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投資銀行の転職求人

211

全211件 1-50件目を表示中
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投資銀行の転職求人一覧

新着 大手証券会社でのスタートアップ企業・VCファンド・PEファンド等への自己資本を活用した投資業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
1.スタートアップ企業への投資
2.VCファンド・PEファンド等への投資
3.VCファンドの運営
4.投資に関する新規ビジネスの開発 など

新着 大手証券会社での機関投資家向けカンファレンスの運営

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・発行体への海外(アジア、欧米)IR提案、ロジスティックのサポート
・東京開催の海外機関投資家向け大型カンファレンスの運営

新着 大手証券会社での事業法人向け有価証券運用提案業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
主な業務は事業法人を中心とした諸法人への有価証券運用提案業務となります。
フロント担当者のサポートが中心(ミドル業務)です。
資料作成し、顧客往訪もあります。

新着 大手証券会社でのデータサイエンティスト

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸600万円以上(※退職金前払給3.7万円を含む)個人職務年棒は能力等により異なります
ポジション
担当者
仕事内容
現在、データサイエンティストとして、当社のDXをAI・データアナリティクス面から、お客さまや各部門の課題・ニーズに答えられるような施策推進をしていただける職務を募集しています。
加えて、AI・データアナリティクスについては、社員の関心も高く、データサイエンティスト入門者が増えてきており、社内講師、サポート役としてご活躍いただける方も募集しています。
当社のDX加速を肌で感じでいただけるポジションです。

<過去の案件例>
・リテール領域における横断的なVoC可視化、解析モデルの構築
 (コンタクトセンター入電意図解析、NPS・CX調査のテキスト解析など)
・お客さまと営業員の最適マッチングモデル
・株価チャート分析、債権需要予測
・M&A候補先抽出モデル
・営業員取引モニタリングモデル など

<主な業務内容>
・当社DX加速に向けた施策の企画立案、推進
・データを活用した仮説の構築
・AIを活用した各種モデルの構築
・社内データサイエンティスト入門者による分析のサポート

日系大手投資銀行での財務担当者(グループ系列会社出向)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・PE投資、不良債権投資、不動産投資、ローン投資案件の会計処理の検討、及び監査法人との折衝
・当グループ本社の連結決算、規制関連資料の作成業務
・伝票処理から会社法決算等の経理業務
・予算編成、月次業績集計・報告等の管理会計業務
・税務申告業務(税務調査対応含む)
・会計監査対応

大手証券会社におけるグローバルプロダクツ販売推進

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容
●国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家販売推進
(機関投資家、事業法人等)
●グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

大手投資銀行でのカバレッジバンカー(アナリスト)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行(M&A、資本調達等)

日系大手投資銀行 M&Aアドバイザリー業務(アナリスト)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般(企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等)。

日系大手投資銀行での制度商品に関わる業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
制度商品に関わる業務全般を取り扱う。具体的には、制度ビジネス経由の顧客との取引の窓口業務、持株制度に伴う売買執行、譲渡制限付株式(RS)、ストックオプション(SO)等の株式報酬制度に関する運営・管理、非居住者の常任代理人業務及び運営管理業務、等

・RS及びSO等の株式報酬制度に関する運営・管理におけるデータ管理、メンテナンス及びツール開発
・非居住者の常任代理業務及び運営管理業務

●日常業務のイメージ
・企業事務局からの問い合わせ対応
・非居住者(日本籍及び外国籍)からのメール・電話での英語による問い合わせ対応、および顧客からの指示に基づく受発注から約定、決済、残高管理並びに報告
・日々の業務改善活動を踏まえたデータ管理ツール等の企画・設計及び新規作成・既存メンテナンス

●仕事の進め方:個人/チーム、テーマ担当
・企業事務局や非居住者からの問い合わせや要望等を踏まえ、RSやSO等の株式報酬制度にかかる非居住者対応チームの一員として、滞りなく約定や決済、ドキュメンテーション等を行う。
・業務課内のシステム担当として、株式報酬制度等のバックオフィス業務チームの一員となり、データ整備やツール保守・点検、新規ツールの開発を行う。

