M&Aの転職求人

●業務詳細
ソーシング・オリジネーション・エグゼキューションまで一貫して行って頂きます。
※M&A経験をお持ちの方はエグゼキューションの割合が高くなります。

●対象顧客
・売り手：システム開発会社を中心としたIT系顧客をメインに扱っていただきます。折衝相手は経営者がメインとなります
・買い手：IT系企業を欲する上場会社が中心。カウンターパートは取締役・CFO・経営企画室など
※買い手リストは既に開拓を常時行えている状況

●当社グループの戦略的アライアンス、M&A、PMIの統括を行う財務・経理本部M&A統括部において、初期の企画段階から検討、DD、エグゼキューション、PMI・締結後の一連プロセスにおいて、関連・担当事業部門と連携しながら、PMOとしてM&Aのプロジェクトを推進いただきたいと考えております。
●M&Aの企画、実行フェーズにおいては、経営幹部や関連する事業部門、金融機関等の外部パートナーを巻き込み、各ステークホルダーのニーズをベースとしながら、論点把握・課題抽出、根拠に即した仮説構築から合意形成を行い、プロジェクトをリードいただくことを期待しております。
●グループ内再編についてもPMOとしてプロジェクトに参画することがあります。
●M&Aのキャリアを一定程度積み上げて頂いた後に、財務・経理本部内の他部門（財務・業績管理等）とのローテーションも検討可能です。

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務
◇DCM…債券引受業務
◇ECM…株式引受業務
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー業務
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

・パイプライン管理：経営会議メンバーとの全社・事業戦略の検討に参画し、将来的にディールとなりうる潜在的な機会をパイプラインとして管理し、検討状況を適宜把握する
・ディールの組成・実行：個別案件の全社・事業戦略上の位置づけやスキームを定義し、社内シニアマネジメントやグローバル関係者と共同で案件の組成プロセスをリードする
・案件管理と実務チームの指導：案件の実務を担当する社内メンバーや関係者を指導・育成しながら、業務プロセス、スケジュール、バリュエーション、契約書ドラフト等について必要なレビューを実施、重要な論点に関する会社の対応方針を取りまとめる
・外部との協議・交渉の推進：ディール組成の初期からお客様経営層と戦略提携に関する議論に参画し、案件担当者としてエグゼキューションを円滑に進めるよう関係者との交渉や調整を推進する

・領域戦略の策定
・投資企業の発掘・交渉（ソーシング）
・企業調査・評価（デューデリジェンス）/投資起案・実行
・投資先企業のモニタリング・サポート

当社ないしはグループホールディングスからの直接投資とともに、配下にファンド（CVC）も有しており、M&A・ベンチャー投資の両方を行っています。

◆ポイント
当社が戦略遂行する上で、自社開発ではなく、外部アセットを利用した方がいいものを仕入れ、育てる、というのが戦略企画室の目的です。そのためには自社の戦略について深く理解し、また事業で現在実行されていること或いは将来実行しようとしていることを仔細に把握することが大前提となり、その上で国内外、スタートアップ 大企業に至るまで、どんなプレイヤーが存在しどんな強みを持っているのかを把握し、自社とのフィットを模索することが求められます。そして更にはそれらの会社との接触を通じ、弊社とのパートナーシップを築き、また資本参画後は弊社の成長及び相手先の成長に深く寄与することが求められる仕事です。
プロフェッショナルであることが求められ、経営と同じ目線で仕事ができることはチャレンジングでありながらも非常にやりがいの大きな仕事です。

弊社のM＆Aプラットフォームサービスで培ったテクノロジーやデータを活用した先進的かつ高品質なM＆Aアドバイザリーサービスを提供することで、企業の成長や価値創造にコミットし、企業が目指す未来の実現へ向けて伴走します。

企業の調達フェーズに沿った適切な資金調達のサポートをします。資本政策のアドバイス（ストックオプション、種類株式を踏まえた計画など）、事業計画策定、投資家向けピッチ資料作成、投資家（ベンチャーキャピタル、事業会社など）の紹介など、資金調達に必要なサービスを提供します。
また、ニーズに応じてCFOや財務顧問として調達に向けてより密に支援します。

【お任せしたいこと】
まずは、M＆Aアドバイザーとして主にスタートアップM＆Aや資金調達の支援をお願いいたします。
能力・適正を踏まえて将来的にはマネジメントポジションや、社内でファンドや新規事業を立ち上げた際には、そちらに従事いただく可能性もございます。
新規サービスの展開も加速させていきたいと思っていますので、ご自身でお持ちのアイデアも弊社にてPDCAを回して実現していただきたいです。

