アドバイザーの転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

●クライアント（商社）のために、関連各領域の社内専門家と協業しながらワンストップでのサービス提供を実務面でサポートして頂きます。

＜職務内容＞
・M&A/売却の事前調査（市場の成長性や業界プレーヤーの調査、買収先候補や潜在的な買い手に関する分析）
・各種デューデリジェンス（財務、コマーシャル、オペレーション、IT）、及び事業計画策定
・Excelを使用した財務モデル構築、バリュエーション
・取引実行支援（交渉支援、ストラクチャ助言、プロジェクトマネジメント等）
・PMI準備並びに実行支援

●ホテル資産・保有会社売却支援
●ホテル投資に関わるアドバイス全般
●ホテル賃貸借契約・マネジメント契約の契約交渉支援
●ホテル物件評価、フィージビリティスタディ

●事業の再生に関わる計画・戦略の立案。
●M&A、不動産FA業務を含む、アドバイス・実行支援。

M&Aアドバイザリー業務全般
＜アソシエイト〜シニアアソシエイト＞
プロジェクトマネージャーの指示のもと、
●事業戦略および財務戦略の提案から、潜在的な案件候補選定、案件（ディール）のソーシング、エグゼキューション等の実務。
●各種検討分析、資料作成

＜マネジャー〜シニアマネージャー〜ディレクター＞
◆案件組成からエグゼキューションまで一貫してチームをマネージ

●事業の再生に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。

●国内及び海外M&Aのエグゼキューション全般、案件成立以降の企業価値向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。

●M&Aアドバイザリー業務。事業および財務戦略上の提案から案件（ディール）のエグゼキューション

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション業務
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー
・チームマネジメント

＜具体的には＞
事業承継問題に悩みを抱えていながら、又は未解決のまま放置されている中堅・中小企業のオーナー社長に対して、Ｍ＆Ａによる解決を提案し、具体的に検討して頂くことで潜在的なニーズからの案件化を図っております。当社では3人〜6人程度の単位で1つのチームとしており、様々な経験を活かし、若手の育成・指導から、プレイングマネージャーとしてチームを牽引して頂くことを期待しております。

●投資信託の動向調査・商品調査・分析・評価・レポート
●顧客向け投資信託のポートフォリオ管理
●運用会社（ファンドマネージャー）へのヒアリング
●顧客、メディア等へのコラム・レポート執筆

※営業活動は行いません。

国内外のM&A案件

●ブローカレッジ：
　○不動産売買にかかるアドバイザリー
　○不動産売却による再生・再編アドバイザリー
　○クロスボーダー不動産アドバイザリー

●建設・不動産セクター向けアドバイザリー：
　○デューデリジェンス（ビジネス、財務）
　○ファイナンシャルアドバイザリー業務
　○企業価値算定

●ホテル関連アドバイザリー：
　○ブランディング、コンセプトメイキング支援
　○オペレーター選定支援
　○フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援
　○ホテル事業会社再編支援

●有効活用、建替え、改修の課題に対し、クライアントニーズにマッチした計画策定支援、設計・施工段階におけるプロジェクトマネジメントの実行支援及び施設運営状況のモニタリング・改善支援（個別不動産及び街区）
●街づくり：複数のアセットをネットワーキングした、広域による有効活用施策の検討支援、広域アセットマネジメントにかかる実行支援

●ファイナンシャル・アドバイザリー業務全般（国内案件）を担当していただきます。
クライアントの抱えるビジネス・財務・組織等の経営課題を解決し、更なる企業価値向上を図るために行われるM&Aについて、ビジネス面及びファイナンス面の総合的なアドバイスを行う業務です。

＜具体的には＞
・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開（IPO）の支援

エネルギー・環境関連ビジネスにおいて、データ分析等に基づく定量的な事業の意思決定基準の設計、インフラ設計支援、再生可能エネルギーの事業化の推進、危機管理やリスクマネジメント構築支援を行う業務です。

