M&A関連（コンサル）の転職求人

【業務内容】
1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 動産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務

【業務内容】
フィナンシャル・サービス・グループでは、M&A関連サービスを提供しているグループ企業において、金融業関連に特化したM&Aサービスを統合的に提供しています。業務領域としては以下を含みます。
1. M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2. M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3. バリュエーション
4. 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）
5. PMIサポート
6. フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）
7. 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）

国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業を取り巻く経営環境が複雑化しています。
このような環境の中で、金融業関連の業務経験を有しており、上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲を持った方など、プロフェッショナルを募集しています。
（注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。
関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。
このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。
これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。
関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。
このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。
これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり。

主として金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務。
1. M&Aに関するアドバイザリー業務。
2. M&Aに係るストラクチャリング業務。
3. 金融セクター関連のクライアントのリレーション担当業務。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり。

グローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本拠点として、PMI（M&A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援を行う。

1. Integration (PMI)
1. 統合デューディリジェンス
2. 統合戦略・方針立案支援
3. シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援
4. （統合後）ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援
5. TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉・モニタリング支援
6. Day1計画策定・クロージングレディネス支援
7. Day100計画策定・実行支援
8. 統合プロセス評価・プレイブック作成支援

2. Separation （セパレーション）
1. カーブアウトデューディリジェンス
2. ベンダーデューディリジェンス
3. スタンドアロン・セパレーションコスト分析
4. セパレーション戦略・方針立案支援
5. TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉支援
6. TSAの体制検討・構築支援
7. セパレーション計画立案・実行支援
8. セパレーション評価・プレイブック作成支援

※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

フィナンシャル・サービス・グループは、M&A関連サービスを提供しているグループコンサルティング会社において、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しております。
業務領域としては以下を実施しております。
1　金融機関の海外・国内のM&A戦略立案から遂行支援
2　（関連する）市場調査、ビジネス調査、仮説構築
3　（関連する）交渉支援、最終契約後の業務統合支援
（注）：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

グローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本（関西）拠点として、PMI（M&A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援を行う。

Integration (PMI)
　1. 統合デューディリジェンス
　2. 統合戦略・方針立案支援
　3. シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援
　4. （統合後）ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援
　5. TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉・モニタリング支援
　6. Day1計画策定・クロージングレディネス支援
　7. クロージング後PMI計画策定・実行支援
　8. 統合プロセス評価・標準化支援
Separation （セパレーション）　
　1. カーブアウトデューディリジェンス
　2. ベンダーデューディリジェンス
　3. スタンドアロン・セパレーションコスト分析
　4. セパレーション戦略・方針立案支援
　5. TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉支援
　6. TSAの体制検討・構築支援
　7. セパレーション計画立案・実行支援
　8. セパレーション評価・標準化支援
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

・営業経験必須
-できれば無形商材、高単価、ＢtoC、アウトバウンドいずれかの業態で圧倒的な実績を出している方が望ましいです。

-以下経験者は基本路線仲介としては向かないと思うので、応相談となります
・有形商材の販売&低単価商材のBtoB営業
・商品力がある商材の販売実績

M&Aを担当するアドバイザリーチームは、ファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務の受注及び執行を担っています。
当社のFA業務は、バイサイドFAとセルサイドFAが中心となります。
バリュエーション単体の業務も担います。


M&Aアドバイザリーのシニアアソシエイトの役割は、受注案件と受注獲得活動の実務を担い、プロジェクトマネジメントの経験を積むことに責任を持つことです。
具体的には、以下のような実務を上長の指示を仰ぎながら担当していただきますが、自律的に実務遂行できるように習熟していただくことを期待します。
また、証券アナリストの資格取得に向けて受験費用と対策講座費用を会社で支援します。
・バイサイドFA：FA契約、スケジュール、定例ミーティング、ストラクチャリング、財務モデリング、バリュエーション・プライシング、意向表明・基本合意、DDアレンジ、最終提案、SPA締結、クロージング、ディスクロージャー
・セルサイドFA： FA契約、定例ミーティング、ストラクチャリング、事業計画、マーケティング資料、買手候補リスト、買手候補アプローチ、セルサイドDD、バイヤー比較
・セールス&マーケティング：パブリック情報収集、CRM/SFA、新規コンタクト開拓、デジタルマーケティング、ニーズ探索、オリジネーション、バイサイドFA提案、セルサイドFA提案

