M&A関連（コンサル）、800〜1000万の転職求人

M&A成約後、シナジーを最大化させるPMIプロジェクトのデリバリーを中心にご担当頂きます。

【マネジメント領域】
・100日プランの策定
・経営会議への参加
・経営方針や事業計画の策定支援など

【事業推進領域】
・対象会社のビジネス分析
・オペレーション統合
・システム統合など

【管理系領域】
・経営管理体制の再構築/組織再編
・管理会計導入/決算早期化
・内部統制など

【コミュニケーション領域】
・経営者・管理者との個別ミーティング
・各種会議のファシリテーション（分科会運営を含む）

【ディスクローズのサポート】
・対象会社の従業員へのヒアリング
・対象会社従業員向け、取引先向けのディスクローズ文書や開示方法についてのアドバイス

【コンサルティング領域】
・各種領域のコンサルティングサービス（事業計画策定、営業戦略策定など）
・シナジー創出のためのハンズオン支援

【労務領域】
・企業結合の局面における労使協定整備への助言
・賃金体系や人事評価制度、内部規程の整備状況に関するアドバイスなど

業務スタイル
弊社がコンサルティングを行っている企業からPMIニーズのある企業がトスアップされます。
マネージャーが提案を行い、案件の受託を行います。1案件につき2〜3名のコンサルタントがアサインされ、常時3〜4件程度のプロジェクトを同時並行します。

案件は全国に跨るため月に数回程度、宿泊を伴う出張が発生します（※常駐では有りません）。

プロジェクトは1ターム3ヶ月で、顧客ニーズに応じて延長され長い案件になると1年半程度担当いただくことになります。

入社後のサポート
新人育成プログラムや入社時研修からステップアップ研修、月次研修、年次研修、教育費補助と階層別研修など、組織力強化のための教育制度に力を入れています。
また、順調に組織拡大を進める中でポジションも積極的に用意しております。
入社後、3週間程度は弊社の中途入社者向けの研修を受講し、M&Aプロセスの基礎を学んでいただきます。
その後、PMIコンサルティングの研修を経て順次OJTに移行していきます。

1.売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価
2.買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整
3.譲渡契約にまつわる各種業務（買収監査、契約作成等）への助言
4.案件紹介先との提携等

＜M&A事業の特徴＞
●業界トップクラスの研修制度（税務・財務・法務・企業価値評価の方法などの座学研修から、営業プロセスごとの課題をとらえ、一人で交渉ができるようになるために、
売り手開拓→買い手探索→トップ面談 意向表明・独占交渉→譲渡契約→従業員説明会 譲渡完了までの全 程を先輩に同行しながら、実際の案件にて実地研修を行います。
M&Aコンサルタントとして活躍するために必要な事を網羅的に学べる研修です）
●未経験入社100％
●入社1年経過後には全員が成約、落ちこぼれのいない組織（新卒入社でも初年度4件の成約実績あり）
●年間一人当たりの成約組数平均6組以上（最多年間14組成約）
●一人当たりの平均担当案件数30 50件
●成約までの平均期間4.8ヵ月
●一気通貫型：売り手・買い手双方を一人のコンサルタントが担当します。多くの経営者支援ができるやりがいを感じながら、ポジションも豊富で早期に管理職への昇格が可能です。
●入社2年目から管理職登用実績あり（コンサルタントの平均年齢29歳、マネージャーの平均年齢33歳、入社翌年に課 、3年目に部 に昇格した社員もいます）
●マネジメントコース、プロフェッショナルコースの選択可能
●コンサルタント月間平均残業時間30 40時間（自社開発システムによるDX化を実現し、効率良く案件を進めています）

●2024 年 7 月 12 日（土）終日（9:30 ごろ-17:00 ごろ）
（1 次・2 次面接通過者は、当日午後に最終面接に出席いただきますので、終日ご予定
を確保いただくようお願いします）

●Manager 以上での採用の可能性のある候補者様については、別途部門長による面接が
必要となるため、当日中に選考が完了しないことをご承知おきください（部門長との
面接については別途日程を調整させていただきます）。

【仕事内容】
当社グローバルストラテジーグループの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。
当社グループの世界各国の拠点と連携しながら、1.事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、2.ビジネスデューディリジェンスの実施、3.事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。

1. 経営・事業戦略の立案および実行支援
1. 経営・事業戦略の立案・実行支援
2. 事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
3. 新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
4. 成長戦略の立案・実行支援

2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援
1. Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
2. In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等）
3. Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等）

3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援

※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

M&Aアドバイザリーとしての業務全般をお任せします。

各上場会社の経営層に対し、事業部門の切り離し（カーブアウト）、大手グループ又はPEファンド傘下入り、
非上場化によるMBO等を通じたダイナミックな事業構造の変革について営業・提案（ソーシング）から実行支援（エグゼキューション）までを主たる業務としています。
また、カーブアウトやTOBによるダイナミックな事業構造変革の必要性・意義を市場に向けて発信するなどのマーケティング活動を行っています。
その結果、特にカーブアウト案件については、ここ3年間で50件以上の案件を受託しており、着実に成果を上げています。

