営業・広告宣伝、専門金融会社の転職求人

◆弊社はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）サービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する会社です。現在、仲介する資産預かり残高は1200億円を超え、顧客数も6400名以上と拡大をしております。

年間300億円以上の新規資産導入を実現する弊社が、資産形成層に対し証券、保険、不動産を融合した総合的なコンサルティングを提供する部署を新設しました。資産形成層のお客様に対し、最適なコンサルティングを提供する事を使命とし、証券、保険、不動産などのご相談＝プランの提案・実行までワンストップで提供をするお仕事です。

◆担当頂くお客様は、飛び込み営業やテレアポでの顧客開拓ではなく、弊社マーケティング部門によるセミナーや、お客様からのご紹介、直接相談の申込顧客等、インバウンド型のモデルで集客したお客様をご対応頂きます。

・本邦投資家向けリース付航空機・エンジンの販売
・売却後の機体マネジメント・リース期中管理業務

【詳細】
・航空機・エンジンリース機案件の企画、交渉、実行、管理業務の全般、若しくは経験に応じ一部業務

【この仕事の魅力】
・「2025中計」における収益面の柱の1つである航空事業を海外子会社・グループ企業と連携して発展・成長させる中核機能を担う
・本業務を通じて金融知識、法務、税務、会計の習得・活用可能
・リモートワークやフレックス制度（コアタイム無）活用により、私生活とのバランスの取れた働き方が可能

急成長中のIFA会社にて、アドバイザー（営業）のサポートや金融商品・金融サービスのバックオフィス業務と、積立契約の顧客等への営業を一部ご担当いただきます。

【具体的には】
・アドバイザーのサポートとして、事務手続きを始めとするバックオフィス業務
・電話やメールでの顧客対応有り

・航空機リース事業(オペレーティングリース・エンジンリース・パーツアウト事業
等)を行う海外子会社の現地会計・税務業務の支援・検証、連結決算組換業務
・航空機リース部門全体の経営計画立案、予実管理業務
(オペレーティングリース、JOLCO・JOL投資家向けアレンジ事業、新規領域のJV管
理等)
・海外の航空機事業子会社の資金調達、資金繰管理業務
・海外の航空機事業子会社の経営管理業務
(現地法令・コンプライアンス・JSOX対応、人事労務管理等)

暗号資産ビジネスの拡大に向けて、法人、中小企業、証券会社などに対してオルタナティブ投資としての暗号資産の提案・営業活動をリードするポジションです。

暗号資産の市場に精通し、幅広い金融商品やサービスの知識を持ち、販売戦略を立案し、新規顧客の獲得を目指します。

【具体的な業務内容】
・法人、中小企業、証券会社などのターゲット市場に対して暗号資産の提案・営業活動を実施する
・オルタナティブ投資としての暗号資産のメリットやリスクに関する情報提供を行い、顧客の理解を促進する
・顧客のニーズを把握し、適切な暗号資産製品やサービスを提案する
・新規顧客の開拓と既存顧客の関係構築に努める
・市場動向や競合他社の動向を把握し、戦略の改善や新しいビジネスチャンスの発掘に活かす
・マーケティングチームやプロダクト開発チームと連携し、マーケットニーズをフィードバックする

法人向けのweb3関連サービスと、暗号資産ビジネスの拡大に向けて法人、中小企業、証券会社などに対してオルタナティブ投資としての暗号資産の提案・営業活動をリードするポジションです。

ブロックチェーンテクノロジーおよび暗号資産の市場に精通し、幅広い金融商品やサービスの知識を持ち、販売戦略を立案し、新規顧客の獲得を目指します。

【具体的な業務内容】
・web3テックサービスと親和性の高いターゲット市場に対してソリューションの提案・営業活動を実施する
・顧客のニーズを把握し、適切なブロックチェーン技術サービス／暗号資産製品やサービスを提案する
・法人、中小企業、証券会社などのターゲット市場に対して暗号資産の提案・営業活動を実施する
・オルタナティブ投資としての暗号資産のメリットやリスクに関する情報提供を行い、顧客の理解を促進する
・新規顧客の開拓と既存顧客の関係構築に努める
・市場動向や競合他社の動向を把握し、戦略の改善や新しいビジネスチャンスの発掘に活かす
・マーケティングチームやプロダクト開発チームと連携し、マーケットニーズをフィードバックする

当社が提供するQRコード決済に残高をチャージすることができるギフトカードをさまざまなビジネスシーンやブランドイメージに合わせ、企業及び地方自治体へのソリューション提案を行います。

【セールスとしての業務内容】
・地方自治体と企業に対してギフトカードの提案営業

【リーダーとしての業務内容】
・メンバー（2名程度）の育成（ロープレ/壁打ち/営業同行など）

【将来的に期待する役割】
・マネージャーとして営業戦略の企画立案
・パートナーセールスの仕組み作り など
チャレンジしたい気持ちを常に持ち続け、そこで止まることなく行動に移し、失敗も次に活かしていくことを一緒にできるリーダーポジションです。

当社が提供するQRコード決済に残高をチャージすることができるギフトカードをさまざまなビジネスシーンやブランドイメージに合わせ、企業及び地方自治体へのソリューション提案を行います。
また、チャレンジしたい気持ちを常にもちつづけ、そこで止まることなく行動に移し、失敗も次に活かしていくことを一緒にできるポジションです。

【マネージャーとしての業務内容】
・営業戦略・各種PJ・案件に係る推進、経営陣向け報告資料作成およびプレゼン
・全社横断的な会議体等の運営
・パートナーセールスの仕組み作り
・サービスオーナーの補佐としてサービスの企画・推進

現在当社では、環境循環経営に力を入れていることもあり、環境エネルギー分野に注力しています。当部門では主に環境エネルギー分野でのプロジェクトファイナンス及び太陽光発電所の開発をご担当いただきます。

