Role Responsibilities

Provide support in the execution of M&A transactions, capital markets and corporate finance assignments such as:

Prepare valuations (DCF etc), comparable companies, precedent transactions analysis
Prepare financial analyses models for specific sectors, companies Conduct due diligence investigations of client companies
Create minutes on client meetings/IR meetings
Supporting the preparation of detailed memoranda and presentations/pitchbooks
Performing extensive research on market trends/development, as well as conducting research potential buyers/investors
Offer a wide range of capital market products, from debt to equity,

多事業ポートフォリオを運営する上場総合サービス企業に対し、ファンドが経営支援を開始。社長とファンド側メンバーが直接組成する経営改革チームと連動する形で、M&Aや財務・IR戦略の立案・実行等をCFO補佐として担って頂きます。

以下は職務の一例：
・M&Aの企画・実行（買収と売却の両方）
・全社財務の最適化プロジェクトの企画・実行（特にバランスシートの最適化）
・全社不動産戦略の企画・実行
・銀行折衝（特にリファイナンス交渉）
・IR戦略の企画・実行

以下は、業務内容の一例です。

●グローバルコンプライアンス態勢整備構築支援
企業のグローバル化やM&A等による海外会社の子会社化、および各国現地規制の強化に伴うグローバルワイドでの処分規定の適用により、グローバルに展開する企業では日本法令の遵守のみならず外国法令等に抵触しないためのグループ共通のコンプライアンス態勢の構築が喫緊に求められています。我々はクライアント企業のビジネスを調査（海外現地訪問による調査を含む）により分析・勘案し、コンプライアンス態勢支援に関するあるべき姿の提示、現状とのGAP分析、改善案の提示等の包括的なサービスを提供しています。

● M&A、経営統合支援
M&Aや経営統合を実施する際の、統合事務局や検討ワーキンググループメンバーとして参画し、プロジェクトマネジメントや特定領域における課題解決支援を行います。近年、国内保険会社による海外向けの大型買収が増えていますが、保険アドバイザリーグループはこれらの案件に何らかの形で支援・関与しています。

クロスボーダーM&A、事業売却、事業再編、株式上場、アライアンス、資金調達などのトランザクションから起因する会計・財務報告アドバイザリー業務を専門に行うチームです。
具体的には、GAAPコンバージョン、複雑な会計処理（企業結合会計、連結会計、流動化会計、リース会計、ストックオプション会計、Purchase Price Allocationに関する会計、減損判定）など、当社の会計・財務報告アドバイザリーサービスのグローバルスタッフとして国内外の案件に関与いただきます。

【魅力】
‐新聞の一面に載るような案件に数多く関わる機会が多くあります。
‐日本語のみならず英語でのコミュニケーション能力をさらに伸ばすことができます。
‐クロスボーダー案件を通じて海外事務所と関わるグローバルな機会が豊富です。
‐会計や財務報告の知識を活かしてアドバイザーとして付加価値を市場に対して提供することができます。
‐会計原則のアプリケーションの実務的経験を積むことができます。

【入社後のイメージ】
‐チームのネットワークを利用して海外で勤務することもできます。
‐監査法人、トランザクションサービス、コンサルティングなど幅広い分野で会計アプリケーションを軸にキャリア形成が可能です。

＜金融機関向けアドバイザリーについて＞
マイナス金利の持続、デジタライゼーションの進展に伴う他業態からの参入等、わが国の金融機関を取り巻く環境は当面厳しい状況が続くとみられています。このように中長期的な戦略が描きにくい中、金融機関は買収や戦略的な組織再編を通じて成長を模索しています。

当社では、金融機関の経営企画セクションに寄り添い、インオーガニックなイニシアティブを成功に導くご支援を実施しています。

ビジネスの拡大に伴い、チームメンバーには海外プロジェクトへのアサインを含めた新たな経験や国内外でのPwCにおけるスキル習得など、キャリアアップの機会を提供しています。エキサイティングなM&Aを通じて国内外におけるクライアントの成功に寄与するとともに、自らを大きく成長させることができます。

