セールスの転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

●日系大手証券グローバルマーケッツ部門による、第二新卒含む若手層をターゲットとしたポテンシャル採用。

●「セールス」：　株式、債券、デリバティブ等の法人に対する営業活動
●「トレーダー」：　株式、債券、デリバティブ等の金融市場における売買取引

投資信託の営業推進全般
●販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。
●販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデアの提供、商品勉強会実施、
顧客向けセミナーの講師、等。
●お客様（販売会社、個人等）からの電話問合せへの対応、等

●既存顧客への運用報告およびソリューション提案営業
●新規顧客へのソリューション提案営業

ファンドの投資家をはじめ、投資家を紹介していただける証券会社やリース会社等への営業活動。

・オペレーティングリースファンドの投資家向け販売（第二種金融商品取引業）
・投資家紹介先（証券会社、リース会社など）への投資家候補紹介依頼（全国対象）

●　強みである、長年培ってきた地域金融機関ネットワークを更に発展いただきます
●　金融法人（特に地域金融機関）向け営業全般

・地域金融機関向け各種運用商品の販売
・銀行グループ各社の機能を活用した地域金融機関向けソリューション提案

●地方金融法人に対する債券（外債・円債）セールス

弊社製品のプリセールス/ポストセールスエンジニアとしてご活躍いただきます。

【業務内容】
1.顧客向けのプレゼンテーション
2.顧客向け提案資料作成
3.大手システムインテグレーターへの技術支援
4.弊社製品のトラブルシューティングガイドなどの技術資料作成
5.案件のポストセールス対応
　※出張範囲は、近畿・中国・四国となります。

●銀行系証券会社での投資家（中央・地方金法）宛て営業
取り扱い商品は、
主に私募債、ＰＥ・不動産ファンド等のエクイティ持ち分等。
他に、流動化商品

事業法人向けデリバティブセールス/マーケター業務

●為替/コモディティデリバティブを切り口とした事業法人の新規開拓（セールス業務）
●法人金融部門の取引先に対するデリバティブ商品（金利・為替・コモディティ）の提案（マーケター業務）

日系企業の海外（特にアセアン）進出に対する各種ソリューションを提供
●地銀、政府機関等に対する営業を行い、アジア進出ニーズのある企業を発掘

●本店に対する稟議（クレジットポロポーザルの作成）

・市場部門での事業法人顧客向けのデリバティブ（金利・為替・コモディティ）セールス推進

●FX取引（外国為替証拠金取引）サービスへの新規顧客の獲得、既存顧客の稼働率アップなど、ビジネス推進業務全般をご担当いただきます。
　・具体的には、商品企画から、自社サイトにおけるコンテンツの企画（広告導入、分析等）まで、FX取引に関する業務を、関係各部署と調整のうえ進めていただきます。

●FX関連商品・サービスのマーケティング、企画立案、調査・分析業務
●当社システムの導入企業への取次ぎ、折衝、リレーション構築
●部署全体のワークフロー改善と、再構築（マネジメント含む）

顧客企業の経営課題・業務課題解決に向けて、自社製品を中心としたITソリューションを提案していくアカウント活動です。
このポジションは顧客の総合窓口として課題を的確にとらえ、社内と協力をして長期的な関係を築いていくことが求められます。
大手顧客を中心とした対応が求められるため、上位接点などの営業力、長期信頼関係構築力、PJT調整力など幅広いスキルが身につきます。
プロジェクト化後や運用保守などすべてのフェーズにおいてもお客様にとっての弊社の顔として対応していただきます。

▽客先訪問
ホームページからのお問い合わせ、パートナーからのご紹介、アポイントを獲得します。また年に数回の頻度でマーケティング部隊がセミナーを開催し、そこにご来場いただいたお客様に一斉アプローチすることもあります。
▽提案活動
その後はお客様のもとに何度も足を運び、現在利用されている社内システムに関する見解や課題、導入時期などをヒアリングし、じっくりと時間をかけて提案活動を続けていきます。提案活動を重ねながら、お客様との信頼関係を築いていくことが最重要ポイントです。
顧客のほとんどが大企業であり、システムの規模や価格も大きく、企業で働く方のワークスタイルを変えるソリューションの提案もあるため、商談期間は短くても半年、案件によっては数年がかりになることもあります。
▽提案時の特長
システムの規模は大きなものが多く、提案の総額が数千万円から億単位に及ぶこともあります。社内にいるエンジニア等とも連携しつつ、最適なソリューション提案を実現していくスタイルとなります。