●業務詳細
現在、FIT制度に基づく電力の買い取り単価が低下し、太陽光発電所の開発マーケットは縮小傾向にあります。この環境の中、当部門では過去より培った営業網によるプロジェクトファイナンス案件の取り込みと、次世代の再エネビジネスの開発に注力しています。規模の大きなものでは数十億円単位といったスケールの案件に関わることができます。

※週2~3日程度は出張が発生致します。

住宅ローンのご相談に来店いただいたお客様の窓口対応として、住宅ローンに関する内勤業務をご担当いただき、契約までの一連業務を対応いただきます。
・住宅ローン相談客への商品説明
・申込手続きに関する一連の業務（相談 シュミレーション、必要書類案内等）
・住宅ローン申込内容の審査、契約に関する一連の業務（書類チェック、 申込内容のデータ入力、契約書作成等）
・住宅ローンの申込に関する各金融機関とのやり取り
・ご融資実行に係る、ご契約面談の対応

最後の重要な工程のため、誠実で正確な対応力が重要となりますが、お客様の『夢』の実現をサポートできるやりがいある業務です。

●ポジションの魅力
（1）若くして責任あるポジションで活躍できます。
→創設して間もないからこそ、若くして活躍する社員が多いのが当社の特徴。前例にとらわれないチャレンジ精神を存分に発揮できる環境です。
（2）住宅ローンに関する多種多様な業務を経験でき、スキルアップ・キャリアアップが図れます。
→営業の最前線である支店・住宅ローンプラザを始めとするフロント部門の他、将来的には事務推進・事務企画・マーケティング等の住宅ローン事業を支える各部門で活躍頂くキャリアプランをご用意しています。

●当社の強み：住宅ローンだけでなく、お客様のあらゆるニーズにワンストップで提供することができます。取引先の不動産会社のニーズにお応えするために、あらゆる金融商品やサービスを提供することができます。

＜業務概要＞
エンタープライズ企業様との提携を実現するための開拓営業をお任せします。

・新規アライアンス先獲得に向けた開拓営業
・金融機関および事業会社、地方自治体等に対する業務提携提案・交渉
・市場分析、ターゲティング、販売支援策の策定
・販売促進等の各種提案資料の作成　など

安定したアポイント数の獲得、各企業様の戦略に即して、家族信託を販売いただく理由を見つける必要があります。
また、「どのような形で提携をするのか」の戦略も0から考え、意思決定ができるキーマンを特定し契約獲得に向けた関係を構築していくスキルが求められます。

今後は地方自治体などとの協働も視野に入れているため、
「新たなマーケット創出・確立に携わりたい」「裁量・スピード感を持ってサービスをグロースさせていきたい」といった方には、大きなやりがいを感じていただけるフェーズです。

＜業務概要＞
既存アライアンス先の企業様やその支店、代理店、現場の方々などに対して深耕営業を実施し、家族信託の案件を獲得していただくことが主な業務です。

当社サービスのマインドシェアを上げ、安定的な収益を確保するための体制構築をはじめ、
継続的なコミュニケーションによる新たなビジネスチャンスの創造など、様々な施策に取り組んでいただきます。

▼お任せしたいこと
・既存アライアンス先からの顧客紹介数拡大に向けた各種施策の企画実行
・既存アライアンス先との協業スキームの構築、および協働セミナー・勉強会の企画運営
・OEM事業グロースに向けた事業戦略の策定
・OEMパートナーの開拓提案・交渉・アフターフォロー　など
・新しいマネタイズ手段の検討 仕組み構築

提携先との継続的な関係構築をベースにお客様をご紹介いただき、家族信託を通じた全体最適の解決策を提示することがミッションです。
そのため、常に相手の立場に立ち潜在的な課題を顕在化させるスキルが求められます。

「社会課題解決に貢献したい」「新たなサービスをマーケットに波及したい」といった方には、大きなやりがいを感じていただけると思います。

●業務内容
取引先企業の従業員向け保険提案

（1）保険更改手続き：既契約者への更改見積と提案
・お客様の保険満期日の2ヶ月前にチームで月間の担当件数の目標を設定します。各担当者は自身の担当するお客様へ満期日到来のお知らせを行い、ご状況の変化などを伺います。そこで既契約の更改や+αのご提案を行い、お客様にマッチする保険を提供します。

（2）既契約者への+αのご提案：結婚や出産など状況の変化を伺い、その状況に合わせた保険のご提案
・毎年更改時期にお客様へ状況の変化を伺い、ご家族の変化（ご家族が増える、車を買い替える、家を買う）に応じた保険をオーダーメイドでご提案。提案は複数の保険を比較検討したうえで行います。

（3）新規提案（商品説明、見積、申込事務）
・取引先企業の社員からの問合せに対し、電話やメールで対応します。問い合わせの背景や状況をお伺いし、ニーズにマッチする提案・見積書を3パターン程度作成。提案の詳細をご説明して、申込受付・契約を行います。
・取引先企業の新入社員への団体保険の説明を電話やメールで行います。

●業務内容：
取引先企業の従業員向け保険提案

（1）保険更改手続き：既契約者への更改見積と提案
・お客様の保険満期日の2ヶ月前にチームで月間の担当件数の目標を設定します。各担当者は自身の担当するお客様へ満期日到来のお知らせを行い、ご状況の変化などを伺います。そこで既契約の更改や+αのご提案を行い、お客様にマッチする保険を提供します。

（2）既契約者への+αのご提案：結婚や出産など状況の変化を伺い、その状況に合わせた保険のご提案
・毎年更改時期にお客様へ状況の変化を伺い、ご家族の変化（ご家族が増える、車を買い替える、家を買う）に応じた保険をオーダーメイドでご提案。提案は複数の保険を比較検討したうえで行います。

