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ストラクチャードファイナンスの求人一覧

90

全90件 1-50件目を表示中
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おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
主に国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。
プライベートエクイティファンドとのリレーションや当社取引先からの案件発掘、買収者との条件交渉、ドキュメンテーション、クレジット分析、当社内での審査とのやり取りから、クロージングまでディールを一気通貫で担当いただきます。
LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、マーケットで活躍できる人材となることを目指しています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
アジア・太平洋地域を中心とした海外LBOファイナンス業務です。
同地域のプライベートエクイティや外銀にアプローチし、案件を獲得する局面から、クレジット分析、社内交渉、ディールのクロージングまでを行っています。
案件は、非日系企業に関するものが主体です。アジア・太平洋地域を対象に、同様のLBOファイナンスを業務としている邦銀は多くありません。

今回、LBOファイナンスのプロジェクション、クレジット分析を担う人材を募集しています。

プライベートエクイティや外銀から持ち込まれる、様々な業種のLBOファイナンス案件と向かい合いながら、グローバルに活躍できる人材になることを期待します。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
グローバルコモディティトレーダーを主な顧客とするコモディティファイナンスをご担当いただきます。
顧客とのコミュニケーションとローンのブッキングは海外拠点(ロンドン支店・ニューヨーク支店・シンガポール支店)が中心であり、本店のプロダクト部として各拠点の稟議手続きや顧客交渉をサポートするのが主な業務になります。コモディティの売買に係る輸出前貸(Pre-Export Finance)やボローイングベースといったコモディティファイナンス、及びトレーダー向けのコーポレートローンが主な担当領域になりますが、トレーダーとの取引全般や、顧客を限定しない商流に紐付くファイナンス全般まで広く業務を行っています。
個別のファイナンス案件を進めていく際に海外拠点の現地社員とのコミュニケーションが日々発生し、海外の顧客との面談(可能であれば出張)を行うこともあるため、日常会話程度の英語力が必要になりますが、コモディティファイナンスについては、入社後に習得する意欲があれば知識・経験は必ずしも必要ではありません。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
主にシンジケートローンに伴う、資金決済業務(期日の管理、元利金の受払い)並びに投資家への情報伝達業務(各種通知の送付)を担当頂きます。
同じ部にあるオリジネーションチーム及び隣の部のストラクチャードファイナンスチーム並びに国内の担当店部と協働し、資金決済に関するドキュメンテーション(契約書)のチェックや、それに伴う資金決済に関する事務並びに期日管理、投資家からの質問対応を担っていただきます。
なお、昨今では海外の投資家様も招聘するケースも出てきており、英文メールの作成や、英語の契約書チェック等の機会も増えてくるものと思われ、英語力(主に、読む・書く)のスキルがあれば尚可です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
国内ストラクチャードファイナンス案件の発掘、審査、実行、管理に関する業務

※詳細はお問い合わせください※
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ご経験により 〜VP
仕事内容
◇職務内容
ストラクチャードファイナンス案件の組成・販売ビジネスに関する以下の審査・リスク管理関連業務を担当。

ストラクチャードファイナンス案件とは、ABS、RMBS等の証券化商品、不動産流動化案件、私募REIT、再生可能エネルギー発電設備流動化案件等を指す。
・個別案件の審査業務
・審査方針・審査手法・審査手続等に関する企画・立案
・新商品・新ビジネス取扱開始時のリスク評価・対応
・上記の各業務に関わる、フロント部署等、所属部署内外の関係者との折衝・調整
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
同行規定により決定(イメージ:〜1200万円くらい)
ポジション
応相談
仕事内容
同行のストラクチャードファイナンスグループにて、ストラクチャ―ドファイナンスのアレンジメント業務等を行っていただきます。

・プロジェクトファイナンス、LBO、PE、債権流動化等のアセットファイナンス等
・オリジネーション、ストラクチャ―構築、シンジケーション、契約書作成、営業店支援、銀行本部渉外等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
下記の何れかの業務をご担当頂きます。