【7/26（土）に1Day選考会を開催いたします！応募締切：7/23（水）12時まで ※定員に達した場合は早期に募集終了する可能性がございます】

●業務内容
・売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価
・買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整
・譲渡契約にまつわる各種業務（買収監査、契約作成等）への助言
・案件紹介先との提携等

グループ経営推進部 営業推進室に所属し、新規投資先企業へ常駐しながら本社とも行き来し、代表・部門長と密に連携して「営業戦略の立案・実行」「営業組織の立ち上げ・再構築」「CRM/SFA導入などの仕組み構築」を推進します。
投資先企業の主要商材特性に応じたKPI設定からアライアンス開拓、ナレッジ共有体制の構築までを一貫してリードし、PMIを通じて組織全体の売上成長をドライブする、グループ全体の営業力強化を担う重要ポジションです。

主な業務内容
営業戦略の立案・実行
・投資先企業の市場環境・競合状況を分析し、自社ブランド商材（アパレル、BtoBサービスなど）の市場ポジショニングを明確化
・短期・中長期の営業KPIを設定し、達成に向けた具体的計画を策定
・顧客セグメントごとにターゲット像と提案アプローチを構
営業組織PMI（Post Merger Integration）
・投資先企業に常駐し、既存組織の再構築または新規立ち上げを支援
・CRM／SFA（Salesforce等）の導入プロジェクトをPMOとして統括し、運用定着までリード
顧客開拓・アライアンス推進
・BtoB法人営業およびECチャネル（BtoC）での新規・既存顧客開拓
・卸売パートナー、OEM提携先、業界キープレーヤーとのアライアンス構築・関係強化
営業プロセス・仕組み化
・営業提案テンプレートや見積・受注・納期管理フローの標準化
・定例勉強会やナレッジ共有プログラムを企画・運営し、営業チーム全体のスキル底上げ
チームビルディング／マネジメント
・担当営業メンバーのOJT研修、KPI進捗管理、四半期ごとのレビュー
・再現性ある営業モデルをチームで実行し、成果を横展開
社内外連携
・定例レポーティングを通じて、代表取締役・部門責任者への意思決定支援
・会計・法務・労務などグループ内専門家との調整

業務内容
主な業務は「ビジネスデューデリジェンス(以下、BDD)」「コンサルティングサービス」の2点となっております。
事業会社のM&A或いは投資ファンドの投資実行時におけるBDDから、実行後のPMIにおける戦略コンサルティングサービスまで一気通貫で行うケースもあれば、事業会社に対してコンサルティングサービスの提供だけを行うケースもあります。
主にクライアント企業の経営層に対して、経営戦略や新規事業の立案、中期経営計画の策定等純粋な戦略案件を行っていただきます。
主な業務は以下の通りです。
・ビジネスデューデリジェンス
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューデリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（法律事務所と共同で実施）
・統合後のPMI支援

チームの魅力
案件の内容
・原則プライム案件であり、純粋な戦略案件が中心(事業拡大に向けた販路拡大のため一部下請け案件も存在するが、受注にあたっては都度チーム内で話し合い必要性を判断)
・M&Aにおける投資判断時のBDDから投資実行後のPMIまで一気通貫で経験することができる
成長機会
・案件のソーシングからデリバリーまで一気通貫で行うことができる(※営業目標はなし)
・様々な業種・規模の事業会社或いはファンドとの折衝において、未経験者であっても早期からフロントに出ることができる
(※はじめはゆっくりレポーティング等後方支援から始めたいという方には、それに合わせた対応を行います)
盤石な経営環境
・グループの一角であり、更にはその中のトータルサービスにおける一部門という位置づけであることから、安定した経営基盤の下で立ち上げ経験ができる

