金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

・政策保有株式のマーケット動向や法令諸規則のアップデート、具体的な売却手法やヘッジ取引の提言、エグゼキューション業務
・自己株取得における財務分析やシミュレーションを通じた提言業務、具体的なスキームのアレンジ、アルゴリズムを活用した新スキームの開発、エグゼキューション業務
・第三者割当型の新株予約権やCBを通じた資金調達スキームの開発、顧客への資金調達の提言、エグゼキューション業務
・海外拠点（香港/ロンドン/ニューヨーク）とコワークし、クロスボーダー案件やマージンローン案件のソリューション提言からエグゼキューション業務
・M&A案件に付随するヘッジ取引等のソリューション提言、エグゼキューション業務

ゲームサービス事業におけるM&A、業務提携、スマートフォンゲームの買取等に関する一連の業務（相談受付・提案・事業評価・契約書案作成・条件交渉・クロージング等の全てのステージ）

【仕事の魅力】
年に複数本のM&Aを行っており、業界ではもちろん国内企業TOPクラスの実績を誇っています。
単なる資本投下ではなく、事業やプロダクトが長く続いていくためのユーザー様・売り手・買い手“三方良し”の視点で、事業会社ならではの手触り感を持ったM&Aを経験できます。
また、社長や役員と近いビジネスの最前線で仕事を行いながら、圧倒的な成長をはかれます。

日本でもTOPクラスの事業買収を行っている当社で、ゲームサービス事業におけるM&A、業務提携、スマートフォンゲームの買取等に関する一連の業務（相談受付・提案・事業評価・契約書案作成・条件交渉・クロージング等の全てのステージ）を行っていただきます。
ユーザー様、ゲームメーカー、そして当社と三方良しのこのビジネスモデルは、大手メーカーからの仕入れやモバイル系4社の大型M&Aをはじめ、累計60本超のゲームタイトルを運営する一大事業へと成長し、当社の現在の主力事業となっています。

本ポジションは、ゲームサービス事業の成長はもちろん、M&Aを強みに事業展開する当社にとって非常に重要な役割を担っています。
既にほぼ全ての国内スマートフォンゲーム会社とのリレーションはありますが、まず最初に相談いただけるための信頼構築や顧客理解をはじめ、案件の開拓から提案、契約条件の調整、クロージングまでの全てに関わり、社内のさまざまなメンバーをまとめながら複数の案件を同時並行で進めるプロジェクト推進力が必要です。
スマートフォンゲーム会社の経営陣と向き合い、共通利害に向けて交渉を進めていく過程では対等にコミュニケーションをはかれる知識や対話力が求められますが、一方で業界のキーマンから得られる旬な情報やより高次のビジネス経験が蓄積できる面白があり、業務を通じて会計や法務などの幅広い専門知識も身に付けられます。

また、一代で東証一部上場を実現した創業社長と近いポジションで、成長する会社を更に加速させていく、非常にやりがいを感じられる仕事です。

【仕事の魅力】
年に複数本のM&Aを行っており、業界ではもちろん国内企業TOPクラスの実績を誇っています。
単なる資本投下ではなく、事業やプロダクトが長く続いていくためのユーザー様・売り手・買い手“三方良し”の視点で、事業会社ならではの手触り感を持ったM&Aを経験できます。
また、社長や役員と近いビジネスの最前線で仕事を行いながら、圧倒的な成長をはかれます。

国内エンタメ市場TOPクラスの事業買収を行っている当社の事業開発部門にて、M&A、業務提携、スマートフォンゲームの買取等に関する全ての業務を行っていただきます。

当社は本部門における数々のM&A、業務提携実現を原動力に、2014年のゲームサービス事業（セカンダリー市場）創出から3年で東証一部に上場するダイナミックな成長を遂げるに至りました。

会社の業績に大きく影響を及ぼすことができる業務に携われます！

また、エンタメ業界におけるキャリア形成/拡大の機会としても、同業界におけるビジネスパーソン（渉外、企画部門、マーケターetc.）にとってユニークで価値ある機会を提供できます。