一方で、弊社自身もスタートアップですので、個別案件に限らず必要に応じて採用や広報、ソーシングなど、MACAP事業本部や会社の成長に資する業務もご経験いただきながら一緒に事業を創っていただきたいと思っています。

M&AクラウドのM＆Aアドバイザリー事業部拡大に貢献していただける方を募集します。
従来的なM＆Aアドバイザリーではなく、リモートワークなどのフレキシブルな働き方や、テクノロジーを用いた超効率化したアドバイザリー業務の確立を目指しています。
また、将来的にはアドバイザー自身が投資や経営をすることで投資家＆経営者目線でのアドバイザーとなれる環境を提供していきます。
アドバイザリーサービスの中には資金調達のサポートも含まれており、スタートアップに対して資金調達支援をできる経験は、他の企業ではできないご自身の今後のキャリアにかなり生きてくる貴重なものになるかと思います！

【新たな提供価値に挑戦】
SalesforceやAIを用いてデータに基づいたスマートな体制を構築していく予定です。従来のM&Aだけではなく下記のような付加価値を提供しようと考えています。
◆テクノロジーを駆使したディールエグゼキューションの効率化
◆売却に向けたバリューアップコンサルティング
◆経営者のキャリアコンサルティング
◆売却した経営者コミュニティの形成
◆アドバイザー自身による投資や経営の経験に基づいた売却サポート
◆M＆Aクラウドのトランザクションからリアルタイムでのニーズを売り手に提供

【事業×コーポーレートファイナンスを身に着ける】
ITベンチャー関連のM＆Aは、BSに固定資産などがなく、ファイナンシャル・リテラシーよりもKPI理解といった事業構造の理解が非常に重要になります。この領域でのノウハウの標準化はまだされておらず、
事業に明るいがファイナンスについて理解したい、もしくは、ファイナンスに強いが事業について理解したいといった片方のスキルを持っているような方から募集しています。

ベンチャーでの業務経験およびM&Aアドバイザーとしての業務経験は、将来ベンチャー起業やCOO/CFOなどのCXO、ベンチャーキャピタリスト等を目指される場合はかなりプラスになる貴重な経験になると思います。

【お任せしたいこと】
アドバイザリー事業本部内の部長（現在本部長1名、部長2名、メンバー9名）として、メンバー5−10人程度のマネジメントをお願いいたします。
また、プレイングマネージャーとしてM＆Aアドバイザリー業務、または、資金調達支援を行っていただきます。
その他、採用、広報ブランディング、業務効率化など、必要に応じて個人またはチームで役割を持ち実行をお願いいたします。

具体的には、
・マネジメント業務(人事評価、1on1、決裁、責任者としての採用業務等)
・M&A・資金調達案件獲得のための戦略立案・実行
・M&Aアドバイザーとしてエグゼキューションを実行
・テクノロジーによるエグゼキューションや業務の効率化
・スタートアップM&A、資金調達ノウハウやデータの蓄積、ワークフロー構築
・スタートアップM&Aのフロントランナーとしてのブランディング・広報
・M&Aを起点にした周辺領域の新サービス・プロダクトの開発、運営

【エージェントプラットフォーム事業の概要】
弊社では、M＆Aコンサルタントの方々が時間的、経済的、地理的に自由に活躍し、クライアントの事を第一に考えてM＆Aのサポートができるようになるためのエージェントプラットフォーム事業を運営しており、エージェントプラットフォームで活躍して頂ける方をM＆Aエージェントとして募集しております。

M＆Aエージェントの方には、弊社コアバリューである買い手企業様買収ニーズをベースとした買い手マッチングからアプローチ業務やM＆A専門家としての知見、会社設立サポートや、税理士・弁護士などの専門家紹介、ディール資料ひな形提供、契約書ひな形提供、その他必要に応じた総合的なサポートを提供させて頂きます。

M＆Aエージェントの方には、法人を設立して頂きその代表もしくは個人事業主として活動して頂き、売り案件のソーシングと買い手マッチング以降のディールエグゼキューションを担当して頂きたいと考えており、固定の営業支援費＋売り手側成功報酬の90％をお支払い致します。

