信託銀行での相続関連審査業務担当者(未経験者可)の求人
求人ID:1412166
更新日:2025/05/23
転職求人情報
職種
相続関連審査業務担当者(未経験者可)
ポジション
担当者〜
年収イメージ
800万円〜1,300万円
仕事内容
当社は大手証券グループの信託銀行として、グループ各社と連携し、個人のお客様向けのバンキング業務等を行っており、2015年4月から相続・資産承継関連サービスを開始し、順調に拡大している。本サービスのうち、審査担当業務。
【業務詳細】
遺言信託及び遺産整理の審査業務
1. 民法、戸籍謄本、登記事項証明書等を確認にしながら、遺言信託及び遺産整理業務の新規引受に係る審査業務を担当していただきます。
2. 審査業務経験の少ない方は、概ね3か月程度フロント業務(コンサルティング1課)で業務の流れを掴んでいただき、その後審査(企画管理課)に移っていただきます。
3. ある程度審査経験を積んだ後には、当社顧問弁護士と打合せし一緒に案件の対応方針を決めるプロセスにも加わっていただきます。
【業務詳細】
遺言信託及び遺産整理の審査業務
1. 民法、戸籍謄本、登記事項証明書等を確認にしながら、遺言信託及び遺産整理業務の新規引受に係る審査業務を担当していただきます。
2. 審査業務経験の少ない方は、概ね3か月程度フロント業務(コンサルティング1課)で業務の流れを掴んでいただき、その後審査(企画管理課)に移っていただきます。
3. ある程度審査経験を積んだ後には、当社顧問弁護士と打合せし一緒に案件の対応方針を決めるプロセスにも加わっていただきます。
必要スキル
【必須(MUST)】
金融機関又は法律事務所での業務経験がある方
【歓迎(WANT)】
金融機関又は法律事務所での相続関連業務経験又は審査業務経験のある方
・相続関連法令(民法・相続税法等)に熟知している方
・FP1級、CFPの資格をお持ちの方
・宅地建物取引士の資格をお持ちの方
・専門知識の習得に積極的で、論理的に物事を考えることが得意な方。
金融機関又は法律事務所での業務経験がある方
【歓迎(WANT)】
金融機関又は法律事務所での相続関連業務経験又は審査業務経験のある方
・相続関連法令(民法・相続税法等)に熟知している方
・FP1級、CFPの資格をお持ちの方
・宅地建物取引士の資格をお持ちの方
・専門知識の習得に積極的で、論理的に物事を考えることが得意な方。
就業場所
就業形態
正社員
企業名
日系信託銀行
企業概要
大手グループの信託銀行。法人・個人向けに信託サービス、銀行サービスの提供を行う。
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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