M&Aの転職求人

＜部門について＞
・M&A／アライアンス組成専門チームとして、社内FAとなり、社内外専門家を束ねて戦略策定、シーズ発掘からPMIまでのM&A・アライアンス構築プロセスをリードし完遂する、Strategy＆Execution実務集団です。
・M&A／アライアンス組成に関し、事業部と連携しながらプレディール〜ディールクローズまでの実務を進め、結果をCFOまたは社長に直接レポートします。
・案件により、社内で新規に取り組む新商流の設立設計等の事業開発実務も行います。

＜業務内容＞
●M&A Executionの実務知識、会計・税務等の専門知見を活用し、当社の事業およびコーポレート部門の戦略やニーズを実現するM&Aおよびアライアンスの組成にかかる具体的な案件の財務分析実務をはじめとした、M&A Executionに係る実務全般を、社内FAとして遂行し、そのチームリードとしてチームの総括・行程管理していただきます。
●職務は、M&Aにおけるシーズ発掘、候補先選定、初期／詳細バリュエーション、市場調査、シナジー効果試算、DD遂行、Go/No Go判断にむけた社内協議体の運営支援、社内承認手続きの実施全体進行管理・運営・企画立案を司るプロジェクトマネジメント等の、具体的なM&A／アライアンス組成案件のExecution実務全般遂行が主要な範囲です。
●具体的な案件には、Strategyチームと連携して取り組むことになります。両チームにおける実際の業務分担については、案件に応じて設計することになります。
●社内関係個所との折衝、社外専門家とのコーディネート実務も含まれます。

・経営支援のプロフェッショナルとして、M＆A戦略策定からディールのオリジネーション／実行、PMI（経営統合からシナジー効果の実現）等を行い、クライアントの企業価値向上を提供（これらの各種役務提供のため、経営層や現場へのヒアリングと同時に、経営上の助言、報告書／計画書などの成果物の作成を実施※企業の課題解決から実行支援まで担当）

●業務の特徴：
・事業承継案件のみならず、クロスボーダー案件や事業再生案件等幅広い案件ございます。また規模や業種も関係なく取り組み可能です。
・当社のコンサルティング業務はワンストップサービスです。また、お客様第一主義を掲げており、コンサルタント同士が協力し実行支援を行うことを重視してます。
・ほとんどがM＆A未経験で入社しており、27〜35歳が多く活躍しております。

●魅力：
・M&A未経験者でも経験豊富な代表/取締役/シニアマネージャーと一緒にディールを行うので、安心の体制で確かな経験を積むことが可能です。大型案件にも早期に関わることも可能です。
・お客様企業の経営者／役員クラス／幹部クラスと近い距離で業務を行う為、成長速度も速く、より一層ビジネス側のスキルを磨くことができます。
・社内独立制度（Nakanoshima Chellenge制度）もございます。社内ベンチャーやM&Aによる投資等、柔軟な形で自分でビジネスを行うことにチャレンジすることも可能です。
・弊社の業績評価は入社して当面はディールの規模感や恣意的な評価ではなくディール数で公正に昇格が決まります。また昇格すると基本給自体が上がりますので、安心して将来のライフプランを設計していただくことが可能です。
（勿論インセンティブ料率も上がります。料率はマネージャーまで昇格すれば業界最高レベルと言っても過言ではない水準です。）
　
　実例：入社3年 　M&A未経験・銀行出身者　　 シニアマネージャー 月給70万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例：約2,000万円)
　 　　　 入社2年　 M&A未経験・非銀行出身者　　マネージャー 　 月給60万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例：約1,500万円)
　 　　　 入社1年　 M&A未経験・非銀行出身者　　シニアコンサルタント　 月給50万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例：約750万円)

過去実績では入社1年程度で未経験者や銀行出身者以外でもシニアコンサルタントやマネージャーまで昇格する社員がほとんどです。

主に静岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポー
トいただきます。その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務
もお任せいたします。入社時のM&A知識・経験は不要です。

●M&A仲介・アドバイザリー業務:M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します

＜部門について＞
・当部門は、M&Aまたはアライアンス／Strategic Partnershipという手段で当社の経営課題・戦略実現に挑戦し、当社の非連続な成長に貢献します
・M&A／アライアンス組成専門チームとして、社内FAとなり、社内外専門家を束ねて戦略策定、シーズ発掘からPMIまでのM&A・アライアンス構築プロセスをリードし完遂する、Strategy＆Execution実務集団です
・M&A／アライアンス組成に関し、事業部と連携しながらプレディール〜ディールクローズまでの実務を進め、結果をCFOまたは社長に直接レポートします
・案件により、社内で新規に取り組む新商流の設立設計等の事業開発実務も行います

