バイアウトファンドの転職求人

投資案件の発掘以降〜投資実行前までの企業分析・投資価値査定
●企業分析・投資価値査定
●詳細な企業・投資分析・業界調査
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●投資ストラクチャーの多様な選択・組み合わせ
●投資ストラクチャー構築・投資実行

◆単なる価値評価にとどまらず、リターンを意識したキャッシュフロー分析、リスク精査などを行います

企業、不動産等への投資を行う日系大手ファンド会社にて、投資業務のアシスタント業務全般をご担当頂きます

●契約書関連の事務サポート
●投資業務における内部管理上の初期的チェック
●守秘義務契約締結の稟議、押印手続き
●投資業務に関わる情報管理事務

・営業企画/経営企画関連業務を担当するマネージャークラスの採用（マーケティング部門もしくは経営企画部門への配属）
・中期経営計画で策定した営業関連施策（既存顧客の深耕、新規顧客の獲得、新規商品開発、新規チャネルの開拓）の達成に向けた企画・管理・PJ推進業務を主に担当

●投資担当者として、バイアウト投資に係る下記業務を担当。

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件の分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等

（1）ファンドの運営管理業務全般
・ファンド設立、ファンド契約書作成・管理
・顧客口座の開設（KYC 含む）、管理
・ファンド予算作成・管理、分配金計算、出納指示、決算・会計監査・税務申告対応
・ファンドの保有する資産のバリュエーション対応
・金融当局（主にケイマン、シンガポール及び日本）対応全般

（2）ファンドの顧客対応業務
・顧客への運用報告書（英語・日本語）、各種案内・通知の作成・送付
・顧客からの質問・要望への対応

（3）その他オペレーション全般業務
・外部ベンダー（会計士、税理士、弁護士等）との契約・折衝
・ファンド及び投資先に係る全体スケジュール管理
・他チームへのファンドオペレーションに関する助言
・その他チームのオペレーションに係る個別業務

バイアウトファンドでの投資業務全般
具体的には
　・投資先の発掘及び分析・評価に係る業務
　・投資実行に係る業務
　・投資先の事業価値向上の為の戦略策定に係る業務
　・投資先の株式公開支援等に係る業務

●ＰＥファンドでのディールマネジメント
案件ソーシング〜エクセキューション、投資後バリューアップまで一貫して主導的に行って頂きます。

バイアウトファンドでの投資業務全般
具体的には、上席に付いて
　・投資先の発掘及び分析・評価に係る業務
　・投資実行に係る業務
　・投資先の事業価値向上の為の戦略策定に係る業務
　・投資先の株式公開支援等に係る業務

当社のプライベート・エクイティ事業にとっても重要なリソースであり、投資先企業、その他企業の資金調達の手配や資本構成の改善、IPO支援等や機関投資家向けファンドレイジングの提案などキャピタル・マーケッツ分野のテーラーメードのアドバイスの提供、資金調達を求める企業に対する革新的な資本ソリューションの開発と実行するチームです。
キャピタル・マーケッツのサービス内容はM&Aのための債券および株式による資金調達、売出し・引受け、金融商品の開発、資本市場サービスの提供など、多岐に渡ります。
今回はその中でも特にLBOファイナンスの調達を中心にご担当いただきます。

鋼管メーカーの代表者として、既存取引先への営業から経営管理まで担っていただきます。

●東証上場投資会社プライベートエクイティ投資部門での企業投資業務。

●投資戦略の分析・検討
●事業・市場分析
●投資対象バリュエーション
●投資実行までのエグゼキューション
●関係者調整、等

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

PE投資に関わる業務全般
●企業分析・業界分析・フィナンシャルモデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

●期待役割
経営管理面を中心に幅広い業務範囲をご担当頂きます。入社後は IPOに資する管理体制構築を
進めつつ、自身もプレイングマネージャーとして、経営管理、事業成長(M&A・提携)の両
観点から会社の改善を主導して頂くことを期待しております。

