M&A関連（コンサル）、1000〜1200万の転職求人

232 件

【業務概要】
M&Aによるグループ拡大に伴う組織統合（PMI）を統括し、買収先企業と当グループのシナジーを最大化すること。

【具体的な業務】
1. PMI戦略・計画の策定
M&A案件ごとの統合方針・ロードマップの策定
Day 1（クロージング日）からの100日プランの設計・実行
統合KPIの設定とモニタリング

2. 組織・制度の統合
人事制度（給与体系、評価制度、等級制度）の統合設計
組織構造の再設計、配置最適化
就業規則、福利厚生の統一

3. カルチャー統合
買収先企業の文化・風土の理解と融合施策の企画実行
社員向けコミュニケーション設計（タウンホール、1on1等）
統合に伴う不安や抵抗への丁寧な対応

4. 業務統合・AI導入
業務プロセスの棚卸しと統合
自社で実証済みのAI活用ノウハウのグループ企業への展開
管理系システム（会計、人事、営業管理等）の統合

5. M&A戦略への参画
DD（デューデリジェンス）段階からのPMI視点での助言
買収候補企業の組織・人事面の評価
代表とのM&A戦略ディスカッション

【ポジション・部門の魅力】
1. 「自社PMI」という日本でも希少なキャリア
アドバイザリーは「ディール成立で終了」、コンサルは「半年で離脱」。M&Aに関わるキャリアは多いですが、買収後の組織統合を自分事として最後までやりきれるポジションは市場にほぼ存在しません。当社では人事制度・組織・カルチャーを自ら設計し直し、統合後の成長まで見届けられます。

2. 代表直轄 × 経営の中核ポジション
代表取締役直轄。現在は代表がPMIを兼務しており、その経営機能を引き継ぐ「代表の右腕」です。M&Aの意思決定からPMI実行まで経営の最上流に関与でき、将来的にはCHO・COO等への道も開かれます。

3. M&A × PMI × AI 日本唯一の掛け算
全社AI導入で雑務削減・商談増加・年間休日を実現済み。このノウハウを買収先にも展開するため、組織統合とAI業務変革を一気通貫で推進できます。「PMI × AI」の掛け算は転職市場にほぼ存在しません。

4. 繰り返しの実践で積む圧倒的な経験値
通常の事業会社ではM&A経験はキャリアで限度がある。当社はM&Aを継続的に実行する方針のため、案件ごとにPMIの「型」が磨かれ、数年で日本トップクラスのPMI実務経験を積める環境です。

5. 人材会社だからこそ、「人の統合」に強い
PMI失敗の最大要因は「人の統合」。当社は人材会社として採用・制度設計・組織開発の知見を本業で蓄積しており、PMIの核心を社内のHR知見でカバーできる 外部コンサルにはない強みです。

事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。

具体的な業務:
1. 相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
2. 契約書案作成、条件調整、クロージング
3. M＆A手法（スキーム）の策定・考案
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。

ポジション・部門の魅力:
1. 地域に根付いた法人のお客さまが多く、関係性がある法人のお客さまへのご支援が中心です。中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められ、この経験はキャリアにおいて大きな財産になります。
2. 売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはお勧めです。M&A実行後も法人のお客さまとの関係は続き、中長期を見据えた関係構築や提案が必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
3. 銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

【業務概要】
事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。

【具体的な業務】
1. 相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
2. 契約書案作成、条件調整、クロージング
3. M＆A手法（スキーム）の策定・考案
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。

【ポジション・部門の魅力】
1. 地域に根付いた法人のお客さまが多く、関係性がある法人のお客さまへのご支援が中心です。最初から関係値があることはメリットである一方、当社としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められます。そういった環境下で本業務を経験することは、今後のキャリアにおいて大きな財産になるでしょう。
2. 売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはお勧めです。M&A実行後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
3. 当社全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

【組織人員】
承継ソリューション営業部 コーポレートアドバイザリーグループ

【今後のキャリアパス】
ご入社いただく方に合わせ、教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますので、M&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはお勧めです。

【業務概要】
事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供します。複数のパートナー企業との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。多数の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。
コンサルティングテーマ例: M&A戦略、クロスボーダーM&A、フィナンシャルアドバイザリー、バリュエーション&モデリング、デューデリジェンス（DD）、取得価格配分（PPA）、PMI、人事PMI、M&Aアドバイザリー、ベンチャー企業支援、ベンチャー企業投資、資本政策支援、IPO支援。

【具体的な業務】
大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。
1. M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
2. トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation
3. コンサルティング
現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告を行います。
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握（調査、経営者とのミーティング、資料提出依頼）
・分析（業界や顧客、組織体制、制度など）
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアントが多数）
4. 顧客創造
アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行います。
・クライアントやアライアンス先からの紹介、専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客と新規開拓の業務、主な提案サービスはコンサルティング・教育
5. 研究会、セミナー
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営を行います。
【研究会】
・経営層のための学びと体験の場
・各種研究テーマごとに定期開催
・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
【セミナー】
・多数の参加者
・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

【ポジション・部門の魅力】
充実したキャリア形成支援: プロフェッショナル人材を育成する教育カリキュラムで個々の専門性を高めています。当社独自の教育プログラム（企業内大学）でコンサルタントに必要な基礎知識と専門領域が体系的に学べます。各専門学部コンテンツが充実しており、その他多彩なカリキュラムがあり、2〜3年でコンサルティングの主導や後輩育成に携わることが可能です。
多様な働き方をサポートする環境: キャリア入社者が多数、コンサルタント未経験でも前職での課題解決体験や地域貢献を希望する20〜30代が活躍しています。ハイブリッドワーク制度（テレワーク、シフトワーク、オフィスワークという働き方の選択肢）、時間単位有休制度、計画有休制度、育児短時間勤務制度の対象者拡充（子育て世代をサポートする制度）、ライフステージに合わせたワークスタイルチェンジ制度、短日短時間勤務制度を導入しています。

業務概要:
事業承継及びM＆A領域における企画業務を担当いただきます。
当社の事業承継及びM＆A部門の更なる発展に向けて、戦略立案・KGIやKPIの設定・営業体制・人材育成・サービス・インフラを含む営業支援まで一気通貫で対応し、人を動かすこととなるため、非常に大規模で影響力の大きい業務に挑戦することができます。

具体的な業務:
1. 対象業務の拡大や体制強化に向けた戦略や各種施策の立案
2. コンサルティング及びアドバイザリー業務の品質向上に向けた人材育成体系やマネジメント体制の企画
3. サービスや専門領域の拡充に向けた商品開発や税理士法人等との提携の企画
4. 株価評価システムや生成AI活用等のインフラの企画・運営・開発
5. 企画した施策の実現に向けた社内外の関係者との調整や経営会議などの会議体への付議

