ストラクチャードファイナンスの転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

国内のレバレッジドファイナンス案件のアンダーライティング、エグゼキューションを担当していただきます。

●対象企業の事業性分析、CF-Projection作成、企業価値算定
●買収ストラクチャーの検討と検証
●稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
●タームシート作成及びドキュメンテーション
●融資実行手続き及び実行後のモニタリング（含む自己査定）

●証券化商品（RMBS、CLO等）に係るリエゾン・オフィサー
●証券化商品の組成部門と営業部門とを橋渡しする「仲介役」として、下記のような業務に従事して頂きます
　●組成部門からの証券化商品の調達・仕入（ソーシング）
　●営業部門への証券化商品販売に係る営業支援（商品調達、営業同行等）

●既存先、新規先に対しての下記業務
・関係構築
・リース、ファイナンスニーズの引き出しと販売金融提案
・顧客（法人）の信用調査（財務分析）と社内稟議書類作成
・リース商談、及び契約締結

●担当契約の機中管理
・リース料延滞督促、契約変更対応、保険事故処理対応等

リース・ファイナンス営業部門にて、上場企業、中堅大手に対する金融ソリューション営業を担当して頂きます。
　−リース、その他経営課題解決型金融ソリューション営業

●インフラ・エネルギー関連事業のリードアドバイザリーおよびその周辺業務
●国内のインフラPPP事業の民間側のアドバイザリー（空港・道路・下水事業等）
●国内の再生可能エネルギー案件のアドバイザリー（太陽光・風力・バイオマス・地熱等）
●国内の電力・ガス自由化関連のアドバイザリー
●日本企業が海外のインフラ・エネルギー投資を行う場合のアドバイザリー
●外国企業の国内のインフラ投資を行う場合のアドバイザリー
*アドバイザリーにはリードアドバイザリー以外に戦略策定、投資対象のDue Diligenceや財務モデリング業務も含まれます。当該業務はインフラアドバイザリーがプロジェクトマネージメントを行いながらEYTASの専門チームが実施します。そのプロジェクトマネージメント補助業務が中心となります。
*現時点ではリードアドバイザリーは国内案件が中心となりますが、近い将来クロスボーダー案件にもリードアドバイザリーを拡充していく予定です。

発電プロジェクトへのプロジェクトファイナンス組成に関する諸業務（金融機関対応および社内調整業務）

・プロジェクト開発段階におけるプロジェクトファイナンスが組成可能な契約ストラクチャーの構築
・各プロジェクト契約（EPC契約、売電契約、O&M契約など）の交渉・補助
・銀行他金融機関との融資契約交渉
・プロジェクトに関する各種レポーティング業務
・キャッシュフローモデルの見直し
ほか

●部門について
国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等

●職務内容
＜ジュニアスタッフ＞
●プロジェクトファイナンス案件の分析、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする

＜中堅スタッフ＞
●プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進
●プロジェクトファイナンスに関連するビジネス（インフラ関連ビジネス等）を企画、推進

・グローバルアセット(鉄道車両・コンテナ等)ファイナンス事業に係る経営管理、社内体制整備支援、モニタリング、本社稟議支援等

※海外出張等もございます

【海外案件担当】
PPP他、海外インフラプロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務
・PPPプロジェクトのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのタームシートの作成、金融機関との協議
・インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築 等

【国内案件担当】
官民パートナーシップ（PPP）プロジェクトでの中央省庁や地方公共団体等の公共機関へのアドバイザリー業務
・PPPプロジェクトの構想策定（戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等）
・PPPプロジェクトの実現可能性分析（市場分析、財務分析（キャッシュフロー・VFM）等）
・PPPプロジェクトの事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援（要求水準、契約、事業者選定手続き等の策定や手続きの支援）

再生可能エネルギー（風力）開発会社でのファイナンス（資金調達　debt）業務全般
・案件分析
・金融機関折衝
・ドキュメンテーション

・航空事業部門にて、航空機、エンジンを対象としたオペリース、ファイナンス、売買関連業務
・航空事業の戦略、業務企画
・航空事象専門海外子会社の業務支援と個別案件審査

