M&Aの転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー

＜具体的には＞
世間一般に未だ認知されていない中堅・中小企業Ｍ＆Ａを、潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じてソーシングを行っております。入社当初は今までの経験スキルを武器にソーシング活動に従事して頂きますが、自らの案件が進んだ場合には、部長などの同行を得ながらメイン担当者としてクロージングまでをサポートして頂きます。自身の案件成約、ＯＪＴや社内ナレッジを通じてスキルアップを行って頂きＭ＆Ａの一連のフローをこなせるようになって頂きます。

＜遣り甲斐＞
　本募集は営業職としての募集となりますが、一般的な物販営業職等とは違い、多くは数十年間心血を注いできた企業を譲渡するというオーナー社長にとって人生最大の決心を促し、半年から1年余を共にして進めることとなります。そのためには誠実さや高い人間力が要求され、深い信頼関係を構築できなければ、成約まで至ることが困難な仕事でもあります。また、無事にＭ＆Ａを成立させる場面ではオーナー社長から感謝の意を受けることも多く、案件に対する達成感と満足感を得られる仕事でもあります。

＜事業の安定性・成長性＞
　同社が行うＭ＆Ａ仲介事業は、オーナー社長の高齢化と遅々として進まない事業承継問題を背景としてマーケットの成長が期待されております。国税庁の調べでは法人税を申告している株式会社が全国に約250万社あるとされておりますが、社長の年齢が60歳を超え、且つ、後継者がいない企業は約70万社に上ると推計しております。社会問題化しつつある事業承継問題に対して、当社が提供するＭ＆Ａはメリットのある解決方法となりうることが多く、これらの社会的認知と人材の確保により更なる業容拡大を見込んでおります。

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション業務
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー
・チームマネジメント

＜具体的には＞
事業承継問題に悩みを抱えていながら、又は未解決のまま放置されている中堅・中小企業のオーナー社長に対して、Ｍ＆Ａによる解決を提案し、具体的に検討して頂くことで潜在的なニーズからの案件化を図っております。当社では3人〜6人程度の単位で1つのチームとしており、様々な経験を活かし、若手の育成・指導から、プレイングマネージャーとしてチームを牽引して頂くことを期待しております。

【ミッション】
投資先のKPI管理、事業拡大サポート

【主な業務】
投資、JV設立に向けた事業計画立案・策定・デューディリジェンス
投資後のPMI(モニタリング、経営企画業務支援)


【具体的には】
●新規事業案件の事業計画立案・策定
□出資の場合、出資候補企業の事業計画評価(デューディリジェンス)
□JV設立の場合、パートナー企業と共同で策定

●出資、JV設立後のモニタリング及び経営企画支援業務
□予算/中期計画の審査・査定・指導
□損益管理、予実分析、KPI管理
□モニタリング体制の構築

買収済の戦略子会社経営管理チームにおける中枢メンバーの1人となり、経営企画・管理業務全般実行

具体的には通常の経営企画業務（経営計画策定・モニタリング等）に加え、以下特命業務も担う。

●当該事業分析、レポーティング
●M&Aや事業投資、事業提携等の計画・実行
●会社再編・リストラクチャリング計画企画・推進

●介護業界に特化したM&A仲介に関する一連の業務
・売却案件発掘、仲介契約締結、簡易企業評価、買収希望崎の探索と提案、
　トップ面談の調整、譲渡契約関連業務アドバイス、案件紹介先との提携等

●中堅・中小企業のＭ＆Ａに関するアドバイザリー業務全般（提携金融機関等からの紹介を含むＭ＆Ａ候補先の開拓、候補先へのアプローチ、相談受付、提案、企業評価、スキーム検討、マッチング、条件調整、契約書等作成、クロージング準備・実施等、Ｍ＆Ａに関する一連の業務。）

※M&A未経験者の方は、入社当初先輩方とチームを組み業務にあたって頂きます。

国内外のM&A案件

●日系大手証券投資銀行部門での投資銀行業務
　・M&Aアドバイザリー
　・エクイティキャピタルマーケット
　・デットキャピタルマーケット
　・カバレッジ
　・ストラクチャードファイナンス
　・不動産投資銀行

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

●ブローカレッジ：
　○不動産売買にかかるアドバイザリー
　○不動産売却による再生・再編アドバイザリー
　○クロスボーダー不動産アドバイザリー

●建設・不動産セクター向けアドバイザリー：
　○デューデリジェンス（ビジネス、財務）
　○ファイナンシャルアドバイザリー業務
　○企業価値算定

●ホテル関連アドバイザリー：
　○ブランディング、コンセプトメイキング支援
　○オペレーター選定支援
　○フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援
　○ホテル事業会社再編支援

