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投資銀行の転職求人

217

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全217件 1-50件目を表示中

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投資銀行の転職求人一覧

新着 日系大手証券での情報セキュリティ管理 (情報セキュリティ関連システム企画・導入・評価、情報漏えい管理)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・情報セキュリティ関連システムに関する企画、導入、ルール策定、社内相談、運用管理
・外部委託先、子会社等の情報セキュリティ評価、管理
・その他情報セキュリティ管理業務全般

新着 日系大手証券での情報セキュリティ管理 (個人情報保護を含む情報セキュリティ関連規程類整備、推進、情報漏えい対応)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・個人情報保護法を含む情報セキュリティ関連法令の改正対応、及び法令に基づく社内情報管理の規程類整備、職員に対する教育・研修等、情報管理の意識・理解力の強化策の推進
・社内、グループ会社で発生した情報漏えい事故等のリスク分析を行い、発生防止、未然防止の為の枠組みを構築

新着 M&Aアドバイザリー企業グループ会社での戦略人事担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜800万円
ポジション
担当者
仕事内容
・書類選考、面談、面接、進捗管理対応
・人材要件のヒアリング、求人票の作成
・ダイレクトリクルーティングの戦略策定及び実行
・新規採用チャンネル開拓
・エージェントとの連携
・採用イベントの参加や運営
・採用データの分析
・採用ブランディングの企画、実行推進
・採用オペレーション改善など

新着 M&Aアドバイザリー企業グループ会社での新規コンサル事業子会社立ち上げメンバー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
クライアントの抱える事業課題に応じて、最適なソリューションやテクノロジーを組み合わせてデジタル変革を推進します。

【コンサルティングメニュー例】
・中期経営計画及び事業戦略の策定支援
・M&Aを活用した新規事業・実行ロードマップの策定
・CRM/SFAを活用した営業組織のDX化支援
・クライアントのビジネス目標に基づくIT戦略の立案やDX計画の構築
・ITを活用した全社的BPRの構想策定支援
・システムやアプリケーションの統合計画策定やシステムアーキテクチャ
の設計と改善支援
・次世代のクラウド適用の構想策定や自動化された運用アーキテクチャ
の再構築支援
・各種プロジェクトにおけるPMO支援
など

新着 M&Aアドバイザリー企業グループ会社での労務担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜600万円
ポジション
担当者
仕事内容
弊社の労務担当として、各部・各社と連携を取りながら、労務管理・勤怠管理を中心にご担当いただきます。
現在、人事労務業務は2名体制で行っており、今後の業容拡大に向けて人員を補強していく考えです。

<具体的には>
・労働時間・休暇管理
・給与計算チェック
・労働安全衛生法に基づく労働環境管理、健康診断の実施の準備
・労務管理(雇用契約管理・入退社・傷病休復職・産育休などの手続き)
・社員からの問合せ対応等・その他関連業務
・法改正対応
・社保・労働保険手続き(グループ会社増設時)

上場不動産会社グループにおけるコンプライアンス担当(グループ全体、およびREIT)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1000万円
ポジション
ヴァイスプレジデント 〜シニアヴァイスプレジデント
仕事内容
コンプライアンス部門におけるコンプライアンス関連業務

【業務内容】※共通
●企業コンプライアンス業務全般
・グループコンプライアンス体制の整備、推進、関連規程等の整備
・反社会的勢力排除体制の整備、推進、関連する取引先の審査
・内部通報制度の運用維持
・コンプライアンスにかかる社内教育、研修
●金商業登録会社におけるコンプライアンス業務、当局対応
・金融庁その他監督官庁通常時対応(各種届出、モニタリング対応)
・検査時対応
・利益相反管理・弊害防止態勢の整備、運営
・広告、勧誘資料審査、受託審査
●その他
・担当委員会の事務局業務

(変更の範囲)
会社の定める業務

上場不動産会社グループREIT運用会社におけるオフィスリートの財務及びポートフォリオ管理

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1200万円
ポジション
ヴァイスプレジデント 〜シニアヴァイスプレジデント
仕事内容
オフィスリート投資法人の運用会社へ出向、同社オフィスリート本部アセットマネジメント部にて、主にファイナンス関連(財務経理)業務を担当。

【業務内容】
・投資法人の経理及び決算に関する業務
・投資法人の資金調達(借入金・投資法人債)に関する業務
・投資法人の資金管理(決算・配当金計算含むキャッシュマネジメント)に関する業務
・投資法人のポートフォリオ管理
・レンダー対応、リファイナンス
・信託銀行対応、各種指図

