投資銀行の求人一覧

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日系大手投資銀行 引受(株式、債券等)に係るドキュメンテーション関連業務

2021/01/13
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト〜ディレクター
仕事内容

●海外案件、国内案件、REIT案件などを含めて株式、債券、CB等の引受に関するドキュメンテーション全般を専門に扱い、引受ビジネスにおいて重要な役割を担っていただきます。

●株式、債券発行に関する有価証券届出書、目論見書、プレスリリースの作成、ファイナンスの日程案の作成、デューデリジェンスの実施、引受契約書等の関連契約書の作成・レビュー(英文書類を含む)
●その他関連するドキュメンテーション、契約書等の作成・レビュー
●ディールマネージャーとして、プロジェクト進捗管理等のトランザクション・マネジメント
●社外の専門家(弁護士、公認会計士等)、社内関連部署との連絡調整、案件執行上の問題点の調整・解決の他、引受業務に関連するその他の業務

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大手証券会社での運用アドバイザー

2021/01/13
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

大口富裕層向けに、リテール商品だけではなく、グローバル・マーケッツが取り扱うプロ向け商品をプライベートバンキング内のプロ顧客にも提供を実施。
職務内容としては、お客さまのポートフォリオ診断ツールの開発、大口富裕層向けの商品開発運用に関する高度な提案をバンカーに同行して実施をしていただく。

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大手銀行でのシンジケーション業務

2021/01/03
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

国内シンジケーションに係る下記業務

(1)企業宛ての取り組み提案
(2)シンジケートローン組成(参加行招聘)にかかる業務推進

●ローンセカンダリー市場の拡大・体制整備

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大手銀行での国際業務 企画部門 総合職(若手)

2021/01/03
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

大手銀行の国際部門の施策立案、業務推進、拠点支援などをお任せします。
●国際部門の戦略企画、施策立案、新商品開発
●各種施策推進、海外拠点(米州、欧阿中東、アジア他)の支援
●海外要人来日時等における各種イベント企画、サポート
●海外業務/資産のM&A、各種投資管理、提携推進等

【事例】
・外資系金融機関への出資
・外資系銀行との業務提携(ケニア商業銀行業務提携)
・拠点戦略立案、拠点立ち上げ(インド・チェンナイ出張所)

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大手銀行での在日外資ファンド向け(不動産)ファイナンス関連業務(若手)

2021/01/03
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●非日系グローバル企業の日本法人に対する不動産関連ファイナンス
●リレーションシップマネージャーとして、コーポレート及びノンリコース・ファイナンスを担当頂きます。
●今回募集する部署のお客様としては、PEファンドや不動産ファンドがメイン。

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大手証券会社IBD カバレッジ業務【ヘルスケア】

2021/01/03
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●顧客企業(ヘルスケア業界)の企業価値向上を目指したM&A、資金調達、IPO等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

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M&Aアドバイザリー企業でのWebマーケター

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜600万円
ポジション 担当者
仕事内容

1.SEO強化
自社サイトのSEO強化から始めていただきます。
“M&Aを考えるユーザーにはどんなコンテンツが刺さるか?”といった観点で、ペルソナ設定や記事作成など進めていただきます。
他社オウンドメディアのコンサルティング、代行も行っておりますので、コンサルティング業務にも従事していただきます。

2.広告運用
新しい広告チャネルの開拓や、広告で使うクリエイティブ制作など行っていただきます。
M&Aや事業承継の啓発から当社ならではの強みや魅力を発信し、リード獲得、当社の認知拡大がミッションです。

【詳細】
・自社サイトの企画推進・改修
・アナリティクス系の数値管理
・UI/UX改善
・リストマーケティング
・リスティング広告の出稿・効果分析・改善の施策立案
・その他運用型広告(フェイスブック、ディスプレイ)の戦略立案と運用
・広告効果の観測および改善案の立案・実行
・Googleオプティマイズを使用したABテスト

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業界最大手企業での換価部門マネージングディレクター

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年俸1000万円〜(経験に応じて応相談/他に、業績賞与あり)
ポジション マネージングディレクター
仕事内容

<本ポジションのミッション>
・流通小売業の悩み(特に“在庫”と“オーバーストア”)を理解し、バランスシート経営を目指すための事業構造改革をサポートする
・具体的には顧客が有する在庫の換価案件プロジェクト(閉店等を活用した在庫処分等)の
案件の組成(人脈を使っての発掘も含めてのソーシング)
案件の統括(全プロジェクトの責任者)

