投資銀行の求人一覧

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68件が該当

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大手証券会社IBD 財務関連ソリューション

2018/06/18
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:1400万円~1000万円)
ポジション VP、アソシエイト、アナリスト
仕事内容

<業務内容>
●投資銀行部門の顧客(上場企業・金融機関)に対する財務関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●当社が持つデリバティブプロダクトやマーケッツプロダクトを投資銀行業務に活用し、企業の抱える様々な財務リスクのコントロールにつながるソリューションを提供する。
●企業財務分析により、内在するリスクの抽出、把握を行う。財務リスク変動の低減にむけ、デリバティブ等のプロダクトを活用したソリューションの提供を行う。

<担当内容>
●ビジネス開発と商品開発の担当として、企業財務分析を定量分析アプローチで行うマーケティングチームのサポート業務に就いていただきます。
●定量分析アプローチによる顧客への分析・提案資料の作成を担当します。
●顧客の抱えるリスク量、種類の分析・把握から、提供する商品(ソリューション)の選定、当該ソリューションを活用した場合の効果のシミュレーションについて、マーケティング担当と協働して実施し、提案資料を作成します。
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他に、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

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大手証券会社での私募ファンド(インフラ/再生可能エネルギーファンド)組成担当

2018/06/18
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1400万円~800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP、ED
仕事内容

●インフラ/再生可能エネルギービジネスに関する私募ファンド組成等
●その他不動産ファイナンス業務全般(M&A、流動化・証券化、不動産私募ファンド組成等)

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大手証券投資銀行部門での不動産ソリューション関連業務

2018/06/17
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1400万円~800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門のクライアント(主に上場企業)に対する不動産関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューションを提供することで、クライアント企業の事業展開や経営戦略実現に貢献
●金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出

●証券会社の視点で不動産及び金融をコアとしたビジネス・商品開発の担当として、企業財務、IR資料の分析に基づくマーケティング活動や、顧客向け提案型営業といった業務に従事
●顧客の抱える経営上の課題を、資金調達を含む財務戦略の実現や、事業戦略の再構築など、顧客の置かれている状況の分析・把握から、提供するサービス(ソリューション)を選定、当該ソリューションに関し媒介を含む不動産を活用した取引を構築することで付加価値の高いサービスの多様化を図ります
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションも必要に応じて行って頂きます

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大手証券会社での不動産投資銀行業務

2018/06/17
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1200万円~800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●大手証券会社投資銀行部門での不動産ファイナンス業務全般

●不動産M&A(不動産を所有している会社のM&A)
●不動産の流動化・証券化
●私募ファンド(不動産ファンド、インフラ/再生エネルギーファンド)の組成、等

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日系大手投資銀行でのM&Aアドバイザリー(ディールヘッド)

2018/06/17
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮、応相談(マーケット水準勘案)(イメージ年収:2000万円~1400万円)
ポジション MD、D、VP
仕事内容

●日系大手投資銀行M&Aプロダクツ部門のMD、ディールヘッド(またはそれに準ずるポジション)

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大手証券会社でのECM業務(VP、アソシエイト)

2018/06/17
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1200万円~1000万円)
ポジション VP、アソシエイト
仕事内容

●日系投資銀行でのECM(Equity Capital Market)業務全般。
(クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等)

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日系投資銀行での経理スタッフ

2018/06/06
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション スタッフクラス
仕事内容

当社ならびに当社グループの経理や内部統制にかかる業務全般を、ご経験やご希望を考慮のうえ幅広くご担当いただきます。また、経理業務でご経験・実績を積んでいただき将来的には経営企画業務へ参画いただきます。

●決算業務(月次・四半期・年次、本体及び子会社連結決算)
●親会社(東証一部上場)への連結PKG 作成
●各種税務申告書作成
●管理会計
●内部統制対応
●監査・税務対応

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大手投資銀行 格付アドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1400万円~1000万円)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先:
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

