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M&Aアドバイザリー、M&A仲介、コンサルティングファームの転職求人

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M&Aアドバイザリー、M&A仲介、コンサルティングファームの転職求人一覧

新着 大手FASでのクロスボーダー対応

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

国内案件のみならず、今後増加が期待されるクロスボーダー案件を積極的にリードして頂きます。国内外のクライアントに対して以下のような業務を提供します。

・投資/撤退、M&A戦略策定
・フィージビリティスタディ [事業性調査]
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD]
・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD]
・PMIアドバイザリー
・事業計画策定支援

新着 【5/18(土)1day選考会】大手FASでのStrategy & Integration部門コンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
〜Senior Associate (Manager 以上の職位が想定される方は個別にご相談ください)
仕事内容
●日時
2024 年5月18日(土) (9:30〜17:00 ごろ )
( 1 次・2 次面接通過者は、当日午後に最終面接に出席いただきますので、終日ご予定
を確保いただくようお願いします)

●対象
Strategy & Integration部門 Strategy業務フォーカス

【大阪】独立系事業承継・M&AファームでのM&Aコンサルタント ※経験者のみ

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1400万円+インセンティブ ※個人のネット売上高の約25%を目安に賞与として還元。 (ただし所属組織の成果に連動するため、所属組織の業績により金額が変動することがあります)
ポジション
コンサルタント
仕事内容
M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
(案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります)
具体的なポジションは、ご志向とご経験に鑑み、面接を経て決定させていただきます。

?.案件探索〜案件化
?.買主候補探索〜候補先決定
?.基本合意締結〜クロージング

総合コンサルティングファームによるM&A実行支援、事業計画策定及び業績管理(アシスタントマネージャー〜マネージャー)】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜900万円
ポジション
アシスタントマネージャー〜マネージャー
仕事内容
(雇入れ直後)
当社が経営再建を行う医療機関等に対して、業績管理、経営課題の分析、社内社外に向けた業績や計画の説明、施設の新規立ち上げなど、経営参謀としての知見を体得していただくことが可能です。
下記の業務をつかさどる部署において、早期に自走していただきます。
●医療介護事業を対象としたM&A実務
●業績管理(P/L・B/S管理、経営戦略のKPI管理、モニタリング)
●経営課題の分析、アクションプランの策定(現場のターンアラウンドチームと協働)
●新規施設の立ち上げ(マーケット調査、事業計画策定、経営資源手配、行政との折衝等)
●投資家や金融機関向けの説明資料の作成
●その他経営に関わる業務関心がある方は、更に深く現場に入り込んで販促活動(営業企画、営業活動)や採用業務(医療従事者の採用))を経験し、ターンアラウンドマネジャーとしての現場感を強化することも可能です。
(変更の範囲)
当社及び関連会社が指示する業務全般
【キャリアステップ】
子会社や事業所を含む当社グループの経営を行う人材、投資先のCEO、CFO、事務局長等

【名古屋】大手コンサルティング会社でのM&Aアドバイザー (経験者・専門スキル保有者)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
516万円〜1,800万円程度
ポジション
シニアマネージャー、マネージャー、コンサルタント、アソシエイト
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務(FA業務)および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています
下記の業務において、ディールヘッド・PJリーダー、対顧客折衝、PJメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます

(1) M&Aアドバイザリー業務:関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの統括、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
(※ 以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験や指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます)
(2) M&A戦略立案、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
(3) グループ組織再編コンサルティング:分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援、持株会社体制等のグループ経営の仕組みづくり(グループ経営管理、ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革等)
(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業  M&Aアドバイザリー
・大手物流業   M&A戦略立案
・中堅建設業   統合委員会の設置・運営などのPMI(ポストM&A)支援

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。当行を始めとするグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

【東京】老舗の上場M&Aブティックでのパートナーサポート担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
450万円〜500万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
【概要】
顧客企業の成長の実現に徹底的にこだわったM&A支援を行っている当社にて、会計事務所や中小企業の経営者を中心に定期的な情報交換やM&A案件以外のお困りごとのヒアリングなどの営業業務をお任せします。

【詳細】
お客様のもとに足を運んで頂く為、日々の働き方は営業と似ていますが、パートナーサポート担当のミッションとしてはお客様との関係性構築やお困りごとのニーズキャッチになります。そのため、売上ノルマは一切ございません。M&A支援以外のお困りごとを抱えているお客様は多く、そういった課題に対して社内外のリソースを活用し、顧客に寄り添った提案を提供することで、リレーションを強化する役割を担って頂きます。

【名古屋】グローバル財務コンサルティングファーム戦略部門でのCorporate Finance

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
業務内容
1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 動産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務

大手FAS  ファミリー企業/オーナー向け事業承継、M&Aアドバイザリー【SA・VP・SVP募集】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
SA・VP・SVP
仕事内容
●職務内容
主に上場・非上場の大手・中堅ファミリー企業のPEへの売却に際し、セルサイドM&Aアドバイザリー、また、同企業の他社株式・事業買収に際しバイサイドのM&Aアドバイザリー業務を提供します。

・内外における事業売却ならびにカーブアウト、スピンオフ等の事業再編などのM&Aにかかるアドバイザリー業務(注1)
・グループ内の税理士法人や弁護士法人等と協働して、事業承継・資産承継プランの策定・実行支援(M&Aアドバイザリー業務(注1)を含む)・資産管理会社・ファミリーオフィスの設立、運営に関するアドバイス(グループ内の税理法人・弁護士法人と協働)
・上場、非上場の主に大手・中堅ファミリー企業およびそのオーナーに対して、事業承継、資産承継、グループ企業・事業再編等の支援を行う
・大手ファミリー企業、企業オーナークライアントとのリレーションマネジメント(新規クライアント発掘を含む)
・事業承継に関し、企業・企業オーナーと大手プライベートエクイティ(PE)とのマッチング
・敵対的買収および対アクティビスト対策支援業務とPEなどを活用した安定株主の招聘およびMBOの支援など

