証券化の転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

金銭債権の証券化・流動化アレンジ業務

●オリジネーターへの提案活動
●ストラクチャーの構築
●ドキュメンテーション
●格付会社への対応　等

海外ストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、不動産ファイアンス他）に携わっていただきます。

●投資銀行部門のクライアント（主に上場企業）に対する不動産関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューションを提供することで、クライアント企業の事業展開や経営戦略実現に貢献
●金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出

●証券会社の視点で不動産及び金融をコアとしたビジネス・商品開発の担当として、企業財務、IR資料の分析に基づくマーケティング活動や、顧客向け提案型営業といった業務に従事
●顧客の抱える経営上の課題を、資金調達を含む財務戦略の実現や、事業戦略の再構築など、顧客の置かれている状況の分析・把握から、提供するサービス（ソリューション）を選定、当該ソリューションに関し媒介を含む不動産を活用した取引を構築することで付加価値の高いサービスの多様化を図ります
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションも必要に応じて行って頂きます

●銀行が保有する金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当

●市場部門におけるクレジット投資業務
投資対象は、海外クレジット商品（ＣＬＯ等ある程度流動性のあるもの）全般を想定


・案件ソーシング、リスク分析、交渉、投資後モニタリング等全般

＜総合職採用となります＞

●WF（ウォーターフォール）計算及び計算シートの作成（エクセル使用）
●匿名組合現金分配計算、元利払い計算、トリガー（DSCR・LTV）計算及び各種計算シートの作成
●各種計算業務に係る事務作業
●その他資金出納業務等

金融機関・事業法人向けプロダクツ組成業務
　・外債アレンジ
　・証券化商品
　・ローンポートフォリオ仲介
　・エクイティファイナンス

●与信系ストラクチャードファイナンス業務全般、国内外M&A FA業務、証券化/流動化手法を用いたソリューション提案営業
●不動産NRL/海外REIT/関連するエクイティ投資に関する施策立案、市場分析、案件ソーシング等

主に、ストラクチャードファインス案件の信託オペレーション全般をご担当頂きます。

●案件理解、信託契約書チェック
●ストラクチャーを理解し、事務オペレーションにブレイクダウン
●信託経理処理、帳簿記帳（Accounting、Booking）
●顧客・投資家への信託レポート作成、発信（Reporting）
●信託計算に基づく、投資家への配当償還、費用支払いの手配、執行などの資金決済（Settlement）

＜部門について＞
住宅ローンなどのローン、各種売掛金、将来債権、太陽光発電設備、クレジットリンク社債、不動産などのストラクチャードファイナンス、証券化取引において、スキームを考え、投資家のために資産を預かり管理する信託機能を提供しています。受託した信託契約に基づき、事務・オペレーションを行います。
顧客は、メガ系・日系・外資系の銀行/証券、不動産ファンド等。

●投資銀行部門でのストラクチャード・ファイナンス業務全般
●金融法人、ノンバンク、事業法人（不動産除く）に対する証券化等のスキーム開発、提案、引受、エグゼキューション

●金融法人・ノンバンク向け：
　・ABS（Asset Backed Security　資産担保証券）
　・RMBS（Residential Mortgage-Backed Securities　住宅ローン担保証券）
　・CLO（Collateralized Loan Obligation　ローン担保証券）、等

●事業法人（不動産除く）向け：
　・航空機ファイナンス、シップファイナンス
　・M&Aファイナンス
　・財務リストラクチャリング、等

マネージャー、マネージャー候補として、下記　会計担当・記帳者のマネジメント及び、会計方針の決定、会計レビュー、ビジネスマーケティング等に従事

【担当部業務】
個別ビークルごとに数名のプロジェクトチームで業務を対応。各個人で数十件のビークルを担当。

証券化案件に対する各種アドバイス、および案件獲得営業
●案件組成時における会社設立、会計・税務のアドバイスおよびオペレーション事務
●案件管理期間におけるクライアントとのコミュニケーション
●既存顧客へのフォロー
●新規案件の発掘、新規顧客の開拓

【個別ビークルの担当業務】 個別ビークルごとに数名のプロジェクトチームで業務を対応。各個人で数十件のビークルを担当。 入社当初はクライアント窓口業務、会計担当業務を主として行う。

●クライアント窓口業務 　クライアントへの連絡、交渉の窓口としての業務。
●会計担当業務 　プロジェクトチームの統括者及びクライアントと相談の上、会計方針を決定し、担当ビークルの記帳、記帳レビュー及び記帳者への記帳指示（会計方針の指示等）を行う。
●統括業務 　経験・実績を積み、ビークル管理業務統括者としての意思決定を行う。