投資銀行の求人一覧

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54件が該当

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ブティック型投資銀行におけるコーポレートスタッフ

2017/05/24
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 400万円〜600万円+業績賞与
ポジション スタッフ〜マネージャー
仕事内容

ブティック型投資銀行のコーポレート部門で下記のような業務全般をご担当頂きます。
・法務、コンプライアンス
・内部監査
・総務

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ブティック型投資銀行における経営企画担当

2017/05/24
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 400万円〜600万円+業績賞与
ポジション スタッフ〜マネージャー
仕事内容

当社の経営戦略部において下記のような業務をご担当頂きます。
・中期経営計画の策定
・予実管理
・リスク計量、ポートフォリオ管理

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大手製菓メーカーでのM&A・経営企画・国際業務(担当者〜マネージャー)

2017/05/17
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1200万円)
ポジション 担当者〜マネージャー
仕事内容

●上場企業でのM&A業務を中心に、経営企画業務、国際業務を幅広くご担当頂きます。
・中長期経営計画策定、 特に、新規事業、合併、業務提携、M&A、PMIなどの立案及び実施。
・国内外子会社管理、経営指導。

●将来的には被買収企業のPMIにも関与して頂き、国内外子会社管理、国内外子会社経営等を通して経営に関与して頂く重要なポジションです。

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大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務(ポテンシャル採用〜若手経験者採用)

2017/05/15
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 投資銀行水準(イメージ年収:800万円~1400万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
  ・企業財務分析
  ・企業価値評価
  ・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。
●シニアバンカーの案件執行や提案をサポートするための基礎データ収集、データ分析、プレゼンテーション資料の作成等。

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大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務(経験者)

2017/05/14
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
  ・企業財務分析
  ・企業価値評価
  ・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

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大手証券会社におけるECM・DCM業務(アナリスト、アソシエイト)

2017/05/14
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション アナリスト〜アソシエイト
仕事内容

<顧客企業の株式、債券の発行による資金調達の提案・エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般>

当社における引受ビジネスは、日本における上場企業を中心に、グローバルに活躍する企業に対する資金調達の支援を通じて、ビジネス、世界経済、金融を俯瞰しつつ、最適な提案を行うことによって、金融ビジネスの最前線を体験できる成長ビジネスです。
本ポジションでは日本企業による国内、海外市場での資金調達、及び外国企業による日本市場での資金調達に際し当社が引受を行うにあたって、必要となる業務全般またはその一部を担当して頂き、プロフェッショナルなインベストメント・バンカーの養成を目指しています。顧客企業、弁護士、会計士等および、海外拠点を含む社内外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

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大手証券会社IBDでの生命保険会社担当バンカー(VP、AS)

2017/05/14
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(AS:800万円以上、VP1200万円以上イメージ)
ポジション VP、AS
仕事内容

●主たる生命保険会社のニーズを把握し、ストラクチャリングチームやトレーディングデスクと連携しながら、ソリューションの提供を行い収益化します。
●変額年金のパッケージソリューションの提供
●保険会社向けにファンドの組成等

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大手証券会社IBD リスクソリューション部(アナリスト・アソシエイト)

2017/05/14
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年俸イメージ:600万円〜1000万円
ポジション アソシエイト、アナリスト
仕事内容

<部門業務内容>
●インベストメント・バンキング部門の顧客(上場企業・金融機関)に対する財務関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●当社が持つデリバティブプロダクトやマーケッツプロダクトを投資銀行業務に活用し、企業の抱える様々な財務リスクのコントロールにつながるソリューションを提供する。
●企業財務分析により、内在するリスクの抽出、把握を行う。財務リスク変動の低減にむけ、デリバティブ等のプロダクトを活用したソリューションの提供を行う。