●国内外のプロジェクトファイナンス(再エネ、インフラ、資源等)の案件獲得、融資実行

●ECAファイナンスの案件獲得、融資実行

【案件規模】
・融資額は、通常100億円以上/件。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●日系/非日系大企業、中小企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進
●プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進及びポートフォリオマネジメント業務
●本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●投資銀行部門における不動産投資銀行業務
(不動産及びインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務)

●上場REIT及びデベロッパーに対するカバレッジ業務
●REIT(上場・私募)及び上場インフラファンドのプロダクツ業務
●不動産私募ファンドの組成(ブリッジ含む)、不動産流動化、不動産M&A等の顧客向けソリューション提案及びエグゼキューション業務
●太陽光発電設備の私募ファンド組成及びインフラ資産に関するプロダクト業務、等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
マネージャークラス
仕事内容
国内外問わず、自然エネルギーによる発電事業プロジェクトにファイナンスの立場で携わっていただき、様々な資金調達スキームの検討を担っていただきます。

【主な業務】
●ファイナンスストラクチャーの企画(資金調達戦略の立案)
●各事業案件に係るプロジェクトファイナンス組成(銀行との交渉等)
●各事業案件に係るエクイティパートナー(共同出資者)の招聘、折衝
●各事業案件に係るその他資金調達
●各事業案件の発電所完成までのプロジェクトマネジメント(本人の適性・能力・志向次第では、ファイナンス関連業務の枠を超える場合もあり)

●その他、上記に関連しプロジェクト運営上必要な業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1400万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP
仕事内容
●投資銀行部門での金融・公共法人向けストラクチャードファイナンス業務
●主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケティング及びエグゼキューション

●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP
仕事内容
●投資銀行部門での事業法人等向けストラクチャードファイナンス業務。
●主に事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供(提案〜エグゼキューションまで)。

●事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供。
●買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発など。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
【フィナンシャルソリューション部】
●ポジション:Vice President
主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

【不動産投資銀行部】
●ポジション: Associate、Analyst
不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務

【コーポレートソリューション部】
●ポジション:Vice President、Associate
事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務 (提案からエクゼキューション迄)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
銀行グループ傘下の航空機リース会社(海外)とともに事業戦略を立案
●上記グループ会社の経営管理・ガバナンス
●航空機ファイナンス等、関連ビジネスを含めた航空機ビジネスの業務推進
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●融資ミドル業務
(1) 審査業務に関する企画
 ・取組基準の策定、業務フローの構築等
(2) 証券化商品の審査・管理業務
 ・個別案件の入口審査
  ストラクチャー及び裏付資産分析
 ・期中のモニタリング及び資産査定
  裏付資産の分析、債務者区分判定
  ※国内外ABS、CLO、RMBS、オートローン等
(3) 国内プロジェクトファイナンスの審査・管理業務
 ・個別案件の入口審査、期中管理及び資産査定
(4) 投資法人向けローンの審査・期中管理
 ・個別案件の入口審査、期中管理及び資産査定
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●英国・豪州を中心とした不動産開発プロジェクト及び不動産以外の様々な担保を裏付けとしたローン投資に係る業務全般

●投資案件のソーシング業務
●投資実行業務(DD、キャッシュフローモデル・投資委員会資料作成)
●投資後のモニタリング等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸1000万円〜(経験に応じて応相談/他に、業績賞与あり)
ポジション
マネージングディレクター
仕事内容
<本ポジションのミッション>
・流通小売業の悩み(特に“在庫”と“オーバーストア”)を理解し、バランスシート経営を目指すための事業構造改革をサポートする
・具体的には顧客が有する在庫の換価案件プロジェクト(閉店等を活用した在庫処分等)の
案件の組成(人脈を使っての発掘も含めてのソーシング)
案件の統括(全プロジェクトの責任者)

<換価業務の流れ(イメージ)>
1.顧客の経営課題やニーズを見極め、“在庫”にフォーカスして、顧客利益を極大化するための最適なソリューションを立案、実行すること

2.顧客(多くは業界上位の大企業)からの在庫にまつわる経営課題の相談を踏まえ、在庫データ・販売データ等に基づいた複数の切り口からの在庫分析を行う

3.小売業者の店舗を使った在庫販売(閉店セールやアウトレットセール)や当社が持つe-commerceや卸売業者ネットワークを活用した在庫処分等ソリューションの構築提案

