投信投資顧問の転職求人

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理（含、マーケティング資料作成のための海外パートナーとの
交渉）
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成
・セミナー、勉強会、懇談会企画
2.プロダクト・マネージャー業務
・お客様への各種プロダクト説明のための外交（営業部員への帯同）
3.営業企画
・既存商品の販売計画・戦略立案
・販社、委託会社の取引先(潜在取引先)ユニバース把握とターゲット選定(既存・新規)
4.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金の投資動向

- 投資ファンド出資者の弊社既存顧客の担当；既存ファンドの投資家に対する担当者として
リレーションならびにフォロー
- 投資ファンドの投資資金調達：Pre IPO/VC/PE を投資対象として組成された新ファンド
に対する資金調達
- 投資先バリューアップ：投資先のバリューアップを図るべくハンズオンによる業務支援
- 投資案件開発：弊社投資ファンド組成に叶う優良投資先の発掘
- 税理士法人ネットワーク活用・拡大：弊社関連の税理士を会員とする一般社団法人日本相
続事業承継連合会の会員拡大促進および会員に対する弊社/外部プロダクトのご案内
その他：M&A、国内外不動産ビジネス（宅建業保有）、弊社海外拠点出向によるビジネス
開発

＜業務内容＞
・公的投資家向け営業業務、及び当該業務に関する社内関係部署連携や実務対応等

＜役割期待＞
・お客様との良好で深度あるRMを構築し、お客様の課題解決に真摯かつ親身に取組みとともに、お客様のニーズを確りと把握し、ベストな提案をすべく社内関係者と協働して取り組むことを期待。

当社の内部監査及び経営支援機能を担い、J-SOX対応等の内部監査にとどまらず、ビジネス面での事業課題を発見し、改善・事業変革を経営に提案するお仕事です。

＜主な業務内容＞
・監査手法、内部監査規程、規制要件に基づき、各種監査(含むSOX)を計画・実施する。
・ビジネスにおけるリスクとコントロールを評価する。監査結果を経営陣に提示し、合意を得る。統制環境および業務の効率性・有効性を改善するための実用的かつ付加価値のある提案を行う。
監査対象の業務プロセスとコントロールを理解し、文書化する。
・リスク、コントロール、および問題点の特定、テスト手続きの策定、およびコントロールの有効性と問題点の影響度の評価を行う。
・監査の有効性と効率性を向上させるため、データ分析手法を活用する。実施した作業の品質を確保する。
・監査報告書を作成する。監査報告書は、明確、簡潔かつ適切に構成され、内部監査部の基準に基づき発行される必要がある。
・監査を予算と目標内に実施する。スケジュールや予算の超過はプロジェクトリーダーとディレクターに報告する。
・独立性を確保し、コンサルティングアドバイスを提供することで、ビジネスユニットのマネジメントを支援する。
・監査指摘を適時に改善完了するため、ビジネスユニットの経営陣へ定期的にフォローアップする。
必要に応じ、監査部門のイニシアチブを主導する。
・オフサイトモニタリング活動を通じてビジネス関連のリスクを特定し、年間監査計画の策定時にその情報を反映する。
・年度監査計画の作成を支援する。
・メンバーへのコーチングおよび人材の育成を支援する。
・各種委員会や役員会議のプレゼンテーション資料を用意する。

・国内のM&Aコンサルティングの案件のソーシング
・M&A関連業界のステークホルダー（FA, 会計、Taxや仲介業、PEファンド等）との関係構築
・上記関係先への情報提供や仲介手数料の支払い等を視野に入れた、リレーションのメンテナンス
・案件のソーシングと初動手配、案件化支援
・サービスのデリバリーには直接関与しないが、紹介先への定期的な報告等の、以降の円滑なソーシングのための措置を講じる
・海外からのM&A案件のソーシングにかかる企画立案・実行
・海外のMCSチーム内でのブランディング確立
Inbound案件のソーシング強化のための施策企画（実行は他メンバー）
・シニアメンバーとしてのチームマネジメントへの参画

