M&A関連（コンサル）の転職求人

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【業務概要】
事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供します。複数のパートナー企業との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。多数の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。
コンサルティングテーマ例: M&A戦略、クロスボーダーM&A、フィナンシャルアドバイザリー、バリュエーション&モデリング、デューデリジェンス（DD）、取得価格配分（PPA）、PMI、人事PMI、M&Aアドバイザリー、ベンチャー企業支援、ベンチャー企業投資、資本政策支援、IPO支援。

【具体的な業務】
大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。
1. M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
2. トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation
3. コンサルティング
現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告を行います。
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握（調査、経営者とのミーティング、資料提出依頼）
・分析（業界や顧客、組織体制、制度など）
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアントが多数）
4. 顧客創造
アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行います。
・クライアントやアライアンス先からの紹介、専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客と新規開拓の業務、主な提案サービスはコンサルティング・教育
5. 研究会、セミナー
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営を行います。
【研究会】
・経営層のための学びと体験の場
・各種研究テーマごとに定期開催
・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
【セミナー】
・多数の参加者
・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

【ポジション・部門の魅力】
充実したキャリア形成支援: プロフェッショナル人材を育成する教育カリキュラムで個々の専門性を高めています。当社独自の教育プログラム（企業内大学）でコンサルタントに必要な基礎知識と専門領域が体系的に学べます。各専門学部コンテンツが充実しており、その他多彩なカリキュラムがあり、2〜3年でコンサルティングの主導や後輩育成に携わることが可能です。
多様な働き方をサポートする環境: キャリア入社者が多数、コンサルタント未経験でも前職での課題解決体験や地域貢献を希望する20〜30代が活躍しています。ハイブリッドワーク制度（テレワーク、シフトワーク、オフィスワークという働き方の選択肢）、時間単位有休制度、計画有休制度、育児短時間勤務制度の対象者拡充（子育て世代をサポートする制度）、ライフステージに合わせたワークスタイルチェンジ制度、短日短時間勤務制度を導入しています。

業務概要:
事業承継及びM＆A領域における企画業務を担当いただきます。
当社の事業承継及びM＆A部門の更なる発展に向けて、戦略立案・KGIやKPIの設定・営業体制・人材育成・サービス・インフラを含む営業支援まで一気通貫で対応し、人を動かすこととなるため、非常に大規模で影響力の大きい業務に挑戦することができます。

具体的な業務:
1. 対象業務の拡大や体制強化に向けた戦略や各種施策の立案
2. コンサルティング及びアドバイザリー業務の品質向上に向けた人材育成体系やマネジメント体制の企画
3. サービスや専門領域の拡充に向けた商品開発や税理士法人等との提携の企画
4. 株価評価システムや生成AI活用等のインフラの企画・運営・開発
5. 企画した施策の実現に向けた社内外の関係者との調整や経営会議などの会議体への付議

上記の中で、ご本人の希望・経験・特性に合わせて担っていただく領域などを相談して決定します。また将来的にコンサルタント・アドバイザーなどのフロント業務へ配置換えすることも検討可能です。

ポジション・部門の魅力:
私たち当社では、経営の次世代へのバトンタッチを支援する事業承継業務や、持続的な成長や事業拡大を目的としたM&A業務を通じて、親族内承継から親族外承継（M&A、MBO等）に至るまで幅広い選択肢を提示し、経営者の思い描く未来を共に実現しています。
社会的にも重要な役割を担う事業承継及びM＆A業務において、業務の更なる発展を実現するための戦略立案や施策企画を担当いただきます。
企画を担うことで戦略や戦術を検討するためのフレームワークや思考プロセス、効果的な組織構造や役割分担の設計、事業承継やM＆Aに関連した専門知識等について実践経験を含めたスキルアップが可能です。
自身のアイデアや戦略が会社の成長や組織全体に大きなインパクトを与え、直接的に戦略的な意思決定に関わることが出来るため、非常に醍醐味とやりがいのある業務に従事することが出来ます。

業務概要
営業店と連携し、取引先のニーズ発掘・創出・具現化（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務などのデューディリジェンスを踏まえた企業価値算定、条件調整、最終契約、クロージングなどに係る執行（エグゼキューション）に至るまで、一連のM&A業務に取り組んでいただきます。

ポジション・部門の魅力
・経営者にとっての最大イベントの1つである事業承継及び成長戦略の支援を直接的に行うことができます。
・銀行の基盤をフル活用でき、また、当社の特徴である都道府県に跨る広域店舗網や他エリアのアライアンス行との連携により全国規模でのマッチングが可能です。

【業務概要】
事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供します。当グループとの連携により、戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【具体的な業務】
M＆Aのアドバイザリー業務・仲介業務の経験を積みたい方を募集します。まずサブメンバーとしてアサインし、経験を積んだ後、主担当としてM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。

1. M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
2. トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

コンサルティング業務:
現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告を行います。
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握：調査、経営者とのミーティング、資料提出依頼
・分析：業界や顧客、組織体制、制度など
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアントも多数）

顧客創造業務:
アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行います。
・クライアントやアライアンス先からの紹介、専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客、新規開拓の両面で、主な提案サービスはコンサルティング・教育

研究会、セミナー運営:
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営を行います。
・経営層のための学びと体験の場を提供
・各種研究テーマごとに定期開催し、時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
・多数の参加者を持つセミナーで、経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援

【ポジション・部門の魅力】
充実したキャリア形成支援:
プロフェッショナル人材を育成する教育カリキュラムで個々の専門性を高めています。当社独自の教育プログラム（企業内大学）でコンサルタントに必要な基礎知識と専門領域が体系的に学べます。各専門学部コンテンツが充実しており、その他多彩なカリキュラムにより、短期間でコンサルティングの主導や後輩育成に携わることが可能です。

多様な働き方をサポートする環境:
キャリア入社者が多数活躍しており、コンサルタント未経験でも前職での課題解決体験や地域貢献を希望する20〜30代が活躍しています。ハイブリッドワーク制度（テレワーク、シフトワーク、オフィスワークという働き方の選択肢）、時間単位有休制度、計画有休制度、育児短時間勤務制度の対象者拡充（小学校4年生の始期まで利用可）、ライフステージに合わせたワークスタイルチェンジ制度、短日短時間勤務制度を導入しています。

【仕事の内容】
中四国地域の経営者に対しての事業承継のアドバイザリー業務です。M&A、従業員・親族への承継も含めて、事業承継全般のコンサルティングを行っているので、知識経験をフル活用して、多角的な顧客支援が可能。
「事業承継コンサルタント」は、主に親族内承継／従業員承継や組織再編等に関するコンサルティングを担当します。

【事業承継で携わるフロー】
現状分析・初期提案(株価試算,スキーム提案を含む)
→ 詳細対策の立案(初期的提案に基づき具体的な数値検証等)
→ 対策実行(書類作成、利害関係者への説明等)

【主なご支援事例】
最適な親族承継を目指す場合
最適な役員・従業員へ承継することを目指す場合
将来の事業承継・事業多角化に向けたホールディングス化　等

主に、後継者不在の課題を抱え、第三者に会社を引き継ぐといった事業承継型のM&Aを選択する経営者さまや、資本提携を通じて事業の成長を目指す事業成長型のM&Aを目指したい経営者さまに対するM&Aコンサルティングを担当します。
以下のM&Aアドバイザリーに関する一連の流れをお任せすることを想定しています。

【M&Aアドバイザリーで携わるフロー】
個別相談、契約締結、候補先選定、トップ面談、デューデリジェンス対応、利害関係者への説明、最終条件交渉、最終契約の締結、クロージング

事業概要:
当社は地域医療の課題解決に取り組んでいます。医療経営支援事業では、事業承継（M&A）支援を起点とした中堅中小事業者のロールアップを積極的に推進。経営効率の改善と当社の医療プラットフォーム連携を通じて、持続可能な地域医療の実現を目指しています。