4.顧客のニーズに応じて商品購入価格や販売価格を決定し、販売プランに基づきプロジェクトを遂行(チームと力を合わせ、ご自身の経験に基づく強みを生かせます)

5.必要に応じ外部業者も活用したマーケティング施策の展開(含むメディア・ネットCM)

6.小売業界ターゲット企業へのマーケティング・営業・リレーションシップマネジメント

<その他業務内容(ご経験に応じて、PMと役割分担をして頂きます)>
・ご自身のネットワークを生かしたご出身業界を含む小売業界ターゲット企業に対するマーケティングや案件獲得のためのソリューション営業
・評価業務において、マーチャントとして実査同行、業界動向を含めた洞察等の提供
・ファイナンス業務において、マーチャントとしてターゲット顧客との面談同行や顧客が保有する動産の保管状態確認を含むオペレーション等の見極め(ご自身の成長機会)
・PMが管理している各プロジェクトの全体統括、経営会議での進捗説明
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜管理職
仕事内容
●顧客の保有する資産を活用した資金調達(アセットファイナンス)スキームの組成・開発
●投資に関するストラクチャーの組成・開発
●住宅/オートローン債権、売掛債権等の証券化/流動化のアレンジメントおよび信託受託などの営業活動およびドキュメンテーションを含むエグゼキューション業務全般
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件担当者として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ストラクチャードファイナンス(海外プロジェクトファイナンスを中心に、航空機ファイナンス、CLO含むその他海外ストラクチャードファイナンス)案件全般における新規開拓
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストファイ案件に対して参加検討を行う業務が主となります。0ベースでアレンジする業務ではございません。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 賞与込み400万円〜1000万円程度
ポジション
担当者〜マネージャー
仕事内容
大型発電所開発に掛かるプロジェクトファイナンス

● プロジェクトファイナンスに関連する銀行団との交渉
●ファイナンスの契約書のチェック
●既存のプロジェクトファイナンスの管理等
● ストラクチャードファイナンス部の業務計画、実施管理、部下教育

※ご入社後は、当面、ストラクチャードファイナンスに関連した分野をご担当頂く予定ですが、その後、弊社財務要員として、コーポレートファイナンス業務、財務戦略検討業務などをご担当いただく可能性があります。

※海外赴任の機会もあります
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
LBO/MBOにおけるメザニンファイナンス及びコーポレートメザニンファイナンスに関連する業務。
メザニンファイナンスに関する下記業務を一貫してご担当頂きます
●業務推進(マーケティング、行内関連各部との連携・協議等)
●案件分析(CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等)
●実行(行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等)
●期中管理(モニタリング、ウェイバー対応等)を担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 残業・賞与込み 500万円〜1100万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
●ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務
多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼ キューション、管理までの業務全般を担っていただきます

●主なプロダクト
 ・不動産ファイナンス
 ・再生可能エネルギー等プロジェクトファイナンス
 ・船舶、航空機ファイナンス
 ・LBO等エクイティファイナンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
 (債券発行、投融資業務)
・リスク管理業務(含むカントリーリスク)
・案件審査
・システム関連業務 
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ ベース300万円〜900万円+賞与
ポジション
担当者〜部長代理
仕事内容
経験豊かな不動産ノンリコースローンオリジネーションのマネジャークラスの元で、ノンリコースローン供与の為の、
●案件ソーシング
●不動産投資分析、リスク分析、
●ドキュメンテーション
など幅広い業務を担当していただきます。

近時は海外不動産を対象にしたノンリコースローン業務をスタートし、現在は英国、豪州を中心に展開、米国での業務展開も開始しております。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 残業・賞与込 600万円〜800万円
ポジション
担当者
仕事内容
プロジェクトファイナンスのモニタリング業務を担当していただきます。
英語での外国人顧客等との直接コミュニケーションに対応できる方を募集いたします。

<モニタリング業務>
ポートフォリオのリスク管理(*)
(*)
・期日管理
・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等
・行内の格付更新
・自己査定
・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成
・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 賞与込み500万円〜800万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
M&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、
主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時(大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等)に調達するLBOファイナンスの検討及び提供が主業務となります。
主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。

なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。

【業務内容】
案件発掘からリサーチ、モデル分析、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務をご担当いただきます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1300万円前後
ポジション
管理職クラス
仕事内容
・市場投資審査(証券化、プロジェクトファイナンス、不動産、非日系コーポレート、プライベートエクイティ等の投資案件審査、デューデリ支援)
・内部格付ほか信用リスクに関する管理
・内外クレジット市場に関する調査

●特徴・魅力:
同社の投資ビジネスに対する社内牽制と支援をミッションとしています。当部には投資フロント経験者も多数在籍し、チームワーク(グループ兼務)により各人の専門性を共有できる点が強みです。在宅勤務可。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
課長・次長級
仕事内容
●国内企業・投資ファンドに対する買収関連ファイナンス(シニア、メザニン)業務全般
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
課長級〜
仕事内容
●同社が主要なシンジケーションメンバーとして携わる国内ファイナンス案件(流動化スキーム設定済)についての、「投資家開拓(外資系金融機関等)」や「借入人・スキーム関係者との折衝(既存スキームの改良や新たなスキーム開発等)」を行う。

●国内・海外金融事業の拡大推進
●進行中の国内大型ファイナンス案件の担当
●グループ内外のファイナンス案件の開拓

<個別案件組成の流れ>
●投資家へのアプローチ
●NDA 締結のうえ情報提供
●投資家の案件検討サポート(スキーム説明)
●コミットメント取得
●契約締結と案件実行

<流動化を含むフロント業務の流れ>
●調達案件の開拓
●同社としての取引可否
●流動化による取引拡大検討
●流動化スキーム選択
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ ジュニア:600万円〜800万円+賞与   中堅:800万円〜900万円+賞与
ポジション
担当者〜部長代理
仕事内容
下記(1)または(2)の業務をご担当いただきます。

(1)中堅スタッフ
●プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進
●プロジェクトファイナンスに関連するビジネス(インフラ関連ビジネス等)を企画、推進

(2)ジュニアスタッフ
●プロジェクトファイナンス案件の分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする

<部門について>
国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。

(国内)再 可能エネルギーを中 とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成(スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業)、エグゼキューション(審査など他部との調整、折衝を含む)、モニタリング業務等
*取り組み案件はほぼ全て他部と連携して 道原則の観点からの確認などを います。また、これに関連して弊行のグリーンローンにも積極的に取り組んでいます。

(海外)インフラ(道路、光ファイバー、スマートメーター等)、再 可能エネルギー(洋上 等)等様々なタイプの海外プロジェクトファイナンスのソーシング、分析及び組成(スポンサー、商社、 融機関等との交渉等を含む。他部との協業もあり。)、エグゼキューション(審査など他部との調整、折衝を含む)、モニタリング業務等

*ファンド組成など上述の枠にはまらないビジネスを 掛ける可能性もあります
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
マネージャー 、シニアコンサルタント、コンサルタント
仕事内容
国内及び海外のインフラ企業/資産・PPP/PFI プロジェクトに関するM&A、資金調達支援(プロジェクトファイナンス組成)、フィージビリティ・スタディ、デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定及びその周辺業務

【対象となるインフラストラクチャー事業・施設】
・ 交通インフラ(空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRT など)
・ 上下水道事業
・ 再生可能エネルギー発電事業(洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど)
・ 文教施設/スポーツ施設(アリーナ/スタジアム/競技場など)
・ IR/MICE 施設

【具体的な業務】
・ 新規事業に係る戦略立案、マーケティング支援業務
・ 国内・海外市場の基礎調査、並びに新規市場参入支援業務
・ 上記事業のファイナンシャル・アドバイザー
・ 上記事業の買収又は売却支援業務
・ 上記事業の資金調達支援(プロジェクトファイナンスの組成を含む)・リファイナンス支援
・ 国内及び海外のインフラ(空港・有料道路など)コンセッション事業の入札支援業務
・ インフラファンド組成支援業務
・ 海外企業による国内のインフラ事業参入支援業務(インバウンド)
・ 日本企業による海外のインフラ企業/資産投資/買収支援業務(アウトバウンド)
・ 各種デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定
・ 資産ポートフォリオの見直し支援、リストラクチャリング、企業・事業売却やカーブアウト
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース 500万円〜900万円+賞与
ポジション
担当者〜部長代理クラス
仕事内容
船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。

