M&A関連（コンサル）、2000万以上の転職求人

35 件

【ミッション】
『ベンチャーの可能性を広げ、あらゆる挑戦を支援する』
私たちは、M&Aをゴールではなく、ベンチャーの可能性を広げるための重要な選択肢と捉えています。あなたのM&Aアドバイザーとしての専門性を最大限に発揮し、一社一社のベンチャー企業とその経営者に寄り添い、最高の未来を実現することが私たちのミッションです。

【仕事内容】
M&Aアドバイザーのスペシャリストとして、M&Aプロセス全般、特にエグゼキューションやクロージングをリードしていただきます。特に、ご自身の専門性を活かし、大規模案件や複雑な案件を成功に導くトッププレイヤーとしての活躍を期待しています。

具体的な職務内容：
1. M&A案件の、エグゼキューション、クロージングまでの一連のプロセスの主導（一部ソーシング含む）
2. 企業価値評価（バリュエーション）、デューデリジェンスの実行
3. クライアントの課題解決に繋がる最適なM&Aスキームの立案と実行
4. 買い手・売り手双方の経営層との高度な交渉および契約書案の調整
5. 後進アドバイザーに対するナレッジ共有やOJTを通じた育成支援（※チームマネジメントではありません）
6. 自身の専門領域（IT/Web/SaaS等）に関する社内への情報発信とノウハウ蓄積

【このポジションの魅力】
M&Aによる企業価値向上に寄与:
成長志向型M&A案件がほとんど。価値が定まっていない企業に対してのアドバイザリー業務になるため、売り手企業に対しては企業価値の再発見や魅力づけに。買い手企業に対してはM&Aによるシナジー等による企業価値の向上に寄与できます。ベンチャー企業の成長ドライバーにM&A領域で貢献することが可能です。

「ディール」への完全集中:
圧倒的なマーケティング力により、多数の売却相談がインバウンドで寄せられます。そのため、M&Aアドバイザーの本質的な価値が発揮されないテレアポ等の新規開拓業務は一切不要。あなたの時間と能力のすべてを、ディールそのものに注ぎ込めます。

業界屈指のディール経験数とスピード:
迅速な成約スピードと豊富な案件数により、他社では数年かかる経験を凝縮して積むことが可能です。短期間で圧倒的な実績を積み、スペシャリストとしての市場価値を飛躍的に高めることができます。

専門性を深化させる環境:
ディールは、ほとんどがIT/Web領域（メディア、SaaS、デジタルマーケティング支援、EC等）。成長市場の最前線で、専門知識と人脈を深く、広く、そして最速で深化させ、特定領域の第一人者としてのキャリアを築けます。

パフォーマンスを最大化する盤石なサポート体制:
M&Aニーズを把握済みの多数の買い手候補リスト、業務を支えるサポートメンバー、そして提携する弁護士・会計士・税理士の専門家ネットワーク。これら全てが、アドバイザーのパフォーマンスを最大化するために用意されています。煩雑な業務から解放され、プロフェッショナルとしての価値発揮に専念してください。

FAS事業の責任者として、戦略アドバイザリーを軸にしたM&A支援・PMIを含む事業成長支援をリードいただきます。
我々が重視しているのは、M&Aを前提としながらも、スタートアップが次の成長ステージへスケールしていくための戦略仮説を描き、実行につなげる支援です。
また、レイターステージに差し掛かったスタートアップでは、プロダクトや市場の拡張、組織の複雑化、経営管理の高度化など、難度の高い成長課題が顕在化します。

COOには、こうしたスタートアップ特有の成長局面を理解した上で、
・更なるスケールアップに向けた成長戦略・仮説の設計
・事業会社との連携やM&Aを成長加速の選択肢として位置づける支援
・成長戦略を実現するための組織・ガバナンス・PMI設計
といった、「成長を起点にしたM&A・資本戦略」を一貫して設計・推進する役割を担っていただきます。

●詳細
1．FAS事業全体の統括・経営
・FAS事業の戦略立案および実行
・案件ポートフォリオ設計、収益モデル設計
・GP陣との戦略議論および意思決定支援

2．M&A / 戦略アドバイザリー業務
・スタートアップ／事業会社双方に対するM&A戦略立案
・資本提携・JV設立時の戦略設計および実行支援
・M&A後のPMIを見据えた組織・事業設計