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大手投資銀行 キャピタルマーケットに係るドキュメンテーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~800万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●投資銀行部門における、キャピタルマーケット(外債・サムライ債、グローバルオファリング)に係るドキュメンテーション業務

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大手投資銀行 ECMオリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1400万円~1000万円)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門における、エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト: PO、IPO、CB、新株予約権等
●対象先: 上場企業中心、IPOを目指す非上場企業も担当

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大手投資銀行 DCMオリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1400万円~1000万円)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門における、デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト: SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
●対象先:
・上場企業中心
・上場企業に準じる規模の非上場企業、IPOを目指す非上場企業も担当

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大手証券会社IBD カバレッジバンカー(FIG)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、社内規定により決定(イメージ年収:1200万円~800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●顧客企業(銀行、保険会社、アセマネ会社等)の企業価値向上を目指した資金調達、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務全般

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大手証券会社における投資銀行業務(株式関連ビジネス全般)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1200万円~800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●大手証券会社投資銀行部門での株式関連ビジネス全般。
●オリジネーション担当として、上場企業に対し、各企業のニーズに応じた独自のエクイティファイナンスのスキームの構築や、自己株、保有株、M&Aに関連するソリューションの提案を遂行。

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大手証券IBD 産業アナリスト【食品(コンシューマー)業界担当】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ タイトル、経験に応じて優遇(イメージ年収:2000万円~1400万円)
ポジション 主任研究員(VP、ED、MD)
仕事内容

●ファンダメンタルな調査・分析を通じて食品(コンシューマー)業界や個別業界主要企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発。
●具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援や、IPO、M&Aや資金調達などの提案を行うとともに、案件執行の支援を行うことで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務。
●投資銀行部門の案件創出において、国内外のカバレッジバンカーやプロダクト部門を先導・協業する役割を担うとともに、重要案件についてはディール執行にも参画。

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大手証券会社IBD 外債引受業務(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1000万円~800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●デット・キャピタル・マーケット部における日本発行体が外国で発行する債券、または海外発行体が日本で発行する債券の引受に関連する業務。
●顧客である発行体への債券の発行による資金調達の提案・エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般

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大手証券会社IBD 外債引受業務(経験者)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1000万円~2000万円)
ポジション アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容

●デット・キャピタル・マーケット部における日本発行体が外国で発行する債券、または海外発行体が日本で発行する債券の引受に関連する業務。
●顧客である発行体への債券の発行による資金調達の提案・エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般

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汎アジア バイアウトファンド日本法人における若手投資業務担当者(アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース800万円〜900万円+インセンティブ
ポジション アソシエイト
仕事内容

PE投資に関わる業務全般
●企業分析・業界分析・フィナンシャルモデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

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大手ネット証券での投資銀行業務(グローバルIPO)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験・タイトルに応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1000万円~1800万円)
ポジション VP、D、MD
仕事内容

●大手ネット証券投資銀行部門でのグローバルIPO業務全般

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大手証券会社におけるDCM業務【若手】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定による(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手証券会社におけるDCM業務【VP、Dクラス】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:1200万円~2000万円)
ポジション 中堅〜シニア(VP〜ディレクター)
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション等

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大手証券会社でのDCM業務(サムライ債担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション VP、アソシエイト
仕事内容

●投資銀行部門DCMでのサムライ債やユーロ円債のオリジネーション業務、シンジケーション業務

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大手証券会社でのDCM業務(日系外債担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション VP、アソシエイト
仕事内容

●大手投資銀行でのデットキャピタルマーケット業務(日系外債担当)

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外資系投資銀行でのTMTカバレッジ(アナリストクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:1200万円~1200万円)
ポジション ジュニアバンカー(アナリストクラス)
仕事内容

●大手外資系投資銀行でのTMT(テレコム・メディア・テクノロジー)インダストリーのカバレッジバンカー (ジュニアバンカー)

 ●顧客開拓、リレーションシップの構築
 ●M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
 ●エクイティ、デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

