カバレッジの転職求人

カバレッジ業務（金融セクター、公的セクター）

【業務内容】
・在京の金融機関（銀行、生損保、系統金融機関等）を担当するリレーションマネジメント業務全般
・省庁、政府系金融機関、財投機関債の発行体、民営化対象企業、等の公的機関を担当するリレーションマネジメント業務全般

・当部では中央金融機関（銀行・信託銀行・生保・損保・資産運用会社、除く地銀）に加えてノンバンクを担当セクターとし、資金調達・M&A・IPO等の投資銀行サービスを提供しています。
・顧客企業を直接担当者としてカバレッジするチームと、セクター横断的に案件獲得に向けたオリジネーション及び案件執行業務をサポートする役割を担うアドバイザリーチームの2チームで構成されています。
・NY・LDN・SGの海外3拠点との連携をして密にコ・ワークしながら、持続可能なFIG（Financial Institutions Group）ビジネスの拡大に取り組み、顧客企業の企業価値向上・創造をサポートします。

●Responsibilities
・金融法人部のアドバイザリーチーム（課）に所属し、特に保険会社への提案業務を担当して頂きます。
・具体的には保険会社の資本政策・資金調達手法の提案、IRサポート、M&A等のオリジネーション案件獲得に向けた提案、案件執行サポート業務に従事して頂きます。
・NY・LDN・SGの各チームとの連携を通じて、クロスボーダーM&Aをはじめとする案件開発とグローバルフランチャイズの発展に貢献して頂きます。

◎グループ事業会社のM&A(売却)のカバレッジ業務（ソーシング及びオリジネーション）がメインミッションとなります。
戦略事業会社が同一グループ内の事業会社のM&Aを担う為、構造としては、M&A仲介業務となります。
買い手先様を探す為の、カバレッジ業務をお任せ致します。

◎M&A案件の豊富な経験と実績があります！
当社グループは、携帯電話や回線、OA機器などの代理店事業などの「営業会社」のイメージを多くの方はお持ちですが、
実は10年以上前から、投資戦略会社へのシフトチェンジを図っております。
その過程で数多くのM&Aを成立させており、事業会社と言えど、数多くの経験と実績がございます。

◎直近5か年で40件を超えるディールを成立！
通常事業会社では、案件数が少ないイメージですが、当グループでは積極的なM&Aを行っておりますので
案件は常に同時並行で存在をしている環境です。経験を積みたい方にはうってつけです。

・ミドルキャップ、グロースの上場企業に対するカバレッジバンカー。
・M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供（ラージキャップ企業も一部あり）。
・オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める。

アクティビスト対応関連のアドバイザリー業務のみならず、敵対的買収防衛支援、株主総会対応支援等

・2022年4月に設立したホールセールカバレッジ部（銀信証の兼職組織）のエキスパートとして、経験・知見を活かし、特に営業の観点（ディール獲得を主導）で組織を牽引頂く。
・ミッション（※1）に照らし、銀行・証券のフロント部と連携しながら、傘下の銀行・信託・証券の各機能を横断的に活用。
・企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の主導的役割を担い「やってみせる」ことで、フロント部を先導する。
・特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、プロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務。
・銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務する。
※1）ミッション：顧客との上流議論・エンティティニュートラルな銀信証一体アプローチの強化。

【魅力】
・本邦随一を誇るメガバンクグループの顧客リレーションと、総合金融グループとしてのソリューション力を以て、マーケットニーズや企業分析をベースとしてお客様の経営課題に対峙し、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験することができる。
・銀行・信託・証券を傘下に持つ総合金融グループとして、銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能。
・さらに、金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与していただくことが可能。
・グループ内の各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中で、今までのキャリア・経験・知見の発揮に留まらず、新たなキャリアを磨くことも可能。

【戦略】
・日系企業各社と共に成長することをめざす。
・高度化・複雑化する経営課題をお持ちの企業のお客様に対して、グループ各社の機能を結集し、お客様の新たなニーズや、より深い事業・経営課題へのソリューションを提供します。