(注1) M&Aアドバイザリー業務は以下の業務を含みます。
・M&A戦略策定支援
・M&A実行ストラクチャーの策定支援(グループ内の税理士法人と協働)
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施)

外資系コンサルティングファームでのM&Aトランスフォーメーション

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Senior Associate〜
仕事内容
産業構造が大きな変革期を迎えつつある中、企業はリニアかつOrganicな成長モデルでは今後の展望が描きにくくなっています。従来の市場・産業のコンバージェンス化は進んでおり、このような環境下において、M&A戦略は成長戦略には不可欠な戦略オプションとなっています。
産業・企業の更なる成長・次なる成長に向けたM&A・事業再編をその戦略策定から変革実現までを一気通貫で支援しています。

【担当業務・領域】
ストラテジーコンサルティング部門で、主にM&Aや戦略的提携、JV設立、グループ企業再編等、M&Aを活用した事業ポートフォリオ最適化や新規事業創造・既存事業強化をその戦略策定から実行までを一気通貫で支援するチームです。
M&Aでは、アドバイザーという呼び名が通例ではありますが、私たちのチームは、クライアント企業が直面する様々な問題解決を支援するための「コンサルティング」に拘っています。M&Aやアライアンスを活用し、成長を目指しているクライアント企業を中長期的に支援しています。
また、産業界において事業会社と両輪を成すPEファンド様向けに、投資先のバリューアップ、IPOなどのイグジットまでの投資行動を一気通貫で支援しています。
税務・法務等の当社内の様々な専門チームや海外オフィスとの協働を行う機会が多いのも特徴です。

【主に担当するプロジェクト】
・新規事業強化に向けたM&A/アライアンス戦略立案支援
・各種DD(Business DD、Operational DD、Technology DD、IT DD)支援
・M&A組織設計、M&A/PMIプレイブック策定支援
・組織再編による新たなオペレーションモデル設計および実行支援
・経営再編時の変革デザインと実行支援
・事業ポートフォリオ最適化に向けたグループ企業の再編支援
・PEファンド様向けDD支援、投資先のバリューアップ支援

【チームからのメッセージ】
「M&A」というクライアント企業の非連続成長・変革に向けて不可欠な戦略オプションを、戦略策定から実現まで一貫して支援することにチャレンジしたい方からのご応募をお待ちしています。
(例1 FA・FAS出身者:M&A締結を目的にするのではなく、M&Aによるクライアント企業の変革を志向するに至った方など)
(例2 FA・FAS出身者:M&Aプロセスにおける一部分だけではなく全プロセスを支援することによりご自身の経験領域の拡張を志向するに至った方など)
(例3 事業会社出身者:事業会社でのM&A関連経験等をもとにコンサルタントの立場で多くのクライアント企業への価値提供を志向するに至った方など)
(例4 コンサルファーム出身者:ご自身や所属チームだけでなく、多様な専門家や海外オフィスメンバーと協働することによるM&Aトータル支援を志向するに至った方など)
(例5 コンサルファーム出身者:今までの海外経験をもとに、クライアント企業のクロスボーダーM&Aの支援を通してグローバル経験の強化を志向するに至った方など)
(例6 コンサルファーム出身者:PEファンド様向けに特定のサービスだけでなく、多様な専門家や海外オフィスメンバーと協働することによるバリューアップの幅を広げることを志向するに至った方など)

大手FASでのコーポレートファイナンシャルアドバイザリー(若手積極採用)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援(社内の税理士法人と協働)
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施)
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

なお、主な職務内容は、上記の通りミドルマーケットのCFA職と基本的に同じ内容となっております。案件によってミドルマーケットのチームと協同で推進する場合は、ミドルマーケットのメンバーとの間でクロスアサインを行うこともあります。

少数精鋭の業務/ITコンサルティングファームでのM&Aコンサルタント(新チーム立ち上げ中核人材)【Mup候補】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1110万円〜1380万円
ポジション
コンサルタント
仕事内容
大手エンタープライズ企業のM&Aにおけるセルサイドのセパレーション戦略の策定や実行支援を当社のコアオファリングの一つとすべく、新規チーム立ち上げメンバーとして下記業務を中心に担当していただきます。

・M&A戦略策定
・案件具体化後のDD
・バリュエーション
・売却先のソーシング
・関係各社との調整、契約手続き
・買収後のPMI支援

●ポジションの魅力
・新しいビジネスの立ち上げは大規模ファームだではなかなかできない経験であり、0→1をスピード感持って携わることができます。

・既に大手ファーム出身のM&A経験者の入社が決まっており、優秀名メンバーと共にご自身が責任者としてFA業務を完遂することができます。

・将来的にはバイサイドや自社にて遂行するM&Aのディール責任者としても動いていただくことで、ケイパビリティを拡大することができます。

少数精鋭の業務/ITコンサルティングファームでのM&Aコンサルタント(新チーム立ち上げ中核人材)【SCUnder候補】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
740万円〜1,000万円
ポジション
Senior Consultant/Associate Manager
仕事内容
大手エンタープライズ企業のM&Aにおけるセルサイドのセパレーション戦略の策定や実行支援を当社のコアオファリングの一つとすべく、新規チーム立ち上げメンバーとして下記業務を中心に担当していただきます。