【主な業務内容】
(1) 統合支援
統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など

(2) PMI
プレクローズ段階から当社グローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援

(3) その他
オペレーションデューデリジェンス、運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

●投資銀行業務全般を担当

国内シンジケーションに係る下記業務

（1）企業宛ての取り組み提案
（2）シンジケートローン組成（参加行招聘）にかかる業務推進

●ローンセカンダリー市場の拡大・体制整備

コーポレート・ファイナンス、リストラクチャリング、フォレンジック、又、ビジネスコンサルティングエリア等の部門のアナリスト業務を担当していただきます。

（1） データ収集・加工、マーケティング活動、執筆・セミナーおよび研修活動等における補助業務的な業務を主に担当し、
　　プロフェッショナルの業務及び営業活動をサポート。
（2） 様々なサービスラインをローテーションすることにより、幅広い基礎スキルを習得しプロファッショナルを目指す。
（3） 一定期間の社内ローテーションの後、特定部門のアソシエイト層への昇格を目指す。

◆M&A・事業投資・企業再生・経営支援などに関するコンサルティング
・事業会社または投資ファンドから委託を受け、クライアントの出資・提携先企業の選定、調査、M＆Aの実行、M&A後の経営支援まで、フルスコープでサービスを提供
・M＆Aのフェーズを出資サイドから『Planning』『Execution』『Value up』『Exit』と捉え、クライアントに対して以下のようなサービスを提供
『Planning』
　出資・提携先企業の選定、調査、提案内容の検討、出資判断の検討。
『Execution』
　出資先企業に対するデューディリジェンスの企画・実行、 出資ストラクチャーの検討、事業計画・シナジーの検討、資本提携契約の検討、これら一連のプロセスの管理・交渉代理。
『Value up』
　出資先企業の事業計画（各種成長戦略・構造改革）の実行支援、出資先企業へのマネジメント人材の派遣、出資先企業も絡めた更なるM＆Aの企画
（複数年に渡って常駐支援となるケースが多い）

●M&Aコンサルタント
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューディリジェンス、ドキュメンテーションのサポート

●働き方
各自のライフステージに応じた働き方を尊重致します。

●上場企業を対象にしたFA業務およびバリュエーション業務をご担当頂きます。

M&A及びアライアンスの専門部隊として、企業価値を高めるためにマネジメント及び事業部をサポートします。大型クロスボーダーM&Aを含む多くのディールを実行しています。

本部長・プロジェクトディレクター等の上司の監督のもとでディールマネージャーとして主体的に、企業買収・事業譲受・出資・企業売却・事業譲渡等におけるソーシングからディール実行・PMIまで担当して頂きます。

当グループ内での各種インオーガニック施策に対する需要はますます高まっており、成長戦略実行の中核としてグローバルに活躍頂けます。なお、当本部は従業員意識調査で連続して高評価をマークする活力ある組織です。 また、将来的には、M&Aの経験にとどまらず、事業サイドでの戦略検討等に業務の幅を広げることも可能です。

●M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
　・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
　・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
　・M＆A条件検討／交渉支援
　・資本戦略／資金調達検討支援
　・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価、設計

●トランザクション支援（国内・海外）
　・財務DD
　・取得価額配分／無形資産価値評価

●PMI（統合マネジメント）
　・統合計画の策定／シナジー効果測定
　・統合事務局（PMO）支援

当社およびグループ会社の主にM&Aや投資先、出資後の統合業務をお願いします。
グループの発展の為、M&Aや出資後の事業・経営統合などのM&A施策を実務担当として進めてください。

・新規事業やアライアンスの創出
・ベンチャー出資等の投資先選定及び投資判断
・国内外M＆A戦略の企画・推進
・各案件のデューデリジェンス
・PMIの実行
・経営陣への数値報告および資料作成 他

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

●案件開拓からクロージングまでに至る一連の業務をご担当いただきます。
・M&A案件の開拓
・売り手、買い手との交渉
・ロングリストの作成およびマッチング先への打診、交渉
・バリュエーション、事業計画策定
・契約、調印等

※今回は特に、ソーシング（案件開拓）が強い即戦力人材を求めています。

※週休3日制のもと、自身で考え主体的に行動できるプロフェッショナルな働き方のできる方を求めています。

●事業承継型M＆A案件のソーシングおよびエグゼキューション業務

・M&A戦略立案
・買手先、売却候補のリストアップとアプローチ
・バリュエーション（価値評価）
・デューディリジェンスのサポート
・取引条件の交渉
・その他関連業務

●Pre M&A(トランザクションの成立前)
　ITDD(ITデューディリジェンス) : ITの各領域における現状調査
　M&Aリスクの把握
●Post M&A (トランザクションの成立後)
　全体PMO :トランザクション成立後の全体計画策定、実行支援
　IT PMO : トランザクション成立後のIT領域における計画策定、実行支援(ITのプランニング、デジタルフォーメーション支援)

