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【職務概要】
・海外・国内船社およびオーナー向け船舶担保融資の組成および管理
・海外・国内船社向け出資案件の組成および管理

【詳細】
・既存顧客および新規顧客への融資及び投資営業（海外・国内）
・既存融資案件の管理業務（担保管理、子会社決算関連書類作成）
・所有船の管理業務

【この仕事の魅力】
・金融取引と貨物輸送両面からダイナミックな経済を経験できること。
・与信営業および案件管理を通じて、会計、保険、貿易及び各産業の根幹となる原料輸送について幅広い知識が得られること。

【職務概要】
信託を利用したストラクチャードファイナンスの受託業務

【具体的な仕事の例】
・信託スキームの考案及び提案
・関連当事者との交渉及び契約書作成
・関連事務

ストラクチャードファイナンス担当者（国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス）として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

ストラクチャードファイナンス案件の審査業務を担当していただきます。

【貸出】
DIPファイナンス（法的破綻企業向け貸出）、要注意先・業況不振先向け
事業再生ローン、不良債権投資に係るレバレッジ・ローン（ノンリコース・
ローン）等に係る案件ソーシング、稟議書・契約書作成、貸出実行事務、
モニタリング

【投資】
・不良債権買取に係る金融機関、サービサー等へのソーシング営業
・不良債権買取に係るデューディリジェンス、案件審査、プライシング
・サービサー子会社の業務企画、業務サポート、管理等

●プロジェクトファイナンス（太陽光、風力等の再生可能エネルギー、石炭等火力発電）の与信業務
●社内資料作成、対顧交渉、モニタリングなど

●LBOファイナンスの与信実務
・社内資料作成
・対顧交渉
・モニタリング 等

・LNGプロジェクトに於けるマーケティング活動や契約交渉等のコマーシャル/ファイナンス関連業務。
・新規案件発掘、資産取得、プロジェクト開発に必要な経済性評価、リスク分析、契約書交渉、資金調達等のコマーシャル/ファイナンス関連業務
・本店内で既存・新規プロジェクトに関わるコマーシャル/ファイナンス業務を経験した上で、海外事業投資先でマネジメント職に就くことを期待。

●国内外の航空会社向けの日本型オペレーティングリース案件の組成及び関連業務全般をご担当していただきます。

【業務内容】
・購入選択権無し日本型オペレーティングリース組成業務
・海外子会社、関係会社との緊密な連携による対顧客（航空会社等）営業及び案件オリジネーション
・案件分析、リース料試算、タームシート作成
・条件交渉（航空会社、金融機関）
・ドキュメンテーション・レビュー及び交渉、弁護士との連携
・クロージング実務及び管理
・投資家向け販売資料の作成
・プロダクト担当として営業サポート（国内各拠点への同行出張有）
・部内管理担当部署と連携の上既存案件の管理

下記、【1】【2】いずれかの業務を担当頂きます。

【1】事業開発ライン担当
再生可能エネルギー、鉄道・空港・水道等インフラ設備（これに類似する社会資本を含む）のプロジェクトファイナンス業務
・事業性分析、CF-Projection作成、ストラクチャーの検討及び検証
・行内のクレジットプロセス及びクロージング業務
・海外投資家、事業者、親会社（アジア系銀行）とのコミュニケーション

【2】航空ファイナンスライン担当
レッサー若しくはレッシー（海外/国内問わず）向けの航空機担保ファイナンス業務
また、航空機産業に従事する企業へのコーポレートファイナンス業務
・事業性分析、CF-Projection作成、ストラクチャーの検討及び検証
・行内のクレジットプロセス及びクロージング業務
・海外投資家、事業者、親会社（アジア系銀行）とのコミュニケーション

国内のレバレッジドファイナンス案件のアンダーライティング、エグゼキューションを担当していただきます。

●対象企業の事業性分析、CF-Projection作成、企業価値算定
●買収ストラクチャーの検討と検証
●稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
●タームシート作成及びドキュメンテーション
●融資実行手続き及び実行後のモニタリング（含む自己査定）

