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M&A関連(コンサル)の転職求人

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M&A関連(コンサル)の転職求人一覧

新着 ネットメディアと人材ビジネスを手掛ける企業でのドキュメントプランナー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜600万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
業務内容について
◎詳細
・譲渡企業の企業概要書(Information Memorandum)作成
・営業担当が作成する企業評価/案件概要書のクオリティマネジメント
・ディールにおける各種ツールの整備

当社では、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。
また、譲渡検討企業を発掘後は、買手企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結しています。
そのため、ディールの質を決める各種ドキュメントが営業個々人にある程度委ねられている状態で、企業全体としてのレベルアップが必要です。
そこで、ドキュメントのプロフェッショナルとして、各種ツール・ドキュメントの整備、ブラッシュアップや、案件概要書の作成代行を主なミッションとしてご活躍くださる方を募集します。

新着 【大阪】業界未経験者が活躍する大手M&A仲介企業でのアドバイザー募集/充実の教育体制×大手で最高料率のインセンティブ支給

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円台+インセンティブ(25%)
ポジション
担当者
仕事内容
【仕事内容】
・M&Aアドバイザー業務
顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング(成約)と一気通貫でご担当いただきます。

【給与】
ベース400万円台+インセンティブ(25%)
・未経験入社社員の年収例
 -年収7000万(地方銀行出身/入社4年目)
 -年収3500万(証券会社出身/入社3年目)
 -年収2500万(新卒入社4年目)

【魅力】
・全国3000事業者以上いる中で、年商TOP5位以内に入る大手企業
・インセンティブ支給率は25%で、大手の中でも最も高い
・6ヶ月プログラムにより教育体制が充実。入社者のほとんどは未経験者

新着 大手FASでのクロスボーダー対応

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

国内案件のみならず、今後増加が期待されるクロスボーダー案件を積極的にリードして頂きます。国内外のクライアントに対して以下のような業務を提供します。

・投資/撤退、M&A戦略策定
・フィージビリティスタディ [事業性調査]
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD]
・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD]
・PMIアドバイザリー
・事業計画策定支援

新着 【5/18(土)1day選考会】大手FASでのStrategy & Integration部門コンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
〜Senior Associate (Manager 以上の職位が想定される方は個別にご相談ください)
仕事内容
●日時
2024 年5月18日(土) (9:30〜17:00 ごろ )
( 1 次・2 次面接通過者は、当日午後に最終面接に出席いただきますので、終日ご予定
を確保いただくようお願いします)

●対象
Strategy & Integration部門 Strategy業務フォーカス

【大阪】独立系事業承継・M&AファームでのM&Aコンサルタント ※経験者のみ

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1400万円+インセンティブ ※個人のネット売上高の約25%を目安に賞与として還元。 (ただし所属組織の成果に連動するため、所属組織の業績により金額が変動することがあります)
ポジション
コンサルタント
仕事内容
M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
(案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります)
具体的なポジションは、ご志向とご経験に鑑み、面接を経て決定させていただきます。

?.案件探索〜案件化
?.買主候補探索〜候補先決定
?.基本合意締結〜クロージング

総合コンサルティングファームによるM&A実行支援、事業計画策定及び業績管理(アシスタントマネージャー〜マネージャー)】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜900万円
ポジション
アシスタントマネージャー〜マネージャー
仕事内容
(雇入れ直後)
当社が経営再建を行う医療機関等に対して、業績管理、経営課題の分析、社内社外に向けた業績や計画の説明、施設の新規立ち上げなど、経営参謀としての知見を体得していただくことが可能です。
下記の業務をつかさどる部署において、早期に自走していただきます。
●医療介護事業を対象としたM&A実務
●業績管理(P/L・B/S管理、経営戦略のKPI管理、モニタリング)
●経営課題の分析、アクションプランの策定(現場のターンアラウンドチームと協働)
●新規施設の立ち上げ(マーケット調査、事業計画策定、経営資源手配、行政との折衝等)
●投資家や金融機関向けの説明資料の作成
●その他経営に関わる業務関心がある方は、更に深く現場に入り込んで販促活動(営業企画、営業活動)や採用業務(医療従事者の採用))を経験し、ターンアラウンドマネジャーとしての現場感を強化することも可能です。
(変更の範囲)
当社及び関連会社が指示する業務全般
【キャリアステップ】
子会社や事業所を含む当社グループの経営を行う人材、投資先のCEO、CFO、事務局長等

【名古屋】大手コンサルティング会社でのM&Aアドバイザー (経験者・専門スキル保有者)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
516万円〜1,800万円程度
ポジション
シニアマネージャー、マネージャー、コンサルタント、アソシエイト
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務(FA業務)および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています
下記の業務において、ディールヘッド・PJリーダー、対顧客折衝、PJメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます

(1) M&Aアドバイザリー業務:関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの統括、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
(※ 以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験や指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます)
(2) M&A戦略立案、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
(3) グループ組織再編コンサルティング:分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援、持株会社体制等のグループ経営の仕組みづくり(グループ経営管理、ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革等)
(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業  M&Aアドバイザリー
・大手物流業   M&A戦略立案
・中堅建設業   統合委員会の設置・運営などのPMI(ポストM&A)支援

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。当行を始めとするグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

【札幌】M&Aアドバイザリー企業でのM&Aアドバイザー※経験者限定

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
【業務内容】
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

マッチング業務のみ「法人部」という部署が担当しますが、それ以外のすべてのプロセスを一貫して行います。
入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