<担当内容>
●ビジネス開発と商品開発の担当として、企業財務分析を定量分析アプローチで行うマーケティングチームのサポート業務に就いていただきます。
●定量分析アプローチによる顧客への分析・提案資料の作成を担当します。
●顧客の抱えるリスク量、種類の分析・把握から、提供する商品(ソリューション)の選定、当該ソリューションを活用した場合の効果のシミュレーションについて、マーケティング担当と協働して実施し、提案資料を作成します。
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他に、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

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外資系投資銀行でのGIGカバレッジ(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 業界水準(イメージ年収:1200万円~)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
(TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ)
 ・顧客開拓、リレーションシップの構築
 ・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
 ・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

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大手証券投資銀行部門での不動産ソリューション関連業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1400万円~800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門のクライアント(主に上場企業)に対する不動産関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューションを提供することで、クライアント企業の事業展開や経営戦略実現に貢献
●金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出

●証券会社の視点で不動産及び金融をコアとしたビジネス・商品開発の担当として、企業財務、IR資料の分析に基づくマーケティング活動や、顧客向け提案型営業といった業務に従事
●顧客の抱える経営上の課題を、資金調達を含む財務戦略の実現や、事業戦略の再構築など、顧客の置かれている状況の分析・把握から、提供するサービス(ソリューション)を選定、当該ソリューションに関し媒介を含む不動産を活用した取引を構築することで付加価値の高いサービスの多様化を図ります
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションも必要に応じて行って頂きます

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外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 業界水準(イメージ年収:1000万円~2000万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

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大手投資銀行 企画部門でのグローバル財務リソース管理

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1200万円~1000万円)
ポジション アソシエイト〜VPクラス
仕事内容

●投資銀行部門(IB)におけるローンビジネス(レバレッジドファイナンスビジネス等)、その他財務リソースを使用するIB関連プロダクト(為替・金利デリバティブ、株式担保融資等)に関するグローバルな財務リソース管理

●グローバルマーケッツ部門(Fixed Income/Equity)と連携した、IB関連の各種プロダクトに係る財務リソース管理(規制資本、経済資本、資金等)と各商品のリミット管理
●海外地域を中心に財務リソースを使用する個別案件(含むパイプライン案件)の概要及び進捗の把握
●地域コミッティの審議を経てグローバルリスク管理会議に付議される案件の審議に係るサポート
●グローバルリスク管理会議メンバー(役員)への案件説明と承認の交渉
●海外IB部門及びグローバルマーケッツ部門の財務リソース管理担当者、その他本社機能(リスク管理、財務、資金等)との連携

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TMT業界特化型ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ご経験・実績に応ず(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
 ・エクゼキューション全般
 ・ドキュメンテーションのサポート
 ・提案資料の作成
 ・バリュエーション分析
 ・各種分析(経済、金融市場、業界、企業等)、資料収集
−−等。

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大手証券会社IBDでのカバレッジ業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

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大手事業会社系プリンシパル投資会社における投資先バリューアップ・PMI担当(ディレクタークラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 1400万円〜1600万円
ポジション ディレクタークラス
仕事内容

当社投資先またはグループ親会社投資先にて、バリューアップ戦略の立案・推進を担って頂きます。

●バリューアップのための経営計画の作成・支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理
●必要な課題及びリスクの抽出、課題解決及びリスク回避のための具体的な提案・執行

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中小企業支援会社でのM&Aアドバイザリー業務(九州)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(500万円〜1000万円+賞与)
ポジション アソシエイト
仕事内容

企業の資本政策・事業計画・再生計画等の策定支援、
九州におけるM&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルや投資業務にも携わって頂きます。

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大手証券投資銀行部門でのリサーチ業務(通信・メディア・インターネット業界担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●担当業界:通信・メディア・インターネットセクター

●投資銀行部門のバンカーと協働し、法人顧客に対する事業戦略提案をサポート
●投資銀行部門におけるナレッジの蓄積・共有、結果として提案力の質的向上を目的に、業界、産業、企業および技術動向等の調査・分析
●個別企業のファンダメンタルズはもとより、取り巻く業界環境、競争環境等を踏まえたうえで、個別企業、業界の中期ビジョンを語る

