M&A関連（コンサル）の転職求人

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上場企業のアクティビスト対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長・拡大している最先端の投資銀行（Financial Advisor）です。

●業務概要：
上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般

・M&Aアドバイザリー：上場企業を中心とした顧客のM&A（公開買付け、MBO、業務提携など）に関するアドバイザリー業務
・アクティビスト対応：上場企業に対するアクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務
・Proxy Fight対応：株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務（提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない）
・Valuation業務：M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における資本政策シミュレーション等のモデリング業務

《飲食小売特化3000社超の取引/専門性を活かしたコンサルティング》
企業・事業におけるM&A仲介を 気通貫でお任せ。未経験でも意欲があれば丁寧に指導し成長につなげます。
《具体的には》経営者とのアポイント獲得からヒアリング・提案・企業審査・企業評価・候補先の選定・条件調整・最終契約までのすべての業務に携わっていただきます。特に、事業拡大をお考えの経営者と、事業の縮小撤退をお考えの経営者様や後継者問題を抱えておられる経営者様をつなぎ、双方の利益最大化を実現するためのコンサルティングがメインです。

International Tax and M&Aチームにて、プライベート・エクイティー(以下、PE）ファンドの案件創出、資金調達、買収、バリューアップ、売却という一連のライフサイクルに関連して、ＰＥファンドやその投資先に対する、以下のような業務を行っていただくことを想定しております。
1.税務デューデリジェンス：買収や売却の対象となる会社の過去の潜在的な租税債務・リスクや改善機会等の調査・分析・対応策の助言及び提案
2.税務ストラクチャー：下記を含む各種事項に関する税務上の論点の分析
(1)案件創出：案件発掘段階の潜在的買収事案に関する税務ストラクチャー観点からの初期的論点整理など
(2)資金調達：ファンド組成、買収目的会社組成、共同投資家からの資金調達、LBOローン返済手法や支払利子の買収対象事業所得との相殺可能性の分析など
(3)買収：公開買付、少数株主排除、マネジメントバイアウト、対象会社の欠損金の買収後の利用可能性の分析など
(4)バリューアップ：対象会社内の不要資産・事業の外部売却、対象会社内の余剰資金のファンドへの資金還流、税務デューデリジェンス実施時に識別された改善機会の実行、投資先による追加買収実行など
(5)売却：トレードセールやIPO等Exitに応じた売却手法の分析など
3.契約助言：税務デューデリジェンスで識別された潜在的な租税債務・リスク等を鑑みた株式売買契約等に関する税務観点からの助言
4.税務モデリング等：税務ストラクチャーやLBOモデルに関する各種事項について税務観点からの定量分析など

M&Aのコンサルティングと実行業務になりますが、まずは新規開拓からお願いします。
・架電やDM、訪問による新規開拓
・弊社経営層からの紹介案件対応
・譲渡希望先からの相談対応、提案
・案件化、マッチング、クロージングの全プロセスを担当

弊社でのM&Aコンサルタント(法人営業)について
M&Aコンサルタントの仕事は、中小企業の事業承継や成長戦略型M&Aのコンサルティングと実行までを支援していきます。
中小企業ではオーナー社長の高齢化が進み、半数以上が60歳を超えている実情があります。同社では、M&Aという選択肢を提供し、コンサルティングから譲渡の実行まで一気通貫で行います。また、近年ではM&Aを成長戦略の一つの手段として考えるオーナーも増えてきており、それぞれのニーズに合ったサービスを提供しております。

入社後は、まず「会社を売りたい」と考えている経営者（＝譲渡オーナー様）を探す仕事から始めてもらいます。その後、社内のM&Aコンサルタントと二人三脚のOJT形式で経験を積んでいただきます。

●ポジションの魅力
＜実践的な成長環境でスキルが身につきます＞
・業界最大手のトップ営業マンがマンツーマンで指導
・手厚い教育体制で、短期間で実務力を習得可能
・実際に事業譲渡を経験した経営陣のサポートあり

＜会社の立ち上げフェーズに参画できる＞
・スタートアップの初期メンバーとして事業に携われる
・成長産業であるM&A業界で、会社と共に成長を実感できる

＜経営に近い立場での経験が積める＞
実際にM&Aを通じて事業を譲渡した経験のある3名の取締役陣のサポートを受けることができるため、
・組織文化や価値観の醸成など、経営の根幹から関われる
・経営視点を持ちながら、より高い視座で業務に取り組める

・M＆A のエグゼキューション全般
・マルチプル等を用いた簡易な valuation 資料作成
・ティーザ、インフォメーションメモ等の資料作成
・デューディリジェンス時のバーチャルデータルームの運営
・各種契約書のドラフト作成
など、M&A プロジェクトのマンデート取得後、クロージングに至るまでの各工程で必要となる業務を、プロジェクトチームの一員としてアウトプットすることが中心となる業務です。

M＆Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有するCFA・STR・TRS・VAL・DIG・T&Rの各専門家がシームレスに連携、直面する課題・案件を親身に伴走、支援しております。
その中で、当社のM&A Transaction（TRS）/ Valuation & Modeling（VAL）業務は公認会計士を中心とする財務数値のプロフェッショナルが顧客の様々な課題の解決を支援しています。
入社いただいた際には、専門的なスキルを用いてM＆Aにおける以下のような幅広い業務をクライアントへ提供し、買収時の意思決定や実績のモニタリング、社内の組織再編など広範な領域でクライアントをサポートしていただくことを想定しており、業務を通じて専門的なスキル・知見を身に着けて頂き、ご自身も成長していただけます。