＜業務内容＞
●M&A Executionの実務知識、会計・税務等の専門知見を活用し、当社の事業およびコーポレート部門の戦略やニーズを実現するM&Aおよびアライアンスの組成にかかる具体的な案件の財務分析実務をはじめとした、M&A Executionに係る実務全般を、社内FAとして遂行していただきます。

●職務は、Execution Senior ManagerのSVのもと、M&Aにおけるシーズ発掘、候補先選定、初期／詳細バリュエーション、市場調査、シナジー効果試算、DD遂行、Go/No Go判断にむけた社内協議体の運営支援、社内承認手続きの実施全体進行管理・運営・企画立案を司るプロジェクトマネジメント等の、具体的なM&A／アライアンス組成案件のExecution実務全般を担っていただきます。

●具体的な案件には、Strategyユニットと連携して取り組むことになります。両チームにおける実際の業務分担については、案件に応じて設計することになります。

●社内関係個所との折衝、社外専門家とのコーディネート実務も含まれます。

新設間もない部署のため、M&Aの案件組成に加え、その知見をチームに注入し、蓄積させていく役割を期待する。また、主管部門・グループ会社とともに、グループの成長に資する事業戦略を議論、共有し、バイタリティを持って社内外の関係者と調整しながら、果敢にチャレンジしていただくことを期待する。

＜具体的な業務内容＞
・特許・意匠の発掘、出願・中間処理等の権利化
・主管部門と議論し、事業の成長戦略を策定
・業界動向、個社の分析を考慮しながら、成長戦略に沿った企業のロングリストの作成
・M&A案件の着手から成立における、対象会社とのシナジーやリスクの評価、社内外を含めた関係箇所との調整・折衝
・成立後の対象会社の経営統合および、グループ内でのシナジー創出に向けた支援とトレース

経営企画部門のM＆A・経営戦略の責任者として、主に下記の業務を推進いただきます。

・M&A案件の検討・実行
（ソーシング〜エグゼキューションまで実務全て）
・経営戦略に関する業務　
（マネジメントチームとの中長期戦略の策定）
（マーケット調査や競合他社分析、など）
・その他の経営企画業務
（ご経験やご希望に応じて検討）

(1) M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当
(2) M&Aアドバイザー業務のクロスボーダー担当
(3) M&Aオリジネーション担当（C&Bグループ）
の3業務を募集します。

(1)(2)は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要です。
(3)は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズを発掘、案件化を推進。FA契約までの推進担当となります。

【当社グループのM&A推進体制と特徴】
・大型案件はグループ証券会社が担当。中小カーブアウトや買収案件（クロスボーダーを含む）、中小オーナーの売却案件は財務開発室が主に担当。
・財務開発室には東、名、阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームあり。それぞれ統率するチームヘッドの下で複数のディールヘッドを配置、ディールメンバーと共にFA契約案件の執行に当たります。
・C&SグループのM&Aオリジネーション担当は、グループ証券会社と財務開発室両方の案件化の推進を担います。

商社　環境関連部門での北米を中心に、グローバルベースでの新規事業開発
●水素アンモニアバイオ燃料などの次世代エネルギー関連の新規事業開発、投資
●カーボンクレジットなどの脱炭素ソリューションの提案、営業、事業投資
●上記分野に関連する市場調査、分析、戦略策定、案件発掘、交渉

（キャリアプラン）
・短期的：新規FS・投資案件の実行
・中期的：事業投資先地域への海外駐在

・ECブランドの投資分析及びM&Aエグゼキューション
・投資後のブランドマネジメント（ブランド責任者）

※アーリーステージの現時点で参加する方は、投資からブランドマネジメントまで一気通貫で担って頂けます。これまでの経験を活かしつつ、スキル幅を拡げて頂けるかと思います。なお、投資またはブランドマネジメントどちらかに特化されたい方ももちろんウェルカムです

本ポジションの魅力
M&Aから事業経営まで一気通貫で経験出来る稀少な機会です。ハンズオン型PEやサーチファンドのようなキャリアをご提供します。

・日本のモノづくりをECを通じて世の中に拡げる意義のあるミッション
・米国では2018年からわずか2年間でユニコーンとなった企業もいるビジネスを日本から展開
・グローバルVCから調達、また、事業展開も世界を視野に入れている
・アーリーフェーズにジョイン。今なら初期メンバー！
・外資系投資銀行／PE、ITメガベンチャー、アントレプレナー、戦略コンサルタント、大手ベンチャーキャピタル、D2Cブランドマーケティングなど様々なバックグラウンドのメンバーが在籍
・実務を通じてデジタルマーケティングのスキルを深めることが出来る