具体的な業務としては以下を含む
●Pre M&A
　ITDD : ITの各領域(アプリ、インフラ、運用体制、コスト)における受領資料を分析し、不明点をQ&A又はインタビューで解消の上、現状分析結果・M&Aリスクを報告書に纏めて報告する
●Post M&A
　M&Aを成立から成功に導くためのPMI支援サービスを主に提供する
　全体PMO : プロジェクト統合方針・計画策定、シナジー施策立案・管理、プロジェクト管理(進捗・課題・リスク・工程・コミュニケーション管理など)、マネジメント報告資料作成、会議運営
　IT PMO : IT統合方針・計画策定(デジタル戦略策定含む)、ベンダー選定支援、仕様変更管理、テスト企画・推進、システム教育企画・推進、移行企画・推進、品質管理、プロジェクト管理、マネジメント報告資料作成、会議運営

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援

＜予定業務＞
・国内・海外におけるM&Aターゲット検討の推進サポート、戦略立案等
・対象会社発掘からデューディリジェンス、バリュエーション、契約交渉、クロージングまでの一連のM&A作業
・既存の協業・提携先に対する資本戦略の立案・実行
・競合他社の戦略や業績の分析、市場分析
・新規事業への参入等に係る検討のサポート
・その他、経営企画部の業務に係る全般のサポート及び推進

＜期待役割＞
将来的には、国内/海外の子会社・関連会社における戦略立案やマネジメント等

(1)決算関連業務
・決算関連資料の作成（決算説明会資料、資産運用報告、セミアニュアルレポート等の資料作成等）
・決算説明会運営（会場予約、当日の運営）

(2)機関投資家・個人投資家向けIRに関する管理・調整業務
・機関投資家リストの管理、証券会社とのスケジュール調整、ロジスティックス手配等

(3)開示関連業務
・プレスリリースの開示に付随する業務

(4)ホームページ管理・更新業務

◆日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務
◆M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務
◆M&A案件におけるストラクチャリング業務

調剤薬局会社を対象とした自社買収案件（Ｍ＆Ａ）を推進していただきます。
●買収案件の発掘
●被買収会社との交渉、調整など

・フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、金融インダストリー向けM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供
・本ポジションでは固有規制環境を踏まえたM&A案件を立案・遂行業務を担当

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3　　　他M&Aディール関連業務

内外当局による諸規制、資本政策、フィンテック対応など金融機関を取り巻く多様な環境要因を理解して
アドバイザリー業務に取り組んでいただける方を希望します。

・各業界（テクノロジー、小売、製造、PE他）の事業会社がM&Aを実施する際の戦略的データ分析サービスを提供
・事業戦略、金融、会計など各分野の専門知識を持つ、経験豊富なディールアドバイザリーメンバーとプロジェクトチームを組み、業務を遂行
　想定のプロジェクト：各種デューデリジェンス、PMI、事業戦略策定他、会社が提供するディールアドバイザリーサービスのあらゆる分野
・M＆A対象企業の内外にあるビッグデータを対象とした先進的データ分析の実施、クライアントの意思決定やディールの価値に直接的影響をもたらすインサイトの提供、
　分析結果に基づく意思決定や戦略実行を支援

＜入社当初の主な役割＞
ー M&A/戦略チームとの協働および経験豊かなデータ分析専門家の指導の下、クライアントやM&A対象会社のデータ抽出・セットアップ、分析スコープの検討、
　データ分析・可視化などを通じてプロジェクトを支援
　（対象会社の担当者との直接のコミュニケーションもございます。）
ー 地理的情報、価格データ、人口移動データ、SNS、各種市場データなど、外部データのScrapingや分析用統合データベースの構築支援

一定レベルの知識・経験を積んだ後は、基礎となるデータ分析手法の確立や分析モデルの構築など、担当範囲を広げていく方針。

将来的には、各自の目指す能力向上に沿ったフレキシブルなキャリアアップのチャンスを提供

●M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。

●業務内容
●財務デューデリジェンス
●会計ストラクチャー助言業務
●カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
●財務モデリング業務
●財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
●上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

M&Aアドバイザリー業務全般に関与（アソシエイトについては、マネージャーの指示のもとに下記業務を行って頂きます。）
●買収・売却戦略の立案、提案書作成
●スケジュールの作成・管理
●ストラクチャーの立案
●バリュエーション
●DDのアレンジ、管理
●各専門家（弁護士、会計士、税理士等）のコーディネート
●各種契約書の作成支援
●各種報告書、プレスリリース、Q&A等の対応支援