(変更の範囲)
会社の定める業務

上場不動産会社グループにおけるアセットマネジメント運用事務(バックオフィス)担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円 〜850万円
ポジション
シニアアソシエイト 〜ヴァイスプレジデント
仕事内容
【業務内容】
・ 運用受託資産(不動産、セキュリティトークン)の期中運用等に係る事務管理業務、
アセットマネージャーの補助
・ オフィスリート保有不動産の期中運用に係る事務管理業務、アセットマネージャーの補助
・ ホテルリート保有不動産の期中運用に係る事務管理業務、アセットマネージャーの補助

【具体的な業務内容】※ほぼ共通
・月次入出金管理業務
・PM レポートやレントロール等のチェック
・PM 会社との連携、指示等
・信託銀行への各種指図、指図書の作成、信託決算対応等
・法人決算対応、開示書類(有価証券報告書等含む)の作成と確認
・鑑定評価書や ER 等の作成補助
・各種契約書類の作成や確認、押印指図
・反社チェック、取引先チェック等
・アセットマネージャーとの連携、補助
・その他一般事務:書類送付や保管、電話・来客対応他
・上記業務に関連する各種契約書の作成・締結等

(変更の範囲)
会社の定める業務

日系大手投資銀行でのエクイティ関連ビジネスのマーケティング業務全般

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
【概要・業務内容】
グローバル・マーケッツ部門の中で、国内外の株式・ETF等を中心とするエクイティ関連ビジネスのマーケティング業務を全国の事業法人やその経営者様などに対して行っていただきます。

また、社内へのエクイティ関連商品の投資に係る情報提供の他、当社の全国の営業店に対してエクイティ営業全般の分析やコンサルティングを通じたサポートを行っていただきます。

大手証券会社における航空機JOLセールス

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1,500万円程度 前職・経験考慮、社内規定による
ポジション
VP
仕事内容
航空機JOLセールス
※JOL:日本型オペレーティングリース。投資家が航空機等の大型リース事業に出資し、リース事業の損益を決算に取り込むことで、税務上の益金の一部を繰り延べる効果を享受するスキーム

大手証券会社における苦情管理等に係る企画業務(資料作成、データ分析など)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・苦情管理態勢の整備・改善に係る企画・管理業務
・苦情案件のデータ管理および分析、各種資料作成にかかる業務

M&A、IPO、資本政策等のアドバイザリー会社でのM&AにおけるFA業務【リモート可】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1200万円+インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
M&AにおけるFA業務(バリュエーション、ロングリスト・IM作成、DDの取り回し等)。
新規営業は不要

大手証券会社IBDでの【ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部】部長アシスタント(秘書)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
専任職
仕事内容
新たなファイナンス手法やソリューションを開発する部隊です。これまで新しい商品として社債型種類株式やセキュリティトークンを活用したデジタル債、未上場企業の調達手段の多様化を実現しており、新たな分野として脱炭素に向けた取組みの中でカーボンクレジット等を活用したESG関連ビジネス開発に関しても重要な分野のひとつと位置付けて取り組んでおります。
今回は部長秘書ならびに部内メンバーの庶務業務を担当するアシスタントを募集いたします。

Responsibilities:
●部長アシスタント(秘書)、部内メンバーサポート業務
スケジュール管理(顧客訪問や社内外の会議におけるアポイント調整)
社内関係者や顧客との電話、メールでの対応(海外とのやり取りも一部あり)
当社グループ内の各部署とのコミュニケーション(情報共有や伝達、会議設定)
国内・海外出張手配、行程表作成
各種経費精算
来客・会食アレンジ対応
●顧客向け・社内向け資料作成のサポート(PowerPoint、Excel、Word等を使用)
顧客企業の情報や業界情報に関するデータ整備・分析・加工(各種公表資料等)
各種金融系情報ベンダーを活用したデータ取得・分析・加工
その他、簡単な事務等のサポート業務
●その他庶務全般

大手証券会社IBDでの顧客向け資料作成業務及びバンカー秘書業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
専任職
仕事内容
主に、インフラセクター(エネルギー・運輸など)の顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務を担当しております。
今回は顧客向け・社内向けの資料作成および部のメンバーの庶務業務を主に担当するアシスタントを募集いたします。