●カウンターパート
(顧客)
・上場企業の企業事務局
・非居住者個人(日本籍、外国籍)
(社内関係部門)
・決済部(決済業務を所管)
・プライベートバンキング部(役員、オーナー口座の担当)
・基幹IT部、フロントIT部(システム開発・運営窓口)
・当社ビジネスセンター(バックオフィス業務で連携)

●業務事例
(事例1:非居住者の口座管理(開設、変更、閉鎖等))
・SOやRSを非居住者(日本国籍、外国籍)に導入した上場会社の事務局から様々な要望(住所・氏名の変更等)を承る。口座管理(データ管理)にあたり、事務局と密に連絡を取りながら念入りなドキュメントチェックを行うことでスムーズにリクエストに対応。
(事例2:非居住者の株式売却注文)
・上場会社事務局が取りまとめた株式売却注文データをメールで受取り、システムで注文を発注。直近オーダーを照会し、残高データと照らし合わせオーダーに不備がないか入念にチェックしながら注文データを作成し執行。売却代金や配当の送金は事務局宛てに一括で行う。なお、非居住者から直電による受注するケースあり。

日系大手投資銀行での制度商品の運営・導入サポート

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
持株会、ストックオプション(SO)、譲渡制限付株式(RS)、企業型確定拠出型年金(DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo)、職場つみたてNISA等に代表される「制度商品」の運営・導入サポート全般を取り扱う。

・持株会既存顧客の運営サポート(対事務局で、持株会運営の改善や課題解決提案、昨年より新しくサービス開始したシステムの導入サポート等)
・上場企業及び株式公開予定企業に対する持株会(役員・従業員・取引先)の導入コンサルティング

●日常業務のイメージ
・企業事務局からの問い合わせ対応、円滑な持株会業務管理
・新システム導入などでのデータ整備等サポート
・新規導入・他証券会社からの奪回案件への対応(状況分析、資料作成等)

●仕事の進め方:個人/チーム、テーマ担当
・部内には各商品・業務に精通する人員が多く存在し、案件によって部・課をまたぎチームアップし業務を進めて行く。
・既存事務局とのコミュニケーションを通じ、顕在化した先方の課題解決に向けたソリューション提案を行う。顧客の要望は多岐に渡り、部内の他制度商品担当者との連携、業務フローの改善対応のため社内関連部署との連携など、多くの関係者と協力しながら業務を進めて行く。
・事務局からだけではなく、事業法人部(上場企業や公開予定企業の総合窓口)を通じた既存顧客からの要望及び新規導入意向を受け対応を行うことも多い。

●カウンターパート
(顧客)
・上場企業や公開予定企業の制度商品窓口、事務局
・職場を通じて制度商品を利用される役職員(個人)
(社内で関わる部門)
・事業法人部(上場企業、公開予定企業の総合窓口)
・各営業店(上場企業、公開予定企業の窓口が営業店の場合)
・セントラルオペレーション部(オンライントレード利用の会員様のミドル・バック業務を所管)
・基幹IT部・フロントIT(各種持株会システム開発・運用所管)
・当社ビジネスセンター(持株会運営におけるミドル・バック業務所管)

●業務事例
(事例1:持株会の加入促進提案)
・「既存顧客から運営している持株会加入促進を図りたい」との要望を承る。勤続年数に応じた奨励金付与スキームの構築や説明会開催や加入促進に向けた短編動画の編集などのソリューションを提示、加入率向上につなげた。
(事例2:制度商品ビジネスのクロスセル)
・当社でRSを導入することが決定した上場企業にて現状持株会運営を事務委託している他証券会社に対する不満をヒアリング。当社の新システムの利便性等を紹介し他社から事務受託を奪回した。

大手証券会社での不動産ビジネス

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・富裕層向け不動産仲介ビジネス(不動産現物)を中心に相続対策や遊休資産の売却や活用提案を実施
・当社営業員向け不動産ビジネスの啓蒙・研修
・不動産事務所(東京・大阪・名古屋等)の駐在
・富裕層向け販売用不動産情報(業者ネットワークから)の収集
・高いコンプライアンス意識