・M&A戦略策定
・案件具体化後のDD
・バリュエーション
・売却先のソーシング
・関係各社との調整、契約手続き
・買収後のPMI支援

●ポジションの魅力
・新しいビジネスの立ち上げは大規模ファームだではなかなかできない経験であり、0→1をスピード感持って携わることができます。
・既に大手ファーム出身のM&A経験者の入社が決まっており、優秀名メンバーと共にご自身が責任者としてFA業務を完遂することができます。
・将来的にはバイサイドや自社にて遂行するM&Aのディール責任者としても動いていただくことで、ケイパビリティを拡大することができます。

統合型M&AアドバイザリーファームでのM&Aアドバイザリー・財務DD業務( アナリスト、アソシエイト、ヴァイスプレジデント)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(600万円〜1600万円前後+ストックオプション)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、ヴァイスプレジデント
仕事内容
M&Aや財務DDを一緒に担える方を募集いたします。(未経験者可)

・ファイナンシャル・アドバイザリー(FA)
M&Aにおける事前準備、相手先探索、カーブアウト、プロセス立案・管理、デューディリジェンス対応、交渉戦術の立案、実際の交渉代理、クロージングまでのマネジメントといった、一連のフィナンシャル・アドバイザリー業務をおこないます。

・財務モデリング・バリュエーション
複数シナリオでの3表連動モデルを作成し、投資採算や資金繰り等のシミュレーションいたします。
トランザクション、財務報告等、目的に応じた価値評価業務を提供いたします。その際、DCF、類似会社比較法を中心に、業界ケースに応じて柔軟に対応いたします。

・事業・財務デューディリジェンス
公認会計士と戦略コンサルタントが一体となった、統合型デューディリジェンスをおこないます。
バイサイドからのデューディリジェンス対応代理も併せて実施可能です。

・PMO派遣
M&A検討チームへのPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)の派遣をおこない、プロジェクトを成功へ導きます。

<魅力点>
・外資IBD出身、PEファンド出身の創業パートナーと同じ環境に身を置ける
・「人を大切にしたい」という想いの強い創業者様。「案件があるから人を採用する」のではなく、「良い人がいるから案件が入ってくる」というお考えで、お一人お一人を大切になさっております。
・リモートワークを含めた柔軟な働き方ができる
・コーポレートファイナンスの経験を習得できる

【福岡】税務・会計コンサルティングファームでのFAコンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1,200万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者〜
仕事内容
中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。

●ポジション(1)
【未経験者】
・中小規模のM&A仲介業務にアソシエイトとして担当して頂きます。

●ポジション(2)
【公認会計士】
・中堅企業、上場企業のアドバイザリー(FA)を中心に担当して頂きます。
・ご本人のご希望やスキルに応じて、クロスボーダーM&A案件にも携わることができます。
・FA業務が主ではありますが、財務税務デューデリジェンス業務も担当頂くことができます。

●ポジション(3)
【M&Aアドバイザリー(FA)経験者】
・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務(FA)を担当頂きます。

●ポジション(4)
【M&Aアドバイザリー(仲介)経験者】
・中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当頂きます。

<キャリアパス>
過去の経験・実績・年齢に関係なく、案件アサインを行います。また、マネジメント業務へも前向きにチャレンジいただきたいと思っております。もちろん、実務経験の浅い方は、先輩コンサルタントと一緒に案件に入っていただき、安心して仕事へ取組みスキルアップができる環境です。また、挑戦を歓迎する社風のため、上記の業務内容で記載したコンサルティングの範囲に関わらず、自身のスキルやクライアントのニーズがあえば、新しい価値創造を行える環境です。自らの力で、キャリアも仕事も作り上げることが可能です。

※急募/1~2名増員予定※【大阪】税務・会計コンサルティングファームでのM&Aアドバイザリー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜700万円 ※前職のご年収及びご希望を考慮します。
ポジション
担当者〜
仕事内容
<募集背景>
関西エリア内のM&A案件が増えること見込みであり、リソース不足が予測されるためです。現状はその業務を1名で行っていますが、到底手が足りず、1〜2名増員したいと考えています。

・M&A未経験・業務経験が浅い方をターゲットとした求人です。
・金融機関への営業から提案、案件化〜実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。
・取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却をはじめ、ゆくゆくはベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFAや仲介(マッチング)等、多様な案件に関与していただきます。

●具体的業務
・新規顧客の探索、営業、案件化(案件は大手金融機関からの相談がメイン)
・候補先企業の探索、選定、打診・候補先企業との条件交渉
・最終契約及びクロージング

●魅力
・M&A・再編への豊富な知見
毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。またオンディール時のサポートだけでなく買収後の内部統制、 PPA、IFRS減損テスト、など会計監査人との協議が必要な場合も監査法人出身者がしっかりアドバイス・サポートさせていただいております。

・豊富な案件数
長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件が中心となっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

【大阪・未経験可】M&Aコンサルタント<平均年収800〜1000万>の募集

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜600万円+インセンティブ
ポジション
コンサルタント〜シニアコンサルタント
仕事内容
●案件概要
・特定領域に特化した老舗のM&A仲介企業
・案件化からエグゼキューションまで一気通貫して担当
・平均年収は800万円〜1000万円で推移
・ワークライフバランス良く19時には退社、有給消化率も高い
・年齢・学歴・経験問わず様々なバックグラウンドを持ったコンサルタントが勤務