Responsibilities:
● 顧客向け資料作成業務
PowerPoint、Excel、Word等を使用した資料作成
顧客企業の情報や業界情報に関するデータ整備・分析・加工
各種金融系情報ベンダーを活用したデータ取得・分析・加工
顧客企業のIRサポート
● バンカー秘書業務
スケジュール管理(顧客訪問や社内外の会議におけるアポイント調整)
当グループ内の各部署(国内・海外)、その他社内関係者や顧客との電話、メールでのコミュニケーション(情報共有や伝達)(英語の対応あり)
国内・海外出張手配、各種経費精算

大手証券会社IBDでの部長アシスタント(秘書)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
専任職
仕事内容
ヘルスケア・ケミカルセクターのお客様に対してM&Aや資金調達、IPO等のソリューションを提供する法人営業を担当しており、計23名のメンバーで構成されております。 
今回は部長秘書ならびに部内メンバーの庶務業務を主に担当するアシスタントを募集いたします。

Responsibilities:
● 部長アシスタント(秘書)業務
スケジュール管理(顧客訪問や社内外の会議におけるアポイント調整)
社内関係者や顧客との電話、メールでの対応
当社グループ内の各部署とのコミュニケーション(情報共有や伝達)
国内・海外出張手配、行程表作成
各種経費精算
来客・会食対応
● その他庶務全般

大手証券会社におけるグローバル推進チーム

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・グローバルおよびホールセール領域のオペレーション企画及び運営
・海外拠点と連携し、オペレーションにかかるグローバルプロジェクト企画・推進
・ビジネス戦略の理解に基づき、オペレーションとITのブリッジとして機能し、ビジネス目標の達成に向けたオペレーションおよびITにかかる戦略策定及び推進

日系大手投資銀行でのリスクマネジメント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
【職務内容 概要】
所属:統合リスク課(8名)
統合リスク課はリスクマネジメント部の企画・立案機能を担っています。リスクアペタイト・フレームワークに基づくリスク管理態勢の整備、統合的リスク管理、ストレステスト等を担当するとともに、気候関連金融リスクなど新しいリスクに関する調査・分析にも取組んでいます。

【職務内容 詳細】
・経済・金融市場等の観測・考察
・リスク・ストレス要素の選定
・シナリオ作成・計算

大手証券会社IBDでのプレゼン資料作成業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
専任職
仕事内容
・当社インベストメント・バンキングの営業担当者(バンカー)が顧客向けに行う提案等の資料作成のサポート業務を担っていただきます。
・投資銀行業務のプロフェッショナルであるバンカーや、高い専門性を有する様々な部署と連携し、チームで取り組む業務が中心となります。
・資料作成はインベストメント・バンキングの業務に不可欠であり、サポート体制の強化を進めています。一緒に資料作成のプロフェッショナルを目指していける方を募集します。

担当業務、責務:
・顧客向け・社内向け資料作成のサポート(PowerPoint、Excel、Word等を使用)
・顧客企業の情報や業界情報に関するデータ整備・分析・加工(各種公表資料等)
・各種金融系情報ベンダーを活用したデータ取得・分析・加工
・その他、簡単な事務等のサポート業務

魅力:
・当社顧客は、上場/未上場会社、金融機関、公的機関等と幅広く、資料作成業務を通じて、金融やマーケット知識のほか、各種業界知識等の専門性を高めていただくことが出来ます。
・様々な金融系情報ベンダーのツールや機能の習得、資料作成のスキルアップだけでなく、金融やセクター知識を深めて、将来的には資金調達やIPO、M&Aを行う営業担当者と主体的に協働するなど、ご志向にあわせたキャリア構築に繋げていくことが出来ます。
・当社には、独自の社内研修プログラムや、英語や資格取得を支援する自己研鑽プログラム(研修プログラムの提供、費用補助制度)があり、入社後に活用いただくことができます。

大手証券会社IBDでのインベストメント・バンキングにおける経費関連業務 およびその効率化推進

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
専任職
仕事内容
・IBビジネスサポート部では、インベストメント・バンキングの営業担当者(バンカー)のサポート・支援を行っており、その中で経費関連業務およびその効率化推進、一部庶務業務を担う人材を募集します。
・経費処理を主とし、バンカーと日常的にコミュニケーションをとりながら、使用目的や内容を考慮して適切に手続きが行われるようにサポートしていく業務です。そのため、バンカーがどのようなサポートを求めているかを自身で考えながら業務を行っています。インベストメント・バンキングはグローバルにビジネスを展開していますので、サポート対象となる経費は、一般的なものから、バンカーの海外出張に伴うものまで、幅広いのが特徴です。
・また、経費手続きに関連するバンカーの負担を軽減したり、業務全体をより効率化したり等、業務改善も重要な業務です。
・なお、経費処理が未経験の方でも大丈夫です。はじめは分からない事でもチーム全員で教え合い、助け合いながら業務を行っており、その結果、メンバーそれぞれが能力を伸ばしています。

