財務・金融コンサルティングの転職求人

トランザクション・サービス部門では、主にM&Aにおける財務デューデリジェンス業務およびこれに付随した各種アドバイスを提供しています。
具体的には、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析と分析結果の解釈とアドバイスを主たる業務としつつ、キャリアアップに伴い他サービスラインや海外オフィスとの連携が求められるようになります。
これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、能動的にチームに関与する主体性および協調性、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件に対応する英語力が挙げられます。
名古屋事務所のクライアントは、主に愛知県所在の企業となりますが、これ以外にも東は浜松から西は岐阜辺りまでの企業への業務提供実績があります。業界も、製造業を中心としつつ、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらず、クライアントのM&Aによる海外進出も数多く支援しています。
名古屋では、業務幅および社内ネットワークを広げるべく、以下のアサインを行っていきます。
・東京および大阪の同部門との人材交流（東京や大阪へのアサインメント）
・名古屋コーポレートファイナンス部門で提供している業務のうち、Valuation業務およびPPA業務へのアサインメント（案件の稼働状況、能力、本人意向に応じて）

総合アカウンティングファームである弊社において、下記のような幅広い業務をワンストップで引き受ける事業部です。

・税務顧問業務
・事業承継支援業務
・IPO支援(ベンチャーサポート)業務
・財務税務DD、企業価値評価
・事業計画策定、資金調達サポート

上場会社や大規模非上場会社がメインの申告書作成・レビューを中心として、セカンドオピニオンサービスの提供や、下記のような幅広い税務に関与できます。

・組織再編
・連結納税
・税務DD
・国際税務
・事業承継全般

事業承継コンサルタントを目指す方を募集しております。経営者のよき理解者として、所得税や法人税のみならず、相続税や民法、会社法など様々な知識と経験を積むことができます。

・法人、個人の税務サービス、タックスプランニング検討
・組織再編に関する総合(会計、税務、法務、ビジネス)アドバイザリー
・相続税申告業務（主に不動産と株式評価業務）
・公益法人対応

＝＝＝＜ポジション(1) マネージャー候補＞＝＝＝
・クロスボーダーM&A関連業務（財務DD、ﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝ、PMIなど）
・海外子会社管理（海外子会社の内部統制支援、連結ﾊﾟｯｹｰｼﾞ導入、決算早期化、不正調査、JSOX支援他）
・海外も含めた事業計画の策定
・ワークライフバランスを取れるような環境整備（残業が過多にならない環境。コロナ後も週1，2の在宅体制を予定）
・税務顧問業務の経験も可能

＝＝＝＜ポジション(2) 税務、会計顧問業務＞＝＝＝
・法人税を中心とした税務業務全般（申告書作成、質問対応等）
・上場または中堅非上場会社規模のクライアントの税務、会計顧問業務（月次顧問、四半期決算、本決算等）
・国際税務、海外出張を含むクロスボーダーの会計、税務アドバイス等
・希望に応じた業務：税務DD、オピニオン作成、インバウンド案件、移転価格の業務経験、海外子会社管理
・クロスボーダー案件（再編スキームの策定、DD、株式評価等）

＝＝＝＜ポジション(3) TP、APA＞＝＝＝
・TP基本業務
TPベンチマーキング、TP3文書作成（特にLF）、TPポリシーの作成
・APA対応
・上記に関するPM（インチャージ）
・海外提携先（ほとんど日系）との業務が多くなります。

大阪支社内のメンバーでチームを横断して1案件につき2〜3名のプロジェクトを組みますので、幅広いキャリア形成が可能です。
案件のほとんどは、金融機関・顧客からの紹介になります。

●ポジション1
・税務会計業務、事業承継業務を中心として、ご担当いただきます。
・希望があれば、M&AやIPOなどその他幅広い業務に携わることができます。

●ポジション2
・税務会計業務、事業承継業務および国際関連税務業務を中心として、プロジェクトマネージャーをお任せ致します。

●ポジション3
・IPO支援業務（資本政策の策定、会計制度の構築、中期経営計画の策定、予算制度の導入等）を中心とし、その他税務会計業務や事業承継業務、M&A関連業務、国際関連業務等幅広く担当していただきます。
・ご経験によっては、プロジェクトマネージャーやアシスタント職メンバーの育成にも携わっていただきます。

・IPO支援業務
・M&A支援業務

支社内に4チームあり各チームに所属しますが、チームを横断して1案件につき、3〜6名のプロジェクトを組みますので、幅広いキャリア形成が可能です。

・税務会計業務・事業承継業務を中心として、ご担当いただきます。
・希望があれば、M＆A関連業務等そのほか幅広い業務に携わることができます。

未上場の小規模案件から上場会社同士の再編まで、規模・業種は多岐にわたり、また各業務別に縦割り担当ではなく、M&Aにかかる業務を万遍なく経験することが可能です。
税理士も税務面のみならず、下記業務に幅広く携わることが可能です。