未上場企業に対するカバレッジ業務（プレーヤークラス）

【業務内容】
〇未上場企業（主にスタートアップ）のカバレッジ(IPOやM&Aのオリジネーション、エグゼキューション等）
〇未上場企業担当のジュニアバンカー（カバレッジのサポート等）

当グループのお取引先の内、主にミドルキャップ事業法人のお客さまに対して、IBに係る提案営業に従事します。

●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

投資銀行部門において産業や企業の調査、分析および仮説構築などのリサーチ業務を担う部署です。
各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。
国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。

●Responsibilities:
【ヘルスケア業界（製薬企業、バイオベンチャー、メドテック、ヘルステックなど）担当の産業アナリスト】
ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発します。
具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援や、IPO、M&Aや資金調達などの提案を行うとともに、案件執行の支援を行うことで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
すなわち、投資銀行部門の案件創出において、国内外のカバレッジ・バンカーやプロダクト部門を先導する役割を担うとともに、重要案件については協業して案件を執行します。

○ 国内外における新規の空港運営/空港関連案件の発掘・検討・組成・投資実行
○ 空港運営から派生する新規ビジネスの発掘・検討・組成・投資実行
○ 既存出資先である空港運営案件等の投資管理・Value-up施策の策定・実行

○ 主担当者として上記に記載の職務を遂行する。
・短期的：本社において執務を行い、主担当者としての業務経験を積むものとする。
・中期的：出資参画している空港運営事業会社等への出向を通じて、広範かつ深い業務知識を習得すると同時にマネジメント経験を積むものとする。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案資料の作成
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等
・有望未上場企業における事業承継、M＆A、資金調達などのビジネス・オリジネーション

インベストメントバンキング・カバレッジ業務（プレーヤー/ディールヘッドクラス）

【業務内容】
大阪地区上場企業へのIB（ファイナンス・M&A・IR）オリジネーション業務及びリレーション構築

●投資銀行部門（カバレッジ）内における下記業務

●上場企業を対象とした事業調査業務
●未上場企業に対する株式公開のための提案書作成業務、等

●対象業界
（1）AIを含むメディア・通信・テクノロジー業界
（2）ヘルスケア業界

【ステップ1】下記プロダクトにかかる社内検討資料及び顧客への提案資料、並びに各種契約書類の作成
【ステップ2】下記プロダクトのニーズを有する顧客への訪問及びプレゼンテーション
【ステップ3】下記プロダクトのニーズを有する顧客の新規開拓

※ 習熟度にもよりますが、半年ごとに順次ステップアップする流れを想定しています。
※ ローン関連の顧客訪問及び契約手続きは、ステップ1から同行いただきます。
※ ステップアップ後も、従前のステップの業務は引き続き遂行します。よって、最終的には新規開拓〜エキュゼキューションまで一貫して遂行できるスキルを身に付けて頂きます。