<換価業務の流れ(イメージ)>
1.顧客の経営課題やニーズを見極め、“在庫”にフォーカスして、顧客利益を極大化するための最適なソリューションを立案、実行すること

2.顧客(多くは業界上位の大企業)からの在庫にまつわる経営課題の相談を踏まえ、在庫データ・販売データ等に基づいた複数の切り口からの在庫分析を行う

3.小売業者の店舗を使った在庫販売(閉店セールやアウトレットセール)や当社が持つe-commerceや卸売業者ネットワークを活用した在庫処分等ソリューションの構築提案

4.顧客のニーズに応じて商品購入価格や販売価格を決定し、販売プランに基づきプロジェクトを遂行(チームと力を合わせ、ご自身の経験に基づく強みを生かせます)

5.必要に応じ外部業者も活用したマーケティング施策の展開(含むメディア・ネットCM)

6.小売業界ターゲット企業へのマーケティング・営業・リレーションシップマネジメント

<その他業務内容(ご経験に応じて、PMと役割分担をして頂きます)>
・ご自身のネットワークを生かしたご出身業界を含む小売業界ターゲット企業に対するマーケティングや案件獲得のためのソリューション営業
・評価業務において、マーチャントとして実査同行、業界動向を含めた洞察等の提供
・ファイナンス業務において、マーチャントとしてターゲット顧客との面談同行や顧客が保有する動産の保管状態確認を含むオペレーション等の見極め(ご自身の成長機会)
・PMが管理している各プロジェクトの全体統括、経営会議での進捗説明

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大手証券会社での投資銀行業務【ポテンシャル採用(アナリスト)】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト
仕事内容

●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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大手証券での投資銀行業務(若手・未経験者採用)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト
仕事内容

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務
◇DCM…債券引受業務
◇ECM…株式引受業務
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー業務
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

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大手投資銀行 DCMオリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門における、デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト: SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
●対象先:
・上場企業中心
・上場企業に準じる規模の非上場企業、IPOを目指す非上場企業も担当

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大手証券会社でのソリューション企画【税理士(科目合格も可)】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:600万円以上 ※個人職務年俸は能力等により異なります
ポジション 担当者
仕事内容

証券税制及び事業承継に係る支店支援業務を主とする部署において、個人・法人に関する税務を広く理解し、税務・会計を中心とする制度調査及びその調査内容を資料化する業務

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独立系財務・戦略コンサルファームにおけるM&Aアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション D/VP/シニアアソシエイト〜
仕事内容

●M&A等案件のソーシング業務
●M&Aを中心とするフィナンシャルアドバイザリー業務
●経営コンサルティング
●投資ファイナンス支援
−−など、当ファームが行うサービスの分析・評価・ドキュメンテーション業務。

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欧州系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務(マーケティング〜エグゼキューション)
 ・業界調査、個別企業の分析
 ・ピッチブック作成
 ・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
 ・案件の執行業務(交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか)

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TMT業界特化型ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
 ・マーケティング
 ・エクゼキューション全般
 ・ドキュメンテーションのサポート
 ・提案資料の作成
 ・バリュエーション分析
 ・各種分析(経済、金融市場、業界、企業等)、資料収集
−−等。

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大手FAS子会社でのM&Aアドバイザリー業務(MDクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1400万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション マネジングディレクター
仕事内容

●大手FAS傘下ブティックM&AファームでのM&Aアドバイザリー業務。
●マネジングディレクターとして、M&A案件のオリジネーション中心にご活躍頂きます。

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大手FAS子会社でのM&Aアドバイザリー業務(マネージャークラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション シニアヴァイスプレジデント
仕事内容

●大手FAS傘下ブティックM&AファームでのM&Aアドバイザリー業務。
●M&A案件のエグゼキューション中心にご活躍頂きます。

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日系大手証券会社でのカバレッジ業務(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者(若手)
仕事内容

●大手投資銀行でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対するM&Aや株式・債券による資金調達等の提案・執行

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大手証券会社におけるネットワークエンジニアリング・ソリューションアーキテクト