・財務税務デューデリジェンス
・組織再編スキームの検討
・企業価値、無形資産評価（各種比率算定業務を含みます）
・ファイナンシャルアドバイザリー業務（通常の買収FAの他、TOB、株式交換・移転等上場会社同士の再編案件を含みます）
・PMI（主に買収後の会社に対する会計面を中心とした支援）

総合アカウンティングファームである弊社において、下記のような幅広い業務を行います。
・税務顧問業務
・事業承継支援業務
・IPO支援(ベンチャーサポート)業務
・財務税務DD、企業価値評価
・事業計画策定、資金調達サポート
・事業再構築補助金対応

M&Aトランザクションサービスにて、クロスボーダー案件担当のメンバーを募集いたします。

●職務内容
M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。

今後もクロスボーダー案件が増えていく中で、クロスボーダー案件の中心的な担い手となり、かつ、各国の当社メンバーとのリレーションを構築し、グローバルに活躍できるメンバーを募集いたします。クロスボーダー案件担当として、将来海外オフィスへの駐在(※)も経験することが可能です。

※海外駐在について
赴任先としてはニューヨーク、ロンドン、シンガポール等であり、駐在期間は約2年を予定しています。業務としては赴任先にもよりますが、基本はデューデリジェンスが中心であり、現地のプロジェクトメンバー（案件によってはプロジェクトのインチャージ）として業務を遂行していただきます。また職位や業務経験によっては、デューデリジェンス以外の業務を含めたFA業務全般についてクライアントに対する提案活動を担うこともできます。

●具体的な業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

当事業部は、クライアントに寄り添いながらワンチームで一気通貫にM&A支援を行っております。クライアント層は中堅〜大手企業、ファンド、金融機関等になります。

Dealプロセスをワンチーム、ワンストップで支援するため、幅広い業務の経験を積んで頂けます。そして将来はクライアント経営陣のカウンターパートナー足りうる人材、市場から求められる人材を目指していただきます。

＜Pre Deal＞
・事業性評価と財務モデル構築
・売り手サイドの価値算定及び事業計画策定、カーブアウトFS作成
・投資判断のための外部環境分析（市場、業界、競合動向等）

＜On Deal＞
・ビジネスDD、財務DD
・株式価値算定、事業価値算定
・フィナンシャルアドバイザリー
・M&Aファイナンスのための事業計画作成

＜Post Deal＞
・PMI
・グループ経営管理の高度化
・月次決算早期化

ファンド組成、期中運用に関するアドバイザリー業務

ファンドスキーム組成時のアドバイザリー業務、投資ストラクチャーにおける財務モデルやキャッシュフローモデルの作成業務、財務・税務デューデリジェンスなど、お客様のニーズに幅広く応えるためのサービス提供とそれらサービス提供ノウハウの構築に、ともにチャレンジいただける方を募集しています。

上記すべての業務経験をお持ちの方を求めているということではありません。会計税務の専門知識をお持ちの方、お客様の期待に応える様々なサービスの提供を通じ、当社のビジョン実現に向けて、新たな事業の創出、事業を育てていくことに尽力いただける方を希望しています。

●M&Aにかかるデューデリジェンス業務（財務・税務、ビジネス等、包括的なデューデリジェンス）

公認会計士／税理士資格を活かしていただきながら以下の業務を担当いただきます。
業務の割合はご経験やキャリアの志向を伺い柔軟に調整致します。

1．事業承継に関するコンサルティング全般（公認会計士／税理士資格保有者）
・社内有資格者と共に、事業承継及び相続対策全般を担当
・税務・会社法を駆使したストラクチャーの提案及び実行を支援

2．M&A案件における専門家としてのアドバイザリー業務
・案件をメインで担当するコンサルタントに対して、専門的な知見を持ってアドバイスや業務支援を実施
・特殊な案件（会社分割、株式交換等）におけるストラクチャーの設計、提案及び実行を支援
※顧客への同行訪問も、案件担当者と共に積極的に行っていただきます

●グループのグローバルネットワークや国内ネットワークを活かし、国内および海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務、統合・再編業務を提供するチームです。
●国内で盛んになっている事業承継やTOB（MBO含む）において最も重要となる価格について、バリュエーションの観点から客観的なアドバイスや必要に応じて株式価値算定書、フェアネスオピニオン（FO）を提供します。

当監査法人は「会計の専門性」「プロセスの専門性」「グローバルな業務展開」といった3つのキーワードを基に、財務報告ならびに財務報告に関する内部統制に精通した人材を結集して、お互いが協働して業務を行う部門として、「財務報告アドバイザリー部」を設置しています。
特に関西圏の製造・流通・サービスを含む幅広い領域のクライアントに対して会計および財務報告アドバイザリーおよびファイナンストランスフォーメーションのサービスを担当いただくコンサルタントを募集いたします。

