企業分析の転職求人

配属先は、投資銀行部門において産業や企業の調査、分析および仮説の構築などのリサーチ業務を担う部署です。
各産業リサーチバンカーは、担当する産業に関するナレッジをベースに業界のトレンドや個別企業の戦略の妥当性などを調査してインサイトを提供し、カバレッジバンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。
国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスの案件を創出しています。

●Responsibilities
【ユーティリティ、エレクトロニクス、コンシューマの各セクターの担当を志すジュニア・リサーチバンカー】
・シニア・リサーチバンカーと協働し、ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別業界主要企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発します。具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援、IPO、M&A、資金調達などを提案するとともに、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
・シニア・リサーチバンカーと共にこうした実務経験を積んでいくことで、投資銀行部門の案件の創出において、将来的に国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行することを目指していただきます。

下記何れかの業務をご担当頂きます。

1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 動産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務

＜部門について＞
『ベンチャーデットの国内金融機関の“トッププロバイダー”としての地位を確立する』『ベンチャーエコシステムの中核を担う差別化されたポジションを確立する』ことを中期ビジョンとして掲げ、ベンチャー企業のRM部隊として、主には以下の活動を行っております。
-未上場ベンチャー企業に対するベンチャーデット（新株予約権付ローン等）の提供
　（エクイティ投資を行うこともございます）
-上場ベンチャーに対するローン・シンジケーション組成等によるファイナンス提供
-ベンチャー企業向けの新たな金融商品・サービスの企画・推進
-銀行グループの法人ネットワークを活用した営業先紹介等のビジネス支援
-銀行グループのリテール・リース・決済等の金融機能との協業アレンジ

＜業務内容＞
●営業フロントRMとして、担当先の有力ベンチャーと最も近い位置で、ファイナンスの新規実行を中心に、期中管理や顧客の成長支援を担います。
●ファイナンス新規実行においては、案件ソーシングからDD分析、対顧交渉、社内稟議書作成、契約書作成・交渉・調印、実行まで一気通貫で携わるため、一通りのファイナンス知識が身につきます。
・担当顧客は、
1.未上場ベンチャー、2.新興上場ベンチャーとなります。
1.未上場ベンチャーに対しては新株予約権付ローンを中心に、
2.上場ベンチャーに対してはコーポレートローンに加えてシンジケーションや資産流動化など多様な手法でのファイナンスの提供を行います。
●基本的には、新規のファイナンス実行を担当した先については、そのまま成長支援や与信モニタリング業務を担い、担当先の成長を継続して支えていきます。
●成長支援や与信モニタリング等の期中管理業務は、自らが新規実行とした先に加えて、過去からチームで管理している既存先の一部も担当して戴きます（VCファンドへのLP出資も行っており、これの期中管理も含みます）。
●応募者の担当先は、基本的には1.もしくは2.となり、応募者の適性や部・チームの状況に応じて担当先を決定していきます。一定期間後において、担当変更や1.2.の両方を担うこともあります。

M&Aアドバイザリー業務全般

●オリジネーション（案件開発）
●ネゴシエーション（条件交渉）
●ドキュメンテーション（契約書等）
●クロージング

(1)上場企業等のお客さまのカバレッジ業務
〜上場企業等のお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う業務
(2)スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務
〜スタートアップのお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う業務
(3)債券引受業務
〜デット・ファイナンスに関する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等を行う業務
(4)株式引受業務
〜エクイティ・ファイナンスに関する提案・執行、エクイティ関連商品・資本政策等のアドバイス、ソリューション提供等を行う業務、
　　ドキュメンテーション、株式資本市場関連の制度情報の収集・提供等を行う業務
(5)公開引受業務
〜上場を目指すお客さまに上場支援等を行う業務
(6)ESGファイナンス&新商品業務
〜ESGファイナンスに関する提案・助言、調査、研究、制度対応、情報収集、商品開発等を行う業務
(7)エクイティ・シンジケーション業務
〜エクイティ・ファイナンスに関するシンジケーション業務および募集業務
(8)デット・シンジケーション業務
〜デット・ファイナンスに関するシンジケーション業務および募集業務
(9)IRアレンジ業務及びセールスの投資家開拓サポート業務
〜債券を発行するお客さまが機関投資家のお客さま向けに行うIRミーティングのアレンジ等を行う業務
(10)M&Aアドバイザリー業務
〜M&Aに関するフィナンシャルアドバイザリーを行う業務
(11)不動産投資銀行業務
〜不動産/エネルギー・インフラ資産に係る証券化、M&A等のフィナンシャルアドバイザリーを行う業務