●業務内容（提携支援部）

・クライアント（買い手企業）である東証上場企業の経営企画室や投資ファンドの担当、その他中小企業のオーナー社長などに対し、社内で受託している質の高いM&A案件を提案して頂きます。
・単純に買収ターゲットを把握するだけではなく、買い手企業の経営計画や買収戦略も含めた上流から提案出来ることを目指しています。
・アプローチの入口は新規の電話がメインですが、顧客が増えてくると既存クライアントへのメール打診などへシフトしてきます。

管理本部長の指示のもと、社内のIT実務（PC・アカウント管理・備品管理・情シス窓口）を担当いただきます。丁寧に着実にコツコツ業務をこなすことが得意な方にはぴったりなお仕事です。　IT統制やセキュリティ強化については、上長（管理本部長）と相談しながら実務を進めますので、ゆっくり覚えていってください！

【お任せするIT実務の具体例】

●OS初期設定
　アカウント作成、言語・時刻設定など

●ネットワーク設定
　社内Wi-FiやVPNの設定

●セキュリティ対策
　ウイルス対策ソフトのインストール、BitLockerの取り扱いなど

●ソフトウェア導入
　Slack／Zoom／など業務用ツール・Lanscope等監視ツール等のインストール

●ポリシー適用
　パスワードルールや管理者権限の制限設定

●動作確認・チェックリスト
　起動テスト、ログイン確認、社内ポータルへの接続確認など

●ラベリング・資産管理登録
　管理部と連携し、管理番号シールを貼って、Excelや管理ツールに登録
（変更の範囲）会社の定める業務

当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。

【具体的な仕事内容】
・M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）
・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）
・PEファンドのEXIT案件への対応PEファンドへの定期営業
・提案や打診資料の作成
・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携

M&A成約後、シナジーを最大化させるPMIプロジェクトのデリバリーを中心にご担当頂きます。

【マネジメント領域】
・100日プランの策定
・経営会議への参加
・経営方針や事業計画の策定支援など

【事業推進領域】
・対象会社のビジネス分析
・オペレーション統合
・システム統合など

【管理系領域】
・経営管理体制の再構築/組織再編
・管理会計導入/決算早期化
・内部統制など

【コミュニケーション領域】
・経営者・管理者との個別ミーティング
・各種会議のファシリテーション（分科会運営を含む）

【ディスクローズのサポート】
・対象会社の従業員へのヒアリング
・対象会社従業員向け、取引先向けのディスクローズ文書や開示方法についてのアドバイス

【コンサルティング領域】
・各種領域のコンサルティングサービス（事業計画策定、営業戦略策定など）
・シナジー創出のためのハンズオン支援

【労務領域】
・企業結合の局面における労使協定整備への助言
・賃金体系や人事評価制度、内部規程の整備状況に関するアドバイスなど

業務スタイル
弊社がコンサルティングを行っている企業からPMIニーズのある企業がトスアップされます。
マネージャーが提案を行い、案件の受託を行います。1案件につき2〜3名のコンサルタントがアサインされ、常時3〜4件程度のプロジェクトを同時並行します。

案件は全国に跨るため月に数回程度、宿泊を伴う出張が発生します（※常駐では有りません）。

プロジェクトは1ターム3ヶ月で、顧客ニーズに応じて延長され長い案件になると1年半程度担当いただくことになります。

入社後のサポート
新人育成プログラムや入社時研修からステップアップ研修、月次研修、年次研修、教育費補助と階層別研修など、組織力強化のための教育制度に力を入れています。
また、順調に組織拡大を進める中でポジションも積極的に用意しております。
入社後、3週間程度は弊社の中途入社者向けの研修を受講し、M&Aプロセスの基礎を学んでいただきます。
その後、PMIコンサルティングの研修を経て順次OJTに移行していきます。

業務内容について
◎詳細
M&Aアドバイザリー事業部において、事業責任者として以下業務に携わっていただきます。
- 部署全体の予算管理
- 部署全体の戦略立案、実行
- 部署の採用戦略立案、実行
- 他サービス・部署の経営陣とのディスカッション

・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
・無形資産（知的財産）の価値評価
・金融商品や債券の価値評価
・財務モデリング業務（構築・検証）