具体的な業務:
ロールアップ事業の立ち上げ期において、承継先のPMIおよび経営支援を企画管理的立場から主導していただきます。弁護士や専門家による法的リスク評価を踏まえ、現場の状況や事業継続性を考慮した最終的な意思決定を行う役割です。CFO含む投資銀行・コンサルティングファーム等の出身者及び、地域医療に係る知見やネットワークを豊富に有するメンバーと共に、組織の抜本的な改革を担っていただきます。
1. PMIフェーズにおける戦略的判断と実行
- 承継先の組織・人的トラブルなどの組織・労務面の課題に対して、弁護士などの専門家の助言のもとで懲戒処分や退職勧奨を含む法的対処の要否を判断・提案し、自らフロントに立って交渉・完遂させる。
- 新たなガバナンスや就業規則ルールの策定に関する提案をし、承継先の従業者と向き合い、自ら現場での運用へ落とし込む。
2. 組織再編・人事マネジメントの断行
- 承継先の組織適正化に向けた人員整理・退職勧奨の要否を判断し、自らフロントに立って交渉・完遂させる。
- 新たな人事評価制度や就業ルールの策定・適用における最終決定。
3. ガバナンス・経営管理体制の確立
- 承継先の各種取引に関する契約締結等における諸条件の保全。
- 承継先における役職員の職務管掌や権限に関するルール整備を提案し、自らフロントに立って指導し運用へ落とし込む。
4. 不測の事態への即断即決
- 現場で発生するコンプライアンス違反や労働トラブルに対し、即座に状況を判断し、会社としての公式な対応方針を決定する。
※国内各地への出張あり
※PMIの初期段階では一定期間の常駐の可能性あり
※2024年4月1日施行改正職業安定法施行規則に則り、従事すべき業務の変更範囲を以下に通り記載いたします。
変更の範囲とは、その後に雇用が続いてる期間、内容が変わりうる範囲の上限を示しています。
・（変更の範囲）会社の指示する業務およびそれに関連する業務

ポジションの魅力:
◎社会課題への実力行使 ：「後継者不在による閉業」という医療界の深刻な課題に対し、現場に入り込んで組織を再生させることで、地域医療を守るという極めて高い社会貢献性を実感できます。
◎プロフェッショナル集団との共創 ：投資銀行やコンサル出身の精鋭メンバーと共に、医療×ITの力で「医療生産性の向上」を社会実装していくダイナミズムを経験できます。
◎経営直結の意思決定権限 ：単なるアドバイザーではなく、自らの判断が買収先の事業存続や利益率に直結する当事者としての重責と権限を持って取り組めます。

M&Aコンサルタントとして、以下をお任せいたします。
1.案件探索〜案件化
2.買主候補探索〜候補先決定
3.基本合意締結〜クロージング

●概要
・中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務（受託~実行まで）を担当していただきます。
・取り扱い業種の制限はなく案件規模も多様で、中小規模から上場会社間の案件まで、FAや仲介の形式で関与します。

●具体的業務・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談がメイン）
・候補先企業の探索、選定
・候補先企業に対する売却・買収の打診
・候補先企業との条件交渉等の案件進行
・クロージング手続き
※ご入社後はご経験に合わせて案件にアサインいたします。
・一定のご経験をお持ちの方…中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）あるいは中小企業の仲介案件を担当していただきます。

・M&A未経験の方…中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）あるいは中小企業の仲介案件において、プロジェクトマネージャーの下で業務を覚えていただきます。

変更の範囲：会社の定める業務

【魅力】
●Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見
・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

●豊富な案件数
・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

【関西エリアについて】
・関西エリアは大阪・京都・広島の3拠点で構成されており、九州を除く西日本をカバーしています。
・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。
・エリア全体で約100名が所属し、平均年齢38歳。
・さまざまなバックボーンがある方ばかりですので、自由な社風です。

（内訳）
　税務系コンサルタント　20名
　会計系コンサルタント　20名
　その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）25名
　サポートスタッフ　25名

●概要
・提携している金融機関やファームへM&A案件の紹介業務及びフォロー。
・クライアントとのメール、電話による連絡。
・メール、電話対応を通じた関係者との日程調整、事務連絡。
・上記を円滑に回すための仕組みづくりや関係者との円滑な関係構築。

●具体的業務
・社内の他拠点メンバーへの、関西のM&A案件紹介
・金融機関、ファームからの問い合わせ対応（メール、電話による案件内容の問い合わせ、資料請求等）
・金融機関、ファームとのアポイントに係る日程調整
・金融機関、ファームとの打ち合わせへの同席
・金融機関、ファームへのM&A案件紹介
・金融機関、ファームへ紹介中のM&A案件の管理対応
・金融機関、ファームから紹介を受けた案件、クライアントの情報管理、Excelやメールベースでの報告対応
・クライアント及び新規先とのメール・電話対応（必要に応じて案件持ち込み等をご対応いただきます）
・クライアントとの折衝は基本的にフロント職が行いますが、その後の適宜フォロー（資料送付や問い合わせ対応等。メール、電話が基本）
・契約書、企業概要書等の各種書類・資料作成

※エキスパート職でフロント職のサポート等を通じてM&Aのエグゼキューション業務に関心を持った場合は、経験と適正に応じてフロント職への転換もご検討いただけます。
変更の範囲：会社の定める業務

当部署では、未来の企業価値を共創するパートナーとして、クライアントの非連続成長を支援しています。M&A戦略策定・FA/DD・PMI/VU、企業の成長戦略の構想から実行、投資戦略の立案を行っており、当該業務を担うポジションを募集しています。
【具体的な職務範囲】
1. 経営戦略立案：中長期戦略立案、中計策定、IR戦略策定、新規事業構想、等
2. M&Aアドバイザリー: M&A戦略策定/スタートアップ投資戦略策定、デューデリジェンス（BDD/FDD）、FA業務、等
3. PMI/バリューアップ:統合計画策定、統合PMO、バリューアップ施策立案・実行、等

◆当部署の魅力
1. M&A領域の上流から下流まで一気通貫の支援を経験できる
2. 知見のある業界を起点としつつ、幅広い業界／クライアントの支援が可能
3. 他部門との連携により、当社の投資案件（ファンド運営等）や、投資先への派遣を通じた経営業務にチャレンジできる
4. 拡大フェーズにある組織において、コアメンバーとして人材採用・育成・営業活動等の組織運営に関与可能

◆以下のようなキャリア志向をお持ちの方にフィットします
1. 戦略コンサルやFASの経験を軸に、戦略とファイナンスの二刀流を目指したい方
2. 業界の枠を超えて、幅広いクライアントにアカウントを拡大したい方
3. 戦略・M&Aコンサルティング経験を活かし、投資・事業の当事者としての経験を積みたい
4. 制度や組織がアップデートされ続ける環境を楽しみ、自らも進化し続けたい方

◆メンバーの特徴
・BIG4コンサル・FAS、ブティック系M&Aコンサル出身者
・メガバンク、大手証券、PEファンド出身者
・事業会社の経営企画・事業企画・投資部門出身者

◆当部署の働く環境
・裁量を持ちながら、組織と共に成長できるため昇格機会が多い
・未経験分野でも、チームのサポート・ナレッジ（研修、育成制度）が充実しており安心して挑戦可能
・フルフレックス／リモート可の柔軟な働き方でワークライフバランスを尊重
・総合ファーム・金融機関・ファンド出身者など多様な専門人材が在籍

入社後のフォロー体制
小規模な組織だからこそ、入社者一人ひとりの状況に合わせたきめ細かいフォローが可能となっています。自分たちの会社や組織をより良くしていこうという意識を持った社員が多く、新しく入社した方に対してもオープンに柔軟に受け入れる風土があります。
（例）アサイン面談、OJT、パフォーマンスマネジャー制（1on1）、オンボーディング面談、全社向けの研修会、配属部署内の研修会、配属部署内のナレッジシェア など

当社でだからこそできること/魅力
・クライアント企業の支援だけではなく、自社発の新規サービスやスタートアップの企画や立上、運営に関与することが出来る
・ユニークなビジネスモデルと、先端的デジタル技術を活用した事業開発プロジェクトに携わることが出来る
・新しいチャレンジが奨励される環境で、優秀でモチベーションの高い仲間と協力、連携しながら組織や事業の拡大に関わることが出来る
・働きがいのある会社ランキングでもベストカンパニーに選出されており、従業員にとって働きがいのある環境

【概要】当社のM&Aコンサルタントが、顧客に質の高い提案・コンサルティングを行うために、専門知識を活かしてコンサルタントをサポートしていただき
ます。
・ 案件における論点の相談(法務・財務・税務・労務etc)
・ 企業評価・企業概要書のクオリティマネジメント
・ エグゼキューションにおける論点整理、ドキュメントチェック
・ 各工程で生じる業務上の課題等に対する改善の実施
・ M&A関連のノウハウ・知識のナレッジマネジメント