【主要な業務内容】
・財務デューデリジェンス（バイサイド、セルサイド）
・バリュエーション業務/PPA/減損テスト
・事業計画策定および財務モデル策定
・カーブアウト財務諸表の作成
・再生案件における実態BS、清算BS作成及びディールサポート
・連結財務諸表作成支援等のPMI業務

CFO等のトップマネジメントが求めるM&Aを含む幅広い財務・会計に関するアドバイザリー業務を提供
買収・売却・組織再編・構造改革の実行支援
・財務デューデリジェンス業務
・事業価値評価、PPA、減損テスト、内部専門家業務
・経理領域を中心とするPMI支援業務
・PMIを含む子会社管理高度化支援

ファイナンスPMIは、買収後の連結決算・開示対応、対象会社に対する管理会計や投資管理、さらには経理・財務業務の統合等によるシナジー創出を支援する業務です。
買収目的を果たすために欠かせない、子会社に対するガバナンスをファイナンス（会計・経理）の観点から強化し、さらなる企業価値向上に寄与することで、クライアントに貢献します。
Post-Transaction業務のネクストキャリア、経理実務経験者のさらなる成長のステージの場などにもなっています。
・会計・経理領域を中心とするPMI支援業務
・買収子会社の経理業務構築・運用支援
・買収子会社の管理会計・投資管理等の高度化支援
・組織再編・統合における、業務変革・構築に関する支援
※希望者は財務デューデリジェンス、事業価値評価、PPA、減損テスト、内部専門家業務　等に従事いただくこともできます

業務内容
中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。
M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。

ポジション1.【未経験者】
・中小規模のM&A仲介業務にアソシエイトとして担当して頂きます。

ポジション2.【公認会計士】
・中堅企業、上場企業のアドバイザリー（FA）を中心に担当して頂きます。
・ご本人のご希望やスキルに応じて、クロスボーダーM&A案件にも携わることができます。
・FA業務が主ではありますが、財務税務デューデリジェンス業務・バリュエーション業務も担当頂くことができます。

ポジション3.【M&Aアドバイザリー（FA）経験者】
・中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）、中小企業の仲介案件も担当して頂きます。
・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）を担当頂きます。

ポジション4.【M&Aアドバイザリー（仲介）経験者】
・中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当頂きます。
・ソーシング、エグゼキューションを担当頂きます。

キャリアパス
【実務経験の浅い方、未経験者の方】
・指定図書、動画研修コンテンツ、外部研修、内部テスト等の教育プログラムで短期間のスキル習得を支援しています。
・教育担当専任者を置いており、One-on-Oneミーティングにて教育進捗確認と相談窓口を設けております。
・経験豊富なメンバーと組んでお客様を担当していただきますので、安心して仕事に取り組み、ステップアップを目指すことができます。

【一定の実務経験者】
・仲介案件、FA案件のいずれの場合にも主担当としてプロジェクトマネージャーを担っていただき、案件全般をお任せします。
・公認会計士の方は、財務デューデリジェンス・バリュエーション業務に携わるチャンスがあります。
・スタッフたちの成果物のレビューなども行いながら、将来的にマネジメント業務にも挑戦可能です。より広い場面で活躍していただけることを期待しています。

【当社の事業】
当社は、M&AとDXに特化したアドバイザリーファームです。
大企業や有力プライベートエクイティのM&AとDXの検討と実行を支援しています。
・M&A：100 300億円規模の買収・売却案件のファイナンシャル・アドバイザリー業務
・DX：ITデューデリジェンス、IT PMO、CIO支援などのDXアドバイザリー業務
また、「目標に向かって、良好な人間関係で、ストイックに取り組む」カルチャーづくりを進めています。

【M&Aアドバイザリーチームの役割】
ファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務の受注及び執行を担います。
当社のFA業務は、バイサイドFAとセルサイドFAが中心となります。
MBO 時の対象会社の特別委員会の FA や第三者算定機関の役割も担います。
国内案件を中心に、クロスボーダー案件も手がけます。

【M&Aアドバイザリーのアソシエイトの役割】
M&Aアドバイザリーのアソシエイトの役割は、当社の企業理念を理解してカルチャーに馴染んでもらいながら、M&Aアドバイザリー業務に必要な基本知識とツールの使い方を習得し、実務遂行を分担し、実務経験を積むことに責任を持つことです。
具体的には、以下のような実務を上長の指示に基づき担当していただきますが、現時点ですべてをできる必要はもちろんありません。無理をせずに徐々に習熟していただくことを期待します。また、証券アナリスト試験の合格に向けて受験費用と対策講座費用を会社で支援します。
・バイサイドFA：FA契約、スケジュール、定例ミーティング、ストラクチャリング、財務モデリング、バリュエーション・プライシング、意向表明・基本合意、DDアレンジ、最終提案、SPA締結、クロージング、ディスクロージャー
・セルサイドFA： FA契約、定例ミーティング、ストラクチャリング、事業計画、マーケティング資料、買手候補リスト、買手候補アプローチ、セルサイドDD、バイヤー比較
・セールス&マーケティング：パブリック情報収集、CRM/SFA、新規コンタクト開拓、デジタルマーケティング、ニーズ探索、オリジネーション、バイサイドFA提案、セルサイドFA提案