【主なサービス内容】
＜1.財務報告アドバイザリー＞
1.国際財務報告基準（IFRS）導入支援
IFRS導入を包括的に支援（IFRS導入時の影響度分析・課題抽出、IFRS会計方針の決定・社内インフラ整備、IFRS財務諸表の作成・社内インフラ改善等）

2.M&A・カーブアウト取引にかかる会計アドバイス
M&A等の取引実行前段階から実行後段階まで、全ての場面で会計アドバイスを提供

3.PMI時の財務報告プロセス構築支援
取得した会社・事業の決算期変更・決算早期化、勘定科目・会計方針の統一等財務報告プロセス構築を支援

4.会計マニュアル・勘定科目統一支援
包括的なグループ会計マニュアルの作成支援、特定会計領域のみの会計マニュアルの作成支援、勘定科目の整備・統一支援

5.米国SEC上場・登録支援
米国SECに対する各種ファイリングに関する支援（全体計画の策定、課題抽出、IFRSへのGAAPコンバージョン、開示書類作成、SEC対応等）

＜2.ファイナンストランスフォーメーション＞
1.会計システム導入と周辺業務の構築支援、改善支援
グループ横断的なデータ活用、プロセスの標準化/効率化、業務品質の担保など連結経営管理を含む経営管理の高度化のためのシステム導入における企画、要件定義などの上流工程の支援やDXツールを活用した周辺業務の構築支援

2.新規ビジネスの立ち上げプロセスの構築、見直し支援
業務品質の担保及びスピーディーな新規ビジネスを実現するための会計処理判定を含む新規ビジネスの立ち上げプロセスの整備の支援

3.組織再編に関するスキーム、会計処理の検討及び規程、業務・システムの再構築支援
スキーム、再編時の会計処理及びBSシミュレーションの検討のほか、会社法タスクの検討、再編後の規程・業務・システムの構築支援

4.デジタル技術を活用した新たなソリューション開発・展開
　-財務・非財務データを活用した分析機能の向上と経営管理への示唆提供
　-データフローの可視化によるオペレーションミスや不正の原因となるイレギュラー取引の特定とその対応支援
　-DXツールを活用したプロセス構築による業務効率化とガバナンス強化支援

経営コンサルティングビジネスユニット 休日説明会・選考会（オンライン）
経営者と向き合い、経営の根幹に深く関与！
〜中堅企業 資本戦略・M&Aコンサルティングの魅力〜

●日時
12月3日（土）
・会社説明会　13:00〜14:30
・選考会実施　14:30〜　

●対象ポジション
・中堅企業戦略コンサルタント
・新規事業コンサルタント

●アジェンダ（予定）
・企業紹介・業務紹介
・コンサルタントが語る 当チームの仕事の魅力・働き方
・登壇者によるパネルディスカッション/質疑応答

●注意事項
・1次面談は、同日の14:30開始〜17:30開始のうち50分間となります。
　ご希望のお時間がある場合は、エントリー時にご記載ください。
　（ご記載のない場合は、いずれかのお時間を指定させていただきます）
・誠に申し訳ございませんが、面談枠には限りがございます。
　面談枠に空きが無い場合、後日での面談調整とする可能性がございます。
　（エントリーいただいた順に面談時間を決定してまいります。〆切が近くなるほどご希望のお時間で調整できない可能性が高まりますので、お早めにエントリーください）
・希望勤務地（東京/名古屋/大阪）も、エントリー時にお知らせください。

昨今大企業を中心として持続的な成長の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを行う企業が増え、会社（グループ）単位のM&Aとは異なる複合的な観点での検討や交渉が必要な難易度が高いM&Aが急増しています。
従来は、主として買手（バイサイド）である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。
案件需要の増加に対応するための陣容の拡大に伴い、将来的にチームの主力を担っていただけるメンバーを募集しています。

（業務内容）
・事業売却・統合の初期的検討（フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定）支援
・セルサイドのカーブアウト財務諸表（過去実績・将来計画）作成支援
・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書（株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の）助言
・事業売却・統合のストラクチャー検討支援（財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合）
・事業分離によって生じる論点（スタンドアローンイシュー）の定量化検討支援
・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手（が起用するアドバイザー）への対応策の検討支援

・資産管理業務等に係るコンサルティングおよび機能営業（※1）
・取引先への総合取引の推進（※2）
（※1）機能営業：グループ信託銀行の営業セクションと役割分担があります。
（※2）弊社が所管している取引先へのリレーションシップマネジメント（RM）です。

