M&A関連（コンサル）、800万以下の転職求人

289 件

グループ経営推進部 営業推進室に所属し、新規投資先企業へ常駐しながら本社とも行き来し、代表・部門長と密に連携して「営業戦略の立案・実行」「営業組織の立ち上げ・再構築」「CRM/SFA導入などの仕組み構築」を推進します。
投資先企業の主要商材特性に応じたKPI設定からアライアンス開拓、ナレッジ共有体制の構築までを一貫してリードし、PMIを通じて組織全体の売上成長をドライブする、グループ全体の営業力強化を担う重要ポジションです。

主な業務内容
営業戦略の立案・実行
・投資先企業の市場環境・競合状況を分析し、自社ブランド商材（アパレル、BtoBサービスなど）の市場ポジショニングを明確化
・短期・中長期の営業KPIを設定し、達成に向けた具体的計画を策定
・顧客セグメントごとにターゲット像と提案アプローチを構
営業組織PMI（Post Merger Integration）
・投資先企業に常駐し、既存組織の再構築または新規立ち上げを支援
・CRM／SFA（Salesforce等）の導入プロジェクトをPMOとして統括し、運用定着までリード
顧客開拓・アライアンス推進
・BtoB法人営業およびECチャネル（BtoC）での新規・既存顧客開拓
・卸売パートナー、OEM提携先、業界キープレーヤーとのアライアンス構築・関係強化
営業プロセス・仕組み化
・営業提案テンプレートや見積・受注・納期管理フローの標準化
・定例勉強会やナレッジ共有プログラムを企画・運営し、営業チーム全体のスキル底上げ
チームビルディング／マネジメント
・担当営業メンバーのOJT研修、KPI進捗管理、四半期ごとのレビュー
・再現性ある営業モデルをチームで実行し、成果を横展開
社内外連携
・定例レポーティングを通じて、代表取締役・部門責任者への意思決定支援
・会計・法務・労務などグループ内専門家との調整

業務内容
主な業務は「ビジネスデューデリジェンス(以下、BDD)」「コンサルティングサービス」の2点となっております。
事業会社のM&A或いは投資ファンドの投資実行時におけるBDDから、実行後のPMIにおける戦略コンサルティングサービスまで一気通貫で行うケースもあれば、事業会社に対してコンサルティングサービスの提供だけを行うケースもあります。
主にクライアント企業の経営層に対して、経営戦略や新規事業の立案、中期経営計画の策定等純粋な戦略案件を行っていただきます。
主な業務は以下の通りです。
・ビジネスデューデリジェンス
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューデリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（法律事務所と共同で実施）
・統合後のPMI支援

チームの魅力
案件の内容
・原則プライム案件であり、純粋な戦略案件が中心(事業拡大に向けた販路拡大のため一部下請け案件も存在するが、受注にあたっては都度チーム内で話し合い必要性を判断)
・M&Aにおける投資判断時のBDDから投資実行後のPMIまで一気通貫で経験することができる
成長機会
・案件のソーシングからデリバリーまで一気通貫で行うことができる(※営業目標はなし)
・様々な業種・規模の事業会社或いはファンドとの折衝において、未経験者であっても早期からフロントに出ることができる
(※はじめはゆっくりレポーティング等後方支援から始めたいという方には、それに合わせた対応を行います)
盤石な経営環境
・グループの一角であり、更にはその中のトータルサービスにおける一部門という位置づけであることから、安定した経営基盤の下で立ち上げ経験ができる

・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
・無形資産（知的財産）の価値評価
・金融商品や債券の価値評価
・財務モデリング業務（構築・検証）

M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。
これらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。

広島事務所では、上場企業からオーナー企業まで幅広い規模の顧客層に対して、On DealのM&A実行支援はもちろんのこと、Pre DealのM&A戦略策定支援からPost DealのPMI支援までトータルかつシームレスにサービスを提供し、顧客の企業価値向上に貢献しています。
また、各サービスラインが密に協業しているため、ご自身の主軸のサービスラインだけでなく他サービスにも触れる機会があり、M&Aプロセスにおいて幅広い経験を積むことができます。

（業務内容）
広島事務所における業務内容は以下となります。
（1） M&A事業
　　(ア) ファイナンシャルアドバイザリー
　　(イ) M&Aトランザクションサービス（財務DD/財務モデリングサービス）
　　(ウ) バリュエーション・モデリングサービス
　　(エ) ストラテジーサービス
（2） クライシスマネジメント事業
　　(ア) 再生・再編
　　(イ) 不正調査・訴訟支援
　　(ウ) 危機対応

主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。
M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。
クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。

●職務内容
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（特定企業内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