日系大手投資銀行での保険ビジネス

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
【ポジション】
資産管理ビジネス部ウェルスソリューション開発課は、ソリューションビジネスの企画、推進等を担当する部署です。ソリューション提案の一つである生命保険に関する業務を担当するスタッフとしてのポジションです。

【業務内容】
新商品の採用、システム開発、プロモーションの企画・推進、保険会社対応、法令・生保協会対応、資料作成・改訂等、当社における保険ビジネス全般の業務に対応します。

大手証券系投資会社での投資リスク管理

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
【ポジション】
投資リスク管理、中堅担当者

【業務内容】
プライベートエクイティやベンチャー投資、債権・不動産投資、再生エネルギー・インフラ等幅広い投資領域をカバーし、個別案件の入口審査・期中モニタリング・出口管理や投資ポートフォリオ全体のリスク管理業務を行っています。

日系大手証券でのAI/アルゴ開発リーダー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜管理職
仕事内容
株式のアルゴリズム取引システムを専門的に開発、ビジネスと緊密に連携し顧客の嗜好や業界スタンダートに合わせたソリューションを、アルゴリズムに適応することで、顧客とビジネス双方の収益拡大に貢献する重要なポジション
1.ビジネスニーズの分析・提案、2.マーケット/執行データのビッグデータ解析、および3.先進的なストラテジ開発のサイクルをTime to Marketを意識して回し、継続的に高度化・改善したアルゴリズムを短期間でビジネスに提供します

1.ビジネスニーズの分析・提案
顧客やトーレーからのニーズには、クオンツと緊密に連携し定量的に分析・可視化し、アルゴリズムの改善案をクイックにデリバリできる運用態勢を整えており、ビジネスアナリストやクオンツとしてのスキルアップが可能です

2.マーケット/執行データのビッグデータ解析
取引や市況データなどのビッグデータの解析向けに、大量のデータを高速に処理・可視化できる執行分析基盤(Kdb+)を保有し、データアナリストがAIや統計の知識フルに活用できる環境を整備しています!

3.先進的なストラテジ開発
マルチスレッド・イベントドリブンなど高度なプログラミング技術を用いて、当社独自のストラテジをスクラッチ開発しお客様に提供しています。特に、AIの活用は他社に先駆けて実用化しており、米国のアワードを受賞しています。

日系大手証券会社でのデータサイエンティスト

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
IT部門で、グループ全体のデータ駆動型ビジネスへの変革を推進する。
具体的には、CoE(Center of Excellence)として各社・各部のデータ活用をリードする役割を担う。
なお、各部・グループ各社に常駐することもある

証券会社での投資銀行業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職経験を考慮し、同社規定により決定(イメージ 〜1500万円くらい)
ポジション
応相談
仕事内容
●投資銀行部でのカバレッジ業務
●ベンチャー企業を中心としたIPO支援、コンサルティング

日系大手証券でのエクイティ領域でのJava開発者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜管理職
仕事内容
エクイティ領域のフロントとバックの中間に位置し、「ホール」/「リテール」業務の複数商品を取り扱う1.基幹業務のハブとしての位置づけ
幅広い業務・商品・システム知識および人脈などを自らの資産として蓄積でき、その後の2.改革の「目利き」として活躍できるポジション
情報のハブとして、データを上流から下流へと「正確に」・「遅滞なく」流すために、常に3.オートメーションとモニタリングのレベルアップを図る

1.基幹業務のハブ
多岐に渡るフロント業務側の変更に対してはバック業務への影響を網羅性をもって分析・整理し、適切なソリューションを構築するなど、広く高い目線(bird’s eye view)を持って従事する使命があります。

2.改革の「目利き」
幅広い商品をフロントからバックまで一気通貫で取扱うことから、商品・システム知識のみならず各プロジェクトに関わる幅広い人脈なども資産となり、大規模な改革プロジェクト推進時の「目利き」として活躍頂けるポジションです