【職場環境】
大企業のお客様に対し提案をし、受注した時はもちろんのこと、会社や自身が信頼を得また次の依頼へつながることにも大きな達成感があります。お客様と深く関係を構築していくのでやりがいを感じることができると思います。

●債券営業業務全般を担当していただきます。　
　・JGB・政保債・地方債・投信等のセールス
　・信用金庫、中央金法、地銀等向け営業

Thermal Management製品の営業
（※ Thermal Management　＝　以下「TM」、電算機・通信機室用の精密空調や付帯する機器・設備等）

職務内容：
1） 客先( ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ・設計事務所・PM会社・工事会社) からの引き合い対応、入札情報の収集、新規顧客開拓。
2） 入札書類・見積の作成・取り纏め・価格・条件の交渉
3） プロジェクト及びメンテナンスの契約書作成・条件交渉
4） 海外技術陣(アジア・アメリカ・中国等)との技術仕様の協議サポート・納期調整
5） プロジェクトの発注・工程・コスト管理、及び工事会社等との現場業務の調整。
6） ﾈｯﾄﾜｰｸﾊﾟﾜｰ との連絡・協議・調整
7） トラブル・シューティング対応。状況に応じ、海外のSVの手配・日程調整。

Power製品 営業チームのマネージメント、Power製品の営業
（電算機・通信機室用のUPS（無停電電源装置、直流電源・整流器、サージ抑制機器、監視装置など）

職務内容：
1） 客先( ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ・設計事務所・PM会社・工事会社) からの引き合い対応、入札情報の収集、新規顧客開拓。
2） 入札書類・見積の作成・取り纏め・価格・条件の交渉
3） プロジェクト及びメンテナンスの契約書作成・条件交渉
4） 海外技術陣(アジア・アメリカ・中国等)との技術仕様の協議サポート・納期調整
5） プロジェクトの発注・工程・コスト管理、及び工事会社等との現場業務の調整。
6） US VERTIV社との連絡・協議・調整
7） トラブル・シューティング対応。状況に応じ、海外のSVの手配・日程調整。

扱っていただく商材は、香料を中心とした菓子・ベーカリー分野の食品原料と添加物です。クライアントは、製菓分野を主に食品メーカー・大手食品卸が主となります。海外から商材を調達し、国内のメーカーへ納めます。海外のサプライヤーとの信頼を深め、国内のクライアント様へ世界中から探した原料を販売します。

【具体的には】
○国内メーカーへ原料、用途、市場動向等を提案
○ニーズに応じて国内外のサプライヤーを開拓
○国内メーカーおよびサプライヤーと交渉
○原料の輸出入・販売
○見積もり・契約書の作成　など

既存の商材だけにこだわらず、国内外から最先端の芽を見つけ出し、メーカーの開発部門などへ提案していくことのできるのがこの仕事の醍醐味です。個人の裁量が大きく、新たな分野にチャレンジする意欲も歓迎します。

扱っていただく商材は、冷凍フルーツ、果汁、果汁ペーストを中心に飲料・乳業分野の原料に注力していただきます。クライアントは、飲料・乳業メーカーが主となります。海外から冷凍フルーツを調達し、国内のメーカーへ納めます。海外のサプライヤーとの信頼を深め、国内のクライアント様へ世界中から探した原料を販売します。

【具体的には】
○国内メーカーへ原料、用途、市場動向等を提案
○ニーズに応じて国内外のサプライヤーを開拓
○国内メーカーおよび海外サプライヤーと交渉（南米や北米をはじめとした世界中の海外サプライヤーとの交渉が多くなります。サイズ違いや異物混入などを防ぎ、また世界的な気象変動等に伴う調達先の変更に対応するために、頻繁に海外出張があります。）
○原料の輸出入・販売
○見積もり・契約書の作成　など