通常、FAS系の会社では所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、株式価値評価等）の業務のみしか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。
また、当部門では大手FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており、金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。
加えて、日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じく大手FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。
PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。

●業務内容
M&Aアドバイザリーとしての業務全般をお任せします。
1.オリジネーション・案件開拓
・M&A戦略の策定支援
・譲渡・譲受企業のソーシング、候補先への打診、提案
・海外含む提携先M&Aアドバイザリーファームや弁護士事務所等との連携、関係構築
・恒常取引先、PEファンド等との定期的な接点を持つことによる関係構築
2.エグゼキューション（案件実行）
・企業概要書（IM）などの各種資料作成
・企業価値評価および財務インパクト分析
・デューデリジェンス（DD）のファシリテーション（実行当事者である外部専門家との連携・調整を含む）

●特徴
＜経験値＞
・TOB、事業再生、事業カーブアウト、クロスボーダー、ベンチャーExitといった多様な案件を同時に複数担当できる環境
・1案件3~4人でチームアップし、経験あるシニアメンバーのサポートのもとでプロジェクトをリードする機会が豊富
・執行のみならずマーケティング活動でも貢献いただくことを期待。当社のセクターチームのリーダーはシニア・アソシエイト（ネットワークイベントの参加、マーケティング賞等）
＜成長支援＞
・毎月フィードバック、プロジェクトレビューを行うことで課題と成長を測定。短期間での成長をサポート
・執行以外で人間力向上に資するプログラムを設けており、ハードスキル×ソフトスキル強化を目指す
＜職場環境＞
・他メンバーとの物理的・心理的距離も近く、わからないことを聞きやすい環境
・プロフェッショナルとして仕事はしっかりやりつつ、「誰と働くか」を最重要視し、チームワーク醸成イベントあり
・若手メンバーも社内懇親、リクルート、マーケティングを目的とした交際費利用の対象
＜働き方＞
・アサインメントのバランス、業務の優劣の棚卸を常に行い、不要な業務は行わない、もしくは対応を後ろ倒しにする
・目的のないマーケティングはやらず、目的、背景をしっかりとインプットした上で指示

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。

入社後は先輩社員と共に案件を進めながら少しずつコンサルタントとしてのスキルを身に着けていただきます。

【業務内容】
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

＊経営者、取引金融機関、株主等とコミュニケーションを密にとりながら企業の状況に応じて適切な提案を行います。

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので、幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

【キャリア・教育体制】
ベテランの社員によるOJTでの教育になります。
基本的には初めは経営コンサル業務として比較的簡単な案件から基礎を学んでいただきます。数年後にはより専門性の高い案件を社内メンバーで協力しながら行ったり、段階を踏んで成長できるよう支援いたします。

海外案件のM&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A譲渡案件（海外）の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業（海外）への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

この会社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。
唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。
AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

海外案件については、海外の企業オーナーが顧客となり、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります。
そのため、ビジネスにおいて英語での折衝経験がある方は経験やスキルを存分に活かしていただける環境です。

入社後最初の約1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます。

M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。

【業務内容】
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

他社仲介企業との違い
●カルチャー
弊社の事業継承M&A事業部は仲介出身者以外も含め、M&A実務経験者が7割以上を占めています。個人主義の文化が色濃いM&A業界ですが、弊社はプロフェッショナルなメンバーが積極的に知見を共有しており、メンバー全員の案件執行をサポートするチーム文化が醸成されています。
様々な知見を持つメンバーの協力体制があるからこそ、仲介出身者は案件に集中でき、営業力を活かして成果を出しやすい環境です。

●体制
弊社M&Aプラットフォームに掲載いただいている買い手企業情報を利用することが可能であり、情報の透明性が高いことで、顧客からの信頼を獲得できる体制です。
また、ソーシング業務やマッチング業務の一部を支援する部門、マーケティング部門などを社内に持つことで、中長期の成長を見据えた事業運営をしてます。
ご活躍層や役職者には会社からの案件パスも積極的に行うため、中長期で成果を出しやすい体制を整えています。
業務の進め方
業務の進め方は成果に応じた自由裁量としております。
目標達成度や案件進捗の良い方には過度な行動管理を強いることはないため、自身が成果を出すために最適な業務の進め方を行うことが可能です。

●評価制度
事業継承M&A事業部は年に一度のMBO評価とバリュー評価により、昇降給・昇降格が決定します。
入社1年未満でもメンバー数名のマネジメントを行う部長へ昇格する事例が出るなど、成果を出した人を適切に評価する制度を整えております。