●業務詳細
＜経営管理＞
- コーポレートファイナンス
- 連結決算業務を含めた一般経理・管理会計業務及び部門マネジメント
- 税務申告
- 管理体制整備(採用活動、ワークフロー整備 等)
- 損益管理、財務分析、収益改善にかかる提案と実行
- 事業計画策定、予実管理
- 金融機関対応
- IPO に向けた監査法人・公認会計士対応
- その他、各管理系各部門の統轄

＜事業成長業務＞
- 企業成長に繋がる KPI 設計/モニタリング
- M&A・事業提携等における実務、シナジー検証(JAFCO 連携)
- 新規事業・取組における試算/概算検討

現管理部長（経営企画部長を兼務）の昇格に伴い、管理部（財務経理・総務人事・法務）を統括するマネジメントの役割を期待。
関連する専門知識とマネジメント経験を元に、経営陣及び他部署との調整・外部関係者との折衝を行いながら、当社の健全な事業成長・経営管理に貢献頂きたい

具体的には、以下の業務に就いて頂くことを想定している
部長職としてチームメンバーのマネジメント（管理部：部下 6 名）
経営管理に関する様々な事項において、管理部を代表して経営陣、社内の他部署との各種調整
株主、金融機関、監査法人、法律事務所、税理士などの外部関係者との折衝
各種稟議、銀行振込の承認や書類・契約への押印など、諸々の会社としての管理者的実務
株主の変更等の際には社内で限定的に DD 対応し、またその後のトランジションが円滑に行われるためのあらゆる活動・業務

経験・適性により、外部企業との事業提携等の推進にも関わっていただく可能性があります

●東証上場投資会社プライベートエクイティ投資部門での企業投資業務。

●投資戦略の分析・検討
●事業・市場分析
●投資対象バリュエーション
●投資実行までのエグゼキューション
●関係者調整、等

ソーシングから投資実行および投資実行後のハンズオン支援にいたるまでの一連の業務をお願いします。
（詳細は応募いただく方のご経験や強みに応じて、選考の中で決めさせていただきます。）

海外を含むグループ全体に係る横ぐし機能の強化及び係る戦略イニシアティブの立案と実行
(1)経営戦略にそった横ぐし機能強化戦略の策定と推進
(2)全社戦略に即した制度の設計と組織変革
(3)部門間を跨る連携

海外を含むグループ全体に係る人事・総務・法務業務の実務を推進し実行

(1)経営戦略にそった人事・総務・法務戦略の策定と推進
(2)人事・総務・法務戦略に即した制度の設計と組織変革（組織デザイン、必要スキル・資質体系設計、採用・教育・育成プログラム、評価・報奨制度、行動規範・指針、ダイバーシティ推進等）
(3)コーポレート本部の管理・育成

海外を含むグループ全体に係る財務会計業務の実務を推進し実行
(1)経営戦略にそった財務会計戦略の策定と実務推進
(2)海外子会社を含めた連結決算の早期化
(3)経理・財務全般の実務の推進（含む、LBOローンの管理）

海外を含むグループ全体に係る内部監査業務の実務を推進し実行
(1)監査役をサポートし、監査報告の作成を含む内部監査実務の運用と推進

●PEの投資先に常駐し、投資先のバリューアップに向け、各種ハンズオン業務を行っていただきます。
（当面は愛知県の投資予定先（自動車関連企業）への常駐を想定した採用になります。）

●投資先の経理部門を中心とした管理周りの改善（応急的措置 抜本的改善）
●業績・KPIの計数分析・管理を重点的に対応
　ー経営計画の進捗度、業績計数等をモニタリング
　　また、数字に現れないような事象についての報告
●投資先企業の業績向上の為の各種施策の立案、実行等
　ー投資先経営陣・PEファンド投資担当と連携して、各種施策の立案と具体的な実行