3.オートメーションとモニタリング
情報のハブとしてハイウエーのインターチェンジの様に、適切な場所に「正確に」・「遅滞なく」データを流すために、常にオートメーションとモニタリングのレベルアップが求められ、全業務工程のコントロールタワーとして機能することがミッション

日系大手証券でのEquity Finance 開発リーダー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜管理職
仕事内容
エクイティビジネスの戦略領域の1つであるハイマージン(エクイティファイナンス)ビジネスにおいて、株券貸借システムの開発や新商品対応を機動的に推進し、収益拡大に貢献する重要な役割を担う
1.グローバルシステムのサポート、2.ビジネス実現に向けての分析・提案、および3.開発チームの司令塔として戦略領域を支援する

1.グローバルシステムのサポート
株券貸借取引のインフラ(トレーディングシステム)の稼働状況をモニタリングし、東京拠点だけでなく、海外拠点とも連携を取りながらグローバルな観点で業務システムをサポートします

2.ビジネス実現に向けての分析・提案
ハイマージン領域のビジネスニーズを分析・可視化し、開発チームとフィジビリティを確認しながらソリューションを構築・提案するなど、ビジネスアナリストやプロジェクトマネジャーとしてのキャリア・スキルアップも狙えます

3.開発チームの司令塔
エクイティファイナンス領域は収益拡大を目指しており、新商品や貸借取引の自動化などシステムに求められる期待値が高く、その要望に応えるべく、レベルの高い開発を維持、品質を更に向上させるべく重要な役割を担います

大手証券会社IBDでのM&Aアドバイザリー業務(ポテンシャル〜若手経験者)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●M&Aアドバイザリー業務:M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス。
●M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

大手証券会社での再保険業務/再保険・リスク分析経験者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
前職考慮のうえ同社規定により決定
仕事内容
●保険会社に対する再保険スキームを通じた金融ソリューションの提供
・保険会社からのリスク引受
・再保険会社への出再
・再保険アンダーライティング

M&Aアドバイザリー企業でのM&Aアドバイザー(マッチング担当者)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
420万円+インセンティブ ※インセンティブは上限の無い支給となります。 ※基本給は前職考慮致します。
ポジション
担当者
仕事内容
M&Aの買い手担当者として、以下の業務に従事していただきます。

・譲渡案件の分析
・買い手とのシナジー効果の分析
・架電による新規買い手の開拓
・既存の買い手へのM&A案件の提案
・買い手のM&A戦略の立案
・売り手担当者との折衝
・未経験の売り手担当者へのディールサポート
・買い手目線でのディールへの助言

当社では「マッチング」のフェーズのみを買い手担当者が行います。
年間約40〜50件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行います。
マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。年間10件以上の成約も珍しくありません。
また案件の提案はやみくもに行うのではなく、買い手候補企業のIR資料を読み込んだり、買い手候補企業のM&A担当者と折衝を重ねながら、買い手目線でM&A戦略を考えつつ最適な提案をする必要があります。そのため、思考力が必要な仕事です。

M&Aアドバイザリー企業での戦略的IR担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円 〜1,200万円
ポジション
担当者
仕事内容
社長、CFO直下にて
・国内、海外機関投資家、個人投資家とのコミュニケーション(英語含む)
・決算説明資料作成、IR資料作成(英文開示作成含む)
・新規投資家開拓
・エクイティストーリー、コーポレートストーリーの作成
・ファイナンスやM&A等のコーポレートアクションにおけるサポート
・グループ企業を展開していく際にCFOに就任し、会社をマネジメント
これらの業務を通じて、「企業価値を増大させる」ことがミッションとなります。

