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62件が該当

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大手証券会社におけるDCM業務【VP、Dクラス】

2017/09/21
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:1200万円~2000万円)
ポジション 中堅〜シニア(VP〜ディレクター)
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション等

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大手証券会社におけるDCM業務【若手】

2017/09/20
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定による(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務

2017/09/14
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1000万円~800万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●国内・クロスボーダーM&A取引の執行に係るアドバイザリー業務全般
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援等

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グローバル金融関連サービスプロバイダーでのインサイド・セールス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (年収イメージ:ベース600万円-700万円+インセンティブボーナス15%-20%)
ポジション Internal Sales Account Manager
仕事内容

●新規潜在顧客の発掘・調査
●電話・メールによる潜在顧客向けコンタクト
●製品・サービスのデモンストレーション(オンラインまたは対面、個別またはグループ向け)
●業界イベント等への参加、製品・サービスのプロモーション
●セールス・マネージャーのサポート
 -オンラインデモンストレーションの実施
 -提案書の作成
 -顧客からの質問事項への対応
●レポーティング業務

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外資系投資会社でのメガソーラー投資・運用業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ご経験により決定(イメージ年収:800万円~1200万円)
ポジション アナリスト〜アソシエイト
仕事内容

As an Analyst /Associate in the Asset Management team, this position will manage investments in renewable energy power plants.

The main responsibilities will included but are not limited to:
●Asset management of the renewable energy portfolio in Japan
●Management and oversight of external vendors
●Manage relationship with Operating Partners in select joint ventures
●Prepare quarterly asset and equity valuations for internal and external reporting
●Underwriting of potential new alternative energy deals
●Manage on-going lender related activities (e.g. covenant analysis, reserve and draw fundings, recourse exposure analysis and lender reporting)
●Assist in preparation of hold, sell and recapitalization scenarios to maximize returns
●Provide services including fund and investor reporting, debt compliance, asset performance monitoring, investment structuring and cash management

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大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務(経験者)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
  ・企業財務分析
  ・企業価値評価
  ・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

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大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務(ポテンシャル採用〜若手経験者採用)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 投資銀行水準(イメージ年収:800万円~1400万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
  ・企業財務分析
  ・企業価値評価
  ・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。
●シニアバンカーの案件執行や提案をサポートするための基礎データ収集、データ分析、プレゼンテーション資料の作成等。

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大手証券会社におけるECM・DCM業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション アナリスト〜アソシエイト
仕事内容

<顧客企業の株式、債券の発行による資金調達の提案・エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般>

当社における引受ビジネスは、日本における上場企業を中心に、グローバルに活躍する企業に対する資金調達の支援を通じて、ビジネス、世界経済、金融を俯瞰しつつ、最適な提案を行うことによって、金融ビジネスの最前線を体験できる成長ビジネスです。
本ポジションでは日本企業による国内、海外市場での資金調達、及び外国企業による日本市場での資金調達に際し当社が引受を行うにあたって、必要となる業務全般またはその一部を担当して頂き、プロフェッショナルなインベストメント・バンカーの養成を目指しています。顧客企業、弁護士、会計士等および、海外拠点を含む社内外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

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大手証券会社IBDでのカバレッジ業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、社内規定により決定(イメージ年収:1200万円~800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

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大手バイアウトファンドにおける案件責任者

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース1500万円+インセンティブ+キャリー
ポジション ディレクター
仕事内容

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援

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汎アジア バイアウトファンド日本法人における若手投資業務担当者(アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース800万円〜900万円+インセンティブ
ポジション アソシエイト
仕事内容

PE投資に関わる業務全般
●企業分析・業界分析・フィナンシャルモデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

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大手証券会社でのM&Aコンサルティング(Pre-M&A、PMI、買収防衛)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~800万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●投資銀行部門におけるM&Aアドバイザリー案件の獲得に繋げるため、Pre-M&A、PMI、買収防衛に関するアドバイスを行う

●M&Aの前段階における事業計画策定や戦略立案、買収候補先の検討
●M&A実行後のPMIに関するアドバイザリー
●買収防衛のアドバイザリー

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【名古屋】大手証券会社IBDでのカバレッジ業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、社内規定により決定(イメージ年収:1200万円~800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務

●職務内容:
・シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

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大手証券会社のキャピタルマーケット部門(ジュニア〜シニア)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(ご経験、ご実績考慮)(イメージ年収:~1200万円)
ポジション ジュニア〜シニア
仕事内容