●主な職務内容　　
・既存販売会社、新規追加販売会社からの問い合わせ対応
・法定書類、販売用資料の部数確認及び納品、管理
・印刷物の保管・管理、印刷費用の管理
・HP管理（月次レポート、更新した目論見書のアップデート）
・スポットレポートの作成及び納品
・月報の作成及び納品
・リスクアセット・ルックスルー対応（四半期、半期に顧客対応）
・AML(アンチマネーロンダリング)調査票に関する販社対応及び管理
・その他販売会社へのデータ提供等

クライアントの組織・人材に関する課題を可視化した上で、適切な組織・人事施策の立案・導入を支援することで、組織・人材マネジメントを変革し、組織能力向上や組織の効率化を図ります。近年は、特にグローバリゼーションやM&Aの成功を支援することで、企業価値向上に寄与する機会が増えています。

具体的なサービスとしては、「組織・人材の課題を特定する現状分析」及び「課題解決に向けた組織・人材マネジメント戦略立案」、それを支える仕組み作りとしての「人事制度設計」、次世代リーダーを開発する「サクセッションマネジメント」や「アセスメント」、企業グループやグローバル組織をガバナンスする「役員報酬制度の設計」、適切な人材基盤構築のための「ワークフォースプランニング」等、多岐に亘ります。

本ポジションの主な役割は以下のとおりです。ご本人のご経験やスキルに合わせて役職・キャリアレベル・職責の範囲について決定をいたします。

クライアントのタレントマネジメント・人材育成における課題解決に向けた、個別課題に応じたタレントマネジメント分野でマーサーが持つ研修体系・サービスから、適切なプログラムの提示・営業を行う
当社の顧客基盤に対して、日常的なコンタクトを行い顧客のリテンションを行うとともに、新規の顧客開拓に向けて営業活動を自ら行う
当社の重要顧客に対して、個別のアカウントプランを作成し、中長期的な信頼関係をアカウントの責任者・担当者と構築を行い、重要顧客の売り上げ最大化を行う
マーケティングチームや他L＆Dプラクティス、プロダクトソリューションズのコンサルタントと協働し、有効なマーケティング施策やイベントの企画に参画し、必要に応じたサポートを行う

★外部委託ファンド（外部の運用機関へ運用の再委託を行っているファンド）に関する業務になります。
【主要対象商品：先進国やエマージング等の株式、債券、プライベート資産、ヘッジファンドを中心にそれらへの派生商品も含めた外部委託商品】

●新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）
●上記業務に関連して、外部委託先等関係者との交渉（英文メールでのやり取り、オンサイトや電話会議でのコミュニケーションなど）
●顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）への運用報告資料の作成と運用状況の説明、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施
●投資信託の設定・解約等の業務。

当社日本株ファンドの海外投資家向けマーケティング、営業推進
●海外の販売会社との連携、コミュニケーション、営業推進、交渉
●海外投資家向け運用報告、プレゼンテーション、RFP 資料の作成
●海外投資家及び見込み投資家との折衝、交渉、海外投資家向けプレゼンテーション実施、運用報告実施

※当面は営業的な活動より、翻訳や資料作成といったミドル業務をご担当いただく想定です。

リスク管理部への配属となります。業務内容は以下の通りです。

1.内外規制対応（売買管理、デリバティブ規制、信用リスク分散規制等）
2.運用ガイドライン遵守状況のチェック実施、リスク量の測定
3.パフォーマンス評価（パフォーマンス計測、要因分析）
4.運用リスク管理、パフォーマンス評価におけるツール開発・管理、外部ツールのオペレーション
5.GIPS準拠業務（グローバル投資基準に基づく管理、レポート作成）
6.全社的リスク管理（事務リスク、システムリスク、レピュテーショナルリスク等の統括管理）

入社直後は1や2に係るオペレーションを中心に順次経験を積んでいただく予定です。

オルタナティブ（対象商品：プライベートアセット中心に一部ヘッジファンドなども含めた外部委託商品）に関する業務

●プロダクトマネージャ・プロダクトスペシャリストとしての営業推進（メイン業務）
　-顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施、プレゼン資料の作成、既存顧客への対応（運用報告など）

