医師、薬剤師のキャリアの一つとして独立開業を支援します。

【仕事の特徴】
●主に、開業を希望する薬剤師と薬局を譲渡したい経営者を仲介し、個人での承継（M&A）を支援します。

●医師の開業（新規・承継）の支援、法人対応も行います。

●地域に良い形で医療機関を残すことを最優先に考えて行動します。

●開業希望者の夢、経営者の悩みなど個人の想いに深く寄り添うため、コミュニケーションスキル、バランス感覚が求められます。

●やる気のある方には、リーダー、マネージャーをお任せする可能性もあります。　事業の中核となる人材として活躍する事ができます。

人材・後継者不足や経営の先行き不安などの課題を抱える経営者が増える一方で、リスクを抑えながら開業・独立したい薬剤師・医師が増えています。双方のメリットが享受できるよう、また地域にとっても有益である仲介をすることで、今後の日本の医療分野の成長を支えることができる、貢献度の大きな仕事です。

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）
　・業界調査、個別企業の分析
　・ピッチブック作成
　・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
　・案件の執行業務（交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか）

●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案のソーシング、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

主に下記業務をご担当頂きます。
M&Aの財務関連部分は協働する親会社が主となり、当社ではビジネス面からの支援、ＰＭＩ等が主となります。

◆PMI（M&A後の財務、統合プロセス）コンサルティング業務

●企業の海外進出支援
●M&Aにおけるマッチメイキング（売り先、買い先のマッチング）
●クライアントニーズを把握した上でのM&Aスキーム提案
●ビジネスデューデリジェンス、企業価値算定、等

その他関連する業務

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）

●大手財務コンサルティングファーム（FAS）でのファイナンシャルアドバイザリー業務

●M&Aアドバイザリーサービス（M&A戦略策定〜統合後サポートまで）
●様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
●バイサイド・セルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等

●顧客企業（ヘルスケア業界）の企業価値向上を目指したM&A、資金調達、IPO等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

●国内・海外のミドルマーケットクライアント（※）に対するM&Aアドバイザリー業務、国内上場企業の再編・統合業務の提供

（※）売上高・時価総額で数十億円〜数千億円規模の上場企業・非上場企業が対象

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

●バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●DDプロセスの管理
　・VDR（Virtual Data Room）の開設・維持
　・開示資料のUpload補助
　・各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめ等

●社内データベースを活用した意向表明書、基本合意書のドラフト作成等

【仕事内容】
東証一部に上場し、全国に8,000社を超えるクライアントを持つ当社。
日本中の中小企業へ業績UPコンサルティングを提供してきました。
今回お任せしたいことは、ホールディングスに所属し、当グループの新しい仲間となってくれる企業と出会うM&A業務全般です。
案件の情報収集、案件精査、買収決定までの一連の業務を担えます。
M&Aを通じて、当社の更なる成長へと繋げてください。

【具体的な業務】
※ソーシング業務(有望なM&A案件を発掘する業務。ターゲットとなる企業を選定し、ターゲット企業との交渉を行う)が中心となります
▼証券会社や中間会社からの紹介、自らのアプローチ等をもとに、M&A対象企業・店舗の情報収集・選定。
▼BS/PLの精査を行ない、実際に現場に足を運んで案件のマーケティング調査。
▼社内外に向けてのプレゼン資料を作成。
▼候補企業との交渉・契約書を作成し、調印。

国内シンジケーションに係る下記業務

（1）企業宛ての取り組み提案
（2）シンジケートローン組成（参加行招聘）にかかる業務推進

●ローンセカンダリー市場の拡大・体制整備

・統合基本計画の策定、経営会議への参加、事業計画策定支援など。
・対象外者のビジネス分析、オペレーション統合、システム統合支援
・組織再編、会計管理導入／決算早期化、内部統制支援
・各種会議のファシリテーション、ディスクローズのサポート
・対象外者従業員へのヒアリング等

●地方事業承継等に関するM&A業務
●当社の地銀連携の窓口、コンサルティング業務

・国内外企業の資金調達やＭ＆Ａのオリジネーション、エグゼキューション業務。

M&Aに関するオリジネーション・エクセキューション業務(含むクロスボーダーM&A)
上場企業の中型カーブアウトや買収（クロスボーダーを含む）・中小企業オーナーの売却案件などをご担当頂きます。

●M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）
・FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&A業務における執行（エクゼキューション）実務を担当します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・FAの役割：M&Aを実施するクライアント（顧客）とFA契約を締結し、M&A取引に関する知識や経験を駆使して、クライアントにとってより有利な価格・条件となるよう交渉し、プロジェクト全体をサポートすることでM&A契約を成功に導きます。

