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大和証券株式会社/日系大手証券会社での上場企業に対するカバレッジバンカーの求人

求人ID:1291094

募集継続中

「お客様の資産価値最大化」

当社では「お客様の資産価値最大化」をグループ経営基本方針として掲げ、全てのグループビジネスにおいて、的確な市場環境分析と深度あるお客様理解に基づいた質の高いコンサルティングやソリューションを提供することで、中長期的なお客様の資産価値向上に取り組み、資産運用立国の実現、ひいては金融・資本市場を通じた豊かな未来の創造に貢献してまいります。

求人情報

職種

カバレッジバンカー

ポジション

プレーヤー/ディールヘッドクラス

配属部署

採用人数

おすすめ年齢

年収イメージ

お問い合わせください

仕事内容

【募集概要】
首都圏の上場企業に対する、エクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）・デットファイナンス（社債・CB発行）・M&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）・IR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。

上場企業の経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。

【募集背景と仕事内容】
顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重要性を増しています。

かかる環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。

顧客からは大和の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。

【カバレッジ業務の魅力】
◆圧倒的な成長機会
多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能
・アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能
・当社はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能
・各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能

◆オープンな職場環境
クライアントファーストの思いのもと、情報共有を大事にし、切磋琢磨を実現しているチーム
・キャリア採用、リテール部門出身、プロダクツ出身等の様々なバックグランドの人材が多様性を認めながら成長機会を実現できる環境
・年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できる環境
・常にベストなソリューションを追い求め、各バンカーと並走してくれるプロダクツ部門・海外部門
・柔軟な人事施策という制度面だけでなく、多様な働き方を認め合う企業風土によって、子育てと業務の両立など、「ワークライフバランス」を高い次元で両立することが可能

必要スキル

【必要なスキル】
・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、M&Aアドバイザリーファーム、商社、金融機関（銀行/証券会社）出身者を歓迎）
・チームワークを重視する姿勢（社内外の様々な関係者と連携できる方）
・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）

【あればなお良いスキル・経験】
・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験
・アクティビスト対応実務経験
・証券アナリスト
・英語力（ビジネスレベル）

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業概要

国内大手証券会社

休日休暇

有給休暇
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待遇・福利厚生

社会保険制度あり
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企業PR

日系大手証券会社の一角、独立系

インタビュー

企業インタビュー等についてはこちら

業務カテゴリ

カバレッジ

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

企業情報

企業名

企業HP

住所

東京都千代田区丸の内1-9-1　グラントウキョウノースタワー

資本金

設立年月

代表者氏名

事業内容

従業員数

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