【年収~1100万円】セルサイドに特化したM&Aアドバイザーポジションの募集【未経験可/六本木】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1100万円(年俸制) ※前職、経験を考慮します
ポジション
アソシエイト
仕事内容
当社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM&Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき<クライアント専属>のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現を支援します。

【年収~1500万円】セルサイドに特化したM&Aアドバイザーポジションの募集【六本木】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1500万円(年俸制) ※前職、経験を考慮します
ポジション
ヴァイスプレジデント
仕事内容
当社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM&Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき<クライアント専属>のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現を支援します。

【年収1800万円~】セルサイドに特化したM&Aアドバイザーポジションの募集【六本木】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1800万円以上(年俸制) ※前職、経験を考慮します
ポジション
ディレクター以上
仕事内容
当社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM&Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき<クライアント専属>のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現を支援します。

【東京】老舗の上場M&Aブティックでのパートナーサポート担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
450万円〜500万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
【概要】
顧客企業の成長の実現に徹底的にこだわったM&A支援を行っている当社にて、会計事務所や中小企業の経営者を中心に定期的な情報交換やM&A案件以外のお困りごとのヒアリングなどの営業業務をお任せします。

【詳細】
お客様のもとに足を運んで頂く為、日々の働き方は営業と似ていますが、パートナーサポート担当のミッションとしてはお客様との関係性構築やお困りごとのニーズキャッチになります。そのため、売上ノルマは一切ございません。M&A支援以外のお困りごとを抱えているお客様は多く、そういった課題に対して社内外のリソースを活用し、顧客に寄り添った提案を提供することで、リレーションを強化する役割を担って頂きます。

【名古屋】グローバル財務コンサルティングファーム戦略部門でのCorporate Finance

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
業務内容
1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 動産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務

M&Aプラットフォーム企業でのエージェントマネジメント(APF)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
【お任せしたいこと】
当社エージェントに参画いただいているM&Aエージェントの窓口・マネジメント業務に加え、当社エージェントの事業企画・開発に携わっていただきます。

具体的には下記のような業務を想定しております。

M&Aエージェントの方の窓口対応、マネジメント(個別定例ミーティングの実施やコミュニケーションツール上でのやりとり)
M&Aエージェントの要望や論点の整理
事業部長と連携し事業作りを推進
魅力
M&Aアドバイザーの次のキャリアとして、事業側へのキャリアチェンジ
M&A経験を活かした事業作りを経験可能
将来起業や独立を考えている方に最適なポジション

大手FAS  ファミリー企業/オーナー向け事業承継、M&Aアドバイザリー【SA・VP・SVP募集】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
SA・VP・SVP
仕事内容
●職務内容
主に上場・非上場の大手・中堅ファミリー企業のPEへの売却に際し、セルサイドM&Aアドバイザリー、また、同企業の他社株式・事業買収に際しバイサイドのM&Aアドバイザリー業務を提供します。

・内外における事業売却ならびにカーブアウト、スピンオフ等の事業再編などのM&Aにかかるアドバイザリー業務(注1)
・グループ内の税理士法人や弁護士法人等と協働して、事業承継・資産承継プランの策定・実行支援(M&Aアドバイザリー業務(注1)を含む)・資産管理会社・ファミリーオフィスの設立、運営に関するアドバイス(グループ内の税理法人・弁護士法人と協働)
・上場、非上場の主に大手・中堅ファミリー企業およびそのオーナーに対して、事業承継、資産承継、グループ企業・事業再編等の支援を行う
・大手ファミリー企業、企業オーナークライアントとのリレーションマネジメント(新規クライアント発掘を含む)
・事業承継に関し、企業・企業オーナーと大手プライベートエクイティ(PE)とのマッチング
・敵対的買収および対アクティビスト対策支援業務とPEなどを活用した安定株主の招聘およびMBOの支援など

(注1) M&Aアドバイザリー業務は以下の業務を含みます。
・M&A戦略策定支援
・M&A実行ストラクチャーの策定支援(グループ内の税理士法人と協働)
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施)

【4〜5月開催】大手M&Aコンサルティング会社 役員選考会

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
<開催日(開催場所)>
1.4月7日(日)9:00-12:00(予定) @東京
2.4月14日(日)12:00-17:00(予定) @東京
3.5月12日(日)9:00-12:00(予定) @東京
4.5月19日(日)13:00-17:00(予定) @東京

※事前に書類選考(または人事との面接)を実施し、上記日程にて役員選考会を実施いたします。
 事前の確認の結果、通常選考にご案内する可能性もございますのでご了承ください。

医療・介護業務向けITビジネス等を展開する東証プライム市場上場企業でのM&Aセールス(未経験)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
415万円〜1,000万円程度 ※経験・能力・前給を考慮の上、規定により決定いたします
ポジション
担当者〜
仕事内容
M&A・事業承継におけるコンサルティング業務を通じて、医療・介護事業所の倒産回避や勤務先がなくなった人材の業界外流出防止に貢献する

【具体的な職務内容】
・M&Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価
・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整
・基本合意締結〜クロージングまで
・上記に付随する各種業務(条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等)への助言
※本求人は、M&A仲介の未経験者を想定しており、入社7〜8ヶ月程度の期間において買手及び売手の対応からマッチングまでを担当し、業務フローや専門知識を習得し、実務経験を積んでいただく方針です

【M&A支援グループ組織について】
・現在20代中盤〜30代前半が中心の小規模組織で、多くのメンバーが未経験からスタートしM&A仲介コンサルタントへ成長中
・豊富な案件をベースに、未経験からM&Aの実務担当者として急速な立ち上がりが可能な環境
・経験豊富なメンバーが育成を担当し、案件単位のフォローアップも実施