不動産ファンド会社での不動産・建築エンジニアリング

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸制:700万円〜1000万円
ポジション
ヴァイスプレジデント〜シニアヴァイスプレジデント
仕事内容
当社グループの自己保有または受託資産(不動産)の資産価値の維持・向上のため、建築・設備に関わる維持管理業務の他、大規模修繕やバリューアッド工事の立案や推進、コンストラクション・マネジメント業務などを行っていただきます。
・建築・設備のコンディションの把握
・建築・設備の維持保全業務に関わる協力業者への指示や管理
・大規模修繕やバリューアッド工事の企画/発注先の選定/品質コスト管理
・不動産購入から運用、売却等の業務に関わる社内各部署との連携

不動産ファンド会社での不動産アセットマネジメント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸制:600万円〜1100万円
ポジション
シニアアソシエイト〜マネージャークラス
仕事内容
当社グループの自己保有または受託資産の不動産アセットマネジメント業務全般(取得〜売却まで)

1.不動産アセットマネージャー ※次期マネージャー候補
2.不動産アセットマネージャー ※担当者
3.不動産アセットマネージャー ※西日本担当(大阪勤務)
4.不動産アセットマネージャー ※オフィス特化型リート
不動産アセットマネージャー ※ホテル特化型リート
6.不動産アセットマネージャー ※私募ファンド、ST

【業務内容 ※共通】
・ビジネスプランの策定と実行
・不動産のバリューアップ(賃料増額、物件改修など)
・予算の作成と管理
・PM会社及びBM会社への指示、監督等
・テナントマネジメント業務(賃料等各種交渉や契約対応等含む)
・リーシング業務、マーケット調査
・レンダー対応、リファイナンス
・信託銀行対応、各種指図
・決算・配当金計算含むキャッシュマネジメント
・物件売却(出口戦略の策定・売却先との交渉・クロージング)
・上記業務に関連する各種契約書の作成・締結等
・SPC管理、会計事務所対応
・投資法人(不動産投資信託)保有資産の取得及び運用業務全般(4.5.)
・不動産デジタル事業(セキュリティトークン=ST)の対象資産運用(6.)
・私募ファンド組成に向けた物件ソーシングや投資家営業(6.)

ブティック型投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
 合併・買収・売却(国内、クロスボーダー)
 敵対的買収防衛
 リストラクチャリング
 戦略的ファイナンス

日系証券会社の投資銀行部門でのM&A(エグゼキューション)業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
●M&A エグゼキューション業務全般
・提案資料等の作成
・顧客との業務に関する交渉・調整・連絡
・案件の課題に関する調査 等々

日系大手投資銀行でのアセットファイナンス(証券化)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●投資銀行部門でのアセットファイナンス(証券化)業務に係る下記業務を担当

●内外企業等の資産に着目した証券化商品に係る提案活動
●証券化案件の組成、及び獲得案件の運営等

大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(VP、ディレクター)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、ディレクター
仕事内容
●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション)

日系大手証券での投資銀行業務(金融・公共法人向けファイナンス)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1400万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP
仕事内容
●投資銀行部門での金融・公共法人向けストラクチャードファイナンス業務
●主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケティング及びエグゼキューション

●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。

M&Aアドバイザリー企業でのフィールドセールス(クライアント専属型M&A)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアアソシエイト〜
仕事内容
同社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM&Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき<クライアント専属>のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現するを支援します。

入社後は、フィールドセールスを担当いただきます。

【具体的には】
●クライアント開拓
:セルサイド、バイサイド双方のニーズの開拓を担当いただきます。
 専属エージェントサービスのため、クライアント専属でのコンサルティング営業になります。
 そのほか、会計士・税理士事務所、地銀などとのネットワークを構築することで、
 クライアント開拓を進めていただきます。

●見込みクライアント対応
:クライアントの初期コンタクトを担当いただきます。
 中小企業オーナーにアプローチをし、課題やニーズをヒアリング。 
 戦略策定や各種資料の準備を担当いただきます。
 専門性が高い案件についてはアドバイザリー部隊との連携も行います。

※入社後の実績により、2-3年後アドバイザリーとして活躍いただくことも想定しています。

大手証券会社での投資銀行業務(エネルギー・インフラ分野)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VPクラス
仕事内容
●エネルギー・インフラ分野(主に再生可能エネルギー)を中心にしたファンド組成、M&Aアドバイザリーおよびファイナンス業務
●上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

