投資銀行の求人一覧

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日系大手投資銀行でのマネー・ローンダリング企画担当

2020/08/05
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション チームリーダー
仕事内容

・マネー・ローンダリング対策にかかる実務上(リスク評価、取引モニタリングなど)の企画・指導・助言

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大手証券会社におけるDCM業務【アナリスト、アソシエイト】

2020/08/02
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手証券会社におけるDCM業務【VP、Dクラス】

2020/08/02
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1200万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP、ディレクター
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション等

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大手証券会社におけるECM業務【アソシエイト、VP】

2020/08/02
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手証券会社におけるECM業務【アナリスト、アソシエイト】

2020/08/02
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案(オリジネーション)、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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日系大手証券での不動産投資銀行業務

2020/08/02
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●投資銀行部門における不動産投資銀行業務
(不動産及びインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務)

●上場REIT及びデベロッパーに対するカバレッジ業務
●REIT(上場・私募)及び上場インフラファンドのプロダクツ業務
●不動産私募ファンドの組成(ブリッジ含む)、不動産流動化、不動産M&A等の顧客向けソリューション提案及びエグゼキューション業務
●太陽光発電設備の私募ファンド組成及びインフラ資産に関するプロダクト業務、等

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TMT業界特化型ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

2020/07/29
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
 ・マーケティング
 ・エクゼキューション全般
 ・ドキュメンテーションのサポート
 ・提案資料の作成
 ・バリュエーション分析
 ・各種分析(経済、金融市場、業界、企業等)、資料収集
−−等。

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有名上場医療関連サービス企業でのM&A〜事業戦略立案・推進担当(次世代リーダー候補)

2020/07/29
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜2000万円)
ポジション リーダー候補
仕事内容

●ミッション
当社ならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発や、医療業界に変革をもたらすM&Aや事業戦略推進を担っていただきます。
将来的には、事業をリードする人材へと成長する事も期待しています。
    
●キャリアプラン例
・当社のプラットフォームを活用する戦略的新規事業のビジネスリーダー
・当社およびグループの組織的課題を解決する経営企画リーダー
・買収先のPMI、事業成長をリードするグループ会社のマネジメント

●担当業務
配属部署やポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中でご相談の上決定します。

●主な職務内容
・事業開発
M&Aソーシング、DD〜買収先企業のPMIの遂行まで一貫して行う
・事業戦略
グループ全体の中で、優先順位の高い経営課題に取り組み、事業をリード
・営業戦略策定/営業マネジメント
経営陣及び事業リーダーの参謀として事業に参画し、事業経営の全領域における戦略の策定・推進を行う
・経営企画
情報を分析し、様々な経営課題を発見し解決に導くことで、経営陣の意思決定を支援

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大手証券会社での市場情報システム企画・運用担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 等級S:345万円〜  等級E:600万円以上 ※個人職務年棒は能力等により異なります
ポジション 担当者〜
仕事内容

システム統合計画の立案及び運用

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大手証券会社でのシステムインフラ構築、運用担当者

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 等級S:345万円〜  等級E:600万円以上 ※個人職務年棒は能力等により異なります
ポジション 担当者〜
仕事内容

エクイティ部門において企画されている、フロントシステム(Blast)EOL対応及びキャパシティ増強プロジェクトに係る職務。

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大手証券会社でのエクイティOMSシステムインフラ構築、運用

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 等級S:345万円〜  等級E:600万円以上 ※個人職務年棒は能力等により異なります
ポジション 担当者〜
仕事内容

グローバルマーケッツ部門及び海外拠点連携にて利用されている、各種フロント、ミドルバックシステムのマイグレーション、新規案件に係るプロジェクトマネージメント

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大手証券会社でのシステム企画立案、プロジェクトマネージャー、システムアーキテクト

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 等級S:345万円〜  等級E:600万円以上 ※個人職務年棒は能力等により異なります
ポジション 担当者〜
仕事内容

