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投資銀行の求人一覧

118

全118件 1-50件目を表示中
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おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
全国の企業オーナー及び富裕層に対する、相続・事業承継、資産管理等の各種ソリューションの提案
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate / Senior Associate / Vice President / Executive Director
仕事内容
【カバレッジバンカー(不動産・REITセクター)】
●カバレッジバンカー(法人担当者)として、企業との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行う。
●顧客企業への情報提供(マーケット、業界、個別企業に関する分析)や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件を獲得に繋げる。

【アセットファイナンス】
●不動産、再生可能エネルギー発電施設等を証券化し、公募又は私募の商品とすることなどを通じ、これらの資産を保有する法人顧客の資金調達、バランスシートの改善などのサービスを提供。
●不動産・インフラ資産等証券化業務(J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受け、不動産や再エネ発電施設その他の資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
●投資銀行部門における上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ/プロダクト業務

●上場J-REIT・インフラ向け提案/営業活動
・経営層に対し成長戦略に係る提案や営業活動を行い、公募増資・M&A・投資法人債などの案件獲得を狙う。
・各担当は弊社における営業窓口として、各クライアントに対する営業戦略の立案・提案活動の実施・プロジェクトマネジメントと幅広い範囲の業務に携わる。

●上場J-REIT・インフラ向けアドバイザリー/エグゼキューション業務
・提案で獲得した(PO/IPO)やM&A案件に関するアドバイザリー業務・エグゼキューション業務を担う。
・資本市場におけるグローバルでの大型資金調達等について、案件のハブとなって弁護士・会計士や社内外関係者と案件を執行。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
国内シンジケーションに係る下記業務

(1)企業宛ての取り組み提案
(2)シンジケートローン組成(参加行招聘)にかかる業務推進

●ローンセカンダリー市場の拡大・体制整備
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
大手銀行の国際部門の施策立案、業務推進、拠点支援などをお任せします。
●国際部門の戦略企画、施策立案、新商品開発
●各種施策推進、海外拠点(米州、欧阿中東、アジア他)の支援
●海外要人来日時等における各種イベント企画、サポート
●海外業務/資産のM&A、各種投資管理、提携推進等

【事例】
・外資系金融機関への出資
・外資系銀行との業務提携(アフリカの商業銀行との業務提携)
・拠点戦略立案、拠点立ち上げ(南アジアの出張所)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●非日系グローバル企業の日本法人に対する不動産関連ファイナンス
●リレーションシップマネージャーとして、コーポレート及びノンリコース・ファイナンスを担当頂きます。
●今回募集する部署のお客様としては、PEファンドや不動産ファンドがメイン。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
D/VP/シニアアソシエイト〜
仕事内容
●M&A等案件のソーシング業務
●M&Aを中心とするフィナンシャルアドバイザリー業務
●経営コンサルティング
●投資ファイナンス支援
−−など、当ファームが行うサービスの分析・評価・ドキュメンテーション業務。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、ディレクター
仕事内容
●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●当行取引先が行うM&Aに対する交渉の支援、助言や企業価値評価等のM&Aアドバイザリー業務。

※売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー(FA)として就任し、仲介は行わない。

(東京と大阪でポジションがあります)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ジュニアバンカー(アナリスト、アソシエイト)
仕事内容
●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(主に、国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●投資銀行部門における不動産投資銀行業務
(不動産及びインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務)

●上場REIT及びデベロッパーに対するカバレッジ業務
●REIT(上場・私募)及び上場インフラファンドのプロダクツ業務
●不動産私募ファンドの組成(ブリッジ含む)、不動産流動化、不動産M&A等の顧客向けソリューション提案及びエグゼキューション業務
●太陽光発電設備の私募ファンド組成及びインフラ資産に関するプロダクト業務、等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1400万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP
仕事内容
●投資銀行部門での金融・公共法人向けストラクチャードファイナンス業務
●主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケティング及びエグゼキューション

●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP
仕事内容
●投資銀行部門での事業法人等向けストラクチャードファイナンス業務。
●主に事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供(提案〜エグゼキューションまで)。

