M&A関連（コンサル）、800万以下の転職求人

305 件

事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。
全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。
　
＜具体的業務＞
・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
・契約書案作成、条件調整、クロージング
・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。

＜本ポジションの特徴＞
・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

＜今後のキャリアパス＞
ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。
しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますので、M&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。

業務の変更範囲
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

概要:企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に陣容を有するM&A執行チームです。

担当業務、責務:
【M&A バンカー】
・M&Aアドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス
・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます

●M&Aアドバイザリー経験者の方
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当

●M&Aアドバイザリー未経験者の方
・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】
・契約・コンプライアンス関連業務／公開買付代理人業務
・主な業務内容は以下のとおり
　-企業情報部における各種契約書の作成、レビューならびに契約交渉支援
　-企業情報部における利益相反の管理
　-金融商品取引法等、業務に関連する法規制についての相談対応
　-コンプライアンス体制の整備に関する企画、管理および推進
　-公開買付代理人業務
　-上記各業務に関係する社内関連部署との連絡・調整

◆2026年2月28日(土)◆1Day選考会＜M&Aコンサルタント＞

現職が御多忙な方・転職活動に時間をかけられない候補者様へ、1日で内定獲得のチャンス！

●応募締切：2026/2/25（水）16時まで　※定員に達した場合は早期に募集終了する可能性がございます。
●業界不問・未経験入社率100％
●開催場所：当社オフィス
※原則ご来社にてご参加ください。
　どうしてもオンライン実施をご希望の場合は、事前にご相談くださいませ。

●フロー：一次面接→SPI受験→二次面接→内定
　※エントリー後、事前に書類選考を実施させていただいております。
　※SPI・一次面接の順序は前後する場合がございます。
　※面接回数が変動する可能性がございます。

当社は、ミッションの実現のため、創業され、日系投資銀行、外資系コンサル、総合商社、ベンチャーキャピタル、独立系SIerなどの業界からプロフェッショナルが集結した急成長中のコンサルティング企業です。
創業以来急速な成長を続けている当社は、当グループからの資金調達を実行し、本気でミッションの実現を目指しています。
かつて「Japan as Number One」と言われ、世界の経済を牽引していた日本。この年間でその地位は下がり続けています。米国を筆頭に経済成長を続けてきた国では、スタートアップや成長産業に対する投資が行われ続け世界経済を牽引しています。
現在の日本はスタートアップや成長産業に対する投資において世界と比較して、大きく遅れを取っているのが現状で複層的な課題を抱えています。
そうした現状に対し、当社では、「大企業とスタートアップのオープンイノベーション領域／グロース市場を中心とした新興市場の活性化」に注力をしつつ、顧客の成長支援に重きを置いたグロースプラットフォーム事業を運営しています。
現在当社では、1つのマイルストーンとして上場を計画しており、その目標に向けて組織体制を強化しつつ、さらに成長スピードを加速させていくタイミングを迎えております。
そのため、上場前から組織を創り上場後の中核メンバーとなるような優秀な人材の採用が最重要テーマであり、一緒に働ける仲間を積極的に募集しております。

仕事内容
「大廃業時代」と言われ事業承継型M&Aが飛ぶ鳥を落とす勢いで市場拡大をしていき、様々なM&A仲介会社が増えていく中で、スタートアップ領域のM&Aに注力し、グロース型のM&Aのアドバイザリー業務を行い着実に実績を積み上げて来ました。
東証から発表されたグロース市場に上場している企業の上場維持基準を厳格化するという発表を受けて、事実上の上場企業基準厳格化が決まったことで、市場に大転換が起きました。
・IPO準備を中止して、売却を検討するスタートアップ企業
・上場基準に数字が足りないため、M&Aにより成長を志向するスタートアップ企業
・既にグロース市場に上場している企業で時価総額未満の企業がM&Aに積極的に
・自社単独で時価総額を目指せないグロース上場企業が資本業務提携の検討を開始
数年前では考えられなかったスタートアップ同士のM&Aやグロース上場企業のカーブアウトなど「大買収時代」が到来しております。大局が大きく動いている市場において、スタートアップ企業・ベンチャー企業や上場企業に対するグロース型（成長戦略）M&Aアドバイザリー業務をコーポレートアドバイザーとして、エグゼキューションに特化してディールの進行を担っていただきます。

業務内容
1. ディールにおける論点相談
2. デュ ディリジェンスにおけるチームサポート
3. スタートアップ・ベンチャー企業に対する企業評価/PichDeck作成/クオリティマネジメント
4. お客様との打ち合わせへの同行
5. 契約書案作成・条件調整・条件交渉
6. 外部専門家チームとの連携
（変更の範囲）会社の定める業務

ポジションの魅力
1. 成長戦略型のM&Aに携わることで得られる圧倒的な成長環境
経営陣は独立系M&Aアドバイザリー、独立系大手ベンチャーキャピタル、外資系コンサルティングファーム出身者など業界トップキャリアのアドバイザーが集結しております。
国内でも稀有なM&Aアドバイザリーとベンチャーキャピタル出身の豊富な経営陣が居る当社でしか実現することができないスタートアップのM&Aが多く、他事業承継型M&A仲介会社や成長戦略を謳うM&A仲介会社にはない環境で、圧倒的な成長実感を得られる仕事です。
2. 他社の追随を許さない高い競合優位性
当社ではベンチャー投資を行うアカウントマネジメント部やグループ会社では国内で最もベンチャー投資を実行している当グループと連携をしており、国内のスタートアップやベンチャーに対する情報量は最大級となり、豊富な実績を有しているため売却提案を行う際のスタートアップに対する知見が大きなアドバンテージとなります。
また、当グループや他VCとの連携により投資先スタートアップのEXIT（M&Aによりる売却）の相談も数多く寄せられており実績を積み上げていくことで、MOAT（参入障壁）を確立しております。
3. 上場直前の急成長ベンチャー
上場を見据えたベンチャー企業における、コーポレートアドバイザー（エグゼキューション特化）のポジション立ち上げをお任せします。当社は創業以来黒字かつ増収増益を続けてきた安定感のある体制でありながら、足元「大買収時代」の到来で対局が大きく変動しているM&A業界において、グロース型（成長戦略）M&Aアドバイザリー事業の中核を担っていただく重要なポジションです。
4. 高い昇給率と、実力主義の昇格基準
職位別グレード×等級の段階に分けられた給与テーブルがあり、半期に1度昇給し、年間で最大％の昇給が見込めます。
また、組織が急拡大をしている中で、実力や結果を残した社員に対しては、通常の昇格基準ではなく抜擢人事も多く行われます。抜擢人事にて職位が飛び級することなどもあり、そのような場合の昇給率は％を超え、％〜％のプロモーションをした社員も存在します。

