アドバイザーの転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

●M&Aの一連の流れをお任せします。
・主に中堅・中小企業の事業承継Ｍ＆Ａに関するアドバイザリー業務全般
（提携金融機関等からの紹介を含むＭ＆Ａ候補先の開拓、候補先へのアプローチ、相談受付、提案、企業評価、スキーム検討、マッチング、条件調整、契約書等作成、クロージング準備・実施等、Ｍ＆Ａに関する一連の業務。）

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）
　・業界調査、個別企業の分析
　・ピッチブック作成
　・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
　・案件の執行業務（交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか）

PPP関連（コンセッション、公営インフラ民営化など）のアドバイザリー業務。業務の民間委託、民営化検討中の国、自治体、もしくは応札しようとする民間企業向けFA業務。

●公共セクターが発注する受託調査・アドバイザリー
●政策課題、新産業・新技術、地方創生に関する調査・アドバイザリー

●海外事業・インフラ関連調査・アドバイザリー（海外投資環境、フィージビリティ・スタディ）
●国際経済・金融関連調査・アドバイザリー（欧米・新興国の経済・産業政策、金融制度）

＜主業務＞
国内外のM&A案件のエグゼキューション業務

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

＜Middle Marketを対象としたM&Aに関するアドバイザリー業務＞
・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

●株式／事業価値評価（企業買収、事業売却時などにおける評価）
●財務戦略策定支援のためのビジネスモデリング業務
●価値評価およびビジネスモデリング業務に関連する事業分析業務

・新興国への官民連携による日本企業進出支援に関するコンサルティング業務、実行支援業務、および関連業務

教育をテーマとしたコンサルティング業務に従事いただきます。
大手監査法人にて腰を据えて、我が国の教育に対する課題解決や高度化に貢献いただきます。
本ポジションは当法人パブリックセクター部の中の教育セクターへの配属になります。ただし希望に応じて、パブリックセクター部のグローバル案件や地方創生などにも関与が可能です。

【主なテーマ】
・大学経営等におけるEvidence-Based Policy Making
・大学等のIT化
・SDGs
・高等教育機関の設置 など

【主なクライアント】
・大学等の教育機関
・文部科学省・内閣府等の中央官庁
・地方自治体 など

●独立系アドバイザリーファームでのM&Aアドバイザリー業務全般。
●経験豊富なシニアメンバーのもと、ジュニアスタッフとしてM&A業務全般に関与して頂きます。

銀行系コンサルティングファームにおいて、官公庁向けのコンサルティング業務に従事いただきます。
銀行の安定基盤の下、地域のネットワークを生かしながら、手触り感をもって、地域課題解決、新規ビジネス開発に取り組んでいただくことができます。
ご自身の経験・スキル、ご志向など持ち味を生かして働いていただくことが可能です。
UJIターン者の方も歓迎です。

＜業務内容＞
・自治体の総合戦略・計画の策定支援
・インバウンド支援
・地域商社の構築及び運営支援
・市街地活性化支援
・地域資源活用支援
・各種産業調査及び分析　など

銀行系コンサルティングファームにおいて、人事組織及び財務コンサルティングに従事いただきます。
銀行の安定基盤の下、地域のネットワークを生かしながら、手触り感をもって業務に従事いただきます。
UJIターン者の方も歓迎です。

＜人事組織コンサルティングの業務内容＞
・事業会社の経営・事業戦略立案、経営計画策定
・人事制度改革及び組織改革に係る戦略立案
・人材育成・開発に係る制度設計・運用改善
・研修カリキュラムの設計
・上記コンサルティング案件における戦略・施策の実行支援　など

＜財務コンサルティングの業務内容＞
・財務リストラクチャリング
・M&Aアドバイザリー、企業価値評価
・デューデリジェンス
・事業計画策定・戦略立案等のストラテジー
・上記コンサルティング案件における実行支援　など

※上記業務の受注のための対顧客の企画提案業務を含みます

パブリックセクター（中央省庁、地方自治体等）に対して、政策提言に係る調査、官民連携ビジネスの開発と実行など、社会貢献性の高いプロジェクトに従事いただきます。
アドバイザリー業務に特化した部門にて、ご自身の志向に応じて、様々なことにチャレンジすることができます。

＜主なテーマ＞
・産業エコシステム（地方創生）
・教育
・観光まちづくり
・公共IT
・公共経営
・ODA、インフラ、SDGs
・Security & Justice
・その他（オリパラ、農業等）

【会計アドバイザリー業務】
・IFRS導入コンサルティング業務
・IFRS財務諸表作成業務
・PPA
・のれんの減損テスト
・その他会計関連アドバイザリー
・M&A案件関連業務（企業価値評価、無形資産等の評価、ストラクチャリング業務およびアドバイザリー業務、裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務、セミナー講師、社内データベースの構築等）

