M&Aアドバイザリー、M&A仲介の転職求人

M&Aアドバイザリー業務（FA業務）および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&A、グループ組織再編、事業承継等の個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。銀行を始めとするグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

◇具体的には
下記の業務において、PJメンバーとして、ディールヘッド・PJリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務 等）を遂行する役割を担って頂きます
　(1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
　(2) グループ組織再編コンサルティング：持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援　
　(3) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
　(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
　(5) M&A戦略立案、事業計画策定、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業　　M&Aアドバイザリー
・大手物流業　　　M&A戦略立案
・中堅建設業　　　統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援
・中堅製造業　　　持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策
・中堅上場企業　　持株会社制移行にかかるアドバイザリー
・中堅上場企業　　取締役会実効性評価支援
・大手上場企業　　経理関連業務の高度化支援

M&A業務として戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、を通じて、お客様の企業価値向上へ貢献します。

◆財務諸表等を集め、経営状況等を詳細に調査、分析
◆売り手企業と面談
◆買い手企業と面談
◆双方の企業のトップとミーティング
◆買い手企業と売り手企業間の条件交渉をサポート
◆双方が合意した場合はM＆A実行における実務をサポート

※譲渡企業を探す為のリストにもとづいたテレアポや手紙を書いてからのテレアポなどは行いません。

M&A業務として戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、を通じて、お客様の企業価値向上へ貢献します。

◆財務諸表等を集め、経営状況等を詳細に調査、分析
◆売り手企業と面談
◆買い手企業と面談
◆双方の企業のトップとミーティング
◆買い手企業と売り手企業間の条件交渉をサポート
◆双方が合意した場合はM＆A実行における実務をサポート

※譲渡企業を探す為のリストにもとづいたテレアポや手紙を書いてからのテレアポなどは行いません。

アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

●Pre M&A
・M&A戦略策定支援、投資判断支援
・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援

●On Deal
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス
・オペレーショナルデューデリジェンス
・ITデューデリジェンス
・カーブアウト分析
・ディール実行支援

●Post M&A
・統合・分離支援
・プロジェクトマネジメント支援
・バリューアップ支援

●ミッドキャップ、スモールキャップを対象にしたM&Aアドバイザリー業務全般
同社では原則複数人で案件を担当していただきますので、得意分野を活かしつつM&Aアドバイザリー業務全般に取り組んでいただきます。

【実力次第で未経験からリーダーや事業責任者を目指せる/2015年設立の急成長中ベンチャー/裁量もってコアメンバーとして活躍できる】

●職務内容:
IT領域に特化したM&Aコンサルタントとしてご活躍いただきます。
後継者不足や事業成長などに課題を抱えるIT企業経営者に対し、最適な“買い手”を業界内外で見つけてマッチングさせる業務です。
全くの未経験からの社員が多数活躍中。成果が出せるように既存社員がしっかりとフォローします。

●魅力
・平均年齢28歳の若い組織です。実力、やる気があれば役員を目指すチャンスもあります。業界の固定概念に縛られることなく、必要とされるサービスを作っています。
・IT領域のM&A仲介に特化しています。当社では経営者様の「本当に信頼できるアドバイザーに相談したい」という想いに応えるため、常にリサーチを続けています。IT企業という強みも活かし、ITも活用しながらサービスの質向上に強めています。

●入社後の流れ
まずは、先輩社員の案件にサブ担当としてつき、小規模案件や難易度の低い業務から始めていただきます。経験を積みながら、徐々に中核業務を担当します。商談への同席、OJTによる逐一のレクチャー、チーム内での業務サポートなど、バックアップ体制が充実していますので、安心して取り組むことが可能です。

●キャリアパス
・定量/定性の両面からしっかり評価を行います。チームへの貢献度やトライした数などトータルで判断します。実力次第で早期のステップアップも可能です。

アドバイザリー統轄事業部　ディールアドバイザリー事業部の募集となります。
買収・売却／事業再生等のトランザクションを起点としたPMI・組織再編（持株、JV、会社分割・合併、他）のプランニング及び実行に係る事務局ほか各種分科会の支援を行うプロフェッショナルを必要としています。

＜主な業務＞
・買収/売却に係る経営企画部門に対するプランニング支援
・DAY1、DAY2に向けた統合・分離の実行フェーズでの事務局、分科会の支援
・会社合併/分割、共同株式移転等のグループ内外の再編事務局、分科会の支援
・プロジェクト推進に向けたメンバーファームとの協業、アレンジメント業務
・業務/ガバナンス観点からの対象会社への訪問調査（国内・海外）