関連する業務として以下にも適宜対応

●新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）

●上記業務に関連し、外部委託先等との交渉（英文メール、オンサイトや電話会議でのコミュニケーション等）

※外資のプロダクトマネージャー的なイメージです

・投信シリーズに関わるお客様向けのサービス企画、実行業務
・投信シリーズの顧客分析業務
・投信シリーズを多くの方に知って頂くための情報発信、露出の戦略策定、実行、運営業務

【ポジションの魅力】
・金融未経験でも、幅広いマーケティング業務にチャレンジいただけます。
・裁量がある環境で、新しい施策の提案や運用を行なうことができます。

クライアントの組織・人材に関する課題を可視化した上で、適切な組織・人事施策の立案・導入を支援することで、組織・人材マネジメントを変革し、組織能力向上や組織の効率化を図ります。

主な役割は以下のとおりです。
クライアントのタレントマネジメント・人材育成における課題解決に向けた、個別課題に応じたタレントマネジメント分野のコンサルティングや人材開発プログラムの企画・提案・実行支援
当社の組織・人事領域における専門性をベースとしたパッケージ型研修プログラムの企画・開発等の事業開発業務、当社が主催する人材開発プログラムにおける研修プログラムの企画・運営業務（講師手配・品質管理・研修デリバリー管轄等）
その他事業提携先の開発

●福利厚生コンサルティング
クライアントの福利厚生制度の現状分析、課題可視化を行ったうえで、最適な制度を設計し提案します。シニアメンバー・チームメンバーのサポートをうけながら、プロジェクトのデリバリーに責任を負います。プロジェクトは、新規制度の導入支援、起点の制度統合アドバイザリー、等多岐にわたります。具体的には、クライアントミーティングのファシリテーション、コンセプトメーキング、プロジェクトマネジメント、クライアントとのリレーション構築、分析、資料作成、プレゼンテーションを実施いただきます。

プロダクト・ソリューションズ部門では、グローバルネットワークを最大限活用した、総合的、かつ高付加価値な人事情報の提供、情報の比較・分析をベースとしたコンサルティングを通じ、企業の意思決定をサポートしています。特に世界最大規模の「給与・福利厚生に関する総報酬」やマーケットシェアトップクラスの「海外派遣者報酬」の領域において、高い専門性を活かし、総合的にクライアントの成長をご支援しています。


本ポジションは、アドミニストレーションチームのリーダーとして、受注・納品・請求業務、顧客管理システムならびにWebサイトの運用・保守・開発、部門内の売上管理に関する業務のマネージメントを担っていただきます。

プロダクト・ソリューションズ部門では、グローバルネットワークを最大限活用した、総合的、かつ高付加価値な人事情報の提供、情報の比較・分析をベースとしたコンサルティングを通じ、企業の意思決定をサポートしています。特に世界最大規模の「給与・福利厚生に関する総報酬」やマーケットシェアトップクラスの「海外派遣者報酬」の領域において、高い専門性を活かし、総合的にクライアントの成長をご支援しています。

本ポジションは、リレーションシップマネージャーとして、大手企業を中心とする既存クライアントとのリレーションシップ構築、各種サービスの提供を通じて、クライアントの問題解決に貢献いただきます。さらには、より能動的なマーケティンク ・営業活動を通じて、経営課題を掌握し、当社部門横断的に組織・人事の側面から新たな機会創出につなげる役割を期待されています。

組織・人事領域の豊富なフ ラクティスやデータベースを活用することで、自社の報酬体系、競合・市場の比較分析や現状を踏まえた上での制度見直しなど、幅広くクライアントの事業推進支援が可能な点が強みです。特に、海外展開を進める日系企業や外資系日本法人とのやりとりが多く、企業経営の核となる「人」の領域から社会発展を支えられる点も大きなやりがいになっております。

年金を中心とした機関投資家向けの資産運用コンサルタント。資産運用コンサルティングはクライアントの投資目標、資産配分、リスク管理、マネジャーストラクチャー構築、運用機関選定、モニタリング、ガバナンスなどの多岐にわたる領域においてアドバイスを行っています。本ポジションの主な責務としては、クライアント向けレポートおよび提案資料作成と説明、潜在顧客を含めたクライアント訪問、運用機関とのコミュニケーションによるデータ・情報収集などを含みます。