（3）新規提案（商品説明、見積、申込事務）
・取引先企業の社員からの問合せに対し、電話やメールで対応します。問い合わせの背景や状況をお伺いし、ニーズにマッチする提案・見積書を3パターン程度作成。提案の詳細をご説明して、申込受付・契約を行います。
・取引先企業の新入社員への団体保険の説明を電話やメールで行います。

【本ポジションについて】
提携を通じて、売り手企業様、あるいは資金調達を希望される企業様を募るアライアンスチームの立ち上げて頂ける方を募集しております。
VCや金融機関、税理士会計士などの士業、地方自治体など提携先の開拓を行っていただくポジションとなります。

現在、弊社では売却案件、資金調達案件の獲得が重要な課題であり、今後のさらなる事業拡大を見据えて、単純なマーケティングではアプローチが難しいお客様との新たな接点の創出していくアライアンスが大きな鍵になります。

まずは新たな提携先獲得をメインミッションとして、提携先候補との関係構築から契約交渉までを一手に担っていただきます。また、情報発信やセミナーイベント開催などを通じてリード獲得していただくことも担当していただきます。

当社としても初の試みですので、ゼロからチームの立ち上げに関わっていただける貴重なポジションです。また、提携先獲得にあたって、金融機関の経営層の方と対峙していただくので、先方の経営課題に対する課題解決力やコンサルティングのスキルを身につけていただくことができます。

具体的には、以下業務をご担当いただきます。
・新規案件獲得に向けた業務提携の提案
・金融機関・事業会社との導入交渉
・提案資料作成
・契約内容の調整および締結　など

【求人の魅力】
・チームの立ち上げ経験が積める
・M&A関連知識の習得が可能
・新しいサービスやテクノロジーを通じたITリテラシーの向上
・課題解決力やコンサルティングスキルの習得

期待する役割】
・リース・割賦というベース事業の範疇にとらわれず、グループ企業や取引先と協力して環境・エネルギー分野の社会的課題を解決するビジネスを構築する発想力や行動を期待します。
【職務内容】
法人向けリース等の提案営業
案件のソーシング、デューデリジェンス、稟議起案から、案件実行後のモニタリング等を担っていただきます。
【魅力】
・社会的注目度の高い環境・エネルギー分野において、新生銀行グループのノウハウを活用したエネルギー関連の大型プロジェクトや、環境設備の導入に対するファイナンス、各種補助金を利用したリースまで多様なニーズに対応する知見・経験を積むことが可能です。
・在宅勤務の併用など生産性を高める働き方を推奨しています。
・男女を問わない育児休業など育児関連制度の充実を図り女性活躍を推進しています。

当社のグループ広報・渉外部に所属し、グループの広報活動の司令塔として以下、いずれかの業務を担当。

1. メディア対応業務
・広報活動や広告などを通じて、社会に対して当社グループの事業・戦略の理解促進を図り、ブランド価値を向上させる。
・グループ各社・各事業部門の事業戦略を理解し、営業支援広報をグループ横断的に実施する。
・各種取材対応や記者会見運営のほか、各種メディアとのリレーションを構築する。
・社内報や社内セミナー、対話集会などを通して、社内におけるコミュニケーションを活性化する活動の展開。

2. ウェブサイト企画・運営業務
・関係部門や外部委託先と連携し、ウェブサイト(コーポレートサイト)における効率的な情報発信を実現する企画・運営を行い、企業ブランド価値を向上させる。
・デジタルマーケティング、コンテンツマーケティングを通じた、企業活動の理解促進の企画・実施。

中小企業やスタートアップ企業のM&A仲介を行う当社で、提携先の会計事務所へ向け、当社の認知度の向上やタイムリーな案件紹介の機会を発掘するためのリレーションを強化いただく専任の営業担当者を採用いたします。

▼主な業務
お住まいのエリアをメインに当社と提携している会計事務所を定期的に訪問していただきます。効率よく訪問いただくためのスケジュール管理や移動手段についてもお任せいたします。また、多くはありませんが弊社オフィスから隣接した地域やエリアの会計事務所を訪問していただくこともあります。定期訪問のみならず新規開拓も積極的に行っています。アクティブに働きたい方には大変魅力的なお仕事です！

・既存提携先へのルート営業活動
・新規営業先のリスト作成
・新規営業先へのアプローチ
・営業報告登録
・税理士事務所向けの研修会・勉強会（オンライン・税理士事務所）の企画・講師・資料作成
　（資料はカスタマイズがほとんどです）
・付随する業務（経費精算、勤怠申請、電話対応など）

▼業務の流れ
打ち合わせ（月初や週ごとに社内の打ち合わせ参加、WEB利用も有）→提携先訪問（リスト参照）・確認→訪問スケジュール立て→アポイント、新規アプローチ→訪問→報告・営業日報作成

〜安心してお仕事していただけます！〜
未経験の方でも安心して活動いただけるよう無理のないように担当しますので安心してお仕事していただけます。また、困ったときにはコミュニケーションツール（TeamsやGoogleMeet等）を利用し同じ部署のメンバーやベテラン社員がフォローいたします！お仕事を無理なく始めていただくため、最初は社員へ同行し業務を覚えていただくOJTも予定しております。

〜ご活躍いただける方〜
●人と話すことが好きな方
●移動時間も楽しめる方♪
●お住まいの地域や社会への貢献をしたいと考えている方
●簿記の知識をお持ちの方
●保険会社で営業職のご経験
●監査法人、会計事務でのご勤務経験
●コンサルタントとしてのご経験　　など

★提携先会計事務所へのM&Aの推進と当社をつなぐパイプ役として、
きめ細かいフォローが積極的にできる方を求めています。

●業務内容：自賠責業務　および　内務営業サポート

□内務営業サポート業務
　・発送業務（送付状、封筒作成）
　・帳票管理（パンフレット請求、収納）
　・確定精算（書類の作成・送付→捺印取付→保険会社提出）
　・名刺入力
　・団体定期保険異動手続き（書類の作成・送付→捺印取付→保険会社提出）
　・庶務業務（来客対応、会議準備、回覧準備、社内便発送、備品発注管理等）
　・ファイリング（生損保）