●M&A案件発掘・提案業務（オリジネーション）
・M&Aを検討する顧客への提案活動や候補先の選定など、M&A案件を発掘し、新規のFA契約締結を推進します。

●事業承継M&Aアドバイザリー
　オーナー企業の永続的成長に繋がるM&Aの戦略から実行支援までをサポート
●成長戦略コンサルティング
　成長戦略に応じた承継スキーム提案
●資本政策・承継コンサルティング
　資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●日時
7月7日（火）19：30スタート

●説明会内容（仮の内容となります、現在調整中です）
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります

・会社説明
・当部門の職種について
・質疑応答

国内外に有する当社のナレッジ、アセットを活用し、M&Aならびにライセンスディールを基点とする変革をリードするプロジェクトの企画、BD、デリバリーをご経験に応じご担当いただきます（変革テーマは、ご経験に応じ、ディール戦略、マッチング、トランザクション支援、バリューアップ支援、PMI(Post Merger Integration)、製品価値評価、交渉支援、専門ソリューションの企画・展開 など、ご相談となります）
ご経験に応じ、リーダーシップチームの一員として、当部門の組織運営/組織開発にも参画します
当部門のCoE (Center of Excellence: Strategy & Portfolio Analysis, Pricing & Market Access, Brand & Commercial Strategy)に精通して頂きます

売上20億以上の企業に対し、Ｍ＆Ａにおける成長戦略を提案。それにともなうあらゆる業務にご対応いただきます。

●ストラテジーの策定・提案：Ｍ＆Ａで企業を売却し、ファンドも含めた大手企業の傘下で成長していく等、Ｍ＆Ａでの成長戦略を策定及び資料作成まで行っていただきます。

●セミナー企画・運営：定期的に大都市を中心にＭ＆Ａセミナーを実施しており、セミナー内容の企画から運営までを実施いただきます。※外出、場合によって出張がございます。

●Pre M&A(トランザクションの成立前)
　ITDD(ITデューディリジェンス) : ITの各領域における現状調査
　M&Aリスクの把握
●Post M&A (トランザクションの成立後)
　全体PMO :トランザクション成立後の全体計画策定、実行支援
　IT PMO : トランザクション成立後のIT領域における計画策定、実行支援(ITのプランニング、デジタルフォーメーション支援)

具体的な業務としては以下を含む
●Pre M&A
　ITDD : ITの各領域(アプリ、インフラ、運用体制、コスト)における受領資料を分析し、不明点をQ&A又はインタビューで解消の上、現状分析結果・M&Aリスクを報告書に纏めて報告する
●Post M&A
　M&Aを成立から成功に導くためのPMI支援サービスを主に提供する
　全体PMO : プロジェクト統合方針・計画策定、シナジー施策立案・管理、プロジェクト管理(進捗・課題・リスク・工程・コミュニケーション管理など)、マネジメント報告資料作成、会議運営
　IT PMO : IT統合方針・計画策定(デジタル戦略策定含む)、ベンダー選定支援、仕様変更管理、テスト企画・推進、システム教育企画・推進、移行企画・推進、品質管理、プロジェクト管理、マネジメント報告資料作成、会議運営

・取得対象の医療関係法人等のキーマンとの面談の同行
・医療関係法人等の事業収支プランの策定
・取得に係る手続き全般
・取得後の医療関係法人の経営全般に係るサポート。コスト削減等の提案等

1. 以下の知識/資格/勤務経験をお持ちの方（下記全てに該当する方）1. 公認会計士、公認会計士試験合格者または米国会計士などの外国会計士資格またはMBA（但し、会計のバックグランドが必要）と同等の資格・知識2. 3年以上の社会人経験（国内・海外監査法人での勤務経験があれば望ましい）2. 4年制大学卒以上の学歴3. 英語力あれば尚可4. エクセル、パワーポイント、ワード等Windowsソフトが使える方

●アドバイザリー＆コンサルティング業務
　アジアエリアでのビジネス構築支援
　上場支援及び資金調達支援
　組織再編コンサルティング
　事業再生支援
　M&A及び事業売却についてのアドバイザリー

●インベストメントサポート業務

●経営管理人材派遣業務

医療・介護・薬局に特化したM&Aアドバイザリー業務

・戦略の相談
・相手先の選択・交渉
・デューデリジェンス(買収監査)
・契約書類の作成

上記事項など、M&Aの実現に向け、一連の工程をお任せいたします。

※案件のほとんどはグループ会社の営業部門から相談がありますので、ソーシングの立案や同行等以外、M&A業務に専念することが可能です。ただし、入社時点のご経験や成長期待の観点から、ソーシング業務（顧客開発・企業相談・提案）から始めて頂くことがあります。

