金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

●国内外の航空会社、海運会社向けの日本型オペレーティングリース案件の組成及び関連業務全般をご担当いただきます。

【業務内容】
・案件のマーケティング
・リース料等計算（プライシング）
・信用リスク、残価リスク等分析
・契約手続き、及び案件実行
・案件期中管理、出口処理

金融機関のウェブ・アプリなどITプロダクト、サービスのUI/UXデザイン（UIの評価、分析、企画からワイヤーデザインなど）から開発プロジェクトの推進までを行います。Web/アプリ/店舗など、複数のチャネル上で提供されるサービスのチャネル別差別化戦略の策定、プロジェクト化と導入までを担うプロジェクトマネージャー、シニアコンサルタント、およびコンサルタントの募集です。

・クラウドソリューション（Azure、AWSなど）を企業の環境に導入する際のプロジェクトマネジメント及びPMサポート (PMO) 業務 (プロジェクト計画、管理、顧客及びメンバーとのコミュニケーションなど)
・システム導入プロジェクトのベンダー管理 (進捗、品質チェックなど)

【職務内容】
・金融法人（特に地域金融機関）向け営業全般
・当行が長年培ってきた地域金融機関ネットワークの更なる発展
・地域金融機関向け各種運用商品の販売
・当行グループ各社の機能を活用した地域金融機関向けソリューション提案

● 主に再生可能エネルギー発電所を対象としたアセットマネジメント及びファンドマネジメント業務
・資金調達業務
・事業計画等を含む運用方針の策定
・投資家対応
・金融機関対応
・ファンド組成業務
・その他付随する業務

投資業務全般
（詳細はお問い合わせ下さい）

私募不動産ファンド組成業務全般
●投資家開拓
●ノンリコースローンの調達
●アンダーライティング
●ドキュメンテーション
●SPCのセットアップ
●ストラクチャリング

海外の通信系インフラ関連投資を行う官民ファンドでの案件推進業務全般
●ソージング、分析、組成、関係者調整、ドキュメンテーション、エグゼキューション、モニタリング、イグジットと一貫してプロジェクトマネジメントを行う

海外の通信系インフラ関連投資を行う官民ファンドでの投資計画等の評価・助言、投資案件のモニタリング、機構のポートフォリオ管理業務及び資金調達に係る財務業務のそれぞれの業務に係る資料の作成、関係する会議体の運営サポート等

【職務概要】
信託を利用したストラクチャードファイナンスの受託業務

【具体的な仕事の例】
・信託スキームの考案及び提案
・関連当事者との交渉及び契約書作成
・関連事務

●海外子会社/駐在員事務所設立・支援
・現地法令に基づく重要会議書類作成・手続き(機関決定,役員選任)
・その他コーポレート関連書類作成・手続き（主にコンプライアンス観点からのレビュー）
・外部弁護士とのコミュニケーション（当方から論点を提示し、意見照会が主）
・決裁権限規程に基づく東京・海外子会社内の稟議申請サポート

＜ポジションの魅力＞
当社は日本とアジアにおけるエネルギー変革のリーディング・カンパニーとなることをミッションとして今後も事業拡大を進めています。
本ポジションでは、外国法人の設立や意思決定のプロセスに直接関わる機会が多くあり、メンバーそれぞれの積極性や適性に応じて様々な業務にチャレンジする機会を得られます。
また、上場企業として着実に成長を続けており、さらなる成長に伴い様々な法務実務を経験することが可能です。

デリバティブを使ったスキームや仕組債の組成など。

【業務内容】
・新規バイオマス発電事業の事業化〜運営のプロジェクトマネジメント

【ポジションの魅力】
・国内バイオマス発電業界トッププラスの規模のプロジェクトを推進していける
・運営後の組織体制含めオペレーションを率先してマネージし、新しい事業モデルを作り上げていく機会がある
・地域密着型の仕事が出来る

・日本およびアジアにおける新規再生可能エネルギー（太陽光発電、風力発電、バイオマス発電及び地熱発電）事業開発に関わるエンジニアリング・プロジェクトマネジメント業務全般

【ポジションの魅力】
・業界随一のオーナーズエンジニアリング集団の一員になれる
・自らのエンジニアリング経験を活かして、より良い事業を創り上げることが出来る
・エンジPMとして、開発PMと一緒に事業を創り上げることが出来る
・自らの貢献で再生可能エネルギー業界を成長させることが出来る
・本当の0→1が作れる