【期待する役割・職務内容】
不動産・建設・小売・物流業界の企業の経営者に伴走し、企業成長のためのM＆Aコンサルティングを中心とした企業支援に従事いただきます。コンサルタントとして、M&A案件の開拓や提案、マッチング交渉からクロージングまでの工程を一気通貫してご担当いただきます。また、M&A事業部の責任者として、事業部の方針や戦略策定に携わっていただきます。ゆくゆくは同事業部の拡大にむけてマネジメント業務などもお任せいたします。

【業務例】
●下記に関する一連の業務(企業発掘、案件開拓、相談対応、資料作成、契約業務、PMIなど)
・譲渡(売却)：相談・価値算定・候補の提案・マッチング・譲渡
・譲受(買収)：相談・ニーズ共有・候補の提案・マッチング・統合

【魅力】
・事業部の責任者として裁量権のあるポジションです。
・パフォーマンスに伴ってしっかり評価・反映されるため年収の伸び幅も大きいです。

・戦略・財務・ガバナンス知見を駆使した投資リスクに対する総合的なアドバイザリー業務
・以下の業務に限られないが、具体例は以下のとおり

1.企業買収やジョイントベンチャー組成における投資リスクに関するアドバイザリー業務
・海外企業とのジョイントベンチャー組成時における投資リスクの識別・評価・対策整理
・買収後の企業統合支援（PMII）
・グループの投資ガバナンス態勢の構築支援

2.ベンチャー企業への投資に関するアドバイザリー
・大企業とベンチャー企業の協業シナジー仮説の構築
・ベンチャー企業の事業計画デューデリジェンス・KPIツリー整理・株式価値評価

3.公共投資（コンセッションなど）に関するアドバイザリー
・対象事業は、上下水道事業コンセッション、カジノ（統合型リゾート）設立、洋上風力発電など
・事業性の財務シミュレーション、投資リスクの分析
・事業シナジー実現に向けたビジネスモデル具体化支援

【クライアント特性】
・関西圏に本社機能がある年商10億〜数兆円規模の組織体が主たるターゲット
・業種業界は限定していないが、関西圏の特徴から、繊維・化学・製薬・製造業が多い
・クライアントのステージは、創業間もないベンチャー企業や創立100周年を超える老舗企業、グローバルニッチやコングロマリット企業等、様々である
・組織形態は会社が多いが、自治体や大学、財団法人がクライアントになることもある
・カウンターは社長やCFOの経営層やその直属組織である経営企画・管理本部の長がメインとなる

・ 株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
・ 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
・ 価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務

法人（含む上場企業）顧客に対する事業承継・資本政策コンサルティング営業の推進

・海外進出あるいは既進出企業に対する投資、再編、資金調達に係る規制や他社事例などノウハウのアドバイス
・海外拠点との連携による、本邦起点での海外オペレーションサポート

●海外で事業展開している法人顧客や、クロスボーダーでのM&A、PMI案件に対し、グローバルベースの財務戦略、組織再編、海外投資等の提案を行います

・不動産／貸付債権の分析・評価業務 及びアドバイザリー業務
・不動産／貸付債権のデューディリジェンス・評価
・会計・税務目的の不動産／貸付債権の時価評価
・不動産購入／売却時のフィナンシャル・アドバイザリー業務
・会計監査におけるフェアバリューテストのサポート
・市場調査やフィジビリティ・スタディ
・その他不動産の調査・評価・鑑定

・Analysis, appraisal and advisory work in real estate and loans
・Due diligence and appraisal work in in real estate and loans
・Market value of real estate and loans for accounting and tax purposes
・Financial advisory during purchase and sales of real estate
・Support in fair value test during accounting audit
・Market research and feasibility study
・Research, appraisal, provide expert opinion of other real estates

●日時
2022年12月10日土曜日
10:00〜11:00セミナー
13:00〜18:00一日選考会（対面面接）

●場所
EYSC 日比谷本社

●面接（3回程度）
※参加予定者には当日の詳細を事前にご案内致します。
※最終面接まで実施し、内定確定通知までを実施。

●申込締切：2022年12月5日

財務会計アドバイザリーとしてのキャリア構築にご興味をお持ちの方を対象に、説明会を実施いたします。

グローバリゼーションを始め、AIやロボティクスのデジタルイノベーションなどの新たな潮流により、企業を取り巻く環境は今まで以上に大きく変化しつつあり、これらを企業経営の変革の好機と捉え、挑戦と成長を続けていくために、CFOの果たすべき役割はますます重要になっております。財務会計アドバイザリー（FAAS事業部）は、財務経理のオペレーションを担うバックオフィス機能のみならず、M＆AやIPOを含む企業の成長戦略を推進する役割を果たし、企業価値向上に貢献するCFOのビジネスパートナーを担います。