3．組織づくり・チームマネジメント
・VP / Directorクラスの採用・育成
・外部FA人材との協業設計
・再現性あるFAS組織の構築

M&Aおよび資本提携に関する戦略アドバイザリー案件をリードするポジションです。
GPと近い距離で協働しながら、案件設計から実行、PMIを見据えた成長戦略までを担います。
当社が関与するスタートアップの多くは、 一定の事業成長を遂げた後、次のスケールに向けて高い壁に直面しているフェーズにあります。
そのため、単なるM&A実行支援ではなく、成長戦略そのものを再設計するところから支援を行うことが特徴です。

VP / Directorには、
・スタートアップの成長フェーズや事業特性を踏まえた戦略仮説の整理
・レイターステージ特有の成長課題（市場拡張、組織設計、経営管理高度化等）へのアドバイス
・その戦略を実現する手段としてのM&A・資本提携の設計
・成長を阻害しないためのPMI・組織面の整理
といった、成長支援を主軸としたスタートアップM&Aの実務推進を担っていただきます。

● 詳細
1．M&A・資本提携における戦略設計
・スタートアップおよび事業会社に対するM&A／資本提携戦略の立案
・クライアントの経営課題・成長戦略を踏まえたストーリー設計
・「なぜ今このM&Aなのか」「成立後にどう成長させるのか」の言語化
・GPとのディスカッションを通じた戦略仮説のブラッシュアップ

2．案件リード・プロジェクトマネジメント
・M&A案件全体の進行管理（スケジュール、論点、関係者）
・クライアント経営陣との継続的なコミュニケーション
・外部専門家（FA、会計士、弁護士等）との連携・コントロール
・条件整理、論点調整、意思決定支援

3．エグゼキューション
・初期検討からクロージングまでの実行支援
・企業価値評価、スキーム検討に関するディスカッション
・必要資料・説明資料の作成およびレビュー
・交渉プロセスにおける論点整理・調整

4．PMI・成長支援を見据えた関与
・M&A後の統合・成長を見据えた事業・組織設計支援
・経営体制、KPI、ガバナンスの整理
・必要に応じて、M&A後フェーズでの伴走支援

5．FAS組織づくりへの関与
・案件を通じたナレッジ蓄積・型化
・FASとしての提供価値・スタンスの確立
・将来的なメンバー育成・チーム拡大への関与

当社が運営するグロースバイアウトファンドにおいて、投資実行・バリューアップ・EXITを一巡で回し切る責任を担う、ファンド中核の投資責任者ポジションです。
VPやAssociateを率いながら、GPと並走し、PEファンドとしての投資・運用の質と再現性を組織に実装する役割が期待されます。
現在ののチームには、VC、事業会社、投資銀行出身者は揃っています。今後はPEファンドにおける一連の投資サイクル（投資実行 バリューアップ EXIT）を深く経験した人材の参画が不可欠です。
Directorには、PEファンド経験者としての実践知をもとに、投資判断・関与の水準を引き上げ、LPから見ても納得感のある運用体制を確立することを期待しています。

Directorには、
・投資戦略・テーマ設計におけるGPへの助言・補完
・投資案件のリード（ソーシング〜DD〜投資判断〜クロージング）
・LBOを含む投資スキーム・ファイナンス設計
・投資後のバリューアップ、ガバナンス、PMIの主導
・EXIT戦略の設計・実行
・VP/Associateへのレビュー・育成
・投資プロセス・判断基準の高度化、ナレッジ蓄積
など、「投資 × 成長支援」を一体で捉え、スタートアップの非連続な成長を実現する役割を担っていただきます。

● 詳細
1．投資戦略・テーマ設計（主導）
・GPと連携したファンド全体の投資戦略・テーマ設計
・PE視点での成長仮説・価値創出ストーリーの高度化
・投資判断基準・優先順位の明確化

2．投資案件のリード
・案件ソーシングから初期検討、投資判断までの主導
・経営陣との高度なディスカッションによる論点整理
・投資対象としての適合性判断（事業・財務・ガバナンス）