業務内容
・ 営業／提案先の選定及びアプローチ
・ 提案書作成及びプレゼンテーション
・ 資本提携候補先の検討（資本提携先のリサーチ、事業シナジー検討、トップ面談アレンジ等）
・ エグゼキューション支援を含むM&A仲介業務またはFA業務

業務の魅力
カーブアウト案件は、そもそも経験者が少なく、対象事業の事業活動に対する理解とM&Aに対する理解の双方を求められること、
検討すべき変数や当事会社における調整事項が多岐にわたるため、M&A業務の中では、最も難易度が高いとされます。
得られる経験・知見・ノウハウはM&Aプレイヤーとしてのキャリア形成においてこれ以上のものは最高な機会となります。
同様に、TOB案件も通常のディールと比較して、会社法・金商法・取引所諸規則を理解し、
多くの関係者との調整をしながらプロジェクトを遂行していくという点で、貴重な経験を積んで頂きます。
なお、弊社は上場企業クライアントを豊富に抱えているため、営業・提案の機会に困るようなことはありません。

大型車両を投資対象としたファンドを組成し、販売・運用までワンストップで行っています。
画期的で高付加価値・社会貢献性の高いビジネスモデルにより、全国の提携金融機関からも高い支持を受け、紹介による急成長を実現しております。市場のニーズは高まっているため、大きな伸びしろもあります。

【仕事内容】
運送会社等のM&Aにおけるコンサルティングを担って頂きます。

●対象企業の財務分析
●買収・売却先の選定および仲介
●買収完了後の各種支援
●その他、M&Aに対する各種アドバイザリー

案件によっては、当社が買収を行うケースもあり、買収先の経営に携わって頂くことも想定しております。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。

【業務内容】
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。経験や希望を考慮して比較的簡単な案件〜専門性の高い案件、M＆Aアドバイザリー業務までを幅広く担当していただきます。

●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。

【業務内容】
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。経験や希望を考慮して比較的簡単な案件〜専門性の高い案件、M＆Aアドバイザリー業務までを幅広く担当していただきます。

●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。

【業務内容】
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。経験や希望を考慮して比較的簡単な案件〜専門性の高い案件、M＆Aアドバイザリー業務までを幅広く担当していただきます。

●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。一つの企業には3名程度のコンサルタントがアサインされます。

【業務内容】
経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、プロジェクトマネージャーとして下記業務をお任せいたします。経験や希望を考慮して比較的簡単な案件〜専門性の高い案件、M＆Aアドバイザリー業務までを幅広く担当していただきます。

●業務詳細
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

コンサルティング会社でのご経験を活かしながら、ワークライフバランスの実現が可能です。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。

入社後は先輩社員と共に案件を進めながら少しずつコンサルタントとしてのスキルを身に着けていただきます。

【業務内容】
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

＊経営者、取引金融機関、株主等とコミュニケーションを密にとりながら企業の状況に応じて適切な提案を行います。

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので、幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

【キャリア・教育体制】
ベテランの社員によるOJTでの教育になります。
基本的には初めは経営コンサル業務として比較的簡単な案件から基礎を学んでいただきます。数年後にはより専門性の高い案件を社内メンバーで協力しながら行ったり、段階を踏んで成長できるよう支援いたします。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。

入社後は先輩社員と共に案件を進めながら少しずつコンサルタントとしてのスキルを身に着けていただきます。

【業務内容】
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

＊経営者、取引金融機関、株主等とコミュニケーションを密にとりながら企業の状況に応じて適切な提案を行います。

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので、幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

【キャリア・教育体制】
ベテランの社員によるOJTでの教育になります。
基本的には初めは経営コンサル業務として比較的簡単な案件から基礎を学んでいただきます。数年後にはより専門性の高い案件を社内メンバーで協力しながら行ったり、段階を踏んで成長できるよう支援いたします。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。

入社後は先輩社員と共に案件を進めながら少しずつコンサルタントとしてのスキルを身に着けていただきます。

【業務内容】
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

＊経営者、取引金融機関、株主等とコミュニケーションを密にとりながら企業の状況に応じて適切な提案を行います。

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので、幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

【キャリア・教育体制】
ベテランの社員によるOJTでの教育になります。
基本的には初めは経営コンサル業務として比較的簡単な案件から基礎を学んでいただきます。数年後にはより専門性の高い案件を社内メンバーで協力しながら行ったり、段階を踏んで成長できるよう支援いたします。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。

入社後は先輩社員と共に案件を進めながら少しずつコンサルタントとしてのスキルを身に着けていただきます。

【業務内容】
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

＊経営者、取引金融機関、株主等とコミュニケーションを密にとりながら企業の状況に応じて適切な提案を行います。

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので、幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

【キャリア・教育体制】
ベテランの社員によるOJTでの教育になります。
基本的には初めは経営コンサル業務として比較的簡単な案件から基礎を学んでいただきます。数年後にはより専門性の高い案件を社内メンバーで協力しながら行ったり、段階を踏んで成長できるよう支援いたします。

IT業界に特化したM&Aアドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せしします。
後継者不足や事業成長、資産化などの様々な課題を抱えるIT企業経営者にアプローチし、最適な“買い手”を業界内外から見つけてマッチングさせるM&Aアドバイザリー業務です。