●航空機オペレーティング・リース事業における投資組合（SPC）管理・決算担当

・航空機リースのために設立された匿名組合および任意組合の会計・税務を担当。
・リース料等の入金管理、経費処理、組合員への決算報告書の作成、税務処理などを行っている部署で実務を担当し、一定期間後にはチェック業務も担当していただく予定です。
・また、組合員からの問い合わせにも対応していただきます。

ストラクチャードファイナンス担当者（国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス）として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

ストラクチャードファイナンス案件の審査業務を担当していただきます。

【貸出】
DIPファイナンス（法的破綻企業向け貸出）、要注意先・業況不振先向け
事業再生ローン、不良債権投資に係るレバレッジ・ローン（ノンリコース・
ローン）等に係る案件ソーシング、稟議書・契約書作成、貸出実行事務、
モニタリング

【投資】
・不良債権買取に係る金融機関、サービサー等へのソーシング営業
・不良債権買取に係るデューディリジェンス、案件審査、プライシング
・サービサー子会社の業務企画、業務サポート、管理等

●プロジェクトファイナンス（太陽光、風力等の再生可能エネルギー、石炭等火力発電）の与信業務
●社内資料作成、対顧交渉、モニタリングなど

●LBOファイナンスの与信実務
・社内資料作成
・対顧交渉
・モニタリング 等

海外ストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、不動産ファイアンス他）に携わっていただきます。

●航空機オペレーティング・リース案件の組成担当
（以下の1、または2の業務を担当して頂きます）

（1）組成関連業務：
　・案件プライシング
　・ストラクチャー構築、税務会計面確認
　・販売用資料作成および社内外への説明
　・リマーケティング進捗管理

（2）ドキュメント関連業務：
　・各種証明書、法律意見書作成
　・リース、ローン契約等締結手続き
　・組合契約書作成
　・期中報告書、各種レポート作成

・主に海外インフラ・プロジェクトに対するメザニン融資、エクイティ出資（事業投資）にかかわる業務全般。
（投融資判断、ドキュメンテーション業務、期中管理業務等）

・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
　（債券発行、投融資業務）
・リスク管理業務(含むカントリーリスク）
・案件審査
・システム関連業務　
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます

海外ファイナンス案件に対する
・不良債権の管理、並びに回収　をメインとしながら
ゆくゆくは、
・新規案件審査、事後管理、拠点指導も行って頂きます。

●投資銀行部門のクライアント（主に上場企業）に対する不動産関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューションを提供することで、クライアント企業の事業展開や経営戦略実現に貢献
●金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出

●証券会社の視点で不動産及び金融をコアとしたビジネス・商品開発の担当として、企業財務、IR資料の分析に基づくマーケティング活動や、顧客向け提案型営業といった業務に従事
●顧客の抱える経営上の課題を、資金調達を含む財務戦略の実現や、事業戦略の再構築など、顧客の置かれている状況の分析・把握から、提供するサービス（ソリューション）を選定、当該ソリューションに関し媒介を含む不動産を活用した取引を構築することで付加価値の高いサービスの多様化を図ります
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションも必要に応じて行って頂きます

●銀行が保有する金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当

国内・海外のプロジェクトファイナンス業務に関する事項の営業・組成推進

船舶ファイナンス業務に関する事項の本邦顧客に対する営業・組成推進

ＬＢＯ／ＭＢＯファイナンス業務、Ｍ＆Ａファイナンス業務に関する事項の営業・組成推進

少数精鋭チームにて、インフラアセット投資、アセットマネジメント業務全般を行って頂きます。

*****　詳細はお問い合わせください　*****

メザニン投資案件のソーシング、分析・ストラクチャリング〜モニタリング等全般

・投資対象（企業）の財務分析、バリュエーション
・ＰＥファンド、ＶＣファンドへの投資→ファンドの分析
・ストラクチャー構築
・実行中案件モニタリング
・ソーシング
・投資先企業へのＦＡ業務の提案、ＶＣ投資先へのＩＰＯ支援提案

