M&A関連（コンサル）、1200〜1400万の転職求人

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グローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本拠点として、戦略部門内で、PMI（M&A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援を行う。

1. Integration (PMI)

a. 統合デューディリジェンス
b. 統合戦略・方針立案支援
c. シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援
d. （統合後）ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援
e. TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉・モニタリング支援
f. Day1計画策定・クロージングレディネス支援
g. Day100計画策定・実行支援
h. 統合プロセス評価・プレイブック作成支援

2. Separation （セパレーション）　

a. カーブアウトデューディリジェンス
b. ベンダーデューディリジェンス
c. スタンドアロン・セパレーションコスト分析
d. セパレーション戦略・方針立案支援
e. TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉支援
f. TSAの体制検討・構築支援
g. セパレーション計画立案・実行支援
h. セパレーション評価・プレイブック作成支援

●トランザクションサポート
・財務デューデリジェンス
・バリュエーション
・モデリング
・データアナリティクス業務（デューデリジェンス業務やPMI業務におけるBIツールを使った業務効率化・ビジュアライズ化を実施します）
・クロスボーダートランザクション支援
・PMI
※個人だと2〜3件程度、チーム全体だと10件程度並行して常時稼働しているイメージです。

●ファイナンシャルアドバイザリー
・オリジネーション、ソーシング
・エグゼキューション（トランザクションサポート業務の一環としてのディールサポート業務含む）
※上記いずれかで、これまでのご経験を活かしていただけそうな業務を、まずアサインさせていただきます。

企業再生・事業再生/経営革新・再成長支援/ M&A支援/事業承継　等に関する経営コンサルティング業務

東京・大阪を拠点に活動する2016年設立の経営コンサルティング会社です。
メンバーは公認会計士、税理士を中心とした財務チームと、戦略コンサルファーム出身者を中心としたバリューアップチームとで構成されており、日本の中堅・中小企業であるクライアントを中心に以下のサービスを展開しています。

《主な事業概要》
◆事業再生
◆経営革新/再成長支援
◆M&A支援
◆事業承継

※2〜3人でチームを組み、クライアントの課題解決をサポートしていきます。

・クライアントのフィナンシャル・アドバイザーとして、案件の開拓(ソーシング)からクロージングに至るまでのM&Aプロセス全体をご担当いただきます。
・アドバイザリー(営業)をご担当。単に投資をするのではなく、投資先に入り込み、中長期的な事業成長と業務改善に携わるコンサルに近い側面もあります。

【対象】
事業承継型M&Aのみならず、企業の成長戦略を描くためのM&Aなどの案件も手掛けております。当社は製造業への理解が深いグループと自負しておりますが、アドバイザリー業務のターゲットは全方位であり自身が希望する業界に特化して担当することも可能です。

【詳細】
●ソーシング（新規開拓営業）
●企業価値の算定（バリュエーション算定）
●スキームの立案及び提案
●Information memorandum等の資料作成
●譲受企業への提案
●譲渡企業と譲受企業の交渉の同席、条件調整
●契約書草案の作成、各種調整、クロージング

【キャリアパス】
自己勘定投資やPMI、投資先の子会社管理など、M&A実務経験を経た次のキャリアを目指せる環境がございます。

CFO等のトップマネジメントが求めるM&Aを含む幅広い財務・会計・経営管理に関するアドバイザリー業務を提供いただきます。

(1) 買収・売却・組織再編・構造改革の実行支援
・M&A等の投資計画の立案・実行支援に関する助言
・財務デューデリジェンス業務
・事業価値評価、PPA、減損テスト、内部専門家業務
・経理領域を中心とするPMI支援業務
・PMIを含む子会社管理高度化支援

(2) 企業価値向上に向けた経営管理高度化支援（事業ポートフォリオ、資源配分、業績管理支援）
・投資意思決定、投資ガバナンス構築支援
・予算管理、原価計算、ROIC経営推進等を含む管理会計高度化支援

●売手案件の開拓と提案・企業評価・資料作成
●買手企業への具体的な提案
●売手と買手の面談の調整や同席
●契約書案作成・条件調整・条件交渉
●クロージング書類作成・調整

【ポジションの特徴・強み】
●日本でもまだ取り組みが少ないスタートアップに特化したグロース型 M&A に携わることがで
きます。
●企業属性は IT テクノロジー領域メインで最先端ビジネスに関与できます。
●ディールを通じて、大手企業とスタートアップの加速度的な成長に貢献できます