●M&A、戦略投資、パートナーとの共同事業等の推進に関する各種業務全般

【J/V推進の座組組成、投資案件の基本合意まで】
ソーシング、機会開発
社内担当役員と連携した事業性検証、事業計画策定
Termsheet作成（〜場合によっては最終契約書まで）
各種DD対応

＜得られる経験・スキル＞
・社会課題を解決するプラットフォーム型事業でのBizDev/ CorpDev経験
・総合格闘技的に必要となる関連スキル全般

1. 不動産関連M&Aに関するアドバイザリー業務の開発
2. 国内不動産会社の海外進出（JVパートナー斡旋、M&A）に関するアドバイザリー業務の開発
3. 不動産売買に係る支援業務
4．企業不動産マネジメント戦略策定及び実行支援業務

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

※ 分業制（縦割り）ではないため、戦略策定 PMIまで幅広くご担当いただきます。
※ チームとしてPMIを重視したコンサルティングを行っていきます。

（1）M&A戦略策定
（2）ビジネスデューデリジェンス
（3）ディールアドバイザリー
（4）M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
（5）「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等　　　　　　　　　　　　　
（6）M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内トレーニング等

【担当業務】
・上記コンサルティング案件のプロジェクトマネージャー
・コンサルティング案件創出、提案書作成などセールス活動全般
・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積

【チームの特色・強み】
(1) 業界随一のワンチームによるM&Aサービス
(2) シニアメンバーによる複雑な案件のハンズオン支援
(3) 「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

【具体的には】
(1) M&A戦略策定
(2) ビジネスデューデリジェンス
(3) ディールアドバイザリー
(4) M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
(5) 「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等
(6) M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内トレーニング等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【チームの特色・強み】
(1) 業界随一のワンチームによるM&Aサービス
(2) シニアメンバーによる複雑な案件のハンズオン支援
(3) 「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

【担当業務】
・上記コンサルティング案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当
・市場分析、業務分析（定量分析/定性分析）、ニーズヒアリング、資料作成、報告書作成、クライアントとの討議、クライアントへの説明、提案書作成　等

●Ｍ＆Ａオリジネーション業務

同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対してのオリジネーション業務。

M&Aに関するコンサルティングサービスを提供。

＜サービス内容＞
・バリエーション業務
・FA業務
　※マッチング業務は行いません。
　※単純な株式譲渡ではないディールのアドバイスをすることが多いです。（TOB、株式交換等）
・その他（DD、モデリング、組織再編アドバイザリー）

海外事業に係る推進、運営管理、M&A、アライアンス、PMI等、当社海外事業の推進、運営管理、事業開発を担うポジションです。入社後まずは、既存事業の運営管理をご担当いただき、短中期的に事業推進や事業開発をご担当いただきます。適性が認められた方については、将来的に当社海外拠点の管理職として会社経営を担って頂く機会もあります。

【業務詳細】
既存事業
・海外拠点のPMI（組織の統合プロセス）、KPI等計数Standardization管理含む子会社管理全般
・海外拠点の事業推進及び事業計画立案のサポート
・海外拠点の株主総会、取締役会、経営会議の運営及び事務局対応
・親会社、子会社、関連会社との総合調整
事業開発
・海外法人との提携、現地法人への出資又は設立等に係る調査、検討、推進
・投資案件に関する企画、立案、推進、実行

●M＆A等案件のソーシング業務
●M&Aを中心とするフィナンシャルアドバイザリー業務
●経営コンサルティング
●投資ファイナンス支援
−−など、当ファームが行うサービスの分析・評価・ドキュメンテーション業務。

M&Aアドバイザリー業務全般

●オリジネーション（案件開発）
●ネゴシエーション（条件交渉）
●ドキュメンテーション（契約書等）
●クロージング

●国内・クロスボーダーM&A取引の執行に係るアドバイザリー業務全般
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援等

●日系大手投資銀行M&Aプロダクツ部門のディールヘッド

中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を行って頂きます。 （情報開発や受託活動のみ担当するということではありません）

・PMI支援（国内・クロスボーダー）
・本社改革、組織再編等

入社直後は、クライアント対応・DDにおけるQA対応・資料作成・弁護士との打ち合わせ対応等のサポート業務から担当していただき、M&Aの知識を習得し、2〜3年程度でPLを目指していただきます。（1案件につき2〜3名のチーム制で担当していただきます。）

