求人一覧

LBOファイナンスに関して案件ソーシングからエグゼキュ―ション、期中管理までの業務をご担当頂きます。

案件ソーシング　　：メガバンクを中心とした金融機関、PEファンド等への営業活動による検討可能案件の発掘
エグゼキュ―ション：財務分析 / 事業性評価 / 社内手続 / 契約書レビュー / 資金実行実務
期中管理　　　　　：財務コベナンツを中心としたモニタリング業務

＜入社後の具体的な業務内容＞
金融機関を中心とした担当先を持って頂き、案件ソーシングから期中管理まで一気通貫でご担当頂きます。契約書レビューや社内手続きについては適宜、チームメンバーがフォローさせて頂きます。

【部門PR】
・事業規模拡大に向けての施策立案、仕組み作り等、組織運営に携わって頂くことが可能です。
・少数精鋭で個人の裁量が大きく、一定のルールの下で自由度の高い働き方をすることができます。
・個人の自主性、専門性、行動力を尊重する風土があり、本人の能力に応じて仕事を任せるスタイルです。
・案件ソーシングからエグゼキューションフェーズについて実務経験・ノウハウを獲得することが可能で、　ビジネスパーソンとしてのスキルアップが可能です。

国内外のＭ＆Ａアドバイザリー業務全般（オリジネーション、エグゼキューション）を担当していただきます。

●日系大手証券会社での投資銀行業務（カバレッジ）

【業務内容】
下記業務に加え、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）等の新たな枠組みにおける対外的な広報IRの企画立案および推進をお任せいたします。（具体的な業務アサインはこれまでのご経験やスキルに応じて決定させていただきます。）当社を取り巻く外部環境を敏感に捉え経営陣にフィードバックいただくと共に、具体的な施策に落とし込み他部門を巻き込んで実行いただくことを期待しています。


【具体的には】
・外部環境およびグローバルトレンドの収集
・経営層や社内関係者へのフィードバック
・各種施策の戦略策定/企画立案・実行
・株主や投資家などステークホルダーとのコミュニケーション
・IR関連の説明会等のデータ収集や分析及び資料作成、運営（財務実績や事業戦略についての説明業務）
・当社経営方針（CSV経営）の社員理解浸透活動
・チームマネジマント

●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

国内M&A取引に係るアドバイザリー業務全般（ソーシングあるいはエグゼキューション）に取り組んでいただきます。
案件推進はチーム制（2〜3名）になりますので、チームで協力しながら業務を進めることを得意とされる方を求めています。

●ソーシング
中小企業経営者や上場企業経営企画部門に対し、企業買収・売却の提案、顧客や相手方との交渉を通じ案件ソーシングを行っていただきます。また、社内外の専門家と連携し、会計・税務・法務等様々な観点からアドバイスを行っていただきます。

●エグゼキューション
顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援等を行っていただきます。具体的には、M&A案件のFA契約前のマーケティングサポート業務、契約後の案件推進、最終契約書締結へ向けてのエグゼキューション業務を担当していただきます。

入社時業務はご経験やご希望に応じて決定させていただきますが、将来的にはソーシングおよびエグゼキューションの両方をご経験いただくことを想定しています。

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に係る分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等

・法人営業担当と連携し、取引先企業をリサーチし、事業課題を踏まえたコンサルティング提案を行う業務をご担当いただきます。
・セクター分析や個別企業のリサーチに加え、投資家視点での分析を通じて、取引先企業が抱える複合的な課題の解決に向けて、顧客とのやり取りを通じたエンゲージメント型の提案を担っていただきます
・提案業務は単独で進めるだけでなく、他の事業部門や他のコンサルティング部署と協働しながら進めるケースもあり、企業に対して重層的なサポートを提供しています。
・当社では、取引先企業の経営課題に向けたコンサルティング業務について、今後ますます事業拡大を図っていく方針であり、その一員としての活躍を期待しております。

【入社後のキャリアイメージ】
・入社後は本社にて、企業リサーチ＆コンサルティング業務をご担当いただきます。
・一定の業務経験の積み上げの後、ご本人のご希望や適性を考慮の上で、経営戦略策定、ESG関連、コーポレートガバナンス・投資家対応等の各種コンサルティング業務など、他プロダクト部署や法人営業RMなどへのローテーションの可能性があります。

●取引先企業、新規先企業向けに企業買収、合併、事業再生、業務提携等のアドバイザリー業務