上記の中で、ご本人の希望・経験・特性に合わせて担っていただく領域などを相談して決定します。また将来的にコンサルタント・アドバイザーなどのフロント業務へ配置換えすることも検討可能です。

ポジション・部門の魅力:
私たち当社では、経営の次世代へのバトンタッチを支援する事業承継業務や、持続的な成長や事業拡大を目的としたM&A業務を通じて、親族内承継から親族外承継（M&A、MBO等）に至るまで幅広い選択肢を提示し、経営者の思い描く未来を共に実現しています。
社会的にも重要な役割を担う事業承継及びM＆A業務において、業務の更なる発展を実現するための戦略立案や施策企画を担当いただきます。
企画を担うことで戦略や戦術を検討するためのフレームワークや思考プロセス、効果的な組織構造や役割分担の設計、事業承継やM＆Aに関連した専門知識等について実践経験を含めたスキルアップが可能です。
自身のアイデアや戦略が会社の成長や組織全体に大きなインパクトを与え、直接的に戦略的な意思決定に関わることが出来るため、非常に醍醐味とやりがいのある業務に従事することが出来ます。

【業務概要】
事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供します。当グループとの連携により、戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【具体的な業務】
M＆Aのアドバイザリー業務・仲介業務の経験を積みたい方を募集します。まずサブメンバーとしてアサインし、経験を積んだ後、主担当としてM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。

1. M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
2. トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

コンサルティング業務:
現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告を行います。
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握：調査、経営者とのミーティング、資料提出依頼
・分析：業界や顧客、組織体制、制度など
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアントも多数）

顧客創造業務:
アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行います。
・クライアントやアライアンス先からの紹介、専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客、新規開拓の両面で、主な提案サービスはコンサルティング・教育

研究会、セミナー運営:
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営を行います。
・経営層のための学びと体験の場を提供
・各種研究テーマごとに定期開催し、時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
・多数の参加者を持つセミナーで、経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援

【ポジション・部門の魅力】
充実したキャリア形成支援:
プロフェッショナル人材を育成する教育カリキュラムで個々の専門性を高めています。当社独自の教育プログラム（企業内大学）でコンサルタントに必要な基礎知識と専門領域が体系的に学べます。各専門学部コンテンツが充実しており、その他多彩なカリキュラムにより、短期間でコンサルティングの主導や後輩育成に携わることが可能です。

多様な働き方をサポートする環境:
キャリア入社者が多数活躍しており、コンサルタント未経験でも前職での課題解決体験や地域貢献を希望する20〜30代が活躍しています。ハイブリッドワーク制度（テレワーク、シフトワーク、オフィスワークという働き方の選択肢）、時間単位有休制度、計画有休制度、育児短時間勤務制度の対象者拡充（小学校4年生の始期まで利用可）、ライフステージに合わせたワークスタイルチェンジ制度、短日短時間勤務制度を導入しています。

【仕事の内容】
中四国地域の経営者に対しての事業承継のアドバイザリー業務です。M&A、従業員・親族への承継も含めて、事業承継全般のコンサルティングを行っているので、知識経験をフル活用して、多角的な顧客支援が可能。
「事業承継コンサルタント」は、主に親族内承継／従業員承継や組織再編等に関するコンサルティングを担当します。

【事業承継で携わるフロー】
現状分析・初期提案(株価試算,スキーム提案を含む)
→ 詳細対策の立案(初期的提案に基づき具体的な数値検証等)
→ 対策実行(書類作成、利害関係者への説明等)

【主なご支援事例】
最適な親族承継を目指す場合
最適な役員・従業員へ承継することを目指す場合
将来の事業承継・事業多角化に向けたホールディングス化　等

主に、後継者不在の課題を抱え、第三者に会社を引き継ぐといった事業承継型のM&Aを選択する経営者さまや、資本提携を通じて事業の成長を目指す事業成長型のM&Aを目指したい経営者さまに対するM&Aコンサルティングを担当します。
以下のM&Aアドバイザリーに関する一連の流れをお任せすることを想定しています。

【M&Aアドバイザリーで携わるフロー】
個別相談、契約締結、候補先選定、トップ面談、デューデリジェンス対応、利害関係者への説明、最終条件交渉、最終契約の締結、クロージング

M&Aコンサルタントとして、以下をお任せいたします。
1.案件探索〜案件化
2.買主候補探索〜候補先決定
3.基本合意締結〜クロージング

【概要】当社のM&Aコンサルタントが、顧客に質の高い提案・コンサルティングを行うために、専門知識を活かしてコンサルタントをサポートしていただき
ます。
・ 案件における論点の相談(法務・財務・税務・労務etc)
・ 企業評価・企業概要書のクオリティマネジメント
・ エグゼキューションにおける論点整理、ドキュメントチェック
・ 各工程で生じる業務上の課題等に対する改善の実施
・ M&A関連のノウハウ・知識のナレッジマネジメント

【概要】当社のM&Aコンサルタントが、顧客に質の高い提案・コンサルティングを行うために、専門知識を活かしてコンサルタントをサポートしていただき
ます。
・ 案件における論点の相談(法務・財務・税務・労務etc)
・ 企業評価・企業概要書のクオリティマネジメント
・ エグゼキューションにおける論点整理、ドキュメントチェック
・ 各工程で生じる業務上の課題等に対する改善の実施
・ M&A関連のノウハウ・知識のナレッジマネジメント

主業務は、企業の成長戦略を支える戦略的サポートです。公認会計士として培われた高い正確性に、M&Aの専門知識を加え、市場価値の高いスキルを最短で習得いただきます。

<具体的には>
◆財務・税務デューデリジェンス（DD）およびバリュエーション業務
中堅・中小企業のM&Aにおける財務デューデリジェンス業務を一気通貫でお任せします。大手ファームのように業務が細分化されておらず、受注から現地調査、報告まで「1から10まで」自身の裁量を持って完結できる環境です。 グループ全体で年間100件を超える実績があり、他社と比較して圧倒的に案件数が多いため、短期間で知識とノウハウを習得可能。入社後は月3〜5件程度を目安に担当していただく予定です。

◆M&A業務（コンサルティング領域の深化）
企業評価、組織再編コンサルティング、M&Aアドバイザリーサービス、PMI（ポストM&A統合）支援、契約書作成など、監査法人では経験できない、経営の根幹に関わる業務を幅広く担っていただきます。

※M&Aに携わったご経験がなくても、取締役直下で丁寧にサポートしますので、短期間で成長できる環境をご用意しております。

ポジションの魅力
◎M&Aのスキーム、組織再編、バリュエーションに関する実務経験を深めることで、「公認会計士×M&Aスペシャリスト」という希少性を高め、ご自身の市場価値を大幅にアップさせることができます。