・経営支援のプロフェッショナルとして、M＆A戦略策定からディールのオリジネーション／実行、PMI（経営統合からシナジー効果の実現）等を行い、クライアントの企業価値向上を提供（これらの各種役務提供のため、経営層や現場へのヒアリングと同時に、経営上の助言、報告書／計画書などの成果物の作成を実施※企業の課題解決から実行支援まで担当）

●業務の特徴：
・事業承継案件のみならず、クロスボーダー案件や事業再生案件等幅広い案件ございます。また規模や業種も関係なく取り組み可能です。
・当社のコンサルティング業務はワンストップサービスです。また、お客様第一主義を掲げており、コンサルタント同士が協力し実行支援を行うことを重視してます。
・ほとんどがM＆A未経験で入社しており、27〜35歳が多く活躍しております。

●魅力：
・M&A未経験者でも経験豊富な代表/取締役/シニアマネージャーと一緒にディールを行うので、安心の体制で確かな経験を積むことが可能です。大型案件にも早期に関わることも可能です。
・お客様企業の経営者／役員クラス／幹部クラスと近い距離で業務を行う為、成長速度も速く、より一層ビジネス側のスキルを磨くことができます。
・社内独立制度（Nakanoshima Chellenge制度）もございます。社内ベンチャーやM&Aによる投資等、柔軟な形で自分でビジネスを行うことにチャレンジすることも可能です。
・弊社の業績評価は入社して当面はディールの規模感や恣意的な評価ではなくディール数で公正に昇格が決まります。また昇格すると基本給自体が上がりますので、安心して将来のライフプランを設計していただくことが可能です。
（勿論インセンティブ料率も上がります。料率はマネージャーまで昇格すれば業界最高レベルと言っても過言ではない水準です。）
　
　実例：入社3年 　M&A未経験・銀行出身者　　 シニアマネージャー 月給70万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例：約2,000万円)
　 　　　 入社2年　 M&A未経験・非銀行出身者　　マネージャー 　 月給60万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例：約1,500万円)
　 　　　 入社1年　 M&A未経験・非銀行出身者　　シニアコンサルタント　 月給50万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例：約750万円)

過去実績では入社1年程度で未経験者や銀行出身者以外でもシニアコンサルタントやマネージャーまで昇格する社員がほとんどです。

●クロスボーダー案件を中心とした合併、買収、資本提携、合弁設立、株式売却、事業譲渡、会社分割等に関するアドバイザリー業務

● 候補先ロングリスト/ショートリストの作成及びコンタクト
● M&Aプロセス（オークション含む）の管理及び関係者との調整
● 取引ストラクチャーの立案
● デュー・ディリジェンスの実行・管理
● 企業価値（資産価値）の算定（バリュエーション）
● 合併契約、譲渡契約等の交渉支援
● 対外発表戦略の立案・支援
● クロージングに向けた各種支援
● 買収防衛策の立案
● 会社中長期計画の策定支援
● 案件完了後の統合に関する各種助言
● その他、顧問・「社外CFO」としての包括的な財務経営コンサルティング

【仕事内容】
・M&Aコンサルティング業務
　顧客開拓および企業価値評価、DD、M&A手法の策定・考案、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。

【給与】
ベース( 800万円)+インセンティブ(25%)
※初年度ベースは現職(前職)水準保証
・未経験入社社員の年収例
　-年収7000万（地方銀行出身/入社4年目）
　-年収3500万（証券会社出身/入社3年目）
　-年収2500万（新卒入社4年目）

【魅力】
・全国3000事業者以上いる中で、年商TOP5位以内に入る大手企業
・インセンティブ支給率は25%で、大手の中でも最も高い
・初年度ベースは現職(前職)水準保証のため、未経験者でも安心してキャッチアップできる
・6ヶ月プログラムにより教育体制が充実。入社者のほとんどは未経験者

●業務内容
【概要】
M&Aマッチング担当として、自社開発のM&Aマッチングプラットフォームや独自データベースを活用し、受託案件のマッチング先の選定、および提案の一連の業務を担当。

【詳細】
月に50件程度のペースで受託される売り案件を分析し、買い手候補となる企業をリストアップ。電話、DM/メール等で商談を獲得し、主にWeb形式の商談で譲受企業の代表者や経営企画担当者への提案を行い、マッチング成立を目指す。