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大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(VP)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職・経験考慮、社内規定による(イメージ年収:1000万円~1800万円)
ポジション VP
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション)

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大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢、経験考慮、会社規定による(イメージ年収:~1600万円)
ポジション ジュニアバンカー(アナリスト、アソシエイト)
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(主に、国内・クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション)

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日系大手投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1000万円~800万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●国内・クロスボーダーM&A取引の執行に係るアドバイザリー業務全般
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援等

関連する案件 M&Aの求人    日系金融機関の求人    証券会社の求人    投資銀行の求人    英語力を活かすの求人    20代の求人    

大手証券会社におけるECM業務【VP、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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日系大手投資銀行での公開引受業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:800万円~800万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●大手証券会社 公開引受部門でのIPO関連業務全般

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【未経験可】日系大手証券会社での投資銀行業務【若手採用】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:800万円~800万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●投資銀行部門における各種投資銀行業務

 ●M&Aアドバイザリー
 ●エクイティ・キャピタルマーケット(ECM)
 ●デット・キャピタルマーケット(DCM)
 ●IPO 
 ●カバレッジ

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外資系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー(VP、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力に応ず(投資銀行水準)(イメージ年収:2000万円~1400万円)
ポジション VP、アソシエイト
仕事内容

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

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外資系投資銀行 IBDカバレッジバンカー(GIG/アソシエイトクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 外資マーケット水準(イメージ年収:1200万円~2000万円)
ポジション アソシエイト
仕事内容

●国内外事業会社に関する資金調達、M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション
●直上のMD/VPの下、アナリストの指揮

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外資系投資銀行での不動産・REITカバレッジ(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ タイトルに応じて社内規定により決定(イメージ年収:1800万円~1200万円)
ポジション アソシエイト、アナリスト
仕事内容

●大手外資系投資銀行での不動産・REITセクターのカバレッジバンカー。
(担当業種は、不動産・建設・住宅分野の上場企業、及び上場REIT運用会社)

●ジュニアバンカー(アソシエイト)として、上席指示のもと以下のような業務を担当。

●顧客開拓、リレーションシップの構築。
●株式・債券による資金調達の提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●M&Aの提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●上記に付随するリサーチ、業界・財務分析、提案資料作成等。

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外資系投資銀行でのGIGカバレッジ(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 業界水準(イメージ年収:1200万円~)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
(TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ)
 ・顧客開拓、リレーションシップの構築
 ・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
 ・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

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外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 業界水準(イメージ年収:1000万円~2000万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

関連する案件 M&Aの求人    外資系金融機関の求人    投資銀行の求人    外資系の求人    バリュエーションの求人    エグゼキューションの求人    

大手証券会社 引受関係ドキュメンテーション(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~800万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●大手証券会社投資銀行部門における、株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務

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大手証券会社 引受関係ドキュメンテーション(経験者)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ年収:1000万円~1400万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●大手証券会社投資銀行部門における、株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務

関連する案件 引受(証券)の求人    DCM&ECMの求人    日系金融機関の求人    証券会社の求人    投資銀行の求人    アンダーライティングの求人    弁護士の求人    

大手証券会社におけるPrivate Placement(PP)の組成・マーケティング

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ タイトル、経験に応じて社内規定により決定(イメージ年収:1600万円~1400万円)
ポジション VPクラス
仕事内容

●日本における新発債のマーケティング業務を行うチームの中で、日本の機関投資家向けに国内外の発行体によるPrivate Placement(PP)の組成、マーケティングを担当して頂きます。

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大手証券会社における国内債シンジケーター

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ タイトル、経験に応じて社内規定により決定(イメージ年収:1600万円~1200万円)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●国内債の新規発行にあたり、マーケティング業務を行うチームとコワークしながら、業者間のシンジケート業務、ならびに発行体とのコミュニケーションを通じて適切な起債運営を行って頂きます。

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大手証券会社での投資銀行業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券会社での投資銀行業務(アナリスト、アソシエイト)
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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大手証券会社での投資銀行業務【ポテンシャル採用(アナリスト)】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アナリスト
仕事内容