3．デューデリジェンスおよび投資判断の統括
・DD全体設計・品質担保
・LBOを含む投資スキーム、Debt活用の検討・設計
・投資委員会における説明・意思決定リード

4．投資実行・クロージング責任
・条件交渉・契約設計の最終責任
・金融機関・LP・外部専門家との折衝
・クロージング完遂までの全体統括

5．投資後のバリューアップ・経営関与
・投資先の成長戦略・中期計画策定への深い関与
・取締役会・経営会議への関与
・KPI設計・モニタリング、戦略修正の主導
・PMI・ガバナンス設計のリード

6．EXIT戦略の設計・実行責任
・M&A売却、再IPO等を含むEXIT戦略立案
・タイミング・手法の判断、最終リターン創出までの責任
・FASチームと連携したEXITプロセス主導

7．組織づくり・ナレッジ実装
・VP／Associateの育成・レビュー
・投資プロセス、意思決定基準の標準化・高度化
・当社らしいPE投資スタイルの確立
・将来のファンド拡大を見据えた基盤づくり

・M&A戦略の策定および実行をリードし、事業開発を推進する。
・ディールソーシング、バリュエーション、契約交渉など、M&Aプロセス全体をハンズオンで遂行。
・チームを率いて、部門横断的な協力を促進し、プロジェクトの成功を確保。
・市場動向や規制変更を把握し、戦略に反映。
・クライアントやステークホルダーとの強固な関係構築。

Job Description:
・Lead the formulation and execution of M&A strategies and drive business development.
・Execute the entire M&A process hands-on, including deal sourcing, valuation, and contract negotiations.
・Lead teams, facilitate cross-functional collaboration, and ensure successful project delivery.
・Monitor market trends and regulatory changes, incorporating insights into strategic planning.
・Build and maintain strong relationships with clients and key stakeholders.

M&Aコンサルタントとして、以下の仕事を担っていただきます。

・M&A案件の開拓、企業訪問・提案・条件交渉
・対象企業の企業評価・分析・考察
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート
・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結
・マッチング、トップ面談の調整
・クロージングに向けた各種対応

●弊社について
日本を託される人になる。M&A業界トップメンバーといっしょに中小企業の成長を共に実現しませんか？

日本の成長を止めてはいけない。日本を支えている企業の99.7%が中小企業です。
その中小企業の3社に1社が後継者不在といわれています。
そのため、高齢化に伴う後継者不在問題の解決に中小企業の統合・再編が急務となっています。
この課題解決にM&A業界トップクラスの実績を持つメンバーが集まったのが弊社です。
日本の成長を止めない。
M&Aのフロントランナーとしていっしょに走り続けよう。
あなたの成長が日本の成長になる。

●代表よりメッセージ
業界トップクラスのメンバーが集うM&A仲介企業で一緒に高みを目指しませんか。

弊社は、大手M&A仲介会社から独立したメンバーが中心となり、2021年11月に設立されました。
M&A業界でトップクラスの実績と「高い専門性」「熱い情熱」「信頼される人格」のすべてを併せ持つ人材を採用するという経営理念を掲げ、ハイクオリティなサービス提供を行うことを目的としております。
弊社の理念に共感し、業界トップクラスのメンバーと一緒に高みを目指すメンバーを募集いたします。
弊社は、M&Aアドバイザーの第二のキャリアとして、投資事業への関与、投資先企業での経営及びハンズオン支援等をコンサルタントに担って頂きたいと考えております。
将来的に、自らが経営者として、また自らが出資者として関与できる機会を提供することで、継続的な自己成長と人生を豊かにする環境を提供致します。
優秀なアドバイザーをメンバー一同、心よりお待ちしております。

●弊社が託される理由
現在、弊社に他M&Aコンサルティング会社や他業界からの転職が殺到しています。

・圧倒的なハイクラス人材が集う、未体験のステージへ
一流を目指すなら、その分野における一流の人材とともに働くことが一番の近道です。
弊社には、過去M&Aコンサルティング業界で優秀な成績を出し続け業界平均の3倍以上の成約件数を誇るハイクラス人材が集結。
あなたを成長に導く、真に「ロイヤル」な環境が待っています。