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大手証券投資銀行部門でのリサーチ業務(ヘルスケア業界担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●担当業界:ヘルスケア(医薬品、医療機器、ヘルスケア関連サービス等)セクター

●投資銀行部門のバンカーと協働し、法人顧客に対する事業戦略提案をサポート
●投資銀行部門におけるナレッジの蓄積・共有、結果として提案力の質的向上を目的に、業界、産業、企業および技術動向等の調査・分析
●個別企業のファンダメンタルズはもとより、取り巻く業界環境、競争環境等を踏まえたうえで、個別企業、業界の中期ビジョンを語る

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大手外資系証券会社の投資銀行部門カバレッジバンカー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 業界水準(イメージ年収:1000万円~2000万円)
ポジション VP
仕事内容

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
 ・顧客開拓、リレーションシップの構築
 ・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
 ・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

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投資会社でのメザニンファイナンス(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規程に拠る(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アソシエイト
仕事内容

メザニン投資案件のソーシング、分析・ストラクチャリング〜モニタリング等全般

・投資対象(企業)の財務分析、バリュエーション
・PEファンド、VCファンドへの投資→ファンドの分析
・ストラクチャー構築
・実行中案件モニタリング
・ソーシング
・投資先企業へのFA業務の提案、VC投資先へのIPO支援提案

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急成長を遂げる事業会社での新規事業(Fintech領域での新しいM&Aサービス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1400万円)
ポジション 応相談
仕事内容

<M&A経験者でエグゼキューションに精通した方>
ソーシング担当から上がってくる案件に対するエグゼキューション業務またはアドバイス等。

<M&A未経験者またはM&A経験者でソーシングも積極的に行いたい方>
ソーシング〜相談受付、企業評価、法務関係、DD、クロージングまでのプロセスを全て担当して頂きます。


※ソーシングについて
同社ではWebを使ったマーケティングを主とする為、個人の人脈やテレアポ中心のソーシング活動ではございません。

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銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職・経験を考慮のうえ決定します(イメージ年収:800万円~1400万円)
ポジション AVP
仕事内容

●M&Aアドバイザリー業務
 ・対象企業の事業性分析、Cash Flow-Projection 作成、企業価値算定
 ・買収ストラクチャーの検討と検証
 ・バイサイドFA、セルサイドFAとしての関係者との折衝にあたってのサポート
 ・コールドコールサポート/初期顧客提案資料準備/対象候補先発掘
 ・行内関係部(ローンカバレッジ部隊及びコンプラ・法務・管理等)との調整

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大手証券会社での投資銀行業務(TMTセクター)【アソシエイト、VP】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ、応相談(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●TMTセクター企業を対象とする、株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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大手証券会社での投資銀行業務(VP、ディレクター)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ、応相談(イメージ年収:1600万円~)
ポジション VP、ディレクター
仕事内容

●株式引受・M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務(VP、ディレクタークラス)

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大手証券会社での投資銀行業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券会社での投資銀行業務(アナリスト、アソシエイト)
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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大手証券会社での投資銀行業務【ポテンシャル採用(アナリスト)】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アナリスト
仕事内容

●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

関連する案件 カバレッジの求人    M&Aの求人    日系金融機関の求人    投資銀行の求人    M&Aの求人    大手の求人    カバレッジバンカーの求人    上場企業の求人    

大手証券投資銀行部門でのリサーチ業務(エネルギー業界担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●担当業界:エネルギー(電力・ガス関連)セクター

●投資銀行部門のバンカーと協働し、法人顧客に対する事業戦略提案をサポート
●投資銀行部門におけるナレッジの蓄積・共有、結果として提案力の質的向上を目的に、業界、産業、企業および技術動向等の調査・分析
●個別企業のファンダメンタルズはもとより、取り巻く業界環境、競争環境等を踏まえたうえで、個別企業、業界の中期ビジョンを語る