当社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとアドバイザリーグループに分かれています。
今回の求人は、カバレッジグループの海外M&A担当です。

【業務詳細】
・ベトナム現地法人と共にM&Aのシーズを発掘し、M&A案件の組成や推進を担当します。具体的には、業界の研究を通じて、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的M&Aの提案を行います。M&Aの交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。
・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。
・担当する案件が交渉フェーズに入れば、アドバイザリーグループと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。

【業務の魅力】
当社はM&A専門のブティックファームであり高度な知識を持つ人材が多数存在するため、若手に対しても適切なアドバイスが適宜行われます。

【キャリアステップ】
1.アソシエイト（未経験者はここからスタート）
オリジネーション、エグゼキューションの両方の業務の基礎を身につける
2.ヴァイス・プレジデント
各プロジェクトにおいて、上席と協力して業務を遂行する
後輩1-2名の育成を行う
3.ディレクター
自立したプロフェッショナルとして当社を代表して業務を遂行する
人とチームの成果責任を担う
3.マネージング・ディレクター
チームのマネジメントに加え、会社の経営幹部として組織作りに貢献する

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。
全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。
　
＜具体的業務＞
・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
・契約書案作成、条件調整、クロージング
・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。

＜本ポジションの特徴＞
・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

＜今後のキャリアパス＞
ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。
しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますので、M&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。

特定クライアントに対して重点的なコンサルティング支援を行います。

顧客の変革を推進するために弊社内リソースを集約し、コンサルティング支援が多いのが特徴です。



・経営層の経営課題に対する各種サポート業務全般
・事業計画策定、予算統制、内部管理体制構築支援　
・新事業推進、事業/財産承継支援、ブランディング他

当社取引先に対するM&Aにかかる全般業務をご担当していただきます。
企業では、M&Aを活用した事業の集中と選択を行うことが、昨今ごく当たり前のように行われ、さらに団塊の世代の事業オーナーの事業承継を検討する機会が増加する中、ますますM&Aのニーズは広がっています。
かかるなか、当社のM&Aは、当社の大企業を中心とした法人の取引先に加え、富裕層などの個人の取引先の情報をもとに、案件ソーシングから、案件成就のためにマッチング、バリュエーション、デューデリジェンスサポートなどエグゼキューションまで少人数にて一貫した対応を行っていただきます。

●入社後のキャリアイメージ
東京本社にて、ソーシングチームもしくは国内外の案件チームに配属、ソーシングからエグゼキューションまで担当いただきます。M&A業務の経験の積み上げ、社内外のネットワーク構築を行っていただいた後、ご本人の希望や適性を考慮の上、国内RM部署や他プロダクト部署等のローテーションをさせていただきます。

・M＆Aアドバイザリー業務
顧客開拓および企業価値評価、M＆A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。

●仕事内容
全社経営戦略に基づき、M&A/事業開発推進を中心に担当していただきます。
M&Aディールが落ち着いている時期には、事業計画の立案、各部門の活動牽引、新規事業の立ち上げ、グローバル連携、他事業部連携・全社的なプロジェクトなどにも関与していただきます。
・M&A/事業開発推進（対象企業調査・分析、事業計画・シナジー策定、プロジェクト管理・部門間調整、契約締結、PMI牽引）
・事業計画策定（事業方針・事業戦略・販売計画・収支計画・KPI、等）
・事業経営管理（予実管理・分析、本社報告資料作成、事業課題抽出・解決策立案推進、等）
・事業戦略推進（各部門活動牽引・事業最適化、本社・他事業部連携、全社プロジェクト参画、等）

●求人の魅力
・次世代幹部候補として、グローバルトップクラスシェアのライフサイエンス製品を扱う事業部で、経営企画・経営管理・事業企画・マーケティング・商品企画・海外販社駐在など多様なポストを経験し、ビジネスを牽引していただくポジションです。
・M&Aディールに一気通貫で関わるだけでなく、PMIフェーズでは場合によってM&A企業に赴任・出向し、M&A後の業績向上に関与していただきます。
・当事業は1966年にスタートした50年以上の歴史ある事業で、世界110ヵ国以上の研究所で利用されている当社ライフサイエンス機器（細胞培養を行うインキュベーター、フリーザーなど）の製品力や品質の高さは国内外から高い信頼を得ています。
・昨今注目されているバイオ医薬品、再生医療、iPS細胞を用いた治療方法の開発にあたり欠かせない製品を提供しており、研究精度の向上に大きく貢献しております。

＜業務内容＞
・M&A案件の推進 (スキーム構築/DD検証/事業計画策定/企業価値評価等)
・対象会社及びその株主や外部専門家等との折衝
・PMIの推進
・当社のM&Aに係わる専門性強化・拡充の推進