●大手証券会社のキャピタルマーケット部門での投資銀行業務をお任せします。
・国内大手証券ながら独立系につき比較的自由度があります。
・従来から新興企業にも強くIPO前後の成長企業に関与できます。
・財務戦略・資本政策におけるソリューションを提供。

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大手証券会社でのサービス企画、マーケティング

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮、応相談(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●ダイレクト証券ビジネスにおけるFintech関連企画
・ITイノベーションの推進(関連の技術動向調査、 AI、チャットボット、トレード関連のアルゴリズム、API等)
・上記をダイレクトビジネスで活用するためのユースケース作成
・関係部署調整、企画案の作成とプレゼンテーション
・サービスおよび運用業務設計、システム開発プロジェクトへの参画
・サービス導入後の利用促進策の立案 
 
●異業種企業との連携ビジネスの企画
・顧客基盤の拡大を目的とした、非金融企業とのコラボレーションビジネスの企画

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大手証券での投資銀行業務(第二新卒・若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:~800万円)
ポジション アナリスト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門での投資銀行業務
 ・M&Aアドバイザリー
 ・エクイティキャピタルマーケット
 ・デットキャピタルマーケット
 ・カバレッジ
 ・ストラクチャードファイナンス
 ・不動産投資銀行

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TMT業界特化型ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ご経験・実績に応ず(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
 ・マーケティング
 ・エクゼキューション全般
 ・ドキュメンテーションのサポート
 ・提案資料の作成
 ・バリュエーション分析
 ・各種分析(経済、金融市場、業界、企業等)、資料収集
−−等。

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外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー(VP〜AS)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 外資系マーケット水準(イメージ年収:1200万円~2000万円)
ポジション VP〜AS
仕事内容

●M&Aアドバイザリー業務全般

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急成長を遂げる事業会社での経営企画業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職経験を考慮(イメージ:〜1200万円くらい)
ポジション 応相談
仕事内容

・大手企業やパートナーとのアライアンス推進
・IR
・新規事業立案
・M&A案件の検討
・予算管理
など幅広い業務にチャレンジしていただきます。

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大手証券会社での投資銀行業務(不動産・J-REIT)【若手】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮、応相談(投資銀行水準)。(イメージ年収:800万円~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●投資銀行部門での投資銀行業務(不動産・建設・J-REIT担当)

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中小企業支援会社でのM&Aアドバイザリー業務(九州)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(500万円〜1000万円+賞与)
ポジション アソシエイト
仕事内容

企業の資本政策・事業計画・再生計画等の策定支援、
九州におけるM&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルや投資業務にも携わって頂きます。

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日系投資銀行での経理スタッフ

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション スタッフクラス
仕事内容

当社ならびに当社グループの経理や内部統制にかかる業務全般を、ご経験やご希望を考慮のうえ幅広くご担当いただきます。また、経理業務でご経験・実績を積んでいただき将来的には経営企画業務へ参画いただきます。

●決算業務(月次・四半期・年次、本体及び子会社連結決算)
●親会社(東証一部上場)への連結PKG 作成
●各種税務申告書作成
●管理会計
●内部統制対応
●監査・税務対応

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ブティック型投資銀行における経営企画担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 400万円〜600万円+業績賞与
ポジション スタッフ〜マネージャー
仕事内容

当社の経営戦略部において下記のような業務をご担当頂きます。
・中期経営計画の策定
・予実管理
・リスク計量、ポートフォリオ管理

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大手証券会社IBDでの生命保険会社担当バンカー(VP、AS)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(AS:800万円以上、VP1200万円以上イメージ)
ポジション VP、AS
仕事内容

●主たる生命保険会社のニーズを把握し、ストラクチャリングチームやトレーディングデスクと連携しながら、ソリューションの提供を行い収益化します。
●変額年金のパッケージソリューションの提供
●保険会社向けにファンドの組成等

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大手証券会社IBD リスクソリューション部(アナリスト・アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年俸イメージ:600万円〜1000万円
ポジション アソシエイト、アナリスト
仕事内容

<部門業務内容>
●インベストメント・バンキング部門の顧客(上場企業・金融機関)に対する財務関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●当社が持つデリバティブプロダクトやマーケッツプロダクトを投資銀行業務に活用し、企業の抱える様々な財務リスクのコントロールにつながるソリューションを提供する。
●企業財務分析により、内在するリスクの抽出、把握を行う。財務リスク変動の低減にむけ、デリバティブ等のプロダクトを活用したソリューションの提供を行う。