- M&A案件のリード創出（経営者への初期提案 ヒアリング）
- マッチング バリュエーション スキーム構築等の案件推進業務
- 各種ステークホルダー（買手 売手 専門家）との調整業務
- 事業開発視点でのKPI改善 サービス設計 オペレーション整備
- 将来的にはチームマネジメント、後進育成、組織設計などもお任せ

【ポジションの魅力】:
- 自社の経営者 創業者との近い距離感で、M&A案件に最上流から関与できる環境です。
- 組織づくり 事業づくりの両面で裁量があり、「仕組みをつくる」フェーズに直接関与できます。
- IT Web業界特化のM&A領域で、業界知見と財務 事業構想のスキルを同時に獲得できます。
- 顧客データベースを構築しており、10年間で蓄積したネットワークの利 が可能。

【やりがい】:
- 売手クライアントは中小企業やスタートアップが中心。経営の本音に深く触れることができ、表層的なマッチングでは得られない“生の経営課題”に向き合えます。
- 商談→受託→案件推進→クロージングまでを一貫して担当するため、自己完結力と事業推進力の双方が身につきます。
- 自社の成長に直結するKPIにコミットできるため、自らの貢献をダイレクトに感じられる環境です。

【こんな人が活躍しています】:
- 前職：新規事業立ち上げコンサル
→ 経営層との折衝経験を活かし、M&A案件を主導。累計10件案件成約と業務システム構築。
- 前職：人材系企業のRA/CA（両面型）
→ 対人調整力とヒアリング人を武器に、M&A未経験ながら2年で受託からクロージングまで達成
- 新卒：法科大学院卒
→ 大学院で企業価値算定の研究。ソーシングリストの管理、買手マッチング、資料作成を担当。

【キャリア例】:
1年目:
- 既存メンバーとともにリード開拓担当としてOJTスタート
- 半年以内に単独での初回商談 受託までを経験
- 案件数件のサポートを経て、主担当ポジションへ移行
3年目:
- 年間5 8件の案件を単独で推進（リード クロージング）
- 新人育成やチームKPI管理にも関与
- スキーム設計 買手候補連携など難易度の高い案件にもアサイン
5年目:
- 案件統括 M&A以外の事業部との連携リード
- 組織づくり（採用 評価制度設計等）にも関与
- 事業責任者またはマネージャーとして中

・1日で面接プロセス（一次面接、最終面接）を完了する選考会です。

・平日は忙しく面接のお時間確保が難しい方や、併願企業に選考スピードを合わせたい方にお勧め　です。

※選考自体は当日中に完結しますが、内定やオファーは翌営業日以降にお伝え致します。

※場合によっては、最終面接実施後、別日に改めて再面接させていただく可能性がございます

成長発展したい企業の譲受ニーズに基づいた対象会社へのアプローチ、また後継者不在等より事業継続困難の顧客に対して、事業承継やＭ＆Ａにて、事業・企業の存続と成長を支援をお願いします。
案件の案件発掘から、進捗管理、財務分析等の各種ＤＤ、契約締結のクロージングまで一連の業務をお任せいたします。

求める人物像は
・クライアントファースト
・仮説思考
・チームプレー
・やり抜く力
・高い知的好奇心
上記に共感いただける方になります。

業務内容
●概要
・M&A業界が未経験・業務経験が浅い方を中心とした求人です。
・金融機関への営業から提案、案件化〜実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。
・取り扱い業種の制限はなく案件規模も多様で、中小規模から上場会社間の案件まで、FAや仲介の形式で関与します。

●具体的業務
・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談がメイン）
・候補先企業の探索、選定、打診・候補先企業との条件交渉等の案件進行

変更の範囲：会社の定める業務

魅力
●M&A・再編への豊富な知見
・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。
また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

●豊富な案件数
・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。
むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

国内M&A案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。

・M&A案件の開拓（企業訪問・提案・条件交渉）
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンス、ドキュメンテーションの実行支援
・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結
・クロージングに向けた諸々の対応

職種未経験の方へのサポート体制
・入社後3 〜6 か月はリード獲得の業務を主体としてOJT を行います。獲得された案件の
上長とのマネージをベースにして、概ね一年後の独り立ちを目指して頂きます。

国内M&A案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。

・M&A案件の開拓（企業訪問・提案・条件交渉）
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンス、ドキュメンテーションの実行支援
・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結
・クロージングに向けた諸々の対応

職種未経験の方へのサポート体制
・入社後3 〜6 か月はリード獲得の業務を主体としてOJT を行います。獲得された案件の
上長とのマネージをベースにして、概ね一年後の独り立ちを目指して頂きます。

譲受け側日本企業のファイナンシャルアドバイザーとして、案件マネージャーの指示のもと、ソーシングからクロージングまで一連の業務のサポートを行っていただけます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング

上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い業務に携わっていただけます。
一定期間の実務の後、マネージャーへの昇格を目指していただきます。

クロスボーダーM&A案件マネージャーとして、案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング
上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い裁量をもってご活躍いただけます。