◎知識量や案件対応力が、顧客への提供価値、そしてご自身の評価・報酬にダイレクトに還元されます。 個人の実績や習熟度にもよりますが、年収1,000万円を超えることは十分に可能であり、入社早期から高水準の待遇を目指せる環境です。

これまでの会計・財務領域における実務経験で培った高い専門性を活かし、M&A・事業承継に関する下記アドバイザリー業務全般を担当していただきます。

・財務・税務デューデリジェンス（DD）の執行
・企業価値評価（バリュエーション）
・PMI（M&A後の統合支援）に関するコンサルティング

事業拡大や事業承継等を目的とした中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務を担当していただきます。
＜具体的業務＞
・案件発掘に向けた営業店とのストローク（営業店訪問・相談受付・案件発掘等）
・候補先の探索・選定
・売却・買収の打診・提案
・企業価値評価
・相手先との交渉・アドバイス・スキームの構築
・契約書作成、条件調整、クロージング手続き
・M＆A業務戦略立案等、その他不随する業務
【業務の特徴】M＆A専業業者とは違い、営業店の顧客基盤からの情報トスアップを起点に活動を行いますので、顧客との関係構築が比較的に容易です。実際に案件化すると、営業店とは独立した立場・場所で活動するため、アドバイザリー業務に集中できます。
【当社について】当社は、スタートいたしました。当社が持つネットワークだけではなく、当グループの連携により、全国、海外における圧倒的な情報力を活かし、地域を超えた経営課題の解決のためのご提案を行っています。

【キャリアプラン|評価制度】それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。

Mission: プレイヤーとしてディールを完遂しつつ、ユニットを牽引し、組織全体の成約件数を最大化させることがミッションです。単なる案件管理に留まらず、「勝てる組織の型（仕組み）」を構築し、次世代のコンサルタントを育成する経営視点での関与を期待します。

業務内容について: M&Aアドバイザリー事業部において、マネージャーとして以下の業務に深くコミットしていただきます。
1. 事業部全体の売上・利益を最大化する経営戦略の立案と実行
* 単なる予算管理に留まらず、M&A市場のトレンド、競合分析、顧客ニーズを深く洞察し、事業部の中長期的な成長戦略の策定
* 事業目標達成のための具体的なKGI/KPIを設定し、進捗を厳密に管理。データに基づいた意思決定で、売上・利益の最大化
2. 大規模案件や難易度の高いスキームを伴う案件の直接担当
* オーナー経営者とのトップ面談における最終交渉
* 新たなM&Aソリューションを創出する事業開発と市場開拓
* 既存のM&Aサービスを深化させつつ、未開拓の市場や新たな顧客層を見出し、新規事業・サービスを企画・実行
3. 競争優位性を確保
* M&Aのプロフェッショナル集団を育成する組織開発と採用マネジメント
* 事業拡大を支えるM&Aアドバイザーのプロフェッショナルチームを構築するための採用戦略の立案から実行
* 全社横断的なシナジーを生み出す経営層との連携と戦略提言
* 社内の各事業部の経営層と密に連携し、M&A案件創出やクロスセル機会の最大化を図る戦略的パートナーシップの構築
4. チームマネジメント・案件管理
* コンサルタントの案件管理
* チームのアウトプット品質の管理・向上
* キャリア支援

組織について: 当社は、M&Aのご支援をしております。コンサルタントは、戦略立案からマッチング・企業価値査定まで、一貫して対応しております。当グループの豊富な社内アセットを活用し、業務効率化や自動化を進めているため、効率的に業務の対応することができます。組織は、IT、銀行/証券、M&Aアドバイザリー、上場企業M&A責任者等、幅広い領域で経験を積んだメンバーで構成されています。

＜幹部候補＞
本ポジションでは、現場の最前線で案件対応をしながら、未経験メンバーの育成やチームビルディングも担うプレイングマネージャーとしてご活躍いただきます。
M&Aの実務経験を活かしつつ、プレイヤーとしての成長とマネジメントスキルの習得を両立できるポジションです。
●M&Aに関する一連の業務
後継者不足などで悩む経営者や戦略的買収を志向する企業に対し、M&A戦略の立案から実行までの全プロセスを支援します。

●具体的な仕事内容
案件のソーシングからエグゼキューション、クロージングまでを「一気通貫」で担う業務です。

【組織体制】
●経験者と未経験者によるユニット制
経験者と未経験者が2 3名で構成されるユニット体制のもと、チームで協力しながらM&A案件を推進しています。
入社後は、これまでのご経験を活かし、即戦力として案件の主担当をお任せします。
その後は、ユニットリーダーとして未経験メンバーの育成、ナレッジ共有、案件同行を通じて、チーム全体の成長に貢献していただきます。

●M&Aに関する一連の業務
後継者不足などで悩む経営者に対して、M&A戦略を含めた様々な選択肢をご提案。

●具体的な仕事内容
企業の売り手と買い手を探し、マッチングする業務です。
後継者不在の中小企業の経営者向けにM&Aアドバイザリー業務を行い、統合後のプロセスまでを全面的に支援します。

顧客である売り手・買い手双方の経営課題に向き合い、「三方良し」の精神で長期的に価値あるM&Aを実現します。案件推進を通じて高度なファイナンス知識や事業分析力を磨き、将来的には経営に近い視点で提案できるコンサルタントへ成長していただきます。

誠実さと挑戦心を持った方のご応募をお待ちしています。業界トップクラスの待遇と新しいM&Aに挑む刺激的な環境で、ぜひ私たちと共に日本の未来を創るM&A支援に取り組みましょう。



●当社のM&Aの特徴
売り上げ＝評価ではありません。ミッション・ビジョン・バリューに沿って成果を上げることが、当社における価値であると考えています。
M&A業界はまだ新しく、顧客にとっては不透明で不利益になることが多くあると言われています。
当社はビジョン経営を掲げ、お客様、お客様の関係者、そして当社自身の「3方良し」な関係を追求しています。
そのため、M&A部門のミッションとして、「M&Aの成功による中小企業の成長と存続を通じ、日本経済の活性化に寄与する」ことを掲げています。
売り手と買い手を繋ぎ、統合後まで一気通貫して支援を行っています。
現在、コンサルタントを支援するチームの強化にも取り組んでおり、より業務に集中できる環境づくりを進めています。

●圧倒的な成長環境
当社のM&Aコンサルタントの経験を通じて、実践的なスキルを着実に身につけることができます。経験豊富なコンサルタントが在籍しており、少数精鋭の体制の中で、財務、税務、法務、労務といった経営に関わる知識を得てビジネスの総合力を高いレベルで習得することができます。
また、当社のM&A部門は、大手企業とは異なり業務が分業化されておらず、会社の売り手と買い手の折衝を一気通貫で行っております。
双方の経営層との折衝によって、交渉力、調整力、推進力を鍛えることができます。