【概要】当社のM&Aコンサルタントが、顧客に質の高い提案・コンサルティングを行うために、専門知識を活かしてコンサルタントをサポートしていただき
ます。
・ 案件における論点の相談(法務・財務・税務・労務etc)
・ 企業評価・企業概要書のクオリティマネジメント
・ エグゼキューションにおける論点整理、ドキュメントチェック
・ 各工程で生じる業務上の課題等に対する改善の実施
・ M&A関連のノウハウ・知識のナレッジマネジメント

主業務は、企業の成長戦略を支える戦略的サポートです。公認会計士として培われた高い正確性に、M&Aの専門知識を加え、市場価値の高いスキルを最短で習得いただきます。

<具体的には>
◆財務・税務デューデリジェンス（DD）およびバリュエーション業務
中堅・中小企業のM&Aにおける財務デューデリジェンス業務を一気通貫でお任せします。大手ファームのように業務が細分化されておらず、受注から現地調査、報告まで「1から10まで」自身の裁量を持って完結できる環境です。 グループ全体で年間100件を超える実績があり、他社と比較して圧倒的に案件数が多いため、短期間で知識とノウハウを習得可能。入社後は月3〜5件程度を目安に担当していただく予定です。

◆M&A業務（コンサルティング領域の深化）
企業評価、組織再編コンサルティング、M&Aアドバイザリーサービス、PMI（ポストM&A統合）支援、契約書作成など、監査法人では経験できない、経営の根幹に関わる業務を幅広く担っていただきます。

※M&Aに携わったご経験がなくても、取締役直下で丁寧にサポートしますので、短期間で成長できる環境をご用意しております。

ポジションの魅力
◎M&Aのスキーム、組織再編、バリュエーションに関する実務経験を深めることで、「公認会計士×M&Aスペシャリスト」という希少性を高め、ご自身の市場価値を大幅にアップさせることができます。

◎知識量や案件対応力が、顧客への提供価値、そしてご自身の評価・報酬にダイレクトに還元されます。 個人の実績や習熟度にもよりますが、年収1,000万円を超えることは十分に可能であり、入社早期から高水準の待遇を目指せる環境です。

これまでの会計・財務領域における実務経験で培った高い専門性を活かし、M&A・事業承継に関する下記アドバイザリー業務全般を担当していただきます。

・財務・税務デューデリジェンス（DD）の執行
・企業価値評価（バリュエーション）
・PMI（M&A後の統合支援）に関するコンサルティング

事業承継事業部に配属となり、入社後まずは事業承継型のM＆A案件におけるバックオフィス業務（後方支援）をお任せします。その後、2〜3年を目途に徐々にコンサルタントとしてフロントに立ち、主担当としての活躍、成長を期待するポジションです。（ご経験や入社後のご活躍に応じて、主担当としてご活躍いただくまでのスピードを早めることも可能です。）
【入社直後にメインでお任せする業務】
1. リサーチ（市場調査・競合調査）：顧客が属する業界の現状と今後の展望を把握するのに必要な情報収集（Excel,PowerPoint,Word)
2. データ分析（企業概要整理、財務分析、事業分析）：各種新規案件の決算書、事業関連資料等を入手し顧客分析に必要なデータを作成（Excel、Accessなどを用いた加工業務）
3. 企業概要書、その他M&Aに関するプロセス資料の作成（Excel,PowerPoint）
4. デューデリジェンス対応補助
5. その他付随する業務（誤字脱字チェック、ファイリング・・・他）
【入社2〜3年を目途にお任せする業務】
1. M&Aの事前検討支援
2. M&Aプランニング
3. M&Aアドバイザリー（FAまたは仲介）
4. デューデリジェンス、バリュエーション
※税務DDは当グループと連携します。
【求人の特徴や魅力】
・未経験者にとって、上記に記載する業務は難しく見えるかもしれませんが、入社頂いた方の経験値に応じて最初は簡単なデータ入力などからお任せすることも想定しています。業務経験を通じて、M＆Aや事業承継といった専門的な知識を身に着けコンサルタントとしてステップアップしたいという方の応募を歓迎します。
・事業承継コンサルティングを行う部署であるため、第三者承継に限らず、親族内承継やMBO、時には廃業を促すなど、M＆Aに限らず顧客目線に立って最適な手法を実行できる点が魅力です。
・クライアントの多くが中堅中小企業のオーナー経営者であるため、オーナーが抱える資産承継に関する課題にも携わることが可能であり、また、組織再編を絡めた複雑なM&Aにも携わることもできます。M＆A業務に限らず、その周辺業務まで経験ができるため、スキル、キャリアアップを目指せます。
・一代で上場まで実現したオーナー経営者や、オーナー経営者などとの接点が豊富です。様々な個性を持つオーナー経営者と二人三脚で仕事をしていくので、実務スキルだけでなく人間性も鍛えていくことが可能です。合わせて、オーナー経営者と強い人間関係を作ることができるため、まさに経営者の頼れるパートナーとして事業承継以外の様々な経営課題に関する相談を受ける機会もあります。

事業拡大や事業承継等を目的とした中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務を担当していただきます。
＜具体的業務＞
・案件発掘に向けた営業店とのストローク（営業店訪問・相談受付・案件発掘等）
・候補先の探索・選定
・売却・買収の打診・提案
・企業価値評価
・相手先との交渉・アドバイス・スキームの構築
・契約書作成、条件調整、クロージング手続き
・M＆A業務戦略立案等、その他不随する業務
【業務の特徴】M＆A専業業者とは違い、営業店の顧客基盤からの情報トスアップを起点に活動を行いますので、顧客との関係構築が比較的に容易です。実際に案件化すると、営業店とは独立した立場・場所で活動するため、アドバイザリー業務に集中できます。
【当社について】当社は、スタートいたしました。当社が持つネットワークだけではなく、当グループの連携により、全国、海外における圧倒的な情報力を活かし、地域を超えた経営課題の解決のためのご提案を行っています。

【キャリアプラン|評価制度】それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。

M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義:
1. 社会的意義が高く、やりがいのある仕事: M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。オーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。
2. ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性: M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。
3. 完全実力主義の高いインセンティブ: M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。
当社アドバイザーの特徴:
当社は創業し、上場を果たしました。M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。
・完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい
・業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い
・高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい
・上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（活躍しているプレイヤーもいます）
実際に未経験者のほとんどが成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。
【将来のビジョンとセカンドキャリア】
当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入していくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。
仕事内容:
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業価値評価、資料作成
・買い手企業への具体的な提案
・トップ面談の調整、同席
・契約書類作成、条件調整、条件交渉
・クロージング
当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。
研修体制:
入社後ビジネスマナー研修を受講いただきます。各部署に配属後はアポイントの取得方法、資料作成の仕方、契約書の読み解きなどM&Aアドバイザーとしての基礎スキルを徹底的にインプットします。定期的集合研修も実施し、株価算定の仕方やTOP面談の進め方などの専門的なスキルもレクチャーいたします。プレイヤーとして実際の会議にも出席いただき、いち早く案件に着手できるように行っております。
社風:
公認会計士や弁護士、金融機関、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーと切磋琢磨できる環境がございます。また、社員はエネルギッシュで風通しの良い環境です。

Mission: プレイヤーとしてディールを完遂しつつ、ユニットを牽引し、組織全体の成約件数を最大化させることがミッションです。単なる案件管理に留まらず、「勝てる組織の型（仕組み）」を構築し、次世代のコンサルタントを育成する経営視点での関与を期待します。

業務内容について: M&Aアドバイザリー事業部において、マネージャーとして以下の業務に深くコミットしていただきます。
1. 事業部全体の売上・利益を最大化する経営戦略の立案と実行
* 単なる予算管理に留まらず、M&A市場のトレンド、競合分析、顧客ニーズを深く洞察し、事業部の中長期的な成長戦略の策定
* 事業目標達成のための具体的なKGI/KPIを設定し、進捗を厳密に管理。データに基づいた意思決定で、売上・利益の最大化
2. 大規模案件や難易度の高いスキームを伴う案件の直接担当
* オーナー経営者とのトップ面談における最終交渉
* 新たなM&Aソリューションを創出する事業開発と市場開拓
* 既存のM&Aサービスを深化させつつ、未開拓の市場や新たな顧客層を見出し、新規事業・サービスを企画・実行
3. 競争優位性を確保
* M&Aのプロフェッショナル集団を育成する組織開発と採用マネジメント
* 事業拡大を支えるM&Aアドバイザーのプロフェッショナルチームを構築するための採用戦略の立案から実行
* 全社横断的なシナジーを生み出す経営層との連携と戦略提言
* 社内の各事業部の経営層と密に連携し、M&A案件創出やクロスセル機会の最大化を図る戦略的パートナーシップの構築
4. チームマネジメント・案件管理
* コンサルタントの案件管理
* チームのアウトプット品質の管理・向上
* キャリア支援