・成長を導く一流の組織体制
弊社の経営者層には、業界最高峰の営業力とマネジメントスキルをあわせ持つトップ人材が多数在籍。
入社後は各自の案件獲得だけでなく、トップレベルの大型案件にアサイン。
熟練したコンサルタントと共にエグゼキューションを進めることで飛躍的に成長できます。

・ハイブリッドな営業体制
「この人にならぜひ」と任される、知識・経験・人格を兼ね備えた優秀なフロントアドバイザーによるアウトバウンド営業。
高度な専門知識を持つ実務のスペシャリストが、優れた生産性で遂行するエグゼキューション。
他の追随を許さないバランスの取れた営業体制のもと、さまざまな一流スキルに触れ、圧倒的な実力を手にすることができます。

顧客のビジネスと組織の成長に関するコンサルティングをリードいただきます。
経営戦略策定、M&Aに関するFA・DD・バリュエーション・PMI、事業再生、組織再編、コーポレートガバナンス強化、金融、不動産、官民連携、防衛などパブリックセクター、サイバーセキュリティ、リスクマネジメントなど、様々なビジネスの機会と潜在力があります。

業務内容
・M&A事業の立ち上げにおける戦略の立案及び実行
・組織づくり
・その他付随する業務

募集要項の概要
ぜひ国家資格という切り口から日本社会にインパクトのある事業をつくり、さらにはグローバル展開に向けてお力添えいただけないでしょうか？
現在は主に税理士、会計士、社労士等の資格の領域でサービスを展開しております。
今後は他の国家資格領域へのサービス展開、一般企業向けにM&Aやファイナンス事業の立ち上げなど、加速度的に複数事業を立ち上げ、2026年の上場に向けて成長予定です。
2030年には時価総額10兆円、グローバルで従業員10万人規模の会社を目指しており、その火種となるM&A事業の売上アップを図っています。
M&A事業では、クライアントである税理士や社労士の顧問先で事業承継やM&Aニーズのある企業を発掘でき、士業とのネットワークを活かし独自のM&A事業を立ち上げています。
ご存じのように、士業領域自体も高齢化が進み、事業承継やM&Aニーズが高まっています。
ぜひ国家資格という切り口から日本社会にインパクトのある事業をつくり、さらにはグローバル展開に向けてお力添えいただけないでしょうか？

業務内容
・M&A事業の立ち上げにおける会計事務所との連携によるソーシング
・組織づくり
・その他付随する業務

募集ポジション
M&Aコンサルティング（FA）チーム 立ち上げメンバー

業務内容
本ポジションは、よくある仲介型のM&Aではありません。
事業や財務の改善を通じて企業価値を高め、最適なパートナーへの譲渡を実現する、FA型の“戦略的M&A”チームの創設メンバーです。
・クライアント企業の事業/財務状況の分析とバリューアップ支援（経営支援コンサルティング）
・M&A戦略の設計・実行（買い手/売り手の選定、マッチング、条件交渉）
・DD、バリュエーション、契約
・クロージング支援
・チーム立ち上げに伴う戦略/組織設計

この仕事の魅力
・仲介ではなく“FA型コンサル”として本質的な経営支援ができる
・資格を持つ専門家ネットワークとの連携で独自の案件発掘基盤を活かせる
・「売って終わり」ではなく企業価値の向上から一気通貫で支援できる
・新規事業立ち上げのため、自由度が高く裁量も大きい
・IPO目前のフェーズで、インパクトある仕組みづくりに携われる

《飲食小売特化3000社超の取引/専門性を活かしたコンサルティング》
企業・事業におけるM&A仲介を 気通貫でお任せ。未経験でも意欲があれば丁寧に指導し成長につなげます。
《具体的には》経営者とのアポイント獲得からヒアリング・提案・企業審査・企業評価・候補先の選定・条件調整・最終契約までのすべての業務に携わっていただきます。特に、事業拡大をお考えの経営者と、事業の縮小撤退をお考えの経営者様や後継者問題を抱えておられる経営者様をつなぎ、双方の利益最大化を実現するためのコンサルティングがメインです。