大手投資銀行でのカバレッジバンカー(アソシエイト)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト
仕事内容
●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行(M&A、資本調達等)

M&Aアドバイザリー企業での営業事務/バックオフィス担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
280万円〜330万円
ポジション
担当者
仕事内容
M&Aアドバイザーをサポートする役割として、主に以下のような業務に携わっていただきます。

・取引先企業の事前調査
・契約書管理
・営業用資料の作成補助
・電話対応
・来客対応
・郵送物対応
・その他事務作業

【大阪】税務・会計コンサルティングファームでのM&Aアドバイザリー【経験者】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,000万円 ※年齢・経験に応じて支給
ポジション
担当者〜
仕事内容
●概要
M&A業界「3年以上」の方をターゲットとした求人です。

取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。
チームは、5人の専属メンバー 30~40代の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

●具体的業務
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&A候補先企業との交渉支援
・DDのコーディネート
・企業価値評価レポートの作成
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クロージングに係る各種支援
・DD業務の実施(希望される場合)

●魅力
〈豊富な案件数〉長年のお付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの案件もある為、豊富な案件数を保有しています。
〈長期就業できる環境〉離職率が非常に低いことが特徴です。
就業環境としても残業時間の管理に取り組んでおります。

日系大手投資銀行でのカバレッジバンカー(VPクラス)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VPクラス
仕事内容
●大手投資銀行でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対するM&Aや株式・債券による資金調達等の提案・執行

M&Aアドバイザリー企業でのM&Aコンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収: 420万円〜1200万円 +インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
【業務内容】
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング
仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。
入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

【特徴】
M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。
その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。

●無駄な作業をしないため、同業他社と比較し業務量を25〜30%削減できている
●担当できる案件数が同業他社の1.5〜2倍と多い
●AIの利用などにより成約までの平均期間が6.5ヶ月と、一般的なM&Aの半分程度

こういったことから入社後に早く経験を積むことができ、早期に成果を出すことができます。
実際に未経験者の83%が1年以内に成約をしており、1年1ヶ月で4件成約しているプレイヤーもいます。
またほぼ全員が活躍できているため、設立以来、未経験者の退職者が1人しかいません。
更に効率化により経費を削減できていることで、業界最高水準のインセンティブ体系を設定できています。
以上のような強みがあるので、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からもトップクラスの営業マンが続々と入社しており、優秀なメンバーが集まっています。
また、こういった特徴はアドバイザーにとってメリットがあるだけでなく、クライアントにとっても以下のようなメリットがあります。

●アドバイザーが事務作業をしないので、クライアントとのコミュニケーションが増える
●成約までの期間が短いので、クライアントにとってリスクが少ない
●業務効率化によって「完全成功報酬」が実現できているので、依頼しやすい

こういったことから、お客様の満足度も非常に高く、インターネットからのお問い合わせも年々増加しています。

【将来のビジョンとセカンドキャリア】
当社代表は過去11回、総額約50億円のM&Aをしており、買収とテクノロジーを使ったPMIを得意としています。
M&Aアドバイザー自らが事業承継に困る企業を発掘・買収し、経営陣・オーナーになりPMIを行う、プリンシパル投資を行っていきます。
M&Aアドバイザーとしてだけではなく、その先のキャリアアップの実現も可能です。

大手証券会社における日本株式バックオフィス業務(Associate/Vice President)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate/Vice President
仕事内容
◇職務内容
国内株式バックオフィス業務
・国内株式取引の照合、決済、フェイル対応
・日銀報告等、対外報告作成業務
・フロント/ミドルオフィス、海外グループ会社との連携

【大阪】税務・会計コンサルティングファームでのM&Aアドバイザリー【未経験可】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
350万円〜800万円 ※年齢・経験に応じて支給
ポジション
担当者〜
仕事内容
●概要
M&A業界「未経験〜2年程度」の方をターゲットとした求人です。