●事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供。
●買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発など。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
●投資銀行部門でのECMオリジネーション業務(エクイティ・プライマリーの発行体提案)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●株式新規上場(IPO)にかかる引受審査
●既上場会社、REITのエクイティファイナンス、デットファイナンスにかかる引受審査
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収: 480万円〜850万円
ポジション
担当者
仕事内容
日本の社会問題解決に寄与し、創業以来連続増収を続ける成長著しい当社にて、リクルーター業務を含む中途採用業務を中心に人事業務全般をお任せ致します。
当社の事業拡大フェーズにおいて中枢を担う業務となり、CEO直轄の体制にて人事戦略を策定し、あらゆるチャネルを使い実行いただきます。
人事としての経験値の向上だけでなく、経営トップと意見交換をしながら業務を遂行するため、企業経営に関する様々な経験を積むことも可能です。

【採用】
・採用計画の立案とその計画を達成するための戦略策定と企画実行
・あらゆる採用チャネルを使い、施策導入と実行
・年間数百人以上の候補者との面談
・採用広報施策の企画と採用ブランディング
・人材紹介会社との折衝
・内定者との折衝

【人事労務】
・勤怠管理
・給与・社保等の取り纏め
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
マネージャークラス、プレーヤークラス
仕事内容
(1)株式トレーダーが利用する機能・アルゴ・画面の開発(開発・保守)
(2)機関投資家ポータル画面・スマホアプリの開発(要件定義・開発・保守)
(3)マーケット部門・債券取引における業務処理アプリの開発(開発・保守)
 ※マネージャークラスは上記の指揮
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
等級S:345万円〜  等級E:600万円以上 ※個人職務年棒は能力等により異なります
ポジション
担当者〜
仕事内容
サイバーセキュリティ関連業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ディレクター、VP、アソシエイト
仕事内容
●上場企業向けにIBプロダクツ(M&A、株式・債券の引受、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP
仕事内容
●Leading deal teams
・Client, target, and counterparty management
・Transaction process design and implementation
・Preparation of marketing materials
・Structuring valuation
・Management of due diligence and negotiation process
●Effectively and efficiently marshalling junior bankers to produce high quality work
●Supporting origination efforts of Partners and MDs
●Leading new business development / origination efforts
●Networking with industry contacts, lawyers, and advisors to source new business
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜2000万円 (別途 ボーナス)
ポジション
マネジャー、シニアマネージャー、ディレクター
仕事内容
●M&Aアドバイザリー業務 全般
(経験者 マネージャー以上の採用)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ディレクター、VP、アソシエイト
仕事内容
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務(カバレッジ業務)
●担当セクターは「ミッドキャップ」
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
AC,VP
仕事内容
-We have approximately 60 corporate derivative (LTFX) accounts which require high maintenance and bespoke proposals, in addition to 20 middle market clients.
-The Corporate & Middle Markets coverage team is four salespeople.
-We have been a market leader in this client segment for over a decade, given our derivative capabilities as well as robust suitability & appropriateness infrastructure.
VP level position in the Corporate & Middle Markets coverage team within ICG Japan.

