M&Aの求人一覧

【日系大手投資銀行（M&Aアドバイザリー）の採用セミナー】

＜セミナー開催日程（全2回開催）＞
・10月16日（土）14：00〜15：00
・10月20日（水）19：00〜20：00
（※いずれもオンライン形式での開催）

【セミナー 選考スケジュール】
（1）オンラインセミナー参加希望申し込み（申込期限：10/12（火））
（2）本件オンラインセミナーに参加
（3）選考希望者：本選考へのエントリー（応募期限：11/1（月））
（4）11月以降、順次選考開始（書類選考→面接選考）

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＜業務内容＞
●日系大手投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
●M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

【M&Aアドバイザリー経験者の方（シニアアソシエイト、VP）】
●シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A 取引のアドバイスや資料作成を担当。

【M&Aアドバイザリー未経験者の方（アナリスト、アソシエイト）】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

・M&A・企業再編・資提携・業務提携に係る、戦略立案及び遂行
・事業戦略の立案及び遂行
・戦略投資の立案、遂行、投資先管理

●ポジションの魅力
・業務範囲や対象地域、対象業界が多岐に渡ることから、M&A・投資等におけるスキルアップ及びキャリア形成が可能です
・少数精鋭で構成されているため一人ひとりの裁量が大きいです
・経営陣との距離が近いため、経営の意思決定に関与頂けます

環境・エネルギー・ESG領域を対象に、官民双方のクライアントに、政策立案支援、戦略策定・事業開発、ESGアドバイザリーを提供。

●官公庁（資源エネルギー庁、環境省など）【20%程度】
・政策立案等に関する調査・分析・コンサルティング

●民間企業（電力、ガス、重電メーカー、商社等）【80%程度】
・外部環境の変化に応じた経営戦略・事業戦略策定、新規事業開発、事業化支援
（電力ガスシステム改革、FIT制度改革等）
・M&A、デューデリジェンス
・海外進出支援（市場調査、マーケティング、アライアンス検討）
・ESG戦略策定/リスクマネジメント対応(中長期ビジョン策定/マテリアリティ特定/SDGsを考慮した新規事業開発/ESGリスクマネジメントスキーム構築/社会的インパクト評価/CSR調達/TCFD対応/人権リスク対応等)　など

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

M&A業務における以下業務フローを担当いただきます。
具体的には以下実務を行いながら、最終的に売主／買主同士の面談を経て、M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。
(1)．問い合わせ初期対応〜案件化
・会社/事業の譲渡を検討されている企業（売主）先に対するリード獲得施策の立案・実行
・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
(2)．買主候補探索〜候補先決定
・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業（買主）先の探索と打診
(3)．基本合意締結〜クロージング
・売主／買主双方への情報提供支援や条件調整
▼初期配属イメージ ※ご入社後、部署移動の可能性はございます
ご志向を伺いながら、面接の中でマッチングを行い、最終的決定させていただきます。
●特定業種担当：(1)．〜(3)．を一気通貫で担当いただきます
●売主担当：(1)．を中心に担当いただきます
●買主担当：(2)．を中心に担当いただきます
●エクセキューション担当：(3)．を中心に担当いただきます

●ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務
●その他、事業再生アドバイザリー業務、バイアウトファンド運営、経営コンサルティング業務など

●具体的には、M&A（買収、売却、合弁、提携、一部出資等）戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営（投資判断、投資後の運営）などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

※ディレクタークラスの方は、宅建資格保有者尚可

当社の海外コンシューマ向け事業の事業開発を行う部署において、新興国での携帯電話事業やその他事業へのM&Aや資本提携を通し、当社の海外コンシューマ事業の拡大を図って頂きます。

＜具体的には＞
対象領域は、今後、当社の海外新規参入国での携帯電話事業やその周辺事業を想定しています。ご経験に応じ、新規参入国での金融事業、ゲーム事業等の上位レイヤサービスをご担当頂く可能性もございます。既に事業展開している国だけでなく、新たな新規参入国での事業進出に向けた検討も行っています。