◆説明会日時：2022年11月16日（水）19：00−20：00
※参加希望受付期限：2022年11月15日（火）まで

◆形式：オンラインセミナー（Microsoft Teamsを使用）
※当日セミナーのURLリンクは申し込み受付後に、メールにてご連絡いたします

財務会計アドバイザリーとしてのキャリア構築にご興味をお持ちの方を対象に、説明会を実施いたします。

グローバリゼーションを始め、AIやロボティクスのデジタルイノベーションなどの新たな潮流により、企業を取り巻く環境は今まで以上に大きく変化しつつあり、これらを企業経営の変革の好機と捉え、挑戦と成長を続けていくために、CFOの果たすべき役割はますます重要になっております。財務会計アドバイザリー（FAAS事業部）は、財務経理のオペレーションを担うバックオフィス機能のみならず、M＆AやIPOを含む企業の成長戦略を推進する役割を果たし、企業価値向上に貢献するCFOのビジネスパートナーを担います。


◆説明会日時：2022年11月30日（水）19：00−20：00
※参加希望受付期限：2022年11月29日（火）まで

◆形式：オンラインセミナー（Microsoft Teamsを使用）
※当日セミナーのURLリンクは申し込み受付後に、メールにてご連絡いたします

財務会計アドバイザリーとしてのキャリア構築にご興味をお持ちの方を対象に、説明会を実施いたします。

グローバリゼーションを始め、AIやロボティクスのデジタルイノベーションなどの新たな潮流により、企業を取り巻く環境は今まで以上に大きく変化しつつあり、これらを企業経営の変革の好機と捉え、挑戦と成長を続けていくために、CFOの果たすべき役割はますます重要になっております。財務会計アドバイザリー（FAAS事業部）は、財務経理のオペレーションを担うバックオフィス機能のみならず、M＆AやIPOを含む企業の成長戦略を推進する役割を果たし、企業価値向上に貢献するCFOのビジネスパートナーを担います。


◆説明会日時：2022年12月14日（水）19：00−20：00
※参加希望受付期限：2022年12月13日（火）まで

◆形式：オンラインセミナー（Microsoft Teamsを使用）
※当日セミナーのURLリンクは申し込み受付後に、メールにてご連絡いたします

【仕事内容】
グループ企業の資金調達・M&A・ノンコア事業の売却を中心に、ファイナンス業務全般をお任せいたします。
案件ごとにチームを組織し、活動していただきます。

＜業務内容＞
・対象企業の分析
・対象企業の価値算定
・Ｍ＆Ａのアプローチ
・クロージング業務　など

●事業の再生に関わる計画・戦略の立案、実行支援
●M&A、不動産FA業務を含む、アドバイス・実行支援


＜事業再生プロジェクトの基本プロセス＞

（1）現状調査・分析
（2）戦略・方向性策定
（3）事業計画／再生計画策定
（4）関係者の利害調整
（5）業績モニタリング実行支援
（6）成長戦略／事業計画策定


＜テーマ（例）＞

●大企業向け事業再生／再編
　・中期事業戦略／成長戦略の検討
　・事業計画の策定／実行支援
　・業績不振事業の収益改善
　・企業グループの事業再編
　・エクイティ／デッドリストラクチャリング

●中堅中小企業向け事業再生
　・事業計画実行支援
　・ハンズオン人材支援

●海外子会社等の再生／再編
　・海外子会社の収益改善支援
　・海外事業提携先（JV先）との協業の再構築支援
　・海外子会社の撤退・再編支援
　・プロジェクトファイナンスのデットキャピタルアドバイザリー

●事業再生／再編におけるM&A支援、フィナンシャル・アドバイザリー
　・事業再編・再構築支援
　・利害関係者合意形成支援
　・不動産関連業務

主に大企業をクライアントとして、戦略策定、計画策定・実行支援を行う部門です。
コーポレート戦略部、デジタル戦略部、企業価値戦略部の3つの部で構成されています。

コーポレート戦略部
大企業を中心とするクライアントの変革を目指した「経営参謀」としての戦略構築・推進支援
経営トップと協働しクライアント企業の変革支援
全社戦略、コーポレートファイナンス、新規事業、クロスボーダー、DX等

デジタル戦略部
企業のデジタルトランスフォーメーションの構想策定と実行支援
事業の全体DX戦略策定
組織変革
実行支援

企業価値戦略部
上場企業クライアントに対して、依頼主であるトップマネジメントに加え、クライアント企業のオーナーである株主やステークホルダーに対する長期的な価値提供までをアドバイス、実行支援
企業価値向上支援
サステナビリティ支援
その他、企業価値向上への貢献が期待される事業活動全般の支援

主に金融機関ネットワークから紹介された中小中堅企業を中心とするクライアントに対する経営改革支援及び再生支援
経営改革推進部、プロフェッショナル・サービス部、モノづくり改革推進部の3つの部、ならびにデジタル改革推進室、GRC（ガバナンス・リスク・コンプライアンス）、事業承継コンサルティング室で構成されています。