【キャリアステップ】
シニアアソシエイトに昇格後は受注案件と受注獲得活動の実務を担いながらプロジェクトマネジメントの経験を積んでいただきます。
ヴァイスプレジデントに昇格後は受注案件のプロジェクトマネージャーを担いながら受注獲得活動の経験を積んでいただきます。
エグゼクティブディレクターに昇格後は受注獲得と受注案件の完了において成果を上げていただくことを期待しています。
キャリアのゴールはマネージングディレクターとして会社の収益予算を分担しその実現に責任を持つことであり、執行役員に任命されることもあります。

建設業界や製造・不動産業界を中心とした中小企業に対し、採用戦略やブランディング、求人運用などのコンサルティングを行います。
最初は先輩とチームで動きながら、クライアントとの打ち合わせ同席や、資料作成、求人票のブラッシュアップなどからスタート。
徐々に業界理解や市場分析スキルを身につけ、採用戦略設計・媒体選定・ディレクション・数値検証まで一貫して担当できるようになります。

【当社で働く魅力】
・採用戦略立案〜求人運用・制作まで一気通貫で関われる
・企業ごとに異なる課題に向き合えるから、提案が面白い
・チーム制だから1人で悩まず壁打ちしながら進められる
・20〜30代のメンバー中心／助け合う文化と成長実感あり

数千億円規模の大規模案件を含めた豊富なアドバイザリー実績を持つM&Aブティックにて、カバレッジ担当者としてご活躍いただきます。
M&Aアドバイザリーに加え、事業再生、事業承継、海外支援、マネジメントサポートまで、多角的なサポートをご提案いただける環境となります。

【業務内容】
・M&A案件ソーシング、事業会社、PEファンド含むビジネス・オリジネーション、リレーションシップマネジメント
・業界、企業の事業戦略、資本戦略にかかる情報収集及び資料作成
・収益やキャッシュフローを予測するためのモデルを作成
・M&Aの際に必要な情報を提供
・買収候補企業の財務状況や業務内容を詳細に調査し、リスクを評価
・クライアントに対して提案するプレゼンテーション資料を作成
・市場動向や業界のトレンドを調査し、クライアントに対する戦略的な提案
・取引のストラクチャリングおよび実行のサポート
・シニアバンカーと連携し、クライアントとの長期的な関係構築
・クライアントのニーズを理解し、最適なソリューションを提供

マネジメント対象部署における、案件の統括管理（ソーシング・オリジネーション・エグゼキューション）、およびクライアントとのリレーションシップマネジメントをお任せします。
お任せする部署は応募者の方のご専門性や強み等を踏まえて新設いたします。戦略策定・実行、日々のマネジメント実務まで網羅的にご担当いただきます。

＜本ポジションのメリット＞
1.グループの強みを活かした顧客開拓が可能
大手金融グループの一員であることを活かし、グループのネットワークを活かした顧客開拓が可能な環境です。
既存のネットワークを活用した案件開拓が可能であるため、マネジメントいただく部署の安定した売り上げを作りやすくなります。

2.入社から2年間の待遇保証をいたします
入社時に提示する年収を2年間保証いたします。また、実績に応じてアップサイドもございます。

弊社は建設業界の経営課題を総合的にソリューションする企業です。具体的にはヘッドハンティングサービスから高度外国人材紹介サービス、さらにはフリーランスマッチングサービスやDXコンサルティングなど、建設企業オーナーが抱える経営課題を根本的に解決するためのサービスを複合的に展開しております。中でも、多重下請けなど業界の構造問題を解決するための建設業界特化型М＆Aコンサルティングは中核を担う事業であり、М＆Aコンサルタントとして譲受企業及び譲渡企業に対してコンサルティング業務を行っていただきます。全国の金融機関及び会計事務所等とアライアンスを組んでいるため、譲渡案件の発掘がやりやすいなどリソースが整っている点が強みです。

【業務内容】
・譲渡企業案件のソーシング
・金融機関及び会計事務所、税理士法人とのアライアンスに関する業務連携
・企業価値算定(バリエーション)
・買収候補企業の選定及びМ＆Aシナジーのプレゼンテーション
・М＆Aにおけるエグゼキューション業務全般
・条件交渉
・基本合意
・デューデリジェンスの進行
・最終契約
等のM＆Aの一連のプロセスをお任せします。

一気通貫してM&Aの業務を遂行していただきます。

・案件開拓
・詳細な財務分析、ヒアリング等を通じた企業評価
・企業オーナー様に対するM&Aのご提案
・M&Aに関連した各種コンサルティング業務

当社の特徴
・一人当たりの案件が多く、それを支える仕組みが充実
・体系化した独自のM&Aのノウハウがあり、営業しやすい仕組みを構築
・業界最高水準の報酬体系
・「効率的」「機械的な計算式」で算出された株価を基にしたマッチングは行いません

本来M&Aは企業のポテンシャルを引き出し、買い手企業との相性により事業を大きく成長させていくものだと考えています。
ポテンシャルを秘めている企業であれば、収益化できていなくても十分に評価の可能性があります。
私たちは『私たちの考えるM&A』を『日本のＭ＆Ａのスタンダート』にしていきたいと考えています。