入社後は、社内の関連部署や外部パートナーと密に連携し、M&Aをや資本提携を実施し、
海外コンシューマ事業の拡大を図るため、以下の一連のプロセスを担当頂きます。
　・市場調査及び調査結果に基づく事業戦略の立案
　・パートナーの発掘・交渉
　・M&Aや資本提携の実現に向けた各種調整、交渉の推進

将来的には、海外通信事業のM&Aプロジェクトリーダーとして、チームを率いて頂くことを期待しています。
また、他のキャリアプランとして海外に赴任して現地法人でご活躍頂く可能性もございます。

ゲームサービス事業におけるM&A、業務提携、スマートフォンゲームの買取等に関する一連の業務（相談受付・提案・事業評価・契約書案作成・条件交渉・クロージング等の全てのステージ）

【仕事の魅力】
年に複数本のM&Aを行っており、業界ではもちろん国内企業TOPクラスの実績を誇っています。
単なる資本投下ではなく、事業やプロダクトが長く続いていくためのユーザー様・売り手・買い手“三方良し”の視点で、事業会社ならではの手触り感を持ったM&Aを経験できます。
また、社長や役員と近いビジネスの最前線で仕事を行いながら、圧倒的な成長をはかれます。

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

●M&A（主にクロスボーダー案件）に関するエグゼキューション実務。

●対象企業の財務の把握、分析、企業価値の源泉となる有形・無形資産の価値評価
●企業価値（バリュエーション）に関する様々なシミュレーションや財務資料の作成・レビュー
●クライアントに対する企業価値や財務に関するアドバイス、資料作成
●M&Aに関わる財務関連資料・契約書の確認、弁護士とのやり取り（※英文書有）
●外資規制や各国の会計基準等の調査、アドバイス
●海外パートナー企業やクライアントの法務担当者との契約締結に向けた相談・交渉の支援
●プロジェクトを成功させるための事務的な管理業務から調整業務、等

国内エンタメ市場TOPクラスの事業買収を行っている当社の事業開発部門にて、
M&A、業務提携、スマートフォンゲームの買取等に関する業務を行っていただきます。特にいわゆるソーシングと呼ばれる買取先の選定や交渉といった業務を担当いただきます。

当社は本部門における数々のM&A、業務提携実現を原動力に、2014年のゲームサービス事業（セカンダリー市場）創出から3年で東証一部に上場するダイナミックな成長を遂げるに至りました。
会社の業績に大きく影響を及ぼすことができる業務に携われます！

また、エンタメ業界におけるキャリア形成/拡大の機会としても、
同業界におけるビジネスパーソン（渉外、企画部門、マーケターetc.）にとってユニークで価値ある機会を提供できます。


【仕事の魅力】
・エンタメ市場においてTOPクラスの事業開発案件に関われます。
・企業の成長に自身が大きく貢献することができる環境です。
・東証一部上場ながらメガベンチャーとして多くのチャンスを得る事ができる環境があります。
・データドリブン/スマート経営など、論理的で透明性のある意思決定が行われる環境です。

●クロスボーダー案件をメインとするM&Aアドバイザリー業務（オリジネーションからエクスキューションまで）

●具体的にはアナリストとして下記業務を中心に従事
・企業、業界分析
・ピッチブック作成
・バリューエーション
・その他オリジネーション、エグゼキューション全般

＜M&A未経験者＞
主としてM＆Aコンサルタントとして、先輩の教育のもと、案件ソーシング、企業価値評価、M＆Aストラクチャーの構築、契約事務などワンストップで携わっていただきます。

【入社後は】
入社直後は、テレマーケティングによる案件発掘がメインです。
その後は、少しずつ業務の幅を拡げ、利害調整や書類作成、M&Aの成立まで一気通貫で携わって頂きます。

【具体的な業務内容】
・首都圏の中小企業を中心としたテレマーケティング、提案
・企業評価
・マッチング
・契約書等の書類作成、クロージング


＜M&A経験者＞
エグゼキューション業務を中心にM＆AコンサルタントとしてM&A仲介業務に携わって頂きます。

●コンサルタント
買手側（日本企業）のアドバイザーとして、売案件（海外企業）のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