国際部門の審査業務担当として、次の内どれか、もしくは複数を担当していただきます。
●グローバルアセットファイナンス案件の審査業務
(航空機、船舶、建設機械、鉄道等、大型案件に関する融資、リース等)
●海外プロジェクトファイナンス案件の審査業務
●国内外の買収ファイナンス案件の審査業務
●投融資ポートフォリオ管理、融資管理等全般

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。

●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

PPP他、主に海外インフラや資源プロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務
・プロジェクトファイナンス（PPP)のスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのタームシートの作成、金融機関との協議
・プロジェクトのキャッシュフローモデルの構築
・PPPプロジェクト関連業務
　プロジェクトの構想策定（戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等）
　実現可能性分析（市場分析、財務分析（キャッシュフロー・VFM）等）
　事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援
　（要求水準、契約、事業者選定手続き等の策定や手続きの支援）

●ストラクチャード・ファイナンスに関する証券化等のスキーム開発・提案・引受業務等

【金銭債権】
・RMBS（住宅ローンの証券化）
・ABS（金銭債権の証券化）
・CDO（ローン、社債の証券化、例　プロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンスでの貸出債権）

下記ファイナンス案件に対する投資、融資業務　（案件分析、実行、並びに期中管理）
・不動産ファイナンス
・プロジェクトファイナンス
・各種キャッシュフローファイナンス
・LBO/MBO　　　他

マネジャークラスの元で、ノンリコースローン供与の為の、
・不動産投資分析、リスク分析、
・ドキュメンテーションなど
幅広い業務を担当していただきます。

※近時は海外不動産を対象にしたノンリコースローン業務をスタートし、現在は英国、豪州を中心に展開中。今後は米国での業務展開も計画中となります。

●航空機オペレーティングリース事業に係る企画および管理
●国内航空会社向け航空機オペレーティングリースの営業
●航空機オペレーティングリース投資家向け営業
●航空機オペレーティングリース案件の期中契約管理

●与信系ストラクチャードファイナンス業務全般、国内外M&A FA業務、証券化/流動化手法を用いたソリューション提案営業
●不動産NRL/海外REIT/関連するエクイティ投資に関する施策立案、市場分析、案件ソーシング等

上席を補佐し、下記の業務をご担当頂きます。

●LBOファイナンスの案件ソーシングと実行
●LBOファイナンス以外の様々なストラクチャードローンのソーシングと実行

●証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発・提案・引受等の業務

【金銭債権】
・CDO（ローン、社債の証券化、例　プロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンスでの貸出債権
・RMBS（住宅ローンの証券化）
・ABS（金銭債権の証券化）

プロジェクトファイナンスのモニタリング業務を担当していただきます。
英語での外国人顧客等との直接コミュニケーションに対応できる方を募集いたします。

＜モニタリング業務＞
ポートフォリオのリスク管理（＊）
（＊）
・期日管理
・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等
・行内の格付更新
・自己査定
・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成
・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応

ファイナンス関連業務
（ローン組成、投融資・M&A支援など）

●投資銀行部門での不動産投資銀行（不動産証券化）業務
　・不動産私募ファンド、私募REIT組成時のエグゼキューション
　・J-REITのPO、IPOに関わるエクゼキューション
　・ファンド資産組換え時の評価、等

●投資銀行部門でのストラクチャード・ファイナンス業務全般
●金融法人、ノンバンク、事業法人（不動産除く）に対する証券化等のスキーム開発、提案、引受、エグゼキューション

●金融法人・ノンバンク向け：
　・ABS（Asset Backed Security　資産担保証券）
　・RMBS（Residential Mortgage-Backed Securities　住宅ローン担保証券）
　・CLO（Collateralized Loan Obligation　ローン担保証券）、等