＜職務内容・キャリアプラン＞
短期的：プロジェクトチームのメンバーとしてM&A案件を推進（営業部との協働）
中期的：
・プロジェクトチームの中核メンバーあるいはリーダーとしてM&A案件を推進（営業部との協働、社内調整）
・PMI推進等で国内外の投資先に出張又は出向
・希望に応じて国内外の職能・営業との人事交流

経営・財務・投資の中核機能を担う経営戦略部において、社としての重大な意思決定に係る業務・プロジェクトに従事していただきます。
経営管理、経営推進といった各コーポレート部門とも密に連携しながら、社長直轄で事業拡大を推進するポジションです。
当社代表直轄である特命ポジションであり、経営のパートナーとして高い戦略性、リーダーシップが求められるポジションです。

＜具体的な業務＞
◆M&A業務
・M&A戦略の立案、対象企業の選定
・金融機関、仲介企業、事業会社を通じたソーシング(案件発掘)
・ビジネス、財務、法務観点からのデューデリジェンス
・対象企業やカウンターパーティとの価格条件や契約条件の交渉
・PMI(M&A後の経営統合)の戦略立案、ハンズオンでのバリューアップの実行

＜このポジションの魅力＞
上場ベンチャー企業の経営企画やM&Aのソーシング〜デューデリジェンス、資本市場や金融機関との折衝など、チャレンジングな機会に取り組めます。
IPO前のスタートアップと比較すると資金面・ノウハウ・経験可能な領域といった点で圧倒的にチャンスが多くIPOをゴールとしない非連続成長が可能であり、また大手企業と比較すると裁量・スピード感が大きく異なります。ベンチャーのスピード感と上場企業としてのスケール感の双方を実現できる魅力的なタイミングです。
当部のメンバーには、中長期的な目標に向けて全社を牽引する実行力、決断力や、担当分野における深い専門性、またはそれを身に着けようとする意欲的な姿勢が求められます。

・M＆Aアドバイザリー業務
顧客開拓および企業価値評価、M＆A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。

・マッチングサポート業務
自社開発のM&Aマッチングプラットフォームを活用し、
受託案件のマッチングをサポートすることで、成約率の向上を目指す。
セールスから依頼された売り手案件のお相手（買手）を探し、Call/DM/メール等で商談を獲得する。

◆期待する成果
事業部と連携しM&A戦略の実行、ならびに実行を通じた当社の持続的成長の実現と株主価値の向上。

◆具体的な仕事内容（主業務）
M&Aの実行に当たり、行っている業務として、以下買収の場合の一例を記載します。
・定期的な外部金融機関等からのM&A関連情報の収集
・M&A戦略実行に向けた定期的な事業部との打ち合わせ
・買収候補先の情報収集と買収可能性・アプローチ戦略の検討・実行
・具体的な案件が出てきた場合、機密保持契約締結のうえ、情報入手と買収価格等買収条件の検討
・事業部、本社機能部門とともに、デューディリジェンス（買収前監査）の実行
・事業部、本社機能部門とともにPMI（買収後の事業統合戦略）の立案・実行支援
・法務部等とともに買収契約の詳細検討と、締結に向けた交渉・社内調整等の実務
・社内決裁（取締役会決議等）取得に向けた実務作業　など

【付随する業務】
・M&A推進に関する月次報告書作成
・株主総会用のM&Aに関するQ&A作成
・買収防衛に関するコーポレートガバナンス報告書記載内容検討　など


◆業務上使用するツール
Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)

経営・財務・投資の中核機能を担う経営戦略部において、社としての重大な意思決定に係る業務・プロジェクトに従事していただきます。
経営管理、経営推進といった各コーポレート部門とも密に連携しながら、社長直轄で事業拡大を推進するポジションです。
当社代表直轄である特命ポジションであり、経営のパートナーとして高い戦略性、リーダーシップが求められるポジションです。

＜具体的な業務＞
◆経営企画業務
・全社的な経営計画(経営戦略、事業戦略、財務戦略、投資戦略、組織戦略)の策定
・グループ内の各企業、事業の管理会計、予実管理の取りまとめ
・外部企業とのアライアンス提案、実行

◆M&A業務
・M&A戦略の立案、対象企業の選定
・金融機関、仲介企業、事業会社を通じたソーシング(案件発掘)
・ビジネス、財務、法務観点からのデューデリジェンス
・対象企業やカウンターパーティとの価格条件や契約条件の交渉
・PMI(M&A後の経営統合)の戦略立案、ハンズオンでのバリューアップの実行