担当業務、責務:
・経費関連業務(会議費、交際費などの支払処理、国内出張、請求書発行を含む海外出張費の精算、入出金管理など)のサポート (当社はConcurシステムを利用)
・契約書管理システムへの契約情報の入力および原本保管など
・上記以外の、一部庶務業務のサポート(社内便の配布や、電話対応 など)

大手証券会社IBDでの役員秘書

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
専任職
仕事内容
当社のインベストメント・バンキング(IB)を担当する役員の秘書業務を担っていただきます。IBビジネスサポート部(IBBS部)は、当社のIBに属し、IB内の各部をサポートするべく、様々なサービスを提供しています。担当する役員によっては、IBBS部ではなく担当する部署(IB内の各部)に席を置いて業務を行っていただきます。

Responsibilities:
●担当業務
・スケジュール管理(顧客訪問や社内外の会議等の設定、日程等の調整)
・社内関係者や顧客との電話、メールでの対応(英語の対応あり)
・当社グループ内の各部署(国内・海外)とのコミュニケーション(情報共有や伝達)
・国内・海外出張手配、行程表作成、その他出張にかかる各種サポート
・各種経費精算
・来客・会食対応
・社内向け及び顧客向け資料の作成
●その他庶務全般

M&Aアドバイザリー企業での戦略人事担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収: 1.経験者 〜600万円 2.未経験者 〜540万円
ポジション
担当者
仕事内容
中途採用、新卒採用を含め、採用業務全般をお任せいたします。
当社の事業拡大において中枢を担うポジションです。
最初は中途採用業務に携わっていただき、長期的には新卒採用業務や人事
全般の業務に携わっていただきたく考えております。
採用戦略を策定し、採用広報も含めあらゆるチャネルを使い実行していただき
ます。
採用目標を数字で管理、日々の業務に落とし込むようなデータドリブンな採用
手法を用いているため、雰囲気や感覚で業務を進めるというよりは数字ロジック
を元に考えることが必要です。
経営層と意見交換をしながら業務を遂行するため、人事としての経験値の向上
だけでなく、企業経営に関する様々な経験を積むことも可能です。
当社では来期の採用目標数が新卒中途ともに数十名単位と多いため、短期
間で採用担当者として多くの経験を積むことができます。

【中途採用業務】
・採用計画の立案とその計画を達成するための戦略策定と企画実行
・あらゆる採用チャネルを使い、施策導入と実行
・人材紹介会社との折衝
・ダイレクトリクルーティングの運用
・候補者との面談
・内定者との折衝
・採用広報施策の企画と採用ブランディング
・SNSの運用

大手証券会社での機関投資家向けカンファレンスの運営

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・発行体への海外(アジア、欧米)IR提案、ロジスティックのサポート
・東京開催の海外機関投資家向け大型カンファレンスの運営

大手証券会社における上場企業(中堅中小の上場法人)向けカバレッジ業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年齢・経験考慮、社内規定による(イメージ 〜1350万円)
ポジション
応相談
仕事内容
●上場企業(中堅中小の上場法人)向けカバレッジ業務全般。全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案活動。

※未経験者については、カバレッジバンカー(主担当)のサポート業務からスタートして頂き、その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指していただきます。

日系大手投資銀行での金融犯罪対策企画業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
コンプライアンス統括部の金融犯罪対策二課では、主に以下のような業務を担当いただきます。

・金融犯罪対策に関する企画
・反社会的勢力の排除に係る企画
・上記に関連した各種ルール等の制定、運用の見直し

日系大手投資銀行でのコンプライアンス・オフィサー(マーケット業務経験者)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
当グループは、ウェルスマネジメント部門、グローバル・マーケッツ& インベストメント・バンキング部門、アセットマネジメント部門など幅広い業務を有し、新規ビジネスにも積極的に参入しており、事業の拡大・複雑化に伴ってコンプライアンス人材の拡充・強化を図っています。
・特に、政府が”国民の安定的な資産形成支援”を主要政策に掲げ、社会的関心も高まる中、「顧客の最善の利益に資する商品組成・販売・管理態勢」「金融商品の品質管理(プロダクトガバナンス)」の更なる強化は、金融機関にとり重要な経営課題となっています。
・こうした社会的要請を背景に、当社では、経営陣を交えたプロダクトガバナンス協議会の設置、コンプライアンス部門内の組織(課)の新設等、商品組成・品質管理を担うプロダクト部門を含めた本部部署にかかるコンプラアインス態勢の強化を進めています。
・今回募集するポジションは、新設される本部CO課において、主にマーケット部門を中心とした本部部署を対象に、各種ビジネスの推進に際しての法令・諸規則等に係る相談対応、社会動向等も踏まえたコンプライアンスに関する指摘及び指導・教育等を担って頂きます。