原則、売り手側アドバイザリー契約はM＆Aエージェントと売り手間で、買い手側アドバイザリー契約は弊社と買い手間で締結する形です。

※現在、M＆Aエージェントの方が事務的な作業を減らし、より本質的な業務に集中できるようになるための業務効率サポートを整備しており、将来的になるべく多くの作業を弊社側でサポートできるように開発を進めてまいります。

【我々が提供できること】
エージェントプラットフォーム事業として、は大きく3つの観点で既存のM＆A仲介会社とは明らかに異なるオファーができると考えております。

1.最高のインセンティブ率
売り手側成功報酬の90％をお渡しし、かつ固定の月額営業支援費（年間300−700万円）もお支払いします。

例：株式価値10億円のM＆Aが行われ、売り手側で5％の手数料が発生する場合、売り手側総手数料＝5,000万円。成功報酬インセンティブM＆Aエージェントの方にお支払いする金額はその内90％にあたる4,500万円となります。
別途年間300−700万円の営業支援費あり。

2.独立したエージェントとしての時間的・場所的自由
・M＆Aエージェントの方にはノルマなし（週一回15分程度の案件相談MTGのみ）
・場所的制約なし（全国どこでも可）
・時間的制約なし（業務委託契約なので勤務時間などの縛りなし）
という条件で各M＆Aエージェントの方が得意な地域や業種などにこだわって業務を遂行頂きたいと考えています。
当然、社内での政治的な軋轢や担当の取り合い等といったことも起こりえません。

3.真の意味で事業承継に貢献
現在、他のM＆A仲介会社では、クライアントが最低成功報酬2000−2500万円という金額が支払えない場合には、サポートすら出来ないという現状があります。
背景としては既存の高利益率のビジネスモデルを変えられない会社としての事情に加え、社員であるM＆Aコンサルタントの方の報酬として会社に入る成功報酬の10−25％という低インセンティブ率があるため、一定規模以上の金額が発生する案件に集中してしまうと理解しています。

弊社のM＆Aエージェントとして活躍して頂く際には売り手成功報酬の90％というインセンティブ率をお支払いできるので、例えば売り手成功報酬500万円の案件でも450万円のインセンティブを受け取れる（他企業であれば50−125万円と想定）ため、これまで大手M＆A仲介会社で対応しきれていなかった、事業承継のサポートを本当に必要としているにも関わらず、サポートを受けられなかった方々にもアプローチできる環境を提供できると考えています。

※将来的には、M＆Aエージェントの方が業務を効率的に実施できるようなサポート環境が整備され、それらも非常に魅力的に感じて頂けると考えております。

【MACAPについて】
M＆Aのプロフェッショナルとして支援（=Advisory）し、経営者に寄り添い（=Partners）、企業の圧倒的成長に貢献する集団です。

弊社のM＆Aプラットフォームサービスで培ったテクノロジーやデータを活用した先進的かつ高品質なM＆Aアドバイザリーサービスを提供することで、企業の成長や価値創造にコミットし、企業が目指す未来の実現へ向けて伴走します。

また、企業の調達フェーズに沿った適切な資金調達のサポートをします。資本政策のアドバイス（ストックオプション、種類株式を踏まえた計画など）、事業計画策定、投資家向けピッチ資料作成、投資家（ベンチャーキャピタル、事業会社など）の紹介など、資金調達に必要なサービスを提供します。
ニーズに応じてCFOや財務顧問として調達に向けてより密に支援します。

【お任せしたいこと】
まずは、M＆Aアドバイザーとして主にスタートアップM＆Aや資金調達の支援をお願いいたします。
能力・適正を踏まえて将来的にはマネジメントポジションや、社内でファンドや新規事業を立ち上げた際には、そちらに従事いただく可能性もございます。
新規サービスの展開も加速させていきたいと思っていますので、ご自身でお持ちのアイデアも弊社にてPDCAを回して実現していただきたいです。

一方で、弊社自身もスタートアップですので、個別案件に限らず必要に応じて採用や広報、ソーシングなど、MACAP事業本部や会社の成長に資する業務もご経験いただきながら一緒に事業を創っていただきたいと思っています。

【魅力】
・スタートアップM＆Aや資金調達に従事することで、スタートアップCXOやキャピタリスト、起業へのキャリアパスが描ける
・顧客がスタートアップ経営者のため、最新のビジネスやテクノロジー、若い経営者のマインドなどに触れることができる
・スタートアップ向けのCFO代行サービスを提供しているため、スタートアップのCFOとして業務を行うことができる
・テクノロジーを駆使した案件プロセスの効率化を目指しており、M＆Aの専門知識だけでなくテクノロジーの知見やノウハウを有することができる
・10兆円企業を本気で目指す圧倒的な熱量や組織の中で働く事ができる