●給与
基本給：420万円~600万円
※別途インセンティブ制度あり
マッチングに関与した案件が成約した場合、成約規模に関わらず1件あたり100万円を支給。

【ポジションの魅力】
・一言でいうと、「非常に効率よく稼げます」。給与体系は基本給+インセンティブとなります。
・基本給は、420~600のレンジでスタートし、毎年1回の査定で20〜50万ほどアップします。
・インセンティブは、自身がマッチングに寄与した案件が、その後成約に至った時に、1件当たり100万円支払われます。
・当該ポジションにおいては、受託済みの売り案件を抱えて、買い手候補に対して初期提案することがメインの業務になりますので、打席に立てる機会が、通常のアドバイザー職種と比較して、圧倒的に多いのが特徴です。
・売り受託→成約の展開率は当社では25%ほどですが、例えば当該ポジションで月に10件の具体的な提案を伴う商談をこなした場合、時間差でその25%、つまり2.5件が成約につながっていくことになります。長期的に続けていけば積み上げで年間2,500万円のインセンティブの獲得も現実的です。
・どうしても、売り手の開拓がやりたい。若しくはエグゼキューションに関わりたい。このような方は、通常のM&Aコンサルタント職種が良いと思いますが、「難易度の高い営業がやりたい」「M&Aそのものに興味がある」「大企業など、買い手の発展に貢献したい」「実力主義の環境で働きたい」「シンプルに稼ぎたい」など、このような志向性の方であれば、寧ろこちらの職種の方がマッチしているはずです。

●M&Aアドバイザリー業務　全般
（経験者　マネージャー以上の採用）

案件の発掘から企業分析及び企業価値算定、資本業務提携実現に向けた取引スキーム及びスケジューリングの考案とオペレーションを行っていただきます。

＜当ポジションの魅力＞
・現状は領域特化をしており、分野専門性を身につけることができる
・新規事業の立ち上げフェーズを経験することができる
・主体的に事業開発ができる
・企業オーナーや上場企業の経営層との折衝体験ができ、営業として貴重な経験が積める
・営業でトップ成績を残してきたメンバーが多く、スキルを学ぶことができる

M&A に関わるアドバイザリー業務全般

M&Aアドバイザリー業務全般

●オリジネーション（案件開発）
●ネゴシエーション（条件交渉）
●ドキュメンテーション（契約書等）
●クロージング

【概要】M&Aコンサルタントとして、オリジネーションからエグゼキューションまでの業務を一気通貫して担って頂きます
・　譲渡企業担当として、 融機関・士業などの各連携ネットワークから譲渡案件の紹介を頂くための取引深耕営業を実施する
・　譲渡企業担当として、エグゼキューションに関わる調整、最終的なクロージングまで一気通貫にて実施する
・　買収候補企業を開 し、譲渡案件に対するマッチングからエグゼキューションに関わる調整及び各種契約書やドキュメンテーションの作成、最終的なクロージングまでの業務を一気通貫にて実施する

【具体的には】
事業継承型・イグジット型・MBO支援・買収提案など幅広いM&Aをご担当頂きます。主には買収企業と譲渡企業間のニーズを整 し、「活かせる事業か否か」を財務・法務両面を踏まえて判断し、以 はチームで買収条件や統合プロセス、ステークホルダーとの調整などを った後、最終的には、クロージングに至るまでの全工程をご担当頂きます。

【将来キャリア】
将来キャリアとしては、主 のM&A事業だけではなく、事業投資(ハンズオン支援)やコンサルティング事業(コンサルティング子会社)などの各種業務にも携わって頂くことが可能です。

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

●リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory
・国内外におけるM&A 実行サポート
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言

●財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート

M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業価値評価、資料作成
・買い手企業への具体的な提案
・トップ面談の調整、同席
・契約書類作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。
AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

●M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義
(1)社会的意義が高く、やりがいのある仕事
M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。

(2)ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性
M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。

(3)完全実力主義の高いインセンティブ
M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。

●特徴
当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。
M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。
その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。

●完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい
●業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い
●高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい
●上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（入社1年2ヶ月で年収1.8億円超のプレイヤーもいる）
●教育支援部という部署が教育プログラムを作成し未経験者の教育を徹底して行っているため、オンボーディングがスムーズ