M&A仲介業を行う当社で新たなサービスとして、M&Aフィナンシャルアドバイザリーサービス（FAS）の立ち上げメンバーを募集します。M＆A仲介業務に限らず、FA（フィナンシャルアドバイザー）として、M＆Aのプロフェッショナルサービスを提供する専門チームの中核メンバーを担って頂きます。中小企業の事業承継案件に限らず、これまでのご経験を活かして、大手企業やPEファンドのM＆A実行支援を一貫して担って頂きます。新規ポジションですので、裁量をもって事業の立ち上げにチャレンジすることができます。

【M&Aファイナンシャルアドバイザリーサービス（FAS）】
お客様のM&Aを実現するため、M&A戦略の策定→実行→PMIまで、M＆Aの全てのステージにおいて、売手もしくは買手のファイナンシャルアドバイザーとしてご担当いただきます。

●M&A戦略策定支援
●候補先企業のソーシング
●ストラクチャーの策定支援
●デューディリジェンスの実行
●企業価値評価
●各種契約書の締結サポート
●PMI戦略策定支援

●当企業は戦略コンサルティングファームになります。

●アドバイザリー事業の特徴
1.コンサルティング事業との連携
コンサルティング案件との歩調を合わせ、クライアントに最適なサービスを最適なタイミングで提供します。
2.クライアントとの継続的なリレーションシップ
クライアントに寄り添う姿勢、Wetな関係作りが必要になります。

今回のポジションは【M&Aアドバイザリー業務】
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

※大企業のカーブアウト案件やバイサイド案件、
PEファンドのExit案件やバイサイド案件等。
コンサルティング事業と歩調を合わせ、クライアントニーズを包括的に汲み取る形を取っております。

IPO支援を軸として、内部統制構築支援、M&A支援等にも従事いただきます。

●IPO・市場変更等コンサルティング事業
・グループ会社、証券会社、監査法人、VC等の紹介を受け営業活動
・クライアント担当者（経営企画、上場準備室、経理部門等）、証券会社、監査法人等とのキックオフミーテイングへの参加
・上場スケジュールに基づき、チームを組成し、各支援メニューの実行・執行
※プロジェクトチームは、プロジェクト規模に応じて1名〜数十名程度で組成
※プロジェクト期間は1ヶ月〜2年等の多岐に渡る
・支援内容履行中・又は履行後にクライアントの課題、対応方針等の報告、追加提案

M&A業務における以下業務フローの中で、どちらかをメインに担当いただきます。
（案件によっては一気通貫で問い合わせ初期対応からクロージングまで担当いただくこともあります）

　?．問い合わせ初期対応〜案件化
　?．買主候補探索〜基本合意締結〜クロージング

＜M&A未経験者＞
主としてM＆Aコンサルタントとして、先輩の教育のもと、案件ソーシング、企業価値評価、M＆Aストラクチャーの構築、契約事務などワンストップで携わっていただきます。

【入社後は】
入社直後は、テレマーケティングによる案件発掘がメインです。
その後は、少しずつ業務の幅を拡げ、利害調整や書類作成、M&Aの成立まで一気通貫で携わって頂きます。

【具体的な業務内容】
・首都圏の中小企業を中心としたテレマーケティング、提案
・企業評価
・マッチング
・契約書等の書類作成、クロージング


＜M&A経験者＞
エグゼキューション業務を中心にM＆AコンサルタントとしてM&A仲介業務に携わって頂きます。

M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
（案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります）
具体的なポジションは、ご志向とご経験に鑑み、面接を経て決定させていただきます。

?．案件探索〜案件化
?．買主候補探索〜候補先決定
?．基本合意締結〜クロージング

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

・ 株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
・ 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
・ 価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務

中小企業（年商1 300億円）及び事業部門、事業エリアのM＆Aの実行支援及びアドバイザー業務やM＆A業務における買い手・売り手のマッチング、シナリオ策定、価格査定、実行支援を行います。

【具体的には】
・M&Aの全般的なアドバイス
・M&Aの候補先の提供
・企業価値（株式価値）の算定
・相手先のとの交渉・アドバイス・スキームの構築
・デューデリジェンスの支援
・契約書類の作成支援等

