プライベートバンカー(PB)として、上場企業オーナーおよび当該ファミリーを中心とした超富裕層との取引獲得・構築・拡大を推進。

(1) オーナー経営者に対し、企業価値向上、事業承継・資本政策、資産運用等に係る提案。
(2) 事業承継・資本政策等に係る顧客向け提案書作成・精査。
(3) 超富裕層ファミリーに対し、資産承継・資産運用等に係る提案。

機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

＜投資家＞
●中央機関投資家（銀行・生損保・系統機関等）
●地域金融機関
●年金基金

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

1. GP管理業務
グローバル・インフラ・デット・ファンドのGPの事務局のメンバーとして、関連商品部門と連携し、GPの運営を担当
海外アドミストレーター、運用会社及び弁護士事務所等と連携する中で業務を遂行する
- インフラ・デット・ファンドにおける投資実行、キャピタルコールに関する業務
- インフラ・デット・ファンドにおける支払等における指図・承認に関する業務
- GPの銀行口座管理、各種支払等に関する対応
- GP並びにインフラ・デット・ファンドの決算及び監査関連の対応
- 国内並びに海外の法令対応、当局対応
- 年次投資家集会のアレンジ

2. クライアント・サービス業務
Closed End型の既存インフラ・ファンド に関するクライアントサービス業務
- 四半期運用報告資料等の作成
- 顧客に対する四半期運用報告の対応
- 顧客からの照会事項等への対応
Open-End型ファンドの販売促進
- 新規商品開発チームと連携の上、残高増強へ取り組み

日本国内の法人顧客に対する法人営業全般
●国内中小、中堅、大企業にを担当し事業分析を通じて、顧客に対してコーポレートファイナンスやグループ各社（※）と連携した幅広いソリューションを提供する課題解決型営業

※証券会社、運用会社、リース会社、総研、システム開発会社、カード会社等多数

●銀行系証券会社での投資家（中央・地方金法）宛て営業
取り扱い商品は、
主に私募債、ＰＥ・不動産ファンド等のエクイティ持ち分等。
他に、流動化商品

●メガバンクでの決済ビジネス（外為円決済、円カストディ、証券クリアリング）における、顧客対応フロントとして、決済事務・サービスに関する営業を展開

※顧客は主に、海外金融機関（グローバルカストディアン）、ＳＷＦ等

※海外金融機関に対する日本株、国債投資への事務サービス提供にあたり、直接的な営業や、システム開発を実施することが可能。

●国内年金基金・機関投資家向け営業

Relationship Management Associate (RMA) partners with Relationship Managers (RM) in a specific business, including to support prospective sales / cross-sell opportunities for new business, ensure profitability of new and existing client relationships, act as an escalation point both to the client and internally for any service - delivery issues, breaches or opportunities.

A. Collaborates with Global Client Operations and related shared service team to ensure the quality of our account management functionality to clients.
Preparation for quarterly client review meetings, including kit delivery and briefing note production
Responds to client and sales meeting follow ups, within 24 hrs chase up with other departments or via client operation’s manager where required
Follow up on specific sales leads as directed by the RM
Attend internal account coordination meetings

B. Develop new business partnering RM, Portfolio Specialists, Solution Strategist, Product group and Marketing
Proactively communicate with clients and prospects on relevant issues related to their business
Key Account Management research key accounts and provide suggestions on further developing the relationship
Marketing Facilitate competitor analysis and ad-hoc initiatives, share knowledge of market trends and best practice.
Investment build through understanding of key strategies and build relationship with investment team. Portfolio Specialists are the gate for each strategy.
Product group need to be collaborative on product strategy, capacity, fee negotiation and new fund launches.
Industry proactively read reports, news bulletins and share relevant information.

●富裕層向けセールス
具体的には
・新規顧客開拓
・顧客ニーズに合わせたソリューションの提供

日本型オペレーティングリースを中心に、不動産、保険、M&A、証券事業、信託事業等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、主に不動産小口運用商品の販売・駐在支店のオペレーティングリース営業担当者への不動産商品販売教育支援等をご担当頂きます。

【業務内容】
・個人富裕層への不動産小口運用商品の販売
・支店オペレーティングリース営業への不動産商品販売教育支援

【仕事の魅力】
・個人の富裕層を顧客とした不動産ビジネスに関する幅広い知識、スキルをご経験いただけます。

●事業法人（一部金融法人含む）に対する為替、金利デリバティブ業務をご担当いただきます。
●国内外のステークホルダーとの交渉や調整を行いながら、案件クローズに向けて各部店のRMと協働していきます。

所属部署について：
事業法人・金融法人に対する金利、為替デリバティブの営業及び為替フロー営業。既存及び新規の顧客に対し、各部店のRMと協働し、セールスを行なうセクションとなります。