組織について: 当社は、M&Aのご支援をしております。コンサルタントは、戦略立案からマッチング・企業価値査定まで、一貫して対応しております。当グループの豊富な社内アセットを活用し、業務効率化や自動化を進めているため、効率的に業務の対応することができます。組織は、IT、銀行/証券、M&Aアドバイザリー、上場企業M&A責任者等、幅広い領域で経験を積んだメンバーで構成されています。

M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義:1.社会的意義が高く、やりがいのある仕事: M&Aは後継者不在という社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります】

オーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります】

2.ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性: M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります】

そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます】

3.完全実力主義の高いインセンティブ: M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます】

「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です】

当社 アドバイザー職の特徴:当社は創業し、上場を果たしました】

M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました】

そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化
・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました】

その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります】

●完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい●業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い●高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい●上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる実際に未経験者の多くが早期に成約をできており、退職率も低い水準を維持できています】

無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています】

将来のビジョンとセカンドキャリア:当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、事業を拡大していくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています】

M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります】

仕事内容:海外案件専任のM&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます】


・M&A譲渡案件（国内
・海外）の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業（国内
・海外）への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します】

唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます】

AI
・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です】

海外案件については、海外の企業オーナーが顧客となり、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります】

そのため、語学力がある方はスキルを存分に活かしていただける環境です】

入社後は新規開拓に注力していただきます】

その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます】

研修体制:入社後ビジネスマナー研修を受講いただきます】

各部署に配属後は約2ヶ月間はアポイントの取得方法、資料作成の仕方、契約書の読み解きなどM&Aアドバイザーとしての基礎スキルを徹底的にインプットします】

定期的集合研修も実施し、株価算定の仕方やTOP面談の進め方などの専門的なスキルもレクチャーいたします】

入社1か月後にはプレイヤーとして実際の会議にも出席いただき、いち早く案件に着手できるように行っております】

社風:公認会計士や弁護士、金融機関、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーと切磋琢磨できる環境がございます】

また、社員はエネルギッシュで風通しの良い環境です】

●業務内容
【50%】M&A案件関与実績管理業務（Tombstone作成、Tombstone検索サイト登録・管理）
【10%】リーグテーブル（M&A案件アドバイザー実績ランキング）申請・管理業務
【10%】M&A案件関与実績の社内および当グループへの周知リリース業務
【10%】ナレッジ管理（主にM&A記事収集・ナレッジコンテンツのシステム登録）
【20%】計数管理（主に実績集計のダブルチェック対応）

●従事すべき業務の変更の範囲
会社の定める職務

●出社/在宅勤務
想定出社勤務日数 2日/週

●担当法人
当社

●英語使用場面・頻度
頻度低。プロ翻訳結果のマスターへの転記・翻訳された英語企業名の公開情報との一致チェック程度の利用。

●アピールポイント
サービス提供先法人のマネジメントやフロントに近い、やりがいのある職場です。チーム内で日々相談・連携し合いながら業務を進めますので、意見・アイデア・要望も言い易い風通しの良い雰囲気の職場です。皆異なる経歴を持つメンバーが集まったチームで、育児との両立をしながら業務されている方もいらっしゃる多様性に富んだ職場です。育児等でブランクのある方も歓迎します。

●キャリアパス
担当業務に先ずは慣れて頂く事からスタートします。募集業務以外にも幅広い業務を担当する部門ですので、適性・能力・要望等を鑑みて、より高度な業務にチャレンジ頂く機会やより広範な業務にチャレンジ頂く機会を通じて、昇格も想定されています。

・事業承継や成長戦略支援等を目的とした、M&Aに関する一連の業務
・営業店からの相談受付、案件発掘、企業評価、売却・買収提案、候補先探索
・契約書草案作成、条件調整、クロージング

●配属部署
・法人コンサルティング部 クライアントサポート室 M&Aグループへ配属となります。
・M&Aグループには現在メンバーが在籍しています。

●担当業務
・事業承継や付随する組織再編のアドバイザリー業務
・営業店からの相談受付、案件発掘、株式評価、顧客への個別提案
●配属部署
・法人コンサルティング部 クライアントサポート室 事業承継グループへ配属となります。
・事業承継グループは現在複数名が在籍しています。
●特徴・魅力
・事業承継のアドバイザリー業務は近年当社が強化している分野になります。中核の人材としてご活躍いただく予定です。
・ご経験されている方であれば、培ってきたスキル、ノウハウが十分に発揮いただけると思います。
●補足
・育児休業制度や介護休暇制度、時間単位休暇制度等、福利厚生が充実しています。また、時短勤務、フレックス勤務、在宅勤務など多様な働き方にも対応しています。ご希望あれば柔軟に対応します。

※本募集は専門コンサル職としての採用を想定します。

仕事内容
当グループに配属となり、中堅・中小企業オーナーから上場企業創業家まで幅広い事業承継に関する相談を中心に、バックオフィス業務（後方支援）をお任せする内勤中心想定のポジションです。
・データ分析（企業概要整理、財務分析、事業分析）
各種新規案件の決算書、事業関連資料等を入手し顧客分析に必要なデータを作成（Excel、Accessなどを用いた加工業務）
・リサーチ（市場調査・競合調査）
顧客が属する業界の現状と今後の展望を把握するのに必要な情報収集（Excel,PowerPoint,Word)
・企業価値評価業務補助（上場、非上場株式評価、その他資産評価）
・財務、税務デューデリジェンス業務補助
・その他付随する業務（誤字脱字チェック、ファイリング…他）

求人の特徴や魅力
・事業承継業務未経験者にとって、上記に記載する業務は難しく見えるかもしれませんが、入社頂いた方の経験値に応じて業務をお任せします。業務経験を通じて、事業承継といった専門的な知識を身に着けステップアップしたいという方の応募を歓迎します。
・事業承継は日本の中堅中小企業が抱える最大の課題の1つであり、そういった業務に後方から関与できることで、日本の社会課題解決に貢献できます。
・一代で上場まで実現したオーナー経営者や、オーナー経営者などとの接点が豊富です。様々な個性を持つオーナー経営者と二人三脚で仕事をしていくので、実務スキルだけでなく人間性も鍛えていくことが可能です。合わせて、オーナー経営者と強い人間関係を作ることができるため、まさに経営者の頼れるパートナーとして事業承継以外の様々な経営課題に関する相談を受ける機会もあり、そういった業務の後方支援をお任せします。
・バックオフィス業務がベースになるため、業務のスケジュールは組み立てやすい環境です。一方、希望すればクライアントへの訪問を含めたフロントとしての接点も持つことができます。訪問の頻度は入社後にご希望に応じてご相談可能です。また、在宅勤務も対応可能であり、残業時間は30〜40時間を想定します。

部の紹介、概要: 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。
業務内容: M&Aアドバイザリー業務。主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
担当業務、責務:
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst Senior Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。入社後は先輩社員と共に案件を進めながら少しずつコンサルタントとしてのスキルを身に着けていただきます。

業務内容:
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など
経営者、取引金融機関、株主等とコミュニケーションを密にとりながら企業の状況に応じて適切な提案を行います。
全国的に様々な場所への出張が発生します。

魅力:
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので、幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

キャリア・教育体制:
ベテランの社員によるOJTでの教育になります。基本的には初めは経営コンサル業務として比較的簡単な案件から基礎を学んでいただきます。数年後にはより専門性の高い案件を社内メンバーで協力しながら行ったり、段階を踏んで成長できるよう支援いたします。