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

・当社ネットワークシステム※の運用管理(構成管理、インシデント・問題管理、変更管理、リリース管理、キャパシティ管理、等)
・ネットワークシステムの構築・変更に係る案件における、要件定義、設計レビュー、構築作業監督、運用設計、及び作業スケジュール管理
・プロジェクト計画策定、及びプロジェクト管理(説明資料作成、予算管理、要員/ベンダー管理、進捗課題管理など)
・N/W機器保守やベンダーの契約管理(期日管理、保守レベルのチェック、稟議決裁手続、発注事務)
・ネットワークシステムの整備に関する企画(EOS対応、セキュリティ対策、性能向上、統合、新技術導入、など)
・チーム内外との作業調整等(アプリチーム、当社海外拠点を含む)
・プロジェクト・維持管理における調達(機器・作業の仕様作成、提案・見積もり評価)
・ネットワークチームの業務改善支援(リーダの支援)
・ネットワークチームリーダ補佐ないし将来的なリーダも展望したチーム全体の管理、部下の育成など。

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外資系投資銀行 Risk & Control Officer

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●Key Responsibilities:
This position will work for the risk & control matters for TTS Client Operations in Japan (TTSCO, TTS = Treasury & Trade Solutions). The person will work closely with TTSCO, and more broadly with the operational risk management partners across the business (1st line of defense) and functions (2nd / 3rd line of defense). The major responsibility is stipulated as below, but not limited to:

・Establishes and oversees the application of operational risk policies, technology and tools, and governance processes to create lasting solutions for minimizing losses from failed internal processes, inadequate controls, and emerging risks.
・Independently assess risks and drive actions to address the root causes that persistently lead to operational risk losses by challenging both historical and proposed practices.
・Governance and oversight may include (not limited to) technology operational risk, risk for example.
・Serves as a subject matter expert for Issues Management (KPI/KRI/Corrective Action Plans)
・Resolves transactional level escalations coming from internal partners
・Analyzes a multitude of scorecards/performance management tools in an attempt to mitigate exposure (risk/financial/regulatory)
・Monitors goals are met through performance, risk and relationship oversight of our extended supply chain
・Develops and maintains relationships across the business users and Lines of Defense to better understand and deliver customer requirements by responding to changes in the internal and external business environment
・Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
・Can exercise independence of judgement and autonomy.
・Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
・Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm’s reputation and safeguarding our group, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

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外資系投資銀行 Head of Information Services Group (VP)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP
仕事内容

We are looking to hire a VP/Head of Information Services Group(ISG). The mission of ISG is to deliver authoritative and timely sources of reference data through service-oriented operations teams and state-of-the-art technologies, which facilitate the collection, storage, analysis and distribution of product pricing, client account, and corporate actions data.

This role, reporting to the Japan Technology Head, involves being a part of a dynamic team overseeing and contributing towards software components of core components within the next generation Big Data Platform. S/He will also oversee the migration off of local reference data systems to the global platforms; and provide expert advice to and closely work with respective technology units to ensure full conformance over internal compliance and external regulatory data requirements.

●Key Responsibilities:
・Provide leadership and oversight over all Japan ISG projects to ensure success
・Become a SME for Ocean/Olympus (A centralized repository servicing Global Markets for transactional data across all asset classes including orders/executions, trades, settlements & payments, and collateral & margin)
・Collaborate with stakeholders, regulators and external-facing teams to understand functional requirements and develop solutions that address regulatory and business problems.
・Break down complex business problems into functional / technical requirements for reporting and analytical deliverables.
・Hands on technical expert in the core big data platform, SQL and cloud technologies
・Design and model platforms for Japan regulatory requirements. (markets trading and related environment)
・Efficiently research and collect data on technical requirements from business users and technical staff.
・Conducting development and change activities in accordance with our internal processes. In this role, candidate will be involved in building big data and batch solutions that leverage emerging technologies.
・Utilize our technologies and architecture to transform raw data into meaningful and useful information to support regulatory, compliance, and business-performance management efforts.
・Interactions with local regulators, exchanges, clearing house and any other external authorities in the Japan markets and baking domain.
・Fully collaborate with local technology units as well as regional/global technology team members.
・Fully collaborate with compliance team and each respective product (front-office) team
・Mentoring junior team members

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外資系投資銀行 IT Senior Business Analyst (VP)J JPN Markets Operations Technology

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP
仕事内容

The Applications Development Technology Lead Analyst is a senior level position responsible for establishing and implementing new or revised application systems and programs in coordination with the Technology team. The overall objective of this role is to lead applications systems analysis and programming activities.