・M＆A案件のソーシング
・M＆A案件のエクセキューション（DD、バリュエーション、社内連携/合意形成、契約書交渉）
・M＆A後のPMI計画策定と実行
・エクイティファイナンス
・デットファイナンス
・JV設立やアライアンスのサポート

●具体的な業務
・売却相談の問い合わせに対し、往訪orオンラインにてお店の特徴や売却理由などをヒアリング
・店舗や業態の特徴、営業状況を踏まえて、譲渡価格の提案。案件資料はアシスタントが作成
・案件をWEB掲載、メール配信することで買手希望者より問合せがあり、提案、内見、条件調整行います

※補足
・当社はM&A仲介を主体としており、M＆A案件をメインで担当するチームと、M&Aライトプランをメインで担当するチームに分かれていますが、業務は常に連携して効率的に顧客提案を行います。

●業務の特徴
・導入研修を終えた後は先輩社員同行のもと、実際の商談にチャレンジ
・経営者に寄り添い、信頼構築していくことが重要
・弊社独自サービスなので、今後認知拡大や市場への定着を目指す

＜セミナー概要＞
【日時】
2022年10月19日（水）19:00〜20:00

【申し込み期限】
2022年10月18日（火）9:00

【開催方法】
ZOOMによるWEB形式
※ZOOMのURLは参加者登録後、参加者様宛に直接お送りします。
※以前開催した会社説明会を録画したものを放映いたします。

【参加URLの送付について】
URLは、10月12日（水）に一斉にお送りいたします。
そのタイミング以降に登録をされた方には前日までに随時お送りいたします。
稀に迷惑メールフォルダなどに入っている場合もありますが、届かない場合はご連絡ください。

【会社説明会内容】※録画での放映です
19:00〜19:10 M&A業界について・M&A総研について（人事）
19:10〜19:25 創業経緯・今後のビジョン等（代表）
19:25〜19:50 弊社社員によるパネルディスカッション
19:50〜20:00 質疑応答

【業務内容】
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。
入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

●ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施

●財務報告目的のバリュエーション
評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供

●パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）
有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値のバリュエーション業務を提供

●債権評価
債権に関する評価業務（ただし、債権評価業務を中心に、他のValuation業務に関与することも可能）

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当社では一つのソリューションだけでなく、Deal Advisorとしてクライアントの様々な課題を解決できる存在として活躍頂く為に、バリュエーションだけではなく、FDDやエグゼキューションに携わっていただく機会も提供しています。

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BIG4系スピンアウト事業再生コンサルティングファームのコンサルタントとして、
クライアント様の事業上で直面する様々な課題に対して、「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からプロフェッショナルサービスを提供していただきます。
●経営革新：事業・財務戦略策定、経営・構造改革
●事業再生：現状把握、課題の抽出と経営改善施策の策定、経営改善計画の策定、モニタリング・計画実行支援
●M＆A：M&A戦略立案、候補先へのアプローチ、詳細調査＆条件交渉、M&A実行後の対応
●事業承継：現状把握、事業承継プランの立案、事業承継計画の策定、事業承継の計画的実行

M＆A成約後、シナジーを最大化させるPMIプロジェクトのデリバリーを中心にご担当頂きます。

具体的には、
・マネジメント領域
　　└100日プランの策定、経営会議への参加、事業計画策定支援など
・事業推進領域
　　└対象会社のビジネス分析、オペレーション統合、システム統合など
・管理系領域
　　└組織再編、管理会計導入/決算早期化、内部統制など
・コミュニケーション領域
　　└経営者・管理者との個別ミーティング、各種会議のファシリテーション、ディスクローズのサポート、対象会社の従業員へのヒアリングなど

企業の「存続と発展」に貢献するという社会的使命を担いながら価値あるＭ＆Ａ支援サービスを提供・推進していくM&Aアドバイザー業務

【具体的には】
・ソーシング、条件交渉、クロージング
・企業評価/概要書作成
・譲渡/譲受先のマッチング

譲渡企業の案件ニーズを把握するため、ビジネスモデルを知ることはもちろん、税務、法務、規定などのあらゆる分野から情報を集め、調査・分析を行ないます。
最初は、出来るところから始めて頂き、徐々に業務に幅を広げて頂くことを想定しております。

