セールスの転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

●投信販売会社向け新規開拓営業
●将来のチームリーダー候補

●投信販売会社向け新規開拓営業
●将来のチームリーダー候補

●航空機賃貸事業（オペレーティングリース）の投資家への募集活動
●未上場企業に対する中長期の財務戦略の提案・コンサルティング営業
●既得意顧客の管理、他

投資信託の販売会社向け営業業務全般

●販売会社に対する商品およびプロモーションの提案
●販売会社の投資信託販売担当者を対象とした勉強会実施
●販売会社における投資家向けセミナー実施

●年金向け営業全般
・既存先取引深耕、新規開拓

主に医療機関・介護施設に対して、人材の有効活用の提案をして頂きます。問題が明確化したクライアントの訪問ばかりではなく、顧客の置かれている状況を把握した上で、人材に関する課題を見つけ出し、最適な改善策を提案して頂きます。
●クライアントより人材ニーズをヒアリング
●登録スタッフとのカウセリング、情報提供
●クライアントとのマッチング、最適な仕事の紹介
●待遇面などを交渉・調整、登録スタッフの就業決定
●就業後のアフターフォロー(対スタッフ・対クライアント)

主に医療機関・介護施設に対して、人材の有効活用の提案をして頂きます。問題が明確化したクライアントの訪問ばかりではなく、顧客の置かれている状況を把握した上で、人材に関する課題を見つけ出し、最適な改善策を提案して頂きます。
●クライアントより人材ニーズをヒアリング
●登録スタッフとのカウセリング、情報提供
●クライアントとのマッチング、最適な仕事の紹介
●待遇面などを交渉・調整、登録スタッフの就業決定
●就業後のアフターフォロー(対スタッフ・対クライアント)

機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

＜投資家＞
●中央機関投資家（銀行・生損保・系統機関等）
●地域金融機関
●年金基金

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

投資信託の販売会社向け営業業務全般

●販売会社に対する商品およびプロモーションの提案
●販売会社の支店における勉強会・セミナーの実施
●販売会社および投資家向け資料の作成
●投資信託の商品企画およびマーケティングプランの作成

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

クォンツモデルによるマルチアセット及び債券ファンドの運用・管理・チームマネジメント
●クォンツモデルによるトレーディング
●クォンツモデルのファインチューニング、モデル修正
●キャッシュマネジメント
●債券その他の様々なストラクチャードプロダクトの管理
●チームマネジメント

＜ファンドタイプ＞
●マルチアセット（クオンツ運用：各国の株式、債券、通貨およびそれぞれの先物等）

●Responsible for investment products marketing to Institutional Investors such as Banks and Insurance companies
●Monitor clients demands and market opportunities
●Develop presentations for perspective client and responsible for the negotiations and closing of contracts
●Responsible for reporting and information service

●Responsible for ITM investment product sales and marketing activities.
●Increase funds assets of existing open-end funds.
●Responsible for implementing road show and seminar for sales persons of distributors and final investors.
●Monitor clients demands and market opportunities.
●Coordinate marketing efforts with portfolio management staff.
●Develop relationship with management of key accounts
●Plan and implement appropriate training system including roadshow and seminar for final investors.
●Produce appropriate sales materials
●Develop and manage White Label business

●介護業界に特化したM&A仲介に関する一連の業務
・売却案件発掘、仲介契約締結、簡易企業評価、買収希望崎の探索と提案、
　トップ面談の調整、譲渡契約関連業務アドバイス、案件紹介先との提携等

●介護業界に特化した展示会事業の企画営業をお任せします
・既存展示会（CareTEX、CareTEX関西）の出展社募集営業業務
・来場者集客プロモーション業務
・展示会のゾーン企画やオプションサービスの開発、販売企画業務
・併設展や新規展の企画を行なう事業開発業務
※将来的には展示会事務局長としてプロジェクトP/L責任を負いプロジェクト全般を統括頂きます。

日本型オペレーティングリースを中心に、不動産、保険、M&A、証券事業、信託事業等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、不動産小口運用商品の販売・企画・組成および運用全般をご担当頂きます。

【業務内容】
・個人富裕層への不動産小口運用商品の販売
・不動産取得・不動産小口運用商品の組成・不動産運用・投資家対応等に係る業務全般（事業推進状況に応じて各種業務を担当していただきます。）

【仕事の魅力】
・個人の富裕層を顧客とした不動産ビジネスに関する幅広い知識、スキルをご経験いただけます。

※想定残業時間：月20時間程度

日系大手運用会社（投資顧問）での機関投資家営業全般
※年金、中央・地方金融機関等

●職務内容：
IFA事業部において以下の契約事業者の業容、事業基盤拡大支援、IFA-WEB等事業者に提供しているシステム・インフラの環境改善についてプロデューサーとして推進する、さらに新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