金融機関出身者や、元経営者、公認会計士など様々なバックボーンをもつチームメンバーがおり、多岐に渡る経営分析の手段を用い、メンバーで協力し「クライアントが抱えている問題は何か」を考え、様々なニーズごとに多角的かつ最短ルートでお客様の課題解決を目指します。


リンクタイズワークスのビジョン
当社はグローバルビジネス誌「Forbes JAPAN」、メンズライフスタイル誌「OCEANS」を発行するリンクタイズグループのパートナーとして2021年10月に設立したばかりの会社です。

多くの国内企業において後継者不足が経営課題となっている。
高齢化や人口減少などで国内単体での成長戦略が描きづらい。
そういった時代においてM&Aによる新規事業の展開や既存事業の強化は、企業の成長を加速させるための有効な選択肢となっています。
一方で、その需要に対して国内仲介事業者は不足しており、今後さらに後継者不足などの経営課題を抱える企業が多くなることが予想されます。
メディア運営を通じて多くの経営課題と向き合ってきたリンクタイズグループの知見やネットワークを生かし、「数字だけのM&Aではない、価値を創るM&A」を実現し国内企業の成長発展に貢献します。

仕事内容
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。
一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。
業務内容
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。
経験や希望を考慮して比較的簡単な案件を担当していただきます。
●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M＆A（事業承継・事業再生） など
●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

魅力
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。
コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

仕事内容
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。
一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。
業務内容
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。
経験や希望を考慮して比較的簡単な案件を担当していただきます。
●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など
●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

魅力
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。
コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

仕事内容
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。
一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。
業務内容
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。
経験や希望を考慮して専門性の高い案件、M＆Aアドバイザリー業務までを幅広く担当し、後輩などの人材育成も担っていただきます。
●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M＆A（事業承継・事業再生）など
●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

魅力
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。
コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

仕事内容
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。
一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。

業務内容
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。
経験や希望を考慮して専門性の高い案件、M＆Aアドバイザリー業務までを幅広く担当し、後輩などの人材育成も担っていただきます。
●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M＆A（事業承継・事業再生）など

魅力
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。
コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

仕事内容
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。
一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。
経験や希望を考慮して専門性の高い案件、M＆Aアドバイザリー業務までを幅広く担当し、後輩などの人材育成も担っていただきます。
●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M＆A（事業承継・事業再生） など
●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

魅力
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。
コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

仕事内容
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。
入社後は先輩社員と共に案件を進めながら少しずつコンサルタントとしてのスキルを身に着けていただきます。
業務内容については以下の通りです。
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など
＊経営者、取引金融機関、株主等とコミュニケーションを密にとりながら企業の状況に応じて適切な提案を行います。
全国的に様々な場所への出張が発生します。

魅力
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので、幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

キャリア・教育体制
ベテランの社員によるOJTでの教育になります。
基本的には初めは経営コンサル業務として比較的簡単な案件から基礎を学んでいただきます。
数年後にはより専門性の高い案件を社内メンバーで協力しながら行ったり、段階を踏んで成長できるよう支援いたします。

仕事内容
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。
一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。

業務内容
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。
経験や希望を考慮して比較的簡単な案件を担当していただきます。
●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など
●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

魅力
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。
コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

M＆A・事業承継におけるコンサルティング業務を通じて、医療・介護事業所の倒産回避や勤務先がなくなった人材の業界外流出防止に貢献する

【具体的な職務内容】
・M＆Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価
・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整
・基本合意締結〜クロージングまで
・上記に付随する各種業務（条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等）への助言
※即戦力としてご活躍頂くと同時に、新たな事業成果創出に向けたBusiness Developmentの役割(人材育成／拠点立ち上げ／業務プロセス改善等)も期待します。

【働く魅力】
・平均残業時間が30〜35時間となっており、働きやすい環境であること
→オリジネーション／エグゼキューションフェーズを分業しており、上記が実現できております
・M&A以外のキャリアパスが多くあること
→当社は事業ドメインが非常に多く、多角的に顧客貢献を考えているためM&Aで培ったスキルや知見を活かして事業開発などにチャレンジが可能となっております

【将来のキャリアパス】
1.事業責任者候補として更なる事業グロースや組織作りを経験することが可能
→グロースフェーズである本事業の推進する一手を担っていただく想定です
2.M&A業務で培った営業スキルや法務・財務等の周辺知識等を活かして新規事業開発や他事業への挑戦が可能
→大手〜スタートアップフェーズの事業や新規事業に関われるチャンスがあり、40以上の事業を展開している当社ならではの特徴です

・M＆Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価
・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整
・基本合意締結〜クロージングまで
・上記に付随する各種業務（条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等）への助言
※本求人は、M&A仲介の未経験者を想定しており、入社7〜8ヶ月程度の期間において買手及び売手の対応からマッチングまでを担当し、業務フローや専門知識を習得し、実務経験を積んでいただく方針です


●仕事のやりがい・働く魅力
【働く魅力】
・ヘルスケア業界とコネクションが強くM&Aで多くの顧客に貢献できる
→安定した上場企業で事業ドメインが非常に多いことから様々な顧客に貢献しております
・育成に注力しており、顧客に価値貢献しつつ自身も成功体験を積みやすい
→未経験入社が多く、全員が入社後6ヶ月前後で初成約を獲得し顧客貢献をしております
・現状組織創りのフェーズで早期マネジメントへチャレンジできる点
→実際に入社して1年以内にチームを持ち、メンバーマネジメントしているコンサルタントも在籍しております