*Key Resposibilities
-Focus will be on expanding our client base for long-dated FX (LTFX) products, and hence will require significant amount of effort on cold-calling, client visits and face to face engagement. Frequent business trips within Japan are required as most of the prospective as well as existing clients are located in regional areas outside of Tokyo.
-The role will also require knowledge of structured products, particularly GCT, as cash-rich clients will also seek yield-enhancement opportunities.
-Candidate should have experience in covering this client segment, as well as strong product knowledge.
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
・Work with clients and participate in the execution of cross-border M&A transactions
・Provide support to senior investment banking professionals to develop marketing leads and ideas to generate new business
・Define and prepare financial and technical analysis for various M&A engagements covering both public and private companies, including buyside, sellside, corporate carve-outs, and cross-border M&A situations
・Assisting senior bankers in process management, e.g. due diligence
・Support negotiations and preparation of key transaction documents including confidentiality agreements, merger agreements, sale leaseback agreements, asset purchase agreements, other ancillary documents and deal marketing materials
・Conduct due diligence and assess seller’s and target’s business plans, growth prospects and financial performance
・Perform valuation analysis and apply diverse methodologies, including comparable company analysis, precedent transaction analysis, leveraged buyout analysis, and discounted cash flow analysis
・Attend and actively participate in meetings with client’s senior team members
・A wide variety of other tasks to support the diverse activities of M&A advisory
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、ED、MD
仕事内容
・政策保有株式のマーケット動向や法令諸規則のアップデート、具体的な売却手法やヘッジ取引の提言、エグゼキューション業務
・自己株取得における財務分析やシミュレーションを通じた提言業務、具体的なスキームのアレンジ、アルゴリズムを活用した新スキームの開発、エグゼキューション業務
・第三者割当型の新株予約権やCBを通じた資金調達スキームの開発、顧客への資金調達の提言、エグゼキューション業務
・海外拠点(香港/ロンドン/ニューヨーク)とコワークし、クロスボーダー案件やマージンローン案件のソリューション提言からエグゼキューション業務
・M&A案件に付随するヘッジ取引等のソリューション提言、エグゼキューション業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP
仕事内容
●投資銀行部門(ECM)でのエクイティ・シンジケーション業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP
仕事内容
●投資銀行部門でのECMオリジネーション業務(エクイティ・プライマリーの発行体提案)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸1000万円〜1200万円(経験に応ず)
ポジション
担当者
仕事内容
<概要>
事業会社向け担保融資のソーシングを行い、案件化できるようにストラクチャリングをし実行に結び付けていく業務。
在庫、売掛債権、機械設備等を担保にした所謂Asset Based Lending(ABL)に加えて、不動産、金融債権、ブランドその他の資産を活用したストラクチャード・ファイナンスの商品開発も担当して頂きます。

<詳細>
ご自分のネットワークを活かし、また弊社のソーシング・チームを活用して担保融資の案件のソーシングをして頂きます。案件化が見込まれる場合は、審査担当者と協働しながら、顧客のニーズに合わせたストラクチャリングを通じて案件実行に結び付けて頂きます。
借入人と弊社との条件が合わない場合、交渉の主体的ポジションになり、合意に導くようにサポートして頂きます。具体的には借入人のビジネスの理解と財務分析、担保価値と担保換価手法の分析、認可取得、ドキュメンテーションのサポートをして頂きます。加えて、売掛債権、在庫、機械設備を担保にした伝統的ABL以外の担保融資の開発、実行を担当して頂きます。新規商品の企画段階からマーケット調査(ニーズ、プレーヤー等)、リスク分析等を行い、社内コンセンサスを醸成し、具体的な案件実行に結び付けて頂きます。

<キャリア>
商品開発を通じて新規商品が積みあがってきた時点で部下を持ってもらい管理職になるというキャリアもあります。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP
仕事内容
We are seeking a permanent [Vice President] to support the origination, help win new business, especially structuring of new Sustainable DCM business and play a key role in deepening the firm’s relationship with clients within group’s Japan Debt Capital Markets team.

The candidate will provide actionable strategic advice to group’s corporate, financial institution, and public sector clients with a focus on delivering corporate finance products and services aligned with emergent sustainability strategies.

The candidate will help boards, CEOs, CFOs, and treasurers understand stakeholder expectations about Sustainability; articulate corporate Sustainability strategies; and realize value from those strategies with financing tools, and help them better understand what Sustainability factors influence their equity and debt prices and how peers are communicating on ESG themes.

The goals are to drive and execute transactions as well as to solidify group’s role as a trusted advisory to our major clients.

The role involves pitching to clients, leading the structuring work on frameworks and execution of transactions, as well as creating content and thought leadership and representing group on external industry bodies.

Key Responsibilities:

