M&A関連（コンサル）、800万以下の転職求人

281 件

クロスボーダーM&A案件マネージャーとして、案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング
上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い裁量をもってご活躍いただけます。

M&A業界「3年以上」の方をターゲットとした求人です。

取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。

チームは、5人の専属メンバー　30~40代の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

【具体的業務】
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&A候補先企業との交渉支援
・DDのコーディネート
・企業価値評価レポートの作成
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クロージングに係る各種支援
・DD業務の実施（希望される場合）

変更の範囲：会社の定める業務

【魅力】
●Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見
・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

●豊富な案件数
・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

主に、後継者不在の課題を抱え、第三者に会社を引き継ぐといった事業承継型のM&Aを選択する経営者さまや、資本提携を通じて事業の成長を目指す事業成長型のM&Aを目指したい経営者さまに対するM&Aコンサルティングを担当します。
以下のM&Aアドバイザリーに関する一連の流れをお任せすることを想定しています。

【M&Aアドバイザリーで携わるフロー】
個別相談、契約締結、候補先選定、トップ面談、デューデリジェンス対応、利害関係者への説明、最終条件交渉、最終契約の締結、クロージング

M＆Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有するCFA・STR・TRS・VALの各専門家がシームレスに連携、直面する課題・案件を親身に伴走、支援しております。

配属先部門は、M＆Aの全フェーズに関与しており、IT×M＆A という独自性の高さゆえ、FAの中でも稀有な存在です。企業の重要な局面や大きな案件に関われる特性もあり、自身の価値向上が図れます。
さらに様々なバックグラウンドの人材が活躍しており、入社時に必ずしもM＆Aの知見は必要ありません。また、早期にキャッチアップできるようフォロー体制も整備しております。

居抜きコンサルティング営業の業務に慣れていただくため、入社後は、1 店舗単位の簡易的な居抜き・事業承継として当社が展開する独自のサービスにおける仲介業務を行っていただきます。
経験と実績を重ね、ゆくゆくは、M&A の業務も担当していただきます。
※M&A の実務経験がある方は、居抜きプラスおよび M&A の業務の両方をお任せします。

＜入社後の大まかな業務の流れ＞
・売却相談の問い合わせに対し、往訪 or オンラインにてお店の特徴や売却理由などをヒアリング
・店舗や業態の特徴、営業状況を踏まえて、譲渡価格の提案。案件資料はアシスタントが作成
・案件を WEB 掲載、メール配信することで買手希望者より問合せがあり、提案、内見、条件調整行います
・条件交渉が完了し、買手側との譲渡契約・買手側の賃貸借契約の締結が完了すれば成約です
※当社は居抜き・事業承継、M&A 仲介を主体としており、M＆A 案件をメインで担当するチームと、居抜きプラスをメインで担当するチチームに分かれていますが、業務は常に連携して効率的に顧客提案を行います。

●やりがい・メリット等
業界トップクラスの顧客基盤を抱えているためインバウンド案件の割合が高く、入社後早々に案件を担当することができます。
中には入社 1 ヶ月で成約を出したメンバーもおり、早くから成功体験を積んで自身の成長につなげられます。
また、食関連事業者の事業特性を深堀し、他社にはない、業界専門の知識を有してクライアントに助言を行えることが当社の強みです。
業界の性質上、比較的小規模な案件を扱うことが多いですが、その分一人当たりの取扱い案件数が他社より多いのが特徴です。
したがって 1 年目から多くの成約に携わることができ、達成感をしっかり感じながらコンサルタントとしてスピーディーに成長できる環境が整っています。

ストアビジネスを手掛ける法人顧客（買い手・売り手）に対して、M&Aのアドバイザリーを行っていただきます。

魅力的な報酬体系とともに、コンサルタントが活躍できる環境を整備しました。ストアビジネスに精通したコンサルタントとして、また、新規事業のスタートアップメンバーとしてご活躍ください。
業務内容
M&Aアドバイザリー業務全般をお任せいたします。

▼ソーシング
弊社内のデータベースを活用しながら案件の発掘を行っていただきます。テレアポAIの導入や他事業からのトスアップもあるため、効率的に案件を探すことができます。

　★POINT
　すでに賃料適正化コンサルティングでお付き合いのある数千社に加えて、
　グループ会社の顧客を合わせると、アカウントはおよそ10,000社超。
　さらには約4,000社の提携先からもご紹介を見込んでいます。

▼オリジネーション
売り手・買い手のマッチングを行い、M&Aの提案や調査をお願いいたします。
店舗ビジネスにおいて幅広い業態のトップランナーとの取引実績があるため、双方にとって価値の高いマッチングを行うことが可能です。

　★POINT
　売り手企業に対して賃料適正化コンサルティングを提供することにより、
　企業価値を最大化した上での提案が可能です。

▼エグゼキューション
スキーム検討、バリュエーションからクロージングまでお任せいたします。

　★POINT
　当社内にはストアビジネスに精通した賃料や店舗開発のコンサルタント、
　不動産鑑定士、内装プロデューサー、人事コンサルタントなどスペシャリストが在籍。
　業態転換や人材育成など、統合後も継続的な提案が可能です。