●新しいM&Aの探求
当社は、早稲田大学産業経営研究所と2021年7月より中小企業のM&Aに関する共同研究を開始しました。
既存のM&Aにとらわれず、中 企業のM&Aによる買収企業の企業価値の向上や企業 動への影響等の総合的な研究を行っています。
M&Aを単なるマッチングビジネスではなく、企業成長の手段としていくためにはどのような要素が必要なのか、について探求し続けています。
私たちは組織で正しく勝つ会社でありたいと強く考えています。
企業理念に共感し、社会問題の解決に共に取組んでいただける仲間と一緒に働きたいと考えています。
※金融機関出身者も活躍中です。

M＆A税務／国際税務等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。

主な業務内容は以下の通りです。
1. 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
2. 事業再編に係る税務ストラクチャリング
3. 海外投資に係る投資国の税制リサーチ
4. 官公庁からの委託事業に係る税制調査及び税制改正関連業務
5. 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務

ポジションに応じて、M&A税務や国際税務アドバイス業務を中心に従事いただきます。幅広く多様な業務があるため、英語に苦手意識がある方は、国内M&A税務や国内税務を中心に従事することも可能です。英語に苦手意識のない方は、海外事務所との英語によるやり取りも日常的に対応いただきます。リモートワーク中心で、週に1〜2回程度の出社を推奨しています。

【このポジションの魅力】
入社時点ではM＆A税務未経験者が多く、税理士や税務出身の方であっても、組織再編や国際税務等、難度の高い領域に明るいという人はほぼいませんが、M＆A業務の経験を積める環境が整っており成長できます。M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域であり、その経験・知見を得ることは市場の中での大きな差別化につながります。シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランも充実。国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。

M＆A税務(国内)、国内組織再編等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。
主な業務内容:
* 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
* 事業再編に係る税務ストラクチャリング
* 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務
ポジションに応じて、国内M&A税務や国内税務アドバイス業務、及び申告業務に従事。
希望があればクロスボーダーM＆A税務・国際税務アドバイザリー等にも従事可能です。
リモートワーク中心で、週に1〜2回程度の出社を推奨しています。

部門の魅力:
プロジェクト単位で少人数(3〜4名程度)にてチーム編成し、コミュニケーションを活発に行い、業務に取り組んでおります。多種多様なバックグラウンドの人材が活躍しており、従業員が働きやすく働きがいを感じられる職場の環境づくりを推進しております。

ポジションの魅力:
* 入社時点ではM＆A税務未経験者が多く、税理士や税務出身の方であっても、組織再編や国際税務等、難度の高い領域に明るいという人はほぼいませんが、M＆A業務の経験を積める環境が整っており成長できます。
* M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域ですが、だからこそ、その経験・知見を得ることは市場の中での大きな差別化につながります。
* シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。
* 海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランがあります。
* 国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。

●担当業務　
M&Aコンサルタント業務（初期相談〜譲渡実行まで一気通貫で担当）
事業成長のためのプロジェクト推進・リード（マーケ、他社提携、新規事業等）
組織設計・メンバーマネジメント、組織改善のプロジェクトリード

【案件流入の経由】医療従事者向けサイト経由：50％、DM経由：10％、提携他社経由：40％⇒効率的な集客により圧倒的な生産性を実現

【働き方】在宅/出社ハイブリッド（出社は月2日〜）。自宅から商談先までの直行・直帰もOK。自分の裁量で判断でき、時間の自由度が高い

●同ポジションで働く魅力
【ポイント1】医療/ヘルスケア×ITのグローバルリーディングカンパニーで業界変革を牽引
【ポイント2】ダイレクトな社会貢献性
【ポイント3】M&A・医療未経験者多数、充実した教育研修・ナレッジシェアシステムで活躍中
【ポイント4】圧倒的な成長環境。平均成約数は5〜6件（業界平均3倍超）
【ポイント5】給与・評価賞与＋成果に応じたインセンティブあり
【ポイント6】組織拡大フェーズ。早期のリーダー機会あり

●業務内容（提携支援部）

・クライアント（買い手企業）である東証上場企業の経営企画室や投資ファンドの担当、その他中小企業のオーナー社長などに対し、社内で受託している質の高いM&A案件を提案して頂きます。
・単純に買収ターゲットを把握するだけではなく、買い手企業の経営計画や買収戦略も含めた上流から提案出来ることを目指しています。
・アプローチの入口は新規の電話がメインですが、顧客が増えてくると既存クライアントへのメール打診などへシフトしてきます。

【業務内容】
M&Aアドバイザリー事業シニアマネージャー、マネージャー、 アソシエイトポジションとして、中堅中小企業のM&Aにおいて、DDをはじめとしたFAS事業及び、FA・仲介事業（案件掘り起こしの営業〜売り手・買い手のマッチング〜エグゼキューション業務）を中心にM&Aプロセスの全てを担っていただきます。その後のPMI（経営統合支援）まで含めて一気通貫で対応

・M&A戦略立案・M&Aの対象企業の発掘・提案・条件交渉
・プランニング、各案件プロセス管理・対象企業の企業評価・分析・考察
・財務・ビジネスデューデリジェンス・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務　
・株式契約書の作成、クロージング実務
・デューデリジェンスのサポート、案件のエグゼキューション　等
・資金調達支援（エクイティ（マジョリティ・マイノリティ問わず）・メザニン・シニアの調達）
・ハンズオンによるPMI支援業務

●ポジションの概要
売主さまへのニーズのヒアリングからマッチング〜交渉など、M&Aの成立に向けた一連の業務を担当いただきます。インバウンド中心のリード獲得が出来ているためディール業務に専念できる環境です。

●ポジションの魅力
＜ディール中心の業務＞
インバウンド中心のリード獲得がメインのためディール業務に専念できる環境です。加えて、成約までの期間が3〜4ヶ月と短く1人当たり20件ほど案件を担当するため、他社よりも多く経験を積むことができます。社内には経験豊富なメンバーがいることはもちろん、業界に精通している顧問も多数提携しているため知識面についても問題なく進行・取得することができます。また、IT/Web領域特化型のため、業務の中でWebマーケティングやITの知識を身につけることも出来ます。
＜多様な働き方＞
時間外労働時間の全社平均は20時間と比較的少なめ。週4リモートワーク×フレックス勤務を導入しているため自身の予定も立てやすいです。またクライアントとの商談も基本的にオンラインで完結するため出張が少ないのも特徴です。加えて、全社員のうち、ママさん、パパさんも多く、時短勤務や育児休業を男女関係なく取得しているためライフステージが変化しても継続して勤務いただくことが可能です。
＜チーム力を意識した組織＞
M&A業界は全体的に個人プレー、個人成果を重要視する風潮がありますが、当社はチーム力を重要視して事業を行っています。案件には必ずサポートがつきフォローしあえる環境を整えている点や、成果だけではなくチーム作りや事業作りへのコミットもインセンティブの評価対象となるよう設計を工夫しています。協力して成果を出したい方にはぴったりの環境です。