ＬＢＯ／ＭＢＯファイナンス業務、Ｍ＆Ａファイナンス業務に関する事項の営業・組成推進

発電プロジェクトへのプロジェクトファイナンス組成に関する諸業務（金融機関対応および社内調整業務）

・プロジェクト開発段階におけるプロジェクトファイナンスが組成可能な契約ストラクチャーの構築
・各プロジェクト契約（EPC契約、売電契約、O&M契約など）の交渉・補助
・銀行他金融機関との融資契約交渉
・プロジェクトに関する各種レポーティング業務
・キャッシュフローモデルの見直し
ほか

●プライベート投資部にて国内外のプライベートファンド投資（PE、インフラ、プライベートデット等）に係る投資活動全般を担当（具体的には、ソーシング、スクリーニング、デューディリジェンス、モニタリングなど）
●国内外のファンドとの面談やデューディリジェンス、モニタリングなど各局面において、的確かつ迅速な記録作成及び資料作成の能力が求められる
●調査・運用業務を主とするものの、当該分野は個別性が高いため、顧客あて説明（四半期報告や見込顧客への商品概要説明等）の機会も相応にある

●官民連携、まちづくり、ローカルビジネスアドバイザリーサービス：
・官民連携事業化支援等に係る計画策定から地域におけるまちづくりやローカルビジネスの実行支援まで、幅広いスコープでサービスを提供する。
・上記に係る国、地方公共団体等のパブリックセクター、まちづくり会社、地域団体等の公益団体、ローカルビジネスや官民連携事業へ進出する民間事業者等をクライアントする。
・特に我が国の官民連携事業等について意欲があり、幅広いステークホルダー等との調整能力を有する人材を求める。

●インフラ関連財務アドバイザリーサービス：
・インフラ関連投資に最適な財務アドバイスのサービスを提供する。
・PPP・PFI・インフラ市場参入戦略の策定、コンソーシアム組成の支援、DD（デューディリジェンス）、資金調達に関するアドバイス、そして、契約・交渉面での支援まで、プロセス全体を通して包括的にサポートする。
・特に日本企業のインフラ関連分野への投資について興味関心があり、財務的な専門性を有する人材を求める。

●インフラ輸出関連サービス：
・川上段階におけるインフラプロジェクトスキーム検討・導入可能性調査・官民連携でのファイナンス手法検討、市場調査から、実際の入札に際してのプロジェクトファイナンスのアレンジ、財務シミュレーション、入札提案作成支援など、各種支援サービスを提供する
・特に日本企業の新興国へのインフラ輸出について興味関心があり、幅広いステークホルダー等との調整能力を有する人材を求める。

市場国際部門での投融資業務

・海外向け投融資ポートフォリオ管理
・個別投融資案件審査、途上与信管理、投資期中管理
・海外運用案件ソーシング、内容審査、契約書チェック、期中与信管理

国内ストラクチャードファイナンス案件の発掘、審査、実行、管理に関する業務

※詳細はお問い合わせください※

・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
　（債券発行、投融資業務）
・リスク管理業務(含むカントリーリスク）
・案件審査
・システム関連業務　
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます

【職務内容】
●ストラクチャードファイナンスに関するスキームの組成業務
●ストラクチャードファイナンス、ノンリコースローンおよびプロジェクトファイナンスのドキュメンテーション業務
●プライベートエクイティファンド投資業務の管理業務

1. 投資案件プロジェクトマネジメント（案件分析、投資ストラクチャリング、並びに投資エグゼキューション）
2 案件ソーシング

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。

●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

・輸出案件や投資案件におけるローン等による資金調達のアレンジ
・M&A・投資案件の資金調達
・投融資スキームの構築
・国内外の金融機関との折衝

・外国政府等の信用力の審査に関する業務　（新興国、発展途上国が中心です）
・海外の経済政策、及びポリティカルリスクに係る検討
・海外の政治・経済事情の情報収集、及び調査
・外国政府等に係る資産自己査定、及び行内信用格付けに関する事務

