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カバレッジの求人一覧

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全22件 1-22件目を表示中
並び順:
1
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、エグゼクティブディレクター
仕事内容
担当する顧客のカバレッジバンカーとして、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、M&Aや資金調達等の潜在的なニーズを引き出し、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューション案件(M&Aアドバイザリー、債券・株式の引受、為替や金利ヘッジを含むソリューション提供等)のオリジネーションおよびエグゼキューションを行っております。
弊社がソリューションを提供させて頂く顧客企業の主なコーポレートアクションは以下の通りです。

●総合商社
・国内外の企業、プロジェクトに対する新規投資(多種多様な国、業種、サイズの投資案件あり)
・国内外の企業、プロジェクトに対する既存投資持分の価値最大化(持分比率の引き上げ、ロールアップ、イグジット、再編等)
・資金調達(エクイティファイナンス、ハイブリッドファイナンス、デットファイナンス等)
・その他資本政策(自己株式取得、役職員へのインセンティブプラン導入等)
・各種ステークホルダーとのコミュニケーション(投資家向けIR、格付機関向けレビュー等)

●ファイナンシャル・スポンサー
・国内企業、アセットに対する新規投資(多種多様な業種、サイズの投資案件あり)
・投資先企業のバリューアップ(ロールアップ、リファイナンス等)
・投資先企業のイグジット支援(トレードセール、IPO等)

【Responsibilities】
・顧客のコーポレートアクションを通じた豊かな社会の創造に貢献すべく、産業動向を踏まえ、ベストインクラスの金融・投資銀行サービスを顧客に提供
・顧客と積極的なコミュニケーションを図り、顧客のニーズを把握し、当該ニーズを踏まえた上での投資銀行に関わる各種ソリューションを提供(提案・案件執行)
・キャピタルマーケット、インダストリー、個別企業、投資仮説に関する分析、情報提供
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、シニアアソシエイト、VP、エグゼクティブディレクター
仕事内容
投資銀行部門では国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。
この度、投資銀行部門における不動産関連ビジネス強化のため、不動産関連部署合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力〜ポテンシャル人材を募集します。

●Responsibilities
投資銀行における不動産関連ビジネス全般をご担当頂きます。
各部の業務内容は下記の通り、応募者がこれまでに培った経験、保有している資格や専門性、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定しております。

【コーポレート・ファイナンス/カバレッジ部署】
顧客企業である不動産・REITセクターのカバレッジバンカーとして、情報提供(マーケット、業界、個別企業に関する分析)や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件の獲得に繋げていきます。

【アセット・ファイナンス/プロダクト部署】
不動産・インフラ資産等証券化業務(J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受け、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務)となります。

【アセット・ソリューション/プロダクト部署】
当社の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト〜アソシエイト
仕事内容
●大手投資銀行「ジュニアバンカー」採用セミナー(オンライン)が11月に開催(全2回)。

<セミナー開催日程(全2回開催)>
・11月13日(土)14:00〜15:00
・11月17日(水)19:00〜20:00
(※いずれの回も、Webexを用いたオンライン開催)

【セミナー〜選考スケジュール】
※セミナー参加時には履歴書等の書類提出不要。

(1)オンラインセミナー参加希望申し込み(申込期限:11月9日(火))
(2)本件オンラインセミナーに参加
(3)選考希望者→本選考応募(書類提出期限:11月22日(月))
(4)応募締切日以降、順次選考開始(書類選考→面接選考(現場・人事:計5回程度))

ーーーーー
<業務内容>
●担当する上場企業のカバレッジバンカー(法人担当者)として、クライアント企業との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行う。

●シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)。
●マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成。
●M&Aや株式・社債を通じた資金調達等、投資銀行に関わる各種ソリューション提案の資料作成。
●顧客企業のIRサポート。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1400万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Executive Director / Managing Director
仕事内容
投資銀行部門において産業や企業の調査、分析および仮説構築などのリサーチ業務を担う部署です。
各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。
国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。

●Responsibilities:
【ヘルスケア業界(製薬企業、バイオベンチャー、メドテック、ヘルステックなど)担当の産業アナリスト】
ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発します。
具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援や、IPO、M&Aや資金調達などの提案を行うとともに、案件執行の支援を行うことで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
すなわち、投資銀行部門の案件創出において、国内外のカバレッジ・バンカーやプロダクト部門を先導する役割を担うとともに、重要案件については協業して案件を執行します。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト
仕事内容
●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行(M&A、資本調達等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行(M&A、資本調達等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
●投資銀行部門における上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ/プロダクト業務