【仕事の魅力】
・エンタメ市場においてTOPクラスの事業開発案件に関われます。
・企業の成長に自身が大きく貢献することができる環境です。
・東証一部上場ながらメガベンチャーとして多くのチャンスを得る事ができる環境があります。
・データドリブン/スマート経営など、論理的で透明性のある意思決定が行われる環境です。

案件の発掘から企業分析及び企業価値算定、資本業務提携実現に向けた取引スキーム及びスケジューリングの考案とオペレーションを行っていただきます。

＜当ポジションの魅力＞
・現状は領域特化をしており、分野専門性を身につけることができる
・新規事業の立ち上げフェーズを経験することができる
・主体的に事業開発ができる
・企業オーナーや上場企業の経営層との折衝体験ができ、営業として貴重な経験が積める
・営業でトップ成績を残してきたメンバーが多く、スキルを学ぶことができる

ポジションとしては、「経営企画」「PR」「アライアンス」「財務」「経理」「法務」「内部統制」「監査」「人材マネジメント」「採用」といった様々なポジションで検討させて頂きます。
当社の理念である「高齢社会に適した情報インフラの構築」を実現するために、企業全体、および事業が継続的な高い成長をし続ける会社の枠組みをデザインし、実行していく業務となります。

※保有されている能力に応じて、上記業務の全体もしくは複数の業務をご担当いただきます。
※他の特定ポジションではフィットしない場合はこちらにご応募ください。

フィナンシャルアドバイザーとしてお客さまのM&Aに関するサポートをしていただきます。

＜弊社の業務特徴＞
・チームでプロジェクトを行いますが、フェーズ毎での役割分担はなく一気通貫で業務に取り組んでいただきます。
・他部門と協業し、クロスボーダーの案件の対応をしていただくこともございます。

＜役割＞
個別M&A案件の一連のディールステップにおいて、案件を取り回せるリーダー
また、高い経験値をもとに、メンバーの案件遂行と成長をサポート
＜業務範囲＞
個別M&A案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションをリードアップ

【職務内容】
1.2.いずれかの業務を担当いただきます。
＜役割＞
1.個別のＭ＆Ａ案件一連のディールステップにおいて、担当者として他メンバーとともに案件を推進
2.個別のＭ＆Ａ案件一連のディールステップにおいて、リーダーを補佐し、一連のステップごとに、中国語力・営業力を用いて、親会社含む対社内、対社外への対応を担当

＜業務範囲＞
1.個別のＭ＆Ａ案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションを担当し、プロジェクトリーダーをサポートする
2.個別のＭ＆Ａ案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションを担当し、プロジェクトリーダーを補佐する

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務
（会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務
●部署の特徴
ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。
一案件を2〜4名で担当し、バリュエーション等の特定業務に偏らずＭ＆Ａ案件プロセスに関わる全面的な経験が積める部署です。

●国内再生案件のM&Aアドバイザリー業務
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件多数

主に下記業務をご担当頂きます。
M&Aの財務関連部分は協働する親会社が主となり、当社ではビジネス面からの支援が主となります。

（1）日本企業の海外展開に関する調査・コンサルティング業務
（2）クロスボーダーM&Aに関するアドバイザリー業務
・クロスボーダーM&Aアドバイザリー業務については、親会社のネットワークによりソーシングされるアジアの投対象候補に対して、親会社の投融資先企業を中心とした日本企業(買い手)のアドバイザーとしてサービス提供していくスタイルが中心です。

●魅力
・親会社のネットワークにより、アジアを中心に豊富な投資情報・案件情報が寄せられる体制が構築されています。
・クロスボーダー業務にフオーカスして取り組むことができますので、チームの中で多様な海外関連業務の軽験を活かして頂けます。

●ポイント
・定期的な人事口ーテーションはないため、長期的にアドバイザリー業務に従事して頂くことでプロフェッショナルとしての専門性を高めることが可能です。

●中堅中小企業に対するM&A・事業承継アドバイザリー業務
　(1) 関係者間調整、スキーム検討、企業価値算定、M&A交渉支援、DDの統括、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
　(2) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援