・Work with clients and participate in the execution of cross-border M&A transactions
・Provide support to senior investment banking professionals to develop marketing leads and ideas to generate new business
・Define and prepare financial and technical analysis for various M&A engagements covering both public and private companies, including buyside, sellside, corporate carve-outs, and cross-border M&A situations
・Assisting senior bankers in process management, e.g. due diligence
・Support negotiations and preparation of key transaction documents including confidentiality agreements, merger agreements, sale leaseback agreements, asset purchase agreements, other ancillary documents and deal marketing materials
・Conduct due diligence and assess seller’s and target’s business plans, growth prospects and financial performance
・Perform valuation analysis and apply diverse methodologies, including comparable company analysis, precedent transaction analysis, leveraged buyout analysis, and discounted cash flow analysis
・Attend and actively participate in meetings with client’s senior team members
・A wide variety of other tasks to support the diverse activities of M&A advisory

・M&A案件の情報収集及びプロセス支援
・企業価値算定
・ DD支援
・投資スキーム構築支援
・PMI支援
・対象会社及びその株主や外部専門家等との折衝
・当社およびFS部のM&Aに係わる専門性強化・拡充の推進

＜キャリアプラン＞
●短期的：・プロジェクトチームのメンバーとしてM&A案件を推進（営業との協働）
●中期的：・ プロジェクトチームの中核メンバーあるいはリーダーとしてM&A案件を推進（営業との協働、社内調整）
　　　　　・PMI支援等で国内外の投資先に出向又は長期出張
　　　　　・希望に応じて国内外の職能・営業との人事交流

・M＆A対象領域の選定、調査、分析（ターゲットリスト作成）
・国内上場企業の事業及び業績分析業務
・金融機関、外部アドバイザーとのコネクション構築
・案件ソーシング業務（対象企業へのアプローチ、アポイント獲得、提案）
・社内の関連部署との調整業務
・M&Aプロジェクトのマネジメント業務（情報分析、会議体の運営等）
・社内外向け各種資料作成業務
・エグゼキューション業務

入社後は上司監督の下、各種業務のサポート役を中心に担当していただきますが、業務への理解度に応じて、いずれは自らの案件を持ち、クロージングに向けて主体的に業務を推進して頂きます。

●ミドルキャップ・スモールキャップのM&Aに関するオリジネーション業務からエグゼキューション、クロージングまでの一連の業務を行って頂きます。

※譲渡候補先企業に対する恒常的なテレアポ営業活動は原則行いません。

当チームはStrategyコンサルティング部門のサブチームとして、主にM&Aや戦略的な提携等を中心にサービスを展開するチームです。
外部環境の変化が加速し、企業を取り巻く課題の複雑性が増す中、M&Aや戦略的な提携等、自社の経営資源を外部の資源と掛け合わせる（X（クロス）させる）ことによる新たな価値（Value）の創造と、その実現に向けた事業ポートフォリオやビジネスモデルの変革（Transformation）の推進をご支援しています。
M&Aでは、アドバイザーという呼び名が通例ではありますが、私たちのチームは、経営統合においてクライアント企業が直面する様々な問題解決を支援するための「コンサルティング」に拘っています。M&Aやアライアンスを活用し、成長を目指しているクライアント企業を中長期的にサポートしていきます。

【担当業界】
国内外のあらゆる業界

【担当領域】
当社国内外事務所の各チームと連携しながら、M&Aを企画する前段の戦略シナリオ策定から、M&A戦略立案、DD、PMI、M&A後の価値向上までを一気通貫で支援すると共に、クライアントの新たな価値創造に向けて、戦略的な提携・グループ再編・異業種連携やそのための経営基盤構築を支援します。

【具体的なプロジェクト】
・長期シナリオプランニング・事業ポートフォリオ再編支援
・新規事業領域進出を踏まえた事業戦略・ビジネスモデル策定支援
・M&A／アライアンス戦略立案支援
・Business DD ／ Operational DD ／ IT DD
・経営統合における統合事務局運営支援
・グループガバナンス再構築支援
・M&A／PMIプレイブック策定支援
・経営統合後の中期経営計画策定支援