●ファンド投資先の小売企業にて提案型の提携営業に従事いただきます

パートナー、ディレクターとともに、案件のソーシングからエグゼキューション、価値向上
支援からエグジットまで、投資活動全般に幅広く関与頂きます。以下はその一例。

＜投資検討＞
・投資先候補の発掘
・事業の評価。価値向上策の検討
・財務モデルの作成
・投資シナリオ、事業計画の立案
・ストラクチャリング検討
・提案書作成

＜エグゼキューション＞
・DD の実施
・アドバイザーとの連携
・銀行交渉
・各種ドキュメント、契約書の作成
・クロージング手続

＜価値向上支援、モニタリング＞
・価値向上策の実行支援
・取締役会等への参加、KPI・予算管理

＜エグジット＞
・譲渡先候補、譲渡スキームの検討
・DD 対応
・契約書の作成
・クロージング手続

・初期的投資検討先の業界動向把握と初期的成長シナリオ仮説の作成、提案書への落し込み、実際の提案業務

・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化

・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践

・および投資担当者として投資に関する一連の業務

●前提（会社の置かれている状況）
・ロングリーチグループの投資先であり、ファンド参画によってM&Aを含む成長領域への投資を積極化していくことで企業価値向上を目指している。
・投資してまだ間もないことから成長に向けた様々な取り組みを積極的に企画・推進している状況。

●仕事内容　
・公共事業部門における新規事業企画立案・推進
・中期経営計画の推進・実行支援および実現状況のモニタリング
・CxOアジェンダの抽出、論点・打ち手の整理および実行支援
　（成長を見据えた各種改革・改善の企画および推進など）
　（例：生産性向上、営業改革、間接業務の効率化・集中化など）
・M&Aを含む外部アライアンス戦略の立案・推進

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

●一連の投資実務
※ソーシング、エグゼキューション、バリュエーション、バリューアップ、モニタリング、EXIT等の投資実務
※バリューアップ(PMI)は投資先への常駐も想定

【職務内容】
下記のような業務をご担当いただきながらゆくゆくは部門の統括もお任せしたいと考えております
《ファンド運営管理》
・レポーティング(国内外投資家向け)
・ファンドアドミ会社、会計事務所などのアウトソーシング先との連携・管理
・キャピタル・コール、分配実務全般などの管理
・SPC周辺業務(組成、費用処理他)
・投資関連内部資料・対外資料の英訳・要約サポート等
・資金回収管理
《監査対応》
・当社における監査対応
┗当社が保有する資産価値の査定含む
・当社が関与するファンドにおける監査対応
┗ファンドが保有する資産価値の査定含む
【その他備考】
~急成長しているファンド業界でキャリアを積めます~
・弊社は日本企業を対象とした独立系PEファンドとしては歴史が長く、確固たる地位を確立しています。
・有楽町駅徒歩2分の好立地です。
・風通しがよく、個人の関心・能力・アイディアを重んじながら、チームワークを大切にするとても働きやすい環境です。

・グループ全体で更なる成長の加速・事業モデルの大きな変革を進めていく中で、専門人材の不足・幹部人
材の不足・営業人材の不足が大きな課題となっており、グループ全体の採用力の強化が不可欠

・ また、これまでM&Aによって会社の規模を拡大してきたことから、人事制度面でも課題が残る。中期的
にはグループ全社/各個社における人事制度の見直しも必要

・ グループの人事部門のヘッドとして、経営陣・既存の採用チームのメンバー・ファンドメンバーと連携し
て、グループの成長を牽引する採用の実現、また中期的には企業価値最大化に繋がるグループ人事企画を
リードいただきたい

EC 家電バイヤーとして、あなたの目利き力を存分に発揮してください。
EC 家電バイヤー未経験者の方でもこれまでの経験を活かしてご活躍いただけます。

当社のEC 家電バイヤーの特長として、仕入れ計画、商談、ECサイトでの販売まで仕入から販売まで一貫した業務を担当していただきます。

＜担当カテゴリー＞
家電製品（白物・黒物家電、調理家電、美容家電等）、PCです。
家具・インテリア・スポーツ用品・アウトドア用品などのご経験も十分に活かしていただけます。