●事業の再生に関わる計画・戦略の立案、実行支援
●M&A、不動産FA業務を含む、アドバイス・実行支援


＜事業再生プロジェクトの基本プロセス＞

（1）現状調査・分析
（2）戦略・方向性策定
（3）事業計画／再生計画策定
（4）関係者の利害調整
（5）業績モニタリング実行支援
（6）成長戦略／事業計画策定


＜テーマ（例）＞

●大企業向け事業再生／再編
　・中期事業戦略／成長戦略の検討
　・事業計画の策定／実行支援
　・業績不振事業の収益改善
　・企業グループの事業再編
　・エクイティ／デッドリストラクチャリング

●中堅中小企業向け事業再生
　・事業計画実行支援
　・ハンズオン人材支援

●海外子会社等の再生／再編
　・海外子会社の収益改善支援
　・海外事業提携先（JV先）との協業の再構築支援
　・海外子会社の撤退・再編支援
　・プロジェクトファイナンスのデットキャピタルアドバイザリー

●事業再生／再編におけるM&A支援、フィナンシャル・アドバイザリー
　・事業再編・再構築支援
　・利害関係者合意形成支援
　・不動産関連業務

●事業の再生に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。

●国内及び海外M&Aのエグゼキューション全般、案件成立以降の企業価値向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。

●M&Aアドバイザリー業務。事業および財務戦略上の提案から案件（ディール）のエグゼキューション

●企業価値（株式評価）業務
●種類株式評価業務
●上記業務に付随する会計・税務・法務のアドバイス

※上記事項に対して課題を抱えている法人顧客に対する提案活動になります。受注後は、同社のコンサルタントがコンサルティングを担当します。

※クライアントは上場企業の経営者、財務責任者が多い為、ご自身の提案によりお客様組織へ大きな影響を与える事が出来ます。

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

バリュエーション業務を中心とする財務アドバイザリーファームにおける若手担当者として主に以下業務に従事。
●バリュエーション業務
●企業分析、ピッチブック（提案書）作成
●ディールマネジメント補佐
●PPA（Purchase Price Allocation）業務
●M&A相手先企業のスクリーニング、アプローチ、交渉準備

●国内・海外のミドルマーケットクライアント（※）に対するM&Aアドバイザリー業務、国内上場企業の再編・統合業務の提供

（※）売上高・時価総額で数十億円〜数千億円規模の上場企業・非上場企業が対象

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

●バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●DDプロセスの管理
　・VDR（Virtual Data Room）の開設・維持
　・開示資料のUpload補助
　・各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめ等

●社内データベースを活用した意向表明書、基本合意書のドラフト作成等

●ブローカレッジ：
　○不動産売買にかかるアドバイザリー
　○不動産売却による再生・再編アドバイザリー
　○クロスボーダー不動産アドバイザリー

●建設・不動産セクター向けアドバイザリー：
　○デューデリジェンス（ビジネス、財務）
　○ファイナンシャルアドバイザリー業務
　○企業価値算定

●ホテル関連アドバイザリー：
　○ブランディング、コンセプトメイキング支援
　○オペレーター選定支援
　○フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援
　○ホテル事業会社再編支援

●有効活用、建替え、改修の課題に対し、クライアントニーズにマッチした計画策定支援、設計・施工段階におけるプロジェクトマネジメントの実行支援及び施設運営状況のモニタリング・改善支援（個別不動産及び街区）
●街づくり：複数のアセットをネットワーキングした、広域による有効活用施策の検討支援、広域アセットマネジメントにかかる実行支援

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
（TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ）
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●主に金融機関のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務。
（対象業種は主に銀行、証券、保険、リース、クレジットカードなど）

●業務内容：
　・M&A戦略の策定支援
　・財務デューデリジェンス
　・ビジネスデューデリジェンス
　・ポストマージャーインテグレーション（経営統合）支援、等。

●職務内容：
　独立行政法人国際協力機構（JICA）等が実施する国際開発事業においてコンサルタントとして参加し、開発途上国政府、JICA等のドナー、事業に関わる日本企業等のクライアント、パートナー等に対して、開発課題の解決、日本企業のビジネス支援等の各種アドバイザリーを提供し、国際開発等のプロジェクトの目的に貢献する

●タイトル・役職に応じて、主に以下の内容を担当：
【1】国際開発アドバイザリー案件の受注のために必要な業務（情報収集、提案活動、契約交渉、ネットワーキング等）
【2】受注した国際開発アドバイザリー案件の実施に関する各種業務（特定課題に係る専門家としての業務、プロジェクトマネジメント業務、プロジェクトコーディネーション業務、プロジェクトアドミニストレーション業務等）
−−等

