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当グループの更なる成長・拡大を経営陣や事業責任者と共に実現しませんか？

【配属部署/配属部署の組織体制】
経営管理本部内にある財務企画部に所属していただきます。

【配属部署の事業概要】
当グループの戦略・成長の特徴を以下の4つと捉え、『当グループの事業内容に対する深い理解と財務領域における高い専門性をもって、財務の観点からグループ経営＆事業推進をサポートする』ことを財務企画部のミッションとしております。

＜当グループの戦略・成長の特徴＞
1.様々なビジネスモデルが存在しながら、新しいビジネスモデルがポコポコと増加し続ける。
2.様々なステージの事業が、複数存在し続ける。
3.日本国内だけではなく、グローバルに展開される。
4.M&Aによる拡大成長や自立的な成長(オーガニックな成長)、組織再編等をしながら、シナジーを形成する。

【仕事内容】
主な役割は、1.予算管理（FP&A）、2.M&A、3.全社ガバナンスの3つ。なお、入社時のご経験やご希望に合わせて、どの役割を担っていただくか相談させていただきます。
1. 予算管理（FP&A）　※戦略パートを含む。
・経営陣による全社戦略議論のファシリテーションおよび議論結果の整理・可視化
・全社戦略を踏まえた中期経営計画・来期予算の策定プロセスの指揮（予算策定方針の立案、予算策定オペレーションへの落とし込み、各事業責任者との予算議論のファシリテーション等）
・期中における通期着地見込の更新プロセスの指揮
・各事業のKPIデザイン、ダッシュボード管理、そのために必要な業務プロセスの要件定義
・全社・事業別・国別等の財務分析を通じた意思決定支援（KPI、P&L、BS、Cash flow等の観点から）
2. M&A
・M&Aの全プロセス（ソーシング、エクセキューション、PMI）の統括・指揮
・事業部門と連携した買収・提携先の模索と新たな事業機会の発掘
・買収時の各種デューデリジェンスの統括、主要買収条件の整理、財務モデリング・バリュエーション、契約レビュー・交渉の実施
・買収後の統合計画策定、統合プロセスのサポート
3. 全社ガバナンス
・全社戦略実行に適した組織設計・改変とそれに応じた職務権限方針の策定・展開
・全社重要事項の意思決定を行う会議体の設計・企画・ファシリテーション・実施後フォロー

・グローバルM&A支援に関するコンサルティング業務（M&A戦略立案、デューデリジェンス、統合支援等）
・上記コンサルティングプロジェクトの提案営業

●PE投資業務全般におけるアソシエイト/シニアアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・産業調査分析、等。

同社のM&A関連業務では主に、
(i)M&A、戦略提携、ジョイントベンチャー、事業売却、及び
(ii)ポスト・マージャー・インテグレーション(PMI)など、同社におけるノンオーガニックな戦略の企画立案・実施の業務を担っておりますが、今回はPMI案件のプロジェクト・マネージャーとしてご活躍頂ける方を募集致します。

当ポジションでは、事業、財務、経理、法務、人事、ITなどの関係者との円滑なコミュニケーションを進め、周囲を巻き込みながら結果を出すことが求められます。また、
(i)スコープの確定、
(ii)チームビルディング、
(iii)詳細プランの作成、
(iv)詳細プランの実施、
(v)進捗モニタリングおよび課題解決、
(vi)進捗レポートの作成など、PMIに係る全てのプロセスに関与して頂きます。

事業開発部では主に、
・M&A、資本提携、ジョイントベンチャー、事業売却の企画立案・実施
・ポストマージャーインテグレーション（PMI）
等の業務を担っていますが、今回はM&A案件のプロジェクト・リーダーとしてご活躍頂ける方を募集致します。

当ポジションでは迅速に関係者との円滑なコミュニケーションを進め、周囲を巻き込みながら結果を出すことが求められます。
また、部下をマネジメント、指導していただきつつも、自ら手を動かして、分析・企画立案・プレゼンテーションをおこなっていただくこともあります。

●国内営業部門における中小企業向け事業承継取組（※）の推進
●主な業務：　投資実務全般（ソーシング・エグゼキューション・PMI業務）

（※）後継者不在等を理由に事業承継問題に直面している中小企業を対象にM&Aを実施、後継者の育成や雇用の維持を目指す事業承継の支援を展開

●国内外事業会社に関する資金調達、M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション
●直上のMDの下、アナリストの指揮