医療・介護業務向けITビジネス等を展開する東証プライム市場上場企業でのM&Aコンサルタント【東京/大阪勤務希望者対象】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
765万円〜1,615万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
M&A・事業承継におけるコンサルティング業務を通じて、医療・介護事業所の倒産回避や勤務先がなくなった人材の業界外流出防止に貢献する

【具体的な職務内容】
・M&Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価
・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整
・基本合意締結〜クロージングまで
・上記に付随する各種業務(条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等)への助言
※即戦力としてご活躍頂くと同時に、新たな事業成果創出に向けたBusiness Developmentの役割(人材育成/拠点立ち上げ/業務プロセス改善等)も期待します。

スタートアップ向けデータ管理プラットフォーム運営企業でのセカンダリー M&A支援事業担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1000万円程度
ポジション
担当者〜
仕事内容
今回、スタートアップと投資家の支援領域拡大のためにM&A支援事業を立ち上げることとなりました。
M&Aの知識や経験を活かして頂き、事業を牽引してくださる方を募集します。

●業務内容
ご自身が主体者となって、新規顧客へのアプローチ〜M&A実行支援(ロングリスト作成、ドキュメンテーション支援、面談同席、条件交渉支援など)を担っていただきます。
新規事業であるため、事業作り・組織作りも一緒にお願いします。

外資系コンサルティングファームでのM&Aトランスフォーメーション

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Senior Associate〜
仕事内容
産業構造が大きな変革期を迎えつつある中、企業はリニアかつOrganicな成長モデルでは今後の展望が描きにくくなっています。従来の市場・産業のコンバージェンス化は進んでおり、このような環境下において、M&A戦略は成長戦略には不可欠な戦略オプションとなっています。
産業・企業の更なる成長・次なる成長に向けたM&A・事業再編をその戦略策定から変革実現までを一気通貫で支援しています。

【担当業務・領域】
ストラテジーコンサルティング部門で、主にM&Aや戦略的提携、JV設立、グループ企業再編等、M&Aを活用した事業ポートフォリオ最適化や新規事業創造・既存事業強化をその戦略策定から実行までを一気通貫で支援するチームです。
M&Aでは、アドバイザーという呼び名が通例ではありますが、私たちのチームは、クライアント企業が直面する様々な問題解決を支援するための「コンサルティング」に拘っています。M&Aやアライアンスを活用し、成長を目指しているクライアント企業を中長期的に支援しています。
また、産業界において事業会社と両輪を成すPEファンド様向けに、投資先のバリューアップ、IPOなどのイグジットまでの投資行動を一気通貫で支援しています。
税務・法務等の当社内の様々な専門チームや海外オフィスとの協働を行う機会が多いのも特徴です。

【主に担当するプロジェクト】
・新規事業強化に向けたM&A/アライアンス戦略立案支援
・各種DD(Business DD、Operational DD、Technology DD、IT DD)支援
・M&A組織設計、M&A/PMIプレイブック策定支援
・組織再編による新たなオペレーションモデル設計および実行支援
・経営再編時の変革デザインと実行支援
・事業ポートフォリオ最適化に向けたグループ企業の再編支援
・PEファンド様向けDD支援、投資先のバリューアップ支援

【チームからのメッセージ】
「M&A」というクライアント企業の非連続成長・変革に向けて不可欠な戦略オプションを、戦略策定から実現まで一貫して支援することにチャレンジしたい方からのご応募をお待ちしています。
(例1 FA・FAS出身者:M&A締結を目的にするのではなく、M&Aによるクライアント企業の変革を志向するに至った方など)
(例2 FA・FAS出身者:M&Aプロセスにおける一部分だけではなく全プロセスを支援することによりご自身の経験領域の拡張を志向するに至った方など)
(例3 事業会社出身者:事業会社でのM&A関連経験等をもとにコンサルタントの立場で多くのクライアント企業への価値提供を志向するに至った方など)
(例4 コンサルファーム出身者:ご自身や所属チームだけでなく、多様な専門家や海外オフィスメンバーと協働することによるM&Aトータル支援を志向するに至った方など)
(例5 コンサルファーム出身者:今までの海外経験をもとに、クライアント企業のクロスボーダーM&Aの支援を通してグローバル経験の強化を志向するに至った方など)
(例6 コンサルファーム出身者:PEファンド様向けに特定のサービスだけでなく、多様な専門家や海外オフィスメンバーと協働することによるバリューアップの幅を広げることを志向するに至った方など)

大手FASでのコーポレートファイナンシャルアドバイザリー(若手積極採用)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援(社内の税理士法人と協働)
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施)
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

なお、主な職務内容は、上記の通りミドルマーケットのCFA職と基本的に同じ内容となっております。案件によってミドルマーケットのチームと協同で推進する場合は、ミドルマーケットのメンバーとの間でクロスアサインを行うこともあります。

M&Aアドバイザリー企業におけるM&Aアドバイザー(買い手担当)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
420万円+インセンティブ
ポジション
担当者〜
仕事内容
M&Aの買い手担当者として、以下の業務に従事していただきます。
・譲渡案件の分析
・買い手とのシナジー効果の分析
・架電による新規買い手の開拓
・既存の買い手へのM&A案件の提案
・買い手のM&A戦略の立案
・売り手担当者との折衝
・未経験の売り手担当者へのディールサポート
・買い手目線でのディールへの助言
当社では「マッチング」のフェーズのみを買い手担当者が行います。
年間約40 50件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行いま
す。
マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッ
チングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。年間10件以
上の成約も珍しくありません。
また案件の提案はやみくもに行うのではなく、買い手候補企業のIR資料を読み込んだ
り、買い手候補企業のM&A担当者と折衝を重ねながら、買い手目線でM&A戦略を考え
つつ最適な提案をする必要があります。そのため、思考力が必要な仕事です。