これらの業務を通して、企業成長に大きく貢献できるやりがいのある仕事です。
高度な専門性と責任感、そしてチームワークを重視する方からのご応募をお待ちしております。

M&Aアドバイザリー業務の中でもミドルオフィスの募集です。
新規事業のスタートアップメンバーとなる重要なポジションです。
私たちと一緒に新たなM&A事業を作り出していきませんか？
業務内容
ミドルオフィスとしてフロントメンバーのサポート業務を幅広くお任せいたします。
主に売り手企業のM&Aプロセスにおけるアドバイザリー業務をお願いいたします。
具体的にはバリュエーション、スキーム検討、ティザー・IM作成、デューデリジェンス支援、契約交渉支援、クロージングまでの一連の業務をお任せいたします。
M&A案件における法務・税務の専門家と連携しながら、クライアントのM&A成功を支えてください。

M&A経験が豊富な責任者がいるため、まずは直下メンバーとしてご活躍いただきますが、将来的には後輩社員の育成やチームマネジメントを担当いただきます。
立ち上げメンバーとして理想のチーム作りを一緒に行っていきましょう。
このポジションの魅力
【新規事業立ち上げ期への参画】
★成長環境
M&A実務経験豊富な事業責任者や先輩社員の元で、実践的なスキルを習得できるだけでなく、ご自身の経験や知識を活かし、チームと共に成長環境を創り上げていくことができます。

★キャリアアップ
成果次第で早期の昇進・昇格のチャンスがあります。ご自身の積極的な貢献が、組織の成長とキャリアアップに直結します。

★組織作りへの参画
立ち上げ期だからこそ、組織文化やチーム体制の構築にも主体的に関わることができ、ご自身の理想とするM&Aチームを作り上げる経験もできます。

★他社にはない価値提供
ホールディングス全体の顧客・提携先資産、コスト削減コンサルによる利益創出など、シナジーを活かし、他社では提供できない独自の付加価値を提供することができます。

業務内容：
・案件エグゼキューション
・企業評価／企業概要書の作成
・スキーム案作成 M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築
・ディールにおける論点整理
・デューディリジェンスにおけるコンサルタントサポート
・外部専門家チームとの連携
・クロージング対応サポート

●弊社について
日本を託される人になる。
M&A業界トップメンバーといっしょに中小企業の成長を共に実現しませんか？

日本の成長を止めてはいけない。日本を支えている企業の99.7%が中小企業です。
その中小企業の3社に1社が後継者不在といわれています。
そのため、高齢化に伴う後継者不在問題の解決に中小企業の統合・再編が急務となっています。
この課題解決にM&A業界トップクラスの実績を持つメンバーが集まったのが弊社です。
日本の成長を止めない。
M&Aのフロントランナーとしていっしょに走り続けよう。
あなたの成長が日本の成長になる。

●配属先チーム紹介
投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、当社の他のサービス・ライン及び当社海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

●業務内容
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス

参画いただいた当社エージェントの方には、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A仲介業務を一気通貫で担っていただきます。

【このポジションの魅力】
・勤務時間は完全フレックス制、オンボーディング後は勤務場所もフルリモート可能なため、事業会社の一社員として働くより自由度も高いです。
・ご成約時のインセンティブ割合は業界最高峰（最大50%）です。営業支援費を毎月お支払いしますので収入面でも安心でき、独立へ挑戦しやすい環境です。
・M&A仲介業務に集中できるよう、サポート体制も整っております。
　- データベース提供
　- オフィス提供
　- 専門家サポート
　- テレアポ・DM代行
　- ソーシングサポート
　- マッチングサポート

【こんな方におすすめ】
・固定給やインセンティブ率が低く、もっと稼ぎたいと考えている方
・予算分もしくは固定年収分をインセンティブから控除される仕組み、社内分配の仕組みがなく、自身の成果がそのまま報酬に反映される環境で働きたい方
・出社時間、社内向け業務、未経験者育成などに時間を取られており、会社に縛られず自由に働きたい方
・チャンスがあれば起業したいと考えている方

M&Aアドバイザーとして、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。また、アドバイザリー事業部内の部長として、メンバー1〜4人程度のマネジメントをお願いいたします。

・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

＜他社仲介企業との違い＞
●カルチャー
当社の事業継承M&A事業部は仲介出身者以外も含め、M&A実務経験者が7割以上を占めています。個人主義の文化が色濃いM&A業界ですが、弊社はプロフェッショナルなメンバーが積極的に知見を共有しており、メンバー全員の案件執行をサポートするチーム文化が醸成されています。
様々な知見を持つメンバーの協力体制があるからこそ、仲介出身者は案件に集中でき、営業力を活かして成果を出しやすい環境です。

●体制
当社M&Aプラットフォームに掲載いただいている買い手企業情報を利用することが可能であり、情報の透明性が高いことで、顧客からの信頼を獲得できる体制です。
また、ソーシング業務やマッチング業務の一部を支援する部門、マーケティング部門などを社内に持つことで、中長期の成長を見据えた事業運営をしてます。

●業務の進め方
業務の進め方は成果に応じた自由裁量としております。
目標達成度や案件進捗の良い方には過度な行動管理を強いることはないため、自身が成果を出すために最適な業務の進め方を行うことが可能です。