・国内外企業の資金調達やＭ＆Ａのオリジネーション、エグゼキューション業務。
・ＩＢＤアナリストとしてＭ＆Ａ、ＥＣＭ、ＧＩＧ、ＦＩＧ等の案件にアサインされます。

●M&Aコンサルタント（バリュエーション、DD、FA、仲介など、クライアントの依頼によりM&A業務全般に携わって頂きます。）

●会計コンサルタント（上場企業等に対する財務コンサルティング、業務改善など、クライアントの要望があれば一定期間駐在して頂くこともございます。）

※ご経験ご希望を考慮し、上記いずれかまたは両方のコンサルティング業務をお願いします。

グループ会社からの情報をもとにM&Aアドバイザリー業務全般を担当して頂きます。FA・仲介のいずれも行って頂きチームでの活動になります。

●日系大手証券投資銀行部門での投資銀行業務
　・M&Aアドバイザリー
　・エクイティキャピタルマーケット
　・デットキャピタルマーケット
　・カバレッジ
　・ストラクチャードファイナンス
　・不動産投資銀行

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

銀行にて国内M&A業務全般を担当していただきます。

●投資案件責任者（またはそれに準ずるポジション）にて、バイアウト投資に関する業務全般に携わって頂きます（投資先企業はミッドキャップ）。

＜具体的には以下の通り＞
　・投資先の発掘及び評価等に関する関連実務
　・投資先の経営改善に関するコンサルテーション
　・ポストアクイジション業務全般（投資先の資本提携等の実務、M&A支援、株式公開支援）

＜求められる役割＞
　・投資シナリオ構築のための業界、対象会社分析
　・データ収集、モデリング
　・投資実行に関するエグゼキューション
　・投資後の企業価値向上のための課題解決の推進
　・投資先経営幹部との対話、ベストプラクティスの標準化・他投資先への展開

【ミッション】
高齢化等により引退していく開業医の後継者対策として、診療所（クリニック）の事業継承を円滑にサポートすることにより、医療分野・地域医療への貢献を果たしていきます。
病院等の大規模施設においてはM&A市場は醸成されていますが、診療所等の小規模施設では、潜在ニーズはあるものの、市場が未成熟且つ大きなプレイヤーも存在しない、新たなマーケットです。
そのような課題を解決すべく、当社では、日本最大級の医療従事者専門サイトを利用する医師会員パネルを最大の強みとして活用しながら、協力会社や銀行、会計士等とのネットワークを新たに構築し、案件の発掘、継承時の資産評価、その他エグゼキューション等のM&Aアドバイザリー（仲介）業務に参入しており、事業拡大をしています。
本ポジションの役割は、医院継承・M&A 仲介の領域において、圧倒的なNo.1のサービス事業者となるべく、事業の開発・企画・改善、およびM&Aに関わる業務を行って頂きます。

【担当業務】
●所属：新領域マーケティンググループ
●医院継承・M&Aの領域において、他社を凌駕する圧倒的なNo.1のサービス事業者となるべく、事業設計・企画および推進
●上記事業の推進とともに、M&Aにかかる一連の業務全般（案件の発掘、相談受付、マッチング、資産評価、契約書の作成、条件調整、クロージング等）および、これらを円滑に遂行するための仕組み作り（実作業スキームのみならず、WEBサービスやプロモーション計画等含む）
●成果指標は、「医院継承案件のコンサルティング」により得るコンサルティングフィーによる収益

M&Aアドバイザリー業務全般（対象企業の選定、企業価値評価、取引スキーム策定、相手方との交渉・契約締結等のクロージングに至るまでの助言および支援業務）、M&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルティングや投資業務にも携わって頂きます。

●金融機関・事業法人向け営業またはプロダクツ組成業務
　・M&A案件
　・ファイナンス案件
　・不動産案件
　・外債アレンジ案件
　・証券化商品仲介
　・ローンポートフォリオ仲介
　・エクイティファイナンス関連アドバイザリー

●エネルギー関連業界（電力・ガスおよび関連業界）、クリーンテクノロジー（省エネ・省資源等）、環境関連業界にフォーカスしたベンチャーキャピタルでの投資業務
●ソーシング・DD・投資実行からExitに至る投資業務に加え、ハンズオンフェーズにおける事業開発やアライアンス支援等の投資先支援業務

