アソシエイトの転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

●日系大手証券投資銀行部門でのECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案（オリジネーション）、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

当社のITアーキテクチャーコンサルティングは、経営・事業戦略とITアーキテクチャー（＝業務アプリケーション、データ、システム基盤を含むシステムの全体構造）は相互に整合性を持っていなければならないという考え方に基づき、技術的な観点から企業の情報システムの全体構造の最適化に取り組むサービスです。
オンプレミスからクラウドファーストへの転換、5G展開を目前にIoTデバイスの普及、RPAやAIによる業務効率化といった、急速な技術の変化・高度化を前提に、企業にとっての最適な情報システムの全体構造実現に向けた活動を実施しています。

●仕事内容
　・ITアーキテクチャー戦略の策定支援
　・システム基盤・データ分析基盤構築構想、計画の策定支援
　・新技術のPoC（実証検証）支援
　・脱メインフレームプロジェクト構想・計画の策定支援

当社のシステム化構想コンサルティングは、ITを活用した企業の業務変革を確実に実現するための業務・システム化構想からシステム化計画の策定を支援するサービスです。
企業が安心してシステム設計工程に進め、導入効果を得られるよう、体制、期間、費用、リスク等を想定し、新業務や新システム要件を明文化することを範囲とします。
従って、企業の情報システム部門のみではなく、ユーザー部門も交え、業務改革・システム化推進体制の提言から、業務要件定義やシステム機能定義といった設計を含めた活動までを実施しています。

●仕事内容
・業務・システム（再）構築構想・計画の策定支援
・既存システムの可視化・評価（品質・コスト・活用状況）
・顧客の業界・ビジネスを理解した上で、
　デジタルを用いた新たなビジネスモデル・収益モデルの構築、PoC（実証実験）支援

当社のプロジェクトマネジメントコンサルティングは、大規模システム構築・導入プロジェクトにおいて、ユーザー企業の立場で、業務改革・定着の支援や、システム構築・導入プロジェクトの推進・管理を支援するサービスです。
本サービスにおいて、当社はユーザー企業の情報システム部門を出自とする特徴を活かし、特定のハードウェア製品やソフトウェア製品に拘束されない中立的・客観的な観点で、多くのベンダーやメーカーが関わる大規模システム構築・導入プロジェクトの確実な完遂を支援する活動を実施しています。

●仕事内容
・RFPの策定支援
・調達戦略の策定支援、調達の実行支援
・プロジェクトマネジメント、複数プロジェクトの統合的マネジメントの実行支援
・システム維持管理・運営管理の実行支援
・仮説構築〜PoC（実証実験）〜本格展開支援

銀行向けシステムソリューション構築
（企画・提案営業から開発・導入まで）

先端的なIT分野を中心に技術動向調査、ビジネス事例調査等を行い、当社の顧客企業等に効果的な活用方法に関するアドバイスや提言等を行っていただきます。
また、当社の技術戦略の策定にも関与する機会があります。

先端技術を核にした情報システムやアプリケーションシステム構築プロジェクトにおける
システム構成・処理方式、性能評価、運用方式などシステム基盤に関する設計、開発

基盤方式設計、運用方式設計、ミドルウェア、OSなどサーバ関連のシステム基盤に関して、顧客提案、構築、設計、導入、テストの一連を担当します。業務アプリケーションエンジニアと協力しながら、大手顧客向け大規模、ミッションクリティカルなシステム基盤構築を行います。

・ネットワーク技術・制度の動向を調査し、
　目的に合った適用可能な最新技術の選択と評価を行う
・個別アプリケーション開発のシステム化計画から、
　ネットワーク（WAN／LAN／無線）に対する要求を分析し、
　効率性・信頼性を考慮した設計・構築を行う
・セキュリティ技術を駆使し、安全性と運用・保守性の高いネットワーク設計・構築を行う
・IP電話、モバイルセントレックス・マルチメディアサービス導入の企画、設計、構築を行う

●クライアント企業に対するエクイティ性の資金調達（IPO、公募増資、売出、転換社債発行等）の提案及びエグゼキューション

●日系投資銀行でのECM（Equity Capital Market）業務全般。
（クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等）