※急募※【岡山/未経験可】全国展開企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
アソシエイト職
仕事内容
主に岡山県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

少数精鋭の業務/ITコンサルティングファームでのM&Aコンサルタント(新チーム立ち上げ中核人材)【Mup候補】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1110万円〜1380万円
ポジション
コンサルタント
仕事内容
大手エンタープライズ企業のM&Aにおけるセルサイドのセパレーション戦略の策定や実行支援を当社のコアオファリングの一つとすべく、新規チーム立ち上げメンバーとして下記業務を中心に担当していただきます。

・M&A戦略策定
・案件具体化後のDD
・バリュエーション
・売却先のソーシング
・関係各社との調整、契約手続き
・買収後のPMI支援

●ポジションの魅力
・新しいビジネスの立ち上げは大規模ファームだではなかなかできない経験であり、0→1をスピード感持って携わることができます。

・既に大手ファーム出身のM&A経験者の入社が決まっており、優秀名メンバーと共にご自身が責任者としてFA業務を完遂することができます。

・将来的にはバイサイドや自社にて遂行するM&Aのディール責任者としても動いていただくことで、ケイパビリティを拡大することができます。

少数精鋭の業務/ITコンサルティングファームでのM&Aコンサルタント(新チーム立ち上げ中核人材)【SCUnder候補】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
740万円〜1,000万円
ポジション
Senior Consultant/Associate Manager
仕事内容
大手エンタープライズ企業のM&Aにおけるセルサイドのセパレーション戦略の策定や実行支援を当社のコアオファリングの一つとすべく、新規チーム立ち上げメンバーとして下記業務を中心に担当していただきます。

・M&A戦略策定
・案件具体化後のDD
・バリュエーション
・売却先のソーシング
・関係各社との調整、契約手続き
・買収後のPMI支援

●ポジションの魅力
・新しいビジネスの立ち上げは大規模ファームだではなかなかできない経験であり、0→1をスピード感持って携わることができます。
・既に大手ファーム出身のM&A経験者の入社が決まっており、優秀名メンバーと共にご自身が責任者としてFA業務を完遂することができます。
・将来的にはバイサイドや自社にて遂行するM&Aのディール責任者としても動いていただくことで、ケイパビリティを拡大することができます。

統合型M&AアドバイザリーファームでのM&Aアドバイザリー・財務DD業務( アナリスト、アソシエイト、ヴァイスプレジデント)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(600万円〜1600万円前後+ストックオプション)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、ヴァイスプレジデント
仕事内容
M&Aや財務DDを一緒に担える方を募集いたします。(未経験者可)

・ファイナンシャル・アドバイザリー(FA)
M&Aにおける事前準備、相手先探索、カーブアウト、プロセス立案・管理、デューディリジェンス対応、交渉戦術の立案、実際の交渉代理、クロージングまでのマネジメントといった、一連のフィナンシャル・アドバイザリー業務をおこないます。

・財務モデリング・バリュエーション
複数シナリオでの3表連動モデルを作成し、投資採算や資金繰り等のシミュレーションいたします。
トランザクション、財務報告等、目的に応じた価値評価業務を提供いたします。その際、DCF、類似会社比較法を中心に、業界ケースに応じて柔軟に対応いたします。

・事業・財務デューディリジェンス
公認会計士と戦略コンサルタントが一体となった、統合型デューディリジェンスをおこないます。
バイサイドからのデューディリジェンス対応代理も併せて実施可能です。

・PMO派遣
M&A検討チームへのPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)の派遣をおこない、プロジェクトを成功へ導きます。

<魅力点>
・外資IBD出身、PEファンド出身の創業パートナーと同じ環境に身を置ける
・「人を大切にしたい」という想いの強い創業者様。「案件があるから人を採用する」のではなく、「良い人がいるから案件が入ってくる」というお考えで、お一人お一人を大切になさっております。
・リモートワークを含めた柔軟な働き方ができる
・コーポレートファイナンスの経験を習得できる

新興系M&A仲介企業でのM&Aアドバイザー(提携)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
▼業務内容

具体的な業務
・会計事務所等の案件紹介の提携先の開拓
・提携により紹介された案件に対する下記のM&Aアドバイザリー業務(主に売り買い両方)
 -譲渡企業への提案(M&A等の資本戦略を含む、経営戦略全般)
 -株式価値評価(バリュエーション業務)
 -M&Aシナジーの検討(譲渡希望企業のSWOT分析等を踏まえた)
 -買手企業への提案(M&Aを含む、経営戦略全般)
 -条件調整(LOI・DD・SPA)
 -クロージング

システム化へ積極投資を続ける、高効率かつ高インセンティブな M&A 仲介スタートアップが幹部候補を募集中

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
~1,500万円+インセンティブ(最大50%)
ポジション
応相談
仕事内容
●M&A 仲介に関わる業務全般をお任せします。
1.M&A 対象となる企業の発掘
2.譲渡を希望する企業との面談
・決算書などから経営状況を調査~分析
・企業概要書の作成
・買い手候補企業の情報収集
・M&A により一層の発展が期待できる企業を発掘
3.双方の企業の経営トップと面談
・買収株価等、条件交渉及び契約書ドラフト作成
4.買い手候補の企業の情報収集
・M&A により一層の発展が期待できる企業を発掘
5.双方の企業の経営トップと面談
・買収価格等の条件交渉、合意後の M&A 実行のサポート

●オポチュニティ
・2023年3月に立ち上げたばかりのM&A 仲介事業にて、ご経験者として牽引役をお任せしたいと考えております。
・各業務手法に関しても最適なものを検討していただく段階から関わっていただきます。

●採用背景
・譲渡ニーズのあるリードのみを対象にしながらも立ち上げから3ヶ月強で55件の案件をDMやインサイドセールスを通じて獲得。売り手様の引き合いが多い一方で、東証プライムM&A仲介会社で80件以上(主担当案件は30件程度)の成約実績を有するM&Aアドバイザー等が対応している状況です。
・創業5年で未調達の中、年間売上 36 億円ペースの採用プラットフォームを築き、さらなる事業拡大を掲げる代表直下で、スタートアップでCTO経験のあるエンジニア、Amazon出身の事業開発担当、営業アシスタントや買収企業開拓/マッチング専任者らが集まるチームです。
・他社新興仲介ブティック出身の準経験者、戦略コンサル出身の未経験者らも複数名入社し、案件対応や育成などの面で十分な実績をお持ちのご経験者様に、どうしてもお力を貸していただきたいと思っております。
・弊社はM&A特有のオペレーションを作り込み、無駄な行動を極力減らすために、セールスシステムを自社で内製化しております。また、祖業である人材紹介事業で蓄積してきた求人情報や企業リストをTSRやTDBなどのリストに統合することで、ユニークなデータベースを構築しております。
・まだまだこれから仕組みを整えていくフェーズではございますが、裏側を作るために必要な人員/データは揃っておりますので、皆様にもご意見を頂きながら、チーム一丸となってより良い M&A仲介サービスを作っていきたいと考えております。
・月間3万件以上のDM送付予算を確保しているなど、既存事業の厚い財務基盤と投資余力もございますので、アドバイザー一人ひとりをしっかりと育成しながら、まずはM&Aアドバイザー30 名体制を目指して活動しております。事業・組織戦略、マネジメントやメンバーフォローもお任せできればと考えております。
・プレイヤーとしてもエリア・業種・規模などの制限がないため、極めて自由度の高い営業活動が可能な環境でございます。急拡大する組織の立ち上げを牽引いただき、リーダーシップメンバーとして活躍いただけることを期待しております。

●貴方様へ提供できる機会と価値:
・基本給を担保しつつ、高いインセンティブ率(10~50%)により収入のアップサイドを狙える機会
・インサイドセールスチームやマーケティングチームが、一定のリードを供給する体制になっているため、お客様との商談に集中できる環境
・0→1 フェーズの事業立ち上げに主体となって関わることができる経験
・産業全体の経営リソース最適化、企業の成長戦略や後継者不足の課題解決のご支援といった社会的インパクトの大きい事業への深い関与
・目的志向が強く、非効率、非合理な意思決定をせずに事業成長に向き合うメンバーが集まった組織
・「日本を動かす仕組みをつくる」というミッションを掲げ、複数事業展開を続ける経営方針の下、挑戦機会が豊富な環境
・CAGR +94.3%(FY2019-22)、FY2023 は更に成長が加速し売上 36 億円突破の見込み。エクイティで未調達の中、社員 150 名を超えてもなお急拡大中のスタートアップ環境

●企業情報部(譲渡企業様担当)の方へのメリット:
・営業システムを社内で内製化しているため、数百万件の企業情報から瞬時に必要な情報を検索し、リストを作成することが可能です。また、人材紹介事業で培った独自のデータを含んでいる
ため、競合とのバッティングが少ないリストが存在します。
・インサイドセールスチーム(IS)が、譲渡企業様の発掘を目的に 1 人あたり 1 日約 200 架電しているため、現在 IS を経由して月間 25 件程度のアポイントを供給することが可能です。また、明確に M&A 仲介を訴求したアポイントのみを獲得しているため、現在に至るまで事前・当日キャンセルになったことはなく、高い確率で財務預りへと進展しております。
・マーケティングチーム(MK)が、WEB マーケティングや DM 送付を担当しているため、現在 MK を経由して月間 15 件程度のアポイントを供給することが可能です。また、M&A アドバイザーの判断
で、譲受企業様のご依頼を元に、譲渡企業様に個別の DM を送付することも可能です。すでに DM送付を簡単に実施するためのシステムを内製化しているため、面倒な業務に取り掛からずに済みます。月間 3 万件以上の DM 送付予算を確保しています。
・法人部が、譲受企業様との NDA 締結や譲渡企業様とのマッチングを担当するため、企業情報部は譲渡企業様との商談に集中することが可能です。また、法人部の提案によりマッチングした後は、企業情報部が譲渡企業様と譲受企業様のどちらのやり取りも対応するため、両者に寄り添って提案することが可能です。
・アシスタントチームが、出張に必要な業務手配、必要な事務手続きを実施してくれるため、業務に集中することが可能です
・営業システムは、社内で内製化しているため、日時改善しており、1%の業務改善を追い続けています

現状に満足することなく、良いと思う意見は積極的にいただければ大変幸いです。

【福岡】税務・会計コンサルティングファームでのFAコンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1,200万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者〜
仕事内容
中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。

●ポジション(1)
【未経験者】
・中小規模のM&A仲介業務にアソシエイトとして担当して頂きます。

●ポジション(2)
【公認会計士】
・中堅企業、上場企業のアドバイザリー(FA)を中心に担当して頂きます。
・ご本人のご希望やスキルに応じて、クロスボーダーM&A案件にも携わることができます。
・FA業務が主ではありますが、財務税務デューデリジェンス業務も担当頂くことができます。

●ポジション(3)
【M&Aアドバイザリー(FA)経験者】
・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務(FA)を担当頂きます。

●ポジション(4)
【M&Aアドバイザリー(仲介)経験者】
・中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当頂きます。

<キャリアパス>
過去の経験・実績・年齢に関係なく、案件アサインを行います。また、マネジメント業務へも前向きにチャレンジいただきたいと思っております。もちろん、実務経験の浅い方は、先輩コンサルタントと一緒に案件に入っていただき、安心して仕事へ取組みスキルアップができる環境です。また、挑戦を歓迎する社風のため、上記の業務内容で記載したコンサルティングの範囲に関わらず、自身のスキルやクライアントのニーズがあえば、新しい価値創造を行える環境です。自らの力で、キャリアも仕事も作り上げることが可能です。

ブルーオーシャンをターゲットにしたファンド会社でのM&Aコンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Aコンサルタント
仕事内容
運送会社等のM&Aにおけるコンサルティングを担って頂きます。

・対象企業の財務分析
・買収・売却先の選定および仲介
・買収完了後の各種支援
・その他、M&Aに対する各種アドバイザリー
案件によっては、当社が買収を行うケースもあり、買収先の経営に携わって頂くことも想定しております。

M&Aアドバイザリー企業でのM&Aコンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収: 420万円〜1200万円 +インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
【業務内容】
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング
仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。
入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

【特徴】
M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。
その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。

●無駄な作業をしないため、同業他社と比較し業務量を25〜30%削減できている
●担当できる案件数が同業他社の1.5〜2倍と多い
●AIの利用などにより成約までの平均期間が6.5ヶ月と、一般的なM&Aの半分程度

こういったことから入社後に早く経験を積むことができ、早期に成果を出すことができます。
実際に未経験者の83%が1年以内に成約をしており、1年1ヶ月で4件成約しているプレイヤーもいます。
またほぼ全員が活躍できているため、設立以来、未経験者の退職者が1人しかいません。
更に効率化により経費を削減できていることで、業界最高水準のインセンティブ体系を設定できています。
以上のような強みがあるので、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からもトップクラスの営業マンが続々と入社しており、優秀なメンバーが集まっています。
また、こういった特徴はアドバイザーにとってメリットがあるだけでなく、クライアントにとっても以下のようなメリットがあります。

●アドバイザーが事務作業をしないので、クライアントとのコミュニケーションが増える
●成約までの期間が短いので、クライアントにとってリスクが少ない
●業務効率化によって「完全成功報酬」が実現できているので、依頼しやすい

こういったことから、お客様の満足度も非常に高く、インターネットからのお問い合わせも年々増加しています。

【将来のビジョンとセカンドキャリア】
当社代表は過去11回、総額約50億円のM&Aをしており、買収とテクノロジーを使ったPMIを得意としています。
M&Aアドバイザー自らが事業承継に困る企業を発掘・買収し、経営陣・オーナーになりPMIを行う、プリンシパル投資を行っていきます。
M&Aアドバイザーとしてだけではなく、その先のキャリアアップの実現も可能です。

新興系M&A仲介企業でのコーポレートアドバイザー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1,500万円〜
ポジション
担当者〜
仕事内容
【会計士・税理士】
・ディールにおける論点相談
・デューディリジェンスにおけるチームサポート
・企業評価/案件概要書の作成/クオリティマネジメント
・ビッグディールの同行やサポート
・外部専門家チームとの連携

【司法書士】
・ディールにおける論点相談
・クロージングドキュメント作成支援/クオリティマネジメント
・外部専門家チームとの連携

▼この仕事の魅力
専門的な視点から、当社自己勘定投資のディールのサポート・フォローを行っていただきます。加えてM&A仲介事業において該当案件を担当しているM&Aアドバイザーのサポート・フォローを行っていただきます。
業界特化だからこそ複雑なスキームや多岐にわたる知識・情報が必要になり案件の難易度は高くなります。
また、PE投資担当者/コーポレートアドバイザーの知識や専門性が求められるケースが多く、投資先はもちろん、社内でも感謝の声をいただくことも多いポジションと言えます。

※急募/1~2名増員予定※【大阪】税務・会計コンサルティングファームでのM&Aアドバイザリー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜700万円 ※前職のご年収及びご希望を考慮します。
ポジション
担当者〜
仕事内容
<募集背景>
関西エリア内のM&A案件が増えること見込みであり、リソース不足が予測されるためです。現状はその業務を1名で行っていますが、到底手が足りず、1〜2名増員したいと考えています。

・M&A未経験・業務経験が浅い方をターゲットとした求人です。
・金融機関への営業から提案、案件化〜実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。
・取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却をはじめ、ゆくゆくはベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFAや仲介(マッチング)等、多様な案件に関与していただきます。

●具体的業務
・新規顧客の探索、営業、案件化(案件は大手金融機関からの相談がメイン)
・候補先企業の探索、選定、打診・候補先企業との条件交渉
・最終契約及びクロージング

●魅力
・M&A・再編への豊富な知見
毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。またオンディール時のサポートだけでなく買収後の内部統制、 PPA、IFRS減損テスト、など会計監査人との協議が必要な場合も監査法人出身者がしっかりアドバイス・サポートさせていただいております。

・豊富な案件数
長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件が中心となっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

グロース市場上場の急成長企業での【M&A】アライアンス事業部(新設子会社立ち上げ)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
M&Aアドバイザリー事業の立ち上げに伴い、新規ポジションを募集をいたします。