●具体的な業務内容
入社後は現場メンバーから業務を引き継いでいただき、当社のM&A業務のフローを習得いただきます。
業務に慣れてきたら案件推進を行いつつ、事業開発やメンバーマネジメントにも取り組んでいただきます。
＜雇入れ直後＞
1. M&Aのニーズを持つ買い手or売り手企業と商談
2. 1の情報をもとに候補企業へM&Aの提案
3. 各社とのマッチング交渉
4. M&A成立に向けた契約書など必要書類の作成、条件整理
5. クロージング
＜変更範囲＞
会社が指定する業務

【ミッション】
『ベンチャーの可能性を広げ、あらゆる挑戦を支援する』
私たちは、M&Aをゴールではなく、ベンチャーの可能性を広げるための重要な選択肢と捉えています。
あなたのM&Aアドバイザーとしての専門性を最大限に発揮し、一社一社のベンチャー企業とその経営者に寄り添い、最高の未来を実現することが私たちのミッションです。

【仕事内容】
M&Aアドバイザーのスペシャリストとして、M&Aプロセス全般、特にエグゼキューションやクロージングをリードしていただきます。
特に、ご自身の専門性を活かし、大規模案件や複雑な案件を成功に導くトッププレイヤーとしての活躍を期待しています。

●具体的な職務内容：
・M&A案件の、エグゼキューション、クロージングまでの一連のプロセスの主導（一部ソーシング含む）
・企業価値評価（バリュエーション）、デューデリジェンスの実行
・クライアントの課題解決に繋がる最適なM&Aスキームの立案と実行
・買い手・売り手双方の経営層との高度な交渉および契約書案の調整
・後進アドバイザーに対するナレッジ共有やOJTを通じた育成支援（※チームマネジメントではありません）
・自身の専門領域（IT/Web/SaaS等）に関する社内への情報発信とノウハウ蓄積

【このポジションの魅力】
●M&Aによる企業価値向上に寄与
成長志向型M&A案件がほとんど。
価値が定まっていない企業に対してのアドバイザリー業務になるため、売り手企業に対しては企業価値の再発見や魅力づけに。
買い手企業に対してはM&Aによるシナジー等による企業価値の向上に寄与できます。
ベンチャー企業の成長ドライバーにM&A領域で貢献することが可能です。

●「ディール」への完全集中
圧倒的なマーケティング力により、多数の売却相談がインバウンドで寄せられます。
そのため、M&Aアドバイザーの本質的な価値が発揮されないテレアポ等の新規開拓業務は一切不要。
あなたの時間と能力のすべてを、ディールそのものに注ぎ込めます。

●業界屈指のディール経験数とスピード
迅速な成約スピードと豊富な案件数により、他社では数年かかる経験を凝縮して積むことが可能です。
短期間で圧倒的な実績を積み、スペシャリストとしての市場価値を飛躍的に高めることができます。

●専門性を深化させる環境
ディールは、ほとんどがIT/Web領域（メディア、SaaS、デジタルマーケティング支援、EC等）。
成長市場の最前線で、専門知識と人脈を深く、広く、そして最速で深化させ、特定領域の第一人者としてのキャリアを築けます。

●パフォーマンスを最大化する盤石なサポート体制
M&Aニーズを把握済みの多数の買い手候補リスト、業務を支えるサポートメンバー、そして提携する弁護士・会計士・税理士の専門家ネットワーク。
これら全てが、アドバイザーのパフォーマンスを最大化するために用意されています。
煩雑な業務から解放され、プロフェッショナルとしての価値発揮に専念してください。

ミドルレイヤー
・ハイレイヤー、CXOクラス向けの一気通貫のハンティング業務を通して、クライアントの課題解決を行います】

具体的には、クライアントへの経営
・人事戦略に関する提案や人材リサーチ
・スカウト、候補者とのコミュニケーションなど、採用決定までの一連業務になります】

これまでのご経験を活かし、得意な業界開拓もお任せします】

当社にはリサーチ専属部隊がおり、確立されたリサーチ手法に基づき、クライアントの課題を解決できる人材をイチから探し出します】

また、当社の事業として、M&Aアドバイザリー、経営戦略
・財務コンサルティング、HRコンサルティングの機能が連携することで、複雑化している経営課題を解決し、企業価値の向上を実現します】

●職務内容
中小企業オーナーに対し、親族内承継・親族外承継（役員・従業員）、およびM&Aを通じた事業承継のコンサルティング業務全般をリードしていただきます。マネジャーとして、自らフロントに立つだけでなく、メンバーの育成やプロジェクトの進捗管理を担っていただきます。

● 具体的な業務内容
・承継スキームの立案・実行： 現状分析（株価算定・資産背景の把握）から、最適な承継手法の提案。
・税務・法務スキームの構築： 自社株対策、遺言・信託の活用、組織再編等のアドバイザリー。
・PM（プロジェクトマネジメント）： 提携金融機関や税理士・弁護士等との連携、および社内メンバーへのディレクション。
・チームマネジメント： メンバー（アシスタント・コンサルタント）の教育、案件の品質管理、KPI管理。
・ソリューション提案： 承継後のPMI（経営統合）支援や、持続的成長に向けた経営コンサルティング。

●選考フロー
書類選考 →適性検査→一次面接→ 内定（場合により二次面接有り）

全国の中堅企業の事業承継案件や上場企業の戦略的M&Aに対し、仲介業務ではなく、FA 業務を提供し、顧客の利益最大化を目指します。
未経験者は主に企業価値評価、税務面・法務面・ビジネス面の課題整理、契約書やリリース資料等の書面の作成補助などのエグゼキューション業務を担っていただき、経験を積んだ上で一連の M&A 業務に幅を広げていただきます。

国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるアドバイザリーサービスを提供しています。案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポートをします。

【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】
1. カバレッジチームと協働しながら案件の発掘
2. 独自での案件発掘
3. 主に上場企業に対する提案
4. ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行
5. 各種ドキュメンテーションの作成
6. その他、グループ会社との協働案件もあり

【業務内容】
弊社はPEファンド出身者が立ち上げたM&Aプロフェショナルファームです。
FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・PMIなどの高度なM＆Aスキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、会計・税務・ファイナンス領域のコンサルティングなど、多岐にわたる分野を支援しています。
M&Aに携わるDDや戦略法務コンサルティングの法律事務所をこの度設立するため、今回は新たに幹部候補の経験弁護士を募集します。