【ファイナンス系】
・M＆A
（対象会社分析、デューディリジェンス、バリュエーション、
契約交渉等、ポストインテグレーション等）
・ファイナンス
（エクイティやデット調達等の方針検討・エクセキューション等）

【事業戦略系】
・経営管理全般
（事業計画立案、予算編成、IR資料等作成、グループ会社管理等）
・事業戦略全般
（新規事業の立案、市場・法規制の調査、運営体制の構築、
予算・資金計画策定、プロジェクト管理等）
・事業提携
（提携内容の立案・検討、提携先候補の選定、提携スキームの検討、
契約交渉、プロジェクト管理等）
・他部署との共同プロジェクト
（経営企画・財務面でのプロジェクトの立案・遂行・支援・管理等）

●日系大手投資銀行M&Aプロダクツ部門のMD、ディールヘッド（またはそれに準ずるポジション）

●独立系アドバイザリーファームでのM&Aアドバイザリー業務全般。
●経験豊富なシニアメンバーのもと、ジュニアスタッフとしてM&A業務全般に関与して頂きます。

M&Aアドバイザリー業務全般

●オリジネーション（案件開発）
●ネゴシエーション（条件交渉）
●ドキュメンテーション（契約書等）
●クロージング

●M&Aおよび企業再編におけるvaluation業務(株式価値評価、無形資産評価)
●ご自身のリレーションを基礎として業務の受注を行って頂き、その後、業務の実行、請求まで行って頂きます。

●顧客企業（銀行、保険会社、アセマネ会社等）の企業価値向上を目指した資金調達、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務全般

BIG4系スピンアウト事業再生コンサルティングファームのシニアコンサルタントとして、
クライアント様の事業上で直面する様々な課題に対して、「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からプロフェッショナルサービスを提供していただきます。
●経営革新：事業・財務戦略策定、経営・構造改革
●事業再生：現状把握、課題の抽出と経営改善施策の策定、経営改善計画の策定、モニタリング・計画実行支援
●M＆A：M&A戦略立案、候補先へのアプローチ、詳細調査＆条件交渉、M&A実行後の対応
●事業承継：現状把握、事業承継プランの立案、事業承継計画の策定、事業承継の計画的実行

●海外現地法人立ち上げ
●業務管理全般
●現地当局との折衝等

医療・介護・薬局に特化したM&Aアドバイザリー業務

・戦略の相談
・相手先の選択・交渉
・デューデリジェンス(買収監査)
・契約書類の作成

上記事項など、M&Aの実現に向け、一連の工程をお任せいたします。

※案件のほとんどはグループ会社の営業部門から相談がありますので、ソーシングの立案や同行等以外、M&A業務に専念することが可能です。

◆Ｍ＆Ａ推進室のアシスタントとして、下記業務をご担当いただきます。
【業務内容】
●営業資料作成、数値管理
●契約書作成サポート、ファイリング
●クライアント対応（電話、メールなど）
●資料作成サポート、その他バックオフィス業務全般
営業担当がお客様と事業内容における簡単な説明や電話応対も含まれます
様々な社内システム操作や管理部門との調整業務もあり、コミュニケーション能力を活かしながら、事務スペシャリストとしてのキャリアを形成することが可能です。
【採用背景・仕事の魅力】
Ｍ＆Ａ推進室は、仲介業務・エージェント業務・事業投資業務を提供しており、今後弊社のコア事業としての業容拡大に伴う増員となります。業務内容は現時点での想定であり、経験やキャリア志向に応じて未経験の業務にもチャレンジすることが可能です。

●大手証券会社投資銀行部門での株式関連ビジネス全般。
●オリジネーション担当として、上場企業に対し、各企業のニーズに応じた独自のエクイティファイナンスのスキームの構築や、自己株、保有株、M&Aに関連するソリューションの提案を遂行。

クロスボーダーM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ
●M&Aプロセスの進捗管理
●各種契約書の作成
●その他アドバザリー業務にかかわるサポート

首都圏マンションだけでなく、地方再開発マンション、シニア向け分譲マンションなど、当社の提供する住まいの形は多様化しています。
それに伴い、物件の販売管理、メンバー育成などのマネジメント業務を行うプレイングマネージャーの強化が急務となっています。