●具体的な業務内容：
‐事業者の業容拡大支援
‐事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
‐事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）
‐事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
‐事業者の顧客面談同行

●新IFA事業者開拓
‐新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

●販売会社（証券会社、銀行）に対する RM 活動
●証券会社、銀行の投資信託販売担当者を対象とした勉強会
●証券会社、銀行における投資家向けセミナー（運用報告会等）

・市場部門での事業法人顧客向けのデリバティブ（金利・為替・コモディティ）セールス推進

●中央金法・地方金融機関・生損保・信託銀行向け営業
●オルタナティブプロダクツののセールス

●取り扱いプロダクツ
　・インフラファンド
　・ヘッジファンド
　・米国地方債ファンド
　・その他オルタナティブプロダクツ

●中央金法・地方金融機関・生損保・信託銀行向け営業
●オルタナティブプロダクツののセールス

●取り扱いプロダクツ
　・海外不動産ファンド

●金融コンサルティング
・当社が業界に先駆けてリリースした金融機関向けタブレット、スマホ、ロボアドなどの導入コンサルティングを、主に銀行や証券会社に対し行っていただきます。
・ＰＣやスマホ、タブレット向けサービスの開発にあたっては、外部のビジネスパートナーと交渉、協業し、企画からリリースまで一貫して担当していただきます。

●上場企業IR支援サービス
・主に当社グループ会社の証券会社と連携し、幹事先のIR支援を行います。当社の強みである株式ニュース配信の活用や、個人投資家や機関投資家に対するIR説明会の開催支援、当社アナリストによる株式レポートの提供、株主判明調査サービスの提供などが主な業務です。

●投資教育事業
・年間約100回の個人投資家向けイベントを実施。イベントではNISA(少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金制度）の普及、拡大により、必要不可欠となる「資産運用」について、「知り・学び・活用できる」ような有益な情報を提供しています。SNSを活用した集客、著名人へのアレンジなど、斬新なイベントを企画から集客、運営、スポンサー獲得まで、一貫して担当していただきます。

●案件開拓からクロージングまでに至る一連の業務をご担当いただきます。
・M&A案件の開拓
・売り手、買い手との交渉
・ロングリストの作成およびマッチング先への打診、交渉
・バリュエーション、事業計画策定
・契約、調印等

※今回は特に、ソーシング（案件開拓）が強い方を求めています。

※週休3日制のもと、自身で考え主体的に行動できるプロフェッショナルな働き方のできる方を求めています。

Key Role:
●To assist sales managers in all aspects of client services, including their responses to request/inquiries from both prospective and existing clients;
●To provide support for sales activities, including marketing material preparation, market information search, etc.;
●To participate in sales activities with sales managers;
●To provide other routine supports as required by sales managers

【Overview of role】
Working as a relationship manager within Institutional Sales, the candidate will be involved in all aspects of
relationship management and client servicing for our company’ institutional client base. This includes both public
and corporate pension funds, as well as financial institutions such as banks and insurance companies.

【Responsibilities】
●Coordinate the on-boarding of new client mandates working with other teams (including Legal, Compliance, Operations, Investment Teams, etc.)
●Build positive and productive relationships with existing clients.
●Provide a high quality client servicing to existing relationships in an accurate and timely manner.
●Analyse and resolve relationship and servicing issues appropriately.
●Develop process improvements to enhance servicing efficiency and effectiveness.
●Ensure client information within CRM databases is up-to-date
●Keep abreast of industry developments (i.e. regulations, competition, etc.) that may have an effect on our client base

●債券セールス業務
　・中央金融法人（生・損保、大手機関投資家）に対する債券セールス業務
　・地方金融機関（地銀、信金、信組、JA、信連等）に対する債券セールス業務

●債券トレーディング業務
　・主にクレジットプロダクツのトレーディング（SB、仕組債、ファンド等）

投資信託にかかる下記の業務

●プロモーション（販売促進）支援業務等
販売用資料作成など営業サポート業務

●ドキュメンテーション業務
法定書類の届出、作成（目論見書、運用報告書）
月報、臨時レポート等各種資料の作成

将来のセールス候補として下記の業務を担っていただきます
●地銀・年金等機関投資家向けマーケティング業務
●顧客向け資料作成等セールスサポート業務
※適性を見て他部署に配属となる可能性もございます

