アドバイザーの転職求人

●クライアントの事業再生・再編に関わる支援全般
・経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定
・事業再生計画の策定
・業績改善施策の立案と実行支援
（売上拡大、コスト削減、在庫削減、サプライチェーン最適化等）
・ステークホルダー向け交渉支援（取引金融機関、株主や債権者等）
・国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
・海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援

【上記支援作業における下記のタスク】
1.マーケットリサーチ
2.クライアントの事業構造分析、改善余地の検討、施策検討
3.業績改善に向けてのオペレーション分析、データ分析モデル策定/データ分析/ダッシュボード構築
4.各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント）
5.財務三表モデルの作成
6.国内及びクロスボーダーのM&Aに関するFA関連業務
7.提案活動に関わる調査・分析
8.その他

【部門からのメッセージ】
事業再生分野では国内トップファームであり、圧倒的な実績を誇ります。そのため窮境に陥っている企業、事業面・財務面に課題を抱える企業などを対象に、常時多数の再生案件を遂行しています。
複雑化する事業環境下、今後も様々な課題を抱えた企業の再生をサポートする必要があり、特に注目される再生案件では、日本における最難関イシューに取り組むことになります。
自身の成長機会を求めていて、高いコミットメントで企業の変革を実行したいと考えている方は是非応募下さい。

主に静岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポー
トいただきます。その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務
もお任せいたします。入社時のM&A知識・経験は不要です。

●M&A仲介・アドバイザリー業務:M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します

＜非財務情報の保証業務＞
・サステナビリティレポート等の第三者保証業務
・GHG排出量の第三者保証業務

当社のメイン事業のひとつである、ストック・オプションのコンサルティング業務に携わっていただきます。

担当するクライアントは、上場企業からベンチャー企業まで様々。
幅広いフェーズの資本政策を通して、専門的なコンサルティングスキルを身につけることができます。
【具体的な業務内容】
●ストック・オプションの発行支援
　・発行条件の提案
　・新株予約権の価値評価（計算ソフト使用）
　・サービス説明および専門的助言（営業担当との同行）
　・書類作成サポート
　・弁護士との連携による法的論点確認
●資本政策のアドバイザリー
　・クライント企業の報酬制度および会計基準に関するアドバイス
　・各種インセンティブプランの説明、ニーズに応じた提案
●フィナンシャル・アドバイザリー
　・新株予約権を用いた資金調達の提案
　・クライント企業と投資家に対する、価格交渉及び検討サポート
　・ディールマネジメント
ストック・オプション事業のパイオニアである本邦最大の評価機関で、ファイナンスの面白さを1から学ぶことができ
ます。ストック・オプション以外のサービスも含め年間約1,000件の実績があるため、数多くの実務経験を積むこと
ができ、成長スピードが早いことも特徴。今回募集の部署では、ほとんどのメンバーが未経験から入社し、コンサ
ルタントとして活躍しています。

● パブリックセクターへの政策提言、官民連携ビジネス開発を含む公共アドバイザリーサービス公共セクター
● 民間セクター双方に対するシティイノベーション具現化のための各種コンサルティング（マーケティング、各種リサーチ、計画・戦略策定、官民連携ビジネス創出・スキーム検討、組織・ファンド立ち上げ、など）

●概要
M&A業界「3年以上」の方をターゲットとした求人です。

取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。
チームは、5人の専属メンバー　30~40代の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

●具体的業務
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&A候補先企業との交渉支援
・DDのコーディネート
・企業価値評価レポートの作成
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クロージングに係る各種支援
・DD業務の実施（希望される場合）

●魅力
〈豊富な案件数〉長年のお付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの案件もある為、豊富な案件数を保有しています。
〈長期就業できる環境〉離職率が非常に低いことが特徴です。
就業環境としても残業時間の管理に取り組んでおります。

中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。
M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。


【ポジション1.】
ソーシング業務

・提携金融機関やM&Aを検討する企業に対して、M&A案件の発掘を目的とする営業活動を行います。
・営業活動が主業務ではありますが、希望によりアドバイザリー業務も担当できます。

【ポジション2.】
アドバイザリー業務
・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務を担当頂きます。
・上場企業に関連する案件が主業務ではありますが、希望により中小企業のM&A案件も担当可能です。