□法人営業サポート業務　（※損保経験者）
　・個人保険更改業務(既契約の更新手続き）
　　自動車保険・火災保険の見積作成、エクセルフォームへの転記、計上

□その他
　・電話取り次ぎ、簡単な問合せ対応 等

●管理部メンバーとして
　・売上・請求管理業務
　・決算業務サポート
　・営業資料の作成サポート
その他、管理部業務全般まで、幅広い役割を担うことが求められます。

●具体的なイメージとしては、以下の通り。
◇売上管理、外注管理、請求書発行業務
◇月次、四半期、年次決算業務サポート
◇営業資料作成のサポート
◇親会社等との経理上の連携業務
◇管理部全体の業務サポート

連携先である銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案していただきます。

●職務の魅力
・顧客本位の資産管理アドバイザー
対応する顧客は、連携銀行がリレーションを構築してきたお客様。ご紹介頂いたお客様に対し、満足を頂く、お困り事を解決するという顧客本位のソリューション提案に集中できる環境です。

・業界屈指の多種多様なソリューション
証券に留まらず、保険、住宅ローン、銀行預金など、多種多様な金融商品に対する知識と経験の習得ができ、中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。

原則はwebなどから事前予約を取られたお客様が来店されます。資産管理のアドバイザーとして、株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューション営業を提供する業務を担当いただきます。

また資産運用に関わるセミナー（リアル、web両方）なども開催しており、その運営やスピーカーとしてもご活躍頂きます

・業界屈指の商品ラインナップをそろえ、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。グループのリソースを活かしたソリューション提案によって、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方を募集します。

・グループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案ができる環境があります。

・グループ唯一の対面部隊で、訪問営業やセミナー開催など、多種多様の営業戦略によってお客様との接点を作り、お客様のニーズに応えていきます。

連携先である銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案していただきます。

●職務の魅力
・顧客本位の資産管理アドバイザー
対応する顧客は、連携銀行がリレーションを構築してきたお客様。ご紹介頂いたお客様に対し、満足を頂く、お困り事を解決するという顧客本位のソリューション提案に集中できる環境です。

・業界屈指の多種多様なソリューション
証券に留まらず、保険、住宅ローン、銀行預金など、多種多様な金融商品に対する知識と経験の習得ができ、中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。

不動産会社/ハウスメーカーなどを訪問し、住宅ローンの必要なお客様をご紹介いただける取引先を開拓いただきます。

・不動産会社/ハウスメーカーへの住宅ローンの紹介を行い、住宅ローンを必要としているお客様を紹介いただくための営業。
住宅ローンの営業はモノ売りではありません。不動産会社へこまめな情報提供や状況報告などを行うことで、取引先との信頼関係を構築し、繰り返してお客様をご紹介頂けるような関係を構築することを目指して営業活動を進めていきます。

●ポジションの魅力
（1）若くして責任あるポジションで活躍できます。
→創設して間もないからこそ、若くして活躍する社員が多いのが当社の特徴。前例にとらわれないチャレンジ精神を存分に発揮できる環境です。
（2）住宅ローンに関する多種多様な業務を経験でき、スキルアップ・キャリアアップが図れます。
→営業の最前線である支店・住宅ローンプラザを始めとするフロント部門の他、将来的には事務推進・事務企画・マーケティング等の住宅ローン事業を支える各部門で活躍頂くキャリアプランをご用意しています。

●当社の強み：住宅ローンだけでなく、お客様のあらゆるニーズにワンストップで提供することができます。取引先の不動産会社のニーズにお応えするために、あらゆる金融商品やサービスを提供することができます。

▼業務内容
インサイドセールス（BDR）を更に加速化させる仕組み作りを担うポジションです。
SMB顧客を中心にターゲットとなる顧客を選定し、新規開拓型のリード創出を行います。
ABMによる戦略的な攻略方法の構築と実行を行っていただきます。
営業ツールを用いてのリサーチ、データ整備、ツール運用などを行うと同時に、メンバーのKPI管理、育成・推進を実行してください。

▼具体的な業務
・セールスフォースを活用した、データドリブンな営業体制の整備
・BDRチーム（約30-40名程度）の管理・強化
・新入社員に対する採用・教育・研修
・営業組織の活動のデータを分析、より効率的な営業活動の立案・設計・運用
※インサイドセールスだけではなく、マーケティング・フィールドセールスなどとの部門連携を進めながら、その時々に応じた最適なセールス体制を整えていくことが主なミッションです。

▼キャリアパス
当社では、M＆A仲介事業のみならず、様々な事業へのチャレンジを行う事を宣言しています。
その中で、当社でのインサイドセール（BDR）ノウハウを新規事業・投資先のCMO的な立場で展開いただき、事業グロースを推進いただく事も期待しております。

▼仕事のやりがい
・The Modelに基づき、科学的に営業を推進していきます
・高成長・高利益率といったホットな市場でのマーケティング戦略を策定できます
・志の高いメンバーのみが集結した組織です（アドバイザー年収：1年目 800−900万円、2年目 2,000−6,000万円）
・CxO・役員等とのコミュニケーションが中心となります
・組織の枠組みを超えた仕事に関われ幅広い経験を積むことができます

当社のスペシャリティ営業部にて、建物リースに関する営業活動をご担当いただきます。

●業務詳細
各建物リースの推進をお任せいたします。
各ドラッグストア・ホームセンターなどの多店舗展開する小売業者が新規で出店する際などには建物リースのニーズが生まれます。建物リースの契約数を増やすことをミッションとして、提携先の法人顧客に対して営業活動を行います。
・営業先の一例…小売り業者・デベロッパー・建設会社等
・月の訪問件数…20〜30件程度（主に提携先を巡っていただきます）