◆ファイナンス業務
・財務戦略の立案、資本市場や金融機関との折衝

＜このポジションの魅力＞
上場ベンチャー企業の経営企画やM&Aのソーシング〜デューデリジェンス、資本市場や金融機関との折衝など、チャレンジングな機会に取り組めます。
IPO前のスタートアップと比較すると資金面・ノウハウ・経験可能な領域といった点で圧倒的にチャンスが多くIPOをゴールとしない非連続成長が可能であり、また大手企業と比較すると裁量・スピード感が大きく異なります。ベンチャーのスピード感と上場企業としてのスケール感の双方を実現できる魅力的なタイミングです。
当部のメンバーには、中長期的な目標に向けて全社を牽引する実行力、決断力や、担当分野における深い専門性、またはそれを身に着けようとする意欲的な姿勢が求められます。

●仕事内容
経営戦略に基づき、当事業部の成長戦略を加速し事業価値の向上を体現するにあたり、グローバル視点で経営意思決定データの作成、経営判断に資する情報収集や分析（管理会計/業績評価等）をご担当いただきます。

・中長期事業戦略・計画策定：事業予測、中長期計画策定、中長期計画の評価
・単年予算策定：予算方針策定、優先投資テーマの確認調整、製品別/地域別等の損益ポートフォリオの検討
・業績管理：事業計画の進捗管理、非財務情報(ESG)等の進捗確認、計画乖離事項の洗い出しと対策
・M＆A：新規M＆A先の情報収集、デューデリジェンス、審議プロセルへの参画推進、成果トレース
・その他経営意思決定支援(都度) ・原価管理システムの構築、全社PJの運営、PMIへの参画

●求人の魅力
・グローバルトップクラスシェアのライフサイエンス製品を扱う事業部の経営企画・経営管理・事業企画・マーケティング・商品企画・海外販社駐在など多様なポストにて、経営者視点でビジネスを動かし牽引いただくポジションです。
・当事業は1966年から始まり非常に歴史があり、世界110ヵ国以上の研究所でご利用いただいている当社ライフサイエンス機器の製品力や品質の高さは国内外から高い信頼を得ております。
・当社の製品は細胞培養を行うインキュベーター、フリーザーが主になります。
昨今注目されているバイオ医薬品、再生医療、iPS細胞を用いた治療方法の開発にあたり欠かせない製品を提供しており、研究精度を高めることに大きく貢献されております。

●仕事内容
・事業計画策定（事業方針・事業戦略・販売計画・収支計画・KPI、等）
・事業経営管理（予実管理・分析、本社報告資料作成、事業課題抽出・解決策立案推進、等）
・事業戦略推進（各部門活動牽引・事業最適化、本社・他事業部連携、全社プロジェクト参画、等）
・M&A/事業開発推進（対象企業調査・分析、事業計画・シナジー策定、プロジェクト管理・部門間調整、契約締結、PMI牽引）
全社経営戦略に基づき、バイオメディカ事業部の事業計画立案、各部門の活動牽引、新規事業立ち上げ、グローバル連携、他事業部連携・全社的なプロジェクトなどに取り組んでいただきます。
短期の事業計画策定や進捗管理のみでなく、中長期の事業成長に向けた取り組みもミッションとなります。
事業戦略実行や変革推進を担う組織として、戦略の立案から実行状況を分析し、課題設定やその先の変化をリードするところまで、マネジメントとして活躍いただくことを期待しています。

●求人の魅力
・グローバルトップクラスシェアのライフサイエンス製品を扱う事業部の経営企画・経営管理・事業企画・マーケティング・商品企画・海外販社駐在など多様なポストにて、経営者視点でビジネスを動かし牽引いただくポジションです。
・当事業は1966年にスタートした50年以上の歴史ある事業で、世界110ヵ国以上の研究所で利用されている当社ライフサイエンス機器（細胞培養を行うインキュベーター、フリーザーなど）の製品力や品質の高さは国内外から高い信頼を得ています。
・昨今注目されているバイオ医薬品、再生医療、iPS細胞を用いた治療方法の開発にあたり欠かせない製品を提供しており、研究精度の向上に大きく貢献しております。

●投資銀行部門におけるM&Aアドバイザリー案件の獲得に繋げるため、Pre-M&A、PMI、買収防衛等に関するアドバイスを行う

●M&Aの前段階における事業計画策定や戦略立案、買収候補先の検討
●M&A実行後のPMIに関するアドバイザリー
●買収防衛のアドバイザリー
●バリュエーション、ストラクチャリング

●国内・クロスボーダーM&A取引の執行に係るアドバイザリー業務全般
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援等