●Leading deal teams
・Client, target, and counterparty management
・Transaction process design and implementation
・Preparation of marketing materials
・Structuring valuation
・Management of due diligence and negotiation process
●Effectively and efficiently marshalling junior bankers to produce high quality work
●Supporting origination efforts of Partners and MDs
●Leading new business development / origination efforts
●Networking with industry contacts, lawyers, and advisors to source new business

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

●消費財・小売セクター企業（主にブルーチップ）に対する企業戦略、M&A 戦略の提案活動（カバレッジ業務）及びM&A のエグゼキューション業務
・消費財・小売セクターを担当するシニアと共に、当社グループ内のセクター・アカウント活動を推進。並びに、M&A案件のエグゼキューションを遂行頂く。
・業界分析、企業分析、及び当社グループ内のセクター活動のパフォーマンスを分析することから、セクター活動を推進するための計画策定及び主要クライアントのカバレッジ業務までを含む。
・また、消費財、小売セクターにおけるM&A案件のオリジネーションからエグゼキューションも担当頂く。

●業務比率：
- 消費財・小売セクター活動（アカウント活動を含む） 50％
- M&A アドバイザリー 50％

1. 富裕層クライアントへの個別プランニング

<2023年10月現在の仕掛案件例>
?.公開準備企業のストックオプションの信託を通じた子供たちへの相続時精算課税贈与
?.大手非公開企業の従業員持株会の設計
?.地方コングロマリット企業の再編、事業承継M＆A、不調シナリオでの納税原資対策
　※難度の低くない案件を扱います。


2. 個人向けの運用商品の開発

（参考商品）1.マンション等のリノベーション投資の商品化 2.米国トランクルーム投資・国内コンテナホテル投資の商品化
3. 投資資産保有SPCの監査(※)
4. 海外生命保険を利用した納税原資対策
5. 欧米プライベートバンクの国内オペレーション支援(※)
6.グローバル企業のエグゼクティブ向けFP業務
7. 海外富裕層による日本向け不動産投資のサポート
8. 事業承継M＆A(※)
9. 事業承継ファンド組成・オペレーション支援(※)
10. 財団
(※)　公認会計士で資産承継・事業承継に挑戦したい方がエントリーしやすい業務です。

（変更の範囲）当グループの定める業務

18社を有する当社グループならびに主要各社の経営戦略における予算・財務・その他の企画・戦略等に関する業務に従事いただきます。

●予算関連業務

・予算計画の立案（予算策定のスケジューリングから数値検討、各部門調整、公表に至るまでの一連の業務）

・経営数値の分析

※予算策定を通じて各部が目指す方向性を把握し、実際に数字に落とし込んでいきます。そのため、各部門、また、ADM部門各チームとも連携して業務を行います。



●財務

・財務戦略の立案（エクイティ・流動化・リースなど各種資金調達手法の検討）

・財務戦略の実行

※資金繰り管理やデットファイナンス（銀行対応、借り入れの実行等）は経理チームが担っています。それ以外のエクイティファイナンスや流動化ファイナンスによる調達検討は戦略財務チームが担います。組織構造を踏まえた調達方法の検討が求められますので、デットに依らないより高度な調達戦略に携わることが出来ます。



●その他、企画・戦略関連業務

・グループの組織再編スキーム立案に関する検討

・グループ全体的な観点からのタックスプランニング（個社の節税対策は経理にて対応）

・その他、グループの経営や戦略に関わる業務

※代表と共に組織の経営戦略を考え、財務的観点から将来どのような組織にしていくのかを検討していきます。部門横断的に数字を把握することになるので、全体像が把握しやすいと共に、それを踏まえた組織全体の戦略を考えていくという点が魅力と思います。

（変更の範囲）当グループの定める業務

東京・大阪を拠点に活動する2016年設立の経営コンサルティング会社です。
メンバーは公認会計士、税理士、戦略コンサルファーム出身のプロフェッショナルメンバーにて構成されており、
日本の中堅・中小企業であるクライアントを中心に以下のサービスを展開しています

◆経営革新
「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からサービスを提供。

◆事業再生
所属するプロフェッショナルが現状を正確に把握し、納得感のある改善施策の立案＆事業計画の策定も支援します。

◆M&A
企業および事業等の買収や譲渡、戦略策定段階から、執行プロセスの管理、締結並びに交渉の支援まで一貫したサービスを提供しています。

◆事業承継
後継経営体制への移行、後継者への自社株承継の方法など、計画作りから具体的施策・実行フォローまで支援します。

※2 3人でチームを組み、クライアントの課題解決をサポートしていきます。

・M&A・事業再生局面における不動産売買支援業務
・CRE（Corporate Real Estate）の領域での不動産アドバイザリー業務
・不動産流動化・ファンドスキームの構築・利用にむけたアドバイス業務