●将来のキャリアパス
・計6業界（医療・介護・障害・葬儀・あはき・建設）における成約実績の積み上げに加え、 今後は更なる周辺領域への拡大を予定
　→複数領域におけるM&A業務を行い更なる経験を積むことや、社会／顧客貢献の一手を担うことが可能です
・全国の引き合い案件に対応するため、新規拠点の立ち上げ予定
　→拠点開発やマネジメントをしながら、事業グロースの経験を積むことが可能です
・M&A業務で培った営業スキルや法務・財務等の周辺知識等を活かして新規事業開発や他事業への挑戦が可能
　→大手〜スタートアップフェーズの事業や新規事業に関われるチャンスがあり、40以上の事業を展開している
　　当社ならではの特徴です

業務内容
1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 動産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、組織の定める業務内容に変更の可能性あり

業務内容
主として金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務（※）
1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 金融資産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務
※金融セクターに関連する案件を中心にアサインすることを予定しているものの、状況に応じて他セクターの案件についても担当していただく可能性があります。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

M&A業務として戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービスを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献します。

◆財務諸表等を集め、経営状況等を詳細に調査、分析
◆売り手企業と面談
◆買い手企業と面談
◆双方の企業のトップとミーティング
◆買い手企業と売り手企業間の条件交渉をサポート
◆双方が合意した場合はM＆A実行における実務をサポート

※譲渡企業を探す為のリストにもとづいたテレアポや手紙を書いてからのテレアポなどは行いません。

職務内容
◆M＆Aのプロになれる一気通貫の担当制度/後継者不足の中小企業向け事業承継及びスタートアップのExit手法としてのM&A支援/東証プライム市場上場◆
●事業概要：同社では「M＆Aは、人の想いでできている。」を企業信条とし、顧客のニーズに真摯に対応したM＆Aを提案しています。
経営環境の変化や時代の変遷に対応する企業の経営体制の構築をM＆Aを通じて支援することにより、広く社会に貢献することを経営理念としています。
●業務概要：M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。
業務の流れ
1.案件探索
・セミナーや広告からの流入顧客の対応
・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介
・譲渡希望先からの相談対応、提案 等
2.案件化
・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手
・プレ企業分析、譲渡可能性の検討
・譲渡希望先とのM＆A仲介依頼契約の締結
・譲渡スキームの提案、企業評価の実施
・提案資料の作成
3.マッチング
・買収候補先の探索（オンラインM＆A市場SMARTへの掲載）、匿名での打診
・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示

M&Aアドバイザリー業務（FA業務）および、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングを組織内で・ワンストップで提供しています
M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します
グループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

【職務内容】
(1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DD対応、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
※以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験やご自身の指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます（主にプロジェクトメンバー層を想定）
(2) M&A戦略立案、事業計画策定、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
(3) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援

＜ディールヘッド・プロジェクトリーダー層＞
・上記業務において、ディールヘッド・プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます

＜プロジェクトメンバー層＞
・上記業務において、プロジェクトメンバーとして、ディールヘッド・プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業 ： M&Aアドバイザリー
・大手物流業 ： M&A戦略立案

【仕事の魅力・やりがい】
◇仕事の魅力
・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供
・当グループの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。顧客の長期的な成果を追求するコンサルティングの醍醐味を味わえる。
・M&A（FA業務）では、案件獲得に奔走することなく、エグゼキューションに専念できる体制がある
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、企業に伴走することが可能

◇やりがい
・主に中堅企業が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる
・ミドルキャップ案件を中心に、事業承継、カーブアウト、MBO・TOB、事業買収、クロスボーダーなど多様な案件機会がある
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる
・幅広い資本戦略領域をカバーするマルチアサイン環境において、これまでに培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる

資本戦略・事業承継・PMIコンサルティング、およびM&Aアドバイザリー業務（FA業務）を組織内で・ワンストップで提供しています
M&Aや、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングにおける個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します
グループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

【職務内容】
＜プロジェクトリーダー層＞
下記のいずれかの業務領域を中心に、プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます
(1) グループ組織再編コンサルティング（持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援）
(2) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
(3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
(4) 買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）

＜プロジェクトメンバー層＞
下記のいずれか、または複数の業務領域において、プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます（案件のアサインは、ご自身の志向性を考慮の上で決定します）
(1) グループ組織再編コンサルティング（持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援）
(2) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
(3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
(4) 買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）
(5) M&Aアドバイザリー業務、M&A戦略立案、事業計画策定、資本政策等、上記各分野に関連する経営コンサルティング全般

【プロジェクト事例】
・中堅製造業：持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策
・中堅上場企業：持株会社制移行にかかるアドバイザリー
・中堅上場企業：取締役会実効性評価支援
・大手上場企業：経理関連業務の高度化支援
・中堅建設業：統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援

【仕事の魅力・やりがい】
◇仕事の魅力
・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供できる
・当グループの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。資本戦略を中心とした課題分析や戦略の立案・実行に全力を投入できる環境
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、資本戦略領域で幅広い専門性と経験を身につけ、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、長期的に企業に伴走することが可能

◇やりがい
・主に中堅企業の経営層が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる
・幅広い資本戦略領域をカバーするマルチアサイン環境において、これまでに培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる

M&A業務を新規開拓からクロージングまでお任せいたします。

M&A仲介業界／M&Aブティックの経験者を募集します！

【スタートアップ、ベンチャー、IT領域特化のグロース型M&Aブティックファーム】

「日本をアップデートする」をミッションに掲げ、スタートアップと大企業のM&Aを支援するプロフェッショナル集団です。　特にスタートアップ、ベンチャー、ITテクノロジー領域に強みを持ち、次世代のリーディングカンパニー創出を目指す「グロース型M&A」に特化。少数精鋭のチームで、質の高いアドバイザリーサービスを提供しています。

●4〜5名規模のマネジメント業務及びプレイヤー業務
●売手案件の開拓と提案・企業評価・資料作成
●買手企業への具体的な提案
●売手と買手の面談の調整や同席
●契約書案作成・条件調整・条件交渉
●クロージング書類作成・調整
（変更の範囲）会社の定める業務

【ポジションの魅力・強み】
★希少な専門性

日本ではまだ黎明期にある「スタートアップM&A」の専門性を、第一人者として習得できます。

★最先端ビジネスへの関与

クライアントはITテクノロジー領域が中心。常に最新のビジネストレンドやテクノロジーに触れ、知見を深めることができます。

★圧倒的な成長環境

ディールを通じて、大手企業と急成長スタートアップ双方の加速度的な成長に貢献。複雑で難易度の高い案件を若いうちから担当することで、市場価値の高いスキルセット（交渉力、分析力、プロジェクトマネジメント能力）が身につきます。

★フラットな組織

役職に関係なく、個々の実力と貢献が正当に評価されるカルチャーです。大きな裁量権を持ち、スピード感のある環境で働くことができます。

【スタートアップ、ベンチャー、IT領域特化のグロース型M&Aブティックファーム】

買手企業開拓のポジションです。買手企業担当として、M&Aにおけるマッチングを行う部署となります。

「日本をアップデートする」をミッションに掲げ、スタートアップと大企業のM&Aを支援するプロフェッショナル集団です。　特にスタートアップ、ベンチャー、ITテクノロジー領域に強みを持ち、次世代のリーディングカンパニー創出を目指す「グロース型M&A」に特化。少数精鋭のチームで、質の高いアドバイザリーサービスを提供しています。

【業務内容】
●買手企業の新規開拓（架電）
●既存買手企業へのM&A案件提案
●買手企業への具体的なM&A戦略の立案
●売り手企業担当者との折衝、譲渡案件の分析
（変更の範囲）会社の定める業務

【ポジションの魅力・強み】
★希少な専門性

日本ではまだ黎明期にある「スタートアップM&A」の専門性を、第一人者として習得できます。

★圧倒的な成長環境

ディールを通じて、大手企業と急成長スタートアップ双方の加速度的な成長に貢献。複雑で難易度の高い案件を若いうちから担当することで、市場価値の高いスキルセット（交渉力、分析力、プロジェクトマネジメント能力）が身につきます。

★フラットな組織

役職に関係なく、個々の実力と貢献が正当に評価されるカルチャーです。大きな裁量権を持ち、スピード感のある環境で働くことができます。

M&A仲介事業： 専門性の高いM&Aコンサルタントがフルサポートを提供するIT業界に強いM&A仲介事業
IPOを目指すグループの更なる発展を担う、M&A仲介事業の更なる拡大をお任せします！

【業務内容】
M&A案件の発掘からクロージングまで全般を牽引していただきます。
営業部門のマネージャー候補としてインターン生や他社員のマネジメントを行いながら、
戦略立案から実行までの全プロセスに関与します。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉、クロージング
・インターン生のマネジメント など

【ポジションの特徴】
早期で営業部門のマネージャーをお任せする予定です。
会社の制度設計などについても携わっていただけるほか、
数多くの案件を会社が抱えているため、入社当初から案件の主担当をお任せする予定です！

【部署の魅力】
・成果に応じた高額のインセンティブと豊富なキャリアアップのチャンス
→成約1件目からインセンティブ有
・グループ各社と連携したIT業界との強固なコネクションにより魅力的な案件を獲得可能
・スタートアップ間もない事業のため、本人次第で組織や体制作りにも携われる

資本戦略・事業承継・PMIコンサルティング、およびM&Aアドバイザリー業務（FA業務）を組織内で・ワンストップで提供しています
M&Aや、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングにおける個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します
グループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

【職務内容】
＜プロジェクトリーダー層＞
下記のいずれかの業務領域を中心に、プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます
(1) グループ組織再編コンサルティング（持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援）
(2) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
(3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
(4) 買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）

＜プロジェクトメンバー層＞
下記のいずれか、または複数の業務領域において、プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます（案件のアサインは、ご自身の志向性を考慮の上で決定します）
(1) グループ組織再編コンサルティング（持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援）
(2) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
(3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
(4) 買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）
(5) M&Aアドバイザリー業務、M&A戦略立案、事業計画策定、資本政策等、上記各分野に関連する経営コンサルティング全般

【プロジェクト事例】
・中堅製造業：持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策
・中堅上場企業：持株会社制移行にかかるアドバイザリー
・中堅上場企業：取締役会実効性評価支援
・大手上場企業：経理関連業務の高度化支援
・中堅建設業：統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援

【仕事の魅力・やりがい】
◇仕事の魅力
・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供できる
・当グループの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。資本戦略を中心とした課題分析や戦略の立案・実行に全力を投入できる環境
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、資本戦略領域で幅広い専門性と経験を身につけ、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、長期的に企業に伴走することが可能