●日系大手投資銀行M&Aプロダクツ部門のディールヘッド

●大手財務コンサルティングファーム（FAS）でのファイナンシャルアドバイザリー業務

●M&Aアドバイザリーサービス（M&A戦略策定〜統合後サポートまで）
●様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
●バイサイド・セルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等

パートナー、ディレクターとともに、案件のソーシングからエグゼキューション、価値向上
支援からエグジットまで、投資活動全般に幅広く関与頂きます。以下はその一例。

＜投資検討＞
・投資先候補の発掘
・事業の評価。価値向上策の検討
・財務モデルの作成
・投資シナリオ、事業計画の立案
・ストラクチャリング検討
・提案書作成

＜エグゼキューション＞
・DD の実施
・アドバイザーとの連携
・銀行交渉
・各種ドキュメント、契約書の作成
・クロージング手続

＜価値向上支援、モニタリング＞
・価値向上策の実行支援
・取締役会等への参加、KPI・予算管理

＜エグジット＞
・譲渡先候補、譲渡スキームの検討
・DD 対応
・契約書の作成
・クロージング手続

・プロジェクト統括者の下で、複数領域におけるプロジェクトマネジメント（PM）を担う
・セールスやプロジェクトの利益率などに対するKPIは課せられない一方で、後続案件の獲得など、高品質のデリバリーを通した新規案件獲得への貢献をする
・人・組織に係るM＆Aリスクの分析と助言、リスク低減策の立案、円滑なM＆A実施に必要なHRソリューションの提供
・ディール運営への助言、効率的なプロジェクト運営、交渉支援
・人事制度の改定・統合、その他バリューアップ施策を含む、買収後の広範なPMI支援

国内外のＭ＆Ａアドバイザリー業務全般（オリジネーション、エグゼキューション）を担当していただきます。

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

M&A・事業承継案件経験者やご経験がなくても、コーポレートファイナンスや会計の知識があり、専門性を身につけたい若手も募集

【業務内容】
◆事業承継・M&A案件のソーシング（獲得）、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓（含む、融資業務）及び事業承継融資業務
　・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、1.新規案件発掘（架電等）2.支店との連携、3.外部企業とのネットワーク・業務提携推進4.社外セミナーの開催等
　・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務
　・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務
　・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資
（※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。）

＜部署としての業務内容・ミッション＞
事業承継・M&A案件のソーシング、その仕組み作り、アドバイザリー業務、買い手企業開拓及び事業承継融資業務
1.　事業承継・M&A案件のソーシング 〜　案件獲得推進に必要な仕組み作り、潜在顧客へのアプローチと提案
2.　事業承継・ M&Aにかかるアドバイス　〜事業承継、M&A、資本政策立案、 ストラクチャーリング、ファイナンス等
3.　潜在的な買い手企業の開拓　〜　情報収集、融資等
4.　事業承継融資の検討　〜　事業承継にかかる融資検討、社内稟議、審査から実行まで

●M&AやCVC組成実務を、主管部や社内外の専門家と協業・連携しつつ遂行し、責任者によるGo/No Go意思決定を支援する
●担当者は、担務する業務をリーダーによる支援の下で実行する

●M&A関係
（1）ストラクチャーの立案・検討、ディール後のビジネスモデルの立案・検討および策定支援
（2）対象会社のデューディリジェンスをふまえた価値評価（バリュエーション）を行い、ディールの財務・経済性評価
（3）社内会議体への対応支援
（4）その他、ディール成立に必要な事項全般の実施

●CVC関係
（1）CVCの戦略・意義・目的・体制の策定
（2）必要となる投資機能の設計
（3）その他、CVCの仕組組成に必要な事項全般の実施

財務開発室の運営において発生する業務を、他の室員と協力して

●国内シンジケートローンにかかる、主に
(1) 大企業〜中堅企業宛の取組提案　
(2) シローン組成（参加行招聘）アレンジ業務推進

●再エネ、ベンチャー、M&A等にかかるファイナンスアレンジ業務（相対形式・シローン形式いずれも）

・M&A案件のソーシングおよびエグゼキューション
・資本提携または事業提携のラフ案作成、ソーシングおよびエグゼキューション
・その他パートナリング戦略を実働部隊として牽引
・事業部全体の中長期戦略の立案

今回募集しているポジションは、当事業部全体の成長に向けた事業開発（＝M&A、資本提携または事業提携、その他パートナリング等）を担っていただく専任者となります。
リセールファッション業界は近年、国内外を問わず資本提携を含む事業提携やM&Aが活発に行われるようになり、当社も体制を整え積極的に機会を検討しております。