ミドルレイヤー
・ハイレイヤー、CXOクラス向けの一気通貫のハンティング業務を通して、クライアントの課題解決を行います】

具体的には、クライアントへの経営
・人事戦略に関する提案や人材リサーチ
・スカウト、候補者とのコミュニケーションなど、採用決定までの一連業務になります】

これまでのご経験を活かし、得意な業界開拓もお任せします】

当社にはリサーチ専属部隊がおり、確立されたリサーチ手法に基づき、クライアントの課題を解決できる人材をイチから探し出します】

また、当社の事業として、M&Aアドバイザリー、経営戦略
・財務コンサルティング、HRコンサルティングの機能が連携することで、複雑化している経営課題を解決し、企業価値の向上を実現します】

M&A業界でアドバイザーとして働くことは、社会的意義が高く、やりがいのある仕事です。後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、オーナー様からは感謝されることも多く、大きなやりがいを感じられます。ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性も魅力です。M&Aの仕事では、高い営業力、調整力、交渉力といったビジネススキルに加え、業界への深い理解、財務、税金、法律などの幅広い知識が求められます。これにより、総合的なスキルを身につけ、圧倒的に成長することができます。完全実力主義の高いインセンティブ制度も特徴です。成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことが可能です。「高い成果を上げているのに還元されない」ということはなく、やった分だけ稼げるのが大きな特徴です。

【将来のビジョンとセカンドキャリア】
当社は将来、AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、会社を創っていくことを目指しています。現在のM&Aアドバイザーのメンバーには、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しており、M&Aアドバイザーとしてだけでなく、その先のキャリアアップの実現も可能です。

【仕事内容】
M&Aプロセスのうち、「マッチング」のフェーズを担当します。譲渡企業のビジネスモデルや財務内容を分析し、要望に基づき、どのような会社が買い手になり得るかを検討し、主に電話で提案を行います。
【本ポジションの魅力】
海外事業部の法人部ポジションでの採用となり、新設の部署であるため、裁量権大きく業務を行うことができます。主にクロスボーダー案件の「マッチング業務」を担当していただきます。ビジネスでの英会話経験は必須ではありませんが、必然的に英語に触れる機会が多くなるポジションです。海外の譲受企業は大手企業が多く、大規模なM&Aに携わることが可能です。また、PEファンドや銀行との折衝も多く、アカデミックな知識を早期に取得できるポジションです。海外事業部には海外経験豊富なメンバーが在籍しており、海外経験がなくても手厚いフォローのもと、クロスボーダー案件のマッチングを行うことが可能です。勤務地は東京本社となります。

【研修体制】
1. 入社前研修: 入社後のスタートダッシュを切るため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習できる環境があります。
2. 入社後のOJT研修: 入社初日は丸一日研修があり、翌日からは二週間程度の研修があります。チームメンバーである上司や先輩から面談の同席やロープレなどの機会を経て、丁寧な個別研修が受けられます。
3. 必要に応じて必要な研修: 動画やテキストで学習材料が共有されているため、自身が苦手なことにフォーカスして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。

【社風】
メガバンク、大手証券、メーカー、外資系コンサル、総合商社、専門商社、人材、不動産、MRなど様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが在籍しており、切磋琢磨しながら成長できる環境です。平均年齢が若く、若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができます。休日はゴルフやバーベキュー（任意参加）に行くなど、社員同士の仲が良いです。

実施日時：
2026年2月7日（土）
　12:00〜13:00　セミナー
　13:00〜14:30　座談会
　※座談会は会場参加いただく方に限定させていただきます。

定員：WEB300名／会場10名（抽選）
　※会場参加の方の抽選結果は開催1週間ほど前にメールにてご連絡いたします。

プログラム
第一部　採用セミナー
代表取締役社長の中村が、当社で活躍する人材について語ります。　

第二部　座談会
執行役員や中堅・若手で活躍している社員が参加し、
2〜3名1組でカジュアルにコミュニケーションをとれる座談会を実施いたします。

【事業概要】
当社は地域住民の健康を支えるかかりつけ機能の提供を目指し、地域医療の課題解決に取り組んでいます。
医療経営支援事業は、従来の夜間休日診療支援で培った医療連携ノウハウを「日中」の診療機能拡充へ応用し、真の意味で地域に欠かせない「かかりつけ機能」を担うことを目指す事業です。日本の地域医療が抱える「医師偏在」や「後継者不在による閉業」という大きな課題に、最前線で向き合います。

【職務内容】
新規支援先数の増加に伴い、経営支援を担うチームのアシスタントとして、支援先である医療機関の現場と自社のチームをつなぐ、運営サポート全般を担っていただきます。単なる事務作業ではなく、オーナーシップを持って事業の成長を支えてくださる方を求めています。

【業務詳細】
医療機関の現場や担当者との連携が多いため、調整力と誠実なコミュニケーションが求められる仕事です。
1. 医療機関との連携・調整：経営支援チーム担当者との日常的なコミュニケーション、訪問スケジュールの調整
2. ドキュメント作成・管理：各種進捗の整理・報告レポート作成（社内向け）、必要資料の収集・作成補助、提出管理
3. 現場サポート：会議や現地訪問（出張あり）の準備、同行、議事録作成
4. 日常オペレーション：医療機関の運営をサポートする定型的な事務・オペレーション業務、グループ長の指示に基づくタスク実行

【出張について】関与開始直後（約3ヶ月を目安）は、集中的に現場理解や支援を深めるため、週4 5日程度の出張が発生します。その後は、月に数回程度に減る予定です。（土日には帰宅可能です）
※2024年4月1日施行改正職業安定法施行規則に則り、従事すべき業務の変更範囲を以下に通り記載いたします。
変更の範囲とは、その後に雇用が続いてる期間、内容が変わりうる範囲の上限を示しています。
・（変更の範囲）会社の指示する業務およびそれに関連する業務