＜幹部候補＞
本ポジションでは、現場の最前線で案件対応をしながら、未経験メンバーの育成やチームビルディングも担うプレイングマネージャーとしてご活躍いただきます。
M&Aの実務経験を活かしつつ、プレイヤーとしての成長とマネジメントスキルの習得を両立できるポジションです。
●M&Aに関する一連の業務
後継者不足などで悩む経営者や戦略的買収を志向する企業に対し、M&A戦略の立案から実行までの全プロセスを支援します。

●具体的な仕事内容
案件のソーシングからエグゼキューション、クロージングまでを「一気通貫」で担う業務です。

【組織体制】
●経験者と未経験者によるユニット制
経験者と未経験者が2 3名で構成されるユニット体制のもと、チームで協力しながらM&A案件を推進しています。
入社後は、これまでのご経験を活かし、即戦力として案件の主担当をお任せします。
その後は、ユニットリーダーとして未経験メンバーの育成、ナレッジ共有、案件同行を通じて、チーム全体の成長に貢献していただきます。

●M&Aに関する一連の業務
後継者不足などで悩む経営者に対して、M&A戦略を含めた様々な選択肢をご提案。

●具体的な仕事内容
企業の売り手と買い手を探し、マッチングする業務です。
後継者不在の中小企業の経営者向けにM&Aアドバイザリー業務を行い、統合後のプロセスまでを全面的に支援します。

顧客である売り手・買い手双方の経営課題に向き合い、「三方良し」の精神で長期的に価値あるM&Aを実現します。案件推進を通じて高度なファイナンス知識や事業分析力を磨き、将来的には経営に近い視点で提案できるコンサルタントへ成長していただきます。

誠実さと挑戦心を持った方のご応募をお待ちしています。業界トップクラスの待遇と新しいM&Aに挑む刺激的な環境で、ぜひ私たちと共に日本の未来を創るM&A支援に取り組みましょう。



●当社のM&Aの特徴
売り上げ＝評価ではありません。ミッション・ビジョン・バリューに沿って成果を上げることが、当社における価値であると考えています。
M&A業界はまだ新しく、顧客にとっては不透明で不利益になることが多くあると言われています。
当社はビジョン経営を掲げ、お客様、お客様の関係者、そして当社自身の「3方良し」な関係を追求しています。
そのため、M&A部門のミッションとして、「M&Aの成功による中小企業の成長と存続を通じ、日本経済の活性化に寄与する」ことを掲げています。
売り手と買い手を繋ぎ、統合後まで一気通貫して支援を行っています。
現在、コンサルタントを支援するチームの強化にも取り組んでおり、より業務に集中できる環境づくりを進めています。

●圧倒的な成長環境
当社のM&Aコンサルタントの経験を通じて、実践的なスキルを着実に身につけることができます。経験豊富なコンサルタントが在籍しており、少数精鋭の体制の中で、財務、税務、法務、労務といった経営に関わる知識を得てビジネスの総合力を高いレベルで習得することができます。
また、当社のM&A部門は、大手企業とは異なり業務が分業化されておらず、会社の売り手と買い手の折衝を一気通貫で行っております。
双方の経営層との折衝によって、交渉力、調整力、推進力を鍛えることができます。

●新しいM&Aの探求
当社は、早稲田大学産業経営研究所と2021年7月より中小企業のM&Aに関する共同研究を開始しました。
既存のM&Aにとらわれず、中 企業のM&Aによる買収企業の企業価値の向上や企業 動への影響等の総合的な研究を行っています。
M&Aを単なるマッチングビジネスではなく、企業成長の手段としていくためにはどのような要素が必要なのか、について探求し続けています。
私たちは組織で正しく勝つ会社でありたいと強く考えています。
企業理念に共感し、社会問題の解決に共に取組んでいただける仲間と一緒に働きたいと考えています。
※金融機関出身者も活躍中です。

【M＆Aコンサルティング業務】
当社では、社内やグループに在籍する専門家の知見やネットワークを活かした豊富な情報力により、主力であるM＆Aコンサルティング業務をはじめ、経営課題解決のための財務経営コンサルティングサービス（FAS業務）を行っています。一般業以外にも、医療や農業など、地場の様々な業種のお客様に対応しています。その他、M＆Aの部分的支援として行うバリュエーション（価値評価）、デューデリジェンス（買収監査）、セカンドオピニオン相談対応の他、再生支援業務（収支悪化先の経営改善や財務改善コンサルティング）等も行っています。

※M＆Aコンサルティング業務と聞くと新規での飛び込みのような営業力が必要であるように感じられるかもしれませんが、当社は、グループ内や連携先から紹介された顧客の相談対応を中心に行っています。そのため、新規営業力よりも、既存提携先に対する丁寧な対応やコンサルティング力により信頼を得る力が必要となります。

中小企業（年商1 300億円）及び事業部門、事業エリアのM＆Aの実行支援及びアドバイザー業務やM＆A業務における買い手・売り手のマッチング、シナリオ策定、価格査定、実行支援を行います。

【具体的には】
・M&Aの全般的なアドバイス
・M&Aの候補先の提供
・企業価値（株式価値）の算定
・相手先のとの交渉・アドバイス・スキームの構築
・デューデリジェンスの支援
・契約書類の作成支援等

【雇入れ直後】アドバイザリー業務、及びそれに関わる付帯業務
【変更の範囲】会社の定める業務（ただし、就業規則に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務）

ミッション実現に向けて、当社では医療機関向け運営支援事業を行っております。それぞれの医療機関の経営的成長最大化に向けて、必要なノウハウをワンストップで提供していきます。今回は、その中でも当社事業の拡大において最も重要な、医療法人のM＆A支援を行っているアドバイザリー部において、M&Aのフロント・ディールをご担当いただける方を募集しております。※支援だけでなく、自社のM&Aに携わる機会もあります。

お任せする主な業務内容
医療・ヘルスケア領域におけるM&A業務全般を担当いただきます。
・案件ソーシング（医療機関、介護事業者、ヘルスケア企業等）
・企業価値評価、投資検討
・DDの統括、外部専門家との連携
・契約交渉、クロージング支援
※案件全体に一貫して関与できます

キャリアパス・仕事の面白さ
【キャリアパス】
・国内、国外のMA全般に携わって頂く
・事業企画としての責任者もしくは事業そのものの責任者(事業部長)
・数値管理だけでなく、現場でハンズオンで医療の変革を担う医療機関の経営ディレクター
・当社の国内・海外新規事業開発、推進

【仕事の面白さ】
・成長市場である医療・ヘルスケア領域のM&Aに携われる
・ソーシングからクロージングまで一貫して経験可能
・若手でも早期に案件責任者を目指せる
・経営層と近い距離で意思決定に関与
・社会課題解決に直結するM&Aを実践できる
※M&A未経験で入社したメンバーも多数活躍しています

スモール〜ミドルキャップのクロスボーダーおよび国内のM&A案件における一連のプロセスを包括的に支援します。
所属となるMAT（マネジメントアドバイザリーチーム）は現在7名の少数精鋭体制であり、分業化された大手とは異なり、
オリジネーションからエグゼキューション、クロージング（案件により、PMI業務も含む）まで一気通貫で関与することが可能です。

【具体的な業務】
　◆国内およびクロスボーダーM&AにおけるFA業務
　　・ 案件の創出・開拓（オリジネーション）
　　・ エクイティ ストーリーの立案・検討支援
　　・ ストラクチャーの立案・検討支援
　　・ 交渉・ドキュメンテーション支援
　　・ クロージング支援
◆関連アドバイザリー業務（ご希望とスキルに応じて従事可能）
　　・ 財務デューデリジェンス（Financial DD）
　　・ バリュエーション（VAL）
　　・ PMI（Post Merger Integration）支援

【今後の展開とキャリアパス】
今後はM&Aアドバイザリー業務に加え、PEファンドの投資・Exit活動支援や投資先へのバリューアップ支援といったサービス領域も拡大していく方針です。
ファンドの組成から投資実行、Exitに至るまでの広範なプロセスに対して、主に会計・税務・財務のプロフェッショナルの立場から、
深く、ハンズオンで支援する業務の立ち上げおよび成長拡大に貢献していただきます。

M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通貫で行います。 事業承継から成長企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導く、非常にやり甲斐のある仕事です。

▽具体的な業務内容
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート

介護・医療・障害者福祉・建設業界において、事業承継を検討されている事業者様の課題を丁寧にヒアリングし、その課題解決につながる最適な売却先をご提案するインサイドセールスのお仕事です。