・ 投資信託・投資顧問（伝統資産運用からオルタナティブまで）におけるレギュラトリー関連全般
・ 同業務における各種書面審査（ディスクロージャー資料、マーケティング資料、契約書等の対外文書全般）
・ 外国籍ファンド・オルタナティブ運用（不動産、インフラ、プライベートエクイティ、ヘッジファンド等）に係る各種ドキュメンテーションサポート
・ コンプライアンス指導（研修・会議体運営等）
・ 各種規制対応

上記業務に従事いただき、将来的にはチームリーダー(最終承認者)の一人として、さらにはグループリーダーとしての役割を期待しています。

オルタナティブ分野の海外投資商品に関する以下の業務

・ファンド計数管理（データ入力/チェック、パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理）
・顧客向けレポーティング業務（顧客対応含む）
・国内・外のファンド設定・運営管理（法制・会計・税務対応を含む）

対象商品は、プライベートエクイティファンド、インフラファンド、ヘッジファンド、不動産ファンド等になり、最終的には複数の商品を担当して頂きます。

Summary
The key responsibilities for this position are to lead the team that covers all fixed income (and certain equity index funds)
related client services in the US hours and manage wide range of clients’ requests in cooperation with our US and Japanese
entities as well as being in charge of client service roles for our East Asia clients.
Responsibilities
Build and lead the team which can achieve the clients’ requirement (be a escalation point and provide adequate OJT
and Knowledge transfer)
Build strong relationship with the relevant teams such as Investment managers, traders, credit analysts, Middle office,
guideline monitoring division, reporting team and legal compliance in order to proceed smooth business
Lead all clients’ on-site in the US (or UK) and virtual meetings with East Asia Clients (including translation with
investment teams, preparing client meeting material and leading prep-meetings)
Manage wide range of inquiries and requests including but not limited to market environment, individual credit
fundamentals, trading activities, performance, guideline related matters and day to day operation from various
channels along with preparing necessary data in a timely manner
Prepare daily reports in cooperation with our US reporting team and deliver them to the clients
Handle ad-hock requests from East Asia team and solve them in the US hours

投資信託のディスクロージャー業務
●約款、有価証券届出書・報告書、目論見書、運用報告書、月次レポート等の作成

※今回の募集は運用報告書、月報の担当者を想定しています。

●運用会社における投資信託のディスクロージャー業務
・約款、有価証券届出書・報告書、目論見書、運用報告書、月次レポート等の作成

※当初は企画部門にて担当プロダクトを持ちつつ1〜2年程度のＯＪＴを経て、債券、株式、外部委託等の運用部署に配属となるイメージです。

投資信託や年金・機関投資家等向けプロダクトの運用業務を行います。
●アナリスト業務（担当セクター・企業の調査、マクロ経済分析など）
●ファンドマネジメント業務
●外部委託ファンドの発掘、デューデリジェンス
●新戦略・新商品の企画、開発
●顧客等への報告やプレゼンテーションの実施

入社1年目はアソシエイトとしての教育期間と捉え、主な当ファンドの投資領域であるHuman　Augmentationおよび、BtoC向けソフトウェアサービス業界の調査業務を行っていただきます。また既存投資先への経営会議等に同席いただきます。

2年目以降はGeneral Partnerの元で、アソシエイトとして下記の投資関連業務の全般をご担当いただきます。

●市場調査（マーケットリサーチ）

●投資先及び投資候補先企業 のチームビルディング

●投資実行実務

●経営支援にまたがる新規事業投資全般のサポート

●その他投資関連業務（レポート、企画書、提案書等の作成、投資先経営会議への参画）

求める人物像 好奇心が旺盛で自発的、セルフスターターである方
我々自身がまだ未熟な組織なので、なんでも面白がって自分自身の頭で考え行動できる方を求めています。

仲間を大切にできる方

私たちは単なる従業員の集まりではなく、同じ目的のために集まった1つのチームです。共に働く仲間に敬意を払い、ステークホルダーや社会により良い成果を提供できるかを判断基準として行動できる方を求めています。