【ポジション3.】
M&Aに関する財務専門家業務
・財務税務デューデリジェンスや、企業価値算定、組織再編スキームの検討を主業務として担当頂きます。
・専門家業務が主業務ではありますが、希望によりアドバイザリー業務も担当可能です。

【ポジション4.】
未経験

●事業の再生に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。

●国内及び海外M&Aのエグゼキューション全般、案件成立以降の企業価値向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。

●M&Aアドバイザリー業務。事業および財務戦略上の提案から案件（ディール）のエグゼキューション

●大手財務コンサルティングファーム（FAS）でのファイナンシャルアドバイザリー業務

●M&Aアドバイザリーサービス（M&A戦略策定〜統合後サポートまで）
●様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
●バイサイド・セルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等

●大手財務コンサルティングファーム（FAS）でのファイナンシャルアドバイザリー業務

●M&Aアドバイザリーサービス（M&A戦略策定〜統合後サポートまで）
●様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
●バイサイド・セルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等

ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します。

●主なクライアントは以下となります
ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他
ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他
スポーツ：各種協会/リーグ、官庁/自治体 他
※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております。

●主な業務は以下となります
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A交渉支援
・デュー・ディリジェンスの実行支援
・企業価値分析
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士事務所と協働）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

・預金商品の企画
・リテール（個人）預金にかかる企画・推進
・財形業務の企画
・債券調達（金融債）の企画・推進
・その他資金調達およびそれに付随する業務全般

●国内外における M&A 実行サポート
●M&A 戦略の策定支援
●M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
●M&A プロセス管理および付随するアドバイス
●買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定
●ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
●各種条件交渉に関するアドバイス

●企業価値評価アドバイザリー・サービス（バリュエーション業務）
●M&A・企業再編アドバイザリー・サービス
●財務報告関連評価
●税務関連評価
●その他機械・設備評価、不動産評価、ガバナンス、リスク、調査、紛争関連アドバイザリー
●その他関連業務

◎信用金庫に対するファンド活用推進
◎投融資先への育成支援（ビジネスマッチング等の成長支援）

1.採用活動
・同社の採用活動全般（スタッフ、幹部クラス）
・投資先企業の採用活動支援（スタッフ、幹部、社長クラス）
※一部総務業務もお願いします。

＜業務詳細＞
・求人票作成、面接、クロージング、フォローアップ
・リファラル及びダイレクトリクルーティングの企画/実行
・各チャネルのマネジメント及びエージェントとのリレーション構築
・採用広報活動(noteの作成等)

2.. 将来的に担ってもらいたい業務
・同社の人事管理（社内規定整備、人事管理系業務）
・投資先企業のバリューアップ支援（就業規則、退職金規定、評価制度策定等）

●親銀行及び海外拠点との協働による国内外M&Aアドバイザリー業務全般

・クロスボーダーM&Aのアドバイザリー業務については、銀行のネットワークによりソーシングされるアジアの投資対象候補に対して、銀行の投融資先企業を中心とした日本企業（買い手）のアドバイザーとしてサービス提供していくスタイルが中心です。
（銀行のネットワークにより、豊富な投資情報・案件情報が寄せられる体制が構築されています。）


ご本人の強み等に応じて、クロスボーダー業務もしくは国内業務にフォーカスして取り組むこともできますので、チームの中で多様な業務経験を活かしていただけます。


M&Aの財務関連部分は協働する親会社が主となり、当社ではビジネス面からの支援が主となります。

多くの中小企業が直面している「後継者不足」という重要な経営課題の解決策の1つとして、企業オーナーに対し、幹部社員や第三者へ事業を承継する方法を提案し、M&Aの初期的な検討から、最終的な実行に至るまでの、全てのフェーズの実務を担当していただきます。
また、M&Aを活用して、事業を拡充・多角化したいという中堅企業〜大企業に対して、戦略の立案から、具体的な候補先の提案、発掘、最終的な実行支援も行います。
※グループの公認会計士・税理士・社会保険労務士（デューデリジェンス・株価算定・組織再編等の担当者）と連携し、M&A案件を進めるケースもございます。
加えて、人材育成・指導、マネジメント、セミナー企画・運営・講師をご担当いただきます。