M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。

広島事務所における業務内容は以下となります。
（1） M&A事業
　　(ア) ファイナンシャルアドバイザリー
　　(イ) M&Aトランザクションサービス（財務DD/財務モデリングサービス）
　　(ウ) バリュエーション・モデリングサービス
　　(エ) ストラテジーサービス
（2） クライシスマネジメント事業
　　(ア) 再生・再編
　　(イ) 不正調査・訴訟支援
　　(ウ) 危機対応

●2024 年 7 月 12 日（土）終日（9:30 ごろ-17:00 ごろ）
（1 次・2 次面接通過者は、当日午後に最終面接に出席いただきますので、終日ご予定
を確保いただくようお願いします）

●Manager 以上での採用の可能性のある候補者様については、別途部門長による面接が
必要となるため、当日中に選考が完了しないことをご承知おきください（部門長との
面接については別途日程を調整させていただきます）。

【仕事内容】
当社グローバルストラテジーグループの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。
当社グループの世界各国の拠点と連携しながら、1.事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、2.ビジネスデューディリジェンスの実施、3.事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。

1. 経営・事業戦略の立案および実行支援
1. 経営・事業戦略の立案・実行支援
2. 事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
3. 新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
4. 成長戦略の立案・実行支援

2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援
1. Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
2. In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等）
3. Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等）

3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援

※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。
M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。
クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。
●職務内容
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（特定企業内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援
通常、FAS系の会社では所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、株式価値評価等）の業務のみしか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。
また、当部門では大手FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており、金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。
加えて、日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じく大手FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。
PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。

弊社のアドバイザリー職（フロント職）からの依頼に基づき、サポート業務をご担当頂きます。 以下にとどまらずフロント職の業務変革に伴ってミドルオフィス職の期待役割・具体的業務内容は拡大・変更されていくことが想定されます。

●リサーチャー職
・M&Aに関する様々なデータ収集（記事、事例、M&A履歴等）やテーマに応じた各種調査業務（市場調査、企業調査、マクロ経済調査、業界トレンド調査、ビジネス環境調査等）。
・M&A等に関するロングリスト/ショートリスト作成、カンパニープロファイル/ティーザー等の資料作成、テーマレポート/講演資料作成など

●レギュラー職
Excelを用いたデータ集計、PPTを用いた資料作成、収集情報の簡易分析情報収集、分析資料の数値チェックなどをお任せします。

主な魅力ポイント
私たちについて:
- 日本および海外市場における成長中の再生可能エネルギービジネスへの参加
- 様々な国やバックグラウンドを持つ国際的なメンバーと共同で作業
- キャッシュフローモデルやその他のトピックに関するトレーニングを提供
- フレキシブルな働き方に寛容（フレキシブルな時間やリモートワーク許可）

職務内容
M&Aスペシャリストとして、お客様の職務範囲は以下の通りです:
- トランザクションの実行をリードまたはサポートし、デュー・ディリジェンス、アドバイザーの選定と管理、契約の交渉、バリュエーション/モデリング、クロージングプロセスなどを含む
- 特定の関心を満たすためのカスタマイズされた取引構造を開発し、リスクを配分し、価値を実現する
- 投資家やパートナーとの関係を構築し維持する
- ジョイントベンチャーの管理をサポートし、契約上の権利と義務を履行する
- 新しい取引を見つけ、評価し、提案する
- 投資委員会へのプレゼンテーションをリードまたはサポートし、トランザクションのためにステークホルダーの同意を得る
- 内部部門（法務、財務、開発、その他必要なプロジェクトに関連する部門）からなるクロスファンクショナルチームをリードまたはサポートする

M&Aアドバイザリーとしての業務全般をお任せします。

各上場会社の経営層に対し、事業部門の切り離し（カーブアウト）、大手グループ又はPEファンド傘下入り、
非上場化によるMBO等を通じたダイナミックな事業構造の変革について営業・提案（ソーシング）から実行支援（エグゼキューション）までを主たる業務としています。
また、カーブアウトやTOBによるダイナミックな事業構造変革の必要性・意義を市場に向けて発信するなどのマーケティング活動を行っています。
その結果、特にカーブアウト案件については、ここ3年間で50件以上の案件を受託しており、着実に成果を上げています。