＜主な業務内容＞
購買実績やトレンド分析をもとに、販売計画、仕入商品の選定と既存取引先との取引拡大・新規開拓
仕入先のメーカーや商社との良好なリレーションシップの構築
仕入商品をECサイトでの効果的な販売促進と売価調整など

●投資業務全般における担当者（アソシエイト）として下記一連の業務を担当

●投資案件タイプ：
・成長資金/再生資金出資案件（普通株式、種類株式、転換社債等）
・バイアウト投資案件（大企業カーブアウト、事業承継、MBO等）

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート業務

●投資業務全般における担当者（VPクラス）として下記一連の業務を担当

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート業務

箱物ではないヘルスケア案件のソーシング、デューデリジェンス、バリュエーション、エグゼキューション、バリューアップ、イグジットまで一気通貫で担当できます。
希望すれば、機関投資家からの資金調達や決算等のファンド管理等も経験できます。

・経営戦略を形にして実行をドライブいただきます
・経営企画室ディレクターと協働して定量的分析、打ち手の実行推進に従事いただきます

●管理本部長のもとで、採用活動および入社後職員の一定期間のフォローアップを統括いただきます

●バイアウト投資チームの一員として、バイアウト投資に係る一連の業務を担当。
・PE投資にかかる業務全般のサポート
・投資候補先にかかる調査、データ収集・分析およびレポーティング等

Position Summary
The role of the Fund Assistant will be to support the newly created Deal Execution team within the Japan
Buy-out team. The Deal Execution team is an internal function, collaborating across Deal Teams on all deal
execution related themes. The purpose of the team is to improve the quality and efficiency of deal
execution through the sharing of knowledge and best practices; as well as supporting portfolio companies
as required.
This individual will report directly into the Principal in the Deal Execution team, and work closely with
colleagues across the team including the Fund Coordinator, Legal Advisor and Associate in the team. They
will partner with legal advisors, tax advisors, accountants, compliance colleagues and fund administration
teams

Primary Responsibilities
M&A Execution:
o Assist Deal Teams/Investment Professionals in closing/exiting business investments.
o Organize best practices from execution process management, deal structuring, legal, tax
and other perspectives by leveraging support from outside advisors, and share such best
practices with Deal Teams/Investment Professionals

Value Creation Execution:
o Assist Deal Teams/Investment Professionals in value creation activities for portfolio
companies particularly in areas where best practice sharing is effective, such as incentive
plan design, refinancing and post-investment legal procedures

Fund Administration:
o Co-work with Fund Coordinator for fund administration by liaising with the Fund
Management team in the U.S.
Support with Taxation Matters preferred, but not essential:
o Handling tax efficient deal structuring and tax queries during deal execution
o Handling tax audit on portfolio companies relating to investment transactions as
necessary

バイアウト投資のディールマネージャー

●投資機会の発掘、投資先選定
●投資判断やデューデリジェンス及び投資実行
●投資先のハンズオンによる経営支援、EXIT

●ファンド既存投資家のサポート
海外投資家に対して提供する各種通知書、レポート、レター等の作成（本募集人材は英文文書をメインに担当）
ファンド総会、アドバイザリーボード、四半期決算等の報告資料作成（本募集人材は英文文書をメインに担当）
投資家に対する様々な質問・問い合わせに対する対応（海外投資家中心）

●ファンドレイズ
各投資戦略に必要となる投資資金の募集： 候補先発掘・選定、提案活動・アプローチ、投資家によるDDへの対
応、交渉、ファンド加入に必要な書類や手続きの準備と投資家へのサポートの提供。
ジュニアメンバーは補助的かつ業務処理的な立場で関与