【具体的なプロジェクト】
・事業会社向け不動産流動化スキーム構築のアドバイス
・不動産アセット売買におけるエグゼキューション
・不動産保有会社のM＆A案件におけるリード・アドバイザリー
・各種ファンドスキーム（TMK、TK-GK等）におけるファンド組成並びに不動産取得のエグゼキューション

●ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施

●財務報告目的のバリュエーション
評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供

●パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）
有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値のバリュエーション業務を提供

●債権評価
債権に関する評価業務（ただし、債権評価業務を中心に、他のValuation業務に関与することも可能）

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
当社では一つのソリューションだけでなく、Deal Advisorとしてクライアントの様々な課題を解決できる存在として活躍頂く為に、バリュエーションだけではなく、FDDやエグゼキューションに携わっていただく機会も提供しています。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

モデリング専門チームの一員として、「M&Aトランザクション」、「事業計画策定」、「キャッシュフローマネジメント」等の様々な局面において、モデル構築及びモデルレビュー業務を通じてクライアントを支援。

＜財務モデリング＞
バイサイド、セルサイドを問わず支援対象者の視点に立ち、主要なオペレーション活動、資金調達活動に関する感度分析を行うことにより、事業の成長ストーリー、収益性に対する検証および資金繰りや財務コベナンツの見込みも含めた統合的なディールファイナンシングの支援を行います。また、リストラクチャリング検討時には、感応度分析・シナリオ分析の実施により、債権者グループ相互のリターンの評価および債務者と銀行の交渉に関するサポートを行います。
上記のモデル構築支援業務に加え、様々な状況下において第三者の作成したモデルに関して、モデルの構成とその正確性に関するレビューを行い、エラーリスクの軽減および将来予測数値に対する信用度の確保を目指します。

●クライアントの事業再生・再編に関わる支援全般
・経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定
・事業再生計画の策定
・業績改善施策の立案と実行支援
（売上拡大、コスト削減、在庫削減、サプライチェーン最適化等）
・ステークホルダー向け交渉支援（取引金融機関、株主や債権者等）
・国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
・海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援

【上記支援作業における下記のタスク】
1.マーケットリサーチ
2.クライアントの事業構造分析、改善余地の検討、施策検討
3.業績改善に向けてのオペレーション分析、データ分析モデル策定/データ分析/ダッシュボード構築
4.各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント）
5.財務三表モデルの作成
6.国内及びクロスボーダーのM&Aに関するFA関連業務
7.提案活動に関わる調査・分析
8.その他

●M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援
・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた、統合影響・シナジー分析、及びPMIプランニング
・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援
・シナジー定量化・事業価値向上施策の検討、モニタリング・実行支援
・会計・人事といったバックオフィス、営業・SCM等のバリューチェーンオペレーション等の組織・業務設計、導入支援

●事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援
・事業再編や事業単位での買収・売却（カーブアウトディール）、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討
・プレM&Aフェーズにおける事業分離のための組織機能・オペレーションの分析、IT環境の分析と分離計画の策定、財務影響の精査、ディールパッケージの作成
・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援

●オペレーションデューデリジェンス
・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析
・カーブアウトディールにおけるオペレーション・組織機能分離、グループ機能分離の課題分析、財務影響の把握/試算
・ITデューディリジェンス

【上記支援作業における下記のタスク】
1.クライアントの組織・業務・ITのレビュー・ベンチマーク、統合/分離影響の分析、改善機会の抽出
2.業績向上に向けたデータ・財務分析、モデル策定/ダッシュボード構築
3.オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化
4.株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討
5.多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント
6.各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント）
7.提案活動に関わる調査・分析

ヘルスケア分野での、各種M&Aおよびその上流の中長期成長戦戦略や投資戦略などの立案・実行におけるアドバイザリー・コンサルティング業務
1. 企業買収、資本提携、事業提携などの各種M&Aにおける計画策定/ビジネスデューデリジェンス/案件成立後のバリューアップ戦略策定・実行や、その他M&Aプロセスにおける戦略面のアドバイザリー支援
2. ヘルスケア企業の成長戦略及び中長期計画の策定支援、それらを踏まえたトランスフォーメーションの実行支援
3. 周辺業界からの新規参入戦略や投資ファンドのヘルスケア投資戦略の策定支援

