金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

M&Aアドバイザリー業務全般
＜アソシエイト〜シニアアソシエイト＞
プロジェクトマネージャーの指示のもと、
●事業戦略および財務戦略の提案から、潜在的な案件候補選定、案件（ディール）のソーシング、エグゼキューション等の実務。
●各種検討分析、資料作成

＜マネジャー〜シニアマネージャー〜ディレクター＞
◆案件組成からエグゼキューションまで一貫してチームをマネージ

Deals Operations Advisoryは、国内外のクライアントに対し、買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、一部事業の譲受、譲渡取引（カーブアウト）に関するオペレーション面からのデューデリジェンス、ジョイントベンチャー設立まで、M&Aにおける経営やオペレーション面での支援を行っています。国内、クロスボーダーのM&A取引の増加、個別取引の複雑性の増大をうけて、私たちのビジネスは急速に成長中であり、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの成功に向けて日々邁進しています。

ビジネスの拡大に伴い、チームメンバーには海外プロジェクトへのアサインを含めた新たな経験や国内外でのスキル習得など、キャリアアップの機会を提供しています。Deals Operations Advisoryの一員となることで、エキサイティングなM&Aを通じて国内外におけるクライアントの成功に寄与するとともに、自らを大きく成長させることができます。

Deals Operations Advisoryは、さまざまなバックグラウンドや男女比、国籍の面から見ても多様な人材が集まる、ダイバーシティの進んだ組織です。個人の学びとチームでの議論を重ねつつ、互いに助け合うことによるワークライフバランスを実現しながら、クライアントに対する質の高いサービスを提供しています。

【主要サービス】
●経営統合(PMI)
買収により期待される成果を挙げるため、ガバナンスの整備を含むM&Aに関する経営上の課題解決に向けた統合プロジェクトの支援

●カーブアウトアセスメント
事業の譲受、譲渡取引（カーブアウト）に関するオペレーション面からのデューディリジェンス、および、事業価値を担保しつつ、対象事業が取引されることを支援する、セルサイドまたはバイサイドの支援

●その他
オペレーションデューデリジェンス、ジョイントベンチャーの設立・運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

・プレクローズ段階からPwCグローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援
・統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など

● 国内外における M&A 実行サポート
● M&A 戦略の策定支援
● M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
● M&A プロセス管理および付随するアドバイス
● 買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
● ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
● 各種条件交渉に関するアドバイス

● 消費財・小売セクター企業（主にブルーチップ）に対する企業戦略、M&A戦略の提案活動（カバレッジ業務）、M&Aのエグゼキューション（提案活動が50％）

●国内及びクロスボーダーのファイナンシャル・アドバイザリー（FA)業務
-プロジェクトマネージャー指示の下、チームの一員として担当業務を遂行
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●国内ミドルキャップ案件や再生案件の比率が比較的高い
●顧客ニーズに応じ、クロスボーダー案件増加
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件やPEファンド案件もある

●株式／事業価値評価（企業買収、事業売却時などにおける評価）
●財務戦略策定支援のためのビジネスモデリング業務
●価値評価およびビジネスモデリング業務に関連する事業分析業務
●不動産評価

【フィナンシャル・アドバイザリー業務】
・クライアント企業に対するM&A・資金調達アドバイザリー業務
・株式公開買付関連アドバイザリー業務
・特別委員会に対するアドバイザリー業務
・企業価値評価業務
・フェアネス・オピニオン業務
・開示手続・関連書類作成に関するサポート
・その他M&A及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務

上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。

・無形資産等の評価業務
・デューデリジェンス業務
・会計アドバイザリー業務
・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務
・会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿
・セミナー講師
・社内データベースの構築

●投資銀行部門でのクライアント（上場企業）向けアクティビスト対応業務全般

◆富裕層を対象としたオフライン・オンラインのマーケティング業務全般

・社長直轄で、責任者としてROASを意識したマーケティング施策を実行して頂きます。
・メディアプラン・制作物ディレクション等、全般をお任せ致します。
（リスティング/SNS/PR/オウンドメディア/オフライン施策/ＣＭ/ＬＰ製作）