＜当社の魅力＞
・成長を続けるプライム上場企業で、安定した経営基盤がありつつもチャレンジ精神を持って仕事に取り組める環境があります。
・オーナー企業ながら、組織の風通しは非常によく、若手社員のチャレンジコンテストなども頻繁に開催されています。
・実績と評価に応じて年収・ポジションアップが見込め、30代の管理職も多数おります。
・アフターコロナにおいてもリモートワークとのハイブリッド勤務体系を継続予定。また出社する場合も外苑前駅直結のキレイなオフィスで快適です。　※勤務地、職種によって異なる場合があります
・入社時点から付与される有休（入社時期による変動あり）に加え、リフレッシュ休暇やサポート休暇などの福利厚生も充実しています。
・健康経営優良法人、えるぼし（女性活躍）、くるみん（育児支援）認証取得。社員それぞれが、ワークライフバランスをキープしながら働ける会社を目指しています。

M&Aやアライアンスなどを活用した当社の成長戦略の立案・遂行をお任せいたします。
主力事業であるゲーム市場を軸として、様々な事業に関わることができるポジションです。
まずはエグゼキューション領域を担当するグループのマネージャーとして、新規案件の獲得設計からDD、契約交渉までを任せしつつ、将来的には事業開発部長を目指していただける方を歓迎します。

【具体的には】
・ソーシンググループから案件を引継ぎ
・デューデリジェンス
・スキーム設計
・バリュエーション
・条件交渉
・契約書案作成
・クロージング
等、ゲーム市場を軸としたM&A、アライアンス等に関する一連の業務をお任せいたします。

【仕事の魅力】
●ゲーム市場の中でもインパクトのある事業に携わることができる
当社が強みとしてきたゲームの運営に係る案件獲得として、スマートフォンアプリの買収を積極的に行ってきました。
下記規模の案件を主担当としてリードし、事業の成長を推進に携わっていただくことができます。
2020年　売上高（単年）：約19億円
2021年　売上高（単年）：約33億円

●エンタメ領域におけるM&Aに関する経験をどこよりも多く培っていただける
年間で平均5件数のM&Aを行っており、業界ではもちろん国内企業TOPクラスの実績を誇っています。
実行本数の多さから、手触り感のある経験をより多く培っていただくことが可能です。
2020年　年間実施件数：6件
2021年　年間実施件数：4件

●経営層との距離が近い
社内外ともに社長や役員と近いビジネスの最前線で仕事を行いながら、圧倒的な成長をはかれます。
事業開発部門から20代の役員を輩出した実績もあります。

●総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス
●オリジネーション業務

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

●国内外における M&A 実行サポート
●M&A 戦略の策定支援
●M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
●M&A プロセス管理および付随するアドバイス
●買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定
●ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
●各種条件交渉に関するアドバイス

M&Aコンサルティングチームは、Pre-DealからPost-Merger Integration まで一貫して、国内およびクロスボーダーM&A案件の実行を支援しています。買収のみならず、JV設立、カーブアウト（事業分離による買収、売却支援）、組織再編、人事統合・再編、リストラクチャリングなどの、企業価値を最大化するための組織戦略の策定から実行支援に関与しています。さらには、グローバル人事オペレーションの高度化、確定給付年金課題への対応、買収先における役員の報酬決定・交代、人員配置など、グローバル経営の諸問題についても、幅広くご支援しています。

＜Responsibilities and Duties＞
●国内のM&Aコンサルティングの案件のソーシング
M&A関連業界のステークホルダー（FA, 会計、Taxや仲介業、PEファンド等）との関係構築
上記関係先への情報提供や仲介手数料の支払い等を視野に入れた、リレーションのメンテナンス
案件のソーシングと初動手配、案件化支援
サービスのデリバリーには直接関与しないが、紹介先への定期的な報告等の、以降の円滑なソーシングのための措置を講じる

●海外からのM&A案件のソーシングにかかる企画立案・実行
海外のMCSチーム内でのブランディング確立
Inbound案件のソーシング強化のための施策企画（実行は他メンバー）

●シニアメンバーとしてのチームマネジメントへの参画

＜セミナー概要＞
【日時】
2023年6月8日（木）20:00〜21:00

【申し込み期限】
2023年6月7日（水）まで

【開催方法】
ZOOMによるWEB形式

【参加URLにお送りについて】
URLは、6月1日（木）に一斉にお送りいたします。
そのタイミング以降に登録をされた方には前日までに随時お送りいたします。
稀に迷惑メールフォルダなどに入っている場合もありますが、届かない場合はご連絡ください。

【会社説明会内容】※ライブ配信予定です。
会社説明と今後のビジョン（Q&A方式　代表：20分）
パネルディスカッション（Q&A方式　現場社員2名：30分）
参加者からの質疑応答（Q&A方式 10分）

【業務内容】
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。
入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