職務内容
◆M＆Aのプロになれる一気通貫の担当制度/後継者不足の中小企業向け事業承継及びスタートアップのExit手法としてのM&A支援/東証プライム市場上場◆
●事業概要：同社では「M＆Aは、人の想いでできている。」を企業信条とし、顧客のニーズに真摯に対応したM＆Aを提案しています。
経営環境の変化や時代の変遷に対応する企業の経営体制の構築をM＆Aを通じて支援することにより、広く社会に貢献することを経営理念としています。
●業務概要：M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。
業務の流れ
1.案件探索
・セミナーや広告からの流入顧客の対応
・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介
・譲渡希望先からの相談対応、提案 等
2.案件化
・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手
・プレ企業分析、譲渡可能性の検討
・譲渡希望先とのM＆A仲介依頼契約の締結
・譲渡スキームの提案、企業評価の実施
・提案資料の作成
3.マッチング
・買収候補先の探索（オンラインM＆A市場SMARTへの掲載）、匿名での打診
・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示

◇M&Aアドバイザリーサービス
●当社が持つ優良かつグローバルな企業ネットワークもベースにした、国内M&A・クロスボーダーに関するアドバイザリー業務（FA業務）
●M&Aのオリジネーションからエグゼキューションまで、セルサイド・バイサイドFAとして、一気通貫で顧客企業を実行支援

クロスボーダーM&A事業部のシニアマネージャーとして、チームの案件のソーシングからクロージングまで一連の業務マネージを行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング
上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い裁量をもってご活躍いただけます。

●総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス
●オリジネーション業務

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

案件の獲得（提案/顧客折衝）、複数プロジェクト（同時並行）の指揮監督を中心に行っていただくことを中心に、組織作りに伴う業務なども想定しております。当社の立ち上げにあたり、コンサルティング業界におけるマネジメント及び案件獲得、顧客折衝、デリバリー業務経験が豊富な方を募集しております。
同ポジションの方にはM&A戦略構築・PMIプロジェクトにおける提案とデリバリー活動を行っていただく予定です。

●具体的な業務内容
・プロジェクトの遂行
・情報収集/分析/提言
・顧客折衝/リレーション構築
・プロジェクトメンバー（コンサルタント、アソシエイト）の育成
・営業部門との連携による顧客からの継続案件/新規案件の獲得
・顧客内部からの潜在的コンサルティングサービスニーズの発掘

M&A仲介業を行う当社で新たなサービスとして、M&Aフィナンシャルアドバイザリーサービス（FAS）の立ち上げメンバーを募集します。M＆A仲介業務に限らず、FA（フィナンシャルアドバイザー）として、M＆Aのプロフェッショナルサービスを提供する専門チームの中核メンバーを担って頂きます。中小企業の事業承継案件に限らず、これまでのご経験を活かして、大手企業やPEファンドのM＆A実行支援を一貫して担って頂きます。新規ポジションですので、裁量をもって事業の立ち上げにチャレンジすることができます。

【M&Aファイナンシャルアドバイザリーサービス（FAS）】
お客様のM&Aを実現するため、M&A戦略の策定→実行→PMIまで、M＆Aの全てのステージにおいて、売手もしくは買手のファイナンシャルアドバイザーとしてご担当いただきます。

●M&A戦略策定支援
●候補先企業のソーシング
●ストラクチャーの策定支援
●デューディリジェンスの実行
●企業価値評価
●各種契約書の締結サポート
●PMI戦略策定支援

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等　　　　　　　　　　　　　
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトマネージャー
・コンサルティングまたはアドバイザリー案件創出、提案書作成などセールス活動全般
・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積積　　　　　　　　
・ジュニアメンバーの教育

＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。
　責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。　
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。チームを指向中。
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを
　活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業との
　オープンイノベーション創出が能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