●同部門のサービスコンセプト
★M&Aの専門会社にありがちな「単なるマッチング業務」ではなく、プロフェッショナル集団として、「量」よりも「質」を、1つ1つ丁寧にかつ貪欲に追及しています。
★お客様のニーズを理解・分析し、関係性を深めるところから丁寧に行います。仲介業務のみならず、会計・税務・人事労務・海外進出などの専門家が社内に揃っていますので、M&A以外のニーズに対してもワンストップで対応しています。

下記何れかの業務をご担当頂きます。

1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 動産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務

●M&Aアドバイザリー業務　全般
（経験者　マネージャー以上の採用）

当社では、ハンズオン型スタートアップ投資を志向する大企業／CVCとパートナーシップを組み、経営人材の供給／イノベーション創出の促進を行います。

本ポジションでは、マネージャーとしてディレクターのサポートしていただきながら、経営を学んでいただき、ディレクターを目指していただきます。

M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。

【具体的には】
・M&A戦略立案
・買手或いは買収先のソーシング支援
・プロセスのリード
・条件交渉戦略の作成支援および交渉
・DD実行支援
・企業価値分析及び買収または売却価格検討支援
・買収ファイナンス等のアレンジメント支援
・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援　など

【特徴】
・Pre-Deal業務（コンサルティング）からPost‐Deal業務（PMI）まで一連のM&A経験が積める
・クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多い
・フラットなカルチャーやDiversityを重視した環境がある

事業の承継では「経営の承継」と「資産の承継」の2つの側面があり、後継者問題や相続等の課題を解決し、経営と財産を円滑に承継する必要があります。また、承継後の企業オーナーの生活基盤等にも配慮した財産の運用や管理等、総合的な課題も解決します。

具体的には次のような事項になります。

・事業承継プランの策定・実行支援
・企業オーナーや不動産保有オーナーの相続・資産承継対策
・非上場企業オーナーの自社株承継対策
・次世代経営に向けたグループ企業の再編支援（ホールディングス化等）
・上場企業オーナーの資産承継対策
・後継者による新経営体制の仕組みづくり

◆投資業務
投資のフロント担当として、オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、Exitの全てのプロセスに一貫して関与いただきます。
投資先のバリューアップを4〜5社ほど担当いただきながら、新規投資の検討やExit支援を実施いただくイメージです。基本的には、3〜5年後のExitを目指していただきますが、個社毎への柔軟な対応を優先します。

新規投資の検討については、全国全業種の中小企業が対象となり、現在もすでに多くの紹介が来ております。投資先の候補は創業から20〜50年ほどの長期的に経営をされており、売り上げが安定している中小企業となります。投資にあたっては投資後に良好な関係を築き経営に取り組めそうかという観点を大切にしております。
こうした背景もあり、無理な事業再生のための施策というよりは、ポジティブな取り組みに集中できることも特徴です。

投資先からは、独立経営を維持したい、事業継承だけでなく、事業拡大のためのロールアップ支援もしてほしい、若いメンバーによる新しい視点も取り入れた経営支援に期待したい、といった理由で当社を選んでいただいております。

◆コンサルティング・財務アドバイザリー業務
これまでのご経験・お強みを活かしていただきながら、財務アドバイザリー、経営戦略、新規事業立ち上げといった経営コンサルティングをご担当いただきます。
※中長期的には投資業務へ集中していただく方針です。

★社風
当社は2022年に創業しましたが、今後は50名程度までの規模の拡大を計画しております。
現在も投資先の支援は主担当の他2〜3名のチームで行っており、裁量と取り組みの自由度、スピード感を大切にしながら、チームとして支援ができる体制としております。

また、多様な業界への支援を行っておりますが、ノウハウを蓄積し、社内でOPENに活用できるプラットフォームも構築しており、知見を共有していくことを大切にしております。

中長期的には、マーケティング経験者、エンジニア、デザイナー、事業開発経験者など幅広いバックグラウンドの方にご入社いただき、多様性を持ったチームとして投資先を支援できる体制を構築していく方針です。

投資のリターンについても一部のメンバーではなく、フラットに貢献に応じて還元していく方針です。

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）
　・業界調査、個別企業の分析
　・ピッチブック作成
　・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
　・案件の執行業務（交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか）