● ベンチャー投資に関する業務（投資候補先の市場調査、投資案件の評価（デューディリジェンス）、投資スキーム検討、投資後の投資先企業価値向上に向けたサポート、投資先のexitに関わる業務、等）

●大企業との新規事業創出に関する業務（事業機会の調査・分析、提案資料の作成、プロジェクトの推進・進捗管理、等）

●M&Aおよび企業再編におけるvaluation業務(株式価値評価、無形資産評価)
●ご自身のリレーションを基礎として業務の受注を行って頂き、その後、業務の実行、請求まで行って頂きます。

●　業務内容
−コーポレート・バイアウト　メザニンファンドの運営 (日本の投資事業有限責任組合)
−投資対象は、日本企業のバイアウト資金となるメザニンローン、優先株が中心
−投資家は、株主によるシードマネーと、日本国内の機関投資家

●　投資案件の開発、投資実行、回収に至る活動を行うチームに所属
●　グループ内外のネットワークから、バイアウトを行うスポンサーや、投資銀行、アドバイザー、会計士などの外部プロフェッショナル、企業オーナー向けに提案活動
−案件の発掘の提案書、マーケティング資料作成
−案件のストラクチャリング発案、評価、ファイナンス検討
−対象企業、・事業・財務・クレジット分析・企業価値評価・投資リターンの検討
●　投資プロセス
−ファイナンシャル・モデル作成・分析：　ファイナンシング、リスク・メリット・シナリオ分析
−投資案件検討資料作成　(一定の英作文能力必要)
−エグゼキューション（ドキュメンテーション、投資先・スポンサー・レンダー間交渉、デューデリジェンスなど）
●　投資後のモニタリング
−財務・コベナンツ・リスク分析
−エグジット（IPO、トレードセールなど）の支援

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ
●M&Aプロセスの進捗管理
●各種契約書の作成
●その他アドバザリー業務にかかわるサポート

投資担当者として、下記業務を担当して頂きます。
●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援

●デット・キャピタル・マーケット部における日本発行体が外国で発行する債券、または海外発行体が日本で発行する債券の引受に関連する業務。
●顧客である発行体への債券の発行による資金調達の提案・エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般

こちらのセクターは以下のような幅広い事業分野で、コンサルティングサービスを提供しています。
・交通（鉄道、航空）
・物流
・不動産
・電力、ガス、石油等のエネルギー供給企業
・大型エネルギー需要家企業
・通信
・メディア（放送、出版、広告、音楽、ゲーム）
・コールセンター
・EC（Electronic Commerce）

◎上記事業分野の既存クライアントに加え、新規クライアントからの依頼案件も増加の一途を辿り、品質を保ちながら組織を拡大する必要に迫られており、経験・スキルのある人材を必要としています。

◎加えて、常に新たなビジネス領域にチャレンジしており、最新・革新的なソリューションをグローバルレベルで提供するため、経験・スキルのある人材を必要としています。

【アサイン予定のプロジェクト】
交通運輸（鉄道、航空）
物流
不動産
電力、ガス、石油等のエネルギー供給企業
通信、メディア（放送、出版、広告、音楽、ゲーム）
コールセンター
EC（Electronic Commerce）

上記各企業の以下のプロジェクト

●経営管理改革
●ビジネスモデル変革
●業務プロセス改善
●経営情報高度化
●海外拠点展開支援
●新規事業・サービス戦略策定支援
●ITマネジメント、ERPパッケージ導入、システム構築
●課金・顧客管理ソリューション導入支援
●海外キャリア向けビジネス・プロセス変革支援
●電力小売事業、需要化PPS事業戦略策定・事業化準備支援
●成功報酬型電力調達支援、成功報酬型エネルギー設備運用改善支援　
●アセットマネジメント
●その他

【アサイン予定の業務内容】　
●経営戦略
企業・事業戦略立案、グループ経営/グローバル戦略、新規事業戦略/マーケティング戦略
●経営改革
事業計画策定、BPR、新ビジネスモデル導入、バリューチェーン改革
●会計財務および経営管理
経営管理高度化、経理・財務業務改革、グローバル連結経営管理強化、IFRS対応支援
内部統制(J-SOX)/GRC、内部統制BPO
●SCM
●アセットマネジメント
●エネルギーマネジメント
電力調達改善支援、エネルギー設備運用改善支援、電力小売事業・需要家PPSの事業計画策定・事業化準備支援
エネルギー・CO2排出量データ管理アウトソーシング
●ITマネジメント・システム構築
IT ビジョン策定、アプリケーション戦略、システム化計画支援、ITコスト最適化支援、基幹システム構築・保守・拡張、PMO支援
●その他