業務内容
・ 営業／提案先の選定及びアプローチ
・ 提案書作成及びプレゼンテーション
・ 資本提携候補先の検討（資本提携先のリサーチ、事業シナジー検討、トップ面談アレンジ等）
・ エグゼキューション支援を含むM&A仲介業務またはFA業務

業務の魅力
カーブアウト案件は、そもそも経験者が少なく、対象事業の事業活動に対する理解とM&Aに対する理解の双方を求められること、
検討すべき変数や当事会社における調整事項が多岐にわたるため、M&A業務の中では、最も難易度が高いとされます。
得られる経験・知見・ノウハウはM&Aプレイヤーとしてのキャリア形成においてこれ以上のものは最高な機会となります。
同様に、TOB案件も通常のディールと比較して、会社法・金商法・取引所諸規則を理解し、
多くの関係者との調整をしながらプロジェクトを遂行していくという点で、貴重な経験を積んで頂きます。
なお、弊社は上場企業クライアントを豊富に抱えているため、営業・提案の機会に困るようなことはありません。

大型車両を投資対象としたファンドを組成し、販売・運用までワンストップで行っています。
画期的で高付加価値・社会貢献性の高いビジネスモデルにより、全国の提携金融機関からも高い支持を受け、紹介による急成長を実現しております。市場のニーズは高まっているため、大きな伸びしろもあります。

【仕事内容】
運送会社等のM&Aにおけるコンサルティングを担って頂きます。

●対象企業の財務分析
●買収・売却先の選定および仲介
●買収完了後の各種支援
●その他、M&Aに対する各種アドバイザリー

案件によっては、当社が買収を行うケースもあり、買収先の経営に携わって頂くことも想定しております。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。

【業務内容】
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。経験や希望を考慮して比較的簡単な案件〜専門性の高い案件、M＆Aアドバイザリー業務までを幅広く担当していただきます。

●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。

【業務内容】
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。経験や希望を考慮して比較的簡単な案件〜専門性の高い案件、M＆Aアドバイザリー業務までを幅広く担当していただきます。

●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。

【業務内容】
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。経験や希望を考慮して比較的簡単な案件〜専門性の高い案件、M＆Aアドバイザリー業務までを幅広く担当していただきます。

●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。

【業務内容】
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。経験や希望を考慮して比較的簡単な案件〜専門性の高い案件、M＆Aアドバイザリー業務までを幅広く担当していただきます。

●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。

入社後は先輩社員と共に案件を進めながら少しずつコンサルタントとしてのスキルを身に着けていただきます。

【業務内容】
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

＊経営者、取引金融機関、株主等とコミュニケーションを密にとりながら企業の状況に応じて適切な提案を行います。

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので、幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

【キャリア・教育体制】
ベテランの社員によるOJTでの教育になります。
基本的には初めは経営コンサル業務として比較的簡単な案件から基礎を学んでいただきます。数年後にはより専門性の高い案件を社内メンバーで協力しながら行ったり、段階を踏んで成長できるよう支援いたします。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。

入社後は先輩社員と共に案件を進めながら少しずつコンサルタントとしてのスキルを身に着けていただきます。

【業務内容】
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

＊経営者、取引金融機関、株主等とコミュニケーションを密にとりながら企業の状況に応じて適切な提案を行います。

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので、幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

【キャリア・教育体制】
ベテランの社員によるOJTでの教育になります。
基本的には初めは経営コンサル業務として比較的簡単な案件から基礎を学んでいただきます。数年後にはより専門性の高い案件を社内メンバーで協力しながら行ったり、段階を踏んで成長できるよう支援いたします。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。

入社後は先輩社員と共に案件を進めながら少しずつコンサルタントとしてのスキルを身に着けていただきます。

【業務内容】
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

＊経営者、取引金融機関、株主等とコミュニケーションを密にとりながら企業の状況に応じて適切な提案を行います。

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので、幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