【Associate/Senior Associate】
1. マーケットリサーチおよび事業構造分析
2. 上記に関わるフィールドインタビュー／サーベイの実施
3. 各種討議資料および報告書の作成
4. 提案活動に関わる調査・分析

【Manager/Senior Manager/Director】
1. 国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務
2. 各エンゲージメント成果物の作成
3. 各エンゲージメントにおけるリスク管理及び品質管理
4. チームメンバー育成
5. 提案活動の主導的サポート

当研究所の主な対応課題に付随する研究テーマの選定ならびに、テーマでの専門性、実績、知見蓄積を基に調査いただき、経済・産業政策、企業戦略など日本の成長促進を見据えたレポートを作成いただくほか、産官学の多様な関係者と積極的な関係を構築していだき、様々な提言の推進力を生み出す活動をしていただきます。

【職務内容】
　・経済・産業政策、企業戦略など日本の成長を研究テーマとしたレポートの作成・企画・編集・発信
　・研究テーマに関する国内外の調査／政策分析
　・各種勉強会などのリード
　
【研究テーマ】
・M&A、会計税務
・危機管理
・イノベーション/スタートアップ
・IT/デジタル
・上記横断で検討が必要なトピックス

●M&Aアドバイザリーチーム紹介
M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、当社グループの他のサービス・ライン及び当社グループの海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

●業務内容
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス

1売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価
2買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整
3譲渡契約にまつわる各種業務(買収監査、契約作成等)への助言
4案件紹介先との提携等

1売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価
2買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整
3譲渡契約にまつわる各種業務(買収監査、契約作成等)への助言
4案件紹介先との提携等

【マネジメントサービス】
経営／ファイナンス／マーケティングの3つの領域を中心に、戦略構築だけでなく一人称での実行／成果の実現まで踏み込んだ経営人材及びコンサルティングを提供しています。 将来的には自社事業／クライアント企業を問わず、CEOやCXOとして事業を推進する人材を目指します。

【投資事業】
世界に誇れる商品・サービスを展開しているものの、更なる成長戦略を実現していくための資金や人材に窮する中小／新興企業に対して、あらゆる形でのリスクマネーを提供しています。同社の投資は、原則として自己資金を活用した投資であり、またグループのマネジメントサービスを活用する事で、難度の高い投資案件についても独自の支援策を打ち出すことが可能です。投資先企業のフェーズに関しても、長い歴史を誇る企業から、ゼロからのスタートアップ事業まで、幅広く柔軟に投資を展開しています。

【海外展開支援】
「海外から（招き れる）海外展開支援」というキーワードの下、中小／新興企業の海外展開を迅速に実現させるため、アジア各国に支援拠点を設置しています。現地の法律及び商慣習を熟知したスタッフが、海外展開を「明 から」実現させるプラットフォームを提供しています（主要海外拠点…上海支社／シンガポール支社／バンコク支社／香港支社／台湾支社／ベトナム支社）。

【役割】
＜アソシエイト＞
ディレクターやパートナーのアドバイスのもと、成果の実現に向けて、プロジェクトの全プロセスで中心的な役割を担っていただきます。テーマやインダストリーを特定せず幅広い経験を積んでいただくなかで、経営者に必要なハード／ソフトスキルを全方位的に高レベルで習得していただきます。

＜ディレクター＞
複数プロジェクトの統括責任者としてプロジェクト全体を設計・把握・管理していただきます。クライアント企業やチームメンバーをドライブしながら最終的なアウトプットの質を担保し、プロジェクト継続にコミットする役割を担っていただきます。

＜パートナー＞
ファームの共同経営者として新規クライアントソーシングや継続的なリレーション構築を通じ、売り上げの貢献にコミットしていただきます。またファームそのものの組織的な成長にも関与していただきます。

・グループ金融機関のアドバイザリー部門(企業戦略部)や海外現地法人(シンガポールや 中国など)との協働によるクロスボーダーM&A または国内 M&A に関するアドバイザリー業務
・クロスボーダーM&A のアドバイザリー業務については、グループ金融機関のネットワークによりソーシングされるアジアの投資対象候補に対して、グループ金融機関の投融資先企業を中心とした日本企業(買い手)のアドバイザーとしてサービス提供していくスタイルが中心