M&A業界「3年以上」の方をターゲットとした求人です。

取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。

チームは、5人の専属メンバー　30~40代の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

【具体的業務】
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&A候補先企業との交渉支援
・DDのコーディネート
・企業価値評価レポートの作成
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クロージングに係る各種支援
・DD業務の実施（希望される場合）

変更の範囲：会社の定める業務

【魅力】
●Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見
・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

●豊富な案件数
・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

M&Aアドバイザリー業務（FA業務）および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&A、グループ組織再編、事業承継等の個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。銀行を始めとするグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

◇具体的には
下記の業務において、PJメンバーとして、ディールヘッド・PJリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務 等）を遂行する役割を担って頂きます
　(1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
　(2) グループ組織再編コンサルティング：持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援　
　(3) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
　(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
　(5) M&A戦略立案、事業計画策定、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業　　M&Aアドバイザリー
・大手物流業　　　M&A戦略立案
・中堅建設業　　　統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援
・中堅製造業　　　持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策
・中堅上場企業　　持株会社制移行にかかるアドバイザリー
・中堅上場企業　　取締役会実効性評価支援
・大手上場企業　　経理関連業務の高度化支援

M&Aアドバイザリー業務（FA業務）および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&A、グループ組織再編、事業承継等の個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。銀行を始めとするグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

◇具体的には
下記の業務において、PJメンバーとして、ディールヘッド・PJリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務 等）を遂行する役割を担って頂きます
　(1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
　(2) グループ組織再編コンサルティング：持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援　
　(3) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
　(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
　(5) M&A戦略立案、事業計画策定、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業　　M&Aアドバイザリー
・大手物流業　　　M&A戦略立案
・中堅建設業　　　統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援
・中堅製造業　　　持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策
・中堅上場企業　　持株会社制移行にかかるアドバイザリー
・中堅上場企業　　取締役会実効性評価支援
・大手上場企業　　経理関連業務の高度化支援

【注力領域】
M&A、グループ組織再編、事業承継、M&A戦略立案

M&Aアドバイザリー業務（FA業務）および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&A、グループ組織再編、事業承継等の個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。銀行を始めとするグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

◇具体的には
下記の業務において、PJメンバーとして、ディールヘッド・PJリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務 等）を遂行する役割を担って頂きます
　(1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
　(2) グループ組織再編コンサルティング：持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援　
　(3) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
　(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
　(5) M&A戦略立案、事業計画策定、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業　　M&Aアドバイザリー
・大手物流業　　　M&A戦略立案
・中堅建設業　　　統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援
・中堅製造業　　　持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策
・中堅上場企業　　持株会社制移行にかかるアドバイザリー
・中堅上場企業　　取締役会実効性評価支援
・大手上場企業　　経理関連業務の高度化支援

実施日時：
2025年4月12日（土）
　12:00〜13:30　セミナー
　13:30〜15:00　座談会
　※座談会は会場参加いただく方に限定させていただきます。

プログラム
第一部　採用セミナー
　グループ代表の3名が、""業界最高水準の仕事と成長機会""について語ります。　

第二部　座談会
　2〜3名1組でカジュアルにコミュニケーションをとれる座談会を実施いたします。

主に、後継者不在の課題を抱え、第三者に会社を引き継ぐといった事業承継型のM&Aを選択する経営者さまや、資本提携を通じて事業の成長を目指す事業成長型のM&Aを目指したい経営者さまに対するM&Aコンサルティングを担当します。
以下のM&Aアドバイザリーに関する一連の流れをお任せすることを想定しています。

【M&Aアドバイザリーで携わるフロー】
個別相談、契約締結、候補先選定、トップ面談、デューデリジェンス対応、利害関係者への説明、最終条件交渉、最終契約の締結、クロージング

●総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス
●オリジネーション業務

ストアビジネスを手掛ける法人顧客（買い手・売り手）に対して、M&Aのアドバイザリーを行っていただきます。

魅力的な報酬体系とともに、コンサルタントが活躍できる環境を整備しました。ストアビジネスに精通したコンサルタントとして、また、新規事業のスタートアップメンバーとしてご活躍ください。
業務内容
M&Aアドバイザリー業務全般をお任せいたします。

▼ソーシング
弊社内のデータベースを活用しながら案件の発掘を行っていただきます。テレアポAIの導入や他事業からのトスアップもあるため、効率的に案件を探すことができます。

　★POINT
　すでに賃料適正化コンサルティングでお付き合いのある数千社に加えて、
　グループ会社の顧客を合わせると、アカウントはおよそ10,000社超。
　さらには約4,000社の提携先からもご紹介を見込んでいます。

▼オリジネーション
売り手・買い手のマッチングを行い、M&Aの提案や調査をお願いいたします。
店舗ビジネスにおいて幅広い業態のトップランナーとの取引実績があるため、双方にとって価値の高いマッチングを行うことが可能です。

　★POINT
　売り手企業に対して賃料適正化コンサルティングを提供することにより、
　企業価値を最大化した上での提案が可能です。

▼エグゼキューション
スキーム検討、バリュエーションからクロージングまでお任せいたします。

　★POINT
　当社内にはストアビジネスに精通した賃料や店舗開発のコンサルタント、
　不動産鑑定士、内装プロデューサー、人事コンサルタントなどスペシャリストが在籍。
　業態転換や人材育成など、統合後も継続的な提案が可能です。

