個人向けライフデザイン事業会社でのファイナンシャルプランナーの求人

当社にてファイナンシャルプランナーとしてご活躍いただきます。
家計の見直し、教育費や老後資金、保険、相続など、お客様の抱える幅広い課題に対して最適なプランニングを行い、投資用商材を中心とした資産形成のご提案を
行います。

【取り扱い商材】
・投資用不動産
・積立ファンド（国内・海外）
・トランクルーム投資
・コインパーキング投資 など
固定商材はなく、お客様の目的・資産状況・タイミングに応じて、本当に必要なサービスをご提案できる環境です。
また、富裕層だけでなく一般の方やご紹介いただいた既存顧客に向けた提案が多く、身近なライフイベントに寄り添いながら長期的な信頼関係を築くことが可能です。

【商談スタイル】
☆1日あたり3〜4件程度のお客様とオンラインまたは対面にて商談
丁寧なヒアリングに基づきライフプランを設計し、投資・保険・資産形成の観点から総合的に提案
ご契約後も継続的にフォローし、ライフステージに合わせた見直しをサポート

必須スキル
【必須】営業経験をお持ちの方（個人・法人問わず）
★幅広い人生設計でお客様の悩みに寄り添うパートナーになりたい方募集！

歓迎スキル
・ファイナンシャル・プランナー（FP）資格

求める人物像
・成長意欲が高い人材
・丁寧かつ正確に業務を進められる方
・専門知識の習得に前向きで、学び続ける姿勢をお持ちの方
・不明点を自ら確認・質問し、着実にスキルを身につけられる方
・チームや関係者と円滑にコミュニケーションを取れる方
・出張や新しい環境に柔軟に対応できるフットワークの軽い方