●評価制度
事業継承M&A事業部は年に一度のMBO評価とバリュー評価により、昇降給・昇降格が決定します。
入社1年未満でもメンバー数名のマネジメントを行う部長へ昇格する事例が出るなど、成果を出した人を適切に評価する制度を整えております。

●クリアな報酬体系
インセンティブはベース年収分の控除無し
インセンティブは四半期に一度の支払い
ノルマ/クレジットの翌期繰り越し無し

1.M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計

2.トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価

3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

【仕事の魅力】
業界で最も雰囲気のいいM＆Aファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。

大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、
PMIまで様々な経験を積むことが可能です。
本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。
グローバルM＆Aネットワークの最大手の一つに加盟し、クロスボーダー案件も急増中です。

1.海外事業支援コンサルティング
・海外事業の戦略の立案
・海外進出の検討／実行支援
・海外事業再編／撤退支援
・アライアンス戦略策定

2.クロスボーダーM＆Aアドバイザリー
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成

3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測

【魅力】
海外事業戦略をM&Aを切り口に立案し、
企業の経営参謀としてクライアントの経営課題解決に寄り添ったファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。

世界約40カ国にまたがる独立系M&Aファームのグローバル・ネットワークのメンバーファームとして、海外企業とのM&A機会の創出と実行の支援を行っています。

・クロスボーダー案件拡充中の為、将来のコアメンバーとなりうる人材を募集します。
・海外事業戦略の立案からM&A検討時におけるクロスボーダーM&Aアドバイザリー、
　M&A後のPMIまで企業の海外戦略にワンストップで携わることが可能です。
・海外出張及び提携グローバルネットワークとの英語コミュニケーション等、グローバルな環境で従事いただきます。

●ファンドのＥＸＩＴ案件への対応
（セルサイドＦＡやバイサイドＦＡ案件獲得に向けた提案・仕掛けの活動。買い手候補の探索など含む）
●ファンドへの定期的な営業
●受注案件のエグゼキューション
●ファンドから出てくるコンサル案件の社内部署への連携

・M&A案件のソーシング活動
・M&A案件、資金調達案件のエグゼキューション業務
・日本企業向け営業活動、ピッチ作成等のマーケティング
・M&Aターゲットのサーチ、ロングリスト作成

＜仕事の魅力＞
・東南アジア主要国（シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピン）を中心にリージョナルに案件をカバーしており、戦略立案・ソーシング・実行に至るまでM&Aのプロセス全体において、豊富な経験を積むことが可能
・成長著しい東南アジアにおいて、M&Aやスタートアップ資金調達の機会と日本の事業会社を資本を通じてつなげる仕事であり、常に英語を使うインターナショナルな環境
・スタートアップ企業のため、意思決定が早く、ルールを自分で作れる、社内業務が少ない等、しがらみに囚われずクライアントワークにフォーカスできる環境
・シンガポール人社員のほか、経験豊かなメンバーとのクロスファンクショナル業務を通じてクライアントが真に必要な価値を提供でき、関与できる業務範囲が広いため、多様なスキルを身に着ける機会が存在
・クライアント（経営者・マネジメント層）との長期的な関係を構築し、経営視点で企業成長のための重要な意思決定に貢献できる

・ 財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・ ディールストラクチャー構築支援
・ 売買契約書作成及び契約交渉サポート

・ 財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・ ディールストラクチャー構築支援
・ 売買契約書作成及び契約交渉サポート

・事業承継における税務面のアドバイス・スキーム構築
・財務・税務デューデリジェンス
・バリュエーション（企業価値評価）
・PMI支援（M&A後の統合支援）

●本ポジションの魅力
・税務・財務のプロフェッショナルとより専門的な経験をすることができる
・ファンド・大企業〜中堅中小企業まで幅広い客層と付き合うことが出きる
・事業承継ニーズに合わせた様々なスキーム立案、構築、実行を経験できる

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。

●本ポジションの魅力
海外事業部の法人部ポジションでの採用となります。新設の部署となるため、裁量権大きく業務を行うことができます。主にクロスボーダー案件の「マッチング業務」を行っていただきます。ビジネスでの英会話経験は不要となりますが、必然的に英語に触れあうことは多くなるポジションとなります。

海外の譲受企業は大手企業が多く、大規模なM&Aに携わることが可能です。また、PEファンドや銀行との折衝も多くアカデミックな知識を早期に取得することが可能なポジションです。

海外事業部では海外経験豊富なメンバーが在籍しておりますので、海外経験がなくとも手厚いフォローのもと、クロスボーダー案件のマッチングを行うことが可能です。※勤務地は東京本社となります。

ご経験やご意向をもとに以下のいずれかまたは複数に従事いただきます
・M＆Aアドバイザリー業務
プロジェクトマネジメント、実行、アドバイザリー業務、デューデリジェンス、分析・レポーティング、モデル提供、報告資料/稟議資料作成
・投資業務
PE案件のソーシング、デューデリジェンス、事業継承の実行、投資後の事業運営
・経営支援
事業計画策定、モデル作成、KPI設計/導入、管理体制構築、アドバイザリー、投資家コミュニケーション、業務効率化、DX推進戦略策定、ロードマップ策定
・ITコンサルティング業務
ITプラットフォーム/システム開発のプロジェクトマネジメント
要件定義
リスクアセスメント
PMO
資料作成
DX推進関連業務