IT分野におけるM&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング
※ご経験により注力して頂く分野が変わります。

BIG4系スピンアウト事業再生コンサルティングファームのコンサルタントとして、
クライアント様の事業上で直面する様々な課題に対して、「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からプロフェッショナルサービスを提供していただきます。
●経営革新：事業・財務戦略策定、経営・構造改革
●事業再生：現状把握、課題の抽出と経営改善施策の策定、経営改善計画の策定、モニタリング・計画実行支援
●M＆A：M&A戦略立案、候補先へのアプローチ、詳細調査＆条件交渉、M&A実行後の対応
●事業承継：現状把握、事業承継プランの立案、事業承継計画の策定、事業承継の計画的実行

M&Aアドバイザリー業務全般（対象企業の選定、企業価値評価、取引スキーム策定、相手方との交渉・契約締結等のクロージングに至るまでの助言および支援業務）、M&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルティングや投資業務にも携わって頂きます。

●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案のソーシング、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

●Ｍ＆Ａオリジネーション業務

同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対してのオリジネーション業務。

Ｍ＆Ａアドバイザーのサポート業務全般

●クロスボーダー案件を中心とした合併、買収、資本提携、合弁設立、株式売却、事業譲渡、会社分割等に関するアドバイザリー業務

● 候補先ロングリスト/ショートリストの作成及びコンタクト
● M&Aプロセス（オークション含む）の管理及び関係者との調整
● 取引ストラクチャーの立案
● デュー・ディリジェンスの実行・管理
● 企業価値（資産価値）の算定（バリュエーション）
● 合併契約、譲渡契約等の交渉支援
● 対外発表戦略の立案・支援
● クロージングに向けた各種支援
● 買収防衛策の立案
● 会社中長期計画の策定支援
● 案件完了後の統合に関する各種助言
● その他、顧問・「社外CFO」としての包括的な財務経営コンサルティング

※案件の手続き全体をマネジメントする立場となります。

銀行にて国内M&A業務全般を担当していただきます。

M&Aや投資ビジネスに関わる実務全般を行っていただきます。
【具体的には】
・役員や各事業部長と連携し、国内（地方含む）・海外におけるM&Aや投資ビジネスの案件発掘
・取り組む案件の選別や、先方との交渉・協議
・案件のクロージングに向けたドキュメンテーション
・案件後の業務サポート

●財務コンサルティング
　-決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心として財務提案
　-不動産、年金を切り口として財務改善、リストラ提案
　-タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援
　-CGコード対応としてのガバナンス体制構築、報酬制度改定支援
　-企業不動産戦略立案とタックスプラン、ストラクチャー構築

●事業承継コンサルティング
　-自社株式の評価対応、企業再編の手法検討と実行支援
　-株式移動（売買・贈与）、種類株活用による後継体制の検討と実行支援
　-不動産取得、売却、有効活用等のコンサルティング
　-資産管理会社の活用、種類株制度導入による安定株主対応
　-遺言信託の受託と財産分割や相続手続きの支援と納税手法の検討
　-資本政策、関係会社整備等、オーナー企業を中心としてIPO支援

●コンサルティング業務を通じてのグループ金融ビジネスの獲得

●介護業界を中心にしたM&A仲介に関する一連の業務
・売却案件発掘、仲介契約締結、簡易企業評価、買収希望崎の探索と提案、トップ面談の調整、譲渡契約関連業務アドバイス、案件紹介先との提携等

※担当領域にもよりますが、一定の出張が発生する場合がございます。

●投資案件責任者（またはそれに準ずるポジション）にて、バイアウト投資に関する業務全般に携わって頂きます（投資先企業はミッドキャップ）。

＜具体的には以下の通り＞
　・投資先の発掘及び評価等に関する関連実務
　・投資先の経営改善に関するコンサルテーション
　・ポストアクイジション業務全般（投資先の資本提携等の実務、M&A支援、株式公開支援）

＜求められる役割＞
　・投資シナリオ構築のための業界、対象会社分析
　・データ収集、モデリング
　・投資実行に関するエグゼキューション
　・投資後の企業価値向上のための課題解決の推進
　・投資先経営幹部との対話、ベストプラクティスの標準化・他投資先への展開

●M&Aプロセスにおける基本方針策定から事前調査、取引スキームの検討、候補先の選定、条件交渉・契約締結に関するアドバイスまでのファイナンシャル・アドバイザー業務全般