（主なプロダクト）
●有価証券担保ローン
〜上場企業の大株主やオーナーに対する、保有株式を担保としたローン

●不動産担保ローン
〜主に米国所在の不動産を担保とした、不動産投資家に対するローン

●エクイティ・ファイナンス
〜新興市場上場企業に対する、新株予約権や転換社債、ライツ・オファリング等の手法を利用した資金調達の提案

●証券化
〜ファンド組成にかかるアドバイスや、証券会社としてのインフラの提供

●M&Aアドバイザリー

その他関連業務

・Ensure quality of day-to-day coverage of Platform Sales order flow. Work to ensure proactive supervision and management of order flow including Pre-Trade and Post-Trade Processing. Work to maintain close contact with your teammates and others throughout the organization including Equity Finance and Listed Derivatives, as well as Technology, Operations, Risk, and Compliance.
・Conceptualize and drive implementation of new business opportunities. Work with all internal business and corporate units necessary, as well as clients, in order to deliver new or improved business models, business processes, platforms. In particular, as a technology and efficiency focused business, work with Platform Sales Information Technology to enhance our platform capabilities and coverage levels while remaining efficient and scalable.
・Interface with traditional Sales-Trading, Research Sales, Algorithmic Trading Sales, to ensure that you have up-to-date information regarding market trends and specific products/issues. Ensure that clients are informed of appropriate and applicable market information and color.
・You will be expected to understand the business needs, counterparty selection criteria and process, revenue potential, and wallet-share capture of the Firm’s clients regarding their business activity.
・Work with Platform Sales Project Managers to ensure an efficient and high-quality integration cycle for new clients and enhancement of existing connections.
・Proactively monitor execution performance, analyse data to identify divergence points and root cause(s), and communicate findings within the firm to ensure ongoing improvement of execution performance.
・Work with Information Technology to ensure proactive, timely, and consistent review and resolution of challenges encountered. Strive to achieve proactive identification of potential issues and work to resolve rather than supervision of resolution to reactively-encountered issues.
・Work with Platform Sales Information Technology to conceptualize and drive implementation of technology that will enhance platform capabilities and coverage levels while remaining efficient and scalable.

顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。
今回、大阪コーポレート・ファイナンス一部で、ジュニア・バンカーを募集します。
大阪コーポレート・ファイナンス一部は関西圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ部隊です。様々な事業法人、IPOを目指すベンチャー企業など幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています！

●Responsibilities
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

●顧客企業（TMTセクター）の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

担当する顧客のカバレッジバンカーとして、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、M&Aや資金調達等の潜在的なニーズを引き出し、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューション案件（M&Aアドバイザリー、債券・株式の引受、為替や金利ヘッジを含むソリューション提供等）のオリジネーションおよびエグゼキューションを行っております。
弊社がソリューションを提供させて頂く顧客企業の主なコーポレートアクションは以下の通りです。

●総合商社
・国内外の企業、プロジェクトに対する新規投資（多種多様な国、業種、サイズの投資案件あり）
・国内外の企業、プロジェクトに対する既存投資持分の価値最大化（持分比率の引き上げ、ロールアップ、イグジット、再編等）
・資金調達（エクイティファイナンス、ハイブリッドファイナンス、デットファイナンス等）
・その他資本政策（自己株式取得、役職員へのインセンティブプラン導入等）
・各種ステークホルダーとのコミュニケーション（投資家向けIR、格付機関向けレビュー等）

●ファイナンシャル・スポンサー
・国内企業、アセットに対する新規投資（多種多様な業種、サイズの投資案件あり）
・投資先企業のバリューアップ（ロールアップ、リファイナンス等）
・投資先企業のイグジット支援（トレードセール、IPO等）

【再エネ・インフラ関連プレーヤー】
・再エネ・インフラ関連の国内企業、プロジェクトならびに海外企業が保有する日本国内のアセット、国内子会社に対する新規投資（多種多様なアセットタイプ、サイズの投資案件あり）
・投資先企業、プロジェクトのバリューアップ（ロールアップ、リファイナンス等）
・投資先企業、プロジェクトのイグジット支援（トレードセール、IPO等）

【Responsibilities】
・顧客のコーポレートアクションを通じた豊かな社会の創造に貢献すべく、産業動向を踏まえ、ベストインクラスの金融・投資銀行サービスを顧客に提供
・顧客と積極的なコミュニケーションを図り、顧客のニーズを把握し、当該ニーズを踏まえた上での投資銀行に関わる各種ソリューションを提供（提案・案件執行）
・キャピタルマーケット、インダストリー、個別企業、投資仮説に関する分析、情報提供

投資銀行部門では国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。
この度、投資銀行部門における不動産関連ビジネス強化のため、不動産関連部署合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力〜ポテンシャル人材を募集します。

●Responsibilities
投資銀行における不動産関連ビジネス全般をご担当頂きます。
各部の業務内容は下記の通り、応募者がこれまでに培った経験、保有している資格や専門性、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定しております。

【コーポレート・ファイナンス/カバレッジ部署】
顧客企業である不動産・REITセクターのカバレッジバンカーとして、情報提供（マーケット、業界、個別企業に関する分析）や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件の獲得に繋げていきます。

【アセット・ファイナンス/プロダクト部署】
不動産・インフラ資産等証券化業務（J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受け、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務）となります。