●当社のM&Aアドバイザリーとは？
バイサイドではお客様の企業価値向上に資するターゲティング・ソーシングから実行までを、セルサイドでは売却・分離による企業価値への影響の試算・論点整理から実行までを、対象会社サイドでは企業価値の向上及び一般株主の利益の確保に資するアドバイスを提供いたします。
一般的なM&Aアドバイザリー会社では、円滑なコミュニケーションによるプロセスマネジメント、パワーポイントやワードによる表現、エクセルによるモデリング・バリュエーション、お客様の意向・法令指針等の理解に基づくドキュメンテーション、所期の目的に資する協議・交渉のサポート、そして正確で漏れの無い安定的な業務執行が期待されます。
当社はこれらのハードスキル・ソフトスキルをベースとして、金融商品取引法、コーポレートガバナンス・コード、公正なM&Aの在り方に関する指針、及び企業買収における行動指針といった各種法令・指針、機関投資家やアクティビストの保有といった対象会社の株主構造に照らし、企業価値ないしは一般株主の利益に資するアドバイスの提供を重視・強みとしています。

●担当者が追う指標・目標
企業価値向上に資するM&Aの提案から実行（エグゼキューション）に関わる全ての実務について、応募される方の知見・経験に応じてご担当いただきます。
主として、ジュニアの方は提案資料の作成、エグゼキューション実務を、シニアの方は案件獲得・エグゼキューションのディレクションを担っていただきます。
変更の範囲：会社の定める業務

●M&A 仲介に関わる業務全般をお任せします。
1.M&A 対象となる企業の発掘
2.譲渡を希望する企業との面談
・決算書などから経営状況を調査~分析
・企業概要書の作成
・買い手候補企業の情報収集
・M&A により一層の発展が期待できる企業を発掘
3.双方の企業の経営トップと面談
・買収株価等、条件交渉及び契約書ドラフト作成
4.買い手候補の企業の情報収集
・M&A により一層の発展が期待できる企業を発掘
5.双方の企業の経営トップと面談
・買収価格等の条件交渉、合意後の M&A 実行のサポート

●オポチュニティ
・2023年3月に立ち上げたばかりのM&A 仲介事業にて、ご経験者として牽引役をお任せしたいと考えております。
・各業務手法に関しても最適なものを検討していただく段階から関わっていただきます。

●採用背景
・譲渡ニーズのあるリードのみを対象にしながらも立ち上げから3ヶ月強で55件の案件をDMやインサイドセールスを通じて獲得。売り手様の引き合いが多い一方で、東証プライムM&A仲介会社で80件以上(主担当案件は30件程度)の成約実績を有するM&Aアドバイザー等が対応している状況です。
・創業5年で未調達の中、年間売上 36 億円ペースの採用プラットフォームを築き、さらなる事業拡大を掲げる代表直下で、スタートアップでCTO経験のあるエンジニア、Amazon出身の事業開発担当、営業アシスタントや買収企業開拓/マッチング専任者らが集まるチームです。
・他社新興仲介ブティック出身の準経験者、戦略コンサル出身の未経験者らも複数名入社し、案件対応や育成などの面で十分な実績をお持ちのご経験者様に、どうしてもお力を貸していただきたいと思っております。
・弊社はM&A特有のオペレーションを作り込み、無駄な行動を極力減らすために、セールスシステムを自社で内製化しております。また、祖業である人材紹介事業で蓄積してきた求人情報や企業リストをTSRやTDBなどのリストに統合することで、ユニークなデータベースを構築しております。
・まだまだこれから仕組みを整えていくフェーズではございますが、裏側を作るために必要な人員/データは揃っておりますので、皆様にもご意見を頂きながら、チーム一丸となってより良い M&A仲介サービスを作っていきたいと考えております。
・月間3万件以上のDM送付予算を確保しているなど、既存事業の厚い財務基盤と投資余力もございますので、アドバイザー一人ひとりをしっかりと育成しながら、まずはM&Aアドバイザー30 名体制を目指して活動しております。事業・組織戦略、マネジメントやメンバーフォローもお任せできればと考えております。
・プレイヤーとしてもエリア・業種・規模などの制限がないため、極めて自由度の高い営業活動が可能な環境でございます。急拡大する組織の立ち上げを牽引いただき、リーダーシップメンバーとして活躍いただけることを期待しております。