同社のリース営業担当としてご活躍いただきます。当社グループ会社製品、OA・IT機器、工作機械、医療機器などのリース、ローン・融資などの営業をお任せします。

●業務詳細
各種ベンダー（メーカーや商社）を定期的に訪問し、ベンダーからの情報提供や協力を得ながら、ユーザー企業（クライアント）に対してリースなどの提案を行っていきます。
ユーザー企業にリースなどのニーズがあれば、社内の審査部が与信調査を実施。与信が通れば契約を結ぶという流れになります。
高額案件の与信では詳しい情報が必要となるため、営業も事業計画書などの読み込みやヒアリングを実施し、審査部の与信決済をサポートしていきます。

職務内容
中小企業やスタートアップ企業のM&A仲介を行う当社で、提携先の会計事務所へ向け、当社の認知度の向上やタイムリーな案件紹介の機会を発掘するためのリレーションを強化いただく専任の営業担当者を採用いたします。

▼主な業務
お住まいのエリアをメインに当社と提携している会計事務所を定期的に訪問していただきます。効率よく訪問いただくためのスケジュール管理や移動手段についてもお任せいたします。また、多くはありませんが弊社オフィスから隣接した地域やエリアの会計事務所を訪問していただくこともあります。定期訪問のみならず新規開拓も積極的に行っています。アクティブに働きたい方には大変魅力的なお仕事です！

・既存提携先へのルート営業活動
・新規営業先のリスト作成
・新規営業先へのアプローチ
・営業報告登録
・税理士事務所向けの研修会・勉強会（オンライン・税理士事務所）の企画・講師・資料作成
　（資料はカスタマイズがほとんどです）
・付随する業務（経費精算、勤怠申請、電話対応など）

▼業務の流れ
打ち合わせ（月初や週ごとに社内の打ち合わせ参加、WEB利用も有）→提携先訪問（リスト参照）・確認→訪問スケジュール立て→アポイント、新規アプローチ→訪問→報告・営業日報作成

〜安心してお仕事していただけます！〜
未経験の方でも安心して活動いただけるよう無理のないように担当しますので安心してお仕事していただけます。また、困ったときにはコミュニケーションツール（TeamsやGoogleMeet等）を利用し同じ部署のメンバーやベテラン社員がフォローいたします！お仕事を無理なく始めていただくため、最初は社員へ同行し業務を覚えていただくOJTも予定しております。

〜ご活躍いただける方〜
●人と話すことが好きな方
●移動時間も楽しめる方♪
●お住まいの地域や社会への貢献をしたいと考えている方
●簿記の知識をお持ちの方
●保険会社で営業職のご経験
●監査法人、会計事務でのご勤務経験
●コンサルタントとしてのご経験　　など

★提携先会計事務所へのM&Aの推進と当社をつなぐパイプ役として、
きめ細かいフォローが積極的にできる方を求めています。

●業務内容
同社のリース営業担当としてご活躍いただきます。当グループ企業製品、OA・IT機器、工作機械、医療機器などのリース、ローン・融資などの営業をお任せします。

●業務詳細
各種ベンダー（メーカーや商社）を定期的に訪問し、ベンダーからの情報提供や協力を得ながら、ユーザー企業（クライアント）に対してリースなどの提案を行っていきます。
ユーザー企業にリースなどのニーズがあれば、社内の審査部が与信調査を実施。与信が通れば契約を結ぶという流れになります。
高額案件の与信では詳しい情報が必要となるため、営業も事業計画書などの読み込みやヒアリングを実施し、審査部の与信決済をサポートしていきます。

◆高収益中小企業及び、会計事務所等に対する提案型営業をご担当していただきます。

【業務内容】
既存、新規取引のある税理士事務所、会計事務所及び金融機関を訪問して当社のサービスをご案内し、出資していただける投資家をご紹介いただきます。
ご紹介いただいた後、個別に投資家を訪問して詳しい商品内容の説明を行い、投資契約の締結を行うところまでがコンサルティング営業のミッションとなります。

【具体的な内容】
・日本型オペレーティングリース販売業務
・会計事務所、地銀等金融機関などの紹介者との緊密な連携による対顧（中小企業経営者）営業
・会計事務所新規開拓
・条件交渉（対顧客（投資家） 、対紹介者）
・社内管理担当部署と連携の上既存案件の管理
・クロスセル／不動産ファンド事業、M&A 事業、保険事業との連携

【業務内容】
1.新規提携事務所の開拓

2.ルート営業
・30〜50社程の既存会員（日本Ｍ＆Ａ協会会員）である会計事務所を担当いただきます。
会計事務所と定期的な情報交換を実施し、そこからＭ＆Ａの可能性があるお客様情報を発掘。その後Ｍ＆Ａコンサルタントに橋渡し(トスアップ)を行う。
・相談案件に応じて、他部署連携、グループ会社連携などを行う。
・会計事務所向けコンサルティング（会計事務所で事業承継、Ｍ＆Ａの相談が受けられるような体制構築つくりのサポート。会計事務所向けの研修・勉強会の設定や講師、共催セミナーや個別相談会などの企画・運営、企業への同行訪問、簡易企業評価など）

3.企画運営・サポート
・日本Ｍ＆Ａ協会の会員・非会員向けイベント・企画などの立案、運営及びサポート

インサイドセールス部のメンバーとして、アウトバウンド活動を通して、見込客発掘、見込客育成(情報提供等)、長期フォロー/関係強化をつなげていただくことがミッションです。

【インサイドセールスとは】
客先へ訪問するM&Aコンサルタントに対し、内勤で電話やメールでのコミュニケーションを通して営業活動することをインサイドセールスと呼び、営業の生産性を向上する一手として、国内でも非常にニーズの高まっている職種です。今後に繋がるキャリアが形成できます。
また、SalesforceやMarketingAutmationを活用した業務となるため、最新のセールス・マーケティングツールを活用した業務経験を積むことが可能です。