●クリアな報酬体系
インセンティブはベース年収分の控除無し
インセンティブは四半期に一度の支払い
ノルマ/クレジットの翌期繰り越し無し

国内M&A案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。

・M&A案件の開拓（企業訪問・提案・条件交渉）
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンス、ドキュメンテーションの実行支援
・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結
・クロージングに向けた諸々の対応

職種未経験の方へのサポート体制
・入社後3 〜6 か月はリード獲得の業務を主体としてOJT を行います。獲得された案件の
上長とのマネージをベースにして、概ね一年後の独り立ちを目指して頂きます。

国内M&A案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。

・M&A案件の開拓（企業訪問・提案・条件交渉）
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンス、ドキュメンテーションの実行支援
・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結
・クロージングに向けた諸々の対応

職種未経験の方へのサポート体制
・入社後3 〜6 か月はリード獲得の業務を主体としてOJT を行います。獲得された案件の
上長とのマネージをベースにして、概ね一年後の独り立ちを目指して頂きます。

クロスボーダーM&A案件マネージャーとして、案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング
上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い裁量をもってご活躍いただけます。

M&A業界「3年以上」の方をターゲットとした求人です。

取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。

チームは、5人の専属メンバー　30~40代の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

【具体的業務】
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&A候補先企業との交渉支援
・DDのコーディネート
・企業価値評価レポートの作成
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クロージングに係る各種支援
・DD業務の実施（希望される場合）

変更の範囲：会社の定める業務

【魅力】
●Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見
・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

●豊富な案件数
・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

主に、後継者不在の課題を抱え、第三者に会社を引き継ぐといった事業承継型のM&Aを選択する経営者さまや、資本提携を通じて事業の成長を目指す事業成長型のM&Aを目指したい経営者さまに対するM&Aコンサルティングを担当します。
以下のM&Aアドバイザリーに関する一連の流れをお任せすることを想定しています。

【M&Aアドバイザリーで携わるフロー】
個別相談、契約締結、候補先選定、トップ面談、デューデリジェンス対応、利害関係者への説明、最終条件交渉、最終契約の締結、クロージング

M＆Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有するCFA・STR・TRS・VALの各専門家がシームレスに連携、直面する課題・案件を親身に伴走、支援しております。

配属先部門は、M＆Aの全フェーズに関与しており、IT×M＆A という独自性の高さゆえ、FAの中でも稀有な存在です。企業の重要な局面や大きな案件に関われる特性もあり、自身の価値向上が図れます。
さらに様々なバックグラウンドの人材が活躍しており、入社時に必ずしもM＆Aの知見は必要ありません。また、早期にキャッチアップできるようフォロー体制も整備しております。

居抜きコンサルティング営業の業務に慣れていただくため、入社後は、1 店舗単位の簡易的な居抜き・事業承継として当社が展開する独自のサービスにおける仲介業務を行っていただきます。
経験と実績を重ね、ゆくゆくは、M&A の業務も担当していただきます。
※M&A の実務経験がある方は、居抜きプラスおよび M&A の業務の両方をお任せします。

＜入社後の大まかな業務の流れ＞
・売却相談の問い合わせに対し、往訪 or オンラインにてお店の特徴や売却理由などをヒアリング
・店舗や業態の特徴、営業状況を踏まえて、譲渡価格の提案。案件資料はアシスタントが作成
・案件を WEB 掲載、メール配信することで買手希望者より問合せがあり、提案、内見、条件調整行います
・条件交渉が完了し、買手側との譲渡契約・買手側の賃貸借契約の締結が完了すれば成約です
※当社は居抜き・事業承継、M&A 仲介を主体としており、M＆A 案件をメインで担当するチームと、居抜きプラスをメインで担当するチチームに分かれていますが、業務は常に連携して効率的に顧客提案を行います。

●やりがい・メリット等
業界トップクラスの顧客基盤を抱えているためインバウンド案件の割合が高く、入社後早々に案件を担当することができます。
中には入社 1 ヶ月で成約を出したメンバーもおり、早くから成功体験を積んで自身の成長につなげられます。
また、食関連事業者の事業特性を深堀し、他社にはない、業界専門の知識を有してクライアントに助言を行えることが当社の強みです。
業界の性質上、比較的小規模な案件を扱うことが多いですが、その分一人当たりの取扱い案件数が他社より多いのが特徴です。
したがって 1 年目から多くの成約に携わることができ、達成感をしっかり感じながらコンサルタントとしてスピーディーに成長できる環境が整っています。

ストアビジネスを手掛ける法人顧客（買い手・売り手）に対して、M&Aのアドバイザリーを行っていただきます。

魅力的な報酬体系とともに、コンサルタントが活躍できる環境を整備しました。ストアビジネスに精通したコンサルタントとして、また、新規事業のスタートアップメンバーとしてご活躍ください。
業務内容
M&Aアドバイザリー業務全般をお任せいたします。