フィンテック企業グループで、社長秘書兼英文事務全般を募集します。
経営陣を含む、営業メンバーのサポート、カスタマーサポートをお任せします。
＜具体的には＞
・海外事務（書類整備のためのメールでのコンタクト）　　　　
・海外取引先とのアポイント調整/取引担当者との各種交渉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　
・海外向けにSNS等を使ったRP担当者
・アポイントメント・スケジュール管理など社長秘書業務全般など 　　　　　　　　　　　　　　　　　

社長秘書業務兼英文事務全般を担って頂きます。また、社長が関与す広報・採用業務にも関わって頂きます。20代・30代の社員が中心で、周りには女性スタッフもいますので働きやすい環境です。現在はコロナの影響のため、「在宅勤務」からスタートして頂きます。

●国際投資に関わるブティック型ファームで下記業務をご担当頂きます。
・反響のあった富裕層顧客に対するコンサルティング業務（資産運用の提案・ポートフォリオの相談）
・海外の著名ヘッジファンドにダイレクトに投資する為のアドバイザリーの提供
・長期的な資産運用の支援

*反響営業となりますので、従来の新規開拓の外回りはありません。

*入社後、OJTにより専門知識やコンサル手法のキャッチアップを行います。

・新規事業であるスマートフォンアプリ（グローバル、コンシューマー向け)アプリのマーケティング責任者

・社長直轄で、責任者としてROASを意識したマーケティング施策を実行して頂きます。
・メディアプラン・制作物ディレクション等、全般をお任せ致します。
（リスティング/SNS/PR/オウンドメディア/オフライン施策/ＣＭ/ＬＰ製作）

・新規事業であるスマートフォンアプリ（グローバル、コンシューマー向け)アプリのマーケティング責任者

・社長直轄で、責任者としてROASを意識したマーケティング施策を実行して頂きます。
・メディアプラン・制作物ディレクション等、全般をお任せ致します。
（リスティング/SNS/PR/オウンドメディア/オフライン施策/ＣＭ/ＬＰ製作）
・英語圏のマーケティングが中心です。

●自社のファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、ファンドのストラクチャリング等を担当。
※SPCやファンド、再生子会社といったビークルの立ち上げに際する、法務・規制回りの業務を中心にお任せします。

営業企画の業務は、事業を承継したい薬剤師に向けて
自社HP/WEB制作/M&Aツール/SNS活用/メルマガ/DM/チラシなど様々な手法を駆使し、カスタマーインサイトを捉えながら、集客を行います。

社長直下で戦略の策定から実施まで幅広く経験を積むことが可能です。


【事業の特徴】
主に、開業を希望する薬剤師と薬局を譲渡したい経営者を仲介し、個人での承継（M&A）を支援します。
人材・後継者不足や経営の先行き不安などの課題を抱える経営者が増える一方で、リスクを抑えながら開業・独立したい薬剤師・医師が増えています。双方のメリットが享受できるよう仲介することで、今後の日本の医療分野の成長を支えることができる、貢献度の大きな仕事です。

医師、薬剤師のキャリアの一つとして独立開業を支援します。

【仕事の特徴】
●主に、開業を希望する薬剤師と薬局を譲渡したい経営者を仲介し、個人での承継（M&A）を支援します。

●医師の開業（新規・承継）の支援、法人対応も行います。

●地域に良い形で医療機関を残すことを最優先に考えて行動します。

●開業希望者の夢、経営者の悩みなど個人の想いに深く寄り添うため、コミュニケーションスキル、バランス感覚が求められます。

●やる気のある方には、リーダー、マネージャーをお任せする可能性もあります。　事業の中核となる人材として活躍する事ができます。

人材・後継者不足や経営の先行き不安などの課題を抱える経営者が増える一方で、リスクを抑えながら開業・独立したい薬剤師・医師が増えています。双方のメリットが享受できるよう、また地域にとっても有益である仲介をすることで、今後の日本の医療分野の成長を支えることができる、貢献度の大きな仕事です。