【具体的には…】
＜アウトバウンド活動＞
・過去の問い合わせクライアントの掘り起こし
・マーケティングツールでメルマガやHPの閲覧が確認できた方へアプローチ
・新規開拓コールやメール、お手紙
・各部門からの依頼対応

＜その他の業務＞
・業務やトークのブラッシュアップ
・ナレッジの蓄積
・業務改善

【◆弊社インサイドセールスが担う役割◆】
昨今注目を集めているインサイドセールス職ですが、弊社の中でも業績の根幹を支える、極めて重要な組織となっております。
弊社におけるインサイドセールスは単に顧客へ電話でのコミュニケーションをとるだけではなく、
顧客との多数のコンタクトで信頼関係を醸成し、商談の機会を増やし、効率的な営業活動を可能にすることで成約に貢献する存在です。

＜強固な関係構築の元となるコミュニケーション＞
・マーケティング戦略に沿って、営業担当が円滑に商談を進めるための材料を収集していきます
・顧客に対しても有用な情報を提供し、歓迎されるコンタクトの継続が求められます

＜収集された情報の整理・精査＞
・データの分析によって顧客のセグメント化が容易になり、各ステージに合わせたプロモーションを実現できます
・インサイドセールスによって集められた洗練された情報は、フロントセールスにとってかけがえのない情報となります。

＜顧客フォローのバックアップ＞
・リードタイムが長期化する案件の場合、営業担当だけでは成約までの関係性が薄くなりがちです
　単にコミュニケーションを取るだけでなく、価値有る情報の獲得、営業への効果的な活用が求められます

【働き方について】
みなでナレッジの共有を進め、常に業務の生産性を高めることを意識しています。会議や提出物の最小限化に加え、DX対応などを積極的に推進し、業務ではSalesforce・teams・Zoom等のアプリケーションを最大限活用しております。

開示情報の収集と整理、各種法定／任意開示文書の作成・確認、開示のために必要な社内外の手続き
IR イベントの準備
開示関連規程類の管理
その他関連業務重要事項の企画立案など

当社の新規事業を担当している新規事業開発部にて、不動産ブリッジファイナンスに関するパートナー開拓業務をご担当いただきます。

当部門では、REITやファンドに売却する前の不動産を信託銀行を通して証券化したものを、当社がつなぎとして一定期間保有する、信託受益権ブリッジという商品を扱っています。本ポジションではREITやファンドなどにアポを取って訪問していただき、案件を獲得していただきます。
※提携先になっているREITやファンドも多く、営業活動は比較的しやすい環境です。
※月に平均10〜15件程度訪問していただきます。

当社の新規事業を担当している新規事業開発部にて、建物リースに関する営業活動をご担当いただきます。

●業務詳細
各建物リースの推進をお任せいたします。
各ドラッグストア・ホームセンターなどの多店舗展開する小売業者が新規で出店する際などには建物リースのニーズが生まれます。建物リースの契約数を増やすことをミッションとして、提携先の法人顧客に対して営業活動を行います。
・営業先の一例…小売り業者・デベロッパー・建設会社等
・月の訪問件数…20〜30件程度（主に提携先を巡っていただきます）

連携先である銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案していただきます。

●職務の魅力
・顧客本位の資産管理アドバイザー
対応する顧客は、連携銀行がリレーションを構築してきたお客様。ご紹介頂いたお客様に対し、満足を頂く、お困り事を解決するという顧客本位のソリューション提案に集中できる環境です。

・業界屈指の多種多様なソリューション
証券に留まらず、保険、住宅ローン、銀行預金など、多種多様な金融商品に対する知識と経験の習得ができ、中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。

◆前職経験は不問です！金融業界、顧客に対するコンサルティング業務に興味のある方はご応募下さい。

個人のお客様（富裕層中心）に対し、株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューションを提供し、資産の管理、最大化のアドバイスを行います。

・業界屈指の商品ラインナップをそろえ、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。当社グループのリソースを活かしたソリューション提案によって、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方を募集します。

・グループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案ができる環境があります。

・グループ唯一の対面部隊で、訪問営業やセミナー開催など、多種多様の営業戦略によってお客様との接点を作り、お客様のニーズに応えていきます。

【担当業務】
経営企画をご担当いただきます。
グループの経営戦略を描き、事業会社のシナジーを高め、次世代金融サービスの実現に寄与していただきます。

・子会社の経営管理やグループ横断プロジェクト等の業務
・グループ経営戦略を策定・推進
・親会社との連絡および親会社に係る案件の調整・管理
　※銀行・クレジットカード・生保・損保・証券・アセットマネジメントなどの様々な金融事業に携われます。

《具体的な業務例》
・傘下にある子会社・関連会社の経営管理・採算管理
・フィナンシャルグループ横断のプロジェクト推進
・親会社との連携
・官公庁との折衝
　※ご経験を鑑みて、業務内容は決定いたします。

・営業（法人向け）⇒会員/加盟店/提携先の募集/開拓
・商品企画・開発⇒クレジットカード・融資等に関する商品・サービス企画/開発
・マーケティング・販促企画⇒ＣＲＭ戦略の企画、マーケティング、Ｗｅｂビジネス業務
・国際ブランド（Visa・MasterCard・JCB）の対応業務

※カード・ペイメント部門のいずれかの部へ配属として応募し、選考後に適性を鑑みて配属する部を提示

当社が提携している大手金融機関とお取引のあるお客様に対し、アウトバウンド活動を通して、見込客発掘、見込客育成(情報提供等)、長期フォロー/関係強化をつなげていただくことがミッションです。

将来的には、M&Aを提案するアウトバウンドコールのプロフェッショナル人材として社内のノウハウ蓄積、効果的なPDCAサイクルの実行を担っていただける方を募集しております。