M&Aマネジメント室は、当社グループが手掛けるM&A案件の「成功確率」と「実行スピード」の向上をミッションとしています。主に、1. M&A実行支援（ソーシング、DD、企業価値算定、ストラクチャリング、交渉その他プロセス全般支援）、2. PMI支援、3. M&Aに関する社内啓蒙、に関する業務を行っています。

〇職務内容
・M&A案件の情報収集およびプロセス支援
・企業価値算定
・DD支援
・投資スキーム構築支援
・PMI支援
・対象会社およびその株主や外部専門家との折衝

〇キャリアプラン
まずは当室で投資・M&A案件やPMI等の各種プロジェクトを担当し、営業部等と協働しつつ案件を推進して頂きます。中長期的にはPMI支援での海外駐在・長期出張や、本人希望も踏まえた他職能・営業との人事交流を経た上で、マネジメント職での活躍を期待します。

M&Aに関するオリジネーション・エクセキューション業務(含むクロスボーダーM&A)
上場企業の中型カーブアウトや買収（クロスボーダーを含む）・中小企業オーナーの売却案件などをご担当頂きます。

●M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）
・FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&A業務における執行（エクゼキューション）実務を担当します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・FAの役割：M&Aを実施するクライアント（顧客）とFA契約を締結し、M&A取引に関する知識や経験を駆使して、クライアントにとってより有利な価格・条件となるよう交渉し、プロジェクト全体をサポートすることでM&A契約を成功に導きます。

●M&A案件発掘・提案業務（オリジネーション）
・M&Aを検討する顧客への提案活動や候補先の選定など、M&A案件を発掘し、新規のFA契約締結を推進します。

・M&A・企業再編・資提携・業務提携に係る、戦略立案及び遂行
・事業戦略の立案及び遂行
・戦略投資の立案、遂行、投資先管理

●ポジションの魅力
・業務範囲や対象地域、対象業界が多岐に渡ることから、M&A・投資等におけるスキルアップ及びキャリア形成が可能です
・少数精鋭で構成されているため一人ひとりの裁量が大きいです
・経営陣との距離が近いため、経営の意思決定に関与頂けます

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

法人（含む上場企業）顧客に対する事業承継・資本政策コンサルティング営業の推進

当社の海外コンシューマ向け事業の事業開発を行う部署において、新興国での携帯電話事業やその他事業へのM&Aや資本提携を通し、当社の海外コンシューマ事業の拡大を図って頂きます。

＜具体的には＞
対象領域は、当社が海外で携帯事業を推進しているモンゴル、ミャンマーなどの新興国での携帯電話事業を想定しています。
ご経験に応じ、新興国での金融事業、ゲーム事業等の上位レイヤサービスをご担当頂く可能性もございます。
既に事業展開している国だけでなく、新たな新興国での事業進出に向けた検討も行っています。

入社後は、社内の関連部署や外部パートナーと密に連携し、M&Aをや資本提携を実施し、
海外コンシューマ事業の拡大を図るため、以下の一連のプロセスを担当頂きます。
　・市場調査及び調査結果に基づく事業戦略の立案
　・パートナーの発掘・交渉
　・M&Aや資本提携の実現に向けた各種調整、交渉の推進

将来的には、海外通信事業のM&Aプロジェクトリーダーとして、チームを率いて頂くことを期待しています。
また、他のキャリアプランとして海外に赴任して現地法人でご活躍頂く可能性もございます。

●ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務
●その他、事業再生アドバイザリー業務、バイアウトファンド運営、経営コンサルティング業務など

●具体的には、M&A（買収、売却、合弁、提携、一部出資等）戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営（投資判断、投資後の運営）などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

※ディレクタークラスの方は、宅建資格保有者尚可

●金融機関・事業法人向け営業またはプロダクツ組成業務
　・M&A案件
　・ファイナンス案件
　・不動産案件
　・外債アレンジ案件
　・証券化商品仲介
　・ローンポートフォリオ仲介
　・エクイティファイナンス関連アドバイザリー
　・デリバティブの媒介取引