アホになれる方

時代の先を行く人は、往々にして周囲に理解されないものです。周りの雑音をものともせず、ひたすら信じる道を突き進む。そんな良い意味での「アホ」が現状を打破し、世の中を変えていくと考えています。

●主な職務内容
・販売会社への新規ファンドのマンデート獲得にむけた資料作成・営業活動
・販売会社の既存ファンドの活性化（ポジショニング）の企画・調整および実施
・当社のマーケティング部門との協業による、当社ファンドや投資戦略を活用した販売会社の資産運用ビジネスの推進

・外国株式運用に関わる業務全般

●エクイティ・アナリスト：　企業リサーチ活動
　・投資先企業の企業価値分析並びに株式の投資魅力度の判定
　・投資先企業への長期目線でのエンゲージメント活動
　・リサーチレポート（ビジネスモデル、市場動向、業績動向、強み・弱みの分析を含む）の作成
　・新規投資候補銘柄の発掘
　・上記を遂行するための、企業マネジメント層やIR担当者等への取材や企業説明会を通じた情報収集　　　　
●エクイティ・ファンドマネージャー
　・上記エクイティアナリストと同様の企業リサーチ活動
　・株式アクティブファンドにかかる売買の意思決定、投資ウエイトの決定
　・株式アクティブファンドのパフォーマンス要因分析、リスク分析
　・お客さま向けの運用説明

1．全社の法令諸規則等の遵守状況の点検・指導及び法令諸規則の解釈に関する事項
2．コンプライアンス向上のための啓蒙及び教育に関する事項
3．運用委託先の運用指図及び経営内容等の検証に関する事項
4．法令諸規則違反事例の届出に関する事項
5．広告審査に関する事項

・商品全体の戦略立案、及び個別商品の開発・組成。
・注力分野の設定や注力商品群に関する企画
・新商品のアイデア出し、外部委託運用部との協業・折衝、インハウスの運用部門との協業など。

●外国債券ファンド運用にかかる分析、方針策定、運用管理全般

・ポートフォリオ管理（ポートフォリオ状況の確認、要因分析等）
・債券・為替発注（売買案作成、発注伝票作成、約定確認等）
・運用コメント作成（市場見通し、投資方針、運用経過、要因分析、市場動向等）
・分析・見通し作成（金利・為替見通し、マクロ経済分析、市場分析、中銀政策見通し等）
・運用報告
・顧客依頼事項対応（グループ会社、販社、年金等の機関投資家）
・RFP・アンケート・コンサル対応
・新商品提案・新しい運用戦略の検討・開発
・その他関連業務

●Responsibilities:

・Plan and execute all digital marketing for Japan and Korea including webinar, video production, website management, email campaign/subscription, Social media, SEO/SEM, performance analysis of digital marketing campaigns (50%)
・Translate thought leadership content covering topics across Equity, Fixed Income, Private ・Asset and ESG Investing (20%)
・Plan and organize on-site events for existing investors/prospects to showcase investment opportunities offers and share our initiatives in ESG investing (10%)
・Build strong relationship with media and seek exposure around Company’s investment capabilities and market outlook (10%)

●業務内容
・公的/私的年金をはじめとするアセット・オーナー、年金ディストリビューター（信託銀行、国内委託会社など）、コンサルタント、ファンド・ラップを含むゲートキーパー向けに運用戦略の提案、既存マンデートに関わるサービス、各種情報提供
・国内委託会社に対するリテール向けのサブ・アドバイザリー業務

●主な職務内容
・見込み顧客向けの商品提案、情報提供（既存顧客へのクロスセルを含む）
・定期運用報告を含む既存顧客へのクライアントサービス
・コンサルタントに対する戦略のアップデート
・上記業務に関わる国内および海外関連部署との連携および協業

●募集部門の主な業務：
・投資信託月報、投資顧問関連運用報告書の作成。
・各種データの戦略的分析とその整備や社内の体系的なデータ整備に伴う企画立案・助言。その他付帯関連する業務。