●Key Responsibilities:
・Partner with multiple management teams to ensure appropriate integration of functions to meet goals as well as identify and define necessary system enhancements to deploy new products and process improvements
・Resolve variety of high impact problems/projects through in-depth evaluation of complex business processes, system processes, and industry standards
・Provide expertise in area and advanced knowledge of applications programming and ensure application design adheres to the overall architecture blueprint
・Utilize advanced knowledge of system flow and develop standards for coding, testing, debugging, and implementation
・Develop comprehensive knowledge of how areas of business, such as architecture and infrastructure, integrate to accomplish business goals
・Provide in-depth analysis with interpretive thinking to define issues and develop innovative solutions
・Serve as advisor or coach to mid-level developers and analysts, allocating work as necessary
・Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm’s reputation and safeguarding our group, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency

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外資系投資銀行 IT Senior Business Analyst (VP) JPN Markets Operations Technology

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP
仕事内容

The Applications Development Technology Lead Analyst is a senior level position responsible for establishing and implementing new or revised application systems and programs in coordination with the Technology team. The overall objective of this role is to lead applications systems analysis and programming activities.

●Key Responsibilities:
・Partner with multiple management teams to ensure appropriate integration of functions to meet goals as well as identify and define necessary system enhancements to deploy new products and process improvements
・Resolve variety of high impact problems/projects through in-depth evaluation of complex business processes, system processes, and industry standards
・Provide expertise in area and advanced knowledge of applications programming and ensure application design adheres to the overall architecture blueprint
・Utilize advanced knowledge of system flow and develop standards for coding, testing, debugging, and implementation
・Develop comprehensive knowledge of how areas of business, such as architecture and infrastructure, integrate to accomplish business goals
・Provide in-depth analysis with interpretive thinking to define issues and develop innovative solutions
・Serve as advisor or coach to mid-level developers and analysts, allocating work as necessary
・Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm’s reputation and safeguarding our group, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency

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外資系投資銀行 Technology Business Analyst and Subject Matter Expert (VP)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP
仕事内容

Information Services Group’s Regulatory Technology team is responsible for implementing and maintaining technology solutions to satisfy regulatory obligations in the Japanese market.

This job involves collaborating with a dynamic global team that is developing our next generation Big Data Platform, in order to identify and acquire appropriate data assets to fulfill local regulatory needs.

●Responsibilities:
・Hands on technical expert in the core big data platform, SQL and cloud technologies
・Design and model platforms for Japan regulatory requirements. (markets trading and related environment)
・Collaborate with stakeholders, regulators and external-facing teams to understand functional requirements and develop solutions that address regulatory and business problems.
・Break down complex business problems into functional / technical requirements for reporting and analytical deliverables.
・Efficiently research and collect data on technical requirements from business users and technical staff.
・Conducting development and change activities in accordance with our internal processes
・In this role, candidate will be involved in building big data and batch solutions that leverage emerging technologies.
・Utilize our technologies and architecture to transform raw data into meaningful and useful information to support regulatory, compliance, and business-performance management efforts.
・Fully collaborate with local technology units as well as regional/global technology team members.
・Fully collaborate with compliance team and each respective product (front-office) team
・Mentoring junior team members

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ブティック系投資銀行における投資・M&A業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職経験を考慮し同社規定により決定(イメージ 〜750万円くらい)
ポジション 担当者
仕事内容

投資銀行本部投資事業部において以下の業務にあたって頂きます。

●投資関連業務
・業務範囲
部署としては、ソーシングからクロージング、投資実行後の投資管理、エグジットまでを担う。
・投資スタイル
特にクライテリアを定めていない事から、部署や自らの企画力をもって投資案件を形作る必要があり。したがってスタートアップからいわゆる事業承継まで幅広く取り扱う機会はある。
・投資資金
自己投資の他、共同投資を含む第三者を招聘しての投資があります。
第三者を招聘する場合には、提案資料の作成から投資家探索まで行います。

●受託関連業務
・FA業務
M&A仲介、不動産流動化事業のFAなど、業務受託に係る営業企画から、ソーシングからクロージングまでを行う。
・商品組成業務
Tax商品の企画から販売までを推進します。

●期中管理
上記の他、期中管理業務が一部あります。

※注力分野に事業承継型のM&A業務がございますが、ブティック型の仲介会社にはない投資提案(同社での引受含む)も含めたアドバイスが可能になります。

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国内大手投資ファンドにおける投資担当(アソシエイト、アナリスト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、アナリスト
仕事内容

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に係る分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等

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大手証券会社IBD 不動産ソリューション関連業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト、シニアアソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門のクライアント(主に上場企業)に対する不動産関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューションを提供することで、クライアント企業の事業展開や経営戦略実現に貢献
●金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出