●上場J-REIT・インフラ向け提案/営業活動
・経営層に対し成長戦略に係る提案や営業活動を行い、公募増資・M&A・投資法人債などの案件獲得を狙う。
・各担当は弊社における営業窓口として、各クライアントに対する営業戦略の立案・提案活動の実施・プロジェクトマネジメントと幅広い範囲の業務に携わる。

●上場J-REIT・インフラ向けアドバイザリー/エグゼキューション業務
・提案で獲得した(PO/IPO)やM&A案件に関するアドバイザリー業務・エグゼキューション業務を担う。
・資本市場におけるグローバルでの大型資金調達等について、案件のハブとなって弁護士・会計士や社内外関係者と案件を執行。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●投資銀行部門における不動産投資銀行業務
(不動産及びインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務)

●上場REIT及びデベロッパーに対するカバレッジ業務
●REIT(上場・私募)及び上場インフラファンドのプロダクツ業務
●不動産私募ファンドの組成(ブリッジ含む)、不動産流動化、不動産M&A等の顧客向けソリューション提案及びエグゼキューション業務
●太陽光発電設備の私募ファンド組成及びインフラ資産に関するプロダクト業務、等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ディレクター、VP、アソシエイト
仕事内容
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務(カバレッジ業務)
●担当セクターは「ミッドキャップ」
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●日系大手証券会社での投資銀行業務(カバレッジ)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1600万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、ディレクター
仕事内容
●株式引受・M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務(カバレッジ)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●上場企業向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容:
 ・当初はカバレッジバンカー(主担当)のサポート業務
 ・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
 ・経験/能力に応じて、個別案件への参画など
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト〜VP
仕事内容
●投資銀行部門の顧客(上場企業・金融機関)に対し、主にコーポレート・アクション(M&A、ファイナンス)に付随するリスク低減のために、デリバティブ等を用いた財務関連ソリューションを提供。
●投資銀行部門やマーケッツ部門と協働し、ソリューション・バンカーとして顧客へのオリジネーション業務を担当。
●将来的には、具体的なソリューション・プロダクト(主に為替や金利デリバティブ)の組成や案件執行業務も担当。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ご相談
仕事内容
投資銀行部門において上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション
新規上場予定企業に対する上場準備コンサルティング、各種手続きの支援、アドバイスなどを行っていただきます。

1.投資銀行業務におけるカバレッジ
2.公開引受業務
3.ECM業務

配属部署はご経験により決定致します。
・ECM部
・企業ソリューション部
・企業金融部
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者(若手)
仕事内容
●大手投資銀行でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対するM&Aや株式・債券による資金調達等の提案・執行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ご相談
仕事内容
・業務内容:ECMドキュメンテーション業務全般
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VPクラス
仕事内容
●大手投資銀行でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対するM&Aや株式・債券による資金調達等の提案・執行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
同社規定により決定(イメージ:1000万円以上)
ポジション
担当者
仕事内容
【ステップ1】下記プロダクトにかかる社内検討資料及び顧客への提案資料、並びに各種契約書類の作成
【ステップ2】下記プロダクトのニーズを有する顧客への訪問及びプレゼンテーション
【ステップ3】下記プロダクトのニーズを有する顧客の新規開拓

※ 習熟度にもよりますが、半年ごとに順次ステップアップする流れを想定しています。
※ ローン関連の顧客訪問及び契約手続きは、ステップ1から同行いただきます。
※ ステップアップ後も、従前のステップの業務は引き続き遂行します。よって、最終的には新規開拓〜エキュゼキューションまで一貫して遂行できるスキルを身に付けて頂きます。

(主なプロダクト)
●有価証券担保ローン
〜上場企業の大株主やオーナーに対する、保有株式を担保としたローン

●不動産担保ローン
〜主に米国所在の不動産を担保とした、不動産投資家に対するローン

●エクイティ・ファイナンス
〜新興市場上場企業に対する、新株予約権や転換社債、ライツ・オファリング等の手法を利用した資金調達の提案

●証券化
〜ファンド組成にかかるアドバイスや、証券会社としてのインフラの提供

●M&Aアドバイザリー

その他関連業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●投資銀行部門(カバレッジ)内における下記業務

●上場企業を対象とした事業調査業務
●未上場企業に対する株式公開のための提案書作成業務、等

●対象業界
(1)AIを含むメディア・通信・テクノロジー業界
(2)ヘルスケア業界