●仕事の魅力
営業KPIを持たず、クライアントワークに集中できる環境
残業時間45時間以下・休憩時間厳守、コンサルでもホワイトな環境
コアタイム2時間のフレックス勤務で、個人の裁量に任せたリモート/出社のハイブリッドな働き方
中長期の案件が多く、クライアントに深く入り込める
事業や投資の意思決定ができる裁量がある
立ち上げ期のため、1人の力で事業に変化を起こせる
自分の思想や意思がダイレクトに会社の方針や事業に反映できる

●こんな方と働きたい！
ワークライフバランスを充実し、自身のQOLを高めたい方
自社投資や新規事業立ち上げなど、新しい挑戦をしたい方
裁量を持って事業づくり、組織づくりをリードしたい方
社員間のコミュニケーションがフラットな職場で働きたい方

●セルサイドアドバイザリー
・親族外事業承継アドバイザリー
・子会社やノンコア事業の売却　組織再編アドバイザリー
・ベンチャー企業のM&AによるEXITを目指す、M&Aアドバイザリー
●バイサイドアドバイザリー
・買い手に対する戦略的M&Aアドバイザリー

主にM&Aディールにおけるエグゼキューション部門の担当です。
交渉相手の交渉からデューデリジェンス対応、SPA交渉からクロージング完了までをメインに、専門知識を活かした業務を行っていただきます。
事業承継分野、スタートアップ分野横断での業務を予定しています。
社内体制としてクライアントごとに担当者を一名決めていますが、基本的には社内でチームを組み各案件に取り組みます。

・M＆Aや再編が起きる可能性のある業界に関する業界分析
・分析した業界に属する企業のリストアップ
・親族外事業承継の可能性のある会社に対するDM送付とコールドコール
・顧客先への親族外事業承継の提案

M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
企業評価の実施、対象企業の分析
買収監査・デューデリジェンスのサポート
M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当します。

≪業務の流れ≫
(1)案件探索
・HP問い合わせなどの流入顧客の対応
・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介
・譲渡希望先からの相談対応、提案等　

(2)案件化
・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手
・企業財務・ビジネス分析、譲渡・買収可能性の検討
・譲渡・買収希望先とのM&Aアドバイザリー契約の締結
・譲渡スキームの提案、企業評価の実施
・提案資料の作成

(3)マッチング
・買収・譲渡候補先の探索（オンラインM&A市場SMARTへの掲載）、匿名での打診
・買収・譲渡候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示
・買収・譲渡候補先とのM&Aアドバイザリー契約の締結
・トップ面談、会社訪問の実行調整（対象会社の所在地によるため、海外出張あり）
・買収候補先からの意向表明の確認、基本条件の調整

(4)クロージング
・基本合意契約の締結サポート
・買収候補先によるデューディリジェンスの実施環境整備
・譲渡希望先と買収候補先の最終条件調整
・譲渡契約の締結サポート

デューディリジェンス等専門知識が必要な場面では社内、または社外の公認会計士や弁護士の
フォローを受けることがありますが、基本的にM＆Aの成約までフォローいただく体制になっています。

【お任せしたいこと】
資金調達プラットフォームを利用するスタートアップ企業の伴走支援をお任せいたします。

・プラットフォームに登録いただいたスタートアップ企業の方に対して、当社のプラットフォームを活用して最適な資金調達の提案を行い資金調達のサポートを行っていただきます。
・新規事業となりますので、エンジニアと協働し、ユーザーに最も近い担当者としてプロダクトの改善提案も行いながらスタートアップ企業の成長に伴走いただくポジションです。

具体的には、下記をお任せします。
・資金調達を検討しているスタートアップ企業とのweb面談にて、資金調達ニーズのヒアリング、最適な出資企業のご提案〜成約までのサポート。
・プロダクトの活用を通じた開発サイドとの連携（顧客の声を踏まえた機能改善提案等）

【この仕事の魅力】
・この事業をさらにスケールさせていく、とても重要な局面に差し掛かっており事業グロースのフェーズを経験することができます。
・M&Aや資金調達のプラットフォームという新たなビジネスモデルの構築に挑戦できます。
・テクノロジーやプロダクトを通じたユーザー体験向上に徹底的にチャレンジできます。
・資金調達という難しいテーマを通じて、サービスの提案から最適なマッチング先の紹介をスタートアップの経営者やCFOと業務を行うことができます。

アジアを中心としたクロスボーダーM&A業務全般を幅広くご担当いただきます。

・営業店と連携し、取引先のニーズ発掘・創出・具現化（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務などのデューディリジェンスを踏まえた企業価値算定、条件調整、最終契約、クロージングなどに係る執行（エグゼキューション）に至るまで、一連のＭ＆Ａ業務に取り組んでいただきます。

【このポジションの魅力】
・経営者にとっての最大イベントの1つである事業承継及び成長戦略の支援を直接的に行うことができます。
・銀行の基盤をフル活用でき、また、当行の特徴である12都道府県に跨る広域店舗網や他エリアのアライアンス行との連携により全国規模でのマッチングが可能です。