他多数

◆M&A・事業投資・企業再生・経営支援などに関するコンサルティング
・事業会社または投資ファンドから委託を受け、クライアントの出資・提携先企業の選定、調査、M＆Aの実行、M&A後の経営支援まで、フルスコープでサービスを提供
・M＆Aのフェーズを出資サイドから『Planning』『Execution』『Value up』『Exit』と捉え、クライアントに対して以下のようなサービスを提供
『Planning』
　出資・提携先企業の選定、調査、提案内容の検討、出資判断の検討。
『Execution』
　出資先企業に対するデューディリジェンスの企画・実行、 出資ストラクチャーの検討、事業計画・シナジーの検討、資本提携契約の検討、これら一連のプロセスの管理・交渉代理。
『Value up』
　出資先企業の事業計画（各種成長戦略・構造改革）の実行支援、出資先企業へのマネジメント人材の派遣、出資先企業も絡めた更なるM＆Aの企画
（複数年に渡って常駐支援となるケースが多い）

起業家（スタートアップや新興上場企業）向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化

【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行（エグゼキューション）に関する助言
●スタートアップM&A取引全般（買収、売却、組織再編等）、IPO前後のファイナンス取引全般（PIPES、カーブアウト、MBO等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家（日本企業のみならず海外企業も含まれる）、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む

【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者　Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者　Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

経営戦略本部にて、財務戦略（資本政策、資本市場、投資等）に係る業務を担当していただきます。

※以下には、将来的に展望する業務も含みます。

・資本政策の立案と遂行 ・株式に係る新規発行や売出、増減資、譲渡等に係る業務
・新株予約権やストックオプション等に係る業務
・資本市場調達の企画運営と管理（証券化/流動化、CP/社債、格付機関対応）
・Ｍ＆Ａ、投資に係る業務
・法律や会計/税務アドバイザー、証券会社等の金融機関、格付機関との渉外業務

●お客さまとのRMを担う営業部店、M&A案件のエクゼキューションを担うグループ内専門部署と連携し、M&A案件の発掘及びオリジネーションを担っていただきます。
●プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻く事業環境・業界動向等の理解に努め、お客さまの経営課題に寄り添ったソリューション提供を目指します。

M&A におけるソーシング業務、エグゼキューション業務など、案件の発掘から成約までの一連の業務を担っていただきます。M&A 業務の提供形態は、お客様の意向や案件の属性等に応じて、仲介型または FA 型、いずれのケースも発生します。
業務の中では企業価値評価や財務モデリングなどの業務も担っていただきます。

モデリング専門チームの一員として、「M&Aトランザクション」、「事業計画策定」、「キャッシュフローマネジメント」等の様々な局面において、モデル構築及びモデルレビュー業務を通じてクライアントを支援。

＜財務モデリング＞
バイサイド、セルサイドを問わず支援対象者の視点に立ち、主要なオペレーション活動、資金調達活動に関する感度分析を行うことにより、事業の成長ストーリー、収益性に対する検証および資金繰りや財務コベナンツの見込みも含めた統合的なディールファイナンシングの支援を行います。また、リストラクチャリング検討時には、感応度分析・シナリオ分析の実施により、債権者グループ相互のリターンの評価および債務者と銀行の交渉に関するサポートを行います。
上記のモデル構築支援業務に加え、様々な状況下において第三者の作成したモデルに関して、モデルの構成とその正確性に関するレビューを行い、エラーリスクの軽減および将来予測数値に対する信用度の確保を目指します。

●金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス（財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務）を提供する。

●または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。

【キャリアパス】
・M&A、金融未経験者でも、OJTにより、専門知識・経験を身につけることが可能

・フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、金融インダストリー向けM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供
・本ポジションでは固有規制環境を踏まえたM&A案件を立案・遂行業務を担当

1 金融機関の海外・国内のM&A戦略立案から遂行支援
2 （関連する）市場調査、ビジネス調査、仮説構築
3 （関連する）交渉支援、最終契約後の業務統合支援
（注）：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。

アセアン地域における日系企業向けのディールアドバイザリー関連の業務開発全般を担当。
グループ各部門および海外オフィスと協働しながら、アセアン地域における同社のプレゼンス向上に貢献する。

＜業務＞　主に（1）
（1）アセアン地域のM&Aオリジネーション業務、事業戦略立案支援
（2）DD、PMIおよびバリューアップ支援
（3）プロジェクトのデリバリー、ディールエグゼキューションにも参加して頂くことを想定