これらの業務を通して、企業成長に大きく貢献できるやりがいのある仕事です。
高度な専門性と責任感、そしてチームワークを重視する方からのご応募をお待ちしております。

M&Aアドバイザリー業務の中でもミドルオフィスの募集です。
新規事業のスタートアップメンバーとなる重要なポジションです。
私たちと一緒に新たなM&A事業を作り出していきませんか？
業務内容
ミドルオフィスとしてフロントメンバーのサポート業務を幅広くお任せいたします。
主に売り手企業のM&Aプロセスにおけるアドバイザリー業務をお願いいたします。
具体的にはバリュエーション、スキーム検討、ティザー・IM作成、デューデリジェンス支援、契約交渉支援、クロージングまでの一連の業務をお任せいたします。
M&A案件における法務・税務の専門家と連携しながら、クライアントのM&A成功を支えてください。

M&A経験が豊富な責任者がいるため、まずは直下メンバーとしてご活躍いただきますが、将来的には後輩社員の育成やチームマネジメントを担当いただきます。
立ち上げメンバーとして理想のチーム作りを一緒に行っていきましょう。
このポジションの魅力
【新規事業立ち上げ期への参画】
★成長環境
M&A実務経験豊富な事業責任者や先輩社員の元で、実践的なスキルを習得できるだけでなく、ご自身の経験や知識を活かし、チームと共に成長環境を創り上げていくことができます。

★キャリアアップ
成果次第で早期の昇進・昇格のチャンスがあります。ご自身の積極的な貢献が、組織の成長とキャリアアップに直結します。

★組織作りへの参画
立ち上げ期だからこそ、組織文化やチーム体制の構築にも主体的に関わることができ、ご自身の理想とするM&Aチームを作り上げる経験もできます。

★他社にはない価値提供
ホールディングス全体の顧客・提携先資産、コスト削減コンサルによる利益創出など、シナジーを活かし、他社では提供できない独自の付加価値を提供することができます。

業務内容：
・案件エグゼキューション
・企業評価／企業概要書の作成
・スキーム案作成 M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築
・ディールにおける論点整理
・デューディリジェンスにおけるコンサルタントサポート
・外部専門家チームとの連携
・クロージング対応サポート

●弊社について
日本を託される人になる。
M&A業界トップメンバーといっしょに中小企業の成長を共に実現しませんか？

日本の成長を止めてはいけない。日本を支えている企業の99.7%が中小企業です。
その中小企業の3社に1社が後継者不在といわれています。
そのため、高齢化に伴う後継者不在問題の解決に中小企業の統合・再編が急務となっています。
この課題解決にM&A業界トップクラスの実績を持つメンバーが集まったのが弊社です。
日本の成長を止めない。
M&Aのフロントランナーとしていっしょに走り続けよう。
あなたの成長が日本の成長になる。

＜事業概要＞
●FAチームと連携し、PMI局面において、統合・経営基盤の再構築・PMO推進・特定の領域における分科会のリード（財務・経理・ガバナンス等）を提供
●クライアントは主にグローバルに事業展開を行う大企業を主顧客とし、買収側としてプロジェクトに参画
●伝統的なアドバイザリーのPMIにおけるPMO業務ではなく、クライアント・被買収会社の責任者と当社で三人四脚の座組を前提に現場にハンズオンで入る
●ハンズオンPMIにおいては、カーブアウト・統合や、クロスボーダー領域等、複雑なステークホルダー対応・オペレーションの変更等が求められる課題にも対応
●その他、多様な人材によるチームアップ、当社グローバルネットワークの活用を通じ、PMIに必要な様々な難局に対し統合的なソリューションを提供
●また、PMI以外にもクライアント内部での組織再編、事業再生等の業務も対応

＜サービスメニュー＞
サービス分類：Pre-PMI
　概要：M&A実行時におけるPMIの事前準備支援
　主な提供サービス：1.DD時におけるPMI課題抽出・対応策検討支援
　　　　　　　　　　2.PMI計画策定
サービス分類：ハンズオンPMI
　概要：M&A後のPMIにおけるPMOおよび分科会（財務・経理・ガバナンス等）の立ち上げ・推進支援を提供
　主な提供サービス：1.PMI PMO支援
　　　　　　　　　　2.連結決算・経理オペレーション立ち上げ/変革支援
　　　　　　　　　　3.ガバナンス体制の構築
サービス分類：PMI関連業務
　概要：全社レベルでのPMI方針・マニュアル、M&A方針の制定等、インオーガニック成長をするための基盤整備を支援
　主な提供サービス：1.PMIマニュアルの策定
　　　　　　　　　　2.M&A方針の策定支援