●強み
・ベース給与に加え、高いインセンティブ設計により報酬を還元
・有給消化率も高く、フレックスタイム制等柔軟な働き方でワークライフバランスが取れる

●給与
ベース〜600万円+インセンティブ(20%)

●勤務地
大阪

大手監査法人での企業の再編(M&A&D,事業承継等)にかかるアドバイザリー/Disruptive Events Advisory Group

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
SS
仕事内容
・会計監査や経営企画等の経験を活かした、事業承継および関連するグループ再編やM&A、事業売却等に関するアドバイザリー業務
(主に会計領域が対象。その他、経営計画策定支援等も含む。海外業務もあり)
※M&A&Dは合併(merger)・買収(acquisition)・会社分割(divestiture)を通じた企業再編を指します。

【未経験から着実に成長できる】中小企業向けM&Aアドバイザーの募集

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜600万円+インセンティブ ※前職を考慮した上で決定いたします
ポジション
コンサルタント
仕事内容
M&Aを一人で実行支援できるプロフェッショナルを目指すため、会社の譲渡を検討するオーナーを探す仕事から始めます。まずは【インサイドセールス】から開始し、自らお客様をお探しする中で、徐々に先輩と同行して契約を獲得することを目指していただきます。

●業務詳細
・業種毎に見込み客リストを作成
・会社の譲渡ニーズの探索活動(電話を中心に、メールやDMを活用)
・会社の譲渡ニーズをキャッチアップし、M&Aアドバイザーへトスアップ(同行、またはリモートで商談に参加)

上記の経験を積まれた上で、以下の業務について順を追って先輩と実施していただきます。

・M&Aに関する一連の業務
・中小企業の経営者向けの事業承継支援・M&Aアドバイザリー・仲介業務。
・中小企業のオーナー経営者から直接「事業承継」の相談を受け、その企業に適した事業承・のための提案を行います。

M&A戦略を含めたさまざまな選択肢を提案いただきます。譲渡希望の経営者に対しては、譲渡先の発掘からクロージングまでを全面的に支援します。具体的には、事業承継や企業成長に悩む企業経営者・オーナーの経営相談にのり、様々な課題解決策を共に議論する中で、選択肢として必要とする方に対してM&Aを提案。その目的を実現するところまで経営者・オーナーに寄り添って支援していただきます。

●当社のM&Aの特徴
・単なるM&Aの成約ではなく、あくまでM&A対象企業の存続・発展を目的とした「M&Aの成功」を推進していること
・未経験者は順を追って先輩と帯同し、M&A(譲渡)希望者の発掘から、M&Aの実行・クロージングまでを担当することができること
・経営コンサルティング会社を前身としてバイアウトした会社であり、中堅中小企業における経営ノウハウを有していること

●ポジションの特徴
未経験からM&Aアドバイザーを目指すことができます。
M&A業界では未経験入社の教育に関してはOJTが一般的です。そして、連続したプロセスではなく断片的に経験していくことが多い状況です。
そのため、順を追ってM&Aのプロセスを理解できる会社が少なく、M&A業界では大量採用、大量離職を繰り返している現実があります。
これに対し、本ポジションは、M&Aの最初のプロセスから着実に経験を積んで頂きます。
順を追って徐々に出来ることを増やして業界で通用する人材にレベルアップしていただくための環境があります。

中堅中小企業向けのM&Aアドバイザー(仲介案件担当)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜+業績連動賞与
ポジション
担当者〜
仕事内容
中堅中小企業のM&Aに関する仲介業務

<主な業務>
・国内のM&A案件に関するソーシング活動(電話、DM等)
・企業分析、簡易バリュエーション等を基にした提案書作成
・売却スキームの検討
・売却企業、オーナーへの提案
・買い手企業候補の探索及び提案
・エグゼキューション(IM作成、DD対応、ドキュメント作成その他)

 仲介チームの一員として、案件ソーシングからエグゼキューションまで一気通貫で担当いただきます。 ・業績管理体制の構築支援
 業務適性や希望に応じて、将来的にコーポレートファイナンス業務等に移ることも可能です。

中堅中小企業向けのM&Aや経営改善を中心としたコーポレートファイナンス業務(マネジメントアドバイザリー業務)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜+業績連動賞与
ポジション
担当者〜
仕事内容
クライアントの事業価値向上に向けたアドバイザリー業務

<主な業務>
・事業戦略・成長戦略・財務戦略の策定
・中期経営計画の策定
・成長、事業価値向上施策の立案と実行支援
・ステークホルダー向けIR支援
・海外進出/撤退支援
・CVC設立支援 等

中堅中小企業向けのM&Aや経営改善を中心としたコーポレートファイナンス業務(M&A業務_FA/トランザクション)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜+業績連動賞与
ポジション
担当者〜
仕事内容
主に国内案件(ミドルサイズ)に関するファイナンシャルアドバイザリー(FA)業務及びデューディリジェンス業務

<主な業務(FA)>
・国内のM&A案件に関するソーシング活動
・顧客への提案書作成
・買い手企業候補の探索及び提案
・プロジェクトマネジメント
・DD対応及びDD業者のコントロール
・バリュエ―ション
・相手方との交渉サポート

<主な業務(DD)>
・正常収益力分析
・実態貸借対照表の作成
・ネットデット、資金繰り等の分析
・各種KPI分析
・過去の税務申告書分析、スキームの税務的観点からの検討

中堅中小企業向けのM&Aや経営改善を中心としたコーポレートファイナンス業務(M&A業務_バリュエーション/PMI)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜+業績連動賞与
ポジション
担当者〜
仕事内容
主に国内案件(ミドルサイズ)に関するバリュエーション/PPA業務及びPMI業務