●貴方様へ提供できる機会と価値:
・基本給を担保しつつ、高いインセンティブ率(10~50%)により収入のアップサイドを狙える機会
・インサイドセールスチームやマーケティングチームが、一定のリードを供給する体制になっているため、お客様との商談に集中できる環境
・0→1 フェーズの事業立ち上げに主体となって関わることができる経験
・産業全体の経営リソース最適化、企業の成長戦略や後継者不足の課題解決のご支援といった社会的インパクトの大きい事業への深い関与
・目的志向が強く、非効率、非合理な意思決定をせずに事業成長に向き合うメンバーが集まった組織
・「日本を動かす仕組みをつくる」というミッションを掲げ、複数事業展開を続ける経営方針の下、挑戦機会が豊富な環境
・CAGR +94.3%(FY2019-22)、FY2023 は更に成長が加速し売上 36 億円突破の見込み。エクイティで未調達の中、社員 150 名を超えてもなお急拡大中のスタートアップ環境

●企業情報部(譲渡企業様担当)の方へのメリット:
・営業システムを社内で内製化しているため、数百万件の企業情報から瞬時に必要な情報を検索し、リストを作成することが可能です。また、人材紹介事業で培った独自のデータを含んでいる
ため、競合とのバッティングが少ないリストが存在します。
・インサイドセールスチーム(IS)が、譲渡企業様の発掘を目的に 1 人あたり 1 日約 200 架電しているため、現在 IS を経由して月間 25 件程度のアポイントを供給することが可能です。また、明確に M&A 仲介を訴求したアポイントのみを獲得しているため、現在に至るまで事前・当日キャンセルになったことはなく、高い確率で財務預りへと進展しております。
・マーケティングチーム(MK)が、WEB マーケティングや DM 送付を担当しているため、現在 MK を経由して月間 15 件程度のアポイントを供給することが可能です。また、M&A アドバイザーの判断
で、譲受企業様のご依頼を元に、譲渡企業様に個別の DM を送付することも可能です。すでに DM送付を簡単に実施するためのシステムを内製化しているため、面倒な業務に取り掛からずに済みます。月間 3 万件以上の DM 送付予算を確保しています。
・法人部が、譲受企業様との NDA 締結や譲渡企業様とのマッチングを担当するため、企業情報部は譲渡企業様との商談に集中することが可能です。また、法人部の提案によりマッチングした後は、企業情報部が譲渡企業様と譲受企業様のどちらのやり取りも対応するため、両者に寄り添って提案することが可能です。
・アシスタントチームが、出張に必要な業務手配、必要な事務手続きを実施してくれるため、業務に集中することが可能です
・営業システムは、社内で内製化しているため、日時改善しており、1%の業務改善を追い続けています

現状に満足することなく、良いと思う意見は積極的にいただければ大変幸いです。

●Leading deal teams
・Client, target, and counterparty management
・Transaction process design and implementation
・Preparation of marketing materials
・Structuring valuation
・Management of due diligence and negotiation process
●Effectively and efficiently marshalling junior bankers to produce high quality work
●Supporting origination efforts of Partners and MDs
●Leading new business development / origination efforts
●Networking with industry contacts, lawyers, and advisors to source new business

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

財務モデリングとは分析対象となる企業、事業または事象を抽象化して収益構造を分析し、Excelなどのツール上で四則演算などを通じて再現した上でシミュレーションを行い、意思決定やコミュニケーションの基礎とする一連のプロセスのことです。財務モデリングの結果、財務モデルが構築されます。
実務の現場では、企業価値創造に向けて定量的な裏付けのある意思決定を行うために、マクロ経済データや様々な専門家のインプット等を基礎に財務モデルを構築し、財務三表、リスク・リターン指標、その他各種KPI等をアウトプットします。
様々な専門家のハブとしての役割を果たしながら、目的に応じて、高い透明性と柔軟性、正確性を兼ね備えた財務モデルを構築するためには、経験豊富な財務モデリングの専門家が必要となります。
PwCアドバイザリーのモデリングチームでは、戦略策定・評価、M&A、事業計画策定、プロジェクトファイナンス等の様々な局面において、モデルを用いた定量分析とそれに基づくインサイトを提供し、企業価値向上に向けたクライアントの意思決定と経営管理の高度化を支援しています。