アソシエイト・ディレクター以下のメンバーは、部門所属となり様々な部の案件を経験することで、総合力の高いコンサルタントに成長することができます。

●経営改革推進部
　流通・消費財・サービス業（BtoC）に向けた経営改革支援
　経営企画代行
　経営執行
　長期戦略査定
　新規授業創出

●プロフェッショナル・サービス部（事業再生）
　事業の緊急対応からビジネスモデル転換による再成長まで、窮地にある企業と並走して支援
　事業規模の適正化
　ビジネスモデルの変革
　資金調達、資本増強
　債務整理、スポンサー主導の再生
　再生FA、再生M&A

●モノづくり改革推進部
　製造業（BtoB）に向けた経営改革支援
　カーボンニュートラル/TCFDへの対応支援
　ポートフォリオ再構築支援
　仕組み化、形式知化
　DX x AI

●デジタル改革推進室
　企業のデジタルトランスフォーメーション構想策定と実行支援
　経営代行としてのDX戦略組み立て

Ｍ＆Ａ取引における案件の「オリジネーション」と「エクセキューション」業務
クライアントへのＭ＆Ａ戦略の立案と実施の提案
取引時における「ネゴシエーション」「バリュエーション」「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務

ソーシング〜トランザクション〜ＰＭＩまでＭ＆Ａの一連の機能がすべて揃っており、Ｍ＆Ａの全てのフェーズに関わることが可能です。
日本、米国、中国、シンガポール、ベトナムなど多国籍な社員とともに働く環境で、クロスボーダーのディール機会が豊富にあります。
国内大手総合証券、Big4系FAS、監査法人、大手総合商社、大手事業会社など様々なバックグラウンドを持つ経験豊富なメンバーから沢山の学びが得られます。
未経験でも圧倒的なスピードで一流のＦＡに成長することができます。

複雑化・高度化する経営課題を抱える企業に対し、経営改革に直截的に参画し課題解決を図る「ターンアラウンドと経営改革のプロフェッショナル集団」。
クライアント企業の経営陣や従業員の一員として経営の現場に参加し、経営計画の実行を行います。

●経営者派遣含む経営チームによる多層的ハンズオン支援
●ハンズオンを基軸とした国内外のPMI支援
●クロスボーダーの経営執行、事業開発推進
●バリューアップとターンアラウンド
●経営体制の構築・補佐

●持続的成長や後継者問題の解決の為に、事業承継やM&A案件が増加中。
●業種は小売・卸・サービス・建設不動産・その他製造業等多岐に渡り、プロジェクト期間は平均1年です。
●クライアントは中堅・中小企業がメインですが、上場企業案件が増加しています。
●ワークスタイルは常駐型ではなく、複数案件を担当する訪問型。地方案件でも長くて2,3日の出張での対応となります。

●企業の経営状況を把握し、課題解決に向け、経営者と共に計画を立案。
●現場改善、戦略策定など経営に関するあらゆる分野のコンサルティングを行います。
●クライアントは中堅・中小企業がメインであるが、上場大手企業案件が増加しています。

アドバイザリー統轄事業部　ディールアドバイザリー事業部の募集となります。
買収・売却／事業再生等のトランザクションを起点としたPMI・組織再編のプランニング及び実行に係る事務局ほか各種分科会の支援を行うプロフェッショナルを必要としています。

＜主な業務＞
・買収/売却に係る経営企画部門に対するプランニング支援
・DAY1、DAY2に向けた統合・分離の実行フェーズでの事務局、分科会の支援
・会社合併/分割、共同株式移転等のグループ内外の再編事務局、分科会の支援
・プロジェクト推進に向けたメンバーファームとの協業、アレンジメント業務
・業務/ガバナンス観点からの対象会社への訪問調査（国内・海外）

中堅・中小企業を中心とするクライアントに対し、主に以下の各職務に一気通貫で従事。
＜従事していただく主な業務＞
1．事業再生・経営改善支援業務
2．M&Aアドバイザリー業務
3．事業開発支援・事業承継支援業務
＜具体的な業務内容＞
・事業デューデリジェンス
・財務デューデリジェンス
・事業計画策定支援
・利害関係者間調整支援
・スポンサー招聘支援
・モニタリング・計画実行支援
・財務モデル・資金繰りモデル支援
・バリュエーション
・内部管理体制構築
・企業再編スキーム構築

アジアを中心とした海外法人向けのコンサルティングを実施するチームでの業務です。対象ケースとしては、プライベートエクイティファンドの投資先や、大手日系企業の海外投資に対する課題改善を実施することが多くございます。
当社の得意とするハンズオンでの支援を海外の顧客に対しても行い、会計・財務・経営企画・M&Aを中心としたCFO領域における様々な経営課題の解決を行います。