●業務の進め方
・案件ごとにチームを組成しており、担当分野等における縦割りはございません。
・案件期間は半年~1 年程度のものが中心で、複数の案件を同時並行で進めています。

●業務の魅力
・グループ金融機関のネットワークにより、豊富な投資情報・案件情報が寄せられる体制が構築されています。
・ご本人の強み等に応じて、クロスボーダー業務もしくは国内業務にフォーカスして取り組
むこともできますので、チームの中で多様な業務経験を活かしていただけます。

●当社の特長
・大手金融機関グループで、経営基盤が安定しています。
・外部研修・資格取得等に対する支援制度がある上、グループの研修プログラムへの参加が可能です。
・転勤・定期異動はなく、長期的に調査・コンサルティング業務に従事し、専門性を高める
ことができます。

グローバルで非常に活発なTechnology Media Telecomセクターにフォーカスして、クライアントや業界の変革・イノベーションを支援し、当社と共に成長していくことができる方を募集しています。

当チームでは、M&A戦略・新規事業戦略、事業ポートフォリオ検討等の戦略系プロジェクトに加え、デューデリジェンス等のM&A実行支援、M&A後のPMI、事業売却支援等、幅広いサービスを提供しております。

M&A関連業務やコンサルティング業務未経験の方でも、TMT業界の経験がある方は、是非ご応募ください。特にエンジニアなど技術職の経験がある方を歓迎します。


【主要なサービス提供業務】
●戦略系：
・市場調査
・テクノロジー・スカウティング支援
・M&A戦略策定支援、投資判断支援
・新規事業に係るフィージビリティスタディ、事業計画策定支援
・事業ポートフォリオ検討支援

●On Deal：
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス
・オペレーショナルデューデリジェンス
・ITデューデリジェンス
・カーブアウト分析
・バイサイド・セルサイドディール実行支援

●Post Deal：
・PMI支援
・バリューアップ支援

上記に加えて、グローバルとも適宜連携のうえ、当セクターの知見や国内外の情報等を活用したクライアントへの営業活動も担当頂きます。事業会社でのリレーションや知見を活かして頂ける機会も多くあります。

当チームではデータ主導型のアドバイザリーを提供しており、コンサル、もしくは財務分析のバックグラウンドを持った方を求めています。

経験豊富なメンバーの指導のもと、データアナリティクスを軸としたコンサルタントとしてのキャリアを構築できます。チームには多様なバックグラウンドのメンバーが所属しており、当社のグローバルな環境を活用しながら、従業員の成長を総合的にサポートします。

少数精鋭部隊の一員として、入社後は早々にM&Aや経営戦略の策定支援など、社会的にもインパクトの大きな業務に携わっていただきます。クライアントに対してインサイトや目に見える成果を提供したい！という方のご応募をお待ちしています。既にコンサルティングとデータアナリティクスという両輪の専門性をお持ちの方も、もちろん大歓迎です。

【チームの業務内容】
●M&A、企業成長・再生という各局面において、データアナリティクスを武器として、クライアントの事業価値向上の実現を支援する。

1.M＆Aディールのサイクル全般にわたる支援
●Pre Deal （意思決定に係る戦略策定）
●In Deal（各種デューデリジェンス、シナジー分析、事業計画作成 等）
●Post Deal（バリューアップ、PMI実行等）

2.企業再生における戦略策定・オペレーション改善の支援

3.経営・事業戦略の立案および実行支援
●経営・事業戦略の立案・実行
●事業ポートフォリオの再構築企画・実行
●新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行
●成長戦略の立案・実行

●データドリブンアプローチで現状の診断〜課題・改善ポイントの特定を行います。業務内容/業界の例：
＜業界＞
プライベートエクイティファンド・小売・卸・ テクノロジー・製造・ヘルスケアなど
＜分析領域＞
売上（商品、顧客）と収益性、運転資本、オペレーション、サプライチェーン改善など
＜活用データ＞
PLやBSに加えて、入手可能な最小粒度の詳細データ（例：取引レベルやオペレーションのデータ）、外部の立地・人口・競合・口コミなどオルタナティブデータ、など