関連する案件 リサーチ・アナリストの求人    日系金融機関の求人    リサーチの求人    証券アナリストの求人    証券会社の求人    投資銀行の求人    上場企業の求人    

大手証券会社でのデット・シンジケート業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容

●投資銀行部門(DCM)でのシンジケート業務全般。

関連する案件 DCM&ECMの求人    日系金融機関の求人    証券会社の求人    投資銀行の求人    コーポレートファイナンスの求人    英語力を活かすの求人    上場企業の求人    

大手証券会社での株式資本市場業務(ECM/若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、会社規定による(イメージ年収:800万円~1000万円)
ポジション アナリストクラス
仕事内容

●株式資本市場部門(ECM)でのジュニアスタッフ業務

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外資系投資銀行におけるECM業務【若手】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 外資投資銀行のマーケット水準(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●クライアント企業に対するエクイティ性の資金調達(IPO、公募増資、売出、転換社債発行等)の提案及びエグゼキューション

関連する案件 DCM&ECMの求人    外資系金融機関の求人    投資銀行の求人    アナリストの求人    英語力を活かすの求人    アソシエイトの求人    外資系の求人    

外資系投資銀行 IBD カバレッジバンカー(GIG/アソシエイトクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 外資マーケット水準(イメージ年収:1200万円~2000万円)
ポジション アソシエイト
仕事内容

●国内外事業会社に関する資金調達、M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション
●直上のMD/VPの下、アナリストの指揮

関連する案件 カバレッジの求人    M&Aの求人    外資系金融機関の求人    英語力を活かすの求人    投資銀行の求人    外資系の求人    エグゼキューションの求人    30代の求人    

独立系証券会社におけるM&A業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1600万円)
ポジション 応相談(シニアクラス)
仕事内容

●M&A業務におけるソーシング業務をお願いします。

※非公開案件の為、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

関連する案件 M&Aの求人    日系金融機関の求人    投資銀行の求人    法人営業経験の求人    証券会社の求人    

大手証券会社におけるECM業務【若手】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮の上、会社規程により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案(オリジネーション)、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

関連する案件 DCM&ECMの求人    日系金融機関の求人    投資銀行の求人    未経験の求人    アソシエイトの求人    アナリストの求人    上場企業の求人    

大手証券会社でのインベストメントバンキング育成担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 800万円〜1000万円前後を想定
ポジション アソシエイト
仕事内容

ジュニアバンカーの育成及び評価
具体的には、
・投資銀行部門(日本)の若手社員(Analyst、Associate)の育成
・上記社員に対するインタビュー、メンタリングの実施
・上記社員に対する昇格・評価・フィードバック
・育成プログラムの企画、運営(含む海外研修)
・海外拠点のProgram担当者との連携
・リソースマネージメント

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日系大手証券での不動産投資銀行業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、会社規定による(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門での不動産投資銀行(不動産証券化)業務
 ・不動産私募ファンド、私募REIT組成時のエグゼキューション
 ・J-REITのPO、IPOに関わるエクゼキューション
 ・ファンド資産組換え時の評価、等

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日系大手証券での投資銀行業務(ストラクチャード・ファイナンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、会社規定による(イメージ年収:~1400万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門でのストラクチャード・ファイナンス業務全般
●金融法人、ノンバンク、事業法人(不動産除く)に対する証券化等のスキーム開発、提案、引受、エグゼキューション

●金融法人・ノンバンク向け:
 ・ABS(Asset Backed Security 資産担保証券)
 ・RMBS(Residential Mortgage-Backed Securities 住宅ローン担保証券)
 ・CLO(Collateralized Loan Obligation ローン担保証券)、等