【ミッション】
高齢化等により引退していく開業医の後継者対策として、診療所（クリニック）の事業継承を円滑にサポートすることにより、医療分野・地域医療への貢献を果たしていきます。
病院等の大規模施設においてはM&A市場は醸成されていますが、診療所等の小規模施設では、潜在ニーズはあるものの、市場が未成熟且つ大きなプレイヤーも存在しない、新たなマーケットです。
そのような課題を解決すべく、当社では、日本最大級の医療従事者専門サイトを利用する医師会員パネルを最大の強みとして活用しながら、協力会社や銀行、会計士等とのネットワークを新たに構築し、案件の発掘、継承時の資産評価、その他エグゼキューション等のM&Aアドバイザリー（仲介）業務に参入しており、事業拡大をしています。
本ポジションの役割は、医院継承・M&A 仲介の領域において、圧倒的なNo.1のサービス事業者となるべく、事業の開発・企画・改善、およびM&Aに関わる業務を行って頂きます。

【担当業務】
●所属：新領域カンパニー
●医院継承・M&Aの領域において、他社を凌駕する圧倒的なNo.1のサービス事業者となるべく、事業設計・企画および推進
●上記事業の推進とともに、M&Aにかかる一連の業務全般（案件の発掘、相談受付、マッチング、資産評価、契約書の作成、条件調整、クロージング等）および、これらを円滑に遂行するための仕組み作り（実作業スキームのみならず、WEBサービスやプロモーション計画等含む）
●成果指標は、「医院継承案件のコンサルティング」により得るコンサルティングフィーによる収益

●中堅企業のM&Aアドバイザリーに係る開発・執行業務。
・主な業務内容は、新規案件開発ならびに候補先選定、取引形態および取引条件の検討、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行に関するアドバイス。
・取り扱う対象のM&Aは、国内の中堅企業案件となり、全国各支店の担当者および本社関連部署と連携してM&Aの提案・執行を行います。
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、中堅企業M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。

本部長・プロジェクトディレクターの監督のもと、事業部と連携の上、インオーガニック施策（企業／事業買収、マイノリティ出資、企業売却/事業譲渡、JV等）の実行を中心に、戦略立案、事業開発、PMIも担当いただきます。

【ポジションのアピールポイント 想定キャリアパス等】
当社グループ内で各種インオーガニック施策が成長戦略実行における重要な柱となっており、成長戦略実行の中核としてグローバルに活躍頂けます。
入社後は当グループ内におけるM&Aのスペシャリストとして活躍いただく事を期待しておりますが、将来的には、事業サイドでの戦略検討や事業開発等に業務の幅を広げることも可能です。
外部研修の機会など、OJT以外の成長機会の場も豊富にあります。
なお、当部は従業員意識調査で連続して高評価をマークする活力ある組織です。

●財務コンサルティング
　-決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心として財務提案
　-不動産、年金を切り口として財務改善、リストラ提案
　-タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援
　-CGコード対応としてのガバナンス体制構築、報酬制度改定支援
　-企業不動産戦略立案とタックスプラン、ストラクチャー構築

●事業承継コンサルティング
　-自社株式の評価対応、企業再編の手法検討と実行支援
　-株式移動（売買・贈与）、種類株活用による後継体制の検討と実行支援
　-不動産取得、売却、有効活用等のコンサルティング
　-資産管理会社の活用、種類株制度導入による安定株主対応
　-遺言信託の受託と財産分割や相続手続きの支援と納税手法の検討
　-資本政策、関係会社整備等、オーナー企業を中心としてIPO支援

●コンサルティング業務を通じてのグループ金融ビジネスの獲得

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務（会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務）
ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。
一案件を2〜4名で担当し、バリュエーション等の特定業務に偏らずＭ＆Ａ案件プロセスに関わる全面的な経験が積めます。

銀行グループとしての国内業務拡張のための下記業務をご担当頂きます
●金融事業買収、資本業務提携案件のソーシング支援（フィンテック企業等含む）
●買収後の事業戦略の策定
●グループ関連部署と連携したPMI