【ポジションの魅力】
◎新規事業の1→100フェーズに参画
医療×ITのスタートアップにおける経営支援事業は、まさに立ち上がったばかりのフェーズです。今回のポジションは、仕組みや組織を作っていく過程に初期メンバーとして関わる貴重な機会であり、あなたの工夫や行動が、事業の成長に直結する大きなやりがいを感じられます。

◎社会貢献性の高い、価値ある挑戦
当事業は、日本の地域医療が抱える「医師偏在」や「後継者不在による閉業」という大きな課題に、直接向き合う事業です。現場の声を聞きながら支援することで、社会に貢献している実感を得られ、働く意義を深く感じられるお仕事です。

◎キャリアを広げる事業推進の経験
事業推進や経営改善に必要な動きを間近で経験できます。日常の調整やサポート業務を通じて、「多様な関係者を巻き込み、物事を前に進める力」が自然と身につきます。これまでの経験を活かしながら、さらに次のキャリアへステップアップしたい方に最適な環境です。

全国の中堅企業の事業承継案件や上場企業の戦略的M&Aに対し、仲介業務ではなく、FA 業務を提供し、顧客の利益最大化を目指します。
未経験者は主に企業価値評価、税務面・法務面・ビジネス面の課題整理、契約書やリリース資料等の書面の作成補助などのエグゼキューション業務を担っていただき、経験を積んだ上で一連の M&A 業務に幅を広げていただきます。

・M&Aや事業再編等のトランザクションにおける財務デューデリジェンス（FDD）の実施・リード
・クライアントへの財務分析・リスク評価・報告書作成
・取引リスクの評価、必要な分析の実施
・英語を用いた海外案件・外資系クライアント対応（現時点でビジネスレベルでなくても可、今後伸ばしたい方歓迎）
・監査業務からFDD業務への転籍・キャリアチェンジも可能

Job Description:
・Lead and execute financial due diligence (FDD) for M&A and business restructuring transactions
・Conduct financial analysis, risk assessment, and reporting for clients
・Evaluate transaction risks and perform necessary analyses
・Handle overseas projects and foreign clients using English (business-level English not required at present; those wishing to improve are welcome)
・Career transitions from audit to FDD are possible

社会人経験10年程度までの方を募集します。
国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるフィナンシャルアドバイザリーサービスを提供しています。
案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポートをします。
【M&Aのオリジネーション、アドバイザリー、エグゼキューション業務】
・独自またはカバレッジチームと協働しながら案件の発掘
・主に上場企業に対する提案
・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、DD対応、Valuation業務、契約交渉等の遂行
・各種ドキュメンテーションの作成
・その他、関連案件もあり

M&A戦略リーダーとして以下の業務を担当していただきます。

・M&A戦略の立案および実行
└ 事業ポートフォリオの最適化
└ 投資・撤退戦略の策定

・M&A案件（買収・出資・アライアンス）の企画・評価・推進
└ ターゲット企業の選定・スクリーニング
└ 財務・事業デューデリジェンス対応
└ 買収価値の定量評価・シナジー分析

・交渉支援（評価・条件設計・契約支援）
・PMI（買収後統合）の計画および実行支援
・経営層向けレポーティング・資料作成
・関係部署・外部パートナー（アドバイザー・法律事務所等）との折衝
・投資効果のモニタリングと改善施策の提言
※ご経験・志向に応じて、投資検討〜PMIまでの各フェーズを裁量を持って担当いただきます。

魅力
1. IPO準備フェーズの中核として、M&A戦略を通じて企業価値向上を直接リードできる
上場を見据えた成長ストーリーづくりに、経営直下で関与できるポジション

2. M&A戦略立案から実行、PMIまで一気通貫で担える高い裁量
投資判断・条件設計・統合まで、部分業務ではなく「経営そのもの」に関われる

3. 医療×不動産×AIというユニークな成長市場で、本質的な経営力が身につく
事業理解・財務・現場を横断し、再現性ある成長を実務で体得できる

【業務内容】
弊社はPEファンド出身者が立ち上げたM&Aプロフェショナルファームです。
FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・PMIなどの高度なM＆Aスキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、会計・税務・ファイナンス領域のコンサルティングなど、多岐にわたる分野を支援しています。
M&Aに携わるDDや戦略法務コンサルティングの法律事務所をこの度設立するため、今回は新たに幹部候補の経験弁護士を募集します。

・M&Aに関する支援（デューデリジェンス、契約交渉、契約書作成、当局への届出等）
・国内およびグローバルでの企業の組織再編に関する支援
・買収後の統合（PMI）対応
・企業買収、企業再編時の人事労務対応
・各種ハラスメントや長時間労働など日常の人事労務対応、改正法令に関する助言
・日本企業の海外進出時及び海外企業の日本進出時における支援
・労働訴訟、労働審判等における使用者側代理
・金融規制法（金商法、銀行法、保険業法、信託業法等）に関する助言（業者登録等の申請、社内規程の整備、外部監査）
・ローン、各種証券化、デリバティブ等の金融取引・不動産取引、不動産開発
・税務調査への弁護士立会い
・税務案件の前提となる契約の文言解釈やその他法的問題への助言提供
・税務紛争への関与（異議申立、審査請求、税務訴訟）

キャリアチェンジを歓迎します
これまでのご経験を活かしながら、M&Aコンサルタントへキャリアチェンジしたい方を積極採用いたします。
親和性のある業界のクライアントを持ち、これまで培われたお客様との折衝のご経験を、企業の未来を支える経営コンサルタントとしてご活躍いただきます。

仕事の魅力・特徴
・M&A後の成長戦略や事業の立て直しまで一貫してサポート！
⇒M&Aはあくまで企業成長の手段と捉え、その後の統合プロセス（PMI）や業績アップ支援までを行うため、M&Aを成立させるだけでなく、その後の事業統合が成功し、企業が成長していく過程まで見届けることができます。

「業種専門コンサルタント × M＆A専門アドバイザー」の組み合わせ
M＆A・事業承継を行う場合には、ただ単に対象企業の財務状況や労務状況だけでなく、その会社の業界内におけるポジショニングやその業界の将来性も加味する必要があります。
自社にはあらゆる業界業種の専門コンサルタントが在籍しており、そこと連携することで他社にない、より対象企業にあったスキームの構築、パートナー企業の選定、企業価値の算定、PMIを行うことができます。