当社の非資源分野で成長領域としている食料領域（油脂・加工素材）において、事業戦略の策定と事業投資案件の遂行（プロジェクトマネージメント）に従事いただきます。

ホールディングCFO直下の経営企画室にて、経営戦略、グループ戦略、IRにまつわる業務に関わっていただきます。
Willや将来ありたい姿を伺いつつ、中長期的に様々なチャレンジをしていただきます。

ホールディング体制への移行や上場もしたばかりですので、グループ経営体制の基盤もまさにこれから創っていくフェーズです。
経験を活かしながら、スピード感をもって会社創りに寄与いただける方にジョインいただければと思っています。

【具体的なお仕事内容】
※一例となります。具体的な役割は、これまでのご経験を踏まえ、相談しながら決めていきます。

●経営企画
・M＆A支援（PMI含む）
・経営管理全般
・各種コーポレートアクションの検討・推進
・数値分析や各種ドキュメンテーション資料の作成
・経営会議等の資料作成　
・事業損益分析・管理
・市場調査・競合調査　など

【ポジションの魅力】
・CFO直下のポジションとなるため、社長、CFOをはじめとした経営陣と密にコミュニケーションをとりながら、スピード感をもって業務を進めることが出来ます。
・スタートアップフェーズのため、主体的に裁量を広く持って業務に従事いただけます。
・当社は多岐に渡る事業を同時展開しており、また次々に新しいサービス・事業がローンチされるため、会社としての変化、成長を体感しながら業務に従事いただけます。
・良い意味で未完成の組織のため、未来社内にて様々なキャリアの選択肢があります。（要相談）

●コーポレートバイアウト投資業務全般。
●投資先案件の選定、投資実行、投資先のモニタリング・成長支援、投資回収等。

●概要
M＆A（買収、合併、事業売却、設立など）活動や大型プロジェクトに於ける財務系企画判断業務を、監査法人と調整しながら主管部と連携して推進していただける方を募集致します。

●業務詳細
・企画立案時の会計処理、税務面含めた財務インパクト分析判断（監査法人との会計方針事前確認含む）
・各種デューデリジェンスをFAのカウンタパートとなって推進（財務DD,税務DD,Valuation,Pre PPA）
・Closingに伴うIFRS並びに日本基準両面の会計処理確定、処理実行（監査法人との合意取得）
・PMIに関して関連部署と連携し財務面を主体的に推進（減損チェック基準策定、PPA等）

●仕事の特色・魅力
中期経営計画の中で多様な戦略を打ち出していますが、中でもM＆Aは、当社の成長戦略の重点事項と位置づけられています。主管部署と協力しながら、財務的判断をリードし、戦略を実現に導いていただきます。
当社の事業の柱であるネットワーク、インターネット、マンションインターネットの各事業に加えて、インオーガニック成長のオポチュニティがあり、ご活躍できる環境をご用意しています。
ご入社後は、財務戦略の主軸になっていただき、将来的には本部長、ＣＦＯへの道も開かれています。

●研修体制
・入社後2日間は中途入社者向けの研修、その後は所属部門にてOJT研修を中心に実施致します。
・全社共通研修や担当業務に応じた各種研修も実施しております。

資産管理（インベスターサービス）業務に係る海外現法の経営管理・新規事業企画・営業推進支援・M&A業務（投資先発掘、買収交渉、エクセキューション、インテグレーション）。Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有

当行の成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業として資産管理業務に加え、ファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。更なる成長拡大に向け、引き続き、新規事業戦略立案など積極展開を進め、世界トップレベルの事業拡大・強化を進めています。

【部の紹介、概要】
インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。
このたびインベストメント・バンキングにて、第二新卒採用を実施します。投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、当社の将来を担う人材のご応募を強く求めています！

【担当業務、責務】
応募者の方のこれまでの経験、保有資格、希望等を踏まえて、相互にご相談の上、配属部署を決めさせていただくことになります。
（入社時の勤務地は、東京・大阪・名古屋のいずれかになります。ご入社後は、IBに所属する他部署に異動する可能性、海外転勤の可能性があります。）

【インベストメント・バンキングの代表的な業務内容】
◇カバレッジ
顧客企業を担当し、カバレッジバンカー（法人担当者）として顧客と野村のリレーションシップを構築・強化する役割を担います。顧客企業との日々のコミュニケーションを通して経営や財務の課題をキャッチし、野村が提供できる様々なサービスを駆使して顧客企業の事業活動を推進させるためのサポートを行います。

◇M&Aアドバイザリー
国内外の事業会社などの法人における合併・買収・売却、業務提携などのアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定（バリュエーション）など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