●事業投資にかかるコスト/ベネフィット分析・影響度調査
●（資源・エネルギー調達・供給を含む）市場リスクマネジメント
●ビジネスアナリティクスを活用したBPM、事業リスクコンサルティング
●（カーボンリスクを含む）エネルギーマネジメント体制の構築支援
●スマートコミュニティを含むインフラ設計・改善コンサルティング
●再生可能エネルギー事業化推進支援
●事業継続（危機管理）コンサルティング
●環境CSR報告/モニタリング
●環境社会配慮調査

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
（TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ）
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を行って頂きます。 （情報開発や受託活動のみ担当するということではありません）

●上場会社及び非上場会社の株式、新株予約権、社債などの診断・査定
●財務に関する調査(デューデリジェンス)
●資本政策に関するコンサルティング
●上記各号に付帯する一切の事業

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●インフラストラクチャー・プロジェクト関連M&A案件
　インフラ、エネルギー、資源関連投資案件へのアドバイザリー業務（モデリング、将来CF分析等）

主に上場事業法人のM&Aを中心とするアドバイザリー業務

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容：
　・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
　・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
　・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
　・メルマガ、記事等の作成
　・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

（1）Due Diligence/Valuation：
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

（2）FA/組織再編支援：
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

（3）コンサルティング/リサーチ：
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

（4）その他サービス：
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

【役割】
●クロスボーダーPMI 案件のオリジネーション及びプロジェクト・マネージャー
●ジュニアスタッフの教育、育成

【役割】
●PMI 案件において、チームの一員としてプロジェクト・マネージャーの指示の下、担当実務を遂行

●職務内容：
　独立行政法人国際協力機構（JICA）等が実施する国際開発事業においてコンサルタントとして参加し、開発途上国政府、JICA等のドナー、事業に関わる日本企業等のクライアント、パートナー等に対して、開発課題の解決、日本企業のビジネス支援等の各種アドバイザリーを提供し、国際開発等のプロジェクトの目的に貢献する

●タイトル・役職に応じて、主に以下の内容を担当：
【1】国際開発アドバイザリー案件の受注のために必要な業務（情報収集、提案活動、契約交渉、ネットワーキング等）
【2】受注した国際開発アドバイザリー案件の実施に関する各種業務（特定課題に係る専門家としての業務、プロジェクトマネジメント業務、プロジェクトコーディネーション業務、プロジェクトアドミニストレーション業務等）
−−等

●成長のためのガバナンス
・グループ経営管理制度の構築支援
・中期経営計画の策定支援　
・KPI（Key Performance Indicators）導入支援
・事業戦略立案・実行支援（新規事業開発等）

●業務プロセス改革
・決算早期化、在庫管理改善など 経理・業務プロセスの現状分析、改善計画策定、改善支援　
・原価管理制度の構築、および導入支援　　　　　　
・会計・基幹業務アプリケーションシステムの分析、計画策定、導入支援
・M&Aおよび組織再編に伴う業務プロセス改革支援

●内部統制の構築　　　　　　　　　　　　　　　
・株式上場に向けた財務報告に係わる内部統制構築の支援
・内部監査業務の支援

●国内・グローバルを含む組織再編における「戦略立案」から「再編の実行」までを一貫してサポート
●ノンコア事業・不採算事業の売却や強化事業の取得の局面において、全体のブループリントを策定したうえで財務及びビジネスデューデリジェンスを実施し、ストラクチャーの設計、計画策定、交渉を支援

●PMIを念頭においたM&Aアドバイザリー：
M&Aの目標を達成するためにM&A戦略の策定・交渉・取引の実行はもちろん、統合後の新たな戦略策定まであらゆるプロセスを通じたダイナミックなサポートを行います

・M&A戦略策定
・対象企業のスクリーニング
・対象企業との交渉支援
・買収条件の履行確認・モニタリング

●M&A全般に関わるアドバイザリーサービス：
経営戦略全般の立案から契約締結、ポストM&Aまでのプロセス全般にわたるコンサルティング業務

●M&A戦略策定支援、ビジネスデューデリジェンス、ポストM&Aインテグレーション、組織統合
●財務、会計アドバイス・スキーム構築・企業評価・財務デューデリジェンス

●主に金融機関のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務。
（対象業種は主に銀行、証券、保険、リース、クレジットカードなど）