案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜部長代理
仕事内容
●銀行が保有する金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●ストラクチャードファイナンス業務に係る契約締結後管理
●エージェント業務

※本件は一般職採用
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・ストラクチャードファイナンス業務の施策立案、業務推進、係数管理業務、内部管理業務といった企画管理業務のサポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・下記ストラクチャード・ファイナンス業務の推進・管理
 - プロジェクトファイナンス
 - 航空機・船舶ファイナンス
 - ECAファイナンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ご相談 (担当者〜マネージャー)
仕事内容
国内外のストラクチャードファイナンス案件(プロジェクトファイナンス、LBO、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス)の審査業務。ご担当頂くプロダクトは応募者様の経験・適正等を考慮して相談。

<ストラクチャードファイナンス審査室の概要>
本邦、欧州、米州、アジアに駐在拠点を持つストラクチャードファイナンス案件審査のスペシャリスト集団で、約120人(本邦約60名、海外60名)が所属しており、他審査部署(コーポレート案件の審査部署)等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査。また、フロント部署からの案件相談に対して、プロダクト・審査知見等を活用して案件組成に向けたアドバイスを行い、フロント部署と共に案件を作り上げていくカルチャーを大切にしている。

<魅力>
(1)グローバルなフィールド
海外拠点(欧州・米州・アジア)とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会がある。当室本邦での一定の期間の勤務後、ご本人のご希望・適正等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性もあり。

(2)スキル等向上
プロダクト案件審査を通じて、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルの向上等が期待出来る。また、審査部署横断での研修、外部研修等を定期的に開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されている。

(3)ワークライフバランス
在宅勤務、フレックス勤務等の柔軟な働き方を促進しており、ご家庭(育児や介護等)と両立できる職場環境を支援。小さなお子様がいるワーキングマザーも多数在籍しており、職場全体のサポート体制も手厚く、風通しが良い環境。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ600万円〜1,300万円)
ポジション
調査役
仕事内容
インフラ案件(再生エネルギー等)の案件獲得、投資、開発、商品組成業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
証券化アレンジ
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,500万円)
ポジション
〜上席調査役
仕事内容
高齢者施設案件(有料老人ホーム、サ高住等)の案件獲得、投資、開発、運営、商品組成業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収:416万円〜640万円程度 ※ご経験により当社規定により決定
ポジション
担当者
仕事内容
◆ストラクチャードファイナンス部門におけるバックオフィス全般をご担当していただきます。

【業務内容】
・ストラクチャードファイナンス組成のサポート業務
・リース料管理、海外送金、投資家宛現金分配等ストラクチャードファイナンスの管理業務
・クライアント対応(メール及び電話による当社海外拠点及び海外取引先との英語でのコミュニケーシ
ョンを含む。)
・営業資料作成、数値管理
・資料作成サポート、その他バックオフィス業務全般
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト〜VP
仕事内容
独立系メザニンファンド会社でのメザニン投資業務全般
●案件分析
●モデリング
●エクセキューション
●実行後モニタリング

将来的には案件ソーシングもご担当頂きます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
部長候補
仕事内容
海外シンジケートローン案件(コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、LBO/MBO、航空機ファイナンス等)を営業から案件分析、さらには融資実行に至るまで一手に担っていただきます。
【具体的には】
・営業業務:アジア、太平洋地域に拠点を有する外資系金融機関への営業活動を通じた案件情報収集および発掘
・案件分析:与信先財務分析、事業性評価、リスクプロファイリング
・融資実務:社内申請手続き、契約書類レビュー、資金実行実務、期中管理業務
・チームマネジメント:チームリーダーとして、営業戦略立案から営業目標達成に向けたPDCAサイクルの運用
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
850万円〜1100万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者
仕事内容
【シンジケートローンの組成(オリジネーション業務)】
・借入人(大企業・公共法人)向けシンジケーションを活用したコーポレートファイナンスの提案
・借入人ニーズを実現する案件ストラクチャリング・スキームアップ
・シンジケートローンのドキュメンテーション(タームシート・契約書作成)
・アレンジャー団・シンジケーション団の組成(他金融機関との調整)

