M&Aファイナンシャルアドバイザー/東証グロース上場企業グループの求人

【募集背景】
株式会社M&A承継機構では、M&Aアドバイザリー事業のさらなる拡大に向け、上場企業やPEファンドを中心としたクライアントへの提案から案件受託、ディール推進までを牽引する 「M&Aファイナンシャルアドバイザー」 を募集しています。
本ポジションでは、単なるアポイント件数や架電数といったプロセスKPIを追うのではなく、クライアントの経営課題やM&A戦略を起点に、自ら案件を創出し、ディール全体をリードしていただきます。
案件獲得のみを担う営業職ではありません。ソーシングから案件受託、ディールストラクチャリング、条件交渉、エグゼキューションまで、一貫してクライアントに向き合えるポジションです。
これまで培ってきたFAとしての専門性とネットワークを活かしながら、裁量を持って案件を動かしたい方をお迎えしたいと考えています。

【業務内容】
Excel業務や資料作成だけではなく、顧客との接点が持てる業務になります。
以下のようなお仕事を一気通貫で担当いただきます。

・上場企業の経営企画・M&A部門、PEファンド等に対する案件提案・受託活動
・M&Aニーズの発掘および案件ソーシング
・M&A戦略、案件ストラクチャーの提案
・候補先企業、投資家との折衝、条件交渉
・意向表明書（LOI）等の作成・交渉
・Valuation、財務モデリング等を含むエグゼキューション全体の統括
・DD、契約交渉、クロージングにおける社内外専門家との連携
・クライアントリレーションの構築・深化

【本ポジションの特徴】
1.上場企業・PEファンドを中心としたM&Aに関われる
企業オーナーへのテレアポを中心とする一般的なM&A仲介営業とは異なり、上場企業やPEファンド等を対象とした提案・案件受託を中心に担当します。経営戦略や投資戦略を踏まえた提案力、FAとしての専門性を活かせる環境です。

2.案件獲得からエグゼキューションまで一貫して関与
営業とエグゼキューションを完全に分業するのではなく、自ら受託した案件に最後まで関与できます。「案件を取るだけ」「作業だけ」ではなく、一人のFAとしてディール全体を動かす経験を積むことができます。

3.プロセスKPIに縛られない営業スタイル
アポイント件数や架電件数等を目的化したKPI管理ではなく、案件創出・受託・成約といった成果を重視します。これまで築いてきたネットワークや得意領域を活かしながら、自由度高く営業活動を行うことができます。

4.専門人材とチームで大型案件に取り組める
個人完結型ではなく、FA、会計・財務、事業再生等、それぞれの専門性を持つメンバーが連携して案件を推進します。大型・複雑なM&A案件についても、社内で知見を共有しながらチームで取り組むことを重視しています。

【教育制度】
・入社時研修
・OJT研修
・財務モデリング研修

◆必須スキル
-大学卒業以上
-FAS、投資銀行、または独立系FA／M&Aブティック等におけるFA／M&Aアドバイザリー実務経験
-上場企業またはPEファンド等に対する案件提案・案件受託・ソーシング経験

◆歓迎スキル
- 譲渡対価数十億円〜100億円超規模のM&A案件経験
-大型案件のソーシングからエグゼキューションまでを主導した経験
-上場企業の経営企画部門・M&A部門等とのリレーションをお持ちの方
-PEファンドとの案件経験またはネットワークをお持ちの方
-チームマネジメントや若手FAの育成経験
-バリュエーションの経験したことがある方
-事業計画や中期経営計画の策定経験がある方

◆求める人物像
-営業力とFAとしての専門性の双方を活かしたい方
-自ら案件を創出し、ディール全体を主体的に動かしたい方
-顧客と接点を多く持ち、中長期的な関係を構築できる方
-顧客への貢献がモチベーションとなる方
-プロセスではなく成果を基準とした環境で働きたい方
-個人プレーだけでなく、専門人材と連携して大型案件に取り組みたい方
-クライアントと中長期的な関係を構築できる方

M&A会社