既存の商材だけにこだわらず、国内外から最先端の芽を見つけ出し、メーカーの開発部門などへ提案していくことのできるのがこの仕事の醍醐味です。個人の裁量が大きく、新たな分野にチャレンジする意欲も歓迎します。

【仕事内容】
●文教関連のお客様を中心にソリューション提案営業をお任せします。
●業務改革等の最上流コンサルティングから、IT企画、構築、運用まで、顧客に対し、ワンストップサービスを提供できる体制を整えています。

●主として個人向けリスク商品（仕組み預金、外貨預金、投資信託、生命保険等）のコンサルティングセールス業務

投資信託の販売会社向け営業業務全般
●販売会社（本部・支店販売員）とのリレーションの構築
●販売会社本部への商品提案
●販売会社の販売員を対象とした研修の企画、提案および実施
●顧客を対象としたセミナー等を通じての販売支援
●販売会社へのファンドに関する情報提供、問い合せ対応
●その他情報提供・ツール作成のアイデア出し など

VR事業市場において競争優位性を確保するために設立した新会社に出向して頂き、以下の業務を行って頂きます。

【直近で望む事】
●全社技術の技術方向性のリードなど技術力向上のための育成計画とその遂行
●エンジニアの社内外のブランディング、組織育成と採用の計画とその遂行
●部署を横断したエンジニア陣の組織構築とマネジメント

【その後望むこと】
●ビジネス×技術視点での新規事業立案や共創
●経営チームの一員として、全社戦略における技術戦略の立案や共創

●スタートアップ企業のビジネスの最前線で新規ビジネスを立ち上げていただきます。
“人工知能 x ワークスタイル”をテーマにした法人向けクラウドサービスの法人営業、カスタマーサポート立ち上げに参加する営業・CSチームのマネージャー候補を募集します。
創業期ですので、法人営業のみに留まらず、会社作りに関わるあらゆる業務で貢献する、非常に重要なポジションです。

・新規取引先開拓
・既存取引先深耕

【バリュー / 価値観】
当社では、創業期を乗り越えるのに必要な価値観をバリューとして設定し重要視しています。

1. コミュニケーション重視
個々が集中して仕事に取り組み、生産性を向上させるよりも、チームでアイディアをぶつけ合い、100倍の価値をひねり出すことを重要視しています。

2. 行動志向・スピード志向
迷ったらまずやってみる・修正する・再試行する。分析しすぎないこともまた重要だと考えています。

3. 率直な文化
いい情報も悪い情報もすぐに共有する。情報の正確性よりも、情報の速さを最重視しています。

4. 全員が意見を述べ、討論に参加し、意思決定する
全員が意見を述べ、討論に参加することを重要視しています。データがあればデータを見て決めますが、有意なデータが乏しく各々の個人的意見しかない場合には、リーダーの意見を取るようにしています。議論の期限と結論を、リーダーに委ねることで、「会議は踊れど先に進まず」とならず、スピードを持って意思決定し行動に移せることを重視しています。

【働く環境】
当社は、クラウドポートなどいくつかの創業期スタートアップとオフィスをシェアしています。当社のメンバーだけでなく、他社スタートアップの創業メンバーとも積極的に交流することができ、業務に関する情報交換などを行うことができます。

体験設計（カスタマーエクスペリエンス）ビジネス市場において競争優位性を確保するために設立した新会社に出向して頂き、以下の業務を行って頂きます。

""Evolve Experiences""
視覚化された「感情に関するデータ」とクリエイティブな発想をかけ合わせて、コンテンツやサービスを設計・提供します。

●体験設計コンサルティング
●データ収集・活用を伴うコンテンツ企画・制作
●データプラットフォームサービス提供
●サービス／ソリューション開発

オルタナティブ戦略のプロダクト・マネジャー業務
●年金顧客を中心とした戦略提案
●戦略のモニタリング、及び既存顧客に対する報告業務
●一部、新規戦略のデューディリジェンス業務も担当する可能性有り

●ご来店されたお客さまに対する資産運用コンサルティングを行なっていただきます。お客さまとの中長期的なお付き合いを続けていく為、商品ありきの営業ではなく、お客さまのニーズに応じたコンサルティングに徹して頂きます。
●来店誘致型の営業スタイル
すでに口座をお持ちのお客さまにご来店を促し、店内個別ブースにて資産運用のご提案をします。
●幅広い商品ラインナップ
円預金、外貨預金、仕組預金、投資信託、保険、仕組債など一連の金融商品をご提案して頂きます。

当社の主軸事業である仮想通貨取引所のカスタマーサポートを募集します。

●顧客満足度を高め『サービスの向上』や『売上』に繋げていきます。
●一般的なカスタマーサポートの仕事に留まらない仕事をお任せします。

【具体的には】
●新規口座の開設
●サービスの仕様改善からサービスシステム構築までのリリースを担当する。
●お問い合わせ対応（主にメール）
●新規顧客の確認業務

将来のセールス候補として下記の業務を担っていただきます
●地銀・年金等機関投資家向けマーケティング業務
●顧客向け資料作成等セールスサポート業務
※適性を見て他部署に配属となる可能性もございます

・メガバンク、信託銀行、証券等向けシステムソリューションの提案営業
・ITコンサル〜システム構築・開発・運用まで一貫して提案
・顧客の窓口として、アプローチ施策の検討、提案体制のコーディネート等、案件の取りまとめ
・グループ向けの深耕営業（社内での事務業務も有り）

・金融機関への運用手法の提案、新規顧客開拓を中心に既存顧客もフォロー。
・主な取扱商品は、株式、債券およびオルタナ

・金融機関への運用手法の提案、新規顧客開拓及び既存顧客のフォロー。
・主な取扱商品は、株式、債券およびオルタナティブ

＜募集背景＞
同社は、全国の税理士事務所や会計事務所とのネットワーク及び、金融機関とのアライアンスを通して、 高収益中小企業の財務サポート等を行う日本型オペレーティングリース（JOL）を中心に各種金融商品を取り扱っています。
日本型オペレーティングリース（JOL）のほかに、保険仲立人事業、M&Aアドバイザリー事業、プライベートバンキング事業、 資産運用事業などの提供も行うことにより、“ワンストップ型ファイナンシャルサービス”の実現を目指しています。

今回、皆さまに担当していただくのは日本型オペレーティングリース(JOL）の販売です。
お客様である中小企業の財務状況を把握し、ニーズに応じた金融商品の提供を行うことが私たちの使命。
お客様の立場に立って、“金融コンサルタント”として最適な商品を提案していくメンバーを募集します。

＜仕事内容＞
高収益中小企業及び、会計事務所に対する提案型営業をご担当していただきます。

【仕事内容】
既存・新規取引のある税理士事務所及び、会計事務所を訪問して当社のサービスをご案内し、 出資していただける投資家をご紹介いただきます。 ご紹介いただいた後、個別に投資家を訪問して詳しい商品内容の説明を行い、投資契約の締結を行うところまでが 金融コンサルティング営業のミッションとなります。

【具体的な内容】
◆営業活動
航空機、船舶、海上輸送用コンテナ等を対象としたオペレーティングリースについて、投資家向けの営業活動を行います。
既存取引先だけでなく、税理士事務所や会計士事務所からご紹介いただいた投資家への新規アプローチや、 税理士事務所等の新規開拓も積極的に行います。

◆商品紹介
航空機等のオペレーティングリースなど、決算対策に役立つ当社の金融商品を中小企業経営者の方々にご紹介いただけるよう、税理士や会計士、金融機関への商品紹介を行います。

◆コンサルティング業務
既存・新規の投資家に対し、当社の金融商品を通した経営支援を行っていきます。 各種金融商品への投資は、投資家の皆さんの資産を効率的かつ、安全に運用することが求められるので、 信頼関係を築きながら経営状況を把握し、最適な商品を提供していきます。

◆主要事業の顧客である高収益中小企業及び、会計事務所に対する保険商品のコンサルティング営業を実施し、同社の保険仲立人ビジネスの拡大に貢献いただきます。

【具体的には】
・同社のJOL商品(JOL=日本版オペレーティングリース)を利用いただいた既存のお客様に対する保険商品の提案から契約締結
・提携する会計事務所、金融機関から紹介された新規のお客様に対する保険商品のコンサルティング営業。
・紹介ルート以外の販路開拓、新規の法人顧客の獲得。

●金利・為替を中心とするフィクスト・インカム関連ビジネスのセールス・マーケティング業務
　・金融法人を対象としたフィクスト・インカム関連商品のセールス業務
　・各種法人・個人顧客を対象としたフィクスト・インカム関連商品のマーケティング業務
　・社内業務フローの整備等

●債券（外国債、国内債、地方債）残高の積上げに向けた施策推進・マーケティング業務
●仕組債組成の引合い（大口顧客や富裕層、IFA向け帯同営業なども含む）と条件書面などの作成
●海外発行体との直接交渉
●外債、公募仕組債の販売に伴う、目論見書・リーフレットのチェックや契約締結前交付書面の作成・チェック
●投資家及び発行体の両方のニーズを満たす様々な仕組み債や私募債を組成し、投資家へ供給
●外債・地方債など新規銘柄の取扱開始
●webコンテンツ、プロモーションメールの立案、原稿作成

機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

＜投資家＞
●中央機関投資家（銀行・生損保・系統機関等）
●地域金融機関
●年金基金

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

投資信託の販売会社向け営業業務全般

●販売会社に対する商品およびプロモーションの提案
●販売会社の支店における勉強会・セミナーの実施
●販売会社および投資家向け資料の作成
●投資信託の商品企画およびマーケティングプランの作成

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

日本型オペレーティングリースを中心に、不動産、保険、M&A、証券事業、信託事業等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、不動産小口運用商品の販売・企画・組成および運用全般をご担当頂きます。

【業務内容】
・個人富裕層への不動産小口運用商品の販売
・不動産取得・不動産小口運用商品の組成・不動産運用・投資家対応等に係る業務全般（事業推進状況に応じて各種業務を担当していただきます。）

【仕事の魅力】
・個人の富裕層を顧客とした不動産ビジネスに関する幅広い知識、スキルをご経験いただけます。

※想定残業時間：月20時間程度

●職務内容：
IFA事業部において以下の契約事業者の業容、事業基盤拡大支援、IFA-WEB等事業者に提供しているシステム・インフラの環境改善についてプロデューサーとして推進する、さらに新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

●具体的な業務内容：
‐事業者の業容拡大支援
‐事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
‐事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）
‐事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
‐事業者の顧客面談同行

●新IFA事業者開拓
‐新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

●金融コンサルティング
・当社が業界に先駆けてリリースした金融機関向けタブレット、スマホ、ロボアドなどの導入コンサルティングを、主に銀行や証券会社に対し行っていただきます。
・ＰＣやスマホ、タブレット向けサービスの開発にあたっては、外部のビジネスパートナーと交渉、協業し、企画からリリースまで一貫して担当していただきます。

●上場企業IR支援サービス
・主に当社グループ会社の証券会社と連携し、幹事先のIR支援を行います。当社の強みである株式ニュース配信の活用や、個人投資家や機関投資家に対するIR説明会の開催支援、当社アナリストによる株式レポートの提供、株主判明調査サービスの提供などが主な業務です。

●投資教育事業
・年間約100回の個人投資家向けイベントを実施。イベントではNISA(少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金制度）の普及、拡大により、必要不可欠となる「資産運用」について、「知り・学び・活用できる」ような有益な情報を提供しています。SNSを活用した集客、著名人へのアレンジなど、斬新なイベントを企画から集客、運営、スポンサー獲得まで、一貫して担当していただきます。

●債券セールス業務
　・中央金融法人（生・損保、大手機関投資家）に対する債券セールス業務
　・地方金融機関（地銀、信金、信組、JA、信連等）に対する債券セールス業務

●債券トレーディング業務
　・主にクレジットプロダクツのトレーディング（SB、仕組債、ファンド等）

法人顧客層を対象に貿易金融ビジネスの拡大を図るため、審査能力に長け,熱意のある人員を募集します。
【業務内容】
●顧客開拓　（取引国として中東・アフリカ地域が主に対象）
●邦銀との業務提携の強化
●取引審査申請書の作成
●法人顧客の財務及び事業内容の定期的な見直し
●新規取引についての社内調整
●KYC 作成と更新業務
●その他マネジャーの補助業務