「単純なITシステムの導入」「開発して終わり」ではなく、クライアントにとって本当に解決すべき業務課題や経営課題を抽出し、最適な仕組みを提供しております。

【業務内容】
・IT/DX戦略立案
・IT/DX中長期ロードマップ策定
・AI活用による業務効率化/業務再構築
・デジタルトランスフォーメーション（DX人財育成含む）
・業務変革（サプライチェーン＆ロジスティクス）

●日系大手証券会社での引受審査業務：
　・投資家目線での株式/債券の適切性、ＩＰＯ（新規公開株）の審査
　・会社業績予想の妥当性の確認、財務の健全性、経営管理体制、リスク開示度等の適切性の審査
　・有価証券報告書などの書類審査
　・債券発行体との面談、発行体への積極的なアドバイス等

●投資銀行部門（カバレッジ）内における下記業務

●上場企業を対象とした事業調査業務
●未上場企業に対する株式公開のための提案書作成業務、等

●対象業界
（1）AIを含むメディア・通信・テクノロジー業界
（2）ヘルスケア業界

【所属部署のミッション】
・適時的確な経営判断材料の提供、リスク統括と牽制機能の強化

【主な業務】
・新規／既存発電事業に対する財務分析
・採算性向上策の検討
・リスクプロファイルとその定量化

【具体的には】
・国内ならびに海外発電事業の採算性シミュレーション、事業計画策定、経営層へのレポーティング
・経営陣およびプロジェクトメンバーとのリレーション
・経営分析業務、予算策定・中長期事業計画の策定、予算管理
・新規事業検討

主に発電事業に加えて新規事業プロジェクト立上げのため事業部側と協業すると共に、経営視点でのリスク統括を行い、適切な形での事業化と事業成功に向けた一翼を担う重要なポジションです。

【所属部署のミッション】
・適時的確な経営判断材料の提供、リスク統括と牽制機能の強化

【主な業務】
・新規／既存発電事業に対する財務分析
・採算性向上策の検討
・リスクプロファイルとその定量化

【具体的には】
・国内ならびに海外発電事業の採算性シミュレーション、事業計画策定、経営層へのレポーティング
・経営陣およびプロジェクトメンバーとのリレーション
・経営分析業務、予算策定・中長期事業計画の策定、予算管理
・新規事業検討

※主に発電事業に加えて新規事業プロジェクト立上げのため事業部側と協業すると共に、経営視点でのリスク統括を行い、適切な形での事業化と事業成功に向けた一翼を担う重要なポジションです。

「単純なITシステムの導入」「開発して終わり」ではなく、クライアントにとって本当に解決すべき業務課題や経営課題を抽出し、最適な仕組みを提供しております。

【業務内容】
・IT/DX戦略立案
・IT/DX中長期ロードマップ策定
・AI活用による業務効率化/業務再構築
・デジタルトランスフォーメーション（DX人財育成含む）
・業務変革（サプライチェーン＆ロジスティクス）

【当社⇔競合他社の違い】
・インソーシング（クライアント内の環境構築）⇔アウトソーシング（外注業者へ委託）
・一気通貫⇔スコープ縛り
・実行ありき⇔計画の提案
・長期コミット⇔短期コミット
・営業なし（口コミ・紹介）⇔営業あり
・IT導入は手段のひとつ⇔IT導入が目的
・情報共有活発⇔縦割りで閉鎖的
・プロモーションが盛んに行われる⇔上が詰まっている傾向有

●企業オーナー（創業オーナー、多角化企業、事業会社海外本社、投資ファンド等）の投資先（BtoC系企業）へのハンズオンでの経営支援を行なって頂きます。
●具体的な業務内容は以下の通り。
・経営企画、経営アクションの立案／実行
・マーケティングやウェブ戦略、業務効率化などの施策の企画から実行
・株主（企業オーナー向け）/経営会議のレポーティング業務
・DD/ M＆A
・コーポレートファイナンス

※企業再生という意味合いよりも、業績の更なる向上を目指した経営支援です。
※支援先企業は、飲食、アパレル、その他流通・小売・サービス業が中心。

【主な業務】
・経営戦略・中長期計画の策定、全社およびプロジェクト毎の予算・実績・見通しの統制、リスク分析

【具体的には】
・多角化を進める会社における経営戦略の立案と進捗管理
・経営分析業務、予算策定・中長期事業計画の策定、予実管理、経営層へのレポーティング等

【同じ部署の別Gで取り組んでいる業務】
・発電所単位での採算性シミュレーション、事業計画策定、経営層へのレポーティング等
・M&A案件・新規投資案件等へのデューディリジェンス（事業性分析）等