金融機関への営業から提案、案件化〜実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。
取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFAや仲介(マッチング)等、多様な案件に関与していただけます。
長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融からの案件が中心となっており、大手仲介会社のような営業ノルマもなく落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。
チームは、5人の専属メンバー 監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

●具体的業務
・新規顧客の探索、営業、案件化
(案件は大手金融機関からの相談がメイン)
・候補先企業の探索、選定、打診
・候補先企業との条件交渉
・最終契約及びクロージング

●魅力
〈豊富な案件数〉長年のお付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの案件もある為、豊富な案件数を保有しています。
〈長期就業できる環境〉離職率が非常に低いことが特徴です。就業環境としても残業時間の管理に取り組んでおります。

大手PEファンドでの国内不動産投資事業(新規事業立上げ〜不動産ファンド運用)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職、経験を考慮します(イメージ:ベース700万円〜900万円代+別途賞与)
ポジション
〜VP
仕事内容
同社は、クロスボーダーのファンド運用事業を得意とする投資会社です。
PEやインフラ投資を含む海外不動産投資で豊富な実績を持つ企業です。
今後、日本国内の不動産投資にも注力するため人材の募集となります。

【具体的には】
・新規事業の立ち上げ
※コンフィデンシャルなため直接説明させていただきます。
・ファンドによる不動産投資、運用業務(マルチアセットを想定しています)
・不動産投資/再エネ投資に係るアドバイザリー業務
・その他、上記に付随する各種業務

大手投資銀行 格付アドバイザリー業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP
仕事内容
●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先:
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

日系大手証券 不動産投資銀行業務(上場J-REIT・上場インフラ投資法人担当)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
●投資銀行部門における上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ/プロダクト業務

●上場J-REIT・インフラ向け提案/営業活動
・経営層に対し成長戦略に係る提案や営業活動を行い、公募増資・M&A・投資法人債などの案件獲得を狙う。
・各担当は弊社における営業窓口として、各クライアントに対する営業戦略の立案・提案活動の実施・プロジェクトマネジメントと幅広い範囲の業務に携わる。

●上場J-REIT・インフラ向けアドバイザリー/エグゼキューション業務
・提案で獲得した(PO/IPO)やM&A案件に関するアドバイザリー業務・エグゼキューション業務を担う。
・資本市場におけるグローバルでの大型資金調達等について、案件のハブとなって弁護士・会計士や社内外関係者と案件を執行。

日系大手投資銀行 M&Aアドバイザリー業務(アソシエイト〜VP)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ賞与込み年収1500万円〜
ポジション
アソシエイト、VP
仕事内容
●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般(企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等)。

M&Aアドバイザリー企業での戦略人事担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収: 1.経験者 400万円〜600万円 2.未経験者 400万円〜540万円
ポジション
担当者
仕事内容
中途採用、新卒採用を含め、採用業務全般をお任せいたします。
当社の事業拡大において中枢を担うポジションです。
最初は中途採用業務に携わっていただき、長期的には新卒採用業務や人事
全般の業務に携わっていただきたく考えております。
採用戦略を策定し、採用広報も含めあらゆるチャネルを使い実行していただき
ます。
採用目標を数字で管理、日々の業務に落とし込むようなデータドリブンな採用
手法を用いているため、雰囲気や感覚で業務を進めるというよりは数字ロジック
を元に考えることが必要です。
経営層と意見交換をしながら業務を遂行するため、人事としての経験値の向上
だけでなく、企業経営に関する様々な経験を積むことも可能です。
当社では来期の採用目標数が新卒中途ともに数十名単位と多いため、短期
間で採用担当者として多くの経験を積むことができます。

【中途採用業務】
・採用計画の立案とその計画を達成するための戦略策定と企画実行
・あらゆる採用チャネルを使い、施策導入と実行
・人材紹介会社との折衝
・ダイレクトリクルーティングの運用
・候補者との面談
・内定者との折衝
・採用広報施策の企画と採用ブランディング
・SNSの運用

M&Aアドバイザリー企業での法務担当(司法書士)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
同社規定により決定(イメージ 〜900万円くらい)
ポジション
応相談
仕事内容
法務部長(弁護士)と共に以下の業務に従事していただきます。
・契約書の審査、作成(和文)
・各種法律相談対応
・商業登記、登録事務
・社内教育
・社内法務インフラの整備
・株主総会対応

M&Aアドバイザリー企業での法務担当(弁護士)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収:1,000万円 〜2,000万円 月額: 67.7万円〜
ポジション
弁護士
仕事内容
法務部長(34歳、弁護士)と共に以下の業務に従事
していただきます。
・契約書の審査、作成(和文)
・各種法律相談対応
・商業登記、登録事務
・社内教育
・社内法務インフラの整備
・株主総会対応

ブティック系投資銀行グループ会社における用地仕入れ、不動産仲介

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
アパート用地等、小規模収益物件の開発用地の仕入、企画
不動産仲介業務(グループで所有する不動産の売却、重説作成)

大手証券会社における事務リスク管理業務(国内/海外), Associate/VP

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate/VP
仕事内容
・グループ(当社/国内外関係会社)の事務リスク管理の推進(事務企画)
・各種事務リスク管理向上施策の企画/推進
・業務遂行上の過誤事象に対する再発防止策作成/予兆管理等

大手証券会社における外国債券バックオフィス業務【Associate】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate
仕事内容
・外国債券バックオフィス業務
・外国債券の決済、元利金支払い、対外報告作成業務
・外国債券業務に関するフロントの各種サポートや共同してのプロジェクト運営
・外国債券領域における海外拠点との連携
・業務フローの見直し・効率化

大手証券会社IBDでの引受業務アシスタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
顧客となる発行体(企業・機関・団体、海外発行体等を含む)の債券の発行による資金調達を執行するグループでのアシスタントを募集します。

【業務内容】
以下の業務の一部または全部を担当いただきます。
・日本の発行体に係る海外IRのアレンジ全般(ホテル、航空券の手配、会場手配、会場セットアップ、IR資料の翻訳等を含む)
・海外の発行体に係る国内IRのアレンジ全般(同上)
・顧客向け・社内向け資料作成におけるサポート業務
・マーケットデータのアップデート(金利、案件情報等のExcelを使っての集計)
・案件の執行に係るアシスタント業務(Excel、PowerPoint、Word等での資料作成、関連部署との連絡・調整、社内外へのメール発信等)
・契約書類管理業務等のサポート(契約書製本、調印、発送、保管)
・その他、簡単な事務、電話対応等

業界最大手企業でのオリジネーション&ストラクチャリング

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸1000万円〜1200万円(経験に応ず)
ポジション
担当者
仕事内容
<概要>
事業会社向け担保融資のソーシングを行い、案件化できるようにストラクチャリングをし実行に結び付けていく業務。
在庫、売掛債権、機械設備等を担保にした所謂Asset Based Lending(ABL)に加えて、不動産、金融債権、ブランドその他の資産を活用したストラクチャード・ファイナンスの商品開発も担当して頂きます。

<詳細>
ご自分のネットワークを活かし、また弊社のソーシング・チームを活用して担保融資の案件のソーシングをして頂きます。案件化が見込まれる場合は、審査担当者と協働しながら、顧客のニーズに合わせたストラクチャリングを通じて案件実行に結び付けて頂きます。
借入人と弊社との条件が合わない場合、交渉の主体的ポジションになり、合意に導くようにサポートして頂きます。具体的には借入人のビジネスの理解と財務分析、担保価値と担保換価手法の分析、認可取得、ドキュメンテーションのサポートをして頂きます。加えて、売掛債権、在庫、機械設備を担保にした伝統的ABL以外の担保融資の開発、実行を担当して頂きます。新規商品の企画段階からマーケット調査(ニーズ、プレーヤー等)、リスク分析等を行い、社内コンセンサスを醸成し、具体的な案件実行に結び付けて頂きます。

<キャリア>
商品開発を通じて新規商品が積みあがってきた時点で部下を持ってもらい管理職になるというキャリアもあります。
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