<担当内容>
●ビジネス開発と商品開発の担当として、企業財務分析を定量分析アプローチで行うマーケティングチームのサポート業務に就いていただきます。
●定量分析アプローチによる顧客への分析・提案資料の作成を担当します。
●顧客の抱えるリスク量、種類の分析・把握から、提供する商品(ソリューション)の選定、当該ソリューションを活用した場合の効果のシミュレーションについて、マーケティング担当と協働して実施し、提案資料を作成します。
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他に、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

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外資系投資銀行でのGIGカバレッジ(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 業界水準(イメージ年収:1200万円~)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
(TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ)
 ・顧客開拓、リレーションシップの構築
 ・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
 ・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

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大手証券投資銀行部門での不動産ソリューション関連業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1400万円~800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門のクライアント(主に上場企業)に対する不動産関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューションを提供することで、クライアント企業の事業展開や経営戦略実現に貢献
●金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出

●証券会社の視点で不動産及び金融をコアとしたビジネス・商品開発の担当として、企業財務、IR資料の分析に基づくマーケティング活動や、顧客向け提案型営業といった業務に従事
●顧客の抱える経営上の課題を、資金調達を含む財務戦略の実現や、事業戦略の再構築など、顧客の置かれている状況の分析・把握から、提供するサービス(ソリューション)を選定、当該ソリューションに関し媒介を含む不動産を活用した取引を構築することで付加価値の高いサービスの多様化を図ります
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションも必要に応じて行って頂きます

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外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 業界水準(イメージ年収:1000万円~2000万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

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大手証券投資銀行部門でのリサーチ業務(通信・メディア・インターネット業界担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●担当業界:通信・メディア・インターネットセクター

●投資銀行部門のバンカーと協働し、法人顧客に対する事業戦略提案をサポート
●投資銀行部門におけるナレッジの蓄積・共有、結果として提案力の質的向上を目的に、業界、産業、企業および技術動向等の調査・分析
●個別企業のファンダメンタルズはもとより、取り巻く業界環境、競争環境等を踏まえたうえで、個別企業、業界の中期ビジョンを語る

関連する案件 リサーチ・アナリストの求人    日系金融機関の求人    証券会社の求人    投資銀行の求人    証券アナリストの求人    リサーチの求人    上場企業の求人    

大手証券投資銀行部門でのリサーチ業務(ヘルスケア業界担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●担当業界:ヘルスケア(医薬品、医療機器、ヘルスケア関連サービス等)セクター

●投資銀行部門のバンカーと協働し、法人顧客に対する事業戦略提案をサポート
●投資銀行部門におけるナレッジの蓄積・共有、結果として提案力の質的向上を目的に、業界、産業、企業および技術動向等の調査・分析
●個別企業のファンダメンタルズはもとより、取り巻く業界環境、競争環境等を踏まえたうえで、個別企業、業界の中期ビジョンを語る

関連する案件 リサーチ・アナリストの求人    日系金融機関の求人    証券会社の求人    投資銀行の求人    企業分析の求人    証券アナリストの求人    上場企業の求人    

大手外資系証券会社の投資銀行部門カバレッジバンカー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 業界水準(イメージ年収:1000万円~2000万円)
ポジション VP
仕事内容

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
 ・顧客開拓、リレーションシップの構築
 ・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
 ・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

関連する案件 カバレッジの求人    M&Aの求人    外資系金融機関の求人    カバレッジバンカーの求人    投資銀行の求人    コーポレートファイナンスの求人    

投資会社でのメザニンファイナンス(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規程に拠る(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アソシエイト
仕事内容

メザニン投資案件のソーシング、分析・ストラクチャリング〜モニタリング等全般

・投資対象(企業)の財務分析、バリュエーション
・PEファンド、VCファンドへの投資→ファンドの分析
・ストラクチャー構築
・実行中案件モニタリング
・ソーシング
・投資先企業へのFA業務の提案、VC投資先へのIPO支援提案

関連する案件 ストラクチャードファイナンスの求人    日系金融機関の求人    投資銀行の求人    バリュエーションの求人    LBOファイナンスの求人    ノンリコースローンの求人    銀行系の求人    

急成長を遂げる事業会社での新規事業(Fintech領域での新しいM&Aサービス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1400万円)
ポジション 応相談
仕事内容

<M&A経験者でエグゼキューションに精通した方>
ソーシング担当から上がってくる案件に対するエグゼキューション業務またはアドバイス等。

<M&A未経験者またはM&A経験者でソーシングも積極的に行いたい方>
ソーシング〜相談受付、企業評価、法務関係、DD、クロージングまでのプロセスを全て担当して頂きます。