システムの多様化・高度化が進むグローバル・マーケッツにおいて、フロント業務を理解し、プロジェクトを企画、遂行、内製を含めた開発の業務

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大手証券会社でのフロアサポート

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 等級S:345万円〜  等級E:600万円以上 ※個人職務年棒は能力等により異なります
ポジション 担当者〜
仕事内容

トレーディングフロア(エクイティ、債券、デリバティブ等)でのサポート業務。およびこれに関連した事務作業等

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大手証券会社でのトレーディングシステム開発エンジニア

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 等級S:345万円〜  等級E:600万円以上 ※個人職務年棒は能力等により異なります
ポジション 担当者〜
仕事内容

トレーディングシステム等の開発を行う業務

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大手証券会社でのクラウドエンジニア、フロントエンドエンジニア、サーバサイドエンジニア(アーキテクト、開発者)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 等級S:345万円〜  等級E:600万円以上 ※個人職務年棒は能力等により異なります
ポジション 担当者〜
仕事内容

顧客向け情報配信システム、CRMシステム等の構築プロジェクト等への参画。開発環境、言語等に関しては、開発者と相談しながら進める想定

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大手証券会社でのDevOpsエンジニア

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 等級S:345万円〜  等級E:600万円以上 ※個人職務年棒は能力等により異なります
ポジション 担当者〜
仕事内容

トレーディングシステム等のDevOps領域を担当

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大手証券会社でのフロントトレーディングシステムの開発

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 等級S:345万円〜  等級E:600万円以上 ※個人職務年棒は能力等により異なります
ポジション 担当者〜
仕事内容

フロントトレーディングシステムの開発業務

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大手証券会社におけるアクティビスト対応業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容

●投資銀行部門でのクライアント(上場企業)向けアクティビスト対応業務全般

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豊富な経験とネットワークが強みのM&Aアドバイザリー企業でのM&Aアドバイザー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 月給30万円から35万円程度(残業代30時間込み)+インセンティブ賞与
ポジション 担当者
仕事内容

M&A業務として戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、を通じて、お客様の企業価値向上へ貢献します。

◆財務諸表等を集め、経営状況等を詳細に調査、分析
◆売り手企業と面談
◆買い手企業と面談
◆双方の企業のトップとミーティング
◆買い手企業と売り手企業間の条件交渉をサポート
◆双方が合意した場合はM&A実行における実務をサポート

※譲渡企業を探す為のリストにもとづいたテレアポや手紙を書いてからのテレアポなどは行いません。

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大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(VP)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション)

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大手証券会社における上場事業法人カバレッジ業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●上場企業向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容:
 ・当初はカバレッジバンカー(主担当)のサポート業務
 ・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
 ・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

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大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ジュニアバンカー(アナリスト、アソシエイト)
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(主に、国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション)

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大手証券での投資銀行業務(若手・未経験者採用)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト
仕事内容

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務
◇DCM…債券引受業務
◇ECM…株式引受業務
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー業務
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

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大手投資銀行 ECMオリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門における、エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト: PO、IPO、CB、新株予約権等
●対象先: 上場企業中心、IPOを目指す非上場企業も担当

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大手投資銀行 DCMオリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門における、デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト: SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
●対象先:
・上場企業中心
・上場企業に準じる規模の非上場企業、IPOを目指す非上場企業も担当

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日系大手証券での投資銀行業務(金融・公共法人向けファイナンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1200万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP
仕事内容

●投資銀行部門での金融・公共法人向けストラクチャードファイナンス業務
●主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケティング及びエグゼキューション

●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。

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日系大手証券での投資銀行業務(事業法人等向けファイナンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門での事業法人等向けストラクチャードファイナンス業務。
●主に事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供(提案〜エグゼキューションまで)。

●事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供。
●買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発など。

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大手証券会社IBD M&Aオリジネーションバンカー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門の顧客企業(事業法人等)に対する国内・クロスボーダーM&A、グループ内事業再編(事業・子会社売却、MBO等)の案件開発
(1)経営戦略及び財務戦略に係る調査及び分析並びに提言
(2)クロスボーダー事業活動の支援、等

