業務

【この仕事の魅力】
・金融取引と貨物輸送両面からダイナミックな経済を経験できること。
・与信営業および案件管理を通じて、会計、保険、貿易及び各産業の根幹となる原料輸送について幅広い知識が得られること。

【職務概要】
信託を利用したストラクチャードファイナンスの受託業務

【具体的な仕事の例】
・信託スキームの考案及び提案
・関連当事者との交渉及び契約書作成
・関連事務

ストラクチャードファイナンス担当者（国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス）として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

【貸出】
DIPファイナンス（法的破綻企業向け貸出）、要注意先・業況不振先向け
事業再生ローン、不良債権投資に係るレバレッジ・ローン（ノンリコース・
ローン）等に係る案件ソーシング、稟議書・契約書作成、貸出実行事務、
モニタリング

【投資】
・不良債権買取に係る金融機関、サービサー等へのソーシング営業
・不良債権買取に係るデューディリジェンス、案件審査、プライシング
・サービサー子会社の業務企画、業務サポート、管理等

●プロジェクトファイナンス（太陽光、風力等の再生可能エネルギー、石炭等火力発電）の与信業務
●社内資料作成、対顧交渉、モニタリングなど

●LBOファイナンスの与信実務
・社内資料作成
・対顧交渉
・モニタリング 等

●国内外の航空会社向けの日本型オペレーティングリース案件の組成及び関連業務全般をご担当していただきます。

【業務内容】
・購入選択権無し日本型オペレーティングリース組成業務
・海外子会社、関係会社との緊密な連携による対顧客（航空会社等）営業及び案件オリジネーション
・案件分析、リース料試算、タームシート作成
・条件交渉（航空会社、金融機関）
・ドキュメンテーション・レビュー及び交渉、弁護士との連携
・クロージング実務及び管理
・投資家向け販売資料の作成
・プロダクト担当として営業サポート（国内各拠点への同行出張有）
・部内管理担当部署と連携の上既存案件の管理

下記、【1】【2】いずれかの業務を担当頂きます。

【1】事業開発ライン担当
再生可能エネルギー、鉄道・空港・水道等インフラ設備（これに類似する社会資本を含む）のプロジェクトファイナンス業務
・事業性分析、CF-Projection作成、ストラクチャーの検討及び検証
・行内のクレジットプロセス及びクロージング業務
・海外投資家、事業者、親会社（アジア系銀行）とのコミュニケーション

【2】航空ファイナンスライン担当
レッサー若しくはレッシー（海外/国内問わず）向けの航空機担保ファイナンス業務
また、航空機産業に従事する企業へのコーポレートファイナンス業務
・事業性分析、CF-Projection作成、ストラクチャーの検討及び検証
・行内のクレジットプロセス及びクロージング業務
・海外投資家、事業者、親会社（アジア系銀行）とのコミュニケーション

対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、企業価値算定
買収ストラクチャーの検討と検証
事業再 ファイナンス業務、成 企業ファイナンス業務、アセットファイナンス業務等
稟議書等、 内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、タームシート作成及びドキュメンテーション
融資実 続き及び実 後のモニタリング（含む 査定）

ＬＢＯ／ＭＢＯファイナンス業務、Ｍ＆Ａファイナンス業務に関する事項の営業・組成推進

発電プロジェクトへのプロジェクトファイナンス組成に関する諸業務（金融機関対応および社内調整業務）

・プロジェクト開発段階におけるプロジェクトファイナンスが組成可能な契約ストラクチャーの構築
・各プロジェクト契約（EPC契約、売電契約、O&M契約など）の交渉・補助
・銀行他金融機関との融資契約交渉
・プロジェクトに関する各種レポーティング業務
・キャッシュフローモデルの見直し
ほか

●プライベート投資部にて国内外のプライベートファンド投資（PE、インフラ、プライベートデット等）に係る投資活動全般を担当（具体的には、ソーシング、スクリーニング、デューディリジェンス、モニタリングなど）
●国内外のファンドとの面談やデューディリジェンス、モニタリングなど各局面において、的確かつ迅速な記録作成及び資料作成の能力が求められる
●調査・運用業務を主とするものの、当該分野は個別性が高いため、顧客あて説明（四半期報告や見込顧客への商品概要説明等）の機会も相応にある

市場国際部門での投融資業務

・海外向け投融資ポートフォリオ管理
・個別投融資案件審査、途上与信管理、投資期中管理
・海外運用案件ソーシング、内容審査、契約書チェック、期中与信管理

国内ストラクチャードファイナンス案件の発掘、審査、実行、管理に関する業務

※詳細はお問い合わせください※

●大手証券会社での投資銀行業務（ストラクチャードファイナンス）
●証券化商品等のストラクチャードファイナンスに関する商品開発、提案、引受等の業務

【金銭債権】RMBS、ABS、CDO
【不動産】私募REIT

●投資銀行部門でのアセットファイナンス（証券化）業務に係る下記業務を担当

●内外企業等の資産に着目した証券化商品に係る提案活動
●証券化案件の組成、及び獲得案件の運営等

●英国・豪州を中心とした不動産開発プロジェクト及び不動産以外の様々な担保を裏付けとしたローン投資に係る業務全般

●投資案件のソーシング業務
●投資実行業務（DD、キャッシュフローモデル・投資委員会資料作成）
●投資後のモニタリング等

●不動産投資・債権投資に係る業務全般

【不動産投資】
・案件のソーシング
・価格査定
・ドキュメンテーション
・期中管理
・売却、等

【債権投資（不動産担保ローン含む）】
・担保不動産の価格査定
・回収管理、等