◇やりがい
・主に中堅企業の経営層が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる
・幅広い資本戦略領域をカバーするマルチアサイン環境において、これまでに培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる

M&Aアドバイザリー業務（FA業務）および、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングを組織内で・ワンストップで提供しています
M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します
グループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

【職務内容】
(1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DD対応、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
※以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験やご自身の指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます（主にプロジェクトメンバー層を想定）
(2) M&A戦略立案、事業計画策定、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
(3) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援

＜ディールヘッド・プロジェクトリーダー層＞
・上記業務において、ディールヘッド・プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます

＜プロジェクトメンバー層＞
・上記業務において、プロジェクトメンバーとして、ディールヘッド・プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業 ： M&Aアドバイザリー
・大手物流業 ： M&A戦略立案

【仕事の魅力・やりがい】
◇仕事の魅力
・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供
・当グループの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。顧客の長期的な成果を追求するコンサルティングの醍醐味を味わえる。
・M&A（FA業務）では、案件獲得に奔走することなく、エグゼキューションに専念できる体制がある
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、企業に伴走することが可能

◇やりがい
・主に中堅企業が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる
・ミドルキャップ案件を中心に、事業承継、カーブアウト、MBO・TOB、事業買収、クロスボーダーなど多様な案件機会がある
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる
・幅広い資本戦略領域をカバーするマルチアサイン環境において、これまでに培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる

M&Aアドバイザリー業務（FA業務）および、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングを組織内で・ワンストップで提供しています
M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します
グループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

【職務内容】
(1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DD対応、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
※以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験やご自身の指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます（主にプロジェクトメンバー層を想定）
(2) M&A戦略立案、事業計画策定、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
(3) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援

＜ディールヘッド・プロジェクトリーダー層＞
・上記業務において、ディールヘッド・プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます

＜プロジェクトメンバー層＞
・上記業務において、プロジェクトメンバーとして、ディールヘッド・プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業 ： M&Aアドバイザリー
・大手物流業 ： M&A戦略立案

【仕事の魅力・やりがい】
◇仕事の魅力
・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供
・当グループの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。顧客の長期的な成果を追求するコンサルティングの醍醐味を味わえる。
・M&A（FA業務）では、案件獲得に奔走することなく、エグゼキューションに専念できる体制がある
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、企業に伴走することが可能

◇やりがい
・主に中堅企業が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる
・ミドルキャップ案件を中心に、事業承継、カーブアウト、MBO・TOB、事業買収、クロスボーダーなど多様な案件機会がある
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる
・幅広い資本戦略領域をカバーするマルチアサイン環境において、これまでに培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる

◇M&Aアドバイザリーサービス
●当社が持つ優良かつグローバルな企業ネットワークもベースにした、国内M&A・クロスボーダーに関するアドバイザリー業務（FA業務）
●M&Aのオリジネーションからエグゼキューションまで、セルサイド・バイサイドFAとして、一気通貫で顧客企業を実行支援

・M&Aデューデリジェンスの実施
・テクニカルレポートやプロポーザルの作成
・デスクワークリサーチや現地調査の実行
・EHSやESG（環境、社会、ガバナンス）に関連する業界の動きや法規制についての情報収集
経験を積みスキルが高まるにつれて、より大きな案件を担当できる仕組みが確立しています。

キャリアレベルもアソシエイトからパートナーまで明確に分かれており、コンサルティング未経験からスタートされる方も多く、長期のキャリア形成を目指す社員が多いことが特徴です。

環境M&Aソリューションサービスの継続的な成長と革新の一環として、横浜/東京を拠点とするグローバルコンサルティングファームのディレクター/パートナーとして、経験豊富なリーダーを募集しています。サステナビリティを中核とする事業において、真のオーナー兼株主となるチャンスです。

私たちは、この活気あるグローバルコミュニティの一員となることに意欲的な、実績のあるリーダーを求めています。優れたコンサルティングスキルと事業開発スキルに加え、確固たる技術的基盤を持つ、優れたプロフェッショナルを求めています。企業顧客、プライベートエクイティ、M&A法律事務所との良好な顧客関係ネットワークを構築・拡大していくことが私たちの使命です。世界クラスのサービスの提供と販売、次世代リーダーの採用・育成、そしてM&A取引ソリューションにおける当社の評価向上を通じて、当社の事業の継続的な成長を牽引してくれる人材を求めています。

当社のコンサルティングサービス全般の顧客アカウント開発、販売、提供に重点を置き、お客様に戦略的価値を提供します。特に、環境M&Aソリューションを幅広いサービスポートフォリオを通じて成長させる上で重要な役割を果たします。
M&AおよびプロジェクトファイナンスにおけるEHSデューデリジェンス
炭素およびエネルギーデューデリジェンス
合併後の統合
経営システムのギャップ分析とベンチマーキング
サステナビリティ評価
取引交渉支援