・M&A戦略の立案・策定支援
・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー等
・買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込むことが出来ます。
・新規顧客を獲得する営業ではなく、目標数字を達成することよりも、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行えるかどうかを重視しています。
・年間20〜30件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5〜30億円規模の案件が多いです。

【仕事内容】
●官公庁（資源エネルギー庁、環境省など）【20%程度】
・政策立案等に関する調査・分析・コンサルティング

●民間企業（電力、ガス、重電メーカー、商社等）【80%程度】
・経営戦略・事業戦略策定
・新規事業開発、事業化支援
・M&A、デューデリジェンス
・海外進出等に関するマーケティング
・RE100、ESG対応　など

・中小企業（年商1〜300億円）及び事業部門、事業エリアのM＆Aの実行支援及びアドバイザー業務
・M＆A業務における買い手・売り手のマッチング、シナリオ策定、価格査定、実行支援
・金利減免策提案、財務改善（健全化）支援、銀行交渉

＜部署紹介＞
各事業部門の行う個々の投融資、商取引のリスクマネジメント観点からの審査、分析・評価、意思決定並びに執行のサポート。

＜職務内容紹介＞
チーム長、サブチーム長のもとで個別の投融資案件、商取引案件に関する執行や
意思決定のためのリスク分析、評価、意見具申を行う。

国内外のＭ＆Ａアドバイザリー業務全般（オリジネーション、エグゼキューション）を担当していただきます。

●自社のファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、ファンドのストラクチャリング等を担当。
※SPCやファンド、再生子会社といったビークルの立ち上げに際する、法務・規制回りの業務を中心にお任せします。

このポジションでは、CBDOへの報告及び最高経営陣との日常的な関わりの下、最も革新的かつ躍動的な業界における戦略的・創造的コーポレートディベロップメント業務を経験することができます。

具体的な業務は以下の通りです。
- 経済環境やゲーム・エンタテインメント産業の地形の日常的モニタリング・分析・予測
- 産業やコーポレートディベロップメントのトレンドに関する情報を様々なソースを基に収集・分析・報告し、潜在的投資・企業買収機会とその機会やリスクを探索
- 経営陣への適時報告や内部調律を基に、ターゲット企業への投資や買収案件を企画・交渉・実行
- 投資・買収後のポートフォリオ会社のマネージメント、及び、シナジー創出のための後続業務の遂行

●主に金融機関のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務。
（対象業種は主に銀行、証券、保険、リース、クレジットカードなど）

●業務内容：
　・M&A戦略の策定支援
　・財務デューデリジェンス
　・ビジネスデューデリジェンス
　・ポストマージャーインテグレーション（経営統合）支援、等。

同社のM&A関連業務では主に、
(i)M&A、戦略提携、ジョイントベンチャー、事業売却、及び
(ii)ポスト・マージャー・インテグレーション(PMI)など、同社におけるノンオーガニックな戦略の企画立案・実施の業務を担っておりますが、今回はPMI案件のプロジェクト・マネージャーとしてご活躍頂ける方を募集致します。

当ポジションでは、事業、財務、経理、法務、人事、ITなどの関係者との円滑なコミュニケーションを進め、周囲を巻き込みながら結果を出すことが求められます。また、
(i)スコープの確定、
(ii)チームビルディング、
(iii)詳細プランの作成、
(iv)詳細プランの実施、
(v)進捗モニタリングおよび課題解決、
(vi)進捗レポートの作成など、PMIに係る全てのプロセスに関与して頂きます。

・当社グループの顧客基盤や提携金融機関等からの案件紹介を中心に、売手側への提案から買手候補先の選定、案件クロージングまでの執行業務を行います。
・案件規模は1億円程度〜10億円程度が中心です。
・事業部長以下6名に加え、隣接部署においても多数のFAメンバーが活躍しているほか、デューデリジェンスやバリュエーションを担う部門など、当社グループの幅広い専門家との連携が成長を支えています。
・年齢階層問わず、業務拡大のために幅広く人材を募集しています。

●ミドル・スモールキャップを対象としたM&A業務全般を担当して頂きます。
※クライアントに合わせてアドバイザーとしての役割や仲介としての業務などともに経験をして頂きます。
※チームで担当をして頂きます。

●M&Aの一連の流れをお任せします。
・主に中堅・中小企業の事業承継Ｍ＆Ａに関するアドバイザリー業務全般
（提携金融機関等からの紹介を含むＭ＆Ａ候補先の開拓、候補先へのアプローチ、相談受付、提案、企業評価、スキーム検討、マッチング、条件調整、契約書等作成、クロージング準備・実施等、Ｍ＆Ａに関する一連の業務。）