【シンジケートローンの販売(ディストリビューション業務)】
・投資家(金融機関)向けシンジケートローンの販売
 -コーポレート案件からプロダクツ案件(M&Aファイナンス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、アセットファイナンス)まで多様なローン商品を取扱い
・ローントレーディング(売買)

【業務の特徴】
当行は、シンジケートローン国内リーグテーブルにおいて10年超No.1の地位を堅持しており、当該マーケットを牽引しています。邦銀随一の顧客基盤と投資家ネットワークを有していることで、数多くの多様なローン商品を扱うことができ、金融ファイナンス面で広範にわたる高度な専門性を身につけることができます。
またシンジケートローン市場で大規模ファイナンス案件のアレンジに携わる等、ダイナミックな仕事経験を積むことも可能です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ご相談
仕事内容
気候変動問題を切欠に地球規模で進む社会構造変化を新たな成長機会と捉え、カーボンニュートラルの達成に不可欠な水素・アンモニアなどの次世代エネルギーの新規事業開発・サプライチェーンの構築を推進する。
自ら情報を収集・分析して事業構想を描き、周りを巻き込んでコンセンサスを形成し、
パートナーと連携する等、新規事業開発・プロジェクト組成を主体的に推進し、周囲を
リードする役割を期待している。

具体的には、
1.大規模供給起点型事業ではコスト競争力の高い海外地域で水素・アンモニア等を大量生産して需要地に供給するサプライチェーンの構築、
2.地産地消型事業では水素先進地域で製造事業とローカルサプライチェーンの構築、
3.サービス事業の構築、
に取り組んでおり、これら新規事業開発及びプロジェクト実行に関する業務を担って頂く予定。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・現年収等を考慮の上決定します(イメージ800万円〜1000万円強)。
ポジション
担当者〜
仕事内容
再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス)を対象としたプロジェクトファイナンス・エクイティ投資・事業買収を行っています。営業から案件分析、さらにはクロージングに至るまで一貫して担っていただきます。
【具体的には】
・ソーシング業務:金融機関や不動産・エネルギー関係者への営業活動を通じた情報収集・案件発掘
・エグゼキューション業務:マーケット分析 / デューデリジェンス・事業性評価・バリュエーション / リスク分析/ドキュメンテーション/資金実行
・期中管理業務:アセットマネジメント/コベナンツ管理/その他期中管理

<入社後の具体的な業務内容> 
担当チャネル(発電事業者・金融機関・ファンド等)への営業からクロージングまでをお任せします。
・ソーシング活動(リレーション構築、案件情報収集)
・営業活動を通じて収集した新規案件の検討(社内申請)、投融資実行実務
・既存案件の期中管理業務(モニタリング、与信管理、コベナンツ管理)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
330万円〜+業績連動賞与(スタッフ〜スーパバイザー)
ポジション
担当者
仕事内容
・ストラクチャードファイナンス案件におけるSPC・ファンド管理の観点からの契約レビュー業務(契約ドラフトへのコメントによる調整等)
・締結済み契約書の内容確認及び当該内容に基づく社内業務システムへの各種データ登録業務等
・その他、チーム内各種共益業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談 (500万円〜1400万円+インセンティブ)
ポジション
アソシエイト〜ディレクター
仕事内容
官民パートナーシップ(PPP)をはじめとする国内外インフラプロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務
 ・インフラプロジェクトに関する構想策定・政策立案・制度設計およびビジネス参入に関する戦略策定支援等の支援
 ・インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築
 ・PPPプロジェクトの事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援
 ・PPPプロジェクトの構想策定(戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等)および実現可能性分析(市場分析、財務分析等)
 ・プロジェクトファイナンスのスキーム構築およびタームシート作成、金融機関との協議等の支援 等
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