●当該ポジションの主な職務内容：
年金、投資一任に関する各種報告書作成、再艦
上記に付随する定例やAd-Hocレポート作成、データ提供、顧客からの照会対応
外部委託先業務の管理、レポート作成システム/EUCの構築、運用
体系的なデータ整備
将来は当該業務の統括（リーダー候補）

●KEY RESPONSIBILITIES
・Sales activity
Making the financial result by implementing the Institutional strategy by a focused Sales Action towards Japanese Institutional clients under the direction of the head of Institutional Sales, which should be mainly
financial institution business. Successful track record in obtaining mandates with financial institutions.
As our financial institutions business model include both direct coverage and through third party such as trust banks,
sales activities will be for both large financial institutions as well as trust banks as distributors.
Exploring and developing new business opportunities by having a frequent communication and making deep
relationship with clients, then ensuring correct demands and needs.
Visiting clients both existing and prospect continuously, solicit new or existing products and write call memos for the
record.
Closing business by concluding clients various scheme such as Japanese domicile funds, global funds, global investment management mandates.

●Classification : Confidential
Understanding of our focus products and solutions, Private Debt, Quantitative Solutions, ESG related Equity & Fixed　Income. Close communication with global portfolio management and investment specialists’ team in English to　understand global products thoroughly.
Ensuring high quality client service and monitor client satisfaction at all times
Sharing opportunity/information smoothly with other relevant departments (Marketing, Legal and Compliance, Client
Services, Portfolio Management, Product Development and Administration), also co-working/coordinating to solve any
matter for it with them.
For sales activity, complying compliance/legal/rules including internal regulations in Business Conduct Responsible for
general client communication or queries for accounts responsible under IN sales team.
As the position bearing the primary responsibility for ensuring adequate client/intermediary due diligence and
exercising constant vigilance over the business relationship;
To ensure that the KYC process is carried out in a complete and timely manner so that all KYC files that the
Company is responsible for are always maintained up-to-date
To contribute to the information and documentation collection and updating as well as to the provision of
qualitative analysis, including materiality of adverse information, which is necessary for the Company to
eventually decide on the client onboarding or recertification
To fulfill other responsibilities as set forth in the applicable KYC/ KYI policy

業務概要
金融市場に関わる広範な専門知識を活用し、担当する運用戦略（主としてオルタナティブ（低流動性資産、ヘ
ッジファンド））のスペシャリストとして、営業と伴に新規案件獲得に貢献し、既存顧客のメンテナンス対応
を行う。特に、商品開発やマーケティング、バックオフィスなど社内の様々なステークホルダーと連携し、ク
ライアントのニーズに則した商品組成やソリューション構築に積極的に関与する。あわせて、ホームページ等
を通じて、機関投資家および個人投資家向けに有益な情報発信を行う。
主な職務内容
新規マンデート獲得に向けた営業支援・推進
当社運用戦略のプレゼン資料作成及び顧客向けプレゼンテーション
運用コメントの作成（週次・月次・四半期報告等、運用状況のレポーティング）
潜在投資家からのデュー・ディリジェンス対応
新プロダクト導入に伴うソリューション考案
金融市場、競合他社の調査・分析等

●顧客向け投資情報に関する資料（レポート等）作成ならびに提供、投資環境用資料、販売促進用資料、販売用資料の作成を行って頂きます。

・業務内容：
-マーケット、ファンド関連のレポート、フラッシュ（主にリテール向け）、プレゼンテーション資料の作成
-グループのファンドマネージャーとのコミュニケーション、情報取得、プレゼンテーション資料等の活用
-運用報告（主にリテール向け）作成
-海外グループのレポートやプレゼン資料の翻訳、フォーマッティング
-顧客、インターナルのリクエストに対応したデータ等の提供
-新規ファンド等の立ち上げにともなうデータ提供、資料作成補助
-データチェック及びレポート類のWebサイトへのアップロード作業
-社内各種プロジェクトへの参加・貢献