多様化するお客様の『欲しかった暮らし』を提供するために、当社でこれまでのキャリアを活かしてください。

●物件・メンバー管理業務
●新築マンションの販売にかかる業務（プレイングマネージャー）

※同業でのマネジメント経験者優遇

当社は、グループ内外のリソースを活用し、賃貸収益の最大化を図る、不動産再生事業を行っています。仕入から再生企画、売却まで、プロジェクトを一気通貫で担当できます。エリアは全国、対象不動産はオフィス、レジ、商業、ホテルと多岐に亘ります。不動産売買、新築開発、AM、PMの業務領域の枠に捉われず、これまでのキャリアを活かしながら、新たなチャレンジをしたい方に最適です。

【具体的な業務内容】
●運用収益最大化と売却価値最大化を図る、不動産再生の企画業務
●バリューアップ余地のある物件の仕入業務
●収益極大化後の売却業務

当社が管理するマンションの施設管理・技術的マネジメント業務全般

【具体的な仕事内容】
・建物および設備に関する各種点検・報告の確認、改善対応
・メンテナンス委託先および保全工事施工業者等の選定・指導
・改修・保全工事の見積査定交渉、工事発注、工事管理
・故障・不具合などの技術的な対応

●新築マンションの販売にかかる業務全般。将来的には、物件・メンバー管理業務全般もお任せします。

●マンションをはじめ、不動産ビジネス全般におけるプロジェクトの仕入・企画・開発業務全般

【具体的な業務内容】
用地仕入、立地調査・取得交渉・契約から商品企画・事業収支管理業務全般

2021年3月期のグループ売上1,000億円を目指すために、その基幹となる経営企画部門の強化を図ります。

【具体的な仕事内容】

●グループ会社管理（予算策定から月次・年次管理）
●IR、広報（個人投資家、機関投資家向け）
●新規事業開拓（M&A、企業提携など）
●海外事業（新規投資、管理）

＜期待役割＞
将来的には、国内/海外の子会社・関連会社における戦略立案やマネジメント等

＜予定業務＞
・国内・海外におけるM&Aターゲット検討の推進サポート、戦略立案等
・対象会社発掘からデューディリジェンス、バリュエーション、契約交渉、クロージングまでの一連のM&A作業
・既存の協業・提携先に対する資本戦略の立案・実行
・競合他社の戦略や業績の分析、市場分析
・新規事業への参入等に係る検討のサポート
・その他、経営企画部の業務に係る全般のサポート及び推進

【業務概要】
●M&Aや資金調達に関するアドバイザリーなど、発行企業のための投資銀行業務全般
　
【業務詳細】
●M&Aアドバイザリー
●ファイナンス・アドバイザリー(FA)
　・ライツ・オファリングにおけるFA
　・第三者割当ファイナンスにおけるFA　ほか

●中長期戦略の一環として、グローバル展開、事業開発を積極推進する当社にて、M&A業務全般をお任せ致します。
●投資/売却案件に関して、事業側・法務/経理/人事等のコーポレート部門・外部アドバイザーと連携して、エグゼキューション、経営陣を含む社内の合意形成、及びPMIまでの一連の投資プロセスのプロジェクトマネジメントをお任せします。
●M&AにおけるPDCAの品質管理/品質改善の取組みも行っていただきます。

【募集概要】
　2018年4月より「ビジネスイノベーション部門」を新規設立し、商品・サービス・新規事業開発力をより強化していくこととなりました。
　既存のCATV事業、メディア/コンテンツ事業等が持つ顧客基盤、営業力、バリューチェーン等を活用しながら、
　当社経営理念にも掲げる「心に響く、暮らしを支える、未来を拓く」新規事業を創出していきます。
　本方針に沿い、同部門の「事業開発室」（事業開発・M&A担当部署）にて、将来の幹部候補として実務リーダーを担っていただける人材を募集します。

【主要想定業務】
　・新規投資案件の開拓〜実行（検討・DD・交渉・クロージング・PMI等）におけるプロジェクトマネジメント及びエグゼキューション
　・対象案件の事業計画策定、バリュエーション、提案・決裁資料作成
　・関係部署（経営陣、各事業部門、財務・経理、法務、人事・総務、グループ会社、株主各社等）との調整、協働
　・各種専門家（弁護士、会計士・税理士、その他コンサルタント等）との協働、進行マネジメント
　・グループ内組織再編に関する諸検討及び実行
　・人材育成（若手社員への指導・助言）
　・その他、当社の中長期的成長に資する各種関連業務