Help to build on group’s franchise in the ESG/sustainability business and Sustainable Financing to position the bank as a market leader. Create and independently deliver ESG/sustainability business and Sustainable Financing pitches to Japan DCM clients, including market updates and structuring roles.
Share information with the global team, such as Corporate and Sustainability Transition as well as Sustainable Capital Markets to learn from the experience of others and share best practice advice.
Work closely with IDB/DCM coverage teams and lead the structuring work stream for clients where group is appointed as the lead sustainable structuring bank.
Ensure that all sustainable capital market processes and controls are being adhered to and refined where needed
Work closely with group’s Sustainability and Corporate Transitions team and Sustainable Capital Markets to identify opportunities to leverage group’s sustainable finance advisory work to translate in to mandates.
Follow market and regulatory developments closely and identify opportunities for group. Where applicable disseminate important market development information to Japan IBD/DCM team.
Develop an understanding of the ESG/Sustainability investor base and cultivate relationships with investors as well as external bodies such as SPO providers etc.
Share best practice and manage, monitor, coach and develop junior teammates and others to ensure that they maximize their performance, meet the required standards, and continuously develop their capabilities and experience.
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●エクイティファイナンス案件のシンジケーション業務
●エクイティファイナンス案件において引受シンジケート団を組成し、他の引受証券会社を統率し円滑なファイナンス案件の執行に責任を負います。
●エクイティファイナンス案件における販売戦略を企画立案し、営業部門と連携をとりながら投資家需要の創出に取り組み、かかる需要の取りまとめ・分析を行うことで適切なプライシングに導きます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
・アクティビスト対応に関するアドバイスの案件開発とその執行
・ストラテジック・レヴューの案件開発とその執行
・コーポレート・ガバナンスや市場ルール対応に関するアドバイスの執行
・上記から派生するコーポレート・アクションの案件開発
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアアソシエイト、VP、エグゼクティブディレクター
仕事内容
●債券引受ビジネスを主管業務とするデット・キャピタル・マーケット部の中で、国内事業会社及び公共発行体を中心とする債券引受業務を担当者を募集します。
●当社の引受ビジネスはIB部門の中核部署として大きな収益エンジンとなっており、国内外の様々な発行体をカバーし、各種リーグテーブルの上位を占めております。
●デット・キャピタル・マーケット部は、債券引受ビジネスのプロフェッショナル・チームです。ESG債やM&Aファイナンスなど国内債券市場の多様化、規模拡大が継続していますが、その中で当部署は国内の電力会社、財投機関債などのフリークエント・イシュアーを幅広く担当する重要な役割を担っています。

●担当していただく業務は、国内債券による資金調達に係る引受業務です。
●主たる業務は、日本の発行体(事業会社、財投機関等)が国内市場で行う債券発行において、提案から執行までを社内外関係者とコ・ワークしながら、ディールマネージャーとして統括し、顧客となる発行体と直接対峙しながら、案件を遂行することです。
●取り扱う債券は、国内円建て債券(含むESG)、国内市場における外貨建て債券です。主に高格付事業会社、電力会社、財投機関債などの発行体を担当します。
●今後のコロナの環境次第ですが、国内での出張機会も一定程度あります。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●投資銀行部門における、担当役員秘書と共に役員をサポートするアシスタント業務。

●役員のスケジュール管理(顧客訪問や社内外の会議におけるアポイント調整、会議のセッティング)
●グループ内(海外含む)の関係者や顧客との電話やメールでの対応(英語対応あり)
●顧客宛の案内状やお礼状その他各種送付物の作成、発送
●役員の国内・海外出張に関する各種手配、行程表作成、資料の準備等
●来客や会食、ゴルフへの対応、その他各種イベントへのご招待時の対応
●経費精算、名刺データや顧客情報の管理
●その他事務処理全般、電話対応等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアアソシエイト、VP
仕事内容
●中堅企業のM&Aアドバイザリーに係る開発・執行業務。
・主な業務内容は、新規案件開発ならびに候補先選定、取引形態および取引条件の検討、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行に関するアドバイス。
・取り扱う対象のM&Aは、国内の中堅企業案件となり、全国各支店の担当者および本社関連部署と連携してM&Aの提案・執行を行います。
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、中堅企業M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、アソシエイト
仕事内容
●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収:250万円 〜
ポジション
担当者
仕事内容
当社は、担当業務の一部だけ携わるということはなく、総務業務全体に携わることが可能です。

●具体的には以下の業務になります。
・備品管理、オフィス管理
・社内インフラ管理
・固定資産管理
・電話対応
・来客対応
・郵送物対応
・会議室予約や会食設定
・備品・機器管理
・財務業務(出納管理)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
●金融法人・事業法人等宛てに、主にファイナンス・ニーズに応えるソリューション型提案を行い、オーダーメード型ファイナンス・ストラクチャーの商品開発・契約締結に結びつける業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●日系大手証券会社での投資銀行業務(カバレッジ)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容
●日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
 ・マーケティング
 ・エクゼキューション全般
 ・ドキュメンテーションのサポート
 ・提案資料の作成
 ・バリュエーション分析
 ・各種分析(経済、金融市場、業界、企業等)、資料収集
−−等。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容
●財投機関・公共法人向けデット案件のオリジネーション担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
●事業法人・金融法人・政府系機関によるエクイティ性商品による資金調達や株式流動化の案件執行及び提案に関する業務。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1600万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、ディレクター
仕事内容
●株式引受・M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務(カバレッジ)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容
●大手投資銀行でのデットキャピタルマーケット業務(日系外債担当)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸1000万円〜(経験に応じて応相談/他に、業績賞与あり)
ポジション
マネージングディレクター
仕事内容
<本ポジションのミッション>
・流通小売業の悩み(特に“在庫”と“オーバーストア”)を理解し、バランスシート経営を目指すための事業構造改革をサポートする
・具体的には顧客が有する在庫の換価案件プロジェクト(閉店等を活用した在庫処分等)の
案件の組成(人脈を使っての発掘も含めてのソーシング)
案件の統括(全プロジェクトの責任者)

<換価業務の流れ(イメージ)>
1.顧客の経営課題やニーズを見極め、“在庫”にフォーカスして、顧客利益を極大化するための最適なソリューションを立案、実行すること

2.顧客(多くは業界上位の大企業)からの在庫にまつわる経営課題の相談を踏まえ、在庫データ・販売データ等に基づいた複数の切り口からの在庫分析を行う

3.小売業者の店舗を使った在庫販売(閉店セールやアウトレットセール)や当社が持つe-commerceや卸売業者ネットワークを活用した在庫処分等ソリューションの構築提案

4.顧客のニーズに応じて商品購入価格や販売価格を決定し、販売プランに基づきプロジェクトを遂行(チームと力を合わせ、ご自身の経験に基づく強みを生かせます)

5.必要に応じ外部業者も活用したマーケティング施策の展開(含むメディア・ネットCM)

6.小売業界ターゲット企業へのマーケティング・営業・リレーションシップマネジメント

<その他業務内容(ご経験に応じて、PMと役割分担をして頂きます)>
・ご自身のネットワークを生かしたご出身業界を含む小売業界ターゲット企業に対するマーケティングや案件獲得のためのソリューション営業
・評価業務において、マーチャントとして実査同行、業界動向を含めた洞察等の提供
・ファイナンス業務において、マーチャントとしてターゲット顧客との面談同行や顧客が保有する動産の保管状態確認を含むオペレーション等の見極め(ご自身の成長機会)
・PMが管理している各プロジェクトの全体統括、経営会議での進捗説明
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト ディレクター
仕事内容
●大手投資銀行DCMにおける、クロスボーダーでの債券による資金調達に係る引受業務(主に本邦発行体による外債発行)。
●主たる業務は、日本の発行体(事業会社、財投機関等)が海外で行う外貨建債券発行において、提案から執行まで海外拠点や社内外の専門家(弁護士・会計士等)とコワークしながら、ディールマネージャーとして統括し、顧客となる発行体へ直接対峙しながら、案件を遂行。
●また、海外発行体(企業、国、政府機関、国際機関等)が日本で行う円建債券(主にサムライ債やユーロ円債)の引受も行っており、希望や適性に応じて携わることも可能。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、アナリスト
仕事内容
●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に係る分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円 〜1500万円(経験・能力を考慮し決定)
ポジション
〜マネージャー
仕事内容
同社は、会計士と税理士の比率が7割を占めるプロフェッショナル集団です。
上場企業、成長企業の成長戦略の支援に向け本ポジションでは以下の業務を担当いただきます。

【具体的には】
●IPO支援
・資本政策アドバイザリー
・組織再編アドバイザリー
・株式価値算定
・ストックオプション価値算定
●M&Aコンサルティング
・M&Aアドバイザリー
・財務税務デューデリジェンス
・株価算定(M&A)

※プロジェクトのニーズに合わせて、各分野の専門家が機動的にチームを組んで取り組みます。
ご志向とご経験に応じて案件の責任者もおまかせしたいと考えています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務
◇DCM…債券引受業務
◇ECM…株式引受業務
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー業務
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定