【東京 / 大阪 / 名古屋】大手証券会社でのM&A バンカーの求人

・M&Aアドバイザリー業務。
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

【担当業務、責務】
＜M&Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate〜Vice President＞
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
＜M&Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst〜Senior Associate＞
・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

＜M&Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate〜Vice President＞
・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が3年以上あること。
・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること。
・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。
・英語（ビジネスレベル）。

＜M&Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst〜Senior Associate＞
・国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。
・M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。
・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。
・英語（ビジネスレベル）。

【任意】
※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）

※応募の際には、1.履歴書、2.職務経歴書、3.志望動機（字数制限なし）の3点をご準備ください。
※※但し、M&Aアドバイザリー経験者の方（実務経験3年以上）については、志望動機書は不要とします。