実際に未経験者のほとんどが1年半以内には成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。
無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。

【将来のビジョンとセカンドキャリア】
当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。
M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。

公認会計士／税理士資格を活かしていただきながら以下の業務を担当いただきます。
業務の割合はご経験やキャリアの志向を伺い柔軟に調整致します。

1．事業承継に関するコンサルティング全般（公認会計士／税理士資格保有者）
・社内有資格者と共に、事業承継及び相続対策全般を担当
・税務・会社法を駆使したストラクチャーの提案及び実行を支援

2．M&A案件における専門家としてのアドバイザリー業務
・案件をメインで担当するコンサルタントに対して、専門的な知見を持ってアドバイスや業務支援を実施
・特殊な案件（会社分割、株式交換等）におけるストラクチャーの設計、提案及び実行を支援
※顧客への同行訪問も、案件担当者と共に積極的に行っていただきます

Ｍ＆Ａ取引における案件の「オリジネーション」と「エクセキューション」業務
クライアントへのＭ＆Ａ戦略の立案と実施の提案
取引時における「ネゴシエーション」「バリュエーション」「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務

●アピールポイント
ソーシング〜トランザクション〜ＰＭＩまでＭ＆Ａの一連の機能がすべて揃っており、Ｍ＆Ａの全てのフェーズに関わることが可能です。
日本、米国、中国、シンガポール、ベトナムなど多国籍な社員とともに働く環境で、クロスボーダーのディール機会が豊富にあります。
国内大手総合証券、Big4系FAS、監査法人、大手総合商社、大手事業会社など様々なバックグラウンドを持つ経験豊富なメンバーから沢山の学びが得られます。
未経験でも圧倒的なスピードで一流のＦＡに成長することができます。

●Ｍ＆Ａ仲介業務を中心にアドバイザリー、事業承継・再生局面の中堅中小企業へのＭ＆Ａ・業務資本提携の助言、M&Aへ向けた準備（経営管理体制の構築など）等をお願いします。

※ソーシングも行っていただきますが、最初の営業電話については、専門スタッフが行います。

Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。
世界各国の拠点と連携しながら、（1）事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、（2）ビジネスデューディリジェンスの実施、（3）事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。

1. 経営・事業戦略の立案および実行支援
・経営・事業戦略の立案・実行支援
・事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
・新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
・成長戦略の立案・実行支援

2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援
・Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
・In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等）
・Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等）

3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援

上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。
その後、譲受企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応しています。

譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。
成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。

●仕事内容
上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。
その後、譲受企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応しています。
譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。
成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。

（職務内容）
・M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の受託等

（キャリアの方向性）
・多様な専門性を有する他部門との協業により、M&A・事業承継に関する総合的なサービスの提供に係る知見・経験を獲得できる
・「M&A・事業承継×Public」の切り口において、適応力の高いプロフェッショナルを目指せる
・M&A・事業承継に係る省庁への政策提言を通じて、国の課題に取り組むことができる

【業務内容】
◆買手企業向けのM&Aを活用した成長戦略の提案
　　企業様の成長戦略の中でM&Aを行う価値を伝え、具体的な戦略に落とし込む
◆買収検討企業様の新規開拓
　　ストロングバイヤーの新規開拓 リレーションシップ
◆買手企業様のご要望に応じた具体的なM&A提案
　　ロングリストの企業様への資本提携の打診を行う
◆提携金融機関とのリレーションシップ
　　買手／売手希望企業のご紹介推進

M&Aは単なるマッチングによって成立するものではありません。
企業様のM&A(買収)を軸にした成長戦略をお伺いし、その中でM&A戦略を選択する価値をお伝えしております。

戦略提案ともなると一般的な戦略コンサルファームと同様に「変革の主体者はクライアント」と聞こえてしまいますが、
MACP全社でM&A実行の強力なサポートも行っており、「企業様の変革の主体者」になれるポジションです。

既存の保有案件を活用した提案も行いますが、
企業様のご要望に応じてロングリストを作成し自ら開拓も行いますため、
提案の幅は無限といっても過言ではございません。

ITシステムや、社内リソースはもちろん、提携金融機関のリソースも含め、あらゆるリソースも活用した世界最高峰のM&A戦略提案を行います。

※原則として当ポジションはエグゼキューションは行いません。