＜ハンズオンPMIの魅力＞
●PMIという、経営の全局面・課題が凝縮された取組みであり、業務そのものにやりがいが大きい
●評論家的分析にとどまらず、現場に飛び込んでハンズオンで入り、泥臭く実行を支援することにより、クライアントと一心同体でプロフェッショナルサービスを提供することが可能
●クライアントの対面者はほぼ経営層または意思決定者であり、エグゼクティブとのコミュニケーションを通じて、人間的成長を図ることができる
●財務系業務（財務分析、計画策定、資金繰り、ストラクチャリング等）から、事業系業務（戦略策定、コスト削減、構造改革、人員削減等）、組織運営力（プロジェクトマネジメント力、チェンジマネジメント力、プロデューサー能力等）まで、幅広い業務提供機会があるため、多様な視点、スキルを得るチャンスがあり、専門性と総合力をバランスよく身に着けることができ、先々のキャリアの選択肢を増やすことができる
●多種多様なバックグランドの人材が集まった組織であり、相互に刺激を受けることができる
●SC、Cは、原則特定のプロジェクトにシングルアサインする体制であるため、クライアント業務に全力投球できる

【業務内容】
●概要
・M&A業界が未経験・業務経験が浅い方を中心とした求人です。
・金融機関への営業から提案、案件化〜実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。
・取り扱い業種の制限はなく案件規模も多様で、中小規模から上場会社間の案件まで、FAや仲介の形式で関与します。

●具体的業務
・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談がメイン）
・候補先企業の探索、選定、打診・候補先企業との条件交渉等の案件進行

【魅力】
●Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見
・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

●豊富な案件数
・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

【関西エリアについて】
・関西エリアは大阪支社と京都支社の2拠点で構成されており、全体で70名が所属しています。
・平均年齢38歳で、さまざまなバックボーンのメンバーが揃っており、自由な社風です。

※大阪と京都で所属は分けておらず、自宅やクライアントの所在地によって自由に出社場所を変えることができます。

（内訳）
　税務系コンサルタント　20名
　会計系コンサルタント　15名
　その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）20名
　サポートスタッフ　20名

●配属先チーム紹介
投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、当社の他のサービス・ライン及び当社海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

●業務内容
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス

参画いただいた当社エージェントの方には、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A仲介業務を一気通貫で担っていただきます。

【このポジションの魅力】
・勤務時間は完全フレックス制、オンボーディング後は勤務場所もフルリモート可能なため、事業会社の一社員として働くより自由度も高いです。
・ご成約時のインセンティブ割合は業界最高峰（最大50%）です。営業支援費を毎月お支払いしますので収入面でも安心でき、独立へ挑戦しやすい環境です。
・M&A仲介業務に集中できるよう、サポート体制も整っております。
　- データベース提供
　- オフィス提供
　- 専門家サポート
　- テレアポ・DM代行
　- ソーシングサポート
　- マッチングサポート

【こんな方におすすめ】
・固定給やインセンティブ率が低く、もっと稼ぎたいと考えている方
・予算分もしくは固定年収分をインセンティブから控除される仕組み、社内分配の仕組みがなく、自身の成果がそのまま報酬に反映される環境で働きたい方
・出社時間、社内向け業務、未経験者育成などに時間を取られており、会社に縛られず自由に働きたい方
・チャンスがあれば起業したいと考えている方

M&Aアドバイザーとして、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。また、アドバイザリー事業部内の部長として、メンバー1〜4人程度のマネジメントをお願いいたします。

・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

＜他社仲介企業との違い＞
●カルチャー
当社の事業継承M&A事業部は仲介出身者以外も含め、M&A実務経験者が7割以上を占めています。個人主義の文化が色濃いM&A業界ですが、弊社はプロフェッショナルなメンバーが積極的に知見を共有しており、メンバー全員の案件執行をサポートするチーム文化が醸成されています。
様々な知見を持つメンバーの協力体制があるからこそ、仲介出身者は案件に集中でき、営業力を活かして成果を出しやすい環境です。

●体制
当社M&Aプラットフォームに掲載いただいている買い手企業情報を利用することが可能であり、情報の透明性が高いことで、顧客からの信頼を獲得できる体制です。
また、ソーシング業務やマッチング業務の一部を支援する部門、マーケティング部門などを社内に持つことで、中長期の成長を見据えた事業運営をしてます。

●業務の進め方
業務の進め方は成果に応じた自由裁量としております。
目標達成度や案件進捗の良い方には過度な行動管理を強いることはないため、自身が成果を出すために最適な業務の進め方を行うことが可能です。

●評価制度
事業継承M&A事業部は年に一度のMBO評価とバリュー評価により、昇降給・昇降格が決定します。
入社1年未満でもメンバー数名のマネジメントを行う部長へ昇格する事例が出るなど、成果を出した人を適切に評価する制度を整えております。

●クリアな報酬体系
インセンティブはベース年収分の控除無し
インセンティブは四半期に一度の支払い
ノルマ/クレジットの翌期繰り越し無し

ミッション実現に向けて、弊社では医療機関向け運営支援事業を行っております。それぞれの医療機関の経営的成長最大化に向けて、必要なノウハウをワンストップで提供していきます。
今回は、その中でも弊社事業の拡大において最も重要な、医療法人のM＆A支援を行っているアドバイザリー部において、M&Aのフロント・ディールをご担当いただける方を募集しております。