当社のグローバル戦略に沿ったターゲット顧客との新たなビジネスチャンスを積極的に追求・獲得し、大幅な収益増加を実現します。
顧客組織のトップレベルでビジネスバリューセリングを提供し、主要顧客組織における当社の能力の認知度向上を図り、当社サービスに対する顧客のニーズを特定・具体化します。
戦略的コンサルティングアドバイス、優れた価値、質の高いサービスを提供することで、新規顧客との関係を構築し、既存の関係を拡大します。
業界のビジネス取引の動向を常に把握し、潜在性の高い優良案件への営業活動を優先します。
技術的知識を活用し、文書作成、価格設定、プレゼンテーション、契約を含む提案書の作成において、獲得活動を管理します。
複数拠点のポートフォリオと複数人からなるプロジェクトチームを巻き込んだ、地域、国内、そしてグローバルな複雑なデューデリジェンス・コンサルティング業務を主導します。クライアントと協力し、EHSコンプライアンス、修復、ポートフォリオ問題、ブラウンフィールド、賠償責任コストの見積もりなど、取引に起因する環境問題の解決策を模索します。
コンサルタントのリーダーおよびメンターとして、高パフォーマンスチームを構築、育成、管理します。新進気鋭の人材を発掘し、彼らの潜在能力を最大限に発揮できるよう支援します。将来有望な人材を育成・育成し、新たな責任分野を付与します。
当社のグローバル環境M&Aソリューションの成長と発展を支援し、世界中の同僚と積極的に連携します。クライアントのニーズを先取りし、市場における差別化を図るため、事業におけるイノベーションを推進します。
当社のグローバルビジネスを構築し、クライアントおよび技術チームを率いるため、協調的なクロスファンクショナルチーム環境で業務を行います。 M&A（合併・買収）部門の役割を活用し、サイト修復、EHSコンプライアンス、管理システム、アウトソーシング、統合サポートなど、関連するサービスを提供します。
事業の財務目標、プロジェクト全体の予算とスケジュール、顧客満足度／期待、社内要件および契約要件を満たします。

職務内容
中小企業のオーナー、富裕層のお客様向けの事業承継・生前対策のご提案を行い、課題解決と、経営面のアドバイザーとしての役割を担って頂きます。
特定の税理士法人を基盤にもつ会社です。
税務以外にも法務・労務などの知識を生かして、事業承継に取り組んでいただきます。
金融機関向けの営業や勉強会も行ってもらいます。
具体的な業務は、【財産の現状把握、株価対策、自社株式の承継支援、個人財産対策、納税資金・相続対策・実行後のフォロー、経営承継の支援など】が含まれます。
※銀行出向含む

【募集背景】
弊社は経営戦略、組織再編、人事、IT・DXなど、クライアントのニーズに合わせた様々なお困りごとに対して、専門性を持ったスペシャリストがご支援をする、総合コンサルティング企業です。
今回は、事業拡大、案件数増加に伴い、M&Aアドバイザリーを行う事業部にて、M&Aコンサルタントを募集いたします。

具体的には…
・財務・税務・ビジネスデューデリジェンス
・ストラクチャー助言業務
・バリュエーション
・モデリング業務
・無形資産の価値評価

これまでのご経験を活かし、コンサルタントとしてクライアントのM&Aの成功に向けてのご支援をしていただきます。
どのようなポジションをお願いするのかは選考にてご経験をお伺いし、ご説明いたします。

【募集背景】
弊社は経営戦略、組織再編、人事、IT・DXなど、クライアントのニーズに合わせた様々な課題に対して、専門性を持ったスペシャリストがご支援をする、総合コンサルティング企業です。
今回は、事業拡大、案件数増加に伴い、M&Aアドバイザリーを行う事業部にて、M&Aコンサルタントを募集いたします。

具体的には…
・財務・税務・ビジネスデューデリジェンス
・ストラクチャー助言業務
・バリュエーション
・モデリング業務
・無形資産の価値評価

これまでのご経験を活かし、コンサルタントとしてクライアントのM&Aの成功に向けてのご支援をしていただきます。
また、コンサルタントとしての実務だけでなく、数名のチームを率いていただく、プレイングマネジャーとしての活躍も期待します。
どのようなポジションをお願いするのかは選考にてご経験をお伺いし、ご説明いたします。

【募集背景】
弊社は経営戦略、組織再編、人事、IT・DXなど、クライアントのニーズに合わせた様々な問題に対して、専門性を持ったスペシャリストがご支援をする、総合コンサルティング企業です。
今回は、事業拡大、案件数増加に伴い、M&Aアドバイザリーを行う事業部にて、M&Aコンサルタントを募集いたします。

具体的には…
・財務・税務・ビジネスデューデリジェンス
・ストラクチャー助言業務
・バリュエーション
・モデリング業務
・無形資産の価値評価

これまでのご経験を活かし、コンサルタントとしてクライアントのM&Aの成功に向けてのご支援をしていただきます。
また、コンサルタントとしての実務だけでなく、数名のチームを率いていただく、プレイングマネージャーとしての活躍も期待します。
どのようなポジションをお願いするのかは選考にてご経験をお伺いし、ご説明いたします。

・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス

【業務内容】
1. 国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務
2. M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務
3. M&A案件におけるストラクチャリング業務

【業務内容】
フィナンシャル・サービス・グループでは、M&A関連サービスを提供しているグループ企業において、金融業関連に特化したM&Aサービスを統合的に提供しています。業務領域としては以下を含みます。
1. M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2. M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3. バリュエーション
4. 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）
5. PMIサポート
6. フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）
7. 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）

国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業を取り巻く経営環境が複雑化しています。
このような環境の中で、金融業関連の業務経験を有しており、上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲を持った方など、プロフェッショナルを募集しています。
（注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。
関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。
このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。
これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。
関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。
このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。
これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり。