投信投資顧問の転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

●内外規制対応（売買管理、デリバティブ規制、信用リスク分散規制等）
●運用ガイドライン遵守状況のチェック実施、リスク量の測定
●パフォーマンス評価（パフォーマンス計測、要因分析）
●GIPS準拠業務（グローバル投資基準に基づく管理、レポート作成）
●各種システム、データベースの保守、管理、改善の実施。
チームリーダーの指示のもと、上記の業務に関する資料作成、作業を実施していただきます。

●社内システム利用環境のユーザーサポート、社内システム/ＰＣ等メンテナンス業務

大手運用（投信投資顧問）会社にて、ホームページの運営を用いたマーケティング活動を担当していただきます。

●Web、ホームページを活用したマーケティング企画・推進
●ホームページの作成・保守・管理
●効果検証等

大手運用（投信顧問）会社にて、下記業務をご担当頂きます。

●株主総会・取締役会対応　（この会社は非上場です）
●訴訟・あっせん・反社・不祥事等対応
●その他総務に関する事項

1700億ドル以上の運用資産を保有するグローバルかつ著名オルタナ ティブ（代替）投資会社で下記業務を担当いただきます。

・Fund Raising
・Investors Relation

***** 詳細につきまして、お問い合わせください　*****

●機関投資家向け営業
●オルタナティブプロダクツののセールス
●取り扱いプロダクツ
　・不動産・動産ファンド
　・インフラファンド
　・ヘッジファンド
　・PEファンド
　・その他オルタナティブプロダクツ

・主な取扱商品は、株式、債券およびオルタナティブ
・運用商品（プロダクト）の企画・立案。
・品質管理、クライアント向け発信等の販促支援など、運用部門と営業部門のリエゾン
・既存商品のパフォーマンス分析、新商品のアイデア等プロダクトに関する情報提供
・クライアントに対するプレゼンテーション
・クライアントのニーズに対する情報提供及びＲＦＰ業務
・セミナーの講師
・運用報告書のコメント作成等々

●投資信託中心に商品設計、運用商品関連業務
●外部委託先とのIMA交渉業務（英語力必須）
●投資一任契約関連業務

●各種媒体（TV・web等）・セミナーなどを通じた投資家向けマーケティング業務
●販売会社向けセミナー・勉強会の企画・開催
●投信計理等オペレーション業務のサポート

●不動産SPC・LPS経理全般
●月次財務諸表、四半期報告書の作成
●年度末決算の対応
●海外の投資家へのレポート作成など

●人事管理・中途採用業務全般（海外拠点人材受け入れ等含む）
●社内総務業務全般

投資信託のディスクロージャー業務をお任せします。
●約款、有価証券届出書・報告書、目論見書、運用報告書、月次レポート等の作成

米国、欧州、アジア各国等海外顧客の拡大・事業強化に伴い、社内の関連部署（含むCCO）と連携・調整しながら、当社が国内および海外において適切なコンプライアンス体制の構築とその遂行が果たせるよう、実務担当者／管理者の役割を担っていただきたいと考えております。

●海外における投資運用業の展開に関し当局対応、顧客（のコンプラ部門）対応、法律事務所等との折衝、法令遵守態勢整備、社内の法律相談・指導、契約審査等
（英語による社外の関係者・取引先との打ち合わせ・交渉が想定されます。）
●国内におけるコンプライアンス業務一般（販売用資料などの広告審査、契約書審査、法令順守全般、当局対応、法律相談、その他）

投資信託の営業推進
●リテール営業グループへのサポート業務
●具体的には、マーケットレポート、商品の運用レポート等の資料作成業務
●ハウスビュー、金融制度レポート等、投資啓蒙に関する資料作成業務
●お客様（販売会社、個人投資家等）からの電話問合せへの対応、等

●主担当とともに下記のような仕事を補佐する
1. IT投資の案件管理（会議体の事務局を含む）資料作成など事務作業
2. システム基盤(オンプレミスおよびクラウド)を委託している会社との協同による運用・保守管理
3. その他クラウドサービスの調査・検証・導入支援など
クラウドサービスや新しいサービス形態を活用したエンタープライズ・アーキテクチャに興味がある方

●投資信託中心に商品設計、運用商品関連業務
●外部委託先とのIMA交渉業務（英語力必須）
●投資一任契約関連業務
※まずはアシスタント的な業務からスタートし、適性・能力に応じて業務の幅を拡げていただく予定です

●外国籍ファンドのファンド管理、取締役会等、機関運営業務
●チームマネジメント

運用パフォーマンスの分析、及び評価に関する事項(ポートフォリオの運用パフォーマンス評価、品質管理)に係る業務をお任せ致します。

【具体的には】
●ポートフォリオのパフォーマンス/リスク分析
　(主に運用評価委員会資料(運用評価シート・レビュー会議資料）作成)