＜案件事例＞
・年商数兆円規模の日系企業の海外子会社についての経営課題調査
・大手日系商社の海外投資先企業の管理業務統合支援（PMI）
・大手日系企業海外子会社の不正調査、および内部統制制度構築
・海外工場（現地社員約3,000人）の原価計算制度構築/在庫管理最適化支援
・複数国に拠点を有するグローバル企業に対する財務デューデリジェンス/Valuation
・グローバルカーブアウトに対する、各国での管理部門立ち上げ支援

案件内容によって現地提携先（税務、法務、戦略）等の他分野コンサルタントとの協働が必要な場合は、組織横断でチームアップして課題解決にあたります。

＜働きかたのイメージ＞
・一般的なプロジェクト期間は3〜6カ月
・プロジェクトに応じて1週間〜数カ月の海外出張あり
・当社マネージャーの実績でコロナ前は年間180日程度海外出張あり
・コロナ後については今後の状況にもよりますが、足元での海外出張頻度/1回あたり期間は減少傾向のため、年間数週間程度を想定

＜期待値・役割＞
1．プロジェクトマネージャーとしての期待値
・主に日系クライアントに向けた案件受注に向けた提案書作成およびプレゼン実施
・クライアント（候補）とのリレーション構築
・海外アライアンスパートナーとのリレーション構築
・プロジェクトのスコープ、スケジュール、メンバー、予算等のマネジメント
・コンサルタントへの作業指示・成果物のレビュー

2．自らの担当領域に関する以下のコンサルタントワークを遂行
・担当領域に関する問題分析（各種資料の閲覧、データ分析、インタビュー等）
・抽出課題に対する解決策の検討
・各種成果物作成
・PJメンバーに限らず、クライアントの社員の方を巻き込んだ解決策の実行推進

●グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チーム。
●Pre/Post両方のphaseにおいて他社と異なる特長を有する。
●プライベートエクイティの投資先企業の企業価値を高め、リターンを創出するために、Pre/Post M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供。

● Pre phase
(事業概要)
- Business DD、Operational DD、Carve-out DDといった事業系DDをメイン領域とします
- グローバルPEサービスにおいて20年超の実績を有しているリーダー陣の下、スタッフも含めたPE専属チームで対応します
(差別化要因)
- 財務DDを担当するM&Aトランザクションチームと混成し、Integrated DDを行います。案件によっては財務DDを経験することで、事業系DD/財務DD両方のコンピテンシーを有することができます
- USにおいてPEビジネスを共創してきたチームのナレッジをフル活用するとともに、Asia-Pacific(AP)規模でのPEビジネスを展開、牽引することができます(日本、US、AP間にて、柔軟な人員の異動を行います)

● Post phase
(事業概要)
- Cash Flowに直接影響を及ぼす、財務、事業/戦略、組織に関する100日プラン策定支援を中心に、同社の広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的なValue-upを支援します
(差別化要因)
- 事業系DDおよび財務DDを行うメンバーがシームレスにPost phaseに対応することで、投資先企業における財務、事業/戦略、組織上のイシューをDay1 以前から把握し、Value-upの方向性を検討することができます
- 上記事業概要記載のサービスラインにおける豊富な知見をベースとし、同社の持つ様々なネットワーク、サービスラインをフル活用することで、複合的DX戦略、常駐人員/CxO派遣、PE投資/ロールアップ等の付加価値を追求します

顧客に対して税務会計に関わるサポート業務をメインに担当いただきます。

法人税務顧問がメイン業務となり、他、事業承継案件も経験が可能です。
資産税経験者の方も優遇いたします。

顧問先の担当は、規模等により複数名で対応頂く体制です。
担当者が作成した申告書は社内のチェックを受ける体制や、顧問先からの判断に迷う事案に対する審理体制等、万全な社内環境を整えています。

2年前に新設された急成長中のチームにて、Value Creation（データドリブンな事業価値向上サービス）担当者として活躍する人材を求めています。これまでのご経験や知識（財務分析、顧客・オペレーション分析、コンサルティング等）を活かし、対象企業のデータをスピーディに分析・提供することで、企業の戦略・価値向上に大きな影響を与えることができます。
ご自身の経験を活かしてデータドリブンアプローチのコンサルタントとしてキャリアアップしたい方、新設チームの立ち上げに携わりたいという方からの応募をお待ちしております。