【具体的には…】
・提携金融機関に出向し、専任担当者としてアウトバウンドコールの実施、M&Aの顧客開拓
・成果を出すためのPDCAサイクルの実行や報告書の作成
・チーム内マネジメント業務（将来的にはマネジメントも担っていただく可能性がございます。）

＜出向期間について＞
出向期間は1年程を予定しております。
出向期間終了後は当社のISR（インサイドセールス）課にて、引き続きアウトバウンドコール業務やチームマネジメント等を担っていただく予定です。

＜その他の業務＞
・業務やトークのブラッシュアップ
・ナレッジの蓄積
・業務改善

広報担当者として、広報業務全般をお任せします。
主に、メディア露出を図ることを目的とした活動を行う役割を担っていただき
ます。
当社の事業拡大において中枢を担うポジションです。
現在は広報部門は無く、入社後は1人体制の部門となります。
ただし現在広報を担当している者や代表、また外注で利用している業者な
どから業務のやり方については丁寧にお伝えさせていただくので、未経験
の方でも問題なく業務を進めていただけます。
企業広報として全般を担っていただくため、広報のスキルを幅広く身につ
けることができます。

●具体的には
・広報戦略の企画立案と実行
・メディアへの架電、メールでのアプローチ
・メディアリレーションの構築、取材対応
・プレスリリースの作成、配信
・セミナーの運用
・SNS運用
・社内報の企画、運用

◆大阪支店の営業アシスタントとして、下記業務をご担当いただきます。

【業務内容】
※営業アシスタント 2 名で、大阪支店に在籍する営業をサポートしています。
●営業資料作成、数値管理 ※社内システムからのデータダウンロード、エクセルでの加工
●契約書作成サポート、ファイリング
●クライアント対応（電話、メールなど）
●資料作成サポート、その他バックオフィス業務全般
●支店運営サポート（名刺発注、備品管理、会議室準備等）

営業アシスタントとして、顧客と契約時サポート全般や電話・問合せ対応を含みます。
様々な社内システム操作や管理部門との調整業務もあり、コミュニケーション能力を活かしながら、事務スペシャリストとしてのキャリアを形成することが可能です。

●担当業務：
プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行なっていただきます。配属部署においては、弊社の業容拡大の柱として、お客様とのリレーションシップマネジメント業務を行っていただきます。

●ポジションの特徴：
（1）評価指標について：短期的な数値ではなく長期的な目線で見た際の数値目標を目指す形となるため、それに合わせて長期的な視野を持って仕事に取り組む事ができます。
（2）組織について：中途入社率の高いチームであり、大手金融機関から移籍したメンバーも多くおり、広い裁量権で働くことが出来ます。
（3）担当顧客について：主に上場企業のオーナーや事業売却をされた富裕層等を顧客として担当しますが、顧客層の年齢はお若く、これからの日本経済を牽引されていく方々の資産形成面をプライベートバンカーとしてサポートいただきます。

●魅力
・グループにおけるリアルチャネルの中核会社として2012年に設立された弊社は、日本最大の金融商品ディストリビューターを目指し業容拡大中。
・銀行／証券／保険のどこにも属さず、真に「顧客中心主義」を実現した高度なコンサルティングが魅力で、あらゆるニーズにお応えするために、グループ内外のあらゆる商品や金融の枠組みを超えた商品やサービスでお客さまの悩みに寄り添い、課題解決を図っていくことができる環境です。

●業務内容：
住宅ローンのご相談に来店いただいたお客様の窓口対応として、住宅ローンに関する内勤業務をご担当いただき、契約までの一連業務を対応いただきます。
・住宅ローン相談客への商品説明
・申込手続きに関する一連の業務（相談 シュミレーション、必要書類案内等）
・住宅ローン申込内容の審査、契約に関する一連の業務（書類チェック、 申込内容のデータ入力、契約書作成等）
・住宅ローンの申込に関する各金融機関とのやり取り
・ご融資実行に係る、ご契約面談の対応

最後の重要な工程のため、誠実で正確な対応力が重要となりますが、お客様の『夢』の実現をサポートできるやりがいある業務です。

●ポジションの魅力
（1）若くして責任あるポジションで活躍できます。
→創設して間もないからこそ、若くして活躍する社員が多いのが当社の特徴。前例にとらわれないチャレンジ精神を存分に発揮できる環境です。
（2）住宅ローンに関する多種多様な業務を経験でき、スキルアップ・キャリアアップが図れます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
→営業の最前線である支店・住宅ローンプラザを始めとするフロント部門の他、将来的には事務推進・事務企画・マーケティング等の住宅ローン事業を支える各部門で活躍頂くキャリアプランをご用意しています。

●当社の強み：住宅ローンだけでなく、お客様のあらゆるニーズにワンストップで提供することができます。取引先の不動産会社のニーズにお応えするために、グループ及び当社のあらゆる金融商品やサービスを提供することができます。

●業務内容：
不動産会社/ハウスメーカーなどを訪問し、住宅ローンの必要なお客様をご紹介いただける取引先を開拓いただきます。

・不動産会社/ハウスメーカーへの住宅ローンの紹介を行い、住宅ローンを必要としているお客様を紹介いただくための営業。
住宅ローンの営業はモノ売りではありません。不動産会社へこまめな情報提供や状況報告などを行うことで、取引先との信頼関係を構築し、繰り返してお客様をご紹介頂けるような関係を構築することを目指して営業活動を進めていきます。

●ポジションの魅力
（1）若くして責任あるポジションで活躍できます。
→創設して間もないからこそ、若くして活躍する社員が多いのが当社の特徴。前例にとらわれないチャレンジ精神を存分に発揮できる環境です。
（2）住宅ローンに関する多種多様な業務を経験でき、スキルアップ・キャリアアップが図れます。
→営業の最前線である支店・住宅ローンプラザを始めとするフロント部門の他、将来的には事務推進・事務企画・マーケティング等の住宅ローン事業を支える各部門で活躍頂くキャリアプランをご用意しています。