●国内・海外の風力発電（陸上・洋上いずれも）の事業開発に関わる風況解析業務、事業開発に関わるエンジニアリング業務全般

＜ポジションの魅力＞
・事業開発の最前線で再生可能エネルギーに関する新技術を扱うことが出来る
・新しい技術を積極的に導入する文化の中で、新規領域に挑戦できる
・社会的意義があり、次世代／未来につながる巨大エンジニアリングPJに取り組むことができる
・自らのエンジニアリング経験を活かして、より良い事業を創り上げることが出来る
・自らの貢献で再生可能エネルギー業界を成長させることが出来る
・本当の0→1が作れる

● Conduct extensive financial modeling and valuation
● Prepare investment committee memorandums and presentations
● Undertake general industry and market research for the purpose of identifying investment
opportunities
● Support and eventually lead the deal execution process, including financial analysis, due
diligence, documentation and financing
● Support asset management functions for portfolio assets in Japan, including exploring
strategies to create value at the portfolio level

●M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討。エグゼキューションの支援

●ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援
など

● 国内外における M&A 実行サポート
● M&A 戦略の策定支援
● M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
● M&A プロセス管理および付随するアドバイス
● 買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
● ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
● 各種条件交渉に関するアドバイス

● 消費財・小売セクター企業（主にブルーチップ）に対する企業戦略、M&A戦略の提案活動（カバレッジ業務）、M&Aのエグゼキューション（提案活動が50％）

●金融機関・事業法人向け営業またはプロダクツ組成業務
　・M&A案件
　・ファイナンス案件
　・不動産案件
　・外債アレンジ案件
　・証券化商品仲介
　・ローンポートフォリオ仲介
　・エクイティファイナンス関連アドバイザリー
　・デリバティブの媒介取引

●金融サービスや取引に関わる法務業務に幅広く携わる
●様々なトランザクションに関わり、法的・規制的アドバイス
●日本語と英語両方の法的書類の作成や見直し
●社内プロジェクトへの法的・規制的アドバイス
●総合的な法務業務
●社内の金融商品・営業部門、管理部門との協力・やり取り　等

【案件例】
　・M&Aのアドバイザリー
　・事業の拡大、多角化等を含む再構築のためのアドバイス
　・金融機関におけるフィンテック・ビジネスの導入のアドバイス
　・Equity（ワラント、CB）等発行のアドバイス
　・証券化案件組成
　・企業価値の持続的向上を目的としたアドバイザリー業務（エクイティファイナンス及びデットファイナンス、為替・金利リスク・アドバイザリー、M＆Aのアドバイザリー）
　・プロジェクトアドバイザリー業務
　・企業やプロジェクト、不動産等に対する資本・資金調達の仲介
　・証券化商品等の売買の仲介

【業務内容】
アジア地域における再エネプロジェクトにおける、
・各所在地国における会計・税務スキームの構築と運用支援
・グループ全体を俯瞰した会計・税務スキームの構築と運用支援

【ポジションの魅力】
・中長期的には統括会社等への出張（主にアジア）、シンガポールへの赴任可能性あり
・国内外の会計・税務専門家との関与を通じた経験値の蓄積
・様々なスキームのプロジェクトに同時並行的に関与していくことでの経験値の蓄積

●再生可能エネルギー投資（太陽光、風力、水力）におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務。

●航空機ファイナンス及びその他の航空関連ビジネスにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、ドキュメンテーション、実行実務、リース業務、アセット管理、売却実務。
●案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

●PE投資に係る投資関連業務全般。
●デューデリジェンス業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、モニタリング、IPO、M&A等。
●案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

＜金融機関向けアドバイザリーについて＞
マイナス金利の持続、デジタライゼーションの進展に伴う他業態からの参入等、わが国の金融機関を取り巻く環境は当面厳しい状況が続くとみられています。このように中長期的な戦略が描きにくい中、金融機関は買収や戦略的な組織再編を通じて成長を模索しています。

当社では、金融機関の経営企画セクションに寄り添い、インオーガニックなイニシアティブを成功に導くご支援を実施しています。

ビジネスの拡大に伴い、チームメンバーには海外プロジェクトへのアサインを含めた新たな経験や国内外でのPwCにおけるスキル習得など、キャリアアップの機会を提供しています。エキサイティングなM&Aを通じて国内外におけるクライアントの成功に寄与するとともに、自らを大きく成長させることができます。

【主な業務内容】
(1) 統合支援
統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など

(2) PMI
プレクローズ段階から当社グローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援

(3) その他
オペレーションデューデリジェンス、運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

●財務（税務）デューデリジェンス、バリュエーション、ストラクチャリング、フィナンシャル・アドバイザリー等M&A業務全般を幅広くご担当頂きます。