現時点で配属を検討しているのは、下記の通りです。(ご経験業界→配属分野の一例です)
・教育研修、求人メディア、人材紹介→人材ビジネス分野
・賃貸、ハウスメーカー、不動産業→住宅分野
・製薬会社、医薬卸メーカー、メディカル関連→医療分野

※自社は130以上の業界に対して専門特化したチームでコンサルティングを行います。
≪業界業種≫
病院、介護・福祉、教育・保育、不動産、新築住宅、リフォーム、製造業、自動車販売、弁護士・税理士・社労士事務所、金融期間、物流・運送・タクシー・バス会社、環境ビジネス、人材ビジネス、飲食業、小売メーカー、葬儀社・美容院・サロン など 多岐にわたります
≪コンサルティング領域≫
マーケティング支援、webプロモーション、人材採用・育成、人事評価、戦略・事業計画構築、IT・オートメーション化、業務改善、M&A・事業承継、財務分析、地方創生 など

職務内容
M&Aコンサルタントとして、経営者の「未来」を繋ぐサポートを担っていただきます。
具体的には、以下の業務をお任せします。

・M&Aの売却ニーズの探索と提案（経営者と対話し、最適なM&Aを提案）
・M&A戦略の策定・推進（企業価値を分析し、成長戦略を設計）
・上場企業の成長戦略支援（M&Aを活用した事業成長の提案）
・PMI支援（M&A後の統合プロセスのサポート）
最初は先輩コンサルタントとともに案件を担当し、実践を通じてプロフェッショナルへと成長いただけます。

会計事務所との関係強化を通じて、M&Aのニーズを発掘しコンサルタントを支援する業務です。この仕事は、M&Aの経験は一切問いません。必要な専門知識は、入社後の体系的な研修でゼロからしっかりと学べます。未経験分野への知的好奇心と、目標達成への粘り強ささえお持ちであれば、未来を創造するM&Aコンシェルジュとして必ずご活躍いただけます。
* 会計事務所の新規開拓と関係構築
* 既存会計事務所へのフォロー
* M&Aコンサルタントへの案件トスアップ
* イベントの企画・運営サポート
※予算はありません。

中小企業（年商1 300億円）及び事業部門、事業エリアのM＆Aの実行支援及びアドバイザー業務やM＆A業務における買い手・売り手のマッチング、シナリオ策定、価格査定、実行支援を行います。

【具体的には】
・M&Aの全般的なアドバイス
・M&Aの候補先の提供
・企業価値（株式価値）の算定
・相手先との交渉・アドバイス・スキームの構築
・デューデリジェンスの支援
・契約書類の作成支援等

【M&Aコンサルティングの特徴】
●「業種専門コンサルタント × M&Aコンサルタント」の組み合わせ
事業承継・M&Aを行う場合にはただ単に対象企業の財務状況や労務状況だけでなく、その会社の業界内におけるポジショニングやその業界の将来性も加味する必要があります。自社グループにはあらゆる業界業種の専門コンサルタントが在籍しており、より深く、専門的な部分に対してもアプローチし、企業価値の算定、企業価値アップを行います。また、M&Aの成立だけでなく、成約後の業績アップ支援までできるのが自社グループの特徴です。

●7,000社超の継続顧問先、4,200名超の経営研究会会員の顧客ネットワーク
自社の顧客ネットワークからでも幅広い売却先探し等が可能になります。特に継続顧問先企業、経営研究会参加企業とは日頃より、経営者との深い関係を構築しておりますので候補先選定の際には強みを発揮できます。

●外部提携企業とのネットワークによる幅広い領域への対応力
公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士等の各分野の専門家との業務提携をしており、財務面・労務面・人事面・法務面にもより深いアプローチを行うことにより、将来リスクに対しての不安材料を事前に整理することで事業承継・M&A前後の企業価値アップを行います。

【仕事内容】
・事業承継における税務面のアドバイス・スキーム構築
・財務・税務デューデリジェンス
・バリュエーション（企業価値評価）
・PMI支援（M&A後の統合支援）

【本ポジションの魅力】
・税務・財務のプロフェッショナルとより専門的な経験をすることができる
・ファンド・大企業〜中堅中小企業まで幅広い客層と付き合うことが出きる
・事業承継ニーズに合わせた様々なスキーム立案、構築、実行を経験できる

【この会社/企業群で働く魅力】
・税務、財務のスペシャリストと働くことができる。
・お客様と伴走しながら最適な解を探すことができる
・事業承継課題の解決だけでなく、財務・税務DDも経験できる
・各業界の専門コンサルタントと協業し業界のスペシャリストを目指すことが出来る。
・成長事業に身を投じることができ、昇進昇格のチャンスも多い

1dayの概要:
開催日時: 1月31日（土） ※時間は検討中ですが、10:00〜18:00の間の想定
開催方法: 対面実施 ※遠方の方のみ、オンライン実施を検討しますが、その場合には1日で選考完結せず、別日に対面最終面接となります。
場所: 自社東京本社

仕事内容:
自社ではクライアントのニーズに応じて様々なM&Aサービスを提供、会社・事業のあるべき姿や将来の見通し等を検討しながら推進する「ビジネス目線」と、経営者・オーナーのパートナーとして思いや考えを理解しながら推進する「オーナー目線」を両立しながら、M&Aを支援しています。
自社グループ内外のプロフェッショナルと連携し、高度で複雑な大規模プロジェクトにも対応をしています。

サービス内容:
・M&Aの事前検討支援
・M&Aプランニング
・M&Aアドバイザリー（FA業務）
・デューデリジェンス、バリュエーション
・M&A仲介業務
・M&A実行後の統合支援

業務の特徴:
〜「様々なM&A案件を経験し飛躍的に成長したい」という方を歓迎します！〜
・【豊富なチャネル】全国の金融機関・税理士紹介や直接開拓、社内クライアントを中心に年百件近くの案件
・【顧客規模】売上1億の中小零細企業〜売上数千億の上場企業まで
・【仲介／FA】高い倫理観を持ち、仲介も片側FA案件も対応
・【案件類型】上場企業案件、複雑なスキーム案件、海外案件など案件の種類も幅広く相当量の経験を積むことが可能
・【案件ソーシング】事業会社のカーブアウト、ソーシングにも積極関与
・【成長環境】20年来新卒を採用してきた経験や、若手メンバーの採用を積極的に行ってきたこともあり、成長への支援体制や育てる風土がある
・【社内交流・異動】他部署との人材や案件の交流が多く、案件内で様々な業務を経験できる。また社内公募制もあるため様々なキャリアプランの形成が可能（例：M&Aコンサルタント→経営コンサルタント、FAS、事業再生コンサルタント等）

