【7/2（水）採用セミナー】大手証券会社での1.M&Aバンカー、2.M&A関連リーガル・コンプライアンスの求人

＜採用セミナー採用　選考スケジュール＞
2025年7月2日（水）　 オンラインセミナー 20:00-21:00
（※M&Aバンカー希望者向けおよびM&A関連リーガル・コンプライアンス担当希望者向けを同時間帯でそれぞれ別で実施します。）
2025年7月10日（木） 求人締切
2025年7月11日（金）以降 選考開始
※書類選考を通過した方について、初回ご面接は7/26（土）以降の土日、平日の夕方以降を中心に実施することを現時点において予定しておりますが、応募者数に応じてご調整をさせていただく場合もございま
す。開催方法については未定です。面接をご案内の際にご連絡をさせていただきますが、対面での実施の場合は弊社（大手町）での実施を想定しています。
※書類選考通過のご連絡は7/14（月）頃より順次とさせていただきます。
2025年10月1日（水）以降 入社
※選考状況や現職との退職交渉状況を踏まえ、個別にご相談させて頂きます

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆職務内容
【M&A バンカー】
・M&Aアドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス
・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます

●M&Aアドバイザリー経験者の方
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・M&A 実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A 取引のアドバイスや資料作成を担当

●M&Aアドバイザリー未経験者の方
・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】
・契約・コンプライアンス関連業務／公開買付代理人業務
・主な業務内容は以下のとおり
　-企業情報部における各種契約書の作成、レビューならびに契約交渉支援
　-企業情報部における利益相反の管理
　-金融商品取引法等、業務に関連する法規制についての相談対応
　-コンプライアンス体制の整備に関する企画、管理および推進
　-公開買付代理人業務
　-上記各業務に関係する社内関連部署との連絡・調整

＜共通必須要件＞
・四年制大学卒業以上（除く卒業予定）
・証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
・情報管理、職業倫理、コンプライアンスに関する高い意識がある方
・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）

【M&Aバンカー】
●M&Aアドバイザリー経験者の方
・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&Aの実務経験があること
・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること
・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）
・ビジネスレベルの英語力があれば、なお可

●M&Aアドバイザリー未経験者の方
・M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること
・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）
・ビジネスレベルの英語力があれば、なお可

【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】
・リーガル・コンプライアンス関連業務の実務経験があれば、なお可
・事業会社の法務部門、法律事務所または金融機関での勤務経験があれば、なお可
・基礎レベルの英語力（英文契約書のレビューレベル）があれば、なお可