【アセット・ソリューション/プロダクト部署】
当社の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。

法人顧客・ファンドに対する商品開発や、証券の引受・募集の取扱いに関する提案営業を担当いただきます。
＜証券業務＞
（1）グリーンボンド等、ESG関連社債を含めた各種社債、投資法人債等のアレンジ
（2）プライベートエクイティファンド、インフラファンド、私募リート等の各種オルタナティブファンドの組成サポート

＜証券化関連業務＞
不動産、金銭債権、航空機ファイナンス等の各種流動化商品（特定社債、信託受益権、ABS、ABL等）を取り扱いしております。

＜業務内容＞
●主として、親銀行及びグループ会社の顧客向けの提案営業
●部長を中心にチームで案件を推進する営業スタイルです

【取組事例】
●私募債
●東京プロボンド
●グリーンボンド
●プライベートエクイティファンド
●再エネ・インフラファンド
●不動産流動化

不動産開発等の流動化案件における私募の取扱い業務（概ね定型業務）
●案件内容精査
●流動化スキーム確認
●顧客企業との内容確認
●社内稟議用資料作成
●契約締結事務

【その他、発行体向け営業におけるサポート事務】

投資銀行部門において産業や企業の調査、分析および仮説構築などのリサーチ業務を担う部署です。各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。

●Responsibilities:
ケミカル業界（総合化学、電子材料、繊維、農薬等のファインケミカル）担当の産業アナリスト

ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、それを解決するための案件を開発します。顧客企業等に対して、経営戦略の立案の支援やM&A、資金調達などを提案すると共に、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
投資銀行部門の案件の創出において、国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行します。投資銀行部門の知恵袋の役割を期待します。

配属先は、投資銀行部門において産業や企業の調査、分析および仮説の構築などのリサーチ業務を担う部署です。
各産業リサーチバンカーは、担当する産業に関するナレッジをベースに業界のトレンドや個別企業の戦略の妥当性などを調査してインサイトを提供し、カバレッジバンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。
国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスの案件を創出しています。

●Responsibilities
【ユーティリティ、エレクトロニクス、コンシューマの各セクターの担当を志すジュニア・リサーチバンカー】
・シニア・リサーチバンカーと協働し、ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別業界主要企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発します。具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援、IPO、M&A、資金調達などを提案するとともに、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
・シニア・リサーチバンカーと共にこうした実務経験を積んでいくことで、投資銀行部門の案件の創出において、将来的に国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行することを目指していただきます。

●Job/Group Overview:
顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供。エネルギー・社会インフラセクターに所属頂きます。同業界では脱炭素化に向けたパラダイムシフトが加速しているほか、従来の業界を横断するようなコーポレートアクションが多発する中で、新たなチームにおいて組織や地域を横断する取り組みを強化しています。
グローバルな投資銀行フランチャイズに加え、Sustainabilityのコンテンツを持つスペシャリストのチームとも密にコワークしながら、持続可能な企業価値の向上・創造をサポートします。

●Responsibilities:
エネルギー・社会インフラのセクターグループに所属しながら、国内外の関連部署と連携してSustainabilityに関する業界やコーポレートアクションに関する情報収集、分析、資料作成・情報発信
セクター間および欧米アジア拠点との連携推進
顧客への提案資料作成、案件のオリジネーションやエグゼキューション等
顧客企業のIRサポート

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

●アソシエイト
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
・IPOに向けたディールマネジメント
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等

●ジュニアバンカー
・顧客候補企業の開拓と顧客とのリレーションシップの構築
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
・IPOに向けたディールマネジメント
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等

●投資銀行部門における不動産投資銀行業務
（不動産及びインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務）

●上場REIT及びデベロッパーに対するカバレッジ業務
●REIT（上場・私募）及び上場インフラファンドのプロダクツ業務
●不動産私募ファンドの組成（ブリッジ含む）、不動産流動化、不動産M&A等の顧客向けソリューション提案及びエグゼキューション業務
●太陽光発電設備の私募ファンド組成及びインフラ資産に関するプロダクト業務、等