※キャリア・ローテーションの一環で、投資銀行部門に所属する他部署に異動する可能性や海外転勤の可能性があります。
(本人の適性・能力に基づき判断されます)

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大手銀行での在日外資ファンド向け(不動産)ファイナンス関連業務(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●非日系グローバル企業の日本法人に対する不動産関連ファイナンス
●リレーションシップマネージャーとして、コーポレート及びノンリコース・ファイナンスを担当頂きます。
●今回募集する部署のお客様としては、PEファンドや不動産ファンドがメイン。

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ブティック型投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト
仕事内容

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
 合併・買収・売却(国内、クロスボーダー)
 敵対的買収防衛
 リストラクチャリング
 戦略的ファイナンス

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欧州系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務(マーケティング〜エグゼキューション)
 ・業界調査、個別企業の分析
 ・ピッチブック作成
 ・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
 ・案件の執行業務(交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか)

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欧州系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務(VP、ディレクター)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP、ディレクター
仕事内容

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務(マーケティング〜エグゼキューション)

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大手証券会社IBD カバレッジ業務【ヘルスケア】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●顧客企業(ヘルスケア業界)の企業価値向上を目指したM&A、資金調達、IPO等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

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大手証券会社IBD カバレッジ業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

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【東京/大阪勤務】経営コンサルティング会社でのコンサルティング企業のM&A担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 450万円〜750万円)
ポジション 担当者
仕事内容

【仕事内容】
東証一部に上場し、全国に8,000社を超えるクライアントを持つ当社。
日本中の中小企業へ業績UPコンサルティングを提供してきました。
今回お任せしたいことは、ホールディングスに所属し、当グループの新しい仲間となってくれる企業と出会うM&A業務全般です。
案件の情報収集、案件精査、買収決定までの一連の業務を担えます。
M&Aを通じて、当社の更なる成長へと繋げてください。

【具体的な業務】
※ソーシング業務(有望なM&A案件を発掘する業務。ターゲットとなる企業を選定し、ターゲット企業との交渉を行う)が中心となります
▼証券会社や中間会社からの紹介、自らのアプローチ等をもとに、M&A対象企業・店舗の情報収集・選定。
▼BS/PLの精査を行ない、実際に現場に足を運んで案件のマーケティング調査。
▼社内外に向けてのプレゼン資料を作成。
▼候補企業との交渉・契約書を作成し、調印。

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独立系運用会社での機関投資家営業・営業企画部門(投資銀行人材枠)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ジュニア〜シニア
仕事内容

●機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

または

●営業企画業務全般
 -市場調査
 -営業企画
 -商品企画
 -マーケティング企画・推進
 -コンサルタント対応

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大手銀行でのシンジケーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

国内シンジケーションに係る下記業務

(1)企業宛ての取り組み提案
(2)シンジケートローン組成(参加行招聘)にかかる業務推進

●ローンセカンダリー市場の拡大・体制整備

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外資系投資銀行 投資銀行業務全般

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト〜
仕事内容

・国内外企業の資金調達やM&Aのオリジネーション、エグゼキューション業務。

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大手証券会社IBD 不動産ソリューション関連業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト、シニアアソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門のクライアント(主に上場企業)に対する不動産関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューションを提供することで、クライアント企業の事業展開や経営戦略実現に貢献
●金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出

●証券会社の視点で不動産及び金融をコアとしたビジネス・商品開発の担当として、企業財務、IR資料の分析に基づくマーケティング活動や、顧客向け提案型営業といった業務に従事
●顧客の抱える経営上の課題を、資金調達を含む財務戦略の実現や、事業戦略の再構築など、顧客の置かれている状況の分析・把握から、提供するサービス(ソリューション)を選定、当該ソリューションに関し媒介を含む不動産を活用した取引を構築することで付加価値の高いサービスの多様化を図ります
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションも必要に応じて行って頂きます

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大手銀行での国際業務 企画部門 総合職(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