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）
　・業界調査、個別企業の分析
　・ピッチブック作成
　・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
　・案件の執行業務（交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか）

●大手財務コンサルティングファーム（FAS）でのファイナンシャルアドバイザリー業務

●M&Aアドバイザリーサービス（M&A戦略策定〜統合後サポートまで）
●様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
●バイサイド・セルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等

●国内・海外のミドルマーケットクライアント（※）に対するM&Aアドバイザリー業務、国内上場企業の再編・統合業務の提供

（※）売上高・時価総額で数十億円〜数千億円規模の上場企業・非上場企業が対象

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

●バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●DDプロセスの管理
　・VDR（Virtual Data Room）の開設・維持
　・開示資料のUpload補助
　・各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめ等

●社内データベースを活用した意向表明書、基本合意書のドラフト作成等

薬局M&A事業部でのマーケティング、品質管理、KPI管理等の事業推進における企画、管理を行って頂きます。

◆これまで行ってきた手法や管理を整理し、ブラッシュアップさせて組織力を高めることを目的に新設されたポジションです。
　具体的には、新たなチャネル開発企画、営業ツール制作、パートナー連携、KPI管理分析が主な仕事となります。
　
◆全ての業務に精通した経験は必要ありませんが、パワーポイントによる書類作成、Excelでの　数字管理、分析の業務経験者を優遇します。

・国内外でのマーケティング業務(海外の広告代理店との折衝、PR内容の企画や外部企業のディレクションなど)
・国内外のリージョナル毎のサービスPR(海外ユーザー向けに効果的なワーディングやキャッチコピーを考える)
・海外版プロダクトにおけるネイティブ英語での表現および英語チェック
・SEO対策といったWebマーケティング業務
・同社グループ運営サイトの運用業務
・将来的には、マーケティングの一環として広告やオウンドメディアのコンテンツ企画・作成も予定

●事業の再生に関わる計画・戦略の立案、実行支援
●M&A、不動産FA業務を含む、アドバイス・実行支援


＜事業再生プロジェクトの基本プロセス＞

（1）現状調査・分析
（2）戦略・方向性策定
（3）事業計画／再生計画策定
（4）関係者の利害調整
（5）業績モニタリング実行支援
（6）成長戦略／事業計画策定


＜テーマ（例）＞

●大企業向け事業再生／再編
　・中期事業戦略／成長戦略の検討
　・事業計画の策定／実行支援
　・業績不振事業の収益改善
　・企業グループの事業再編
　・エクイティ／デッドリストラクチャリング

●中堅中小企業向け事業再生
　・事業計画実行支援
　・ハンズオン人材支援

●海外子会社等の再生／再編
　・海外子会社の収益改善支援
　・海外事業提携先（JV先）との協業の再構築支援
　・海外子会社の撤退・再編支援
　・プロジェクトファイナンスのデットキャピタルアドバイザリー

●事業再生／再編におけるM&A支援、フィナンシャル・アドバイザリー
　・事業再編・再構築支援
　・利害関係者合意形成支援
　・不動産関連業務

入社直後は、クライアント対応・DDにおけるQA対応・資料作成・弁護士との打ち合わせ対応等のサポート業務から担当していただき、M&Aの知識を習得し、2〜3年程度でPLを目指していただきます。（1案件につき2〜3名のチーム制で担当していただきます。）

・M&A戦略の立案・策定支援
・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー等
・買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込むことが出来ます。
・新規顧客を獲得する営業ではなく、目標数字を達成することよりも、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行えるかどうかを重視しています。
・年間20〜30件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5〜30億円規模の案件が多いです。

・JICAの技術支援プロジェクトにおいて、会計知識を活用した支援国の中小企業への助言のほか、研修資料作成、会計に関する資料作成、レポート作成など
・調査案件や技術支援プロジェクトに関する提案業務
・パブリック経験があれば、行政機関の行政経営業務（財政改革・計画策定・人員見直しなど）に関する助言、各種資料作成