M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。

【具体的には】
・M&A戦略立案
・買手或いは買収先のソーシング支援
・プロセスのリード
・条件交渉戦略の作成支援および交渉
・DD実行支援
・企業価値分析及び買収または売却価格検討支援
・買収ファイナンス等のアレンジメント支援
・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援

【特徴】
・Pre-Deal業務（コンサルティング）からPost‐Deal業務（PMI）まで一連のM&A経験が積める
・クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多い
・フラットなカルチャーやDiversityを重視した環境がある

（Overview）
● 経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
● 会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divesture 関連サービス
● 事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング

（Details）
● M&A を成功に導くための統合後プロセス業務（PMI ：Post Merger Integration）を主に業務を実施します
・ 統合実務のプロジェクトマネジメント・PMO 業務（統合計画策定、進捗・タスク・課題などの管理）
・ 統合後の事業計画策定、統合シナジー計画・実現モニタリング
・ 組織・ガバナンス（役員体制、会議体、決裁権限など）の設計・統合
・ 会計面（会計基準・プロセス、決算プロセス、管理会計など）の統合
・ 業務プロセス、IT システムの統合
・ 人事制度（等級、報酬、評価など）・労働条件の統合
・ 各ステークホルダー・従業員コミュニケーション戦略策定、実行支援

●M&Aアドバイザリー業務　全般
（経験者　マネージャー以上の採用）

▼業務内容

M＆Aコンサルタントとして、下記すべての業務に携わって頂きます。

具体的な業務

・譲渡企業への提案（M＆A等の資本戦略を含む、経営戦略全般）

・株式価値評価（バリュエーション業務）

・M＆Aシナジーの検討（譲渡希望企業のSWOT分析等を踏まえた）

・買手企業への提案（M＆Aを含む、経営戦略全般）

・条件調整（LOI・DD・SPA）

・クロージング

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

買手側（日本企業）のアドバイザーとして、売案件（主に海外企業）のオリジネーションからクロージングまで一連の業務をお願い致します。

【具体的な業務内容】
●各国のパートナーの発掘・進出国での事業開発M＆A対象となる売手企業（現在はASEAN諸国の企業がメイン）のリサーチ・分析
●M＆A対象となる売手企業（現在はASEAN諸国の企業がメイン）の情報収集分析
●買手企業（日本国内企業）に向けた、M＆A案件提案書の作成、提案、アプローチ
●海外パートナー企業、買手企業との折衝など、クロージングまでの一連の業務
●ASEAN諸国、オセアニア、ヨーロッパ地域の各パートナー企業とのやり取り、関係性構築
※扱う案件は10〜300億の規模が中心となります。
※売り案件をソーシング（売り手企業に直接アプローチ）することはありません。

【業務内容】
◆買手企業向けのM&Aを活用した成長戦略の提案
　　企業様の成長戦略の中でM&Aを行う価値を伝え、具体的な戦略に落とし込む
◆買収検討企業様の新規開拓
　　ストロングバイヤーの新規開拓 リレーションシップ
◆買手企業様のご要望に応じた具体的なM&A提案
　　ロングリストの企業様への資本提携の打診を行う
◆提携金融機関とのリレーションシップ
　　買手／売手希望企業のご紹介推進

M&Aは単なるマッチングによって成立するものではありません。
企業様のM&A(買収)を軸にした成長戦略をお伺いし、その中でM&A戦略を選択する価値をお伝えしております。

戦略提案ともなると一般的な戦略コンサルファームと同様に「変革の主体者はクライアント」と聞こえてしまいますが、
MACP全社でM&A実行の強力なサポートも行っており、「企業様の変革の主体者」になれるポジションです。

既存の保有案件を活用した提案も行いますが、
企業様のご要望に応じてロングリストを作成し自ら開拓も行いますため、
提案の幅は無限といっても過言ではございません。

ITシステムや、社内リソースはもちろん、提携金融機関のリソースも含め、あらゆるリソースも活用した世界最高峰のM&A戦略提案を行います。

※原則として当ポジションはエグゼキューションは行いません。