大手銀行の国際部門の施策立案、業務推進、拠点支援などをお任せします。
●国際部門の戦略企画、施策立案、新商品開発
●各種施策推進、海外拠点(米州、欧阿中東、アジア他)の支援
●海外要人来日時等における各種イベント企画、サポート
●海外業務/資産のM&A、各種投資管理、提携推進等

【事例】
・外資系金融機関への出資
・外資系銀行との業務提携(ケニア商業銀行業務提携)
・拠点戦略立案、拠点立ち上げ(インド・チェンナイ出張所)

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独立系財務・戦略コンサルファームにおけるM&Aアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション D/VP/シニアアソシエイト〜
仕事内容

●M&A等案件のソーシング業務
●M&Aを中心とするフィナンシャルアドバイザリー業務
●経営コンサルティング
●投資ファイナンス支援
−−など、当ファームが行うサービスの分析・評価・ドキュメンテーション業務。

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日系大手投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●国内・クロスボーダーM&A取引の執行に係るアドバイザリー業務全般
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援等

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日系大手投資銀行での公開引受業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●大手証券会社 公開引受部門でのIPO関連業務全般

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日系大手投資銀行でのM&Aアドバイザリー(ディールヘッド)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ディレクター、VP
仕事内容

●日系大手投資銀行M&Aプロダクツ部門のディールヘッド

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日系大手投資銀行でのカバレッジバンカー(VPクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VPクラス
仕事内容

●大手投資銀行でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対するM&Aや株式・債券による資金調達等の提案・執行

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日系大手投資銀行でのアセットファイナンス(証券化)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●投資銀行部門でのアセットファイナンス(証券化)業務に係る下記業務を担当

●内外企業等の資産に着目した証券化商品に係る提案活動
●証券化案件の組成、及び獲得案件の運営等

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公開求人

株式会社AGSコンサルティング
税務・会計コンサルティングファームでのM&Aコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜1000万円 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します。
ポジション コンサルタント
仕事内容

入社直後は、クライアント対応・DDにおけるQA対応・資料作成・弁護士との打ち合わせ対応等のサポート業務から担当していただき、M&Aの知識を習得し、2〜3年程度でPLを目指していただきます。(1案件につき2〜3名のチーム制で担当していただきます。)

・M&A戦略の立案・策定支援
・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー等
・買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込むことが出来ます。
・新規顧客を獲得する営業ではなく、目標数字を達成することよりも、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行えるかどうかを重視しています。
・年間20〜30件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5〜30億円規模の案件が多いです。

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M&Aアドバイザリー企業でのアナリティクス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 310万円〜600万円 (賞与2ヶ月含む)
ポジション 責任者
仕事内容

ビジネス、財務、税務、法務等の専門知識を活用し、企業概要書作成などM&Aにおけるテクニカル領域をサポートする業務です。
市場動向や財務情報といった情報から、譲渡企業の魅力やM&Aをする際のリスクを洗い出し、分析した結果を譲受候補企業へ伝えるため資料作成などを行っていただきます。

●具体的には
・企業概要書(Information Memorandum)作成
・譲渡企業より収集した財務資料等を基に株式価値を算定
・譲受企業に提案/問い合わせ対応
・LOI/SPAに関する契約書類の作成
・DDに向けた資料準備および質疑応答サポート

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投資会社でのメザニンファイナンス(ディレクター)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ディレクター
仕事内容

部下を統率してエクイティ及びメザニン投資にかかる一連の業務プロジェクト責任者として案件を遂行するとともに、プレイングマネージャーとしても対応
●グループ内外を通じた投資案件発掘開拓
●評価・投資検討、投資実行、
●モニタリング(各種報告書の作成)
●必要に応じて、投資先のバリューアップ支援及びエグジット

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投資会社でのメザニンファイナンス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト〜VP
仕事内容

エクイティ及びメザニン投資にかかる一連の業務
●グループ内外を通じた投資案件発掘
●評価・投資検討、投資実行、
●実行後のモニタリング(各種報告書の作成)
●必要に応じて投資先のバリューアップ支援及びエグジット

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