具体的な主な業務内容は以下の通りです。
(1) 本部部室へのコンプライアンスに関する指摘及び指導・教育
(2) 本部部室の営業責任者及び内部管理責任者へのコンプライアンス業務に関する主に実地による指導・教育及びサポート
(3) 本部部室からの業務執行に係る法令・規則面の相談・法的判断に関する事項
(4) 新制度及び新商品に係るコンプライアンス関連の規則改正に関する本部部室等との連絡及び指導
(5)内部管理責任者等からの報告チェック、法令・諸規程違反案件に関する調査 等

日系大手投資銀行でのコンプライアンス(法人関係情報管理業務)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・インサイダー取引規制に関する企画・運営
・インサイダー情報や法人関係情報の管理
・法人関係情報管理ルールの見直し
・上記に関連した社内ルール等の制定、見直し

独立系M&AファームでのM&Aアドバイザリー(経験者募集)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト〜
仕事内容
当社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD(Corporate Finance Division)に分かれています。
今回の求人は、CFDで、企業評価等のM&A専門知識と数多くの実務経験を有し、各M&A案件ごとに最適かつ高品質にM&Aを実行するエグゼキューションサービスを提供する組織です。

【業務詳細】 M&Aのエグゼキューション(案件の実行フェーズ)をご担当いただきます。
●業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じたM&A戦略の立案
●具体的なM&A案件の立案
●M&Aスキームの策定
●企業価値評価
●法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成
●資金調達アドバイス
●その他付随コンサルティング など

独立系M&AファームでのM&Aアドバイザリー(未経験歓迎)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト〜
仕事内容
当社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD(Corporate Finance Division)に分かれています。
今回の求人は、カバレッジグループです。

【業務詳細】
・M&Aのシーズを発掘し、M&A案件の組成や推進を担当します。具体的には、業界の研究を通じて、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的M&Aの提案を行います。M&Aの交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。
・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。
・担当する案件が交渉フェーズに入れば、CFDと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。

【業務の魅力】
当社はM&A専門のブティックファームであり高度な知識を持つ人材が多数存在するため、若手に対しても適切なアドバイスが適宜行われます。
キャリアパスとしては、入社後まず、担当業種を決めて事業承継M&Aの実務を経験し、その後、担当業界の上場企業へ成長戦略に沿ったM&Aを提案していきます。
中期的にはMBOやクロスボーダーM&Aなど、幅広いM&Aに関する対応能力を身に着けていくことが期待されています。

独立系M&AファームでのM&Aアドバイザリー(経験者大歓迎)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト〜
仕事内容
当社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD(Corporate Finance Division)に分かれています。
今回の求人は、カバレッジグループです。

【業務詳細】
・M&Aのシーズを発掘し、M&A案件の組成や推進を担当します。具体的には、業界の研究を通じて、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的M&Aの提案を行います。M&Aの交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。
・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。
・担当する案件が交渉フェーズに入れば、CFDと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。

【業務の魅力】
当社はM&A専門のブティックファームであり高度な知識を持つ人材が多数存在するため、若手に対しても適切なアドバイスが適宜行われます。
キャリアパスとしては、入社後まず、担当業種を決めて事業承継M&Aの実務を経験し、その後、担当業界の上場企業へ成長戦略に沿ったM&Aを提案していきます。
中期的にはMBOやクロスボーダーM&Aなど、幅広いM&Aに関する対応能力を身に着けていくことが期待されています。

日系大手投資銀行での国際企画業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜管理職
仕事内容
戦略上の目的による海外企業への出資・提携、並びに海外で組成されたファンドへの投資に関して、企画立案から提携・出資後のモニタリング、連携強化のサポート等に携わっています。当該プロセスでは、国内の関係部署や海外拠点と連携を取り、適切なリスク管理やシナジーの最大化に繋がるよう取り組んでいます。