●運用遂行状況のチェック
　(プロセスに則っているか、そのプロセスは機能しているか、プロセス上の問題点/課題の抽出と解決策の探索等)

●運用結果のレビュー
　(意図したリスク特性/リターン特性を保っているかリターンの源泉は意図通りか)

また、ポートフォリオ分析、及び市場分析等による運用支援に関する事項(ポートフォリオ分析、シミュレーション、バックテスト等)に係る業務をお任せ致します。

オルタナティブプロダクツに関する外部委託運用プロダクトマネージャー業務
●外部委託先候補のデューデリジェンス、選定
●外部委託運用商品を顧客や販売会社へ提案業務
●外部委託先との契約締結等、運用開始前の準備
●運用開始後の外部委託先管理業務
（委託先のコミュニケーションは頻繁に行います）　
●プロダクツはPE、インフラファンド、不動産ファンド等

大手運用会社での外部委託先のD.D.、選定、期中モニタリング、営業支援まで広範囲にご担当頂きます

●投資家向けプロダクトの運用部分を担う外部運用会社の選定
●選定した運用会社のモニタリング
●上記に付随する業務（営業サポート等）

＜主として担当する業務＞
●投資信託等、運用商品の組成、変更、償還に関わる業務
●上記に係る、社内外関係者への対応、連絡、調整
●商品設計に関する詳細な調査と意見具申、工程管理、および継続的なモニタリング
●金融資産運用業界における投資信託商品の動向調査

●外部委託運用における外国籍ファンド業務に付随するミドル・バック業務全般
　-リーガル・会計関連業務
　-ファンド監査業務
　-ドキュメンテーション関連業務
　-キャッシュマネジメント業務

●インハウス運用（外債運用・マルチアセット運用）業務のサポート業務

●オルタナティブプロダクツの運用業務
　・ファンドのDD、選定
　・運用状況モニタリング
　・運用レポートの作成

●取り扱いプロダクツ
　・不動産・動産ファンド
　・インフラファンド
　・ヘッジファンド
　・PEファンド
　・その他オルタナティブプロダクツ

●投資信託のディスクロージャー業務
□約款、有価証券届出書・報告書、目論見書、運用報告書、月次レポート等の作成

●主にプロダクトマネージャー中心に社内関連部署とコワークし顧客向けレポーティング、セールス向け資料等作成等幅広く対応いただくポジションです

● Create strategic product explanation working with Product Managers.
● Create effective product presentation book, RFPs and questionnaires from clients and consultants　working with Product Managers.
● Prepare market and statistical data to be used in sales materials.
● Prepare/Translate fund manager market commentary for client disclosure reports.
● Respond promptly and professionally to the requests and queries from clients and internal relevant parties.

投資信託や年金・機関投資家等向けプロダクトの運用業務を行います。
●アナリスト業務（担当セクター・企業の調査、マクロ経済分析など）
●ファンドマネジメント業務
●外部委託ファンドの発掘、デューデリジェンス
●新戦略・新商品の企画、開発
●顧客等への報告やプレゼンテーションの実施

※当初は運用企画部に配属としOJTを経て各運用部に配属となる予定です。

★外部委託ファンド（外部の運用機関へ運用の再委託を行っているファンド）に関する業務になります。
【主要対象商品：先進国やエマージング等の株式、債券、ヘッジファンドを中心にそれらへの派生商品も含めた外部委託商品】

●新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）
●上記業務に関連して、外部委託先等関係者との交渉（英文メールでのやり取り、オンサイトや電話会議でのコミュニケーションなど）
●顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）への運用報告資料の作成と運用状況の説明、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施
●投資信託の設定・解約等の業務。

次の業務を所管するグループにおける担当者業務および管理者の補佐業務

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資信託の計理に係る業務全般（追加解約、約定処理、時価取得、基準算出発表等）
●投資信託の決算、監査、手数料支払、各種報告書作成、議決権処理、ファンドの新規設定／償還等に係る業務
●投資信託の直販に係る業務全般
●庶務業務

●既存顧客への運用報告およびソリューション提案営業
●新規顧客へのソリューション提案営業

・債券アクティブファンドなどのファンド・マネジメント業務
・マクロ経済やマーケットの分析業務
・ファンドの月次レポートなど運用に関する説明資料の作成

・ＥＳＧアナリスト業務
・議決権業務
・株式運用等の運用業務

・日本株低リスク運用戦略をはじめ、株式クオンツ運用に関して、ファンドの実運用
・ファンド運営の強化ならびに新規商品開発のための計量リサーチ業務（投資アイデアの発案ならびにそれにもとづく投資判断情報生成のためのデータ分析、計量モデル構築）