▼ソーシング
弊社内のデータベースを活用しながら案件の発掘を行っていただきます。テレアポAIの導入や他事業からのトスアップもあるため、効率的に案件を探すことができます。

　★POINT
　すでに賃料適正化コンサルティングでお付き合いのある数千社に加えて、
　グループ会社の顧客を合わせると、アカウントはおよそ10,000社超。
　さらには約4,000社の提携先からもご紹介を見込んでいます。

▼オリジネーション
売り手・買い手のマッチングを行い、M&Aの提案や調査をお願いいたします。
店舗ビジネスにおいて幅広い業態のトップランナーとの取引実績があるため、双方にとって価値の高いマッチングを行うことが可能です。

　★POINT
　売り手企業に対して賃料適正化コンサルティングを提供することにより、
　企業価値を最大化した上での提案が可能です。

▼エグゼキューション
スキーム検討、バリュエーションからクロージングまでお任せいたします。

　★POINT
　当社内にはストアビジネスに精通した賃料や店舗開発のコンサルタント、
　不動産鑑定士、内装プロデューサー、人事コンサルタントなどスペシャリストが在籍。
　業態転換や人材育成など、統合後も継続的な提案が可能です。

これらの業務を通して、企業成長に大きく貢献できるやりがいのある仕事です。
高度な専門性と責任感、そしてチームワークを重視する方からのご応募をお待ちしております。

M&Aアドバイザリー業務の中でもミドルオフィスの募集です。
新規事業のスタートアップメンバーとなる重要なポジションです。
私たちと一緒に新たなM&A事業を作り出していきませんか？
業務内容
ミドルオフィスとしてフロントメンバーのサポート業務を幅広くお任せいたします。
主に売り手企業のM&Aプロセスにおけるアドバイザリー業務をお願いいたします。
具体的にはバリュエーション、スキーム検討、ティザー・IM作成、デューデリジェンス支援、契約交渉支援、クロージングまでの一連の業務をお任せいたします。
M&A案件における法務・税務の専門家と連携しながら、クライアントのM&A成功を支えてください。

M&A経験が豊富な責任者がいるため、まずは直下メンバーとしてご活躍いただきますが、将来的には後輩社員の育成やチームマネジメントを担当いただきます。
立ち上げメンバーとして理想のチーム作りを一緒に行っていきましょう。
このポジションの魅力
【新規事業立ち上げ期への参画】
★成長環境
M&A実務経験豊富な事業責任者や先輩社員の元で、実践的なスキルを習得できるだけでなく、ご自身の経験や知識を活かし、チームと共に成長環境を創り上げていくことができます。

★キャリアアップ
成果次第で早期の昇進・昇格のチャンスがあります。ご自身の積極的な貢献が、組織の成長とキャリアアップに直結します。

★組織作りへの参画
立ち上げ期だからこそ、組織文化やチーム体制の構築にも主体的に関わることができ、ご自身の理想とするM&Aチームを作り上げる経験もできます。

★他社にはない価値提供
ホールディングス全体の顧客・提携先資産、コスト削減コンサルによる利益創出など、シナジーを活かし、他社では提供できない独自の付加価値を提供することができます。

業務内容：
・案件エグゼキューション
・企業評価／企業概要書の作成
・スキーム案作成 M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築
・ディールにおける論点整理
・デューディリジェンスにおけるコンサルタントサポート
・外部専門家チームとの連携
・クロージング対応サポート

●弊社について
日本を託される人になる。
M&A業界トップメンバーといっしょに中小企業の成長を共に実現しませんか？

日本の成長を止めてはいけない。日本を支えている企業の99.7%が中小企業です。
その中小企業の3社に1社が後継者不在といわれています。
そのため、高齢化に伴う後継者不在問題の解決に中小企業の統合・再編が急務となっています。
この課題解決にM&A業界トップクラスの実績を持つメンバーが集まったのが弊社です。
日本の成長を止めない。
M&Aのフロントランナーとしていっしょに走り続けよう。
あなたの成長が日本の成長になる。

●配属先チーム紹介
投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、当社の他のサービス・ライン及び当社海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

●業務内容
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス

参画いただいた当社エージェントの方には、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A仲介業務を一気通貫で担っていただきます。