＜社内の他チームとの協業＞
事業戦略・金融・オペレーション・会計など各分野の専門知識を持つ経験豊富な社内の専門家と協業

【主な役割】例：
・対象会社の成長戦略やオペレーションの課題についての仮説構築
　⇒仮説の裏付けおよび課題特定のためのデータ分析の設計
　⇒価値創出に向けたアクションの検討

・対象会社のP/L・B/S分析を通じた数字面からの各事業・部門活動の関連性の理解
　⇒詳細データを活用した収益性悪化要因もしくは改善余地の特定
　⇒改善した場合のシミュレーションおよび事業価値への影響の検討

【必要となる能力（または得られる能力）】
- 案件の特質に合わせて非定型的に多様な領域を分析する必要があるため、柔軟な適応力と問題発見・解決に関する応用力
- 企業の事業活動を数字で理解し、分析結果や改善施策が財務数値にどう反映されるか理解する力
- 各種専門家や対象会社やクライアントなど複数のステークホルダーと協業するためチームプレーヤーとしてのコミュニケーション力
- 課題の仮説構築から検証アクショナブルな改善施策の検討まで、クライアントを支援する
　一貫したコンサルティング能力
- データサイエンティストと協業して、ビジネス課題に応じた適切な分析アプローチ（統計学や機械学習といったデータアナリティクスも活用）を設計する能力

（Overview）
● 経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
● 会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divesture 関連サービス
● 事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング

（Details）
● M&A を成功に導くための統合後プロセス業務（PMI ：Post Merger Integration）を主に業務を実施します
・ 統合実務のプロジェクトマネジメント・PMO 業務（統合計画策定、進捗・タスク・課題などの管理）
・ 統合後の事業計画策定、統合シナジー計画・実現モニタリング
・ 組織・ガバナンス（役員体制、会議体、決裁権限など）の設計・統合
・ 会計面（会計基準・プロセス、決算プロセス、管理会計など）の統合
・ 業務プロセス、IT システムの統合
・ 人事制度（等級、報酬、評価など）・労働条件の統合
・ 各ステークホルダー・従業員コミュニケーション戦略策定、実行支援

アジア発のグローバルコンサルティングファームとして、アジアでのトップブランド、さらにはグローバルでのトップブランドを目指す当社の成長ビジョン実現を加速させるために、会社の中期戦略の実現に向けたin-organic戦略の推進、新規事業領域の立上げ支援を行う部門の体制強化を目指しています。

●入社後の想定業務
具体的な業務は以下になります。主に国内のM&A戦略策定と実行に関わる業務をメインで担当いただく予定です。
・投資銀行家、ディールブローカー、会計士などの社内外のアドバイザーとの協力関係の構築および維持
・潜在的な買収候補企業や資本提携候補企業とのパイプライン構築
・経営層と密に連携を図りながらの、成長計画の策定と実行支援
・買収候補を特定するためのリサーチ（競合他社、市場分析）
・対象企業へのアプローチ
・バリュエーション
・クロスファンクショナルデューデリジェンスプロセスの主導
・売り手との各種交渉
・PMI計画の策定支援
・プロセス全般のプロジェクトマネジメント
・投資先モニタリング

企業の「存続と発展」に貢献するという社会的使命を担いながら価値あるＭ＆Ａ支援サービスを提供・推進していくM&Aアドバイザー業務

【具体的には】
・ソーシング、条件交渉、クロージング
・企業評価/概要書作成
・譲渡/譲受先のマッチング

譲渡企業の案件ニーズを把握するため、ビジネスモデルを知ることはもちろん、税務、法務、規定などのあらゆる分野から情報を集め、調査・分析を行ないます。
最初は、出来るところから始めて頂き、徐々に業務に幅を広げて頂くことを想定しております。

以下の業務をはじめ、顧客のご相談対応から案件化、成約に至るまでのM&Aにおける全てのプロセスを行います。
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・提携条件の交渉、調整
・契約書類の起案

以下の業務をはじめ、顧客のご相談対応から案件化、成約に至るまでのM&Aにおける全てのプロセスを行います。
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・提携条件の交渉、調整
・契約書類の起案

●中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務
・情報の開拓
・相談受付
・提案
・企業評価
・マッチング
・契約書案作成
・条件調整
・クロージング

以下の業務をはじめ、顧客のご相談対応から案件化、成約に至るまでのM&Aにおける全てのプロセスを行います。
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・提携条件の交渉、調整
・契約書類の起案

M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計
トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価
PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