・M&Aに関する支援（デューデリジェンス、契約交渉、契約書作成、当局への届出等）
・国内およびグローバルでの企業の組織再編に関する支援
・買収後の統合（PMI）対応
・企業買収、企業再編時の人事労務対応
・各種ハラスメントや長時間労働など日常の人事労務対応、改正法令に関する助言
・日本企業の海外進出時及び海外企業の日本進出時における支援
・労働訴訟、労働審判等における使用者側代理
・金融規制法（金商法、銀行法、保険業法、信託業法等）に関する助言（業者登録等の申請、社内規程の整備、外部監査）
・ローン、各種証券化、デリバティブ等の金融取引・不動産取引、不動産開発
・税務調査への弁護士立会い
・税務案件の前提となる契約の文言解釈やその他法的問題への助言提供
・税務紛争への関与（異議申立、審査請求、税務訴訟）

中小企業（年商1 300億円）及び事業部門、事業エリアのM＆Aの実行支援及びアドバイザー業務やM＆A業務における買い手・売り手のマッチング、シナリオ策定、価格査定、実行支援を行います。

【具体的には】
・M&Aの全般的なアドバイス
・M&Aの候補先の提供
・企業価値（株式価値）の算定
・相手先との交渉・アドバイス・スキームの構築
・デューデリジェンスの支援
・契約書類の作成支援等

【M&Aコンサルティングの特徴】
●「業種専門コンサルタント × M&Aコンサルタント」の組み合わせ
事業承継・M&Aを行う場合にはただ単に対象企業の財務状況や労務状況だけでなく、その会社の業界内におけるポジショニングやその業界の将来性も加味する必要があります。自社グループにはあらゆる業界業種の専門コンサルタントが在籍しており、より深く、専門的な部分に対してもアプローチし、企業価値の算定、企業価値アップを行います。また、M&Aの成立だけでなく、成約後の業績アップ支援までできるのが自社グループの特徴です。

●7,000社超の継続顧問先、4,200名超の経営研究会会員の顧客ネットワーク
自社の顧客ネットワークからでも幅広い売却先探し等が可能になります。特に継続顧問先企業、経営研究会参加企業とは日頃より、経営者との深い関係を構築しておりますので候補先選定の際には強みを発揮できます。

●外部提携企業とのネットワークによる幅広い領域への対応力
公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士等の各分野の専門家との業務提携をしており、財務面・労務面・人事面・法務面にもより深いアプローチを行うことにより、将来リスクに対しての不安材料を事前に整理することで事業承継・M&A前後の企業価値アップを行います。

【仕事内容】
・事業承継における税務面のアドバイス・スキーム構築
・財務・税務デューデリジェンス
・バリュエーション（企業価値評価）
・PMI支援（M&A後の統合支援）

【本ポジションの魅力】
・税務・財務のプロフェッショナルとより専門的な経験をすることができる
・ファンド・大企業〜中堅中小企業まで幅広い客層と付き合うことが出きる
・事業承継ニーズに合わせた様々なスキーム立案、構築、実行を経験できる

【この会社/企業群で働く魅力】
・税務、財務のスペシャリストと働くことができる。
・お客様と伴走しながら最適な解を探すことができる
・事業承継課題の解決だけでなく、財務・税務DDも経験できる
・各業界の専門コンサルタントと協業し業界のスペシャリストを目指すことが出来る。
・成長事業に身を投じることができ、昇進昇格のチャンスも多い

中堅・中小企業に対するSMB事業本部内の、M&Aコンサルティングチームにおいて、M&A〜PMIに至る一気通貫した課題解決を支援します。
当面のクライアントは、同事業部が強みを持つ、ハウスメーカーや地域ビルダー、リフォーム会社、不動産仲介会社、不動産テック企業などの住宅・不動産・建設業界のクライアントや、自動車関連の企業が中心となりますが、中長期的には更に幅を広げていきたいと考えています。

コンサルティング事例（一部）
M&A戦略策定
ショートリスト作成
トップ面談コミット支援
デューデリジェンス
PMI
事業計画策定
MVV構築
人事制度設計、組織改革
マーケティング、セールス戦略立案〜実行支援
Webマーケティング強化
業務生産性向上
営業力強化研修
商品開発
など

経営・戦略コンサルティングファームにおけるM&Aチームであるが故に、成約にとどまらない、一気通貫支援ができる面白みがあります。

M&Aコンサルタントとして、以下の仕事を担っていただきます。
・M&A案件の開拓、企業訪問・提案・条件交渉
・対象企業の企業評価・分析・考察
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート
・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結
・マッチング、トップ面談の調整
・クロージングに向けた各種対応

同社は、M&A業界トップメンバーとともに中小企業の成長を実現することを目指しています。

日本を支える中小企業の多くが後継者不在の問題を抱えており、高齢化に伴う後継者不在問題の解決に中小企業の統合・再編が急務とされています。この課題解決のため、M&A業界で実績を持つメンバーが集まりました。

代表からは、業界トップクラスのメンバーが集うM&A仲介企業で高みを目指すことが呼びかけられています。

同社は、大手M&A仲介会社から独立したメンバーが中心となり、2021年11月に設立されました。M&A業界でトップクラスの実績と「高い専門性」「熱い情熱」「信頼される人格」を併せ持つ人材を採用するという経営理念を掲げ、ハイクオリティなサービス提供を行うことを目的としています。

同社の理念に共感し、業界トップクラスのメンバーと一緒に高みを目指すメンバーを募集しています。M&Aアドバイザーの第二のキャリアとして、投資事業への関与、投資先企業での経営及びハンズオン支援等をコンサルタントに担ってほしいと考えています。将来的に、自らが経営者として、また自らが出資者として関与できる機会を提供することで、継続的な自己成長と人生を豊かにする環境を提供しています。

同社には、他M&Aコンサルティング会社や他業界からの転職者が集まっています。

【同社が選ばれる理由】
・圧倒的なハイクラス人材が集う、未体験のステージへ
一流を目指すなら、その分野における一流の人材とともに働くことが一番の近道です。同社には、過去M&Aコンサルティング業界で優秀な成績を出し続け業界平均の3倍以上の成約件数を誇るハイクラス人材が集結。成長に導く、真に「ロイヤル」な環境が待っています。

・成長を導く一流の組織体制
同社の経営者層には、業界最高峰の営業力とマネジメントスキルをあわせ持つトップ人材が多数在籍。入社後は各自の案件獲得だけでなく、トップレベルの大型案件にアサイン。熟練したコンサルタントと共にエグゼキューションを進めることで飛躍的に成長できます。