【このポジションの魅力】
・勤務時間は完全フレックス制、オンボーディング後は勤務場所もフルリモート可能なため、事業会社の一社員として働くより自由度も高いです。
・ご成約時のインセンティブ割合は業界最高峰（最大50%）です。営業支援費を毎月お支払いしますので収入面でも安心でき、独立へ挑戦しやすい環境です。
・M&A仲介業務に集中できるよう、サポート体制も整っております。
　- データベース提供
　- オフィス提供
　- 専門家サポート
　- テレアポ・DM代行
　- ソーシングサポート
　- マッチングサポート

【こんな方におすすめ】
・固定給やインセンティブ率が低く、もっと稼ぎたいと考えている方
・予算分もしくは固定年収分をインセンティブから控除される仕組み、社内分配の仕組みがなく、自身の成果がそのまま報酬に反映される環境で働きたい方
・出社時間、社内向け業務、未経験者育成などに時間を取られており、会社に縛られず自由に働きたい方
・チャンスがあれば起業したいと考えている方

M&Aアドバイザーとして、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。また、アドバイザリー事業部内の部長として、メンバー1〜4人程度のマネジメントをお願いいたします。

・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

＜他社仲介企業との違い＞
●カルチャー
当社の事業継承M&A事業部は仲介出身者以外も含め、M&A実務経験者が7割以上を占めています。個人主義の文化が色濃いM&A業界ですが、弊社はプロフェッショナルなメンバーが積極的に知見を共有しており、メンバー全員の案件執行をサポートするチーム文化が醸成されています。
様々な知見を持つメンバーの協力体制があるからこそ、仲介出身者は案件に集中でき、営業力を活かして成果を出しやすい環境です。

●体制
当社M&Aプラットフォームに掲載いただいている買い手企業情報を利用することが可能であり、情報の透明性が高いことで、顧客からの信頼を獲得できる体制です。
また、ソーシング業務やマッチング業務の一部を支援する部門、マーケティング部門などを社内に持つことで、中長期の成長を見据えた事業運営をしてます。

●業務の進め方
業務の進め方は成果に応じた自由裁量としております。
目標達成度や案件進捗の良い方には過度な行動管理を強いることはないため、自身が成果を出すために最適な業務の進め方を行うことが可能です。

●評価制度
事業継承M&A事業部は年に一度のMBO評価とバリュー評価により、昇降給・昇降格が決定します。
入社1年未満でもメンバー数名のマネジメントを行う部長へ昇格する事例が出るなど、成果を出した人を適切に評価する制度を整えております。

●クリアな報酬体系
インセンティブはベース年収分の控除無し
インセンティブは四半期に一度の支払い
ノルマ/クレジットの翌期繰り越し無し

1.M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計

2.トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価

3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

【仕事の魅力】
業界で最も雰囲気のいいM＆Aファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。

大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、
PMIまで様々な経験を積むことが可能です。
本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。
グローバルM＆Aネットワークの最大手の一つに加盟し、クロスボーダー案件も急増中です。

1.海外事業支援コンサルティング
・海外事業の戦略の立案
・海外進出の検討／実行支援
・海外事業再編／撤退支援
・アライアンス戦略策定

2.クロスボーダーM＆Aアドバイザリー
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成

3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測

【魅力】
海外事業戦略をM&Aを切り口に立案し、
企業の経営参謀としてクライアントの経営課題解決に寄り添ったファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。

世界約40カ国にまたがる独立系M&Aファームのグローバル・ネットワークのメンバーファームとして、海外企業とのM&A機会の創出と実行の支援を行っています。

・クロスボーダー案件拡充中の為、将来のコアメンバーとなりうる人材を募集します。
・海外事業戦略の立案からM&A検討時におけるクロスボーダーM&Aアドバイザリー、
　M&A後のPMIまで企業の海外戦略にワンストップで携わることが可能です。
・海外出張及び提携グローバルネットワークとの英語コミュニケーション等、グローバルな環境で従事いただきます。

●ファンドのＥＸＩＴ案件への対応
（セルサイドＦＡやバイサイドＦＡ案件獲得に向けた提案・仕掛けの活動。買い手候補の探索など含む）
●ファンドへの定期的な営業
●受注案件のエグゼキューション
●ファンドから出てくるコンサル案件の社内部署への連携

・M&A案件のソーシング活動
・M&A案件、資金調達案件のエグゼキューション業務
・日本企業向け営業活動、ピッチ作成等のマーケティング
・M&Aターゲットのサーチ、ロングリスト作成