【キャリア・教育体制】
ベテランの社員によるOJTでの教育になります。
基本的には初めは経営コンサル業務として比較的簡単な案件から基礎を学んでいただきます。数年後にはより専門性の高い案件を社内メンバーで協力しながら行ったり、段階を踏んで成長できるよう支援いたします。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。

入社後は先輩社員と共に案件を進めながら少しずつコンサルタントとしてのスキルを身に着けていただきます。

【業務内容】
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

＊経営者、取引金融機関、株主等とコミュニケーションを密にとりながら企業の状況に応じて適切な提案を行います。

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので、幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

【キャリア・教育体制】
ベテランの社員によるOJTでの教育になります。
基本的には初めは経営コンサル業務として比較的簡単な案件から基礎を学んでいただきます。数年後にはより専門性の高い案件を社内メンバーで協力しながら行ったり、段階を踏んで成長できるよう支援いたします。

IT業界に特化したM&Aアドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せしします。
後継者不 や事業成 、資産化などの様々な課題を抱えるIT企業経営者にアプローチし、最適な“買い ”を業界内外から つけてマッチングさせるM&Aアドバイザリー業務です。

- 企業経営者との初期接点構築
- ヒアリング、課題整理、提案資料作成、受託までの営業プロセス
- 受託後の案件推進（企業価値評価、買 選定、条件交渉など）
- 必要に応じてマッチング担当と連携したスキーム設計やDD 援
- 売 買 双 との信頼関係構築、成約 クロージングに向けた伴

【ポジションの魅 】:
- 社の経営者 創業者との近い距離感で、M&A案件に最上流から関与できる環境です。
- 組織づくり 事業づくりの両 で裁量があり、「仕組みをつくる」フェーズに直接関与できます。
- IT Web業界特化のM&A領域で、業界知 と財務 事業構想のスキルを同時に獲得できます。
- 顧客データベースを構築しており、10年間で蓄積したネットワークの利 が可能。

【やりがい】:
- 売 クライアントは中 企業やスタートアップが中 。経営の本 に深く触れることができ、表層的なマッチングでは得られない“ の経営課題”に向き合えます。
- 商談→受託→案件推進→クロージングまでを 貫して担当するため、 完結 と事業推進 の双 が につきます。
- 社の成 に直結するKPIにコミットできるため、 らの貢献をダイレクトに感じられる環境です。

【こんな が活躍しています】:
- 前職：新規事業 ち上げコンサル
→ 経営層との折衝経験を活かし、M&A案件を主導。累計10件案件成約と業務システム構築。
- 前職： 材系企業のRA/CA（両 型）
→ 対 調整 とヒアリング を武器に、M&A未経験ながら2年で受託からクロージングまで達成
- 新卒：法科 学院卒
→ 学院で企業価値算定の研究。ソーシングリストの管理、買 マッチング、資料作成を担当。

【キャリア例】:
1年 :
- 既存メンバーとともにリード開拓担当としてOJTスタート
- 半年以内に単独での初回商談 受託までを経験
- 案件数件のサポートを経て、主担当ポジションへ移
3年 :
- 年間5 8件の案件を単独で推進（リード クロージング）
- 新 育成やチームKPI管理にも関与
- スキーム設計 買 候補連携など難易度の い案件にもアサイン
5年 :
- 案件統括 M&A以外の事業部との連携リード
- 組織づくり（採 評価制度設計等）にも関与
- 事業責任者またはマネージャーとして中期戦略を主導
※経験に応じて1年 からお任せします！

IT業界に特化したM&Aアドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せしします。
後継者不足や事業成長、資産化などの様々な課題を抱えるIT企業経営者にアプローチし、最適な“買い手”を業界内外から見つけてマッチングさせるM&Aアドバイザリー業務です。

- M&A案件のリード創出（経営者への初期提案 ヒアリング）
- マッチング バリュエーション スキーム構築等の案件推進業務
- 各種ステークホルダー（買手 売手 専門家）との調整業務
- 事業開発視点でのKPI改善 サービス設計 オペレーション整備
- 将来的にはチームマネジメント、後進育成、組織設計などもお任せ