【ポジション】IBD（カバレッジ）、ディールヘッドクラス
【当初配属予定部署】コーポレート・ファイナンス部
【業務内容】IBカバレッジ業務

【ポジション】IBD（カバレッジ）
【当初配属予定部署】コーポレート・ファイナンス部
【業務内容】デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務

上場企業に対するカバレッジ業務を担当いただきます。

【業務内容】
上場企業（エレクトロニクス関連）とのリレーション構築、ファイナンス、M&A、IRのオリジネーション

●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）

●投資銀行部でのカバレッジ業務
●ベンチャー企業を中心としたIPO支援、コンサルティング

在日外資系企業（主にUS企業）に対する法人営業業務
〇グローバル/セクター知見をベースに、国内外事業を起点とする経営課題解決へのアプローチとソリューション提案の実施により、お客さまから信頼されるファイナンスパートナーとしての関係を構築、強化。
〇資金調達や国内外の決済等、あるゆる金融プロダクトを駆使し、オリジネーションからエグゼキューションまでを担当
〇お客さまのビジネス展開拡大のためのアライアンス提案

【部署の特徴】
都内の外国資本の子会社を担当し、顕在的・潜在的な経営課題に対するソリューション提案を主とする法人営業に従事していただきます。海外勤務経験の豊富な上司の下で業務に従事することで、グローバルな営業経験と金融関連のスキルアップが期待できます。現地とのやりとりも頻繁に発生することから、国内にいながら実践的なビジネス英語を活用できる機会が豊富です。
また、チームも国内外出身のメンバーで構成されており、多様な人材とのコミュニケーションや業務を通じて、グローバルバンカーへの成長を後押しします。

●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）

●大手投資銀行でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対するM&Aや株式・債券による資金調達等の提案・執行

●投資銀行部門における上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ/プロダクト業務

●上場J-REIT・インフラ向け提案/営業活動
・経営層に対し成長戦略に係る提案や営業活動を行い、公募増資・M&A・投資法人債などの案件獲得を狙う。
・各担当は弊社における営業窓口として、各クライアントに対する営業戦略の立案・提案活動の実施・プロジェクトマネジメントと幅広い範囲の業務に携わる。

●上場J-REIT・インフラ向けアドバイザリー/エグゼキューション業務
・提案で獲得した（PO/IPO）やM&A案件に関するアドバイザリー業務・エグゼキューション業務を担う。
・資本市場におけるグローバルでの大型資金調達等について、案件のハブとなって弁護士・会計士や社内外関係者と案件を執行。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーション、エグゼキューション等）
・顧客への提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務
◇DCM…債券引受業務
◇ECM…株式引受業務
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー業務
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

●株式引受・M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務（カバレッジ）

●上場企業（中堅中小の上場法人）向けカバレッジ業務全般。全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案活動。

※未経験者については、カバレッジバンカー（主担当）のサポート業務からスタートして頂き、その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指していただきます。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門との各種連携
・顧客企業のIRサポート
・海外拠点との連携推進

投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れ、当社の将来を担う人材の応募をお待ちしています。

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

●投資銀行部門でのアクティビスト関連アドバイザリー（アクティビスト株付け先に係る防衛アドバイザリー他）に関するマーケティング、提案、個別案件の遂行

●大手投資銀行でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対するM&Aや株式・債券による資金調達等の提案・執行

●未上場企業に対するIPOに向けたサービス全般

【業務内容】
・IPOを目指すスタートアップ企業が主要顧客
・IPOの主幹事獲得に向けた提案活動
・主幹事獲得後は、IPO実現までのサポートを提供（エクイティ・ストーリー策定支援、投資家とのコミュニケーション支援、マテリアル作成支援、IPO前の資金調達支援）

PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務

【業務内容】
・主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンド
・投資時には案件発掘とM&Aアドバイザリーサービスを提供
・イクジット時にはIPO及びM&Aアドバイザリーサービスを提供

デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務

デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初はカバレッジバンカー（主担当）のサポート業務
　・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など