国内外のＭ＆Ａアドバイザリー業務全般（オリジネーション、エグゼキューション）を担当していただきます。

当社はM&Aを強化しています。
今後、さらにM&Aを加速させるために、ご入社いただく方には以下業務を担っていただきます。

●具体的な仕事内容
・ターゲット案件の探索・リストアップ、もちこみ案件の分析、提案書作成、アプローチなど
・M&A案件のエグゼキューション
・ストラクチャリング、企業価値の分析、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、各種開示などの実行をPMとしてリード
・買収後のPMI遂行、買収先企業の経営効率化の推進のリード

●当社の中長期ビジョンGMB2030の実現に向け、機械事業本部の新技術獲得と事業領域拡大を事業部門や研究開発本部と共に企画・推進する。
●特に、他社との提携やM&Aについて、主体的に企画・交渉・実現する。

【具体的な仕事内容】
●M&A戦略の企画と推進（交渉およびクロージング）
●競合他社の情報収集
●社内関係部門との連携促進（機械事業本部内の事務局の役割を担う）

【仕事の進め方】
※流れ
欧州、北米、アジア等から提携・買収対象先の提案があり、事業戦略や事業計画の立案、デューディリジェンスを行った上で、上申する。

※関わる部門
事業部門（国内、海外）、研究開発部門、法務部門など

※体制
1案件2名体制（主担当/副担当）で進行

※働くスタイル
●関連部署と協力して戦略立案、案件推進を行うため、国内外の他部署メンバーと頻繁に情報共有、協議を行う。
●交渉やデューディリジェンス実施にあたっては、現地訪問するなどフットワークの軽さも特徴のひとつ。

※使用ツール例
・PPT,Word、Excel

【現在の課題と目指す姿】
●他社との提携やM&Aを通じた外部リソース活用を主体的に推進し、当社の自社リソースと組合わせる事により、世界のスマート農業やスマート建機へのニーズの高まりに応える。
●チームメンバーの専門性と十分な人員を備える事で、様々なテーマを迅速かつ円滑に推進する。
●当社の事業拡大において非常に重要な部署・ポジションとなっており、推進テーマと範囲の拡大に伴い、人材が不足している。

【入社後のキャリアパス】
●機械事業本部でのローテーション
●現地での駐在などもあり得る

【ポジションのやりがいや魅力】
●M&Aを通じた当社の事業戦略実現を担う部署として、世界のスマート農業、スマート建機の進展に貢献できる。
●欧州、北米、およびアジアの案件を扱うことから、グローバル人材としての経験を積むことができる。
●出張による現場での現物の確認を奨励しており、知見を広げることができる。
●経営層に近い位置で仕事をすることができ、事業観を習得できる。

●エネルギー関連業界（電力・ガスおよび関連業界）、クリーンテクノロジー（省エネ・省資源等）、環境関連業界にフォーカスしたベンチャーキャピタルでの投資業務を行っていただきます
●ソーシング・DD・投資実行からExitに至る投資業務に加え、ハンズオンフェーズにおける事業開発やアライアンス支援等の投資先支援業務も行っていただきます
●投資業務とともに、ファンド管理業務にも従事していただきます
特にファンドの時価会計対応の中核を担っていただきます

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

企業の「存続と発展」に貢献するという社会的使命を担いながら価値あるＭ＆Ａ支援サービスを提供・推進していくM&Aアドバイザー業務

【具体的には】
・ソーシング、条件交渉、クロージング
・企業評価/概要書作成
・譲渡/譲受先のマッチング

譲渡企業の案件ニーズを把握するため、ビジネスモデルを知ることはもちろん、税務、法務、規定などのあらゆる分野から情報を集め、調査・分析を行ないます。
最初は、出来るところから始めて頂き、徐々に業務に幅を広げて頂くことを想定しております。

国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携、カーブアウト 等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務
1．M&A／提携戦略の立案および実行支援
2． ビジネスデューデリジェンス
3．買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定
4．案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援

【アソシエイト〜シニアアソシエイト】
・マーケットリサーチおよび事業構造分析
・上記に関わるフィールドインタビューの実施
・各種討議資料および報告書の作成
・提案活動に関わる調査・分析