・審査部門にて、アジア拠点でのストラクチャードファイアンス案件や、本邦でのクロスボーダ案件審査

●大手証券会社での投資銀行業務（ストラクチャードファイナンス）
●証券化商品等のストラクチャードファイナンスに関する商品開発、提案、引受等の業務

【金銭債権】RMBS、ABS、CDO
【不動産】私募REIT

As the Associate Director for Specialised Finance (SF), you will work with our product hubs (Hong Kong, Singapore, and Australia), to support the origination and execution of Loans and Specialised Finance products and ensure sound management of SF Japan’s loan portfolio.

Your role will involve development and management of key relationships including JBIC and NEXI (as ECA), leasing companies, bank and non-bank investors as well as Japanese DI/REI/FIG clients across the region in conjunction with Relationship Management and Regional Product partners. You will also ensure coordination with L&SF product partners and stakeholders in Asia and Australia in relation to deal origination and execution.

You will partner with middle and back office and operations to support the on-boarding of new customers, KYC and system registration, and you will provide portfolio management of existing L&SF transactions booked in Japan. In addition, you will support the Head of SF Japan with business strategy development, planning and ongoing management reporting.

●投資銀行部門でのアセットファイナンス（証券化）業務に係る下記業務を担当

●内外企業等の資産に着目した証券化商品に係る提案活動
●証券化案件の組成、及び獲得案件の運営等

●英国・豪州を中心とした不動産開発プロジェクト及び不動産以外の様々な担保を裏付けとしたローン投資に係る業務全般

●投資案件のソーシング業務
●投資実行業務（DD、キャッシュフローモデル・投資委員会資料作成）
●投資後のモニタリング等

船舶のアセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。
船舶ファイナンス担当の主な取引先は国内大手海運会社、国内船主および海外海運会社で、船舶取得資金の提供を行います。
案件発掘から案件調査、取引先との条件交渉と関係当事者との協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当します。

●不動産投資・債権投資に係る業務全般

【不動産投資】
・案件のソーシング
・価格査定
・ドキュメンテーション
・期中管理
・売却、等

【債権投資（不動産担保ローン含む）】
・担保不動産の価格査定
・回収管理、等

・ストラクチャードファイナンス業務に係る契約締結後管理、エージェント業務

・ストラクチャードファイナンス業務の施策立案、業務推進、係数管理業務、内部管理業務といった企画管理業務のサポート

・下記ストラクチャード・ファイナンス業務の推進・管理
　-　プロジェクトファイナンス
　-　不動産ファイナンス
　-　航空機・船舶ファイナンス
　-　ECAファイナンス
　-　LBOファイナンス

●証券化商品（不動産関連）に係る営業推進担当
●証券化商品の組成部門と営業部門とを橋渡しする「仲介役」として、下記のような業務に従事して頂きます
　●組成部門からの証券化商品の調達・仕入（ソーシング）
　●営業部門への証券化商品販売に係る営業支援（商品調達、営業同行等）

●国内・海外における再生可能エネルギー分野、インフラストラクチャー分野へのプリンシパル投資に関わる業務全般

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務、等

メザニン投資案件のソーシング、分析・ストラクチャリング〜モニタリング等全般

・投資対象（企業）の財務分析、バリュエーション
・ＰＥファンド、ＶＣファンドへの投資→ファンドの分析
・ストラクチャー構築
・実行中案件モニタリング
・ソーシング

●航空機オペレーティングリース事業に係る企画および管理
●国内航空会社向け航空機オペレーティングリースの営業
●航空機オペレーティングリース投資家向け営業
●航空機オペレーティングリース案件の期中契約管理

●証券化（不動産および金銭債権）のアレンジメント
●リテール向けの不動産小口化商品（ファンド）の組成
●その他SPC等のストラクチャーが絡む商品の組成（クロスボーダーを含む）等