●業務内容
MAコンサルタントとして、デジタルマーケティングの戦略立案からMAツールの導入、リードナーチャリング施策の検討/設計、運用、効果分析を行い、顧客のデジタルマーケティングにおける課題解決をご支援します。
（1）MAツールの導入支援
戦略立案、MAツールの環境構築(データフィールドの構築 など)、施策検討、運用フローの構築
（2）MAツールの運用支援
PDCAの運用（キャンペーンプランニング、シナリオ／Webメール等のコンテンツ策定、データ分析、スコア定義、改善 等）、MAツール活用におけるトレーニング、スキルトランスファー対応
※約1ヶ月間の研修後、PJT配属へと移行していきます。

●利用MAツール（例）
Marketo Engage、Account Engagement、Hubspot、KARTE

国内営業部門における事業承継コンサルティングおよび中小企業向けM&Aアドバイザリーサービスの提供
主な業務は以下の通り

●事業承継コンサルティング
営業課店担当者からの相談、同行営業（案件ソーシング、オリジネーション）
オーナー経営者の事業承継に関する意向確認
対象会社の調査・分析（財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題等）
外部パートナー（税理士、弁護士、司法書士等）との連携によるストラクチャーの検証、策定

●M&Aアドバイザリー
支店担当者からの相談、同行営業（案件ソーシング、オリジネーション）
オーナー経営者の事業承継に関する意向確認
対象会社の調査・分析（財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題、Valuation等）
企業概要書（Information Memorandum）作成
譲受候補企業の探索
トップ面談、マネジメントインタビュー調整、立ち合い
基本合意、デュー・ディリジェンス対応支援
条件交渉、ドキュメンテーション支援

自社の特定業界特化部門において、特定業界に特化してソーシングからクロージングまで一貫して担っていただくポジションです。
短期的には、「新規商談を生み出す圧倒的な行動量」による売上最大化と、中期的には、「安定的に売上を作れるM&Aプレイヤー」としての成長を期待しています。
長期的には、部内のマネージャー候補として部長直下2チームのうち1チームをお任せしていくイメージを持っています。

【仕事内容】
事業承継などのニーズを持つ譲渡企業と、事業成長を志向する譲受企業の最適なM&Aを実現していただきます。
●M&A案件の開拓
●譲渡ニーズの確認、提案
●企業評価、各種資料の作成（専門家がバックアップ）
●譲受企業への提案
●譲渡企業と譲受企業の面談同席
●契約書案作成、条件調整、条件交渉
●クロージング

【ポジションの魅力】
・どこに転職しても通用するM&Aプレイヤーとしての土台を作れます。業界経験豊富な部長が直接指導します。
・特定業界に対する深い理解。一定期間、特定業界に張り付いて業界研究をしていくため、M&Aプレイヤーとしての知見だけでなく各業界のビジネスモデル・構造な知見が手に入ります。
・マーケティングに積極的な部門での経験。ターゲティング・打ち手の検証など、営業だけでなくマーケティング的な観点も身につきます。
・将来的に、管理職（マネージャー以上）として活躍できるキャリアパスがあります。

【概要】
顧客企業の「成長の実現」に徹底的にこだわる当社では、会計事務所や中小企業の経営者と継続的な関係を築きながら、譲渡ニーズのキャッチアップおよび譲渡リードの創出を中心とした営業活動を担っていただきます。
M&A支援に限らず、経営者が抱える様々な課題に寄り添いながら提案を行い、結果として受託につながる活動を推進するポジションです。

【詳細】
パートナーサポート担当は、お客様のもとへ定期的に訪問し、関係性を構築しながら、経営者が抱える課題・将来構想・事業承継に関する潜在的ニーズを把握する役割を担います。

現在は以下のミッションが重視されています。

●メインミッション
・譲渡リードの獲得（事業承継意向・譲渡検討の把握）
・受託につながる情報収集および提案活動
・譲渡支援に限らず、顧客が抱える経営課題のヒアリングと解決策の提示（社内外の専門家リソースを活用）

● 業務イメージ
・会計事務所・士業・中小企業経営者への定期訪問
・事業承継や経営課題に関する対話を通じたニーズ把握
・社内外のリソースを使った提案（資本政策、補助金、人材課題など）
・譲渡案件につながる早期の種まき〜リード化
・M&Aコンサルタントとの連携（案件化・受託プロセスへの橋渡し）
・勉強会・セミナーの企画開催

中堅・中小企業に対するSMB事業本部内の、M&Aコンサルティングチームにおいて、M&A〜PMIに至る一気通貫した課題解決を支援します。
当面のクライアントは、同事業部が強みを持つ、ハウスメーカーや地域ビルダー、リフォーム会社、不動産仲介会社、不動産テック企業などの住宅・不動産・建設業界のクライアントや、自動車関連の企業が中心となりますが、中長期的には更に幅を広げていきたいと考えています。

コンサルティング事例（一部）
M&A戦略策定
ショートリスト作成
トップ面談コミット支援
デューデリジェンス
PMI
事業計画策定
MVV構築
人事制度設計、組織改革
マーケティング、セールス戦略立案〜実行支援
Webマーケティング強化
業務生産性向上
営業力強化研修
商品開発
など

経営・戦略コンサルティングファームにおけるM&Aチームであるが故に、成約にとどまらない、一気通貫支援ができる面白みがあります。

主に未上場スタートアップが発行する株式の売買案件につき、スタートアップ経営や投資家（ベンチャーキャピタルなど）の投資業務に深く入り込み、セカンダリーやM&Aのディールを遂行いただきます。
カバレッジバンカーとともにディールを獲得し、高い専門性のもと多様なステークホルダーとの交渉を経てクロージングまで導いて頂きます。ご希望と適性次第では、売り手や買い手の開拓に携わることも可能です。

2025年5月に施行された改正金商法により創設された新たなライセンスによる取り組みです。国内トップクラスのスタートアップやベンチャーキャピタル、日本を代表する大企業等とのディールを組成する、ダイナミックでやりがいのある仕事です。

〈主な仕事内容〉
- セカンダリーやM&Aなどのソリューション提案
- セカンダリーやM&Aの高い専門性に基づくアドバイザリー
- 多様なステークホルダーとの交渉支援
- クロージング支援
- （シニアの場合）チームメンバーの採用や育成、マネジメント