お任せする主な業務内容
・M&Aの候補先の選定や提案
・M&Aに関するアドバイス
・M&Aの相手先との交渉やスキームの構築
・企業価値（株式価値）の算定
・デューディリジェンスの支援
・契約書類の作成と交渉、支援

【キャリアパス】
国内、国外のMA全般に携わって頂く
事業企画としての責任者もしくは事業そのものの責任者(事業部長)
数値管理だけでなく、現場でハンズオンで医療の変革を担う医療機関の経営ディレクター
当社の国内・海外新規事業開発、推進

【仕事の面白さ】
マーケット規模は現在43兆円、数年ののちには約60兆円にものぼるという成長産業、かつ社会貢献性の高い事業を自ら生み出す機会の多さ・面白さ
成長産業であることに加えて、まだ少数精鋭の透析事業部ならではの裁量権の大きさ・面白い機会を自ら創る可能性の多さ　(当社には他分野でプロのメンバーが揃っている為、仲間たちと協力しながら事業を整えていくことができる)
医療や高齢化というテーマは、世界の国々共通な課題であることから、国内はもちろん将来的には海外に向けた挑戦も可能というテーマの大きさ
当社が目指す透析医療の在り方(過疎地展開、在宅腹膜透析のパッケージ化等)が、将来性が高いと感じること
現場に入り込み、現場職員の一員となって同じ方向を向いて仕事を進め、事業を通して患者さまに寄り添うことができること
自身が関わることによって、医療法人が地域で永久的に存在する価値貢献を肌身で感じることができること

弊社では医療機関向け運営支援事業を行っております。それぞれの医療機関の経営的成長最大化に向けて、必要なノウハウをワンストップで提供していきます。今回その中でも最も重要な、医療法人のM＆A後のPMI（M&A後の経営統合作業）企画・運用をメインでお願いできればと思います。M＆A経験が未経験の方でもチャレンジして頂ける環境です。また、ご経歴やご興味に応じてデューデリジェンスから参画して頂くことも相談可能です。

●お任せする主な業務内容
・PMI（M&A後の経営統合作業）の立ち上げ、運用　
　「経営統合によるシナジーの最大化、企業価値の向上」を目指して頂きます。　
　‐ 経営ビジョン実現のための計画策定
　- 組織・会計
　- 人事・労務
　- 業務・ITシステム統合
　- 意識および企業文化

　※3ヶ月〜半年、支援先の医療機関へ出向き安定稼働へ繋げて頂きます。
　(一定期間の全国出張が発生します。)

統合後、考えられるリスク
・業務、経営上の混乱と内部対立の顕在化
・社員の反発や離職
・想定した統合の効果が得られない課題
・予定どおりに統合が進まないことによる業績悪化
・会計処理が異なることによる（連結）財務諸表の作成遅延

PMIは、これらのリスクを排除し、新たな経営体制の構築、経営ビジョン実現のための計画策定・両社協業のための体制構築、業務やITシステムの統合といった一連の取り組みで、M&Aによるリスクの最小化と、成果の最大化にする役割を担って頂きます。

中長期的には適性とご志向に合わせてミッションの幅を広げていただく予定です。

【キャリアパス】
・国内、国外のM＆A全般に携わって頂く
・事業企画としての責任者もしくは事業そのものの責任者(事業部長)
・数値管理だけでなく、現場でハンズオンで医療の変革を担う医療機関の経営ディレクター
・当社の国内・海外新規事業開発、推進

【仕事の面白さ】
・マーケット規模は現在43兆円、数年ののちには約60兆円にものぼるという成長産業、かつ社会貢献性の高い事業を自ら生み出す機会の多さ・面白さ
・医療や高齢化というテーマは、世界の国々共通な課題であることから、国内はもちろん将来的には海外に向けた挑戦も可能というテーマの大きさ
・現場に入り込み、現場職員の一員となって同じ方向を向いて仕事を進め、事業を通して患者さまに寄り添うことができること
・自身が関わることによって、医療法人が地域で永久的に存在する価値貢献を肌身で感じることができること

【雇入れ直後】アドバイザリー業務、及びそれに関わる付帯業務
【変更の範囲】会社の定める業務（ただし、就業規則に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務）

弊社では医療機関向け運営支援事業を行っております。それぞれの医療機関の経営的成長最大化に向けて、必要なノウハウをワンストップで提供していきます。今回その中でも最も重要な、医療法人のMA後のPMI（M&A後の経営統合作業）企画・運用をメインでお願いできればと思います。M＆A経験が未経験の方でもチャレンジして頂ける環境です。また、ご経歴やご興味に応じてデューデリジェンスから参画して頂くことも相談可能です。

●お任せする主な業務内容

・PMI（M&A後の経営統合作業）の立ち上げ、運用　
　「経営統合によるシナジーの最大化、企業価値の向上」を目指して頂きます。　

　‐ 経営ビジョン実現のための計画策定
　- 組織・会計
　- 人事・労務
　- 業務・ITシステム統合
　- 意識および企業文化

　※3ヶ月〜半年、支援先の医療機関へ出向き安定稼働へ繋げて頂きます。
　(一定期間の全国出張が発生します。)