下記の業務をご担当頂きます。
●海外インフラ案件の事業計画の実現可能性を分析し、投資の可否を検討
●投資の為の環境（海外事情等）、税制等の調査
●案件組成の為の関係者（国内外当局、民間企業等）との調整

※海外のインフラ開発案件が主体ですが、今後は、既存事業への投資も行う予定。

●多様なアセットに対するプロジェクトファイナンス（メザニン投融資）の実務

【業務内容】
・バイオマス・風力・太陽光発電所等の開発PJに関する、プロジェクトファイナンスの組成（金融機関との協議・条件交渉・融資関連契約のドキュメンテーション・融資実行準備等）
・PJ関連当事者（パートナー、EPC等）との交渉、行政協議等に関する、サポート

【ポジションの魅力】
・大型プロジェクトファイナンスの組成の経験ができる
・開発部門と一体となって、ファイナンスの側面から、PJ実現に関与できる
・金融機関、弁護士等との協議を通じて、PJのリスク整理に関する感覚を体得できる

●インフラ・エネルギー関連事業のリードアドバイザリーおよびその周辺業務
●国内のインフラPPP事業の民間側のアドバイザリー（空港・道路・下水事業等）
●国内の再生可能エネルギー案件のアドバイザリー（太陽光・風力・バイオマス・地熱等）
●国内の電力・ガス自由化関連のアドバイザリー
●日本企業が海外のインフラ・エネルギー投資を行う場合のアドバイザリー
●外国企業の国内のインフラ投資を行う場合のアドバイザリー
*アドバイザリーにはリードアドバイザリー以外に戦略策定、投資対象のDue Diligenceや財務モデリング業務も含まれます。当該業務はインフラアドバイザリーがプロジェクトマネージメントを行いながら社内の専門チームが実施します。そのプロジェクトマネージメント補助業務が中心となります。
*現時点ではリードアドバイザリーは国内案件が中心となりますが、近い将来クロスボーダー案件にもリードアドバイザリーを拡充していく予定です。

◆海外子会社管理及びバックオフィス業務全般を担当していただきます。

【業務内容】※業務分担割合（50％：50％）但し、案件状況により変動します。
●海外子会社管理
・会議体（株主総会・取締役会）の決議内容確認、国内における事前準備及び決議後の報告書作成
・内部統制管理、運営管理（モニタリング含む）
・各種契約書作成、見直し及び関連する国内関係者への説明及び合意形成。各種相談窓口。

●バックオフィス業務全般
・オペレーティングリース案件の実行時手続（各種契約書準備、口座開設、資金決済関連事務含む）
・オペレーティングリース案件の期中管理（リース料受取、ローン返済等資金関係手続等）

※海外出張予定：なし（電話・テレビ会議）

・主に海外インフラ・プロジェクトに対するメザニン融資、エクイティ出資（事業投資）にかかわる業務全般。
（投融資判断、ドキュメンテーション業務、期中管理業務等）

●ストラクチャードファイナンス業務
　プロジェクトファイナンス／アセットファイナンス／航空機ファイナンス／船舶ファイナンス業務
　スキルとご経験に応じて各業務のいずれかを担って頂きます
※航空機ファイナンスについて、同グループでは専門チームにより、世界のエアライン・航空機リース会社などと取引を行っています。
※船舶ファイナンスについて、同グループでは長年にわたりノウハウ・実績を積み上げてきています。

◆国内外の航空会社、海運会社向けの日本型オペレーティングリース案件の組成及び関連業務全般をご担当していただきます。

【業務内容】
・案件のマーケティング
・リース料等計算（プライシング）
・信用リスク、残価リスク等分析
・契約手続き、及び案件実行
・案件期中管理、出口処理

【主な職務内容】
1.船舶ファイナンス（対象は主に外航船）の営業全般。
2.案件組成に向け、銀行・商社・海運会社・シンジケート団
（他リース会社等）との交渉。
3.社内関連部署（審査、資産管理、事務、財務等）との折衝。
4.主に英文によるドキュメンテーション。
5.海事弁護士とのリーガル・チェック。