●当社の強み：住宅ローンだけでなく、お客様のあらゆるニーズにワンストップで提供することができます。取引先の不動産会社のニーズにお応えするために、当社およびグループのあらゆる金融商品やサービスを提供することができます。

B2B領域の事業拡大に伴い、エンタープライズシニアセールスを募集します。


【仕事内容】
各業界大手企業へ当社金融商材を中心とした決済ソリューションのアップセル、クロスセルを推進していただきます。
・エンタープライズ企業のアカウントプランニング
・中長期的なリレーション構築
・決裁を取るためのステークホルダー（業務担当者及び、決裁者）を巻き込んだ提案 ・コンペ及び、役員へのプレゼンテーション
など導入企業の課題を経営・事業責任者レベルで分析し、将来的に顧客が実現したいビジョンに対しての推進パートナーとしての役割を担っていただきます。

法人営業サポート、取引先企業の従業員向け保険サポート、または自賠責保険の更新や発行業務のいずれかの業務からスタートしていただきます。
本人の適性等を考慮し、ジョブローテーションする可能性があります。

(1) 法人営業サポート
法人営業担当とペアを組み、提案書・契約書類作成、チェック、契約期日管理など全般をサポートします。
・提案内容は担当営業・部門長を交えたチームミーティングで検討を重ねます。その結果を提案書としてFO職が作成します。
・法人営業の長期出張のサポート（宿泊・交通予約等）

(2) 電話やメールでの取引先企業の従業員向け保険提案
1.保険更改手続き：既契約者への更改、再見積と提案
・お客様の保険満期日の2ヶ月前にPCDチームで月間の更改件数の目標を設定します。各担当者は自身の担当するお客様へ満期日到来のお知らせを行い、ご状況の変化などを伺います。そこで既契約の更改や+αのご提案を行い、お客様にマッチする保険を提供します。

2.既契約者への+αのご提案：結婚や出産など状況の変化を伺い、その状況に合わせた保険のご提案
・毎年更新時期にお客様への保険の状況伺い、ご家族など付帯状況（ご家族が増える、車を買い替える、家を買う）の変化に応じた保険をオーダーメイドでご提案。提案は複数の保険を比較検討したうえで行います。

3.新規提案（商品説明、見積、申込事務）
・取引先企業の社員からの問合せに対し、電話やメールで対応する。問い合わせの背景や状況をお伺いし、ニーズにマッチする提案・見積書を3パターン程度作成。提案の詳細を説明して、申込受付・契約を行う。
・取引先企業の新入社員への団体保険の説明、勧誘を電話やメールで行います。

(3) 自賠責保険の更新や発行業務
・車検期日到来にともなう自賠責保険の更新
・新車登録にともなう自賠責保険の発行
・自動車任意保険の増廃車手続き
※約4万台の自動車を取り扱っており、ＩＴ化による事務処理の高度効率化を図っていきます。

1.買手企業への案件打診
　　-M&Aアドバイザーが担当する売案件に対して、
　　 買手候補企業をリサーチ〜案件情報打診〜詳細開示までのセッティング
　2.買手企業開拓
　　-買手企業の新規開拓〜買手企業からのニーズ収集
　3.買手企業の潜在的な事業売却ニーズ発掘
　　買手企業に潜在的なカーブアウト案件がないかリサーチ〜案件創出
　4.提携先（金融機関）とのリレーション推進
　　-提携先からの売手企業紹介促進
　　-提携先と接点がある買手候補企業への売案件打診
　
弊社では、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて売手企業のソーシングを行っております。また、売手企業を発掘後は、買手企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで全てを1人のM&Aアドバイザーで完結していくため、これまで買手企業には担当をつけてきませんでした。
一方、買手企業のニーズが多様化しており、弊社への期待も高まってきているため、買手企業への売案件打診、提携先とのネットワークを活かした案件創出などにより、多様な役割を担いM&Aアドバイザーをサポートいただきます。

具体的には、
・買手企業への売案件打診（テレアポ、メール）
・買手企業の新規開拓
・買手企業とのディスカッションを通じたカーブアウト案件のニーズ探索
・提携先への訪問等を通じた、売案件紹介の発掘、買手への案件打診
・グループ会社で保有する提携先プラットフォームを活用した案件マッチング
という活動内容となります。

※なお、原則として当ポジションのメンバーはエグゼキューションは行いません。

【ミッション】
会社の成長スピードをさらに加速させる（成約件数の増加）ため、企画課として、
・営業支援メニューの拡充
・CM強化により増加する顧客からの問い合わせ対応の体制整備
を実現していきます。
その一役を担っていただきたいと思います。

【具体的な仕事内容】
・M&Aを検討されている方からのお問い合わせの初期対応（お電話・メール）
　一次受けとして要件をヒアリングいただき、営業へトスアップする。
・社内メルマガ、WEBサイト、セミナーなどのマーケティング補助業務
　集客最大化に向けた施策を、チーム全体で進めていく。
・営業の活動データ管理
　社内データベースにある情報を整理し、データを提供して営業活動の効率化を図る。

また、所属することとなる営業企画部企画課のミッションは以下の通りで、多岐に渡るため、能力実績に応じて次々に領域を拡大していただきます。
　
　1. 営業戦略、営業戦術の構築（中長期計画も含む）に関する事項
　2. 協業（銀行、士業、経営コンサル等）とのネットワ−クの構築に関する事項
　3. 業務提携先の開拓に関する事項
　4. 営業ノウハウ・情報の蓄積と共有に関する事項
　5. 同業他社との差別化対策に関する事項
　6. 営業拠点、営業エリアの拡大に関する事項
　7. Ｍ＆Ａニュースおよびメルマガの配信に関する事項
　8. セミナーの実施・推進に関する業務
　9. ホームページの設計、開発、運用、保守