●M&Aニーズ発掘
●ニーズ発掘後の案件組成および推進
＊案件組成は専門チームと協働で行います。

●業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じた M&A 戦略の立案
●具体的な M&A 案件の立案
●M&A スキームの策定
●企業価値評価
●法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成
●資金調達アドバイス
●その他付随コンサルティング

●経営計画策定支援
●事業再生支援
●M&A支援
●バリュエーション
●マネジメントインフラ構築支援
●オペレーション構築支援

IT業界特化でM&A業務を行う当社で下記の業務および付随する業務をお任せします。
・若手メンバーの管理および指導
・案件ごとの戦略、方針等へのアドバイス
・社内、社外へのフォローアップ　etc

当社では、ハンズオン型スタートアップ投資を志向する大企業／CVCとパートナーシップを組み、経営人材の供給／イノベーション創出の促進を行います。

本ポジションでは、投資先CXO候補・事業創出責任者として勤務いただきます。

M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
（案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります）
具体的なポジションは、ご志向とご経験に鑑み、面接を経て決定させていただきます。

?．案件探索〜案件化
?．買主候補探索〜候補先決定
?．基本合意締結〜クロージング

M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
（案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります）

　?．問い合わせ初期対応〜案件化
　?．買主候補探索〜候補先決定
　?．基本合意締結〜クロージング

具体的には以下実務を行いながら、
最終的に売主／買主同士の面談を経て、M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。
・会社／事業の譲渡を検討されている企業（売主）先に対するリード獲得施策の立案・実行
・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業（買主）先の探索と打診
・売主／買主双方への情報提供支援や条件調整

※ヘルスケア業界のM&Aご経験者、またはM&A未経験者であれば特定業種。それ以外の業種でM&A経験がお有りの場合は直接営業を担当いただく想定です
※入社後1ヶ月程度は東京本社で研修、その後大阪事務所での勤務を予定しております

1. スマートシティ／スマートヘルスシティの構想策定支援
・スマートシティ／スマートヘルスシティを実現するために必要なデータ流通プラットフォームの構想策定
・スマートシティサービスのユースケースに基づく、アーキテクチャ要件・機能の検討
・スマートシティサービスのユースケースに基づく、データ形式・連携方式の標準化検討

2. データ流通プラットフォームのガバナンスモデルの設計支援
・ステークホルダーにおける課題整理
・運用体制・ルールの検討

3. 都市・地域のデジタル化支援
・スーパーシティー、スマートシティー構想策定、都市OS導入支援
・データ流通プラットフォームを活用した実証・実装支援

【プロジェクト例】
クライアント名：通信業界の大手企業
プロジェクト規模：3,000万円/年程度　
プロジェクト期間：フェーズを区切り、約3カ月
要員数：6名程度（M層2名、スタッフ層4名程度）
詳細：スマートヘルスケア事業立上にあたり、事業構想から事業戦略・収支計画策定、PoCの実行支援まで、一気通貫で伴走支援を行った案件。PoCの実行にあたり、事業構想・戦略に基づき、データ流通基盤における機能要件や運用に係絵うルール策定等の検討や基盤としてのロードマップ策定業務を実施した。

コンサルティング業務のスタッフとして、パートナーやマネジャーのリードのもと、2〜5名程度のチームの一員として業務に従事していただきます。将来はマネジャーとしてチームをリードしていく立場でご活躍いただきたいと考えます。

●サービス概要
パブリックセクター（中央省庁、地方自治体、独立行政法人、認可法人、民間企業等）における公共政策（地方創生及び都市政策、地域産業振興等）に関連するアドバイザリーサービス
会計士と協力した事業・資金調達スキームの検討、団体の経営改善アドバイザリーサービス

●業務領域
1）地方創生、行政経営：地方創生事業、総合計画立案、地方自治体DX推進、業務改革（BPR）支援、SDGｓ形成支援、地域産業振興支援
2）都市・地域政策：都市・地域まちづくり計画立案、スマート化社会の実現のための将来ビジョン策定、官民連携データプラットフォーム形成、導入検討などの事業化検討支援　
3）官民連携推進政策：・官民連携アドバイザリー支援、マーケットサウンディング市場調査、事業化可能性調査、事業スキームの検討支援、SIB（ソーシャルインパクトボンド）形成支援