将来的にはソリューションラインナップも拡大し、急成長企業に対する資本供給全般を支えるプラットフォームの創出に向けた仕組みづくりにも携わっていただくことを期待しています。

証券会社の投資銀行部門（特にカバレッジバンカー）やFAS系コンサルティングファームなどで、一流の経営者や投資家と対峙し、複雑なストラクチャにおけるディールをクロージングしてきた実績を有する方を特に歓迎します。
成熟産業における業務に飽き足らず、未上場株式セカンダリーマーケットという急成長マーケットの第一人者として、新たなキャリアを切り拓く意欲のある方と是非お会いしたいです。

◇用語
- カバレッジ：自社が持つプロダクト（セカンダリー・プライマリー・M&A）の顧客開拓や提案を行う
- プライマリープロダクト：プライマリー（新株発行による資金調達）の案件組成と実行
- セカンダリープロダクト：セカンダリー（既存のマイノリティ株の売却）の案件組成と実行、ミックスディール（プライマリーとセカンダリーを同時に行う取引形態）を含む

◯社内環境 ：Google Workspace、Microsoft office、Slack、Notion、Zoom、Salesforce、ChatGPT、Claude、GeminiなどのAIツール

アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

●Pre M&A
・M&A戦略策定支援、投資判断支援
・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援
●On Deal
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス
・オペレーショナルデューデリジェンス
・ITデューデリジェンス
・カーブアウト分析
・ディール実行支援
●Post M&A
・統合・分離支援
・プロジェクトマネジメント支援
・バリューアップ支援

本チームはコンシューマー（消費財）領域のアドバイザリーサービスを提供しております。
消費財の範囲としては、食品・飲料・日用品・化粧品・アパレル・小売・卸売・物流・運輸・観光・外食・宿泊・人材派遣・自動車（自動車部品を含む）と消費財に関連した幅広い領域をカバーしております。

M&Aコンサルタントとして、以下の仕事を担っていただきます。

・M&A案件の開拓、企業訪問・提案・条件交渉
・対象企業の企業評価・分析・考察
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート
・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結
・マッチング、トップ面談の調整
・クロージングに向けた各種対応

●弊社について
日本を託される人になる。M&A業界トップメンバーといっしょに中小企業の成長を共に実現しませんか？

日本の成長を止めてはいけない。日本を支えている企業の99.7%が中小企業です。
その中小企業の3社に1社が後継者不在といわれています。
そのため、高齢化に伴う後継者不在問題の解決に中小企業の統合・再編が急務となっています。
この課題解決にM&A業界トップクラスの実績を持つメンバーが集まったのが弊社です。
日本の成長を止めない。
M&Aのフロントランナーとしていっしょに走り続けよう。
あなたの成長が日本の成長になる。

●代表よりメッセージ
業界トップクラスのメンバーが集うM&A仲介企業で一緒に高みを目指しませんか。

弊社は、大手M&A仲介会社から独立したメンバーが中心となり、2021年11月に設立されました。
M&A業界でトップクラスの実績と「高い専門性」「熱い情熱」「信頼される人格」のすべてを併せ持つ人材を採用するという経営理念を掲げ、ハイクオリティなサービス提供を行うことを目的としております。
弊社の理念に共感し、業界トップクラスのメンバーと一緒に高みを目指すメンバーを募集いたします。
弊社は、M&Aアドバイザーの第二のキャリアとして、投資事業への関与、投資先企業での経営及びハンズオン支援等をコンサルタントに担って頂きたいと考えております。
将来的に、自らが経営者として、また自らが出資者として関与できる機会を提供することで、継続的な自己成長と人生を豊かにする環境を提供致します。
優秀なアドバイザーをメンバー一同、心よりお待ちしております。

●弊社が託される理由
現在、弊社に他M&Aコンサルティング会社や他業界からの転職が殺到しています。

・圧倒的なハイクラス人材が集う、未体験のステージへ
一流を目指すなら、その分野における一流の人材とともに働くことが一番の近道です。
弊社には、過去M&Aコンサルティング業界で優秀な成績を出し続け業界平均の3倍以上の成約件数を誇るハイクラス人材が集結。
あなたを成長に導く、真に「ロイヤル」な環境が待っています。

・成長を導く一流の組織体制
弊社の経営者層には、業界最高峰の営業力とマネジメントスキルをあわせ持つトップ人材が多数在籍。
入社後は各自の案件獲得だけでなく、トップレベルの大型案件にアサイン。
熟練したコンサルタントと共にエグゼキューションを進めることで飛躍的に成長できます。

・ハイブリッドな営業体制
「この人にならぜひ」と任される、知識・経験・人格を兼ね備えた優秀なフロントアドバイザーによるアウトバウンド営業。
高度な専門知識を持つ実務のスペシャリストが、優れた生産性で遂行するエグゼキューション。
他の追随を許さないバランスの取れた営業体制のもと、さまざまな一流スキルに触れ、圧倒的な実力を手にすることができます。

M＆A税務／国際税務等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。

<主な業務内容>
* 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
* 事業再編に係る税務ストラクチャリング
* 海外投資に係る投資国の税制リサーチ
* 官公庁からの委託事業に係る税制調査及び税制改正関連業務
* 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務

<仕事内容>
* ポジションに応じて、M&A税務や国際税務アドバイス業務を中心に従事。
* 幅広く多様な業務があるため、英語に苦手意識がある方は、国内M&A税務や国内税務を中心に従事することも可能。
* 英語に苦手意識のない方は、海外事務所との英語によるやり取りも日常的に対応。
* リモートワーク中心。週に1〜2回程度の出社を推奨。

<ポジションの魅力・部門の魅力>
* プロジェクト単位で少人数(3〜4名程度)にてチーム編成し、コミュニケーションを活発に行い、業務に取り組んでおります。
* 多種多様なバックグラウンドの人材が活躍しており、従業員が働きやすく働きがいを感じられる職場の環境づくりを推進しております。
* 入社時点ではM＆A税務未経験者も多く、M＆A業務の経験を積める環境が整っており成長できます。
* M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域であり、その経験・知見を得ることは市場の中での大きな差別化につながります。
* シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。
* 海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランがあります。
* 国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。