●事業法人（不動産除く）向け：
　・航空機ファイナンス、シップファイナンス
　・M&Aファイナンス
　・財務リストラクチャリング、等

＜所属部署＞
プロジェクトファイナンス、レバレッジドファイナンス、シップファイナンス、プライベートエクイテイ投資、不良債権投資、ＡＢＬ等のストラクチャード商品の審査を行っております。

＜業務内容＞
国内、海外のプロジェクトファイナンスの審査業務

1．海外企業及び海外金融機関向けの与信（シンジケートローン、クレジットライン下の取引など）
2．海外プロジェクトファイナンス案件
3．国内外の有価証券投資（社債、証券化商品など）に対する審査、モニタリング・自己査定、時価検証など

【職務の魅力】
欧米・アジアの主要国を中心に政府や民間企業・銀行（ローンの借り手や有価証券の発行体）の審査業務を通じてグローバルに通用する信用分析スキルが身につきます。

再生エネルギー会社での、開発、運営に掛るファイナンス業務全般
ご経験に合わせて業務を担当頂きます。
●プロジェクトファイナンス
・案件分析
・ストラクチャリング
・金融機関交渉
・ドキュメンテーション

●ファンド組成

●LBOファイナンスの案件ソーシング
●LBOファイナンス以外の様々なストラクチャードローンの案件ソーシング
●デイールマネジャーとして案件組成

●国内外や官民を問わず、PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）プロジェクトでの民間企業や公的機関へのアドバイザリー業務。

＜国内公共セクター向けサービス＞
●官民連携の導入可能性の調査を始めとし、課題解決のための実行支援。
　●民営化・PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）・PPP手法の導入可能性調査
　　・事業環境調査
　　・マーケットサウンディング実行支援
　　・計画策定支援
　●VFM（バリュー・フォー・マネー）算定支援官民連携スキームの構築、事業価値評価、事業者選定、契約締結支援などのアドバイザリー業務
　●民営化・PFI・PPP導入による財務シミュレーション支援
　●民営連携スキーム導入後のモニタリング支援

＜国内民間セクター向けサービス＞
●PPPを含むインフラ関連業務の各種形態に最適な財務アドバイスのサービスを提供。
●PPP・PFI・インフラ市場参入戦略の策定、コンソーシアム組成の支援、資金調達に関するアドバイス、そして契約・交渉面での支援まで、プロセス全体を通して包括的にサポート。
　●事業性調査の実施
　●入札提案書及び事業計画関連提案書の作成支援
　●コンソーシアムの組成サポートや利害調整、及び入札スケジュールの管理などのプロジェクトマネジメント業務
　●財務シミュレーション（収支モデルの作成支援と感度分析の実施）
　●ファイナンス実行支援（資金調達のアレンジ、金融機関との条件交渉）
　●PPPを含むインフラ投資実行支援（落札後の交渉、諸契約締結支援）

＜海外インフラプロジェクト関連サービス（公的セクター・民間セクター向け）＞
●川上段階におけるインフラプロジェクトスキーム検討・導入可能性調査、官民連携でのファイナンス手法検討、市場調査から、実際の入札に際してのプロジェクトファイナンスのアレンジ、財務シミュレーション、入札提案作成支援など、各種支援サービスを提供。
　●公的機関の海外プロジェクト支援に関わる官民連携スキーム・事業スキームの検討や導入可能性調査実施
　●金融機関の海外インフラプロジェクト等への出融資（プロジェクトファイナンスなど）に関わるスキーム検討・財務アドバイザリー・財務シミュレーション
　●本邦企業の海外インフラ（PPP・PFIを含む）プロジェクトへの入札参画支援
　　−適切な官民連携による事業方式の検討や事業の導入可能性調査の実施などの海外公共セクターに対する提案支援
　　−海外インフラ関連ビジネスへの新規参入を行うにあたっての各種市場調査
　　−海外インフラプロジェクトへの入札提案作成支援、財務シミュレーション、ファイナンスアレンジなどの入札支援

＜資金調達アドバイザリーサービス＞
　●資金調達手法多様化に伴うアドバイスの実施
　●民間側の資金調達のアレンジ
　●金融機関等との交渉