●証券会社の視点で不動産及び金融をコアとしたビジネス・商品開発の担当として、企業財務、IR資料の分析に基づくマーケティング活動や、顧客向け提案型営業といった業務に従事
●顧客の抱える経営上の課題を、資金調達を含む財務戦略の実現や、事業戦略の再構築など、顧客の置かれている状況の分析・把握から、提供するサービス(ソリューション)を選定、当該ソリューションに関し媒介を含む不動産を活用した取引を構築することで付加価値の高いサービスの多様化を図ります
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションも必要に応じて行って頂きます

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大手証券会社IBD M&Aオリジネーションバンカー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門の顧客企業(事業法人等)に対する国内・クロスボーダーM&A、グループ内事業再編(事業・子会社売却、MBO等)の案件開発
(1)経営戦略及び財務戦略に係る調査及び分析並びに提言
(2)クロスボーダー事業活動の支援、等

※キャリア・ローテーションの一環で、投資銀行部門に所属する他部署に異動する可能性や海外転勤の可能性があります。
(本人の適性・能力に基づき判断されます)

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大手証券会社IBDでのアシスタント業務(アナリストサポート)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アシスタント
仕事内容

各業界・企業の現状ならびに将来を分析して、今後のコーポレート・アクションを提言する産業アナリストのサポートを行うアシスタントを募集します。

Responsibilities:
● 各種財務情報をデータベースや有価証券報告書等から取得。
● データに基づくグラフや資料の作成(Excelデータの更新等)
● 定型資料及び事業会社等への外交用資料の作成補助(グラフや表の貼り付け等、PowerPointを利用した作業)
● ニュース記事をはじめとする各種公表データからの情報収集
● その他、簡単な事務、電話対応等

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日系証券会社における投資銀行部門

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ご相談
仕事内容

投資銀行部門において上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション
新規上場予定企業に対する上場準備コンサルティング、各種手続きの支援、アドバイス
M&Aアドバイザリー業務
ECMドキュメンテーション業務全般
などをご担当いただきます。

配属部署はご経験により決定致します。
・ECM部
・企業ソリューション部
・企業金融部

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大手証券会社IBD 資産証券化関連業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●主として、不動産やインフラ資産等を保有又は購入する顧客に対して、当該資産のキャッシュフローに基づいた資金調達手法の開発又は資産運用ビジネスへの参入等を提案し、アドバイザーとして指名を受けるためのプレゼンテーションの実施、不動産・金融マーケットに係る情報提供等を行います。
●案件獲得後はスケジュール管理を含む全体プロセスを統括し、商品コンセプトやスキーム・経済性にかかる関係者との意見調整、ドキュメンテーション、社内関連部署との連携及び投資家マーケティング等を行います。

●不動産金融商品(私募リート、不動産ファンド等)の組成、引受及び私募の取扱い
●再生エネルギー発電施設等のインフラ資産、その他資産の証券化商品の開発、引受及び私募の取扱い
●不動産・インフラ資産等に係る新たなファイナンス手法の開発、資金調達及び有価証券発行に係るアドバイス
●不動産・インフラ資産やこれらを担保とする債権等の売却に係るアドバイス
●不動産会社・インフラ資産保有会社のM&Aに係るアドバイス(M&A担当部署との協働)
●金銭の貸借の媒介
 ※海外の資産が対象となることもあります。
 ※上場リートや上場インフラファンドの引受業務は含みません。

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大手証券会社IBD リサーチ・バンカー(産業アナリスト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門のセクターリサーチ部署に所属。
●産業アナリストとして、担当する産業セクターのナレッジ、インサイトを基にグローバルに投資銀行ビジネスを創出。

●ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別業界主要企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発。
●具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援や、IPO、M&Aや資金調達などの提案を行うとともに、案件執行の支援を行うことで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献。
●投資銀行部門の案件創出において、国内外のカバレッジバンカーやプロダクト部署と協業する役割を担います。

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大手証券会社におけるネットチャネルの証券ビジネスにおけるFintech関連企画

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●Fintech等 ITイノベーション(AI、トレード関連のアルゴリズム、API等)を用いたリテール向け新サービスの企画およびその開発プロジェクト推進

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大手証券会社における異業種企業との業務提携/連携に関する企画

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●ITを活用し、証券業以外の企業とのコラボレーションを実現するためのビジネスモデルの企画および実務の推進を行う