電話を通じて
・事業者様が抱える課題の把握
・課題を解決できる買手候補の開拓
・双方にとって最適なマッチングのご提案
といった一連のプロセスを担っていただきます。

●具体的には
当社に寄せられた売却ニーズ、担当コンサルタントが行う詳細なヒアリングをもとに、企業概要書を作成します。そのうえで、自身が担当する案件に最適な買い手候補を幅広く探索し、案件の魅力やポイントを丁寧に説明します。

売り手・買い手の双方が関心を持った段階で、担当コンサルタントへ引継ぎ、面談や交渉へと進められるように調整します。

企業同士が最適にマッチングするまでを、一連の業務として担い、成約に向けた最初の重要なステップを支える役割です。

●評価指標
マッチング成立数（商談のセッティング、資料請求数、企業概要書作成数など）

●キャリアステップ
チームの責任者になったり、管理職に就きメンバー育成に注力したり、実績やご希望によって企画・マーケティング職やコンサルタント職へのキャリアチェンジも可能です。

M＆A税務／国際税務等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。

主な業務内容は以下の通りです。
1. 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
2. 事業再編に係る税務ストラクチャリング
3. 海外投資に係る投資国の税制リサーチ
4. 官公庁からの委託事業に係る税制調査及び税制改正関連業務
5. 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務

ポジションに応じて、M&A税務や国際税務アドバイス業務を中心に従事いただきます。幅広く多様な業務があるため、英語に苦手意識がある方は、国内M&A税務や国内税務を中心に従事することも可能です。英語に苦手意識のない方は、海外事務所との英語によるやり取りも日常的に対応いただきます。リモートワーク中心で、週に1〜2回程度の出社を推奨しています。

【このポジションの魅力】
入社時点ではM＆A税務未経験者が多く、税理士や税務出身の方であっても、組織再編や国際税務等、難度の高い領域に明るいという人はほぼいませんが、M＆A業務の経験を積める環境が整っており成長できます。M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域であり、その経験・知見を得ることは市場の中での大きな差別化につながります。シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランも充実。国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。

M＆A税務(国内)、国内組織再編等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。
主な業務内容:
* 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
* 事業再編に係る税務ストラクチャリング
* 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務
ポジションに応じて、国内M&A税務や国内税務アドバイス業務、及び申告業務に従事。
希望があればクロスボーダーM＆A税務・国際税務アドバイザリー等にも従事可能です。
リモートワーク中心で、週に1〜2回程度の出社を推奨しています。

部門の魅力:
プロジェクト単位で少人数(3〜4名程度)にてチーム編成し、コミュニケーションを活発に行い、業務に取り組んでおります。多種多様なバックグラウンドの人材が活躍しており、従業員が働きやすく働きがいを感じられる職場の環境づくりを推進しております。

ポジションの魅力:
* 入社時点ではM＆A税務未経験者が多く、税理士や税務出身の方であっても、組織再編や国際税務等、難度の高い領域に明るいという人はほぼいませんが、M＆A業務の経験を積める環境が整っており成長できます。
* M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域ですが、だからこそ、その経験・知見を得ることは市場の中での大きな差別化につながります。
* シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。
* 海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランがあります。
* 国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。

●担当業務　
M&Aコンサルタント業務（初期相談〜譲渡実行まで一気通貫で担当）
事業成長のためのプロジェクト推進・リード（マーケ、他社提携、新規事業等）
組織設計・メンバーマネジメント、組織改善のプロジェクトリード

【案件流入の経由】医療従事者向けサイト経由：50％、DM経由：10％、提携他社経由：40％⇒効率的な集客により圧倒的な生産性を実現

【働き方】在宅/出社ハイブリッド（出社は月2日〜）。自宅から商談先までの直行・直帰もOK。自分の裁量で判断でき、時間の自由度が高い

●同ポジションで働く魅力
【ポイント1】医療/ヘルスケア×ITのグローバルリーディングカンパニーで業界変革を牽引
【ポイント2】ダイレクトな社会貢献性
【ポイント3】M&A・医療未経験者多数、充実した教育研修・ナレッジシェアシステムで活躍中
【ポイント4】圧倒的な成長環境。平均成約数は5〜6件（業界平均3倍超）
【ポイント5】給与・評価賞与＋成果に応じたインセンティブあり
【ポイント6】組織拡大フェーズ。早期のリーダー機会あり

●担当業務　
M&Aコンサルタント業務（初期相談〜譲渡実行まで一気通貫で担当）
事業成長のためのプロジェクト推進・リード（マーケ、他社提携、新規事業等）

【案件流入の経由】医療従事者向けサイト経由：50％、DM経由：10％、提携他社経由：40％⇒効率的な集客により圧倒的な生産性を実現
【働き方】在宅/出社ハイブリッド（出社は月2日〜）。自宅から商談先までの直行・直帰もOK。自分の裁量で判断でき、時間の自由度が高い

●同ポジションで働く魅力
【ポイント1】医療/ヘルスケア×ITのグローバルリーディングカンパニーで業界変革を牽引
【ポイント2】ダイレクトな社会貢献性
【ポイント3】M&A・医療未経験者多数、充実した教育研修・ナレッジシェアシステムで活躍中
【ポイント4】圧倒的な成長環境。平均成約数は5〜6件（業界平均3倍超）
【ポイント5】給与・評価賞与＋成果に応じたインセンティブあり

【業務内容】
・契約書の内容・不備チェック
・顧客管理システム入力
・電話やメールでの顧客対応（1次対応）
・書類発送、受領確認
・請求書作成、発送、入金管理
・Webページ（案件紹介ページ）掲載内容確認
・経費精算チェック、伝票確認
・各種提出物チェック
・システム対応（要件定義他）
・その他コンサルタントサポート業務全般

【ポジションの魅力】
・先輩社員に質問がしやすく、しっかりと教わることで安心して取り組むことができます（動画・マニュアル・OJTなど）
・ご経験やご希望に応じて様々な業務に挑戦できる環境です
・専門職であっても評価制度が明確で、管理職への昇格も目指していただけます

【部門の魅力：新しいM&Aのカタチ】
当社のM&A仲介の最大の特徴は、【中小零細企業向け】であること。M&Aは成約まで長い期間を要するため、手数料が高くなってしまうのが従来のモデルでした。そのため、ターゲットとなるのは、ある程度の経済力を持った中堅規模以上の会社が殆ど。高額な手数料を払えない中小零細企業は、M&A仲介会社のメインターゲットになっていませんでした。高齢化や後継者不足の問題を抱えがちな中小零細企業にM&Aサービスを提供できれば、社会へ与えるインパクトは大きいと考えた当社は、手数料を下げ、中小零細企業向けM&Aという新たな市場を創り出しました。介護業界を軸に、建設・ITなど領域を絞りながら新しい業界にも展開中です。

●業務内容（提携支援部）

・クライアント（買い手企業）である東証上場企業の経営企画室や投資ファンドの担当、その他中小企業のオーナー社長などに対し、社内で受託している質の高いM&A案件を提案して頂きます。
・単純に買収ターゲットを把握するだけではなく、買い手企業の経営計画や買収戦略も含めた上流から提案出来ることを目指しています。
・アプローチの入口は新規の電話がメインですが、顧客が増えてくると既存クライアントへのメール打診などへシフトしてきます。

【業務内容】
M&Aアドバイザリー事業シニアマネージャー、マネージャー、 アソシエイトポジションとして、中堅中小企業のM&Aにおいて、DDをはじめとしたFAS事業及び、FA・仲介事業（案件掘り起こしの営業〜売り手・買い手のマッチング〜エグゼキューション業務）を中心にM&Aプロセスの全てを担っていただきます。その後のPMI（経営統合支援）まで含めて一気通貫で対応

・M&A戦略立案・M&Aの対象企業の発掘・提案・条件交渉
・プランニング、各案件プロセス管理・対象企業の企業評価・分析・考察
・財務・ビジネスデューデリジェンス・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務　
・株式契約書の作成、クロージング実務
・デューデリジェンスのサポート、案件のエグゼキューション　等
・資金調達支援（エクイティ（マジョリティ・マイノリティ問わず）・メザニン・シニアの調達）
・ハンズオンによるPMI支援業務