●販社向け投資信託営業
●顧客向け資料作成業務

金融商品開発部ファンドチームに所属し、主に以下の業務を中心に行っていただきます。

・投資信託の商品企画およびマーケティング全般
・投資信託のパフォーマンス分析
・運用会社とのコミュニケーション
・資料作成、支店向け勉強会、セミナー講師

国内年金基金・法人向け営業

Our firm intends to hire a highly motivated, and performance-oriented sales professional to work as a key member of an institutional sales team. Institutional Sales will be responsible for obtaining new business mandates across a spectrum of investment strategies from institutional clients

＜PRINCIPAL RESPONSIBILITIES＞
●Responsible for selling investment management services to Japanese institutional investors with a particular focus on financial institutions.
●Develop understanding of client portfolios, needs, and decision-making processes; and strategize and execute sales plan.
●Drive new business development.
●Maintain and enhance relationships with existing clients.
●Develop knowledge of the range of the firm’s products offering for the clients.
●Identify prospective clients, prepare presentations and follow up on client contacts, and close the sale of investment services.
●Identify cross-sell opportunities.

法人顧客層を対象に貿易金融ビジネスの拡大を図るため、審査能力に長け,熱意のある人員を募集します。
【業務内容】
●顧客開拓　（取引国として中東・アフリカ地域が主に対象）
●邦銀との業務提携の強化
●取引審査申請書の作成
●法人顧客の財務及び事業内容の定期的な見直し
●新規取引についての社内調整
●KYC 作成と更新業務
●その他マネジャーの補助業務

大口顧客（事業法人、金融法人等）を対象としたカスタマーディーラー
●マーケット情報の提供
●市場性取引に関わるリレーション構築
●外国為替を中心とした商品の取り次ぎ、約定

・海外オフィスにて、海外投資家向けIR、マーケティング、レポーティングを担当頂きます

*** 勤務地等、詳細はお問い合わせください ***

●顧客を対象としたフォーラム、セミナー等を通じての販売会社支援
●販売会社（銀行等）の営業拠点での販売員を対象とした研修の企画、提案および実施
●販売会社へのファンドに関する情報提供、問い合せ対応
●販売員教育、育成業務
●その他情報提供 等

※日本全国への出張があります

●新規ファンドのデュー・ディリジェンス・選定
●海外提携先との連携（RM）担当
●運用投資信託・私募ファンド（当社設定および海外提携先）の運用状況モニタリング
●運用レポート（週次、月次、運用報告書、スポットレポート）の作成
●投資家向け運用報告資料の作成および運用状況の説明


＜取扱い投信・ファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット （クオンツ運用）

●投資テーマや投資先企業に関する個別調査（企業の個性等を調査しレポートにまとめる、等）

＜取扱い投信・ファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット （クオンツ運用）

・金融法人を対象としたフィクスト・インカム関連商品のセールス業務
・各種法人・個人顧客を対象としたフィクスト・インカム関連商品のマーケティング業務
・社内業務フローの整備等

●投信販売会社向け新規開拓営業
●サブアドバイザリーの提案営業

ネット広告を中心として、動画／ソーシャル／O2O／データ分析／リサーチ／アドテクノロジー等
総合的に提案を行う

●ナショナルブランドへの新規アプローチ
●広告プロモーション提案や新プロダクトの開発一連のプロジェクトマネジメント
- クライアントのマーケティング活動における問題の特定
- 課題への分解
- 要件の整理
- プロジェクトの設計
- ロードマップの策定から日々のタスク化（WBSの設計）
- ディレクション
●その他上記に準ずる業務

The Account Manager serves as the integral link between us and our institutional
clients (banks/insurance companies and private/public pension sponsors). The Account Manager’s primary responsibilities are to foster/strengthen existing client relationships and develop new business. Account Manager translates client objectives and constraints into portfolio guidelines, monitors account activity for consistency with guidelines, educates clients about a broad set of products/services, provides information about the firm’s current outlook/strategy and promotes cross sell. In addition to client responsibilities, as an investment professional, the Account Manager actively contributes to the Firm’s investment strategy process and develops new business as a Marketer.