・ハイブリッドな営業体制
知識・経験・人格を兼ね備えた優秀なフロントアドバイザーによるアウトバウンド営業。高度な専門知識を持つ実務のスペシャリストが、優れた生産性で遂行するエグゼキューション。他の追随を許さないバランスの取れた営業体制のもと、さまざまな一流スキルに触れ、圧倒的な実力を手にすることができます。

M＆A税務／国際税務等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。

<主な業務内容>
* 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
* 事業再編に係る税務ストラクチャリング
* 海外投資に係る投資国の税制リサーチ
* 官公庁からの委託事業に係る税制調査及び税制改正関連業務
* 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務

<仕事内容>
* ポジションに応じて、M&A税務や国際税務アドバイス業務を中心に従事。
* 幅広く多様な業務があるため、英語に苦手意識がある方は、国内M&A税務や国内税務を中心に従事することも可能。
* 英語に苦手意識のない方は、海外事務所との英語によるやり取りも日常的に対応。
* リモートワーク中心。週に1〜2回程度の出社を推奨。

<ポジションの魅力・部門の魅力>
* プロジェクト単位で少人数(3〜4名程度)にてチーム編成し、コミュニケーションを活発に行い、業務に取り組んでおります。
* 多種多様なバックグラウンドの人材が活躍しており、従業員が働きやすく働きがいを感じられる職場の環境づくりを推進しております。
* 入社時点ではM＆A税務未経験者も多く、M＆A業務の経験を積める環境が整っており成長できます。
* M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域であり、その経験・知見を得ることは市場の中での大きな差別化につながります。
* シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。
* 海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランがあります。
* 国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。

国内M&A税務、国内組織再編等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。

主な業務内容:
1. 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
2. 事業再編に係る税務ストラクチャリング
3. 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務

仕事内容:
* ポジションに応じて、国内M&A税務や国内税務アドバイス業務、及び申告業務に従事。
* 希望があればクロスボーダーM＆A税務・国際税務アドバイザリー等にも従事可能。
* リモートワーク中心。週に1〜2回程度の出社を推奨。

ポジションの魅力・部門の魅力:
* 入社時点ではM＆A税務未経験者が多く、難度の高い領域でも経験を積める環境が整っており成長できます（他ファームの移転価格チームから転職したアシスタントマネージャーの声）。
* M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域であり、経験・知見を得ることで市場での大きな差別化につながります（中小税理士事務所から転職したシニアの声）。
* シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができ、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。
* 海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランがあります。
* 国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。
* プロジェクト単位で少人数(3〜4名程度)にてチーム編成し、コミュニケーションを活発に行い、業務に取り組んでおります。
* 多種多様なバックグラウンドの人材が活躍しており、従業員が働きやすく働きがいを感じられる職場の環境づくりを推進しております。

当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。

【具体的な仕事内容】
・M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）
・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）
・PEファンドのEXIT案件への対応PEファンドへの定期営業
・提案や打診資料の作成
・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携

＜雇入れ直後＞
●日本型オペレーティングリースの組成を担う、ストラクチャードファイナンス部門の業務に挑戦したいというポテン
シャルメンバーを募集します！

入社後は、ジョブローテーション（バックオフィス・クレジット・ミドル・フロント業務）により基礎スキルを身に着けて頂
きます。その後、ご本人の希望や適性等を勘案しながら配属を決定します。
【ストラクチャードファイナンス部門の具体的な業務内容例】
1.フロント業務
　・アレンジャーや金融機関と連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成）
　・賃借人（航空会社等）に対する提案、交渉
2.ミドル業務
　・投資家向け販売資料・契約書、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート等の作成
　・匿名組合等のファンド組成、期中管理
3.クレジット業務
　・航空会社、海運会社等の企業分析、リサーチ、競合先比較、マーケット分析
　・クレジット管理資料作成、データベース契約管理、財務諸表管理等与信管理全般
4.バックオフィス業務
　・日本型オペレーティングリース案件の期中管理事務
　・リース料管理、海外送金、投資家宛現金分配などストラクチャードファイナンスの管理業務（主にSPCキャッシュ
マネジメント）
※希望に応じて、アイルランド子会社で1〜2週間程度実務研修を実施予定です。

＜変更の範囲＞　当社における各種業務全般

初期構想からクロージング後の統合まで、以下の領域を担当いただきます

・M&A戦略の立案
・ターゲット企業の選定・アプローチ
・ビジネスDDの実行
・財務・法務DDの設計および実行支援/委託先管理
・バリュエーション、買収条件の交渉・契約支援

M&Aを考える/実行後のクライアント企業に対し、以下を中心に支援を行います。

・M&A戦略の立案
・100日プラン策定、経営体制・ガバナンス構築
・業務・人材・システム統合（オペレーション改善含む）
・経営管理制度の整備、KPI設計、業績モニタリング支援
・企業価値向上施策検討・新規事業の立ち上げ
・上記に紐づく市場調査支援
・チェンジマネジメント、全社浸透施策の推進

法人営業
アソシエイト補佐

●ミッション
・M&Aを通じて、農林水産業や地域、食農企業の持続的な発展に寄与し、当行の非貸出収益を向上していくことをミッションとしております。
業務概要：
・食農分野を中心に国内・海外のM&A案件発掘から提案、遂行までを手掛けております。当行およびグループの幅広い顧客ネットワークを活かして、国内事業法人の国内・海外M&Aのほか、一次産業関連を中心とした国内事業承継にも対応しています。

●詳細
・食農M&A案件のオリジネーション企画・立案から、エグゼキューションまでを担っていただきます。
・オリジネーションでは、当行営業部店の取引先の営業基盤を活用し、事業戦略ディスカッションを通じて付加価値の高いM&A案件を作り上げていきます。
・エグゼキューションでは、多様なバックグラウンドを持ったチームメンバーをまとめ、プロジェクトの中心メンバーとして主体的にプロジェクトを推進していただきます（業務経験に応じて役割は相談可）。

仕事内容
主に以下の業務に従事していただきます。
・M&Aのディールにおける会計・税務等に関する助言
・大型案件への同行やディールサポート
・M&A実行のためのスキームの検討・提案
・企業価値の算定、財務内容の調査等
・各種書面、提案書のレビュー及びアドバイス
・社内向け研修・教育の実施

ポジションの魅力
弊社では現在国内最多の案件数を抱えています。
それらの案件に対して、専門的な観点からアドバイスやディールのサポートを行っていただきます。
また、弊社には大型案件も多く、複雑なスキームを利用するケースも多くあり、そういった場面で知識や経験を活かしていただくことができます。
社内からも社外からも感謝される、非常にやりがいのあるポジションです。