●業務内容：
　・M&A戦略の策定支援
　・財務デューデリジェンス
　・ビジネスデューデリジェンス
　・ポストマージャーインテグレーション（経営統合）支援、等。

●金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス（財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務）を提供する。

●または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。

●国内・海外のミドルマーケットクライアントに対するM&Aアドバイザリー業務、国内上場企業の再編・統合業務の提供

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

●バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●DDプロセスの管理
　・VDR（Virtual Data Room）の開設・維持
　・開示資料のUpload補助
　・各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめ等

●社内データベースを活用した意向表明書、基本合意書のドラフト作成等

●TMT業界に対するM&Aアドバイザリー業務（クロスボーダーおよび国内案件に関するフルサービスのM&Aアドバイザリーサービス）
●ディールオリジネーション〜エグゼキューションに関わる一連の業務全般

パブリックセクター（官公庁）領域のビジネス開発と実行

【M&A・資本政策アドバイザリー業務のサポート】
（企業分析、M&A 戦略策定、対象企業や投資家とのコンタクト、トランザクション実務など）
●M&A 業務（国内・海外）
●パートナーの指示のもとでパートナーを補佐。
●企業訪問、メモ作成、候補企業調査・プレゼン、契約作成・締結・管理
●顧客M&A ドキュメンテーション実行管理支援
●顧客Due Diligence 実行管理支援などM&A 実務全般
●国内中心だが一部海外（中国など）案件もあり。

M&Aディール（案件サイズは、EV数十億円〜数百億円規模）のソーシングからエグゼキューションまでをご担当いただきます。

Ｍ＆Ａに係わる業務全般（海外/国内案件）を担当していただきます。

＜具体的には＞
・Ｍ＆Ａ案件におけるプロジェクトマネジメント
・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開（IPO）の支援
・ジュニアスタッフの教育、育成

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務を担当していただきます。
<具体的には>
●企業向け提案書の作成
●事業・企業評価、分析
●ドキュメンテーション
●対顧客交渉（補助的な役割）

・M&Aにかかわるストラテジー 構築
・戦略的DD、ビジネスDD、コマーシャルDD
・企業の再編・再生などのストラテジー構築

●企業評価・財務調査
●スキーム案作成
●ドキュメンテーション（書類作成）
●ナレッジマネジメント
●同社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務　他

プロフェッショナルサービス部門のプロジェクト・マネージャー候補として再生支援業務などを担当していただきます。

●プロフェッショナルサービス部門業務内容
・財務ＤＤ（Ｍ＆Ａのための資産査定や計画策定のために必要なＢＳ分析、ＰＬ分析、ＣＦ分析等)
・正常収益力の分析(対象企業のビジネス・財務状況の実態を把握し、正常収益力の分析を実施)
・各種制度に関する知見の提供(組織再編、Ｍ＆Ａのストラクチャリングや事業再生計画策定に不可欠な専門的ノウハウの提供)
・エグゼキューション支援(組織再編、Ｍ＆Ａ、事業再生計画の実行に際しての専門的見地からの支援)

●再生支援業務におけるプロジェクト・マネージャー候補
事業再生案件の現場においてチームや利害関係者をマネージ

MDやディレクターの方針・指示のもと、アソシエイトも指揮し、実質的にM&A案件を遂行。
●買収・売却戦略の立案、提案書作成
●スケジュールの作成・管理
●ストラクチャーの立案
●バリュエーション
●DDのアレンジ、管理
●各専門家（弁護士、会計士、税理士等）のコーディネート
●各種契約書の作成支援
●各種報告書、プレスリリース、Q&A等の対応支援

各種調査（法律、税務、会計、産業、個別企業、過去案件等）の指示・監督
- 各種資料作成（提案資料、財務モデル、議事録等）の指示・監督
- 交渉実務の主導
- クライアントとの連絡・折衝実務の主導
- その他アドバイザリー業務に付帯する業務のうち、一定程度の裁量とリーダーシップが要求される業務

各種調査（法律、税務、会計、産業、個別企業、過去案件等）
- 各種資料の作成（提案資料、財務モデル、議事録等）
- 交渉支援
- クライアントとの連絡・折衝
- その他アドバイザリー業務に付帯する業務