●投信販売会社向け新規開拓営業
●将来のチームリーダー候補

大手運用会社でのエコノミスト業務全般
●内外経済（新興国を含む）のマクロ分析（データ収集、それに基づく分析作業、資料の作成等、含む金融・財政政策の見通し、政局動向分析）。

●マクロ分析・予想の他の運用Gへの説明。質問や依頼事項に対する回答。

●海外拠点との調査業務での連携（将来的に海外赴任のチャンスがあります）

投資信託の販売会社向け営業業務全般
●販売会社（本部・支店販売員）とのリレーションの構築
● 販売会社本部への商品提案
●販売会社の販売員を対象とした研修の企画、提案および実施
●顧客を対象としたセミナー等を通じての販売支援
●販売会社へのファンドに関する情報提供、問い合せ対応
●その他情報提供・ツール作成のアイデア出し など

運用会社の戦略企画業務
●国内外のM&A・提携関連業務（主に海外案件）

大手運用会社のマーケティング戦略の一つとしてのＨＰ上の動画強化

●デジタルコンテンツの制作及び情報発信・拡散のためのマーケティング企画
●動画やデジタルブック等のデジタルコンテンツを制作し、資産形成層に向けたマーケティングを先導的に行う
●資産形成層向け啓蒙資料を企画、作成し、マーケティングを行う

日本株ロングショート運用のファンドマネージャー、ファンドマネージャー候補

●リサーチ業務（ペアトレードに関するアイデア提供等）
●運用実務、オペレーション
●ディスクロ業務
●プレゼン資料作成

●年金向け営業全般
・既存先取引深耕、新規開拓

●ファンドマネージャーから発注指示を受け、最良執行の方針に則り売買を執行する業務
●運用先は、国内外株式、債券・為替など

＜株式ストラテジー＞
・バリューアップ型投資ストラテジー、ネットキャッシュ投資ストラテジー、親子投資ストラテジー

＜債券ストラテジー＞
・グローバル債券と為替を中心に運用。投資適格公社債、エマージング債、ハイ・イールド債等のほか、債券先物やCDS等も投資対象

機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

＜投資家＞
●中央機関投資家（銀行・生損保・系統機関等）
●地域金融機関
●年金基金

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

投資信託の販売会社向け営業業務全般

●販売会社に対する商品およびプロモーションの提案
●販売会社の支店における勉強会・セミナーの実施
●販売会社および投資家向け資料の作成
●投資信託の商品企画およびマーケティングプランの作成

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

●国内投資家（既存・新規）に対するプレゼン資料の企画・作成業務
●市場調査を含むマーケティング業務

●Responsible for ITM investment product sales and marketing activities.
●Increase funds assets of existing open-end funds.
●Responsible for implementing road show and seminar for sales persons of distributors and final investors.
●Monitor clients demands and market opportunities.
●Coordinate marketing efforts with portfolio management staff.
●Develop relationship with management of key accounts
●Plan and implement appropriate training system including roadshow and seminar for final investors.
●Produce appropriate sales materials
●Develop and manage White Label business

投資信託や年金・機関投資家等向けの債券運用を中心とする商品における、企画・立案、商品開発、等に係わる業務を主に行います。

●中でも当面は以下の業務を中心に、ご担当いただく予定です。
□内外の債券投資に関する分析、モデル・ツール開発（新しいモデル・ツールの開発および既存のモデル・ツールのメンテナンス等）

●ご経験等に応じて下記の業務もお任せします。
□債券を中心とした運用商品の開発
□顧客等への報告やプレゼンテーションの実施

●Equity research, primarily responsible for chemical, trading companies, basic materials. Sector responsibility is subject to candidate’s aptitude, relative strengths within our existing resources.
● Carry out equity research on own initiative
● Idea generation based on research or screening
● Make stock recommendations to Fund Managers and Global Sector Specialists, based on this research.
● Contribution to portfolio construction and risk control
● Participate in marketing and client support activities as required

日系大手運用会社（投資顧問）での機関投資家営業全般
※年金、中央・地方金融機関等

債券（国内債、外債）の売買執行業務

●投資信託販売用資料の企画・作成
●受益者・販売会社向け資料等（勉強会・セミナー資料、レポート、動画等）の企画・作成
●上記にかかるマクロ経済・市場関連データ等の収集・分析
●販売先金融機関に対する投資信託販売のサポート
●販売先金融機関や一般顧客からの電話照会対応

●販売会社（証券会社、銀行）に対する RM 活動、新規開拓
●証券会社、銀行の投資信託販売担当者を対象とした勉強会
●証券会社、銀行における投資家向けセミナー（運用報告会等）