当社はM&Aアドバイザリー（FAの）事業を中心に事業展開してきましたが、お客様の経営課題により深く伴走すべく、コンサルティングチームの新設を予定しています。
コンサルティングチームの立ち上げから事業拡大まで、中核メンバーとして牽引していただきます。

●業務内容
1.プロジェクト設計・提案・実行
　・経営戦略／事業戦略の策定ならびに実行支援
　・M&Aを通じた事業強化・拡大案の立案ならびに実行支援
　・買収スキームの構築ならびに交渉支援
　・買収後のPMI、バリューアップにかかる戦略立案並びに実行支援
2.案件発掘・ソーシング
　・マーケット情報の収集並びに分析
　・案件発掘、顧客開拓に向けたソーシング活動及び関係構築
3.M&Aアドバイザリー連携
　・M&Aアドバイザリーチームと連携したプロジェクト推進（業界分析、対象会社の調査・評価支援等）
4.組織づくり
　・コンサルティングチーム並びに当社の事業拡大に向けた採用・育成、組織基盤の構築


●特徴
＜経験値＞
・当社の持つ高度なM&Aナレッジと戦略コンサルティングの知見を融合し、経営層と一体となって事業の「新しい未来」を創造する機会
・難易度の高いM&A案件に端を発する経営課題に対し、チーム立ち上げ初期から深く関与し、事業拡大の成功体験を積むことができる環境

＜経営業務＞
・コンサルティングサービスの立ち上げ戦略策定、営業戦略、採用戦略など、経営者に近い目線で自社の成長をダイレクトに実現できる業務

＜職場環境＞
・代表者含め、大手金融機関・コンサルティングファーム出身のプロフェッショナルが結集した少数精鋭チーム
・プロフェッショナルとして仕事の質を追求しつつ、「誰と働くか」を最重要視するチームワーク重視の文化

＜働き方＞
・フレックスタイム制度、リモートワークを推奨しており、自律的な働き方が可能
・仕事の優劣を常に棚卸し、目的を持った活動に集中できる環境

職務内容
【業務内容】
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・M&Aにおける助言行為
・契約書作成支援
・クロージング
中小企業のお客様のご相談対応から案件化、成約に至るまでのすべてのプロセスを行います。
【特徴】
M&Aは手段であり、目的ではないという考えの下、必要であれば、グループ全体の力を活用し、社内承継・MBOへご案内致します。
常にお客様目線の提案をおこなっています。

業務内容
▼業務内容
製造・建設不動産・ヘルスケアのうち1業種に特化し、買い手のソーシング・マッチングを行う専属部署となります。
エグゼキューションはM&Aアドバイザー（アウトバウンド）が行い、買い手候補先のソーシング・マッチングを中心に担当いただくイメージです。
具体的には
・買手の発掘（マッチング企画・アプローチ）
・買手との商談（詳細開示）※対象会社・業界に対する理解や営業力が求められます
・トップ面談の調整（アウトバウンドアドバイザーへのトスアップ）
▼先輩たちが当社を選んだ理由
・志の高いメンバーのみが集結
−前職営業成績 5％以上のメンバーが90％超
−入社1年以内成約のメンバーが80％超
・徹底した成果主義＆合理主義
−プロスポーツ選手のような働き方（自由と責任）・買手の発掘（マッチング企画・アプローチ）
・買手との商談（詳細開示）※対象会社・業界に対する理解や営業力が求められます
・トップ面談の調整（アウトバウンドアドバイザーへのトスアップ）

M&Aコンサルタントとして、企業の譲渡・譲受を検討する経営者に対し、M&Aアドバイザリーサービスを提供していただきます。

当社はグループとの資本提携により、全国の顧客基盤・金融機関ネットワークを活用した案件創出体制を構築しています。
また、専門のソーシングチームによる案件供給体制を構築しており、コンサルタントは案件創出だけでなく、提案活動や成約支援に注力できる環境です。

現在はさらなる事業拡大と業界No.1を目指す成長フェーズにあり、案件のソーシングから成約まで一気通貫で担当いただきながら、将来的にはマネジメントポジションも目指していただけます。

業務詳細
・譲渡企業のソーシングおよび開拓
・経営者との面談、提案活動
・アドバイザリー契約の提案・締結
・企業価値評価（バリュエーション）
・企業概要書（IM）提案
・譲受候補企業の選定および開拓
・譲受企業への提案活動
・トップ面談の調整および支援
・デューデリジェンスや条件交渉のサポート
・クロージングおよび成約支援

【職務内容】
・国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本・事業提携、事業再生 等に伴う資産評価（PPA等財務報告目的評価を含む）・実行支援
・減損評価や年次評価などの監査業務への専門家としてのサポート

【Associate/Senior Associate】
1. 不動産、動産等の各種資産の評価および関連業務
2. 上記に関わるクライアントやグループ内他チームへの専門家としての助言の提供
3. 各種討議資料および報告書の作成
4. 提案活動に関わる調査・分析

【部門からのメッセージ】
資産評価の領域では、複数のチームとの横断的なコラボレーションを積極的に行いながら、常にクライアントへの高いバリュー提供を目指しています。近年、増加傾向にある動産（機械設備等）の評価業務にも関与することができます。

仕事内容
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・金融機関へ向けた営業活動
・M&A案件の開拓、提案
・企業価値評価、資料作成
・買い手企業への具体的な提案
・トップ面談の調整、同席
・契約書類作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

金融機関へ営業活動を行い、パートナー契約を締結します。
提携先からの紹介が主なソーシングの経路です。
それ以降は担当者が案件のクロージングまで一気通貫で対応します。
マッチングは法人部が行うため、効率良く多くの案件を進めることができます。
AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

仕事内容
国内、海外案件兼任または海外案件専任のM&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。

・M&A譲渡案件（国内・海外）の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業（国内・海外）への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。
唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。
AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

海外案件については、海外の企業オーナーが顧客となり、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります。
そのため、ビジネスにおいて英語での折衝経験がある方は経験やスキルを存分に活かしていただける環境です。

入社後最初の約1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます。

M&Aアドバイザリー業務全般をご担当頂きます/銀行または信用金庫での勤務経験者歓迎/ワークライフバランス充実/転勤無/リモート勤務可/土日祝休/年間休
日120日以上
●業務内容：
当行の持株会社が設立を予定しておりますM&A専門会社にご出向の上、M&Aアドバイザリー業務全般をご担当いただきます。
今後の事業拡大・発展を目指し、採用を強化しています！
＜具体的には＞
・売却案件の発掘
・買手候補先の探索
・買手候補先への提案書類作成
・買収監査実施のフォロー
・契約書草案作成　など
●キャリアパス
・他部署へのキャリアパスもご準備可能です。