●上場企業への成長支援投資に係る業務全般
（投資先企業の発掘、DD、契約交渉、経営支援、EXITプロセス等の業務）

●投資先企業の発掘、企業・業界分析
●価値評価、DD、投資手法開発、投資実行
●投資後支援、モニタリング等

同ポジションは、大手企業またはベンチャー企業へハンズオンでの経営支援をIT/DXの観点から行っていただきます。
経営支援に軸足をおいている会社だからこそできる、お客様にとって本当に解決すべき経営課題や業務課題を抽出し、効果性の高いIT戦略を立案し、実行を支援していきます。

【業務内容】
次の4つのポジションがあります。
(1) ITの最上流工程で、IT戦略やITガバナンスを立案／実行
　 CEO／CxOをはじめとする経営層に対し、テクノロジーを起点とした抜本的な生産性改善、お客様の経営・事業トランスフォメーション、先端技術を用いたイノベーションの創出等を提案し実行支援します。

(2) データサイエンティスト／CRMコンサルタント
　 分析基盤としてDWH（Data Warehouse）／ BI（Business Intelligence）を構築して業績・主要KPIの可視化を行い、経営効率を向上させます。CRMに注力しているお客様に対してはCDP（Customer Data Platform）を構築し、Python、SQL等を利用した顧客分析やMarketing Automationツール（Salesforceなど）を活用したマーケティング施策の企画・実行支援を行います。

(3) データベース構築エンジニア
　 DWH（Data Warehouse）／ BI（Business Intelligence）、CDP（Customer Data Platform）などのインフラ基盤を構築します。

(4) SaaS業務支援サービス、RPAやロボティクスを活用し、業務の効率化を実現するコンサルタント
　 SaaSの業務支援ツールやグループウェアを活用してクライアントの業務効率化を推進します。

今後広報の機能強化を行います。チーム構築に興味があったり、0から広報戦略を立ててみたい方を歓迎します。
広報戦略や中長期的なコーポレートまたは採用ブランディングなど幅広く携わって頂けます。

【業務内容】
(1) 広報／PR
　　プレスリリースの配信、取材対応、自社Webメディアの更新、イベント企画などに携わっていただきます。
(2) ブランディング
　　採用活動などを通じて、企業のブランディングを担っていただきます。
　　社員インタビューアサイン、取材対応　等

売上高約1600億の急成長中の医療ベンチャーにハンズオンで関わりたいコンサルタントを募集しております。
当該医療ベンチャーは、2000年に創業、2004年の東証マザーズ上場し、事業の拡大成長と共に増加、2020年3月末現在、連結ベースで7,100名を超える規模の企業です。
当社でコンサルティング契約を開始しており、10名ほどコンサル経験者を募集しております。

【具体的には】
・当該医療ベンチャーの営業部隊に入り込み、サービス/プロジェクトデリバリーを担当
・クライアントフェイシング、週次レポート/定例資料/サービス提案書等の作成等、役員へのレポーティング　等
※当該医療ベンチャー社員は元マッキンゼー、事業会社等、優秀な方が多いです。

【チーム構成】
・業務コンサルティングチーム配属のポジションです。
・船井総研、IBM出身のマネージャーを筆頭としたチームです。
・日系・外資コンサル、事業会社出身者を中心に少数精鋭で運営しています。
・20代でクライアント企業の執行役員クラスで業務を行っている社員もいます。

●企業オーナー（創業オーナー、多角化企業、事業会社海外本社、投資ファンド等）の投資先（BtoC系企業）へのハンズオンでの経営支援を行なって頂きます。
●具体的な業務内容は以下の通り。
・経営企画、経営アクションの立案／実行
・マーケティングやウェブ戦略、業務効率化などの施策の企画から実行
・株主（企業オーナー向け）/経営会議のレポーティング業務
・DD/ M＆A
・コーポレートファイナンス

※企業再生という意味合いよりも、業績の更なる向上を目指した経営支援です。
※支援先企業は、飲食、アパレル、その他流通・小売・サービス業が中心。

【具体的には】
・経営企画、経営アクションの立案／実行
・提案書作成、調査設計
・企業オーナーへのレポーティング業務