【マネージャー〜シニアマネージャー〜ディレクター】
・ 国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務
・ 各エンゲージメント成果物の作成
・ 各エンゲージメントにおけるリスク管理及び品質管理
・ チームメンバー育成
・ 提案活動の主導的サポート

BIG4系スピンアウト事業再生コンサルティングファームのコンサルタントとして、
クライアント様の事業上で直面する様々な課題に対して、「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からプロフェッショナルサービスを提供していただきます。
●経営革新：事業・財務戦略策定、経営・構造改革
●事業再生：現状把握、課題の抽出と経営改善施策の策定、経営改善計画の策定、モニタリング・計画実行支援
●M＆A：M&A戦略立案、候補先へのアプローチ、詳細調査＆条件交渉、M&A実行後の対応
●事業承継：現状把握、事業承継プランの立案、事業承継計画の策定、事業承継の計画的実行

当社で検討するM＆Aについて、財務的観点からDDのサポートや当社と取引のある銀行との折衝にも従事いただきます。
また、コンサルティング先の医療法人を財務状況から随時モニタリングし、月次単位で収益分析を行っていただきます。
同時に収益コントロール/パフォーマンスの観点から経費支出などの必要性をチェックいただきます。

●M&A（主にクロスボーダー案件）に関するエグゼキューション実務。

●対象企業の財務の把握、分析、企業価値の源泉となる有形・無形資産の価値評価
●企業価値（バリュエーション）に関する様々なシミュレーションや財務資料の作成・レビュー
●クライアントに対する企業価値や財務に関するアドバイス、資料作成
●M&Aに関わる財務関連資料・契約書の確認、弁護士とのやり取り（※英文書有）
●外資規制や各国の会計基準等の調査、アドバイス
●海外パートナー企業やクライアントの法務担当者との契約締結に向けた相談・交渉の支援
●プロジェクトを成功させるための事務的な管理業務から調整業務、等

ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します。

●主なクライアントは以下となります
ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他
ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他
スポーツ：各種協会/リーグ、官庁/自治体 他
※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております。

●主な業務は以下となります
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A交渉支援
・デュー・ディリジェンスの実行支援
・企業価値分析
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士事務所と協働）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

【職務内容】
1．Ｍ＆Ａにおけるバイサイドもしくはセルサイドのアドバイザー業務
2．中期経営計画策定、事業戦略策定などの経営陣、企画部へのコンサルティング業務

【対象企業】
公開企業（未上場もあるが相応規模/事業継承の中小企業はエリア外）

●PE投資案件のソーシング、オリジネーション、エグゼキューション全般指揮
●投資先企業へのハンズオンによる経営指導、等

●エネルギー業界の調査、分析
●提案資料作成
●ドキュメンテーション業務
●プロジェクトおよびコーポレートバリュエーション
●コンサルテーション
(*)本人の意思を尊重し、興味のある分野を積極的に取り組んでいただきます。

●財務（税務）デューデリジェンス、バリュエーション、ストラクチャリング、フィナンシャル・アドバイザリー等M&A業務全般を幅広くご担当頂きます。

※カジュアル面談は選考には一切影響しません※

【ハンズオン型プロフェッショナルファーム、経営幹部との個別カジュアルミーティングを設定いたします】

　業務内容、プロジェクトの進め方、働き方・カルチャーなど、個別の質問にもダイレクトにお伺いできる貴重な機会です。選考前に、貴方様の抱いている不安を解消頂いたうえで選考に臨み頂けます。

※日時、場所については応募者個別に別途連絡いたします。
※応募者多数の場合は、ご希望に沿えない場合もございます。
　ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします

＜同社について＞
少数精鋭ながら、電力・ガスなどをはじめとするエネルギー領域に特化し、ビッグプロジェクトに多数関与している業界内でも一目置かれている存在です。
彼らの業務はエネルギー業界に多くの影響、貢献していながらも黒子としてサポートすることで、日本を代表するクライアント企業達から絶大な信頼を得ています。