●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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独立系M&AファームでのM&Aコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定(イメージ:ベース420万円〜450万円くらい+インセンティブ+賞与)
ポジション アソシエイト
仕事内容

●案件の発掘や組成、推進を担当して頂きます。交渉過程ではスケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役となって頂きます。交渉フェーズに入ったあとはエグゼキューションチームと連携しチームで案件プロジェクトを進めていきます。

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著名会計事務所系コンサルティグ会社のM&A部門(シニア、VP、MD)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ年収:~1600万円)
ポジション 担当者(シニア、VP、MD)
仕事内容

●M&A部門の即戦力としてご活躍いただきます。

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【若手・未経験可】大手証券でのストラクチャード・ファイナンス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢等に応じて社内規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アナリスト
仕事内容

●大手証券会社での投資銀行業務(ストラクチャード・ファイナンス)
●証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発、提案、引受等の業務

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AI財務分析自動化サービス提供FinTechスタートアップ企業のコンサルティングセールス/ビジネスデベロップメント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ年収:~1000万円)
ポジション スタッフ
仕事内容

●有望FinTechスタートアップ企業の経営者と共にコンサルティングセールス/新規事業開発をお任せします。
・金融機関、証券会社、AM、金融メディア等に対する新規顧客開拓
・既存顧客とのリレーション構築、取引深耕
・アライアンス先の開拓
・新規事業開発、新サービス立上げ

【当ポジションの魅力】
・大手メガバンクグループから出資を受けた有望FinTechスタートアップ企業で
経営陣と一緒に新規事業立上げが経験できます。
・大きな責任と権限を与えられダイナミックな仕事ができます。
・スピード感のある事業の成長を体感し自身も成長できる環境があります。

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投資事業担当者(アソシエイトクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース740万円〜850万円+インセンティブ
ポジション アソシエイト
仕事内容

事業投資に関わる業務全般
●案件の選別
●事業分析・バリュエーション
●投資までのエグゼキューション
●投資後のバリューアップ

<アソシエイトの職責イメージ>
●新規案件の実行にあたり、投資プロセスのいくつかのモジュールの実務責任者として職務を果たす
●事業・財務面の現状分析とシナリオ分析について、主導的に貢献する

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大手証券会社IBDでのM&Aアドバイザリー業務(経験者)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
  ・企業財務分析
  ・企業価値評価
  ・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

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大手証券会社IBDでのM&Aアドバイザリー業務(ポテンシャル〜若手経験者)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 投資銀行水準(イメージ年収:800万円~1400万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
  ・企業財務分析
  ・企業価値評価
  ・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。
●シニアバンカーの案件執行や提案をサポートするための基礎データ収集、データ分析、プレゼンテーション資料の作成等。

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大手証券会社IBDにおけるECM・DCM業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

<顧客企業の株式、債券の発行による資金調達の提案・エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般>

当社における引受ビジネスは、日本における上場企業を中心に、グローバルに活躍する企業に対する資金調達の支援を通じて、ビジネス、世界経済、金融を俯瞰しつつ、最適な提案を行うことによって、金融ビジネスの最前線を体験できる成長ビジネスです。
本ポジションでは日本企業による国内、海外市場での資金調達、及び外国企業による日本市場での資金調達に際し当社が引受を行うにあたって、必要となる業務全般またはその一部を担当して頂き、プロフェッショナルなインベストメント・バンカーの養成を目指しています。顧客企業、弁護士、会計士等および、海外拠点を含む社内外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

関連する案件 DCM&ECMの求人    引受(証券)の求人    日系金融機関の求人    投資銀行の求人    コーポレートファイナンスの求人    証券系の求人    コーポレートファイナンスの求人    

大手証券会社IBDでのカバレッジ業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、社内規定により決定(イメージ年収:1200万円~800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

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大手バイアウトファンドにおける案件責任者

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース1500万円+インセンティブ+キャリー
ポジション ディレクター
仕事内容

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援

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