●新規ファンドのデュー・ディリジェンス・選定
●海外提携先との連携（RM）担当
●運用投資信託・私募ファンド（当社設定および海外提携先）の運用状況モニタリング
●運用レポート（週次、月次、運用報告書、スポットレポート）の作成
●投資家向け運用報告資料の作成および運用状況の説明


＜取扱い投信・ファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット （クオンツ運用）

●投資テーマや投資先企業に関する個別調査（企業の個性等を調査しレポートにまとめる、等）

＜取扱い投信・ファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット （クオンツ運用）

外資系投信投資顧問会社にて投資信託販売金融機関（銀行・証券など）を担当していただきます。
●運用商品のマーケティング
●商品開発および顧客サービス業務、レポーティング

● Assisting Account Managers in marketing and developing the products.
● Providing Account Managers with reporting, data retrieval, and research/analysis support with the objective of leveraging Account Manager resources and enhancing client service. In addition, the
Associates’ responsibilities include creating new or revised management
reports utilizing internal and external database applications for clients,
consultants, and Account Managers. Additional responsibilities include
preparing client presentation materials, facilitating the set-up of new client
accounts, preparing performance attribution reports and RFP.
●Assisting Account Managers in all aspects of client serviceｓ

＜募集背景＞
同社は、全国の税理士事務所や会計事務所とのネットワーク及び、金融機関とのアライアンスを通して、 高収益中小企業の財務サポート等を行う日本型オペレーティングリース（JOL）を中心に各種金融商品を取り扱っています。
日本型オペレーティングリース（JOL）のほかに、保険仲立人事業、M&Aアドバイザリー事業、プライベートバンキング事業、 資産運用事業などの提供も行うことにより、“ワンストップ型ファイナンシャルサービス”の実現を目指しています。

今回、皆さまに担当していただくのは日本型オペレーティングリース(JOL）の販売です。
お客様である中小企業の財務状況を把握し、ニーズに応じた金融商品の提供を行うことが私たちの使命。
お客様の立場に立って、“金融コンサルタント”として最適な商品を提案していくメンバーを募集します。

＜仕事内容＞
高収益中小企業及び、会計事務所に対する提案型営業をご担当していただきます。

【仕事内容】
既存・新規取引のある税理士事務所及び、会計事務所を訪問して当社のサービスをご案内し、 出資していただける投資家をご紹介いただきます。 ご紹介いただいた後、個別に投資家を訪問して詳しい商品内容の説明を行い、投資契約の締結を行うところまでが 金融コンサルティング営業のミッションとなります。

【具体的な内容】
◆営業活動
航空機、船舶、海上輸送用コンテナ等を対象としたオペレーティングリースについて、投資家向けの営業活動を行います。
既存取引先だけでなく、税理士事務所や会計士事務所からご紹介いただいた投資家への新規アプローチや、 税理士事務所等の新規開拓も積極的に行います。

◆商品紹介
航空機等のオペレーティングリースなど、決算対策に役立つ当社の金融商品を中小企業経営者の方々にご紹介いただけるよう、税理士や会計士、金融機関への商品紹介を行います。

◆コンサルティング業務
既存・新規の投資家に対し、当社の金融商品を通した経営支援を行っていきます。 各種金融商品への投資は、投資家の皆さんの資産を効率的かつ、安全に運用することが求められるので、 信頼関係を築きながら経営状況を把握し、最適な商品を提供していきます。

●富裕層向けセールス
具体的には
・新規顧客開拓
・顧客ニーズに合わせたソリューションの提供

不動産を担保に、不動産の購入や転売、競売に必要な資金を融資するサービスを行っていただきます。
・お客様とアポイントを取り、物件価値の審査、融資額の決定、訪問、商談まで一貫してお任せします。
・新規開拓（テレアポや飛び込みもあります）

●個人のお客様、ミドルマーケットを対象に、金融商品をご提案していただきます。

主に取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険です。
自社開発商品と他社の商品を合わせて約300の商品を扱っています。
豊富な商品の中から、お客様一人ひとりにあった商品をご提案してください。