【チームの業務内容】
●クライアントがM&Aや事業成長・再生プロジェクトを行うにあたり、デューデリジェンス・戦略策定・事業計画策定を弊社グループがサポートする中で、データドリブンアプローチで現状の診断から課題や改善ポイントを特定し、クライアントの戦略実行を支援する。
- 業界：プライベートエクイティ・小売・ テクノロジー・製造などすべての業界を対象とする
- 分析領域：売上（商品、顧客）と収益性、運転資本、オペレーション、サプライチェーンなど
- データ分析粒度：PLやBSに加えて、入手可能な最小粒度の詳細データ（例：取引レベルのデータ）を活用
- 弊社グループの他チームとの協業：事業戦略・金融・オペレーション・会計など各分野の専門知識を持つ経験豊富なグループの専門家と協業

●弊社グループで開発された、企業の価値向上を支援するためのデータ分析サービスRVD （Rapid Value Diagnostics：データドリブンな事業価値向上クイック診断）を提供する。弊社グループメソドロジーを日本に適切な形で導入し、標準化と展開を目指す。

【主な役割】
●M&A/戦略チームとの協働および経験豊かなデータ分析専門家の指導の下、対象会社のデータ分析を実施し、プロジェクトを支援。（対象会社の担当者との直接のやり取りを含む。）
- 例：対象会社の成長戦略やオペレーションの課題など仮説を考え、どのようなデータ分析で仮説の裏付けおよび課題の特定をするべきか設計・分析し、価値創出のためのアクションを検討する。
- 例：対象会社の各事業・部門の活動がP/LやB/Sにどうつながっているか数字の面からビジネスを理解し、詳細データを活用して収益性悪化要因の特定をし、改善した場合のシミュレーションおよび事業価値への影響を検討する。

2年前に新設された急成長中のチームにて、Value Creation（データドリブンな事業価値向上サービス）担当者として活躍する人材を求めています。これまでのご経験や知識（財務分析、顧客・オペレーション分析、コンサルティング等）を活かし、対象企業のデータをスピーディに分析・提供することで、企業の戦略・価値向上に大きな影響を与えることができます。
ご自身の経験を活かしてデータドリブンアプローチのコンサルタントとしてキャリアアップしたい方、新設チームの立ち上げに携わりたいという方からの応募をお待ちしております。

【チームの業務内容】
●クライアントがM&Aや事業成長・再生プロジェクトを行うにあたり、デューデリジェンス・戦略策定・事業計画策定を弊社グループがサポートする中で、データドリブンアプローチで現状の診断から課題や改善ポイントを特定し、クライアントの戦略実行を支援する。
- 業界：プライベートエクイティ・小売・ テクノロジー・製造などすべての業界を対象とする
- 分析領域：売上（商品、顧客）と収益性、運転資本、オペレーション、サプライチェーンなど
- データ分析粒度：PLやBSに加えて、入手可能な最小粒度の詳細データ（例：取引レベルのデータ）を活用
- 弊社グループの他チームとの協業：事業戦略・金融・オペレーション・会計など各分野の専門知識を持つ経験豊富なグループの専門家と協業

●弊社グループで開発された、企業の価値向上を支援するためのデータ分析サービスRVD （Rapid Value Diagnostics：データドリブンな事業価値向上クイック診断）を提供する。弊社グループメソドロジーを日本に適切な形で導入し、標準化と展開を目指す。

【主な役割】
●M&A/戦略チームとの協働および経験豊かなデータ分析専門家の指導の下、対象会社のデータ分析を実施し、プロジェクトを支援。（対象会社の担当者との直接のやり取りを含む。）
- 例：対象会社の各事業・部門の活動がP/LやB/Sにどうつながっているか数字の面からビジネスを理解し、詳細データを活用して収益性悪化要因の特定をし、改善した場合のシミュレーションおよび事業価値への影響を検討する。

- 例：対象会社の成長戦略やオペレーションの課題など仮説を考え、どのようなデータ分析で仮説の裏付けおよび課題の特定をするべきか設計・分析し、価値創出のためのアクションを検討する。

・企業の中長期経営戦略や事業戦略（マーケティング戦略、営業戦略、ブランド戦略、新規事業立案など）の領域でコンサルティング
・それに付随したクライアントへのサービス業務の作業

IPO支援業務を軸としつつ、グループ内の顧問先やスポット顧客からの会計税務業務に限らず様々なご相談に対応していただきます。

●主な業務
・IPO支援業務（資本政策・内部管理体制構築）
・デュ−デリジェンス（税務・財務）
・組織再編プランニング
・不正調査 等

【職務内容】
・顧客のご相談対応から案件化、成約に至るまでの全てのプロセスを行います。
・具体的には、案件の担当者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューディリジェンスのアレンジ、最終契約交渉等のM&Aの一連のプロセスを担っていただきます。
・上司のサポートだけでなく、当社グループ内の各士業法人に所属する専門家との連携により、ワンストップで顧客ニーズに応え、より質の高いM&Aを実現できます。

【業務内容】
・案件発掘の営業
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・提携条件の交渉、調整
・提携手続きの実行支援