【ポジションの魅力】:
- 自社の経営者 創業者との近い距離感で、M&A案件に最上流から関与できる環境です。
- 組織づくり 事業づくりの両面で裁量があり、「仕組みをつくる」フェーズに直接関与できます。
- IT Web業界特化のM&A領域で、業界知見と財務 事業構想のスキルを同時に獲得できます。
- 顧客データベースを構築しており、10年間で蓄積したネットワークの利 が可能。

【やりがい】:
- 売手クライアントは中小企業やスタートアップが中心。経営の本音に深く触れることができ、表層的なマッチングでは得られない“生の経営課題”に向き合えます。
- 商談→受託→案件推進→クロージングまでを一貫して担当するため、自己完結力と事業推進力の双方が身につきます。
- 自社の成長に直結するKPIにコミットできるため、自らの貢献をダイレクトに感じられる環境です。

【こんな人が活躍しています】:
- 前職：新規事業立ち上げコンサル
→ 経営層との折衝経験を活かし、M&A案件を主導。累計10件案件成約と業務システム構築。
- 前職：人材系企業のRA/CA（両面型）
→ 対人調整力とヒアリング人を武器に、M&A未経験ながら2年で受託からクロージングまで達成
- 新卒：法科大学院卒
→ 大学院で企業価値算定の研究。ソーシングリストの管理、買手マッチング、資料作成を担当。

【キャリア例】:
1年目:
- 既存メンバーとともにリード開拓担当としてOJTスタート
- 半年以内に単独での初回商談 受託までを経験
- 案件数件のサポートを経て、主担当ポジションへ移行
3年目:
- 年間5 8件の案件を単独で推進（リード クロージング）
- 新人育成やチームKPI管理にも関与
- スキーム設計 買手候補連携など難易度の高い案件にもアサイン
5年目:
- 案件統括 M&A以外の事業部との連携リード
- 組織づくり（採用 評価制度設計等）にも関与
- 事業責任者またはマネージャーとして中

成長発展したい企業の譲受ニーズに基づいた対象会社へのアプローチ、また後継者不在等より事業継続困難の顧客に対して、事業承継やＭ＆Ａにて、事業・企業の存続と成長を支援をお願いします。
案件の案件発掘から、進捗管理、財務分析等の各種ＤＤ、契約締結のクロージングまで一連の業務をお任せいたします。

求める人物像は
・クライアントファースト
・仮説思考
・チームプレー
・やり抜く力
・高い知的好奇心
上記に共感いただける方になります。

業務内容
●概要
・M&A業界が未経験・業務経験が浅い方を中心とした求人です。
・金融機関への営業から提案、案件化〜実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。
・取り扱い業種の制限はなく案件規模も多様で、中小規模から上場会社間の案件まで、FAや仲介の形式で関与します。

●具体的業務
・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談がメイン）
・候補先企業の探索、選定、打診・候補先企業との条件交渉等の案件進行

変更の範囲：会社の定める業務

魅力
●M&A・再編への豊富な知見
・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。
また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

●豊富な案件数
・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。
むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

海外案件のM&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A譲渡案件（海外）の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業（海外）への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

この会社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。
唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。
AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

海外案件については、海外の企業オーナーが顧客となり、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります。
そのため、ビジネスにおいて英語での折衝経験がある方は経験やスキルを存分に活かしていただける環境です。

入社後最初の約1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます。

買収前に企業価値やリスクを評価するデューデリジェンス(DD)や買収後の企業の統合対応(PMI)において、主な対象領域として「ビジネス」「財務」「法務」「人事」「IT」「サステナビリティ」などがあります。
その中で、「ビジネス」「財務」や「法務」などの領域に べ、「IT」領域のDDは 落とされがちでしたが、昨今のITは企業活動の基盤となるインフラであり、情報セキュリティの不備やシステム統合の頓挫などはビジネス上の致命的なリスクとなってしまう為、第三者機関による客観的・専門的なコンサルティング支援が高まっております。