【業務内容】

●事業再生支援

　・再生計画策定支援　
　・緊急時におけるPMOの運営支援、事業・財務構造改革の支援
　・ステークホルダーの利害調整支援

◆デュー・ディリジェンス

　・財務税務デュー・ディリジェンス（FDD/TDD）
　・事業デュー・ディリジェンス（BDD）
　・法務デュー・ディリジェンス（LDD）

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM（デット・キャピタル・マーケット）業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

・経営体制の構築・補佐
・ターンアラウンド（経営参画、事業再生）
・私的整理などの支援業務
・再生計画の策定補助、助言
・利害関係者間交渉
・モニタリング

・経営体制の構築・補佐
・ターンアラウンド（経営参画、事業再生）
・私的整理などの支援業務
・再生計画の策定補助、助言
・利害関係者間交渉
・モニタリング

【本ポジションについて】
当監査法人の品質管理部門では、監査業務やアドバイザリー業務の品質向上やメソドロジーの開発・導入、教育研修などの業務を担っています。
その中で、各種契約関連を統括して行っているチームを支えてくれる法務担当のアシスタントを募集しております。
現在、国内外の有資格者（弁護士・会計士等）が在籍しておりますが、法人拡大および今後のさらなる成長も見込み、部門の強化が必要となり、法務アシスタントを募集いたします。

【主な業務内容】
法務部門アシスタントを担当いただきます。
・各種管理業務（データ入力、契約書などの書類の整理や管理等）
・各種書面におけるチェック業務
・チームメンバーのアシスタント業務　等

※法務としての経験・専門知識がなくても業務をご担当いただくことが可能です 。
※ご本人の希望があれば、ご経験を積んでいただくことで、契約書のレビュー等にかかわっていただくことも可能です。

●バイアウト投資に関する業務全般
　・投資のアレンジ
　・経営戦略の策定・実行支援
　・投資企業のパフォーマンスのモニター
　・M&A支援
　・株式公開支援

以下の監査領域に加え、アドバイザリーとしては6つの事業領域を定義しています。

●監査におけるアクチュアリー業務およびそのサポート業務。

・（生保分野）保険負債関係の適正性の確認（責任準備金等の確認）、保険計理人意見書の確認
・（損保分野）保険負債関係の適正性の確認（責任準備金・支払備金等の確認）、保険計理人意見書の確認
・（年金分野）退職給付債務に関する業務

●アドバイザリー業務

□リスク管理・ＥＲＭ・ＡＬＭ
・金融庁がＯＲＳＡ報告書提出を進める中、ますますリスク管理の高度化ニーズが高まっています。ＰｗＣでは、中長期的自己資本計画等への対応、リスク計測フレームワークの高度化支援、内部モデルの第三者評価、ＡＬＭモデリングを含むリスク管理の高度化支援を行います。保険関連のすべてのリスク計測を支援しますので、保険キャッシュフローと密接な関連がある金利リスクの高度化、アカウントバリューの変動が保険給付の最低保証に連動するＶＡリスク、ＶＡヘッジング、再保険活用等の高度化支援も行います。

□ＩＦＲＳ
・グローバルに業務を展開を考える生損保にとってはIFRSの導入が重要となってきます。ＰｗＣグローバルとの定期的な意見交換を実施しており、最先端のＩＦＲＳ業務支援を展開します。
□エンベディッド・バリュー
・エンベディッド・バリューの算定支援およびレビューにとどまらず、経済価値バランスシート管理、ＥＲＭにおける経営管理への活用も含め、多面的な角度から支援を行います。

□トランザクションサポート
・国内案件に限らず、クロスボーダーな生損保デューデリジェンスも実施しており、欧米、東南アジアなど案件は多岐にわたります。ＰｗＣ各部門が協力し、財務諸表ＤＤ、株式価値分析評価、ビジネスＤＤ、ＩＴＤＤ、税務ＤＤなど総合的に支援できることが強みとなっています。