<主な業務(バリュエーション/PPA)>
・DCF法及び純資産法等を用いた株価算定
・買収案件におけるPPA業務


<主な業務(PMI)>
・PMI業務におけるプロジェクトマネジメント
・買収後における経理体制及び管理体制構築支援
・業績管理体制の構築支援
・経理、管理システム導入支援

総合コンサルティングファームによるM&A実行支援、事業計画策定及び業務管理のアソシエイト<新卒・第二新卒・未経験者歓迎>

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜550万円
ポジション
アソシエイト
仕事内容
当社が経営再建を行う医療機関等に対して、業績管理、経営課題の分析、社内社外に向けた業績や計画の説明、施設の新規立ち上げなど、経営参謀としての知見を体得していただくことが可能です。 下記の業務をつかさどる部署なので、それについての実務指導や研修を受けて成長いただき、ゆくゆくは一本立ちしていただきます。
●医療介護事業を対象としたM&A実務、●業績管理(P/L・B/S管理、経営戦略のKPI管理、モニタリング)、●経営課題の分析、アクション
プランの策定(現場のターンアラウンドチームと協働) ●新規施設の立ち上げ(マーケット調査、事業計画策定、経営資源手配、行政との折
衝等)、●投資家や 融機関向けの説明資料の作成●その他経営に関わる業務
関心がある方は、更に深く現場に入り込んで、●販促活動(営業企画、営業活動)や●採 業務(医療従事者の採 ))を経験し、ターンアラウンドマネジャーとしての現場感を強化することも可能です。
※はじめは先輩のアシスタントをしていただき、できるところからお任せしていきます。

大手コンサルティング会社でのM&Aアドバイザー (経験者・専門スキル保有者)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円〜1,800万円程度
ポジション
シニアマネージャー、マネージャー、コンサルタント
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務(FA業務)および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています
下記の業務において、ディールヘッド・PJリーダー、対顧客折衝、PJメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます

(1) M&Aアドバイザリー業務:関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの統括、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
(※ 以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験や指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます)
(2) M&A戦略立案、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
(3) グループ組織再編コンサルティング:分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援、持株会社体制等のグループ経営の仕組みづくり(グループ経営管理、ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革等)
(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業  M&Aアドバイザリー
・大手物流業   M&A戦略立案
・中堅建設業   統合委員会の設置・運営などのPMI(ポストM&A)支援

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。当行を始めとするグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

【大阪】大手コンサルティング会社でのM&Aアドバイザー (経験者・専門スキル保有者)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
516万円〜1,800万円程度
ポジション
シニアマネージャー、マネージャー、コンサルタント、アソシエイト
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務(FA業務)および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています
下記の業務において、ディールヘッド・PJリーダー、対顧客折衝、PJメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます

(1) M&Aアドバイザリー業務:関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの統括、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
(※ 以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験や指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます)
(2) M&A戦略立案、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
(3) グループ組織再編コンサルティング:分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援、持株会社体制等のグループ経営の仕組みづくり(グループ経営管理、ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革等)
(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業  M&Aアドバイザリー
・大手物流業   M&A戦略立案
・中堅建設業   統合委員会の設置・運営などのPMI(ポストM&A)支援

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。当行を始めとするグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

大手コンサルティング会社でのM&Aアドバイザリー・資本戦略コンサルタント (未経験者歓迎)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
516万円〜950万円程度
ポジション
コンサルタント 、アソシエイト
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務(FA業務)および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&A、グループ組織再編、事業承継等の個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。銀行を始めとするグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

◇具体的には
下記の業務において、PJメンバーとして、ディールヘッド・PJリーダーの指導の下、各種タスク(情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務 等)を遂行する役割を担って頂きます
 (1) M&Aアドバイザリー業務:関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
 (2) グループ組織再編コンサルティング:持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援 
 (3) グループ経営の仕組みづくり(ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等)
 (4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
 (5) M&A戦略立案、事業計画策定、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業  M&Aアドバイザリー
・大手物流業   M&A戦略立案
・中堅建設業   統合委員会の設置・運営などのPMI(ポストM&A)支援
・中堅製造業   持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策
・中堅上場企業  持株会社制移行にかかるアドバイザリー
・中堅上場企業  取締役会実効性評価支援
・大手上場企業  経理関連業務の高度化支援

【愛知】大手コンサルティング会社でのM&Aアドバイザリー・資本戦略コンサルタント(未経験者歓迎)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
516万円〜950万円程度
ポジション
コンサルタント 、アソシエイト
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務(FA業務)および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&A、グループ組織再編、事業承継等の個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。銀行を始めとするグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

◇具体的には
下記の業務において、PJメンバーとして、ディールヘッド・PJリーダーの指導の下、各種タスク(情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務 等)を遂行する役割を担って頂きます
 (1) M&Aアドバイザリー業務:関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
 (2) グループ組織再編コンサルティング:持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援 
 (3) グループ経営の仕組みづくり(ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等)
 (4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
 (5) M&A戦略立案、事業計画策定、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業  M&Aアドバイザリー
・大手物流業   M&A戦略立案
・中堅建設業   統合委員会の設置・運営などのPMI(ポストM&A)支援
・中堅製造業   持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策
・中堅上場企業  持株会社制移行にかかるアドバイザリー
・中堅上場企業  取締役会実効性評価支援
・大手上場企業  経理関連業務の高度化支援

