独立系不動産コンサルティング会社におけるエクイティデット調達シニアマネージャー/ディレクターの求人

●ファンドエクイティ調達関連
・投資家（機関投資家・富裕層・事業会社等）への投資提案・交渉・クロージング
・ブラインドプール型ファンドの企画・マーケティング戦略立案
・投資家向けプレゼン資料
・Term Sheet・LPA（出資契約）等の作成支援

●ファンドデッド調達関連
・金融機関（メガバンク・信託・地銀・ノンバンク等）との借入交渉
・ストラクチャードローン、ノンリコースローン、ブリッジローン等のスキーム組成
・金融機関とのターム交渉、レンダーサイドDD対応、ローン契約締結支援
・キャッシュフロー見通しやDSCR／LTV等のモデリング支援

●その他補足業務
・ストラクチャー検討（GK-TK、TMK、匿名組合等）における資金スキーム整理
・投資家IR・期中コミュニケーション対応

今すぐではないが、将来的に経験できる業務
●M&A関連
・M&A資金調達（ローン、エクイティ、メザニン）及び金融機関折衝
・買収ストラクチャーの設計（株式譲渡、合併、事業譲渡等）
・DD（財務・法務・税務）のコーディネーション

●資本政策関連
・エクイティファイナンスの設計
・デットファイナンスの調達
・株主構成・希薄化シミュレーション

【必須スキル】
・不動産ファンドにおけるファイナンス業務経験
・ストラクチャードファイナンスの経験/応用知識

【歓迎スキル】
・海外投資家からの資金調達経験
・不動産業界での就業経験
・M&Aの経験
・財務モデリング・バリュエーションの経験

【求める人物像】
・新しい取り組み/チャレンジに対する感度が高い方
・仮説を立て/実行し、検証力が強い方
・チームワークで仕事の差配を取れる方
・整っていない環境を楽しめる方、一緒に作っていける方