【ミッション】
サイバーセキュリティ事業における市場調査、 投資先の評価・選定

【主な業務】
セキュリティ市場の調査・動向分析
投資先候補企業の選定および評価
投資検討プロセスおよび社内合意形成

【具体的には】
セキュリティ市場に関する分析データ等の収集
調査対象企業の概要調査・報告資料作成
海外企業への訪問・電話会議等実施
社内関連部門との検討協議の進行
投資判断、DDプロセスの実施サポート

＜概要＞
中小零細企業を対象とした事業承継業務をメインとし、付随してM&A・企業再生などのアドバイザリー、実行支援を担当していただきます。

＜詳細＞
事業承継、企業再生、友好的M&A、グループ再編、後継者問題などのアドバイス、実行支援を行います。
企業再生、ハンズオン支援、活性化（民事再生法、私的整理ガイドライン等）・企業デューデリジェンス・企業再生ファンド（エクイティ投資、ファイナンス等）・企業再編業務（M&A）、EBO、MBO、営業譲渡等、状況や意向に応じての廃業支援、等。
なお、お客様の要望に応じて、個人資産のコンサルティングをグループ会社と調整して対応することもあります。

※業務の流れ等、詳細についてはお問い合わせ下さい。

●M&Aアドバイザリー業務全般

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス

・大手企業やパートナーとのアライアンス推進
・IR
・新規事業立案
・M&A案件の検討
・予算管理
など幅広い業務にチャレンジしていただきます。

●財務コンサルティング
　-決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心として財務提案
　-不動産、年金を切り口として財務改善、リストラ提案
　-タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援
　-CGコード対応としてのガバナンス体制構築、報酬制度改定支援
　-企業不動産戦略立案とタックスプラン、ストラクチャー構築

●事業承継コンサルティング
　-自社株式の評価対応、企業再編の手法検討と実行支援
　-株式移動（売買・贈与）、種類株活用による後継体制の検討と実行支援
　-不動産取得、売却、有効活用等のコンサルティング
　-資産管理会社の活用、種類株制度導入による安定株主対応
　-遺言信託の受託と財産分割や相続手続きの支援と納税手法の検討
　-資本政策、関係会社整備等、オーナー企業を中心としてIPO支援

●コンサルティング業務を通じてのグループ金融ビジネスの獲得

国際部門での｢地域」並びに｢事業」領域の拡大促進を目的とした海外M&A業務の推進

・M&A案件の発掘
・M&A案件の遂行　　　(検討〜実行〜PMI)
・その他国際関連業務

銀行にて国内M&A業務全般を担当していただきます。

●グループ会社管理（予算策定から月次・年次管理）
●IR、広報（個人投資家、機関投資家向け）
●新規事業開拓（M&A、企業提携など）
●海外事業（新規投資、管理）

クロスボーダーM&Aアドバイザリー業務全般

企業の資本政策・事業計画・再生計画等の策定支援、
九州におけるM&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルや投資業務にも携わって頂きます。

●M&A実行からPMIまで一貫して遂行して頂きます
●中期経営計画策定や予算進捗管理と実績対比把握
●国内M＆Aの実行（DD、バリュエーション、契約）
●グループ企業の管理・運営、役員会、経営会議の事務局運営

ベトナムに駐在して頂き、下記業務を担当頂きます。
●PMIを念頭においたM&Aアドバイザリー：
　・M&A戦略策定
　・対象企業のスクリーニング
　・対象企業との交渉支援
　・買収条件の履行確認・モニタリング
●M&A全般に関わるアドバイザリーサービス：
経営戦略全般の立案から契約締結、ポストM&Aまでのプロセス全般にわたるコンサルティング業務
●M&A戦略策定支援、ビジネスデューデリジェンス、ポストM&Aインテグレーション、組織統合
●財務・会計アドバイス、スキーム構築、企業評価、財務デューデリジェンスほか

●ファイナンシャル・アドバイザリー業務全般（国内案件）を担当していただきます。
クライアントの抱えるビジネス・財務・組織等の経営課題を解決し、更なる企業価値向上を図るために行われるM&Aについて、ビジネス面及びファイナンス面の総合的なアドバイスを行う業務です。

＜具体的には＞
・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開（IPO）の支援

国内、クロスボーダー（日中）M&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング

（PRポイント）
・IT領域特化型として国内最大級の案件実績
・深い業界理解による納得感のあるM&A支援
・アプリ単体の売却など小規模なディールにも対応
・プロフェッショナルチームによる適切な案件組成

国内、クロスボーダー（日中）M&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング

（PRポイント）
・IT領域特化型として国内最大級の案件実績
・深い業界理解による納得感のあるM&A支援
・アプリ単体の売却など小規模なディールにも対応
・プロフェッショナルチームによる適切な案件組成