●事業法人(不動産除く)向け:
 ・航空機ファイナンス、シップファイナンス
 ・M&Aファイナンス
 ・財務リストラクチャリング、等

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国内大手投資ファンドにおける投資担当(アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース800万円〜1000万円前後+インセンティブ
ポジション アソシエイト
仕事内容

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援

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大手証券会社におけるDCM業務【若手】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定による(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(VP)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職・経験考慮、社内規定による(イメージ年収:1000万円~1800万円)
ポジション VP
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション)

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大手証券会社における上場事業法人向けカバレッジ業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、社内規定による(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●上場企業向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容:
 ・当初はカバレッジバンカー(主担当)のサポート業務
 ・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
 ・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

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外資系投資銀行 投資銀行業務全般(アナリストクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 優遇(外資IBDマーケット水準)(イメージ年収:~1400万円)
ポジション アナリスト1〜2
仕事内容

・国内外企業の資金調達やM&Aのオリジネーション、エグゼキューション業務。
・IBDアナリストとしてM&A、ECM、GIG、FIG等の案件にアサインされます。

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大手証券会社における上場事業法人向けカバレッジ業務【VP、Dクラス】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職を考慮のうえ決定(イメージ年収:1200万円~)
ポジション VP、Director
仕事内容

●投資銀行部門でのカバレッジバンカー業務
●上場事業法人向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案するためのマーケティングおよび提案を行なう

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大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢、経験考慮、会社規定による(イメージ年収:~1600万円)
ポジション ジュニアバンカー(アナリスト、アソシエイト)
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(主に、国内・クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション)

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独立系M&AファームでのM&A担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応ず(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アソシエイト〜
仕事内容

●ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務
●その他、事業再生アドバイザリー業務、バイアウトファンド運営、経営コンサルティング業務など

●具体的には、M&A(買収、売却、合弁、提携、一部出資等)戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営(投資判断、投資後の運営)などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

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大手FAS 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー(ファイナンス系人材)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト/シニアアナリスト/VP/SVP
仕事内容

●主に金融機関(対象業種は銀行、保険等) のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務、コンサルティング業務をワンストップで提供する業務。

●業務内容:
 ・M&A戦略の策定支援
 ・財務デューデリジェンス
 ・ビジネスデューデリジェンス
 ・ポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援、等。

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日系証券での引受業務(デット・シンジケーション)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定による(イメージ年収:~800万円)
ポジション 主任〜課長級
仕事内容

●日系証券会社でのデット・シンジケーション業務
●債券引受けにおいて、発行体と投資家間の意見調整を行い、起債運営からプライシングまでの業務を行う

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ブティック型投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
 合併・買収・売却(国内、クロスボーダー)
 敵対的買収防衛
 リストラクチャリング
 戦略的ファイナンス

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大手証券会社におけるDCM業務【VP、Dクラス】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:1200万円~2000万円)
ポジション 中堅〜シニア(VP〜ディレクター)
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション等

関連する案件 DCM&ECMの求人    日系金融機関の求人    投資銀行の求人    エグゼキューションの求人    ヴァイス・プレジデントの求人    マネージングディレクターの求人    上場企業の求人    

大手証券会社におけるECM業務【アソシエイト、VP】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

関連する案件 DCM&ECMの求人    日系金融機関の求人    投資銀行の求人    アソシエイトの求人    ヴァイス・プレジデントの求人    コーポレートファイナンスの求人    上場企業の求人    

投資事業担当者(アソシエイトクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース740万円〜850万円+インセンティブ
ポジション アソシエイト
仕事内容

事業投資に関わる業務全般
●案件の選別
●事業分析・バリュエーション
●投資までのエグゼキューション
●投資後のバリューアップ

<アソシエイトの職責イメージ>
●新規案件の実行にあたり、投資プロセスのいくつかのモジュールの実務責任者として職務を果たす
●事業・財務面の現状分析とシナリオ分析について、主導的に貢献する

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