＜こんなことをお感じの方は是非＞
・コンサル業務についてイメージがつかない
・エネルギー業界に特化してしまうと、今後他のキャリアを形成出来ないのではないか
・具体的にどのような案件に携わっているのか知りたい
などなど、疑問に感じていることを様々なバックグラウンドの方から実体験も踏まえお話し頂けます。

クライアントの全社的財務戦略を踏まえながら、コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、Ｍ&Ａなど、様々なニーズを包括的に支援。

（プロジェクト一例）
多様な資金調達手法を最適に組み合わせた調達戦略の策定アドバイス
効率的な資金調達を実現する個々の案件に適切なスキーム構築支援
・フィジビリティスタディ
・事業全体のフィジビリティスタディ支援
・調達候補先選定・対応
・個々のプロジェクトのリスク・リターンに応じた調達候補の選定
・調達に伴うインフォメーションメモランダム作成支援
・調達候補先とのQ&A支援
・調達条件の妥当性評価
・その他関連業務

M&A コンサルティング
トランザクション支援（国内・海外）
・財務税務デューデリジェンス
・ビジネスデューデリジェンス
・株式価値算定・財務モデリング
・企業・無形財産等評価（Valuation）
・資本策定・資金調達支援
M＆Aフィアンシャルアドバイザリー
・M＆A戦略策定支援、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計、組織再編の実行支援
・資本戦略・資金調達支援

中小企業様のM&Aにおいては、上場会社のM&Aに比較し一般的に、損益の状況、規模の問題、資本構成等さまざまな要因により譲 受先企業を探索する手続きが難航 するケースも多く存在します。
そのような中、対象会社様とヒアリングを重ねることにより、対象会社様の特徴、魅力を最大限に引き出すことに注力しております。
候補先企業に提案するプロポーザル業務に重点をおくことにより、中小企業のM&A業界において他に負けないクロージング力 を実現しております。
対象会社様の利害関係者（オーナー、経営者、スタッフ、金融機関等）及び譲受先の双方にとって、発展可能性のある、シナジーの高いM&A を志向しております。
銀行等金融機関からの紹介がほとんどで案件は多い状態が続いています。
電話営業等も行いますが、ノルマ制ではなく、紹介を受けた案件を担当毎に（得意分野などを踏まえて）振り分ける形が多いです。

中小企業様のM&Aにおいては、上場会社のM&Aに比較し一般的に、損益の状況、規模の問題、資本構成等さまざまな要因により譲 受先企業を探索する手続きが難航 するケースも多く存在します。
そのような中、対象会社様とヒアリングを重ねることにより、対象会社様の特徴、魅力を最大限に引き出すことに注力しております。
候補先企業に提案するプロポーザル業務に重点をおくことにより、中小企業のM&A業界において他に負けないクロージング力 を実現しております。
対象会社様の利害関係者（オーナー、経営者、スタッフ、金融機関等）及び譲受先の双方にとって、発展可能性のある、シナジーの高いM&A を志向しております。
銀行等金融機関からの紹介がほとんどで案件は多い状態が続いています。
電話営業等も行いますが、ノルマ制ではなく、紹介を受けた案件を担当毎に（得意分野などを踏まえて）振り分ける形が多いです。

●日系大手証券会社での投資銀行業務（カバレッジ）

医師、薬剤師のキャリアの一つとして独立開業を支援します。

【仕事の特徴】
●主に、開業を希望する薬剤師と薬局を譲渡したい経営者を仲介し、個人での承継（M&A）を支援します。

●医師の開業（新規・承継）の支援、法人対応も行います。

●地域に良い形で医療機関を残すことを最優先に考えて行動します。

●開業希望者の夢、経営者の悩みなど個人の想いに深く寄り添うため、コミュニケーションスキル、バランス感覚が求められます。

●やる気のある方には、リーダー、マネージャーをお任せする可能性もあります。　事業の中核となる人材として活躍する事ができます。

人材・後継者不足や経営の先行き不安などの課題を抱える経営者が増える一方で、リスクを抑えながら開業・独立したい薬剤師・医師が増えています。双方のメリットが享受できるよう、また地域にとっても有益である仲介をすることで、今後の日本の医療分野の成長を支えることができる、貢献度の大きな仕事です。

●日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務