【使用言語、環境、ツール、資格等】
・Excel、PowerPoint、Wordの一般的な知識

M&Aコンサルタントとして、中堅・中 企業のM&Aに関する 連のアドバイザリー業務を 気
通貫で います。 事業承継から成 企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導く、 常
にやり甲斐のある仕事です。
▽具体的な業務内容
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート

弊社は建設業界の経営課題を総合的にソリューションする企業です。具体的にはヘッドハンティングサービスから高度外国人材紹介サービス、さらにはフリーランスマッチングサービスやDXコンサルティングなど、建設企業オーナーが抱える経営課題を根本的に解決するためのサービスを複合的に展開しております。中でも、多重下請けなど業界の構造問題を解決するための建設業界特化型М＆Aコンサルティングは中核を担う事業であり、М＆Aコンサルタントとして譲受企業及び譲渡企業に対してコンサルティング業務を行っていただきます。全国の金融機関及び会計事務所等とアライアンスを組んでいるため、譲渡案件の発掘がやりやすいなどリソースが整っている点が強みです。

【業務内容】
・譲渡企業案件のソーシング
・金融機関及び会計事務所、税理士法人とのアライアンスに関する業務連携
・企業価値算定(バリエーション)
・買収候補企業の選定及びМ＆Aシナジーのプレゼンテーション
・М＆Aにおけるエグゼキューション業務全般
・条件交渉
・基本合意
・デューデリジェンスの進行
・最終契約
等のM＆Aの一連のプロセスをお任せします。

【業務拡大に伴う組織強化】
M＆Aの件数は大手企業からスタートアップ企業まで年々増加傾向にあり、当行としてもお客さまのM&Aを通じた事業拡大に貢献すべく、肝煎りで注力している分野です。
M&Aコンサルタントの業務サポートをはじめとする様々なバックオフィス業務を担い、業務効率化・合理化の立案などを力強く行える人材を採用したいと考えております。

【お任せする業務】
M&Aに関する専門知識や経験を活かし、M&A戦略のソーシング・エグゼキューション業務の企画・実行を通じて、以下のようなお客さまの企業価値向上に取り組んでいただきます。
・後継者不在の中堅・中小企業オーナーさま
・自社にはない技術を持った企業を買収することで新たな事業の柱となるサービスを拡大したい大手企業さま
・資本提携を通じて更なる事業成長を狙うスタートアップ企業

【具体的には】
営業店と協働しながら以下のM&Aの企画段階からクロージングまでの業務を一貫して担当していただきます。案件ごとにプロジェクトを組成し、チームでM&Aの成功をリードしていきます。

・データ入力、顧客向け資料作成、各種書類作成等のM&Aバックオフィス業務。
・行内顧客データや各種情報ツールを用いた企業分析、業界調査、事業性評価など
・バックオフィス業務を的確に遂行し、業務効率化・合理化を進めることをミッションとしています。
・営業店からのトスアップされた案件のアポ資料作成やアポ内でのコンサルタントフォロー。（将来的にはコンサルタントとして独り立ちを期待しています。）
担当案件数は3〜4件程度を担当予定です。案件ごとによってプロジェクト規模感は様々です。

【このポジションの魅力】
・経営者と向き合い、事業承継や会社の成長戦略などをひざ詰めで話し合うことができます。
・お客様の課題解決や地域社会への貢献を実感できるやりがいのある仕事です。
・税務・法務・会計・業界分析などを通じスキルアップを図れます。
・銀行の顧客基盤があり、主に営業店からの情報に基づいて活動しています(他社のような電話セールスを行う必要がありません)。

【組織のミッション】
・後継者不在という社会課題の解決により、地域の企業の円滑な事業継続を支援し、地域の雇用維持・経済基盤の持続的成長に貢献する。
・事業承継やノンコア事業の切り離し、M&Aによる新事業参入など、地域の企業の新陳代謝を支援していく。

【キャリアパス】
・M&Aアドバイザーのスペシャリストを目指すことができます。
・ご自身の希望やお持ちのスキルを考慮し、企画部門への挑戦も可能です。

・企業概要資料の作成
・リサーチ（市場調査・競合調査）
・顧客が属する業界の現状と今後の展望や業界内でのポジショニング等のリサーチ
・データの入力・分析（企業概要整理、財務分析、事業分析）
・財務内容の分析
※企業概要書とは、M&Aにおいて買い手候補となる企業が売り手企業の評価をする際に活用する資料となります。

・来客対応
・資料の作成
・データ入力
・契約書、請求書の作成
・メールや電話での取引先サポート
・役員、営業のスケジュール調整など
※M&Aの流れは研修動画等で入社後に学んでいただけます。

戦略・オペレーション・M&A・デジタル・グローバルリサーチの領域において、戦略構築のみならず一人称での実行、成果の実現まで踏み込んだコンサルティングサービスを提供し、多種多様なプロジェクトを通じて企業経営を遂行する上で必要な総合的なスキルを磨いていただきます。将来的には、全社員に提供される半期に一度の新規事業起案の機会を活かし、投資実行や投資責任が伴うポートフォリオの経営を行うことも可能であり、またグループのグローバルネットワークを活かすことで、クロスボーダー案件や海外赴任にチャレンジいただく機会もございます。