多くの中小企業が直面している「後継者不足」という重要な経営課題の解決策の1つとして、企業オーナーに対し、幹部社員や第三者へ事業を承継する方法を提案し、M&Aの初期的な検討から、最終的な実行に至るまでの、全てのフェーズの実務を担当していただきます。
また、M&Aを活用して、事業を拡充・多角化したいという中堅企業〜大企業に対して、戦略の立案から、具体的な候補先の提案、発掘、最終的な実行支援も行います。
※グループの公認会計士・税理士・社会保険労務士（デューデリジェンス・株価算定・組織再編等の担当者）と連携し、M&A案件を進めるケースもございます。
加えて、人材育成・指導、マネジメント、セミナー企画・運営・講師をご担当いただきます。

●同部門のサービスコンセプト
★M&Aの専門会社にありがちな「単なるマッチング業務」ではなく、プロフェッショナル集団として、「量」よりも「質」を、1つ1つ丁寧にかつ貪欲に追及しています。
★お客様のニーズを理解・分析し、関係性を深めるところから丁寧に行います。仲介業務のみならず、会計・税務・人事労務・海外進出などの専門家が社内に揃っていますので、M&A以外のニーズに対してもワンストップで対応しています。

●職務内容
多くの中小企業が直面している「後継者不足」という重要な経営課題の解決策の1つとして、企業オーナーに対し、幹部社員や第三者へ事業を承継する方法を提案し、M&Aの初期的な検討から、最終的な実行に至るまでの、全てのフェーズの実務を担当していただきます。
また、M&Aを活用して、事業を拡充・多角化したいという中堅企業〜大企業に対して、戦略の立案から、具体的な候補先の提案、発掘、最終的な実行支援も行います。
※グループの公認会計士・税理士・社会保険労務士（デューデリジェンス・株価算定・組織再編等の担当者）と連携しM&A案件の全てのフェーズを担当します。

●同部門のサービスコンセプト
★M&Aの専門会社にありがちな「単なるマッチング業務」ではなく、プロフェッショナル集団として、「量」よりも「質」を、1つ1つ丁寧にかつ貪欲に追及しています。
★お客様のニーズを理解・分析し、関係性を深めるところから丁寧に行います。
★仲介業務のみならず、会計・税務・人事労務・海外進出などの専門家が社内に揃っていますので、M&A以外のニーズに対してもワンストップで対応しています。

●年収
ベース給与~650万円+インセンティブ20~40%ベース(賞与年2回、個人予算に紐づいて計算)

候補者の方のご経験・スキル・ご要望に応じて、業務をお任せいたします。募集部署では以下の業務を担っており、企業のライフサイクルの多様な局面に対し、会計士・税理士らしい特性を活かした各種コンサルティングができます。

・FA業務　M&Aアドバイザリー業務
・企業再生向けDD、再生計画の作成
・Valuationレポートの作成
・DDのコーディネーション（特にM&Aアドバイザリー業務を行っている場合）
・DD業務の実施(財務/税務/事業)
・ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクトファイナンス業務
・通常の法人税務(申告及び各種アドバイス)
・国際税務
・事業継承関連業務
カジュアル面談の実施もご相談可能ですので、ご希望業務等含めご相談いただけますと幸いです。

（変更の範囲）当グループの定める業務

当社は、取引金額300億円程度までの大企業による戦略的買収、PEによるEXITにおけるFA業務を得意としています。
エグゼキューションにおいては、大手証券と同等水準以上の実務能力を提供することに加えて、買手、売手、対象会社の経営陣等の各キーパーソンとの良好な関係を醸成維持しながら確実なクロージングを実現しています。
オリジネーションにおいては、組織的なマーケティング戦略に基づき案件パイプラインを進捗させることで、受注機会を継続的に獲得しています。
DXアドバイザリーとの連携機会も多くなります。

M&Aアドバイザリーのチーム力の向上のために、当社では、業務知識習得・スキル向上のための研修・トレーニング、先進的な業務環境の構築にも力を入れております。

M&Aアドバイザリーグループのエグゼクティブディレクターは、主に以下に挙げるM＆Aアドバイザリーの案件遂行及びチーム運営を担当します。
・マーケティング戦略に基づく案件オリジネーション
・受注案件のエグゼキューション
・業務環境・プラクティスの改善、チームメンバーの育成
成果の発揮と会社への貢献度により、マネージングディレクターに昇格し、アドバイザリーグループの運営、経営への関与など、より大きな役割と責務を担って頂きます。