◇ファイナンス
証券会社が担う直接金融の領域における具体的な資金調達の手法としては、企業の新規上場（IPO）や株式発行による増資、社債発行、株式と社債の中間に位置する新株予約権付社債、劣後債などの発行がありますが、顧客企業の様々な資金調達について、提案から執行までを担当します。


※ご応募には 1.履歴書、2.職務経歴書、3.志望動機（字数制限なし）の3点をご用意下さい。
※応募の締切は2022年10月17日（月）です。

・弊社ブランドに加わる企業のM&Aソーシングに従事
・買収先のリストアップ、選定、打診から折衝に至るまで、インターフェイスに関わる部分を包括的に担当

【ポジションの魅力】
・日本のモノづくりをECを通じて世の中に拡げる意義のあるミッション
・米国では2018年からわずか2年間でユニコーンとなった企業もいるビジネスを日本から展開
・グローバルVCから調達、また、事業展開も世界を視野に入れている
・従業員ナンバー1ケタ台の0→1フェーズにジョイン。今なら初期メンバー！
・外資系投資銀行／PE、ITメガベンチャー、アントレプレナー、戦略コンサルタント、大手ベンチャーキャピタル、D2Cブランドマーケティングなど様々なバックグラウンドのメンバーが在籍
・ソーシングした企業がM&A案件となった場合、投資チームと共に事業分析等に関われる

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。

関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。

グローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本拠点として、戦略部門内で、PMI（M&A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援を行う。

1. Integration (PMI)

a. 統合デューディリジェンス
b. 統合戦略・方針立案支援
c. シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援
d. （統合後）ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援
e. TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉・モニタリング支援
f. Day1計画策定・クロージングレディネス支援
g. Day100計画策定・実行支援
h. 統合プロセス評価・プレイブック作成支援

2. Separation （セパレーション）　

a. カーブアウトデューディリジェンス
b. ベンダーデューディリジェンス
c. スタンドアロン・セパレーションコスト分析
d. セパレーション戦略・方針立案支援
e. TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉支援
f. TSAの体制検討・構築支援
g. セパレーション計画立案・実行支援
h. セパレーション評価・プレイブック作成支援

フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、金融インダストリーに特化したM&Aサービスを
単独または他の部門と共同で統合的に提供。業務領域は下記の通り。

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3 バリュエーション
4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）
5 PMIサポート
6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）
7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）

・国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、
　金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスを提供して参ります。
　※対象金融機関
　　国内外銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、
　　アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している当社において、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3 バリュエーション
4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）
5 PMIサポート
6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）
7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）

国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。

このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。

（注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。

Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。
世界各国の拠点と連携しながら、（1）事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、（2）ビジネスデューディリジェンスの実施、（3）事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。

1. 経営・事業戦略の立案および実行支援
・経営・事業戦略の立案・実行支援
・事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
・新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
・成長戦略の立案・実行支援

2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援
・Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
・In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等）
・Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等）

3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援

金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。

1．M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2．M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3．バリュエーション
4．各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）
5．PMIサポート
6．フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）
7・規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）

国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。

このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。

（注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。

1. 不動産関連M&Aに関するアドバイザリー業務の開発
2. 国内不動産会社の海外進出（JVパートナー斡旋、M&A）に関するアドバイザリー業務の開発
3. 不動産売買に係る支援業務
4．企業不動産マネジメント戦略策定及び実行支援業務

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に係る分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等

・経営への関与
・取締役会・経営執行会議の運営
・各事業部と連携を図りながら事業計画の立案・策定、及びモニタリング（予実管理）
・財務戦略の立案・実行
・取締役・監査役等と連携を図りながら、各種財務アクション（ファイナンス、M&A等）の策定・実行
・証券会社・銀行・信託銀行等、財務アクションを検討するうえで必要な外部専門家と折衝
・M&A後のPMI
・株主とのコミュニケーション推進のための施策検討（開示情報、IR施策、広報チームとの連携など）
・上場後における適時開示やEDINET対応業務
・各種株主対応、及び株主総会の企画・運営
・必要に応じ投資家との面談・折衝
など

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務に係る企画・管理業務　
（会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー業務の企画・管理業務）

●部署の特徴
当部はミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー（FA）業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して取り組む部署です。当部での営業施策の企画立案・推進、案件進捗の一元管理などを中心に、銀行プロダクト部門での企画・管理業務の経験が積めるポジションです。