統合後、考えられるリスク
・業務、経営上の混乱と内部対立の顕在化
・社員の反発や離職
・想定した統合の効果が得られない課題
・予定どおりに統合が進まないことによる業績悪化
・会計処理が異なることによる（連結）財務諸表の作成遅延

PMIは、これらのリスクを排除し、新たな経営体制の構築、経営ビジョン実現のための計画策定・両社協業のための体制構築、業務やITシステムの統合といった一連の取り組みで、M&Aによるリスクの最小化と、成果の最大化にする役割を担って頂きます。

中長期的には適性とご志向に合わせてミッションの幅を広げていただく予定です。

【キャリアパス】
・国内、国外のMA全般に携わって頂く
・事業企画としての責任者もしくは事業そのものの責任者(事業部長)
・数値管理だけでなく、現場でハンズオンで医療の変革を担う医療機関の経営ディレクター
・当社の国内・海外新規事業開発、推進

【仕事の面白さ】
・マーケット規模は現在43兆円、数年ののちには約60兆円にものぼるという成長産業、かつ社会貢献性の高い事業を自ら生み出す機会の多さ・面白さ
・医療や高齢化というテーマは、世界の国々共通な課題であることから、国内はもちろん将来的には海外に向けた挑戦も可能というテーマの大きさ
・現場に入り込み、現場職員の一員となって同じ方向を向いて仕事を進め、事業を通して患者さまに寄り添うことができること
・自身が関わることによって、医療法人が地域で永久的に存在する価値貢献を肌身で感じることができること

【雇入れ直後】アドバイザリー業務、及びそれに関わる付帯業務
【変更の範囲】会社の定める業務（ただし、就業規則に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務）

1.M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計

2.トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価

3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

【仕事の魅力】
業界で最も雰囲気のいいM＆Aファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。

大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、
PMIまで様々な経験を積むことが可能です。
本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。
グローバルM＆Aネットワークの最大手の一つに加盟し、クロスボーダー案件も急増中です。

1.海外事業支援コンサルティング
・海外事業の戦略の立案
・海外進出の検討／実行支援
・海外事業再編／撤退支援
・アライアンス戦略策定

2.クロスボーダーM＆Aアドバイザリー
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成

3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測

【魅力】
海外事業戦略をM&Aを切り口に立案し、
企業の経営参謀としてクライアントの経営課題解決に寄り添ったファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。

世界約40カ国にまたがる独立系M&Aファームのグローバル・ネットワークのメンバーファームとして、海外企業とのM&A機会の創出と実行の支援を行っています。

・クロスボーダー案件拡充中の為、将来のコアメンバーとなりうる人材を募集します。
・海外事業戦略の立案からM&A検討時におけるクロスボーダーM&Aアドバイザリー、
　M&A後のPMIまで企業の海外戦略にワンストップで携わることが可能です。
・海外出張及び提携グローバルネットワークとの英語コミュニケーション等、グローバルな環境で従事いただきます。

●ファンドのＥＸＩＴ案件への対応
（セルサイドＦＡやバイサイドＦＡ案件獲得に向けた提案・仕掛けの活動。買い手候補の探索など含む）
●ファンドへの定期的な営業
●受注案件のエグゼキューション
●ファンドから出てくるコンサル案件の社内部署への連携

・M&A案件のソーシング活動
・M&A案件、資金調達案件のエグゼキューション業務
・日本企業向け営業活動、ピッチ作成等のマーケティング
・M&Aターゲットのサーチ、ロングリスト作成

＜仕事の魅力＞
・東南アジア主要国（シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピン）を中心にリージョナルに案件をカバーしており、戦略立案・ソーシング・実行に至るまでM&Aのプロセス全体において、豊富な経験を積むことが可能
・成長著しい東南アジアにおいて、M&Aやスタートアップ資金調達の機会と日本の事業会社を資本を通じてつなげる仕事であり、常に英語を使うインターナショナルな環境
・スタートアップ企業のため、意思決定が早く、ルールを自分で作れる、社内業務が少ない等、しがらみに囚われずクライアントワークにフォーカスできる環境
・シンガポール人社員のほか、経験豊かなメンバーとのクロスファンクショナル業務を通じてクライアントが真に必要な価値を提供でき、関与できる業務範囲が広いため、多様なスキルを身に着ける機会が存在
・クライアント（経営者・マネジメント層）との長期的な関係を構築し、経営視点で企業成長のための重要な意思決定に貢献できる

・ 財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・ ディールストラクチャー構築支援
・ 売買契約書作成及び契約交渉サポート

・ 財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・ ディールストラクチャー構築支援
・ 売買契約書作成及び契約交渉サポート

・ 財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・ ディールストラクチャー構築支援
・ 売買契約書作成及び契約交渉サポート

・事業承継における税務面のアドバイス・スキーム構築
・財務・税務デューデリジェンス
・バリュエーション（企業価値評価）
・PMI支援（M&A後の統合支援）

●本ポジションの魅力
・税務・財務のプロフェッショナルとより専門的な経験をすることができる
・ファンド・大企業〜中堅中小企業まで幅広い客層と付き合うことが出きる
・事業承継ニーズに合わせた様々なスキーム立案、構築、実行を経験できる

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。