□プライシング／アナリティクス
・生損保ともにプライシング業務を支援しており、また、収益検証業務支援、商品戦略の延長としてのビジネス戦略支援、コミッション戦略やクロスセル等マーケティングアナリティクス支援等も行います。

□アポインテッド・アクチュアリー
・特に、損害保険領域については、アポインテッドアクチュアリー業務を支援します。

□年金アドバイザリー
・IFRS導入企業への退職給付関連コンサルティング、PBO内部統制・検証に関するコンサルティング業務、年金関連法改正に伴うコンサルティング

＜インバウンド業務＞
ホールセラーデスク（WSD）オペレーターとして、委託先金融機関代理店、当社ホールセラーからの各種問合せに回答するとともに、当社商品販売のサポートを行う。
（1）委託先の銀行行員・当社ホールセラーからの照会への回答
・銀行提供システムの操作方法（設計書・申込書作成、既契約照会等）
・募集資料（パンフレット記載内容等）
・新契約（商品、取扱規程、申込書記入方法等）
・満期（満期保険金・年金に関する手続状況等）
・保全事務（前納、契約内容変更、未入・復活、支払等）
・支店担当者からの苦情に関する連絡
（2）委託先の銀行行員・当社ホールセラーからの試算依頼への回答
・前納保険料試算
・保険料、解約返戻金試算
・解約返戻金、死亡保険金等の年金支払試算
（3）委託先の銀行行員・当社ホールセラー支援業務
・診査・面接・契約確認手配
・満期請求書再作成、控除証明再作成手配
・営業サポートアウトバウンド

＜アウトバウンド業務＞
（1）委託先金融機関代理店に対する年金保険満了契約の事務手続フォローコール
（2）営業支援の一環として、委託先金融機関代理店への営業サポートコール

●日系大手証券投資銀行部門でのECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

●国内・海外のミドルマーケットクライアント（※）に対するM&Aアドバイザリー業務、国内上場企業の再編・統合業務の提供

（※）売上高・時価総額で数十億円〜数千億円規模の上場企業・非上場企業が対象

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

●バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●DDプロセスの管理
　・VDR（Virtual Data Room）の開設・維持
　・開示資料のUpload補助
　・各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめ等

●社内データベースを活用した意向表明書、基本合意書のドラフト作成等

▽業務内容
クライアント向けサービスであるM&A、クライシスマネジメント業務における
サービス提供の効率化、価値向上を図ることを目的とした、データアナリティクスの組み込み
（サービス開発）、データ分析基盤の構築、データアナリティクス活用サービスの提供

● SVP相当
▽役割：Data Analytics推進リーダー（メンバー5名〜）
・チームリーダーとして、DA活用を推進
-事業ユニットからのリクエストよるDA活用プロジェクトの全体管理
-グローバルからのリクエストによるDAサービス導入プロジェクトの全体管理
・グローバル各DAチームとの窓口
・各DAチームとの窓口

● VP相当
▽役割：Data Analyticsプロジェクトマネージャ（VP職）
・サービス開発、導入
-事業ユニットからのリクエストよるDA活用プロジェクトの推進、管理
-グローバルからのリクエストによるDAサービス導入プロジェクトの推進、管理
・サービス提供
-DAサービスの提供、管理、スタッフを指揮し案件対応

● SA相当
▽役割
・サービス開発、導入
-事業ユニットからのリクエストよるDA活用プロジェクトのメンバー
-グローバルからのリクエストによるDAサービス導入プロジェクトのメンバー
・サービス提供
-DAサービスの提供メンバー

●バイアウトファンドでの投資業務全般。
●財務モデリングを中心に、その他関連業務。

●創業期の投資・育成に特化したベンチャーキャピタルのアソシエイトとして3年間修行して頂き、
コミットメントどおりやり遂げたあかつきには
4年後に自らVCのGeneral Partnerとして独立起業していただくものです。