【業務内容】
・クライアント営業
・M&Aコンサルティング、買収候補先との折衝等
・付随する資料作成

独立系M&AファームでのM&Aコンサルタント(シニアorアソシエイトポジション)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
450万円〜800万円+成功報酬
ポジション
担当者
仕事内容
M&Aアドバイザリー事業のシニアorアソシエイトポジションとして、中堅中小企業のM&Aにおいて、DDをはじめとしたFAS事業及び、FA・仲介事業(案件掘り起こしの営業〜売り手・買い手のマッチング〜エグゼキューション業務)を中心にM&Aプロセスの全てを担っていただきます。その後のPMI(経営統合支援)まで含めて一気通貫で対応

●M&A業務全般
・財務・ビジネスデューデリジェンス
・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務
・ハンズオンによるPMI支援業務
・案件掘り起こしのための売り手候補へのアプローチ
・買い手候補の検索(企業コンタクトリストの作成→候補へのコンタクト)
・提案資料作成、IM資料作成
・株式契約書の作成、クロージング実務
・資金調達支援(エクイティ(マジョリティ・マイノリティ問わず)・メザニン・シニアの調達)
・ゆくゆくは、自己投資業務の推進

大手金融機関を母体とする投資・M&Aアドバイザリー企業でのM&Aアドバイザー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
中小企業を対象にしたM&A仲介業務全般
※豊富なネットワークを活かしていただくことにより、譲渡先企業の発掘に追われるようなことはございません。中小企業のことを第一に考えたM&A業務を行っていただきます。

【大阪・未経験可】M&Aコンサルタント<平均年収800〜1000万>の募集

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜600万円+インセンティブ
ポジション
コンサルタント〜シニアコンサルタント
仕事内容
●案件概要
・特定領域に特化した老舗のM&A仲介企業
・案件化からエグゼキューションまで一気通貫して担当
・平均年収は800万円〜1000万円で推移
・ワークライフバランス良く19時には退社、有給消化率も高い
・年齢・学歴・経験問わず様々なバックグラウンドを持ったコンサルタントが勤務

●強み
・ベース給与に加え、高いインセンティブ設計により報酬を還元
・有給消化率も高く、フレックスタイム制等柔軟な働き方でワークライフバランスが取れる

●給与
ベース〜600万円+インセンティブ(20%)

●勤務地
大阪

上場準備中AIスタートアップでのAI/M&A Manager(新規事業開発部)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜5,000万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
Manager
仕事内容
AI/M&A Managerとして、M&Aアドバイザリー業務ならびにM&A業務におけるAIプロダクトの開発をご担当いただきます。

【具体的な業務内容】
●M&Aアドバイザリー業務
・顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング(成約)と一気通貫でご担当いただきます。
●AI×M&Aに関する新規事業立ち上げ
・当社の強みである生成AI技術を活用した新規サービスの立ち上げをDirectorと一緒に推進していただきます。
●メンバーマネジメント
・将来的にはメンバーマネジメントもご担当いただきます。

【働き方】
各個人が1番パフォーマンスを発揮できる場所・時間で働くことを正義としているため、フルリモート(推奨)など柔軟性をもって働くことが可能です。

【ポジションの魅力】
・国内SaaS企業の中でトップクラスの成長率を誇り、ユニコーン規模の上場を狙えるポジションで直近の上場を見据えています。
・国内外問わず各分野のトップクラスのメンバーで構成された少数精鋭の組織のため、意思決定のスピードが早く、経営層と近い距離感で勤務いただけます。
・新規事業立ち上げなので、最先端のAIなど新しい技術に触れる機会が豊富に存在します。
・プロダクトは順調にグロース中であり、ベンチャーながら安定感のある環境です。
・リモート勤務が可能です。(基本リモート環境ではありますが、クライアント対応業務が発生する場合もあります)
・ストックオプション付与の可能性があります。

※急募※【福岡/未経験可】全国展開企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
アソシエイト職
仕事内容
主に福岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

【岐阜/未経験可】全国展開企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
アソシエイト職
仕事内容
主に岐阜県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

【静岡/未経験可】全国展開企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
アソシエイト職
仕事内容
主に静岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

【宮城/未経験可】全国展開企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
アソシエイト職
仕事内容
主に宮城県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

※急募※【長野/未経験可】全国展開企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
ジュニアアソシエイト〜アソシエイト職
仕事内容
主に長野県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※ジュニアアソシエイト職は新規開拓営業とコンサルタントの補佐中心で、1~2 年後にアソシエイト昇格を目指していただきます)

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

【宮城・静岡・岐阜・長野・岡山・福岡/未経験可】地域特化企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
ジュニアアソシエイト〜アソシエイト職
仕事内容
※歓迎
・法人営業、富裕層・企業オーナー様向け個人営業経験者
・新規開拓型で、テレアポや飛び込み営業に慣れている方

主に宮城・静岡・岐阜・長野・岡山・福岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※ジュニアアソシエイト職(長野のみ)は新規開拓営業とコンサルタントの補佐中心で、1~2 年後にアソシエイト昇格を目指していただきます)

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

大手監査法人での企業の再編(M&A&D,事業承継等)にかかるアドバイザリー/Disruptive Events Advisory Group

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
SS
仕事内容
・会計監査や経営企画等の経験を活かした、事業承継および関連するグループ再編やM&A、事業売却等に関するアドバイザリー業務
(主に会計領域が対象。その他、経営計画策定支援等も含む。海外業務もあり)
※M&A&Dは合併(merger)・買収(acquisition)・会社分割(divestiture)を通じた企業再編を指します。