●新規ファンドの資金調達向け海外投資家新規開拓営業
●ファンド設立後の投資家向け報告、問い合わせ対応、その他リレーションシップマネジメント

＜募集背景＞
同社は、全国の税理士事務所や会計事務所とのネットワーク及び、金融機関とのアライアンスを通して、 高収益中小企業の財務サポート等を行う日本型オペレーティングリース（JOL）を中心に各種金融商品を取り扱っています。
日本型オペレーティングリース（JOL）のほかに、保険仲立人事業、M&Aアドバイザリー事業、プライベートバンキング事業、 資産運用事業などの提供も行うことにより、“ワンストップ型ファイナンシャルサービス”の実現を目指しています。

今回、皆さまに担当していただくのは日本型オペレーティングリース(JOL）の販売です。
お客様である中小企業の財務状況を把握し、ニーズに応じた金融商品の提供を行うことが私たちの使命。
お客様の立場に立って、“金融コンサルタント”として最適な商品を提案していくメンバーを募集します。

＜仕事内容＞
高収益中小企業及び、会計事務所に対する提案型営業をご担当していただきます。

【仕事内容】
既存・新規取引のある税理士事務所及び、会計事務所を訪問して当社のサービスをご案内し、 出資していただける投資家をご紹介いただきます。 ご紹介いただいた後、個別に投資家を訪問して詳しい商品内容の説明を行い、投資契約の締結を行うところまでが 金融コンサルティング営業のミッションとなります。

【具体的な内容】
◆営業活動
航空機、船舶、海上輸送用コンテナ等を対象としたオペレーティングリースについて、投資家向けの営業活動を行います。
既存取引先だけでなく、税理士事務所や会計士事務所からご紹介いただいた投資家への新規アプローチや、 税理士事務所等の新規開拓も積極的に行います。

◆商品紹介
航空機等のオペレーティングリースなど、決算対策に役立つ当社の金融商品を中小企業経営者の方々にご紹介いただけるよう、税理士や会計士、金融機関への商品紹介を行います。

◆コンサルティング業務
既存・新規の投資家に対し、当社の金融商品を通した経営支援を行っていきます。 各種金融商品への投資は、投資家の皆さんの資産を効率的かつ、安全に運用することが求められるので、 信頼関係を築きながら経営状況を把握し、最適な商品を提供していきます。

＜募集背景＞
同社は、全国の税理士事務所や会計事務所とのネットワーク及び、金融機関とのアライアンスを通して、 高収益中小企業の財務サポート等を行う日本型オペレーティングリース（JOL）を中心に各種金融商品を取り扱っています。
日本型オペレーティングリース（JOL）のほかに、保険仲立人事業、M&Aアドバイザリー事業、プライベートバンキング事業、 資産運用事業などの提供も行うことにより、“ワンストップ型ファイナンシャルサービス”の実現を目指しています。

今回、皆さまに担当していただくのは日本型オペレーティングリース(JOL）の販売です。
お客様である中小企業の財務状況を把握し、ニーズに応じた金融商品の提供を行うことが私たちの使命。
お客様の立場に立って、“金融コンサルタント”として最適な商品を提案していくメンバーを募集します。

＜仕事内容＞
高収益中小企業及び、会計事務所に対する提案型営業をご担当していただきます。

【仕事内容】
既存・新規取引のある税理士事務所及び、会計事務所を訪問して当社のサービスをご案内し、 出資していただける投資家をご紹介いただきます。 ご紹介いただいた後、個別に投資家を訪問して詳しい商品内容の説明を行い、投資契約の締結を行うところまでが 金融コンサルティング営業のミッションとなります。

【具体的な内容】
◆営業活動
航空機、船舶、海上輸送用コンテナ等を対象としたオペレーティングリースについて、投資家向けの営業活動を行います。
既存取引先だけでなく、税理士事務所や会計士事務所からご紹介いただいた投資家への新規アプローチや、 税理士事務所等の新規開拓も積極的に行います。

◆商品紹介
航空機等のオペレーティングリースなど、決算対策に役立つ当社の金融商品を中小企業経営者の方々にご紹介いただけるよう、税理士や会計士、金融機関への商品紹介を行います。

◆コンサルティング業務
既存・新規の投資家に対し、当社の金融商品を通した経営支援を行っていきます。 各種金融商品への投資は、投資家の皆さんの資産を効率的かつ、安全に運用することが求められるので、 信頼関係を築きながら経営状況を把握し、最適な商品を提供していきます。

●富裕層向けセールス
具体的には
・新規顧客開拓
・顧客ニーズに合わせたソリューションの提供

●金融法人・事業法人顧客に対するデリバティブズ等を用いたソリューション・ビジネスのマーケティング及び商品開発

具体的には、金融法人（保険会社等）に対して、デリバティブ等を用いてバランスシートのヘッジ等を提案していく業務。

不動産を担保に、不動産の購入や転売、競売に必要な資金を融資するサービスを行っていただきます。
・お客様とアポイントを取り、物件価値の審査、融資額の決定、訪問、商談まで一貫してお任せします。
・新規開拓（テレアポや飛び込みもあります）

●証券会社でのリテール営業
●中小企業事業主、企業の役職者、富裕層個人向けの
債券（外債、仕組債）・株式・投資信託のセールス業務