●具体的には、M&A（買収、売却、合弁、提携、一部出資等）戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営（投資判断、投資後の運営）などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

●投資銀行部門にて主に以下の業務を担当。
・上場会社のM&A業務
・地方事業承継業務
・非上場企業の株式公開などのコンサルティング業務・ソリューション提案
※最初は主に電話での営業業務からスタートしていただきます。

【マネジメントサービス】
経営／ファイナンス／マーケティングの3つの領域を中心に、戦略構築だけでなく一人称での実行／成果の実現まで踏み込んだ経営人材及びコンサルティングを提供しています。 将来的には自社事業／クライアント企業を問わず、CEOやCXOとして事業を推進する人材を目指します。

【投資事業】
世界に誇れる商品・サービスを展開しているものの、更なる成長戦略を実現していくための資金や人材に窮する中小／新興企業に対して、あらゆる形でのリスクマネーを提供しています。同社の投資は、原則として自己資金を活用した投資であり、またグループのマネジメントサービスを活用する事で、難度の高い投資案件についても独自の支援策を打ち出すことが可能です。投資先企業のフェーズに関しても、長い歴史を誇る企業から、ゼロからのスタートアップ事業まで、幅広く柔軟に投資を展開しています。

【海外展開支援】
「海外から（招き れる）海外展開支援」というキーワードの下、中小／新興企業の海外展開を迅速に実現させるため、アジア各国に支援拠点を設置しています。現地の法律及び商慣習を熟知したスタッフが、海外展開を「明 から」実現させるプラットフォームを提供しています（主要海外拠点…上海支社／シンガポール支社／バンコク支社／香港支社／台湾支社／ベトナム支社）。

【役割】
＜アソシエイト＞
ディレクターやパートナーのアドバイスのもと、成果の実現に向けて、プロジェクトの全プロセスで中心的な役割を担っていただきます。テーマやインダストリーを特定せず幅広い経験を積んでいただくなかで、経営者に必要なハード／ソフトスキルを全方位的に高レベルで習得していただきます。

＜ディレクター＞
複数プロジェクトの統括責任者としてプロジェクト全体を設計・把握・管理していただきます。クライアント企業やチームメンバーをドライブしながら最終的なアウトプットの質を担保し、プロジェクト継続にコミットする役割を担っていただきます。

＜パートナー＞
ファームの共同経営者として新規クライアントソーシングや継続的なリレーション構築を通じ、売り上げの貢献にコミットしていただきます。またファームそのものの組織的な成長にも関与していただきます。

・バイサイドもしくはセルサイドのM＆Aアドバイザリー業務
・案件のソーシングからクロージングまでを担当。特にスタートアップ領域での活動がメイン。

【業務内容】
ただの紹介業務に特化することなく、経営課題に対して最適なサービスで課題解決を一気通貫でコンサルティングしていただきます。
・RA、CA両面業務
・スカウト業務
・顧問支援、採用コンサル案件への対応
・M&A、SO、株価算定などのニーズ発掘、協業営業

【想定クライアント】
・資金調達後のスタートアップ、ベンチャー企業
・PE、VCファンドの投資先
・上場企業　等

●中長期戦略の一環として、グローバル展開、事業開発を積極推進する当社にて、M&A業務をお任せ致します。
●投資/売却案件に関して、エグゼキューションの前工程であるM&A戦略の策定・検討・整理を行うだけでなく、エグゼキューションの主体者として各事業部門の戦略を理解した上で各事業部門に並走しつつ、コーポレート部門と連携しながら、M&Aを推進していただきます。
●その他、戦略的M&Aを進めていくためのオリジネーション・投資先選定などの案件にも、各事業部門を巻き込み携わっていただきます。
●M&AにおけるPDCAの品質管理/品質改善の取組みも行っていただきます。

Ｍ＆Ａアドバイザーとして、M&Aプロジェクトのオリジネーションから対象企業の株式価値評価、Ｍ＆Ａスキームの策定・考案、エグゼキューションまで行って頂きます。

日本企業の海外展開の為のＭ＆Ａ案件（ＡＳＥＡＮ特化）業務全般をご担当頂きます
●ＡＳＥＡＮ　Ｍ＆Ａ情報の収集
●ＡＳＥＡＮ　Ｍ＆Ａ案件への部分投資検討
●現地提携金融機関への営業
●その他、現地法人（ＡＳＥＡＮ）の業務サポート（出張もございます）