【注力領域】
M&A、グループ組織再編、事業承継、M&A戦略立案

【大阪】大手コンサルティング会社でのM&Aアドバイザリー・資本戦略コンサルタント(未経験者歓迎)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
516万円〜950万円程度
ポジション
コンサルタント 、アソシエイト
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務(FA業務)および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&A、グループ組織再編、事業承継等の個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。銀行を始めとするグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

◇具体的には
下記の業務において、PJメンバーとして、ディールヘッド・PJリーダーの指導の下、各種タスク(情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務 等)を遂行する役割を担って頂きます
 (1) M&Aアドバイザリー業務:関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
 (2) グループ組織再編コンサルティング:持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援 
 (3) グループ経営の仕組みづくり(ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等)
 (4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
 (5) M&A戦略立案、事業計画策定、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業  M&Aアドバイザリー
・大手物流業   M&A戦略立案
・中堅建設業   統合委員会の設置・運営などのPMI(ポストM&A)支援
・中堅製造業   持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策
・中堅上場企業  持株会社制移行にかかるアドバイザリー
・中堅上場企業  取締役会実効性評価支援
・大手上場企業  経理関連業務の高度化支援

大手FAS ストラテジー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

●Pre M&A
・M&A戦略策定支援、投資判断支援
・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援

●On Deal
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス
・オペレーショナルデューデリジェンス
・ITデューデリジェンス
・カーブアウト分析
・ディール実行支援

●Post M&A
・統合・分離支援
・プロジェクトマネジメント支援
・バリューアップ支援

豊富な実績を持つM&Aアドバイザリー企業

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
未経験者:360万円〜480万円+インセンティブ、経験者:個別に相談
ポジション
アソシエイト〜ディレクター
仕事内容
●ミッドキャップ、スモールキャップを対象にしたM&Aアドバイザリー業務全般
同社では原則複数人で案件を担当していただきますので、得意分野を活かしつつM&Aアドバイザリー業務全般に取り組んでいただきます。

※IT領域特化※M&Aコンサルタントの募集◆異業界出身者が多数活躍/設立9年目のベンチャー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜750万円 ※経験・前年収に応じて相談 毎年の平均昇給率は10%程度です
ポジション
担当者〜
仕事内容
【実力次第で未経験からリーダーや事業責任者を目指せる/2015年設立の急成長中ベンチャー/裁量もってコアメンバーとして活躍できる】

●職務内容:
IT領域に特化したM&Aコンサルタントとしてご活躍いただきます。
後継者不足や事業成長などに課題を抱えるIT企業経営者に対し、最適な“買い手”を業界内外で見つけてマッチングさせる業務です。
全くの未経験からの社員が多数活躍中。成果が出せるように既存社員がしっかりとフォローします。

●魅力
・平均年齢28歳の若い組織です。実力、やる気があれば役員を目指すチャンスもあります。業界の固定概念に縛られることなく、必要とされるサービスを作っています。
・IT領域のM&A仲介に特化しています。当社では経営者様の「本当に信頼できるアドバイザーに相談したい」という想いに応えるため、常にリサーチを続けています。IT企業という強みも活かし、ITも活用しながらサービスの質向上に強めています。

●入社後の流れ
まずは、先輩社員の案件にサブ担当としてつき、小規模案件や難易度の低い業務から始めていただきます。経験を積みながら、徐々に中核業務を担当します。商談への同席、OJTによる逐一のレクチャー、チーム内での業務サポートなど、バックアップ体制が充実していますので、安心して取り組むことが可能です。

●キャリアパス
・定量/定性の両面からしっかり評価を行います。チームへの貢献度やトライした数などトータルで判断します。実力次第で早期のステップアップも可能です。

大手監査法人でのディールアドバイザリー(PMI・組織再編コンサルタント)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1,500万円 ※ポジション及び経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
アソシエイト〜アソシエイトディレクター
仕事内容
アドバイザリー統轄事業部 ディールアドバイザリー事業部の募集となります。
買収・売却/事業再生等のトランザクションを起点としたPMI・組織再編(持株、JV、会社分割・合併、他)のプランニング及び実行に係る事務局ほか各種分科会の支援を行うプロフェッショナルを必要としています。

<主な業務>
・買収/売却に係る経営企画部門に対するプランニング支援
・DAY1、DAY2に向けた統合・分離の実行フェーズでの事務局、分科会の支援
・会社合併/分割、共同株式移転等のグループ内外の再編事務局、分科会の支援
・プロジェクト推進に向けたメンバーファームとの協業、アレンジメント業務
・業務/ガバナンス観点からの対象会社への訪問調査(国内・海外)

独立系戦略コンサルティングファームでのM&Aアドバイザリー(マネージャー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:経験・能力を考慮の上当社規定により決定(〜1500万円程度+賞与)
ポジション
マネージャー
仕事内容
●当企業は戦略コンサルティングファームになります。

●アドバイザリー事業の特徴
1.コンサルティング事業との連携
コンサルティング案件との歩調を合わせ、クライアントに最適なサービスを最適なタイミングで提供します。
2.クライアントとの継続的なリレーションシップ
クライアントに寄り添う姿勢、Wetな関係作りが必要になります。

今回のポジションは【M&Aアドバイザリー業務】
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

※大企業のカーブアウト案件やバイサイド案件、
PEファンドのExit案件やバイサイド案件等。
コンサルティング事業と歩調を合わせ、クライアントニーズを包括的に汲み取る形を取っております。

IPO支援を核としたコンサルティングファームでのコンサルタント(東京または大阪)※未経験歓迎

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 400万円〜600万円)
ポジション
コンサルタント
仕事内容
IPO支援を軸として、内部統制構築支援、M&A支援等にも従事いただきます。