＜仕事の流れ＞
・買手企業（日本国内企業）に向けた、M＆A案件提案書の作成、提案、アプローチ
・海外パートナー、買手企業との折衝など、クロージングまでの一連の業務
※売手企業は、現地パートナーが発掘しています。
※数億円から数百億円の案件を扱っていただきます。

●ジュニアコンサルタント
買手側（日本企業）へ売案件（海外企業）をご提案していただきます。
ゆくゆくはクロスボーダーM&Aコンサルタントへキャリアアップも可能です。
＜仕事の流れ＞
・リストから新規のお客様へご提案
・M&Aニーズのヒアリング
・お客様に合わせた簡単な質疑応答
※難しい質問があれば、M&Aコンサルタントが対応します
・アポイントの取得
・担当コンサルタントへ引継ぎ

銀行折衝業務の他、経理・財務部門のサポート業務全般を行って頂きます。

・財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・財務アドバイザリー（リード・アドバイザー）
・M&A案件における事業計画のレビュー、株式価値分析
・不動産を活用した財務戦略に関するコンサルテーション
・不動産業及び実物不動産に関するEquity/Assetトランザクション・アドバイザリー
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成支援及び契約交渉支援

・Financial due diligence (Sell side / Buy side)
・Financial advisory (Lead advisory)
・Review of business plans and share value analysis in M&A transactions
・Consultation on financial strategy for real estate
・Transaction advisory for real estate equity/asset transactions
・Deal structuring support
・Drafting contracts and contract negotiations support

We get to bring cutting edge technologies to clients in Japan and shape the future for due diligence and value creation.

Unlike our competitors that have dedicated analytics team that are designed to support front line staff and have little interaction with clients, we are expected to be client facing as we want our most technically advanced team challenging our clients to take new approaches to traditional problems.

M＆A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時：9月1日（水）

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA）
・スタッフからのお話&QA

M＆A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時：10月6日（水）

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA）
・スタッフからのお話&QA

M＆A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時：11月10日（水）

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA）
・スタッフからのお話&QA

M＆A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時：12月8日（水）

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA）
・スタッフからのお話&QA

M＆A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時：2022年1月12日
●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA）
・スタッフからのお話&QA

M＆A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時：2022年2月2日（水）

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA）
・スタッフからのお話&QA

M＆A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時：2022年3月2日（水）

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA）
・スタッフからのお話&QA

M＆A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時：2022年4月6日（水）

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA）
・スタッフからのお話&QA

M＆A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時：2022年5月11日（水）

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA）
・スタッフからのお話&QA

●入社後のアサイン想定プロジェクト
具体的な業務は以下になります。主に海外のM&A戦略策定と実行に関わる業務をメインで担当いただく予定です。

・投資銀行家、ディールブローカー、会計士などの社内外のアドバイザーとの協力関係の構築および維持、潜在的な買収候補企業や資本提携候補企業のパイプラインの構築
・経営層と密に連携を図りながらの、成長計画の策定と実行支援
・買収候補を特定するためのリサーチ（競合他社、市場分析）
・対象企業へのアプローチ
・バリュエーション
・クロスファンクショナルデューデリジェンスプロセスの主導
・売り手との各種交渉
・PMI計画の策定支援
・プロセス全般のプロジェクトマネジメント
・投資先モニタリング

中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を行って頂きます。 （情報開発や受託活動のみ担当するということではありません）

●案件獲得後、PJメンバーの一員として、主に知財関連のコンサルティング、および知財が関係する取引におけるFA・DD・Valuation業務を担当

●主な業務内容
（1）Due Diligence / Valuation
・知的財産デューデリジェンス、知的財産価値評価/ロイヤルティ料率検討・対価設計支援/知的財産関連訴訟支援、PPA / 減損テスト

