【大阪】保険代理店での内務営業（パーソナルカウンセリングデスク）の求人

求人ID:1301176

募集継続中

転職求人情報

職種

内務営業（パーソナルカウンセリングデスク）

ポジション

担当者

年収イメージ

345万円〜530万円

仕事内容

●業務内容：
取引先企業の従業員向け保険提案

（1）保険更改手続き：既契約者への更改見積と提案
・お客様の保険満期日の2ヶ月前にチームで月間の担当件数の目標を設定します。各担当者は自身の担当するお客様へ満期日到来のお知らせを行い、ご状況の変化などを伺います。そこで既契約の更改や+αのご提案を行い、お客様にマッチする保険を提供します。

（2）既契約者への+αのご提案：結婚や出産など状況の変化を伺い、その状況に合わせた保険のご提案
・毎年更改時期にお客様へ状況の変化を伺い、ご家族の変化（ご家族が増える、車を買い替える、家を買う）に応じた保険をオーダーメイドでご提案。提案は複数の保険を比較検討したうえで行います。

（3）新規提案（商品説明、見積、申込事務）
・取引先企業の社員からの問合せに対し、電話やメールで対応します。問い合わせの背景や状況をお伺いし、ニーズにマッチする提案・見積書を3パターン程度作成。提案の詳細をご説明して、申込受付・契約を行います。
・取引先企業の新入社員への団体保険の説明を電話やメールで行います。

必要スキル

●求める人物像：
ホスピタリティマインドの高い方。
正確な事務処理ができる方。
素直に話を聞ける方。誠実な対応ができる方。
ポジティブに物事を捉えられる方。

●ご経験：
MicrosoftOfficePCスキル（エクセル中級程度：VLOOKUP、IF条件式などの基本関数の利用、グラフ活用ができるレベル）
損保経験／生保経験/金融実務経験最短1社3年経験以上
損害保険会社での業務職・外資系生命保険会社・乗合生損保代理店での損保・生保営業事務実務経験のある方、FP資格　ITパスポート／基本情報技術者資格　など　

●学歴：大卒以上

就業場所

大阪府

就業形態

正社員

企業名

大手企業を母体とする保険代理店

企業概要

大手建設機械レンタル会社との強固な関係構築により安定収入、高収益を続ける優良保険代理店。

企業PR

業務カテゴリ

営業

組織カテゴリ

専門金融会社

備考

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