日系投資銀行でのプリンシパル・ファイナンス人材(ソーシング、バリュエーション、バリューアップ等)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,000万円程度(非管理職) 900円〜1,200万円程度(管理職)
ポジション
若手〜中堅メンバー
仕事内容
スペシャルシチュエーション(ディストレス等)、LBO/MBOファイナンス(事業承継、成長支援、
カーブアウト等)における以下業務
案件ソーシング業務
財務分析/案件分析業務(バリュエーション)
投融資実行業務(エグゼキューション)
期中モニタリング業務(バリューアップ)
EXIT業務

【事業の魅力】
1.マルチアセットへの投融資
・投融資対象は企業、不動産、PEファンド、インフラ他多岐に亘るため、多様な経験を積むことが可能
2.多彩かつスピーディーな投融資
・顧客の資金ニーズに合わせたテーラーメイドな商品設計
・自己資金での投融資のため、顧客の喫緊の資金ニーズに応えることが可能
3.投融資実行後のモニタリング(バリューアップ・Exit支援)
・資金面だけではなく顧客の経営課題に対し、各種アドバイザリーサービスを提供

日系投資銀行での投融資関連業務(官民一体型の企業再生ファンド/地域活性化ファンド)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,000万円程度(非管理職) 900万円〜1,200万円程度(管理職)
ポジション
若手〜中堅メンバー
仕事内容
官民一体型の企業再生ファンド/地域活性化ファンドにおける以下業務
投融資先候補の財務ビジネス分析、バリュエーション業務(企業価値評価、事業価値評価)
エグゼキューション
投融資先のモニタリング、ハンズオン支援
EXITプランの策定、実行業務
その他ファンド関連業務等
投融資案件ソーシングを含む金融機関等とのリレーションシップマネジメント

●事業の魅力
当社では全国規模の金融ネットワークを背景に全国各地に官民一体型の企業再生・地域活性化ファンドを組成、運用、
管理しており、これまでに24ファンドを組成・運用し、うち12ファンドについては現在も運用中です。
また当社グループでは現地にGP会社(ファンド運営会社)を設立し、責任者を常駐させていることから、顧客に対して
よりスピーディーな支援が可能であることが特徴のひとつです。
加えて、当社グループではスキーム策定・各種評価・ファンド運営管理等ファンド運営に必要な業務をワンストップで
遂行可能な体制を社内に有していることから、現地GP事務所は案件組み入れやハンズオン支援に注力できる体制と
なっております。

●入社後のキャリアパス
ご入社後まずは品川本社にて投融資に関する一連の業務をご担当いただき、投融資案件の全体像を理解、把握
いただきます。その後、スキルやご志向性を加味した上で、全国各拠点いずれかのGP責任者として、現地に赴任
いただくとともに地方の中小企業に対する投融資及びその後のモニタリング、ハンズオン支援を担っていただく想定です。

日系投資銀行での総務(担当者〜マネージャー候補)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
担当者:500万円〜600万円、マネージャー候補:700万円〜900万円
ポジション
若手〜マネージャー候補
仕事内容
会議体(株主総会、取締役会等)運営
規程管理、整備
商業登記
オフィスファシリティ(レイアウト、什器、複合機、電話設備等)管理
稟議決裁手続き、管理
重要文書(契約書等)および印章管理
その他総務業務(社宅管理、社内イベントの企画・運営、消耗品、備品等の購買管理 等)

【魅力・特徴】
・経営層と近い関係性であり、高い視座を持って業務に当たっていただき、会社全体をサポートする立場としてご活躍
されることを期待しています。
・少数精鋭組織となるため、ひとりひとりの担当領域が幅広く、総務業務全般のスキルアップを目指すことが可能です。
・会議体運営、稟議決裁手続き等の総務業務を通じて、会社の事業(投融資案件)に触れる機会が多くあり、
ご自身次第で、総務業務の枠を超え、事業に関する知識を習得することが可能です。

大手証券会社における上場事業法人カバレッジ業務【アナリスト、アソシエイト】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●上場企業向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容:
 ・当初は営業担当者(カバレッジバンカー)のサポート業務
 ・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

大手証券での投資銀行業務(若手・未経験者採用)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行う
◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー(国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行)
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

大手投資銀行におけるアクティビスト関連アドバイザリー業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容
●投資銀行部門でのアクティビスト関連アドバイザリー(アクティビスト株付け先に係る防衛アドバイザリー他)に関するマーケティング、提案、個別案件の遂行

【積極採用】上場コンサルティンググループ企業での投資銀行業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜3000万円 ※経験に応じて判断(基本現年収以上)
ポジション
担当者〜
仕事内容
M&Aエグゼキューション業務(M&A実務に関わる業務全般・スキーム設計・IM作成等)