【部署構成】
　室長1名、管理職4名（うち事業開発・M&A担当1名）、スタッフ4名（同2名）
　　※事業開発・M&A業務以外に、コマース事業推進業務が同室に含まれています。

Ｍ＆Ａ（事業承継）に係わるオリジネーション、又は、エグゼキューション業務を担当していただきます。

＜具体的には＞　オーナー企業に対するFinancial　Advisory業務
<1> オリジネーション
　・事業承継M&A案件ソーシング
　・Ｍ＆Ａ案件におけるプロジェクトマネジメント
<2>エグゼキューション
　・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定
　・企業価値算定
　・デューディリジェンス
など

Ｍ＆Ａ（事業承継）に係わるオリジネーション業務（案件発掘）を担当していただきます。

＜具体的には＞　
オーナー企業に対する事業承継ニーズを掴み、M&A案件につなげていくオリジネーション（案件発掘）業務
案件発掘後は、他チーム等の協力を得ながら部長クロージングまでをサポートして頂き、OJTを通じ、Ｍ＆Ａの一連のフローが身に付くポジションです。

●経営全般に関する戦略・計画の立案・策定、及び実行支援。
（M&A/資本・事業提携/組織再編、グローバル戦略、事業再生計画、中期経営計画等）

PE投資に関わる業務全般
●企業分析・業界分析・フィナンシャルモデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

●財務コンサルティング
　-決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心として財務提案
　-不動産、年金を切り口として財務改善、リストラ提案
　-タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援
　-CGコード対応としてのガバナンス体制構築、報酬制度改定支援
　-企業不動産戦略立案とタックスプラン、ストラクチャー構築

●事業承継コンサルティング
　-自社株式の評価対応、企業再編の手法検討と実行支援
　-株式移動（売買・贈与）、種類株活用による後継体制の検討と実行支援
　-不動産取得、売却、有効活用等のコンサルティング
　-資産管理会社の活用、種類株制度導入による安定株主対応
　-遺言信託の受託と財産分割や相続手続きの支援と納税手法の検討
　-資本政策、関係会社整備等、オーナー企業を中心としてIPO支援

●コンサルティング業務を通じてのグループ金融ビジネスの獲得

【業務内容】

●事業再生支援

　・再生計画策定支援　
　・緊急時におけるPMOの運営支援、事業・財務構造改革の支援
　・ステークホルダーの利害調整支援

◆デュー・ディリジェンス

　・財務税務デュー・ディリジェンス（FDD/TDD）
　・事業デュー・ディリジェンス（BDD）
　・法務デュー・ディリジェンス（LDD）

1. リサーチ
　　 M&A 関連の提案活動における、業界・企業調査
　　 調査結果を用いてサマリ資料の作成

2. ナレッジマネジメント
　　 調査結果の整理・資料化、社内への調査ノウハウの共有等

●大手外資系投資銀行でのTMT（テレコム・メディア・テクノロジー）インダストリーのカバレッジバンカー （ジュニアバンカー）

　●顧客開拓、リレーションシップの構築
　●M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　●エクイティ、デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●環境エネルギー投資担当
●戦略投資部に所属し、国内新規事業の企画・推進を担当して頂きます。

●主なアサイン予定業務：
○マーケットリサーチ
○フィージビリティスタディ（定性分析・定量分析・F/Sモデリング等）
○企画立案書策定（トップマネジメントへのプレゼン含む）
○事業推進に向けた外部折衝（提携・案件発掘等）
○M&A関連実務（案件発掘・DD・エグゼキューション・PMI）

●案件開拓からクロージングまでに至る一連の業務をご担当いただきます。
・M&A案件の開拓
・売り手、買い手との交渉
・ロングリストの作成およびマッチング先への打診、交渉
・バリュエーション、事業計画策定
・契約、調印等

※今回は特に、財務デユーデリジェンス、バリュエーションが強い即戦力人材を求めています。

※週休3日制のもと、自身で考え主体的に行動できるプロフェッショナルな働き方のできる方を求めています。