機関投資家向けのファンド分析業務です。

●運用会社（国内外）の提供する運用商品（株式、債券、オルタナティブ商品等）の調査、評価等

●新規運用商品（株式、債券、オルタナティブ商品）の発掘

●資産運用コンサルタントが、上記調査等をもとにお客様（企業年金や学校法人）へ 運用戦略（商品）、運用機関構成などの提案を行う際の助言、サポート。

弊社は、グローバルネットワークを活用し、様々なお客さまの多様化する個別ニーズに合わせた最適な資産運用アドバイスを提供している会社です。
＜担当業務＞
●PE・インフラ・PDファンド分析業務及びレポート作成業務
●PE・インフラ・PDファンドの運用力をさまざまな視点から分析し、そのファンドが将来にわたって超過リターンをあげる可能性があるかを評価する業務です。

具体的には、運用会社・運用チーム・ファンドの調査および分析、ファンドの発掘（ソーシング）、デュー・ディリジェンスの実施およびデュー・ディリジェンス・レポートの作成、投資先ファンドのモニタリング・レポート作成、顧客への報告業務、PE・インフラ・PD市場の調査・分析業務などです。

※経験に応じてファンド・アナリスト、シニア・ファンドアナリストとなります。

弊社は、グローバルネットワークを活用し、様々なお客さまの多様化する個別ニーズに合わせた最適な資産運用アドバイスを提供している会社です。
ファンドの分析・評価業務、FoFsの投資助言業務、年金のコンサルティング業務、機関投資家向けアドバイザリー業務で利用する社内業務システムの企画・構築を担当頂きます。リリース後はユーザーサポートや障害対応も行います。
各業務の専門家と信頼関係を築いて協業し、業務知識やシステム知識について長期的にスキルアップしながら、経験に応じてIT戦略の検討・実行、DX推進、ITインフラへの業務範囲拡大等のキャリアパスを実現することも可能です。

＜担当業務＞
●システム化企画、業務分析・要件定義
●リソース管理、進捗管理、リスク・課題管理、品質管理、関係者との折衝を含むプロジェクト管理全般
●常駐エンジニア、及び外部委託ベンダーのコントロール
●ユーザーからの各種問い合わせ対応、トラブルシューティング
●マーケットデータベースの管理
●DX、及びクラウド利用の推進

海外ファンド投資を行うチームの一員として、主として下記業務を担当

・投資対象ファンドのデューディリジェンス（海外出張あり）
・投資済みファンドのモニタリング
・ポートフォリオ構築・管理
・提携先との関係構築・維持やモニタリング
・ファンド投資実行に係る社内外手続き
・顧客アカウント管理（運用報告を含む）
・新規顧客開拓サポート
・新規商品の企画・開発
・その他の各種調査、資料作成　等

＜入社後のイメージ（特にジュニアの場合）＞
特にジュニアの場合、候補者の経歴や意向、適正等を総合的に判断して担当業務を決定
（例）最初は担当する既存ファンドのモニタリングやレポーティングを行い（現地実査を含む）、一通り習熟したところで投資家対応を含めた顧客アカウントのマネジメントも担当

当初は主として企業年金顧客に対し、以下業務を担当予定。
・当社未取引の企業年金顧客への運用商品提案による資産受託
・当社既取引の企業年金顧客への、更なる運用商品提案による受託資産増額
・当社既取引顧客に対し、受託運用商品の運用報告等クライアントサービスを実施
（提案商品は、株式・債券等の伝統資産に加え、オルタナティブ投資等幅広く取り扱う）

将来的には、企業年金のみならず公的年金、金融機関等も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを実現して行くことが可能です。
また先輩・上司からトレーニングを受ける環境は整っているので、機関投資家営業のキャリア構築に強い意欲を持っている方には多様な経験を積むことが出来るポジションでもあります。

＜入社後＞
企業年金の新規営業から始めてもらう予定です。一定期間後、職務の習熟度に応じて、既存顧客も担当してもらい企業年金営業担当者としてのスキルを固めてもらいます。その後は、本人の希望に応じて、公的年金、金融法人営業と、機関投資家向け営業のキャリア構築が可能です。