<業務>
・事業法人向けのファイナンス営業
・営業業務：既存顧客からの案件情報収集及び提案、リレーション構築、新規開拓等（顧客は年商100億円以上の事業法人中心）
・分析業務：顧客の財務分析及び与信判断、案件分析、リスク分析等
・金融実務：社内稟議資料作成、資金実行、ドキュメント作成、期中管理、システム登録
＜取扱商品＞
金融商品全般（融資、リース、流動債権化、保証、出資）

●金融法人等に対する運用商品の提案及び運用状況の説明
●金融法人等営業推進の関連業務（資料作成等事務作業含む）
●私募投信販売会社に対する運用商品の提案及び運用状況の説明
●私募投信販売会社等に対する営業推進の関連業務（資料作成等事務作業含む）
●金法マーケットにおける営業戦略の企画・立案

※宿泊含む出張あり
※担当先により海外出張・海外マネージャーとの簡単なコミュニケーションあり

従業員100名〜199名の企業を担当するアカウント・エグゼクティブ（AE）です。
AEが目指すのは、お客様の「トラステッド・アドバイザー」になることです。システムを導入するIT部門のみならず、事業ラインの経営者と直接コミュニケーションをとり、CEO（最高経営責任者）から最も信頼されるパートナーとなることを目標としています。


インダストリーごとに分かれた営業チームに所属し、アサインされたいくつかのアカウントおよびグループ会社に対して、アカウントプランの立案を行い、新規のお客様に対する提案、および既存顧客に対するアップセル、クロスセルを行います。
営業先はIT部門だけではなく経営者や役員、ビジネス部門など。

※担当予定業界：金融／製造／公共／通信、流通、サービス、メディア

・ご経験や適性に応じて大手企業向けの営業チームに所属し、新規及び既存顧客に対してマーケティング、インサイドセールス、
　プリセールス、チャネルセールス、パートナー様など多くのステークホルダーを巻き込み、チームをけん引し、
　SFA、CRM、Platform、Digital Marketing、BI、IoT 等 様々なソリューションによるビジネス変革を提案します。
・製品ではなくサービスを顧客に提供しますので、製品の出荷・納品などに労力を費やすことは無く、顧客の成功に向けた提案に集中ができます。
・中長期的なお客様ごとのアカウントプランを作成し、戦略的に営業活動を行います。
・将来的なキャリアパスとして、グローバルアカウントマネージャーやチームリーダー、営業マネージャーなどへのステップアップが可能です。

＜Position Summary＞
Manages book of business, grows and retains revenue and market share at the designated accounts. Maximizes customer satisfaction, and achieve company’s strategic objectives with accounts under management. Develops and executes account strategy. Co-ordinates Account Activities to provide strong, consistent service levels. Works with stakeholders across the board to deliver stronger, more relevant value propositions helping customer to grow their business, minimize risks or improving productivities.

＜Essential Responsibilities＞
・Builds and maintains strategic account plans for accounts under management.
・Manages, retains and grows revenue, responsible for sales and accountable for service performance.
・Responsible for enterprise relationship between our company and account.
・Develops strong, high level, contact network within accounts.
・Drives execution of our company’s strategy on the account level.
・Identifies new opportunities, lead sells Enterprise and desktop solutions.
・Works with and utilizes experts/specialists onto the team where required, has oversight of all account activities.
・Prioritizes and directs resources in the account team.
・Responsible for forecasting, keeping management engaged with accounts in a timely fashion, analyses impact from intelligence on competitor activity, provides feedback to Market Development Group.
・Owns local account information in relevant CRM systems.
・Responsible for net sales and revenue quota achievement.
・Responsible for local account plan as well as executing priorities.
・Acts as customer’s advocate within us and our ambassador within client’s enterprise.
・Responsible maintain and increase desktop usage by delivering various training activities.

●円貨建金利プロダクト並びに外貨建金利プロダクトに係る機関投資家向けセールス業務全般

●Assisting Account Managers in marketing and developing the products.
●Providing Account Managers with reporting, data retrieval, and research/analysis support with the objective of leveraging Account Manager resources and enhancing client service. In addition, the Associates’ responsibilities include creating new or revised management reports utilizing internal and external database applications for clients, consultants, and Account Managers.
●Additional responsibilities include preparing client presentation materials, facilitating the set-up of new client accounts, preparing performance attribution reports and RFP.
●Assisting Account Managers in all aspects of client service.