【業務内容】
弊社はPEファンド出身者が立ち上げたM&Aプロフェショナルファームです。
FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・PMIなどの高度なM＆Aスキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、会計・税務・ファイナンス領域のコンサルティングなど、多岐にわたる分野を支援しています。

・デューデリジェンス（DD）業務
財務デューデリジェンスの実施・サポート
DDプロセスの全体コントロール・プロジェクトマネジメント
買収候補企業の財務分析・リスク評価

・PMI支援
M&A後の統合プロセス支援
財務・経理体制の統合サポート
シナジー創出のための財務戦略立案
財務・会計関連コンサルティング

・財務・会計関連コンサルティング
内部統制構築・改善支援
会計システム導入支援
経理財務体制の構築・強化支援
予算管理・業績管理体制の整備

・IPO準備支援
上場準備企業の管理部門体制構築支援
内部統制報告制度対応支援

●ポジションの概要
売主さまへのニーズのヒアリングからマッチング〜交渉など、M&Aの成立に向けた一連の業務を担当いただきます。インバウンド中心のリード獲得が出来ているためディール業務に専念できる環境です。

●ポジションの魅力
＜ディール業務に専念＞
インバウンド中心のリード獲得がメインのためディール業務に専念できる環境です。加えて、成約までの期間が短く1人当たり多くの案件を担当するため、他社よりも多く経験を積むことができます。社内には経験豊富なメンバーがいることはもちろん、業界に精通している顧問も多数提携しているため知識面についても問題なく進行・取得することができます。また、IT/Web領域特化型のため、業務の中でWebマーケティングやITの知識を身につけることも出来ます。
＜成長とスキルアップへの積極投資＞
これまではOJT形式で育成し、未経験でも入社1年以内に成約を獲得してきましたが、更なる組織力向上・事業拡大に向け予算を確保し、教育・育成プロジェクトを立ち上げました。再現性のあるオンボーディングプログラムを整えることで入社後早期に活躍できる土壌作りを行っています。そのため、安心してM&Aアドバイザーとしてのキャリアにチャレンジできる環境が整っています。
＜チーム力を意識した組織＞
M&A業界は全体的に個人プレー、個人成果を重要視する風潮がありますが、当社はチーム力を重要視して事業を行っています。案件には必ずサポートがつきフォローしあえる環境を整えている点や、成果だけではなくチーム作りや事業作りへのコミットもインセンティブの評価対象となるよう設計を工夫しています。

●配属部署のミッション
成長型M&A支援を中心に行い、M＆Aの力でベンチャー企業の挑戦機会を最大化する

●具体的な業務内容
入社後は現場メンバーから業務を引き継いでいただき、当社のM&A業務のフローを習得いただきます。業務に慣れてきたら案件推進を行いつつ、事業開発やメンバーマネジメントにも取り組んでいただきます。
＜雇入れ直後＞
1. M&Aのニーズを持つ買い手or売り手企業と商談
2. 1の情報をもとに候補企業へM&Aの提案
3. 各社とのマッチング交渉
4. M&A成立に向けた契約書など必要書類の作成、条件整理
5. クロージング
＜変更範囲＞
会社が指定する業務

●組織体制
Webマーケティング業界で10年以上活躍している者や新卒2・3年目の若手など、20代・30代のメンバーが活躍しています。メンバーの半数以上は未経験からスタートをしているためお互いフォローし合うような環境になっています。またM&A経験が豊富な顧問や会計士・弁護士・税理士の先生など、専門家の協力を得ながら事業推進をしています。役員直下の部署のため、意思決定、及び、変化も非常に早い組織です。

●ポジションの概要
売主さまへのニーズのヒアリングからマッチング〜交渉など、M&Aの成立に向けた一連の業務を担当いただきます。インバウンド中心のリード獲得が出来ているためディール業務に専念できる環境です。

●ポジションの魅力
＜ディール中心の業務＞
インバウンド中心のリード獲得がメインのためディール業務に専念できる環境です。加えて、成約までの期間が3〜4ヶ月と短く1人当たり20件ほど案件を担当するため、他社よりも多く経験を積むことができます。社内には経験豊富なメンバーがいることはもちろん、業界に精通している顧問も多数提携しているため知識面についても問題なく進行・取得することができます。また、IT/Web領域特化型のため、業務の中でWebマーケティングやITの知識を身につけることも出来ます。
＜多様な働き方＞
時間外労働時間の全社平均は20時間と比較的少なめ。週4リモートワーク×フレックス勤務を導入しているため自身の予定も立てやすいです。またクライアントとの商談も基本的にオンラインで完結するため出張が少ないのも特徴です。加えて、全社員のうち、ママさん、パパさんも多く、時短勤務や育児休業を男女関係なく取得しているためライフステージが変化しても継続して勤務いただくことが可能です。
＜チーム力を意識した組織＞
M&A業界は全体的に個人プレー、個人成果を重要視する風潮がありますが、当社はチーム力を重要視して事業を行っています。案件には必ずサポートがつきフォローしあえる環境を整えている点や、成果だけではなくチーム作りや事業作りへのコミットもインセンティブの評価対象となるよう設計を工夫しています。協力して成果を出したい方にはぴったりの環境です。

●具体的な業務内容
入社後は現場メンバーから業務を引き継いでいただき、当社のM&A業務のフローを習得いただきます。
業務に慣れてきたら案件推進を行いつつ、事業開発やメンバーマネジメントにも取り組んでいただきます。
＜雇入れ直後＞
1. M&Aのニーズを持つ買い手or売り手企業と商談
2. 1の情報をもとに候補企業へM&Aの提案
3. 各社とのマッチング交渉
4. M&A成立に向けた契約書など必要書類の作成、条件整理
5. クロージング
＜変更範囲＞
会社が指定する業務

【ミッション】
『ベンチャーの可能性を広げ、あらゆる挑戦を支援する』
私たちは、M&Aをゴールではなく、ベンチャーの可能性を広げるための重要な選択肢と捉えています。
あなたのM&Aアドバイザーとしての専門性を最大限に発揮し、一社一社のベンチャー企業とその経営者に寄り添い、最高の未来を実現することが私たちのミッションです。

【仕事内容】
M&Aアドバイザーのスペシャリストとして、M&Aプロセス全般、特にエグゼキューションやクロージングをリードしていただきます。
特に、ご自身の専門性を活かし、大規模案件や複雑な案件を成功に導くトッププレイヤーとしての活躍を期待しています。

●具体的な職務内容：
1. M&A案件の、エグゼキューション、クロージングまでの一連のプロセスの主導（一部ソーシング含む）
2. 企業価値評価（バリュエーション）、デューデリジェンスの実行
3. クライアントの課題解決に繋がる最適なM&Aスキームの立案と実行
4. 買い手・売り手双方の経営層との高度な交渉および契約書案の調整
5. 後進アドバイザーに対するナレッジ共有やOJTを通じた育成支援（※チームマネジメントではありません）
6. 自身の専門領域（IT/Web/SaaS等）に関する社内への情報発信とノウハウ蓄積

【このポジションの魅力】
●M&Aによる企業価値向上に寄与:
成長志向型M&A案件がほとんど。価値が定まっていない企業に対してのアドバイザリー業務になるため、売り手企業に対しては企業価値の再発見や魅力づけに。
買い手企業に対してはM&Aによるシナジー等による企業価値の向上に寄与できます。
ベンチャー企業の成長ドライバーにM&A領域で貢献することが可能です。

●「ディール」への完全集中:
圧倒的なマーケティング力により、多数の売却相談がインバウンドで寄せられます。
そのため、M&Aアドバイザーの本質的な価値が発揮されないテレアポ等の新規開拓業務は一切不要。
あなたの時間と能力のすべてを、ディールそのものに注ぎ込めます。

●業界屈指のディール経験数とスピード:
迅速な成約スピードと豊富な案件数により、他社では数年かかる経験を凝縮して積むことが可能です。
短期間で圧倒的な実績を積み、スペシャリストとしての市場価値を飛躍的に高めることができます。

●専門性を深化させる環境:
ディールは、ほとんどがIT/Web領域（メディア、SaaS、デジタルマーケティング支援、EC等）。
成長市場の最前線で、専門知識と人脈を深く、広く、そして最速で深化させ、特定領域の第一人者としてのキャリアを築けます。