●新規事業開発への関与
新しい投資活動を立ち上げる際には、検討の早い段階から関与しファンドレイズ実現に向けた取り組みを行う

●当社グループ日本国内法人の経理業務のリーダーとして、他のメンバーと協力して経理業務全般を担当する
経費精算、会社の基本的な経理業務、各種請求・支払業務
ペイロール業務
ファンド・投資先・ファンドの共同GP／パートナーとの間での定常的な請求・支払業務
顧問会計事務所と連携した決算業務、監査対応
連結決算のためのインターカンパニー処理

●グループFP&A業務（予算策定、予実分析、取締役会報告資料作成等）へのサポート
現在はCAOがこれらFP&A業務を担当しているが、経理業務の理解・習得や体制整備が進む中で、こちらの業務に
関しても順次分担していくことを想定
連結会計システム（Oracle NetSuite）による会計・財務管理・連結決算体制整備への関与

●税務対応
顧問税理士事務所と連携した税務対応

ECサイトのCVR向上と打ち上げ向上施策の立案＆実行と社内関係部署との連携をお任せします。

社外PR全般、および社内PR全般（WEB朝会運営、社内報作成など）、および広告宣伝業務全般のサポートをお任せします。

ECサイトへの集客拡大施策の立案＆実行と社外パートナーの運用をお任せします。

既存の人事制度（人事評価、オンボーディング、研修制度・企画など）の運用・管理・評価・レポーティング
採用活動全般の主導（エージェント・候補者の窓口を含む実務全般）
人事視点での組織課題の抽出、状態把握の定点観測、課題に対する解決策の提示
労務管理／現在の担当者に対する管理・指導、社労士事務所等外部専門家との協働

コンプライアンス遵守に係る法令・規制対応
・当社グループのファンドの運営業務その他業務に適用ある法令・規則の調査・検討
・日本・シンガポールその他各国の規制当局への届出・報告等の対応
・AML/KYCの体制整備・強化

社内コンプライアンス体制の整備・推進
・当社グループの社内規程・ポリシーの整備
・法務・コンプライアンスに係る各種相談・通報対応
・社内コンプライアンス研修の実施・手配

社内コンプライアンス問題の監視・調査
・法令・社内規程の遵守状況のモニタリング体制の整備
・不祥事案の調査・対応検討
・内部監査の実施

プライベートエクイティファンドの管理全般のアウトソーシングとサポート業務の受託をお願いします。
ファンドの運用担当者をはじめ、その他関係者とチャットやメール、電話のコミュニケーションを取りながら業務に取り組んでいただきます。
ファンドの資金管理、会計業務、情報更新などデイリー業務から、四半期や半期、決算で発生する決算書や税務署への報告書の作成など幅広く業務依頼予定です。

●具体業務
・ファンドの資金管理
・ファンドにおける取引の会計伝票起票
・投資資産変動レコードの管理
・投資先企業の称号変更等、情報更新
・投資家（LP）の情報（電話番号、メールアドレス）変更、反映
・ファンドへの出資依頼（キャピタルコール）対応、分配通知作成、分配業務
・ファンドの会計業務、決算書作成、監査対応
・ファンドに係る所轄官庁への届出対応等のサポート（財務省・税務省など）
・ファンドオペレーション関連のシステムプラットフォームの提供
・その他運用者のサポート業務

＜ステークホルダー＞
●社内
・ファンド事務管理サービスの他MGRやチームメンバー
・パートナー（取締役）
●社外
・GP（ファンド運用担当者）
・監査法人、弁護士、税理士の専門家
・その他クライアントの関係者など

●プライベートエクイティ投資に係る業務全般

既存の仕組み・制度の運用管理、効果測定。現在運用している能力開発関連の企画としては以下の通り：
新入社員向けオリエンテーション
メンター（”ブラザーシスター“）制度
セミナー企画・開催、体験共有セッション、輪読会・書籍DB
能力開発プログラムのカフェテリアプラン、英語レベルチェック　など
能力・スキルレベルの定点観測、経営陣へのレポーティング、組織課題の抽出と解決策提案・制度設計・実行