【職務内容】
・金融法人（特に地域金融機関）向け営業全般
・当行が長年培ってきた地域金融機関ネットワークの更なる発展
・地域金融機関向け各種運用商品の販売
・当行グループ各社の機能を活用した地域金融機関向けソリューション提案

大手金融機関を中心としたお客様の日常業務、業務改善、新規プロジェクト等に際して豊富なデータ、プラットフォームを組み合わせたソリューションのデザインと提案、クローズまでの営業活動全般をお任せします。
● 既にお取り引きのある金融機関のお客様に対するソリューションの提案（深耕営業：60〜80％）
・ 新規プロジェクトに必要なデータの追加提案、別の部署への新規提案など

● 金融関連業務（銀行、証券など）に新規参入されるお客様へのデータやプラットフォームの提案（新規開拓営業：20〜40％程度）
＊深耕営業と新規開拓の割合は担当者の強みやお客様の課題によって異なります。

【ポジションの魅力】
金融機関での法人営業・個人営業などで培った営業力を活かし、より自由度の高いソリューション営業にキャリアチェンジできる
金融知識に加え、金融業界を支える最先端のテクノロジー（AI、マシンラーニング、クラウド、RPA等）の知識が身に着く
金融業界、IT業界、コンサルティング業界出身者が活躍しており、それぞれのメンバーの強みを活かした協力ができる
グローバルな環境で英語を使って働くことができる
一人ひとりの裁量が大きいため、オンとオフのメリハリがあり、ワークライフバランスが良好

・ファンドの運用（トレード執行）、パフォーマンスに係るレポートの作成
・運用に関するツールの開発、各種マーケット分析

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理（含、マーケティング資料作成のための海外パートナーとの
交渉）
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成
・セミナー、勉強会、懇談会企画
2.プロダクト・マネージャー業務
・お客様への各種プロダクト説明のための外交（営業部員への帯同）
3.営業企画
・既存商品の販売計画・戦略立案
・販社、委託会社の取引先(潜在取引先)ユニバース把握とターゲット選定(既存・新規)
4.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金の投資動向

●職務内容：
IFA事業部において以下の契約事業者の業容、事業基盤拡大支援、IFA-WEB等事業者に提供しているシステム・インフラの環境改善についてプロデューサーとして推進する、さらに新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

●具体的な業務内容：
‐事業者の業容拡大支援
‐事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
‐事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）
‐事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
‐事業者の顧客面談同行

●新IFA事業者開拓
‐新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

従業員2,000名以上の大手企業を担当するエンタープライズ営業でのポジション、アカウント・エグゼクティブ（AE）です。
AEが目指すのは、お客様の「トラステッド・アドバイザー」になることです。システムを導入するIT部門のみならず、事業ラインの経営者と直接コミュニケーションをとり、CEO（最高経営責任者）から最も信頼されるパートナーとなることを目標としています。


インダストリーごとに分かれた営業チームに所属し、アサインされたいくつかのアカウントおよびグループ会社に対して、アカウントプランの立案を行い、新規のお客様に対する提案、および既存顧客に対するアップセル、クロスセルを行います。
営業先はIT部門だけではなく経営者や役員、ビジネス部門など。

※担当予定業界：金融／製造／公共／通信、流通、サービス、メディア

・ご経験や適性に応じて大手企業向けの営業チームに所属し、新規及び既存顧客に対してマーケティング、インサイドセールス、
　プリセールス、チャネルセールス、パートナー様など多くのステークホルダーを巻き込み、チームをけん引し、
　SFA、CRM、Platform、Digital Marketing、BI、IoT 等 様々なソリューションによるビジネス変革を提案します。
・製品ではなくサービスを顧客に提供しますので、製品の出荷・納品などに労力を費やすことは無く、顧客の成功に向けた提案に集中ができます。
・中長期的なお客様ごとのアカウントプランを作成し、戦略的に営業活動を行います。
・将来的なキャリアパスとして、グローバルアカウントマネージャーやチームリーダー、営業マネージャーなどへのステップアップが可能です。

●10社以上の金融機関と業務提携を行い、お客様のニーズに合わせて、
　オーダーメイドのマネープランニングを提供していきます。

●独立自営の金融アドバイザーとして「マーケティング」から「アフターフォロー」まで
　全てのビジネスプロセスを一人で完結していただきます。

顧客層は20代、30代のミレニアル世代。いわゆる高齢者や超富裕層ではなく、
将来に備え資産形成を図りたいと考える20代、30代向けにマネープラインニングの提案を行う。
＊お客様はご自身で開拓をしていただきます。

主な提案商品　　資産性保険商品（年金型、積み立て型）ＩＦＡ業務委託契約手続き中、
ロボアド企業と業務委託契約手続き中であり、 今後は保険商品以外、証券、ロボアドコンテンツも活用してゆく予定。
あくまで、大手生保、証券、ネット系とは住み分け
若い世代にお金との接点を提供し、資産形成につなげる。