●国内外のM&A、組織再編、事業統合、事業再生等の案件に対する税務関連サービス

◆M&A/MBO/LBOに関するスキームの策定及び税務アドバイス
◆買収後の組織再編に関するスキーム策定及び税務アドバイス
◆買収に係る税務デューデリジェンス業務
◆海外投資案件の税務デューデリジェンス（複数国）の支援及び買収スキームに関する税務アドバイス（海外事務所との協働）

●案件開拓からクロージングまでに至る一連の業務をご担当いただきます。
・M&A案件の開拓
・売り手、買い手との交渉
・ロングリストの作成およびマッチング先への打診、交渉
・バリュエーション、事業計画策定
・契約、調印等

※今回は特に、ソーシング（案件開拓）が強い方を求めています。

※週休3日制のもと、自身で考え主体的に行動できるプロフェッショナルな働き方のできる方を求めています。

大手顧客向けの個別の提案資料作成
契約書の作成等の業務
現在の資料の整理、パッケージ・仕組み化
など

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
　　・企業財務分析
　　・企業価値評価
　　・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。
●シニアバンカーの案件執行や提案をサポートするための基礎データ収集、データ分析、プレゼンテーション資料の作成等。

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
　　・企業財務分析
　　・企業価値評価
　　・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
（TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ）
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

●本社経営企画部の一員として、M&Aを通じてグループ全体の事業成長を実現して頂きます。

●本社及びグループ各社による国内外プライベートエクイティ投資、事業投資、新規事業立ち上げに係る審査、デューデリジェンス、モニタリング業務

●上記業務経験後、将来的に事業投資部門へ異動して国内外の投資フロント業務を経験することも可能

M&A担当として、案件のリストアップ、分析、提案、交渉、契約、クロージングまで一連の業務を取りまとめて担当して頂きます。

●新規事業、シナジー事業の観点からのグループM&A戦略の推進サポート
●候補先、アライアンス先の発掘・選定、アクションのサポート
●企業評価にかかる情報分析と、それに基づく提案資料の作成
●対象企業との交渉への参画、仲介会社との折衝、調整、交渉、社内関係部署との調整
●買収後統合業務の企画・推進

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー：

クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を行って頂きます。 （情報開発や受託活動のみ担当するということではありません）

調剤薬局会社を対象とした自社買収案件（Ｍ＆Ａ）を推進していただきます。
●買収案件の発掘
●被買収会社との交渉、調整など

●総合商社の生活産業部門の投資マネイジメント部門に所属し、同部門の事業投資およびPMIに従事いただきたます

【業務内容】
●M＆A新規投資に関する市場分析
●事業戦略策定
●Finding、DD実施
●Valuation
●PMI（場合により出向していただきます）

主に投資案件の発掘・選定や新規事業開発を担当頂きます。
●投資/アライアンス先の発掘・選定
●M&A戦略の策定支援
●投資後の経営管理体制構築
●既存事業と連動した新規事業開発

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

商社の事業部門と一体となり、事業部投資案件の買収前検討、DD、エグゼキューション〜PMIに従事。

【ハンズオン型プロフェッショナルファーム、経営幹部との個別カジュアルミーティングを設定いたします】

　業務内容、プロジェクトの進め方、働き方・カルチャーなど、個別の質問にもダイレクトにお伺いできる貴重な機会です。選考前に、貴方様の抱いている不安を解消頂いたうえで選考に臨み頂けます。

※日時、場所については応募者個別に別途連絡いたします。
※応募者多数の場合は、ご希望に沿えない場合もございます。
　ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします

＜同社について＞
少数精鋭ながら、電力・ガスなどをはじめとするエネルギー領域に特化し、ビッグプロジェクトに多数関与している業界内でも一目置かれている存在です。
彼らの業務はエネルギー業界に多くの影響、貢献していながらも黒子としてサポートすることで、日本を代表するクライアント企業達から絶大な信頼を得ています。

●投資後PMIを含めたM&A業務
●グループ内事業改善（コスト構造の見直しなど）

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●投資後PMIを含めたM&A業務
●グループ内事業改善（コスト構造の見直しなど）

＜M&A経験者でエグゼキューションに精通した方＞
ソーシング担当から上がってくる案件に対するエグゼキューション業務またはアドバイス等。

＜M&A未経験者またはM&A経験者でソーシングも積極的に行いたい方＞
ソーシング〜相談受付、企業評価、法務関係、DD、クロージングまでのプロセスを全て担当して頂きます。


※ソーシングについて
同社ではWebを使ったマーケティングを主とする為、個人の人脈やテレアポ中心のソーシング活動ではございません。