M&A関連（コンサル）、1800〜2000万の転職求人

当社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM＆Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき＜クライアント専属＞のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現を支援します。

AI/M&A Managerとして、M&Aアドバイザリー業務ならびにM&A業務におけるAIプロダクトの開発をご担当いただきます。

【具体的な業務内容】
●M&Aアドバイザリー業務
・顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。
●AI×M&Aに関する新規事業立ち上げ
・当社の強みである生成AI技術を活用した新規サービスの立ち上げをDirectorと一緒に推進していただきます。
●メンバーマネジメント
・将来的にはメンバーマネジメントもご担当いただきます。

【働き方】
各個人が1番パフォーマンスを発揮できる場所・時間で働くことを正義としているため、フルリモート（推奨）など柔軟性をもって働くことが可能です。

【ポジションの魅力】
・国内SaaS企業の中でトップクラスの成長率を誇り、ユニコーン規模の上場を狙えるポジションで直近の上場を見据えています。
・国内外問わず各分野のトップクラスのメンバーで構成された少数精鋭の組織のため、意思決定のスピードが早く、経営層と近い距離感で勤務いただけます。
・新規事業立ち上げなので、最先端のAIなど新しい技術に触れる機会が豊富に存在します。
・プロダクトは順調にグロース中であり、ベンチャーながら安定感のある環境です。
・リモート勤務が可能です。（基本リモート環境ではありますが、クライアント対応業務が発生する場合もあります）
・ストックオプション付与の可能性があります。

●当企業は戦略コンサルティングファームになります。

●アドバイザリー事業の特徴
1.コンサルティング事業との連携
コンサルティング案件との歩調を合わせ、クライアントに最適なサービスを最適なタイミングで提供します。
2.クライアントとの継続的なリレーションシップ
クライアントに寄り添う姿勢、Wetな関係作りが必要になります。

今回のポジションは【M&Aアドバイザリー業務】
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

※大企業のカーブアウト案件やバイサイド案件、
PEファンドのExit案件やバイサイド案件等。
コンサルティング事業と歩調を合わせ、クライアントニーズを包括的に汲み取る形を取っております。

・M&A・事業再生局面における不動産売買支援業務
・CRE（Corporate Real Estate）の領域での不動産アドバイザリー業務
・不動産流動化・ファンドスキームの構築・利用にむけたアドバイス業務

【具体的なプロジェクト】
・事業会社向け不動産流動化スキーム構築のアドバイス
・不動産アセット売買におけるエグゼキューション
・不動産保有会社のM＆A案件におけるリード・アドバイザリー
・各種ファンドスキーム（TMK、TK-GK等）におけるファンド組成並びに不動産取得のエグゼキューション

当社は、取引金額300億円程度までの大企業による戦略的買収、PEによるEXITにおけるFA業務を得意としています。
エグゼキューションにおいては、大手証券と同等水準以上の実務能力を提供することに加えて、買手、売手、対象会社の経営陣等の各キーパーソンとの良好な関係を醸成維持しながら確実なクロージングを実現しています。
オリジネーションにおいては、組織的なマーケティング戦略に基づき案件パイプラインを進捗させることで、受注機会を継続的に獲得しています。
DXアドバイザリーとの連携機会も多くなります。

M&Aアドバイザリーのチーム力の向上のために、当社では、業務知識習得・スキル向上のための研修・トレーニング、先進的な業務環境の構築にも力を入れております。

M&Aアドバイザリーグループのエグゼクティブディレクターは、主に以下に挙げるM＆Aアドバイザリーの案件遂行及びチーム運営を担当します。
・マーケティング戦略に基づく案件オリジネーション
・受注案件のエグゼキューション
・業務環境・プラクティスの改善、チームメンバーの育成
成果の発揮と会社への貢献度により、マネージングディレクターに昇格し、アドバイザリーグループの運営、経営への関与など、より大きな役割と責務を担って頂きます。

・中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通貫で担当
・事業承継から成長企業のM&Aまで、幅広いクライアントを担当
・M&Aに係るオリジネーション、マッチング、エグゼキューション、クロージングまでの一連のプロジェクトを主導・推進
・対象企業の分析、DD、バリエーション、条件交渉等の各フェーズに応じて専門性を発揮・習得いただきます
※未経験でも大歓迎です。OJTを通して1人前のコンサルタントに育てていきます。

【想定年収】
固定給(※1)＋個人業績賞与(※2)＋会社業績賞与
※1　最大960万円まで支給（前職年収、経験等を考慮の上で応相談）
※2　インセンティブ料率は25%~40%と業界最高水準で設定

【優秀な仲間】
・約半数が公認会計士、大手外資・内資ファーム出身者等であり、優秀な仲間と共に切磋琢磨し、急角度で成長できる環境が用意されております。

【ディールのクオリティに関して】
・通常M&A仲介で求められる品質とは一線を画した水準でのエグゼキューション能力、ディール遂行能力が身につきます。
・DM送付、コールドコール等の別部隊が担うため、コンサルティング業務に集中できる環境がございます。
・上記背景等から、PEファンド、BIG4FAS等への転職・輩出実績がございます。

●M&Aアドバイザリー業務　全般
（経験者　マネージャー以上の採用）

当社はM&AとDXの2つのアドバイザリーサービスを軸にしたアドバイザリーファームです。
M&Aの分野において、顧客（上場企業・有力非上場企業・プライベートエクイティが中心）のM&A実行のためのアドバイザリー業務と、その受注のための活動をご担当頂きます。
顧客属性から、複雑な意思決定プロセスの支援、複雑な状況の分析・整理、多数の関係者のコーディネーション等が必要となりますので、重要な組織的経営判断をサポートして実行支援していくプロジェクトマネジメント能力を身につけ、伸ばしていくことができます。
経験豊富なシニアメンバーと共に顧客の案件遂行を支援する中で、案件責任者として活躍していただくことを期待します。

【業務詳細】
・M＆A実行のためのファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務
・FA業務の受注

・チーム育成・管理
・M＆Aアドバイザリーグループの成長に向けた戦略立案・実行

【配属先情報】
M＆Aアドバイザリーグループを主な配属先としてご活躍頂きます。
ハイブリッドワークを前提としたニューノーマルな業務環境になります。