IPO支援を核としたコンサルティングファームでのIPO支援コンサルタント(公認会計士)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円 〜 1,000万円 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
ご相談
仕事内容
●IPO・市場変更等コンサルティング事業
・グループ会社、証券会社、監査法人、VC等の紹介を受け営業活動
・クライアント担当者(経営企画、上場準備室、経理部門等)、証券会社、監査法人等とのキックオフミーテイングへの参加
・上場スケジュールに基づき、チームを組成し、各支援メニューの実行・執行
※プロジェクトチームは、プロジェクト規模に応じて1名〜数十名程度で組成
※プロジェクト期間は1ヶ月〜2年等の多岐に渡る
・支援内容履行中・又は履行後にクライアントの課題、対応方針等の報告、追加提案

【東京】独立系事業承継・M&AファームでのM&Aコンサルタント ※未経験可

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜930万円+インセンティブ ※個人のネット売上高の約25%を目安に賞与として還元。 (ただし所属組織の成果に連動するため、所属組織の業績により金額が変動することがあります)
ポジション
コンサルタント
仕事内容
M&A業務における以下業務フローの中で、どちらかをメインに担当いただきます。
(案件によっては一気通貫で問い合わせ初期対応からクロージングまで担当いただくこともあります)

 ?.問い合わせ初期対応〜案件化
 ?.買主候補探索〜基本合意締結〜クロージング

会計事務所系コンサルティング会社でのM&Aコンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
初年度:(未経験者)ベース525万円+インセンティブ(経験者)ベース600万円〜700万円くらい+インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
<M&A未経験者>
主としてM&Aコンサルタントとして、先輩の教育のもと、案件ソーシング、企業価値評価、M&Aストラクチャーの構築、契約事務などワンストップで携わっていただきます。

【入社後は】
入社直後は、テレマーケティングによる案件発掘がメインです。
その後は、少しずつ業務の幅を拡げ、利害調整や書類作成、M&Aの成立まで一気通貫で携わって頂きます。

【具体的な業務内容】
・首都圏の中小企業を中心としたテレマーケティング、提案
・企業評価
・マッチング
・契約書等の書類作成、クロージング


<M&A経験者>
エグゼキューション業務を中心にM&AコンサルタントとしてM&A仲介業務に携わって頂きます。

【東京】独立系事業承継・M&AファームでのM&Aコンサルタント ※経験者のみ

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1400万円+インセンティブ ※個人のネット売上高の約25%を目安に賞与として還元。 (ただし所属組織の成果に連動するため、所属組織の業績により金額が変動することがあります)
ポジション
コンサルタント
仕事内容
M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
(案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります)
具体的なポジションは、ご志向とご経験に鑑み、面接を経て決定させていただきます。

?.案件探索〜案件化
?.買主候補探索〜候補先決定
?.基本合意締結〜クロージング

大手FAS Transaction Diligence(財務DD)業務【勤務地東京】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー
仕事内容
トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

大手FAS コーポレートバリュエーションおよびビジネスモデリング業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト〜ディレクター
仕事内容
・ 株式・事業価値評価(企業買収・事業売却時などにおける評価)
・ 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
・ 価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務

経営コンサルティング会社でのコンサルタント(M&A)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,200万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者〜マネージャー
仕事内容
中小企業(年商1 300億円)及び事業部門、事業エリアのM&Aの実行支援及びアドバイザー業務やM&A業務における買い手・売り手のマッチング、シナリオ策定、価格査定、実行支援を行います。

【具体的には】
・M&Aの全般的なアドバイス
・M&Aの候補先の提供
・企業価値(株式価値)の算定
・相手先のとの交渉・アドバイス・スキームの構築
・デューデリジェンスの支援
・契約書類の作成支援等

外資系M&Aブティックファーム VP・Director

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP・Director
仕事内容
●Leading deal teams
・Client, target, and counterparty management
・Transaction process design and implementation
・Preparation of marketing materials
・Structuring valuation
・Management of due diligence and negotiation process
●Effectively and efficiently marshalling junior bankers to produce high quality work
●Supporting origination efforts of Partners and MDs
●Leading new business development / origination efforts
●Networking with industry contacts, lawyers, and advisors to source new business

大手FAS Transaction Diligence(財務DD)業務【勤務地大阪】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー
仕事内容
トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

大手FAS M&Aアドバイザリー・カバレッジ業務(消費財・小売セクター企業)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
マネージャー、シニア・コンサルタント
仕事内容
●消費財・小売セクター企業(主にブルーチップ)に対する企業戦略、M&A 戦略の提案活動(カバレッジ業務)及びM&A のエグゼキューション業務
・消費財・小売セクターを担当するシニアと共に、当社グループ内のセクター・アカウント活動を推進。並びに、M&A案件のエグゼキューションを遂行頂く。
・業界分析、企業分析、及び当社グループ内のセクター活動のパフォーマンスを分析することから、セクター活動を推進するための計画策定及び主要クライアントのカバレッジ業務までを含む。
・また、消費財、小売セクターにおけるM&A案件のオリジネーションからエグゼキューションも担当頂く。

●業務比率:
- 消費財・小売セクター活動(アカウント活動を含む) 50%
- M&A アドバイザリー 50%

会計事務所でのアドバンテストなウェルスプランニング

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
1. 富裕層クライアントへの個別プランニング

<2023年10月現在の仕掛案件例>
?.公開準備企業のストックオプションの信託を通じた子供たちへの相続時精算課税贈与
?.大手非公開企業の従業員持株会の設計
?.地方コングロマリット企業の再編、事業承継M&A、不調シナリオでの納税原資対策
 ※難度の低くない案件を扱います。