以下業務に関するサポート業務をご担当いただきます
（50%）デロイト トーマツ グループの企業買収案件（インオーガニック）の独立性検討・評価業務
　　　・PJ期間は1件あたり3ヶ月程度、買収案件は年数件程度となります。
　　　・取り扱う案件は国内がメインです。
　　　・既存の契約や取引が買収後双方の業務に影響を与えないかの確認を行うため
　　　　必要に応じて被買収会社とのコミュニケーションが発生します。
（50%）法人関連の独立性業務に関する相談への対応
　　　・例：監査クライアントに対して提案する非監査サービスが独立性の観点から提供可能なものか　等


●アピールポイント
企業買収（インオーガニックグロース）による持続的・発展的な成長は、グループの最重要戦略の1つです。
企業買収により、比較的社歴は浅いものの革新的なサービスやナレッジを有する中小規模の企業がグループにジョインすることになります。グループの一員となるためには、グループが求める様々な仕組みを導入し、提供可能な業務か否かを評価し、ルールを遵守することがリスク管理上重要ですが、特に独立性に関する法令規則を今まで遵守する必要がなかった企業を買収するので、独立性の観点から検討すべきポイントは多岐にわたります。
スピードと複雑性が求められる企業買収案件を成功させるキーとなるのが、「独立性」によるリスクをいかに初期段階で識別、評価し、対応策を検討するかが重要になります。ファームにとっても独立性チームの強化が重要課題の1つになっています。

●英語使用場面
ご応募いただく上で英語スキルは不問です。
ご入社後、英語を使った業務にチャレンジしたい、スキルを向上したい方については適性に応じて下記業務をお任せする想定です。
Global 、APなどに具体的な案件を英語で照会し、電話会議などでコミュニケーション：月数回（多いときはより頻繁）
ルールの原文（英語）がガイダンスを読んで理解し実務に当てはめる（必要に応じて）

業種業界問わず、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援を当社の蓄積されたノウハウを用い、グループの叡智を結集してクライアントのM&A戦略を成功に導く専門部隊です。

【業務内容】
・事業ポートフォリオ見直し
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・M&Aにおけるバリュエーションの支援
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
・PMI支援

1.M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計
2.トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価
3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

●この業務の魅力
業界で最も雰囲気のいいM＆Aファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、PMIまで様々な経験を積むことが可能です。本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。
・グローバルM＆Aネットワークの最大手の一つであるM＆AWORLDWIDEに加盟し、クロスボーダー案件も急増中です。

一気通貫してM&Aの業務を遂行していただきます。

・案件開拓
・詳細な財務分析、ヒアリング等を通じた企業評価
・企業オーナー様に対するM&Aのご提案
・M&Aに関連した各種コンサルティング業務

当社の特徴
・一人当たりの案件が多く、それを支える仕組みが充実
・体系化した独自のM&Aのノウハウがあり、営業しやすい仕組みを構築
・業界最高水準の報酬体系
・「効率的」「機械的な計算式」で算出された株価を基にしたマッチングは行いません

本来M&Aは企業のポテンシャルを引き出し、買い手企業との相性により事業を大きく成長させていくものだと考えています。
ポテンシャルを秘めている企業であれば、収益化できていなくても十分に評価の可能性があります。
私たちは『私たちの考えるM&A』を『日本のＭ＆Ａのスタンダート』にしていきたいと考えています。

金融機関出身者や、元経営者、公認会計士など様々なバックボーンをもつチームメンバーがおり、多岐に渡る経営分析の手段を用い、メンバーで協力し「クライアントが抱えている問題は何か」を考え、様々なニーズごとに多角的かつ最短ルートでお客様の課題解決を目指します。

当社グループは阪神地域での業務を拡大を進めております。
上場に向けた事業拡大を目的に、大阪支店における不動産賃貸仲介営業事業の立ち上げをご担当いただきます。
加えて東京本社の各事業部責任者と連携しながら、人材紹介・M&Aサービス・システム事業などを含む大阪支店のマネジメントをお願いします。

なお入社後は当社代表とともに不動産賃貸仲介領域の事業を進めていただく予定です。
選考の中でも詳しくお話いたします。

【詳細】
・飲食店を中心とした店舗事業者に向けた店舗仲介業務
・人材紹介、M&A、海外進出などクライアント様の成長に必要なソリューションを提供し、全面的にサポートするよう各部門を取りまとめていただきます。
・大阪支店でのPL管理、労務管理、教育なども担っていただきます。

●トランザクションサポート
・財務デューデリジェンス
・バリュエーション
・モデリング
・データアナリティクス業務（デューデリジェンス業務やPMI業務におけるBIツールを使った業務効率化・ビジュアライズ化を実施します）
・クロスボーダートランザクション支援
・PMI
※個人だと2〜3件程度、チーム全体だと10件程度並行して常時稼働しているイメージです。
●ファイナンシャルアドバイザリー
・オリジネーション、ソーシング
・エグゼキューション（トランザクションサポート業務の一環としてのディールサポート業務含む）
※上記いずれかで、これまでのご経験を活かしていただけそうな業務を、まずアサインさせていただきます。