・ファンドレイジング、ソーシング、デューデリジェンス、投資実行、途上管理、バリューアップ支援、EXITまで一連の業務を担当していただきます。

企業価値評価、無形資産評価、株式交換・合併比率算定書の作成等、M&A及び事業再編支援のためのバリュエーション業務・財務モデリング業務（バリュエーションに基づくM&A交渉支援等のアドバイザリー業務を含む）

●M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討。

●ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援
など

●ベンチャーキャピタルでの投資業務全般。
●投資候補先の選定、プレゼンテーション、デューデリジェンス、投資実行、投資後の経営モニタリングなど。

不動産投資、不動産関連企業へのアドバイザリー業務（不動産仲介業務を除く）

※不動産以外にもM&Aなどのアドバイザリー案件や企業投資にも関与頂くこともあります。

※カジュアル面談は選考には一切影響しません※

【ハンズオン型プロフェッショナルファーム、経営幹部との個別カジュアルミーティングを設定いたします】

　業務内容、プロジェクトの進め方、働き方・カルチャーなど、個別の質問にもダイレクトにお伺いできる貴重な機会です。選考前に、貴方様の抱いている不安を解消頂いたうえで選考に臨み頂けます。

※日時、場所については応募者個別に別途連絡いたします。
※応募者多数の場合は、ご希望に沿えない場合もございます。
　ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします

＜同社について＞
少数精鋭ながら、電力・ガスなどをはじめとするエネルギー領域に特化し、ビッグプロジェクトに多数関与している業界内でも一目置かれている存在です。
彼らの業務はエネルギー業界に多くの影響、貢献していながらも黒子としてサポートすることで、日本を代表するクライアント企業達から絶大な信頼を得ています。

＜こんなことをお感じの方は是非＞
・コンサル業務についてイメージがつかない
・エネルギー業界に特化してしまうと、今後他のキャリアを形成出来ないのではないか
・具体的にどのような案件に携わっているのか知りたい
などなど、疑問に感じていることを様々なバックグラウンドの方から実体験も踏まえお話し頂けます。

●M&Aにおける経営・事業戦略、M&Aプランニング、PMI支援など
●PEや商社の投資案件のpre-DD, DD, 交渉サポートなど

●TMT業界に対するM&Aアドバイザリー業務（クロスボーダーおよび国内案件に関するフルサービスのM&Aアドバイザリーサービス）
●ディールオリジネーション〜エグゼキューションに関わる一連の業務全般

ヒト、モノ、カネ、リスクといった多角的な観点から、企業の情報システム運営を支援するサービスです。
CIO（最高情報責任者/情報システム統括役員）の補佐役としての活動から、お客さまの情報システム部門の一員としての組織運営の実行支援活動まで、高く幅広い視点と、ITの範囲にとどまらない多様な経験が求められる活動を実施しています。
●仕事内容
　・情報戦略の策定支援
　・IT運営機能・組織（情報子会社を含む）の変革・設計支援
　・ITを活用した業務改革プロジェクト全体の統合的マネジメント支援
　・IT投資・ITコスト管理手法の構築支援
　・統合リスクマネジメント態勢の構築支援

製造業・サービス業向けその他業界（非金融系中心）における経営課題をITによって解決することが我々のミッションです。
手段としてはERPパッケージ活用が中心となりますが、クラウドアプリケーションとの組合せ提案等、ERPスイートだけに領域を限定せず幅広くソリューションを組み合わせた提案・設計・開発が求められます。

プロフェッショナルサービス部門のアソシエイト・ディレクター/アソシエイトとして再生支援業務などを担当していただきます。

●プロフェッショナルサービス部門業務内容
・事業再生支援
-再生計画策定支援
-緊急時におけるPMCの運営支援、事業・財務構造改革の支援
-ステークホールﾀﾞｰの利害調整支援
●ﾃﾞューデリジェンス（DD)
・財務税務DD
・事業DD
・法務DD

・小売・流通・サービス業等の顧客に対する戦略構築・実行支援業務
・産業・事業調査を通じた経営課題の把握および対応する戦略・施策立案
・財務戦略立案、事業計画の財務モデルへの落とし込み
・顧客との二人三脚での戦略・施策の実行
・事業計画と整合的なＭ＆Ａ戦略の立案、M&A 後のPMI支援
・営業、マーケティング、生産管理等の機能面の改善支援
・事業計画のモニタリング