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大手証券会社におけるオンライントレードビジネスの企画推進

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

1.オンライントレードシステムの企画・推進・運営
2.1に加え総合証券として非対面(ネット)チャネルからの対面支援サービスの企画・推進・運営

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M&Aアドバイザリー企業でのM&Aコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 想定年収: 420万円〜 +インセンティブ
ポジション 担当者
仕事内容

・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、マッチング交渉
・契約書案作成、条件調整
・クロージング

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M&Aアドバイザリー企業での広報担当者

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 想定年収: 400万円 〜600万円
ポジション 担当者
仕事内容

上場に向けた急成長中のベンチャーにおいて広報責任者やコーポレートPR担当としての役割全般に携わっていただきます。

●具体的には
・経営陣とのコーポレートPR戦略の立案と実行
・会社(会社の事業、採用の両観点)、代表、社員のブランディング
・採用広報
・動画遡及
・IRの設計に広報が関わる部分の整理
・メディアリレーションなど

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M&Aアドバイザリー企業での会計士

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 想定年収: 550万円 〜650万円
ポジション 担当者
仕事内容

監査法人出身のCFOの下、上場準備を進める担当者の募集です。
設立2期目にして証券会社、監査法人とともにIPO準備を進めている急成長企業のため、監査法人やコンサルティング会社では得られない幅広い経験やスキルを磨けるポジションとなっています。

●具体的には
・IPO準備
・証券会社対応
・監査法人対応
・IR業務
・内部統制運用
・役員への定期報告資料の作成
・経理業務全般及び決算業務(月次・年次・税務申告等)

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日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(事業債)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 若手〜中堅クラス
仕事内容

・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

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【大阪】 日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(事業債)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 若手〜中堅クラス
仕事内容

・国内事業会社等に債券調達等の提案を行行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

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日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(財投機関債)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 若手〜中堅クラス
仕事内容

・財投機関を中心に債券調達等の提案を行行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

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日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(地方債)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 若手〜中堅クラス
仕事内容

・地方自治体を中心に債券調達等の提案を行行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

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日系大手投資銀行でのマネー・ローンダリング企画担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション チームリーダー
仕事内容

・マネー・ローンダリング対策にかかる実務上(リスク評価、取引モニタリングなど)の企画・指導・助言

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大手証券会社におけるDCM業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手証券会社におけるDCM業務【VP、Dクラス】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP、ディレクター
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション等

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大手証券会社におけるECM業務【アソシエイト、VP】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手証券会社におけるECM業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案(オリジネーション)、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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日系大手証券での不動産投資銀行業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●投資銀行部門における不動産投資銀行業務
(不動産及びインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務)

●上場REIT及びデベロッパーに対するカバレッジ業務
●REIT(上場・私募)及び上場インフラファンドのプロダクツ業務
●不動産私募ファンドの組成(ブリッジ含む)、不動産流動化、不動産M&A等の顧客向けソリューション提案及びエグゼキューション業務
●太陽光発電設備の私募ファンド組成及びインフラ資産に関するプロダクト業務、等

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有名上場医療関連サービス企業でのM&A〜事業戦略立案・推進担当(次世代リーダー候補)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜2000万円)
ポジション リーダー候補
仕事内容

●ミッション
当社ならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発や、医療業界に変革をもたらすM&Aや事業戦略推進を担っていただきます。
将来的には、事業をリードする人材へと成長する事も期待しています。
    
●キャリアプラン例
・当社のプラットフォームを活用する戦略的新規事業のビジネスリーダー
・当社およびグループの組織的課題を解決する経営企画リーダー
・買収先のPMI、事業成長をリードするグループ会社のマネジメント

●担当業務
配属部署やポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中でご相談の上決定します。

●主な職務内容
・事業開発
M&Aソーシング、DD〜買収先企業のPMIの遂行まで一貫して行う
・事業戦略
グループ全体の中で、優先順位の高い経営課題に取り組み、事業をリード
・営業戦略策定/営業マネジメント
経営陣及び事業リーダーの参謀として事業に参画し、事業経営の全領域における戦略の策定・推進を行う
・経営企画
情報を分析し、様々な経営課題を発見し解決に導くことで、経営陣の意思決定を支援

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大手証券会社での市場情報システム企画・運用担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 等級S:345万円〜  等級E:600万円以上 ※個人職務年棒は能力等により異なります
ポジション 担当者〜
仕事内容

システム統合計画の立案及び運用

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