【未経験から着実に成長できる】中小企業向けM&Aアドバイザーの募集

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜600万円+インセンティブ ※前職を考慮した上で決定いたします
ポジション
コンサルタント
仕事内容
M&Aを一人で実行支援できるプロフェッショナルを目指すため、会社の譲渡を検討するオーナーを探す仕事から始めます。まずは【インサイドセールス】から開始し、自らお客様をお探しする中で、徐々に先輩と同行して契約を獲得することを目指していただきます。

●業務詳細
・業種毎に見込み客リストを作成
・会社の譲渡ニーズの探索活動(電話を中心に、メールやDMを活用)
・会社の譲渡ニーズをキャッチアップし、M&Aアドバイザーへトスアップ(同行、またはリモートで商談に参加)

上記の経験を積まれた上で、以下の業務について順を追って先輩と実施していただきます。

・M&Aに関する一連の業務
・中小企業の経営者向けの事業承継支援・M&Aアドバイザリー・仲介業務。
・中小企業のオーナー経営者から直接「事業承継」の相談を受け、その企業に適した事業承・のための提案を行います。

M&A戦略を含めたさまざまな選択肢を提案いただきます。譲渡希望の経営者に対しては、譲渡先の発掘からクロージングまでを全面的に支援します。具体的には、事業承継や企業成長に悩む企業経営者・オーナーの経営相談にのり、様々な課題解決策を共に議論する中で、選択肢として必要とする方に対してM&Aを提案。その目的を実現するところまで経営者・オーナーに寄り添って支援していただきます。

●当社のM&Aの特徴
・単なるM&Aの成約ではなく、あくまでM&A対象企業の存続・発展を目的とした「M&Aの成功」を推進していること
・未経験者は順を追って先輩と帯同し、M&A(譲渡)希望者の発掘から、M&Aの実行・クロージングまでを担当することができること
・経営コンサルティング会社を前身としてバイアウトした会社であり、中堅中小企業における経営ノウハウを有していること

●ポジションの特徴
未経験からM&Aアドバイザーを目指すことができます。
M&A業界では未経験入社の教育に関してはOJTが一般的です。そして、連続したプロセスではなく断片的に経験していくことが多い状況です。
そのため、順を追ってM&Aのプロセスを理解できる会社が少なく、M&A業界では大量採用、大量離職を繰り返している現実があります。
これに対し、本ポジションは、M&Aの最初のプロセスから着実に経験を積んで頂きます。
順を追って徐々に出来ることを増やして業界で通用する人材にレベルアップしていただくための環境があります。

東証プライム上場企業 事業承継にともなうM&Aコンサルティング

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
<概要>
中小零細企業を対象とした事業承継業務をメインとし、付随してM&A・企業再生などのアドバイザリー、実行支援を担当していただきます。

<詳細>
事業承継、企業再生、友好的M&A、グループ再編、後継者問題などのアドバイス、実行支援を行います。
企業再生、ハンズオン支援、活性化(民事再生法、私的整理ガイドライン等)・企業デューデリジェンス・企業再生ファンド(エクイティ投資、ファイナンス等)・企業再編業務(M&A)、EBO、MBO、営業譲渡等、状況や意向に応じての廃業支援、等。
なお、お客様の要望に応じて、個人資産のコンサルティングをグループ会社と調整して対応することもあります。

※業務の流れ等、詳細についてはお問い合わせ下さい。

中堅中小企業向けのM&Aアドバイザー(仲介案件担当)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜+業績連動賞与
ポジション
担当者〜
仕事内容
中堅中小企業のM&Aに関する仲介業務

<主な業務>
・国内のM&A案件に関するソーシング活動(電話、DM等)
・企業分析、簡易バリュエーション等を基にした提案書作成
・売却スキームの検討
・売却企業、オーナーへの提案
・買い手企業候補の探索及び提案
・エグゼキューション(IM作成、DD対応、ドキュメント作成その他)

 仲介チームの一員として、案件ソーシングからエグゼキューションまで一気通貫で担当いただきます。 ・業績管理体制の構築支援
 業務適性や希望に応じて、将来的にコーポレートファイナンス業務等に移ることも可能です。

中堅中小企業向けのM&Aや経営改善を中心としたコーポレートファイナンス業務(マネジメントアドバイザリー業務)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜+業績連動賞与
ポジション
担当者〜
仕事内容
クライアントの事業価値向上に向けたアドバイザリー業務

<主な業務>
・事業戦略・成長戦略・財務戦略の策定
・中期経営計画の策定
・成長、事業価値向上施策の立案と実行支援
・ステークホルダー向けIR支援
・海外進出/撤退支援
・CVC設立支援 等

中堅中小企業向けのM&Aや経営改善を中心としたコーポレートファイナンス業務(M&A業務_FA/トランザクション)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜+業績連動賞与
ポジション
担当者〜
仕事内容
主に国内案件(ミドルサイズ)に関するファイナンシャルアドバイザリー(FA)業務及びデューディリジェンス業務

<主な業務(FA)>
・国内のM&A案件に関するソーシング活動
・顧客への提案書作成
・買い手企業候補の探索及び提案
・プロジェクトマネジメント
・DD対応及びDD業者のコントロール
・バリュエ―ション
・相手方との交渉サポート

<主な業務(DD)>
・正常収益力分析
・実態貸借対照表の作成
・ネットデット、資金繰り等の分析
・各種KPI分析
・過去の税務申告書分析、スキームの税務的観点からの検討
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