アジア諸国をはじめとした各国における再生可能エネルギーの市場調査、プロジェクトの開発と投資に携わります。
業務内容は、案件の組成、デュー・デリジェンス（ビジネス、財務、技術、法制度）、当事者間の交渉、各種プロジェクト関連契約
およびファイナンス関連契約のドキュメンテーション、市場分析や動向調査を行って頂きます。
より詳細な業務内容は以下に示す通りですが、当社はベンチャー精神を持った成長著しい企業であり、
柔軟性、順応性、自発的なリーダーシップを発揮することも期待されます。

● 海外事業推進のための業界と市場の調査、
● 財務・収益性モデルの作成と更新、
● ビジネス、財務、技術、法規制に関するデュー・デリジェンス、
● 新規開発投資案件の組成の支援、
● 投資委員会向けの資料作成、
● 案件当事者間の交渉への参加、
● プロジェクト報告書の準備（必要に応じて)、
● 取引先やプロジェクトの協働先との最善な関係の確立と維持、
● 部署や役割を超えた社内連携、各種コンサルタントやアドバイザーとの社外連携
● 投資済みプロジェクトのモニタリング、
● その他の関連業務

アジア諸国をはじめとした各国における再生可能エネルギーの市場調査、プロジェクトの開発と投資に携わります。
業務内容は、案件の組成、デュー・デリジェンス（ビジネス、財務、技術、法制度）、当事者間の交渉、各種プロジェクト関連契約
およびファイナンス関連契約のドキュメンテーション、市場分析や動向調査を行って頂きます。
より詳細な業務内容は以下に示す通りですが、当社はベンチャー精神を持った成長著しい企業であり、
柔軟性、順応性、自発的なリーダーシップを発揮することも期待されます。

● 海外事業推進のための業界と市場の調査、
● 財務・収益性モデルの作成と更新、
● ビジネス、財務、技術、法規制に関するデュー・デリジェンス、
● 新規開発投資案件の組成の支援、
● 投資委員会向けの資料作成、
● 案件当事者間の交渉への参加、
● プロジェクト報告書の準備（必要に応じて)、
● 取引先やプロジェクトの協働先との最善な関係の確立と維持、
● 部署や役割を超えた社内連携、各種コンサルタントやアドバイザーとの社外連携
● 投資済みプロジェクトのモニタリング、
● その他の関連業務

事業拡大、財務安定化に資する全社の資金調達戦略の立案・実行から、個別発電所建設の事業化までを幅広く担当して頂きます。

●プロジェクトファイナンス業務（発電所の資金調達）
・事業採算及びリスク評価、発電所建設用地の現地視察、事業・契約ストラクチャーの構築
・各種契約条件の検討・交渉・ドキュメンテーション（融資関連契約、EPC契約、O&M（運営・保守）契約、等）、融資実行

●コーポレートファイナンス業務（全社の運転資金・設備資金の調達）
・全社の金融機関との窓口、交渉、契約締結・実行

＜仕事の魅力＞
・創業7年目の会社で、創業者や経営者と近い位置で経営に関わり、組織を構築していく現場に携わることができること
・事業ストラクチャーの策定フェーズから裁量大きく参画できること
・これまでにないファイナンススキームの創造など、新価値を生み出せること
・再生可能エネルギー事業の開発、EPC（設計・調達・建設）、O&M（保守・運営）、プロジェクトファイナンス（財務・会計・法務）といった広い知識を獲得できること
・多様性に富んだメンバーで日々楽しく働いています（前職例：総合商社、不動産、投資銀行、プラントメーカーなど）
・発電所の事業採算性の評価、事業リスクの分析、多様な関係者間の利害を最適化するプロジェクトスキームを構築し、その実現を目指すこと。まさにプロジェクト実現の成否を担う戦略の中心であり、昨日までの常識を本当に塗り替えてしまう「仕組み」を世の中に仕掛けていく、それがミッションです。