※ソーシングについて
同社ではWebを使ったマーケティングを主とする為、個人の人脈やテレアポ中心のソーシング活動ではございません。

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大手証券会社での投資銀行業務(TMTセクター)【アソシエイト、VP】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ、応相談(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●TMTセクター企業を対象とする、株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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大手証券会社での投資銀行業務(VP、ディレクター)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ、応相談(イメージ年収:1600万円~)
ポジション VP、ディレクター
仕事内容

●株式引受・M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務(VP、ディレクタークラス)

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大手証券会社での投資銀行業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券会社での投資銀行業務(アナリスト、アソシエイト)
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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大手証券会社での投資銀行業務【ポテンシャル採用(アナリスト)】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アナリスト
仕事内容

●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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大手証券投資銀行部門でのリサーチ業務(エネルギー業界担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●担当業界:エネルギー(電力・ガス関連)セクター

●投資銀行部門のバンカーと協働し、法人顧客に対する事業戦略提案をサポート
●投資銀行部門におけるナレッジの蓄積・共有、結果として提案力の質的向上を目的に、業界、産業、企業および技術動向等の調査・分析
●個別企業のファンダメンタルズはもとより、取り巻く業界環境、競争環境等を踏まえたうえで、個別企業、業界の中期ビジョンを語る

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大手証券会社でのデット・シンジケート業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容

●投資銀行部門(DCM)でのシンジケート業務全般。

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大手証券会社での株式資本市場業務(ECM/若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、会社規定による(イメージ年収:800万円~1000万円)
ポジション アナリストクラス
仕事内容

●株式資本市場部門(ECM)でのジュニアスタッフ業務

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外資系投資銀行におけるECM業務【若手】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 外資投資銀行のマーケット水準(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●クライアント企業に対するエクイティ性の資金調達(IPO、公募増資、売出、転換社債発行等)の提案及びエグゼキューション

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外資系投資銀行 IBD カバレッジバンカー(GIG/アソシエイトクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 外資マーケット水準(イメージ年収:1200万円~2000万円)
ポジション アソシエイト
仕事内容

●国内外事業会社に関する資金調達、M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション
●直上のMD/VPの下、アナリストの指揮

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独立系証券会社におけるM&A業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1600万円)
ポジション 応相談(シニアクラス)
仕事内容

●M&A業務におけるソーシング業務をお願いします。

※非公開案件の為、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

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大手証券会社におけるECM業務【若手】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮の上、会社規程により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案(オリジネーション)、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手証券会社でのインベストメントバンキング育成担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 800万円〜1000万円前後を想定
ポジション アソシエイト
仕事内容

ジュニアバンカーの育成及び評価
具体的には、
・投資銀行部門(日本)の若手社員(Analyst、Associate)の育成
・上記社員に対するインタビュー、メンタリングの実施
・上記社員に対する昇格・評価・フィードバック
・育成プログラムの企画、運営(含む海外研修)
・海外拠点のProgram担当者との連携
・リソースマネージメント

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日系大手証券での不動産投資銀行業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、会社規定による(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門での不動産投資銀行(不動産証券化)業務
 ・不動産私募ファンド、私募REIT組成時のエグゼキューション
 ・J-REITのPO、IPOに関わるエクゼキューション
 ・ファンド資産組換え時の評価、等

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日系大手証券での投資銀行業務(ストラクチャード・ファイナンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、会社規定による(イメージ年収:~1400万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門でのストラクチャード・ファイナンス業務全般
●金融法人、ノンバンク、事業法人(不動産除く)に対する証券化等のスキーム開発、提案、引受、エグゼキューション

●金融法人・ノンバンク向け:
 ・ABS(Asset Backed Security 資産担保証券)
 ・RMBS(Residential Mortgage-Backed Securities 住宅ローン担保証券)
 ・CLO(Collateralized Loan Obligation ローン担保証券)、等

●事業法人(不動産除く)向け:
 ・航空機ファイナンス、シップファイナンス
 ・M&Aファイナンス
 ・財務リストラクチャリング、等

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国内大手投資ファンドにおける投資担当(アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース800万円〜1000万円前後+インセンティブ
ポジション アソシエイト
仕事内容

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援

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大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(VP)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職・経験考慮、社内規定による(イメージ年収:1000万円~1800万円)
ポジション VP
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション)

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大手証券会社における上場事業法人向けカバレッジ業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、社内規定による(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●上場企業向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容:
 ・当初はカバレッジバンカー(主担当)のサポート業務
 ・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
 ・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

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