M&Aや出資・アライアンス・新規事業や横断プロジェクトの推進などを通じて、企業発展のための様々な戦略を実行し企業価値を向上していただきます。

【主な業務内容】
・M&A/M&A実行後のPMI推進
・出資提携案件の検討・実行/国内外の出資先支援
・戦略的パートナーシップの検討・確立
・事業ポートフォリオの構築・再編
・事業進化につながる戦略的案件の遂行や新たな事業領域の開拓・立ち上げ
※経験/スキルや個人の意思に合わせた柔軟なアサインメントが可能

【ポジションの魅力】
代表直下の少数精鋭の組織のため経営者と密接にコミュニケーションを取ることで下記のような経験が積めます。
・コーポレート・ファイナンス/ストラテジーを活用し、財務的な利益実現を超えた事業会社として社会的価値をどのように実現していくのかを間近で経験できます。
・自社だけに留まらず、業界とそのエコシステムが社会に提供する価値を拡大していくための視点・視座・視野を身につけられます。
・完成度の高い計画を作成するための戦略プロセスではなく、環境変化をスピーディに察知し、走りながら考え実行する経営手法を体感できます。

当社はソフトウェアの品質保証事業を中心に毎年高い売上高成長を継続しつづけており、2019年に東証一部、2022年にプライム市場へ移行しました。創業時と変わらぬベンチャーマインドをもち、第二創業ともいえる「売れるサービスづくり」の強化に挑んでおります。
特に近年はM&Aを積極的に行いグループ会社を年々増やしてきました。次に目指すは、売上1,000億円を達成するという目標であり、M&Aは事業ビジョン達成のための重要な経営施策となります。またグループのシナジー向上・ガバナンス強化は、さらなる成長に向けた課題の1つでもあります。

本ポジションにご応募いただく方には、将来の幹部候補としてグループの経営推進を担っていただきたいと考えています。M&Aのソーシングからクロージングまでの関連業務をご担当いただきます。

●具体的な仕事内容
・ターゲット案件の探索およびリストアップ、持ち込み案件の分析、提案書作成、アプローチなど
・M&A案件のエグゼキューション
※まずは上司の指示のもとデータ分析、資料作成などからはじめていただきます
※ストラクチャリング、企業価値の分析、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、各種開示などに関わっていただくことも可能です

箱物ではないヘルスケア案件のソーシング、デューデリジェンス、バリュエーション、エグゼキューション、バリューアップ、イグジットまで一気通貫で担当できます。
希望すれば、機関投資家からの資金調達や決算等のファンド管理等も経験できます。

クロスボーダー案件拡充中の為、将来のコアメンバーとなりうる人材を募集します。
海外事業戦略の立案からM&A検討時におけるクロスボーダーM&Aアドバイザリー、M&A後のPMIまで企業の海外戦略にワンストップで携わることが可能です。
海外出張及び提携グローバルネットワークとの英語コミュニケーション等、グローバルな環境で従事いただきます。

【職務内容】
●海外事業支援コンサルティング ・海外事業の戦略の立案
・海外進出の検討／実行支援
・海外事業再編／撤退支援
・アライアンス戦略策定
●クロスボーダーM＆Aアドバイザリー
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成
●PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

【この仕事の魅力】
・海外事業戦略をM&Aを切り口に立案し、企業の経営参謀としてクライアントの経営課題解決に寄り添ったファームを目指しております！
・チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・世界約40カ国にまたがる独立系M&Aファームのグローバル・ネットワークである、M&A WORLDWIDEのメンバーファームとして、海外企業とのM&A機会の創出と実行の支援を行っています。

・政策保有株式のマーケット動向や法令諸規則のアップデート、具体的な売却手法やヘッジ取引の提言、エグゼキューション業務
・自己株取得における財務分析やシミュレーションを通じた提言業務、具体的なスキームのアレンジ、アルゴリズムを活用した新スキームの開発、エグゼキューション業務
・第三者割当型の新株予約権やCBを通じた資金調達スキームの開発、顧客への資金調達の提言、エグゼキューション業務
・海外拠点（香港/ロンドン/ニューヨーク）とコワークし、クロスボーダー案件やマージンローン案件のソリューション提言からエグゼキューション業務
・M&A案件に付随するヘッジ取引等のソリューション提言、エグゼキューション業務

●中堅企業のM&Aアドバイザリーに係る開発・執行業務。
・主な業務内容は、新規案件開発ならびに候補先選定、取引形態および取引条件の検討、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行に関するアドバイス。
・取り扱う対象のM&Aは、国内の中堅企業案件となり、全国各支店の担当者および本社関連部署と連携してM&Aの提案・執行を行います。
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、中堅企業M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。