弊社でもCIOアジェンダの一つとして、IT・デジタルの専門性を有したデューデリジェンスや事業統合における情報化計画の策定を支援します。

・買収先候補の詳細情報を調査し、取引先が適切な買収金額を算出するために必要な情報をインプットすると共に、買収後に顕在化しそうなリスクを把握したうえで報告レポートを取りまとめる。
・統合後のビジネス・業務に沿ったシステム構築の施策化や複数企業間で業務・システムの機能重複などを無くしてコスト削減をはかる施策化、買収元企業のシステムポリシー(内部統制や情報セキュリティルール等)への準拠などに必要な情報化計画を立案し、その実行推進を支援する。

M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。

【業務内容】
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

他社仲介企業との違い
●カルチャー
弊社の事業継承M&A事業部は仲介出身者以外も含め、M&A実務経験者が7割以上を占めています。個人主義の文化が色濃いM&A業界ですが、弊社はプロフェッショナルなメンバーが積極的に知見を共有しており、メンバー全員の案件執行をサポートするチーム文化が醸成されています。
様々な知見を持つメンバーの協力体制があるからこそ、仲介出身者は案件に集中でき、営業力を活かして成果を出しやすい環境です。

●体制
弊社M&Aプラットフォームに掲載いただいている買い手企業情報を利用することが可能であり、情報の透明性が高いことで、顧客からの信頼を獲得できる体制です。
また、ソーシング業務やマッチング業務の一部を支援する部門、マーケティング部門などを社内に持つことで、中長期の成長を見据えた事業運営をしてます。
ご活躍層や役職者には会社からの案件パスも積極的に行うため、中長期で成果を出しやすい体制を整えています。
業務の進め方
業務の進め方は成果に応じた自由裁量としております。
目標達成度や案件進捗の良い方には過度な行動管理を強いることはないため、自身が成果を出すために最適な業務の進め方を行うことが可能です。

●評価制度
事業継承M&A事業部は年に一度のMBO評価とバリュー評価により、昇降給・昇降格が決定します。
入社1年未満でもメンバー数名のマネジメントを行う部長へ昇格する事例が出るなど、成果を出した人を適切に評価する制度を整えております。

●クリアな報酬体系
インセンティブはベース年収分の控除無し
インセンティブは四半期に一度の支払い
ノルマ/クレジットの翌期繰り越し無し

国内M&A案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。

・M&A案件の開拓（企業訪問・提案・条件交渉）
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンス、ドキュメンテーションの実行支援
・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結
・クロージングに向けた諸々の対応

職種未経験の方へのサポート体制
・入社後3 〜6 か月はリード獲得の業務を主体としてOJT を行います。獲得された案件の
上長とのマネージをベースにして、概ね一年後の独り立ちを目指して頂きます。

国内M&A案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。

・M&A案件の開拓（企業訪問・提案・条件交渉）
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンス、ドキュメンテーションの実行支援
・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結
・クロージングに向けた諸々の対応

職種未経験の方へのサポート体制
・入社後3 〜6 か月はリード獲得の業務を主体としてOJT を行います。獲得された案件の
上長とのマネージをベースにして、概ね一年後の独り立ちを目指して頂きます。

譲受け側日本企業のファイナンシャルアドバイザーとして、案件マネージャーの指示のもと、ソーシングからクロージングまで一連の業務のサポートを行っていただけます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング

上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い業務に携わっていただけます。
一定期間の実務の後、マネージャーへの昇格を目指していただきます。

クロスボーダーM&A案件マネージャーとして、案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング
上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い裁量をもってご活躍いただけます。

クロスボーダーM&A事業部のシニアマネージャーとして、チームの案件のソーシングからクロージングまで一連の業務マネージを行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング
上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い裁量をもってご活躍いただけます。

M&A業界「3年以上」の方をターゲットとした求人です。

取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。

チームは、5人の専属メンバー　30~40代の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

【具体的業務】
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&A候補先企業との交渉支援
・DDのコーディネート
・企業価値評価レポートの作成
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クロージングに係る各種支援
・DD業務の実施（希望される場合）

変更の範囲：会社の定める業務

【魅力】
●Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見
・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

●豊富な案件数
・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。