【東京/大阪】大手証券会社でのファミリー企業およびオーナー家向けソリューション提案（ミドル業務）の求人

【仕事内容】
各営業担当者と共に、各々の専門性を活かし弊社の重要顧客且つ相応の資産規模を有する超富裕等に対して次のビジネスの実現に尽力する。

1.顧客課題の分析・深堀り
・上場・未上場企業のオーナーやファミリーの資産構成、事業ポートフォリオ、ライフステージをヒアリングし、短期的・中長期的なリスクと機会を整理
・財務諸表や相続税シミュレーション、事業承継シナリオ分析などデータドリブンな検証を実施
・最新の市場動向や法制度改正を踏まえたソリューションの模索

2.ソリューション企画・立案
・自社株・事業承継コンサルティング
・金融資産に関する運用戦略（ポートフォリオ設計、リスク管理の最適化）
・不動産についてのソリューション（事業用不動産の取得・売却、収益多角化・本業補完）
・資本についてのソリューション（M&A、MBO、出資、IPO、株主コミュニティ　等）
・ビジネスソリューション（本業支援）

3.当社券およびグループにおけるクロスファンクショナル連携
・投資銀行部門、アセットマネジメント部門、リサーチ部門、等との連携による市場・商品情報のインプット
・グループ信託銀行や不動産との連携

4.提案資料作成・提案実施整理・分析した課題やそのソリューションについて記載した提案資料作成
・提案資料に基づく顧客へのプレゼンテーションの実施および継続的なアフターフォロー

◆ポジションの魅力
・専門性の発揮：ソリューションの企画立案・顧客提案に専念できるため、ご自身の専門性を最大限に発揮できます。
・高付加価値案件：当社プライベート・バンキング部ならではの超富裕層のお客様に対する各種案件やファミリーガバナンス設計など、難易度の高いプロジェクトにも携わることができます。
・総合力活用：投資銀行部門やグローバル・マーケッツ部門など社内の各種専門部署および信託銀行や不動産などグループの総合力を活用したソリューションを提供。
・キャリア開発：Analyst から ED までのキャリアパスが明確。専門知識研鑽とともに、リーダー／マネジメント経験を積む機会があります。

【必須】
・相応の資産規模を有する超富裕および企業オーナー向けソリューション提供の実務経験（3年以上）
・資産運用、事業承継・相続、M&A、資本政策など複数分野にまたがる専門知識
・証券外務員一種資格保持者（未保持者は入社後取得必須）
・四年制大学卒以上
・論理的思考力、ドキュメンテーション力、対話力に優れた方

【歓迎】
・証券アナリスト、宅地建物取引士、CFPR、中小企業診断士などの有資格者
・グループビジネスレベルの英語力
・プロジェクトマネジメント経験、データ分析スキル

【求められる人物像】
・長期的視点：上場・未上場企業（ファミリー企業）およびオーナー家のお客様と持続的に歩むことを志向し、信頼関係の深化にコミットできる方
・課題解決志向：多様な情報を統合・分析し、最適な解決策を設計できる方
・高度な調整力：社内外の専門家をまとめ上げ、チームで最大の成果を導ける方
・全体最適マインド：法人・個人のバランスシート全体を眺め、包括的な価値提供を追求できる方
・改善推進力：仕組みづくりやプロセス改善を自ら提案・実行し、組織の成長を後押しできる方