（2）Execution
・ライセンス契約交渉支援、知的財産売買交渉支援

（3）組織再編・権利移転スキーム検討
・知的財産に係る管理体制検討支援、権利移転スキーム検討支援

（4）コンサルティング / リサーチ
・知的財産戦略策定支援、協業・M&A候補先選定支援、知的財産起点の新規事業戦略立案、技術・市場・企業動向調査/知的財産調査

（5）その他サービス
・よろず相談（知的財産顧問契約）、知的財産に係る研修・セミナー実施

●M&A仲介における一連の業務（ソーシング活動を中心にお願いします。）

●ミドル・スモールキャップを対象としたM&A業務全般を担当して頂きます。
※クライアントに合わせてアドバイザーとしての役割や仲介としての業務などともに経験をして頂きます。
※チームで担当をして頂きます。

ソーシング・オリジネーション・エグゼキューションといった一連のM&Aに関する業務をお願いします。
※M&A仲介ではなくFAとしての業務になります。

当社は売上高1,000億円を目指して、M&Aを強化しており、グループ企業が年々増えています。グループのさらなるシナジー向上、ガバナンス強化は、目標達成に向けた課題の1つです。
本募集にご応募いただく方には、将来の幹部候補として当社グループの経営推進を担っていただきたいと考えています。

●具体的な仕事内容
・ターゲット案件の探索およびリストアップ、もちこみ案件の分析、提案書作成、アプローチなど
・M&A案件のエグゼキューション
・ストラクチャリング、企業価値の分析、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、各種開示などの実行
※まずは上司の指示のもとデータ分析、資料作成などからはじめていただきます

●当社におけるM&A／PMIの位置づけ
当社におけるM&Aは、当社グループでのサービス提供領域拡大のために実施しています。当社は品質保証企業として業界をリードしておりますが、今後は品質保証にとどまらずグループ一丸で開発、デザイン、品質保証、保守、カスタマーサポートなどをお客様に提供できる体制を構築していきます。それにより、IT業界で課題とされている「多重下請負け構造」をなくし、グループによるフラットな体制でサービス提供を行っていくことを目指しています。
また、2025年までにグループ全体で1,000億円という売上目標を掲げているため、M&Aは当社の経営戦略において非常に重要な取り組みの1つとなっています。同時に、M&Aの成功をもたらすのはPMIによるシナジーの最大化であり、PMIも非常に重要です。

●仕事の魅力
当社が行ったM&Aの件数は2020年には5件と国内でも最多クラスと言える件数となっております。今後もこのスピードを落とすことなく少数精鋭でM&Aを実施していくため、ジュニアクラスの方にとってはエグゼキューション能力を磨いていくことができることはもちろん、M&Aの一連の業務に携わることが可能です。
また、ご志向性に合わせPMIにキャリアを広げていただくことも可能です。

グループ経営推進部の部長はM&Aアドバイザリーファーム、総合商社を経て当社に入社、M&A推進室のメンバーも米国金融機関、日系メガベンチャーを経て当社に入社をしております。経験豊富なメンバーの元で経験を積んでいただけます。

中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を行って頂きます。 （情報開発や受託活動のみ担当するということではありません）

当社の海外事業開発における、戦略的な提携・出資・M&Aなどの戦略企画・実行・PMIの統括を行う海外事業開発本部において、前提となる情報収集やネットワークの構築から、全体的な戦略企画検討、個別プロジェクトにおけるパートナー候補選定、DD、PMIと一連のプロセスにおいて、関連・担当事業部門と協働しながら直接プロジェクトのリーダーシップをとっていただきます。

※ステークホルダーは、経営、事業部門幹部、M&A部門(エグゼキューションはこちらで実行します。)等

当グループの戦略的アライアンス、M&A、PMIの統括を行う事業開発本部において、初期の企画段階から検討、DD、エグゼキューション、PMI・締結後の一連プロセスにおいて、一元的窓口として全体像・進捗状況を把握、また重要案件においては、関連・担当事業部門と連携しながらM&Aのプロジェクトを推進いただきたいと考えております。

ミドル・スモールキャップ企業に対するM&Aサービス全般

・顧客ソーシングおよび提案書の作成
・案件オリジネーション
・バリュエーション
・エグゼキューション

財務部のM&Aチームで、主にM＆A担当としてストラテジックバイヤーの立場におけるプライベートエクイティ投資業務全般に携わっていただきます。

・M&AやIPO等の財務戦略に関する企画、立案、推進
事業分析、財務分析、バリュエーション、投資ストラクチャリング、フィナンシャル・モデリング、ドキュメンテーション、PMIなど