国内M&A税務、国内組織再編等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。

主な業務内容:
1. 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
2. 事業再編に係る税務ストラクチャリング
3. 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務

仕事内容:
* ポジションに応じて、国内M&A税務や国内税務アドバイス業務、及び申告業務に従事。
* 希望があればクロスボーダーM＆A税務・国際税務アドバイザリー等にも従事可能。
* リモートワーク中心。週に1〜2回程度の出社を推奨。

ポジションの魅力・部門の魅力:
* 入社時点ではM＆A税務未経験者が多く、難度の高い領域でも経験を積める環境が整っており成長できます（他ファームの移転価格チームから転職したアシスタントマネージャーの声）。
* M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域であり、経験・知見を得ることで市場での大きな差別化につながります（中小税理士事務所から転職したシニアの声）。
* シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができ、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。
* 海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランがあります。
* 国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。
* プロジェクト単位で少人数(3〜4名程度)にてチーム編成し、コミュニケーションを活発に行い、業務に取り組んでおります。
* 多種多様なバックグラウンドの人材が活躍しており、従業員が働きやすく働きがいを感じられる職場の環境づくりを推進しております。

当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。

【具体的な仕事内容】
・M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）
・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）
・PEファンドのEXIT案件への対応PEファンドへの定期営業
・提案や打診資料の作成
・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携

初期構想からクロージング後の統合まで、以下の領域を担当いただきます

・M&A戦略の立案
・ターゲット企業の選定・アプローチ
・ビジネスDDの実行
・財務・法務DDの設計および実行支援/委託先管理
・バリュエーション、買収条件の交渉・契約支援

M&Aを考える/実行後のクライアント企業に対し、以下を中心に支援を行います。

・M&A戦略の立案
・100日プラン策定、経営体制・ガバナンス構築
・業務・人材・システム統合（オペレーション改善含む）
・経営管理制度の整備、KPI設計、業績モニタリング支援
・企業価値向上施策検討・新規事業の立ち上げ
・上記に紐づく市場調査支援
・チェンジマネジメント、全社浸透施策の推進

【対象会社の概要書・企業評価書等のチェック】
当社コンサルタントが作成した対象会社の概要書・企業評価書・その他案件を進める上で問題となりそうな事項の確認およびクオリティマネジメント

【ナレッジマネジメント】
各案件におけるM&A関連ナレッジの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務

【M&Aディールのマネジメント】
M&Aディールの進捗を管理し、進捗に応じた状況確認・分析を行い、成約率向上のためのコンサルタント支援業務

【その他】
ブレイク事例分析をはじめとする各種分析業務
その他、当社コンサルタントおよびコーポレートアドバイザーに対する各種支援業務

譲渡検討企業の詳細情報（事業・組織人事・不動産・財務内容など）を記載した資料を作成いただきます。
※pre-DDとして譲渡企業、譲受企業の業界分析、市場分析、収益性分析、競合優位性分析、各企業にカスタマイズした各社の強みや課題、或いは、譲渡企業 x 譲受企業の事業シナジーを的確に訴求する資料

・M&A案件における提案資料・企業概要書（IM：Information Memorandum）の作成
・財務データや市場データの整理・加工・図表化
・提案ストーリーに沿った資料構成の企画・修正
・ディール担当者との打ち合わせを通じた要件整理・ドラフト作成
・社内フォーマットやブランドガイドラインに沿ったデザイン調整
・案件アーカイブ資料や事例集の整備
・株価算定資料　など

法人営業
アソシエイト補佐

●ミッション
・M&Aを通じて、農林水産業や地域、食農企業の持続的な発展に寄与し、当行の非貸出収益を向上していくことをミッションとしております。
業務概要：
・食農分野を中心に国内・海外のM&A案件発掘から提案、遂行までを手掛けております。当行およびグループの幅広い顧客ネットワークを活かして、国内事業法人の国内・海外M&Aのほか、一次産業関連を中心とした国内事業承継にも対応しています。

●詳細
・食農M&A案件のオリジネーション企画・立案から、エグゼキューションまでを担っていただきます。
・オリジネーションでは、当行営業部店の取引先の営業基盤を活用し、事業戦略ディスカッションを通じて付加価値の高いM&A案件を作り上げていきます。
・エグゼキューションでは、多様なバックグラウンドを持ったチームメンバーをまとめ、プロジェクトの中心メンバーとして主体的にプロジェクトを推進していただきます（業務経験に応じて役割は相談可）。

1．M&A関連プラットフォーム
M&Aプラスのチーム運営に参画し、プラットフォームを通じた案件創出の最大化に貢献します。
プラットフォーム利用ユーザーに対するサポート、エンゲージメント強化、および継続的な利用促進を行います。

2．案件発掘・新規開拓および既存顧客深耕
既存ユーザー（プラットフォーム利用者、金融機関、事業会社など）とのリレーションを深め、M&A案件の掘り起こし、およびプラットフォームを起点とした案件の受注、新規開拓として、以下のターゲットに対し、戦略的なアプローチとソリューション提案を実行します。
【対象顧客】
　・企業（事業会社）：事業承継、M&A戦略、資本政策などに関する課題解決
　・金融機関（地銀含む）：M&A案件の共同推進、協業体制の構築
　・M&A仲介会社：プラットフォームを活用した成約支援および協業
　・士業（会計士、税理士、弁護士など）：専門性を活かした協業案件の発掘

3．案件発掘後のCFA業務
M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメントやデューディリジェンスの実行支援などのCFA業務、主に士業や医療承継に関するCFA業務も担当しております。
【職務内容】
　・M&A実行ストラクチャーの策定支援
　・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
　・M&A候補先企業との交渉支援
　・デューディリジェンスの実行支援
　・企業価値評価
　・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
　・M&A実行後のPMI戦略策定支援

職務内容
【業務内容】
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・M&Aにおける助言行為
・契約書作成支援
・クロージング
中小企業のお客様のご相談対応から案件化、成約に至るまでのすべてのプロセスを行います。
【特徴】
M&Aは手段であり、目的ではないという考えの下、必要であれば、グループ全体の力を活用し、社内承継・MBOへご案内致します。
常にお客様目線の提案をおこなっています。