・製造業に対する事業戦略立案、新規事業立案、新興国を含む海外進出支援、グローバルM&A支援、および各種戦略の実行を支援するコンサルティング業務
・上記コンサルティングプロジェクトの提案営業

●主に金融機関のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務。
●対象業種は主に銀行、証券、保険、リース、クレジットカードなど。
●Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定。

●業務内容：
・M&A戦略の策定支援
・コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（交渉支援、ディールプロセス支援等）
・各種デューデリジェンス（ビジネス・財務・IT等）
・バリュエーション
・ポストマネージャーインテグレーション（経営統合）支援　等

●M&Aの一連の流れをお任せします。
・主に中堅・中小企業の事業承継Ｍ＆Ａに関するアドバイザリー業務全般
（提携金融機関等からの紹介を含むＭ＆Ａ候補先の開拓、候補先へのアプローチ、相談受付、提案、企業評価、スキーム検討、マッチング、条件調整、契約書等作成、クロージング準備・実施等、Ｍ＆Ａに関する一連の業務。）

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

●M&A戦略策定支援
●M&A候補先企業の発掘
●M&A実行ストラクチャーの策定支援（グループ内税理士法人と協働）
●M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
●M&A候補先企業との交渉支援
●デューディリジェンスの実行支援
●企業価値評価
●M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
●クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
●M&A実行後のPMI戦略策定支援

●運用型の信託免許を活用し、営業部とともに各種商品を開発いただきます。
スキーム検討や契約書の草案作成などを担当いただきます。

【具体的なサービス構成・業務内容】
1. 土地信託
2.不動産管理信託（受益権小口化信託を含む）
3.特定贈与信託
4.自社株信託
5合同運用.金銭信託
6.その他上記に付随する各種業務

●運用型信託会社における次の兼業業務

1．不動産売買の仲介業務
2．信託受益権売買等の仲介業務
3．遺言執行・遺産整理業務
4．資産承継コンサルティング業務

コンサルティング業務のスタッフとして、パートナーやマネジャーのリードのもと、2〜5名程度のチームの一員として業務に従事していただきます。将来はマネジャーとしてチームをリードしていく立場でご活躍いただきたいと考えます。
主にはPPP/PFIの導入や事業形態変更（上下分離・民営化・LRT化等）、インフラ再構築について、自治体、民間事業者のそれぞれの側に立ったアドバイザリー業務を提供します。

1）PPP/PFI事業導入や事業形態変更、インフラ再構築に向けての全体戦略策定
　・市場性や事業性の調査、事業スキームの検討（リスク評価・分析、資金調達）、法律、税務、会計に対する課題の整理の支援
　・財務、法務、事業の各デューディリジェンスの実施
　・導入に向けてのスケジュールやロードマップの策定支援

2）入札・契約の支援
　・実施方針や官民リスク分担表等の必要資料の策定やマーケットサウンディングの支援
　・事業者の選定プロセス（入札方法・評価基準）、募集要項、説明会、質問対応等の支援
　・契約締結、金融機関との協約締結に向けた協議・交渉支援

3）実施支援
　・モニタリング制度や評価基準、実行体制等の構築支援、契約履行状況や財政状況等のモニタリング実行支援
　・事業内容・サービス対価変更等の契約変更による影響分析や契約変更・契約クロージングに向けた協議・交渉支援

●パブリックセクターへの政策提言、官民連携ビジネス開発を含む公共アドバイザリーサービス

●チーム構成
・ODA、インフラ、SDGs
・教育
・産業エコシステム（地方創生）
・観光まちづくり
・公共IT
・公共経営
・防衛
・Security & Justice
・その他（オリパラ、農業等）

※防衛、エネルギー関連の募集は実施しておりません

●営業部門から持ち込まれる各種信託案件の受託審査を担当いただきます。

【具体的には】
1. 土地信託
2.不動産管理信託
3.特定贈与信託
4.自社株信託
5.合同運用金銭信託
6.その他上記に付随する各種業務

●M&Aの一連の流れをお任せします。
・主に中堅・中小企業の事業承継Ｍ＆Ａに関するアドバイザリー業務全般
（提携金融機関等からの紹介を含むＭ＆Ａ候補先の開拓、候補先へのアプローチ、相談受付、提案、企業評価、スキーム検討、マッチング、条件調整、契約書等作成、クロージング準備・実施等、Ｍ＆Ａに関する一連の業務。）