●ポジションの魅力
・事業ポートフォリオを入れ替えて、再成長を目指す当社グループにおいてダイナミックな経験の当事者になれます。
・件数：投資・EXIT案件、組織再編案件等で年間クロージング件数は10件前後
・対象：ヘルスケア、コンテンツ配信、DX、FemTech（フェムテック）、AI、5GビジネスなどのIT業界が中心
・規模：1件あたり1億円〜数十憶円
・スタイル：レバレッジをかけた企業買収から、革新的な要素技術を持つVBへのマイノリティ出資、JV設立など、事業会社としての戦略を実現させる為に多様で柔軟なストラクチャーに取り組みます。

総合商社において、食品原料ビジネスに関する投資、投資先経営に従事いただきます。

●大手事業会社の自社M&Aに係る業務全般（主にエグゼキューション）

●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案のソーシング、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

●アドバイザリー＆コンサルティング業務
　アジアエリアでのビジネス構築支援
　上場支援及び資金調達支援
　組織再編コンサルティング
　事業再生支援
　M&A及び事業売却についてのアドバイザリー

●インベストメントサポート業務

●経営管理人材派遣業務

●金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス（財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務）を提供する。

●または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。

【キャリアパス】
・M&A、金融未経験者でも、OJTにより、専門知識・経験を身につけることが可能

（トランザクションの成立前）
● IT デューディリジェンス :
・ 対象会社がテクノロジー企業の場合、販売用ソフトウェアの現状調査、M&A リスクの把握
・ バックオフィス IT の現状調査、M&A リスクの把握

（トランザクションの成立後）
● IT 統合/分離/価値向上計画策定 :
・ クライアントが事業会社の場合、現状の詳細分析及び統合/分離方針・計画策定
・ クライアントが投資会社の場合、現状の詳細分析及び価値向上方針・計画策定

● IT PMO :
・ 策定した計画の実行支援(進捗管理、課題管理、工程管理、会議運営、マネジメント報告、チェンジマネジメント、ベンダー選定、コミュニケーション計画、テストや移行計画・推進など)

【ミッション】
会社の成長戦略を実現し、企業価値を向上させるための投資活動を事業部門と協働して実施する

【主な業務】
・全社（主に法人事業統括、コンシューマ事業統括、テクノロジーユニット）の投資活動の支援
・全社の投資関連のポリシー策定と管理
・各事業統括の定常的な事業管理、管理会計

【具体的な業務】
・新規投資案件や追加投資、JV設立検討などの案件について、投資先の調査と評価、出資ストラクチャー検討、各種条件の交渉、機関決定とクロージングまでを一貫して担当する
・案件種別は、国内／海外、マイノリティ出資／買収、非上場／上場など、多岐に渡る
・各事業統括の出資後の案件の業績管理、問題解決、再編／売却対応
・全社の投資関連のポリシー策定と管理

【仕事の魅力】
・投資活動に必要な専門知識を習得でき、幅広い案件を通じて投資のプロとして活動できる
・新規事業や出資など、会社の成長戦略に影響の大きい案件に直接関与でき、経営層と近い位置で重要な意思決定に貢献できる

本ポジションはご入社後親会社に出向いただき、M&Aや企業統合を一気通貫で行う部門への配属となります。
これまで、グループ会社の大型な案件を担当してきました。
またM&Aや企業統合という手法だけでなく、企業を成長させていくために、事業戦略を描き、実行をしていく役割も持っています。

<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
国内外における M&A 実行サポート
M&A 戦略の策定支援
M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
M&A プロセス管理および付随するアドバイス
買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
各種条件交渉に関するアドバイス

<バリュエーション、ビジネス・モデリング業務 / Valuation, Modeling and Economics>
株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務

<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
カーブアウト財務諸表作成支援
ディールストラクチャー構築支援
売買契約書作成及び契約交渉サポート