・M&Aにかかわるストラテジー 構築
・戦略的DD、ビジネスDD、コマーシャルDD
・企業の再編・再生などのストラテジー構築

●案件の発掘や組成、推進を担当して頂きます。交渉過程ではスケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役となって頂きます。交渉フェーズに入ったあとはエグゼキューションチームと連携しチームで案件プロジェクトを進めていきます。

●M&A部門の即戦力としてご活躍いただきます。

●ホテル資産・保有会社売却支援
●ホテル投資に関わるアドバイス全般
●ホテル賃貸借契約・マネジメント契約の契約交渉支援
●ホテル物件評価、フィージビリティスタディ

M&Aアドバイザリー業務全般
＜アソシエイト〜シニアアソシエイト＞
プロジェクトマネージャーの指示のもと、
●事業戦略および財務戦略の提案から、潜在的な案件候補選定、案件（ディール）のソーシング、エグゼキューション等の実務。
●各種検討分析、資料作成

＜マネジャー〜シニアマネージャー〜ディレクター＞
◆案件組成からエグゼキューションまで一貫してチームをマネージ

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション業務
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー
・チームマネジメント

＜具体的には＞
事業承継問題に悩みを抱えていながら、又は未解決のまま放置されている中堅・中小企業のオーナー社長に対して、Ｍ＆Ａによる解決を提案し、具体的に検討して頂くことで潜在的なニーズからの案件化を図っております。当社では3人〜6人程度の単位で1つのチームとしており、様々な経験を活かし、若手の育成・指導から、プレイングマネージャーとしてチームを牽引して頂くことを期待しております。

●国内及びクロスボーダーのファイナンシャル・アドバイザリー（FA)業務
-プロジェクトマネージャー指示の下、チームの一員として担当業務を遂行
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●国内ミドルキャップ案件や再生案件の比率が比較的高い
●顧客ニーズに応じ、クロスボーダー案件増加
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件やPEファンド案件もある

エネルギー・環境関連ビジネスにおいて、データ分析等に基づく定量的な事業の意思決定基準の設計、インフラ設計支援、再生可能エネルギーの事業化の推進、危機管理やリスクマネジメント構築支援を行う業務です。

●事業投資にかかるコスト/ベネフィット分析・影響度調査
●（資源・エネルギー調達・供給を含む）市場リスクマネジメント
●ビジネスアナリティクスを活用したBPM、事業リスクコンサルティング
●（カーボンリスクを含む）エネルギーマネジメント体制の構築支援
●スマートコミュニティを含むインフラ設計・改善コンサルティング
●再生可能エネルギー事業化推進支援
●事業継続（危機管理）コンサルティング
●環境CSR報告/モニタリング
●環境社会配慮調査

●上場会社及び非上場会社の株式、新株予約権、社債などの診断・査定
●財務に関する調査(デューデリジェンス)
●資本政策に関するコンサルティング
●上記各号に付帯する一切の事業

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●インフラストラクチャー・プロジェクト関連M&A案件
　インフラ、エネルギー、資源関連投資案件へのアドバイザリー業務（モデリング、将来CF分析等）

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容：
　・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
　・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
　・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
　・メルマガ、記事等の作成
　・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

（1）Due Diligence/Valuation：
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

（2）FA/組織再編支援：
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

（3）コンサルティング/リサーチ：
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

（4）その他サービス：
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

●成長のためのガバナンス
・グループ経営管理制度の構築支援
・中期経営計画の策定支援　
・KPI（Key Performance Indicators）導入支援
・事業戦略立案・実行支援（新規事業開発等）

●業務プロセス改革
・決算早期化、在庫管理改善など 経理・業務プロセスの現状分析、改善計画策定、改善支援　
・原価管理制度の構築、および導入支援　　　　　　
・会計・基幹業務アプリケーションシステムの分析、計画策定、導入支援
・M&Aおよび組織再編に伴う業務プロセス改革支援

●内部統制の構築　　　　　　　　　　　　　　　
・株式上場に向けた財務報告に係わる内部統制構築の支援
・内部監査業務の支援

●金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス（財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務）を提供する。

●または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。

●TMT業界に対するM&Aアドバイザリー業務（クロスボーダーおよび国内案件に関するフルサービスのM&Aアドバイザリーサービス）
●ディールオリジネーション〜エグゼキューションに関わる一連の業務全般

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務を担当していただきます。
<具体的には>
●企業向け提案書の作成
●事業・企業評価、分析
●ドキュメンテーション
●対顧客交渉（補助的な役割）