●バリュエーション及び財務モデリング
・国内企業及び海外企業に関する買収時の取引目的及び会計処理目的の価値算定業務
　・株式価値、事業価値算定
　・優先株式、ストック・オプションの価値算定
　・無形資産価値算定
　・条件付き対価の価値算定
　・減損テストに関する価値算定
　・会計基準に基づく金融商品の公正価値測定
　・バリュエーションに関連する領域のアドバイザリー業務（グループ内監査法人の監査サポートなど）
・財務モデリング
　・買収取引及びプロジェクトファイナンスにおける財務モデルの作成

M&A実行後のPMIフェーズでのサポート(M&Aアドバイザリーのチーム所属)
＜経理財務領域の支援＞
・会計方針の統一・GAAPコンバージョン・勘定科目の統一の支援
・開始B/S作成、開示・会計監査対応の支援
・単体決算体制、棚卸評価・原価計算プロセス、内部取引の見直し・適正化の支援
・連結決算体制の構築・連結パッケージの作成支援
・連結経営管理体制の構築支援（予実管理・KPI管理等）
・事業計画の作成、年度着地見込の試算、試算結果に伴うコベナンツ判定と回避策の検討
・経理部門へのCFOアドバイザリー・常駐支援サービス提供への連携

＜PMO支援＞
・PMIの主な課題・対応事項の整理、PMI計画立案(Day1/100/180)、実行・モニタリング支援
・セパレーション案件におけるカーブアウトイシューの検討、TSAの検討、Day1に向けた計画立案、実行・モニタリング支援
・グループ内組織再編の支援（持株会社設立、グループ内の合併・分離等）
・IT・ガバナンスPMIサービスの提供チームとの連携※
※IT PMI・ガバナンスPMIの採用はIT＆オペレーションズ、ビジネス・リスク・サービスのチームになります

多くの中小企業が直面している「後継者不足」という重要な経営課題の解決策の1つとして、企業オーナーに対し、幹部社員や第三者へ事業を承継する方法を提案し、M&Aの初期的な検討から、最終的な実行に至るまでの、全てのフェーズの実務を担当していただきます。
また、M&Aを活用して、事業を拡充・多角化したいという中堅企業〜大企業に対して、戦略の立案から、具体的な候補先の提案、発掘、最終的な実行支援も行います。

※グループの公認会計士・税理士・社会保険労務士（デューデリジェンス・株価算定・組織再編等の担当者）と連携しM&A案件の全てのフェーズを担当します。

●業務概要:
関西支店の責任者(候補)として、薬局特化型支援を行っている当社にて、薬局の売り手開拓・買い手とのマッチングなどM&Aに関する提案営業、その他薬局付帯
サービスのご提案をお任せします。
●業務詳細:
・お問合せに対する反響営業:当社の実績等からお問合せいただいた薬局の売り手・買い手のお客様へ、希望や課題等をヒアリングします。
・薬局の売り手の新規開拓:「薬局を売りたい」と考えるお客様の新規開拓をお任せします。引き合い、紹介、テレアポなど営業手法に制限はありません。
・90%は新規顧客となり、中小企業がメインとなります。
営業先は厚労省の薬局リストを元にご自身で決めていただくことができます。
・担当エリアや担当社数等はありませんが、業務に慣れていただくまでは関東近辺をご担当いただきます。将来的には、お客様が増え、全国各地への出張の可能性
もございます。
・ノルマはありません。ただし、ご自身の目標設定として売上を目標にした場合はノルマ(数値目標)になる可能性はあります。
受注が最終ゴールですが、その前段階のアポ獲得数などもKPIとしておき、評価しています。
・評価制度として、スタッフレベル~マネージャーまでの4段階評価となっています。

●入社後の流れ:
《まずは...》東京本社にて先輩からのOJT(1ヶ月 2ヶ月程度)を受けながら、薬局の業界知識や、M&A全体の流れなど基本を知ることからスタートしてくださ
い。
現在活躍中の営業メンバーも、前職が不動産で、M&A・薬局業界への知見がない未経験から入社しました。
《その後は...》先輩との同行営業を経て、より実践的なスキルを身に付けていきましょう。あなたの向上心・成長意欲に、全力でお応えします。
実践的な研修で、早期成長も叶う環境となっています。

●会社の魅力:

1 設立3期目のスタートアップベンチャーのため、裁量やポジションなどを幅広くご用意してます。
2 調剤薬局専門家にいち早くなれるよう、社内教育体制が充実しております。
3 IPOを目標に、会社としても常にアップデートを心掛けた展開をしております。
4 今後多角的な事業展開をしていく中で、幹部候補としての採用です。
5 腰を据えて働ける制度を、これからも続々新制度をリリース予定です。