（1）日系、在日外資系大手企業の航空機、船舶、不動産ファイナンス案件の開拓及び、本店に対する稟議（クレジットプロポーザルの作成）

（2）日系企業の海外（特にアセアン）進出に対する各種ソリューションを提供
※地銀、政府機関等に対する営業を行い、アジア進出ニーズのある企業を発掘

●リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動に従事していただきます。
●取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります。
●入社当初の配属支店は、ご希望を十分考慮しますが、その後は全国各支店への異動があります。
●これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現をめざす方に挑戦してほしい業務です
●異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します

●証券会社でのリテール営業
●中小企業事業主、企業の役職者、富裕層個人向けの
債券（外債、仕組債）・株式・投資信託のセールス業務

●個人顧客および中小法人顧客を対象とした営業活動に従事していただきます。
●転宅を伴う異動はありません。配属地域のお客様と長くお付き合いいただきます。
●管理職への登用はありません。
●取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります
●これまでの経験と実績を土台に、地域に根付いたコンサルティング営業に従事していただきます。
●異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します

●事業法人、公共法人、金融機関等を対象としたブローカー業務に従事していただきます
●これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現をめざす方に挑戦してほしい業務です

＜募集背景＞
同社は、全国の税理士事務所や会計事務所とのネットワーク及び、金融機関とのアライアンスを通して、 高収益中小企業の財務サポート等を行う日本型オペレーティングリース（JOL）を中心に各種金融商品を取り扱っています。
日本型オペレーティングリース（JOL）のほかに、保険仲立人事業、M&Aアドバイザリー事業、プライベートバンキング事業、 資産運用事業などの提供も行うことにより、“ワンストップ型ファイナンシャルサービス”の実現を目指しています。

今回、皆さまに担当していただくのは日本型オペレーティングリース(JOL）の販売です。
お客様である中小企業の財務状況を把握し、ニーズに応じた金融商品の提供を行うことが私たちの使命。
お客様の立場に立って、“金融コンサルタント”として最適な商品を提案していくメンバーを募集します。

＜仕事内容＞
高収益中小企業及び、会計事務所に対する提案型営業をご担当していただきます。

【仕事内容】
既存・新規取引のある税理士事務所及び、会計事務所を訪問して当社のサービスをご案内し、 出資していただける投資家をご紹介いただきます。 ご紹介いただいた後、個別に投資家を訪問して詳しい商品内容の説明を行い、投資契約の締結を行うところまでが 金融コンサルティング営業のミッションとなります。

【具体的な内容】
◆営業活動
航空機、船舶、海上輸送用コンテナ等を対象としたオペレーティングリースについて、投資家向けの営業活動を行います。
既存取引先だけでなく、税理士事務所や会計士事務所からご紹介いただいた投資家への新規アプローチや、 税理士事務所等の新規開拓も積極的に行います。

◆商品紹介
航空機等のオペレーティングリースなど、決算対策に役立つ当社の金融商品を中小企業経営者の方々にご紹介いただけるよう、税理士や会計士、金融機関への商品紹介を行います。

◆コンサルティング業務
既存・新規の投資家に対し、当社の金融商品を通した経営支援を行っていきます。 各種金融商品への投資は、投資家の皆さんの資産を効率的かつ、安全に運用することが求められるので、 信頼関係を築きながら経営状況を把握し、最適な商品を提供していきます。

大手金融機関の総合職として以下のような業務を担当して頂きます。
※3年を目安にジョブローテーションを行うことで幅広い業務を経験いただきますが、画一的なキャリアルートはなく、本人の適性・能力に応じて、その人なりのキャリアを形成していきます。

●推進業務
全国のJA・JF（漁協）へのコンサルティング指導を通じて、JAバンク・JFマリンバンクの信用事業の充実・強化に取り組みます。

●系統貸出業務
農林水産業のメインバンクとして、農林水産業者への貸出を行います。
農林水産業の発展に直結し、長期的な視点で安定的な成長をサポートします。

●法人営業（企業貸出）業務
一般企業向けに金融サービスを提供します。
農林水産業に関連する企業はもとより、様々な業界の大企業を中心に、シンジケートローンやプロジェクトファイナンス、証券化などの金融サービスを提供しています。

●審査・調査業務
融資先及び投資先の信用状態や資金計画、将来性、資金使途等について調査を行い、リスクや収益について評価を行います。

●証券投資業務
世界有数の機関投資家として、世界を舞台に活躍します。
伝統的有価証券に加え、クレジット・オルタナティブ商品等へ国際分散投資を行っています。

●リスク管理業務
経営の健全性を維持・向上させるための適切なリスク管理体制を構築し、それぞれのリスク特性を踏まえた管理を行います。

●システム業務
全国のJA・JFを結ぶ民間金融機関最大級のネットワークシステムの企画・設計から安定運用を担います。