＜仕事の魅力＞
・東南アジア主要国（シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピン）を中心にリージョナルに案件をカバーしており、戦略立案・ソーシング・実行に至るまでM&Aのプロセス全体において、豊富な経験を積むことが可能
・成長著しい東南アジアにおいて、M&Aやスタートアップ資金調達の機会と日本の事業会社を資本を通じてつなげる仕事であり、常に英語を使うインターナショナルな環境
・スタートアップ企業のため、意思決定が早く、ルールを自分で作れる、社内業務が少ない等、しがらみに囚われずクライアントワークにフォーカスできる環境
・シンガポール人社員のほか、経験豊かなメンバーとのクロスファンクショナル業務を通じてクライアントが真に必要な価値を提供でき、関与できる業務範囲が広いため、多様なスキルを身に着ける機会が存在
・クライアント（経営者・マネジメント層）との長期的な関係を構築し、経営視点で企業成長のための重要な意思決定に貢献できる

・ 財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・ ディールストラクチャー構築支援
・ 売買契約書作成及び契約交渉サポート

・ 財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・ ディールストラクチャー構築支援
・ 売買契約書作成及び契約交渉サポート

・事業承継における税務面のアドバイス・スキーム構築
・財務・税務デューデリジェンス
・バリュエーション（企業価値評価）
・PMI支援（M&A後の統合支援）

●本ポジションの魅力
・税務・財務のプロフェッショナルとより専門的な経験をすることができる
・ファンド・大企業〜中堅中小企業まで幅広い客層と付き合うことが出きる
・事業承継ニーズに合わせた様々なスキーム立案、構築、実行を経験できる

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。

●本ポジションの魅力
海外事業部の法人部ポジションでの採用となります。新設の部署となるため、裁量権大きく業務を行うことができます。主にクロスボーダー案件の「マッチング業務」を行っていただきます。ビジネスでの英会話経験は不要となりますが、必然的に英語に触れあうことは多くなるポジションとなります。

海外の譲受企業は大手企業が多く、大規模なM&Aに携わることが可能です。また、PEファンドや銀行との折衝も多くアカデミックな知識を早期に取得することが可能なポジションです。

海外事業部では海外経験豊富なメンバーが在籍しておりますので、海外経験がなくとも手厚いフォローのもと、クロスボーダー案件のマッチングを行うことが可能です。※勤務地は東京本社となります。

ご経験やご意向をもとに以下のいずれかまたは複数に従事いただきます
・M＆Aアドバイザリー業務
プロジェクトマネジメント、実行、アドバイザリー業務、デューデリジェンス、分析・レポーティング、モデル提供、報告資料/稟議資料作成
・投資業務
PE案件のソーシング、デューデリジェンス、事業継承の実行、投資後の事業運営
・経営支援
事業計画策定、モデル作成、KPI設計/導入、管理体制構築、アドバイザリー、投資家コミュニケーション、業務効率化、DX推進戦略策定、ロードマップ策定
・ITコンサルティング業務
ITプラットフォーム/システム開発のプロジェクトマネジメント
要件定義
リスクアセスメント
PMO
資料作成
DX推進関連業務

●仕事の魅力
営業KPIを持たず、クライアントワークに集中できる環境
残業時間45時間以下・休憩時間厳守、コンサルでもホワイトな環境
コアタイム2時間のフレックス勤務で、個人の裁量に任せたリモート/出社のハイブリッドな働き方
中長期の案件が多く、クライアントに深く入り込める
事業や投資の意思決定ができる裁量がある
立ち上げ期のため、1人の力で事業に変化を起こせる
自分の思想や意思がダイレクトに会社の方針や事業に反映できる

●こんな方と働きたい！
ワークライフバランスを充実し、自身のQOLを高めたい方
自社投資や新規事業立ち上げなど、新しい挑戦をしたい方
裁量を持って事業づくり、組織づくりをリードしたい方
社員間のコミュニケーションがフラットな職場で働きたい方

●セルサイドアドバイザリー
・親族外事業承継アドバイザリー
・子会社やノンコア事業の売却　組織再編アドバイザリー
・ベンチャー企業のM&AによるEXITを目指す、M&Aアドバイザリー
●バイサイドアドバイザリー
・買い手に対する戦略的M&Aアドバイザリー

主にM&Aディールにおけるエグゼキューション部門の担当です。
交渉相手の交渉からデューデリジェンス対応、SPA交渉からクロージング完了までをメインに、専門知識を活かした業務を行っていただきます。
事業承継分野、スタートアップ分野横断での業務を予定しています。
社内体制としてクライアントごとに担当者を一名決めていますが、基本的には社内でチームを組み各案件に取り組みます。

・M＆Aや再編が起きる可能性のある業界に関する業界分析
・分析した業界に属する企業のリストアップ
・親族外事業承継の可能性のある会社に対するDM送付とコールドコール
・顧客先への親族外事業承継の提案