●業務概要:
薬局特化型支援を行っている当社にて、薬局の売り手開拓・買い手とのマッチングなどM&Aに関する提案営業、その他薬局付帯サービスのご提案をお任せします。
●業務詳細:
・お問合せに対する反響営業:当社の実績等からお問合せいただいた薬局の売り手・買い手のお客様へ、希望や課題等をヒアリングします。
・薬局の売り手の新規開拓:「薬局を売りたい」と考えるお客様の新規開拓をお任せします。引き合い、紹介、テレアポなど営業手法に制限はありません。
・90%は新規顧客となり、中小企業がメインとなります。
営業先は厚労省の薬局リストを元にご自身で決めていただくことができます。
・担当エリアや担当社数等はありませんが、業務に慣れていただくまでは関東近辺をご担当いただきます。将来的には、お客様が増え、全国各地への出張の可能性
もござ
います。
・ノルマはありません。ただし、ご自身の目標設定として売上を目標にした場合はノルマ(数値目標)になる可能性はあります。
受注が最終ゴールですが、その前段階のアポ獲得数などもKPIとしておき、評価しています。
・評価制度として、スタッフレベル~マネージャーまでの4段階評価となっています。
●入社後の流れ:
《まずは...》先輩からのOJT(1ヶ月 2ヶ月程度)を受けながら、薬局の業界知識や、M&A全体の流れなど基本を知ることからスタートしてください。

現在活躍中の営業メンバーも、前職が不動産で、M&A・薬局業界への知見がない未経験から入社しました。
《その後は...》先輩との同行営業を経て、より実践的なスキルを身に付けていきましょう。あなたの向上心・成長意欲に、全力でお応えします。
実践的な研修で、早期成長も叶う環境となっています。

●会社の魅力:
1 設立3期目のスタートアップベンチャーのため、裁量やポジションなどを幅広くご用意してます。
2 調剤薬局専門家にいち早くなれるよう、社内教育体制が充実しております。
3 IPOを目標に、会社としても常にアップデートを心掛けた展開をしております。
4 今後多角的な事業展開をしていく中で、幹部候補としての採用です。
5 腰を据えて働ける制度を、これからも続々新制度をリリース予定です。

●業務概要:
福岡支店の責任者(候補)として、薬局特化型支援を行っている当社にて、薬局の売り手開拓・買い手とのマッチングなどM&Aに関する提案営業、その他薬局付帯
サービスのご提案をお任せします。
●業務詳細:
・お問合せに対する反響営業:当社の実績等からお問合せいただいた薬局の売り手・買い手のお客様へ、希望や課題等をヒアリングします。
・薬局の売り手の新規開拓:「薬局を売りたい」と考えるお客様の新規開拓をお任せします。引き合い、紹介、テレアポなど営業手法に制限はありません。
・90%は新規顧客となり、中小企業がメインとなります。
営業先は厚労省の薬局リストを元にご自身で決めていただくことができます。
・担当エリアや担当社数等はありませんが、業務に慣れていただくまでは関東近辺をご担当いただきます。将来的には、お客様が増え、全国各地への出張の可能性
もござ
います。
・ノルマはありません。ただし、ご自身の目標設定として売上を目標にした場合はノルマ(数値目標)になる可能性はあります。
受注が最終ゴールですが、その前段階のアポ獲得数などもKPIとしておき、評価しています。
・評価制度として、スタッフレベル~マネージャーまでの4段階評価となっています。

●入社後の流れ:
《まずは...》東京本社にて先輩からのOJT(1ヶ月 2ヶ月程度)を受けながら、薬局の業界知識や、M&A全体の流れなど基本を知ることからスタートしてくださ
い。
現在活躍中の営業メンバーも、前職が不動産で、M&A・薬局業界への知見がない未経験から入社しました。
《その後は...》先輩との同行営業を経て、より実践的なスキルを身に付けていきましょう。あなたの向上心・成長意欲に、全力でお応えします。
実践的な研修で、早期成長も叶う環境となっています。

●会社の魅力:
1 設立3期目のスタートアップベンチャーのため、裁量やポジションなどを幅広くご用意してます。
2 調剤薬局専門家にいち早くなれるよう、社内教育体制が充実しております。
3 IPOを目標に、会社としても常にアップデートを心掛けた展開をしております。
4 今後多角的な事業展開をしていく中で、幹部候補としての採用です。
5 腰を据えて働ける制度を、これからも続々新制度をリリース予定です。

【業務の魅力】
・業種やセクターに関わらず、多様な上場企業に係るM&Aアドバイザリー業務・組織再編支援に携わることができます。また証券グループであることから、昨今増加傾向であるTOB型のM&Aについても支援機会が増えています。
・顧客と中長期的な関係を築きながら、M&Aの前後にある経営課題(アクティビスト投資家対応、M&A戦略やPMI等)への対応支援も行っており、ご本人の希望・能力等に応じて当該領域にも携わることができます。
・その他、M&A関連以外の上場企業の経営課題に接することができ、他テーマを支援する当部コンサルタントとのコミュニケーションを通じて、企業をより広くかつ深く理解できる環境となっています。
・上場企業の経営層・部門責任者とのコミュニケーション機会が多くあります。
・リモートワークやサテライトオフィスを活用しやすく、ワークライフバランスを配慮した環境となっています。

【業務詳細】
・M&Aアドバイザリー業務・エグゼキューション
（スキーム検討、契約書や文書開示等のサポート、企業価値算定、デューデリジェンスのサポート、等）
・組織再編（株式移転・会社分割・株式交換）に係る支援・エグゼキューション
　（スキーム検討、契約書や文書開示等のサポート、比率算定、移転資産等に係る助言、等）
・企業価値算定に係るバリュエーション業務（各方式に基づく算定・評価報告書の作成、等）
・上記に関連した他社事例等の調査