職務内容
【業務内容】
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・M&Aにおける助言行為
・契約書作成支援
・クロージング
中小企業のお客様のご相談対応から案件化、成約に至るまでのすべてのプロセスを行います。
【特徴】
M&Aは手段であり、目的ではないという考えの下、必要であれば、グループ全体の力を活用し、社内承継・MBOへご案内致します。
常にお客様目線の提案をおこなっています。
【入社後の支援】
経験豊富なM&Aアドバイザーが座学とOJTをおこないます。

・M＆Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価
・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整
・基本合意締結〜クロージングまで
・上記に付随する各種業務（条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等）への助言
※本求人は、M&A仲介の未経験者を想定しており、入社7〜8ヶ月程度の期間において買手及び売手の対応からマッチングまでを担当し、業務フローや専門知識を習得し、実務経験を積んでいただく方針です

●仕事のやりがい・働く魅力
【働く魅力】
・ヘルスケア業界とコネクションが強くM&Aで多くの顧客に貢献できる
→安定した上場企業で事業ドメインが非常に多いことから様々な顧客に貢献しております
・育成に注力しており、顧客に価値貢献しつつ自身も成功体験を積みやすい
→未経験入社が多く、全員が入社後6ヶ月前後で初成約を獲得し顧客貢献をしております
・現状組織創りのフェーズで早期マネジメントへチャレンジできる点
→実際に入社して1年以内にチームを持ち、メンバーマネジメントしているコンサルタントも在籍しております

●将来のキャリアパス
(1)計6業界（医療・介護・障害・葬儀・あはき・建設）における成約実績の積み上げに加え、 今後は更なる周辺領域への拡大を予定
　→複数領域におけるM&A業務を行い更なる経験を積むことや、社会／顧客貢献の一手を担うことが可能です
(2)全国の引き合い案件に対応するため、新規拠点の立ち上げ予定
　→拠点開発やマネジメントをしながら、事業グロースの経験を積むことが可能です
(3)M&A業務で培った営業スキルや法務・財務等の周辺知識等を活かして新規事業開発や他事業への挑戦が可能
　→大手〜スタートアップフェーズの事業や新規事業に関われるチャンスがあり、40以上の事業を展開している
　　当社ならではの特徴です

●入社後の流れ
入社後は全体研修を実施し、会社の理念や事業内容、各種制度について説明します。
その後は、配属部署にて実務を通じたOJTでキャッチアップを進めていただきます。
即戦力としてご活躍いただけるよう、必要に応じてサポートしますので、不明点や困りごとは気軽に相談できる環境です。

業務内容
▼業務内容
製造・建設不動産・ヘルスケアのうち1業種に特化し、買い手のソーシング・マッチングを行う専属部署となります。
エグゼキューションはM&Aアドバイザー（アウトバウンド）が行い、買い手候補先のソーシング・マッチングを中心に担当いただくイメージです。
具体的には
・買手の発掘（マッチング企画・アプローチ）
・買手との商談（詳細開示）※対象会社・業界に対する理解や営業力が求められます
・トップ面談の調整（アウトバウンドアドバイザーへのトスアップ）
▼先輩たちが当社を選んだ理由
・志の高いメンバーのみが集結
−前職営業成績 5％以上のメンバーが90％超
−入社1年以内成約のメンバーが80％超
・徹底した成果主義＆合理主義
−プロスポーツ選手のような働き方（自由と責任）・買手の発掘（マッチング企画・アプローチ）
・買手との商談（詳細開示）※対象会社・業界に対する理解や営業力が求められます
・トップ面談の調整（アウトバウンドアドバイザーへのトスアップ）

業務内容
オープンポジションとなりますため、選考過程で適性や希望を踏まえ、以下いずれかのポジションで活躍いただく予定です。
・人材紹介事業（CA／RAポジション）。
・ヘッドハンティング事業（CA／RAポジション）。
・M&A仲介事業（ソーシング／アドバイザリー／バリューアップ）。
・コンサルティング事業（士業向け／一般企業向け）。
・Fitech・Saas事業（法人営業）。

国内M&A案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。

・M&A案件の開拓（企業訪問・提案・条件交渉）
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンス、ドキュメンテーションの実行支援
・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結
・クロージングに向けた諸々の対応

職種未経験の方へのサポート体制
・入社後3 〜6 か月はリード獲得の業務を主体としてOJT を行います。獲得された案件の
上長とのマネージをベースにして、概ね一年後の独り立ちを目指して頂きます。

国内M&A案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。

・M&A案件の開拓（企業訪問・提案・条件交渉）
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンス、ドキュメンテーションの実行支援
・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結
・クロージングに向けた諸々の対応

譲受け側日本企業のファイナンシャルアドバイザーとして、案件マネージャーの指示のもと、ソーシングからクロージングまで一連の業務のサポートを行っていただけます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング

上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い業務に携わっていただけます。
一定期間の実務の後、マネージャーへの昇格を目指していただきます。

クロスボーダーM&A案件マネージャーとして、案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング
上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い裁量をもってご活躍いただけます。

【職種】M&Aコンサルタント業務
業務内容：譲渡企業・譲受企業の担当者として、顧客に対しM&Aアドバイザリーサービスを提供
新規顧客訪問やM&Aディールにおける顧客・弁護士・会計士とのやりとりを旗振り役として推進

【職種】ファイナンシャルアドバイザリー業務
業務内容：
企業分析・財務分析・業界分析・企業概要書作成・ピッチブック（提案資料）作成・デューデリジェンス対応・バリュエーション算定等

【職種】インサイドセールス業務
業務内容：譲渡企業・譲受企業へのソーシング業務
電話営業や手紙・DM作成送付等、マーケティング分析を背景に、効率的なアプローチ手段を追求

【職務内容】
・国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本・事業提携、事業再生 等に伴う資産評価（PPA等財務報告目的評価を含む）・実行支援
・減損評価や年次評価などの監査業務への専門家としてのサポート

アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

・投資/撤退、M&A戦略策定
・フィージビリティスタディ　[事業性調査]
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]
・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]
・PMIアドバイザリー
・事業計画策定支援

仕事内容
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・金融機関へ向けた営業活動
・M&A案件の開拓、提案
・企業価値評価、資料作成
・買い手企業への具体的な提案
・トップ面談の調整、同席
・契約書類作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

金融機関へ営業活動を行い、パートナー契約を締結します。
提携先からの紹介が主なソーシングの経路です。
それ以降は担当者が案件のクロージングまで一気通貫で対応します。
マッチングは法人部が行うため、効率良く多くの案件を進めることができます。
AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。