【お任せしたいこと】
資金調達プラットフォームを利用するスタートアップ企業の伴走支援をお任せいたします。

・プラットフォームに登録いただいたスタートアップ企業の方に対して、当社のプラットフォームを活用して最適な資金調達の提案を行い資金調達のサポートを行っていただきます。
・新規事業となりますので、エンジニアと協働し、ユーザーに最も近い担当者としてプロダクトの改善提案も行いながらスタートアップ企業の成長に伴走いただくポジションです。

具体的には、下記をお任せします。
・資金調達を検討しているスタートアップ企業とのweb面談にて、資金調達ニーズのヒアリング、最適な出資企業のご提案〜成約までのサポート。
・プロダクトの活用を通じた開発サイドとの連携（顧客の声を踏まえた機能改善提案等）

【この仕事の魅力】
・この事業をさらにスケールさせていく、とても重要な局面に差し掛かっており事業グロースのフェーズを経験することができます。
・M&Aや資金調達のプラットフォームという新たなビジネスモデルの構築に挑戦できます。
・テクノロジーやプロダクトを通じたユーザー体験向上に徹底的にチャレンジできます。
・資金調達という難しいテーマを通じて、サービスの提案から最適なマッチング先の紹介をスタートアップの経営者やCFOと業務を行うことができます。

アジアを中心としたクロスボーダーM&A業務全般を幅広くご担当いただきます。

・営業店と連携し、取引先のニーズ発掘・創出・具現化（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務などのデューディリジェンスを踏まえた企業価値算定、条件調整、最終契約、クロージングなどに係る執行（エグゼキューション）に至るまで、一連のＭ＆Ａ業務に取り組んでいただきます。

【このポジションの魅力】
・経営者にとっての最大イベントの1つである事業承継及び成長戦略の支援を直接的に行うことができます。
・銀行の基盤をフル活用でき、また、当行の特徴である12都道府県に跨る広域店舗網や他エリアのアライアンス行との連携により全国規模でのマッチングが可能です。

【使用言語、環境、ツール、資格等】
・Excel、PowerPoint、Wordの一般的な知識

M&Aコンサルタントとして、中堅・中 企業のM&Aに関する 連のアドバイザリー業務を 気
通貫で います。 事業承継から成 企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導く、 常
にやり甲斐のある仕事です。
▽具体的な業務内容
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート

弊社は建設業界の経営課題を総合的にソリューションする企業です。具体的にはヘッドハンティングサービスから高度外国人材紹介サービス、さらにはフリーランスマッチングサービスやDXコンサルティングなど、建設企業オーナーが抱える経営課題を根本的に解決するためのサービスを複合的に展開しております。中でも、多重下請けなど業界の構造問題を解決するための建設業界特化型М＆Aコンサルティングは中核を担う事業であり、М＆Aコンサルタントとして譲受企業及び譲渡企業に対してコンサルティング業務を行っていただきます。全国の金融機関及び会計事務所等とアライアンスを組んでいるため、譲渡案件の発掘がやりやすいなどリソースが整っている点が強みです。

【業務内容】
・譲渡企業案件のソーシング
・金融機関及び会計事務所、税理士法人とのアライアンスに関する業務連携
・企業価値算定(バリエーション)
・買収候補企業の選定及びМ＆Aシナジーのプレゼンテーション
・М＆Aにおけるエグゼキューション業務全般
・条件交渉
・基本合意
・デューデリジェンスの進行
・最終契約
等のM＆Aの一連のプロセスをお任せします。

【業務拡大に伴う組織強化】
M＆Aの件数は大手企業からスタートアップ企業まで年々増加傾向にあり、当行としてもお客さまのM&Aを通じた事業拡大に貢献すべく、肝煎りで注力している分野です。
M&Aコンサルタントの業務サポートをはじめとする様々なバックオフィス業務を担い、業務効率化・合理化の立案などを力強く行える人材を採用したいと考えております。

【お任せする業務】
M&Aに関する専門知識や経験を活かし、M&A戦略のソーシング・エグゼキューション業務の企画・実行を通じて、以下のようなお客さまの企業価値向上に取り組んでいただきます。
・後継者不在の中堅・中小企業オーナーさま
・自社にはない技術を持った企業を買収することで新たな事業の柱となるサービスを拡大したい大手企業さま
・資本提携を通じて更なる事業成長を狙うスタートアップ企業

【具体的には】
営業店と協働しながら以下のM&Aの企画段階からクロージングまでの業務を一貫して担当していただきます。案件ごとにプロジェクトを組成し、チームでM&Aの成功をリードしていきます。