2. 個人向けの運用商品の開発

(参考商品)1.マンション等のリノベーション投資の商品化 2.米国トランクルーム投資・国内コンテナホテル投資の商品化
3. 投資資産保有SPCの監査(※)
4. 海外生命保険を利用した納税原資対策
5. 欧米プライベートバンクの国内オペレーション支援(※)
6.グローバル企業のエグゼクティブ向けFP業務
7. 海外富裕層による日本向け不動産投資のサポート
8. 事業承継M&A(※)
9. 事業承継ファンド組成・オペレーション支援(※)
10. 財団
(※) 公認会計士で資産承継・事業承継に挑戦したい方がエントリーしやすい業務です。

会計事務所でのアドバンテストな戦略財務チーム スタッフ

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
18社を有する当社グループならびに主要各社の経営戦略における予算・財務・その他の企画・戦略等に関する業務に従事いただきます。

●予算関連業務

・予算計画の立案(予算策定のスケジューリングから数値検討、各部門調整、公表に至るまでの一連の業務)

・経営数値の分析

※予算策定を通じて各部が目指す方向性を把握し、実際に数字に落とし込んでいきます。そのため、各部門、また、ADM部門各チームとも連携して業務を行います。



●財務

・財務戦略の立案(エクイティ・流動化・リースなど各種資金調達手法の検討)

・財務戦略の実行

※資金繰り管理やデットファイナンス(銀行対応、借り入れの実行等)は経理チームが担っています。それ以外のエクイティファイナンスや流動化ファイナンスによる調達検討は戦略財務チームが担います。組織構造を踏まえた調達方法の検討が求められますので、デットに依らないより高度な調達戦略に携わることが出来ます。



●その他、企画・戦略関連業務

・グループの組織再編スキーム立案に関する検討

・グループ全体的な観点からのタックスプランニング(個社の節税対策は経理にて対応)

・その他、グループの経営や戦略に関わる業務

※代表と共に組織の経営戦略を考え、財務的観点から将来どのような組織にしていくのかを検討していきます。部門横断的に数字を把握することになるので、全体像が把握しやすいと共に、それを踏まえた組織全体の戦略を考えていくという点が魅力と思います。

独立系事業再生・成長支援コンサルティングファームでのバリューアップ業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント
仕事内容
東京・大阪を拠点に活動する2016年設立の経営コンサルティング会社です。
メンバーは公認会計士、税理士、戦略コンサルファーム出身のプロフェッショナルメンバーにて構成されており、
日本の中堅・中小企業であるクライアントを中心に以下のサービスを展開しています

◆経営革新
「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からサービスを提供。

◆事業再生
所属するプロフェッショナルが現状を正確に把握し、納得感のある改善施策の立案&事業計画の策定も支援します。

◆M&A
企業および事業等の買収や譲渡、戦略策定段階から、執行プロセスの管理、締結並びに交渉の支援まで一貫したサービスを提供しています。

◆事業承継
後継経営体制への移行、後継者への自社株承継の方法など、計画作りから具体的施策・実行フォローまで支援します。

※2 3人でチームを組み、クライアントの課題解決をサポートしていきます。

大手FASでの不動産関連企業および一般事業会社に対するアドバイザリー実務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ :〜2,000万円)
ポジション
〜シニアマネージャー
仕事内容
・M&A・事業再生局面における不動産売買支援業務
・CRE(Corporate Real Estate)の領域での不動産アドバイザリー業務
・不動産流動化・ファンドスキームの構築・利用にむけたアドバイス業務

【具体的なプロジェクト】
・事業会社向け不動産流動化スキーム構築のアドバイス
・不動産アセット売買におけるエグゼキューション
・不動産保有会社のM&A案件におけるリード・アドバイザリー
・各種ファンドスキーム(TMK、TK-GK等)におけるファンド組成並びに不動産取得のエグゼキューション

大手FAS  バリュエーション

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアアソシエイト〜シニアマネージャー
仕事内容
●ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施

●財務報告目的のバリュエーション
評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供

●パーチェス・プライス・アロケーション(PPA)
有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値のバリュエーション業務を提供

●債権評価
債権に関する評価業務(ただし、債権評価業務を中心に、他のValuation業務に関与することも可能)

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当社では一つのソリューションだけでなく、Deal Advisorとしてクライアントの様々な課題を解決できる存在として活躍頂く為に、バリュエーションだけではなく、FDDやエグゼキューションに携わっていただく機会も提供しています。

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大手FAS  モデリング業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate、Senior Associate、Manager、Senior Manager、Director
仕事内容
モデリング専門チームの一員として、「M&Aトランザクション」、「事業計画策定」、「キャッシュフローマネジメント」等の様々な局面において、モデル構築及びモデルレビュー業務を通じてクライアントを支援。

<財務モデリング>
バイサイド、セルサイドを問わず支援対象者の視点に立ち、主要なオペレーション活動、資金調達活動に関する感度分析を行うことにより、事業の成長ストーリー、収益性に対する検証および資金繰りや財務コベナンツの見込みも含めた統合的なディールファイナンシングの支援を行います。また、リストラクチャリング検討時には、感応度分析・シナリオ分析の実施により、債権者グループ相互のリターンの評価および債務者と銀行の交渉に関するサポートを行います。
上記のモデル構築支援業務に加え、様々な状況下において第三者の作成したモデルに関して、モデルの構成とその正確性に関するレビューを行い、エラーリスクの軽減および将来予測数値に対する信用度の確保を目指します。
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