・ 株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
・ 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
・ 価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務

M&A業務における以下業務フローの中で、どちらかをメインに担当いただきます。
（案件によっては一気通貫で問い合わせ初期対応からクロージングまで担当いただくこともあります）

　?．問い合わせ初期対応〜案件化
　?．買主候補探索〜基本合意締結〜クロージング

困難な状況に直面するも地域にとってかけがえのない存在である中小企業に対し、存続・発展の支援のため事業承継やM＆Aなどの高付加価値サービスを提供していただきます。

・取引先株式の取得業務全般（提案型営業、営業店サポート、DD、バリュエーション、エグゼキューション、クロージング等業務）及び資本性資金活用提案業務（メザニン）
・外部専門機関（投資銀行・PEファンド）への出資検討
・決算・会計・リスク管理業務
・投資検討会事務局運営及び投資検討会での決議取得手続
・関係各部との折衝、調整業務（特に審査、主計、リスク管理部署）
・投資業務の発展に向けた新規企画業務

イノベ―ションエコシステム領域に関して下記の支援を実施
(1)中央官庁におけるイノベーション政策に関する調査・企画立案
(2)公共セクターおける研究開発・事業化・アウトリーチに関する実行支援（実証実験支援、アクセラレーションプロラグム・個社支援）
(3)上記ナレッジアセットを活かした民間企業に対するコンサルティング、地方展開支援

※日本の持続的発展に不可欠なイノベーションエコシステム形成に向けて、政策立案から実行支援、民間セクターに対する実行支援までを一気通貫で支援します
※医療、宇宙、教育、金融、都市開発と多様なテーマを対象としており、
グループ内部のタレントをコーディネートし、専門性の掛け算で「0⇒1」の価値を生み出すことを目指しています
※当法人は監査法人であることから、一般的なコンサルティングファームとは異なり、中長期的な目線で社会変革を起こすことを目指しています
その為、大規模IT案件や事務局案件よりも、社会インパクトがある案件に注力しています
※メンバーによる自発的なPDを促進しており、ご自身の関心に応じた案件に関与可能です
※グループ内連携を促進しており、多様なメンバーと業務が可能です
※子育て中のメンバーも在籍しており、多様な働き方を支援しています

●パブリックセクターへの政策提言、官民連携ビジネス開発を含む公共アドバイザリーサービスを中心とするが、民間へのサービス提供も視野

●特に林業分野における事業化や、これからのバリューチェーンのあり方を見据えた収益力強化に関するコンサルティング業務

●公共セクター、民間セクター双方に対する産業振興、新産業・新事業の創出・拡大のための各種コンサルティング

○公共セクターが取り組む都市の産業競争力を高める産業振興エコシステム（スタートアップエコシステム・中小企業支援制度等）形成に係る方針策定・実行支援

○公共セクターの課題を解決する官民連携を通じたビジネス創出・スキーム検討

○公共セクターが取り組む産業振興のための海外都市間協定支援

○民間セクターが取り組む企業の国際競争力を高めるイノベーション創出等に係る戦略策定・実行支援

○社会課題や行政課題の解決に向けて公共セクターが取り組むDX化や先進技術の社会実装の推進支援

○国内の中小企業/ベンチャー企業に対する販路拡大、資金調達、海外展開等に係る個社支援

○海外の中小企業/ベンチャー企業に対する国内誘致、進出等に係る個社支援　　等

●金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス（財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務）を提供する。

●または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。

【キャリアパス】
・M&A、金融未経験者でも、OJTにより、専門知識・経験を身につけることが可能

●当社グループが全社横断イニシアティブで進めている「ADXO構想（※）」の実現に向けたコンサルティング
※ADXO構想：ADXOとはエリア・デジタルトランスフォーメーション・オーガナイゼーションの略称。官民一体となって地域におけるデジタル人材を育成し、それぞれの地域で産業育成や雇用創出に結びつけるプラットフォームの組成に向けた構想

●具体的には公共セクター、及び官民連携による地域デジタル戦略の具現化・DX推進のための各種コンサルティング（マーケティング、各種リサーチ、計画・戦略策定、官民連携ビジネス創出・スキーム検討、組織・ファンド立ち上げ　など）