有名金融グループ系M&Aアドバイザリー企業でのM&Aアドバイザー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース 〜700万円+インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
M&A におけるソーシング業務、エグゼキューション業務など、案件の発掘から成約までの一連の業務を担っていただきます。M&A 業務の提供形態は、お客様の意向や案件の属性等に応じて、仲介型または FA 型、いずれのケースも発生します。
業務の中では企業価値評価や財務モデリングなどの業務も担っていただきます。

【FA専門/経験者枠】有名金融グループ系M&Aアドバイザリー企業でのM&Aアドバイザー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース 〜1300万円+インセンティブ ※応相談
ポジション
担当者
仕事内容
直近発足したFA専門チームにて、M&A におけるソーシング業務、エグゼキューション業務など、案件の発掘から成約までの一連の業務を担っていただきます。業務の中では企業価値評価や財務モデリングなどの業務も担っていただきます。

M&Aアドバイザリー企業子会社でのITコンサル(パートナー・シニアマネージャー・マネージャー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1200万円〜2000万円※経験と前職の給与を考慮
ポジション
パートナー・シニアマネージャー・マネージャー
仕事内容
仕事内容のメインは、案件の獲得(提案/顧客折衝)、複数プロジェクト(同時並行)の指揮監督を中心に行っていただくことを中心に、組織作りに伴う業務なども想定しております。
クオンツ・コンサルティング立ち上げにあたり、 コンサルティング業界におけるマネジメント及び案件獲得、顧客折衝、デリバリー業務経験が豊富な方を募集しております。
同ポジションの方にはプロジェクトの指揮監督や予算管理を始め、顧客との折衝、人材育成などを行っていただくことを想定しております。
※ご希望及びスキル・実績に応じてM&Aの仲介業務や今後新たに立ち上げる新規事業への参画などのキャリアプランも検討可能です。

【業務内容】
・複数プロジェクトの指揮監督
・予算管理
・顧客折衝/リレーション構築
・プロジェクトメンバーの育成
・営業部門との連携による顧客リレーションシップの構築、新規案件の獲得
・プロジェクトメンバーからの顧客ニーズの吸い上げ
・人材の採用
・組織全体の運営業務

M&Aアドバイザリー企業子会社での戦略コンサル(パートナー・シニアマネージャー・マネージャー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1200万円〜2000万円※経験と前職の給与を考慮
ポジション
パートナー・シニアマネージャー・マネージャー
仕事内容
仕事内容のメインは、案件の獲得(提案/顧客折衝)、複数プロジェクト(同時並行)の指揮監督を中心に行っていただくことを中心に、組織作りに伴う業務なども想定しております。
クオンツ・コンサルティング立ち上げにあたり、 コンサルティング業界におけるマネジメント及び案件獲得、顧客折衝、デリバリー業務経験が豊富な方を募集しております。
同ポジションの方にはプロジェクトの指揮監督や予算管理を始め、顧客との折衝、人材育成などを行っていただくことを想定しております。
※ご希望及びスキル・実績に応じてM&Aの仲介業務や今後新たに立ち上げる新規事業への参画などのキャリアプランも検討可能です。

【業務内容】
・複数プロジェクトの指揮監督
・予算管理
・顧客折衝/リレーション構築
・プロジェクトメンバーの育成
・営業部門との連携による顧客リレーションシップの構築、新規案件の獲得
・プロジェクトメンバーからの顧客ニーズの吸い上げ
・人材の採用
・組織全体の運営業務

M&Aアドバイザリー企業子会社での戦略コンサル(シニアコンサルタント・コンサルタント・アソシエイト)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜1200万円※経験と前職の給与を考慮
ポジション
シニアコンサルタント・コンサルタント・アソシエイト
仕事内容
仕事内容として、プロジェクトの中核メンバーとして各種デリバリー業務を行っていただくことを想定しております。
同ポジションの方にはプロジェクトのメンバーとしてデリバリー業務を遂行していただき、顧客の潜在的ニーズの発掘なども行っていただきます。

【業務内容】
・プロジェクトの遂行
・情報収集/分析/提言
・顧客折衝/リレーション構築
・営業部門との連携による顧客からの継続案件/新規案件の獲得
・顧客内部からの潜在的コンサルティングサービスニーズの発掘
・アナリスト/アソシエイトの指導