●中堅中小企業に対するM&A・事業承継アドバイザリー業務
　(1) 関係者間調整、スキーム検討、企業価値算定、M&A交渉支援、DDの統括、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
　(2) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援

●経営計画策定支援
●事業再生支援
●M&A支援
●バリュエーション
●マネジメントインフラ構築支援
●オペレーション構築支援

パブリックセクター（中央省庁、地方自治体等）に対する政策提言に係る調査、官民連携ビジネスの開発と実行など、社会貢献性の高いプロジェクトにかかるリサーチ業務に従事いただきます。

＜主なテーマ＞
・産業エコシステム（地方創生）
・ライフサイエンス
・知的財産
・教育
・観光まちづくり
・公共IT
・公共経営
・ODA、インフラ、SDGs
・Security & Justice
・その他（オリパラ、農業等）

●ブローカレッジ：
　○不動産売買にかかるアドバイザリー
　○不動産売却による再生・再編アドバイザリー
　○クロスボーダー不動産アドバイザリー

●建設・不動産セクター向けアドバイザリー：
　○デューデリジェンス（ビジネス、財務）
　○ファイナンシャルアドバイザリー業務
　○企業価値算定

●ホテル関連アドバイザリー：
　○ブランディング、コンセプトメイキング支援
　○オペレーター選定支援
　○フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援
　○ホテル事業会社再編支援

●有効活用、建替え、改修の課題に対し、クライアントニーズにマッチした計画策定支援、設計・施工段階におけるプロジェクトマネジメントの実行支援及び施設運営状況のモニタリング・改善支援（個別不動産及び街区）
●街づくり：複数のアセットをネットワーキングした、広域による有効活用施策の検討支援、広域アセットマネジメントにかかる実行支援

【職務概要】
当社グループでは、Priority Servicesの1つとしてData & Analytics領域を強化しています。

今回、ディールアドバイザリー部門において、M&A・事業再生／再編・インフラの三つの領域におけるクライアント向けのサービスを、デジタルテクノロジーで革新する中核スタッフを募集します。　

【仕事内容】
・データ分析を活用した新規ソリューション開発
　（M&A等における対象会社の財務・事業に関する広範なデータを迅速に収集・加工・分析し、視覚化されたアウトプットで示唆を導く）
・クライアントへのソリューション提供
・新規ソリューションをスケールしていくためのプロセス/オペレーション構築

●大手財務コンサルティングファーム（FAS）でのファイナンシャルアドバイザリー業務

●M&Aアドバイザリーサービス（M&A戦略策定〜統合後サポートまで）
●様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
●バイサイド・セルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等

●大手財務コンサルティングファーム（FAS）でのファイナンシャルアドバイザリー業務

●M&Aアドバイザリーサービス（M&A戦略策定〜統合後サポートまで）
●様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
●バイサイド・セルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等

●事業の再生に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。

●国内及び海外M&Aのエグゼキューション全般、案件成立以降の企業価値向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。

●M&Aアドバイザリー業務。事業および財務戦略上の提案から案件（ディール）のエグゼキューション

・M&Aにかかわるストラテジー 構築
・戦略的DD、ビジネスDD、コマーシャルDD
・企業の再編・再生などのストラテジー構築

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション業務
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー
・チームマネジメント

＜具体的には＞
事業承継問題に悩みを抱えていながら、又は未解決のまま放置されている中堅・中小企業のオーナー社長に対して、Ｍ＆Ａによる解決を提案し、具体的に検討して頂くことで潜在的なニーズからの案件化を図っております。当社では3人〜6人程度の単位で1つのチームとしており、様々な経験を活かし、若手の育成・指導から、プレイングマネージャーとしてチームを牽引して頂くことを期待しております。