・データ入力、顧客向け資料作成、各種書類作成等のM&Aバックオフィス業務。
・行内顧客データや各種情報ツールを用いた企業分析、業界調査、事業性評価など
・バックオフィス業務を的確に遂行し、業務効率化・合理化を進めることをミッションとしています。
・営業店からのトスアップされた案件のアポ資料作成やアポ内でのコンサルタントフォロー。（将来的にはコンサルタントとして独り立ちを期待しています。）
担当案件数は3〜4件程度を担当予定です。案件ごとによってプロジェクト規模感は様々です。

【このポジションの魅力】
・経営者と向き合い、事業承継や会社の成長戦略などをひざ詰めで話し合うことができます。
・お客様の課題解決や地域社会への貢献を実感できるやりがいのある仕事です。
・税務・法務・会計・業界分析などを通じスキルアップを図れます。
・銀行の顧客基盤があり、主に営業店からの情報に基づいて活動しています(他社のような電話セールスを行う必要がありません)。

【組織のミッション】
・後継者不在という社会課題の解決により、地域の企業の円滑な事業継続を支援し、地域の雇用維持・経済基盤の持続的成長に貢献する。
・事業承継やノンコア事業の切り離し、M&Aによる新事業参入など、地域の企業の新陳代謝を支援していく。

【キャリアパス】
・M&Aアドバイザーのスペシャリストを目指すことができます。
・ご自身の希望やお持ちのスキルを考慮し、企画部門への挑戦も可能です。

・企業概要資料の作成
・リサーチ（市場調査・競合調査）
・顧客が属する業界の現状と今後の展望や業界内でのポジショニング等のリサーチ
・データの入力・分析（企業概要整理、財務分析、事業分析）
・財務内容の分析
※企業概要書とは、M&Aにおいて買い手候補となる企業が売り手企業の評価をする際に活用する資料となります。

・来客対応
・資料の作成
・データ入力
・契約書、請求書の作成
・メールや電話での取引先サポート
・役員、営業のスケジュール調整など
※M&Aの流れは研修動画等で入社後に学んでいただけます。

戦略・オペレーション・M&A・デジタル・グローバルリサーチの領域において、戦略構築のみならず一人称での実行、成果の実現まで踏み込んだコンサルティングサービスを提供し、多種多様なプロジェクトを通じて企業経営を遂行する上で必要な総合的なスキルを磨いていただきます。将来的には、全社員に提供される半期に一度の新規事業起案の機会を活かし、投資実行や投資責任が伴うポートフォリオの経営を行うことも可能であり、またグループのグローバルネットワークを活かすことで、クロスボーダー案件や海外赴任にチャレンジいただく機会もございます。

以下業務に関するサポート業務をご担当いただきます
（50%）デロイト トーマツ グループの企業買収案件（インオーガニック）の独立性検討・評価業務
　　　・PJ期間は1件あたり3ヶ月程度、買収案件は年数件程度となります。
　　　・取り扱う案件は国内がメインです。
　　　・既存の契約や取引が買収後双方の業務に影響を与えないかの確認を行うため
　　　　必要に応じて被買収会社とのコミュニケーションが発生します。
（50%）法人関連の独立性業務に関する相談への対応
　　　・例：監査クライアントに対して提案する非監査サービスが独立性の観点から提供可能なものか　等


●アピールポイント
企業買収（インオーガニックグロース）による持続的・発展的な成長は、グループの最重要戦略の1つです。
企業買収により、比較的社歴は浅いものの革新的なサービスやナレッジを有する中小規模の企業がグループにジョインすることになります。グループの一員となるためには、グループが求める様々な仕組みを導入し、提供可能な業務か否かを評価し、ルールを遵守することがリスク管理上重要ですが、特に独立性に関する法令規則を今まで遵守する必要がなかった企業を買収するので、独立性の観点から検討すべきポイントは多岐にわたります。
スピードと複雑性が求められる企業買収案件を成功させるキーとなるのが、「独立性」によるリスクをいかに初期段階で識別、評価し、対応策を検討するかが重要になります。ファームにとっても独立性チームの強化が重要課題の1つになっています。

●英語使用場面
ご応募いただく上で英語スキルは不問です。
ご入社後、英語を使った業務にチャレンジしたい、スキルを向上したい方については適性に応じて下記業務をお任せする想定です。
Global 、APなどに具体的な案件を英語で照会し、電話会議などでコミュニケーション：月数回（多いときはより頻繁）
ルールの原文（英語）がガイダンスを読んで理解し実務に当てはめる（必要に応じて）

業種業界問わず、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援を当社の蓄積されたノウハウを用い、グループの叡智を結集してクライアントのM&A戦略を成功に導く専門部隊です。

【業務内容】
・事業ポートフォリオ見直し
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・M&Aにおけるバリュエーションの支援
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
・PMI支援