M&Aアドバイザリー企業子会社でのITコンサル(シニアコンサルタント・コンサルタント・アソシエイト)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜1200万円※経験と前職の給与を考慮
ポジション
シニアコンサルタント・コンサルタント・アソシエイト
仕事内容
仕事内容として、プロジェクトの中核メンバーとして各種デリバリー業務を行っていただくことを想定しております。
同ポジションの方にはプロジェクトのメンバーとしてデリバリー業務を遂行していただき、顧客の潜在的ニーズの発掘なども行っていただきます。

【業務内容】
・プロジェクトの遂行
・情報収集/分析/提言
・顧客折衝/リレーション構築
・営業部門との連携による顧客からの継続案件/新規案件の獲得
・顧客内部からの潜在的コンサルティングサービスニーズの発掘
・アナリスト/アソシエイトの指導

M&Aアドバイザリー企業子会社での営業職

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜900万円+ 上限の無いインセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
●仕事内容の概要
営業担当者として、新規営業、既存営業に加えコンサルタントの稼働管理なども含め行っていただきます。

●具体的な業務内容
・国内企業を中心とした潜在顧客への新規営業活動
・既存顧客への新規プロジェクト受注に向けた営業活動
・既存プロジェクトに関する顧客フォロー
・コンサルタントの稼働管理
・プロジェクトへのアサイン決定などの差配業務
少数精鋭のメンバーで業務を行うため、幅広い業務に携わることができます。
新規営業のみならず、コンサルタントの管理や、コンサルタントを効率よく稼働させるなど全体の差配を行うこともミッションです。

日系大手投資銀行でのカーボンクレジットのビジネス開発

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
この分野は日本ではまだ各企業の取組みに差がありますが、気候変動への対応に取組み始める企業が増えてきています。当社は多くの顧客企業を抱えており持っている専門の知見を使って直接案件開発に携わることが出来ます。

担当業務、責務:
・脱炭素ビジネスにおける市場動向や法規制の調査・分析
・顧客企業の脱炭素・カーボンニュートラル化に向けたビジネスプランの策定および提案
・カーボンクレジット(炭素オフセット)のビジネス化に向けたプロジェクトの構築および推進
・当社グループやパートナーシップ企業との連携によるビジネス推進

上記業務内容等を通じて、カーボンクレジットのビジネス化に取組み、さらなる炭素排出削減や環境保護に貢献することを目指します。また、顧客企業や関連パートナーとの連携を強化し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進していきます。

日系証券会社の投資銀行部門でのセキュリティトークン関連業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1100万円程度 経験及び能力を考慮
ポジション
担当者〜MGR候補
仕事内容
●セキュリティトークン発行体候補への提案活動、情報提供・コンサルタント等を行う業務全般
・提案資料等の作成
・社内関係部門との業務に関する交渉・調整・連絡
・対象資産、案件の課題に関する調査 等々

●セキュリティトークンの組成にかかる業務

●セキュリティトークンの募集・販売等に関する業務全般
・デジタル証券プラットフォームへの手続きに関するドキュメント作成等
・関係法人等との契約書類の精査・確認全般。
・社内関係部門への説明資料の作成、交渉・調整全般 等々

大手証券会社IBD IPO引受業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Senior Associate / Vice President / Executive Director
仕事内容
公開引受部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に拠点を有する、日本国内で最大級のIPO執行チームです。日本企業関連のIPOリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。
IPOを目指す企業も増加し、IPO引受バンカーの活躍の機会も増加しています。そこで今回、そのような全国のIPO準備企業を対象とするIPOの引受担当メンバーを募集します。

Responsibilities:
<担当業務>
IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務
主な業務内容は、お客様との直接的なリレーションシップを築くコーポレート・ファイナンス部や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等
<責務>
引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進

【札幌】M&Aアドバイザリー企業でのM&Aアドバイザー※経験者限定

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
【業務内容】
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

マッチング業務のみ「法人部」という部署が担当しますが、それ以外のすべてのプロセスを一貫して行います。
入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

M&Aアドバイザリー企業での法務担当(弁護士)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円 〜1,500万円
ポジション
弁護士
仕事内容
ご経験に応じて以下の業務に従事していただきます。
・和文・英文契約書の審査、作成、交渉
・各種法律相談対応
・社内教育、法務インフラの整備
・新規事業や施策に関する調査・相談対応
・コンプライアンス体制の策定、実施、監査
・M&A計画の立案・実行
・株主総会対応

【年収~1100万円】セルサイドに特化したM&Aアドバイザーポジションの募集【未経験可/六本木】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1100万円(年俸制) ※前職、経験を考慮します
ポジション
アソシエイト
仕事内容
当社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM&Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき<クライアント専属>のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現を支援します。
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