【業務内容】
有価証券の価値評価を通じて、下記のような上場企業・非上場企業の M&A・組織再編や資金調達、インセンティブプランなどの資本政策のコンサルティング業務の獲得を目指します。


●企業価値（株式評価）業務
●種類株式評価業務
●上記業務に付随する会計・税務・法務のアドバイス

※上記事項に対して課題を抱えている法人顧客に対する提案活動になります。受注後は、同社のコンサルタントがコンサルティングを担当します。

※クライアントは上場企業の経営者、財務責任者が多い為、ご自身の提案によりお客様組織へ大きな影響を与える事が出来ます。

・JICAの技術支援プロジェクトにおいて、会計知識を活用した支援国の中小企業への助言のほか、研修資料作成、会計に関する資料作成、レポート作成など
・調査案件や技術支援プロジェクトに関する提案業務
・パブリック経験があれば、行政機関の行政経営業務（財政改革・計画策定・人員見直しなど）に関する助言、各種資料作成

【フィナンシャル・アドバイザリー業務】
・クライアント企業に対するM&A・資金調達アドバイザリー業務
・株式公開買付関連アドバイザリー業務
・特別委員会に対するアドバイザリー業務
・企業価値評価業務
・フェアネス・オピニオン業務
・開示手続・関連書類作成に関するサポート
・その他M&A及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務

上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。

・無形資産等の評価業務
・デューデリジェンス業務
・会計アドバイザリー業務
・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務
・会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿
・セミナー講師
・社内データベースの構築

買手側（日本企業）のアドバイザーとして、売案件（主に海外企業）のソーシングからクロージングまで一連の業務をお願い致します。
国際業務を通じて、グローバルな人材を志向される方を募集しております。
【具体的な業務内容】
●各国のパートナーの発掘・進出国での事業開発M＆A対象となる売手企業（現在はASEAN諸国の企業がメイン）のリサーチ・分析
●M＆A対象となる売手企業（現在はASEAN諸国の企業がメイン）の発掘、情報収集分析
●買手企業（日本国内企業）に向けた、M＆A案件提案書の作成、提案、アプローチ
●海外パートナー企業、買手企業との折衝など、クロージングまでの一連の業務
●ASEAN諸国、オセアニア、ヨーロッパ地域の各パートナー企業とのやり取り、関係性構築
※扱う案件は10〜100億の規模が中心となります。

クレジットリスクオフィサー（以下CrO※審査役）として経営サポート部に配属となります。

1.担当店舗のお取引先に対してハンズオン支援（審査決裁権限あり）に取組むCｒO
2.部内にあるコンサルタント室に属し、特定業界（現状：宿泊・飲食・医療）に特化した知識・経験を活かして本業支援に取組むCｒO
3.同じくコンサルタント室に属し、通常の金融支援が難しいお取引先に対し、プレDIPやエクイティ等を活用しつつ再生支援に取組むCｒO
　がおり、1.〜3.いずれも、人員を募集しております。

なおCｒOのうち約3分の1がキャリアで残りがプロパーの構成であり、入庫後は担当店舗、営業窓口を理解しているプロパーのCｒOと連携して取り組んで頂きます。
ご自身が有する事業再生に関する知識・経験・ネットワークを活用し、お取引先に対して有益なサポートをして頂くことで地域経済の発展・雇用維持に貢献するとともに、事業再生分野での先駆的な役割を果たすことを期待しております。

買手側（日本企業）のアドバイザーとして、売案件（主に海外企業）のソーシングからクロージングまで一連の業務をお願い致します。
国際業務を通じて、グローバルな人材を志向される方を募集しております。
【具体的な業務内容】
●各国のパートナーの発掘・進出国での事業開発M＆A対象となる売手企業（現在はASEAN諸国の企業がメイン）のリサーチ・分析
●M＆A対象となる売手企業（現在はASEAN諸国の企業がメイン）の発掘、情報収集分析
●買手企業（日本国内企業）に向けた、M＆A案件提案書の作成、提案、アプローチ
●海外パートナー企業、買手企業との折衝など、クロージングまでの一連の業務
●ASEAN諸国、オセアニア、ヨーロッパ地域の各パートナー企業とのやり取り、関係性構築
※扱う案件は10〜100億の規模が中心となります。