証券化の転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

●市場部門におけるクレジット投資業務
投資対象は、海外クレジット商品（ＣＬＯ等ある程度流動性のあるもの）全般を想定


・案件ソーシング、リスク分析、交渉、投資後モニタリング等全般

＜総合職採用となります＞

私募ファンド、ＲＥＩＴでの法務・コンプライアンス業務全般

●不動産流動化案件ドキュメンテーション
●その他案件のドキュメンテーション
●社内規程管理
●ライセンス管理（投資運用業、投資助言代理業、総合不動産投資顧問業、取引一任代理、貸金業、宅建業）
●株主総会、取締役会、投資委員会運営
●内部監査業務
●その他、総務的な業務

●銀行が保有する金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当

●取引先事業法人に対するCRE（Corporate Real Estate）戦略の提案営業
（企業不動産の売買、賃貸、有効利用、流動化、不動産M&A等）

クレジット投資・管理業務
●投資案件のソーシング（国内外の証券化・その他クレジット関連投資等）
●投資実行に向けたリスク分析（仕組、キャピタルストラクチャー、キャッシュフロー、業界・財務等） 、社内外関係者との折衝・体制整備
●投資実行および投資実行後の案件の期中管理業務

主力ビジネスである受託（金融債権、不動産）部門にて、上席の指導の下、業務にあたって頂きます。

＜金銭債権業務＞
●国内外社債権、住宅ローン等貸付債権、売掛金等の流動化、およびストラクチャードファイナンスのシンジケーションのための信託スキーム提供におけるアソシエイト業務
●証券会社等アレンジャー、大手銀行等のストラクチャードファイナンス部門を主たる顧客とし投資家向け運用商品の組成にあたり信託スキームを提供

＜不動産受託業務＞
●不動産、メガソーラー施設の受託、およびこれらのアセットに対するノンリコースファイナンスの受託業務
●対象資産のデューデリジェンス、是正事項の設定と治癒の交渉、不動産担保価値の確認、ドキュメンテーションと期中の管理など。アセットマネジャー、大手投資ファンド等を主な顧客とします

・収益不動産の小口化、および投資家対応に係る業務全般
・販売後のアセットマネジメント業務の構築・マネジメント

●WF（ウォーターフォール）計算及び計算シートの作成（エクセル使用）
●匿名組合現金分配計算、元利払い計算、トリガー（DSCR・LTV）計算及び各種計算シートの作成
●各種計算業務に係る事務作業
●その他資金出納業務等

金銭債権の証券化・流動化アレンジ業務

●オリジネーターへの提案活動
●ストラクチャーの構築
●ドキュメンテーション
●格付会社への対応　等

海外ストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、不動産ファイアンス他）に携わっていただきます。

●金融機関・事業法人向け営業またはプロダクツ組成業務
　・M&Aディール
　・不動産ディール
　・外債アレンジ
　・証券化商品仲介
　・ローンポートフォリオ仲介
　・エクイティファイナンス関連アドバイザリー

●与信系ストラクチャードファイナンス業務全般、国内外M&A FA業務、証券化/流動化手法を用いたソリューション提案営業
●不動産NRL/海外REIT/関連するエクイティ投資に関する施策立案、市場分析、案件ソーシング等

●投資銀行部門でのストラクチャード・ファイナンス業務全般
●金融法人、ノンバンク、事業法人（不動産除く）に対する証券化等のスキーム開発、提案、引受、エグゼキューション

●金融法人・ノンバンク向け：
　・ABS（Asset Backed Security　資産担保証券）
　・RMBS（Residential Mortgage-Backed Securities　住宅ローン担保証券）
　・CLO（Collateralized Loan Obligation　ローン担保証券）、等

●事業法人（不動産除く）向け：
　・航空機ファイナンス、シップファイナンス
　・M&Aファイナンス
　・財務リストラクチャリング、等

証券化案件に対する各種アドバイス、および案件獲得営業
●案件組成時における会社設立、会計・税務のアドバイスおよびオペレーション事務
●案件管理期間におけるクライアントとのコミュニケーション
●既存顧客へのフォロー
●新規案件の発掘、新規顧客の開拓