●Assist the Department Head to coordinate and complete compliance monitoring activities.
Review and approval of locally-issued marketing materials.
Assist the Department Head to ensure all company and the Group compliance policies are communicated to the
business.
Assist the Department Head to up to date and informed of regulatory developments affecting the asset
management industry in Japan.
Preparation of local and regional compliance reporting requirements.
Assist the Department Head to coordinate regulatory filings and submissions.
Assistance on other ad hoc business and regulatory compliance tasks, as required.
Assist the Department Head to conduct training and awareness sessions to ensure that staff/management in the
business are aware of relevant regulations, Compliance & conduct obligations, policiesand required actions.
Assist task involved in the secretariat of the internal committees.

As the position ensuring the 2nd level of control as defined in the Financial Security Generic Control Plan;
- To provide a staff training and advisory service to the business on financial security topics (KYC, AML, Sanctions screening)
- To provide a compliance opinion/risk assessment on KYC files and PEP/Sanctions alerts requiring an intervention.
- To perform a second level control per the FS Control plan, to assess and report on the adequacy of the local Financial
Security framework

＜会社について＞
銀行グループの運用会社として日本の個人投資家と機関投資家向けに資産運用サービスを提供しています。追加型投資信託、単位型投資信託を運用しているほか、投資一任契約を通じた運用を行っています。
※基本は外部委託運用ですが、一部　投資一任契約による自社運用があります。

●当社が設定する投資信託、投資一任口座のファンドマネジメント業務
●特に内外債券の運用、有価証券売買、運用モニタリング、運用コメント作成

1．担当領域
●海外投資家向けのビジネス開発
海外投資家から当社インハウス運用商品への投資獲得に向け、海外販社を活用した
マーケティングに係る業務全般を担当頂きます

2．業務内容
1. 海外販社と協力したマーケティング計画の企画、立案、実行
2. 海外販社とメール・電話/ビデオ会議等を通じてコミュニケーションを取り、円滑なマーケティング活動のサポートの実施
3. 海外販社及び海外投資家（見込み先）に対する各種プレゼンテーション、情報発信の実施（海外販社との同行訪問含む）
4. 既存顧客に対するディスクローズの実施や各種依頼対応などサービスの提供
（海外販社との同行訪問含む）
5. マーケティング活動に使用する英語資料作成（プレゼン資料、ディスクロ資料、ＲＦＰ等）の取り纏め、及び、必要に応じた作成サポート（英訳含む）
6. 1.〜5.のために必要な社内折衝、連携、報告（会議運営含む）
7. 当社運用担当者/その他関係者が海外販社及び海外投資家と面談等を実施する際のサポート（通訳/アテンド含む）

●当社が設定する私募投資信託に関するリスクアセット表（BIS帳票）の作成
●ファンドの内部統制に係る監査法人や受託銀行とのやりとり
●会社のリスク管理及びファンドの運用リスク管理（市場リスク、流動性リスク、信用リスク等）
●リスク管理委員会の運営

ファンド分析業務及びレポート作成業務
●株式ファンド等の運用力をさまざまな視点から分析し、そのファンドが将来にわたって超過リターンをあげる可能性があるかを評価する業務
●具体的には、ファンドの分析・評価業務、ファンド調査・分析業務、レポート作成、報告業務、コンサルティング業務、新商品や市場の調査企画業務等

なお、スキル、経験等によっては、将来的にファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ・マネージャーへの登用の道もあります。

●国内外のPEファンドのソーシング及びデューデリジェンス業務【50％】
英語がある程度できる事が望ましい。会話はそこまで問わないが、相応の読解力が必要。
●投資期間中のPEファンドのモニタリング業務【50％】
セパレート・アカウントのお客様向けの四半期毎の運用報告書作成や、訪問しての説明等も含まれます。
●その他業務
営業担当員と帯同での商品説明の為の顧客訪問、メール・電話などによる顧客からの問い合わせへの対応など

投資信託等の商品組成における法的検討、契約書法務審査
コンプライアンス

・既存顧客（年金および機関投資家）のカスタマーサポート
・新規顧客（年金および機関投資家）の開拓
・年金および機関投資家向け新商品の検討