●パフォーマンスを最大化する盤石なサポート体制:
M&Aニーズを把握済みの多数の買い手候補リスト、業務を支えるサポートメンバー、そして提携する弁護士・会計士・税理士の専門家ネットワーク。
これら全てが、アドバイザーのパフォーマンスを最大化するために用意されています。
煩雑な業務から解放され、プロフェッショナルとしての価値発揮に専念してください。

事業概要
・関連チームと連携し、PMI局面において、統合・経営基盤の再構築・PMO推進・特定の領域における分科会のリード（財務・経理・ガバナンス等）を提供
・クライアントは主にグローバルに事業展開を行う大企業を顧客とし、買収側としてプロジェクトに参画
・伝統的なアドバイザリーのPMIにおけるPMO業務ではなく、クライアント・被買収会社の責任者と当社で三人四脚の座組を前提に現場にハンズオンで入る形式を志向
・ハンズオンPMIにおいては、カーブアウト・統合や、クロスボーダー領域等、複雑なステークホルダー対応・オペレーションの変更等が求められる課題にも対応
・その他、多様な人材によるチームアップ、当グループのグローバルネットワークの活用を通じ、PMIに必要な様々な難局に対し統合的なソリューションを提供
・また、買収側のPMI支援以外にもクライアント内部での組織再編、売却側に立ったDay 1支援等の業務も対応

サービスメニュー
1）Pre-PMI：M&A実行時におけるPMIの事前準備支援
主な提供サービス
・DD時におけるPMI課題抽出・対応策検討支援
PMI計画策定
2）ハンズオンPMI：M&A後のPMIにおけるPMOおよび分科会（財務・経理・ガバナンス等）の立ち上げ・推進支援を提供
主な提供サービス
・PMI PMO支援
・連結決算・経理オペレーション立ち上げ/変革支援
・事業シナジー創出支援
・ガバナンス体制の構築支援
3）PMI関連業務：全社レベルでのPMI方針・マニュアル、M&A方針の制定等、インオーガニック成長をするための基盤整備を支援
主な提供サービス
・PMIマニュアルの策定
・M&A方針の策定支援

応募者へのメッセージ
ハンズオンPMI の魅力
・PMIという、経営の全局面・課題が凝縮された取組みであり、業務そのものにやりがいが大きい
・評論家的分析にとどまらず、現場に飛び込んでハンズオンで入り、泥臭く実行を支援することにより、クライアントと一心同体でプロフェッショナルサービスを提供することが可能
・クライアントの対面者はほぼ経営層または意思決定者であり、エグゼクティブとのコミュニケーションを通じて、人間的成長を図ることができる
・事業系業務（戦略策定、コスト削減、構造改革、人員削減等）から財務系業務（財務分析、計画策定等）、組織運営力（プロジェクトマネジメント力、チェンジマネジメント力、プロデューサー能力等）まで、幅広い業務提供機会があるため、多様な視点、スキルを得るチャンスがあり、専門性と総合力をバランスよく身に着けることができ、先々のキャリアの選択肢を増やすことができる
・多種多様なバックグランドの人材が集まった組織であり、相互に刺激を受けることができる
・原則特定のプロジェクトにシングルアサインする体制であるため、クライアント業務に全力投球できる

【当社の事業】
当社は、AI活用を前提とする少数精鋭の投資銀行型M&Aアドバイザリーファームです。
大企業やプライベートエクイティの100〜500億円規模のM&A案件を中心にファイナンシャル・アドバイザリー業務を提供しています。M&Aに関連するIT DD、IT PMIのサービスも提供しています。
規模の拡大よりも1人あたりの売上高と生産性の向上を重視し、社員の判断力と責任範囲を広げる成長を促し、適正な報酬を実現します。
「目標に向かって、良好な人間関係で、できることに集中する」ことを大切にし、テクノロジーを積極的に活用したスマートな働き方を推進しています。

【M&Aアドバイザリーのヴァイスプレジデントの役割】
エグゼキューションのプロジェクトマネージャーを務めるとともに、マーケティングやオリジネーションにも関与して頂きます。AIを実務作業、プロセス設計、意思決定支援に徹底活用し、組織全体の生産性を高める中心的な役割も担います。

M&A案件における専門家として、以下の業務をお任せします。
ディール全体に関する会計・税務・スキーム等の論点相談対応
デューデリジェンス（財務・税務DD等）における案件サポート
企業価値評価（バリュエーション）、案件概要書（インフォメモ）の作成サポート
案件打ち合わせ・クライアント訪問への同行、折衝のサポート
外部専門家（税理士法人・会計事務所・法律事務所等）との連携・調整業務
※ご経験・スキルに応じて、担当領域・関与範囲は柔軟に検討します。

【ポジションの魅力】
コーポレートアドバイザリー部の立ち上げフェーズのため、組織づくりやサービス設計にも深く関わっていただける環境です。M&A仲介部門と密に連携しながら、専門家として案件の上流からクロージングまで一気通貫で関与いただけます。

FAS事業の責任者として、戦略アドバイザリーを軸にしたM&A支援・PMIを含む事業成長支援をリードいただきます。
我々が重視しているのは、M&Aを前提としながらも、スタートアップが次の成長ステージへスケールしていくための戦略仮説を描き、実行につなげる支援です。
また、レイターステージに差し掛かったスタートアップでは、プロダクトや市場の拡張、組織の複雑化、経営管理の高度化など、難度の高い成長課題が顕在化します。

COOには、こうしたスタートアップ特有の成長局面を理解した上で、
・更なるスケールアップに向けた成長戦略・仮説の設計
・事業会社との連携やM&Aを成長加速の選択肢として位置づける支援
・成長戦略を実現するための組織・ガバナンス・PMI設計
といった、「成長を起点にしたM&A・資本戦略」を一貫して設計・推進する役割を担っていただきます。

●詳細
1．FAS事業全体の統括・経営
・FAS事業の戦略立案および実行
・案件ポートフォリオ設計、収益モデル設計
・GP陣との戦略議論および意思決定支援

2．M&A / 戦略アドバイザリー業務
・スタートアップ／事業会社双方に対するM&A戦略立案
・資本提携・JV設立時の戦略設計および実行支援
・M&A後のPMIを見据えた組織・事業設計

3．組織づくり・チームマネジメント
・VP / Directorクラスの採用・育成
・外部FA人材との協業設計
・再現性あるFAS組織の構築

M&Aおよび資本提携に関する戦略アドバイザリー案件をリードするポジションです。
GPと近い距離で協働しながら、案件設計から実行、PMIを見据えた成長戦略までを担います。
当社が関与するスタートアップの多くは、 一定の事業成長を遂げた後、次のスケールに向けて高い壁に直面しているフェーズにあります。
そのため、単なるM&A実行支援ではなく、成長戦略そのものを再設計するところから支援を行うことが特徴です。

VP / Directorには、
・スタートアップの成長フェーズや事業特性を踏まえた戦略仮説の整理
・レイターステージ特有の成長課題（市場拡張、組織設計、経営管理高度化等）へのアドバイス
・その戦略を実現する手段としてのM&A・資本提携の設計
・成長を阻害しないためのPMI・組織面の整理
といった、成長支援を主軸としたスタートアップM&Aの実務推進を担っていただきます。

● 詳細
1．M&A・資本提携における戦略設計
・スタートアップおよび事業会社に対するM&A／資本提携戦略の立案
・クライアントの経営課題・成長戦略を踏まえたストーリー設計
・「なぜ今このM&Aなのか」「成立後にどう成長させるのか」の言語化
・GPとのディスカッションを通じた戦略仮説のブラッシュアップ

2．案件リード・プロジェクトマネジメント
・M&A案件全体の進行管理（スケジュール、論点、関係者）
・クライアント経営陣との継続的なコミュニケーション
・外部専門家（FA、会計士、弁護士等）との連携・コントロール
・条件整理、論点調整、意思決定支援

3．エグゼキューション
・初期検討からクロージングまでの実行支援
・企業価値評価、スキーム検討に関するディスカッション
・必要資料・説明資料の作成およびレビュー
・交渉プロセスにおける論点整理・調整

4．PMI・成長支援を見据えた関与
・M&A後の統合・成長を見据えた事業・組織設計支援
・経営体制、KPI、ガバナンスの整理
・必要に応じて、M&A後フェーズでの伴走支援

5．FAS組織づくりへの関与
・案件を通じたナレッジ蓄積・型化
・FASとしての提供価値・スタンスの確立
・将来的なメンバー育成・チーム拡大への関与